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아이콘트롤스 4분기가 기다려진다 (039570) 투자의견 BUY (유지) 목표주가 42,000원 (유지) 3Q16 매출액 -9.4% YoY, 영업이익 +15.2% YoY 현대산업 입주물량 증가에 따라 스마트홈 고마진세 지속 IBS 수주 확대에 따라

아이콘트롤스 입주물량 증가로 스마트 홈 실적 호조 (039570) 투자의견 BUY (유지) 목표주가 42,000원 (상향) 1Q16 매출액 +21.4% YoY, 영업이익 +13.9% YoY 시장 기대치보다 빠른 속도로 확대되는 스마트 홈 비즈니스 M

주성엔지니어링 주성엔지니어링 실적 추이 및 전망 (단위: 십억원, %) 매출액 2Q14 4Q14 2Q1 4Q1E E 216E YoY % 9. (23.4) 2.

한국타이어 (161390) 과감한 2016년 경영목표, 실현 가능성 높아 투자의견 BUY (유지) 목표주가 65,000원 (상향) 35.6 현재가 (02/04, 원) 47,950 Consensus target price (원) 56,500 Diffe

삼성엔지니어링 삼성 그룹향 매출 가시화 (028050) 투자의견 목표주가 HOLD (유지) 10,000원 (유지) 3Q16 매출액 +90.3% YoY, 영업이익 YoY 흑자전환 관계사 수주 본격 매출 인식으로 안정적 실적 달성 비관계사 신규 수주 확

SBS 지상파 광고경기 부진 지속 (034120) 투자의견 BUY (유지) 목표주가 32,000원 (하향) 25.0 현재가 (11/14, 원) 25,600 Consensus target price (원) n/a Difference from conse

LG 하우시스목표주가재산정 P 2016E 2017E 2018E EPS ( 원 ) 6,603 7,178 8,850 9,160 9,770 EPS 증가율 (%) (2.0) PER (X)

넥센타이어 원가하락 속에서, 비용통제 성공으로 사상최대 영업이익 (002350) 투자의견 BUY (유지) 목표주가 17,000원 (유지) 4Q15 매출액 4.4% YoY 증가한 4,561억원으로 추정치 수준 원재료 가격 하락으로 매출총이익률 0.8%

슈피겐코리아 1분기 서프라이즈로 증명한 제품 경쟁력 (192440) 투자의견 BUY (유지) 목표주가 90,000원 (유지) 현재가 (05/12, 원) 58,400 Consensus target price (원) 90,500 Difference fr

게임빌 아직은 기다려야 할 시점 (063080) 투자의견 HOLD (유지) 목표주가 80,000원 (유지) (0.6) 현재가 (02/03, 원) 80,500 Consensus target price (원) 84,000 Difference from c

Microsoft Word

블루콤 가장 오래된 친구에게 기회가 왔다 (033560) 년 매출액 2,171억원 (+10.5% YoY), 영업이익 323억원 기록 블루투스헤드셋 제품믹스 개선으로 2016년 연간 매출액 증가율 13.9% 예상 투자의견 BUY (유지) 목표주

의 1Q16 연결 기준 실적 Review (단위: 십억원, %, %p) 률 률 1Q16P 4Q15 QoQ 1Q15 YoY KB추정치 컨센서스 (18.6) (26.3) (2.1) (2.9) 9.5 (6.3)

A nalysts 김상표 02) 코리아써키트 (007810) 한동희 02) 기업 코멘트 2015년에도 사상 최대 실적 행진 지속될 전망

A nalyst 김상표 02) 코리아써키트 (007810) Earnings Review 1분기 실적 서프라이즈 달성, 2분기에도 쾌청 투자의견 (유지) BUY 목표주가 (유지) 20,000 (원)

LG디스플레이 1위 업체에게도 만만치 않은 업황 지속 (034220) 투자의견 BUY (유지) 목표주가 30,000원 (유지) 27.4 현재가 (10/22, 원) 23,550 Consensus target price (원) 30,000 Differe

제지

LG전자 빛나는 백색 가전 뒤에 켜진 단말 사업의 빨간 불 (066570) 투자의견 BUY(유지) 목표주가 59,000원 (상향) 전장부품, OLED TV는 확실한 성장동력이자 구원투수 LG전자의 3분기 연결 기준 매출액은 14.03조원 (+0.7%

디오적정주가 Valuation ( 단위 : 원, X, %) 216 예상 EPS 1,191 목표 PER 52.3 적정주가 62,277 목표주가 62, 현재주가 54, 상승여력 14.8 자료 : 디오, KB투자증권추정주 : Multiple 은피어평균 PER에 6% 할증 그

A nalysts 김상표 02) 코리아써키트 (007810) 한동희 02) Earnings Review 어려운 업황 속 차별화된 실적

Microsoft Word - SK D

Microsoft Word _Type2_기업_LG디스플레이.doc

LG유플러스 2Q16 실적요약 ( 단위 : 십억원, %,%p) 당기실적 전년동기실적 전기실적 2Q16E 차이 2Q16P 2Q15 YoY% 1Q16 QoQ% KB 컨센서스 KB 컨센서스 매출액 2,879 2, , ,749 2,

메디젠휴먼케어 (236340) [코넥스 상장기업 보고서] 해외 수출 체결로 성장동력 확보 투자의견 Not Rated 목표주가 N/A n/a 현재가 (11/22, 원) 15,000 Consensus target price (원) n/a Differen

삼성전기 오랜 고생 속에 멀리 보기 시작했다 (009150) 투자의견 BUY (유지) 목표주가 72,000원 (유지) 신모델 효과에도 일회성 비용 반영으로 2분기 실적 부진 3분기 큰 폭의 매출성장은 어려우나, 체질은 지속 개선 중 미래 먹거리 개발

(285) 삼성엔지니어링 2분기연결기준실적요약 ( 단위 : 십억원 ) 2Q16P 2Q15 YoY (%,%p) 1Q16 QoQ (%,%p) KB추정치 Gap (%,%p) 컨센서스 Gap (%,%p) 매출액 1,88. 1, , ,873.

