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Daily 213.2.5 Today Daishin Says... 오늘의마켓지수, 국내외주요이슈 Today s Focus 중국, 이제경기반등속도에주목하자 중국두개의 1월 PMI지수 ( 통계국 PMI, HSBC PMI) 의상반된발표. 원인은?1) 통계국 PMI지수의조사대상변경 2) 수출회복에대한중대형기업 / 중소형기업의기대감차이 3) 3월초전인대를앞두고정책발표에대한중대형기업의관망세. 단, 두지표의공통점은 수요회복 으로, 중국경기회복지속세확인 이제는중국경기반등속도가중요. 2월 PMI지수까지변동성은확대될가능성 ( 계절적영향 + 정책관망세 ) 이크기때문에이르면 3월 PMI지수에서는중국경기반등속도가늠할수있다는판단 3p참고성연주 769.385 cyanzhou@daishin.com 2 월 5 일 오늘의증시 파생시황 6p Chart Alarm 8p 4 일코스피는투신과금융투자를중심으로기관이매도세를확대하면서.23% 하락한 1,953.21 에거래를마감 Top picks 16p 스카이라이프, 이스트소프트, 삼성전자, LG 디스플레이, 롯데하이마트, 동부화재 Small Cap 유망종목 18p 덕성, 한국사이버결제, 삼광유리 KOSPI 시장 1953.21-4.58 (-.23%) 2/4 2/1 1/31 종가 1953.21 1957.79 1961.94 등락 -4.58-4.15-2.49 등락률 -.23 -.21 -.13 거래량 ( 백만주 ) 345 385 398 거래대금 ( 십억원 ) 3,552 4,52 4,422 시가총액 ( 십억원 ) 1,1,377 1,12,898 1,15,387 주 : 거래량, 거래대금, 시가총액은보통주기준으로표시 KOSDAQ 시장 51.32-1.99 (-.4%) 2/4 2/1 1/31 종가 51.32 53.31 53.67 등락 -1.99 -.36.87 등락률 -.4 -.7.17 거래량 ( 백만주 ) 458 479 382 거래대금 ( 십억원 ) 1,61 1,75 1,57 시가총액 ( 십억원 ) 11,528 111,4 111,79 주 : 거래량, 거래대금, 시가총액은보통주기준으로표시 www.daishin.com

주요증시일정 월화수목금 28 29 3 31 2/1 美 12 월내구재주문 美 11 월 CS 주택가격지수 美 1 월 ADP 취업자변동 美주간신규실업수당청구건수 美 1 월실업률 ( 전기치 :.7%, 발표치 :4.6%) 美 12 월미결주택매매 ( 전기치 :1.6%, 발표치 :-4.3%) ( 전기치 :.61%, 발표치 :.63%) 韓 2 월제조업 BSI ( 전기치 :7, 발표치 :72) ( 전기치 :185K, 발표치 :192K) 美 4Q GDP 성장률 ( 전기치 :3.1%, 발표치 :-.1%) 韓 12 월산업생산 ( 전기치 :3.2%, 발표치 :.8%) 韓 12 월선행지수순환변동치 ( 전기치 :99.4, 발표치 :99.8) 美 FOMC ( 전주치 :33K, 발표치 :368K) 美 12 월개인소비지수 ( 전기치 :.4%, 발표치 :.2%) ( 전기치 :7.8%, 발표치 :7.9%) 美 1 월비농업취업자수 ( 전기치 :196K, 발표치 :157K) 美 1 월 ISM 제조업 ( 전기치 :5.2, 발표치 :53.1) 中 12 월제조업 PMI ( 전기치 :5.6, 발표치 :5.4) 中 12 월 HSBC 제조업 PMI ( 전기치 :51.5, 발표치 :52.3) 4 5 6 7 8 美 12 월제조업수주 美 1 월 ISM 서비스업 美주간신규실업수당청구건수 中 1 월수출 ( 전기치 :.%, 예상치 :2.%) EMU 2 월센틱스기대지수 ( 전기치 :-7., 예상치 :.7) ( 전기치 :55.7, 예상치 :55.) ( 전주치 :368K, 예상치 :36K) 獨 12 월산업생산 ( 전기치 :-2.9%, 예상치 :-.5%) ECB 회의 EMU 정상회담 ( 전기치 :14.1%, 예상치 :17.7%) 中 1 월수입 ( 전기치 :6.%, 예상치 :25%) 中 1 월 CPI ( 전기치 :2.5%, 예상치 :2.1%) EMU 정상회담 11 12 13 14 15 EMU 재무장관회의 ( 유로존 ) EU 재무장관회의 (EU) 美 11 월소매판매액지수 ( 전기치 :.5%, 예상치 :--) EMU 12 월산업생산 ( 전기치 :-3.7%, 예상치 :--) 韓 1 월수입물가지수 ( 전기치 :-8.8%, 예상치 :--) 美주간신규실업수당청구건수 EMU 4Q GDP 성장률 ( 전기치 :-.6%, 예상치 :--) 獨 4Q GDP 성장률 ( 전기치 :.9%, 예상치 :--) 日 4Q GDP 성장률 ( 전기치 :.5%, 예상치 :--) 韓금통위회의日금융정책결정회의 G2 재무장관회의 美 1 월산업생산 ( 전기치 :.3%, 예상치 :--) 美 2 월미시건대소비심리 ( 전기치 :71.3, 예상치 :--) G2 재무장관회의 18 19 2 21 22 韓 1 월 PPI ( 전기치 :-1.2%, 예상치 :--) EMU 2 월 ZEW 전망치 ( 전기치 :31.2, 예상치 :--) 美 1 월주택착공건수 ( 전기치 :954K, 예상치 :--) 美 1 월건축허가 ( 전기치 :93K, 예상치 :--) 美 1 월 PPI ( 전기치 :-.2%, 예상치 :--) 日 1 월수출 ( 전기치 :-5.8%, 예상치 :--) 美 FOMC 회의록 美주간신규실업수당청구건수美 1 월 CPI ( 전기치 :.%, 예상치 :--) 美 1 월기존주택매매 ( 전기치 :4.94M, 예상치 :--) 美 1 월경기선행지수 ( 전기치 :.5%, 예상치 :--) 中 2 월 HSBC 플래시제조업 PMI ( 전기치 :51.9, 예상치 :--) 獨 2 월 IFO 기대지수 ( 전기치 :1.5, 예상치 :--) 25 26 27 28 3/1 美 12 월 CS 주택가격지수 ( 전기치 :.63%, 예상치 :--) 美 1 월신규주택매매 ( 전기치 :369K, 예상치 :--) 美 1 월내구재주문 ( 전기치 :4.6%, 예상치 :--) 美 1 월미결주택매매 ( 전기치 :-4.3%, 예상치 :--) 美주간신규실업수당청구건수 EMU 2 월 CPI 예상 ( 전기치 :2.2%, 예상치 :2.2%) 韓 1 월산업생산 ( 전기치 :.8%, 예상치 :--) 韓 1 월선행지수순환변동치 ( 전기치 :99.8, 예상치 :--) 주 : 날짜는해당국의 Local Time 기준이며예상치는 Bloomberg 기준, K는천, M은백만을의미미국지표인경우전기대비, 다른국가들의경우전년동기대비데이터를나타냄

