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전방산업 수주 구성 변화 11년 들어 가스, 발전, 화학 해외수주 늘어나고 있어 밸브, 피팅업체 실적 개선 기대 국내 업체들의 해외건설수주실적은 지난해 하반기부터 가스, 발전, 화학시설에 대한 비중이 꾸준히 늘어나고 있다. 피팅, 밸브 업체로서는 Stainless 소재

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2. 인터넷업종컨센서스 매출액영업이익세전이익순이익 EBITDA NAVER 216 4, ,2.4 11, , ,649.9 연결 217E 46, , , , , E 52,671.

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13대 목 216 년 2 월 주력목의 수출 증감 요인 ㅇ 전년 2 월은 고가 해양플랜트가 다수 포함되었으나, 금년 2 월은 상선 위주 수출로 수출 감소 선박류 (-46.%) ㅇ (선가지수) 7 년 이후 하락세를 보이다 13 년 발주량 증가로 단 상승, 하지만 14 년

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Nov. 28, 212 #12-183 호 P2 P16 P21 P25 P3 P32 P34 P44 시황분석기업분석신영월간투자유망주신영장기투자유망주테마브리핑 Information 12 월, 상승을위한교두보 ( 김재홍 ) 한국가스공사 (3646.KS) : 부정적인것은단기센티먼트뿐 ( 황창석 ) 삼성엔지니어링 (285.KS) : 수주및이익성장을이어갈 213 년 ( 한종효 ) 화인텍 (335.KQ) : 바겐세일 ( 엄경아 ) 화인텍 ( 엄경아 ), 한국전력 ( 황창석 ) 인터파크, 롯데삼강, 셀트리온, 현대차삼성 SDI, 현대글로비스 증권주, 자동차주, 문재인관련주, 스마트그리드주 금융상품 1% 8% 6% 4% 2%

본조사자료는당사홈페이지에게시된자료로고객의투자에참고가될수있는각종정보제공을목적으로제작되었습니다. 이조사자료는당사의리서치센터가신뢰할수있는자료및정보로부터얻어진것이나, 당사가그정확성이나완전성을보장할수없으므로이보고서의내용에의존하여행해진누구의어떠한행위로부터발생하는결과에대해서도책임을지지않습니다. 투자자자신의판단과책임하에종목선택이나투자시기에대한최종결정을하시기바랍니다. 따라서이조사자료는어떠한경우에도고객의증권투자결과에대한법적책임소재의증빙자료로사용될수없습니다. 이조사자료의지적재산권은당사에있으므로당사의허락없이무단복제및배포할수없습니다.

Market Briefing 212. 11. 28 Economist R A 천원창 (24-9567) chun.won-chang@shinyoung.com ( 백억 ) (pt) 8 거래대금 ( 좌 ) 2,15 7 KOSPI지수 ( 우 ) 6 5 4 3 2 1 1/31 11/5 11/8 11/13 11/16 11/21 11/26 자료 : Bloomberg, 신영증권리서치센터 2,5 1,95 1,85 1,75 ( 백억 ) (pt) 35 거래대금 ( 좌 ) 56 KOSDAQ지수 ( 우 ) 55 3 54 53 25 52 51 2 5 49 15 48 47 1 46 1/31 11/5 11/8 11/13 11/16 11/21 11/26 자료 : Bloomberg, 신영증권리서치센터 글로벌시장 미국, 사이버먼데이의소매업체매출액은 15 억달러로잠정집계되어지난해보다 2% 증가 컴스코어 유로존재무장관 -IMF, 총 437 억유로규모의그리스구제금융지원에최종합의 로이터 쇼이블레독일재무장관, 그리스지원안이 3 일까지독일의회의승인을받길바람 FT 올랑드프랑스대통령, 약 6 명을감원하려는아르셀로미탈은프랑스를떠나야한다고발언 - FT 영국, 3 분기 GDP 잠정치는전분기대비 1% 증가해예상치에부합 Bloomberg 러시아가지난여름시리아에지폐수백톤을항공기로전달한것으로나타나 인디펜던트 이집트, 무르시대통령의권한을강화한새헌법에항의하는대규모시위가예정됨 Bloomberg 인도네시아정부, 214 년외국인관광객 1 천만명유치를목표로세움 Bloomberg 중국시장 中, 상하이종합지수가종가기준으로 3 년 1 개월만에 2 포인트아래로하락 신경보 中국가통계국, 올해 1~1 월공업기업이거둔순익은 4 조위안으로전년동기대비.5% 증가 차이나데일리 中증권감독관리위원회, 23 일기준 IPO 대기중인기업은 88 곳에달해 신경보 中국가발전개혁위원회, 75 억위안의 3 개지하철프로젝트를승인 신화통신 국내 통계청, 3 분기전자상거래거래규모는 276 조원으로전년대비 12.5% 증가. 12 분기만에최저증가율 연합뉴스 국토해양부, 1 월말전국미분양주택은총 7 만 2739 가구로전월대비 1.7% 증가 한국경제 정부, 국내은행과외국은행국내지점의선물환포지션비율한도를자기자본의 3%, 15% 로낮춤 연합뉴스 기획재정부, 1 월말까지연간재정집행률은 82.3% 로작년보다 2.1%p 높아짐 한국경제 닥터아파트, 11 월전국아파트분양실적은총 2 만 8162 가구로 26 년이후최대치 한국경제 한국무역협회, 한미 FTA 발효후 6 개월간대미수출이전년동기대비 2.9% 증가 매일경제 보건복지부, 약품비를줄인병의원에인센티브를지급하는사업을통해올해절감한약품비가 51 억원 YTN 한국농촌경제연구원, 농업인의안정적인소득보장을위해농업수입보장보험을도입해야함 연합뉴스 국가명항목해당기간예상치이전치 한 국 경상수지 1월 - - 61억달러흑자 유 로 존 M3 ( 전년대비 ) 1월 2.8% 2.7% 1

매크로전략 212. 11. 28 12 월, 상승을위한교두보 Macro Strategist 김재홍 T. 2)24-956 kim.jae-hong@shinyoung.com RA 천원창 T. 2)24-9567 chun.won-chang@shinyoung.com SUMMARY 재정절벽? 정부는스마트해졌다 213 년을한달정도남겨놓고있는상황에서, 시장의관심은미국의재정절벽에쏠려있다. 재정절벽이원안대로실시될경우 213 년미국경제가침체로접어들것이라는 CBO 전망은시장의불확실성을키우는요인으로작용중이다. 재정절벽이현실화될경우 213년미국은 487억달러 ( 세입확대 478억달러, 세출축소 9억달러 ) 의재정감축을단행해야한다. 이는금번위기의구원투수인정부의급격한퇴출을의미하는것이다. ( 십억달러 ) 35 32 3 25 2 15 1 5-5 개인소득세 세수 478 확대 17 63 사회보장세 재정적자 487 감축 법인세 7 기타 41 49 고령, 장애인보험 의무적지출 52 증가 메디케어, 메디케이드 -24 소득보조 지출 9 감축 -14 기타 재량적지출 58 감축 -25 국방 -33 비국방 ( 자동지출삭감 ) 이자지출 2 감축 -2 이자지출 자료 : CBO, 신영증권리서치센터 그러나우리는 1) 기본적으로많은위기를거치면서정부가현명해졌다는것에주목한다. 미국의 212 년회계연도재정적자가당초예산안에비해 238 억달러감소했음에도불구, 올해미국경기가안정적인성장세를기록했다는것이이를방증한다. 2) 오바마대통령의재정지출축소강도가롬니전후보에비해높지않으며, 민주당집권기에재정의역할이강화되었다는점도주목한다. 2

매크로전략 212. 11. 28 3) 내년 3월말까지 212 년동기간예산과거의변화가없는금액 ( 약.6% 축소 ) 의임시예산안을편성해놓았다. 4) 주택경기회복에따른경제의플러스효과도존재한다. 5) 일부합의와전체적인재정건전화방안의차후조정과정에서신평사태도변화에따른부정적영향도크지않을것이다. 이미미국은 AAA 등급을잃었으며, 새정권에대한신평사의공격적인신용등급하향조정에는부담스러운면이존재한다. ( 조달러 ) 2 1-1 -2-3 -4-5 -6-7 1 4조달러재정감축 오바마세입 (~223 년 ) 세입이자지출 -1.17 -.84 -.99 오바마세출 (~223 년 ) 의무적지출재량적지 -1.83 4.38조달러재정감축 롬니세입 (~221 년 ) -.92-4.33 -.96 롬니세출 (~221 년 ) 자료 : 언론자료, 신영증권리서치센터 대통령재임기간 GDP 성장률 ( 연율 ) 정부지출 ( 연율 ) 실업률 (%) 비농업고용 ( 천명 ) ISM 제조업 산업생산 ( 전월비 ) 케네디 / 존슨 61~68 4.9 4.8 4.9 14 58.1.6 닉슨 / 포드 69~76 2.8 -.1 5.8 117 53.9.2 카터 77~8 3.3 2. 6.6 219 54.3.2 레이건 81~88 3.4 3.3 7.5 166 52.4.2 조지 H 부시 89~92 2.2 1.9 6.3 53 47.3.1 클린턴 93~ 3.9 1.3 5.2 24 52..4 조지 W 부시 1~8 2. 2.2 5.3 19 5.4. 오바마 9~12.4.4 9. -2 52.8.2 민주당평균 3.6 2.5 6.4 144 54.6.4 공화당평균 2.7 1.8 6.2 89 51..1 자료 : Bloomberg, 신영증권리서치센터 재정절벽 487 천억달러의재정감축 (478 억달러 :: 세입확대 +9 억달러 :: 재정지출축소 ) 정치권과신평사간밀월을통한일부합의 / 연장 양호한선거결과민간부문의성장정책지원 민주당 ( 행정부 )+ 공화당 ( 의회 ) 재정절벽과관련된일부노이즈. 그러나중장기성장은안정적 자료 : 신영증권리서치센터 212 년재정적자가예상보다 238 억달러축소에도불구미국경제안정적성장 ( 정부부문의 fade out) 주택경기회복 : 166 억달러 임시예산안편성 : 내년 3 월말까지 524 억달러 212 년대비.6% 축소에불과 금융억압등을통한정책지원 3

매크로전략 212. 11. 28 재정절벽이슈는정치권과신평사간밀월관계를통해서해결될것이다. 문제는일부항목, 대표적으로세제관련쟁점에어떠한합의가도출되는가이다. 민주당은자본이득세를현행 15% 에서 25% 로인상하고, 법인세를현행 35% 에서 28% 로인하하자고주장하고있다. 반면공화당은자본이득세의경우현행 15% 선을유지하고, 법인세를현행 35% 에서 25% 로인하할것을협상안으로제시하고있다. 자본이득세인상이현실화될경우, 금융시장의투자유인이단기적으로일부위축될수있다. 그러나양당모두법인세인하를공히추진하면서기업서포트에나서고있다는점은긴흐름에서미국기업의투자유인이제고될가능성을반영한다. 또한과거경험은자본이득세인상에따른금융시장의부정적효과가크지않다는것을반영한다. 실제미국의경우 1987 년 1월에자본이득세가 2% 에서 28% 로인상된경험이있다. 동시점의주가추이를살펴보면, 자본이득세인상과관련된세제개혁법이알려진 86년 9월중하순에 S&P 주가가비교적큰폭으로하락했다. 그러나두달여만에주가는전고점을회복했다. 특히자본이득세가적용되기시작한 1987 년부터 S&P 상승세는더욱빠르게진행되었다. 이는기업에대한투자유인이높아진다면, 일정부분의세율인상은감내한다는것을시사한다. 따라서 ( 펀더멘털이개선세를이어간다면 ) 재정절벽과관련된특정항목의세율상향조정이금융시장에지속적인악재로잔존할가능성은낮다. (p) 32 S&P5 3 28 26 24 자본소득세인상공표 자본소득세적용시작 22 2 86.7.1 86.7.3 86.8.27 86.9.25 86.1.23 86.11.2 86.12.19 87.1.2 87.2.18 87.3.18 87.4.15 87.5.14 87.6.12 자료 : Bloomberg, 신영증권리서치센터 4

매크로전략 212. 11. 28 미국경기순항중. 연말소비도안정적 시장은미국경기회복흐름이얼마나지속가능한가를주목하고있다. 우리는그동안의충분한디레버리징으로미국경제가매우슬림해졌다고판단한다. 이는일본의경험과대비된다. 피고용인에대한충성심을강조했던일본기업은장기침체기간에도의적인책임에서벗어나지못했다. 동과정에서 2 년대초반까지도일본경제는과잉고용에시달렸다. 그러나탄력적인노사관계를특징으로하는미국고용시장은금융위기이후가파른구조조정으로노동수급이매우타이트한상황이다. 여기에낮은임금부담은기업의지속적인고용회복을가능하게만드는대목이다. (3ma, 십만명 ) 2.5 2.3 ( 만명 ) 76 71 가동률당고용자수가 2년대중반까지추세선을상회 2.1 1.9 금융위기직후가동률급락영향 66 61 1.7 가동률당제조업취업자 1.5 는사상최저수준으로 1.3 축소 81 84 87 9 93 96 99 2 5 8 11 자료 : Bloomberg, 신영증권리서치센터 56 51 46 81 84 87 9 93 96 99 2 5 8 11 자료 : Bloomberg, 신영증권리서치센터 ( 천명 ) (yoy,%) 4 4. 2-2 -4-6 -8 비농업취업자수변동 ( 좌 ) -1 도시노동자임금증가율 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 3.5 3. 2.5 2. 1.5 1. 자료 : Bloomberg, 신영증권리서치센터 212 년이주거용투자중심의경기회복과정이었다면, 213 년에는안정적인주거용투자와함께설비투자개선이부각될것이다. 실제과거평균비농업고용수준과 GDP 대비설비투자비중을비교하면, 최근설비투자는고용지표의회복속도에상당부분미달한다. 5

