요 약 산업수출현황 년 분기 수출은전년동기대비 증가한 억달러 수출증가율은 년 분기에큰폭으로하락한이후회복세를보였으며 년 분기에는수출호조로큰폭의증가율을달성 반도체수출은전년동기대비 증가한 억달러로메모리반도체 수출이 증가하면서성장을견인 디스플레이패널수출은전년동기대비 증가한 억

Quarterly Briefing Vol. 2017- 분기 -05 (2017.6.7) 해외경제연구소 ICT 산업 2017 년 1 분기동향 산업수출현황 반도체산업동향 디스플레이산업동향 휴대폰산업동향 확인 : 팀장이재우 (3779-6685) jaewoolee@koreaexim.go.kr 작성 : 선임연구원이미혜 (3779-6656) mihyelee@koreaexim.go.kr

요 약 산업수출현황 년 분기 수출은전년동기대비 증가한 억달러 수출증가율은 년 분기에큰폭으로하락한이후회복세를보였으며 년 분기에는수출호조로큰폭의증가율을달성 반도체수출은전년동기대비 증가한 억달러로메모리반도체 수출이 증가하면서성장을견인 디스플레이패널수출은전년동기대비 증가한 억달러로 패널가격안정화 수출증가가성장을견인 휴대폰수출은전년동기대비 감소한 억달러로수출부진지속 반도체 분기 램시장규모는전년동기대비 증가한 억달러 낸드플래시시장규모는전년동기대비 증가한 억달러 계절적비수기임에도수요증가 가격강세 로시장규모가크게확대됨 도시바반도체사업매각에미국 한국 대만이입찰에참여했으나도시바의협력사인웨스턴디지털의제소로매각이지연될전망 중국기업의해외 에대해각국의견제가강화되자중국은자체투자를통한역량확보를추진 산업구조조정및자체투자를통해경쟁력강화를추진하면서칭화유 니그룹은메모리반도체부문에 억달러를투자할계획을발표

디스플레이 분기대형 패널시장규모는전년동기대비 증가한 억달러 패널출하량은전년동기대비 평균판매가격은전년동기대 비약 증가하면서시장규모가확대됨 우리기업의대형 패널시장점유율은 로전년동기대비 하락했으나매출은전년동기대비 상승 삼성디스플레이의 세대라인생산중단으로출하량이전년동 기대비 감소하면서시장점유율은하락했으나고부가제품비 중확대를통해매출은증가 패널은 분기부터 세대신규라인가동이확대되면서가격상 승률이둔화될전망 휴대폰 분기스마트폰출하량은전년동기대비 증가한 백만대 삼성전자와애플의전략폰이출시되지는않았으나개도국수요 증가로스마트폰출하량은전년동기대비증가 삼성전자가 분기만에애플로부터 위를탈환했으나출하량증 가율은 로중국 사의출하량증가율 와대비됨 최대시장인중국의성장둔화로애플및중국기업의인도시장공 략이가속화되면서우리기업과경쟁이심화될전망 삼성전자가인도시장점유율 위를유지하고있으나중국기업의고 속성장과애플의현지생산은우리기업에게위협요인 우리기업은중국시장점유율하락으로인도시장수성이중요한상 황이며기업들은시장고도화와현지화로경쟁력제고를추진

산업수출현황 년 분기 수출은전년동기대비 증가한 억달러 수출증가율은 년 분기에큰폭으로하락한이후회복세를보였으며 년 분기에는반도체 디스플레이수출호조로높은증가율 을달성 < ICT산업분기별수출추이 > 단위 억달러 전년동기대비 출처 산업통상자원부 분기반도체수출은전년동기대비 증가한 억달러 메모리반도체수출은전년동기대비 증가한 억달러 가격상승 서버용수요증가 스마트폰탑재용량증가로인해수출호조 세를지속 시스템반도체수출은전년동기대비 증가한 억달러 수출증가율은 년 분기부터역성장하였으나 년 분기에는 파운드리 팹리스등의물량증가로성장세로전환됨 - 1 -

구분 출처 산업통상자원부 패널 < 반도체수출추이 > 단위 억달러 전년동기대비 분기디스플레이패널수출은전년동기대비 증가한 억달러 패널가격안정화 수요증가로디스플레이패널수출 구분 반도체 은 분기연속증가세를유지 수출은전년동기대비 증가한 억달러를달성 분기 < 디스플레이수출추이 > 분기 분기 분기 분기 단위 억달러 전년동기대비 분기 분기 분기 분기 금액 출처 산업통상자원부 메모리 램 낸드 시스템반도체 금액 금액 금액 금액 금액 분기 분기 분기 분기 분기 분기 분기 분기 분기 - 2 -