CJ 대한통운 Q15 실적분석 Q15 실적및각종비교 ( 단위 : 십억원, %) Q15P 전년동기대비직전분기대비컨센서스대비기존추정대비 Q1 YoY % 3Q15 QoQ % 컨센서스 YoY % Q15 YoY % 매출액 1,33 1,31. 1, 5.3 1,3 (.) 1,33

KT 올해 배당확대 기대감 고조 (030200) 투자의견 BUY (유지) 목표주가 40,000원 (유지) 26.0 현재가 (07/29, 원) 31,750 Consensus target price (원) 40,000 Difference from con

SK 디앤디목표주가변경내역 E 217E 218E EPS ( 원 ) 1,775 1,872 1,483 2,82 2,952 EPS 증가율 (%) (2.8) 적용EPS ( 원 ) 2, ~218 년예상평균 EPS 적정

표 1. 호텔신라 4 분기잠정실적 ( 별도기준 ) ( 단위 : 십억원 ) P 2015E 2016E 4Q13 3Q14 4Q14P 컨센서스차이 (%) 추정치차이 (%) 매출액 2, , , ,

현대상선 3Q14 실적분석 표 1. 현대상선 3Q14 실적과전망치의비교 ( 단위 : 십억원, %) 3Q14P 3Q13 2Q14 YoY % QoQ % 컨센서스 % Diff. KB 기존추정 % Diff. 매출액 1,753 2,255 1,789 (22.3) (2.1) 2,0

SK텔레콤 배당과 밸류에이션 매력은 여전히 유효 (017670) 투자의견 BUY (유지) 목표주가 270,000원 (유지) 28.3 현재가 (04/28, 원) 210,500 Consensus target price (원) 300,000 Differe

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LG 디스플레이연결실적추이및전망 ( 단위 : 십억원 ) 1Q16 2Q16 3Q16 4Q16 1Q17P 2Q17E 3Q17E 4Q17E E 2017E 출하면적 ['000m 2 ] 9,483 9,962 10,859 10,766 10,067 10,213 10

블루콤 (336) 표 1. 블루콤 실적 추이 및 전망 (K-IFRS 연결기준) (단위: 십억원) E 16E E 217E 매출액 (연결) QoQ

표 1. 코리안리월별실적요약및추이 FY212 FY213 FY212 FY213 단위 : 억원, %, %p 7 월 2 월 3 월 4 월 5 월 월 7 월 MoM YoY 누적누적 YoY 특이사항 ( 당월 ) 수재보험료 4,74 4,81 5,25 5,483 5,3 5,92 5

Microsoft Word doc

투자의견과위험요소점검 Bull-case Scenario 1,원 (218E PER 1.5배 ) Base-case Scenario ( 목표주가 ) 9,원 (218E PER 9.3배 ) 현재주가 7,5원 Base-case Scenario: 향후주가동인 1) 가전, TV 실적

한세예스24홀딩스 (1645) 한세예스24홀딩스 2Q16 실적 Preview 2Q16 지배주주순이익은 72억원으로 2.6% YoY 증가 예상 한세예스24홀딩스는 2Q16 매출액 5,175억원 (+18.7% YoY, -3.9% QoQ), 영업이익 254억 원 (+1.4%

CJ프레시웨이 성장 스토리는 현재 진행형 (051500) 투자의견 BUY (유지) 목표주가 81,000원 (유지) 9.9 현재가 (10/30, 원) 73,700 Consensus target price (원) 90,000 Difference from

투자의견과위험요소점검 Bull-case Scenario 500,000원 (2018E PBR 2.2배 ) Base-case Scenario ( 목표주가 ) 430,000원 (2018E PBR 1.9배 ) 현재주가 324,000원 Base-case Scenario: 향후주

Microsoft Word POSCO.doc

(355) 2Q16 실적 Review 의 2Q16 연결기준 매출액은 2조 5,65억원 (+6.2% YoY, +9.1% QoQ)으로 컨센서스에 부합할 것으로 추정되나, 영업이익은 3,34억원 (-2.4% YoY, +1.4% QoQ)으로 컨센서스를 8.9% 하회할 것으로

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실적전망 표 1. 3Q13 실적 Preview ( 단위 : 십억원 ) 3Q13E 2Q13 QoQ 3Q12 YoY New Old 차이 (%, %p) (%) (%) 매출액 59,692 59, , , Semiconductor 9,772

LG 디스플레이연결실적추이및전망 ( 단위 : 십억원 ) 1Q16 2Q16 3Q16 4Q16 1Q17E 2Q17E 3Q17E 4Q17E E 출하면적 ['000m 2 ] 9,483 9,962 10,859 10,945 10,339 10,522 11,

현대그린푸드 본업의 성장이 돋보이던 한해 (005440) 투자의견 BUY (유지) 목표주가 30,000원 (유지) 28.2 현재가 (11/06, 원) 23,400 Consensus target price (원) 33,000 Difference fro

KCC 주가 상승이 기대되는 두 가지 이유 (002380) 투자의견 BUY (유지) 목표주가 650,000원 (유지) 58.9 현재가 (03/16, 원) 409,000 Consensus target price (원) 620,000 Difference

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KCC 4Q15 유가 하락의 수혜가 지속될 전망 (002380) 투자의견 BUY (유지) 목표주가 650,000원 (유지) 판가 하락으로 인해 매출액은 1.1% YoY 상승에 그칠 전망 그러나 원재료 가격 하락세로 영업이익 60.6% YoY 증가 예

바이오 부문 실적 개선 지연, 소재식품 역기저 효과가 부담 1분기 실적 컨센서스 하회 전망 CJ제일제당의 1분기 연결 매출액과 영업이익은 각각 3조4,636억원(+11.0%, y-y) 과 2,127억원(-5.6%, y-y)으로 컨센서스를 소폭 하회할 전망이다. CJ대한

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기업분석(Update)

Microsoft Word K_01_15.docx

LG 디스플레이 (3422) 218 년 4 월 17 일 투자의견과위험요소점검 Bull-case Scenario 43,원 (218E PBR 1.배 ) Base-case Scenario ( 목표주가 ) 37,원 (218E PBR.87배 ) 현재주가 25,75원 Base-c

