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나. 회사의 법적,상업적 명칭 당사의 명칭은 주식회사 한진해운 홀딩스 라고 표기합니다. 또한 영문으로는 HANJIN SHIPPING HOLDINGS CO., LTD. 라 표기합니다. 단, 약식으로 표기할 경우에는 한 진해운홀딩스 또는 HJSH라고 표기합니다. 다. 설립

212년 하반기 금리전망 및 채권투자전략 그림 1 주요국 국채1년 금리 추이 (%) Spain Italy Korea Malaysia China Australia US UK Germany Japan 자료:

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우리나라의서민지원주택금융은 2000 년이후에본격화되어그역사가매우짧지만그동안상당한성과를이룬것으로평가된다. 하지만, 정부의서민지원주택금융은한정된재원을기반으로한시적으로운용되고주택가격에비해대출금액이적어서민층의주택구입을지원하는효과는불충분하였다. 따라서본고에서는서민층의주거안정을지

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국내외선박금융시장현황과최근의변화 2012.1122 한국산업은행국제금융부 선박금융팀장현용석

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I. 해운시장현황및전망 전세계 GDP 6.0% 4.0% 2.0% 2.28% 2.87% 3.63% 4.90% 4.50% 5.20% 5.40% 2.80% 5.30% 3.90% 3.50% 0.0% -2.0% 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009-0.60% 2010 2011 2012 Source: IMF Events BDI 12,000 10,000 8,000 6,000 4,000 2,000 Source: Clarkson 9.11 Terror (2001) BDI WS China Effect (2003 ~) Hurricane Cartrina (2005) China Effect (Beijing Olympic) Hebei Spirit Accident (2007) 리만브라더스파산 (2008.9) QE1 (2008.12 ~ 2010.3) Eurozone Debt Crisis (2009.10 ~) QE2 (2010.11 ~ 2011.6) 일본대지진 (2011.3) Global Economy Iraq War Recession 호주, 브라질 (2003) (2008 ~ ) 0 기상이변 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 WS 350 300 250 200 150 100 50 0 3

선복량추이 M.Dw t 800 600 400 200 27 5 Handy PMX 28 7 29 5 SMX Cape 30 2 32 2 34 5 36 8 39 2 41 7 45 8 53 6 61 5 M.Dw t 200 150 100 50 VLCC 127 124 124 124 130 137 141 147 151 160 164 176 0 '01 '02 '03 '04 '05 '06 '07 '08 '09 '10 '11 '12 0 '01 '02 '03 '04 '05 '06 '07 '08 '09 '10 '11 '12 신조발주추이 ( 연도별계약 ) M.Dw 200 t 160 120 80 40 0 01~ 05 평균 : 25.9M.Dw t 3 6 Handy SMX PMX Cape BDI( 우 ) 3 3 3 0 5 7 2 06~ 10 평 9 2 균 : 90.4M.Dw 6 t '01 '02 '03 '04 '05 '06 '07 '08 '09 '10 '11 '12 16 9 10 7 9 9 3 7 3 7 BDI 10,000 8,000 6,000 4,000 2,000 0 척 120 90 60 30 0 01~ 05 평균 : 31.4 척 22 15 49 39 32 114 34 113 06~ 10 평균 : 66.8 척 20 VLCC( 좌 ) TD3 TCE( 우 ) 55 3 4 '01 '02 '03 '04 '05 '06 '07 '08 '09 '10 '11 '12 $/day 120,000 100,000 80,000 60,000 40,000 20,000 0 Source: Clarkson, IMF 4

Market Mechanism A. Demand B. Supply (1a) Business cycles determine short-term cycles in sea Crude Oil 1. World economy trade 2. Seaborne Commodity Trades Oil Products (1b) Regional development cycles determine medium- to longterm cycles in sea trade Iron Ore Coal Grain Containers Governmen t regulatory policy 4. Scrapping and losses Deliveries increase fleet and scrap reduce it Operating costs rise as ship grow older 1. World merchant fleet 2. Fleet Productivity Bank Lending Policy 3. Shipbuilding deliveries 3. Average Haul (av. Distance cargo shipped) Scrap Order 4. Random Shocks (e.g. financial crisis) Cargo shipper s decisions 5. Transport Costs (driven up and down by the market) 5. Freight revenue (driven up and down by the market) Balance sheet Asset and Liabilitie s Shipping investor s decisions Sell ship $ Buy ship Sale and Purchase Market Demand (billion ton miles) Supply (billion ton miles) Source: Maritime Economics 3 rd edition, 2009 C. Freight b) TC Market a) Freight Market c) FFA Market Market manage the cashflow which drives the continuous supplydemand adjustment 5