분기휴대폰수출은전년동기대비 감소한 억달 러로수출부진지속 상반기전략폰출시시기변화로인한기저효과로스마트폰수 출은전년동기대비 감소한 억달러 부분품수출은현지조달확대로인해전년동기대비 감소 구분 한 억달러를달성 분기 < 휴대폰수출추이 > 단위 억달러 전년동기대비 분기 분기 분기 분기 분기 분기 분기 분기 휴대폰 금액 스마트 금액 폰 부분품 금액 출처 산업통상자원부 분기 무역흑자는전년동기대비 증가한 억달러 반도체 억달러 디스플레이패널 억달러 휴대폰 억달 러 억달러 등대부분의주력수출품목에서흑자를유지 < ICT 산업분기별수출입및수지추이 > 전체산업 단위 억달러 전년동기대비 수출수입무역수지 산업 증감률 전체산업 산업 증감률 연간 분기 분기 분기 분기 연간 분기 출처 산업통상자원부 전체 산업 산업 - 3 -

반도체산업동향 분기세계 램 시장규모는전년동기대비 전분기 대비 증가한 억달러 비수기임에도가격강세가지속되면서시장규모가확대됨 타이트한수급구조가지속되면서 램가격은전년동기대비 배상승 램시장규모 단위 억달러 D 램가격동향 단위 달러 141.3 113.0 102.7 85.6 91.0 105.4 124.5 15.3 분기 15.4 분기 16.1 분기 16.2 분기 16.3 분기 4 분기 17.1 분기 출처 산업통상자원부 우리기업의시장점유율은 이며시장확대로매출액은전 년동기대비약 이상증가 삼성전자의매출은전년동기대비 하이닉스의매출은 증가했으며영업이익률은각각 를달성 1) Dynamic Random Access Memory. 전원이공급되더라도일정주기마다동작을가하지않으면기억된정보가지워지며가격이낮아대용량메모리로사용됨 - 4 -

회사 < 세계 D 램시장규모및점유율 > 매출액 단위 백만달러 시장점유율 분기 분기 증감 분기 분기 삼성전자 하이닉스 마이크론 기타 총합 출처 분기세계낸드플래시시장규모는전년동기대비 증 가 전분기대비 감소한 억달러 비수기임에도수요증가와가격강세 전년동기대비 이상 증가 가지속되면서시장규모가확대됨 삼성전자는 위를유지했으나도시바는 위에서 위로시장점유율이 하락 낸드시장규모 단위 억달러 낸드가격동향 단위 달러 출처 산업통상자원부 - 5 -

회사 < 세계낸드시장규모및점유율 > 매출액 단위 백만달러 시장점유율 분기 분기증감 분기 분기 삼성전자 웨스턴디지털 도시바 마이크론 하이닉스 인텔 총합 출처 우리기업의반도체매출은역대최대수준으로영업이익도전 년동기대비 이상상승 삼성전자반도체부문은고부가제품판매 고용량서버 램등 가 증가하면서매출은전년대비 증가한 조원 영업이익은 증가한 조원을달성 하이닉스의매출은전년동기대비 증가한 조원 영업이 익은 증가한 조원을달성 < 주요기업매출및영업이익 > 단위 조원 매출 영업 이익 기업 분기 분기 분기 분기 분기 분기 분기 삼성전자 반도체 하이닉스 삼성전자 반도체 하이닉스 출처 전자공시시스템 - 6 -

도시바반도체사업매각에미국 한국 대만이입찰에참여했 으나도시바의협력사인웨스턴디지털의제소로매각지연가능성도있음 도시바는 년 월까지지분매각을완료할계획이며 차지분입찰 월 에는 개기업 차입찰 월 에는 곳이참여 차입찰에는미국통신반도체회사브로드컴 미국사모펀드 와일본산업혁신기구 컨소시엄 하이닉스 대만홍하이그룹이참여 도시바인수를통해브로드컴은사업다각화 하이닉스는기술경쟁력 제고및시장지배력강화 홍하이그룹은수직계열화를추진 도시바의협력사인웨스턴디지털 의제소로매각이지연될가능성이높음 웨스턴디지털은자사의동의없는매각은무효라며국제상업회의소국 제중재재판소에도시바를제소했으며중재에는수년의시간이소요될 수있음 도시바는공식매각절차와별개로웨스턴디지털과개별협의를진행중이나지분매각이늦어질수록경쟁사와기술격차가확대될전망 중국기업의해외 에대해각국의견제가강화되자중국은 자체투자를통한역량확보를추진 기술유출을우려한미국등이중국기업의 를견제하면서중국기업의해외기업인수가어려워지고있음 중국은 년에반도체 에 억달러를투자하여글로벌반도체 시장의 를차지 칭화유니그룹의웨스턴디지털지분인수시도 에대해미국정부가 반대입장을표명한이후칭화유니그룹은인수를포기 2) 일본민관펀드 3) 도시바와일본요카이치공장을공동운영 4) 삼성전자는 17년 7월에 64단 3D 낸드양산을추진하며도시바는 2017년하반기에 64단 3D 낸드를양산할계획 5) IC Insight, 2015~2016 Deals Dominate Semiconductor M&A Ranking, 2017.1-7 -

