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기업분석│현대자동차

0904fc

주체별 매매동향

32

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본보고서에있는내용을인용또는전재하시기위해서는본연구원의허락을얻어야하며, 보고서내용에대한문의는아래와같이하여주시기바랍니다. 총 괄 경제연구실 : : 주 원이사대우 ( , 홍준표연구위원 ( ,

펄어비스 KOSDAQ

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World ETF Biweekly( 요약 ) ETF 투자전략, WEB [ 글로벌투자전략 ] 박진수 김해영 박철환

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13대 목 216 년 2 월 주력목의 수출 증감 요인 ㅇ 전년 2 월은 고가 해양플랜트가 다수 포함되었으나, 금년 2 월은 상선 위주 수출로 수출 감소 선박류 (-46.%) ㅇ (선가지수) 7 년 이후 하락세를 보이다 13 년 발주량 증가로 단 상승, 하지만 14 년

도현우, Analyst, , nm 2D IM Flash 20nm 16nm Gen1 Gen2 3D Samsung 21nm 16nm 14nm 2D 24L

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Microsoft Word - 표지 _6월 18일_.doc

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Industry Brief 표1 현대 기아차 4월판매, 중국에서의판매감소심화로부진한글로벌판매실적기록 ( 대, %).4.4 YoY.3 MoM YoY 내수 현대차 6,361 59, , ,339 22,327.9 기아차 43,515 48,55

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Industry Brief 그림 1 현대차, 높아지고있는본사이익의존도 현대차연결영업이익대비본사영업이익비중 Q16 그림 2 기아차, 높아지고있는본사이익의존도 기아

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<40C1B6BBE7BFF9BAB85F35BFF9C8A328C3D6C1BE292E687770>

비상업목적으로본보고서에있는내용을인용또는전재할경우내용의출처를명시하면자유롭게인용할수있으며, 보고서내용에대한문의는아래와같이하여주시기바랍니다. 경제연구실 : 주원이사대우 ( ,

미국증시 혼조

반도체산업 1 년 6 개월만에 DRAM 고정가첫상승 Industry Note 월 PC DRAM 고정가는 4GB DDR3 모듈기준 달러로 6 월대비 6% 상승하며 18 개월만에처음으로상승. PC DRAM 현물가강세로고정 가도강세전망. 삼

디스플레이산업 [3 월상반월 ] LCD 패널가격동향 Witsview, 3월상반월 LCD패널가격발표 : 2월하반월대비 -0.3% 하락시장조사기관인 Witsview 가 3월상반월 LCD패널가격을발표하였다. TV, 모니터, 노트PC 용 LCD패널평균가격은지난 2월하반월대비

시황전망 개별주도주에대한소고 ( 小考 ) : 이익상승구간에서 밸류에이션부담 은없다 [ 투자전략 ] 고승희 KOSPI 영업이익정체이후, 지루한박스권장세지속 주가상승의 필요조건 은 영업이익전망치상향

, Fixed Income Analyst, , (pt, 212 초 =1) 17 US HY BofA merrill lynch bond index Europe HY Asian dollar HY Asia

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( 수 ) 코스피지수 (10/13) 코스닥지수 (10/13) 2,019.05P(-2.58P) P(-0.14P) 경제분석 제한적인위안화절하효과, 미온적인정부 KOSPI200 지수 12월물 P(-0.65P) 중국상해종합지수 (10

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Microsoft Word - Derivatives Issue_0729(최종)


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수급혼조세에따른방어적기조지속 아시아증시의외국인자금은중국에집중 1/24 일까지진행된 1월 4주차에는일본을제외한아시아주식시장으로 US$12. 억이아시아시장으로유입되면서단일주간으로는 211 년 6월말이후최대수준을기록했다. 국가별로는 US$9.1 억이유입된중국이주축이었는데,

표 1. LG화학의 분기별 실적 추정 (십억원,%,%p,달러/배럴,원/달러) 213F 214F 1Q13 증감률 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q QoQ YoY F 214F 매출액 전체 5,72.6 5, ,21. 6, ,13.4

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0904fc52803f43db

실적 전망 4분기 실적 역시 시장 기대치 상단으로 판단 4분기에도 영업이익 7조원 이상의 양호한 실적 예상 충당금 제외 시 7.9조원 213년 연간 영업이익 31.9조원(+15.2% YoY) 예상 삼성전자의 4Q12 실적은 매출액 54.4조원(+4.5% QoQ, +14

Stock Futures Summary 종목명 현재가 (원) 등락률 (%) 거래량 (계약) 미결제 (계약) 이론가 (원) 베이시스 (원) 한국항공우 F ( 10) 75, ,943 12,693 75, 한국전력 F (

Microsoft Word - _Kyobo_Daily_FaBcxeK9d47z9zU4SOGa

( 화 ) 시황전망모멘텀없는증시, 대안은배당주! 산업분석 제약 [ 비중확대 ] 김현태 : 1 월원외처방회복추세 기업분석 삼성생명 [ 매수 ] 정길원 : 신계약마진율상승이인상적 주체별매매동향 KOSPI: 외국인 (+)230.5 억원순매수, 국내기관

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Industry Brief 표1 현대 기아차 2월판매, 영업일수증가폭대비낮은판매성장기록 ( 대, %).2.2 YoY.1 MoM YoY 내수 현대차 53,113 48, , ,213 98, 기아차 39,158 39, ,

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0904fc b

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Microsoft Word - 00_표지_12월 6일_.doc

( 수입 ) - ( 품목별 ) 주요수입품목중에원유 (30.3%) 반도체 (8.4%) 승용차 (44.3%) 는증가, 석탄 ( 2.0%) 정밀기기 ( 1.9%) 는감소 ( 소비재 : 18.0% 증가 ) 승용차 (44.3%) 가전제품 (22.1%) 등은증가, 사료 ( 3.1

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2018 하반기 산업별 투자전략 글로벌 인터넷 중국 신유통 탐방기 - 전자상거래 점유율 상승 가속화 정용제

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< 요약 > 12 월무역경기확산지수는수출 52.6p, 수입 41.0p 월수출경기확산지수는전월대비 상승한 음영부분은수출경기순환국면의수축국면을의미 확산모습을두드러지게표현하기위하여수출경기확산지수를 개월중심항이동평균함 월수입경기확산지수는전월대비 하락한 음영부분은수입경기순환국면

<그림2> 최근 1년 발행 추이 (금액 단위: 억원) <그림3> 공사모 월별 발행 추이 원금보장형 발행비율 30% 후반 원금보장형과 원금비보장형의 발행건수 비율은 각각 20.41%, 79.59%였다. 원금보장형과 원금비보장형의 발행금액 비율은 각각 37.35%, 62.

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(Microsoft Word - Monthly_\277\371\260\243_\271\337\307\340\275\303\300\345_ELS_ doc)

2013년 0월 0일

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< 그림 2> 최근 1 년발행추이 ( 금액단위 : 억원 ) < 그림 3> 공사모월별발행추이 원금보장형 발행금액비율 증가 원금보장형과원금비보장형의발행건수비율은각각 25.83%, 74.17% 로원금보장형의발행건수가전월대비약 11.91% 증가하였다. 원금보장형과원금비보장형의

Transcription:

214. 1. 3 ( 금 ) 주간차이나마켓네비게이션 경제분석 선물옵션분석 산업분석 기업분석 중국, 지방정부부채증가속도조절할것 [12 월수출입 ] 수출과내수, 동반회복시사 ( 선물의눈 ) 선물외인, 분할전매이어질것 자동차 [ 비중확대 ] 박영호 : 213 년 12 월출고 - 기대보다낮게마감 삼성전자 [ 매수 ] 송종호 : 214 년의거센위기 MDS 테크 [Not Rated] 박승현 : 스마트카시대를대비하는최고의카드 주체별매매동향 KOSPI2 선물시장통계 주가지표 코스피지수 (1/2) 1,967.19P(-44.15P) 국고채수익률 (3년) 2.91(+.5) 코스닥지수 (1/2) 496.28P(-3.71P) 유가 (WTI) (1/2 19:57) 97.59(-1.11) KOSPI2 지수 3월물 258.4P(-7.25P) 국내주식형펀드증감 (12/31) 79억원 중국상해종합지수 (1/2) 2,19.39P(-6.59P) 해외주식형펀드증감 (12/31) 27억원 NIKKEI225 지수 (12/3) 16,291.31P(+112.37P) 고객예탁금 (12/31) 139,4 억원 (-3,114 억원 ) 원 / 달러환율 1,5.3(-5.1) 신용잔고 (12/31) 41,918 억원 (-2 억원 ) 엔 / 달러환율 15.37(+.33) 대차잔고 (12/3) 338,86 억원 (-3,6 억원 )

주간차이나마켓네비게이션 214. 1. 3 경제최홍매 2-768-3439 hongmei.cui@dwsec.com 중국, 지방정부부채증가속도조절할것 중국의정부부채조사보고서가발표되었다. 지방정부총부채는 17.9 억위안으로시장예상치인 19~2억위안하회, 명목 GDP의 31% 으로우려할만한수준은아니다. 지방정부부채는통제가능하나속도조정이불가피하다. 1) 빠른증가속도, 2) 만기불일치와자금조달압박, 3) 행정급별이낮아질수록높은상환부담, 4) 다양한융자수단에도불구하고여전히의존적인은행대출, 5) 부동산통제정책과의딜레마등리스크요인들이존재한다. 지방정부부채결과를감안하면 214 년통화정책은 213 년과유사하거나긴축적일것이다. 또한잠재적인리스크를제거하기위해지방정부의채권발행권한부여, 토지거래시장화, 재정 세제시스템개혁도기대된다. 중국 / 홍콩증시중국본토증시는 2주연속하락세에서반등, 지난주대비 1.8% 상승하였다. 홍콩항셍지수도지난주의상승세를이어.7% 상승, H지수는지방정부부채조사결과를앞두고주요국유은행의리스크부담으로 -1.2% 를기록하였다. 상하이증시는상승요인은 1 IPO 재개, 5개기업이 IPO 허가를획득한뉴스에증권주들이강세를보였다. 2 중국토지탐사계획원은 중국토지정책 Blue Book 을발간, 214 년토지개혁중공업용지를축소하고주거용지공급을늘릴것으로발표하면서부동산관련기업들이강세를보었다. 3국제금융공사 (IFC) 가은행간채권시장에 12 억위안의자금을투입할것이라는뉴스가호재로작용하였다. 4 연말연시소비증가기대로주류기업들이강세를보였다. 표 1. 중화권증시동향 (1 월 2 일기준 ) 티커 전망과전략 중국지방정부부채이슈가일단락되면서시장의부담요인이감소되었다. 시진핑은신년사에서개혁의지를다시천명하였다. 증시는경기확장기조는약화되었지만정부의개혁추진지속요인에당분간상승세를이어갈것으로예상된다. 지수 (pt) 등락률 (%) 거래량 ( 백만주 ) 거래대금 ( 백만달러 ) 상승종목수 ( 개 ) 하락종목수 ( 개 ) 시가총액 ( 백만달러 ) 상해종합지수 SHCOMP Index 2,19.39 1.75 8,325 12,158 465 432 2,498,269 1.6 상해A SHASHR Index 2,27.56 1.75 8,33 12,138 438 412 46 1.6 상해B SHBSHR Index 253.49 1.49 22 2 27 2 12,533 16.6 심천종합지수 SZCOMP Index 1,68.1 3.44 2,81 3,871 1,74 344 59,289 29.1 심천A SZASHR Index 1,114.84 3.45 2,787 3,853 1,54 318 575,187 18.8 심천B SZBSHR Index 866.35 2.31 22 18 2 26 15,11 11. 홍콩항셍 HSI Index 23,34.5.69 1,42 6,288 24 21 3,1,562 1.6 홍콩 H HSCEI Index 1,79.34-1.15 774 1,15 8 32 55,243 7.9 대만가권 TWSE Index 8,612.54 1.49 4,457 3,61 448 274 815,19 24.6 주1: PE 는 Trailing EPS 기준, 주2: 홍콩항셍, 홍콩H주의상승및하락종목수는지수편입종목기준, 자료 : Bloomberg, KDB 대우증권리서치센터 PE (x)

주간차이나마켓네비게이션 214. 1. 3 중국심계서, 제2차정부부채조사결과를발표 214 년중국정부는실질적인긴축기조를이어갈것으로예상된다. 중국경제의잠재험중하나인지방정부부채와관련된공식통계가발표되었다. 리커창총리의주도하에중국심계서 ( 审计署, 일종의감사원 ) 는 213년 12월 3일 전국정부부채심계결과 를발표했다. 211년에발표한정부부채조사에이어두번째다. 금번정부부채조사는중앙정부, 31개성 ( 자치구, 직할시 ) 및그산하행정단위인시, 현, 향정부가포함되었다. 지방정부부채규모는 GDP 대비 33%, 우려에비해서는크지않아 213 년 6월말기준으로중국정부의총부채규모는 3.3 조위안 (GDP 대비 56%) 이다. 그중중앙정부부채는 12.4 조위안, 지방정부는 17.9 조위안이다. 정부가직접적으로상환의무를갖는부채는 2.7 조위안 ( 중앙정부 9.8 조위안, 지방정부가 1.9 조위안 ) 이다. 나머지는담보성부채와구조책임성 ( 부분담보 ) 부채로구성되어있다. 관심이모아졌던지방정부부채규모는 17.9 조위안, GDP 대비 33% 다. 연구기관들의예상치 19~2 조위안을하회했다. 국제적인측면에서도치명적이라고보기는어렵다. 통제가능하나 214년부채속도조정불가피금번에발표된지방정부부채조사결과의특징및그영향을정리하면다음과같다. 1) 수준보다는속도가문제 : 213년중국지방정부부채 ( 담보성및구조책임성포함 ) 는명목 GDP 의 31%( 그림1 참조 ) 다. 중앙정부부채를포함해도명목 GDP 의 53% 이다. 전반적인정부부채리스크가통제불가능하지는않다고판단된다. 문제는속도다. 21 년말지방정부부채는 1.7 조위안이었음을감안하면, 2년반동안 67% ( 연율 21.8%) 증가했다. 212 년중국명목 GDP 가 21년대비 28.6% 성장했고, 동기간동안지방정부재정수입 ( 세수, 중앙보조금, 토지양도수익포함 ) 의연평균성장률인 15% 라는점을감안하면속도는상당히부담스러운수준이다. 그림 1. 중국지방정부의공식부채규모는 17.9 조위안 그림 2. 재정수입을크게넘는부채증가속도 ( 조위안 ) 구조책임성채무 (L) 2 담보성채무 (L) 상환의무채무 (L) 명목 GDP대비전체지방정부부채 (R) (%, 비중 ) 4 25% 2% 21.75% 21~212 년증가율 (CAGR) 15 3 15% 14.97% 1 ` 2 1% 지방정부부채 재정수입 ( 중앙보조금, 토지양도수익포함 ) 5 1 5% 21 212 213 % 주 : 213 년명목 GDP 는증가율 1.% 로계산. 자료 : 심계서, KDB 대우증권리서치센터자료 : 심계서, KDB 대우증권리서치센터