매크로전략 212. 11. 28 (3ma, 천명 ) 비농업고용 ( 좌 ) (%) 92~99년평균고용 22.3만명 설비투자 /GDP( 좌 ) 14 4 35 3 25 2 15 1 5-5 -1-15 -2 24~7 년평균고용 16.2 만명 21~ 최근평균고용 12.2 만명 9 92 94 96 98 2 4 6 8 1 12 자료 : Bloomberg, 신영증권리서치센터 13 12 11 1 9 8 (%) 설비투자 /GDP( 좌 ) (%) 15 비금융기업이익 /GDP( 우 ) 8 13분기 5분기 7.5 14 7 13 6.5 12 6 5.5 11 5 1 4.5 4 9 3.5 8 3 8 82 84 86 88 9 92 94 96 98 2 4 6 8 1 12 자료 : Bloomberg, 신영증권리서치센터 홀리데이쇼핑시즌의본격출발점이되는 ' 블랙프라이데이 ' 부터연말까지의소비도양호한흐름을보일것이다. 소비자심리지수의개선이이를방증한다. 22 년이후홀리데이매출증가율이 5% 를상회했던시기는총다섯번이었다. 이시기의공통점은연말에소비자기대지수 ( 미시건대발표치기준 ) 가상승세를보였다는것이다. 연말소비심리가개선되는추세에발맞추어실제소비가늘었다. 이는연말소비가일반적인소비와달리가족이나특별한사람들에게주는선물을사는데초점이맞춰져있다는점에서소비심리개선이즉각적인소비증가로이어졌다고해석할수있다. 반면소비자기대지수의절대수치는크게중요하지않다. 26~7 년에는 21 년, 211 년에비해소비자기대지수가높았으나매출증가율은오히려낮았다. 이는소비자기대지수의절대치는좋았지만연말로갈수록하락하는추세였다는데기인한다. 결론적으로홀리데이시즌매출을소비자심리모멘텀으로잘예측할수있다고본다. 그렇다면올해홀리데이시즌매출은양호할것으로판단한다. 현재 11월소비자기대지수까지발표된상황에서 1월, 11월모두소비자심리가전월보다개선되는결과를보였기때문이다. 6

매크로전략 212. 11. 28 (p) 12 11 1 9 8 7 6 9 월소비자기대지수 1 월 11 월 12 월홀리데이매출 ( 우 ) (yoy,%) 1 8 6 4 2-2 -4 5 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12-6 자료 : Bloomberg, 신영증권리서치센터 시진핑 첫공작회의, 중국경기회복의시발점 12 월중순에는 213 년거시경제계획을수립하는중앙경제공작회의가열린다. 시진핑지도부출 범이후처음으로열리는경제관련회의여서주목된다. 금번공작회의에서는 213 년 GDP 성장률을 7.5% 수준으로제시할것이라고전해지고있다. 이는새로시작하는시진핑정부가 212 년경 제운영목표인 안정성장 기조에서크게벗어나지않을것이라는점을반영한다. 시진핑의첫공작회의가시장에커다란기대감을주기에는일부한계가있겠으나, 중국경기에대한실망감이 213 년에지속되지는않을것으로판단한다. 그이유는 1) 이미지난해중국정부가 8% 중반을상회하는고성장기조에서벗어날것임을천명했고, 이를올해입증했다는점에서중국에대한큰폭의성장기대가높지않다. 2) 금번공작회의에서안정적성장을담보로소비를중심으로한내수확대와, 서비스산업중심의산업구조재편을확고히하면서, 중국의성장컨텐츠에대한불확실성을제거할것이기때문이다. 이는점진적인임금상승과고용안정으로이어질것이다. 3) 그동안진행되었던주택시장에대한강한긴축이일부완화되면서, 중국투자의점진적인개선가능성을반영할것이다. 이는경제개발 5개년계획기간중 3년차에투자가활발했던과거의경험과함께, 최근회복세를보이고있는중국주택가격의하방경직을강화시키는요인이될것이다. 또한중국중서부개발에대한신정부의입장을표명하면서 213 년중국경기개선에대한기대감을높일것이다. 7

매크로전략 212. 11. 28 ( 위안 / m2 ) 9, 8,9 8,8 8,7 8,6 8,5 11/2 11/4 11/6 11/8 11/1 11/12 12/2 12/4 12/6 12/8 12/1 자료 : Wind, 신영증권리서치센터 (%p) [ GDP 중투자의성장기여도 ] 12 1 8 6 4 2 1983 1988 1993 1998 23 28 자료 : Bloomberg, 신영증권리서치센터 시진핑정부의첫공작회의가커다란호재가될가능성은제한적이지만, 212 년중지속되었던 sell china 에대한우려감을완화시키는데일조할것이다. 아울러중국성장에의존적인한국경제에대한 devaluation 을점차완화시키는계기가될것이다. ( 억달러 ) 12 1 8 경상수지 자본수지 6 4 2-2 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 자료 : Bloomberg, 신영증권리서치센터 8

매크로전략 212. 11. 28 이익과수출의함수관계에서중심잡기 최근 4분기및내년기업이익에대한하향조정꾸준하게이어지고있다. 최근에는기존소재및산업재업종이익하향에서자동차업종까지이익하향조정이나타나고있다. 이러한이익부진은국내수출둔화에기인할것이다. 국내기업이익과수출간의관계는아래도표에서보듯이명확한상관성을가진다. 따라서향후수출이점차개선될경우국내기업이익의하향속도는점차완화될것이다. ( 조원 ) (mil, $) 14 12개월예상순익 6 한국수출 ( 우 ) 12 5 1 4 8 3 6 4 2 2 1 (%) 2 1-1 -2 이익수정비율 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 자료 : WiseFn, 신영증권리서치센터 -3 3-1 5-1 7-1 9-1 11-1 자료 : WiseFn, 신영증권리서치센터 ( 조원 ) 철강 ( 조원 ) ( 조원 ) 자동차 ( 조원 ) 2 1.9 1.8 1.7 1.6 1.5 1.4 1.3 1.2 4Q12 1Q13 1.1 12년 ( 우 ) 13년 ( 우 ) 1 8-31 9-21 1-12 11-2 11-23 자료 : WiseFn, 신영증권리서치센터 8 7.5 7 6.5 6 5.5 5 3.7 15.5 3.5 15 14.5 3.3 14 3.1 13.5 2.9 13 2.7 4Q12 1Q13 12.5 2.5 12년 ( 우 ) 13년 ( 우 ) 12 8-31 9-21 1-12 11-2 11-23 자료 : WiseFn, 신영증권리서치센터 우리는 213 년한국수출의회복이유효할것으로예상한다. 지역별로는중국등아시아수출이올해보다개선되고미국수출도완만하게회복될것이다. 최근상황도대아시아수출의개선가능성을반영한다. 실제 9~1 월중국의일평균수출은 5억달러를상회하고있다. 미국의연말소비경기가크게훼손되지않을것이고, 지속적인고용회복에따른소비개선도한국기업의중장기적인수출회복에기여할것이다. 9

매크로전략 212. 11. 28 품목별로는 IT, 화학, 자동차의수출환경이개선되고있다. 반도체는단가상승이, 가전은물량증가가, 정보통신기기는단가상승과물량증가가동시에이루어지고있다. 석유화학제품의경우수출물량이비교적안정적인모습을보이고있다. 자동차일평균수출도안정적이다. 반면, 선박부문의수출회복세는느리다. 내년 1/4분기에는한국수출개선세가조금더가시화되며이익하향우려를낮출것이다. ( 백만달러 ) 중국일평균수출 (yoy,%) 6 중국 ( 증가율 ) 1 5 8 6 4 4 3 2 2-2 1-4 -6 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 자료 : Bloomberg, 신영증권리서치센터 ( 백만달러 ) (yoy,%) 14 아시아일평균수출 8 12 아시아 ( 증가율 ) 6 1 4 8 2 6 4 2-2 -4 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 자료 : Bloomberg, 신영증권리서치센터 ( 백만달러 ) (yoy,%) 7 IT( 관련장비 ) 일평균수출 1 6 IT( 관련장비, 일평균 ) 8 5 6 4 4 2 3 2-2 1-4 (3ma,yoy,%) 4 3 2 1-1 정보통신기기 ( 단가, 좌 ) 정보통신기기 ( 물량 ) (3ma,yoy,%) 6 5 4 3 2 1-1 -2-3 -6-2 -4 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 자료 : Bloomberg, 신영증권리서치센터 자료 : Bloomberg, 신영증권리서치센터 (3ma,yoy,%) 15 1 가전 ( 단가, 좌 ) 가전 ( 물량 ) (3ma,yoy,%) 8 6 (3ma,yoy,%) 6 4 반도체 ( 단가, 좌 ) 반도체 ( 물량 ) (3ma,yoy,%) 12 1 5-5 -1-15 4 2-2 2-2 -4 8 6 4 2-2 -4-6 -2-25 -6-8 -4 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 자료 : Bloomberg, 신영증권리서치센터 자료 : Bloomberg, 신영증권리서치센터 1

매크로전략 212. 11. 28 ( 백만달러 ) 석유 ( 화학제품포함 ) 일평균수출 (yoy,%) 5 석유 ( 화학제품포함, 일평균 ) 8 45 6 4 35 4 3 2 25 2 15-2 1 5-4 -6 (3ma,yoy,%) 5 4 3 2 1-1 -2-3 -4 화공품 ( 단가, 좌 ) 화공품 ( 물량 ) (3ma,yoy,%) 5 4 3 2 1-1 -2 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 자료 : Bloomberg, 신영증권리서치센터 자료 : Bloomberg, 신영증권리서치센터 ( 백만달러 ) 자동차 ( 부품 ) 일평균수출 (yoy,%) 35 자동차 ( 부품, 일평균 ) 12 3 1 8 25 6 2 4 15 2 1-2 5-4 -6 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 자료 : Bloomberg, 신영증권리서치센터 ( 백만달러 ) 선박 ( 해양구조물 ) 일평균수출 (yoy,%) 35 선박 ( 해양구조물, 일평균 ) 3 3 25 25 2 15 2 1 15 5 1 5-5 -1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 자료 : Bloomberg, 신영증권리서치센터 12 월, 상승을위한교두보 상기했듯이, 12월은재정절벽타협의기로에서있다. 가볍게보기에는타협실패시의부정적인영향이너무크다. 반대로말하면, 누구도재정절벽타협실패의책임을지고싶지않을것이다. 이는극단적인선택을막는안전판이될것이다. 매크로는살아있다. 212 년주거용투자중심의경기회복을보였던미국호는 213 년에설비투자개선이라는또다른돛을달것이다. 중국은공작회의를기점으로성장에대한우려에서점차벗어날것이다. 동과정에서 212 년한국을짓눌렀던 devaluation 은 213 년에개선될것이다. 212 년에는대규모유동성공급정책이실시되었음에도불구, 성장모멘텀둔화, 많은정치일정, 이익하향조정등으로위험선호현상이길지않았다. 그러나 213 년의경기상황은올해보다나아질것이다. 정치일정도상당부분줄어들었다. 수출이점차나아지면서안전자산선호현상도올해보다심화되지않을것이다. 12월은상승을위한교두보이다. 주가의변동범위를 183~2p 로, 추천섹터는 IT, 제약, 비철금속, 중국관련산업재를제시한다. 보다자세한내용은금일별도발간된 김재홍, 매크로전략의 Sherpa 를참고하시기바랍니다. 투자에도움이되시길바랍니다. 11

Graphic Focus 212. 11. 28 해외증시 해외증시 (pt) 11, NIKKEI 225( 좌 ) S&P5( 우 ) (pt) 1,6 (pt) 3, 상해 A( 좌 ) 인도 SENSEX( 우 ) (pt) 2, 1,5 2,8 19, 1, 1,4 2,6 18, 9,5 9, 8,5 1,2 2,4 2,2 17, 16, 8, 2, 15, 7,5 6/27 7/27 8/27 9/27 1/27 11/27 1, 1,8 6/27 7/27 8/27 9/27 1/27 11/27 14, 유가 환율 ($) 14 13 12 Brent WTI Dubai ( 원 ) /$( 좌 ) ( 엔 ) 125 /$( 우 ) 85 12 82 11 1 9 8 115 11 15 79 76 73 7 6/27 7/27 8/27 9/27 1/27 11/27 1 6/27 7/27 8/27 9/27 1/27 11/27 7 금리 반도체 (%) 미국채 1년 ( 좌 ) (%) 4.2 한국고채 3년 ( 좌 ) 1.5 3.8 일국채 1년 ( 우 ) ($) 3.5 3.2 NAND 16Gb MLC ( 좌 ) DDR3 1Gb 1333MHz( 우 ) ($) 1. 3.4 3. 2.6 2.2 1.8 1.2.9 2.9 2.6 2.3 2..8.6.4 1.4 1.7 1. 6/27 7/27 8/27 9/27 1/27 11/27.6 1.4 6/27 7/27 8/27 9/27 1/27 11/27.2 수급 Ⅰ ( 조원 ) 고객예탁금 ( 우 ) ( 조원 ) 18 24 16 주식형수익증권 ( 좌 ) 14 22 12 1 2 98 96 94 18 92 9 16 88 86 14 84 82 12 6/26 7/26 8/26 9/26 1/26 11/26 수급 Ⅱ ( 백억원 ) 매도차익잔고 1,2 매수차익잔고 1, 8 6 4 6/27 7/27 8/27 9/27 1/27 11/27 12