해운업계현황 ( 12. 1Q) 동종업계실적 [ 11 년 ] 8,594 (952) 6,697 (742) 5,182 (574) * Source: 11년공시자료 58 ( 6) 173 11년평균환율 460 ( 51) 736 ( 82) : 1,108.11 1,042 ( 115) [ 한진해운 ] [ 현대상선 ] [STX 팬오션 ] [ 대한해운 ] [SANKO] [ 한진해운 ] 불황타개노력 - CKYH+Evergreen Alliance출범 : 245만TEU규모 - 운임인상 : 유럽 $1,350/TEU, 미주 $700/TEU [ 현대상선 ] 매출 723 (80) 재무구조개선약정지속예상 1Q 손익 : 3,223억원 - 년내만기도래 1조 2천억수준 - 현금성자산 5,600억, 회사채 4,500억발행 - 신용등급 : A 0 A - / 부채비율 : 290% 453% 세전이익 수송 Cost 증가 1,534 13,098 1,215 [COSCO] 810 528 [Frontline] 단위 : USD mil ( 백억 ) 1,305 451 [TORM] 불황타개노력 - G6 해운동맹출범 : 281 만 TEU 규모 - 운임인상 (3 월 ): 유럽 $1,300/TEU, 미주 $700/TEU 재무구조개선 1Q 손익 : 2,646억원 - 년내만기도래 1조 1천억수준 - 현금성자산 5,900억, 회사채 4,700억, 지분매각 513억 - 신용등급 : A 0 (stable) A 0 (Negative) 최근주요동향 [STX 팬오션 ] 시황저조로 1 분기적자예상 [ 대한해운 ] STX그룹 12년만기도래 1조 2천억 - STX 팬오션회사채 /BW 3,500억 1Q 손익 : 1,572억원 - STX OSV 지분매각추진中 : 약 8,000억조달예 1Q 손익 : 309억원정 [SANKO] [Frontline] 12 년 3 월사업재생 ADR 로사적정리시작 - 불황지속, 고유가, 강세및신조선투자로재무구조악화 11 년약 $173M 손실 - 선대 : 195 척 ( 高용선료선박 155 척 ) - 채권자와용선료조정 / 지불연기등협의中 회사분리통한구조조정 - Frontline 2012 신설후선박 15 척시장가매각 자본 $285M (Owner 51%, 투자자 41.23% 등 ) - VLCC 28 척 $6,500/d, 4 년간용선료인하 매각손실약 $310M 11 년인식및구조조정 완료 [COSCO] [TORM] 또다시유동성위기 - 용선료지불연기요청. Suspension 선박 (46 척 ) 정산금액 : 11 년 $78M 미지급, 12 년 $61M - 가용현금 : 약 410 억원 중국정부에유동성지원요청 - 약 $1,600M (100 억위안 ) 사업구조조정 - COSCO Bulk 자회사합병 (3 개사 1 개사 ) - China Shipping 과선복공유협정 실적악화에따른구조조정 - 선박매각 / 신조취소, 용선료인하 / 계약해지 채권단과지원대책합의 - 운영자금 : 2 년내 $200M 지원 - 지불유예 : $1,900M by 2016 년 주식발행총액 99.8% 감자결의 6

해운시장전망 美경기침체, Euro Zone 재정위기등으로세계경기회복지연및국제금융시장불확실성이고조되는 바, 세계자원수송수요증가가둔화되는반면, 대규모신조인도에따른공급과잉으로운임 /Asset 시장약세지속전망 세계경제 Issues [ 강세요인 ] [ 약세요인 ] 미국경기침체지속 - Operation Twist 효과미흡 - Double Dip 방어노력中 Euro Zone 재정위기지속 - Spain, Italy 확산가능성高 (PIIGS) - ESFS 등재정위기해법지연예상 중국경기연착륙전망 - Inflation 방지위한긴축재정유지 - 수출둔화및내수부양한계 But, 경상수지흑자, 안정적재정등으로연착륙전망 Tanker Bulk 중국, 인도등 EMCs 원유수요증가세유지 중국의수입선다변화지속 장거리운송수요증가 중국의철광석, 석탄, 곡물수입수요증가 Trading Pattern 변화로수송거리증가 - 중국향인도철광석수출감소 - 인도의석탄수요증가분원거리수송 OECD 국원유수요둔화 대규모신조선인도로공급과잉 신조선인도증가로공급과잉심화 계절별 / 항로별변동성有 약세지속전망 세계경기회복지연 (GDP 3.8%) Global 금융시장불확실성고조 Asset 조선소적정수주물량확보 ( 대형조선소 ) Freight MKT 약세로신조발주량격감 ( 중소형조선소 ) R&R 강화에따른개조비용소요및차별화 선박금융시장경색 노후선해체증가전망 신조발주및중고선거래감소전망 7