주간차이나마켓네비게이션 214. 1. 3 2) 만기불일치문제와자금조달압박 : 지방정부부채중에서도단기부채가많이늘어났다고보여진다. 213 년발표자료중 213~215 년만기상환예정금액이 211 년발표당시에비해대폭증가했기때문이다. 213년하반기전체부채만기의 22.9% 가도래하고, 214 년에는 21.9% 규모의부채만기가예정되어있다. 지난해연말자금시장의압박이지속된이유도여기서찾을수있다. 반면, 조달된자금은주로장기프로젝트에투입되었다. 인프라건설, 교통운수시설, 보장성주택, 농림수력건설, 생태환경등이그예다. 인프라와교통운수시설및보장성주택투자비중은전체의 65.6% 를차지한다 (21년해당비중은 7.2%). 215년까지부채만기는다가오는데자금의 65% 이상은 3~5 년이상의장기프로젝트에투자된만큼일시적인만기불일치문제가발생할여지가있다. 3) 행정구역규모가낮을수록부채의상환부담높아 : 지방정부총부채 ( 담보, 구조책임성부채포함 ) 는행정단위기준으로시 ( 市 ), 성 ( 省 ), 현 ( 县 ) 등 3개급별 ( 级别 ) 에대부분분포 ( 그림 7) 되었다. 특히시 ( 市 ) 급별정부의부채가전체지방정부부채의 41% 를차지한다. 그림 3. 213 년하반기 ~214 년까지부채가운데 4% 이상도래 그림 4. 조달된자금은인프라 / 교통 / 건설에주로사용 ( 억위안 ) 3, 2 년사이단기성부채가증가 21 년조사결과 213 년조사결과 (%, 비중 ) 4 213 년 218 년이후 3 자금은주로장기프로젝트에투입 2, 2 1, 1 211 212 213 214 215 216 217 218 인프라건설 교통운수시설 토지수용 보장성주책 교육문화 농림수력건설 생태환경 공업및자원 기타 자료 : 심계서 211 년, 213 년정부부채보고서, KDB 대우증권리서치센터 그림 5. 정부부채의행정구역별분포 자료 : 심계서 213 년정부부채보고서, KDB 대우증권리서치센터 그림 6. 행정규모가적을수록직접부채상환압박이큰구조 (%, 비중 ) 1 총부채대비상환의무부채 시 ( 市 ) 급 41% 8 정부규모가작을수록재정수입에의한상환부담이큼 현 ( 县 ) 급 28% 6 4 2 성 ( 省 ) 급 29% 향 진 ( 乡乡 ) 급 2% 성급 시급 현급 향 진급 자료 : 심계서 213 년정부부채보고서, KDB 대우증권리서치센터 자료 : 심계서 213 년정부부채보고서, KDB 대우증권리서치센터

주간차이나마켓네비게이션 214. 1. 3 반면, 행정급별 ( 行政级别 ) 이낮아질수록총부채에서직접상환의무를갖는부채의비중이높다 ( 그림8 참조 ). 이는행정구역이작은소규모지방정부들의재정압박이심하며, 일부에서는유동성경색을직면할가능성이있음을시사한다. 4) 부채조달수단이다양해진점은긍정적 : 지방정부의 213 년 6월은행대출잔액은 21 년에비해 19.5% 가증가하였다. 총부채에서의비중은 21 년 82.5% 에서 56.6% 로감소하였다. 은감위가지방정부융자기구에대한대출을강하게단속한결과다. 흥미로운점은동기간중채권발행이 1.4 배증가했다. 융자수단이다양해졌다는점인데, 그만큼은행대출의존도가낮아졌다는점에서시중은행시스템이위험해질여지는그만큼감소한것으로판단된다. 5) 부동산통제정책과의딜레마 : 심계서보고서에의하면 212 년말기준으로 11개성, 316개시, 1,396개현정부는토지양도금수익으로부채를상환할것이라고답변했다. 토지양도수익금으로상환되는금액은해당연도부채잔액의 37.23% 에해당된다. 문제는부동산통제정책이강화될경우, 토지양도수익이줄어들수있다는점이다. 지방정부의토지양도수익이지방정부총수입에서차지하는비중은 212년기준 19.1%(21 년 26.3%) 로여전히높다. 이는중국정부가부동산통제정책을강하게펼치면일부지방정부가부도가날수있음을시사한다. 반대로지방정부부도를막기위해서는일부부동산버블 (?) 을용인해야하는딜레마가있음을의미한다. 관련된개혁추진의필요성이대두이러한중국지방정부부채상황을감안하면중국정부의 214 년통화정책방향은 213 년과유사하거나다소긴축적일가능성이있다고판단된다. 정부부채규모자체는통제가능하지만, 속도부담이있기때문에지속적인유동성통제가불가피해보인다. 또한잠재된리스크를막기위한개혁조치도예상된다. 예컨대민간자본에대한개방, 지방정부의독립적인채권발행권한부여, 토지거래시장화, 재정 세제개혁등이다. 그림 7. 융자수단의다양화 그림 8. 부동산경기위축시지방정부부채상환에문제발생가능성 1% ( 비중 ) - 은행대출기관및개인대출기타 채권발행신탁, 금융기관대출등 (%, 전년동기비 ) (%, 전년동기비 ).8 7대도시부동산가격연편균상승율 (L) 12 토지양도수익증가율 (R) 8% 7.37 11.59.6 9 6% 1.32.4 6 4% 82.46.2 3 2% 56.56. % 21 213 -.2 29 21 211 212-3 자료 : 심계서, KDB 대우증권리서치센터 주 : 가격은 7 대도시월평균상승률값을연평균. 자료 : WIND, KDB 대우증권리서치센터

주간차이나마켓네비게이션 214. 1. 3 주요섹터별흐름 : 테크, 통신, 헬스케어등섹터가지수대비강세 그림 5. CSI 3 지수주간섹터별등락률 그림 6. MSCI China 주간섹터별등락률 ( 주간등락률,%) 5. 4.4 4.1 4. 3. 2. 1.. -1. Tech Telecom Health Care 3.7 Finance 2.9 2.5 2.4 CSI3 Industrials Cons.Staple 2.1 2. Materials Cons.Dis 1.9 Utilities 1.3 Energy -.1 ( 주간등락률,%) 5 4.3 4 3.2 3 2 1.3 1.6-1 Tech Utilities Industrials MSCI China Free Cons.Staple.4.3 Cons.Dis Energy.1 -.1 -.5 Finance Telecom Materials -.7 자료 : Bloomberg, KDB 대우증권리서치센터 자료 : Bloomberg, KDB 대우증권리서치센터 표 3. 주간, 월간홍콩H 편입종목중상승률 / 하락률상위 1대종목 (%) Rank 종목 티커 업종 5D 1M Rank 종목 업종 5D 1M 1 시노트란스 598 HK Equity 운송 8.3 28.4 1 연주광업 1171 HK Equity 석탄 - 9.1-21.7 2 청도맥주 168 HK Equity 맥주 5. 1.7 2 중국석탄에너지 1898 HK Equity 석탄 - 6.7-19.1 3 마안산철강 323 HK Equity 철강 4.9-6.6 3 동풍기차 489 HK Equity 자동차 - 5.4-3.8 4 ZTE 통신 763 HK Equity 통신 3.1-4.8 4 안휘해라시멘트 914 HK Equity 인프라 - 4. - 9.1 5 절강호항용고속도로 576 HK Equity 인프라 2.8.5 5 중국해운개발 1138 HK Equity 운송 - 3.2 1.7 6 광선철도 525 HK Equity 운송 2.2-3.1 6 PICC 자산상해보험 2328 HK Equity 보험 - 3. - 16.5 7 안강철강 347 HK Equity 철강 1.6-4.2 7 북경국제공항 694 HK Equity 인프라 - 1.9.5 8 China Molybdenum 3993 HK Equity 광업 1.4 6.1 8 중국평안보험 2318 HK Equity 보험 - 1.8-7.5 9 화녕국제전력 92 HK Equity 전력 1.1-5.1 9 시노펙상하이석유화공 338 HK Equity 화학 - 1.8-6.4 1 중국해운컨테이너 (CSCL) 2866 HK Equity 운송 1. -1. 1 자금광업 2899 HK Equity 광업 - 1.8-4.5 자료 : Bloomberg, KDB 대우증권리서치센터 표 4. 중국원자재 / 금리 / 환율동향 (%, P) 항목구분 상품 티커 5D% 1M% 3M% 12M YTD% 52주고가 % 52주저가 % 친황다오석탄가격 CLSPCHQI Index. 5. 11.8 -.2-24.4 -.8 11.8 중국철광석수입가격 CIOWQIND Index. -1.1-2.1-5.6-11.1-15.1 1.8 중국 Rebar Spot 가격 cdspdrav index.9-1.3.3-3.9-17.7-9.8 4.2 상해선물구리선물 cu3 comdty.3 4.7 -.1-8.9-4.5-12.1 8.4 알루미늄선물 AA3 comdty.6.5-1.8-8.5-11.5-8.2.8 이형봉강선물 RBT3 Comdty -.8-2.4 -.8-11. -19.5-16. 3.4 금선물 AUA3 comdty 1. -1.3-9.6-28.1-24.8-29.5 1.8 연료유선물 FO3 Comdty.. 9.2-17.8-17.8-23.3 9.2 대련선물옥수수선물 AC3 Comdty.5 -.9 1.4-3.7 3.9-5.1 1.7 대두선물 AK3 Comdty -1.1.1-2.3-6.5 3.2-9.4 2.6 폴리에틸렌 pol3 Comdty. -5.3.3.5 21.2-5.3 17.4 정주선물백색원당 cb3 Comdty -1.7-3.4-5.6-13.7-19.9-15.8. 소맥 ( 강력분 ) vn3 Comdty -.9-1.7 -.8 1.2 19.1-1.9 12.8 금리 PBOC 3개월금리 pboc3m index... -.25 -.25 -.25. PBOC 1년물금리 pboc1yr index....... 은행간 Repo 1일물 rp1 index -.4 -.63 -.9 -.76-1.94-6.68 1.48 은행간 Repo 7일물 rp7 index -.35.36.73.4-1.4-6.22 2.88 환율 USD/RMB Spot usdcny curncy -.37 -.68-1.2-2.92-3.96-3.1. USD/RMB 12개월 NDF ccn+12m curncy -.48 -.66-1.9-3.22-4.52-3.47. 주 : 선물은 3 개월기준, 금리는 %p, 자료 : Bloomberg, KDB 대우증권리서치센터