Graphic Focus 212. 11. 28 CRB Index CRB 상품별지수 (pt) 36 34 CRB Index (%, 7.1.1=1) 34 3 26 Grain Precious metal Energy Soft 32 22 3 18 14 28 1 26 6/27 7/27 8/27 9/27 1/27 11/27 6 6/27 7/27 8/27 9/27 1/27 11/27 VIX 지수 Dollar Index 3 VIX 지수 95 달러인덱스 25 9 2 85 15 8 1 75 5 7 1/27 3/27 5/27 7/27 9/27 11/27 복합정제마진 65 1/27 3/27 5/27 7/27 9/27 11/27 BALTIC DRY INDEX (USD/ 배럴 ) 14 복합정제마진 (pt) 1,6 BDI 12 1 1,2 8 6 4 8 2 1/27 3/27 5/27 7/27 9/27 11/27 연방금리선물 (%).2 11월물 12월물.18.16.14.12.1.8.6.4 8/27 9/27 1/27 11/27 4 6/26 7/26 8/26 9/26 1/26 11/26 신흥시장채권가산금리 (bp) 45 4 35 3 25 2 6/26 7/26 8/26 9/26 1/26 11/26 13

Global CDS 212. 11. 28 (bp) 18 16 14 12 1 8 6 4 2 (bp) 2, 1,5 1, 5 선진국 CDS 6/27 7/27 8/27 9/27 1/27 11/27 5 45 4 35 3 25 2 15 1 5 Germany Japan United Kingdom Portugal Spain Ireland 유럽 CDS 6/27 7/27 8/27 9/27 1/27 11/27 Citi JP Morgan Chase Goldman Sachs 미국금융기관 CDS 6/27 7/27 8/27 9/27 1/27 11/27 24 21 18 15 12 9 6 3 36 32 28 24 2 16 12 8 4 12 1 8 6 4 2 Korea( 좌 ) China( 좌 ) Vietnam( 우 ) 이머징아시아 CDS 6/27 7/27 8/27 9/27 1/27 11/27 Brazil Russia Wal-mart IBM 이머징기타국 CDS India 미국주요제조업체 CDS Boeing 5 45 4 35 3 25 2 15 1 5 6/27 7/27 8/27 9/27 1/27 11/27 6/27 7/27 8/27 9/27 1/27 11/27 한국금융기관 CDS 한국제조업체 CDS 25 국민은행 우리은행 2 포스코 현대차 삼성전자 2 15 15 1 1 5 5 6/27 7/27 8/27 9/27 1/27 11/27 6/27 7/27 8/27 9/27 1/27 11/27 14

주요국정책금리 212. 11. 28 주요국 ( 한국, ECB, 중국 ) 주요국 ( 미국, 일본, 영국 ) (%) 1 8 한국 ECB 중국 (%) 1 8 일본 미국 영국 6 6 4 4 2 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12-2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 기타주요국 ( 캐나다, 호주, 뉴질랜드 ) 유럽신흥국 ( 러시아, 터키, 불가리아 ) (%) 1 8 캐나다 호주 뉴질랜드 (%) 35 3 25 러시아터키불가리아 2 6 15 4 1 5 2-5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12-1 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 아시아신흥국 ( 인니, 카자흐스탄, 스리랑카 ) 남미신흥국 ( 아르헨티나, 칠레 ) (%) 인도네시아 21 카자흐스탄스리랑카 18 15 12 9 6 3 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 (%) (%) 1 칠레 ( 좌 ) 3 9 8 7 6 5 4 3 2 1 아르헨티나 ( 우 ) 4 5 6 7 8 9 1 11 12 25 2 15 1 5 남미신흥국 ( 브라질, 멕시코 ) 기타신흥국 ( 라트비아, 리투아니아 ) (%) 16 브라질 멕시코 (%) (%) 14 리투아니아 ( 좌 ) 7 라트비아 ( 우 ) 12 6 12 8 4 1 8 6 4 2 5 4 3 2 1 7 8 9 1 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 15

기업분석 212. 11. 28 한국가스공사 (3646.KS) 부정적인것은단기센티먼트뿐 유틸리티담당황창석 Tel. (2)24-9531 Hwang.chang-seok@shinyoung.com 매수 A( 유지 ) 현재주가 (11/27) 목표주가 (12M) 79,3원 12,원 Key Data ( 기준일 : 212. 11. 27) KOSPI(pt) 1,925 KOSDAQ(pt) 494 액면가 ( 원 ) 5, 시가총액 ( 억원 ) 61,287 발행주식수 ( 천주 ) 77,285 평균거래량 (3M, 주 ) 379,939 평균거래대금 (3M, 백만원 ) 31,232 52주최고 / 최저 86, / 35,75 52주일간 Beta.5 배당수익률 (12F,%) 1.2 외국인지분율 (%) 8.7 주요주주지분율 (%) 기획재정부외 1인 51.3 국민연금공단 6. SUMMARY 결산기 (12월) 21A 211A 212F 213F 214F 매출액 ( 십억원 ) 22,85 28,494 36,142 35,347 36,275 영업이익 ( 십억원 ) 1,8 1,18 1,346 1,389 1,544 세전손익 ( 십억원 ) 338 389 624 53 642 당기순이익 ( 십억원 ) 272 175 43 373 452 지배순이익 ( 십억원 ) 21 181 436 38 458 EPS( 원 ) 2,719 2,348 5,642 4,915 5,933 증감율 (%) -12.2-13.6 14.2-12.9 2.7 ROE(%) 4. 2.7 5.3 4.4 5.2 PER( 배 ) 17.8 17.8 14.3 16.4 13.6 PBR( 배 ).7.4.7.7.7 EV/EBITDA( 배 ) 12.2 14.1 15.2 15.7 16. 주 : 21 년은 K-GAAP 연결기준, 211 년부터는 K-IFRS 연결기준 가스공사밸류에이션논란에대하여 가스공사의주가는 212 년 8월이후급격한상승세를시현하였다. 이에따라같은시기동사의 212 년 Forward PBR 도.4배에서최근.7배이상으로높아졌는데, 212 년, 213 년예상 ROE 와가스공사의 Historical PBR-ROE 관계감안시추가상승여력에대해의문을품는시각이시장에존재하는것으로판단된다. 이론적으로적정 PBR 은 (ROE-g)/(k-g) 로공식화되며영구성장률 g는분모와분자에모두포함되므로결국 ROE가요구수익률 (k) 을상회할수록적정 PBR 은높아지게된다. 실제가스공사의 Historical PBR-ROE 회귀식은매우유의한관계를가지며 (R 2 =.86) 212년예상 ROE인 5.3% 를대입할때산출되는 PBR 은약.71 배로현재수준에거의부합한다. 16

기업분석 212. 11. 28 (PBR) 1.4 1.2 y = 1.264x +.1659 R 2 =.8665 28 27 1. 26.8.6 21 212 현재 29 25.4 211.2 (ROE) -.% 2.% 4.% 6.% 8.% 1.% 12.% 자료 : WiseFn, 신영증권리서치센터주 : IFRS 연결, 지배주주기준 밸류에이션논란이기우인이유 그러나가스공사의밸류에이션논란은다음과같은이유에서기우라고판단된다. 우선가스공사는현재보유미수금 (3분기말기준 5.7조원 ) 5.4조원의유동화작업이진행중으로유동화대금은대부분부채상환에이용될것으로보인다. 유동화대금이 5조원이고이를모두부채상환에사용한다고가정할때 213 년약 1,55 억원의순이자비용이감소하게될것으로예상된다. 이는 213 년예상 ROE 가약 1.2%p 증가하는효과로귀결되며따라서적정 PBR 역시약.12 배상승하게된다. 기존동사의 213 년예상 ROE 는 4.4% 이나부채감소를반영하면 5.6% 로증가하며 213 년적정 PBR 은.74 배가산출된다. 또한작년까지가스공사의 Historical PBR-ROE 관계식은자원개발사업가치가주가에반영되지않은상황에서의밸류에이션을반영하고있으며, 보유자원가치가 이아닌이상동사밸류에이션은본업인가스도매사업분 (213년적정 PBR.74배 ) 에자원개발사업분을더해주는것이정당하다고할수있다. 자원개발사업은 213 년이라크주바이르에서매출 8,933 억원, 미얀마에서매출 3억원이예상되는등수익창출에실질적으로기여하고있으며, 모잠비크가스전지분가치도 PTTEP 와 Cove Energy 간의거래로환금성이존재함을확인하였기때문에가치를 으로두는것은타당하지않다. 가스공사의기업가치는 본업인가스도매사업가치 미수금 + 부업인자원개발사업가치 로계산될수있다. 미수금유동화및이를통한부채해소가실제로이루어지게되면동사의 213 년말기준적정가스도매사업가치는 84,28 원 (213년말기준 BPS 113,896 원 적정 PBR.74배 ) 에달할것으로추정된다. 유동화이후남게되는미수금잔액도 213 년중모두사라질것으로예상되기때문이다. 이경우본업가치만으로도현재주가를넘어서게되며보유자원가치를모잠비크사업만반영 (38,18 원 ) 하여당사평가치 (64,92 원 ) 의절반수준만인정하더라도동사의적정주가는 12, 원을넘어서게된다. 17

기업분석 212. 11. 28 이전 (A) 이후 (B) 차이 (B-A) 총차입금 32,322 27,322-5, 순이자비용 999 844-155 지배순이익 38 489 19 자기자본 8,682 8,682 ROE 4.4% 5.6% 1.2%p 적정 PBR( 배 ).62.74.12 자료 : 신영증권리서치센터주 : 미수금유동화대금 5 조원, 전액부채상환가정시 가스공사적정가치 가스도매사업 = - 주당미수금 + 가치 (BPS PBR) 자원개발사업가치 122,388 원 84,28 원 (13 년기말 BPS 적정 PBR 원 (13 년말예상미수금 ) 38,18 원 ( 모잠비크가치만반영 ) 자료 : 신영증권리서치센터 받쳐주는요소들은풍부 여기에가스공사는단기투자센티먼트악화에따른주가하락을지지해줄수있는여러요소들을보유하고있다. 당장모잠비크가스전평가정시추결과가 12월에발표될예정이며 1차평가정시추결과로미루어긍정적인결과가예상된다. 213 년에도모잠비크가스전의평가정및추가탐사정시추결과는약 2개월간격으로발표되며동사주가에긍정적인모멘텀으로작용할가능성이높다. 또한 213 년 1분기부터동사의잔여미수금도감소추세로돌아설것으로예상되어분기실적이발표될때마다투자심리에긍정적으로작용하게될것으로판단된다. 뿐만아니라 213 년초발표예정인 2차국가에너지기본계획이천연가스이용목표비중을늘리는방향으로설정될것으로전망되는데, 계획이발표될경우이역시도동사주가에긍정적인요소로작용하게될것으로보인다. 18

기업분석 212. 11. 28 투자의견매수 A, 목표가 12, 원유지 가스공사에대해투자의견매수A, 목표가 12, 원을유지하며유틸리티업종최선호주로지속추천한다. 3분기실적및미수금유동화결정발표이후주가는오히려조정을받고있는데, 이는단기급등에따른차익매도세에의한것으로판단된다. 현재동사 213 년 Forward PBR 은.7 배로보유자원가치를감안하지않은가스도매사업만의 213 년말적정 PBR 에도소폭미치지못하고있다. 미수금유동화와이를통한부채해소가완료될경우동사적정기업가치는현재목표가이상이될수있을것으로판단하며, 조정이후중 장기적으로주가는상승추세로복귀할것으로예상된다. ( 천원 ) Price(adj.).3 x.5 x 18.8 x 1.1 x 1.3 x 16 14 12 1 8 6 4 2 4.1 5.1 6.1 7.1 8.1 9.1 1.1 11.1 12.1 13.1 자료 : WiseFn, 신영증권리서치센터 19

기업분석 212. 11. 28 Compliance Notice 투자등급 종목 산업 리스크등급 매수 : 추천일종가대비목표주가 1% ~ 3% 이상의상승이예상되는경우중립 : 추천일종가대비 ±1 ~ ±3% 이내의등락이예상되는경우매도 : 추천일종가대비목표주가 -1 ~ -3%(C) 이하의하락이예상되는경우 비중확대 : 시가총액기준산업별시장비중대비보유비중의변화를높게추천중립 : 시가총액기준산업별시장비중대비보유비중의변화를같게추천비중축소 : 시가총액기준산업별시장비중대비보유비중의변화를낮게추천 : 재무제표와주가변동성을고려하여신영증권리서치센터에서 A, B, C 등급으로분류적용기준 1%(A) : Low Risk, 2%(B) : Medium Risk, 3%(C) : High Risk 당사는본자료발간일을기준으로지난 1 년간해당기업의기업금융관련업무를수행한바없습니다. 본자료는당사홈페이지에게시된자료로, 기관투자가등제 3 자에게사전제공한사실이없습니다. 본자료작성한애널리스트는발간일현재본인및배우자의계좌로동주식을보유하고있지않으며, 재산적이해관계가없습니다. 본자료의작성담당자는자료에게재된내용이본인의의견을정확하게반영하고있으며, 외부의부당한압력이나간섭없이작성되었음을확인합니다. 본자료는과거의자료를기초로한투자참고자료로서향후주가움직임은과거의패턴과다를수있습니다. 본자료에수록된내용은당리서치센터가신뢰할수있는자료및정보로얻어진것이나정확성을보장할수없으므로어떠한경우에도본자료는고객의주식투자의결과에대한법적소재에대한증빙자료로사용될수없습니다. [ 당사와의이해관계고지 ] 종목명 LP( 유동성공급자 ) ELW 주식선물 1% 이상보유계열사관계여부채무이해보증 한국가스공사 - - - - - 한국가스공사 : 과거 2 년간투자의견및목표주가변동내역 추천일자투자의견목표주가 ( 원 ) 212-11-28 매수 12 212-11-14 매수 12 212-9-24 매수 96 2

