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2018. 07. 04 이기는투자조정장세를극복할 2 가지대응전략 리서치센터 Top 10 Picks Model Q 범중화유니버스 미국유니버스 베트남유니버스 글로벌 ETF 유니버스 수급빅매치 Market Indicators 증시캘린더 일본유니버스

정명지 myoungji.chung@samsung.com 02 2020 7043 이기는투자 : 조정장세를극복할 2 가지대응전략 주식시장의조정이길어지고있다. 코스피가최고치대비 12.5% 하락했다. 통상고점대비 20% 이상의인덱스조정을약세장으로정의한다고볼때, 약세장으로전환했다고보기는어렵다. 문제는조정의깊이와기간의예측이쉽지않다는점이다. 변수의중심에트럼프가있기때문이다. 도무지예측이어려운럭비공같은캐릭터를보유하고있으니, 예측에기반한단기대응보다본질에기반한중장기대응이필요할때다. 주가약세배경 : 미국의긴축과 G2 間무역전쟁올한해글로벌증시조정의원인은늘미국이제공했다. 연초에는금리인상과그에따른미국국채금리급등이공포심리를유발했고, 최근에는 G2 間전쟁에가까운무역분쟁이주가의발목을잡고있다. 특히, 우리주식시장입장에서더욱중요한것은후자다. 미국의입장. 사실무역수지측면에서미국의중국에대한반감은어제오늘일이아니다. 미국의무역적자중중국이차지하는비중은무려 47% 로절반에육박한다. 어느한해일시적으로발생한현상도아니다. 2010년대이후평균적으로 45% 를상회한다. 중국에대한압박이 America First 를표방하는트럼프의 First 경제정책이자선거전략이된배경에는, 바로이러한미국의현실이자리잡고있다 ( 그림 1). 한국의고민. 2017년기준한국의주요국수출비중은중국 24.8%, 미국 11.9% 다. G2 합산비중은 36.7% 로대만과일본다음으로높다. 중국수출중중간재비중이높다는것도고민이다. 우리나라는주요국가운데, 중국수출에서중간재가차지하는비중이대만과함께가장높은편이다. 미국의對中무역규제에한국증시가민감하게반응하는이유다 ( 그림 2). 그림 1. 미국의무역적자中중국비중추이 (%) 55 그림 2. 주요국對中중간재수출비중 (%) 100 50 80 79.9 78.9 45 47.1 60 60.9 48 40 40 35 20 30 2007 2009 2011 2013 2015 2017 0 대만한국일본독일 자료 : Thomson Reuters, 한국무역협회 참고 : 한국과일본은 2017 년, 대만과독일은 2016 년기준자료 : Thomson Reuters, 한국무역협회, 삼성증권 1

전략 1) 무역분쟁무풍지대 ( 無風地帶 ): CJ, 호텔신라, 삼성SDI 무역분쟁의소멸시점을예상하는것은어렵다. 짧게는미국의중국에대한관세부과가예정된이번주말피크아웃할수있다. 반면, 미국의중간선거까지지긋지긋하게시장의발목을잡을가능성도배제하기어렵다. 예측이어렵다면, 당장은피해가는것이정답이다. 무역분쟁의무풍지대 ( 無風地帶 ) 를찾는것이우선이다. CJ. 선택의기준은두가지로나뉠수있다. 분쟁에서벗어나있으면서, 동시에주가와밸류에이션모두역사적저점이라면투자 1순위다. CJ가바로여기에해당된다. 수년간 1) CEO 부재, 2) 사업구조재편, 3) 사드규제등으로 Deep Cycle을겪었다. 반전의시간이다가온다. 돌아온최고경영진은공격적인경영전략을천명했고, 상반기대부분의그룹사업재편은마무리됐다. PER 10배, PBR 1.0배의 CJ는확실히매력적이다 ( 그림 3). 호텔신라. 싸진않지만, 무역분쟁과무관하게확실한이익모멘텀을보유했다면그역시투자대안으로서부족함이없다. 호텔신라가바로그렇다. 투자포인트는두가지다. 첫번째는웨이상효과다. 사회적현상으로까지자리매김한중국의웨이상시장확대의최대수혜주다. 둘째, 지난달말홍콩공항 Grand Open으로아시아 3대공항면세점체제를완성했다. 짧게는휴가시즌이임박했고, 길게는북한發특수도기대할수있다. 실적을믿어보자. 삼성SDI. 공급부족은무역분쟁도무섭지않다. 경쟁이있어야분쟁도있는법이다. Shortage 를찾아야한다. 삼성SDI가바로여기에해당된다. 당장은소형전지가매력적이다. 전동공구 전기자전거 무선청소기등 Cordless 시대에수요가급증하고있는원통형전지의절대강자다. 특히전동공구의경우글로벌시장점유율이 50% 가넘는다. 하반기엔중형전지 ( 전기차 ) 와대형전지 (ESS) 의파상공세가예상된다. Shortage 를 Buy하자 ( 그림 4). 그림 3. CJ 상장자회사지분가치 vs. CJ 시가총액추이 ( 조원 ) 6.0 5.5 5.0 4.5 상장자회사지분가치는 Up CJ 시가총액은 Down 그림 4. 글로벌소형전지시장점유율 ATL 18% 무라타 9% 삼성 SDI 28% 4.0 3.5 17년 12월 18년 2월 18년 4월 18년 6월 상장자회사지분가치 CJ 시가총액 LG 화학 22% 파나소닉 23% 자료 : KRX, 삼성증권 자료 : B3, 삼성 SDI 2