주간차이나마켓네비게이션 214. 1. 3 표 5. 주요종목 (1월 2일기준 ) (%) Sector 종목 티커 5D% 1M% 3M% 6M% YTD% 52주 52주고가 % 저가 % CSI 에너지 SH98 Index -.1-1.6-7.3-8.9-37.4-39.1.2 패트로차이나 61857 CH Equity -.4-6.1-2.2-3.2-21.3-18.4 4.9 에너지 시노펙 628 CH Equity -.4-9.5.5 -.2-37.9-24.9 8.8 중국선화에너지 6188 CH Equity.4-8.7-6.2-8.2-38.3-38.3.4 중국석탄에너지 61898 CH Equity 1.1-12.6-11.9-11.3-47.6-43.5 1.1 연주광업 6188 CH Equity -1.1-14.1-18.4-17.8-61.4-56.. CSI 소재 SH99 Index 2. -6.7-6.5-8.9-25.2-33.6 3.5 중국알루미늄 616 CH Equity.9-13.6-23.6-1.5-47.7-36.7 9.8 소재 바오산철강 619 CH Equity. -5.8-3.8-1.2-16.7-22. 4.4 자금광업 61899 CH Equity -.9-3.3-1.4-13.1-39. -4.4 2.6 안강스틸 898 CH Equity 2.9-4.2 6. -.6-29.9-24.2 26.6 강서동업 6362 CH Equity 1.4-6.9-12.2-16.2-35.2-47.9 1.4 CSI 산업재 SH91 Index 2.4-5.6.7 2.3-11.2-15.9 13.7 다친철도 616 CH Equity 1.8-6.5 2.3 5.8 -.1-8.3 32.3 산업재 중국철도그룹 6139 CH Equity 2.3-9.8 -.7-2.2 6. -21. 14.6 중국코스코홀딩스 61919 CH Equity 3.1-3.5-4.6 6.5-29.5-28.3 21.8 중국국제항공 61111 CH Equity 1.6-5.1-2.7-4.1-38.3-35.8 4.5 중국해운컨테이너 (CSCL) 61866 CH Equity 2.9-1.6-11.1 12.7 2.5-31.4 33.2 CSI 경기소비재 SH911 Index 1.9-1.3-1.6 9.5 28.1-7.3 26.7 동풍자동차 66 CH Equity 1. -1.4-4. -3.7-7.6-22.3 7.8 경기소비재 상해차 614 CH Equity 3.5-1.4 2.4 4.5-2.1-25.9 15.5 쑤닝가전 224 CH Equity. -7.5-29.2 13.2 7.8-35. 84.2 GD 미디어 527 ch equity.... 14.5-5.7 52.7 CSI 필수소비재 SH912 Index 2.1-2.2-4.5-1.4-11.1-12.1 2.1 필수소비재 귀주모태 6519 CH Equity 1. -8.4-7.3-17.2-34.8-41.8 1.2 칭타오맥주 66 CH Equity 2.9 5.4 11.6 15.2 42.8-3.9 49.4 브라이트유업 6597 CH Equity -.7-7.3-9.6 13.5 138.3-15.1 128.6 CSI 의료제약 SH913 Index 3.7 3.1-2.7 2.4 37.2-5. 26.1 의료제약 윈난바이야오 538 CH Equity 3.4-1.7-11.1-1.3 96.3-11.3 59.9 지린아오둥제약산업 623 CH Equity 4.3-3.2 2.9 4.4-13.4-23.8 26.5 CSI 금융 SH914 Index 2.9-6.4-4.4-2.6 9. -22.7 6.5 중국공상은행 61398 CH Equity.8-6.3-7.3-8.9-15.6-19.9.8 중국건설은행 61939 CH Equity.7-8.1-4.4-4.2-9.5-19.1 3.8 중국생명보험 61628 CH Equity 1.1-7.8 8.3 7.1-15.2-31.8 15.9 금융 중국핑안보험 61318 CH Equity 4.3-3.9 15.7 15.6 19.9-21.8 28.7 CITIC증권 63 CH Equity 2.9-6. 2.4 13.5 29.7-2. 27.9 해통증권 6837 CH Equity 1.4-9.2-1.4-2.5 51.3-15.7 24.3 중국만과 2 CH Equity 2.4-7.6-12.5-17. 7. -36.9 2.6 보리부동산 648 CH Equity 2.6-8.1-17.2-22.6-18.2-42.8 2.6 CSI 기술 SH915 Index 4.4.8-4..5 36.8-8.2 47. 기술 뉴소프트 6718 CH Equity 1.1-4.4-2.7 8.1 53.9-28.8 65.3 레노보 992 HK Equity 7.4 3.3 9.6 17.7 15.8-2. 53.2 CSI 통신 SH916 Index 1.5 3.8 15.6 26.5 83.2. 47.1 통신 중국유나이티드통신 65 CH Equity 4.1-1.9-1.5-1.6-16.5-18. 24.2 차이나텔레콤 728 HK Equity 1.9-6.1-1.5 -.9-38.4-16.1 6.3 차이나모바일 941 HK Equity 5.9-16.2-16.9-17.9-18.3-23.7 46.2 CSI 전력 SH917 Index -.8-7. -4.9-5.9-12.7-12.3 8.4 전력 다탕국제발전 61991 CH Equity -.9-3.9-4.5-6.2 5.7-11. 6.9 GD전력 6795 CH Equity 1.3-7.9-2.2-3.9-11.3-19.5 1.3 자료 : Bloomberg, KDB 대우증권리서치센터

경제분석 214. 1. 3 경제서대일 2-768-369 daeil.suh@dwse.com [12 월수출입 ] 수출과내수, 동반회복시사 12월수출과수입증가율이모두예상치를상회. 대내외수요가모두완만하게개선중 - 수출회복추세확인. 미국및유럽수요증가가신흥국수요감소및엔저영향상쇄 - 소비재및자본재수입도증가세. 국내투자수요증가와더불어내수정상화반영 - 올해상반기완만한수출회복지속. 대선진국수출물량증가 > 엔화약세영향 - 최근미국및유럽기업체감지수상승, 당사전망뒷받침 12 월무역수지흑자지속. 그러나원화강세에미치는영향은크지않을듯 - 최근의엔화약세가무역수지흑자와수출증가에따른원화강세요인희석시킬듯 - 1 월원 / 달러환율, 14~17 원변동예상 수출및수입증가율, 예상치상회 213 년 12월수출과수입실적이모두예상치를상회했다. 수출은전년동기대비 7.1% 증가했고수입은 3.% 증가했다. 대외수요가증가하는가운데국내내수도점차개선되고있는것으로보인다. 무역수지는 37억달러흑자를기록해 11월 48억달러보다감소했다. ( 표2) 선진국수출증가로신흥국경기둔화와엔저영향극복수출회복세는유지되고있지만회복강도는완만하다. 12월수출증가에는조업일수증가 ( 전년동기대비 +1.5 일, +6.9%) 영향이커일평균수출증가율이.1% 증가에그쳤다. 선진국수요증가가수출증가를이끌고있지만신흥국경기둔화와엔화약세영향이이를반감시키고있는것으로판단된다. 그림 1. 수출및수입증가율, 모두예상보다양호한증가세회복 그림 2. 수출액및수입액추이 (YoY,%) ( 십억 $) 6 9. 무역수지 (R) 수출 (L) 수입 (L) ( 십억 $, 3MA) 5 수출액 수입액 5 7. 4 45 3 5. 2 3. 4 1 1. 35-1 -1. -2 1 11 12 13 14-3. 3 1 11 12 13 14 자료 : 산업통상자원부, KDB 대우증권리서치센터 자료 : 산업통상자원부, KDB 대우증권리서치센터

경제분석 214. 1. 3 지역별로보면대미국과유럽에대한수출이호조를이어갔다. 대미국수출은 13.2% 증가해전월정부폐쇄로인한수출둔화를상쇄했고대 EU 수출증가율도 2% 증가세를유지했다. 대중국수출도 8.4% 증가했는데선진국경기회복으로중간재수출이회복세를나타내고있는것으로판단된다. 반면대일본수출은엔화약세영향으로 11.6% 감소했고대아세안수출도 11.9% 감소했다. 아세안지역은경기둔화와더불어석유제품및철강수출에엔저영향이불리하게작용하고있는것으로보인다. ( 표3) 품목별로는 3분기에이어반도체, 가전등 IT 제품수출이대체로호조를보인가운데선박및자동차수출증가율이높아졌고선진국경기회복에따라석유화학제품수출도증가세를유지했다. 기계수출도 6개월만에 (+) 로전환했다. 반면호조를보이던무선통신기기수출이감소했고전월단가상승으로증가했던석유제품수출이다시급감했다. 철강제품수출도감소가지속되었다. ( 표4) 그림 3. 대미국및 EU 수출이수출증가세이끌어 그림 4. 반면대중국수출증가율둔화, 아세안수출급감 (YoY,%,3MA) 6 5 4 미국 EU 일본 (YoY,%,3MA) 6 5 4 중국 ASEAN 중동중남미 3 3 2 2 1 1-1 -1-2 -2-3 1 11 12 13 14-3 1 11 12 13 14 자료 : 산업통상자원부, KDB 대우증권리서치센터 그림 5. 반도체, 가전수출이 IT 수출주도, 무선통신기기영향력은둔화 자료 : 산업통상자원부, KDB 대우증권리서치센터 그림 6. 선박, 자동차, 석유화학제품수출이증가세 (YoY,%,3MA) 8 6 반도체무선통신기기 LCD 가전 (YoY,%,3MA) 8 6 선박 자동차 자동차부품석유화학제품 4 4 2 2-2 -2-4 1 11 12 13 14-4 1 11 12 13 14 자료 : 산업통상자원부, KDB 대우증권리서치센터 자료 : 산업통상자원부, KDB 대우증권리서치센터

경제분석 214. 1. 3 내수활동개선되면서자본재및소비재수입증가수입도증가추세를회복하고있다. 자본재와소비재수입증가세가분기별로뚜렷해지고있어내수회복에단서를주고있다. 자본재와소비재증가율은연초이후개선추세를유지하고있다. ( 표5) 12월원자재수입증가율이 (+) 로전환했는데최근두바이유가격상승을감안하면향후에도증가세는유지될전망이다. 전체수입증가율이다시감소하지는않을것으로보인다. 그림 7. 내수회복으로자본재및소비재수입증가세 그림 8. 투자수요증가로자본재수입증가이어질듯 (YoY,%,3MA) 6 5 성질별수입 원자재 자본재 소비재 (3MA, YoY,%) 6 4 기계수주 (L) 선행지수순환변동치 (L) (P) 16 14 4 3 2 12 2 1 1-2 98-1 -4 96-2 1 11 12 13 14-6 6 7 8 9 1 11 12 13 14 94 자료 : 산업통상자원부, KDB 대우증권리서치센터 자료 : 산업통상자원부, KDB 대우증권리서치센터 완만한수출회복기조지속예상향후수출은완만한회복세를이어갈것으로예상된다. 신흥국경기둔화와엔화약세로한국수출환경에부정적요인이다. 특히올해 1~3 분기일본제조업체들의기업이익이 3% 이상급증한것을감안하면올해에는실제수출단가가하락하면서경쟁이격화될위험이있다. 그러나선진국수요증가가부정적요인들을상쇄해줄것으로예상하고있다. 한국수출에미치는영향은신흥국보다선진국수요가더크기때문이다. 한국수출을가공무역을감안한최종수요처기준으로바꿔보면미국과 EU의최종수요비중이중국과아세안의최종수요비중보다크게나타난다 ( 그림 9). 미국과유럽은체감경기지수를상승을감안하면이들지역은당분간경기회복세가더강화될전망이다 ( 그림 1). 선진국수요회복이유지되면엔화약세효과를수출물량증가로상쇄할수있을것으로추정된다 ( 그림 11). 따라서위험요인이있긴하지만올해 5~6% 수준의완만한수출회복세는지속될것으로본다.

경제분석 214. 1. 3 그림 9. 한국수출에는선진국의영향력이신흥국보다커 그림 1. 미국및유럽경기회복강화예상 (%) 4 (P) 65 미국 ISM 제조업지수 유로제조업 PMI 35 3 아세안 EU 6 중국제조업 PMI 25 2 15 1 EU 중국 미국 아세안 55 5 5 미국 중국 45 미국 +EU 중국 + 아세안미국 +EU 중국 + 아세안 통관수출 부가가치 ( 최종수요기준 ) 4 1 11 12 13 14 자료 : WTO(29 년기준 ), KDB 대우증권리서치센터 자료 : 산업통상자원부, KDB 대우증권리서치센터 그림 11. 엔저, 수출환경에부정적이나감내할수있을전망 (%) 3 2 1-1 -2 세계교역량 3% 증가 엔 / 달러 2% 상승 순효과 세계교역량 5% 증가 엔 / 달러 1% 상승 순효과 213 년 214 년 자료 : 산업통상자원부, KDB 대우증권리서치센터

경제분석 214. 1. 3 표 1. 12월수출입실적 ( 전년동기대비증가율 ) KDB 대우예상 컨센서스 12월실적 이전치 무역수지 ( 십억 $) 3. 3.6 3.7 4.8 수출 5. 4.8 7.1.2 수입 2.5 1.5 3. -.6 자료 : 산업통상자원부, KDB 대우증권리서치센터 표 2. 무역수지와수출입증가율 ( 전년동기대비증가율 ) 구분 3Q.12 4Q.12 1Q.13 2Q.13 3Q.13 4Q.13 1월 11월 12월 무역수지 ( 십억 $) 7.5 9.9 5.7 14.4 1.9 13.4 4.88 4.8 3.68 수출 -5.8 -.4.4.7 2.8 4.8 7.2.2 7.1 수입 -6.9-1.1-3. -2.8.2 2.5 5.1 -.6 3. 일평균수출 -6.3 3.2 2.9-1.3 5.6 3.2 7.2 2.3.1 일평균수입 -7.5 2.7 -.7-4.8 2.9 1. 5.1 1.5-3.7 자료 : 산업통상자원부, KDB 대우증권리서치센터 표 3. 품목별수출증가율 ( 전년동기대비증가율 ) 구분 12년비중 13년비중 3Q.12 4Q.12 1Q.13 2Q.13 3Q.13 4Q.13 1월 11월 12월 반도체 9.2 1.2-1.4 6.8 4.9 12.1 21.6 14.2 14.9 8.1 2. 무선통신기기 4.2 4.9-14.9 17.7 23.2 35.8 15.5 13.9 31. 1.4-3.1 LCD 5.1 4.6 6. 6.8 1.2-6.2-15.7-15.4-14.7-14.7-16.9 가전 2.3 2.6-4.9 2.2 12. 11.8 2.7 22.7 3.2 15.7 21.5 컴퓨터 1.5 1.4-12.4-11.6 -.8-9. -1.1-11. -14.2-21.3 5.8 선박 7.3 6.7-46.9-37.2-27. -24.9 31.3 26.7 4.3 29.1 5.3 자동차 8.6 8.7-1.2-3.1-3.7 -.2 5. 11.6 19.3 3.3 13.2 자동차부품 4.5 4.6 2.3 4.1 7.4 3.7 2.3 9.5 23.5-3.6 1.5 일반기계 8.7 8.3 2.7-3.6-2.7 -.1-7.1-3.4-3. -9.8 3.1 석유제품 1.2 9.4 2.3 11.4 3.9-8.1-9.1-1.1-16.2 6.2-21. 석유화학제품 8.4 8.6-4.7 6. 8.7 5.7 3.3 4.2 5.1.1 7.5 철강제품 6.7 5.8-14.8-9.3-1.8-13.7-14.6-8.6-1.2-21.5 -.1 섬유류 2.8 2.8. -3.3.1 4.1-3. 7.5 16.6 1. 5.4 자료 : 산업통상자원부, KDB 대우증권리서치센터 표 4. 지역별수출증가율 ( 전년동기대비증가율 ) 구분 12년비중 13년비중 3Q.12 4Q.12 1Q.13 2Q.13 3Q.13 4Q.13 1월 11월 12월 중국 24.5 26.1-2.9 6.2 6.9 12.5 9.4 5.9 5.6 3.7 8.4 미국 1.7 11.1 -.3-3.4-4.7 9.1 8.2 12.5 23.1 2.8 13.2 EU 9. 8.7-4.6-6.8-9.1 1.6-4.1 8.5 16.2 6.6 2. 일본 7.1 6.2-7.4-5.1-9.7-13.6-1.3-8.9-9.1-6.6-11.6 ASEAN 14.4 14.7 -.7 2.7 11.5 8.5 4.4-8. -.4-11.2-11.9 중동 6.7 5.8 17.1-3.1-2.2-16.8-21.7-3.6-6.3-1.7 6.5 중남미 6.7 6.5-19.9-14.4-4.3-2.1 1.5 3.7-8.2-5.6 28.4 주 : 중동및중남미수출은 12.1~2 일실적자료 : 산업통상자원부, KDB 대우증권리서치센터 표 5. 성질별수입증가율 ( 전년동기대비증가율 ) 구분 12년비중 13년비중 3Q.12 4Q.12 1Q.13 2Q.13 3Q.13 4Q.13 1월 11월 12월 원자재 63.2 61.9-6.3 -.9-3.4-6.8-3.1 2.4 -.1-4.5 11.7 자본재 27. 28.1-8.6-2.3-4.3 3.4 5.4 8.3 12.3 4.4 8.4 소비재 9.8 1.6-5.1 1.3 4.8 6.4 6.8 11.5 17.8 8. 8.6 주 : 12.1~2일수입실적 자료 : 산업통상자원부, KDB 대우증권리서치센터