1) 주요해운운임지수추이 자료 : Clarkson, KMI, Fearnleys BDI 지수추이 구분 '05 년 '06 년 '07 년 '08 년 '09 년 '10 년 '11 년 평균 12.6 월 12000 11000 BDI 3,359 3,189 7,068 6,390 3,005 1,773 1,738 379 978 HR 1,833 1,240 1,264 1,133 366 553 485 982 502 WS 105 99 89 134 42 68 63 86 44 BDI : 벌크지수, HR : 컨테이너지수, WS : 탱커지수 *BDI 지수, 25 년여만에최저치인 647 포인트기록 (2012.2.3) 10000 9000 8000 7000 6000 5000 4000 3000 - 철광석, 석탄, 곡물등주요벌크화물의거래량부진 ( 호황기에발주된벌크선의잇따른인도로공급과잉현상지속 ) 2000 1000 0 - 호주, 브라질등주요벌크화물수출국가의기상악화 8

2) 해운산업의변화요인 유가상승으로업계운항원가부담증가 - 국내업계 10년말연료비 7.1조원, 운항원가의 32.9% - 국내주요해운업체 11년실적부진 미국신용등급하락및유로존재정위기로시장환경악화 - 유럽및미주항로해상물동량증가폭둔화 * 우리나라수출비중 : 중국 23.6%, EU 10.8%, 미국 10.1% - 유럽항로의경우대형컨테이너선투입및유로존재정위기로운임하락세지속하다연초상승추세, 이후다시하락세 * 중국발컨테이너운임지수 (CCFI) '11.12월 903 12년 1월 914 3월 1,040 5월 1,313 6월 1,316 9월 1,226 10월 1,177 해운업계탄소배출글로벌규제 - 에너지효율개선장치및설비추가로선가인상불가피 9

3) 향후해운시장전망 전체적인수급불균형은향후 2-3 년지속될전망 벌크선부문 - 선복량대비발주잔량비중및인도물량이타선종대비높아단기간내 공급과잉해소어려움 탱커선부문 - 호황기에과다발주된선박인도량이증가하여공급조절이쉽지않음 컨테이너선부문 - 유럽항로중심으로대형선박 (8 천 TEU 급이상 ) 투입물량이증가하고있어 공급부담확대 해운시장전반 - 환경요인의불확실성및공급과잉의복합작용으로시장회복은다소지연될전망 - 신흥국의견조한수요, 업계의공급조절등으로수급개선가능성은있으나 - 선박대형화, 발주잔량부담, 글로벌재정위기에따른선진국소비둔화등이개선폭을제한할것으로예상됨 10

II. 국내외선박금융현황 1. 해외선박금융현황 선박금융종류별비중 자료 : Lloyd s Shipping Economist(2005), DVB internal resources 11

국가별신디케이트론 ( 선박금융 ) 점유비중 Dutch 11% UK 10% Others 20% US 7% Germany 35% Scandinavian 17% 자료 : Lloyd s Shipping Economist(2005), DVB internal resources 12

선박종류별신조선박투자액 ( 단위 : U$1 억 ) 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 (4월말) 탱커 20.4 21.4 23.0 58.6 41.3 36.2 7.9 15.9 0.7 벌크선 11.4 12.9 14.1 28.4 102.1 68.5 13.8 34.9 3.6 가스선 3.2 14.3 13.5 13.7 7.5 3.5 0.4 2.4 3.2 컨테이너선 21.9 21.3 27.9 26.5 47.0 17.7 1.1 7.9 6.4 기타 14.5 22.9 36.0 43.4 73.4 55.3 14.4 34.0 19.3 자료 : Clarkson Research Service 13

2009 년도세계선박금융시장규모 ( 단위 : U$10억 ) 구분 신조선 중고선 합계 그리스 12.9 3.3 16.2 일본 15.5 0.4 15.9 미국 13.3 0.3 13.6 독일 10.3 0.3 10.6 노르웨이 9.2 1.2 10.4 중국 6.4 2.5 8.9 한국 5.0 0.4 5.4(4.2%) 이탈리아 4.6 0.2 4.8 덴마크 3.8 0.0 3.8 싱가포르 2.7 0.3 3.0 합계 83.7 8.9 92.6 주 ) 2009년도세계선박시장총규모는 U$1,300억 14

