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Global Business Organizer Creating New Value World Best Precision Lens Company Digitaloptics Investor Relations 2012

Global Bus ines so rga niz Global Bus Global B uesine ines r C ss so Org rga an niz ize er rc C alue wv Ne ing at e r alue e wv Valu Ne ew ing gn at tin re a re World World Bes Bes t Pr t Pr ec ec i s Wisoirold i on n L Bes Le e t Pre cis ion Le Global Business Organizer Creating New Value WorldBusiness Best Precision Lens Company Global Organizer Creating New Value Global Business Organizer Creating New Value Digitaloptics World Best Precision Lens Company World Best Precision Lens Company Digitaloptics Digitaloptics ics talopt Digi any mp Co ns ics talopt loptics Digi Digita any any mp mp Co Co ns ns

CONTENTS Prologue Chapter 1. Company Overview Chapter 2. Growth Factor Chapter 3. Business Strategy Appendix. Global Business Org ani ze r Cr ea t ew gn in ue Val

글로벌 NO.1 정밀광학전문기업, 디지탈옵틱 정밀광학설계및제조기반기술 휴대폰카메라 Lens 자동차카메라 Lens Pico Projector 광학엔진 체외진단시스템 IT / Mobile Automotive Camera Display Bio / 의료기기 스마트폰세계 1 위삼성전자하이엔드스마트폰에적용 현대기아차, 푸조등글로벌자동차메이커에렌즈공급 LG 전자에 Pico Projector 공급개시 다양한질병진단이가능한체외진단시스템개발 Investor Relations 2012 I 04

Chapter 01 Company Overview 1. 회사개요 2. Business Milestones 3. 주요고객사및적용제품 4. 경영성과

1. 회사개요 회사개요 회사명 디지탈옵틱 설립일 대표이사 본점소재지 2000 년 3 월 14 일 채찬영 경기도성남시중원구상대원 1 동 513-14 주사업장소재지해외사업장자본금주요사업 경기도성남시중원구상대원1동 513-14 / 경기도시흥시정왕동 1263-1 중국천진 20억원휴대폰, 차량용렌즈, Pico Projector 광학엔진등 임직원수 홈페이지 245 명 www.digitaloptics.co.kr 대표이사 대표이사채찬영 학력 - 서울대학교기계공학학사 - 일본동해대학교광공학석사 경력 - 대우전자 개발그룹장 개발이력 - DVD 레코더용광픽업개발 - 대화면 Rear projection TV용투사렌즈개발 - 초소형마이크로프로젝터엔진개발 Investor Relations 2012 I 06

2. Business Milestones 한발앞선개발및양산으로시장주도 2000 2004 2006 2008 2010 2012 VGA 1.3M 2M 3M 5M 8M 5M Slim 렌즈삼성전자표준화렌즈채택 8M 렌즈갤럭시S3 적용 WXGA Mini Projector 개발 양산 Bio 체외진단시스템출시예정 8M 렌즈모듈갤럭시S2/ 갤럭시노트적용 3M 렌즈삼성전자표준화렌즈채택 Pico Projector 광학엔진개발 국내최초 190 차량용카메라렌즈개발 모바일용극초소형 Projector module System개발 2M Slim 렌즈모듈 RIM 납품 AF용 5M 렌즈개발국내최초 2M Slim 렌즈개발 삼성전자국내최초 HSDPA 핸드폰에 2M AF 렌즈채택 2M 2 배줌 / 2M 1G3P 렌즈모듈개발 VGA & 1.3M AF 렌즈모듈생산 LG 이노텍최초 VGA 카메라모듈에채택 LCD 프로젝션 TV 용광학엔진모듈개발 CRT 프로젝션 TV 용광학엔진모듈개발 Investor Relations 2012 I 07

3. 주요 고객사 및 적용제품 다양한 매출처를 통한 베스트셀러 어플리케이션에 당사 렌즈모듈 적용 주요 매출처 갤럭시S3 갤럭시노트 스카이 베가레이서 미라클 갤럭시S2 갤럭시탭 갤럭시S 갤럭시플레이어 주요 Application 에쿠스 제네시스 K9 그랜저HG YF소나타 Investor Relations 2012 I 08 블랙베리 시리즈