선물옵션분석 214. 1. 3 파생상품심상범 2-768-4125 sangbum.sim@dwsec.com ( 선물의눈 ) 선물외인, 분할전매이어질것 전일외국인삼성전자순매도와함께지수하락을주도했던선물외국인의대량전매는이미파생상품전문가들사이에서널리예견된것이다. 직전 3 차례의순매수회전을감안할때, 12 월만기이후신규매수누적은이미한계에도달했기때문이다. 이것은분할전매의시작으로당분간계속될가능성이높은데, 일단신규매수누적이 -1.5 만계약이상남은데다, 대량전매충격으로계약당 -2.96p 의손실을감수했던점은그만큼청산이시급했음을뜻하고, 삼성전자대량순매도를동반했기때문이다. 과거순매수회전과같다면이후순매도과정에서는 2 가지특징이나타날것이다. 첫째는신규매수누적기간에비해뒤따르는전매청산기간이상대적으로길어질것이며, 둘째는순매도규모역시직전순매수규모에비해늘어날것이다. 순매도가이어지면괴리차는추가하락할것이므로 PR 순매도는불가피하다. 외국인 PR 순매도여력은아직 7 조원에달하므로폭약은충분한상태다. 특히, 순매수구간에는 1 월만기일이포함되는데배당락이후여서폭발가능성이높아진상태다. Introduction: 214 년증시는선물외인대량전매에따라지수급락으로출발 예상했던연초의지수반락이었지만낙폭은조금과했다 (?). 214 년첫거래일, 수급에서얻을수있는정보는다음 4가지로요약된다. PR 매도비해지수낙폭과다. 외인삼성전자순매도에다기관저가매수약했기때문 1) 현물외국인수급은아직도개선기미가없다. 개별종목순매도는지난해연말에비해더욱악화되었으며, 장중비차익매매는여전히괴리차에선형적으로반응했다. 그나마종가에바스켓순매수가이어진점이희망이었다. 2) 기관은연말 / 월말윈도우드레싱이후에순매수가약화되었으며전일지수급락에도불구하고저가매수가즉각반응하지않았다. 즉, 지수추가하락을용인 (?) 한셈이며 1월효과에대한신뢰도역시낮다는뜻이다. 3) 전일 PR 순매도는고작 (?) -1,998 억원에불과했으나, KOSPI 는 -2.2% 나급락했다. 이는그만큼현물시장체력이약하다는반증이다. 배당락, 엔 / 달러상승, 중국증시하락에다삼성전자 4Q 실적악화가능성등도기여했을것이다. 선물외인분할전매시작. 순매도규모는직전순매수보다클것이며기간도길어질것 4) 선물외국인은뒤늦게 (!) 분할전매를시작했다. 12월만기이후누적된신규매수가전량청산되려면같은속도로 5일연속전매가필요하다. 특히, 경험상전매는신규매수보다느린편이므로전매기간은더욱길어질것이다. 여기서는우리의전공인선물외인에대해서좀더얘기해보자. 단, 기본적인골격은 12월 26일자본자료에서언급한내용과같다.

선물옵션분석 214. 1. 3 전일선물외국인대량순매도는미결제감소해전매유력. 분할순매도사이클시작된듯 전일선물외인순매도는 8/21 일이후최대. 단, 당시는신규매도, 전일은전매 전일선물외국인은 8일만에순매도로돌아섰다. 규모는 -1,132계약으로지난해 8 월 21일, -12,187계약이후최대치였다. 단, 당시에는미결제가전일대비 +7,271 계약늘어 신규매도 였으나, 전일은 -4,586계약줄어 ( 장중고점대비 -7,3계약) 전매 가확실했다. 즉, 12월만기직후부터누적된신규매수가청산된것이다. 1 이들의순매도가예측가능했던것은 9월만기이후부터 12월만기사이에관찰된 3차례의순매수회전때문이었다. 각회전의공통점은 6~1 일간, +5,832~+12,858 계약의순매수이후에 8~17 일간에걸쳐 -11,825~-19,648 계약의순매도가뒤따랐다는점이다. 또한, 공히미결제가누적되었다가줄었다. 즉, 신규매수회전 이었던셈이다. 9월만기이후 3차례순매수회전했던선물외인이 4차신규매수회전의청산에나선것 이처럼신규매수가 9월만기직전처럼크게누적되지못하고비슷한규모가누적되었다가이내청산되는패턴을반복했던것은 1 신규매수여력의부족과 2 지수상승偏倚 (bias) 가있는단기투기세력등을뜻하는현상이었다. 때문에 12월만기직후부터순매수가재개된것도동일인이었을가능성이높았다. 다만, 변수는 a 중국증시를참조하는초단기투기세력의움직임이상대적으로활발해졌다는점과 b 직전 3차례의순매수회전에비해순매수누적규모가컸다는점 (+25,42 계약 ) 등이었다. 그러나, 전일대량전매가시작되면서동일인에대한의심은확신으로바뀌었다. 순매수누적규모가늘어났던점은초단기세력의순매수에다 12 월만기일결제청산된매수포지션의일부였을것이다. 결국, 전일대량전매는 4차회전의전매청산이시작된것이다. 그림 1. 선물외인, 12월만기이후누적 4차신규매수의청산시작 ( 천계약 ) 9월만기 12월만기 ( 천계약 ) 3 135 2 13 1 125-1 -2-3 -4 순매도기조 신규매수 전매 12 115 11 15-5 13.6 13.7 13.8 13.9 13.1 13.11 13.12 외국인 (L) 미결제 (R) 주 : 외국인은전체순매수에서차익성순매수차감한것. 미결제는최근월물기준 자료 : KRX, 증권전산, KDB 대우증권리서치센터 1 1 외국인비차익순매도의상당부분 ( 종가 +358억원제외 ) 은괴리차하락에반응했기때문에비공식차익거래였다. 여기에동반된선물순매수를차감한다면 ( 투기 / 헤지기준 ) 선물외국인의순매도는 -11,836계약으로늘어난다.

선물옵션분석 214. 1. 3 당분간순매도지속. 근거는전매여력, 손실감수한급격한청산, 삼성전자순매도동기화 선물외국인의순매도는지속될가능성이높다. 근거는다음 3 가지다. 직전신규매수누적의청산진행률은 4% 에불과매수단가 262.5p, 매도단가는 259.53p. 계약당 -2.96p 손실지난해삼성전자집중순매도는항상선물순매도동반 첫째, 일단직전 3차례와같은패턴이반복된다면당분간순매도가지속될가능성이높다. 전일대량전매에도불구하고 12월만기이후누적된신규매수는여전히 +15,27 계약이나남았기때문이다. 즉, 현재진행률은 4% 인셈이다. 둘째, 전일전매규모는직전 3차례순매수회전에서관찰된바없는高강도였는데, 직전순매수단가가거래량가중평균기준으로 262.49p(K2지수기준 ), 전일순매도단가가 259.53p 였던점을감안하면계약당 -2.96p 의막대한손실을입었을것이다. 그럼에도불구하고무리하게청산을강행한것은그만큼청산이시급 (?) 했다는뜻이므로순매도는단발에그치지않을것이다. 셋째, 전일선물외국인의대량전매가현물외국인의삼성전자대량순매도와겹쳤다는점도마음에걸린다. 지난해현물외국인은 3차례에걸쳐삼성전자를집중순매도했는데각사례에서는예외없이선물외국인의대량순매도가동반되었다. 만일선물외국인이삼성전자와어떤식 (?) 으로든연결되었다면삼성전자순매도가지속되는이상선물순매도역시지속될가능성이높다. 그림 2. 지난해외인삼성전자집중순매도구간에서는예외없이선물집중순매도관찰 ( 천원 ) ( 십억원 ) 16 1 차 2 차 4 차? 2 15 3 차 -2 14-4 -6 13-8 -1 12 13.1 13.1 13.2 13.3 13.4 13.5 13.6 13.7 13.8 13.9 13.1 13.11 13.12-12 삼성전자 (L) 외인삼성전자순매수 (R) 외인지수선물순매수 (R) 주 : 일별순매수단순누적. 삼성전자는전체순매수에서 PR 순매수차감한것. 지수선물역시차익거래차감한것자료 : KRX, 증권전산, KDB 대우증권리서치센터

선물옵션분석 214. 1. 3 이후순매도규모는 -2 만계약이상. 산발적순매수탓에기간은 11 일이상지속될것 선물외국인의순매도과정에서주의할것은다음 2 가지다. 12월만기직후순매수기간은 11일. 때문에이후순매도기간은그이상일것 첫째, 경험상, 신규매수누적기간에비해뒤따르는전매청산기간은상대적으로길었다. 즉, 이들은신규매수는 집중적 으로, 전매청산은 분산적 으로진행하는습관이있는것이다. 물론후술하는것처럼순매도규모가직전순매수규모에비해늘어난탓도있다. 그러나, 근본적으로는단위시간당전매강도자체가신규매수에비해약했으며, 산발적인신규매수 가포함된까닭이었다. 마치음악에서 8분의 6 박자 ( 강-약-약-중강- 약-약 ) 와같은패턴인셈인데, 이는시장에충격을주면서진입했다가충격없이청산하려는의도때문인것으로판단된다. 따라서, 비록전일을대량전매가집중되었지만이후에는상대적으로전매강도가약해질가능성이높다. 순매수누적기간은 11일이었기때문에순매도기간은그이상이될것이다. 즉, 1월옵션만기일은물론, 그이후에도순매도가이어질가능성이높은셈이다. 그사이에산발적인순매수가관찰되겠지만이것이순매수사이클의재개를뜻하는것은아니므로착각해서는안된다. 둘째, 과거경험상, 뒤따르는순매도는직전순매수에비해항상많았다. 남은신규매수누적은 -1.5 만계약. 경험상이후순매도규모는이를상회할것 이처럼단위순매수회전에서직전순매수에비해뒤따르는순매도가많았다는것은곧 추세적으로순매도기조 상태라는것을의미한다. 즉, 단기투기세력의전매에다장기세력의전매혹은신규매도가겹쳤기때문에상대적으로순매도가많았던것이다. 그림 3. 장기순매수사이클재차 +1.σ 도달. -1.2σ 까지역회전된다면 -5 만계약순매도가능 ( 천계약 ) 6 경험적순매수한계 직전순매도사이클 4 2 +2.σ +1.σ -2-4 -6 경험적순매도한계 -8 29 29 21 211 213-1.2σ -1.8σ -2.5σ 차익 + 비차익일부 비차익, ETF 포함 주 : 만기일까지누적된 SP 순매수에다이후투기 / 헤지성선물순매수를누적한것자료 : KRX, 증권전산, KDB 대우증권리서치센터