LG 디스플레이연결실적추이및전망 ( 단위 : 십억원 ) 1Q17 2Q17 3Q17 4Q17E 1Q18E 2Q18E 3Q18E 4Q18E E 2018E 출하면적 ['000m 2 ] 10,067 10,183 10,315 11,037 10,016 10,139

제주항공 1Q16 실적분석 1Q16 제주항공실적및각종비교 ( 단위 : 십억원, %) 1Q16P 전년동기대비직전분기대비컨센서스대비기존추정대비 1Q15 YoY % 4Q15 QoQ % 컨센서스 Diff. % 1Q16E Diff. % 매출액

Microsoft Word - 게임산업_ _4tSEdcX4cxGQHhUB6ht3

2Q13 Review_

LG 디스플레이연결실적추이및전망 ( 단위 : 십억원 ) 1Q17 2Q17 3Q17 4Q17 1Q18P 2Q18E 3Q18E 4Q18E P 2018E 출하면적 ['000m 2 ] 10,067 10,183 10,315 11,037 10,078 10,492

(Microsoft Word \306\333\275\303\275\272\(\277\302\266\363\300\316\))

투자의견과위험요소점검 Bull-case Scenario Base-case Scenario ( 목표주가 ) 200,000 원 (PBR 2.2 배적용 ) 150,000 원 (PBR 1.7 배적용 ) Base-case Scenario: 향후주가동인 11) 3D 센싱모듈경쟁력

Microsoft Word - CJ E&M_3Q13 preview_ doc

(Microsoft Word - \261\342\276\367\272\320\274\256_LIG\263\330\275\272\277\370_181115)

디스플레이업체 Valuation 컨센서스비교 회사 시가총액 2014 (x) 2015F (x) (US$ 십억 ) PER PBR EV/EBITDA ROE (%) PER PBR EV/EBITDA ROE (%) LG디스플레이

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바로투자증권 f

Highlights

LG전자 Valuation LG전자에대한목표주가를기존 66,원에서 72,원으로상향한다. HE 사업부와 H&A 사업부의실적을상향조정했기때문이다. 향후에 VC 사업부의사업가치를반영하기시작하면, 추가적인목표주가상향도가능할것으로판단한다. 표 1. LG 전자의 Valuation

LG 디스플레이연결실적추이및전망 ( 단위 : 십억원 ) 1Q17 2Q17 3Q17 4Q17 1Q18E 2Q18E 3Q18E 4Q18E E 출하면적 ['000m 2 ] 10,067 10,183 10,315 11,037 10,006 10,131 1

(Microsoft Word - KTB_\271\332\273\363\307\366_\264\366\273\352\307\317\300\314\270\336\305\273_4Q12 Earnings Review_ doc)

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표 1. YG 목표주가 상향 구분 변경 전 변경 후 16년 지배주주 순이익 주식 수 16,41,892 16,41,892 EPS 1,842 1,94 Target PER 목표 주가 55, 57, 현재주가 43,7 상승 여력 3.4% 자료: 하나금

(Microsoft Word \277\241\275\272\305\330\(\277\302\266\363\300\316\))

Microsoft Word - 교보-10월탑픽_ doc

Microsoft Word - In-DepthReport-CompanyAnalysisIFRS1250-A doc

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Microsoft Word _아프리카TV-v1

삼성전자 (005930) 2019/1/3 기업실적 Preview 2019 년상고하저실적전망 예상보다부진할 4분기실적 4Q18F 삼성전자의매출액 62.8조원 (-4.9% YoY, -4.1% QoQ), 영업이익 13.7조원 (-9.7% YoY, -22.2% QoQ) 으로시

티씨케이 (064760) 양호한업황, 아쉬운영업이익률 2018 년 10 월 1 일 스몰캡 Analyst 성현동 투자의견 Buy 유지, 목표주가 91,000원으로 17.6% 하향 3Q18 Preview: 매출액 441억

Microsoft Word _기업분석_SDI__HKResaerch__수정

Microsoft Word _LG전자_3Q13 프리뷰_.doc

표 1. 목표주가 변경(P/E Valuation) 구분 16년 지배주주순이익 29.7 주식 수 16,59,892 EPS 1,79 Target PER 31 배(( (기존 34배에서 하향) 55,484 목표 주가 56, 현재주가(11/13일) 44,45 상승 여력 26.%

Company Update Outperform(Maintain) 목표주가 : 23,000원주가 (4/24): 19,900원시가총액 : 71,205억원 LG 디스플레이 (034220) 중소형과대형, 결단이필요한때 Stock Data KOSPI (4/

SK 하이닉스 (66) Analyst 김록호 표 1. SK 하이닉스 SOTP Valuation 영업가치 ( 십억원 ) 사업부 EBITDA Target EV/EBITDA Value 비고 메모리 18,353 12개월 Forward ,345

투자의견과위험요소점검 Bull-case Scenario 110,000 원 (12M Forward BPS x 1.1 배 ) Base-case Scenario ( 목표주가 ) 96,000 원 (12M Forward BPS x 1.0 배 ) Bear-case Scenario

GS 리테일 ( KS) 실적모멘텀둔화 Company Comment 분기매출 16,565 억원 (32% y-y), 영업이익 388 억원 (16% y-y) 으로컨 센서스영업이익 525 억원을크게하회하는실적발표 년에는파르 나스호텔

그림 1. LIG 손해보험실적요약및추이 FY211 FY212 FY211 FY212 ( 단위 : 억원 ) 3월 11월 12월 1월 2월 3월 MoM YoY 누적 누적 YoY 특이사항 ( 당월 ) 원수보험료 6,891 7,141 7,557 7,677 7,278 7,596

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디스플레이산업 [3 월상반월 ] LCD 패널가격동향 Witsview, 3월상반월 LCD패널가격발표 : 2월하반월대비 -0.3% 하락시장조사기관인 Witsview 가 3월상반월 LCD패널가격을발표하였다. TV, 모니터, 노트PC 용 LCD패널평균가격은지난 2월하반월대비

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1분기 실적 컨센서스 충족 추정 영업이익 성장률 17% 기대 아모레그룹의 1분기 연결 매출액과 영업이익은 각각 1조7,128억원(+18.6%, y-y) 과 3,753억원(+17.0%, y-y)으로 시장 컨센서스를 충족시킬 것으로 추정된다. 이익 기여도가 86%에 달하는

