Monthly Report (2017. 12) 세계전자산업동향및전망. 품목별동향및전망 - 주요품목동향 - 주요품목전망. 국가별 지역별동향및전망 - 주요국가별 지역별동향 - 주요국가별 지역별전망. 세계주요기업순위 - 주요국가별순위 - 주요품목별순위 작성 : KEA 조사분석센터 (6388-6051, cool@gokea.org)
2 품목별동향및전망 1. 품목명 2013 2016 연평균비중성장률 (2016) 컴퓨터 468,227 399,352-5.2 23.1 사무기기 8,647 7,469-4.8 0.4 제어계측기 140,813 142,812 0.5 8.3 의료기기 86,644 87,962 0.5 5.1 무선통신 346,718 377,650 2.9 21.9 유선통신 78,233 75,251-1.3 4.4 생활가전 127,267 112,031-4.2 6.5 전자부품 508,348 525,098 1.1 30.4 세계생산 1,764,896 1,727,625-0.7 100.0 자료 ) The Yearbook of World Electronics Data 2016, REED ELECTRONICS DATA 품목명 2013 2016 연평균비중성장률 (2016) AV기기 572,060 352,490-14.9 3.1 백색가전 510,400 513,505 0.2 4.6 정보통신기기 2,616,400 2,656,200 0.5 23.5 모빌리티산업 142,312 242,980 19.5 2.2 전장부품 268,160 204,800-8.6 1.8 전자부품 6,797,330 7,314,350 2.5 64.8 세계생산 10,906,662 11,284,325 1.1 100.0 자료 ) 월드와이드일렉트로닉스시장총조사각년호, 후지키메라
3 품목명 2013 2016 연평균성장률 컴퓨터 484,825 434,434-3.6 25.2 비중 (2016) 사무기기 10,954 8,385-8.5 0.5 제어계측기 145,168 142,368-0.6 8.3 의료기기 79,640 78,373-0.5 4.6 무선통신 313,916 322,909 0.9 18.8 유선통신 83,724 80,295-1.4 4.7 생활가전 124,804 103,308-6.1 6.0 전자부품 548,848 551,615 0.2 32.0 세계시장 1,791,877 1,721,686-1.3 100.0 자료 ) The Yearbook of World Electronics Data 2016, REED ELECTRONICS DATA 연평균품목명 2013 2016 성장률 AV기기 444,950 352,490-7.5 3.1 비중 (2016) 백색가전 510,400 513,505 0.2 4.5 정보통신기기 2,616,520 2,656,200 0.5 23.5 모빌리티산업 144,253 245,720 19.4 2.2 전장부품 268,160 223,200-5.9 2.0 전자부품 6,979,330 7,314,350 1.6 64.7 세계시장 10,963,613 11,305,465 1.0 100.0 자료 ) 월드와이드일렉트로닉스시장총조사각년호, 후지키메라
4 2. 품목명 2016 2019 연평균비중성장률 (2016) AV기기 352,490 368,450 1.5 3.2 백색가전 513,505 540,970 1.8 4.7 정보통신기기 2,656,200 2,643,750-0.2 22.8 모빌리티산업 245,720 266,130 2.7 2.3 전장부품 223,200 309,820 11.6 2.7 전자부품 7,314,350 7,488,300 0.8 64.5 세계생산 11,305,465 11,617,420 0.9 100.0 자료 ) 월드와이드일렉트로닉스시장총조사각년호, 후지키메라 품목명 2016 2019 연평균비중성장률 (2016) 컴퓨터 434,434 468,404 2.5 25.1 사무기기 8,385 7,252-4.7 0.4 제어계측기 142,368 158,945 3.7 8.5 의료기기 78,373 86,956 3.5 4.7 무선통신 322,909 355,478 3.3 19.0 유선통신 80,295 87,087 2.7 4.7 생활가전 103,308 98,829-1.5 5.3 전자부품 551,615 606,236 3.2 32.4 세계시장 1,721,686 1,869,189 2.8 100.0 자료 ) The Yearbook of World Electronics Data 2016, REED ELECTRONICS DATA
5 국가별 지역별동향및전망 1. 국가명 2014 2016 연평균비중성장률 (2016) 중국 666,285 675,779 0.7 39.1 미국 234,852 231,352-0.7 13.4 일본 126,330 113,605-5.2 6.6 한국 115,054 108,030-3.1 6.3 대만 71,756 66,047-4.1 3.8 독일 64,357 55,653-7.0 3.2 싱가포르 59,296 55,389-3.4 3.2 말레이시아 59,443 52,066-6.4 3.0 세계생산 1,804,681 1,727,625-2.2 100.0 자료 ) The Yearbook of World Electronics Data 2016, REED ELECTRONICS DATA 국가 / 지역명 2014 2016 연평균비중성장률 (2016) 일본 601,550 390,160-19.5 3.5 중국 7,237,810 7,661,226 2.9 67.8 아시아 ( 일본 중국제외 ) 3,215,977 2,818,742-6.4 24.9 북미 72,511 57,525-10.9 0.5 중남미 206,407 161,290-11.6 1.4 유럽 229,826 155,189-17.8 1.4 기타 25,670 61,333 54.6 0.5 세계생산 11,589,751 11,305,465-1.2 100.0 자료 ) 월드와이드일렉트로닉스시장총조사각년호, 후지키메라