기업분석 212. 11. 28 삼성엔지니어링 (285.KS) 수주및이익성장을이어갈 213 년 건설담당한종효 2)24-954 han.jong-hyo@shinyoung.com 매수 A( 유지 ) 현재주가 (11/27) 목표주가 (12M) 153,5원 25,원 Key Data ( 기준일 : 212. 11. 27) KOSPI(pt) 1,925.2 KOSDAQ(pt) 493.63 액면가 ( 원 ) 5, 시가총액 ( 억원 ) 61,4 발행주식수 ( 천주 ) 4, 평균거래량 (3M, 주 ) 19,19 평균거래대금 (3M, 백만원 ) 28,12 52주최고 / 최저 ( 원 ) 255,/142,5 52주일간 Beta 1.3 배당수익률 (12F, %) 1.5 외국인소유지분율 (%) 38.4 주요주주지분율 (%) 제일모직외 6인 19.4 국민연금기금 9.6 SUMMARY 결산기 (12월) 21A 211A 212F 213F 214F 매출액 ( 십억원 ) 5,218.9 9,298.2 11,55.3 12,723.9 14,285.1 영업이익 ( 십억원 ) 432.6 717.3 723.9 812.3 93.4 세전손익 ( 십억원 ) 471. 687. 76.8 794.6 912.8 당기순이익 ( 십억원 ) 354.9 514.5 52.7 595.9 684.6 지배순이익 ( 십억원 ) 355.1 513.3 521.6 595.9 684.6 EPS( 원 ) 8,877 12,832 13,39 14,898 17,114 증감율 (%) 36.9 44.6 1.6 14.3 14.9 ROE(%) 4.4 43.9 34.5 31.9 29.7 PER( 배 ) 21.6 15.7 11.8 1.3 9. PBR( 배 ) 6. 4.9 3.1 2.6 2.2 EV/EBITDA( 배 ) 14.9 9.7 7.3 6.1 4.9 사업확장과정에겪은성장통, 내실강화의계기로작용 27 년에 4.8조원, 2.3조원을기록했던삼성엔지니어링의신규수주와매출액이연평균 21.8%, 38.4% 의성장률을기록, 212 년에 13조원, 11.5 조원을기록할전망이다. 동사는중동에화공플랜트기술력과가격경쟁력을기반으로선도적으로사업을확대, 외형고성장을기록했다. 회사는지난 21 년부터기존의화공플랜트중심의사업포트폴리오를발전, 산업플랜트등의비화공으로확대해성장세를이어왔다. 다만, 동사가 211 년에수주한사우디마덴비철금속플랜트건설사업에원가기준으로 85억원규모의손실이발생하면서 212 년의영업이익은작년수준인 7,239 억원을기록할것으로추정된다. 회사는사우디국영광물회사인마덴이발주한암모니아공장을 21 년에성공적으로수행하면서비철금속플랜트에진출기회를얻었다. 그런데하도급업체교체와프로젝트관리에차질이생겨, 동사의수행프로젝트중에이례적으로대규모손실이발생했다. 21

기업분석 212. 11. 28 삼성엔지니어링은마덴프로젝트를교훈삼아 213 년부터프로젝트수행역량을강화해수익성관리에나설계획이다. 플랜트는노동집약적인일반건설과달리기술 / 관리집약적산업이다. EPC 업무수행역량에따라프로젝트원가절감을달성, 당초계획보다높은수익률에사업을완수할가능성이충분한사업분야다 [ 도표 1]. 실제삼성엔지니어링은국내업체중최대의플랜트전문인력과우수한기술력을기반으로중동의열악한환경조건에도계획보다빠른공사기간내에사업을완수, 우수한수익성에프로젝트를마무리한다수의사례가있다. Needs Pre F/S F/S FEED EPC Commission O&M EPC 수익성개선효과 Engineering Procurement Construction ' 대안설계 ' 적용 ' 적시구매제 ' 도입 Fast track 방식적용 자료 : 해외건설협회, 신영증권리서치센터 기존에수주한프로젝트관리에회사역량을강화하고있는만큼 213 년에시장의우려처럼급격한수익성악화가나타날가능성은낮을것으로판단된다. 213 년에동사의화공플랜트원가율은해외화공플랜트의수주경쟁심화로올해보다.9%p 상승한 88.% 를기록할것으로추정된다. 다만, 올해대규모손실이발생한비화공부문의원가율이올해 92.7% 에서 213 년에 91.% 로하락, 회사전체원가율은올해수준인 89.% 를기록할전망이다. 이에따라 213 년에외형성장만큼의이익증가가가능할것으로예상된다. 동사의 213 년매출액과영업이익은올해보다 1.6%, 12.2% 증가한 12조 7,239 억원, 8,123 억원을기록할것으로추정된다. 94% 93% 92% 91% 9% 89% 88% 87% 86% 85% 84% 전체원가율화공부문원가율비화공부문원가율 211 212F 213F 자료 : 삼성엔지니어링, 신영증권리서치센터 22

기업분석 212. 11. 28 플랜트수주성장세를이어갈글로벌 EPC 업체 삼성엔지니어링에대해매수 (A) 의견과목표가 25만원을유지한다. 동사의투자포인트는다음과같다. 첫째, 플랜트전문인력확보및공종다변화에선제적으로준비했던동사는플랜트시장참여범위확대를통해신규수주성장세를이어갈전망이다. 삼성엔지니어링은 213 년에해양플랜트 (5 억달러 ), 오일샌드 (2 억달러 ) 시장에신규로참여하면서해외플랜트입찰참여가능범위를 1,3 억달러로늘릴계획이다. 동사는 211 년에 67억달러, 212 년에 1,억달러규모의프로젝트를연초에입찰대상안건으로선정했다. 세계플랜트시장규모대비 211 년에 7.6%, 212 년에 1.6% 에참여가능한사업범위가 213 년에 13.3% 로확대될전망이다. ( 십억달러 ) 1,2 1, 8 6 4 2 세계플랜트시장규모 ( 좌축 ) 삼성엔지니어링의시장참여비율 ( 우축 ) 21 211 212F 213F 214F 215F (%) 5 45 4 35 3 25 2 15 1 5 자료 : 플랜트산업협회, 신영증권리서치센터 둘째, 삼성엔지니어링이 211 년에수주한미국염소및가성소다생산설비가 213 년 1분기에준공될예정이다. 동사는국내업체중최초로미국시장에플랜트사업을완수한경험을갖추게되는성과다. 213 년에신규로참여하는해양플랜트, 오일샌드와더불어미국플랜트시장에추가적인수주결과에따라주가리레이팅과정이진행될것으로예상된다. 셋째, 플랜트수익성관리에역량을집중하는만큼 213 년에회사의이익성장이가능할전망이다. 동사의 213 년매출액과영업이익은 12조 7,239 억원, 8,123 억원으로올해보다 1.6%, 12.2% 증가할것으로추정된다. 한편, 회사는현재까지신규수주 11조원을확보했고, 최저가에응찰한사업이 12월에수주확정됨에따라 13조원이상의실적을달성할전망이다. 수주가유력한사업외에 UAE 자드코 GOSP, 사우디얀부3 발전플랜트의결과에따라예상을상회하는수주성과도가능하다. 23

기업분석 212. 11. 28 Compliance Notice 투자등급 종목 산업 매수 : 추천일종가대비목표주가 1% ~ 3% 이상의상승이예상되는경우중립 : 추천일종가대비 ±1 ~ ±3% 이내의등락이예상되는경우매도 : 추천일종가대비목표주가 -1 ~ -3%(C) 이하의하락이예상되는경우 비중확대 : 시가총액기준산업별시장비중대비보유비중의변화를높게추천중립 : 시가총액기준산업별시장비중대비보유비중의변화를같게추천비중축소 : 시가총액기준산업별시장비중대비보유비중의변화를낮게추천 리스크등급 : 재무제표와주가변동성을고려하여신영증권리서치센터에서 A, B, C 등급으로분류적용기준 1%(A) : Low Risk, 2%(B) : Medium Risk, 3%(C) : High Risk 당사는본자료발간일을기준으로지난 1 년간해당기업의기업금융관련업무를수행한바없습니다. 본자료는당사홈페이지에게시된자료로, 기관투자가등제 3 자에게사전제공한사실이없습니다. 본자료작성한애널리스트는발간일현재본인및배우자의계좌로동주식을보유하고있지않으며, 재산적이해관계가없습니다. 본자료의작성담당자는자료에게재된내용이본인의의견을정확하게반영하고있으며, 외부의부당한압력이나간섭없이작성되었음을확인합니다. 본자료는과거의자료를기초로한투자참고자료로서향후주가움직임은과거의패턴과다를수있습니다. 본자료에수록된내용은당리서치센터가신뢰할수있는자료및정보로얻어진것이나정확성을보장할수없으므로어떠한경우에도본자료는고객의주식투자의결과에대한법적소재에대한증빙자료로사용될수없습니다. [ 당사와의이해관계고지 ] 종목명 LP( 유동성공급자 ) ELW 주식선물 1% 이상보유 계열사관계여부 채무이해보증 삼성엔지니어링 - - - - - 삼성엔지니어링 : 과거 2 년간투자의견및목표주가변동내역 추천일자투자의견목표주가 ( 원 ) 212-11-28 매수 25 212-1-26 매수 25 212-9-27 매수 3 211-7-26 매수 34 211-4-2 매수 3 211-1-31 매수 27 [21년9월17일] 애널리스트변경 24

기업분석 212. 11. 28 화인텍 (335.KQ) 바겐세일 조선 / 운송담당엄경아 2)24-9585 um.kyung-a@shinyoung.com 매수 B( 유지 ) 현재주가 (11/27) 목표주가 (12M) 6,8원 1,2원 Key Data ( 기준일 : 212. 11. 27) KOSPI(pt) 1,925 KOSDAQ(pt) 494 액면가 ( 원 ) 5 시가총액 ( 억원 ) 1,835 발행주식수 ( 천주 ) 26,984 평균거래량 (3M, 주 ) 342,57 평균거래대금 (3M, 백만원 ) 2,637 52주최고 / 최저 8,3 / 3,14 52주일간 Beta 1.6 배당수익률 (12F,%). 외국인소유지분율 (%) 1.8 주요주주지분율 (%) 동성홀딩스외 2인 38.5 SUMMARY ( 단위 : 억원, 원, %, 배 ) 결산기 (12월) 21A 211A 212F 213F 214F 매출액 1,814 1,776 2,485 3,41 3,383 영업이익 115 43 254 355 349 세전계속사업손익 74-92 14 242 245 당기순이익 2-93 126 194 196 EPS 85-345 467 718 726 증감률 흑전 적전 흑전 53.8 1.1 ROE 3.3-13.3 17.6 22.2 18.4 PER 48.1 na 14.6 9.5 9.4 PBR 1.5 1.5 2.4 1.9 1.6 EV/EBITDA 11.3 17. 9.6 7.1 6.7 바겐세일 수급적요인으로단기간에급락 화인텍의주가가지난 11월 6일 8,35 원을기록한이후단기간에 18.6% 나조정받았다. 3분기시장의예상치대비호실적을기록했음에도불구하고주가가크게조정받은이유는수급적인요인때문이다. 지난 21 년 6월에실시한제 3자지정방식유상증자를통해지분을보유하게된재무적투자자들이최근에도다량의지분을팔고있다. 11월들어기존주주로부터나온매도물량은 5만주가넘는것으로추정된다. 25

기업분석 212. 11. 28 ( 원 ) 9, 8, 화인텍주가 ( 좌 ) 7, 코스피대비상대수익률 ( 우 ) 6, 5, 4, 3, 2, 1, 11/11/28 12/1/28 12/3/28 12/5/28 12/7/28 12/9/28 (%) 16 14 12 1 8 6 4 2 자료 : 일자 종가 기관계 금융투자 보험 투신 은행 기타금융 기금공제회 기타 12/11/27 6,8 33,398 23,111 287 1, 12/11/26 6,95 6,587 5, 287 2,7 12/11/23 7,5 34,21 32,182 32 1,54 672 1,214 12/11/22 7,36 31, 21, 1, 12/11/21 7,9 15,477 14, 1,477 12/11/2 7,2 3,79 16,985 5,787 1,793 4,5 1,14 12/11/19 7,27 15,218 657 1,516 12,184 861 1 12/11/16 7,6 24 24 59 12/11/15 7,72 19,738 15,477 4,261 2 12/11/14 7,7 31,773 173 1, 21,6 8 12/11/13 8,3 135,5 15, 5 3, 1,154 12/11/12 7,77 2,284 277 1,7 11,26 12/11/9 8,6 73,15 345 12,67 4, 2, 1,266 12/11/8 7,75 15,364 35,364 2, 2, 3, 12/11/7 7,79 3,17 17 3, 5,15 12/11/6 8,12 49,224 484 15,4 27,93 5,91 12/11/5 8,3 84,613 613 33, 41, 16,62 12/11/2 7,96 88,65 13,916 12 3, 44,137 977 12/11/1 7,59 19,61 1,337 17,648 5,643 합계 84,737 282,35 12,169 114,27 12,67 225,33 14,477 61,432 자료 : 신영증권리서치센터 화인텍은지난 3분기시장의예상치를상회하는실적서프라이즈를기록하였을뿐만아니라, 기존에확보한수주잔량도많아호실적을유지할것으로전망된다. 물론 3분기실적에 1회성고마진매출이 1억원이상인식되었던것을감안하면 4분기에는 3분기만큼의마진률을기대하기는어려운것이사실이다. 4분기매출액과영업이익은 858억원과 82억원으로전분기대비각각 15.3% 증가하고, 19.7& 감소할것으로예상된다. 물론이수치는 LNG 관련매출이크게인식되지않던 211 년 4분기실적과비교하면매출액과영업이익이각각 138%, 118% 개선될것으로예상되지만, 기저효과로인해전분기대비로는감익될것으로보인다. 그러나 4분기실적은당초예상치에서 26