세계주요선박금융기관의선박금융대출자산현황 30.0 25.0 27.7 25.7 25.1 2011 Shipping Portfolio 기준순위 ( 세계 ) ( 단위 : U$10 억 ) 20.0 20.0 19.9 19.7 18.6 15.0 10.0 15.0 14.9 14.7 14.6 12.9 12.4 11.4 11.0 10.2 10.0 9.1 8.6 8.5 8.0 8.0 3.0 6.9 5.0-4.4 3.8 3.5 3.4 2.9 2.6 2.3 2.3 2.1 1.7 1.0 0.2 출처 : Marine Money 2012 년 5 월 15

주요선박금융주선기관 - 유럽계은행과일본계은행이선박금융대출주선을주도하고있음 9.0 2011 선박금융주선순위 ( 단위 : U$10 억 ) 8.0 7.8 7.0 6.0 5.0 4.0 5.0 4.1 4.1 3.0 2.0 2.7 2.7 2.5 2.4 2.1 1.9 1.0 - DnB Nor Nordea Mitsubishi UFJ ING ABN AMRO Citi Sumitomo Mitsui Deutsche Bank SEB BNP Paribas 출처 : Marine Money 2012 년 5 월 16

2. 국내선박금융현황 2010 년세계신조선금융규모는 951 억달러로 2008 년에비해크게증가함. 2007, 2008년대비매우낮은수준 현재선박금융은유럽은행이주도, 2008년이후일본과중국은행의비중이높아지고있음 최근프랑스은행의선박금융자산축소및관심이낮아지고있음 선박건조에있어서세계의수위인우리나라의경우그위상이미약 세계 10대조선소중우리나라가 6위까지차지 세계선박금융시장의 4.2% 수준에불과 세계 20대신디케이트리그에우리은행은없음 * kdb 11년 U$15억주선으로자료제출시 11-20위권수준 우리나라는조선산업및해운업의비중에비해선박금융은미약 17

O 국내금융기관선박리스금융잔액 (2009. 5 월말 ) : 약 U$120 억수준 - 이중은행권이 87% 로서산은과수은양기관비중이전체은행권잔액의 50% - 신한캐피탈과산은캐피탈이 13% 차지 O 국내해운사연간총필요자금 : U$50억수준 ( 선박취득 50%, 상환 50% 추정 ) - 국내선박금융시장규모추정 : 50억불 ~480억불 2008 Shipping Portfolio 기준 ( 국내 ) ( 단위 : USD 10 억 ) 4.0 3.0 2.0 1.0 0.0 3.0 2.35 0.8 0.72 0.57 0.53 0.53 0.52 0.52 0.45 0.35 0.34 출처 : KDB 자체조사 (08 년말기준 ) 18

국내선박금융에참여하는금융기관및주선기관 - 해외선박금융은행 : DVB, ABN Amro ING, DnB Nor, Nordea 등 - 정책금융기관 : 수은, 무보, 정책금융공사 - 상업금융기관 : 국민은행, 산업은행등일반시중은행 - 리스금융회사 : 산은캐피탈, 신한캐피탈등 - 기관투자가 : 연기금, 공제회, 보험사등 - 조선소 : Seller's Credit - 선박운용회사 : KOMARF, KSF 등 - 자산운용회사 : KB Asset, kdb Asset 등 - 선박금융브로커 : Clarkson, Fernley 등 * 기타서비스기관 : 법무법인, 선급, 보험회사, 감정기관, 회계법인등 19

국내에서해운사가선박구입시활용가능한자금조달수단 1) 일반은행의선박금융 - 선박금융형태 : 대출 (BBCHP 가대표적 ), 보증 2) 일본종합상사로부터의선박금융 - 미쓰비시, 스미토모등일본상사가조선소에발주하고이에필요한자금을주선하여일본선사앞 Time Charter 방식으로운용후중고선매각후이익실현 - 산은의 JBIC On-lending 프로그램 3) 리스회사의선박금융 - 산은캐피탈, 신한캐피탈등, 중소형선사대상원화대출 BBC 거래 4) 선박투자회사법에의한선박금융 - 한국선박금융, KSF 선박금융, 세계로선박금융, C& 선박금융 5) 선박펀드 : KDB 선박펀드, KAMCO 선박펀드 6) 기타 : 투자신탁형, 사모투자펀드 (PEF 형 ) 20

