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정읍 증
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산업리스크 분석보고서 Vol. 2012-I-05 (2012.08.22) 해외경제연구소산업투자조사실 2012년 2분기 IT산업리스크분석 I. IT 산업수출입현황 5 II. 반도체산업동향 8 1. 세계시장동향및수출 8 2. 전망및주요이슈 11 Ⅲ. 디스플레이산업동향 14 1.

1 산업리스크 분석보고서 Vol I-05 ( ) 해외경제연구소산업투자조사실 2012년 2분기 IT산업리스크분석 I. IT 산업수출입현황 5 II. 반도체산업동향 8 1. 세계시장동향및수출 8 2. 전망및주요이슈 11 Ⅲ. 디스플레이산업동향 세계시장동향및수출 전망및주요이슈 17 Ⅳ. 휴대폰산업동향 세계시장동향및수출 전망및주요이슈 25 작성 확인 : 책임연구원김윤지 ( ) yzkim@koreaexim.go.kr : 실장이진권 ( ) ljinguhan@koreaexim.go.kr

2 < 요약 > 2분기 IT 수출, 전년동기대비 5.0% 감소한 378.7억달러 유럽재정위기에따른세계 IT 수요부진, 휴대폰해외생산확대로 IT 수출이 4분기연속전년동기대비감소지속 - 반도체는연속 5 분기, 디스플레이패널은연속 6분기전년동기대비수출 감소를보이는가운데, 4개월연속 IT 수출량이감소 수출증가를이끌었던휴대폰의해외생산증가로 상반기 IT 수출은전년동기대비 5.2% 감소한 733억달러 2분기반도체수출, 전년동기대비 1% 감소한 124.2억달러 D 램(28.7 억달러, 전년동기대비 22.8% 감소) 단가는 Elpida 파산신청 이후회복세로전환돼수출감소율둔화 - 낸드플래시(4.3 억달러, 전년동기대비 49.4% 감소) 는업체간미세공정 전환에따른공급물량증가로가격하락세가지속돼수출감소폭확대 시스템반도체(54.8 억달러, 전년동기대비 26.9% 증가) 는모바일기기에 탑재되는멀티미디어프로세서, 모바일AP 수출호조로 36개월연속 전년동월대비수출증가를기록하며반도체수출을견인 ( 이슈) D램공급과잉 3분기이후해소 4분기공급부족가능성 상반기에는미국 PC 업황부진및한국반도체수출의 40% 를차지 하는중국의수요부진이심화되고윈도우즈 8 출시를앞두고대기 수요까지발생해수요위축지속 하반기에는계절적수요증가및윈도우즈8 PC 생산, 중국의경기부 양책시행등으로 8월이후 D램수요가다소개선될전망 공급측면에서는, 기술적한계로인해 2013년까지미세공정전환율이 둔화되고, 향후신규라인증설이나대규모투자확대는없을전망이 어서공급증가율은크게떨어질것으로예측 3 분기부터수급이개선돼공급/ 수요비율이 -0.8% 로공급과잉에서 벗어나게될전망이며, 2013 년역시공급/ 수요비율이 -0.6% 로수급 안정이유지되면서공급자주도환경이조성될것으로보임.

3 2 분기디스플레이패널수출, 전년동기대비 2% 하락한 78.2억달러 미국, 유럽등선진국시장의수요둔화및중국노동절기간동안 예상보다저조한 LCD TV 판매의영향으로수출감소지속 - 그러나유로 2012, 런던올림픽등스포츠특수등으로 EU 수출호조를 기록하며수출감소세완화 향후패널수출의 70% 이상을차지하고있는중국의가전내수증 진정책추진으로중국내수시장확대를통한수출량증가를기대 ( 이슈) LED TV 성장을주도하고있는직하형 LED TV 2012년 LCD TV 출하량전망이전년대비 7% 증가에서 5% 증가로 하향수정되는등전반적인 TV 시장부진속에서직하형 LED TV가 저가형 LED TV 의대표주자로시장성장을이끌고있음. LED TV 는직하형과엣지형으로구분되는데, 직하형 LED TV는많 은 LED가부착돼야하기때문에화질과화면밝기에장점이있지만 소비전력이높고가격이비싸시장에널리확산되지못했음. 그러나최근고성능 LED 패키지개발로패널에부착하는 LED 숫자 를줄이고, 형 확산판을사용해도광판을없애는기술혁신등으로직하 LED TV 의가격이엣지형보다낮아지면서보급이크게늘어남. - 올해초삼성전자와 LG 전자에서각각 ' 국민TV' 와 ' 알짜TV' 라는이름으로 출시된보급형 LED TV는모두직하형제품 DisplaySearch에따르면지난 1분기직하형 LED TV 판매량은 43만 대( 전체 TV의 0.5%) 에불과했지만 3분기와 4분기에는각각 720 만대, 1300 만대( 전체 TV의 13%) 를기록할것으로예상 2 분기휴대폰수출, 전년동기대비 34.2% 감소한 45.9억달러 휴대폰과스마트폰은세계시장점유율 1위를모두차지하는등글로 벌경쟁력은향상되고있으나, 신속한공급물량확보, 가격경쟁력 제고등을위해국내업체들의해외생산량증가로수출은 연속감소 휴대폰해외출하비중 (%) : ('09) 67.6 ( 10) 70.4 ( 11) 77.0 ( 12/1Q) 개월

