2018 년 2 월 27 일 Vol. 20 No. 1 ISSN 2093-341X KIEP 북경사무소오종혁전문연구원 (ojh@kiep.go.kr, Tel: 86-10-8497-2870)
KIEP 북경사무소브리핑 2018. 2. 27. 중국인공지능산업현황및발전전망 차례 1. 발전현황및주요정책 2. 주요기업 3. 향후전망 주요내용 최근중국의인공지능 (Artificial Intelligence, AI) 응용분야가공업용로봇, 서비스로봇, 의료, 금융, 개인비서, 가구, 웨어러블, 전자상거래, 자율주행등으로빠르게확대되는추세임. - 중국의인공지능산업규모는 2015 년이래매년 30% 를상회하는성장률을기록중이며, 2017 년은전년대비 51.2% 성장한 152 억 1,000 만위안수준이될전망임. - 중국의 AI 특허신청량은 2010 년을기점으로크게상승하는추세를보이고있으며, 이미지 음성인식분야에서경쟁력을키워오면서미국에이어세계 2 위권으로도약 - 중국정부는 2015 년부터인공지능산업육성을본격화하고있으며, 2017 년 7 월인공지능강국건설을목표로 차세대인공지능발전규획 ( 新一代人工智能发展规划 ; 이하 발전규획 ) 을발표하였음. 중국의인공지능산업은바이두, 알리바바, 텐센트가주도하고있으며, 약 600 여개의기업이있음. - 중국인공지능기업대부분은머신러닝, 드론, 로봇, 자율주행등응용분야에집중되어있으며, 기초기술분야는다소취약한편 - 바이두는 AI 기술플랫폼그룹 (AIG), 딥러닝연구원, 실리콘밸리에 AI Lab 등을보유, 텐센트는단일팀으로중국에서가장큰규모 ( 약 380 명 ) 의 AI Lab 을운영, 알리바바는데이터분석기술개발팀과 AI 연구팀을보유하는등각각기업산하에 500~1,000 명규모의인공지능연구조직을운영중 - 인공지능플랫폼을보유한바이두, 텐센트, 알리바바는 2014 년이후인공지능분야스타트업에수십억달러규모의투자를진행하면서빠르게자체생태계를확대하고있음. 중국인공지능산업은정부의정책지원, 기업의적극적참여등으로인해향후에도고속성장이예상됨. - 중국과학기술부는 2017 년 11 월기업과협력하여인공지능개방플랫폼을조성하기로결정하고, 인공지능기술개발협력사로바이두 ( 자율주행자동차 ), 알리바바 ( 스마트시티 ), 텐센트 ( 스마트의료 ), 커따쉰페이 ( 음성인식 ) 를선정하여공동으로실물경제와의융합을추진해나갈예정임. - 중국은인공지능기술발전으로생산력향상이기대되며, 이는매년경제성장률을 0.8~1.4% 포인트견인할전망 - 중국에서는제조, 농어업, 유통소매업에서인공지능의활용에따른변화가가장클것으로예상되며, 2035 년까지각업종별로연간성장률을 2%, 1.8%, 1.7% 씩높일것으로전망
1. 발전현황및주요정책 최근중국의인공지능 (Artificial Intelligence, AI) 응용분야가공업용로봇, 서비스로봇, 의료, 금융, 개인비서, 가구, 웨어러블, 전자상거래, 자율주행등으로빠르게확대되는추세임. - 중국은스마트폰보급확대로모바일인터넷이단기간에빠르게발전하였으며, 각종디바이스에서수집된데이터를효과적으로처리하기위해인공지능 (AI) 기술도입에적극적 1) ㅇ 2017 년중국에서월평균 12억대의스마트기기가인터넷에연결되어사용됨. 