국내선박금융의해외 국내금융기관조달비중 2008 년금융위기이후국내금융권의국내선사에대한대출규모급감 - 국내금융조달비중이 07 년 78% 10 년 40% 로급감 - 국내금융기관의위축으로국내선사들은금융조달에어려움 < 연도별국내외금융조달비율 > ( 단위 : U$10 억 ) 구분 2005 2006 2007 2008 2009 2010 합계 국내 ( 백만 $) 1,319 1,481 2,490 924 513 477 7,204 국외 ( 백만 $) 774 1,630 702 479 425 703 4,713 국외비중 37.0% 52.4% 22.0% 34.1% 45.3% 59.6% 39.5% 주 ) 국내 37 개선사를대상으로조사한것임. 자료 : 한국선주협회 21

III. 국내선박금융의유형 1. 국내선박금융변천과정 1990 년이전 : 수은연불수출, 산은계획조선, 일본상사금융 1990 년대 : 시중은행참여유로달러금융도입 1997-2004 : IMF 등으로선박금융전체침체 - 수은선박 Structured Finance 진출, 선박펀드태동 2004-2007 : 해운운임, 선가상승선박금융활황 - China Effect, 세계물동량증가등으로운임최고기록및발주량급증 2008 년이후 : 미국발금융위기, 세계경기동반침체등으로극심한해운 침체도래 - KAMCO, KDB 선박펀드출범 22

2. 국내선박금융의유형 선박금융은선박자체의자산가치및선박으로부터발생하는미래수익을담보로이루어지는 대표적인자산담보형태의금융임. 은행대출 선박펀드 리스금융 일반상업은행 정책금융공사 (KoFC) ECA 금융 - 수출입은행 - 수출보험공사 선박투자회사 - KOMAF, KSF, 세계로, 국제선박 - KAMCO 사모투자전문회사 (PEF) 금융리스 - 산은캐피탈, 신한캐피탈등 운용리스 선박금융특징 Asset based Financing + Project Financing 거대한대출금규모 - 척당규모 : LNGC 2 억불, VLCC 1 억불수준 금융기간의장기화 ( 원금분할상환구조 ) - 신조선 : 10~15 년, 중고선 : 선령에따라다름 선박별독립된소유구조 (SPC) 를통한금융 - One ship one company - No other business - No borrowing, No guarantee 용선계약에따른조건다양화 - BBCHP, BBC, T/C - 장기화물운송계약 (COA, CVC) 선수금환급보증 (R/G) 를통한건조중금융 - 선박건조시 Risk 방지 계약의복잡성 2

해운사가일반적으로이용할수있는선박금융의형태는아래와같으며금융환경, 선박종류및선박건조지등을고려하여선택적으로활용할수있음. 은행대출선박 Fund 리스금융 상업은행 ECA KoFC 선박투자회사 *1 사모 Fund *2 금융리스 개요 일반적인담보대출 국가수출촉진위한수출금융 녹색성장등신성장동력산업육성 투자자로부터투자금액을공모 / 사모하여선박투자 투자자로부터투자금액을사모하여선박투자 설비제조업자에게취득후리스이용자에임대 금융형태 직접대출 수출금융수출보험 직접대출 Fund + 은행대출직접대출 선사자담분담보조건에따라유동적 (10% ~ 40%) 0% ~ 10% 수준주로있음 금융조건 상환기간 원금상환 All-incost 유동적 ( 신조선 10~15 년 +Put) 원금균등원리금균등 신용도에따라다르나보통낮음 최대 12 년 (OECD 기준 ) 원금균등 주로고정금리 (CIRR *3 ) 유동적 ( 신조선 10~15 년 +Put) 원금균등원리금균등 유동적 원금균등원리금균등 짧음 ( 일반적 5 년 ) 내용연수 원금균등원리금균등 보통원금균등 낮음높음높음일반적높음 대상선박 전선형 ( 주로대형선위주 ) 전선형 ( 수출선 ) 정책적지원선형 (Green Ship) 주로 Owning 위험이적은선형선호 ( 벌크선, Container 선 ) 주로중소형선, 노후선등 장점 구조가상대적 Flexible 상업은행선호하지않은건도가능불황기이용가능 적은선사자담분투입하여선박확보가능 신용도평가상대적약함 단점 환경변화에민감, LTV/ 신용평가엄격 Flexible 하지않음 ( 수출관련 Only) 정책변동에민감 투자자보호를위해선사신용도평가엄격 대형선자금조달의한계 *1 선박투자회사법, *2 자본시장과금융투자업에관한법률 ( 자본시장통합법 ) 근거, *3 Commercial Interest Reference Rate (OECD 에서정하는상업금리 ) 2

일반은행중심의 BBCHP 리스금융구조도 가 ) 일반은행의선박금융 선박금융형태 : 1 보증 2 대출방법 - 보증 : Guarantee, Standby L/C 일반은행중심의 BBCHP 리스금융 - 대출 : SPC(Special Purpose Company) 에대한직접대출 25