4 ( 이슈) 스마트폰생산체제로변화하면서물량중심부품조달구조로 변화하는휴대폰산업 휴대폰산업의중심이스마트폰생산으로변화되면서제품모델수 는줄어들면서모델당출하량은크게증가하는형태로변환 - 삼성전자의경우 2009년신규모델이약 130개를넘어선것을정점으로 한뒤 2010년부터신규모델이 100 개미만으로줄어들었으며, 2012년 1분 기에는약 40여개안팎으로모델수를줄이고모델당출하량은증가 이와같은변화로인해생산능력이충분하지못한부품업체들이부 품조달라인에새로진입하는것은매우어려워졌으며, 기존부품업 체의납품량도점점늘어나는추세로전환 이와같은집중도는이미시장이안정된메모리반도체와디스플레 이패널산업과비슷한수준으로, 접어들고있음을보여줌. 휴대폰부품산업도점차성숙기에 향후휴대폰부품사들의성장은완성업체들의요구사양을계속만 족시키면서공급량증가에얼마나탄력적으로대응할수있는지여 부가중요해질전망

5 I. IT산업수출입현황 2분기 IT 수출, 전년동기대비 5.0% 감소한 378.7억달러 2012년 2분기 IT 수출은지난해 2분기 399억달러보다 20.3억달러 감소한 억달러기록 - 유럽재정위기에따른세계 IT 수요부진, 휴대폰해외생산확대로 IT 수출이 4 분기연속전년동기대비감소지속 ㆍ유럽재정위기확산으로당초예상보다 향후 IT 수요회복이지연되고있으며, IT산업은세계경제성장률을하회하는저성장이예상 * '12 년세계 IT 성장률 (Gartner ) : 2.5% < 12 년세계경제성장률 (IMF ) : 3.5% 상반기 IT 수출은전년동기대비 5.2% 감소한 733억달러로전체수출 증가율 0.7% 을하회 - 반도체는연속 5 분기, 디스플레이패널은연속 6분기전년동기대비수출감 소를보이는가운데, 수출증가를이끌었던휴대폰의해외생산증가로 4개 월연속 IT 수출량이감소 * 스마트폰해외생산비중 (%) : ( 10) 15.9 ( 11) 56.8 ( 12.1Q) 분기 IT 수입은전년동기대비 8.0% 하락한 188.9억달러기록 - 시스템반도체, 냉장고, 세탁기등가정용기기의수입은증가한반면, 국내 업체들의경쟁력이강화되고있는휴대폰, 컴퓨터수입은감소 IT산업월별수출입추이 ( 단위: 억달러) 수출액 수입액 자료: 지식경제부 - 5 -

6 IT산업분기별수출입및수지추이 ( 단위: 억달러, 전년동기대비 %) 수출수입무역수지 구분 전체산업 IT산업 증감률 전체산업 IT산업 증감률 전체 산업 IT 산업 2009 년 2010 년 2011 년 1분기 분기 분기 분기 연간 분기 분기 분기 분기 연간 분기 1, , 분기 1, , 분기 1, , 분기 1, , 연간 5, , , 분기 1, , 년 2분기 1, , 자료: 지식경제부 향후 IT 수출은메모리, 디스플레이등주요품목수급안정화와중국 소비부양책, 윈도우즈 8 출시효과등으로성장이다소회복됨에따라 연간수출규모는지난해수준인 1,560억달러내외가될전망 - 휴대폰의해외생산비중확대로늘어났던수출감소율도하반기에는통계 기저효과상쇄로줄어들전망 2분기 IT산업무역흑자전년동기대비 2.1% 하락한 189.8억달러 2분기 IT산업무역흑자는 189.8억달러로전체산업무역흑자 92.9억 달러를 2 배상회했으나, 전년동기대비 2.1% 하락 - 휴대폰(39.8 억달러), 반도체(47.9 억달러), 디스플레이패널(62.6 억달러) 등 대표품목들모두수출은하향세지만무역수지흑자폭은더커지는추세 - 6 -