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<4D F736F F D B4EBC7D1BEE0C7B028BFC2B6F3C0CE29>

Microsoft Word - I001_UNIT_ _ doc

(Microsoft Word - \261\342\276\367\272\320\274\256_KT&G_170728_FINAL)

표 1. YG의 목표주가 변경 구분 변경 전 변경 후 16년 지배주주 순이익 주식 수 16,41,892 16,41,892 EPS 1,952 1,631 Target PER ,597 48,945 목표 주가 56, 49, 현재주가(2/25일)

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211. 7. 2 Analysts 조성은 2) 3777-873 harrison@kbsec.co.kr 박소연 2) 3777-851 sy.park@kbsec.co.kr LG 디스플레이 (3422) 목표주가하향 투자의견 ( 유지 ) BUY 목표주가 ( 하향 ) 35, ( 원 ) Upside / Downside (%) 2.1 현재가 (7/19, 원 ) 29,15 Consensus target price ( 원 ) 48, Difference from consensus (%) (27.1) Mobile 의빛과 TV 의그림자 목표주가를 35, 원으로하향한다. Global TV 수요부진은스마트폰發 mobile 혁명때문으로그회복은제한적인수준에그칠가능성이높다. 따라서 valuation 저점은지속하락할가능성이높아낙폭과대에따른섣부른낙관론을경계할필요가있다. 1 월노동절, 12 월 Black Friday 를겨냥한패널재고쌓기효과로업황의상승사이클을기대할수있지만, 수요가견인되지않는상황에서는그사이클이지난 5 월처럼단기적으로끝날전망이다. 즉, 패널업황의사이클은매우단기적으로반복되는양상을보여줄것이다. 27,~33, 원구간의 trading 전략을제시한다. Forecast earnings & valuation Fiscal year ending 21 211E 212E 213E 매출액 ( 십억원 ) 25,4 23,531 23,718 26,34 영업이익 ( 십억원 ) 1,42 (323) 522 735 순이익 ( 십억원 ) 1,3 (123) 419 64 EPS ( 원 ) 2,82 (344) 1,17 1,689 증감률 (%) (6.1) 적전 흑전 44.3 PER (X) 14.2 n/a 24.9 17.3 EV/EBITDA (X) 4. 4. 2.7 2.4 PBR (X) 1.4 1. 1. 1. ROE (%) 9.6 (1.1) 3.9 5.5 Performance (%) 1M 3M 6M 12M 절대수익률 3.4 (24.5) (24.4) (21.5) KOSPI 대비상대수익률 (1.5) (24.8) (25.1) (44.5) 주가 ( 좌, 원 ) KOSPI지수대비 ( 우, pts) 45, 12 4, 1 35, 8 3, 6 목표주가 35, 원으로하향 35, 원으로목표주가를하향한다. 구조적인 TV 산업의성장둔화와이로인해높아지는업황사이클의변동성이동사의 valuation 저점을낮추는요인이될것이다. 211 년은영업적자폭확대를, 212 년은기존대비 11% 하향된영업이익을전망하며, 기존목표주가에적용했던 valuation (PBR 1.2X) 대비 TV 산업의성장구조적성장둔화를반영, 1.1X 로낮춰새로운목표주가를제시한다. 현주가 (29,15 원 ) 는 211, 212 년 PBR 각 1.X, 1.X 로 24 년이후의 7년간역사적저점평균 (1.2X) 을 17% 가량하회하고있어, 단기 trading 투자전략이필요해보인다. TV 수요회복기대감을더욱낮출필요전통적으로하반기 TV 수요회복효과는존재하겠지만, 예년수준의계절성을기대하긴어렵다. 선진시장에서는이미스마트폰, 아이패드가급속한성장으로 TV의보완대체재가되고있기때문이다. 반면, 중국을중심으로신흥지역의 TV 성장률은 29 년을 peak 으로점차둔화되고있기때문에하반기 TV 회복에대해선신중한눈높이조절이필요해보인다. 순수디스플레이 1위경쟁력은 TV 성장둔화로가려진상황평판필름방식 3D 패널의독보적입지, 순수 (pure) 패널 player 로서의 1위자리는부인할수없는동사만의경쟁력이다. 다만, 29 년이후적극적인 8세대이상증설투자는스마트폰發 global TV 성장의한계라는역풍을맞이하여, 패널공급- 수요의불균형을초래했다고볼수있다. 결국, TV 산업환경의급속한위축으로인해동사의경쟁력은지속평가절하될가능성을배제할수없을것이다. 25, 4 7월 1월 1월 4월 Trading Data 시가총액 ( 십억원 ) 1,43 유통주식수 ( 백만주 ) 24 Free Float (%) 57. 52주최고 / 최저 ( 원 ) 41,9 / 27,8 거래대금 (3M, 십억원 ) 15 외국인소유지분율 (%) 31.3 주요주주지분율 (%) LG전자외 1인 37.9 자료 : Fnguide, KB투자증권 새로운모멘텀이등장하기전까지보수적투자전략제시 Global TV 수요가회복되리란기대감보다는실질적인모멘텀이필요해보인다. 설령 1, 12 월성수기효과가양호하다고해도, 그자체는디스플레이산업의모멘텀이되기에는너무약하다. 최근패널업체들의가동률조절로인한공급통제는필연적으로 tight 한패널수급을동반하겠지만, 이러한상황의지속성을낙관하긴여전히어렵다. 따라서, 디스플레이업종에대해서는당분간보수적인투자전략을제시한다.