전략 2) 무역분쟁해소시반등 1순위 : 삼성전자, LG화학, POSCO 북한과의정상회담과정에서알수있듯이트럼프의선택은늘극적이다. 매섭게몰아치다가도언제그랬냐는듯 Big Deal 을이끌어낸다. 그런측면에서, 파국을향해가는것처럼보이는중국과의무역분쟁도한순간해결모드에진입할가능성이언제든열려있다. 현실화된다면최대피해주가반등 1순위다. 이왕이면, 기초체력이튼튼한종목을골라보자. 삼성전자. 지금의주가는외국인의신흥시장자금이탈, 2분기실적눈높이하회, 무역분쟁우려등이한꺼번에반영된결과다. 액면분할후지지부진한주가가답답하지만, 하반기투자매력은대단히높다. 3분기사상최대실적경신이유력한데다, 모두가잊고있지만자사주소각 ( 보통주기준발행주식의 7%) 이라는강력한이벤트가대기중이다 ( 그림 5). LG화학. 유가급등과 G2 무역분쟁이맞물려화학제품거래가크게위축된상황이다. 화학제품의다수가중국이최종제품을만드는데있어중간재로쓰인다. 중간재성격상무역분쟁의여파가어느정도일지가늠하기어렵다는불확실성이공포감을더키우고있는형국이다. 그렇다하더라도, 연 2.5조원이상의영업이익을벌어들이는화학사업과글로벌 No.1 전기차배터리기술을보유한기업이, 고작 22조원의시가총액에거래되는경우는자주오기힘든기회다. 험악한얼굴로다가온기회와행운을용감하게손에쥘때다 ( 그림 6). POSCO. 철강은자동차와함께무역분쟁의대표적피해주로분류된다. 그런데, 사실관계를좀따져볼필요가있다. 바로중국의환경규제때문이다. 맑은하늘 을향한중국정부의정책추진력이매섭다. 동절기에국한됐던철강기업공급조절이연중행사로바뀐것이대표적이다. 경협도매력적이다. 북한의자원을가져다철강제품을만들어, 북한인프라건설에투자하는꿈을꿀수있다. 가장현실적이면서, 동시에합리적인경협주로손색이없다. 그림 5. 삼성전자자사주소각당시주가추이 ( 원 ) 50,000 45,000 40,000 35,000 30,000 17년 1월 17년 2월 17년 3월 17년 4월 17년 5월 자료 : KRX, 금융감독원전자공시시스템, 삼성증권 2017 년 4 월 27 일자사주소각결의 그림 6. LG화학중대형전지영업이익추이및전망 ( 십억원 ) 600 500 400 300 200 100 0 (100) (200) 2016년 2017년 2018년 (E) 2019년 (E) 2020년 (E) 중형전지 ( 전기차 ) 대형전지 (ESS) 자료 : 금융감독원전자공시시스템, LG화학, 삼성증권리서치추정 3

리서치센터 리서치센터 Top 10 picks 02 2020 7115 종목주가 ( 원 ) 목표주가 ( 원 ) 시가총액 ( 조원 ) 투자포인트 SK 하이닉스 (000660) 86,100 115,000 62.7 - 공급증가에대한우려감소, 우호적인가격환경 - 서버向중심의장기수요성장, 2019 년까지호황지속전망 삼성 SDI (006400) 212,500 280,000 14.6 - 중대형전지실적개선과중소형전지고마진회복 - 삼성디스플레이, 신형아이폰패널양산을통한실적개선 하나금융지주 (086790) 41,350 67,000 12.4 - NIM 개선에따른이자이익증가지속 - 중장기적인비은행부문이익기여증가와저평가매력 삼성전기 (009150) 151,500 180,000 11.3 - MLCC 의성장을 2019 년까지연장시키는수요변화 ( 전기차, 5G) - 갤럭시 S10 부터탑재되는트리플카메라는새로운모멘텀 현대건설 (000720) 55,600 82,000 6.2 - 하반기중예상되는해외매출과신규수주회복기대 - 과거대북경협사업수행경력이있는유일한대형건설사 오리온 (271560) 144,500 180,000 5.7 - 회복을넘어정상화국면에들어선중국성장전략 - 국내와베트남에서의신사업은또다른밸류에이션상향요인 현대백화점 (069960) 107,000 150,000 2.5 - 중요점포의이익개선으로인한백화점부문실적회복세 - 하반기신규면세점개점을통한주가 Re-rating 기대감 더존비즈온 (012510) 63,400 71,000 1.9 - 국내중소 ERP 시장지배력기반안정적고성장 - 안정적유지보수및신규플랫폼출시를통한매출증가 CJ 오쇼핑 (035760) 262,000 280,000 1.6 - CJ E&M 과의합병을통한글로벌미디어커머스기업으로의변화 - 안정적현금창출능력과비효율자산매각가능성 코스맥스 (192820) 153,000 190,000 1.5-2017 년인수한누월드를통해선제적글로벌시장진출효과기대 - 중국법인고성장세지속및한국법인업황회복 참고 : 목표주가는당사리서치센터기준, * 당사비커버리지종목 삼성 Top 10 picks 는당사리서치센터에서주간단위로제시하는투자유망종목입니다. 당사는고객의투자위험관리를위하여고객님이종목에투자하실경우한종목보다는포트폴리오차원의투자를추천드립니다. 개별종목의높은변동성을고려하여적어도세종목이상분산투자를하여고변동성에대한리스크관리를권고드립니다. 4