7 IT 산업월별무역수지추이 ( 단위: 억달러) IT 산업 전체산업 자료: IT 통계포털(

8 II. 반도체산업동향 1. 세계시장동향및수출 2분기세계 D 램반도체매출, 전분기대비 12% 증가한 70억달러 시장조사기관 D램익스체인지에의하면 2분기 D램반도체매출액은 70억달러로전분기대비 12% 증가 - D램가격안정화및업체들의공정이전이가속화되면서가동률이향상돼 업체들의매출이상승 - 그러나전년동기대비로는여전히 13.8% 감소한수치로올해시장위축이 크게개선되지는않은상황 삼성전자는시장점유율이 39.5% 로전분기에비해시장점유율은 1.9%p 하락했지만, 영업이익률 18% 를기록하며타업체들을압도 - 범용 D램가격이전분기대비약 20% 상승한반면모바일 D램가격은 15% 정도하락해모바일 폭하락 D램의비중이높은삼성전자의전체시장점유율은소 - 그러나갤럭시스마트폰의판매호조등으로삼성전자의모바일 D램생산 량이늘어나고있고, 은타업체에비해크게앞선상황 앞선기술력으로미세공정화를선도하고있어이익률 SK하이닉스는전분기보다매출을 14.2% 향상시키면서시장점유율도 24.4% 로소폭상승 - SK 하이닉스는비용절감, 감가상각비축소등을통해 4% 대의흑자전환에 성공했으나, 하반기 PC 출하량전망을낮추고있어향후이익률은다소낮 아질전망 합병을하기로한일본의엘피다와미국의마이크론은각각시장점유율 12.9%, 12.5% 를차지하며 3 위, 4위를지키면서한국기업들과의시장점 유율격차를줄임. - 두기업의시장점유율을합하면 25.4% 로 2위인 SK하이닉스를이미넘어서 고있으며, 향후두기업은합병과정을통해마이크론은서버용 D 램을, 엘 피다는모바일용 너지를창출할것으로보임. D램에주력함으로써반도체시장안정화에기여하면서시 - 8 -

순위 회사명 세계 자료 : DRAMExchange, 2011. 8. D램시장규모및점유율 매출액 ( 단위 : 백만달러) 시장점유율 2Q12 1Q12 QoQ 2Q12 1Q12 1 삼성전자 2,776 2,597 6.9% 39.5% 41.4% 2 하이닉스 1,713 1,501 14.2% 24.4% 23.9% 3 Elpida 908 776 17.0% 12.

9 순위 회사명 세계 자료 : DRAMExchange, D램시장규모및점유율 매출액 ( 단위 : 백만달러) 시장점유율 2Q12 1Q12 QoQ 2Q12 1Q12 1 삼성전자 2,776 2, % 39.5% 41.4% 2 하이닉스 1,713 1, % 24.4% 23.9% 3 Elpida % 12.9% 12.4% 4 Micron % 12.5% 11.6% 5 Nanya % 4.9% 4.6% 6 Winbond % 1.9% 1.9% 7 Power chip % 1.2% 1.1% 8 ProMOS % 0.5% 0.6% 기타 % 2.3% 2.4% 총합 7,023 6, % 100.0% 100.0% 국가별로는한국이시장점유율 65.4% 를차지해여전히 1위를차지했으 나, 지난분기의 67% 보다는소폭감소 ( 기타기업점유율제외) - 범용 D 램가격안정화로수혜를입은미국, 일본, 대만기업들은각각 12.7%, 13.1%, 8.6% 로전분기대비시장점유율소폭상승 국가별 D램시장점유율 2012년 2분기 2012년 1분기 자료 : DRAMeXchange, 주: 기타기업비중제외