기업분석 212. 11. 28 크게벗어나는수준이아니며, 3분기대비 4분기의실적감소가 213 년실적개선추세에영향을주는요인이있었던것은아니기때문에크게주가에하락영향을줄것으로보이지않는다. 구분 1Q12 2Q12 3Q12 4Q12F 1Q13F 2Q13F 3Q13F 4Q13F 212F 213F 214F < 매크로가정 > 평균환율 1,123 1,113 1,13 1,93 1,83 1,73 1,63 1,53 1,18 1,68 1,135 < 실적 > 매출액 382 51 744 858 829 865 88 827 2,485 3,41 3,383 %yoy -24.5% -5.2% 95.1% 138.% 117.3% 72.5% 18.2% -3.6% 39.9% 36.8% -.5% %qoq 5.8% 31.4% 48.4% 15.3% -3.4% 4.3% 1.7% -6.% - - - PU 단열재 289 412 63 742 77 743 763 71 2,73 2,923 2,85 - 조선 19 187 361 477 475 478 54 436 1,134 1,893 1,732 - 기타 18 226 269 265 232 264 259 274 939 1,3 1,73 가스 122 122 117 117 131 136 152 16 478 578 584 영업이익 25 45 13 82 86 9 92 86 254 355 349 %yoy -38.4% 15.9% -282.7% 118.% 251.8% 12.3% -1.1% 4.8% 488.1% 39.7% -1.7% %qoq -35.% 81.8% 129.8% -19.7% 4.8% 4.5% 2.1% -6.3% - - - 영업이익률 6.4% 8.9% 13.8% 9.6% 1.4% 1.4% 1.5% 1.4% 1.2% 1.4% 1.3% 순이익 -11 16 8 41 46 5 52 46 126 194 196 %yoy 적전 93.1% 흑전 흑전 흑전 212.8% -35.4% 12.7% 흑전 53.8% 1.1% %qoq 적지 흑전 42.1% -49.1% 12.8% 8.5% 3.7% -11.2% - - - 순이익률 -2.9% 3.2% 1.8% 4.8% 5.6% 5.8% 5.9% 5.6% 5.1% 5.7% 5.8% 자료 : 신영증권리서치센터 213 년꼭가져가야할셰일가스테마주 가스관련주식중가장끝에위치, 선점하자! 213 년은전세계가스산업에있어서중요한시기이다. 미국이 215 년부터해외에수출하기로한셰일가스의처리및수송을담당할설비들의실질적인발주가이루어지는시기이기때문이다. 셰일가스의수출단계를간단하게설명하면아래의순서와같다. 여기서 1번과 2번의순서는뒤바뀌는경우도있다. 하지만가장마지막에이루어지는보냉재발주의순서는바뀌지않는다. 수혜를가장마지막에보는업종에대한선점이필요하다. 1. 수출자에너지업체판매승인획득 2. 수입자에너지업체와수출자에너지업체가판매계약체결 3. 수출자에너지업체가셰일가스액화플랜트발주 ( 에너지업체가중공업 / 건설업체에게 ) 4. 수송선입찰 ( 수입자에너지업체가선사에게 ) 5. 수송선발주 ( 선사가조선업체에게 ) 6. 보냉재발주 ( 조선업체가보냉기자재업체에게 ) 211 년과 212 년에걸쳐서전세계적으로 7척이넘는 LNG 수송선이발주되고, 수척의부유식 LNG 수입 / 수출터미널이라고볼수있는 LNG FSRU/FPSO 가발주되었다. 하지만이들설비는 27

기업분석 212. 11. 28 213 년부터 214 년에가용되기시작해야할설비들의발주에해당되며, 셰일가스의수송및처리를담당하게될설비에대한설비는아니었다. 실제로 215 년이후미국의셰니어에너지로부터사빈패스터미널을통해셰일가스를사갈수요자들인인도의 GAIL 사는 7~8척가량의 LNG 수송선신규발주를검토하고있다. 이들계약은적어도 213 년초기에완료될것으로보인다. 그렇다면보냉기자재업체들도 213 년연내신규수주를기대해볼수있다. 기존에수출입계약이확정된사항이외에미국에서추가적인수출물량이나올수있는가능성도언급되고있다. 정부로부터유일하게수출승인을얻어낸셰니어에너지이외에 1군데가넘는에너지업체들이수출승인을기다리고있으며, 승인획득이전판매계약체결에먼저나서는업체도나오고있는실정이다. 모든업체가수출승인을받을것이라보기는어렵지만, 일부업체들이추가수출승인을받을시에는 215 년이후장기간동안셰일가스수출관련설비물량이시장에쏟아져나올것으로기대된다. 연말까지매수적기, 매수 B 의견유지 그동안 11배이상의 Valuaiton 이부담스러웠던투자자들에게는최근의주가하락이희소식이다. 26일종가로화인텍의 PER은 213 년기준 9.5배까지하락했다. 경쟁업체의주가하락에따른동조현상및단기간수급요인에따른주가하락기에보냉기자재업체에대한적극적인관심이필요한시점이라판단한다. 화인텍에대한투자의견매수B 와목표주가 1,2 원을유지한다. 28

기업분석 212. 11. 28 Compliance Notice 투자등급 종목 산업 매수 : 추천일종가대비목표주가 1% ~ 3% 이상의상승이예상되는경우중립 : 추천일종가대비 ±1 ~ ±3% 이내의등락이예상되는경우매도 : 추천일종가대비목표주가 -1 ~ -3%(C) 이하의하락이예상되는경우 비중확대 : 시가총액기준산업별시장비중대비보유비중의변화를높게추천중립 : 시가총액기준산업별시장비중대비보유비중의변화를같게추천비중축소 : 시가총액기준산업별시장비중대비보유비중의변화를낮게추천 리스크등급 : 재무제표와주가변동성을고려하여신영증권리서치센터에서 A, B, C 등급으로분류적용기준 1%(A) : Low Risk, 2%(B) : Medium Risk, 3%(C) : High Risk 당사는본자료발간일을기준으로지난 1 년간해당기업의기업금융관련업무를수행한바없습니다. 본자료는당사홈페이지에게시된자료로, 기관투자가등제 3 자에게사전제공한사실이없습니다. 본자료작성한애널리스트는발간일현재본인및배우자의계좌로동주식을보유하고있지않으며, 재산적이해관계가없습니다. 본자료의작성담당자는자료에게재된내용이본인의의견을정확하게반영하고있으며, 외부의부당한압력이나간섭없이작성되었음을확인합니다. 본자료는과거의자료를기초로한투자참고자료로서향후주가움직임은과거의패턴과다를수있습니다. 본자료에수록된내용은당리서치센터가신뢰할수있는자료및정보로얻어진것이나정확성을보장할수없으므로어떠한경우에도본자료는고객의주식투자의결과에대한법적소재에대한증빙자료로사용될수없습니다. [ 당사와의이해관계고지 ] 종목명 LP( 유동성공급자 ) ELW 주식선물 1% 이상보유 계열사관계여부 채무이해보증 화인텍 - - - - - 화인텍 : 과거 2 년간투자의견및목표주가변동내역 추천일자투자의견목표주가 ( 원 ) 212-11-28 매수 12 212-1-24 매수 12 29

신영월간투자유망주 212. 11. 28 화인텍 (335.KS/ 조선기자재 ) Analyst 엄경아 (24-9585) um.kyung-a@shinyoung.com 현재가 (11/27) 6,8원 결산기 매출액 영업이익 세전손익 순이익 EPS 증감율 ROE PER PBR EV/EBITDA 투자의견 매수B( 유지 ) (12월) ( 억원 ) ( 억원 ) ( 억원 ) ( 억원 ) ( 원 ) (%) (%) ( 배 ) ( 배 ) ( 배 ) 목표주가 1,2원 21A 1,814 115 74 2 85 흑전 3.3 48.1 1.5 11.3 시가총액 1,835억원 211A 1,776 43-92 -93-345 적전 -13.3 na 1.5 17. 추천이후수익률 (%) -11. 212F 2,435 218 98 78 29 흑전 11.3 26.3 2.8 11.7 213F 3,46 356 245 196 727 15.4 23.8 1.5 2.2 7.7 214F 3,456 357 26 28 77 6. 2.3 9.9 1.8 7.3 ( 억원 ) 3, 2,5 2, 1,5 1, 5 한국카본화인텍 21년 211년 212년 LNG 선박용보냉재와파이프보냉재제작업체 국내조선업체 LNG 선박및 LNG관련해양플랜트수주증가로보냉재수주도증가 보냉재수주물량매출인식되면서 212년 2분기이후지속적인실적개선전망 경쟁업체대비수주잔량많이확보하고, Valuation 낮아투자매력도높아 자료 : 신영증권리서치센터 Compliance Notice 당사는본자료발간일을기준으로지난 1 년간해당기업의기업금융관련업무를수행한바없습니다. 본자료는당사홈페이지에게시된자료로, 기관투자가등제 3 자에게사전제공한사실이없습니다. 본자료작성한애널리스트는발간일현재본인및배우자의계좌로동주식을보유하고있지않으며, 재산적이해관계가없습니다. 본자료의작성담당자는자료에게재된내용이본인의의견을정확하게반영하고있으며, 외부의부당한압력이나간섭없이작성되었음을확인합니다. 본자료는과거의자료를기초로한투자참고자료로서향후주가움직임은과거의패턴과다를수있습니다. 화인텍 : 과거 2 년간투자의견및목표주가변동내역 추천일자 투자의견 목표주가 ( 원 ) 212-11-28 매수 12 212-1-24 매수 12 3

신영월간투자유망주 212. 11. 28 한국전력 (1576.KS/ 유틸리티 ) Analyst 황창석 (24-9531) Hwang.chang-seok@shinyoung.com 현재가 (11/27) 26,8원 결산기 매출액 영업이익 세전손익 순이익 EPS 증감율 ROE PER PBR EV/EBITDA 투자의견 매수A( 유지 ) (12월) ( 십억원 ) ( 십억원 ) ( 십억원 ) ( 십억원 ) ( 원 ) (%) (%) ( 배 ) ( 배 ) ( 배 ) 목표주가 37,원 21A 39,426 1,58 437-2 -112 적지 -.2 na.5 7.2 시가총액 172,46억원 211A 43,532-685 -2,473-3,293-5,251 적지 -7.1 na.3 1.1 추천이후수익률 (%) -5.3 212F 5,966-393 -2,24-1,775-2,886 적지 -3.5 na.4 1.9 213F 54,553 3,44 581 362 438 흑전.5 65.1.4 7.5 214F 58,545 4,912 1,713 1,67 1,534 25.3 1.9 18.6.3 6.9 ( 십억원 ) 2, 1, -1, -2, -3, -4, 영업이익 ( 좌축 ) 영업이익률 ( 우축 ) 28 29 21 211 212F 6.% 4.% 2.%.% -2.% -4.% -6.% -8.% -1.% 대표공기업으로국내전력시장의지배사업자 212년연간지배순이익 -1.9조원추정되어적자전망. 그러나내년예상지배순이익은 2,811억원으로 6년만에턴어라운드가능성높은것으로전망 11월발표예정된 3분기매출 13.8조원 (+18% YoY), 영업이익 1.4조원 (-5% YoY) 으로양호한실적예상되며, 당사예상을뛰어넘는실적발표가능성도있는것으로판단 대표적인환율하락수혜주로서최근환율급락에따라수혜가능성도부각될전망 자료 : 한국전력, 신영증권리서치센터 Compliance Notice 당사는본자료발간일현재상기회사를기초자산으로하는주식워런트증권 (ELW) 에대해유동성공급자 (LP) 업무를수행하고있습니다. 당사는본자료발간일을기준으로지난 1 년간해당기업의기업금융관련업무를수행한바없습니다. 본자료는당사홈페이지에게시된자료로, 기관투자가등제 3 자에게사전제공한사실이없습니다. 본자료작성한애널리스트는발간일현재본인및배우자의계좌로동주식을보유하고있지않으며, 재산적이해관계가없습니다. 본자료의작성담당자는자료에게재된내용이본인의의견을정확하게반영하고있으며, 외부의부당한압력이나간섭없이작성되었음을확인합니다. 본자료는과거의자료를기초로한투자참고자료로서향후주가움직임은과거의패턴과다를수있습니다. 한국전력 : 과거 2 년간투자의견및목표주가변동내역 추천일자 투자의견 목표주가 ( 원 ) 212-11-28 매수 37 212-1-3 매수 37 212-5-3 매수 285 31