I. TV 패러다임변화는 valuation 저점을낮추는요인 디스플레이업황둔화로목표주가 35, 원으로하향 목표주가를 35, 원으로하향한다. 디스플레이업종은구조적인성장둔화기로도래했다고 판단하고 211 년은기존대비적자폭확대, 212 년은 11% 하향한영업이익 4,96 억원을예상하 여, 이를반영한 6 개월목표주가를새로이제시한다. 디스플레이산업은 TV 성장의둔화를 경험하고있고, LED TV 이후모멘텀부재라는한계를드러내고있다. 따라서패널공급과잉 이구조적인상황에서하반기 TV 의계절성이임박한가운데패널가격상승을낙관하긴한계 가있을것이다. LED TV 이후, 선보인 3D TV 와스마트 TV 는본질적인화질경쟁보다는 TV 성장의한계를해 소하기위한마케팅으로기대를모았으나, 역부족인상황으로판단한다. 결국, < 그림 1> 처럼 LG 디스플레이의 valuation (PBR) 저점은낮아지고있으며, TV 성장기의과거와비교하며주가 방향성을예상하는것은무리가있어보인다. 목표주가는 35, 원은 212 년 PBR 1.1X 를적용한것이다. PBR 1.1X 는낮아지고있는산업매 력도를반영한것이며, TV 성숙기인 29 년이후의평균 PBR 1.2X 보다약 1% 낮은수준이다. 그림 1. LG 디스플레이의 PBR band chart ( 원 ) 8, 6, 초기상승기평균 2.2X 하락기 1.9X 호황기 2.1X 공급과잉및수익성악화평균 1.3X 2. X 1.5 X 호황기재도래평균 1.2X 1. X 4,.5 X 2, 24 25 26 27 28 29 21 211 212 자료 : FnGuide, KB 투자증권 표 1. Historical valuation 24 25 26 27 28 29 21 평균 PBR (X) High 2.3 2.5 2.5 2.5 2. 1.4 1.7 2.1 Low 1.7 1.7 1.3 1.1.7.8 1.1 1.2 End 2.3 2. 1.5 2.2.8 1.4 1.4 1.7 Average 2. 2.1 1.9 1.7 1.4 1.1 1.4 1.7 디스플레이섹터평균 2. 2. 1.9 1.7 1.3 1.1 1.6 1.7 Pre/Dis (%) 3.8 8.1 n/a 1.2 2.4 2.5 (14.9).5 자료 : FnGuide, KB투자증권 2

표 2. Global Peers 와의 Valuation 비교 시가총액 PER (X) EPS growth (%) PBR (X) ROE (%) EV/EBITDA (X) ( 백만달러 ) 211C 212C 211C 212C 211C 212C 211C 212C 211C 212C AUO 5,179 n/a 17.2 적전흑전.5 n/a 3.5 (9.1) 2. n/a CMI 4,253 n/a 23.2 적지흑전.5.5 (4.8).9 4.6 3.3 Sharp 1,413 966.1 21.3 (99.5) 43,6..8.8.7 4.1 5.2 4.9 BOE 5,221 33. 22.6 흑전 1,7. 1.3 1.3 (.8) 3.8 n/a 1.6 평균 648.1 21. (99.5) 22,65..8.9 (.4) (.1) 3.9 6.3 LG 디스플레이 9,58 n/a 24.1 적전흑전 1. 1. (1.1) 3.9 3.9 2.6 자료 : Bloomberg 컨센서스 (7 월 18 일기준 ), KB 투자증권주 : LG 전자의 valuation 은 7 월 12 일현재 KB 투자증권추정치 그림 2. 순수디스플레이업체들의주가차트 (26.1.2=1) LG디스플레이 AUO 2 CMI KOSPI 지수 18 TWSE 지수 16 14 12 1 8 6 4 2 26년 27년 28년 29년 21년 211년 자료 : Bloomberg, KB투자증권 3

II. 패널수급전망 가동률조절로공급통제어려움 vs 패널수요회복에는한계, 가격반등도쉽지않아 패널공급과수요를예상하며투자시점을판단하는것은현실적으로어렵다. 패널업체들의 가동률통제수준을예상하기어려울뿐만아니라, 세트업체들의패널수요역시 global 세트 수요의변동성으로인해점점가늠하기어려워지고있기때문이다. 확실한것은, 4인치이상 TV용패널공급 capacity 는지난 3년간 82% 이상증가한반면, TV 세트수요증가는 16% 수준에그치고있다는점이다. 반도체와달리, top 4 player 의과점체제가무너지지않는이상, 공급측면에서통제할수있는가동률조절은한계가있게마련이다. 물론, 그효과는단기적으로패널공급부족이라는패널가격의상승사이클을유발할수있지만, 그지속성이오래갈가능성은낮다. 연초이후현재까지패널업체들은물론 TV 업체들이예상했던 TV 세트수요는늘기대이하수준이었다. 그만큼 global TV 세트는성장둔화를경험하고있다는반증이다. 다시하반기계절적수요를기대하는시즌이도래했다. 7월들어패널업체들의가동률수준은 8% 를하회하는수준이다. 7~9월이렇다할이벤트가없는 TV 시장은비수기지만, 예상했던 TV 수요가보이지않기때문이다. 1월중국노동절과 12월 Black Friday 를맞이한 TV 업체들의최소한의패널재고쌓기효과는 9,11 월다시등장할가능성이높다. 동사는중국과선진시장에서 3D 패널마케팅에집중하며, 수익개선을기대해볼수있을것이다. 그러나, 가격상승의사이클이매우단기적으로끝날가능성이높다고판단하기때문에패널업체들의수익개선은미미한수준에그칠가능성이높다. 그림 3. 신규 capa 투자없이도 TV 성장둔화로패널공급과잉을연출그림 4. 9 월 11 월재고쌓기효과의일시적반등을기대하는상황 (%) 패널공급 capa와 TV 수요증가율 1 Utilized capa YoY growth (glass input 기준 ) TV 수요 YoY growth 8 ( 달러 ) 패널가격추이 ( 달러 ) 45 패널가격의단기간내 12 강한반등은어려울것 42 1 6 4 2 1Q7 1Q8 1Q9 1Q1 1Q11 1Q12E (2) 자료 : KB투자증권 39 36 46" TV 패널가격 ( 좌 ) 33 22" Monitor 패널가격 ( 우 ) 15.6" Note PC 패널가격 ( 우 ) 3 1년 1월 1년 7월 11년 1월 11년 7월 자료 : WitsView, KB투자증권 8 6 4 2 4