6 국가명 2014 2016 연평균성장률 비중 (2016) 미국 421,354 424,036 0.3 24.6 중국 420,859 436,178 1.8 25.3 일본 141,660 122,353-7.1 7.1 독일 74,219 62,707-8.1 3.6 한국 51,617 51,456-0.2 3.0 브라질 47,331 28,414-22.5 1.7 영국 45,359 41,796-4.0 2.4 멕시코 44,352 45,260 1.0 2.6 세계시장 1,810,947 1,721,686-2.5 100.0 자료 ) The Yearbook of World Electronics Data 2016, REED ELECTRONICS DATA
7 2. 국가 / 지역명 2016 2019 연평균비중성장률 (2016) 일본 390,160 395,347 0.4 3.4 중국 7,661,226 7,842,709 0.8 67.5 아시아 ( 일본 중국제외 ) 2,818,742 2,888,469 0.8 24.9 북미 57,525 72,877 8.2 0.6 중남미 161,290 161,673 0.1 1.4 유럽 155,189 161,840 1.4 1.4 기타 61,333 94,505 15.5 0.8 세계생산 11,305,465 11,617,420 0.9 100.0 자료 ) 국가명 2016 2019 연평균비중성장률 (2016) 미국 424,036 450,143 2.0 24.1 중국 436,178 482,579 3.4 25.8 일본 122,353 126,414 1.1 6.8 독일 62,707 66,399 1.9 3.6 한국 51,456 55,484 2.5 3.0 브라질 28,414 35,423 7.6 1.9 영국 41,796 43,664 1.5 2.3 멕시코 45,260 50,305 3.6 2.7 세계시장 1,721,686 1,869,189 4.2 100.0 자료 ) The Yearbook of World Electronics Data 2016, REED ELECTRONICS DATA
8 세계주요기업순위 1. 순위기업명세계생산중국생산중국비중 1 Samsung El. 595,260 147,080 24.7 2 Samsung Display 491,270 13,000 2.6 3 Foxconn( 富士康 ) 463,085 414,785 89.6 4 BOE( 京東方 ) 417,000 417,000 100.0 5 O-Film( 欧菲光 ) 380,000 380,000 100.0 6 샤프 376,640 36,175 9.6 7 Truly( 信利半導体 ) 308,000 308,000 100.0 8 Sunny( 舜宇 ) 300,000 300,000 100.0 9 LG Display 294,000 8,000 2.7 10 Innolux( 群創光電 ) 225,100 - - 11 LG Innotek 220,000 50,000 22.7 12 Q-Technology( 丘鈦 ) 216,000 216,000 100.0 13 AUO( 友達光電 ) 206,500 - - 14 일본디스플레이 181,000 - - 15 Western Digital 177,000 40,000 22.6 16 Tianma( 天馬 ) 174,500 174,500 100.0 17 SEMCO 165,000 165,000 100.0 18 Seagate Technology 153,000 110,000 71.9 19 소니 146,730 117,100 79.8 20 Lite-On( 光宝 ) 144,000 144,000 100.0 주 ) LG 전자는 21 위생산규모임
9 순위 기업명 세계생산 중국생산 중국비중 1 BOE( 京東方 ) 417,000 417,000 100.0 2 Foxconn( 富士康 ) 463,085 414,785 89.6 3 O-Film( 欧菲光 ) 380,000 380,000 100.0 4 Truly( 信利半導体 ) 308,000 308,000 100.0 5 Sunny( 舜宇 ) 300,000 300,000 100.0 6 Q-Technology( 丘鈦 ) 216,000 216,000 100.0 7 Tianma( 天馬 ) 174,500 174,500 100.0 8 SEMCO 165,000 165,000 100.0 9 Samsung El. 595,260 147,080 24.7 10 Lite-On( 光宝 ) 144,000 144,000 100.0 11 COWELL 140,000 140,000 100.0 12 Holitech( 合力泰 ) 130,000 130,000 100.0 13 Chicony( 群光 ) 123,900 123,900 100.0 14 Primax 120,000 120,000 100.0 15 소니 146,730 117,100 79.8 16 Seagate Technology 153,000 110,000 71.9 17 Pegatron( 和碩 ) 81,700 79,900 97.8 18 Midea( 美的 ) 79,820 79,120 99.1 19 OPPO( 欧珀 ) 80,000 74,000 92.5 20 Quanta( 廣達 ) 72,450 69,750 96.3 주 ) LG전자는 21위생산규모임