2) - 바이두, 알리바바, 텐센트등플랫폼기업은수집된빅데이터를분석하여자사의고유사업외에신사업에서수익모델을개발하고, 지배력확대를위한방향으로인공지능기술연구및상업화적용시도 - 기업들이인공지능생태계확장을위한개방형플랫폼을운영하면서 AI기반의창업도크게증가ㅇ 2017 년말기준벤처캐피털 (VC) 등으로부터투자를받은 AI기반스타트업은 185개로추산되며, 그중약 55.7% 가 2015 년이후창업 3) 중국의인공지능산업 4) 규모는 2015 년이래매년 30% 를상회하는성장률을기록중이며, 2017 년은전년대비 51.2% 성장한 152억 1,000 만위안수준이될전망임. - 2019 년까지인공지능산업은 2017 년대비 2.2배이상성장이예상되며, 그규모가 344억 3,000 만위안에달할전망 - 중국의 AI 특허신청량은 2010 년을기점으로크게상승하는추세를보이고있으며, 이미지 음성인식분야에서경쟁력을키워오면서미국에이어세계 2위권으로도약ㅇ 2010 년부터 2014 년까지중국의딥러닝 (Deep learning) 분야논문수증가율은 186% 를기록 5) ㅇ 2015 년발표된각종정책에서 AI 발전이강조되면서특허신청도전년대비 45.9% 가증가 1) 컴퓨팅기술의발전으로다양한범위의데이터수집이가능해지고있으며, 수집된빅데이터를학습하여스스로진화하는딥러닝 (Deep Learning) 방식도입으로인공지능이획기적으로개선됨. 2) 腾讯大数据 (2018), 2017 第四季度移动行业数据报告. 3) AI 기술개발을주로하는비상장기업수를추산함. iimedia Research(2017), 2017 年中国人工智能产业专题研究报告, 创业邦 (http://www.cyzone.cn) 사이트검색후계산 ( 검색일 : 2018. 2. 20) 4) 중국에선인공지능산업을통상기초 ( 반도체, 산업데이터, 클라우드컴퓨팅등이해당 )/ 기술 ( 머신러닝, 이미지 음성인식등 )/ 응용 ( 로봇, 스마트의료, 개인비서, 스마트금융, 웨어러블등응용상품 ) 세가지분야로구분 5) 瞭望周刊社 (2017), 奔跑吧, 中国 AI, 财经国家周刊, 2017 年第 24 期, p. 16. 3
그림 1-1. 중국인공지능산업규모및성장률추이 그림 1-2. 중국인공지능관련특허신청추이 주 : 2017~19 년은예측치임. 자료 : iimedia Research(2017), 2017 年中国人工智能产业专题研究报告. 자료 : iimedia Research(2017), 2017 年中国人工智能产业专题研究报告. ( 주요정책 ) 중국정부는 2015 년부터인공지능산업육성을본격화하고있으며, 2017 년 7월국무원은인공지능강국건설을목표로하는 차세대인공지능발전규획 ( 新一代人工智能发展规划 ; 이하 발전규획 ) 을발표하였음. - 중국은 2015 년인터넷과실물경제를융합하는것을골자로하는 인터넷플러스 정책을발표하였으며, 주요융합대상인 11개분야중한가지로인공지능을포함함. - 이어 2016 년부터향후 5년간경제사회발전방향을담은 13.5 규획에인공지능을처음으로포함며, 같은해 5월인공지능분야생태계구축을골자로하는 인터넷플러스인공지능 3년행동실시방안 을발표 - 2017 년 7월, 국무원은인공지능산업종합발전정책인 차세대인공지능발전규획 을발표하고, 인공지능강국건설을선언함. 표 1-1. 중국인공지능관련정책문건및주요내용 발표시기주무부서정책명관련내용 2015. 5 국무원 인터넷플러스행동의지도의견인터넷플러스융합항목에 ( 互联网 + 行动的指导意见 ) 인공지능포함 2016. 