나 ) 종합상사의선박금융 미쯔비시, 스미토모등일본상사가조선소에발주하고, 이에필요한자금을주선하여이를일본계 선사앞 Time Charter 방식으로운용한이후중고선매각을통해이익실현 ( 매각차익재투자시 세금혜택 ) - OECD 가이드라인에의한규제를받지않아융자조건이일본 ECA 기관보다유리하여수출입금융 으로각광받음 * 90 년대이전한국선사의중고선선대확장에도크게기여 융자조건 : 대출비율 100% 까지, 만기 10~15 년, 만기시 Balloon 60% 까지로차주사의상환부담 축소 일본상사의경우자체의높은신용도를활용금융을성사시키기위해담보, 보증을제공하거나 해외금융자회사를활용대출, 투자도함 26

다 ) 리스회사의선박금융 국내신한캐피탈, 산은캐피탈등이선박리스를주도하고있으며, 주로중소형선사를대상, 원화대출을함으로써수입이원화인국내내항중소형선박을대상으로함 일반은행의단순나용선또는소유권이전조건부나용선 (BBCHP) 거래형태를취하는반면 에, 리스회사는리스계약형태로취급 27

라 ) 선박투자회사법에의한선박금융 선박투자회사법에의한금융구조 외환위기이후선박금융시장침체기에이를타개하기위한방편으로태동됨 노르웨이 K/S(Kommandit Selskap) 나 독일 K/G(Kommendit Gesellschaft) 선박투자전문 Fund 제도를참조 2002년 8월시행, 2003년 3월최초의선박운용설립, 현재까지 138척이선박투자회사법에의한금융구조로주선됨 28

일반국민및기관투자가로부터모은자금으로펀드를조성하여선박을확보 - 선박운항회사에선박을빌려주고, 그대선료에서차입금과제비용을공제한나머지를투자자에게배당하는금융기법 선박용선과관련하여기존의 BBCHP 방식을그대로이용하고있기때문에자기자본부담분을선박투자회사가조달하는것을제외하고구조적으로 BBCHP 방식과같다 국내일반투자가로부터외화조달이불가하여원화를모집하게되므로 SPC 를국내에주식회사형태로선박투자회사를설립, 주식발행을통해원화자금을모집한다 특징 상대적으로신용도가낮은선사들의이용증가 - 2004 년이후국내의풍부한유동성을활용하여중소형선사들이많이이용함 풍부한국내유동성의산업자금화 - 선사입장에서는후순위자금조달수단의다양화및비용절감효과를향유 대형선사의이용저하 - BBCHP 에비하여더복잡한거래구조, 장기간의주선시간, 많은부대비용이수반되어국제금융시장접근가능한대형선사의이용실적은도입초기에비하여급격히감소 29

선투법에의한선박펀드운용현황 - 현재 4 개의선박운용회사운영중 운용회사 설립일 자본금 주요주주 한국선박금융 ( 주 ) 2003.3 85억원 산업은행, 대한해운, 수협, 대우조선해양, STX KSF 선박금융 ( 주 ) 2004.2 84.7억원 수출입은행, 우리은행, K1쉬핑, 장금상선등 세계로선박금융 ( 주 ) 2005.3 80억원 미래에셋증권, 삼성물산, 한진중공업, 창명해운 C& 선박금융 ( 주 ) 2005.4 70억원 C& 상선, 우리은행, 수협, 영무건설등 - 2008 년까지 72 개의펀드가조성 (2012 년현재 97 개펀드, 138 척 ) 조성규모 : 4 조 8 천억 펀드조성금액중 20% 는투자자로부터, 70% 는금융기관차입, 10% 는선지급용선료 - 72 개펀드의내역 : 98 척선박 컨테이너 17 척, 유조선 13 척, 벌크선 35 척, 해경잠수함 17 척기타선 17 척 ( 케미칼 5, 석유제품 3, 시멘트 1, 잠수지원 2, 원목 6) - 배당수익율 : 6% 내외 - 만기 : 5 12 년 30

마 ) 산은및 KAMCO 선박펀드 산은선박펀드 KAMCO 선박펀드 최초 11 개해운사, 총 44 척검토 17 척선박이금융주선됨 산은고객대상인상업적프로그램 최초 16 개해운사, 총 62 척검토 33 척선박이금융주선됨 정부주도프로그램 산은선박펀드와자산관리공사선박펀드의비교 ` 산은선박펀드 KAMCO 선박펀드 규 모 1조원 1.2조원 상품유형 자본시장법에의한특별자산펀드 선박투자회사법에의한펀드 대상고객 기존산은, 산은캐피탈고객 모든해운사 구 조 Sale & lease Back 또는시장매각 Sale & Lease Back 대상선박 신조선 ( 건조중인선박도가능 ) 및중고선 신조선및중고선박 대출공여산은이주선하는선순위 / 후순위대출기존대출을재융자 주 ) 최초펀드설정시점을기준으로한비교임 31

