2013 1Q
Index 01. 트래픽및시장규모 02. 미디어이슈
01. 트래픽및시장규모 - 2013년 1분기 Top 10 매체 - 2013년 1분기광고시장규모 - 2013년 1분기 Top 10 업종 / 광고주 / 매체
2013 년 1 분기 Top 10 매체 UV 기준 01. 트래픽및시장규모 네이버, 다음과쇼핑몰사이트는 UV 보합세, 네이트와언론사사이트는 UV 하락 - 네이버유입비중이지속적으로증가하는언론사사이트의 UV 는전년동분기대비 3~7% 수준감소 - 네이트와싸이월드의이용자감소가두드러졌으며, 싸이월드는 2013 년 1 분기 Top 10 순위권밖으로밀려남 2013 년 1 분기 UV Top 10 매체 순위 2012.1 분기 2013 년.1 분기 매체 UV 평균순위변화매체 UV 평균 Y/Y (%) 1 naver.com 30,789,397 naver.com 31,849,770 3.4 2 daum.net 27,784,911 daum.net 28,041,443 0.9 3 nate.com 19,533,293 1 tistory.com 19,658,272 0.6 4 tistory.com 20,375,175 1 nate.com 15,964,196-21.6 5 cyworld.com 16,123,189 1 mk.co.kr 15,538,273-3.6 6 mk.co.kr 14,557,240 3 gmarket.co.kr 14,714,604 1.1 7 chosun.com 15,760,471 chosun.com 14,636,399-7.1 8 joinsmsn.com 14,515,667 2 auction.co.kr 14,487,063-0.2 9 gmarket.co.kr 13,957,615 3 11st.co.kr 14,084,494 0.9 10 auction.co.kr 14,682,250 2 joinsmsn.com 13,779,016-6.2 *Source : 닐슨코리안클릭
2013 년 1 분기 Top 10 매체 PV 기준 01. 트래픽및시장규모 모바일서비스이용에따른트래픽분산으로매체활동성이뚜렷하게감소함 - 페이스북과싸이월드같은소셜미디어사이트는 UV 감소에따라 PV가동반하락하고있으나, 타매체카테고리대비하락세가크게나타남 - 11번가는전년동분기대비 PV가 15.9% 상승, UV 대비 PV 증가가높음 2013 년 1 분기 PV Top 10 매체 순위 2012.1 분기 2013 년.1 분기 매체 PV*1,000 순위변화매체 PV*1,000 Y/Y (%) 1 naver.com 66,462,897 naver.com 58,424,717-12.1 2 daum.net 41,324,439 daum.net 33,942,610-17.9 3 nate.com 11,428,510 nate.com 7,053,093-38.3 4 cyworld.com 6,314,195 1 auction.co.kr 3,603,293-20.3 5 auction.co.kr 4,522,758 2 gmarket.co.kr 3,297,287-12.8 6 facebook.com 4,111,143 2 11st.co.kr 2,351,963 15.9 7 gmarket.co.kr 3,779,237 1 facebook.com 2,311,492-43.8 8 11st.co.kr 2,029,973 1 kbstar.com 1,803,992 9.5 9 kbstar.com 1,647,934 5 cyworld.com 1,625,829-74.3 10 ppomppu.co.kr 1,630,232 ppomppu.co.kr 1,497,707-8.1 *Source : 닐슨코리안클릭
2013 년 1 분기광고시장규모 01. 트래픽및시장규모 2013년 1분기광고비는 1,690억원으로전년 1분기대비 7.4% 증가 - 2012년 1분기는글로벌경기침체에따른국내경기위축으로총선광고집행에도불구하고 2011년 1분기대비광고비감소 - 2012년 1분기이후점진적인상승세가유지되었으나, 2013년 1분기는계절적비수기로전분기대비 11.9% 감소 2013 년 1 분기광고비 [ 단위 : 억원 ] 1,575 1,747 1,809 1,919 1,690 2012.1 분기 2012.2 분기 2012.3 분기 2012.4 분기 2013.1 분기 *Source : 리서치애드