신영장기투자유망주 212. 11. 28 A358 28 23 인터파크 1, 8, 쇼핑사업부문첫흑자와투어, 공연티켓사업부문호황지속으로사업자회사실적턴어라운드예상 대기업유통시스템규제분위기속에서인터파크의아이마켓코리아관련 MRO 사업은명분갖춰매력적 아이마켓코리아의본격적인비삼성계열확대로 B2B 사업과 B2C 사업간시너지예상 18 13 8 3 6, 4, 2, 현재주가추천이후수익률추천일자 211~214 212F 영업이익증가율 (%) ROE (%) 배당수익률 (%) PER(X) -2 11.7 11.1 12.1 12.4 12.7 12.1 7,15 27.2% 12-4-2 29.9 4.6. 25.6 기관누적 ( 천주, 좌 ) - 주가 ( 원, 우 ) A227 롯데삼강 1 8, 8 7, 6 6, 4 5, 2 4, 3, -2 2, -4 1, -6 11.7 11.1 12.1 12.4 12.7 12.1 주력사업의지위견고 (7% 의점유율 ) 이익안정성과효율에주목 현재주가추천이후수익률추천일자 211~214 647, 265.5% 9-9-2 14.7 212F 영업이익증가율 (%) ROE (%) 배당수익률 (%) PER(X) 12..2 9.6 기관누적 ( 천주, 좌 ) - 주가 ( 원, 우 ) A6827 7 4 셀트리온 4, 3, 바이오시밀러를통한실적개선본격화 글로벌항체바이오시밀러시장에서동사의선점이기대 1-2 2, 1, 현재주가 추천이후수익률 추천일자 211~214 212F 영업이익증가율 (%) ROE (%) 배당수익률 (%) PER(X) -5 11.7 11.1 12.1 12.4 12.7 12.1 25,25 96.4% 1-8-2 55.2 19.8.2 36.3 기관누적 ( 천주, 좌 ) - 주가 ( 원, 우 ) ` A538 현대차 35, 3, -5 25, -1 2, -15 15, 1, -2 5, -25 11.7 11.1 12.1 12.4 12.7 12.1 미국, 유럽등선진국경기회복및이머징지역모터라이제이션으로글로벌자동차수요성장지속 BRICs 전지역에현지공장가동 ( 브라질은 212 년예정 ) 브랜드이미지상승으로원화강세를극복하는질적성장기진입, 자회사 ( 금융, 부품등 ) 가치부각가능시기 현재주가 225, 추천이후수익률 1.6% 추천일자 11-4-1 211~214 212F 영업이익증가율 (%) ROE (%) 배당수익률 (%) PER(X) 3.4 21.1.7 8.1 기관누적 ( 천주, 좌 ) - 주가 ( 원, 우 ) 32

신영장기투자유망주 212. 11. 28 A64-1 삼성 SDI 25, 2, 일본의산요와전세계 2 차전지시장 1, 2 위를다투고있는선두업체 세계적인자동차용전장업체인보쉬와 SB-Limotive 를설립해자동차용베터리공급 5% 지분을보유한삼성모바일디스플레이의 AMOLED 급성장에따른수혜 -2 15, -3-4 1, 5, 현재주가 추천이후수익률 추천일자 211~214 212F 영업이익증가율 (%) ROE (%) 배당수익률 (%) PER(X) -5 11.7 11.1 12.1 12.4 12.7 12.1 153, 2.5% 9-8-19-7.1 4.5 1. 24.7 기관누적 ( 천주, 좌 ) - 주가 ( 원, 우 ) A8628 현대글로비스 1 3, 5 25, -5 2, -1 15, -15-2 1, -25 5, -3-35 11.7 11.1 12.1 12.4 12.7 12.1 212 년부터현대기아차 PCC 약정수송량 4% 로확대, 216 년이후추가적인비중확대기대되며최대 1% 까지가능 단기적으로 CKD 항공운송비감소에따른수익성개선효과 현재주가 228,5 추천이후수익률 -6.2% 추천일자 211~214 212F 영업이익증가율 (%) ROE (%) 배당수익률 (%) PER(X) 12-9-28 28.5 25.6.7 21.6 기관누적 ( 천주, 좌 ) - 주가 ( 원, 우 ) Compliance Notice - 당사는본자료발간일현재삼성 SDI, 현대차를기초자산으로하는주식워런트증권 (ELW) 에대해유동성공급자 (LP) 업무를수행하고있습니다. - 당사는본자료발간일현재상기회사를기초자산으로하는주식선물에대해유동성공급자 (LP) 업무를수행하고있지않습니다. - 당사는본자료발간일을기준으로해당종목의주식을 1% 이상보유하고있지않습니다. - 본자료는당사홈페이지에게시된자료로, 기관투자가등제 3 자에게사전제공한사실이없습니다. - 당사는본자료발간일을기준으로지난 1 년간해당기업의기업금융관련업무를수행한바없습니다. - 본자료작성한애널리스트는발간일현재본인및배우자의계좌로동주식을보유하고있지않으며, 재산적이해관계가없습니다. - 본자료의작성담당자는자료에게재된내용이본인의의견을정확하게반영하고있으며, 외부의부당한압력이나간섭없이작성되었음을확인합니다. - 본자료는과거의자료를기초로한투자참고자료로서향후주가움직임은과거의패턴과다를수있습니다. 33

테마브리핑 212. 11. 28 증권주 A68 대우증권 1,55 ( 5.5%) ( 천주 ) 개인순매수수량 ( 좌 ) 주가 ( 우 ) ( 원 1,5 16, 코스피가상승하고, 내년증권업종이익이개선될것이라는분석에상승세 1, 5-5 -1, 12, 8, 4, 종목별로대우증권 (5.5%), HMC 투자증권 (5.2%), 현대증권 (3.6%) 이상승했음 HMC 투자증권 12,2 ( 5.2%) 현대증권 8, ( 3.6%) -1,5 12-4 12-5 12-6 12-7 12-8 12-9 12-1 12-11 자동차주 A1233 현대모비스 284,5 ( 5.6%) ( 천주 ) 개인순매수수량 ( 좌 ) 주가 ( 우 ) ( 원 2 35, 1-1 -2-3 12-4 12-5 12-6 12-7 12-8 12-9 12-1 12-11 3, 25, 2, 15, 1, 5, 주가낙폭이컸다는인식에기관매수세가유입되면서상승세 종목별로현대모비스 (5.6%), 현대차 (3.7%), 기아차 (2.9%) 가상승했음 현대차 225, ( 3.7%) 기아차 59,5 ( 2.9%) 문재인관련주 A187 바른손 4,69 ( 15.%) ( 천주 ) 개인순매수수량 ( 좌 ) 주가 ( 우 ) ( 원 3 8, 문재인후보가단일후보로결정된이후연일상승세 2 1 6, 4, 종목별로바른손 (15.%), 우리들제약 (15.%), 우리들생명과학 (15.%) 이상승했음 2, 우리들제약 3,15 ( 15.%) 우리들생명과학 3,3 ( 15.%) -1 12-4 12-5 12-6 12-7 12-8 12-9 12-1 12-11 스마트그리드주 A5754 옴니시스템 1,2 ( 5.7%) ( 천주 ) 개인순매수수량 ( 원 ( 좌 ) 주가 ( 우 ) 2,5 2, 2, 1,5 1,5 1, 1, 5 5-5 12-4 12-5 12-6 12-7 12-8 12-9 12-1 12-11 올겨울이른한파로전력당국에비상이걸렸다는소식에상승세 종목별로옴니시스템 (5.7%), 피에스텍 (2.3%), 누리텔레콤 (.2%) 이상승했음 피에스텍 3,955 ( 2.3%) 누리텔레콤 4,96 (.2%) 위의종목들은추천종목의의미가아니며, 전일시장에서강세또는약세를보인테마및업종을나열한것임 34

선물옵션지표 212. 11. 28 선물가격및거래량 11/16 11/19 11/2 11/21 11/22 11/23 11/26 11/27 최근월물 종가 243.65 246.5 248.3 247.15 249.95 251.9 251.5 253.75 시가 244. 244.75 248.75 249. 249. 249.9 252.4 252.5 고가 245. 247.25 248.75 249.35 25.6 251.9 252.55 254.55 저가 243.3 244.7 247.45 246.5 248.75 249.6 25.8 252.1 Kospi 2 243.45 245.82 247.72 247.2 249.51 251.44 25.73 253.41 시장 basis.2.68.58.13.44.46.77.34 약정수량 159,698 153,16 13,331 181,245 135,451 127,13 132,367 173,122 미결제약정 16,38 12,895 12,279 11,719 1,333 11,66 11,466 14,798 차근월물종가 242.75 245.75 247.4 246.1 249. 251.15 25.75 253. 최근월물기술적챠트 3 5MA 2MA 28 볼린저下 볼린저上 26 24 22 1/1 1/2 11/8 11/27 위챠트와기술적포인트는연결선물기준으로전산상의수치와오차가날수있음 최근월물기술적포인트 5MA 1MA 2MA 볼린저上볼린저下피봇2차저항피봇1차저항피봇포인트피봇1차지지피봇2차지지 25.85 248.54 249.45 254.92 243.98 255.92 254.83 253.47 252.38 251.2 선물옵션매매동향 ( 단위 : 계약수 ) 외국인 개인 기관계 증권 투신 은행 보험 기금 선물 전일 5,65-898 -4,29-2,421-474 195-3 -1,56 누적 -11,57 5,222 5,663 2,289 6,971-1,167-1,387-1,1 콜옵션 전일 3,881-2,392-1,842-1,833 5 7-17 누적 15,881 17,439-3,247-28,675-1,49-12 -12-133 풋옵션 전일 4,726 3,266-7,594-7,566-1 25-33 누적 1,951 19,979-27,116-26,451 9-517 -139 누적 - 선물은트리플위칭데이이후, 옵션은옵션만기일이후임 프로그램매매와차익잔고 ( 단위 : 억원 ) 11/16 11/19 11/2 11/21 11/22 11/23 11/26 11/27 프로그램순매수 -89 2,87 229 1,399 2,651 925 1,379 2,841 차익순매수 -865 1,62 264 162 1,786 7 37 1,833 비차익순매수 775 1,268-34 1,237 866 855 1,72 1,8 순차익잔고 35,66 37,223 37,483 37,62 39,433 39,519 39,84 - 매도차익거래잔고 62,164 61,868 61,64 61,638 61,277 61,255 61,1 - 매수차익거래잔고 97,77 99,91 99,123 99,258 1,71 1,774 1,94 - ETF 외국인순매수 -32-192 -9-134 -23 36-73 - 35

선물옵션지표 212. 11. 28 선물누적매매동향 ( 계약 ) 기관외국인개인 2, 15, 1, 5, -5, -1, -15, -2, -25, 9/14 9/24 1/4 1/12 1/22 1/3 11/7 11/15 11/23 콜누적매매동향 12, 8, 4, -4, -8, -12, 선물기관누적매매동향 ( 계약 ) ( 계약 ) 연기금 ( 우 ) 투신증권 9/14 9/24 1/4 1/12 1/22 1/3 11/7 11/15 11/23 풋누적매매동향 1, 8, 6, 4, 2, -2, -4, -6, -8, -1, ( 만계약 ) 4 기관외국인개인 ( 만계약 ) 4. 기관외국인개인 2 2.. -2-2. -4 11/9 11/14 11/19 11/22 11/27 베이시스와차익잔고 -4. 11/9 11/14 11/19 11/22 11/27 최근월물미결제약정 ( 조원 ) 순차익잔고 ( 좌 ) (pt) 5. 장중평균Basis( 우 ) 4. 4. 3. 2. 3. 1. 2.. 1. -1.. -2. -1. -3. -2. -4. 9/14 9/24 1/4 1/12 1/22 1/3 11/7 11/15 11/23 풋 / 콜 Ratio (%) 풋 / 콜 Ratio( 좌 ) (pt) 25 KOSPI2( 우 ) 28 27 2 26 15 25 1 24 5 23 22 9/14 9/24 1/4 1/12 1/22 1/3 11/7 11/15 11/23 ( 만계약 ) 미결제약정 ( 좌 ) (pt) 14 12 1 8 6 4 2 KOSPI2( 우 ) 9/14 9/24 1/4 1/12 1/22 1/3 11/7 11/15 11/23 ((pt,%) 백만원 ) 33 4, 28 2, 23 18-2, 13 8-4, 3-6, -2 9/14 괴리도외국인 ETF( 대금 ) 차근월물과의스프레드 외국인 ETF 순매수 -8, 9/14 9/24 1/4 1/12 1/22 1/3 11/7 11/15 11/23 9/19 9/24 9/27 1/4 1/9 1/12 1/17 1/22 1/25 1/3 11/2 11/7 11/12 11/15 11/2 11/23 5 3 1-1 -3-5 28 27 26 25 24 23 22 36