기타 Equity 또는펀드금융구조 투자신탁형사모투자펀드 (PEF 형 ) 투자신탁형 사모투자펀드 (PEF 형 ) 32

바. ECA 선박금융 ECA : 직접대출을제공하는수출입은행과일반은행의대출에대하여보험을제공하는보험공사 - 한국수출입은행 (KEXIM) 이뱅크론 (Bank Loan) 또는 Supplier's Credit 의형태로연불수출금융을실시, 수출보험은한국무역보험공사 (K-Sure) 가관장 33

OECD 가이드라인 - 각국수출입은행이경쟁적저금리대출제공시세계무역에혼란초래될우려가있음 - OECD가가이드라인으로일정한금리수준을정하여과당경쟁방지 (CIRR) - 일반적으로대출규모는선가의 80%, 상환기간은선박인도후 12년이내 - 만기시대출전액상환 (Balloon 없음 ) 수출보험제도 : 수출기업이물품을수출하고수출대금을지급받지못하거나, 수출금융을제공한금융기관이대출금을회수하지못하는손실을보상 - 비상위험과신용위험을보장 - 이보험을근거로일반은행은선박금융을주선 (Arrange) 34

IV. 국내외선박금융시장의변화 1. 해외선박금융시장의변화 개관글로벌금융위기이후 09 년선박금융급감한이후, 10 년일시회복세를보였으나유럽재정위기이후다시감소 - 전세계선박금융규모 (U$ 억 ) : 07 년 940, 08 년 800, 09 년 280, 10 년 370 - 중국계금융확대, 우량선사및해양플랜트 (offshore) 부문위주의금융회복 유럽계 유럽재정위기영향으로남유럽국가에대출이많은유럽은행은선박금융규모를축소하고있으며, 미국및아시아은행의선박금융은비중확대 -세계선박금융 10대은행중유럽은행비중 : 07년 56.1%, 11년 39.5% -전통적으로선박금융에강했던 BNP 등프랑스은행은소극적으로전환 -독일은행은은행별로차이 Deutsche : 30% 증가, Commerzbank : 중단, HSH Nordbank : 지속 35

1. 선박금융 Portfolio 축소 - 2008 년금융위기이후신규건에대한금융지원축소및은행간합병으로인한선박금융대출 (portfolio) 구성의변화 - 자국 Key Client 에집중, 신규거래처개발의지약화 (source: Marine Money) 36

2. Funding Cost 의상승 - 해운시황개선지연으로해운사부담 Spread 가 100~300bp 상승 - 각금융기관의조달금리상승 + 선박금융 Risk 확대가주된요인 3. Fee 상승 - 주선수수료, 융자약정수수료 (Commitment Fee) 등 - 금융기관의수익증대요구가반영 4. 중국계은행의선박금융규모증가 - 중국조선소에발주한외국선사앞지원등자국의조선업지원을위한정책 - 중국수은의구매자신용대출 (U$ 억 ) : 07년 38, 08년 49, 09년 33, 10년 88 - 세계선박금융의약 19% 를차지하고있는것으로추정됨 (09년, Marine Money) 37

5. Syndication Market 축소 - 선사와금융기관간신뢰저하및시장실패경험 - Club Deal 혹은 Bilateral 위주 (General Syndication 배제 ) - 08년리먼사태이후독일계위축, 11년남유럽위기로프랑스계위축 (Source:Marine Money) 38

6. 금융조건의강화 - Leverage( 대출 ) 비율축소및 LTV 강화 - Covenant 조항강화, Tenor( 만기 ) 축소 - Non Recourse Financing에대한저항 : 선사부담증가 7. 신조선박금융에대한선호도저하 - 금융위기이후건조중선박에대한자금인출꺼림 ( 인도전금융회피 ) - 인도 (Delivery) 후금융에만참여희망하는은행도다수등장 39

2. 국내선박금융시장의변화 개관 수주확대를위한선주금융수요가존재하며, 자금수요대비자금유입 (cash-inflow) 의 Mis-match 문제로선박제작금융수요가증가 선주금융 수은등이국내수주지원을위해선주금융을확대하고있으나, 달러화차입의어려움등으로세계선박금융의 4% 내외에불과 - 수은 * 무보의대선주사선박금융 08 년 2.7 조, 09 년 2.8 조, 10 년 3.0 조, 11 년 4.3 조, 12 년목표 4.9 조원 - 유럽계은행의선박금융축소로, 선주는국내수출신용기관 (ECA) 의선박 금융제공과국내조선소에대한발주를연계하려는경향이확대됨 40