투자포커스 중국, 이제경기반등속도에주목하자 선임연구원성연주 769-385 cyanzhou@daishin.com 중국두개의상반된 1 월 PMI 지수발표 2월 1일중국두개의 1월 PMI지수 ( 통계국 PMI, HSBC PMI) 가서로상반되게발표됐다. 통계국 PMI지수는전월대비.2%p 하락한 5.4% 를기록했고, 이에반해 HSBC PMI지수는.8%p 상승한 52.3% 로서프라이즈였다. 비록이번지표발표의혼동은있었으나, 중국증시가당일 1% 넘어선 (2,4P 선돌파 ) 점을감안하면 1/4분기중국경기회복지속및기대감은확인됐다. 단, 경기반등속도를확인하기까지는아직시간이필요하다는판단이다. 이번 PMI지수의엇갈린발표원인은 3가지로볼수있다. 첫째통계국 PMI지수의조사대상이변경됐다. 1월부터통계국 PMI지수는기존 82개중대형기업에서 3,개중대형기업으로확대됐으며, 업종은기존 31개에서 21개로축소됐다 (HSBC PMI지수는기존 4여개중소형기업유지 ). 둘째수출회복에대한중대형 / 중소형기업의기대감차이이다. 통계국 PMI지수와 HSBC PMI 지수의신수출주문지수가크게엇갈렸는데, 이는중소형기업은대부분수출기업으로유럽 / 미국경기회복기대감에따른기업수주증가부분이반영된반면중대형기업들은간접적영향이컸다는판단이다. 셋째 3월초전인대를앞두고정책발표에대한중대형기업의관망세도작용했다. 비록이와같은조정요인이있었으나두지표의공통점은 수요회복 으로, 중국경기회복은지속되고있다는판단이다. 따라서이제는중국경기반등속도가중요하다. 2 월 PMI지수까지변동성은확대될가능성 ( 계절적영향 + 정책관망세 ) 이크기때문에이르면 3월 PMI지수에서는중국경기반등속도 (PMI 52%~53% 전후도달가능성 ) 를가늠할수있다는판단이다. 그림 1. 1 월통계국 PMI 지수전월대비.2%p 하락, HSBC PMI 지수전월대비.8%p 상승 자료 : 대신리서치센터 3

중국두개의 PMI 지수상반된결과원인점검중국통계국 PMI지수와 HSBC PMI지수가상반되게발표된원인은무엇인가? 첫째통계국 PMI지수의조사대상이변경됐다. 1월부터통계국 PMI지수는기존 82개중대형기업에서 3,개중대형기업으로확대됐으며, 업종은기존 31개에서 21개로축소됐다. 즉조사대상범위를확대하면서일부지수조정이있었다는판단이다. 이에반해 HSBC PMI지수의조사대상은그대로유지됐다 (4여개중소형기업 ). 둘째수출회복에대한중대형기업 / 중소형기업의기대감차이이다. 통계국 PMI지수와 HSBC PMI지수의신수출주문지수가크게엇갈린점을보면알수있다. 즉통계국 PMI지수의신수출주문지수는전월대비 1.5%p하락하면서 5% 하회 (48.5%) 한반면, HSBC PMI지수의신수출주문지수는전월대비 1.3%p 상승하여 5% 상회 (5.5%) 했다 ([ 그림2, 3] 참조 ). 이는중소형기업은대부분수출기업으로유럽 / 미국경기회복기대감에따른기업수주증가부분이반영됐으나, 중대형기업들은간접적영향이컸다는판단이다. 그리고 3월초전인대를앞두고정책발표에대한중대형기업의관망세도작용했다. 213년중국전국인민대표대회는오는 3월 5일개최된다. 이번회의에서는 213년예산안및정책방향에대해논의하고, 전인대이후 < 도시화안정적발전계획추진 (211~22년)> 이발표될예정이다. 따라서대부분기업들은정책발표전까지는관망하다가, 발표후본격적으로인프라 ( 철로, 도로 ) 등투자를가속화할것으로판단된다. 그림 2. 1 월 PMI 지수신수출주문지수 5% 하회그림 3. 1 월 HSBC PMI 신수출주문지수 5% 상회 자료 : Wind, 대신증권리서치센터 자료 : Wind, 대신증권리서치센터 4

중국경기회복지속, 3 월 PMI 로경기반등속도판단비록이번 1월통계국 PMI지수와 HSBC PMI지수발표가엇갈렸으나, 공통점은 수요회복 이지속되고있다는것이다. 즉중국경기회복세는확인됐다는판단이다. 통계국 PMI지수및 HSBC PMI 지수의신수주주문지수는각각전월대비.4%p,.8%p 상승한반면, 원자재재고는증가 ( 각각 2.8%p, 1.7%p상승 ), 완성품재고는감소 ( 각각 2%p,.2%p하락 ) 했다. 국내수요회복에따라완성품재고는감소하고원자재는보충하고있다는판단이다 ([ 그림 4] 참조 ). 이와같이경기회복이확인된상황에서이제반등속도가중요하다. 이는두 PMI지수상승폭으로확인할수있는데경기회복의속도가늠수준은 53% 전후 이다 ([ 그림 5] 참조 ). 과거 27년, 29년모두두 PMI지수가 53% 전후를나타내면서 GDP성장률도상승세를지속했음을알수있다. 비록 2월 PMI지수까지변동성은확대될가능성 ( 계절적영향 + 정책관망세 ) 이크지만, 이르면 3월 PMI지수에서는중국경기반등속도 (PMI 52%~53% 전후도달가능성 ) 를가늠할수있다는판단이다. 그림 4. 1 월 PMI 지수신수주주문지수, 완성품재고 그림 5. 두 PMI 지수의경기회복속도경계선 - 53% 전후 자료 : Wind, 대신증권리서치센터 자료 : Wind, 대신증권리서치센터 5

파생시황 선물시장 선물거래동향 구분 3월선물 6월선물 KOSPI2 KOSPI 시가 259.1 26.5 259.28 1968.95 고가 259.7 261 259.35 1969.13 저가 257 258.8 256.77 1952.83 종가 257 258.85 256.89 1953.21 전일대비 -1.5 -.6 -.75-4.58 -.41 -.23 -.29 -.23 거래량 ( 계약 ) 169,884 57 74,372 34,419 거래대금 ( 백만 ) 21,935,43 7,393 2,731,61 3,495,475 미결제약정 16,971 2,875 전일대비 2275 27 자료 : Koscom, 대신증권리서치센터 선물지수추이 선물지수 2m.a 6m.a 28 27 26 25 24 23 22 12.1 12.3 12.5 12.7 12.9 12.11 13.1 자료 : Koscom, 대신증권리서치센터 괴리도 스프레드 구분 이론가격 괴리율 종가Basis 평균Basis 구분 종가 전일대비 거래량 3월선물 257.67 -.16.11.35 H3H6S 1.45. 12 6월선물 259.26 -.24 1.96 1.75 H3H9S.. 프로그램매매동향 ( 단위 : 백만원,%) 구분 차익거래비차익거래전체매도매수순매수매도매수순매수매도매수순매수 비중 1/31 148,488 8,933-139,555 993,221 1,69,91 76,679 1,156,717 1,8,327-76,391 25.47 2/1 124,225 7,463-116,762 727,625 83,98 75,473 879,625 811,448-68,177 21.37 2/4 63,599 6,99-57,5 655,937 79,853 53,916 747,758 717,191-3,567 2.96 옵션시장 옵션거래동향 ( 단위 : 계약, 배,%) 역사적변동성 ( 단위 : %) 구분 CALL PUT 합계 P/C Ratio 당일구분당일 52w High 52w Low 거래량 1,87,565 1,28,267 2,115,832.95 2 일 1.13 26.47 9.53 거래대금 449,141 545,766 994,97 1.22 3 일 11.1 24.6 1.67 미결제약정 475,539 42,148 895,687.88 6 일 11.32 23.84 11.32 내재변동성 14 17 15 1.23 9 일 11.72 3.1 11.72 그림 1. 현선물베이시스추이그림 2. 전일주체별프로그램매매 괴리율 ( 우 ) 평균베이시스 ( 좌 ) 이론베이시스 ( 좌 ) 3.3 1. ( 억원 ) 1,2 1, 차익 비차익 2.3.6 8 6 1.3.3 -.7-1.7 12.1 12.3 12.5 12.7 12.9 12.11 13.1 자료 : 대신증권리서치센터.2 -.2 -.6-1. 4 2-2 -4-6 투신보험금융투자국가. 지자체외국인연기금 자료 : KRX, 대신증권리서치센터 6