10 순위 기업명 세계생산 한국생산 한국비중 1 Samsung Display 491,270 478,270 97.4 2 LG Display 294,000 286,000 97.3 3 LG Innotek 220,000 170,000 77.3 4 Samsung El. 595,260 32,440 5.4 5 LG El. 142,420 17,010 11.9 6 Hyundai Motor 7,911 3,330 42.1 7 Daewoo El. 5,320 1,000 18.8 8 LG Chem 3,000 900 30.0 9 SK Innovation 850 850 100.0 10 General Motors 8,874 601 6.8 11 Samsung SDI 1,050 500 47.6 12 Mahindra & Mahindra 769 155 20.2 13 日産自動車 5,726 150 2.6 14 Renault 2,477 111 4.5 15 Woongjin Coway 20 20 100.0 16 USIS 5 5 100.0 17 OpenCreaters 4 4 100.0 18 - - - - 19 - - - - 20 - - - -
11 순위 기업명 세계생산 일본생산 일본비중 1 일본디스플레이 181,000 181,000 100.0 2 샤프 376,640 111,350 29.6 3 소니 146,730 15,300 10.4 4 파나소닉 66,260 11,740 17.7 5 파나소닉LCD 8,040 8,040 100.0 6 오루타스테크놀로지 5,200 5,200 100.0 7 토요타자동차 11,344 5,085 44.8 8 후지쯔 5,240 4,840 92.4 9 쿄세라디스플레이 4,100 4,100 100.0 10 후지쯔제너럴 6,710 3,600 53.7 11 미쯔비시전기 8,625 3,540 41.0 12 캐논 40,770 3,130 7.7 13 NLT테크놀로지 2,400 2,400 100.0 14 쿄세라 5,500 2,100 38.2 15 히다찌어플라이언스 5,785 1,895 32.8 16 크라리온 6,890 1,840 26.7 17 오토모티브에너지서플라이 1,600 1,600 100.0 18 혼다연구공업 23,089 1,180 5.1 19 다이킹공업 5,695 1,140 20.0 20 닛산자동차 5,726 1,070 18.7
12 2. 순위 기업명 세계생산 중국생산 중국비중 1 Samsung El. 52,910 5,470 10.3 2 LG El. 30,500 3,800 12.5 3 Foxconn( 富士康 ) 25,510 12,610 49.4 4 TCL 21,100 20,100 95.3 5 TPV( 冠捷 ) 19,500 5,500 28.2 6 Hisense( 海信 ) 13,100 10,800 82.4 7 Skyworth( 創維 ) 13,000 13,000 100.0 8 소니 9,880 3,900 39.5 9 캐논 9,280 3,400 36.6 10 Vestel Electronics 9,000 - - 11 Flextronics 8,550 8,550 100.0 12 Pegatron( 和碩 ) 8,500 8,500 100.0 13 파나소닉 8,060 3,380 41.9 14 Changhong( 長虹 ) 8,000 8,000 100.0 15 船井電機 7,430 4,930 66.4 16 Konka( 康佳 ) 7,000 7,000 100.0 17 소니비쥬얼프로덕트 6,200 1,200 19.4 18 샤프 4,700 2,500 53.2 19 니콘 4,510 1,000 22.2 20 Chicony( 群光 ) 3,900 3,900 100.0
13 순위 기업명 세계생산 중국생산 중국비중 1 Midea( 美的 ) 79,820 79,120 99.1 2 Haier( 海爾 ) 50,900 37,700 74.1 3 Samsung El. 49,200 5,010 10.2 4 LG El. 33,020 11,600 35.1 5 Gree( 格力 ) 28,200 27,500 97.5 6 Whirlpool 22,250 3,150 14.2 7 Galanz( 格蘭士 ) 22,200 22,200 100.0 8 파나소닉 22,060 10,910 49.5 9 Bosch Siemens 12,910 4,110 31.8 10 Electrolux 12,300 1,400 11.4 11 Hisense( 海信 ) 12,200 12,200 100.0 12 샤프 12,040 3,350 27.8 13 Homa( 奥馬 ) 6,700 6,700 100.0 14 Dyson 6,000 - - 15 三菱電機 5,975 965 16.2 16 히다찌어플라이언스 5,785 890 15.4 17 다이킹공업 5,695 300 5.3 18 Daewoo El. 5,320 3,620 68.0 19 Meiling( 美菱 ) 4,500 4,500 100.0 20 도시바라이프스타일 4,210 2,160 51.3