선물옵션분석 214. 1. 3 직전자료에서이미수차례언급했지만, 선물외국인은이미지난해 1월, 2차순매수회전의고점을기준으로장기적인순매도사이클로돌아섰다. 비록 12월만기직후사이클의중앙선에서반등했지만재차 +1.σ 를상회했기때문에이후순매수여력은부족할수밖에없으며순매도반전이불가피한상태다. 따라서, 과거와같은패턴이반복된다면 12월만기이후순매수누적은 +25,42 계약이었지만직후순매도는이를상회할것이다. 따라서, -15,27 계약 (=25,42-1,132) 이후에도순매도는계속될수있기때문에끝났다고지레짐작해서는안된다. 또한, 순매도과정이완료되고다시 5차순매수회전이시작되더라도그기간은짧을것이다. 이는장기적인순매도사이클내에서관찰된또하나의순매수회전에불과하기때문이다. 장기사이클이 1차하한이 - 1.2σ까지진행된다면순매도여력은 -51,62 계약 직전순매도사이클은 212 년 8월말부터 213 년 8월말까지 1년간진행되었으며, 내부적으로 4회가량의짧은순매수회전을포함했다. 예전처럼장기순매도사이클이 1차한도인 -1.2σ 까지진행된다면, 이후가용한순매도규모는 -51,62 계약이된다. 출회가능한외인비차익순매도는 -7조원. 1월옵션만기일도무사하지못할수도전일선물외국인의대량전매에따라장중평균괴리차는전일대비 -.785p 하락한 +.18p 를기록했다. 예상대로선물외국인의순매도가이어진다면괴리차역시추가하락할수밖에없으며조만간저평가로돌아설것이다. 추가순매도이어지면장중평균괴리차는저평가반전. PR 순매도점차가속될것 과거경험상괴리차 -.4p 이하에서 PR 순매도가활발해질것이며, 거래세가보상되는괴리차 -1.p 이하에서는폭발적으로출회될것이다. 그때까지현물수급이충분히회복되지않는다면지수의추가하락은불가피하다. 그림 4. 선물외인순매수이어지면괴리차는저평가반전. 직전에는최저 -.4p 노크하기도 ( 천계약 ) (p) 4 1 2.5-2 -.5-4 13.6 13.7 13.8 13.9 13.1 13.11 13.12 괴리차 (R) 외국인 (L) 주 : 괴리차는장중평균기준. 외국인은투기 / 헤지기준 자료 : KRX, 증권전산, KDB 대우증권리서치센터 -1

선물옵션분석 214. 1. 3 이때출회가능한 PR 순매도는외국인만하더라도대략 -7.3 조원에달한다 ( 지난해 8월 28일이후차익및비차익순매수누적에서종가순매수를차감한것 ). -2 천억원 /day 의속도를유지한다면대략 37일간유지될수있는규모다. 11일이상순매도유지된다면옵션만기일도사정권. PR 순매도충격가능성높아져 한편, 앞서언급했듯이선물외국인의분할전매가이어진다면내주 1월옵션만기일역시사정권에포함된다. 과거경험상연말에집중된매수차익잔고는대부분배당락직후인 1월옵션만기일부터청산이시작되는편이었다. 게다가, 지난해 12월만기일, 배당락을앞둔상태에서외국인기준으로 12-3 SP 시장가가막판까지고평가되었음에도불구하고만기전 -1조 924억원, 만기당일 -5,24 억원의 PR 순매도가출회되었다. 따라서, 배당락이후인 1월옵션만기일에는매수차익잔고의청산동기가 12월에비해더욱강화될가능성이있다. 1월옵션만기일에대한보다자세한코멘트는내주초에별도로발간되는만기자료를참조하라. 그림 5. 괴리차하락시외인비차익순매도만최대 -6.9 조원가능 (p) ( 십억원 ) 1.6 +8.1 조원 8 1.2.8.4-1.3 조원 +6.9 조원 6 4 2 -.4 -.8 13.8 13.9 13.1 13.11 13.12 장중평균괴리차 (L) 외인비차익 (R) 주 : 일별순매수단순누적 자료 : KRX, 증권전산, KDB 대우증권리서치센터 -2

자동차 ( 비중확대 ) 213 년 12 월출고 - 기대보다낮게마감 Sector update 214. 1. 3 자동차 / 타이어 박영호 2-768-333 youngho.park@dwsec.com 윤태식 2-768-4169 michael.yun@dwsec.com 이상민 2-768-417 sangmin.lee@dwsec.com 글로벌출고는대체로양호했지만실질판매는부진 12월글로벌출고의경우현대차는전년동월대비소폭증가했고, 기아차는 8.8% 의비교적높은성장률을달성했다. 기아차의경우는 11월이후국내공장가동확대기조에따라수출선적이호조를보인영향이컸다. 이를제외하면현대, 기아차양사의 12월출고는대체로양호했지만기대수준에는다소못미쳤다고평가된다. 내수판매가부진한가운데해외공장출고성장세는해외소매판매약세등으로인해속도조절에들어간것으로분석된다. 미국, 유럽중심으로는한연말휴업등계절적인영향도반영됐다. 213년글로벌소매판매 (Retail sales) 의경우기아차는 275만대를기록해공장출고인 282만대보다두드러지게낮았다. 현대차역시공장출고실적인 472만대보다낮은 468~469 만대선을기록한것으로추정된다. 연결매출액으로인식될도매판매실적도이같은차이를감안하면기존예상보다부진할전망이다. 4분기양사의글로벌출고가 KDB대우증권추정에부합했음에도불구하고영업실적추정과관련해종전대비하향조정을예상한다. 1) 실질판매부진, 2) 원화절상, 3) 높은마케팅비용부담등부정적변수글로벌소매판매의부진으로매출액으로인식되는도매판매역시기대이하의부진을기록할것으로예상된다. 또한원화절상으로채산성이악화될것으로추정된다. 213 년 4분기평균원 / 달러는전년동기대비 2.6%, 전분기대비 4.5% 하락했다. 이상의두가지부진요인은 11월부터수출출고가뚜렷하게많았던기아차에더욱부정적으로작용할전망이다. 또한현대, 기아차양사모두모델노후화에따른미국판매성장정체와인센티브확대추세가영업실적에부정적인영향을미칠것으로추정된다. 214년상저하고전망불가피수익성에주된영향을미치는내수판매와미국판매의부정적인추세가 214년들어당분간지속될전망이다. 또한 214년 1분기까지는적어도원화절상에따른수익성압박도본격적으로작용할것으로판단된다. 이상을종합해볼때현대, 기아차를중심으로한기존 214 년상저하고 ( 上低下高 ) 전망유지가불가피하다. 기아차가신차효과부재와환율민감도차원의부정적영향이크다. 반면현대차의경우 3월신형쏘나타의내수시장출시와 4월신형제네시스미국시장출시가예정돼있어보다긍정적이고빠른반전을기대해볼수있다. 신형제네시스의경우미국시장에서강화된안전도와내구성에대한긍정적반응이기대된다. 표 1. 현대, 기아차의 213 년 4 분기출고의 KDB 대우증권전망대비달성률 ( 대, %) 213년 4분기잠정실적 (A) KDB대우전망 (B) (A)/(B)*1 현대차 내수 162,15 179,399 9.3 수출 329,628 345,126 95.5 국내합계 491,643 524,525 93.7 해외합계 736,44 693,798 16.1 글로벌합계 1,228,83 1,218,323 1.8 기아차 내수 118,913 132,83 89.5 수출 32,94 298,1 17.7 국내합계 439,817 43,84 12.1 해외합계 311,721 38,142 11.2 글로벌합계 751,538 738,982 11.7 자료 : 각사, KDB대우증권리서치센터 본조사분석자료는당사의리서치센터가신뢰할수있는자료및정보로부터얻은것이나, 당사가그정확성이나완전성을보장할수없으므로투자자자신의판단과책임하에종목선택이나투자시기에대한최종결정을하시기바랍니다. 따라서본조사분석자료는어떠한경우에도고객의증권투자결과에대한법적책임소재의증빙자료로사용될수없습니다. 본조사분석자료의지적재산권은당사에있으므로당사의허락없이무단복제및배포할수없습니다.

자동차 213 년 12 월출고 - 기대보다낮게마감 다만신형쏘나타의경우종전보다구조적으로입지가약화된내수시장에서뚜렷한반전이발휘 될수있을지에대해다소의의문이있다. 파워트레인을중심으로한뚜렷한성능개선과내구성 개선이확인될필요가있다고본다. 표 2. 현대, 기아차의 213 년 12 월글로벌출고실적 ( 대, %) 213 년 12 월 213 년 11 월전월대비 212 년 12 월전년대비 213 년 212 년전년대비 현대차 국내공장 내수판매 5,16 54,278-7.6 63,16-2.5 638,995 667,777-4.3 수출 18,345 17,94 1.2 11,527-2. 1,173,14 1,242,83-5.6 해외공장 미국 24,84 3,46-18.3 24,63.9 399, 361,166 1.5 중국 1,468 95,38 5.4 88,361 13.7 1,76,18 855,995 25.7 인도 49,67 49,681-1.2 47,833 2.6 633, 641,281-1.3 터키 13,221 12,366 6.9 6,419 16. 13,499 85,878 2.5 체코 19,674 27,52-28.5 21,898-1.2 34,66 33,13.3 러시아 2,859 19,56 6.6 19,316 8. 229,75 224,598 2. 브라질 1,92 15,5-27.3 1,32 8.7 167,385 27,167 516.1 합계 239,31 249,846-4.3 218,489 9.4 2,912,133 2,499,98 16.5 글로벌합계 397,536 411,218-3.3 392,122 1.4 4,724,142 4,48,958 7.1 기아차 국내공장 내수판매 41,21 38,952 5.3 46,514-11.8 458, 482,6-5. 수출 113, 18,821 3.8 89,295 26.5 1,128,747 1,12,4 2.4 해외공장 미국 23,1 28,688-19.8 23,48-1.7 369,55 358,199 3.2 중국 47,878 53,12-9.7 5,6-4.3 546,766 48,566 13.8 슬로바키아 2,3 26,76-24. 16,1 26.1 313, 292, 7.2 합계 91,179 18,46-15.9 89,514 1.9 1,229,271 1,13,765 8.7 글로벌합계 245,2 256,179-4.3 225,323 8.8 2,816,18 2,714,829 3.7 자료 : 한국자동차공업협회, 각사, KDB 대우증권리서치센터 그림 1. 월간내수판매 ( 국산차 ), SAAR 하강세로부진세지속 그림 2. 업체별 M/S: 신차출고차질등으로현대차 M/S 하락 ( 천대 ) (pt) 2,2 계절조정연환산판매대수 (L) 15 소비자기대지수 (R) (%) 6 현대 기아 한국GM 르노삼성 쌍용 1,8 125 45 1,4 1 3 1, 75 6 5 15 2 97 3 6 9 12 25 6 7 8 9 1 11 12 13 자료 : 한국자동차공업협회, 각사, KDB 대우증권리서치센터 그림 3. 현대차해외출고 : 중국제외한부진, 출고속도조절 자료 : 한국자동차공업협회, 각사, KDB 대우증권리서치센터 그림 4. 기아차해외출고 : 중국제외한부진, 출고속도조절 ( 천대 ) ( 천대 ) 12 1 8 인도중국미국체코러시아브라질 7 6 5 4 슬로바키아중국미국 6 3 4 2 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 자료 : 현대차, KDB 대우증권리서치센터 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 자료 : 기아차, KDB 대우증권리서치센터 KDB Daewoo Securities Research

삼성전자 (593) 214 년의거센위기 반도체 Earnings Preview 214. 1. 3 (Maintain) 매수 목표주가 ( 원, 12M) 1,75, 현재주가 (14/1/2, 원 ) 1,39, 상승여력 34% 영업이익 (14F, 십억원 ) 39,948 Consensus 영업이익 (14F, 십억원 ) 41,75 EPS 성장률 (14F,%) 3.9 MKT EPS 성장률 (14F,%) 25.4 P/E(14F,x) 6.8 MKT P/E(14F,x) 9. KOSPI 1,967.19 시가총액 ( 십억원 ) 192,815 발행주식수 ( 백만주 ) 17 유동주식비율 (%) 71.2 외국인보유비중 (%) 43. 베타 (12M, 일간수익률 ) 1.55 52주최저가 ( 원 ) 1,29, 52주최고가 ( 원 ) 1,584, 주가상승률 (%) 1개월 6개월 12개월 절대주가 -1.8-2. -16.9 상대주가 -7.6-8. -13.8 11 1 9 8 7 반도체 삼성전자 12.12 13.4 13.8 13.12 송종호 2-768-3722 james.song@dwsec.com 장준호 2-768-3241 joonho.jang@dwsec.com KOSPI What s New: 4Q13 실적전망, 대규모성과급반영하여하향 4Q13 실적우려가중 : 삼성전자의 4Q13 영업이익이 9 조원을하회할가능성이제기됨에따 라연초부터주가가급락하였다. 당사의기존실적추정에서는 신경영 2 주년특별성과 급 등일회성요인을반영하지않았으나, 예상보다그규모가상당히큰것으로파악된다. 이를반영하여 4Q13 영업이익전망을기존의 1.2 조원에서 9.3 조원으로낮춘다. 4Q13 부문별영업이익은 IM( 통신 ) 5.9 조원, 반도체 2.4 조원, 디스플레이.5 조원, CE.5 조 원으로추정된다. 213 년에실적목표대비성과가좋았던 IM 부문은특히성과급지급규 모가더큰것으로파악된다. 그외에 3D NAND, Flexible OLED 등신규제품에대한개 발비용등을추가적으로 4Q13 실적에반영하는것으로파악된다. Catalyst/Risk: 문제는 1Q14 실적회복가능성이높지않다는점 실적모멘텀소강국면 : 그렇다면 1Q14 실적의반등가능성은어떨까? 1 분기에일회성비용 반영이없더라도큰폭의실적반등은쉽지않아보인다. IM 부문의경우 1) 갤럭시 S5 출시 이전의기존제품수요둔화, 2) 애플의차이나모바일판매등중국시장에서의경쟁심화, 3) 애플과의소송의판결결과에따른추가적인비용반영이예상된다. 이러한실적리스크요인을반영하여, 1 분기 IM 부문영업이익추정을기존의 6.1 조원에서 5.6 조원으로하향한다. 이에따라 1Q14 예상영업이익은 9.2 조원 ( 기존 9.7 조원 ) 으로 4Q13 수준에서크게개선되지못할것으로판단된다. 그외에반도체는 2.4 조원, 디스플레이.7 조원, CE 는.3 조원의기존영업이익추정을유지하였다. Valuation: 리스크에대한적극적인반영으로판단. 목표주가 1,75, 원으로하향 연간실적역성장우려 : 4Q13 실적에대규모의일회성요인이포함되어있음에도주가가왜 급락한것일까? 현 Valuation 은 14F P/B 1.2 배, 14F P/E 6.8 배로매우낮은수준이다. 그러 나투자가들은이미 214 년연간실적의 역성장가능성 을고민하고있고, 이러한리스크 를적극적으로반영하기시작한것으로판단된다. 실적전망및목표주가하향 : 214 년연간영업이익전망을 4 조원으로 6.4% 하향할때, 전 년대비영업이익성장률은 +5.8% 에불과하다. 2Q14 이후 1 조원이상의영업이익을다시 회복할것으로예상하나, 올해애플과의신제품경쟁이결코만만치않을것이다. 이에따라목표주가를기존의 1,9, 원에서 1,75, 원으로 7.9% 낮춘다. 214 년예 상 P/B 1.66 배이다. 실적역성장의우려가가시기전까지당분간 Valuation 하락세가지속 될가능성이높다고판단된다. 확실한실적성장모멘텀이가시화되지않는다면, 주가의 Rock Bottom 을논하기보다는보수적인대응이더유효할것으로사료된다. 결산기 (12월) 12/1 12/11 12/12 12/13F 12/14F 12/15F 매출액 ( 십억원 ) 154,63 165,2 21,14 229,919 247,629 285,722 영업이익 ( 십억원 ) 17,297 15,644 29,49 37,747 39,948 45,264 영업이익률 (%) 11.2 9.5 14.4 16.4 16.1 15.8 순이익 ( 십억원 ) 15,799 13,383 23,185 31,319 32,545 36,842 EPS ( 원 ) 92,863 78,66 136,278 184,88 191,293 216,547 ROE (%) 2.4 14.7 21.7 23.8 2.2 19.1 P/E ( 배 ) 1.2 13.5 11.2 7.5 6.8 6. P/B ( 배 ) 1.8 1.8 2.2 1.6 1.2 1. 주 : K-IFRS 연결기준, 순이익은지배주주귀속순이익 자료 : 삼성전자, KDB대우증권리서치센터