공매도현황 최근 1주일공매도상위종목 공매도수량 전체거래량대비비중 주가등락률 영원무역 485,725 62.44-1.74 동국제강 22,25 19.72. 호텔신라 59,542 18.89 8.35 현대상선 336,499 18.28-3.56 롯데하이마트 126,53 17.36 5.29 POSCO 179,882 15.86.98 STX조선해양 428,921 14.87. 한라공조 98,983 14.17-1.61 넥센타이어 45,192 13.75-3.52 현대산업 39,369 13.69 -.43 OCI 164,281 13.24-2.63 LG전자 753,178 12.72-3.42 대우건설 44, 12.31-6.9 이건산업 1,94 11.77-3.5 삼성정밀화학 132,398 11.64-1.11 STX 9,18 1.78-1.55 중국원양자원 291,6 1.28 7.13 일진머티리얼즈 42,67 9.85-2.25 NHN 17,281 9.65-2.41 LG이노텍 49,529 9.52-6.76 최근 1주일숏커버상위종목 주간잔고 ( 주 ) 잔고증감 ( 주 ) 감소율 남은잔고비중 ( 상장주대비, %) 하나금융지주 3,475,191-4,759,524-57.8% 1.43 에이블씨엔씨 254,629-27,541-44.91% 2.46 한진중공업 3,862,355-2,247,747-36.79% 8. LG생명과학 499,614-248,845-33.25% 3.1 현대백화점 764,293-35,691-28.57% 3.27 아이마켓코리아 478,643-177,678-27.7% 1.33 대원제약 215,55-68, -23.98% 1.52 SK케미칼 41,713-99,141-19.79% 1.93 대영포장 1,821,13-448,314-19.75% 1.92 LG상사 817,749-17,924-17.29% 2.11 대한전선 1,595,74-32,428-16.72% 1.52 CJ 714,737-141,332-16.51% 2.46 송원산업 384,766-71,72-15.59% 1.6 대림산업 1,18,119-141,771-11.34% 3.18 효성 696,13-83,34-1.66% 1.98 한전KPS 469,16-51,658-9.92% 1.4 GS건설 1,264,858-138,816-9.89% 2.48 롯데케미칼 836,952-9,149-9.72% 2.44 유나이티드제약 245,979-26,476-9.72% 1.59 롯데하이마트 3,54,264-36,667-9.25% 15. 주 : 기존대차잔고에서의감소율이높은종목순으로나열하였으며, 추가적인숏커버여력을판단하기위해남은잔고의상장주대비비중이 1% 이상인종목만선별 7

Chart alarm 1. 주가등락률 4 일코스피는투신과금융투자를중심으로기관이매도세를확대하면서.23% 하락한 1,953.21 에거래를마감 기관은 741 억원의순매도를기록한반면외국인과개인은각각 579 억원, 159 억원을순매수 국내증시 전일업종지수수익률 3. 2.5 2. 1.5 1..5. -.5-1. -1.5-2. 통신업전기가스음식료유통업의료정밀비금속서비스업섬유의복의약품 KOSPI 철강금속기계증권전기전자금융업화학건설업보험업종이목재은행운수장비운수창고 최근 5 일간업종지수수익률 4 3 2 1-1 -2-3 -4-5 운수장비전기전자유통업비금속의료정밀통신업 KOSPI 서비스업섬유의복의약품음식료철강금속화학종이목재운수창고보험업건설업은행금융업전기가스증권기계 최근 5 일간대형주상승률상위 1 종목 최근 5 일간대형주하락률상위 1 종목 12 1 8 6 4 2-1 -2-3 -4-5 -6-7 -8-9 현대모비스 제일기획 LG 유플러스 GS 리테일 동부화재 삼성물산 만도 현대위아 CJ 삼성전자 두산중공업 대우건설 현대하이스코 두산인프라코어 한국금융지주 KB 금융 고려아연 현대건설 하나금융지주 대우증권 주 : 대형주는 Kospi 시총상위 1 종목임 주 : 대형주는 Kospi 시총상위 1 종목임 최근 1 개월업종수익률 연간업종수익률 2 15 1 5-5 -1 의료정밀비금속통신업보험업종이목재전기가스의약품금융업은행운수장비유통업음식료증권서비스업건설업 KOSPI 섬유의복철강금속운수창고전기전자화학기계 4 3 2 1-1 -2-3 음식료전기가스의료정밀통신업의약품전기전자종이목재비금속보험업 KOSPI 서비스업금융업유통업운수창고운수장비은행증권섬유의복철강금속화학건설업기계 8

해외증시 최근 5 일간 MSCI 지역지수등락률 최근 5 일간 MSCI 산업지수등락률 3. 2.5 2. 1.5 1..5. -.5-1. -1.5 극동 북유럽 태평양 EAFE 북미 유럽 남미 동유럽 유럽 & 중동 브릭스 신흥시장 아시아 3 2 1-1 -2-3 -4 금융 유틸리티 경기소비재 선진국 IT 산업재 에너지 신흥시장 소재 헬스케어 통신서비스 필수소비재 주 : EAFE 는유럽, 호주, 극동아시아지역임 최근 5 일간선진국주요증시등락률 5 4 최근 5 일간신흥시장주요국증시등락률 4 3 3 2 1-1 그리스스페인이탈리아스웨덴호주캐나다독일프랑스유럽네덜란드싱가포르스위스홍콩 2 1-1 -2 아르헨티나체코브라질필리핀러시아멕시코남아공태국사우디터키쿠웨이트말레이시아중국인도대만인도네시아 주 : 그리스 (ASE), 스페인 (IBEX), 싱가포르 (STI), 홍콩 (HIS), 독일 (DAX), 캐나다 (S&P/TSX), 이탈리아 (MIB), 프랑스 (CAC), 유럽 (SX5P), 호주 (AS51), 네덜란드 (AEX), 인도 (SENSEX), 사우디 (SASEIDX), 필리핀 (PCOMP), 태국 (SET), 베트남 (VNINDEX), 쿠웨이트 (KWSEIDX), 인도네시아 (JCI), 브라질 (IBOV), 한국 (KOSPI), 아르헨티나 (MERVAL), 멕시코 (MEXBOL), 말레이시아 (KLCI), 터키 (XU1), 남아공 (TOP4), 중국 (SHCOMP), 대만 (TWSE), 체코 (PX), 러시아 (RTSI$) 최근 5 일간미국증시의업종지수등락률 6 5 4 3 2 1-1 -2-3 자동차 & 부품다각화금융은행내구재 & 의류부동산하드웨어미디어운송소프트웨어소재반도체 & 장비보험에너지유틸리티상업서비스자본재헬스케어장비소비자서비스소매식품판매제약바이오통신서비스가계생활용품음식료 & 담배 주 : S&P5 의업종지수임 최근 5 일간중국업종지수등락률 8 6 4 2-2 -4-6 자동차 & 부품내구재 & 의류에너지가계생활용품식품판매음식료 & 담배다각화금융소매소재헬스케어장비자본재운송반도체및장비소프트웨어미디어은행통신서비스소비자서비스제약바이오부동산상업서비스 주 : 상해 A 시장의종목들로구성된 S&P/CITIC 3 의업종지수임 9

