Quarterly Briefing Vol. 2016- 분기 -09 (2016.11.22) 해외경제연구소 ICT 산업 2016 년 3 분기동향 산업수출현황 반도체산업동향 디스플레이산업동향 휴대폰산업동향 확인 : 팀장이재우 (3779-6685) jaewoolee@koreaexim.go.kr 작성 : 선임연구원이미혜 (3779-6656) mihyelee@koreaexim.go.kr
요 약 산업수출현황 년 분기 수출은전년동기대비 감소한 억달러 년 분기부터수출증가율이마이너스로전환되고 년 분기에는 까지하락하였으나 분기부터수출감소율개선 반도체수출은전년동기대비 감소한 억달러로시스템반도체부진지속 휴대폰수출은전년동기대비 감소한 억달러로스마트폰과부분품모두수출이감소 디스플레이패널수출은전년동기대비 감소한 억달러로최대수출대상국인중국의공격적인증설로수출감소세지속 반도체 분기 램시장규모는전년동기대비 감소한 억달러 삼성전자가 하이닉스 마이크론의시장점유율을잠식하며시장지배력을확대 삼성전자의매출은전년동기대비 감소하여산업성장률보다양호한모습을보임 반도체기업들은 차산업혁명에서주도권을잡기위해시스템반도체를중심으로 를연달아추진 분기에는소프트뱅크의영국반도체설계회사 억달러규모의 가발표됨 인수등 프리미엄스마트폰출시증가 차산업혁명관련투자증가 램생산규모조정으로메모리반도체수요와가격은단기적으로 양호할전망
디스플레이 분기대형 패널출하량은전년동기대비 증가한 백만대 연말성수기가다가오면서 노트북 태블릿용패널출하량이모두전년동기대비증가하였으며특히 패널출하량이 증가 대형 패널시장에서 디스플레이가 위를유지하고있으나 가빠른속도로추격중 중국의추격이가속화되는가운데삼성디스플레이는대형 시장에서주도권을유지하기위해중국과의협력을선택 삼성디스플레이는 에투자하여대형 패널수급을안정화하고 투자에집중할계획 대형 수요증가 사업구조조정으로가격이소폭인상되면서디스플레이업황은단기적으로양호할전망 휴대폰 분기스마트폰출하량은전년동기대비 증가한 백만대 중국 사 화웨이 오포 비보 의출하량과매출액이삼성전자출하량과매출액을추월하면서빠르게성장 출하량기준시장점유율은중국 사가 로삼성전자보다 높으며이들은중고가제품출시를확대하고있어삼성전자에위협적 전략스마트폰의부진으로인해국내주요기업의실적악화심화 삼성전자 부문의영업이익은전년동기대비 급락하였으며 전자 부문은 년 분기이후적자지속 갤럭시노트 파문은단기적으로삼성전자의실적에영향을주지만장기적으로큰영향은없을전망
산업수출현황 년 분기 수출은전년동기대비 감소한 억달러 반도체 휴대폰 디스플레이등대부분품목의수출이감소하였으나수출감소율은소폭완화됨 년 분기부터수출증가율이마이너스로전환되고 년 분기에는 까지하락하였으나 분기부터수출감소율이개선됨 < ICT산업분기별수출추이 > 단위 억달러 전년동기대비 500 400 434.1 442.5 433.7 418.3 0.3 0.7-0.4 372.9 391.3 416.6 5 0 300 200-7.7-5.8-5 100-10.9-9.9-10 0 15. 1 분기 2 분기 3 분기 4 분기 16.1 분기 2 분기 3 분기 -15 출처 산업통상자원부 분기반도체수출은전년동기대비 감소한 억달러 메모리반도체수출은낸드플래시 메모리 동기대비 증가한 억달러를달성 수출호조로전년 메모리반도체는 년 분기부터수출증가율이마이너스로전환되었으나 이후수출감소율이완화되면서 분기수출은전년동기수준으로회복됨 1) Multi Chip Package - 1 -
시스템반도체수출은전년동기대비 감소한 억달러를 달성 패키징물량감소등으로인해시스템반도체수출은 년 분기이 후감소세를지속 < 반도체수출추이 > 단위 억달러 전년동기대비 구분 반도체 메모리 램낸드 시스템반도체 금액 금액 금액 금액 금액 분기 분기 분기 분기 분기 분기 분기 출처 산업통상자원부 분기휴대폰수출은전년동기대비 감소한 억달러로스마트폰과부분품모두수출이감소 스마트폰수출은글로벌경쟁심화 전략스마트폰발화로인한파문으로전년동기대비 감소한 억달러를달성 월에갤럭시노트 이출시되었으나연이은발화사건으로인해 월스마트폰수출 은전년동월대비 급감 부분품수출은가격경쟁력제고를위한부품현지조달증가로전년동기대비 감소한 억달러를달성 - 2 -