트럼프당선이후미국기업 가어려워지고각국의견제가확대되 자도시바의지분매각에도참여하지않음 해외 가어려워지자중국은자국산업구조조정및자체투 자를통해경쟁력강화를추진 대형반도체기업인칭화유니그룹은 년 월메모리반도체부문에 억달러투자계획을발표 년부터낸드플래시를양산을목표로우한에메모리반도체공장설 립을시작하였으며 년까지 억달러를투자할계획 난징에 억달러를투자하여 낸드와 램생산을추진 - 8 -

디스플레이산업동향 분기대형 패널시장규모는전년동기대비 증가한 억달러 출하량증가와판매가격상승으로시장규모가큰폭으로증가 대형 패널출하량은전년동기대비 증가했으며세트업체들의재고축적으로패널평균판매가격이전년동기대비약 증가 대형 패널시장규모 단위 억달러 대형 패널출하량 단위 백만대 출처 우리기업의대형 패널시장점유율은 로전년동기대비 하락했으나매출은전년동기대비 상승 디스플레이는 위를유지했으나삼성디스플레이는출하량이큰 폭으로감소하면서시장점유율이하락 삼성디스플레이의대형 출하량은전년동기대비 감소했으며 이는 년말충남아산의 라인생산중단 로전환목적 으 로인한생산능력감소 대형패널생산증가 가원인으로추정됨 중국 는출하량기준으로 위를차지하나평균판매단가가 낮아매출액기준으로 위를차지 6) TV 대형화로 60 인치이상패널수요가증가하고있으며 8 세대라인에서 60 인치이상패널생산시면취율이 65% 수준으로낮아짐 - 9 -

회사 < 대형 LCD 디스플레이패널시장점유율 > 분기 단위 백만달러 분기 매출액시장점유율매출액시장점유율 디스플레이 삼성디스플레이 기타 합계 출처 < 사별대형 LCD 모듈평균판매단가 > 단위 달러 출처 업황호조로우리기업들의실적은양호한흐름을지속 디스플레이의매출은전년동기대비 증가한 조원 영업 이익은 증가한 억원을달성 용도별매출비중은 모바일 노트북및태블릿 모니터 순이며 와모바일매출비중이전년동기대비 증가하며성장을견인 - 10 -

삼성디스플레이의매출은전년동기대비 증가한 조원 영업이익은 조원증가한 조원을달성 생산라인중단으로생산능력이감소했으나고부가제품비중확대 대형 와 물량증가 매출의 가성장을견인 매출 영업 이익 < 주요기업매출및영업이익 > 단위 조원 기업 분기 분기 분기 분기 분기 분기 분기 디스플레이 삼성디스플레이 디스플레이 삼성디스플레이 출처 전자공시시스템 패널가격은 분기부터가격상승률이둔화될전망 생산라인가동중단 업체들의재고확보로 분기 패널가격이상승 분기부터 디스플레이 등이 세대 신규라 인가동을시작하여패널공급이증가할것으로예상 < LCD 패널가격추이 > 주 대형패널은 인치이상 소형패널은 인치미만 출처 산업통상자원부 7) UHD(Ultra High Definition) 는약 830만화소로 FHD(Full HD) 보다해상도가 4배높음 8) 16년말에삼성디스플레이 7세대, 파나소닉 8세대등이가동을중단 - 11 -