2. 테크니컬지표 Trend : KOSPI 와이동평균선 (12MA) 2,1 KOSPI 이동평균선 (12MA) 2,5 2, 1,95 1,9 1,85 1,8 1,75 1,7 7/24 8/23 9/22 1/22 11/21 12/21 1/2 주 : 이동평균선은단순평균임 Trend : S&P5 지수와이동평균선 (12MA) 1,6 S&P5 이동평균선 (12MA) 1,55 1,5 1,45 1,4 1,35 1,3 7/24 8/23 9/22 1/22 11/21 12/21 1/2 Elasticity : KOSPI 와 RSI(14) KOSPI ( 좌 ) RSI(14) ( 우 ) 2,1 8 2,5 2, 1,95 1,9 1,85 1,8 1,75 1,7 7/24 8/23 9/22 1/22 11/21 12/21 1/2 주 : RSI 는과열 (7 이상 ) 과침체 (3 이하 ) 를나타내는지표임 7 6 5 4 3 2 Elasticity : S&P5 지수와 RSI(14) S&P5 ( 좌 ) RSI(14) ( 우 ) 1,6 9 1,55 1,5 1,45 1,4 1,35 1,3 7/24 8/23 9/22 1/22 11/21 12/21 1/2 8 7 6 5 4 3 2 Market Energy : KOSPI 와 ADL 2,1 2,5 2, 1,95 1,9 1,85 1,8 1,75 KOSPI ( 좌 ) ADL ( 우 ) ( 개 ) 1,7 7/24 8/23 9/22 1/22 11/21 12/21 1/2 주 : ADL은상승종목수 하락종목수의누적데이터임 1,6 6-4 -1,4-2,4-3,4-4,4-5,4 Market Energy : S&P5 지수와 ADL S&P5 ( 좌 ) ADL ( 우 ) ( 개 ) 1,6 8, 1,55 6, 4, 1,5 2, 1,45 1,4-2, -4, 1,35-6, 1,3-8, 7/24 8/23 9/22 1/22 11/21 12/21 1/2 1

3. 상품가격 서부텍사스산중질유 (WTI) 3 월물은배럴당 1.89 달러 (1.97%) 상승한 97.77 달러에거래를마감 지난주뉴욕상품거래소 (COMEX) 의금선물 4 월물은온스당 11.8 달러 (.71%) 상승한 1,67.6 달러에마감 CRB 상품가격과 LME 비철금속가격 LME비철금속지수 ( 좌 ) 3,7 CRB상품가격지수 ( 우 ) 33 3,6 325 32 3,5 315 3,4 31 35 3,3 3 3,2 295 29 3,1 285 3, 28 주 : LME 비철금속지수는알루미늄, 전기동, 납, 니켈, 주석, 아연의현물시세 발틱운임지수 (BDI, BCI) 2,8 2,3 1,8 1,3 8 발틱운임지수 ( 건화물 ) 발틱운임지수 ( 케이프사이즈 ) 3 주 : 케이프사이즈는 15 만 DWT 이상최대용량의벌크선임. 국제유가 (WTI, 두바이유 ) ( 달러 / 배럴 ) 두바이유 ( 좌 ) ( 달러 / 배럴 ) 12 WTI유가 ( 우 ) 11 115 15 11 1 15 95 1 9 95 85 9 8 금, 은가격 ( 달러 / 온스 ) 금 ( 좌 ) 은 ( 우 ) ( 달러 / 온스 ) 1,9 37 1,85 1,8 1,75 1,7 1,65 1,6 1,55 1,5 22 32 27 DRAM 과 NAND 현물가격 ( 달러 ) DDR3 1Gb 1333MHz ( 좌 ) NAND 16Gb MLC ( 우 ) ( 달러 ).7 NAND 32Gb MLC ( 우 ) 3.5.69 3.3.68 3.1.67 2.9.66 2.7.65 2.5.64 2.3.63 2.1.62 1.9.61 1.7.6 1.5 철강가격 ( 달러 / 톤 ) CIS 열연강가격 61 중국열연강가격 59 57 55 53 51 49 11

LCD Panel 가격 ( 달러 ) 19인치모니터패널 ( 좌 ) ( 달러 ) 8 32인치 TV 패널 ( 우 ) 133 75 132 7 131 65 13 129 6 128 55 127 5 126 45 125 4 124 화학제품가격 ( 달러 /MT) 에틸렌 ( 한국 ) ( 좌 ) ( 달러 /MT) 1,38 프로필렌 ( 우 ) 1,35 1,33 1,28 1,3 1,23 1,25 1,18 1,13 1,2 1,8 1,3 1,15 밀과옥수수가격 ( 센트 /bu) 밀 ( 좌 ) 옥수수 ( 우 ) ( 센트 /bu) 91 86 81 76 85 8 75 7 71 65 구리, 주석가격 ( 달러 /MT) 구리 ( 좌 ) 주석 ( 우 ) ( 달러 /MT) 9, 8,8 26, 8,6 8,4 8,2 8, 7,8 7,6 7,4 7,2 24, 22, 2, 18, 7, 16, 니켈, 아연가격 ( 달러 /MT) 니켈 ( 좌 ) 아연 ( 우 ) ( 달러 /MT) 19,2 2,3 18,7 18,2 17,7 17,2 16,7 16,2 15,7 15,2 2,2 2,1 2, 1,9 1,8 14,7 1,7 알루미늄, 납가격 ( 달러 /MT) ( 달러 /MT) 2,3 알루미늄 ( 좌 ) 납 ( 우 ) 2,6 2,2 2,1 2, 1,9 1,8 2,5 2,4 2,3 2,2 2,1 2, 1,9 1,8 1,7 1,7 12