삼성전자 214 년의거센위기 실적전망 표 1. 삼성전자의분기및연간실적추이와전망 ( 십억원,%) 1Q13 2Q13 3Q13 4Q13F 1Q14F 2Q14F 3Q14F 4Q14F 212 213F 214F 215F 매출액 52,868 57,464 59,83 6,53 56,688 61,912 63,225 65,83 21,14 229,919 247,629 285,722 % QoQ -5.7 8.7 2.8 2.4-6.3 9.2 2.1 4.1 % YoY 16.8 2.7 13.2 7.9 7.2 7.7 7. 8.8 21.9 14.3 7.7 15.4 IM 부문 32,82 35,54 36,57 36,821 34,918 4,223 39,84 42,738 15,84 141,751 157,719 192,629 CE 부문 11,24 12,78 12,5 11,993 1,954 11,15 11,713 11,447 51,11 48,63 45,129 49,849 DS 부문 _ 반도체 8,58 8,68 9,466 1,432 9,424 9,744 1,73 1,727 34,89 37,158 4,598 39,184 Memory 5,12 5,7 6,37 7,273 6,523 6,563 7,267 7,281 2,86 24,463 27,634 3,16 DRAM 3,727 4,236 4,964 5,76 5,149 5,146 5,5 5,36 16,48 18,688 21,155 16,938 NAND 2,413 2,591 2,834 2,941 2,83 2,846 3,196 3,349 9,28 1,779 12,194 13,222 Non-Memory 3,46 2,98 3,96 3,159 2,91 3,181 3,436 3,446 14,3 12,695 12,964 15,56 DS 부문 -DP 7,11 8,18 8,9 7,979 7,69 7,81 7,994 8,23 33, 31,359 31,697 35,87 매출원가 31,379 34,341 35,528 36,97 34,58 37,767 37,935 39,482 126,652 138,155 149,763 171,433 매출총이익 21,489 23,123 23,556 23,596 22,18 24,146 25,29 26,321 74,452 91,764 97,866 114,289 매출총이익률 4.6 4.2 39.9 39. 39. 39. 4. 4. 37. 39.9 39.5 4. 판관비 12,79 13,592 13,392 14,323 12,933 14,63 15,51 15,871 45,42 54,17 57,917 69,24 매출비중 24. 23.7 22.7 23.7 22.8 22.7 23.8 24.1 22.6 23.5 23.4 24.2 영업이익 8,779 9,531 1,164 9,273 9,175 1,83 1,239 1,451 29,5 37,747 39,948 45,264 % QoQ -.7 8.6 6.6-8.8-1.1 9.9 1.5 2.1 % YoY 54.3 47.5 26.1 4.9 4.5 5.8.7 12.7 78.8 29.9 5.8 13.3 IM 부문 6,51 6,28 6,7 5,926 5,758 6,444 6,12 6,399 19,41 25,416 24,613 25,729 CE 부문 23 43 35 458 332 37 48 353 2,33 1,468 1,536 1,789 DS 부문 _ 반도체 1,7 1,76 2,6 2,361 2,388 2,463 2,816 2,627 4,3 7,251 1,294 13,192 Memory 812 1,581 2,16 2,171 2,266 2,235 2,459 2,289 3,243 6,579 9,249 11,869 DRAM 494 1,114 1,555 1,842 1,87 1,787 1,895 1,75 2,52 5,5 7,257 7,329 NAND 462 745 817 712 795 843 998 988 1,571 2,736 3,624 4,54 Non-Memory 38 127 134 138 53 163 253 265 1,31 436 734 1,323 DS 부문-DP 77 1,12 98 478 647 86 931 972 3,23 3,348 3,355 4,355 영업이익률 16.6 16.6 17.2 15.3 16.2 16.3 16.2 15.9 14.4 16.4 16.1 15.8 IM 부문 19.8 17.7 18.3 16.1 16.5 16. 15.1 15. 18.3 17.9 15.6 13.4 CE 부문 2. 3.4 2.9 3.8 3. 3.4 4.1 3.1 4.6 3.1 3.4 3.6 DS 부문 _ 반도체 12.5 2.3 21.8 22.6 25.3 25.3 26.3 24.5 12.3 19.5 25.4 33.7 Memory 15.9 27.7 31.6 29.8 34.7 34.1 33.8 31.4 15.5 26.9 33.5 39.4 DRAM 13.2 26.3 31.3 32. 36.3 34.7 34.5 31.8 15.7 26.8 34.3 43.3 NAND 19.1 28.8 28.8 24.2 28.4 29.6 31.2 29.5 17.1 25.4 29.7 34.3 Non-Memory 1.1 4.3 4.3 4.4 1.8 5.1 7.4 7.7 7.4 3.4 5.7 8.8 DS 부문-DP 1.8 13.7 12.1 6. 8.4 1.3 11.6 11.8 9.8 1.7 1.6 12.2 순이익 6,977 7,575 8,5 8,718 8,525 8,782 9,381 9,861 23,185 31,319 32,545 36,842 % QoQ 1.8 8.6 6.3 8.3-2.2 3. 6.8 5.1 % YoY 43.5 5. 25.3 27.3 22.2 15.9 16.5 13.1 73.6 35.1 3.9 13.2 주 : K-IFRS 연결기준, 순이익은지배주주귀속순이익자료 : 삼성전자, KDB 대우증권리서치센터예상 표 2. 수익예상전후비교 ( 십억원, %, %p) 수정전수정후변경률 13F 14F 13F 14F 13F 14F 변경이유 매출액 229,919 248,461 229,919 247,629. -.3 영업이익 38,65 42,676 37,747 39,948-2.3-6.4 213년성과급, 214년통신부문 순이익 32,6 34,759 31,319 32,545-2.3-6.4 경쟁심화등리스크요인반영 영업이익률 (%) 16.8 17.2 16.4 16.1 -.4-1. 순이익률 (%) 13.9 14. 13.6 13.1 -.3 -.8 자료 : KDB대우증권리서치센터예상 KDB Daewoo Securities Research

MDS 테크 (8696) 스마트카시대를대비하는최고의카드 소프트웨어 Company Report 214. 1. 3 Not Rated Snapshot : 국내 1위자동차전장, 국방용임베디드소프트웨어기업 MDS테크는 1994 년설립된임베디드소프트웨어 (Embedded Software) 업체로서자동차, 모바일, 국방 / 항공등다양한산업분야에솔루션을공급하고있다. 특히자동차전장 ( 전자제어 ) 분야에서개발, AUTOSAR, 인포테인먼트등관련솔루션등을공급하며높은경쟁력보유하고있다. 부문별매출비중은 213 년연결기준자동차 28%, 정보가전 19%, 산업용 14%, 국방 / 항공 8%, 모바일 6%, 교육 6%, 기타 7%, 해외법인 11% 순이다. 목표주가 ( 원, 12M) - 현재주가 (14/1/2, 원 ) 14,85 상승여력 - 영업이익 (14F, 십억원 ) 12 Consensus 영업이익 (14F, 십억원 ) 12 EPS 성장률 (14F,%) 25.1 MKT EPS 성장률 (14F,%) 26.9 P/E(14F,x) 11.1 MKT P/E(14F,x) 8.8 KOSDAQ 496.28 시가총액 ( 십억원 ) 129 발행주식수 ( 백만주 ) 유동주식비율 (%) 58.4 외국인보유비중 (%) 베타 (12M, 일간수익률 ) 52주최저가 ( 원 ) 11,9 52주최고가 ( 원 ) 16,4 주가상승률 (%) 1개월 6개월 12개월 절대주가. 1. 1. 상대주가 3.1 4. 13.2 13 12 11 1 9 8 12.12 13.4 13.8 13.12 창조비즈니스파트 MDS 테크 박승현 2-768-4194 seunghyeon.park@dwsec.com KOSDAQ 4Q Preview : 자동차, 국방 / 항공매출성장으로사상최대실적예상 IFRS 연결기준 4 분기는매출액 255 억원 (YoY +13%), 영업이익 39 억원 (YoY +36%), 지 배주주순이익 36 억원 (YoY +18%) 으로분기사상최대실적이예상된다. 이는현대차그룹 향전장소프트웨어공급증가와국방 / 항공부문매출가시화등때문이다. 자동차부문은기존 고객사현대차, 현대모비스공급이증가추세이고작년하반기부터현대오트론에공급을개 시했다. 올해자동차부문매출액은전년대비 2% 증가한 28 억원, 매출비중은 29% 로예 상된다. 자동차부문의수익성이상대적으로좋아 Product mix 개선도기대된다. 또한올해부터국방 / 항공사업이자동차에이어제 2 의성장동력으로부각될것이다. 국내무기 체계소프트웨어자급율은 1% 수준에불과해국방 / 항공소프트웨어의국산화추진이시급 한상황이다. 동사는국내최초로국방용운용체제 RTOS( 실시간운영체계, Real Time Operating System) 개발에성공했다. 또한 213 년 2 월유니맥스정보시스템을인수 ( 지분율 66.7%) 해국방 / 항공용하드웨어사업에진출했다. 동사의연결기준국방 / 항공부문매출액 은 213~215 년각각 73 억원, 12 억원, 17 억원순으로증가할전망이다. 올해국방 / 항공 매출비중은 13% 로외형, 이익측면에서의미있는사업으로부각될것이다. 동사는과거 3 년간자동차부문매출이꾸준히증가했음에도불구하고모바일매출둔화가 이를상쇄하며외형및이익성장이부진했다. 그러나 213 년하반기부터자동차전장, 국방 / 항공부문성장이본격화되고모바일부문둔화가일단락되며실적턴어라운드가진행되고 있다. 이에따라 IFRS 연결기준 214 년매출액 95 억원 (YoY +14%), 영업이익 123 억원 (YoY +32%), 지배주주순이익 116 억원 (YoY +23%) 으로사상최대실적이예상된다. Valuation : 실적모멘텀과풍부한자산가치에주목, 밸류에이션도매력적 현재주가는올해예상기준 P/E 11.1 배로소프트웨어업종평균 P/E 16 배수준을크게하 회하고있다. 향후투자포인트는 1) 213 년 4 분기및 214 년사상최대실적기대, 2) 자동 차에이어국방 / 항공부문의성장기대, 3) 풍부한자산가치 (213 년 3 분기말순현금 47 억 원, 시가총액의약 36%) 등이다. 결산기 (12월) 12/1 12/11 12/12 12/13F 12/14F 12/15F 매출액 ( 십억원 ) 71 71 73 84 95 18 영업이익 ( 십억원 ) 9 9 9 9 12 15 영업이익률 (%) 13.1 12.6 12.1 11.1 13. 14. 순이익 ( 십억원 ) 9 1 1 9 12 14 EPS ( 원 ) 956 1,119 1,164 1,66 1,333 1,589 ROE (%) 18.4 17. 15.4 12.4 14.1 14.9 P/E ( 배 ) 8.5 7.1 11.4 13.8 11.1 9.4 P/B ( 배 ) 1.3 1.2 1.6 1.7 1.5 1.3 주 : K-IFRS 연결기준, 순이익은지배주주귀속순이익 자료 : MDS테크, KDB대우증권리서치센터