4. 경영성과 - (1) 매출실적 연평균 122.7% 의높은매출성장 연도별매출추이 ( 단위 : 억원 ) CAGR( 09~ 11) 122.7% 583.8 117.7 267.3 146.2 2009 2010 2011 2012.1Q 분기별매출추이 ( 단위 : 억원 ) 194.1 2009 2010 2011 2012 153.2 146.2 117.4 119.1 73.2 101.6 49.5 43 24.3 25.9 34.5 33.0 1Q 2Q 3Q 4Q 재무수치는 2010 년까지 K-GAAP, 2011 년부터 K-IFRS 적용 Investor Relations 2012 I 09

4. 경영성과 - (2) 손익실적 지속적인이익증가및수익성향상 영업이익 ( 률 ) ( 단위 : 억원, %) 9.6% 14.7% 85.6 16.1% 3.2% 25.7 23.5 3.8 2009 2010 2011 2012.1Q 당기순이익 ( 률 ) ( 단위 : 억원, %) 15.0% 7.0% 10.3% 59.9 4.2% 4.9 18.8 21.9 2009 2010 2011 2012.1Q Investor Relations 2012 I 10

Chapter 02 Growth Factor 1. 스마트폰성장세지속 2. 고화소카메라렌즈매출본격확대 3. 주요고객사시장선도에따른수혜 4. 빠른 M/S 확대추세 5. 우수한기술력 6. 지속적인매출원가율개선 7. 경쟁사대비비교우위

1. 스마트폰성장세지속 스마트폰고속성장과고화소카메라채용증가 글로벌휴대폰, 스마트폰출하량추이 ( 단위 : 백만대, %) 3,000 2,500 2,000 휴대폰출하량스마트폰출하량스마트폰비중 스마트폰 CAGR( 11~ 15) 25% 40% 45% 48% 51% 1,500 1,000 500-29% 1,046 19% 923 801 671 305 494 2010 2011 2012F 2013F 2014F 2015F 카메라채용률 95% 이상인스마트폰의고속성장 출처 : IDC, 현대증권리서치센터 메인카메라화소별세계시장추이 ( 단위 : %) 12M 이상 8M 5M 3M 2M 이하 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 2009 2010 2011 2012F 2013F 2014F 2015F 8M 이상고화소카메라비중이높아지는추세 출처 : TSR Investor Relations 2012 I 12

2. 고화소카메라렌즈매출본격확대 주요거래처고화소카메라렌즈채택을통한매출확대 삼성전자向 3M 카메라렌즈매출액추이 ( 단위 : 백만원 ) 4,776 6,223 7,569 9,906 12,907 5 174 1,380 10.1Q 10.2Q 10.3Q 10.4Q 11.1Q 11.2Q 11.3Q 11.4Q 휴대폰용카메라렌즈화소별매출비중 삼성전자 3M 1/5 표준화채택 2M 미만 2M 3M 5M 8M 100.0% 90.0% 80.0% 70.0% 60.0% 50.0% 40.0% 30.0% 20.0% 10.0% 0.0% 2.4% 6.0% 47.5% 44.1% 0.8% 37.3% 43.7% 18.2% 7.6% 0.3% 73.6% 55.0% 6.0% 65.0% 32.0% 13.0% 10.1% 13.0% 8.4% 6.0% 8.0% 2009 2010 2011 2012F 2013F 삼성전자 5M Slim 렌즈표준화채택 삼성전자갤럭시 S3 8M 렌즈채택 RIM 8M 렌즈표준화채택 Investor Relations 2012 I 13

3. 주요고객사시장선도에따른수혜 주요고객사 M/S 증가에따른디지탈옵틱동반성장 글로벌스마트폰주요 Maker 시장점유율 (%) 50 40 삼성전자 RIM Apple HTC Nokia 30 20 10 0 1Q08 4Q08 3Q09 2Q10 1Q11 4Q11 3Q12 2Q13F 출처 : Gartner, 신한금융투자 디지탈옵틱휴대폰용카메라렌즈고객사별매출액 1000 900 800 700 600 500 400 300 200 100 0 ( 단위 : 억원 ) 536.1 111.8 245.9 424.3 88.0 168.2 79.8 8.2 77.7 2009 2010 2011 2012F Investor Relations 2012 I 14