4. 금융지표 환율 / 금리 / 리스크지표 4 일서울외환시장은원달러환율이전거래일보다 12.8 원내린 184.6 원에장을마감 금융투자협회에따르면이날지표물인 3 년만기국고채는전일과동일한 2.76% 에마감 환율 주요국기준환율의 213 년절상률 4 2-2 -4-6 -8 유로태국뉴질랜드러시아터키아이슬란드이스라엘필리핀호주요르단중국홍콩싱가포르말레이시아아르헨티나타이완한국영국이집트일본 달러화지수와 JP 모건아시아통화지수 JP모건아시아통화지수 ( 좌 ) 12 달러화지수 ( 우 ) 84 119 118 83 117 82 116 115 81 114 113 8 112 79 111 11 78 원 / 달러, 원 / 엔 ( 원 / 달러 ) 원 / 달러 ( 좌 ) ( 원 / 엔 ) 1,2 원 / 엔 ( 우 ) 15. 1,18 14.5 1,16 14. 1,14 1,12 13.5 1,1 13. 1,8 12.5 1,6 12. 1,4 1,2 11.5 1, 11. 달러 / 유로, 엔 / 달러 ( 달러 / 유로 ) 달러 / 유로 ( 좌 ) ( 엔 / 달러 ) 1.4 1.38 엔 / 달러 ( 우 ) 95 1.36 1.34 9 1.32 1.3 85 1.28 1.26 1.24 8 1.22 1.2 75 중국위안화현선물 스위스프랑 / 호주달러, 엔 / 호주달러환율 ( 위안 ) 6.45 6.4 중국위안 3 개월선물 중국위안현물환 (1엔/ 달러 ) 1.29 1.24 엔 / 호주달러 ( 좌 ) 스위스프랑 / 호주달러 ( 우 ) ( 프랑 / 달러 ) 1.7 1.5 6.35 1.19 1.3 6.3 1.14 1.1 6.25 1.9.99 6.2 1.4.97 6.15.99.95 13

금리 국고채 3 년, CD 금리와장단기금리차 (%p) 장단기금리차 ( 좌 ) 국고채 3년 ( 우 ).5 CD금리 ( 우 ) 3.7.4 3.6.3 3.5 3.4.2 3.3.1 3.2. 3.1 3. -.1 2.9 -.2 2.8 -.3 2.7 2.6 -.4 2.5 -.5 2.4 중국의지급준비율, 대출금리와장단기금리차 22. 21.5 21. 2.5 2. 19.5 19. 장단기금리차 ( 우 ) 중국지급준비율 ( 좌 ) 대출금리 ( 우 ) 18.5 7 6 5 4 3 2 1 미국국채 1 년물, 2 년물과장단기금리차 (%p) 장단기금리차 ( 좌 ) 미국채1년물 ( 우 ) 2. 미국채2년물 ( 우 ) 3. 1.9 1.8 2.5 1.7 2. 1.6 1.5 1.5 1.4 1.3 1. 1.2.5 1.1 1.. 미국회사채지수와미국모기지금리 3 년물 미국다우존스회사채지수 ( 좌 ) 125 4.2 124 미국모기지금리 3년물 ( 우 ) 4.1 123 4. 122 3.9 121 12 3.8 119 3.7 118 3.6 117 3.5 116 3.4 115 114 3.3 113 3.2 달러리보금리와유로리보금리 (3M) 1. 달러리보금리유로리보금리 (3M).9.8.7.6.5.4.3.2.1. 엔리보금리와파운드리보금리 (3M) 엔리보금리 ( 좌 ).2 파운드리보금리 (3M) ( 우 ).8.195.75.19.7.185.65.18.6.175.55.17.5.165.45.16.4 14

리스크지표 미연방금리선물 3 개월, 6 개월 99.9 미연방금리선물 3개월미연방금리선물 6개월 99.88 99.86 99.84 99.82 99.8 위험회피지수및 MSCI 선진지수 MSCI선진지수 ( 좌 ) 1,5 위험회피지수 ( 우 ) 5 4 1,45 3 1,4 2 1 1,35 1,3-1 -2 1,25-3 1,2-4 신흥시장국채가산금리와한국 CDS 가산금리 스페인, 이탈리아 CDS 가산금리 (bp) 33 31 29 신흥시장국채가산금리 ( 좌 ) 한국 CDS 가산금리 ( 우 ) (bp) 13 12 11 1 (bp) 7 6 5 스페인 CDS 가산금리이탈리아 CDS가산금리 27 9 4 25 23 8 7 6 3 2 21 5 1 TED 스프레드 S&P5 지수와 VIX 지수 (%p).4.35 TED 스프레드 ( 좌 ) 리보금리 ( 우 ) T-Bill ( 우 ).6.5 1,6 1,55 S&P5 지수 ( 좌 ) VIX 지수 ( 우 ) 24 22.3.4 1,5 2.25.2.15.3.2.1 1,45 1,4 1,35 18 16 14 12.1. 1,3 1 15

Top picks 기간별누적수익률 ( 단위 : %) 구성종목 최근1 주일 최근1 개월 연간수익률 212년 1/1 이후 Top picks 1.6-5.35-3.67 3.92 Weekly 유망종목 4.72-3.72-1.75 144.2 Monthly 유망종목 -2.53-7.35-5.99-29.92 KOSPI.7-2.92-2.2 5.39 KOSDAQ -.57 -.7 1.1-4.65 주 : 212.1.1일은 Top picks 누적수익률계산시작일임., 단 Monthly 추천종목은 212. 2. 6일기준 주2: Top picks 에추천되는종목의 Valuation 및 Earnings Table의내용은대신증권리서치센터의기업분석부섹터애널리스트의추정치 > Wisefn 컨센서스 > 확정치순으로 데이터가반영됨 Weekly 유망종목 - Weekly 유망종목은추천기간이 1주일임. - 해당종목은섹터애널리스트의의견과다를수있음. 김회재 (769-354) 스카이라이프 (5321/ 서비스업 ) 4Q12 실적이양호하고, 213년전망이좋기때문에 ( 순증가입자 66만, 홈쇼핑 추천가격 32,45원 (1/28) 수수료 1천억원이상전망 ) 단기급락에따른반등예상 누적수익률 6.32% CJ 헬로비전, 2월초보호예수물량이풀리는데따른불안감으로주가하락시, 상대적으로스카이라이프의상승예상 매출액 영업이익 세전이익 순이익 EPS PER PBR EV/EBITDA ROE DPS ( 억원 ) YoY, % ( 억원 ) YoY, % ( 억원 ) YoY, % ( 억원 ) YoY, % ( 원 ) YoY, % ( 배 ) ( 배 ) ( 배 ) ( 원 ) 11.12A 4,598 7.8 44-1.8 387 36.3 313-8. 73-28.5 39. 4.5 14.7 16.4 12.12F 5,512 19.9 674 66.8 723 86.8 561 79.3 1,176 67.2 28.4 4.6 12.6 17.6 1 13.12F 6,679 21.2 1,265 87.7 1,311 81.3 994 77.3 2,8 76.9 15.2 3.4 7.5 25.3 175 3Q12A 1,38 17.2 165 36.9 213 73.1 168 79.7 353 79.7 4Q12F 1,69 34.9 158 59.6 15 83.9 12 88.1 246 84. 1Q13F 1,575 29.4 289 58.8 31 53.2 228 53.7 477 53.4 이스트소프트 (4756/ 디지털컨텐츠 ) 추천가격 21,95원 (2/4) 누적수익률 4.33% 김태성 (769-384) zum.com 관련비용으로인해 212 년순이익은 4 억원수준이지만 zum.com 광고수익및카발 2 의수익성장으로순이익 14 억원이상발생할것으로기대 알툴즈, 알집등의소프트웨어라이센스수익및카발 1 의중국수익은꾸준한 Cash Cow 역할을할것으로기대 매출액 영업이익 세전이익 순이익 EPS PER PBR EV/EBITDA ROE DPS ( 억원 ) YoY, % ( 억원 ) YoY, % ( 억원 ) YoY, % ( 억원 ) YoY, % ( 원 ) YoY, % ( 배 ) ( 배 ) ( 배 ) ( 원 ) 9.12A 244-4.1 8-25.9 73-31.9 58-28.8 1,182-37.1 15.1 3. 9.9 22.7 1.12A 293 2.1 87 9.8 9 24.4 77 32.3 1,563 32.3 7.3 1.5 4.2 24.3 1 11.12A 331 13.2 16 82.9 155 71.1 125 61. 2,517 61. 12.7 3.5 9.8 31.9 1 1Q12A 8 8.3 15-3.1 12-39.2 12-28.6 241-28.6 2Q12A 74-7.5 12-67.7 19-46.8 13-55.1 272-55.1 3Q12A 64-6.3-99.8-4 적전 -2 적전 -49 적전 16