투자정보팀 seungjin.shin@samsung.com 02 2020 7017 jm56.kim@samsung.com 02 2020 7030 Model Q 퀀트로보는투자매력도 종목코드 종목명 종합점수 (100 점 ) 영업이익 ( 십억원 ) P/E P/B 수익률 (%) 2017 2018(E) YOY(%) ( 배 ) ( 배 ) 1 개월 3 개월 008770 호텔신라 94.0 73 205 180.1 36.2 5.4 (12.9) 7.2 000660 SK 하이닉스 93.6 13,721 20,352 48.3 4.1 1.3 (5.8) 5.3 090430 아모레퍼시픽 90.9 596 749 25.5 39.5 4.7 (8.0) (10.3) 253450 스튜디오드래곤 90.8 33 69 107.7 58.9 7.8 2.5 14.7 071050 한국금융지주 89.1 654 762 16.5 8.3 1.1 (14.2) 3.3 005490 POSCO 88.7 4,622 5,591 21.0 7.9 0.6 (7.5) (3.4) 028260 삼성물산 88.2 881 1,019 15.6 19.7 0.9 (10.0) (19.4) 086390 유니테스트 88.1 33 69 111.9 7.5 2.8 9.1 45.0 006400 삼성 SDI 87.1 117 469 301.6 20.9 1.2 1.7 7.6 068270 셀트리온 86.0 522 601 15.1 81.8 12.9 10.8 1.3 051910 LG 화학 85.7 2,928 2,704 (7.7) 12.9 1.4 (5.8) (16.1) 005930 삼성전자 85.5 53,645 65,447 22.0 6.8 1.3 (10.0) (4.1) 294870 HDC 현대산업개발 85.0-496 - 6.3 - - - 263750 펄어비스 84.1 60 244 309.7 13.8 5.9 2.6 (9.7) 011170 롯데케미칼 83.8 2,930 2,772 (5.4) 5.2 0.9 (9.6) (24.4) 039130 하나투어 83.4 41 63 53.7 21.7 3.6 (22.7) (36.1) 035720 카카오 83.4 165 133 (19.3) 69.5 1.9 9.1 (11.3) 204320 만도 83.3 84 262 213.4 10.7 1.2 (10.2) (22.5) 064760 티씨케이 83.1 48 66 38.3 14.1 11.3 (8.0) (17.0) 001040 CJ 82.6 1,326 1,468 10.7 10.1 1.0 (5.5) (16.8) 참고 : 7 월 3 일기준, 자료 : Dataguide Model Q 는종목별시장컨센서스변화를기반으로한정량적모델입니다. Fnguide Universe 중추정기관이 2 개이상인종목을대상으로기업이익모멘텀, 수급변화, 주가변화에따른기술적분석, 그리고시장컨센서스목표주가대비현주가수준등을계량화하였습니다. Model Q 는정량적지표를활용한종목 Pool 제공을목적으로하며점수에따른종목선호도제시와추천종목의의미가없음을안내드립니다. 5

China Center china.center@samsung.com 02 2020 7032 범중화유니버스 종목명 ( 코드 ) 섹터 투자포인트 시가총액 ( 조원 ) 귀주모태주 (600519, 상해 ) 음식료 - 중국 1 위백주생산기업. 소비층및유통망을확장하여판매량증가기대 - 프리미엄백주의입지를강화하며경쟁사대비높은판매량을꾸준히유지 154.4 하이란홈 (600398, 상해 ) 패션 - 중국대표패션기업으로남녀 유아의류및라이프스타일로사업다각화 - 텐센트의지분투자로 O2O( 온라인 - 오프라인연계 ) 사업고성장기대 9.6 화능국제전력 (600011, 상해 ) 유틸리티 - 중국대표화력발전기업으로계절성전력수요확대에따른수혜 - 정부의석탄가격안정화정책으로원가상승부담해소 14.7 항서제약 (600276, 상해 ) 제약 - 중국신약개발선두업체로항암제 1 위, 마취제 2 위제약회사 - 아파티닙외 PD-1 치료제와피로티닙등메가신약출시기대 46.9 항생전자 (600570, 상해 ) IT - 금융소프트웨어분야 1 등기업으로금융제도변화에따른수요증가기대 - 2017 년매출이 15 년수준을회복하면서제품수요가견조함이확인됨 5.5 차이나유니콤 (00762, 홍콩 ) 유틸리티 - 중국 3 대통신사중하나, 효율성증대와비용감소로기존사업턴어라운드 - 플랫폼공룡 BATJ 와의지분관계구축을통해인터넷신사업확장 42.9 중국몽우우유 (02319, 홍콩 ) 음식료 - 중국주요유제품기업으로저가및프리미엄상품을완비, 전역을커버 - 3 4 선도시대상영업에집중하여매출증가및이익률개선기대 14.9 상해국제공항 (600009, 상해 ) 운송 - 상해국자위산하의국유기업으로서상해푸동공항운영 - 올해상반기면세점재입찰예정으로임대수수료수입증가기대 18.0 화역자동차시스템 (600741, 상해 ) 자동차 - 중국최대자동차부품제조기업으로 55% 매출이상해자동차에서발생 - 조명등부품기업 M&A 및친환경자동차부품생산으로신사업확장 12.6 중국평안보험 (601318, 상해 ) 금융 - 중국최대민영종합금융그룹으로, 생명보험상품판매에특화 - 인보험시장성장에따른수혜주로업계최고의보험료수익달성중 182.8 ( 다음페이지에계속 ) 당사는고객의투자위험관리를위하여최소세종목이상으로분산투자를하여리스크관리를하시길권고드립니다. 6

종목명 ( 코드 ) 섹터 투자포인트 시가총액 ( 조원 ) 공상은행 (601398, 상해 ) 금융 - 중국초대형국유은행으로예금비중이 81% 로동종은행대비높음 - 리테일금융에도강점이있어자산성장에기반한순이자마진유지용이 313.1 상해자동차 (600104, 상해 ) 자동차 - 중국자동차시장점유율 26% 로합자브랜드폭스바겐및 GM 을보유 - 자체브랜드 SUV 판매호조및전기차신차출시에따른재평가기대 68.7 해강위시 (002415, 심천 ) IT - CCTV 및통합보안관리솔루션전문기업. 중국보안시장매출 1 위 - 국내매출의 30% 가정부에서발생하며, 평안도시프로젝트수혜 57.6 메이디그룹 (000333, 심천 ) 가전 - 글로벌최대가전기업으로백색가전제품별생산비중이균형을이룸 - M&A 전략을통해해외시장진출, 로봇기업 KUKA 인수로효율성제고 58.1 운남백약 (000538, 심천 ) 제약 - 중의약브랜드가치 1 위기업. 생활용품인운남백약치약은 M/S 2 위 - 국자위산하중의약제조기업이며, 혼합소유제개혁에따른민영자본유입 18.7 장강전력 (600900, 상해 ) 유틸리티 - 중국최대수력발전기업으로재무건전성이뛰어난고배당주 - 중국의신재생에너지사용비중확대및전력개혁가속화에따른수혜 59.7 중국건축 (601668, 상해 ) 건설 - 중국최대건축부동산종합그룹으로, 국유기업개혁수혜전망 - 일대일로전략추진에따른인프라투자확대수혜주 38.5 하이드그룹 (002311, 심천 ) 농업 - 어류사료제조기업으로출발. 가금류, 돼지사료제조및판매사업 - 1,000 여종의사료배합기술을보유. 원가경쟁력확보 5.6 알리바바 (BABA. 뉴욕 ) IT - 타오바오와알리페이개발로중국전자상거래시장성장을주도 - 빅데이터를기반으로한클라우드및스마트물류가차세대성장동력 525.1 텐센트 (00700, 홍콩 ) IT - 10 억명사용자에기반한, 중국인터넷플랫폼의절대강자 - 게임, 디지털컨텐츠, 지급결제등성장산업으로집중되는 Biz 모델구축 531.5 7