14 순위 기업명 세계생산 중국생산 중국비중 1 Samsung El. 418,150 136,600 32.7 2 Foxconn( 富士康 ) 317,570 282,170 88.9 3 OPPO( 欧珀 ) 80,000 74,000 92.5 4 TRANSSION( 伝音 ) 80,000 40,000 50.0 5 LG El. 78,300 53,100 67.8 6 Pegatron( 和碩 ) 73,200 71,400 97.5 7 Quanta( 廣達 ) 72,450 69,750 96.3 8 vivo( 維沃 ) 70,000 66,000 94.3 9 Flextronics 66,500 53,650 80.7 10 Lenovo( 聯想 ) 64,500 58,500 90.7 11 Compal( 仁宝 ) 60,970 58,470 95.9 12 Wingtech( 聞泰 ) 58,000 58,000 100.0 13 Huaqin( 華勤 ) 55,000 54,000 98.2 14 TPV( 冠捷 ) 48,500 46,000 94.8 15 Wistron( 緯創 ) 45,450 42,750 94.1 16 Microsoft 45,000 5,000 11.1 17 Gionee( 金立 ) 40,000 40,000 100.0 18 TCL 40,000 40,000 100.0 19 Inventec( 英業達 ) 36,650 36,450 99.5 20 ZTE( 中興 ) 36,000 36,000 100.0
15 순위기업명세계생산중국생산중국비중 1 Hikvision( 海康威視 ) 34,000 34,000 100.0 2 本田技研工業 23,089 2,939 12.7 3 Dahua Technology( 大華 ) 17,000 17,000 100.0 4 토요타자동차 11,344 1,280 11.3 5 Volkswagen 10,374 3,950 38.1 6 General Motors 8,874 2,702 30.4 7 Hyundai Motor 7,911 1,810 22.9 8 Hero Cycles 6,400 - - 9 Ford 6,191 950 15.3 10 야마하발동기 5,800 300 5.2 11 日産自動車 5,726 1,321 23.1 12 Fiat Chrysler Auto. 4,523 150 3.3 13 스즈끼 4,427 601 13.6 14 PSA Peugeot Citroen 2,901 610 21.0 15 BMW 2,597 351 13.5 16 Renault 2,477 41 1.7 17 Daimler 2,460 355 14.4 18 BajajAuto 2,000 - - 19 TVS Motor 1,970 - - 20 Grand River( 大長江 ) 1,750 1,750 100.0
16 순위 기업명 세계생산 중국생산 중국비중 1 파나소닉 35,440 16,300 46.0 2 Continental 13,130 5,300 40.4 3 바이오니아 11,810 2,240 19.0 4 소니 10,350 1,700 16.4 5 Bosch 10,070 2,100 20.9 6 Valeo 8,000 4,000 50.0 7 Hyundai MOBIS 7,310 7,310 100.0 8 클라리온 6,890 2,250 32.7 9 Magna International 6,700 2,600 38.8 10 JVC캔우드 6,060 570 9.4 11 Harman International 5,900 - - 12 Delphi 4,500 - - 13 후지쯔제너럴 3,600 - - 14 알바인 3,550 1,200 33.8 15 덴소텐 3,150 600 19.0 16 DESAY( 恵州徳寶 ) 3,100 3,100 100.0 17 LG Chem 3,000 1,100 36.7 18 HangSheng 2,800 2,800 100.0 19 쿄세라 2,500 1,900 76.0 20 BYD( 比亜迪 ) 2,200 2,200 100.0
17 순위 기업명 세계생산 중국생산 중국비중 1 Samsung Display 491,270 13,000 2.6 2 BOE( 京東方 ) 414,000 414,000 100.0 3 O-Film( 欧菲光 ) 380,000 380,000 100.0 4 샤프 359,400 30,000 8.3 5 Truly( 信利半導体 ) 308,000 308,000 100.0 6 Sunny( 舜宇 ) 300,000 300,000 100.0 7 LG Display 294,000 8,000 2.7 8 Innolux( 群創光電 ) 225,100 - - 9 LG Innotek 220,000 50,000 22.7 10 Q-Technology( 丘鈦 ) 216,000 216,000 100.0 11 AUO( 友達光電 ) 206,500 - - 12 일본디스플레이 181,000 - - 13 Western Digital 177,000 40,000 22.6 14 Tianma( 天馬 ) 174,500 174,500 100.0 15 삼성전기 165,000 165,000 100.0 16 Seagate Technology 153,000 110,000 71.9 17 Lite-On( 光宝 ) 144,000 144,000 100.0 18 COWELL 140,000 140,000 100.0 19 Holitech( 合力泰 ) 130,000 130,000 100.0 20 소니 126,000 111,000 88.1