매매동향 212. 11. 28 투자주체별매매동향 ( 거래소 ) 거래소투자주체별매매동향 ( 단위 : 억원 ) 구분매도대금매수대금순매수대금당월누적당해누적 투신 2,388 1,93-485 -296-16,77 은행 353 611 259 746 3,738 보험 2,929 3,92 973 2,234-3,83 연기금 7 87 18 161-2,648 증권 1,354 1,526 172 91 13,369 기관 1,115 13,942 3,828 13,425 33,963 외국인 11,658 1,987-671 -3,958 139,756 개인 25,789 22,629-3,16-7,454-118,227 기타 564 571 7-1,86-46,897 거래소매도 / 매수상위종목 ( 단위 : 억원 ) 외국인 기관 순매도 순매수 순매도 순매수 삼성전자 5.7 LG디스플레이 266.8 KODEX 인버스 392.8 KODEX 레버리지 1,58.7 신한지주 228.5 LG전자 171.6 SK하이닉스 158.5 삼성전자 663.8 LG화학 21.5 삼성전기 137.7 GS리테일 119.3 기아차 49.4 기아차 179. 호남석유 134.8 TIGER 유동자금 112.2 현대차 377.4 POSCO 127.8 LG생활건강 115.6 LG디스플레이 9.7 LG화학 36.1 KB금융 16.8 현대모비스 1.5 강원랜드 74.6 현대모비스 296.5 삼성엔지니어링 9. KODEX 2 97.2 LG전자 74.4 현대중공업 242.8 현대중공업 87.6 강원랜드 81. KT 63.9 대림산업 231.8 SK텔레콤 79.5 호텔신라 64.4 현대위아 56. 현대제철 225.2 제일모직 62.3 SK이노베이션 58.3 NHN 54.7 삼성엔지니어링 198.3 누적순매수 기관매매동향 ( 조원 ) 2 15 1 외국인 기관 개인 ( 억원 ) 6, 4, 기관 5MA 5 2, -5-1 -15-2, -2 11.27 1.27 3.27 5.27 7.27 9.27 11.27 외국인매매동향 -4, 11.8 11.13 11.16 11.21 11.26 개인매매동향 ( 억원 ) 4 외국인 5MA ( 억원 ) 6 개인 5MA 2 4 2-2 -2-4 11.8 11.13 11.16 11.21 11.26-4 11.8 11.13 11.16 11.21 11.26 37

매매동향 212. 11. 28 투자주체별매매동향 ( 코스닥 ) 코스닥투자주체별매매동향 ( 단위 : 억원 ) 구분매도대금매수대금순매수대금당월누적당해누적 투신 264 122-142 -39-4,73 은행 14 36-69 -666-2,82 보험 479 23-276 888-64 연기금 21 7-13 67 576 증권 142 94-49 -22 813 기관 1,32 766-555 926-4,49 외국인 743 782 39-747 582 개인 19,693 2,119 426 1,43 11,959 기타 161 244 83-1,232-8,286 코스닥매도 / 매수상위종목 ( 단위 : 억원 ) 외국인 기관 순매도 순매수 순매도 순매수 파라다이스 27.4 오스템임플란트 28.7 컴투스 159.8 포스코엠텍 19.6 셀트리온 26.9 게임빌 28.7 게임빌 72.7 이라이콤 19.3 컴투스 2.8 KG이니시스 18.6 파라다이스 32.2 골프존 7.9 오성엘에스티 18.2 덕산하이메탈 14.7 파트론 29.7 덕산하이메탈 7.6 JCE 15.4 GS홈쇼핑 14. 에스엠 27.6 이엘케이 7. EG 14.8 매일유업 13.5 MDS테크 26.1 SK브로드밴드 6.6 우리로광통신 14.3 서울반도체 13.1 씨젠 21.2 케이피에프 5.7 다음 9.5 제닉 12.1 세코닉스 2.8 성광벤드 4.8 씨티씨바이오 7.7 동국제약 1.6 멜파스 2.5 인포바인 4.7 동서 7.1 오픈베이스 9.1 솔브레인 17. 잉크테크 4.6 누적순매수 ( 조원 ) 12. 외국인 기관 개인 8. 4.. -4. -8. 11.27 1.27 3.27 5.27 7.27 9.27 11.27 외국인매매동향 ( 억원 ) 6 외국인 5MA 4 2-2 -4-6 11.8 11.13 11.16 11.21 11.26 ( 억원 ) 1 8 6 4 2-2 -4-6 -8-1 -12 ( 억원 ) 14 12 1 8 6 4 2-2 -4-6 -8 기관 5MA 기관매매동향 11.8 11.13 11.16 11.21 11.26 개인 5MA 개인매매동향 11.8 11.13 11.16 11.21 11.26 38

매매동향 212. 11. 28 주요국외국인매매동향 주요국외국인매매동향 ( 단위 :mil $) 당해누적 당월누적 11/2 11/21 11/22 11/23 11/26 11/27 한국 12,59.6 267.7 48.8 148.4-36. 149.4 24.6-62.2 대만 2,32.9 576.6 5. -168.8 53.9 426.2 36.1 179. 태국인도 1,611.3 19,226.7 63.2 1,126.3-38.1 31.6 4.3 47.6 471.7 33.1-13.4 9.5-25.2 37.4-37.8 - 인도네시아남아공 15,512.1-994.7-3,32.6 274.5-123.6 28.8-28. 15.6 144.6-122.1 288.2-3.6 65.3-11.7-25.4 - * 2일전매매동향까지만표시함 ( 인도네시아단위 : 십억 Rupia) 주요국외국인매매동향차트 한국 대만 (mil $) 4 당일 5MA (mil $) 6 당일 5MA 2 4 2-2 -2-4 1/29 11/1 11/6 11/9 11/14 11/19 11/22 11/27 태국 -4 1/29 11/1 11/6 11/9 11/14 11/19 11/22 11/27 인도 (mil $) 5 당일 5MA (mil $) 4 당일 5MA 4 3 2 2 1-1 -2 1/29 11/1 11/6 11/9 11/14 11/19 11/22 11/27 인도네시아 ( 십억 Rupia) 당일 1, 5MA 8 6 4 2-2 -4-6 -8-1, 1/24 1/3 11/2 11/7 11/12 11/19 11/22 11/27-2 1/17 1/22 1/29 11/1 11/6 11/9 11/16 11/21 11/26 (mil $) 3 2 1-1 -2 당일 5MA 남아공 -3 1/23 1/26 1/31 11/5 11/8 11/13 11/16 11/21 11/26 39

시장지표 212. 11. 28 글로벌증시동향 ( 배 ) 25 ( 배 ) 25 24. 2 15 1 5 17.4 11.4 9.5 17.9 11.5 11.4 15.4 14. 14.7 14.4 16. 17.6 2 15 1 13.6 14.4 11.4 11. 1.8 13.6 11.1 13.8 12.2 5 일본 홍콩 중국 대만 KOSPI KOSPI2 인도 싱가폴 말레이시아 태국 인도네시아 필리핀 미국 캐나다 영국 프랑스 독일 호주 스페인 이태리 스위스 벨기에 ( 배 ) 4 ( 배 ) 3 3 2 1 1.2 1.5 1.4 1.7 1.1 1.2 2.7 1.4 2.2 2.2 2.9 2.6 2 1 2.1 1.8 1.7 1.2 1.4 1.8 1.1.7 2.3 1.1 일본 홍콩 중국 대만 KOSPI KOSPI2 인도 싱가폴 말레이시아 태국 인도네시아 필리핀 미국 캐나다 영국 프랑스 독일 호주 스페인 이태리 스위스 벨기에 Price % Chg 1D Price % Chg 1M Price % Chg 3M Price % Chg 6M Price % Chg YTD Market Cap (Mill $) Asia 일본 Nikkei 225.4 5.5 3.7 9.8 11.4 2,176,916 홍콩 Hang Seng -.1 1.4 1.3 16.7 18.5 1,636,6 중국 Shanghai -1.3-3.6-3.1-14.7-9.5 2,259,229 대만 Taiex.3 4.2 -.5 5.1 5.1 697,634 한국 Kospi.9 1.8.4 5.5 5.4 989,798 한국 Kospi 2 1.1 2.5.3 4.9 6.4 879,36 인도 Sensex 1.6 1.2 6.6 16.2 21.9 547,83 싱가폴 ST.2-1.5-1.1 8.6 13.8 45,33 말레이시아 Kuala Lumpur -.6-4.4-3. 3. 4.4 282,726 인도네시아 Jakarta -.9. 4.6 11.1 13.5 46,319 필리핀 Philippine.1 3.4 8.6 13.4 27.8 142,133 Developed 미국 S&P 5 -.2 -.4 -.3 6.7 11.8 12,972,256 캐나다 S&P/TSX -.2 -.9 1.1 5.3 1.9 1,653,33 영국 FTSE 1.5.2.7 8.7 4.4 1,2,914 프랑스 CAC 4.5 2.4 1.6 15.5 11.4 73,381 독일 DAX.7 1.5 4.2 15.8 24.5 573,9 호주 S&P/ASX 2.7 -.3 2.6 1.6 9.9 1,139,51 스페인 IBEX 35.5 1.7 6.9 2.9-7.6 36,881 이태리 S&P/MIB.4. 3.8 18.5 3.3 241,91 스위스 SMI.5 1.8 3.5 14.5 13.1 97,377 벨기에 BEL2.6 1.8 1.8 13.9 15.9 172,799 자료 : Bloomberg 4

시장지표 212. 11. 28 (%) 4 (%) 7 3 6 2 1-1 5 4 3 2 1-2 -3-1 -4-5 에너지 소재 산업재 경기소비재 필수소비재 의료건강 금융 IT 통신서비스 유틸리티 -2-3 -4 에너지 소재 산업재 경기소비재 필수소비재 의료건강 금융 IT 통신서비스 유틸리티 자료 : Thomson Reuters, Wisefn, 신영증권리서치센터 자료 : Thomson Reuters, Wisefn, 신영증권리서치센터 (%) 7 6 Global Asia Developed (%) 1 5 Global Asia Developed 5 4-5 3-1 2-15 1-2 -25 IT 의료건강 경기소비재 산업재 유틸리티 금융 소재 통신서비스 필수소비재 에너지 IT 의료건강 경기소비재 산업재 유틸리티 금융 소재 통신서비스 필수소비재 에너지 자료 : Thomson Reuters, Wisefn, 신영증권리서치센터 자료 : Thomson Reuters, Wisefn, 신영증권리서치센터 (%) (%) 6 5. 3.4 5. 4 3 2 1 9.3 S&P5 17.9 한국 36.2 일본 8.8 중국 12.8 인도 15.4 브라질 23.1 대만 8.7 홍콩 3.8 싱가폴 5.2 호주 -5. -1. -15. -2. -12.9 S&P5-12.3 한국 -11.2 일본 -4.9 중국 -2.5 인도 -7.8 브라질 -9.9 대만 홍콩 -13.5 싱가폴 -17.7 호주 자료 : Thomson Reuters, Wisefn, 신영증권리서치센터 자료 : Thomson Reuters, Wisefn, 신영증권리서치센터 41

시장지표 212. 11. 28 Market Data 거래소시장지표 구분 211년말 11/21 11/22 11/23 11/26 11/27 종합지수 1,825.74 1,884.4 1,899.5 1,911.33 1,98.51 1,925.2 등락폭 (P) - -6.14 15.46 11.83-2.82 16.69 등락률 (%) - -.32.82.62 -.15.87 2일 1,86.58 1,899.87 1,898.62 1,899.62 1,9.47 1,91.75 지수이동평균 6일 1,857.6 1,935.78 1,935.5 1,935.21 1,935.25 1,935.58 12일 1,88.59 1,898.89 1,899.43 1,9.5 1,91.39 1,92.3 2일 98.13 99.17 1.5 1.62 1.42 11.23 이 격 도 6일 98.28 97.33 98.14 98.77 98.62 99.46 12일 97.8 99.22 1. 1.57 1.37 11.22 상승 ( 상한가 ) - 271 (4) 439 (4) 42 (2) 43 (2) 44 (5) 하락 ( 하한가 ) - 549 () 365 (2) 45 (1) 39 (4) 416 () 거래대금 ( 억원 ) 36,321 4,67 37,611 35,99 32,322 48,185 거래량 ( 만주 ) 34,465 38,8 41,282 32,995 거래량이동평균 ( 만주 ) 투자심리도 시가총액 ( 억원 ) KOSPI PER( 배, trailing) 14.46 11.25 11.3 KOSPI PER( 배, forward) 1.24 9.44 9.52 고객예탁금 ( 억원 ) 176,82 167,81 165,492 165,412 166,684 신용융자 ( 억원 ) 44,763 43,662 43,516 43,27 43,265 실질고객예탁금증감 ( 억원 ) - -4-3,393-977 고객예탁금회전율 * 34.21 34.58 33.52 32.23 주식형수익증권 ( 억원 ) 1,41,842 957,171 958,87 959,971 - 국내주식형증감 ( 억원 ) - 해외주식형증감 ( 억원 ) 5일 43,86 4,368 2일 43,92 45,423 1,419,992 * 고객예탁금회전율에코스닥거래대금반영, 신용융자에도코스닥반영 4 3 4 1,892,641 1,982,33-464 1,832-315 -133 혼합형수익증권 ( 억원 ) 31,928 297,839 297,878 297,621 - 시가총액 ( 억원 ) 1,59,936 1,81,398 1,92,673 39,67 36,95 45,297 44,759 11,51,991 58,828 39,772 45,555 6 11,128,752 11.38 11.48 코스닥시장지표 구분 211년말 11/21 11/22 11/23 11/26 11/27 코스닥지수 5.18 492.19 497.3 498.82 496.24 493.63 등락폭 (P) - -4.47 4.84 1.79-2.58-2.61 등락률 (%) - -.9.98.36 -.52 -.53 2일 51.3 56.94 55.88 55.55 55.61 55.18 지수이동평균 6일 493.59 516.77 516.73 516.62 516.46 516.22 12일 488.87 497.79 498. 498.4 498.73 498.96 2일 99.78 97.9 98.25 98.67 98.15 97.71 이 격 도 6일 11.34 95.24 96.19 96.55 96.8 95.62 12일 12.31 98.88 99.81 1.8 99.5 98.93 상승 ( 상한가 ) - 314 (7) 558 (1) 468 (1) 45 (25) 376 (7) 하락 ( 하한가 ) - 631 (6) 372 (6) 456 (1) 495 (1) 561 (4) 거래대금 ( 억원 ) 24,169 17,954 17,859 17,44 17,985 21,955 거래량 ( 만주 ) 48,873 41,131 47,446 41,54 5,792 51,578 거래량이동 5일 56,455 43,911 43,944 42,717 44,919 46,497 평균 ( 만주 ) 2일 58,672 45,251 44,94 44,646 44,832 44,999 투자심리도 7 5 5 5 4 4 5 11.31 73 27,675 35,453 44,284 5 11,34,154 9.58 9.56-969 3.18 1,28 - -99 9.64 1,97,62 1,91,717 1,86,451 42