휴대폰산업동향 분기세계스마트폰출하량은전년동기대비 증가한 백만대 삼성전자와애플의전략스마트폰이출시되지는않았으나개도 국수요증가로스마트폰출하량은전년동기대비증가 < 스마트폰출하량 > 단위 백만대 428.5 399.5 359.3 332.9 343.3 362.9 347.4 15.3 분기 4 분기 16.1 분기 2 분기 3 분기 4 분기 17.1 분기 출처 삼성전자가 분기만에애플로부터 위를탈환했으나출하량증가율은 로중국 사의출하량증가율 와대비됨 삼성전자는전략스마트폰 을출시하지않았음에도중저가제품판매증가로시장점유율을방어하며애플로부터 위자리를탈환 갤럭시노트 단종으로삼성전자는 년 분기에는 년만에처음으로시장점유율이 미만으로하락하면서애플에게 위자리를내주었으나갤럭시 시리즈판매호조로전년동기수준의판매량을달성 갤럭시 시리즈는프리미엄스마트폰에서제공한방수 고화질카메라등을채택하면서판매량이증가 했으며 시리즈보다가격이낮은 시리즈도인도 브라질등에서판매호조를보임 9) 갤럭시S8 은 2017년 4월에출시됨 10) 1월에갤럭시A5(5.2 인치 ) 를 50여개국에출시한이후갤럭시A3(4.7 인치 ), 갤럭시A7(5.7 인치 ) 를출시 - 12 -

삼성전자와애플의출하량은전년동기수준을유지했으나중국 사의출하량은 증가하며시장점유율은전년동기대비 상승 화웨이는프리미엄시장은 와메이트시리즈 중저가시장은 와 시리즈로해외공략을가속화하며유럽 남미 인도에서선전 오포와비보는카메라기능강화로중국및동남아시아에서선전 오포의해외출하량비중은약 < 2017 년 1 분기스마트폰출하량 > 단위 백만대 회사 분기 분기전년동기비 출하량시장점유율출하량시장점유율 증감 삼성전자 애플 화웨이 오포 비보 기타 합계 출처 분기는계절적비수기로우리기업의실적둔화가지속되었으나 분기에는전략스마트폰이출시되어실적이개선될전망 삼성전자 부문은중저가스마트폰판매증가 갤럭시 의판가 하락으로매출과영업이익은전년동기대비감소 매출은전년동기대비 감소한 조원 영업이익은 감소한 조원을달성 전자 부문은 년 분기이후적자가지속되고있으나영업 손실은 억원으로개선됨 출시 및중저가제품판매호조로판매량은전년동기대비 증가했으며매출은 증가한 조원을달성 - 13 -

삼성전자 부문 전자 부문 출처 각사홈페이지 < 주요기업영업이익추이 > 단위 억원 분기 분기 분기 분기 분기 분기 분기 분기 최대시장인중국의성장둔화로애플및중국기업의인도시 장공략이가속화되면서우리기업과경쟁이심화될전망 인도는세계 위시장으로가격경쟁력제고 인도정부와우호적 관계수립 을위해해외기업의현지공장설립증가 애플 샤오미등다수기업들이현지에서스마트폰을생산하거나생산 할계획임 애플은고가의제품군으로인해인도시장점유율은 수준이었으 나현지생산 을통해아이폰 의가격 을약 인하할계획 삼성전자가인도시장점유율 위를유지하고있으나중국기업의 고속성장과애플의현지생산은우리기업에게위협요인 삼성전자가 위를유지하고있으나 년 분기시장점유율은 로 전년동기대비 하락 중국기업은가성비좋은제품과마케팅강화 를통해인도기업의시 장점유율을잠식하여 년 분기인도스마트폰 기업중 개 기업이중국기업 11) 17 년 1 분기인도스마트폰판매량의약 80% 가 10,000 루피내외 (150 달러 ) 의중저가제품임. 인도정부는해외생산스마트폰에 12.5% 의관세를부과 12) 모디총리는 Make in India 정책을추진 13) 아이폰 6SE( 16.4 출시 ) 의판매가격은 39,000 루피, 현지생산을통해 20,000 루피로인하할전망 14) 샤오미는온라인마케팅, 오포와비보는판매원에게장려금지급을통해시장점유율을확대 - 14 -

< 인도스마트폰시장점유율 > 년 분기 년 분기 출처 우리기업은중국시장점유율하락으로인도시장수성이중요한상 황이며기업들은시장고도화와현지화로경쟁력제고를추진 삼성전자는인도최초의 망을구축을통해프리미엄시장을확 대하고있으며 전자는단일통신사가전지역을커버하지못하는점 에착안하여듀얼유심제품을출시 < 주요기업의인도스마트폰시장전략 > 기업 주요전략 삼성전자 전자 애플 인도통신사업자릴라이언스와인도최초의 전국망 을구축하며 까지협력범위를확대할계획 현지공장을임대하여보급형스마트폰 생산 단일통신사가인도전역을커버하지못하는점에착안하여 개이통사의 을탑재할수있는제품출시 사업자 은인도에조립공장을설립하고중저가모델인아이폰 을생산 샤오미 현재인도에서판매되는스마트폰의 를현지에서생산 오포 년까지약 억원을투자하여뉴델리에대규모생산 단지를조성할계획 출처 코리아헤럴드 - 15 -