RG 발급 현재대형조선사의 RG 발급에는문제가없으나, 구조조정중인중소조선사에대해서는경제성평가등 RG 발급이신중해짐 - 무보의 RG 지원현황및중소조선사지원비중 08 년 3.4 조 63.9%, 09 년 1.3 조 74.3%, 10 년 1.5 조 60.3%, 11 년 1.8 조 61.2%, 12 년목표 1.3 조원 한편, 수출신용기관에대한선주의높은선호, 일반상업은행의실패경험에따른 RG 발급기피, 해양플랜트등대규모계약의증가등으로수은 * 무보에대한 RG 수요가증가하는추세 다만, 현재주요대기업에대한수은의동일인여신한도가거의소진되어향후수주에부정적인요인으로작용할가능성이존재 - 수은의동일인여신한도 개별회사 : 자기자본의 40%, 그룹사 : 자기자본의 50% 이내 11 년말현대중공업 85.7%, 삼성중공업 95.3%, 대우조선 74.9% 41

제작금융 11 년까지조선사의수요에기반한목표액이설정되었던것에반해, 12 년제작금융집행목표는전년실적 (4.3 조원 ) 대비 48% 수준으로축소 (1.9 조원 ) -12.6 월말기준 92.6% 소진 수은의제작금융축소배경 - 수은의단기자금비중축소, 중장기자금비중확대정책 - 수은의제작금융이상업은행의여신을구축한다는시중은행의반발 수은의제작금융집행현황 - 대조선사선박제작금융집행실적 08 년 1.6 조, 09 년 5.4 조, 10 년 4.5 조, 11 년 4.3 조, 12 목표 1.9 조원 - 조선사별제작금융소진율 (12.6 월말기준 ) 현대중 100%, 삼성중 100%, 대우조선 99%, STX 조선 86%, 현대미포 100%, 현대삼호 67.5% 42

특히, 수은이제작금융여신한도를 리볼빙기준 에서 소진한도 로전환하여연간활용여력이축소된상황 선박대금구조가악화 (heavy-tail) 되고고부가가치해양플랜트수주가확대됨에따라제작금융수요는확대추세 - 선박대금 ( 기존 ) 20-20-20-20-20 ( 최근 ) 10-10-10-10-60 현재제작금융수요가많은상태 - 선박수주후건조에 1-3년이소요되는조선산업의특성상선박제작자금수요와공급간의구조적인불일치로인해제작금융수요가많음 향후 1-2년간유사상황지속가능 ( 자금수요 ) 조선소는 2년정도수주잔량보유로건조량과매출은작년수준유지 ( 자금공급 ) 제작자금공급은축소됨 * 선주들의선박대금지급조건전환 : heavy tail 로변경 * 선박수주감소 : 11년 13.7백만 CGT, 12년전망 5.5백만 CGT * 수출규모감소 : 11년 565억불, 12년전망 430억불 * 수은제작금융축소 : 11년 4.3조원, 12년 1.9조원 ( 소진한도로전환 ) 43

1. 금융조달비용상승 - 외국계금융기관대비가격경쟁력저하 최근국가신용등급상승으로가격경쟁력일부회복가능성 - 유럽發금융위기및한반도 Peninsula Risk 등으로조달비용상승 2. 국내조선소구조조정의영향 - 조선업구조조정과정상중소형조선소앞 RG 발급유보등으로국내신조를대상으로하는선박금융수요감소 - 조선산업구조조정여파로금융권의선박금융에대한관심저하 - 중국발주증가및중국계금융기관을통한금융조달로국내금융기관을통한자금조달규모축소 - RG 행사선박의건조완료후매각형태의금융발생 44

3. 새로운선박금융참여자등장 - 저축은행 : 부동산시장침체에따른투자대안처, 선투자후금융및대선연계형태 - 선박펀드 11 년말기준 KAMCO 선박펀드 33 척매입료 ( 캠코글로벌선박투자회사, 선투법활용 ) 민간선박펀드 ( 아시아퍼시픽 16 호, 바다로 17 호등 ) 산은선박펀드 (7 개사 17 척선박지원 ) - 무역보험공사의국내외항선사지원개시 (10 년하반기 ) 국내조선앞발주한해외소재선주만지원하던무역보험공사의국내외항선사지원 45

감사합니다 46