2013 년 1 분기광고비 Top 10 업종 01. 트래픽및시장규모 Top 10 업종순위는 2012년 1분기총선이슈였던 관공서및단체 를제외하고동일한패턴유지 - 2013년 1분기 Top 10 업종의광고비합계는전년동분기대비 8.1% 증가하였으며, 컴퓨터및정보통신, 화장품및보건용품, 수송기기업종은 20% 이상으로광고비가크게증가함 - Top 10 업종의전체광고비비중은 88.6% 로전년동분기대비 11.7% 증가하여집중도가더욱심화됨 2013 년 1 분기 Top 10 업종 순위 2012.1분기 2013년.1분기업종광고비 ( 천원 ) 순위변화업종광고비 ( 천원 ) Y/Y (%) 1 컴퓨터및정보통신 29,405,954 컴퓨터및정보통신 35,685,615 21.4 2 서비스 24,428,175 서비스 24,884,695 1.9 3 유통 23,117,921 유통 24,522,071 6.1 4 금융, 보험및증권 16,091,628 금융, 보험및증권 16,997,717 5.6 5 화장품및보건용품 9,332,033 화장품및보건용품 11,808,277 26.5 6 제약및의료 8,115,885 제약및의료 8,656,654 6.7 7 관공서및단체 8,114,351 1 교육및복지후생 8,370,726 10.0 8 교육및복지후생 7,611,240 1 수송기기 7,762,344 22.5 9 수송기기 6,338,362 1 패션 / 의류 6,033,607 0.4 10 패션 / 의류 6,009,487 1 가정용전기전자 5,044,055 19.3 합 계 138,565,036 합 계 149,765,761 8.1 Top 10 비중 (%) 79.3 Top 10 비중 (%) 88.6 11.7 *Source : 리서치애드
2013 년 1 분기광고비 Top 10 광고주 01. 트래픽및시장규모 2012년 1분기인터넷광고를중단했던나무인터넷 ( 위메프 ) 가 2013년 1분기 Top 4 광고주로진입 - Top 10 광고주모두가전년동분기대비광고비가증가하였고, 에이블씨엔씨 ( 미샤 ) 는인터넷광고를지속적으로확대하며 Top 3 광고주로자리잡음 - CJEnM게임즈는연이은신작게임 ( 하운즈, 마계촌온라인, 차구차구, 마구감독이되자, 다함께차차차등 ) 출시및 모두의마블 대규모마케팅으로전년동분기대비 537% 광고비증가 2013 년 1 분기 Top 10 광고주 순위 2012.1분기 2013년.1분기광고주광고비 ( 천원 ) 순위변화광고주광고비 ( 천원 ) Y/Y (%) 1 삼성전자 4,555,983 삼성전자 5,073,264 11.4 2 이베이코리아 4,003,097 이베이코리아 5,067,151 26.6 3 이마트 3,516,175 9 에이블씨엔씨 4,373,734 133.3 4 삼성화재 2,675,879 N 나무인터넷 3,757,744-5 그룹온 2,397,873 3 포워드벤처스엘엘씨 3,440,790 52.1 6 20세기폭스사 2,391,622 3 현대캐피탈 3,242,275 46.7 7 CJEnM픽쳐스 2,331,425 3 삼성화재 3,002,873 12.2 8 포워드벤처스엘엘씨 2,261,723 58 CJEnM게임즈 2,906,336 537.0 9 현대캐피탈 2,210,172 5 한국지엠 2,555,102 47.1 10 아모레퍼시픽 2,181,681 3 CJEnM픽쳐스 2,478,053 6.3 합 계 28,525,630 합 계 35,897,322 25.8 Top 10 비중 (%) 18.1 Top 10 비중 (%) 21.2 17.2 *Source : 리서치애드
2013 년 1 분기광고비 Top 10 매체 01. 트래픽및시장규모 야후서비스종료, 페이스북 Top 6위매체로새롭게진입 - 2012년 1분기총선이슈로광고비가증가했던조인스엠에스엔, 조선닷컴, 동아닷컴의광고비가 2013년 1분기에는 10% 이상으로크게감소한반면, 전자신문과스포츠서울은 20% 이상증가하여대조적 - 판도라 TV는 2012년 1분기대비집행캠페인증가로 42.3% 광고비상승 2013 년 1 분기 Top 10 매체 * 페이스북의경우, 2012 년 9 월부터광고비집계됨 순위 2012.1분기 2013년.1분기매체광고비 ( 천원 ) 순위변화매체광고비 ( 천원 ) Y/Y (%) 1 naver.com 50,550,845 naver.com 60,149,417 19.0 2 daum.net 41,493,624 daum.net 48,149,055 16.0 3 nate.com 23,238,275 nate.com 23,600,705 1.6 4 