US Desk youngjin91.lee@samsung.com 02 2020 7377 미국유니버스 종목명 ( 코드 ) 섹터 투자포인트 시가총액 ( 조원 ) Apple (AAPL US) IT/ 하드웨어 - 하반기신제품출시및신사업진출 (AR, 자율주행차 ) 에대한기대감유효 - 서비스사업부문성장과추가적인주주친화정책기대 1,030.5 Amazon (AMZN US) IT/ 인터넷 - 빠르게성장하는전자상거래및클라우드서비스압도적인전세계 1 위 - 스타 CEO 가주도하는혁신지속 ( 알렉사, 아마존고 ) 931.4 Alphabet (GOOGL US) IT/ 인터넷 - 다양한플랫폼을활용한타겟팅광고 Digital 광고시장장악 - 인공지능 /Machine Learning 적용한신사업 (ex. 자율주행차 ) 진출 882.8 Microsoft (MSFT US) IT/ 소프트웨어 - 저성장사업구조조정마무리 + 신규사업성장기반확보가동시진행중 - 크라우드서비스 Azure 90% 이상 /Office365 40% 이상성장중 860.6 Facebook (FB US) IT/ 인터넷 - 폭발적으로성장하는모바일광고시장 : 5 년간매출연 50% 성장 (CAGR) - 왓츠앱, FB 메신저, 인스타그램등추가적인수익기반 : 합산 MOU 25 억명 640.3 JPMorgan Chase (JPM US) 은행 - 회사채인수부분 1 위 / 모기지대출및소비자금융 2 위 / 카드론 1 위기업 - 공화당정부의금융규제완화대표적수혜종목. 금리상승시실적호전기대 402.8 Bank of America (BAC US) 은행 - 미국금융주중금리상승에대한순이자이익민감도가장높음 - 지속적인비용감소로수익호전기대. 금융규제완화시긍정적모멘텀기대 322.6 United Health Group (UNH US) 헬스케어 - 미국최대건강보험회사이자 1 위헬스케어정보기업 Optum 보유 - 고령화와미국경기회복세에따른의료보험가입자증가수혜 266.4 Merck (MRK US) 제약 / 바이오 - 폐암은최근주목받는면역항암제시장중가장큰매출이예상되는영역 - 키트루다폐암 1 차치료제시장선점과적응증확대로이익모멘텀기대 182.2 Walt Disney (DIS US) 미디어 / 엔터 - 테마파크성장및 2018 년영화라인업모멘텀 (Marvel 4 개, Star Wars 2 개 ) - 보유 IP 를활용한다양한수익창출모델이강점 175.4 ( 다음페이지에계속 ) 8

종목명 ( 코드 ) 섹터 투자포인트 시가총액 ( 조원 ) DowDuPont (DWDP US) 화학 - 종합화학업체로글로벌경기 Cycle 호전에따른안정적인실적전망 - DuPont과의합병시너지로인한비용감소및안정적성장기대. 171.1 NVIDIA (NVDA US) IT/ 하드웨어 - 글로벌외장형 GPU 점유율 77% 로독보적인 1위업체 - AI, VR, 자율주행, 빅데이터의핵심인 GPU 시장의고성장기대 164.7 Nike (NKE US) 소비재 - 압도적인브랜드파워를보유한세계 1위스포츠용품업체 - 세계최대중국신발시장점유율확대로장기성장동력확보 141.4 Broadcom (AVGO US) IT/ 하드웨어 - 다양한분야에서과점지위확보한세계최대통신용반도체기업 - 휴대폰의고사양화 /Data Center로인한네트워크반도체수요확대기대 117.0 Salesforce.com (CRM US) 소프트웨어 - CRM( 고객관계관리 ) 소프트웨어시장점유율세계 1위 - 클라우드기반의소프트웨어를최초로개발한혁신의아이콘 115.4 FedEX (FDX US) 운송 - 미국택배시장을과점 (MS 30%) 하고있는세계적인배송업체 - 옴니채널확산으로기존오프라인업체들의택배수요증가수혜 68.7 Activision Blizzard (ATVI US) 게임 - 세계최대게임소프트웨어기업으로게임흥행노하우를보유 - 자사보유 IP를활용한종합미디어기업으로도약중 65.9 Celgene (CELG US) 바이오 - 대형바이오기업중유일하게 10% 후반의외형성장예상 - 다발성골수종치료제레블리미드와포말리스트매출급증지속전망 64.5 Ctrip (CTRP US) IT/ 서비스 - 중국최대온라인여행사로폭발적으로성장하는해외여행시장의수혜자 - 스카이스캐너인수이후글로벌플레이어로도약중 28.7 IQVIA (IQV US) 헬스케어 - 전세계 1위 CRO(Contract Research Organization: 임상시험수탁기관 ) 업체 - 복잡한신약개발비용을줄여줄수있는 CRO 시장지속성장수혜예상 22.9 9