III. Tech spending 의패러다임변화 Global tech 산업재편 : 모바일기기중심 vs TV, PC 의소외 TV 세트의역차별은금년들어더욱뚜렷해지고있다. 즉, 선진시장에서스마트폰과아이패 드중심의 tech 소비가집중되면서생기는현상이다. 가격인하가소비진작으로연결되었던과거 tech 소비패턴에서는더이상큰의미를찾을수없을지모른다. $5 대의노트 PC, $1, 수준으로낮아진 42인치 LED TV의판매량이예상치를지속하회하는이유는스마트기기의저변확대영향에힘입은바가크기때문이다. 이번 9월 global tech 이벤트는사실성수기수요를기대하고있는 TV와 PC 판매에상당히부정적인영향을줄것이다. 9~1 월출시예정인아이폰 5, 아마존태블릿 PC, 4G LTE 폰이선보이게되면, 선진시장의소비자에게더낮아진가격의 TV와 PC는더더욱매력적인구매아이템이될수없기때문이다. < 그림5> 와같이 tech 시장은이미 mobile device 중심으로빠르게소비가옮겨지고있다. TV 세트의수요를예상하긴어렵지만, 적어도예년이상의큰폭의 ASP 하락이선행되어야시장에서기대하는수준의 TV 판매량을예상해볼수있다. 이경우, LG전자의 supply chain 인동사는패널가격의연쇄적하락을피할수없게되어, 상당한마진하락을경험하게될공산이크다. 그림 5. Tech 패러다임변화 : mobile 기기중심으로수요가형성되는상황 ( 십억달러 ) Global tech 시장규모 7 PC LCD (LED)TV Feature폰 6 스마트폰 태블릿 PC 5 4 mobile 기기중심으로 tech 산업재편 3 2 1 27 28 29 21 211E 212E 213E 214E 자료 : KB 투자증권 5

IV. 연간실적전망 211 년영업적자 3,176 억원, 212 년영업이익 2,96 억원전망 Tech 업종에서이익가시성은매우낮아지고있다. 우리는그럼에도앞서언급한 global tech 수요의구조적인변화와, 9~1 월선보일 mobile device 시장의역풍으로 1, 12월 TV 시장의계절성이상당히약해질것으로가정하여이익을대폭하향전망한다. 211 년은기존추정치대비적자폭이확대된영업적자 3,176 억원을, 212 년영업이익은기존추정치를 11% 하향한 4,96 억원으로예상한다. 표 3. 연도별연결기준실적전망 ( 단위 : 십억원, %) 28 29 21 211E 212E 수정후수정전수정후수정전 매출액 16,295 2,38 25,512 24,222 24,94 24,76 25,255 영업이익 1,647 1,1 1,31 (318) (24) 491 546 EBITDA 4,261 3,852 4,236 2,998 3,292 3,941 3,996 세전이익 1,222 1,13 1,266 (86) 28 821 876 당기순이익 1,15 1,118 1,159 (13) 246 722 771 영업이익률 1.1 5. 5.1 (1.3) (.1) 2. 2.2 EBITDA 이익률 26.1 19.2 16.6 12.4 13.2 15.9 15.8 세전이익률 7.5 5.1 5. (.4).8 3.3 3.5 당기순이익률 6.2 5.6 4.5 (.1) 1. 2.9 3.1 원 / 달러 1,1 1,279 1,157 1,75 1,75 1,5 1,5 자료 : LG 디스플레이, KB 투자증권주 : 29 년 ~21 년수치는 IFRS 기준으로환산한회사발표치 표 4. 연도별실적추정가정 28 29 21 211E 212E 수정후수정전수정후수정전 출하면적 (Km 2 ) 13,996 2,62 27,724 33,192 33,974 36,652 37,456 YoY % 2.5 47.3 34.5 19.7 22.5 1.4 1.3 ASP (US$/m 2 ) 1,12 748 789 674 678 632 632 YoY % (2.5) (26.) 5.4 (14.5) (14.) (6.3) (6.8) 자료 : LG디스플레이, KB투자증권 6

표 5. 분기별연결기준실적전망 수정후 ( 단위 : 십억원, %) 1Q1 2Q1 3Q1 4Q1 1Q11 2Q11E 3Q11E 4Q11E 1Q12E 2Q12E 3Q12E 4Q12E 매출액 5,876 6,454 6,698 6,483 5,366 6,322 6,296 6,238 5,983 6,333 6,267 6,124 영업이익 789 726 182 (387) (239) (15) (6) 32 188 224 129 (5) EBITDA 1,421 1,433 986 396 577 695 844 882 938 1,74 1,29 9 세전이익 842 64 244 (424) (22) (45) 59 12 263 34 214 4 당기순이익 649 555 224 (268) (115) (4) 52 9 232 268 188 35 영업이익률 13.4 11.2 2.7 (6.) (4.5) (1.7) (.1).5 3.1 3.5 2.1 (.8) EBITDA 이익률 24.2 22.2 14.7 6.1 1.8 11. 13.4 14.1 15.7 17. 16.4 14.7 세전이익률 14.3 9.4 3.6 (6.5) (3.8) (.7).9 1.6 4.4 4.8 3.4.6 순이익률 11. 8.6 3.3 (4.1) (2.1) (.6).8 1.4 3.9 4.2 3..6 원 / 달러 1,13 1,163 1,186 1,147 1,12 1,8 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 자료 : LG디스플레이, KB투자증권 표 6. 분기별연결기준실적전망 수정전 ( 단위 : 십억원, %) 1Q1 2Q1 3Q1 4Q1 1Q11 2Q11E 3Q11E 4Q11E 1Q12E 2Q12E 3Q12E 4Q12E 매출액 5,876 6,454 6,698 6,483 5,366 6,477 6,478 6,619 6,33 6,442 6,457 6,324 영업이익 789 726 182 (387) (239) (66) 62 219 229 192 239 (114) EBITDA 1,421 1,433 986 396 577 734 912 1,69 979 1,42 1,139 836 세전이익 842 64 244 (424) (22) (6) 127 289 34 272 324 (24) 당기순이익 649 555 224 (268) (115) (5) 112 254 268 239 285 (21) 영업이익률 13.4 11.2 2.7 (6.) (4.5) (1.) 1. 3.3 3.8 3. 3.7 (1.8) EBITDA 이익률 24.2 22.2 14.7 6.1 1.8 11.3 14.1 16.2 16.2 16.2 17.6 13.2 세전이익률 14.3 9.4 3.6 (6.5) (3.8) (.1) 2. 4.4 5. 4.2 5. (.4) 순이익률 11. 8.6 3.3 (4.1) (2.1) (.1) 1.7 3.8 4.4 3.7 4.4 (.3) 원 / 달러 1,13 1,163 1,186 1,147 1,12 1,8 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 자료 : LG디스플레이, KB투자증권 7