시장지표 212. 11. 28 주요가격지표 해외주요증시 변동률 (%) 211년말 전년말대비 전월말대비 11/21 11/22 11/23 11/26 11/27 DOW 12,217.6 6.1-1. 12,836.9-13,9.7 12,967.4 - NASDAQ 2,65.2 14.3. 2,926.6-2,966.9 2,976.8 - 필라델피아반도체지수 364.4 1.7 1. 362.5-369.2 37.6 - NIKKEI 8,455.4 11.4 5.5 9,222.5 9,366.8-9,388.9 9,423 홍콩H증시 9,936.5 6. -.5 1,397.7 1,492.1 1,67. 1,568.4 1,527.8 상해종합지수 2,199.4-9.5-3.8 2,3.3 2,15.6 2,27.4 2,17.5 1,991.2 대만증시 7,72.1 5.1 3.7 7,88.5 7,15.8 7,326. 7,47.4 7,43.2 항셍지수 18,434.4 18.5.9 21,524.4 21,743.2 21,914. 21,861.8 21,844. 싱가폴지수 2,646.4 13.8 -.9 2,96.3 2,986.6 2,989.3 3,4.5 3,11.9 주요금리 변동폭 (%p) 211년말 전년말대비 전월말대비 11/21 11/22 11/23 11/26 11/27 한 3년국채 3.34 -.5.7 2.8 2.82 2.84 2.82 2.84 한 5년국채 3.46 -.54.8 2.87 2.89 2.91 2.9 2.92 한 CD 91일 3.55 -.7. 2.85 2.85 2.85 2.85 2.85 미 1년국채 1.88 -.22 -.4 1.68 1.68 1.6899 1.66 1.65 미 2년국채.24.3 -.2.27.27.273.27.27 Libor 3m.58 -.27..31.31.31.31.31 환율동향 변동률 (%) 211년말 전년말대비 전월말대비 11/21 11/22 11/23 11/26 11/27 / $ 1,151.8-5.88 -.61 1,83.2 1,85.9 1,86.1 1,85.5 1,84.1 / 14.98-11.78-3.22 13.17 13.14 13.21 13.24 13.21 $ / Euro 1.294.14 -.37 1.28 1.286 1.29 1.3 1.3 / $ 77.36 6.1 2.81 82.3 82.61 82.25 82.5 82.8 국제상품시장동향 ( 최근월물기준 ) 변동률 (%) 211년말 전년말대비 전월말대비 11/21 11/22 11/23 11/26 11/27 CRB지수 35.3-2.48.64 297.6 297.6 299.1 297.7 - WTI 98.8-11. 1.99 87.4-88.3 87.7 88. Brent 17.6 3.89 2.15 111.9 111.3 112.4 111.6 111.8 Dubai 14.8 4.4 2.45 18.3 18.7 18.4 19. 19.5 금 1,582.1 1.75 1.77 1,731.3 1,731.3 1,754. 1,752.3 1,752.1 구리 7,57 2.91 -.43 7,725 7,736 7,693 7,79 - 밀 652.8 3.98-1.1 845.3-847.8 849. 855. 옥수수 646.5 16.9 -.69 741. - 745.5 747.3 75.5 반도체가격동향 변동률 (%) 211년말 전년말대비 전월말대비 11/21 11/22 11/23 11/26 11/27 DDR3 1Gb 1333MHz.64...64.64.64.64.64 DDR2 1Gb ett/utt 1.17-19.7-6.9.94.94.94.94.94 NAND 16Gb MLC 2.81-33.1-4.6 1.89 1.89 1.89 1.88 1.88 ( 한국시각전일밤기준 ) 43

금융상품 212. 11. 28 금 융 상 품신영증권주식회사준법감시인심사필제 772 호 (212.1.18~213.1.17) 신영마라톤증권투자신탁 ( 주식 ) 펀드특징 내재가치대비저평가된가치주를중심으로운용하며장기적으로벤치마크이상의수익을추구하는펀드 낮은주가수준에서기업을매수하여내재가치에도달할때까지보유하는전략 투자신탁의운용 선취수수료 주식에의투자는투자신탁자산총액의 6% 이상채권에의투자는투자신탁자산총액의 4% 이하주식및채권관련장내파생상품은거래시위탁증거금합계액이투자신탁자산총액의 15% 이하 없음 보수 Class A: 총보수연 1.49%( 판매 1.%, 운용.46%, 기타.3%) 펀드주요내용 매수기준일 15 시이전입금시제 2 영업일기준가로제 2 영업일매수 15 시이후입금시제 3 영업일기준가로제 3 영업일매수 환매수수료 9 일미만이익금의 7% 환매대금의지급 운용사수탁회사 15 시이전환매청구시제 2 영업일기준가로제 4 영업일지급 15 시이후환매청구시제 3 영업일기준가로제 4 영업일지급 신영자산운용 농협중앙회 신영밸류고배당증권투자신탁 ( 주식 ) 펀드특징 내재가치대비저평가된종목중배당수익률이높은고배당주에집중투자하여안정적인수익을추구하는펀드 시장의급등락에도배당주고유의특성인낮은변동성으로안정적인수익추구 폭넓은분산투자로소수종목에배팅하는공격적운용은배제 투자신탁의운용 선취수수료 주식에의투자는투자신탁자산총액의 6% 이상채권에의투자는투자신탁자산총액의 4% 이하 Class A: 납입금액의 1%, Class C: 없음 보 수 Class A: 총보수연 1.18% ( 판매.74%, 운용.39%, 기타.5%) Class C1: 총보수연 1.35% ( 판매.91%, 운용.39%, 기타.5%) 펀드주요내용 매수기준일 15 시이전입금시제 2 영업일기준가로제 2 영업일매수 15 시이후입금시제 3 영업일기준가로제 3 영업일매수 환매수수료 9 일미만이익금의 7% 환매대금의지급 운용사수탁회사 15 시이전환매청구시제 2 영업일기준가로제 4 영업일지급 15 시이후환매청구시제 3 영업일기준가로제 4 영업일지급 신영자산운용 국민은행 집합투자증권은예금자보호법에따라보호되지않으며, 운용실적에따라이익또는손실이발생하는실적배당상품으로그결과는투자자에게귀속됩니다. 가입하시기전에투자대상, 환매방법, 보수등에관하여투자설명서를반드시읽어보시기바랍니다. 문의전화 : 신영증권고객지원센터 (1588-8588) 44

금융상품 212. 11. 28 신영증권주식회사준법감시인심사필제 772 호 (212.1.18~213.1.17) 신영주니어경제박사증권투자신탁 ( 주식 ) 펀드특징 우량기업에장기투자하여어린이및청소년에게올바른투자마인드를체득시키고장기적으로안정적인수익추구 펀드가입 3 년후기념일등에판매보수의 15% 를재원으로축하금지급 계약기간동안주식형으로운용되나시장상황에따라채권형으로전환신청가능 증여관련공증및신고대행세무서비스제공 펀드주요내용 투자신탁의운용 선취수수료 보 수 매수기준일 주식에의투자는투자회사자산총액의 6% 이상채권에의투자는투자회사자산총액의 4% 이하없음 Class C1: 총보수연 1.83%( 운용.3%, 판매 1.5%, 기타.3%) * 최초가입시점부터 1년마다 Class C2( 판매 1.4%), C3( 판매 1.3%), C4( 판매 1.2%), C5( 판매 1.%) 로보수인하 15시이전입금시제2영업일기준가로제2영업일매수 15시이후입금시제3영업일기준가로제3영업일매수 환매수수료없음 ( 단, 3 년미만환매시환매금액에대하여.5% 의후취판매수수료부과 ) 환매대금의지급 운용사수탁회사 15 시이전환매청구시제 2 영업일기준가로제 4 영업일지급 15 시이후환매청구시제 3 영업일기준가로제 4 영업일지급 신영자산운용 국민은행 신영마라톤그린밸류증권자투자신탁 ( 주식 ) 펀드특징 녹색산업이라는큰성장산업내에서신영자산운용의가치투자기법을활용하여우량기업에투자 단기적인매매에치중하기보다는기업가치에장기투자하는경험과 Know-How 축적 13 년간의 Bottom-Up Approach 경험을바탕으로경영진, 기술의경제성등철저한기업분석 투자신탁의운용 선취수수료 주식에의투자는투자신탁자산총액의 6% 이상채권에의투자는투자신탁자산총액의 4% 이하 Class A: 납입금액의 1%, Class C: 없음 펀드주요내용 보 수 매수기준일 Class A: 총보수연 1.488%( 판매.78%, 운용.64%, 기타.68%) Class C1: 총보수연 2.28%( 판매 1.5%, 운용.64%, 기타.68%) * 최초가입시점부터 1년마다 Class C2( 판매 1.37%), C3( 판매 1.2%), C4( 판매 1.%) 로보수인하 15시이전입금시제2영업일기준가로제2영업일매수 15시이후입금시제3영업일기준가로제3영업일매수 환매수수료 9 일미만 : 이익금의 7% 환매대금의지급 운용사수탁회사 15 시이전환매청구시제 2 영업일기준가로제 4 영업일지급 15 시이후환매청구시제 3 영업일기준가로제 4 영업일지급 신영자산운용 우리은행 집합투자증권은예금자보호법에따라보호되지않으며, 운용실적에따라이익또는손실이발생하는실적배당상품으로그결과는투자자에게귀속됩니다. 가입하시기전에투자대상, 환매방법, 보수등에관하여투자설명서를반드시읽어보시기바랍니다. 문의전화 : 신영증권고객지원센터 (1588-8588) 45

금융상품 212. 11. 28 신영증권주식회사준법감시인심사필제 772 호 (212.1.18~213.1.17) 신영밸류우선주증권자투자신탁 ( 주식 ) 펀드특징 우선주에주식모펀드순자산의 6% 를초과하여투자함으로써장기적인자본증식과보통주대비상대적으로높은배당수익률을함께추구 저평가된우선주에집중적으로투자하여장기적인자본증식을추구하는펀드 신영자산운용은오랜우선주투자경험을통해탁월한종목발굴능력및노하우를보유 투자신탁의운용 선취수수료 주식에의투자는투자신탁자산총액의 7% 이상채권에의투자는투자신탁자산총액의 4% 이하 Class A: 납입금액의 1%, Class C1: 없음 펀드주요내용 보 수 매수기준일 Class A: 총보수연 1.47%( 운용.64%, 판매.78%, 기타.5%) Class C1: 총보수연 2.19%( 운용.64%, 판매 1.5%, 기타.5%) * 최초가입시점부터 1년마다 Class C2( 판매 1.35%), C3( 판매.99%), C4( 판매.89%) 로보수인하 15시이전입금시제2영업일기준가로제2영업일매수 15시이후입금시제3영업일기준가로제3영업일매수 환매수수료 9 일미만이익금의 7%, 18 일미만이익금의 3% 환매대금의지급 운용사수탁회사 15시이전환매청구시제2영업일기준가로제4영업일지급 15시이후환매청구시제3영업일기준가로제4영업일지급신영자산운용 우리은행 신영플러스안정형증권투자회사 11 호 ( 채권혼합 ) 펀드특징 저평가주및공모주에투자하고, 나머지채권및유동성자산에투자하여벤치마크플러스알파수익률을추구 뮤추얼펀드를통한공모주배분방식의장점과신영자산운용의저평가주운용강점을활용한펀드 일반채권형보다는높은수익을추구, 일반혼합형보다는낮은위험을추구하는고객에게적합한상품 투자신탁의운용 선취수수료 주식에의투자는투자회사자산총액의 3% 이하 채권에의투자는투자회사자산총액의 9% 이하 없음 보수총보수연 1.33%( 운용.36%, 판매.92%, 기타.5%) 펀드주요내용 매수기준일 17시이전입금시제2영업일기준가로제2영업일매수 17시이후입금시제3영업일기준가로제3영업일매수 환매수수료 18일미만이익금의 2% 환매대금의지급 운용사수탁회사 17 시이전환매청구시제 3 영업일기준가로제 4 영업일지급 17 시이후환매청구시제 4 영업일기준가로제 5 영업일지급 신영자산운용 하나은행 집합투자증권은예금자보호법에따라보호되지않으며, 운용실적에따라이익또는손실이발생하는실적배당상품으로그결과는투자자에게귀속됩니다. 가입하시기전에투자대상, 환매방법, 보수등에관하여투자설명서를반드시읽어보시기바랍니다. 문의전화 : 신영증권고객지원센터 (1588-8588) 46