kr.yahoo.com 8,590,560 1 joinsmsn.com 3,557,065-22.2 5 joinsmsn.com 4,571,850 1 chosun.com 1,769,002-12.4 6 chosun.com 2,019,849 N facebook.com 1,762,560 7 donga.com 1,411,227 3 pandora.tv 1,241,529 42.3 8 mk.co.kr 1,161,567 1 donga.com 1,221,820-13.4 9 ohmynews.com 888,941 7 etnews.com 1,056,249 52.6 10 pandora.tv 872,391 1 sportsseoul.com 1,031,278 26.2 합 계 134,799,129 합 계 143,538,680 7.4 Top 10 비중 (%) 85.6 Top 10 비중 (%) 84.9-0.8 *Source : 리서치애드
02. 미디어이슈 - N스크린서비스춘추전국시대 - PC 메신저시장의지각변동 - 애드네트워크타깃팅활용법
02. 미디어이슈 N 스크린서비스춘추전국시대 사용자의동영상서비스이용방식변화는자연스레 N스크린서비스대중화로이어짐 - 콘텐츠를접하는스크린다양화로 PC, 스마트폰등서로다른스크린간희미해진경계는매체이용행태에도변화를가져옴 - 동영상은 PC와모바일에서이용하는비율이각 80% 이상으로보편적인콘텐츠임을시사 - 매체는시간과장소를가리지않고동영상시청이가능한 N스크린서비스를활용해차별화된동영상서비스를출시 디바이스별동영상이용여부 2013 년 1Q 출시된동영상특화서비스 [ N 스크린기반동영상큐레이션 ] 90.2% 81.0% 젤리캠런칭 SNS에존재하는수많은동영상을한공간에서파악가능한 ' 허브 ' 역할. 트위터, 페이스북등 SNS에공유가능 스포츠 TV 앱출시 [ 스포츠전문채널모아보여주는앱 ] SPOTV 등 9개스포츠채널시청가능 퀵 VOD 서비스제공 [ 본방직후 VOD 제공서비스 ] 인기프로그램방송종료 2 3분내제공 (N=2,000) N 스크린 : 하나의멀티미디어콘텐츠를다수의기기에서 연속적으로 즐길수있는기술또는서비스 (N 은네트워크를의미하기도함 ) PC (N=1,532) 모바일 [ 곰 tv, e스포츠 채널 pooq 통해제공 ] 곰tv / pooq 연계채널신설스타크래프트글로벌리그등인기 e스포츠 24시간실시간중계 *Source : 2013 NPR(Netizen Profile Research, 나스미디어 ), 각종뉴스기사
콘텐츠연계형스폰서십상품출시 02. 미디어이슈 생중계스폰서십상품, 마케팅제휴채널편성등동영상콘텐츠활용상품증가 - 인기동영상콘텐츠채널편성으로생중계및다시보기서비스제공채널확장 (WBC, 오디션프로그램, 프로야구등 ) - 유명인사대담회, 신제품출시, 프로그램쇼케이스중계등다양한콘텐츠개발로브랜딩가능창구마련 - PC, 모바일동시집행패키지상품으로넓은타깃커버리지확보및지속적인브랜딩기회제공 - 특히, 티빙은기존지상파에서 N스크린으로이동한젊은타깃층공략하여다양한상품을출시 Tving 주요스폰서십패키지 구분특화콘텐츠상품구성상품단가타깃층 [ 스폰서페이지 ] 스폰서십상품구성 E 스포츠패키지 LOL 티빙독점중계, 게임리그통합중계 - LOL 중계페이지 DA, 프리롤 - LOL 공식 / 플레이페이지스킨 1,500 만원 / 월 10~20 대 [ 티빙초기면 ] 보이스코리아 2 패키지 엠넷 보이스코리아 2 독점실시간중계 - 프리롤, 전용섹션스킨독점 - 보코 2 스폰서후원배너 - 포털검색시노출되는영상에프리롤제공 1,500 만원 / 월 20~30 대, 여성 프로야구패키지 2013 프로야구전경기중계, 비로그인무료중계 (3G, LTE 시청가능 ) - 프리롤, 전용섹션스킨독점 - 프로야구중계채널 4 개중 1 개채널독점 2,000 만원 / 월 20~30 대, 남성 그외, 대체광고패키지도함께판매 ( 대체광고 : 기존방송광고대신티빙광고노출 ) [ 모바일프리롤 ] * 보코 2, 주요지면 / 광고영역예시 *Source : Tving 상품소개서