3 국무원 13.5 규획 ( 十三五 规划纲要 ) 인공지능키워드추가 2016. 5 국가발전개혁위원회, 과학기술부, 공업정보화부, 중앙네트워크판공실 인터넷플러스인공지능 3년행동실시방안 ( 互联网 + 人工智能三年行动实施方案 ) 인공지능영역칩셋, 센서, 저장시스템, 네트워크설비등생태계구축 ( 中央网信办 ) 2017. 3 국무원 정부업무보고 ( 政府工作报告 ) 인공지능키워드추가 2017. 3 과학기술부 과학기술혁신 2030- 주요프로젝트인공지능 2.0 추가, ( 科技创新 2030- 重大项目 ) 국가전략으로격상 2017. 7 국무원 차세대인공지능발전규획 ( 新一代人工智能发展规划 ) 인공지능강국건설 자료 : 腾讯 (2017), 2017 互联网科技创新白皮书 (Internet Technology Innovation Whitepaper) 바탕으로정리. 4
ㅇ발전규획에는 2050 년까지중국인공지능의발전로드맵이담겨있으며, 단기적으로는응용기술에비해취약한기초기술확보에주력할것으로보임. 아울러중 장기적으로는인공지능산업생태계를구축하여 2050 년에는중국이산업전영역에서세계시장을선도하는위치로도약할것을명시함. 표 1-2. 중국차세대인공지능발전규획의시기별전략목표와주요내용 기간전략목표주요내용 2020 년기술및응용세계선두권 2025 년인공지능이론발전 - 인공지능기술표준및서비스체계구축 - 글로벌선도기업육성, 핵심산업규모 1,500 억위안초과, 관련산업규모 1 조위안 - 인공지능정책규범마련등 - 새로운인공지능연구성과확보 - 제조, 의료, 도시, 농업, 국방등다양한영역에서활용 - 핵심산업규모 4,000 억위안초과, 관련산업규모 5 조위안 - 인공지능법률규범및이론범위 체계구축등 2030 년 인공지능이론및기술, 응용전분야세계선두 - 뇌알고리즘, 스마트제어등다양한영역에서의성과확보 - 인공지능산업경쟁력확보, 핵심산업규모 1 조위안, 관련산업규모 10 조위안 - 인공지능법률, 법규, 정책체계완성등 자료 : 中国政府网 (2017. 7. 8), 国务院关于印发新一代人工智能发展规划的通知 ; 조충제외 (2017), 아시아주요국의 4 차산업혁명과시사점 근간에서재인용. 2017 년 12월중국공업정보화부는인공지능과산업과의융합을강조하는 차세대인공지능산업발전 3년액션플랜 2018-2020( 新一代人工智能产业发展三年行动计划 2018-2020) 을발표 - 동정책은 2020 년까지 인공지능적용제품및응용범위확대 ( 로봇생산규모화, 드론경쟁력강화, 의료영상진단시스템임상확대 ) 인공지능전반의핵심기술향상 ( 스마트센서제품개발, 신경망칩양산등 ) 스마트제조발전 인공지능지원시스템및인프라개선내용을목표로설정 표 1-3. 차세대인공지능 3 년액션플랜 2018-2020 의주요목표와내용 주요목표인공지능적용제품및응용범위확대인공지능전반핵심기술향상스마트제조발전인공지능지원시스템및인프라개선 세부내용 스마트커넥티드카, 로봇, 드론, 의료영상진단시스템, 영상식별, 스마트음성인식, 번역, 가정용품등에인공지능적용 스마트센서제품개발, 신경망칩, 개방형플랫폼구축 스마트제조핵심기술및장비개발 인공지능관련 DB 구축, 스마트네트워크인프라, 보안시스템구축 자료 : 工业和信息化部 (2017. 12. 14), 新一代人工智能产业发展三年行动计划 (2018-2020) 을바탕으로정리. 5
