목차
제 1 장
제 2 장
제 3 장
한국 18% 유럽 49% 일본 17% 미국 16%
70 60 58 59 61 출원건수 50 40 30 20 24 21 38 43 33 50 23 46 47 37 19 9 10 1 1 4 7 8 7 4 3 0 1981 1983 1985 1987 1989 1991 1993 1995 1997 1999 2001 2003 연도
30 25 25 출원건수 20 15 10 5 0 12 11 11 9 6 6 4 3 3 3 2 1 1 1 1 1 0 0 0 0 1981 1983 1985 1987 1989 1991 1993 1995 1997 1999 2001 연도
Genentech, Inc. 4 XOMA Corporation 5 주요출원인 Oncogen The Chemo-Sero- Therapeutic R Bristol-Myers Squibb Company 5 5 6 Chugai Seiyaku Kabushiki 7 Kyowa Hakko Kogyo 9 0 2 4 6 8 10 출원건수
A61 30% 기타 5% C12 33% C07 32%
45 40 35 35 41 출원건수 30 25 20 15 10 5 0 16 14 26 23 22 22 15 17 19 12 11 9 6 1 0 2 0 1 0 1983 1985 1987 1989 1991 1993 1995 1997 1999 2001 2003 연도 주요출원인 TSUCHIYA, Masayuki SATO, Koh Pfizer ONCOGEN Genentech ELI LILLY 5 5 5 5 5 5 The Chemo-Sero-Therapeutic R 8 MERCK 9 KYOWA HAKKO KOGYO 10 CHUGAI SEIYAKU KABUSHIKI KAISHA 0 2 4 6 8 10 12 14 16 14 출원건수
C07 20% G01 6% 기타 2% C12 40% A61 32%
14 12 12 11 출원건수 10 8 6 4 2 0 9 8 7 7 6 6 6 5 5 4 4 3 3 2 2 2 1 1 0 1982 1984 1986 1988 1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 연도
TOSOH CORP 4 TOAGO SEI 4 주요출원인 SUMITOMO PHARMACEUT CELLTECH SANKYO 4 4 5 ASAHI CHEM IND 5 CHEMO SERO THERAPEUT RES INST 8 TEIJIN 9 CHUGAI PHARMACEUT 13 0 2 4 6 8 10 12 14 출원건수
C07 17% 기타 G01 8% 4% C12 39% A6 1 32%
20 18 19 16 15 출원건수 14 12 10 8 11 10 13 8 6 4 2 0 5 5 4 3 3 3 2 2 1 1 1 1 0 1985 1987 1989 1991 1993 1995 1997 1999 2001 2003 연도
한국생명공학연구원 3 코릭사 3 주요출원인 진비컨일라이릴리엘지생명과학아이덱파마슈티칼스 3 3 3 4 메다렉스 4 대웅제약 4 녹십자 7 한국과학기술연구원 10 0 2 4 6 8 10 12 출원건수
A6 1 25% 기타 2% C12 41% C07 32%
제 4 장
Power of Suppliers: High 다수의국내기업, 그리고국내기업과제휴하여백신을공급하는해외기업으로양분됨. 잦은 M&A, 전략적제휴를통해공급자의협상력을증대시키고있음. 현재성장단계로공급자들간의경쟁도심하나, 시장잠재수요는항생제시장의대체에따라증가 중국의추격가능성에따라경쟁심화가능성존재 국내백신시장의구조 Threat of Substitution: Low 백신산업자체가성장기로아직도백신, 치료용백신개발에성장의여지가많이남아있으며, 당분간대체제의출현이예상되지않음. 또한, 백신자체가항생제의대체제로그전망은더욱유망하다고할수있음. Internal Rivalry: Medium 백신시장은다수국내기업이시장을분할하고있는과점적시장구조를보이고있음. 치료용백신의경우, 소수의기업들이자체개발중에있어신규시장에의경쟁은더울치열해질전망임. Power of Buyers: Low to Moderate 백신은 Market pull 기술이라기보다는Technology push 형기술로국내병원이나수입업체등수요자의협상력은낮은편임. 단, WHO, UNICEF, GAVIC 등의초국가적수요처를대량구매를토대로협상력을높이고있음. Threat of Entry: High 시장이성장기에있으며전세계의약품군에서가장높은성장률을보이고있음. 치료용백신의경우거대연구비용, 임상에걸리는오랜기간을고려해볼때, 진입장벽이매우높다고평가됨. 일반백신의경우국산제품이국내시장을지배하고있으나, 치료용백신의경우 Culture/Environmental Threats: Low 환경적위협없음. 제약관련산업이기본적으로가지고있는임상실험 ( 에이즈치료백신 ) 에대한의의가제기되고있기는하나위협이라고보기는어려움.
2001-3 1998 WHO-UNICEF Policy Demand Creation 2000 Campaigns Change in Demand National Injection Policies & GAVI 15 million A-D syringes 200 m 1 billion
백신시장규모 ( 세계 ) 54 억달러 16 억달러 1997 년 2001 년
기타 25% 미국 40% 일본 5% 유럽 30%
CARG (21%) 41.5 억 45 억 54 억 20 억 29.2 억 1999 년 2001 년 2003 년 2005 년 2006 년
AIDS(12%) 기타 (28%) 암 (10%) 간염 (10%) 기타바이러스백신 (24%) 기타세균백신 (16%)
( 단위 : 억원 ) 2,500 2,080 2,000 1,500 1,165 1,347 1,557 1,800 1,000 500 0 1998 1999 2000 2001 2002
8,000 7,000 6,000 소아용성인용치료용 5,090 7,118 5,634 5,000 4,000 3,000 3,360 2,370 3,840 2,714 2,000 1,000 0 0 1,050 2001 2006 2010
WORLDWIDE VACCINE MARKET Billion US$ 30.000 25.000 20.000 Traditional + Combos Novel Vaccines Therapeutic Vaccines 15,1 1,5 18,4 3,5 15.000 11,5 0,2 10.000 6,8 8,8 5.000 2,0 1990 2001 2003 2005 2007 2009 today
Value Pipeline research & in-licensing opportunities IMMUNIZERS» Chiron» Merck&Co» SSI» Berna»... DEFINED ANTIGENS» Merck & Co OWN PRODUCTS» HCV» JEV» TB CO-DEVELOPMENTS» Improvement of existing vaccines» MAB s Time
제 5 장