10 2 분기반도체수출, 전년동기대비 1% 감소한 124.2억달러기록 2 분기반도체수출은시스템반도체수출호조가지속되고, 메모리반도체 수출감소세둔화등으로전년동기대비 1% 감소한 124.3억달러기록 - D 램(28.7 억달러, 전년동기대비 22.8% 감소) 단가는 Elpida 파산신청이후 회복세로전환돼수출감소율둔화 - 낸드플래시(4.3 억달러, 전년동기대비 49.4% 감소) 는업체간미세공정 전환에따른공급물량증가로가격하락세가지속돼수출감소폭확대 - 시스템반도체(54.8 억달러, 전년동기대비 26.9% 증가) 는모바일기기에 탑재되는멀티미디어프로세서, 모바일AP (Application Processor) 수출호조로 36 개월연속전년동월대비수출증가를기록하며반도체수출을견인 반도체수출추이 ( 단위 : 억달러, % : 전년동기대비) 구분 반도체 자료: 지식경제부 메모리 D램 낸드 시스템반도체 억달러 % 억달러 % 억달러 % 억달러 % 억달러 % 분기 분기 분기 분기 분기

11 2. 전망및주요이슈 2012년반도체시장전년대비 2.8% 성장으로하향조정 시장조사기관 isuppli는글로벌경기침체와상반기수요부진의영향 으로 2012년세계반도체시장성장률을당초 4.3% 보다 1.5%p낮은 2.8% 성장으로하향조정 - isuppli는상반기반도체시장이세계 PC 수요둔화, 하반기 Windows8 대 기수요등으로당초예상보다부진한성장을했으나, 달리회복세로전환될것으로예측 하반기에는상반기와 반면, 또다른시장조사기관 IDC 는최근의유로존경제위기, GDP 성장 률하향, BRIC 국가들의성장부진에도불구하고스마트폰, 태블릿PC, 자동차등에서반도체수요가꾸준히증가하면서시장은성장세를유지 할것으로전망유지 - 특히 2013년에는마이크로소프트의 Windows8 출시와차세대스마트폰출 시등으로시장수요가더촉진될것으로예측 IDC는지난해중반부터시작된반도체사이클은 2012년 2분기에저점 을찍었으며, 4분기부터수요가살아나 2013년 1분기까지이어질것으 로전망 - 특히전통적으로시장의성장을이끌어온메모리반도체는성장이정체되겠 지만, 4세대휴대폰용반도체가전년대비 579%, 자동차용반도체는전년대 비 9.7% 성장하는등마이크로프로세서, 마이크로컨트롤러등과같은시스 템반도체분야가성장을이끌것으로예측 D램공급과잉 3분기이후해소 4분기공급부족가능성 지난해부터지속되었던반도체수요둔화는 3 분기이후부터완화되고, 공급증가율은큰폭으로떨어져수급개선이이뤄질전망 상반기에는미국 PC 업황이여전히부진했고, 한국반도체수출의 40% 를차지하는중국( 중화권포함 55%) 의수요부진이미국보다심각했으 며, 윈도우즈8 출시를앞두고대기수요까지발생해수요위축지속 그러나하반기에는계절적수요증가및윈도우즈8 PC 생산, 중국의 경기부양책시행등으로 8월이후 D램수요가다소개선될전망 - 중국은물가안정여부에따라 3분기부터경기부양책을시행할예정