해외주식팀 Jungyeon1980.kim@samsung.com 02 2020 6802 일본유니버스 종목명 ( 코드 ) 섹터 투자포인트 시가총액 ( 조원 ) 도요타자동차 (7203 JP) 자동차 - 세계최대의자동차제조기업 ( 시장점유율 11%) - 친환경차시장잠유율 1 위 (36.1%), 교통서비스플랫폼시장선점 231.8 소프트뱅크 (9984 JP) 통신 - 스프린트의실적개선과비전펀드의편입으로수익구조개선 - 비전펀드 (1,000 억달러 ) 를조성하여 4 차산업에적극적인투자 89.8 키엔스 (6861 JP) 전자부품 - 공장자동화용측정및통제센서제조기업 - 노동력부족현상에따른글로벌공장자동화수요증가에따른수혜기대 75.3 닌텐도 (7974 JP) 게임 - 휴대용과가정용을동시에충족시킨닌텐도스위치의성공 - 게임캐릭터의지적재산권을활용하여모바일게임시장진입 51.8 소니 (6758 JP) 전자 - 일본최대의가전기업으로가전, 반도체, 게임, 음악등다양한사업보유 - 이미지반도체와게임사업을미래성장동력으로역대매출경신기대 71.6 니혼덴산 (6594 JP) 전기기기 - 차량용 / 산업용 / 가전용 BLDC 모터시장에서수요증가수혜기대 - 과점화된 HDD 및 BLDC 모터시장선도 49.3 신에쓰화학 (4063 JP) 소재 - 세계 1 위반도체실리콘웨이퍼제조기업 - 300mn 웨이퍼가격상승과미국 PVC 사업의마진개선기대 42.5 가오 (4452 JP) 생활용품 - 일본최대생활용품생산 / 판매기업 ( 매출비중일본 70%, 해외 30%) - 중국향생활용품매출증가 / 일본화장품사업실적개선에따른성장 39.9 동일본여객철도 (9020 JP) 유통 - 일본의대표철도기업으로철도, 리테일서비스, 호텔을운영 - 도쿄거주인구와가계소득의증가와일본방문객증가에따른수혜기대 40.0 무라타제작소 (6981 JP) 전자부품 - 일본최대의수동전자부품기업 - MLCC 시장점유율 1 위 (40%), SAW Filter 시장점유율 1 위 (45%) 42.7 10

종목명 ( 코드 ) 섹터 투자포인트 시가총액 ( 조원 ) 시세이도 (4911 JP) 화장품 - 일본대표화장품기업으로시세이도외다수의자회사브랜드보유 - 일본시장뿐만아니라세계시장에고른매출분포의강점보유 33.2 SMC (6273 JP) IT 장비 - 세계 1위 (34%) 공압식공장자동화밸브 / 실린더생산기업 - 중국공장자동화산업성장기대 : 중국의인건비상승과낮은공장자동화비율 27.1 미쓰이부동산 (8801 JP) 부동산 - 주택사무실의임대, 분양, 건설, 판매서비스를제공하는대표부동산기업 - 도쿄와뉴욕의대형프로젝트완공에따른영업이익성장기대 26.3 TDK (6762 JP) 전자부품 - 수동전자부품과자기녹음테이프를주력으로생산하는전자부품기업 - 차량용수동부품시장점유율 1위, 리튬배터리사업성장세기대 15.1 돈키호테 (7532 JP) 유통 - 저가판매를핵심경쟁력으로하는일본의유통회사 - 현장구매, 심야영업등차별화된전략으로지속적인매출 / 영업이익증대 8.2 11

해외주식팀 jyng.jung@samsung.com 02 2020 7306 베트남유니버스 종목명 ( 코드 ) 섹터 투자포인트 시가총액 ( 조원 ) 비나밀크 (VNM, 베트남 ) 음식료 - 베트남 1위유제품제조및판매회사 - 주요제품은우유, 치즈, 요거트등, 시장점유율 49% 11.9 PV 가스 (GAS, 베트남 ) 유틸리티 - 베트남석유공사 (PVN) 자회사로가스발전 유통사업에독점적지위보유 - 신규가스화력발전소가동및정부지분매각이벤트는중장기모멘텀 7.7 사이공맥주 (SAB, 베트남 ) 음식료 - 베트남맥주시장점유율 1위 - 프리미엄브랜드출시에따른마진개선전망 7.1 마산그룹 (MSN, 베트남 ) 음식료 - 식료품 ( 매출비중 30%) 동물사료 (53%) 광산 (14%) 은행자회사를둔지주사 - 사업포트폴리오다양화강점보유, 사업회사실적개선기대감점증 3.8 호아팟그룹 (HPG, 베트남 ) 철강 - 베트남최대철강생산업자 ( 자체고로보유 ) - 건설용철강 M/S 25%, 강관 M/S 27% 3.7 비엣젯항공 (VJC, 베트남 ) 항공 - 베트남최대저가항공사 (LCC) 업체로국내여객수송 M/S 41% 차지 - 내수시장확대및동북아인바운드수요급증에따른수혜기대 3.5 바오비엣홀딩스 (BVH, 베트남 ) 금융 - 베트남 1 위보험사. 생명보험과손해보험복합비즈니스체계구축강점 - 글로벌금리상승기조에따른금융투자수익상승전망 2.5 호치민시티인프라투자 (CII, 베트남 ) 인프라 - 베트남최대민영인프라기업 - 도로, 교량건설및통행료가주수입원 0.3 낀박시티개발지주 (KBC, 베트남 ) 부동산 - 베트남산업단지임대 1 위 - 산업단지, 사업부지, 물류창고임대 / 판매가주수입원 0.3 PV 운송 (PVT, 베트남 ) 제조 - 베트남최대국유기업페트로베트남지분 51% 보유로안정적인매출발생 - 주요서비스는원유운송, 선박수리, 해운관련장비및자재공급 0.2 12