MDS 테크스마트카시대를대비하는최고의카드 자동차전장, 국방 / 항공매출성장으로 214년사상최대실적전망동사는과거 3년간자동차부문매출이꾸준히증가했음에도불구하고모바일매출둔화가이를상쇄하며외형및이익성장이부진했다. 그러나 213 년하반기부터자동차전장, 국방 / 항공부문성장이본격화되고모바일부문둔화가일단락되며실적턴어라운드가진행되고있다. 이에따라 IFRS 연결기준 214년매출액 95억원 (YoY +14%), 영업이익 123억원 (YoY +32%), 지배주주순이익 116억원 (YoY +23%) 으로사상최대실적이예상된다. 또한 213 년 3분기말기준순현금 47억원 ( 시가총액의약 36%) 의우량한재무구조도긍정적이다. 표 1. MDS 테크분기별실적전망 (IFRS 개별 ) ( 십억원, %) 212 213F 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4QF 212 213F 214F 매출액 12.6 15.8 14.2 2.9 13.2 18.2 18.2 21.5 63.5 71.1 8. % QoQ -36 25-1 47-37 37 18 - - - % YoY 1-1 7 5 15 28 3 4 12 13 영업이익 1.7 2.3 1.1 3..9 2.5 2. 3.4 8.1 8.9 1.8 % QoQ -5 35-53 169-69 179-21 71 - - - % YoY 719 1-47 -13-47 9 83 16 4 1 21 세전이익 2.9 2.7 1.9 3.7 1.2 2.9 2.5 3.8 11.2 1.5 12.6 순이익 2.3 2.5 1.5 3.2 1. 2.6 2.2 3.2 9.4 9. 1.6 % QoQ -5 11-43 117-7 173-18 49 - - - % YoY 23 44-19 -3-58 4 49 2 6-5 18 영업이익률 13.6 14.7 7.8 14.2 6.9 14. 11.1 16. 12.8 12.5 13.5 순이익률 18. 16. 1.2 15.1 7.3 14.4 11.9 15. 14.8 12.6 13.2 자료 : MDS 테크, KDB 대우증권리서치센터 표 2. MDS 테크연간실적전망 (IFRS 연결 ) ( 십억원, %) 항목사업부 / 법인 21 211 212 213F 214F 215F 매출액 67.8 7.7 72.7 83.6 95. 18.4 % YoY 11 4 3 15 14 14 사업부별 자동차전장 8.2 13.9 19. 23.4 28. 34.4 국방 / 항공 2.3 1.5 3.4 7.3 12. 17. 정보가전 14.6 17.2 15.2 16. 16.3 16.6 산업용 15.7 11.5 11.1 11.9 12. 12.1 모바일 13.1 1.6 5.1 5.4 5.4 5.5 교육 2.6 3.5 4.1 4.6 5.1 5.5 기타 5.2 2.4 5.5 5.8 6.1 6.4 해외법인 6. 1.1 9.3 9.3 1.2 11. 법인별 본사 62.1 61.1 63.5 71.1 8. 89. 유니맥스 - - - 3.2 6. 9. 해외법인 6. 1.1 9.3 9.3 1.2 11. 영업이익 8.8 8.9 8.8 9.3 12.3 15.2 % YoY 13 1-2 6 32 23 세전이익 1.5 12.5 12.2 11.1 14.2 17.3 지배주주순이익 8.3 9.7 1.1 9.4 11.6 13.8 % YoY 31 17 4-7 23 19 영업이익률 13. 12.6 12.1 11.2 13. 14. 순이익률 12.3 13.7 13.9 11.3 12.2 12.7 사업부별매출비중 자동차전장 12 2 26 28 29 32 방산 / 항공 3 2 5 9 13 16 정보가전 22 24 21 19 17 15 산업용 23 16 15 14 13 11 모바일 19 15 7 6 6 5 교육 4 5 6 5 5 5 기타 8 3 8 7 6 6 해외법인 9 14 13 11 11 1 자료 : MDS 테크, KDB 대우증권리서치센터 KDB Daewoo Securities Research

주체별매매동향 214. 1. 3 오영기 2-768-261 youngki.oh@dwsec.com KOSPI 기관및외국인순매매상 / 하위업종및종목 ( 단위 : 억원 ) 국내기관 ( 업종 ) 기관전체 ( 당일 -1749.6 / 5일 1334.4) 외국인 ( 업종 ) 외국인전체 ( 당일 -3136.3 / 5일 126.7) 순매매상위 금액 5일순매매하위 금액 5일 순매매상위 금액 5일 순매매하위 금액 5일 금융업 215.1 1,72.5 전기전자 -1,42.5-416.2 서비스업 154.3 352.2 전기전자 -2,197.1 1,715. 서비스업 142.5 1,39.3 운수장비 -91.5 2,15.8 통신업 87.7 65.7 운수장비 -587.5-152.2 음식료 133.8 564.4 화학 -163.4 1,483.9 보험업 87.1 249.6 건설업 -146.1-294.8 유통업 14.4 486.4 보험업 -5.2 215. 금융업 62.2-175.9 철강금속 -142.2-471.1 건설업 83.4 41.1 통신업 -43.5 188. 증권 36.9 46.8 유통업 -115.7 182. 국내기관 ( 종목 ) 외국인 ( 종목 ) 순매수 금액 5일순매도 금액 5일 순매수 금액 5일 순매도 금액 5일 KODEX 인버스 422.3-635.4 KODEX 레버리지 -1,553.6 3,438.4 KODEX 2 542.8 785.8 삼성전자 -2,237.5 1,43.4 KB금융 113.3 648.8 기아차 -56.3 149.7 삼성전자우 368.2 417.5 SK하이닉스 -272.5 12.4 CJ 18.5 267.7 삼성전자 -421.7-673.5 TIGER 2 129.6 11.8 현대차 -227.9-385.5 KODEX 단기채권 92.3 81.6 삼성전자우 -39.9-45.6 SK텔레콤 113.9 283.5 현대모비스 -193.3-228. 한국전력 89.8 518.4 KODEX 2-387.2-1,28.2 현대차2 우B 95.8 13.6 기아차 -161.3-22.7 삼성엔지니어링 78.6 74.4 삼성전기 -325.4 155.9 NAVER 92.7 68.8 이마트 -92. -64.1 이마트 77.1 73.3 KOSEF 단기자금 -32.5-31.2 삼성중공업 61.2 351.5 KB금융 -86. -324.2 우리금융 75.1 221.8 SK하이닉스 -189.6 254.3 동부화재 47.2 5.5 삼성전기 -76.6-76. LG유플러스 73.9 144. TIGER 2-141.1 36.9 LG전자 46. -31.7 현대위아 -75.7 39.9 CJ CGV 69.2-11.4 현대차 2우B -113.3-85.7 코웨이 45.5-51.2 KODEX 레버리지 -75.6-23.8 KOSDAQ 기관및외국인순매매상 / 하위업종및종목 ( 단위 : 억원 ) 국내기관 ( 업종 ) 기관전체 ( 당일 -91. / 5일 299.4) 외국인 ( 업종 ) 외국인전체 ( 당일 -63.4 / 5일 321.4) 순매매상위 금액 5일순매매하위 금액 5일 순매매상위 금액 5일 순매매하위 금액 5일 소프트웨어 15.8 43.7 기타 -56.1 26.6 방송서비스 46.2 62.3 IT부품 -69.2-1. 유통 15. -18.7 IT부품 -55.4-2.6 통신방송 45. 65.5 소프트웨어 -33.7-76.1 의료. 정밀기기 8.9 39.4 통신방송 -33.4 61.5 오락. 문화 29.5 57.3 통신장비 -17.2-22.9 일반전기전자 8.1-4.1 방송서비스 -3.4 49. 의료. 정밀기기 24.4 29.3 디지털컨텐츠 -8.9 48.9 통신장비 7.5 13.9 반도체 -23.5-3.5 반도체 14. -6. 제약 -8.3 63.4 국내기관 ( 종목 ) 외국인 ( 종목 ) 순매수 금액 5일순매도 금액 5일 순매수 금액 5일 순매도 금액 5일 CJ E&M 19.6 32.6 CJ오쇼핑 -53.4 -.3 CJ오쇼핑 48.6 52.9 KG이니시스 -18.5-81.5 서울반도체 14.7. 인터파크 -32.5-49.5 서울반도체 28.3-65.8 파트론 -11.2-7.8 나이스정보통신 13.7 18.6 실리콘웍스 -17.1 4.7 파라다이스 26.2 47.6 옵트론텍 -1.5-2.9 삼천리자전거 12.3 12.4 SK브로드밴드 -16.7-6.1 인터파크 9. 21. 안랩 -1.3-15. 위닉스 1.9 3.5 내츄럴엔도텍 -16.4-3.7 빅솔론 6.9 2.7 덕산하이메탈 -9.7-19.6 골프존 9.9-25. 이녹스 -14.3 34.7 인터로조 6.8 9.7 인터플렉스 -9.7-1. 포스코 ICT 9.7-3.7 KH바텍 -12.3 5. 리노공업 6.6 16.1 AP시스템 -6.7 1.7 엘티씨 8.2-2.6 AP시스템 -11.6 -.6 오스템임플란트 6.5-5.1 아이디스 -6.1-12.1 다음 7.5-1.2 이라이콤 -11. 2.5 실리콘웍스 6.1-9.1 코나아이 -5.6-8.7 와이지엔터테인먼트 7.2 6.8 이지웰페어 -1.5 21.8 하이비젼시스템 5.9 2.3 차바이오앤 -5.5 7.9 본자료중외국인은외국인투자등록이되어있는경우이며, 그밖의외국인은제외되어있음 5일 : 증권전산 CHECK 기준 ( 당일제외, 이전최근 5일 ), 당일금액과 5일에서 (-) 는순매도를의미

주체별매매동향 214. 1. 3 KOSPI 기관별당일매매상위종목 ( 단위 : 백만원 ) 투신 연기금 순매수 금액순매도 금액 순매수 금액 순매도 금액 KB금융 9,591.2 KODEX 2-34,56.8 현대차 9,982. 삼성전자 -2,15.9 TIGER 2 6,516.5 삼성전자우 -22,3.4 POSCO 8,876. 기아차 -19,29.5 한국전력 5,563.6 현대차 -9,933. NAVER 7,7.8 삼성전기 -13,45.7 하나금융지주 5,522.2 현대위아 -5,545.5 이마트 4,741.8 롯데쇼핑 -3,797.9 KOSEF 2 4,673.1 현대차2 우B -5,45.9 LG유플러스 4,532.1 현대차2 우B -3,452.8 CJ 4,456.3 롯데케미칼 -3,644.9 우리금융 4,57.4 현대건설 -3,425.8 CJ제일제당 4,284.1 SK이노베이션 -3,239.1 SK이노베이션 4,177.5 S-Oil -3,47.5 롯데쇼핑 4,268.4 삼성SDI -3,188. 아모레퍼시픽 3,681.3 KT -2,975.3 신한지주 3,779.9 엔씨소프트 -2,984.9 KT&G 3,669.5 제일모직 -2,598.4 삼성엔지니어링 3,683.9 만도 -2,98.9 삼성엔지니어링 3,621.1 현대글로비스 -2,553.9 은행 보험 순매수 금액순매도 금액 순매수 금액 순매도 금액 KODEX 레버리지 11,435.3 TIGER 인버스 -3,978.2 TIGER 2 4,91.7 KODEX 2-47,685.6 KODEX 2 6,841.8 삼성전자 -3,925.2 CJ CGV 4,651.1 기아차 -13,565.3 TIGER 레버리지 2,863.8 하나금융지주 -2,876.9 POSCO 4,475.2 ARIRANG 배당주 -11,878.2 삼성전기 2,55.5 한국가스공사 -1,952.1 KOSEF 2 4,94.3 삼성전자우 -7,74.4 SK하이닉스 1,464.6 기아차 -1,486.1 한국전력 3,386.7 현대모비스 -6,898.6 LG디스플레이 1,244. POSCO -1,231.2 삼성증권 2,897.5 삼성전자 -4,747.1 S-Oil 1,128.1 KT -1,92.4 대우조선해양 2,875.4 하나금융지주 -3,353.4 한국전력 988.1 LS -981.7 KT 2,745. SK하이닉스 -3,243.9 KB금융 878.9 삼성SDI -878. SK이노베이션 2,479. NAVER -2,34.4 삼성생명 639.2 SK C&C -666.8 우리투자증권 2,464.3 삼성전기 -1,63.8 KOSPI 외국인기관동반순매수 / 매도상위종목 ( 단위 : 백만원 ) 순매수 순매도 종목 외국인 기관 종목 외국인 기관 현대로템 21.9 4,349.2 KODEX 레버리지 7,564.4 155,356. 삼성증권 442.5 3,967.9 기아차 16,131.9 56,31.4 GS 1,385.8 2,797.6 삼성전자 223,745.6 42,166.2 신한지주 734.4 2,432.2 삼성전기 7,655. 32,536.9 하나투어 735.7 1,964.6 SK하이닉스 27,246. 18,957.1 LS산전 1,296.8 1,765.1 롯데케미칼 349.8 1,612.9 OCI 2,688.7 1,52.1 삼성SDI 1,439.6 1,57.5 에스원 2,782.5 1,3.7 현대위아 7,57.4 9,717.6 한진칼 2,46.2 23.3 현대차 22,789.1 6,821.2 CJ대한통운 2,986.1 12.1 현대중공업 7,77.8 3,6.2 외국인은외국인투자등록이되어있는경우이며, 그밖의외국인은제외되어있음 외국인기관동반순매도금액은 (-) 를생략한수치임