2. 주요기업 중국의인공지능산업은플랫폼을보유한바이두, 알리바바, 텐센트가주도하고있으며, 그밖에약 600여개의기업이있음. - 2017 년 6월기준, 중국인공지능분야에는 592개의기업이있으며, 관련인력이약 3만 9,200 명에달함. 6) ㅇ중국인공지능기업의절반이상은응용 ( 머신러닝, 드론, 로봇, 자율주행등 ) 분야에집중되어있으며, 기초기술분야는다소취약한편 7) - 인공지능기업순위에서상위권기업은자체생태계를보유하고있으며, 그밖에커따쉰페이 ( 음성인식 ), 마이크로소프트아시아연구원 ( 이미지인식 ), 중커촹다 ( 스마트단말기 ), 핑안그룹 ( 금융 ) 등은특정분야에서강점을보임. ㅇ커따쉰페이는음성인식 AI 기술을적용한다국어번역, 텍스트음성변환시스템등을보유하고있음. ㅇ핑안그룹은안면인식분야에서세계적기술력을보유하고있는데자사의금융서비스와이를결합한상품을출시하면서주목받은바있음. 표 2-1. 중국 10 대인공지능기업순위 (2017 년 ) 순위기업명주력분야 1 바이두인공지능 2 알리바바인공지능 3 텐센트인공지능 4 화웨이인공지능 5 커따쉰페이 ( 科大讯飞 ) 음성인식 6 마이크로소프트아시아연구원사물인식 7 중커촹다 ( 中科创达 ) 스마트단말기시스템 8 핑안그룹 ( 平安集团 ) 인공지능금융 9 랑차오 ( 浪潮 ) 클라우드컴퓨팅 10 화다지인 ( 华大基因 ) 스마트의료 자료 : 2017 人工智能未来企业排行榜 (2017. 9. 12, enet&ciweek ); 조충제외 (2017), 아시아주요국의 4 차산업혁명과시사점 근간에서재인용. 6) 腾讯研究院 (2017), 中美两国人工智能产业发展全面解读. 7) 위의글. 6
중국의바이두, 텐센트, 알리바바는각각기업산하에 500 ~ 1,000 명규모의인공지능연구조직을운영하고있음. - 중국기업중바이두는인공지능연구조직규모가가장큰편임. 2017 년 AI 기술플랫폼그룹 (AIG) 을설립하였으며, 별도로스마트자율주행과관련된사업부를보유하고있음. - 바이두는음성인식, 클라우드컴퓨팅, 스마트센서등 6대인공지능기술분야에대한연구개발및투자를진행중 - 바이두는 2013 년딥러닝연구원설립, 2014 년인공지능분야의세계적인석학앤드류응 (Andrew Ng, 2017 년퇴사 ) 영입, 미국실리콘밸리인공지능연구소운영등중국기업가운데가장적극적으로 AI 기술및활용방안개발ㅇ바이두는슈퍼컴퓨팅과딥러닝기술개발을위한플랫폼인바이두브레인 (Baidu Brain) 과바이두머신러닝 (BML), 패들패들 (PaddlePaddle), 음성 이미지인식플랫폼과더불어이를활용한개인비서두미 (Dumi), 자율주행자동차, DuerOS 등서비스를제공중임. 그림 2-1. 바이두의주요기술분야 그림 2-2. 바이두인공지능플랫폼구조 자료 : iimedia Research(2017), 2017 年中国人工智能产业专题研究报告. 자료 : iimedia Research(2017), 2017 年中国人工智能产业专题研究报告 를바탕으로정리. - 텐센트는중국에서가장큰규모 ( 약 380명 ) 의 AI 연구팀을운용중이며, 그밖에텐센트요투 ( 优图 ), 위챗 AI팀을보유하고있음. - 알리바바는데이터분석기술을개발하는 idst 와더불어 AI 연구팀을보유하고있으며, 중국과학기술부와공동으로인공지능기술연구를진행중임. 표 2-2. 바이두, 텐센트, 알리바바산하인공지능팀현황 기업명연구조직팀명및인원수 ( 명 ) 설립일 바이두 AI 기술플랫폼그룹 (AIG) NLP, KG, IDL, Speech, Big Data 등 * 2017. 3 바이두 바이두연구원 딥러닝연구원 (81) 2013. 1 실리콘밸리 AI Lab (300) 2013. 4 7