해외주식팀 e.trading@samsung.com 02 2020 7306 글로벌 ETF 유니버스 종목명 ( 코드 ) 섹터 투자포인트 시가총액 ( 조원 ) Consumer Discretionary Select Sector (XLY) 민감소비재 - 미국의경기민감소비재기업들에투자하는 ETF - 아마존등미국의소비재산업을혁신시키는기업다수포함. 15.5 HealthCare Select Sector SPDR Fund (XLV) 헬스케어 - 소비재와건강보험기업포함으로변동성이낮은방어적성격보유 - 제약기업비중 40% 수준. 건강용품및생명공학등의산업포함 16.9 KranShares MSCI All China HealthCare (KURE) 중국헬스케어 - 중국대표헬스케어기업에투자. 전방산업성장에따른수혜전망 - 신약개발대표기업항서제약, 석약그룹등을한번에투자할수있는대안 0.03 SPDR S&P Regional Banking (KRE) 미국지방은행 - 금융규제완화구체적으로 2018 년에가시화기대 - 연준기준금리인상초기사이클진입으로인한매출증가기대 6.1 VanEck Vectors Semiconductor (SMH) 반도체 - 긍정적인 18 년매출및순이익성장전망에도불구, S&P500 대비저평가 - Fabless 및반도체장비업종중심. 국내반도체업종대비효율적투자대안 1.3 Nomura Nikkei 225 (1321, 일본 ) 일본 - 일본완전고용시장근접으로인한임금및 CPI 상승기대 - 연준대비 BOJ 의상대적금융완화정책지속전망 56.6 FirstTrust Dow Jones Internet (FDN) 미국인터넷 - 빠르게성장하는산업에서과점적지위를보유한기업들의포트폴리오 - 42 개종목에집중투자하는형태이며, FANG 비중이 34% 에달함 10.0 ishares Asia 50 (AIA) 아시아 대형주 - 타자산 타지역대비상대적低밸류매력부각 - 지수편입비중높은 IT 섹터의실적모멘텀가시화 1.1 Deutsche X-Tracker CSI 300 (ASHR) 중국 - CSI300 지수를추종하는 ETF 로중국 A 주에대한직접투자를가능케함 - 중국시장은다른이머징마켓에비해대외여건변화에강한내성을지님 0.6 ishares Russell 1000 Value ETF (IWD) 가치주 - 대형가치주비중이높아단기변동성확대가능성에대응하는대안 - 편입종목의수가 705 개에달해분산투자를통한리스크관리효과기대 40.4 참고 : 상기 ETF 는미국및일본시장에상장되어거래中 13

투자정보팀 hyunjung1016.kim@samsung.com 02 2020 7540 수급빅매치 전일외국인주요매매종목 코스피시장 코스닥시장 순매수 ( 억원 ) 순위 순매도 ( 억원 ) 순매수 ( 억원 ) 순위 순매도 ( 억원 ) SK하이닉스 497 1 하나금융지주 189 에이치엘비 96 1 바이로메드 76 삼성전자 389 2 삼성SDI 176 JYP Ent. 90 2 셀트리온헬스케어 75 NAVER 220 3 한국전력 129 유니테스트 61 3 CJ오쇼핑 60 셀트리온 133 4 고려아연 60 메디톡스 60 4 SKC코오롱PI 38 현대차 128 5 우리은행 56 휴젤 52 5 와이지엔터테인먼트 31 KT&G 122 6 SK이노베이션 52 아프리카TV 43 6 시노펙스 22 SK 119 7 삼성중공업 50 파라다이스 40 7 CSA 코스믹 20 아모레퍼시픽 113 8 현대엘리베이 40 네이처셀 37 8 에스티팜 18 호텔신라 97 9 오리온 30 컴투스 36 9 아난티 18 한국가스공사 77 10 신세계 29 아우딘퓨쳐스 33 10 SK머티리얼즈 15 전일기관주요매매종목 코스피시장 코스닥시장 순매수 ( 억원 ) 순위순매도 ( 억원 ) 순매수 ( 억원 ) 순위순매도 ( 억원 ) SK 하이닉스 143 1 호텔신라 351 SKC 코오롱 PI 161 1 아우딘퓨쳐스 27 삼성바이오로직스 123 2 SK 이노베이션 313 포스코켐텍 94 2 유니테스트 26 카카오 94 3 현대차 186 와이지엔터테인먼트 76 3 SK 머티리얼즈 21 코오롱인더 58 4 SK 151 CJ 오쇼핑 63 4 카페 24 20 삼화콘덴서 56 5 신세계 148 제넥신 44 5 우원개발 18 한국전력 52 6 NAVER 130 에스엠 35 6 펄어비스 17 롯데케미칼 51 7 LG 생활건강 122 에이치엘비 34 7 네패스 16 삼성 SDI 51 8 아모레퍼시픽 97 휴젤 27 8 셀트리온헬스케어 16 현대건설 47 9 삼성물산 93 실리콘웍스 25 9 파라다이스 15 CJ 대한통운 46 10 한국가스공사 66 이엠텍 24 10 배럴 15 참고 : 상기자료는 17 시기준자료로서시간외대량매매의발생및장외지분변동시일부자료에차이가발생할수있습니다. 자료 : Koscom 전일외국인 / 기관동시순매수 / 순매도주요종목 코스피시장 코스닥시장 순매수 ( 억원 ) 순위순매도 ( 억원 ) 순매수 ( 억원 ) 순위순매도 ( 억원 ) SK 하이닉스 640 1 SK 이노베이션 366 에이치엘비 130 1 셀트리온헬스케어 90 셀트리온 134 2 신세계 177 포스코켐텍 121 2 SK 머티리얼즈 37 삼화콘덴서 114 3 신세계인터내셔날 89 휴젤 79 3 CSA 코스믹 25 참고 : 상기자료는 17 시기준자료로서시간외대량매매의발생및장외지분변동시일부자료에차이가발생할수있습니다. 자료 : Koscom 14

최근 5일간외국인주요매매종목 코스피시장 순매수 금액 ( 억원 ) 수익률 (%) 순위 순매도 금액 ( 억원 ) 수익률 (%) SK하이닉스 1,366 2.1 1 LG화학 674 (8.9) 셀트리온 1,183 0.7 2 삼성SDI 540 (5.1) NAVER 925 1.6 3 삼성전자 495 (1.8) 오리온 673 (2.4) 4 LG유플러스 352 0.0 호텔신라 519 (3.9) 5 POSCO 324 (8.2) 현대건설 400 (7.9) 6 SK이노베이션 253 (10.9) KT&G 357 3.9 7 만도 236 (4.1) 삼성전기 321 2.4 8 우리은행 221 (0.3) 아모레퍼시픽 239 (0.5) 9 카카오 191 1.8 기아차 214 (3.1) 10 휠라코리아 182 4.1 코스닥시장순매수 금액 ( 억원 ) 수익률 (%) 순위 순매도 금액 ( 억원 ) 수익률 (%) 메디톡스 279 4.2 1 에이치엘비 119 (10.3) 카페24 206 6.7 2 SKC코오롱PI 71 (2.5) CJ E&M 159 2.3 3 SK머티리얼즈 43 (1.4) 휴젤 136 2.7 4 테고사이언스 43 5.7 아프리카TV 114 (4.0) 5 디딤 39 2.5 유니테스트 107 9.7 6 차바이오텍 36 (14.1) 대아티아이 90 (6.7) 7 인바디 32 (12.3) 포스코켐텍 80 6.0 8 상상인 30 7.7 피에스케이 69 (3.4) 9 시노펙스 30 1.2 셀트리온헬스케어 56 (2.3) 10 스튜디오드래곤 29 3.8 15