삼성전자 (593/ 전기전자 ) 추천가격 1,441,원 (2/4) 누적수익률 -.28% 강정원 (769-362) 1Q13 이익모멘텀약하지만 4 월갤럭시 S4 출시예상되어타 IT 기업대비실적반등선행할전망 긍정적인시각유지, 주가는단기적인조정후완만한회복세예상 매출액 영업이익 세전이익 순이익 EPS PER PBR EV/EBITDA ROE DPS ( 억원 ) YoY, % ( 억원 ) YoY, % ( 억원 ) YoY, % ( 억원 ) YoY, % ( 원 ) YoY, % ( 배 ) ( 배 ) ( 배 ) ( 원 ) 11.12A 1,65,18 6.7 162,497-6.1 171,59-11.2 137,341-14.9 11,613-15.4 11.8 1.8 5.6 14.6 5,5 12.12F 2,11,36 21.9 295,367 81.8 299,149 74.3 238,452 73.6 177,21 74.4 9.7 2.2 5.3 21.5 8, 13.12F 2,253,992 12.1 35,3 18.5 36,333 2.5 288,267 2.9 214,486 21. 7.4 1.6 3.9 21.2 8, 3Q12A 521,773 26.4 81,247 91. 83,24 1.9 65,649 9.7 49,125 93.8 4Q12F 56,588 18.5 88,375 66.9 85,322 55.9 7,384 75.9 52,313 75.5 1Q13F 526,511 16.3 83,114 42.1 85,689 34.9 68,552 35.8 52,142 4. Monthly 유망종목 - Monthly 유망종목은추천기간이 1개월이내임. - 해당종목은섹터애널리스트의의견과다를수있음. 롯데하이마트 (7184/ 유통업 ) 추천가격 73,8원 (2/4) 누적수익률 -.14% 롯데쇼핑가전부문과의시너지효과본격화기대 합병이전에겪었던내부갈등으로인한기저효과로올해주당순이익대폭상승전망 매출액 영업이익 세전이익 순이익 EPS PER PBR EV/EBITDA ROE DPS ( 억원 ) YoY, % ( 억원 ) YoY, % ( 억원 ) YoY, % ( 억원 ) YoY, % ( 원 ) YoY, % ( 배 ) ( 배 ) ( 배 ) ( 원 ) 11.12A 34,16 11.7 2,589 2.2 1,868 31. 1,47 31.7 6,894-25.3 11.7 1.3 8.3 11.6 88 12.12F 32,43-5. 1,647-36.4 1,1-46.4 754-46.4 3,194-53.7 21.5 1.1 1.4 5.2 88 13.12F 34,683 7. 2,66 25.4 1,696 69.4 1,277 69.4 5,411 69.4 13.2 1.1 8.5 8.3 88 3Q12A 9,28.4 679-15.3 515-19.2 396-18.1 1,676-18.1 4Q12F 8,818.9 315-36.8 152-55.7 17-57.3 452-57.3 1Q13F 7,386 6.1 348 1. 255 6.3 192 63.2 814 63.2 동부화재 (583/ 보험업 ) 추천가격 49,3원 (2/4) 누적수익률 -.41% 경쟁사대비신계약비추가상각부담이적어어닝의안정성양호 KOSPI2 신규종목편입에대한기대감으로선수요유입전망 매출액 영업이익 세전이익 순이익 EPS PER PBR EV/EBITDA ROE DPS ( 억원 ) YoY, % ( 억원 ) YoY, % ( 억원 ) YoY, % ( 억원 ) YoY, % ( 원 ) YoY, % ( 배 ) ( 배 ) ( 배 ) ( 원 ) 11.3A 83,68 5,522 5,352 3,962 18.8 1,2 12.3F 89,778 7.3 6,29 12.4 6,14 12.4 4,526 14.2 17.9 1,3 13.3F 97,298 8.4 6,21. 6,5 -.2 4,552.6 15.4 1,3 1Q12A 22,273 24.5 1,594-9.4 1,565-9.6 1,146-13. 2Q12F 22,425 13.6 1,8 78.9 1,739 77.1 1,325 78.8 3Q12F 22,361 1.4 1,214-21.4 1,162-22.3 881-14.2 17

LG 디스플레이 (3422/ 전기전자 ) 추천가격 31,5 원 (1/2) 누적수익률 -9.34% 1Q13 영업이익은비수기에도 2, 억원대가능, 회계변경이확정될경우 1Q13 에가장크게반영 213 년 LCD 업황이긍정적이고 213 년회계변경효과를선반영할경우현주가수준은심리적으로 PBR 1.x 에불과 매출액 영업이익 세전이익 순이익 EPS PER PBR EV/EBITDA ROE DPS ( 억원 ) YoY, % ( 억원 ) YoY, % ( 억원 ) YoY, % ( 억원 ) YoY, % ( 원 ) YoY, % ( 배 ) ( 배 ) ( 배 ) ( 원 ) 11.12A 242,913-4.8-9,243 적전 -1,81 적전 -7,879 적전 -2,155 적전 -11.4.9 3.8-7.3 12.12F 294,31 21.2 6,366 흑전 4,59 흑전 2,373 흑전 663 흑전 46.8 1.1 2.7 2.3 13.12F 298,667 1.5 14,116 121.7 12,96 182.3 1,368 336.9 2,898 336.9 9.9.9 2.4 9.5 3Q12A 75,93 21.1 2,534 흑전 2,31 흑전 1,582 흑전 443 흑전 4Q12F 87,43 32.3 5,869 흑전 5,35 흑전 3,27 흑전 89 6125. 1Q13F 68,912 11.4 1,46 흑전 1,171 흑전 937 흑전 262 흑전 Small Cap 유망종목 기간별누적수익률 ( 단위 : %) 구성종목 최근1 주일 최근1 개월 연간수익률 212년 1/1 이후 Small Cap 유망종목 -2.53 4.3 7.72 112.39 KOSPI.7-2.92-2.2 5.39 KOSDAQ -.57 -.7 1.1-4.65 주 : 212.1.1일은 Top picks 누적수익률계산시작일임. 주2: Top picks 에추천되는종목의 Valuation 및 Earnings Table의내용은대신증권리서치센터의기업분석부섹터애널리스트의추정치 > Wisefn 컨센서스 > 확정치순으로 데이터가반영됨 덕성 (483/ 화학 ) 추천가격 2,98원 (1/2) 누적수익률 27.35% 박양주 (769-2582) 3분기에태블릿 PC 케이스신규매출발생으로실적턴어라운드진행중 1월출시예정인 M 社태블릿 PC 키보드케이스원단의 8% 를공급하는것으로추정 매출액 영업이익 세전이익 순이익 EPS PER PBR EV/EBITDA ROE DPS ( 억원 ) YoY, % ( 억원 ) YoY, % ( 억원 ) YoY, % ( 억원 ) YoY, % ( 원 ) YoY, % ( 배 ) ( 배 ) ( 배 ) ( 원 ) 11.12A 8-16.3 7-71.7 8-76.7 6-74.8 35-74.8 52.5.5 7.7 1.1 2 12.12F 844 5.5 8 984.2 88 133. 67 122. 392 122. 7.7 13.12F 1, 18.5 15 87.5 157 78.4 121 8.6 79 8.6 4.3 1Q12A 163-21.1 3-28.1 3-58.5 3-5.5 15-5.5 2Q12A 16-16.5 2 흑전 2 흑전 1 흑전 8 흑전 3Q12A 249 3.5 25 174.5 25 168.4 2 1113. 115 1113. 18