휴대폰 구분 스마트폰 부분품 출처 산업통상자원부 분기 < 휴대폰수출추이 > 분기 분기 분기 분기 단위 억달러 전년동기대비 분기 분기 금액 금액 금액 분기디스플레이패널수출은전년동기대비 억달러 감소한 최대수출대상국인중국의공격적증설로수출감소세지속 대형 디스플레이패널수출이저조한가운데스마트폰 탑재증가로 수출은전년동기대비 증가한 억달러를달성 < 디스플레이수출추이 > 단위 억달러 전년동기대비 패널 구분 분기 분기 분기 분기 분기 분기 분기 금액 출처 산업통상자원부 분기 무역흑자는전년동기대비 감소한 억달러 반도체 억달러 디스플레이패널 억달러 휴대폰 억달러 억달러 등대부분의주력수출품목에서흑자를유지 - 3 -
< ICT산업분기별수출입및수지추이 > 단위 억달러 전년동기대비 수출 수입 무역수지 전체산업 산업 전체 전체산업 산업산업산업증감률증감률 연간 연간 분기 분기 분기 분기 연간 분기 분기 분기 분기 연간 분기 분기 분기 분기 연간 분기 분기 분기 분기 연간 분기 분기 분기 출처 산업통상자원부 - 4 -
반도체산업동향 분기세계 램 시장규모는전년동기대비 감소한 억달러 시장규모는전년동기대비축소되었으나전분기대비 증가 전략스마트폰 아이폰 갤럭시노트 등 출시와노트북출하량증가로 램가격이소폭상승하며전분기대비성장세를보임 < D램시장규모 > 단위 억달러 113.0 102.7 85.6 91.0 105.4 15.3 분기 15.4 분기 16.1 분기 16.2 분기 16.3 분기 출처 램은삼성전자가 하이닉스와마이크론의시장점유율을잠식하며시장지배력을확대 삼성전자의매출은전년동기대비 감소하여시장성장률보다양호한모습을보이며시장점유율 를달성 나노공정기술우위로 하이닉스 마이크론의시장점유율을잠식하였으며낮은생산원가로높은영업이익률 을실현 2) Dynamic Random Access Memory. 전원이공급되더라도일정주기마다동작을가하지않으면기억된정보가지워지며가격이낮아대용량메모리로사용됨 - 5 -
하이닉스와마이크론은상대적기술적열위로시장점유율이 소폭하락 하이닉스는 나노공정의수율문제로시장점유율은전년동기 대비 하락하였으며마이크론의시장점유율도 하락 < 세계 D램시장규모및점유율 > 단위 백만달러 매출액 시장점유율 회사 증감 분기 분기 분기 분기 삼성전자 하이닉스 마이크론 기타 총합 출처 강체제가공고한 램과달리낸드플래시는삼성전자를추격하기위한후발주자의투자가확대되고있음 삼성전자는낸드플래시시장점유율 로 위를유지하고있으며 낸드투자를공격적으로추진 차산업혁명으로대용량데이터저장 이동에대한관심이높아지면서 낸드의중요성이확대되고있음 삼성전자는선제적투자로후발주자와와약 년의기술격차를보이며평택공장에 조원을투자하여세계최대 낸드플래시단지를조성할계획 도시바는 년초부터 낸드플래시생산을시작했으며 년부터대규모투자 웨스턴디지털과협업을통해경쟁력을제고할계획 - 6 -
하이닉스도 년말까지 단 방식의 낸드플래시메모리양산을추진 반도체기업들은 차산업혁명에서주도권을잡기위해시스템반도체를중심으로 를연달아추진 분기에는 억달러규모의 가발표됨 일본소프트뱅크는사물인터넷시대에대비하기위해영국반도체설계회사 을인수 억달러 미국반도체회사 는전력제어용반도체기술에강점을보유한 를인수 억달러 일본자동차반도체회사 는전기차의배터리전압을제어하는반도체에강점을보유한미국 을인수 억달러 년 월중순까지발표된반도체 는 억달러규모로역대최대 가발표된 년에이어두번째규모 < 반도체 M&A 규모 > 단위 억달러 1,038 553 95 115 169 2012 2013 2014 2015 2016.1~9 주 년은 월중순까지누적 출처 3) Triple Level Cell - 7 -