최근 5 일간기관주요매매종목 코스피시장 순매수금액 ( 억원 ) 수익률 (%) 순위순매도금액 ( 억원 ) 수익률 (%) 셀트리온 752 0.7 1 SK 이노베이션 1,352 (10.9) LG 유플러스 480 0.0 2 삼성전자 713 (1.8) 카카오 416 1.8 3 SK 하이닉스 705 2.1 삼성 SDI 410 (5.1) 4 LG 화학 623 (8.9) CJ 대한통운 260 4.7 5 한국전력 578 (8.1) 삼성바이오로직스 255 3.1 6 호텔신라 544 (3.9) 휠라코리아 237 4.1 7 POSCO 537 (8.2) 한국콜마 232 8.9 8 현대건설 472 (7.9) 만도 205 (4.1) 9 현대차 464 (5.8) 오리온 151 (2.4) 10 S-Oil 378 (11.3) 코스닥시장 순매수금액 ( 억원 ) 수익률 (%) 순위순매도금액 ( 억원 ) 수익률 (%) SKC 코오롱 PI 265 (2.5) 1 신라젠 151 (11.8) 셀트리온헬스케어 236 (2.3) 2 메디톡스 148 4.2 포스코켐텍 185 6.0 3 에이치엘비 146 (10.3) 제넥신 149 1.1 4 휴젤 90 2.7 와이지엔터테인먼트 127 2.4 5 원익 IPS 88 (9.3) CJ E&M 127 2.3 6 피에스케이 73 (3.4) 에이치엘비생명과학 121 4.0 7 EDGC 66 (23.9) 제이콘텐트리 81 (2.1) 8 바이로메드 58 (0.8) 민앤지 61 11.6 9 SK 머티리얼즈 58 (1.4) 위닉스 61 2.4 10 파라다이스 51 (4.6) 참고 : 상기자료는 17 시기준자료로서시간외대량매매의발생및장외지분변동시일부자료에차이가발생할수있습니다. 자료 : Fnguide 기관 / 외국인순매수전환종목 코스피시장 외국인현대글로비스, 금호석유외국인케어젠, 휴온스코스닥시장기관환인제약, 대원제약기관동원개발, 앱클론 참고 : 순매수전환은 2 일연속매도에서 2 일연속매수전환하고, 매수금액이매도금액보다큰종목중시가총액상위종목자료 : Fnguide 16

투자정보팀 Hyeokjin.lee@samsung.com 02 2020 7625 Market Indicators Macro Indicator 시티매크로리스크인덱스 ( 지수 ) 1.0 0.8 0.6 0.4 0.2 0.0 16년 4월 16년 9월 17년 2월 17년 7월 17년 12월 18년 5월자료 : Bloomberg 시티매크로서프라이즈인덱스 ( 지수 ) 80 60 40 20 0 (20) (40) (60) 16년 4월 16년 9월 17년 2월 17년 7월 17년 12월 18년 5월선진시장신흥시장자료 : Bloomberg 미국 / 일본국채수익률추이 (%) 3.5 (%) 0.2 달러인덱스와아시아달러인덱스추이 ( 지수 ) ( 지수 ) 116 106 3.1 2.7 2.3 1.9 0.1 0.0 112 108 104 101 96 91 1.5 16년 10월 17년 2월 17년 6월 17년 10월 18년 2월 18년 6월 (0.1) 100 16년 10월 17년 2월 17년 6월 17년 10월 18년 2월 18년 6월 86 미국 ( 좌측 ) 일본 ( 우측 ) 아시아달러인덱스 ( 좌측 )* 달러인덱스 ( 우측 ) 참고 : 10 년물기준자료 : Bloomberg 참고 : * 미국달러화에대한아시아 10 개국통화가치자료 : Bloomberg 17

글로벌증시동향 MSCI 지역별증시성과 MSCI 지역별 12 개월선행기준예상 EPS 증가율및 P/B (%) (1) (3) P/B( 배 ) 4.0 3.5 3.0 미국 (5) (7) (9) 미국 선진시장 글로벌 선진유럽신흥시장중국 1 주일 1 개월 선진시장 일본 한국 2.5 2.0 1.5 1.0 0.5 0.0 선진시장 선진유럽 글로벌 중국 신흥아시아 신흥시장 일본 한국 0 5 10 15 20 EPS 증가율 ( 전년대비, %) 참고 : 06 월 25 일 ~ 07 월 02 일기준자료 : Thomson Reuters 자료 : Thomson Reuters MSCI 선진시장섹터별주간증시성과 (%) 3.0 1.0 (1.0) (3.0) (5.0) 에너지유틸리티 IT 유통화학소재철강금속통신경기소비재금융산업재필수소비재제약기계운송자동차 MSCI 선진시장주요국가별 2018년예상 EPS 추이 (2017.01=100) 125 120 115 110 105 100 95 90 17년 1월 17년 7월 18년 1월 18년 7월미국선진유럽일본 참고 : 06 월 25 일 ~ 07 월 02 일기준자료 : Thomson Reuters 자료 : Thomson Reuters MSCI 신흥시장섹터별주간증시성과 (%) 2.0 0.0 (2.0) (4.0) (6.0) 에너지통신화학 IT 경기소비재제약필수소비재유통금융소재유틸리티운송산업재금속광물자동차기계 MSCI 신흥시장주요국가별 2018년예상 EPS 추이 (2017.01=100) 140 130 120 110 100 90 80 17년 1월 17년 7월 18년 1월 18년 7월한국중국신흥아시아 참고 : 06 월 25 일 ~ 07 월 02 일기준자료 : Thomson Reuters 자료 : Thomson Reuters 18