한국사이버결제 (625/ 소프트웨어 ) 추천가격 13,95원 (1/28) 누적수익률 -5.74% 도현정 (769-344) 온라인결제시장확대및새로운결제방식등장으로온라인 PG 업체들의역할부각 휴대폰본인인증사업자로지정되면서신규수익원창출로높은이익기여전망 매출액 영업이익 세전이익 순이익 EPS PER PBR EV/EBITDA ROE DPS ( 억원 ) YoY, % ( 억원 ) YoY, % ( 억원 ) YoY, % ( 억원 ) YoY, % ( 원 ) YoY, % ( 배 ) ( 배 ) ( 배 ) ( 원 ) 11.12A 1,136 36.6 64 68.9 74 48. 83 65.5 748 42. 8.6 2.9 5.3 41.2 145 12.12F 1,42 23.4 8 25. 91 21.7 78-6. 642-14.2 2.7 4.9 1.6 27.8 85 13.12F 1,915 36.5 127 59.5 141 56.1 119 52.3 975 51.9 13.6 3.7 6.3 31.8 13 3Q12A 335 15.4 21 6. 23.7 23.7 191-4.5 4Q12F 441 34.8 21 56. 29 7.2 19-24.2 156-31.1 1Q13F 431 32. 26 41.3 3 47.2 26 26. 27 2.2 삼광유리 (59/ 비금속 ) 추천가격 66,9원 (1/28) 누적수익률 4.93% 김태성 (769-384) 생산설비이전이마무리되면서이중가동에따른비용이절감될것으로기대 보다적극적인중국시장개척예정으로, 오프라인입점확대와동시에온라인및홈쇼핑채널확대할전망 매출액 영업이익 세전이익 순이익 EPS PER PBR EV/EBITDA ROE DPS ( 억원 ) YoY, % ( 억원 ) YoY, % ( 억원 ) YoY, % ( 억원 ) YoY, % ( 원 ) YoY, % ( 배 ) ( 배 ) ( 배 ) ( 원 ) 11.12A 2,87 7.3 132-41.1 261-16.7 222-21.3 4,683-21.1 14.9 1.5 17.7 1.4 75 12.12F 2,822.5 128-3.1 333 27.2 282 27.2 19.1 12.8 75 13.12F 2,838.6 133 4.1 338 1.7 287 1.7 5,98 11.9 1.2 18.7 11.6 75 3Q12A 766 -.1 4 19.2 45-19.9 36-24.3 4Q12F 658. 2-28.9 178 181.5 152 17.4 1Q13F 673 5.1 32 18.6 83 77.2 7 72.1 Compliance Notice 본자료에수록된내용은당리서치센터가신뢰할수있는자료및정보로얻어진것이나정확성을보장할수없으므로어떠한경우에도본자료는고객의주식투자의결과에대한법적책임소재에대한증빙자료로사용될수없습니다. 자료작성일현재본자료에관련하여위애널리스트는재산적이해관계가없습니다. 본자료에는외부의부당한압력이나간섭없이애널리스트의의견을정확하게반영하였습니다. 동자료는기관투자가또는제3자에게사전제공한사실이없습니다. 19

Stock Screening Value & Momentum & Profitability 투자전략부퀀트팀 종목선정기준 : Value, Momentum, Profitability 의 3 가지요소를 AND 조건으로적용하여선정 대상기업 KOSPI 종목중시가총액 3 위종목 ( 최종영업일기준 ) Value ㆍ저 PER: 대상유니버스내 PER 하위순ㆍ저 PBR: 대상유니버스내 PBR 하위순ㆍ저 EV/EBITDA: 대상유니버스내 ( 서비스관련종목제외 ) EV/EBITDA 하위순 종목선정기준 Update 주기 Momentum ㆍ분기실적호전주 : 212 년 3 분기 ( 확정 ) 영업이익증가율 (YoY), 순이익증가율 (YoY) 3% 이상이면서 212 년 4 분기 ( 예상 ) 영업이익증가율 (YoY), 순이익증가율 (YoY) 3% 이상되는기업, 혹은전년동기대비흑자전환되는기업, 잠정치가존재할경우잠정치사용ㆍ ROE 개선주 : 211 년 ROE < 212 년 ROE < 213 년 ROE, 또한 ROE 개선폭이 1% 이상인종목 Profitability ㆍ ROE: 고 ROE 순ㆍ OP Margin: 고 OP Margin 순최종영업일종가 선정된종목 상대수익률 코드 종목명 PER EPS OP Margin 1 개월 3 개월 6 개월 A8166 휠라코리아 6.6 4763.8 16.8 7. 4. -8.9 A24 한국타이어월 8.9 111.2 11.7-1.84-2.58-6.3 A413 대덕GDS 6.7 96. 9.7-1.47 4.18 31.83 A7916 CJ CGV 8.8 83.2 16.5 23.17 17.63 42.39 A593 삼성전자 9.7 74.4 14.7-2.38 5.82 1.17 A238 KCC 5. 78.7 6.8-1.82-9.31-1.3 A3324 자화전자 12.5 124. 1.2.48 19.7 41.75 A276 일진디스플 9.6 95.3 11.1-13.24-16.46 17.85 A9337 후성 9.8 145.9 19.2-4.2-1.36-7.81 A114 삼성중공업 9.6 9.2 8.1.49 4.62-5.84 주 : 상대수익률은 KOSPI2 대비초과수익률임, 자료 : Wisefn, 대신증권리서치센터 Value Momentum Profitability 종목 종목명 PER PBR EV/EBITDA 종목 종목명 EPS 종목 종목명 ROE OP Margin A36 SK 4.3.6 5.1 A8166 휠라코리아 4763.8 A1149 GKL 5.5 25.9 A33 세아제강 6.3.5 5.5 A9337 후성 145.9 A3525 강원랜드 26.8 31.5 A6962 대웅제약 6.6.7 4.5 A3324 자화전자 124. A3542 NHN 27.7 27. A143 세아베스틸 7.6.7 4.3 A1149 GKL 119.4 A9337 후성 31.4 19.2 A163 종근당 8.7.6 5.1 A24 한국타이어월 111.2 A8166 휠라코리아 3.9 16.8 A21 대림산업 7.7.7 5.1 A3646 한국가스공사 15. A276 일진디스플 51.4 11.1 A413 대덕GDS 6.7.9 3.1 A413 대덕GDS 96. A3913 하나투어 24.5 13.8 A32 KT 8.8.8 4.3 A276 일진디스플 95.3 A593 삼성전자 21.5 14.7 A238 KCC 5..6 7.6 A1314 풍산 94.3 A7916 CJ CGV 19.8 16.5 A636 GS건설 8.6.6 6.8 A7916 CJ CGV 83.2 A24 한국타이어월 24. 11.7 자료 : Wisefn, 대신증권리서치센터 2