4. 빠른 M/S 확대추세 빠른 M/S 확대를통한시장지배력강화, 사업안정성확보 국내 M/S 증가추이 고화소선행개발 8M 디지탈옵틱 D 사 K 사 S 사기타 25% 이상목표 M/S 확대지속 2012(E) 5M 15.8% 33.5% 2011 22.0% 8.0% 14.9% 13.8% 3M 36.0% 2010 22.1% 2M 이하 3.8% 35.4% 2009 14.8% 24.5% 21.5% 15.0% 18.9% 생산효율증대 자료 : 각사공시기준, D 사와 S 사는광학사업부만적용 Investor Relations 2012 I 15

5. 우수한기술력 정밀광학핵심기술보유로선행개발을통한고객사채택증가 정밀광학핵심기술보유 광학설계 결상광학계 투사광학계 조명광학계 H/W 회로설계 Projector 회로설계제작 Power 분석및설계기술 PCB Artwork 기구설계 Phone Camera Projector 기구 차량용카메라 / 방수 바이오센서 면역바이오센서 효소바이오센서 측정 Monitor 광시스템분석 레이저 /Pico Projector Camera Lens Ass y 기술경영능력 연구인력비중 40% 상회 ( 생산직제외 ) 연간 20 억원이상연구개발에지속적투자 삼성전자공동개발등을통해 9 건의지적재산권보유 R&D 능력 10 년이상책임급 50% 이상으로풍부한경험보유 9 건, 총 230 억원규모의국책과제수행, 제품화실현 휴대폰사와공동개발 10 건, 자체개발 30 건 제품화사례 3M, 5M 삼성전자표준렌즈채택 갤럭시시리즈 (S2, S3, 노트 ) 8M 렌즈채택 국내최초 190 초광각렌즈개발 - 에쿠스, 제네시스, K9 등현대기아차전방카메라로채택 Investor Relations 2012 I 16

6. 지속적인매출원가율개선 생산성향상을통한매출원가율개선 1. 우수한렌즈설계기술보유 2. 생산설비및 Cavity 상향을통한 CAPA 확대 공차설계기술 ( 단위 : 천개 ) 57% 증가 98,875 155,347 58,242 렌즈설계기술력 UP 29,557 금형설계기술 Ghost 및 Flare 분석 2009 2010 2011 2012F 매출원가율개선 84.9% 83.9% 80.9% 80.8% 2009 2010 2011 2012.1Q Investor Relations 2012 I 17

7. 경쟁사대비비교우위 - (1) 고화소포지셔닝 높은생산성으로고화소렌즈시장에포지셔닝 국내휴대폰카메라렌즈업체포지셔닝 상 생산성 A 사 중 B 사 C 사 기타 하 저 중 고 화소 화소별렌즈모듈주력생산업체 ( 삼성전자向 ) 8M 생산성비교 구분 디지탈옵틱 A 사 B 사 C 사 구분 디지탈옵틱 A 사 C 사 VGA 1.3M 2M 3M O O O O O O 렌즈금형 Cav 렌즈수율 생산량 ( 금형 1SET) 12Cav 90% 500K/ 월 8Cav 80% 200K/ 월 8Cav 70% 150K/ 월 5M O O 금형필요수량 (200 만개 / 월 ) 5SET 10SET 14SET 8M O O 사출기필요수량 (200 만개 / 월 ) 20 대 40 대 56 대 Investor Relations 2012 I 18

7. 경쟁사대비비교우위 - (2) 재무성장성, 수익성 재무성장성과수익성 경쟁사대비월등히우수 매출액성장률비교 영업이익성장률비교 150% 100% 디지탈옵틱 S 사 K 사 127% 118% 1000% 800% 600% 디지탈옵틱 S 사 K 사 576% 50% 0% 4% 2009 2010 2011 400% 200% 0% -200% 233% -62% 2009 2010 2011-50% -400% 영업이익률비교 당기순이익률비교 디지탈옵틱 S사 K사 디지탈옵틱 S사 K사 20.0% 16.1% 20.0% 15.0% 14.7% 15.0% 10.3% 10.0% 9.6% 10.0% 5.0% 3.2% 5.0% 4.2% 7.0% 15.0% 0.0% 0.0% 2009 2010 2011 21012.1Q 2009 2010 2011 21012.1Q -5.0% -5.0% -10.0% -10.0% 자료 : 전자공시시스템, D 사는바이오매출포함으로제외 Investor Relations 2012 I 19

Chapter 03 Business Strategy 1. 휴대폰카메라렌즈 No.1을향하여... 2. 자동차카메라렌즈매출확대본격화 3. Pico Projector 매출개시 4. 체외진단시스템개발 5. 매출성장목표