상품및산업 Indicators TR/Jefferies CRB Index ( 지수 ) 250 230 210 190 170 150 16년 8월 17년 3월 17년 10월 18년 5월 CRB CRB( 에너지제외 ) 국제유가 ( 달러 / 배럴 ) 80 70 60 50 40 30 16년 8월 17년 3월 17년 10월 18년 5월 두바이 WTI 브렌트 자료 : Thomson Reuters 참고 : CRB( 농산물 + 에너지 + 비철금속 ) 자료 : Thomson Reuters 싱가포르정제마진 ( 달러 / 배럴 ) 12 10 8 6 4 2 0 16년 5월 16년 10월 17년 3월 17년 8월 18년 1월 18년 6월자료 : Thomson Reuters 항공유 & 가솔린 ( 달러 / 갤런 ) ( 달러 / 갤런 ) 3.0 100 90 2.5 80 70 2.0 60 50 1.5 40 16년4월 16년9월 17년2월 17년7월 17년12월 18년5월 가솔린 ( 좌측 ) 항공유 ( 우측 ) 자료 : Bloomberg 대두 & 옥수수 ( 달러 / 부셀 ) ( 달러 / 부셀 ) 1,200 450 1,100 400 1,000 350 900 800 300 16년4월 16년9월 17년2월 17년7월 17년12월 18년5월 대두 ( 좌측 ) 옥수수 ( 우측 ) 자료 : Bloomberg 소맥 & 원당 ( 달러 / 부셀 ) ( 달러 / 파운드 ) 650 25 600 20 550 500 15 450 10 400 350 5 16년 7월 17년 1월 17년 7월 18년 1월 18년 7월 소맥 ( 좌측 ) 원당 ( 우측 ) 자료 : Bloomberg 19

LME( 비철금속 ) 지수 ( 지수 ) 3,600 3,200 2,800 2,400 2,000 16년 5월 16년 10월 17년 3월 17년 8월 18년 1월 18년 6월자료 : Thomson Reuters 귀금속가격 ( 달러 / 온스 ) ( 달러 / 온스 ) 1,400 25 1,300 20 1,200 15 1,100 1,000 10 16년 5월 16년 10월 17년 3월 17년 8월 18년 1월 18년 6월 금 ( 좌측 ) 은 ( 우측 ) 자료 : Thomson Reuters 비철금속가격 ( 달러 / 톤 ) ( 달러 / 톤 ) 8,000 4,000 7,000 3,000 6,000 2,000 5,000 4,000 1,000 16년 5월 16년 10월 17년 3월 17년 8월 18년 1월 18년 6월 구리 ( 좌측 ) 아연 ( 우측 ) 자료 : Thomson Reuters 철강유통가격 ( 위안 / 톤 ) 5,000 4,500 4,000 3,500 3,000 2,500 2,000 16년 4월 16년 9월 17년 2월 17년 7월 17년 12월 18년 5월상해철근중국열연코일자료 : Bloomberg 한국장단기금리스프레드 (% 포인트 ) 1.0 10yr-3yr 국채금리스프레드 0.8 0.6 0.4 0.2 0.0 16년5월 16년10월 17년3월 17년8월 18년1월 18년6월자료 : Dataguide KOSPI & KOSDAQ 거래대금 (5 일평균, 조원 ) 20 16 12 8 4 0 16년 5월 16년 10월 17년 3월 17년 8월 18년 1월 18년 6월 자료 : Dataguide 2016 년이후평균거래대금 9.5 조원 20

증시캘린더 MON TUE WED THU FRI 2 3 4 5 6 [ 미국 ] [ 미국 ] [ 미국 ] [ 미국 ] [ 미국 ] 6 월마킷제조업 PMI( 최종 ) (6 월 55.4/E 54.6/P 54.6) 5 월제조업수주 (5 월 /E 0.0%/P -0.8%) MBA 주택융자신청지수 (6 월 5 주 /E /P -4.9%) 주간실업수당청구건수 ( 천건 ) (6 월 5 주 /E /P 227) 5 월무역수지 ( 십억달러 ) (5 월 /E -45.4/P -46.2) 5 월건설지출 ( 전월비 ) (5 월 0.4%/E 0.5%/P 1.8%) 5 월내구재주문 ( 최종 ) (5 월 -0.5%/E /P -0.6%) 6 월실업률 (6 월 /E 3.8%/P 3.8%) 6 월 ISM 제조업지수 (6 월 60.2/E 58.5/P 58.7) [ 유럽 ] 6월마킷제조업 PMI( 최종 ) (6월 54.9/E 55.0/P 55.0) [ 한국 ] 6월소비자물가지수 ( 전년비 ) (6월 1.5%/E 1.7%/P 1.5%) [ 일본 ] 5월유효구인배율 (5월 /E 1.59/P 1.59) 5월실업률 (5월 /E 2.5%/P 2.5%) [ 중국 ] 6월차이신제조업 PMI (6월 51.0/E 51.1/P 51.1) 5 월광공업생산 ( 전월비 ) (5 월 /E -1.1%/P -0.5%) [ 일본 ] 6 월닛케이제조업 PMI (6 월 53.0/E /P 53.1) [ 한국 ] 6 월닛케이제조업 PMI (6 월 49.8/E /P 48.9) * 휴장 : 홍콩, 선후강통 * 반장 : 미국 ( 오후 1 시까지 ) * 휴장 : 미국 9 10 11 12 13 中 6 월생산자물가지수 6 월소비자물가지수 美 MBA 주택융자신청자수 5 월도매재고 日 6 월생산자물가지수 5 월핵심기계수주 5 월 3 차산업지수 美주간실업수당청구건수 6 월소비자물가지수 美미시간대소비자신뢰 日 5 월광공업생산 참고 : 韓 : 한국, 美 : 미국, 유 : 유로존, 中 : 중국, 日 : 일본, 독 : 독일, 영 : 영국 / 현지시간기준 / E: 예상치, P: 직전발표치자료 : Bloomberg 21