텐센트 알리바바 주 1: 괄호안은팀원수를의미. 주 2: * 는연구분야를의미. 자료 : 腾讯研究院 BOSS(2017), 2017 全球人工智能人才白皮书 를바탕으로정리. 빅데이터 Lab (50) 스마트자율주행사업부스마트자율주행사업부 2014. 9 텐센트 AI Lab 텐센트 AI Lab (380) 2016. 6 텐센트요투 ( 优图 ) 텐센트요투 ( 优图 ) (45) 2012 위챗 What Lab 2015. 12 위챗모델식별센터 (70~120) 2010. 9 AI Lab 비공개 2017 idst( 데이터과학및기술연구원 ) 비공개 (150) 2014 바이두, 텐센트, 알리바바는자체적인인공지능기술연구조직운용외에도창업기업에적극적인투자와협업을추진하면서빠르게생태계를확대하고있음. - 중국플랫폼기업들은인공지능전문인력확보및시장선점을위해스타트업에막대한자금을투자하고자체플랫폼생태계에편입시키고있음. ㅇ 2014 년이후바이두, 텐센트, 알리바바는인공지능분야에수백억달러규모의투자를진행함. ㅇ 2017 년인공지능전문인력의수요가 2015 년대비 5.3배증가하고, 월평균급여수준도 2만 5,800 위안을기록했으나 8) 전반적으로경력자에대한수요에비해공급이부족한상태임. ㅇ인공지능분야별로자연어처리 6,600 명, 반도체 ( 芯片 ) 1,300 명, 머신러닝 9,800 명, 드론 4,660 명, 컴퓨팅시각 ( 计算机视觉 ) 1,510 명등의인력이있는것으로나타남. - 2017 년에도세기업모두자사의인공지능엔진경쟁력을확보하는방향의투자를진행하였으며, 그규모가최대 5억달러에이르는등대형투자가잇달아이루어짐. 표 2-3. 2017년바이두, 텐센트, 알리바바가투자한인공지능기업 기업명 투자금액 자금조달단계 투자시기 비고 甘来 1억달러규모 B라운드 2017. 11 声智科技 (SoundAi) 1억달러규모 A라운드 2017. 9 바이두 KITT.AI 1억달러인수합병 2017. 7 미국 xperception 비공개완전매입 2017. 4 미국 Bi 2,700 만달러 B라운드 2017. 2 미국 레이븐테크 ( 渡鸦科技 ) 1억달러수준 매입 2017. 2 텐센트 GJSROBOT( 工匠社科技 ) 수천만위안 A라운드 2017. 11 8) 腾讯研究院 BOSS(2017), 2017 全球人工智能人才白皮书. 8
유비테크 ( 深圳优必选科技 ) 4,000 만달러 C라운드 2017. 11 원더워크숍 ( 奇幻工房 ) 4,100 만달러 C라운드 2017. 10 미국 VoxelCloud( 体素科技 ) 1억달러규모 A+라운드 2017. 9 레고 ( 乐聚机器人 ) 5,000 만위안 A라운드 2017. 6 미국 雷鸟科技 4억 5,000 만위안 전략투자 2017. 7 ObEN 500만달러 전략투자 2017. 7 云迹科技 수천만달러 A라운드 2017. 3 SenseTime( 商汤科技 ) 15억위안 C라운드 2017. 11 알리바바 Magic Leap 약 5억달러 D라운드 2017. 9 미국 CamBricon( 寒武纪 ) 1억달러 A라운드 2017. 8 자료 : 2017 年腾讯 阿里 百度的投资成绩单 (2017. 