PC 메신저시장의지각변동 02. 미디어이슈 PC 메신저시장의약세 : MSN 메신저종료및네이트온방문자감소 - 마이크로소프트의 MSN 메신저가 3월서비스종료되면서, 국내메신저시장의지형변화움직임나타남 - MSN 메신저는자동업그레이드를통해스카이프로전환되나, 일부사용자들의이탈이예상됨 - 국내메신저강자인네이트온은순방문자수가감소추세를보이고있으나, MSN 이용자흡수및기존이용자층공고화를위해서비스강화지속 PC 메신저로그인추이 MSN 메신저종료후스카이프이동미비 900만네이트온스카이프 MSN [Unique User] 790 만 없다 55.8 있다 44.2 MSN 메신저종료후스카이프업데이트의향 업데이트하지않는이유 현재이용하는친구들이별로없어서 36.5 모바일메신저를이용하고있어필요성을못느껴서 27.0 PC에서메신저자체를별로쓰지않아서 22.2 새로운메신저를쓰고싶어서 12.7 회사정책상외부메신저를쓸수없어서 1.6 * 전자신문미래기술연구센터, 서울마케팅리서치조사결과 90만 86만네이트온최근서비스동향 페이스북탭서비스오픈 : 네이트온에페이스북연동기능추가 2012.10 2012.11 2012.12 2013.01 2013.02 2013.03 주요광고상품업그레이드 : 로그인팝업, 브랜드아이콘사이즈및용량확대 *Source : 각종뉴스기사, 전자신문 ET 서베이, 네이트공지, 닐슨코리안클릭외
모바일메신저의 PC 시장진입 02. 미디어이슈 모바일강자카카오톡의 PC 메신저시장진출 - 카카오톡은최근친구목록, 채팅하기등카카오톡의주요기능을우선구현한 PC버전베타서비스출시 - 8천만명이상의카카오톡가입자수를기반으로, 초기시장안착이비교적쉬울것으로예상 - 카카오톡을비롯한모바일메신저들이 PC시장점유율확대에나섬에따라, 이용자확보치열해질전망 카카오톡 PC 버전사용의향 * 두잇서베이조사결과 주요모바일메신저 PC 버전비교 * 카카오톡 PC 버전베타 * 카카오톡 PC 버전사용여부 구분카카오톡라인마이피플 대량파일전송 음악서비스 모르겠다 29% 카카오스토리 PC 버전연계 가상드라이버 ( 공유저장소 ) 카톡 PC 게임 아니오 27% 예 45% * 카카오톡 PC 버전에서기대하는기능 36.4% 33.1% 28.8% 41.4% 55.7% 전체가입자수 8,300 만명 1 억 3,000 만명 2,600 만명 모바일출시일 2010 년 3 월 2011 년 6 월 2010 년 5 월 * 베타 PC버전출시일 2013년 3월 2012년 3월 2011년 5월 파일전송용량 9MB 300MB 1GB 1 회입력가능최대글자수 1,000 자 500 자 1,000 자 * 일부항목은 2013 년 4 월기준으로, 향후변동될수있음 *Source : 각종뉴스기사, 두잇서베이, 조선비즈외
애드네트워크타깃팅활용법 02. 미디어이슈 소비자의사결정단계별타깃팅기법활용하여캠페인목적별, 이용자행동수준별광고노출가능 - RT플러스, 관심사타겟팅등을통해잠재고객의성향과관심사에부합하는연관성높은광고를노출하여브랜딩및광고주사이트최초방문유도 - 확보된관심고객 ( 광고주홈페이지방문자 ) 의재방문 / 재구매를유도하는목적으로리타깃팅을활용하여궁극적인캠페인목표달성을극대화 소비자의사결정단계별타깃팅기법 ntree GDN criteo Awareness RON RON Interest Consideration Purchase Loyalty RT 플러스 ( 광고반응이력과특정지면방문이력타깃팅 ) 관심사타깃팅유사잠재고객타깃팅 A.RT 리마케팅리타깃팅 다양한타깃팅조건을조합, 정밀한타깃팅가능 ( 홈페이지방문이용자대상 홈페이지내이용행태별타깃팅가능 ) 가장다양한타깃팅기법보유 리타깃팅에특화 *Source : 각사소개자료참고
02. 미디어이슈 애드네트워크매체구성 애드네트워크는 90% 이상의도달율을확보하고있으며, 상위언론사중심으로유사하게구성됨 - ntree는 Facebook Exchange와제휴하여국내최초페이스북내리타깃팅광고가가능 - GDN은국내대형언론사뿐아니라카페나블로그, 특정섹션등롱테일매체구성 ( 총 55,000 매체제휴 ) 이특징이며, criteo는싸이월드나 naver 블로그등과같은 SNS 매체제휴가특징적임 애드네트워크매체구성 ntree 국내상위매체 ( 네이트, 조인스 msn, 한국아이닷컴, mbc 등 ) GDN 대형언론사 ( 동아닷컴, 매경닷컴, 한국경제, 서울신문등 ) criteo 국내포털및언론사 ( 네이트, 조인스 msn, 조선닷컴, 동아닷컴등 ) Google ad-exchange (GDN 매체중상위매체엄선하여리타깃팅 ) Niche Media ( 티스토리, 판도라 TV, 맥스무비, 82cook 등 ) SNS & Blogs ( 싸이월드, 티스토리, naver 블로그등 ) Facebook Exchange ( 국내최초페이스북 Standard ad 를리타깃팅 ) Google ad-exchange *Source : 각사소개자료참고
나스미디어영업기획실