중국은반도체경쟁력제고를위해해외 에적극적 미국정부의반대로미국대형기업인수가어려워지자소규모딜중 심으로참여 < 중국의반도체기업인수현황 > 단위 억달러 피인수기업 국가 주요제품 인수기업 금액 시기 이태리 자동차 디스크릿로직 네덜란드파워 옴니비전 테크놀러지 미국 싱가폴 주 집적회로 이미지센서 패키징 테스팅 출처 가트너 투자증권재인용 메모리반도체수요와가격은단기적으로양호할전망 중국기업들의프리미엄스마트폰출시증가 사물인터넷 빅데이터 등 차산업혁명관련메모리반도체수요증가 램생산규모조정으로수급이개선되면서가격은상승세를유지 < 메모리반도체가격동향 > 출처 - 8 -
디스플레이산업동향 분기대형 패널출하량은전년동기대비 증가한 백만대 노트북 태블릿용패널출하량이모두전년동기대비증가하 였으며특히 패널출하량이 증가 월중국연휴 크리스마스등연말성수기가다가오면서세트업체들의재고축적을위해전분기보다출하량이증가 대형 디스플레이패널출하량 단위 백만대 200 150 66.2 68.1 70.0 69.3 61.2 65.1 71.0 100 36.5 33.8 34.5 35.4 32.0 35.5 37.1 50 47.4 43.6 43.3 45.3 36.6 40.9 44.2 0 18.8 16.9 20.5 24.2 20.4 18.0 21.8 15.1Q 15.2Q 15.3Q 15.4Q 16. 1Q 16. 2Q 16. 3Q 태블릿노트북모니터 TV 기타 주 태블릿은 인치이상 출처 대형 패널시장에서 디스플레이가 위를유지하고있으 나 가빠른속도로추격중 중국 는공격적인증설로출하량이전년동기대비 증가하면 서 년부터시장점유율 위를유지 - 9 -
삼성디스플레이는 분기부터신공정도입에따른수율문제를겪으며출하량이감소하였으며대형 를중심으로생산설비조정중 < 대형 LCD 디스플레이패널시장점유율 > 단위 백만대 회사 분기 분기 출하량시장점유율출하량시장점유율 디스플레이 삼성디스플레이 기타 합계 주 출하량기준 출처 디스플레이수급개선으로패널가격이소폭회복세를보임 주요기업의출하량감소로 패널공급과잉이개선되면서하락세를지속하던패널가격이안정화됨 < LCD 패널가격동향 > 주 대형패널은 인치이상 소형패널은 인치미만 출처 산업통상자원부 - 10 -
우리기업들의매출은전년동기대비약 하락 디스플레이는경쟁심화 사업의개화지연으로매출은전년동기대비 하락한 조원을달성 는매출의 를차지하는주력품목이나 는가격하락에도소비자가느끼는장점대비높은가격 대비약 배 으로인해 수요를대체하지못하고있음 삼성디스플레이매출은전년동기대비 하락한 조원 는 대형패널등고부가제품판매증가 는플렉서블 판매량이증가하고있으나갤럭시노트 단종으로인해매출액이일부영향을받음 < 주요기업매출현황 > 단위 조원 7.2 7.5 7.5 6.5 6.0 6.0 5.9 6.4 6.7 7.1 15.3 분기 15.4 분기 16.1 분기 16.2 분기 16.3 분기 LG 디스플레이 삼성디스플레이 출처 전자공시시스템 중국의추격이가속화되는가운데삼성디스플레이는대형 시장에서주도권을유지하기위해중국과의협력을선택 삼성디스플레이는중국가전회사인 그룹의계열사이자중국 위사업자인 의 세대 생산법인에 억원을투자 4) Ultra High Definition. 약 830 만화소로 FHD 보다해상도가 4 배높음 - 11 -
년 월가동예정으로 인치 인치대형 패널을주력으로생산할계획 글로벌시장조사기관인 IHS는 65인치이상대형 LCD 패널출하량은 15년 6.8백만대에서 17년 13.7백만대로약 3배증가 < 17년주요기업의 LCD TV 패널크기별출하량전망 > 단위 백만대 출처 삼성디스플레이는 투자에집중하고중국기업과협력을통해 투자리스크를줄이고대형패널수급안정화를추구 중국기업의 투자가확대되는가운데경쟁대신협력을통하여대규모투자없이도대형패널을안정적으로공급받아대형 시장에서경쟁력유지를꾀함 디스플레이업황은단기적으로양호할전망 대형 수요증가 삼성디스플레이 라인의 전환으로단기적으로수급이타이트하여패널가격이소폭인상될전망 인치이상 수요는 년까지연평균 증가할것으로예상됨 삼성디스플레이는 년 분기에 세대 라인을 로전환할계획으로 공급과잉이일부해소될전망 5) 8 세대라인에서는 60 인치, 65 인치는각각 3 장생산가능하나 11 세대는 8 장생산가능 - 12 -