12 - 미국의 IT 제품소매매출은연말특수다음으로새학기시작전인 8월에 가장높으며, 중국의 IT 제품소매매출은국경절이있는 10 월에가장강함. - 그러나 IT 제품의수요부진등으로가격인상에부담이있는 PC업체들이 PC내 D램탑재율을낮춰가격을인하하고있어 PC를통한 D램수요증진 에는여전히한계존재 한편공급측면에서는, 기술적한계로인해 2013년까지미세공정전환율은 둔화되고, 마이크론의엘피다인수로향후신규라인증설이나대규모 투자확대는없을전망이어서공급증가율은크게떨어질것으로예측 - 반도체의원가절감은생산증대를통해고정비를상쇄시키는것이중요해 미세공정전환이필수적이나, 현재기술적인한계로향후 2013년까지새로운 공정전환이진행되기어려운상황 ㆍ이러한문제점은현재선두업체들이양산에들어가기시작한 품이본격적으로생산되는올해하반기부터심화돼, 공정전환이가속화되기어려울것으로보임. 20나노급제 향후업체들의미세 - 또한마이크론의엘피다인수로 D램산업의과점체제가더욱안정화되면 서공격적인가격경쟁및증설경쟁은당분간줄어들것으로전망 D 램수요공급전망 14,000 12,000 10,000 8,000 6,000 4,000 2,000 0 자료 : Gartner 단위: 1Gb 기준, 백만개 1.50% 0.70% 1.00% 0.60% 0.50% 0.20% 0.00% 0.10% 0.00% -0.50% -0.50% -1.00% -1.50% -2.00% -2.20%-2.50% -3.10% -3.00% -3.50% 1Q12 2Q12 3Q12 4Q12 1Q13 2Q13 3Q13 4Q13 공급 수요 공급 / 수요 이에따라 2012년 D램시장은수요는전년대비 42% 증가하고, 공급은 39% 늘어나공급/ 수요비율이 -0.8% 로공급과잉에서벗어나게될전망 - 3 분기부터공급량증가율이둔화되면서수급이개선될전망이며, 2013년역 시공급/ 수요비율이 -0.6% 로수급안정이유지되면서공급자들에게유리한

13 시장환경이조성될것으로보임. D 램단가는반등세 낸드플래시는공급과잉으로가격하락지속 D램가격은시장점유율 3위인엘피다가지난 2월법정관리신청을한 이후반등전환 년가격대비평균 50% 에불과했던 D램가격은 2012년하반기이후공 급자중심의시장으로전환됨에따라가격도강세에머물가능성이높음. 메모리반도체가격동향 D램 낸드플래시 자료: 지식경제부, DRAMeXchange, 최근이슈가되고있는모바일 D램의가격도 10월애플의아이폰5 출 시, 태블릿PC 향모바일 D램수요증가및엘피다파산에따른히로시 마공장생산차질로단기간내크게하락하지는않을전망 - 그러나장기적으로는공급업체들이수익성개선을위해경쟁적으로모바일 D 램생산량을늘리고있어가격하락은불가피 주로태블릿PC, 울트라북(SSD), 스마트폰, USB Drive 등에채용되는낸 드플래시의경우, 스마트폰과태블릿PC의수요는견조하지만가장채 용비중이높을것으로예측되었던울트라북의판매가예상보다저조해 가격하락이지속 - 특히 2011년낸드플래시성장가능성을보고제조업체들이낸드플래시생산 설비에 D 램보다더많은투자를한까닭에공급과잉이지속됨. - 업체들이자체적으로낸드플래시생산량을조절하고있고, 3분기이후갤럭 시3, 아이폰5 등스마트폰출하가늘어남에따라공급과잉은축소될전망 - 다만, 현재생산을일시적으로줄이면서생긴유휴시설들은언제든다시 생산으로전환될수있어가격상승에대한제한요인은상존

III. 디스플레이산업동향 1. 세계시장동향및수출 2분기대형LCD 패널출하량, 전년동기대비 5.9% 상승한 1억9,320만대 시장조사기관 DisplayBank 에의하면, 2012년 2분기대형 LCD 패널 출하량은총 1 억 9,320만대로전년동기대비 5.9% 증가 - 태블릿, 노트북용패널수요증가의영향으로, 전분기에비해서도 10.

14 III. 디스플레이산업동향 1. 세계시장동향및수출 2분기대형LCD 패널출하량, 전년동기대비 5.9% 상승한 1억9,320만대 시장조사기관 DisplayBank 에의하면, 2012년 2분기대형 LCD 패널 출하량은총 1 억 9,320만대로전년동기대비 5.9% 증가 - 태블릿, 노트북용패널수요증가의영향으로, 전분기에비해서도 10.4% 늘 어났으며출하량기준사상최고치를경신한수치 3 분기에는각패널업체들의재고수준도적정하고, 연말시장에대비한 수요에힘입어 2분기대비약 8% 의상승세를나타낼것으로전망 대형 TFT-LCD 패널출하대수추이 단위: 백만대 자료 : Displaybank 애플리케이션별로는태블릿 PC용패널의출하량이전분기대비 48%, 전년동기대비 68% 상승하며사상최고치를기록 - 전반적인태블릿 PC 시장의지속적인확대와함께 New ipad, Nexus7 등 신제품출시의영향 노트북용패널도사상최초로분기기준 6천만대를넘는출하량을기록