1. 휴대폰카메라렌즈 No.1 을향하여... 신규고객및시장개척으로휴대폰카메라렌즈지속적성장가능 신규시장개척 고화소슬림화렌즈기술확보 신기술적용렌즈개발 Application 확대 홍채인식렌즈모듈개발 스마트폰보안이슈대응 시장대응능력강화 화소별렌즈모듈라인업완비 최적의멀티 Cavity 적용으로생산성확보 해외생산기지활용한원가절감 자동화설비확대로렌즈품질확보 고객사다변화 모듈사와협력관계지속으로고객사개척 영업지사, 해외법인활용글로벌휴대폰 Maker로고객다변화 휴대폰사와기술공동개발확대 Investor Relations 2012 I 21

2. 자동차카메라렌즈매출확대본격화 현재시장개화단계 2017 년까지수량규모 7 배, 금액규모 9 배로확대 글로벌자동차용카메라시장규모 8,000 ( 단위 : 만대 ) Total Volume( 좌 ) Total Revenue( 우 ) ( 단위 : 백만달러 ) 8,000 6,000 6,000 4,000 4,000 2,000 2,000-2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 미국, 후방카메라법제화도입진행중 자동차카메라용도확대추세 유럽차중심자동차안정성에대한관심고조 4 채널블랙박스, 전방카메라등자동차적용카메라빠르게확대 - 출처 : Techno Systems Research 매출증가본격화 글로벌시장개척 그랜저 HG, 제네시스, 에쿠스, K9 등에적용 북미판매용자동차카메라의무장착률 12 년 10%, 13 년 40%, 14 년 100% 전망 국내 S 사와개발, 생산, 공급등협력계약체결 미국현지및해외수출차량에적용확정 12 년하반기본격양산전망 11 년상해푸조자동차향첫표준모델채택 향후 Line Up 확대전망 현재, 일본 FUJITSU TEN 사에블랙박스용렌즈납품중 High End 제품개발을통한시장개척계획 Investor Relations 2012 I 22

3. Pico Projector 매출개시 축적된광학기술을활용한 Pico Projector 사업진출 Pico Projector 광학엔진개발품 적용가능 Application Laser + Scanning Mirror LED + DMD(nHD) 휴대폰 미니프로젝터 LED + DMD(WVGA) 셋탑박스 자동차 HUD LED + DMD(WXGA) 교육용 캠코더 주요 Target 주요성과 12 년 6 월 LG 전자 납품개시 하반기 Application 추가출시예정 대기업에 DMD 독점공급중인 Texas Instruments 사와파트너계약 Investor Relations 2012 I 23

4. 체외진단시스템개발 인구고령화에맞춘신성장동력사업진출 체외진단시스템주요분야시장규모 ( 단위 : 억달러 ) 100 90 80 80.1 자가혈당측정시장현장검사법 (POCT) 시장 82.3 80.9 84.2 86.8 1. 고령화에따른시장성장 2. 경기와둔감하게지속적인성장가능 ( 평균 11% 성장 ) 70 60 50 48.1 51.2 54.7 58.6 62.7 3. 각국정부의보건의료분야투자규모증가추세 4. 중국, 인도등신흥국중심의성장 40 2010 2011 출처 : Frost & Sulivan 2012 2013 2014 5. 사회적비용및삶의질을위한조기진단중요성확대 현장검사용진단시스템 자가검사용진단시스템 심근경색진단시스템 자가혈당측정시스템 DO Sensor DO Sensor 플랫폼개발완성및국내특허등록 현재외부임상진행중 13 년출시예정 국내 G 제약사협력으로유럽, 동남아, 중국시장진출추진예정 14 년까지만성질환및암진단가능제품 6 개이상사업화목표 플랫폼개발완성및국내특허등록 혈구분리관련특허해외출원중 ( 미국, 유럽, 일본, 중국 ) 7 초이내에전혈에서혈장분리및혈당측정이가능한제품개발중 세계최초 Investor Relations 2012 I 24

5. 매출성장목표 Cash Cow 제품군과신성장동력제품군의동반매출성장가속화 12% 10% 3% 2013F 휴대폰용자동차용 Projector Bio 매출 50% 성장 75% 7% 4% 2012F 휴대폰용자동차용 Projector 매출 80% 성장 89% 1.0% 2.8% 2011 휴대폰용자동차용기타 96.2% Investor Relations 2012 I 25