Appendix 표 7. LG 디스플레이와 global peers 와의 valuation 비교 LG 디스플레이 AUO CMI Sharp Hannstar BOE 해외평균 현재주가 ( 원, 달러, 7/18) 28,2.6.6 9.4.1.4 시가총액 ( 십억원, 백만달러 ) 1,9 5,179 4,253 1,413 74 5,221 절대수익률 (%) 1M. (15.3) (33.9) 3.2 (19.4) 1.9 (12.7) 3M (21.9) (29.4) (44.8) (2.6) (3.) (3.1) (22.) 6M (24.4) (39.8) (53.8) (14.7) (35.9) 5.6 (27.7) 12M (25.) (42.) (51.2) (22.8) (41.9) 11.9 (29.2) 초과수익률 (%) 1M (4.9) (19.4) (38.1) (1.) (23.5) (2.3) (16.9) 3M (21.5) (29.6) (45.) (2.8) (3.2) (3.3) (22.2) 6M (26.) (42.6) (56.5) (17.4) (38.7) 2.8 (3.5) 12M (47.6) (64.4) (73.7) (45.3) (64.3) (1.5) (51.6) PER (X) 21 14.2 39.9 n/a 47.5 n/a n/a 43.7 211C n/a n/a n/a 966.1 n/a 33. 648.1 212C 24.1 17.2 23.2 21.3 n/a 22.6 21. PBR (X) 21 1.4 1. 1.1.9.9 1.4 1.1 211C 1..5.5.8.6 1.3.7 212C 1. n/a.5.8 n/a 1.3.9 ROE (%) 21 9.6 2.5 (8.4) 1.9 (19.6) (9.3) (6.6) 211C (1.1) 3.5 (4.8).7 n/a (.8) (.4) 212C 3.9 (9.1).9 4.1 n/a 3.8 (.1) 매출액성장률 (%) 21 24.3 32.7 23.9 19. 13.7 29.6 n/a 211C (5.9) 11.9 28. 4.3 9.1 46.3 19.9 212C.8 18.2 5.6 4.1 n/a 99.6 31.9 영업이익성장률 (%) 21 4.2 흑전적지 64.9 적지적지 n/a 211C 적전 273.1 적지 (2.1) 적지적지 135.5 212C 흑전 n/a 흑전 28.7 n/a 흑전 28.7 순이익성장률 (%) 21 (6.1) 흑전적지 378.8 적지적전 378.8 211C 적전적전적지 (96.7) 적지적지 (96.7) 212C 흑전흑전흑전 5979.7 n/a 흑전 5979.7 영업이익률 (%) 21 5.6 1.8 (2.2) 2.6 (9.5) (28.6) (7.2) 211C (1.4) 5.9 (2.7) 2.5 (4.9) (11.1) (2.1) 212C 2.2 n/a.7 3. n/a 4.7 2.8 순이익률 (%) 21 4. (7.6) (1.5).2 (26.5).8 (6.9) 211C (.5) 1.5 (3.1).6 (13.9) (25.) (8.) 212C 1.8 (1.7) (2.4). (6.1) (2.4) (2.5) 자료 : Bloomberg 주 : LG 디스플레이의 valuation 은 KB 투자증권추정치 8