12. 22, 搜狐 ). 3. 향후전망 중국인공지능산업은정부의정책지원, 기업의적극적참여등으로인해향후고속성장이예상됨. - 중국정부는 2015 년부터잇달아인공지능정책을발표하고시장조성에막대한자원을지원하고있으며, 이에따라각지방정부도인공지능산업육성에나서고있음. ㅇ 2017 년발표된 ' 차세대인공지능발전규획 ' 에따르면인공지능연관산업규모를 2020 년 1,500 억위안에서 2050 년 1조위안까지확대하는것이목표ㅇ베이징, 상하이, 충칭, 허난 ( 河南 ), 랴오닝 ( 辽宁 ), 광둥 ( 广东 ) 등많은지역에서인공지능육성전략을발표 9) - 일각에서는최근인공지능분야에대한투자가다소과도한수준이며, 버블붕괴에대한우려도있으나 2018 년도 30개이상의스타트업이창업되고최대 1,000 억위안이시장에투자될것으로전망됨. 10) 중국과학기술부는 2017 년 11 월기업과협력하여인공지능개방플랫폼을조성하기로결정하고, 인공지능 기술개발협력사로바이두 ( 자율주행자동차 ), 알리바바 ( 스마트시티 ), 텐센트 ( 스마트의료 ), 커따쉰페이 ( 음성 인식 ) 를선정했으며, 공동으로실물경제와의융합을추진해나갈예정임. 9) 人工智能迎重大利好国家与地方政策紧密出台 (2017. 2. 8, 中国智能制造网 ). 10) 腾讯研究院 (2017), 中美两国人工智能产业发展全面解读. 9
- 바이두는자율주행자동차개발프로젝트인아폴로를공개하였으며, 엔비디아 (NVDIA), 마이크로소프트, 현대자동차등수십여개의기업이참여할예정임. ㅇ바이두는진룽 ( 金龙 ) 자동차와협력해 2018 년 7월부터자율주행버스를양산할예정임. 11) ㅇ중국정부는 2016 년상하이를시범지역으로지정한데이어저장, 베이징, 허베이, 충칭, 지린, 후베이등의지역을스마트교통시범지역으로지정하고, 자율주행테스트를진행중임. - 알리바바는항저우, 쑤저우등중국주요도시에서알리클라우드에적용되는인공지능응용프로그램 ET를활용하여도시관리효율을높이고있음. ㅇ알리바바는 2018 년 2월개최된평창동계올림픽공식파트너로참여하여최첨단클라우드기술을선보임. - 텐센트는의학영상판독솔루션 미잉 ( 觅影 ) 을발표했으며, 허베이 ( 河北 ) 성, 칭하이 ( 青海 ) 성정부등과인터넷플러스의료프로젝트를진행중임. 중국은향후 4차산업혁명시기에제조분야와더불어교육과의료, 법률, 도시관리등더욱더다양한분야에서인공지능을활용할것이며, 향후관련법규수립이예상됨. - 중국은인공지능기술발전으로생산력향상이기대되며, 이는매년경제성장률을 0.8~1.4% 포인트견인할전망 12) - 중국의제조, 농어업, 유통소매업에서인공지능의활용에따른변화가가장클것으로예상되며, 2035 년까지각업종별로 2%, 1.8%, 1.7% 씩성장률을높일것으로전망 13) - 중국정부는최근까지인공지능산업발전을위한자금지원, 표준화체계구축, 지식재산권보호, 인재육성, 국제협력등에주력해왔으나향후인공지능으로인한산업및사회변화에대한대비책마련에나설것으로전망ㅇ차세대인공지능발전규획에처음으로인공지능과관련된법률제정및사회문제연구에관한내용이포함됨. 11) 定了! 国家公布人工智能四大平台! 一场颠覆已在路上 (2017. 11. 20, 搜狐 ). 12) McKinsey(2017), 中国人工智能的未来之路. 13) 腾讯研究院, 中国信通院互联网法律研究中心, 腾讯 AI Lab, 腾讯开放平台 (2017), 人工智能. 10