주체별매매동향 214. 1. 3 KOSDAQ 기관별당일매매상위종목 ( 단위 : 백만원 ) 투신 연기금 순매수 금액순매도 금액 순매수 금액 순매도 금액 나이스정보통신 1,353. CJ오쇼핑 -4,145.2 파트론 687.8 CJ오쇼핑 -1,726.8 CJ E&M 981.1 인터파크 -2,742.6 와이지엔터테인먼트 638.1 파라다이스 -1,177.6 엘티씨 9.2 KH바텍 -913.4 제이브이엠 523. SK브로드밴드 -74.7 아이디스 74.3 SK브로드밴드 -787.9 에스에프에이 463.7 모두투어 -737.3 다음 68.5 덕산하이메탈 -775.1 포스코 ICT 41.5 실리콘웍스 -546.1 삼천리자전거 599. 제이콘텐트리 -612.1 GS홈쇼핑 398.9 인터플렉스 -539.1 이지웰페어 466.6 이라이콤 -494.2 골프존 381.4 이엠텍 -448.3 동성화인텍 423.2 옵트론텍 -45.4 이지웰페어 359.6 이녹스 -418.7 골프존 419.5 이녹스 -374.1 로엔 346.5 코나아이 -368.4 블루콤 415.6 매일유업 -352.9 위닉스 271.5 이라이콤 -277.2 은행 보험 순매수 금액순매도 금액 순매수 금액 순매도 금액 국보디자인 33.2 CJ E&M -312.9 코나아이 1,73.9 메디톡스 -551.7 씨젠 286.1 지엔씨에너지 -175.8 서울반도체 887.4 테라세미콘 -411.1 서부T&D 123.2 솔브레인 -173.2 위닉스 67.5 에스엠 -346.1 CJ오쇼핑 15.6 셀트리온 -95.8 한글과컴퓨터 55.2 이녹스 -334.8 한글과컴퓨터 75.8 MDS 테크 -89. 인터파크 474.4 바이오랜드 -181.8 서울반도체 72. 지디 -75.8 CJ E&M 469.2 하림홀딩스 -179.5 SBS 콘텐츠허브 63.5 한국토지신탁 -43.5 삼천리자전거 461.1 실리콘웍스 -144.9 에스엠 62.4 동성화인텍 -33.6 동국S&C 42.3 KG이니시스 -139.4 파트론 49.9 에코에너지 -25.4 모두투어 386.1 씨젠 -137.8 성우하이텍 49.9 마크로젠 -5.2 세코닉스 354.9 테스 -88.7 KOSDAQ 외국인기관동반순매수 / 매도상위종목 ( 단위 : 백만원 ) 순매수 순매도 종목 외국인 기관 종목 외국인 기관 서울반도체 2,828.9 1,47.7 이녹스 51.8 1,425.8 골프존 25.6 986.5 KH바텍 143.6 1,231.7 다음 58.9 751.1 AP시스템 669.5 1,155.1 와이지엔터테인먼트 168.7 723.5 이라이콤 47.5 1,11.3 에스엠 73.3 72.4 인터플렉스 965.6 977.3 한국토지신탁 78.5 599.6 제이콘텐트리 59.4 758.9 하림 164.4 468. 조이맥스 12.8 64.9 오스템임플란트 648.6 44.8 덕산하이메탈 971.4 594.5 빅솔론 689.9 278.7 씨젠 236.8 52.7 리노공업 66. 77.3 옵트론텍 1,46.5 355.3 외국인은외국인투자등록이되어있는경우이며, 그밖의외국인은제외되어있음 외국인기관동반순매도금액은 (-) 를생략한수치임

KOSPI2 선물시장통계 214. 1. 3 김영성 2-768-412 youngsung.kim@dwsec.com 당일선물시황은새벽미증시결과를반영하여작성되는 선물옵션모닝브리프 를참조할것대우증권홈페이지 (www.kdbdw.com)> 투자정보 > 투자전략 >AI/ 파생 > 주가지수선물가격정보 ETF 가격정보 KOS P I2 143 146 149 KS P J3J6S 기 준 가 격 264.24 265.65 267.5 268.85 1.6 시 가 264.35 266.6 267.9 262.1 1.65 고 가 264.51 266.65 267.9 262.1 1.65 저 가 257.63 258.4 259.65 262.1 1.55 종 가 257.64 258.4 259.65 262.1 1.55 전 일 대 비 -6.6-7.25-7.85-6.75 -.5 이 론 가 격 - 258.97 26.66 262.25 1.69 총 약 정 수 량 * 62,633 187,42 197 1 81 총 약 정 금 액 ** 3,581,533 24,469,11 25,929 131 21,186 미 결 제 약 정 - 11221 (-4984) 1328 (5) 143 (2) - 배 당 지 수 *** 2.66% (CD금리)..2.14 - 반 응 배 수 1.2 1.2. 장중평균베이시스 1.491 전 일 대 비 -.891 주 : 단위 (* 천주, 계약 ** 백만 *** 포인트 ) 반응배수 = 일중선물가격변동폭 / 일중현물가격변동폭, KSPJ3J6S : 3월물과 6월물과의스프레드를의미함 장중평균베이시스는 1분평균이며, 만기익일의경우전일대비는직전최근월물과의비교이므로의미없음 주가지수선물투자자별매매현황 외국인개인증권보험투신은행기타법인국가 매 수 82,812 54,987 43,725 231 2,634 38 2,35 95 매 도 92,944 49,621 36,71 467 4,158 279 3,17 53 비 중 46.9% 27.9% 21.5%.2% 1.8%.2% 1.4%.% 순 매 수 누 적 전 일 -1,132 5,366 7,24-236 -1,524 11-712 42 누 적 15,27-2,662-9,767-695 -2,178-196 -78 336 매 매 편 향 강 도 -5.76% 5.13% 8.73% -33.81% -22.44% 15.33% -13.38% 28.38% 주 : 누적은지난쿼드러플위칭데이이후부터현시점까지당일순매수미결제약정의증감을누적한것임 매매편향강도 (%)=( 순매수 /( 매수 + 매도 ))X1, 절대수치가클수록단방향으로의집중력이높다는의미임 전일대비등락율거래량거래대금외국인보유 TIGER2 KODEX2 TIGER2-695 -2.61% 1,635 42,845 42.91% NA V 26,77 26,52 KODEX 2-75 -2.81% 11,134 291,47 9.9% (ETF-NAV )% -.39% -.55% TIGER2 KODEX2 합성현물 최근월물 합성선물 T/E.4%.2% 종가 /1 259.75 259.1 257.32 258.4 257.45 설정주수 eff.delta 1.5 1.14 2.18 1.1 2.19 환매주수 diff/basis.82%.57% -.12%.76 -.19 상장주수 1196 187 주 1 : effective delta( 유효델타 ) = ETF등전일대비증감분 /KOSPI2 전일대비증감분 2 : 합성현물 = (C-P)+X exp[-rt], 합성선물 = (C-P)exp[rt]+X, 거래량, 설정-환매-상장등의단위는천주 3 : 괴리 / 베이시스 - KOSPI2 대비괴리율 / 베이시스, 거래대금의단위는백만원 4 : TE(tracking e rror)=[(nav /(KOS P I2X 1))-1]X 1(%)

KOSPI2 선물시장통계 214. 1. 3 주가지수옵션가격정보 대표내역사적역사적.147 콜평균.141 풋평균.158 18.6 재변동성 (5일) (2일) 12.6 월물행사가격 141 142 262.5 26. 257.5 255. 252.5 26. 257.5 255. 가 격.46 1.5 2.13 3.65 5.55 3.6 5. 6.5 전일대비 -2.89-4.1-5.17-5.95-6.85-4.4-4.65-5.3 Call 내재변동성 12.9 12.8 13. 12.9 11.9 12.2 12.8 13.1 거 래 량 186,664 14,622 35,26 4,976 1,398 626 25 89 미 결 제 23,831 15,742 9,966 4,555 1,552 595 282 112 가 격 5.65 3.6 2.18 1.23.65 5.85 4.5 3.6 전일대비 4.24 2.87 1.8 1.3.54 3.22 2.64 2.23 Put 내재변동성 17.3 15.3 15.3 15.6 16.2 14.2 14.1 14.7 거 래 량 17,325 2,542 286,249 293,19 212,758 945 2,5 2,821 미 결 제 1,783 17,748 2,84 27,31 26,87 1,117 1,85 2,5 주 : 역사적변동성, 내재변동성등은 CHECK II 단말기를기준으로한것임 주가지수옵션투자자별매매현황 Call 외국인 개인 증권 보험 투신 은행 기타법인 국가 매 수 598,469 566,76 49,871 193 12 18,622 4 매 도 598,156 519,811 537,629 1,173 27 17,82 34 비 중 35.7% 32.4% 3.7%.%.%.% 1.1%.% 순매수누적 전일 313 46,895-46,758-98 -258 82-3 누적 18,144 59,4-69,85-1 -2,488-1,815-3,43-26 Put 외국인 개인 증권 보험 투신 은행 기타법인 국가 매 수 89,222 512,464 39,658 684 622 24 12,367 매 도 88,327 521,718 3,249 1,155 228 228 13,352 비 중 49.2% 31.4% 18.5%.%.1%.%.%.8% 순매수누적 전일 895-9,254 9,49-471 394 12-985 누적 35,239-12,155-16,518-696 -12 5-5,773 주 : 누적은직전옵션만기일이후부터당일순매수미결제약정증감을누적한것임. 차익거래잔고와프로그램매매동향 주식 주가지수선물 주가지수 CALL옵션 주가지수 PUT옵션 매도 매수 매도 매수 매도 매수 매도 매수 차 익 거 래최근월물 5,381,5 9,817,577 9,866,439 5,386,242 345 - - 354 잔 고기 타 - - - - - - - - ( 백만원 ) 합 계 5,381,5 9,817,577 9,866,439 5,386,242 345 354 프로그램매도 프로그램매수 주식거래량 주식거래대금 주식거래량 주식거래대금 수량 비율 (%) 금액 비율 (%) 수량 비율 (%) 금액 비율 (%) 프 로 그 램차 익 1,634.79 11,513 2.39 437.21 28,779.68 매매 동향비 차 익 17,745 8.61 792,439 18.66 16,51 7.79 665,4 15.66 ( 백만원 ) 합 계 19,379 9.4 893,953 21.4 16,488 8. 693,819 16.33 베 이 시 스 수 준 1.925 1.825 1.725 1.625 1.525 1.425 1.325 1.225 차 익 성 순 매 수 -65 234 28-87 563-194 -2564-49 주 : 차익거래잔고는 1거래일지연된데이타임.

주가지표 214. 1. 3 리서치센터 2-768-3717 justin.park@dwsec.com 유가증권시장 1/2 ( 목 ) 12/3 ( 월 ) 12/27 ( 금 ) 12/26 ( 목 ) 12/24 ( 화 ) 가격및거래량지표 시장지표 코스피지수 1,967.19 2,11.34 2,2.28 1,999.3 2,1.59 이동평균 이격도 2 일 1,985.25 1,988.33 1,99.1 1,992.19 1,993.66 6 일 2,9.78 2,1. 2,9.8 2,9.74 2,9.71 12 일 1,967.98 1,965.25 1,963.81 1,962.33 1,961.13 2 일 99.9 11.16 1.62 1.36 1.4 6 일 97.88 1.7 99.63 99.48 99.6 거래대금 ( 억원 ) 43,97.7 32,615.5 29,536.9 32,698.5 32,637.6 거래대금회전율.37.28.25.28.28 투자심리도 8 9 8 7 6 ADR 92.5 81.6 81.28 83.57 84.1 이동평균 2 일 85.68 85.86 86.19 86.13 85.91 VR 131.15 12.38 81.85 66.27 76.7 코스닥시장 1/2 ( 목 ) 12/3 ( 월 ) 12/27 ( 금 ) 12/26 ( 목 ) 12/24 ( 화 ) 가격및거래량지표 시장지표 코스닥지수 496.28 499.99 496.77 488.87 491.8 이동평균 이격도 2 일 494.94 496.17 497.2 497.96 499.1 6 일 512.14 513.21 513.75 514.31 515.7 12 일 523.82 524.2 524.41 524.61 524.93 2 일 1.27 1.77 99.95 98.17 98.39 6 일 96.9 97.42 96.7 95.5 95.34 거래대금 ( 억원 ) 11,341.3 9,928.1 1,19.3 1,88.6 9,841.9 거래대금회전율.96.83.85.93.84 투자심리도 8 6 5 4 4 ADR 88.14 78.19 75.91 78.73 8.84 이동평균 2 일 8.85 8.2 8.45 8.31 79.82 VR 56.2 74.61 59.56 46.95 69.42 자금지표 1/2 ( 목 ) 12/3 ( 월 ) 12/27 ( 금 ) 12/26 ( 목 ) 12/24 ( 화 ) 국고채수익률 (3 년, %) 2.91 2.86 2.83 2.88 2.89 AA- 회사채수익률 ( 무보증 3 년, %) 3.34 3.29 3.26 3.31 3.31 원 / 달러환율 ( 원 ) 1,5.3 1,55.4 1,53.9 1,59.3 1,59.3 원 /1 엔환율 ( 원 ) 997.15 1,2.18 1,5.44 1,1.88 1,16.31 CALL 금리 (%) 2.5 2.5 2.5 2.53 2.51 국내주식형펀드증감 ( 억원, ETF 제외 ) - -382 134 89-171 해외주식형펀드증감 ( 억원, ETF 제외 ) - 95-93 -46 69 주식혼합형펀드증감 ( 억원 ) - 282 16 6 185 채권형펀드증감 ( 억원 ) - 473 224 1,977 474 MMF 잔고 ( 억원 ) - 677,261 698,36 714,361 718,15 고객예탁금 ( 억원 ) - 142,118 142,768 138,129 137,21 순수예탁금증감 ( 억원 ) - -6,469 4,835-2,875-772 미수금 ( 억원 ) - 929 759 789 927 신용잔고 ( 억원 ) - 41,938 42,398 42,564 42,574