휴대폰산업동향 분기세계스마트폰출하량은전년동기대비 백만대 증가한 갤럭시노트 리콜에도불구하고스마트폰출하량은전년동기대비 전분기대비 증가 < 스마트폰출하량 > 단위 백만대 359.3 399.5 334.9 343.3 362.9 15.3 분기 15.4 분기 16.1 분기 16.2 분기 16.3 분기 출처 출하량기준으로중국 사의시장점유율이처음으로삼성전자의시장점유율을추월하며빠른속도로추격하고있음 화웨이 오포 비보의시장점유율은 로삼성전자의시장점유율을보다 높음 월에출시된갤럭시노트 리콜의영향으로삼성전자의출하량은전년동기대비 감소하면서시장점유율은 하락 중국 사의출하량은전년동기대비 증가한 만대로삼성전자출하량보다 많음 화웨이와오포는해외사업을강화하면서세계시장점유율을확대 화웨이의해외매출비중은 로전년동기대비 증가 오포의해외매출비중은약 이며아태지역출하량 중국외 은전년동기대비 배증가 - 13 -
< 2016 년 3 분기스마트폰시장점유율 > 단위 백만대 회사 분기 분기전년동기비 출하량시장점유율출하량시장점유율 증감 삼성전자 애플 화웨이 오포 비보 기타 합계 출처 매출기준시장점유율도중국 사가삼성전자의스마트폰매출액을추월 중국 사의매출기준시장점유율은 로삼성전자시장점유율보다 높음 중국 사의전년동기대비매출액증가율은 이상이나삼성전자는갤럭시노트 파문으로매출액이전년동기대비 하락 중국 사는저가제품에집중한샤오미와달리중고가제품출시를확대하고있어삼성전자에위협적 < 16년 3분기매출액기준스마트폰시장점유율 > 출처 - 14 -
전략스마트폰 갤럭시노트 의부진으로인해국내주요기업의실적악화심화 갤럭시노트 리콜과판매중단으로삼성전자 부문의 분기영업이익은 억원으로전년동기대비 급락 현재까지갤럭시노트 관련총 건의발화사례가알려져출시 일만에전격적으로단종이결정됨 초기에는배터리문제로알려졌으나배터리교체후에도발화사례가발생하여현재조사진행중 갤럭시노트 차리콜관련손실 단종에따른비용을반영하면서스마트폰사업시작후역대최저실적을보임 전자 부문의영업손실은 억원로전년동기대비영업손실이 배증가하였으며 년 분기이후적자지속 상반기에출시된전략스마트폰 의부진 사업구조개선으로수익성악화 삼성 는갤럭시노트 파문으로소형전지사업이악화되면서영업손실은전년동기대비 배증가한 억원발생 갤럭시노트 에탑재되는배터리의약 를삼성 가공급 삼성전기의영업이익은 억원으로전년동기대비 하락 갤럭시노트 에카메라모듈등부품을공급하였으며삼성전기의삼성전 자매출의존도는 < 주요기업영업이익추이 > 단위 억원 분기 분기 분기 분기 분기 분기 삼성전자 부문 전자 부문 삼성 주 삼성전기 주 경영효율화 희망퇴직등 비용반영 출처 각사홈페이지 - 15 -
갤럭시노트 파문은단기적으로삼성전자의실적에영향을주지만장기적으로는큰영향은없을전망 삼성전자휴대폰사업부문의실적은내년 분기까지영향을받을것으로예상 삼성전자는상반기에는갤럭시 시리즈 하반기에는노트시리즈를출시하고있으며내년상반기에갤럭시 이출시되기전까지단기적으로실적하락이불가피 실적하락을막기위해삼성전자는상반기전략폰인갤럭시 블루코랄버전을출시하고중저가라인인갤럭시 등의생산을확대할계획 삼성전자는탄탄한충성고객기반을확보하였으며단일모델에서만문제가발생하여장기적으로위기를극복할전망 갤럭시노트 문제발생초기에소비자들은환불또는다른배터리를탑재한새기기로교환할수있었으며구매고객의 가교환을선택 갤럭시노트 에서발생한문제가타모델에서는발생하지않아브랜드가치훼손이상대적으로적음 6) Harvard Business Review, 'Why Samsung's Note 7 crisis won't hurt its brand long term', 2016.10-16 -