매매및자금동향 투자주체별매매동향 ( 유가증권시장 : 순매수금액 ) ( 단위 : 십억원 ) 구분 2/4 2/1 1/31 1/3 1/29 2월누적 13년누적 개인 16.6 3.8-49.6-65.1-176.7 2 1,97 외국인 49.2-29.7-82.2-85.4-32.1 2-1,865 기관계 -71.5 1.8 127.2 156.1 216.5-7 88 금융투자 -54.5-3.7 5.3-1.6-51.9-85 11 보험 -5.8 11.8-2. 17. 15.2 6 335 투신 -51.8-2.8-13.9-12. 64.4-55 -379 은행 4.1 8.4.9 2.5 4.7 13 9 기타금융 2.3-1.1 1.4 -.9 3.9 1-29 연기금 53.5 26.2 165.5 135.7 41. 8 1,24 사모펀드 -9.5-4.2-18. 28. 35.2-14 -84 국가지자체 -9.7-5.9 6. -12.4 13.8-16 -6 종목매매동향 유가증권시장 ( 단위 : 십억원 ) 외국인 기관 순매수 금액 순매도 금액 순매수 금액 순매도 금액 삼성전자 33.4 LG 전자 17. LG 유플러스 13.7 삼성전자 55.2 현대모비스 21.9 현대하이스코 17. 삼성물산 12. 한국타이어 19.5 호텔신라 13.5 기아차 1.5 한국전력 11.1 기아차 11.9 SK 하이닉스 12.5 현대차 8.8 CJ 8.7 신한지주 1.3 삼성전자우 11.4 한국전력 8.3 KT&G 8.2 LG 생활건강 9.8 KT 1.4 현대건설 8.2 현대하이스코 7.3 삼성 SDI 9. 신한지주 1.4 삼성물산 7.4 대상 6. LG 화학 7.5 한국타이어 8. KT&G 7. 현대모비스 5.9 현대차 7.4 현대백화점 7.5 S-Oil 6.6 삼성생명 5.6 현대위아 7.3 LG 생활건강 7.1 대상 6.6 스카이라이프 5.2 현대백화점 7.2 자료 : KOSCOM 코스닥시장 ( 단위 : 십억원 ) 외국인 기관 순매수 금액 순매도 금액 순매수 금액 순매도 금액 셀트리온 9.9 컴투스 8.1 CJ E&M 5.1 서울반도체 4.6 파트론 7.1 인터플렉스 2.8 SK 브로드밴드 4.2 위메이드 3.7 위메이드 2. 골프존.8 플렉스컴 2. 네패스 2.2 서울반도체 1.9 코오롱생명과학.6 성우하이텍 1.9 게임빌 1.9 게임빌 1.5 실리콘웍스.5 컴투스 1.6 파트론 1.5 고영.6 포스코엠텍.5 인터플렉스 1.4 코오롱생명과학 1.2 CJ E&M.6 심텍.5 와이지엔터테인먼트 1.3 매일유업.9 다음.6 테라세미콘.5 솔브레인 1.1 포스코엠텍.9 매일유업.6 안랩.5 알에프텍 1. 켐트로닉스.6 성우하이텍.6 알에프텍.5 마크로젠.9 모두투어.6 자료 : KOSCOM 21

최근 5 일외국인및기관순매수, 순매도상위종목 외국인 ( 단위 : %, 십억원 ) 기관 ( 단위 : %, 십억원 ) 순매수 금액 수익률 순매도 금액 수익률 순매수 금액 수익률 순매도 금액 수익률 삼성전자 218.9 2. 현대차 87.7-1.5 현대모비스 142.6 7. 현대중공업 48.7-1.8 신한지주 36.9-2.6 기아차 64. -1.6 삼성물산 12.6 -.3 KB 금융 47.4-3. 삼성전자우 36. 5.8 LG 전자 45.6-3.8 기아차 117.9-1.6 고려아연 45.4-3.9 현대백화점 35.4-2.8 LG 디스플레이 45.2-2.1 현대차 59.2-1.5 삼성전자 43.5 2. 호텔신라 34.2 5.6 POSCO 42.6 1.1 대우조선해양 47.8-1.5 SK 하이닉스 4.5.4 현대모비스 26.8 7. 대우조선해양 4.4-1.5 POSCO 45.4 1.1 하나금융지주 38.9-3.5 하나금융지주 26.5-3.5 삼성화재 35.8. LG 디스플레이 44.5-2.1 한국타이어 38.2-3.8 KB 금융 25.9-3. LG 화학 34.1-3.4 삼성화재 43.5. 현대백화점 32.8-2.8 한국타이어 2.4-3.8 한국전력 32.9 -.6 대림산업 37.2-1.5 신한지주 3.3-2.6 롯데쇼핑 16.2 3.9 롯데케미칼 32.3-1.2 롯데케미칼 34.1-1.2 두산중공업 27.4-7.8 자료 : KOSCOM 자료 : KOSCOM 아시아증시의외국인순매수 ( 단위 : 백만달러 ) 구분 2/4 2/1 1/31 1/3 1/29 2월누적 13년누적 한국 47.7-29.6-54.1-89.2-15. 18-1,714 대만 281.6 221.6 188.2 277.7 268.4 53 1,161 인도.. 195.6 233.2 187.4 4,96 태국. 32.5 57.9-47. 1.3 32 532 인도네시아 47.8 75.6 46.9 43.2 2.3 123 711 필리핀 48.9 23.3 47.1 18.3 31.9 72 739 베트남 -2.1 4.7 7.3 11.2 9.4 3 126 주 : 대만외국인투자자순매수현황은 TWSE(Taiwan Stock Exchange) + GTSM(Gre Tai Securities Market) 의합산데이터임. GTSM은우리나라의코스닥에해당되는 General Board와프리보드역할을하는이머징스탁마켓등으로구분. 이머징스탁마켓은 General Board로건너가기위한가교역할을수행, 각국증권거래소 Compliance Notice 본자료에수록된내용은당리서치센터가신뢰할수있는자료및정보로얻어진것이나정확성을보장할수없으므로어떠한경우에도본자료는고객의주식투자의결과에대한법적책임소재에대한증빙자료로사용될수없습니다. 자료작성일현재본자료에관련하여위애널리스트는재산적이해관계가없습니다. 본자료에는외부의부당한압력이나간섭없이애널리스트의의견을정확하게반영하였습니다. 동자료는기관투자가또는제3자에게사전제공한사실이없습니다. 22