Appendix 1. IPO Information 2. 요약재무제표 3. 성장연혁 4. 사업장현황

1. IPO Information 공모후주주현황 구분 주식종류주식수지분율 최대주주등 보통주 1,591,137 29.5% 5% 이상소유주주 1% 이상소유주주소액주주공모주 보통주보통주보통주보통주 908,860 1,236,186 282,394 1,374,600 16.9% 22.9% 5.2% 25.5% 합계 5,393,177 100.00% 보호예수및매도금지물량 구분최대주주및임원우리사주기관투자자 주식종류 주식수 지분율 보호예수기간 보통주보통주보통주 1,750,815 137,460 575,464 32.5% 2.5% 10.7% 1년 1년 1년 합계 2,463,739 45.7% 공모에관한사항 액면가 공모주식수 공모희망가액 500 원 1,374,600 주 9,500~11,500 원 공모예정금액 수요예측일 청약기일 130.6~158.1 억원 2012 년 6 월 27~28 일 2012 년 7 월 04~05 일 납입기일 매매개시일 ( 예정 ) 대표주관증권사 2012 년 7 월 09 일 2012 년 7 월 13 일 신한금융투자 ( 주 ) Investor Relations 2012 I 27

2. 요약재무제표 재무상태표 ( 단위 : 백만원 ) 구분 2012.1Q 2011 2010 2009 유동자산 29,130 29,716 14,320 10,231 비유동자산자산총계유동부채 30,286 59,416 29,458 22,847 52,563 24,730 23,661 37,981 15,130 15,411 25,642 8,125 비유동부채 7,121 7,322 7,628 4,495 부채총계 36,579 32,052 22,758 12,620 자본금 2,009 2,009 2,009 2,009 기타 20,828 18,502 13,214 11,013 자본총계 손익계산서 22,837 20,511 15,223 13,022 ( 단위 : 백만원 ) 구분 2012.1Q 2011 2010 2009 2009 매출액 14,616 58,378 26,733 11,767 매출원가 11,815 47,216 22,424 9,985 매출총이익 영업이익 2,801 2,348 11,162 8,563 4,309 2,574 1,782 380 세전이익 2,414 7,404 1,790 277 법인세비용 228 1,417-92 -213 당기순이익 2,186 5,987 1,882 490 기타포괄손익 107 재무수치는 2010년까지 K-GAAP, 2011년부터 K-IFRS 적용 -485 251 178 Investor Relations 2012 I 28

3. 성장연혁 글로벌 NO.1 을향해전진하는정밀광학전문기업, 디지탈옵틱 도약기 2010~ 설립기 2000~2003 디지탈옵틱설립 CRT, LCoS, LCD Type Projection TV 용광학엔진양산 성장기 2004~2009 휴대폰카메라용 VGA 렌즈양산시작 성남공장휴대폰카메라용렌즈생산라인준공 부품소재기술개발사업주관기업선정 X-Cubeless 광투사모듈개발 초대형 Projector 용광학투사렌즈 Ass y 양산 휴대폰용 Laser Micro Projector 개발 우수제조기술연구센터기술개발사업선정 모바일기기용극초소형 Projector module System 개발 0.2 nhd Pico Projector 광학엔진개발 3M 렌즈삼성전자표준화렌즈채택 차량용카메라양산 ( 현대자동차 ) 천진법인설립 ( 천진덕우정광전자 ) 제 48 회무역의날 1 천만불수출의탑수상 0.45 WXGA Mini Projector 개발완료 삼성전자 5M 슬림렌즈무선표준화선정 시화공장준공및휴대폰카메라렌즈 Line 증설 삼성전자갤럭시 S2, S3 8M 렌즈양산 LG 전자 Mini Projector HW400 양산 Investor Relations 2012 I 29

4. 사업장 현황 Coating Line Assembly Line Inspection Line Injection Molding Line Coating Line Assembly Line Inspection Line 중국 천진 사업장 성남사업장 Injection Molding Line 시화사업장 Investor Relations 2012 I 30

시화사업장 : 경기도시흥시정왕동 1263-1 Tel. 070-4339-6800 Fax. 070-4339-6898 성남시업장 : 경기도성남시중원구상대원동 513-14 Tel. 031-777-9361 Fax. 031-777-9364 www.digitaloptics.co.kr