손익계산서 ( 십억원 ) 대차대조표 ( 십억원 ) 29 21 211E 212E 213E 29 21 211E 212E 213E 매출액 2,119 25,4 23,531 23,718 26,34 자산총계 18,885 23,158 21,924 22,211 22,847 증감률 (YoY %) 26.8 24.3 (5.9).8 9.8 유동자산 7,897 8,5 6,254 6,97 6,793 수출비중 (%) 95.3.... 현금성자산 3,24 2,393 1,91 2,94 2,433 매출총이익 1,821 2,993 1,989 2,53 3,116 매출채권 3,23 3,883 2,579 2,29 2,425 판매및일반관리비 821 1,59 2,312 1,982 2,38 재고자산 1,286 1,76 1,286 1,3 1,427 영업이익 1,1 1,42 (323) 522 735 기타 383 464 479 494 59 증감률 (YoY %) (34.9) 4.2 적전 흑전 4.9 비유동자산 1,988 14,658 15,67 16,113 16,53 EBITDA 3,612 4,51 3,246 4,746 5,156 투자자산 2,15 2,487 2,161 2,561 2,782 증감률 (YoY %) (6.6) 12.2 (19.9) 46.2 8.6 유형자산 8,732 11,688 13,12 13,37 12,815 영업외손익 (62) (35) 131 2 2 무형자산 241 483 498 515 456 순이자수익 3 82 223 281 36 부채총계 8,76 12,287 11,356 11,43 11,72 외화관련손익 214 45 (4) (4) 유동부채 5,72 8,454 7,464 7,496 7,781 지분법손익 21 (4) (4) 매입채무 2,15 2,986 1,84 1,754 1,926 기타 (3) (433) (137) (2) (26) 유동성이자부채 1,442 1,95 1,947 1,947 1,947 세전계속사업손익 939 1,52 (191) 523 756 기타 2,264 3,562 3,676 3,794 3,98 증감률 (YoY %) (27.4) 12.1 적전 흑전 44.3 비유동부채 3,4 3,833 3,892 3,97 3,922 법인세비용 (129) 49 (68) 15 151 비유동이자부채 1,955 2,386 2,431 2,431 2,431 당기순이익 1,68 1,3 (123) 419 64 기타 1,85 1,447 1,462 1,476 1,491 증감률 (YoY %) (1.7) (6.1) 적전 흑전 44.3 자본총계 1,125 1,871 1,568 1,88 11,144 이익률 (%) 자본금 1,789 1,789 1,789 1,789 1,789 매출총이익률 9.1 12. 8.5 1.6 12. 자본잉여금 2,311 2,251 2,251 2,251 2,251 영업이익률 5. 5.6 (1.4) 2.2 2.8 이익잉여금 5,891 6,838 6,537 6,777 7,113 EBITDA 마진 18. 16.2 13.8 2. 19.8 자본조정 134 (8) (9) (9) (9) 세전이익률 4.7 4.2 (.8) 2.2 2.9 순차입금 192 1,899 2,468 2,283 1,945 순이익률 5.3 4. (.5) 1.8 2.3 이자지급성부채 3,396 4,291 4,378 4,378 4,378 현금흐름표 ( 십억원 ) 주요투자지표 29 21 211E 212E 213E 29 21 211E 212E 213E 영업현금 3,493 3,942 3,789 4,68 4,797 Multiples (X, %, 원 ) 당기순이익 1,68 1,3 (123) 419 64 PER 13.2 14.2 n/a 24.9 17.3 자산상각비 2,612 2,649 3,568 4,225 4,42 PBR 1.4 1.4 1. 1. 1. 기타비현금성손익 249 594 66 (336) (156) PSR.7.6.4.4.4 운전자본증감 (436) (33) (317) 373 (72) EV/ EBITDA 3.9 4. 4. 2.7 2.4 매출채권감소 ( 증가 ) (1,328) (635) 1,249 369 (216) 배당수익률 1.3 1.3 2.6 2.6 2.6 재고자산감소 ( 증가 ) (45) (456) 473 (13) (127) EPS 2,985 2,82 (344) 1,17 1,689 매입채무증가 ( 감소 ) 1,65 978 (1,16) (86) 171 BPS 27,624 29,3 28,144 28,767 29,87 기타 233 (191) (934) 12 99 SPS 56,228 69,88 65,762 66,285 72,759 투자현금 (4,263) (4,153) (4,361) (4,317) (4,19) DPS 5 5 75 75 75 단기투자자산감소 ( 증가 ) (445) 수익성지표 (%) 장기투자증권감소 ( 증가 ) (233) (367) 78 (5) (5) ROA 6. 4.8 (.5) 1.9 2.7 설비투자 (3,497) (4,51) (4,215) (4,32) (3,95) ROE 11. 9.6 (1.1) 3.9 5.5 유무형자산감소 ( 증가 ) (91) (27) (235) (235) (235) ROIC 8.4 12.3 (1.8) 3.2 4.5 재무현금 267 396 9 (179) (268) 안정성지표 (%, X) 차입금증가 ( 감소 ) 446 575 9 부채비율 86.5 113. 17.5 15.5 15. 자본증가 ( 감소 ) (179) (179) (179) (268) 순차입비율 1.9 17.5 23.3 21.1 17.5 배당금지급 179 179 179 268 유동비율 138.1 1.5 83.8 81.3 87.3 현금증감 (53) 185 (482) 184 339 이자보상배율 n/a n/a 1.4 n/a n/a 총현금흐름 (Gross CF) 3,929 4,246 4,15 4,37 4,869 활동성지표 ( 회 ) (-) 운전자본증가 ( 감소 ) 1,15 (856) (731) (373) 72 총자산회전율 1.1 1.2 1. 1.1 1.2 (-) 설비투자 3,497 4,51 4,215 4,32 3,95 매출채권회전율 8.5 7.2 7.3 9.9 11.2 (+) 자산매각 (91) (27) (235) (235) (235) 재고자산회전율 18.6 16.4 15.4 18.3 19.1 Free Cash Flow (89) 394 387 413 657 자산 / 자본구조 (%) (-) 기타투자 233 367 (78) 5 5 투하자본 63.7 72. 76.2 73.8 71.5 잉여현금 (1,42) 27 465 363 67 차입금 25.1 28.3 29.3 28.8 28.2 자료 : Fnguide, KB 투자증권 주 : EPS 는완전희석 EPS 9

Compliance Notice 211 년 7 월 2 일현재당사는상기회사와특별한이해관계가없으며, 동자료의조사분석담당자는해당회사의유가증권을보유하고있지않습니다. 이자료에게재된내용들은본인의의견을정확하게반영하고있으며, 외부의부당한압력이나간섭없이작성되었음을확인합니다. 본자료는기관투자자에게사전배포된사실이없습니다. 본자료는과거의자료를기초로한투자참고자료로서향후주가움직임은과거의패턴과다를수있습니다. 해당회사에대한최근 2 년간투자의견 기업명 발표일자 투자의견 목표주가 비고 LG디스플레이주가및 KB투자증권목표주가 LG디스플레이 29-1-7 HOLD 36,5 29-12-1 HOLD 36,5 ( 원 ) 주가 21-1-22 BUY 48, 6, 목표주가 21-4-19 BUY 53, 21-7-12 BUY 52, 21-7-23 BUY 46, 5, 21-1-5 BUY 44, 21-1-22 BUY 44, 4, 21-11-1 HOLD 44, 211-1-11 HOLD 44, 211-1-24 HOLD 44, 3, 211-4-4 HOLD 44, 211-4-19 HOLD 44, 2, 211-4-26 BUY 49, 211-7-5 BUY 49, 1, 211-7-2 BUY 35, 8 년 9 월 9 년 7 월 1 년 5 월 11 년 3 월 투자등급및적용기준구분 투자등급 적용기준 ( 향후 1년기준 ) 업종 (Sector) OVERWEIGHT ( 비중확대 ) 시장대비 7% 이상상승예상 NEUTRAL ( 중립 ) 시장대비 -7%~7% 수익률예상 UNDERWEIGHT ( 비중축소 ) 시장대비 7% 이상하락예상 기업 (Report) BUY ( 매수 ) 추정적정주가 15% 이상상승예상 HOLD ( 보유 ) 추정적정주가 -15%~15% 수익률예상 SELL ( 매도 ) 추정적정주가 15% 이상하락예상 본저작물은 KB 투자증권 가저작권을보유하고있으며, KB 투자증권 의고객에게만배포됩니다. 저작권자의허락없이는이를무단전재, 재배포또는판매할수없습니다. 1