15 - 당초태블릿 PC 시장의확대가노트북용패널수요를감소시킬수있다는 우려가있었으나, 태블릿 PC용패널수요와더불어노트북용패널도지속적 으로성장하고있는것으로나타남. 반면모니터용패널출하량은전분기대비 3.9% 가감소하는등 4분기 연속으로출하량이감소 - 모니터패널의수익성악화와 TV용패널생산으로의생산라인전환으로인 한효과 TV패널의경우 12 분기모두전년동기대비각각 2%, 3% 의출하량 상승이있었으나, 분석 패널업체들이기대했던수준에는미치지못한것으로 출하면적기준으로도수량기준의추세와비슷한성장세를나타냈지만 TV 패널의경우 장세를시현 TV 평균사이즈상승에따라수량기준보다더큰성 대형 TFT-LCD 패널출하면적 자료 : Displaybank 단위 : Ksqm 전체패널평균판매사이즈는전분기와비슷한수준으로전년동기대 비로는 TV용패널이 5% 정도평균사이즈가증가했고, 태블릿 PC용 패널은전년동기대비 6% 감소 - 7인치저가형태블릿 PC의비중이늘어났기때문으로분석 대각선 1인치당패널가격은전분기보다는약 4% 회복했으나, 여전히 전년동기대비로는 5% 감소 - TV, 모니터, 노트북용패널의평균판매가격이전년동기대비각각 10%, 5%, 10% 감소한가운데, 태블릿 PC용패널만고해상도패널의비중확대로 29% 가증가 Q2'11 Q3'11 Q4'11 Q1'12 Q2'12 QoQ YoY TV % 15% 모니터 % -11% 노트북 % 8% 태블릿 % 47% 기타 % 20% 합계 % 9%

16 판매평균사이즈및인치당평균판매가격 자료 : Displaybank 인치당평균판매가격 단위 : US Q2'11 Q3'11 Q4'11 Q1'12 Q2'12 QoQ YoY TV % -10% MNT % -5% NB % -10% Tablet % 29% 합계 % -5% 자료 : Displaybank 달러 LCD 패널국별시장점유율은대형 LCD 패널의경우한국 54.4%, 대 만 32.9%, 일본 7.2% 순으로한국 1위유지 - 중소형 LCD 패널도한국 33.8%, 일본 31.3%, 대반 26.4% 로한국기업들의 강세지속 2 분기디스플레이패널수출, 전년동기대비 2% 하락한 78.2억달러기록1) 2분기패널수출은 78.2억달러로지난해 2분기의 79.8억달러보다 2% 1) 부분품포함수치 감소, 전분기 70.7억달러보다는 12.9% 증가 - 미국, 유럽등선진국시장의수요둔화및중국노동절기간동안예상보 다저조한 LCD TV 판매의영향으로수출감소지속

17 그러나유로 2012, 런던올림픽등스포츠특수등으로 EU 수출호조 를기록하며수출감소세완화 * 디스플레이패널수출증감률 ( 전년동기대비,%) : ( 12.1Q) 6.0 (2Q) 1.9 * 디스플레이패널對 EU 수출증감률 ( 전년동기대비,%) : ( 12.1Q) 12.4 (2Q) 21.6 향후패널수출의 70% 이상을차지하고있는중국의가전내수증진 정책추진으로중국내수시장확대를통한수출량증가를기대 - 중국은절전형가전제품에대한보조금을 12.6 월부터 13.5 월까지에어컨, 평면 TV, 냉장고, 세탁기, 온수기등 5대품목에대해지급할예정 - TV의경우최저 100위안에서최고 400위안까지보조금수혜가가능할전망 디스플레이패널수출추이 ( 단위 : 억달러, % : 전년동기대비) 금액 증감률 분기 2분기 3분기 4분기 1분기 2분기 금액 증감률 자료: 지식경제부주: 부분품포함 2. 전망및주요이슈 2012년3분기LCD 패널시장전년동기대비11% 증가한 290억달러전망 시장조사기관 DisplaySearch에의하면 2분기 LCD 패널시장은패널가 격안정과수급개선으로전기대비 8.3%, 전년동기대비 1.8% 증가한 259억달 러기록 ( 금액기준) 3분기에는전년동기대비 11% 증가한 290억달러전망 - 대형 LCD 패널의경우 2분기에는전년동기대비 2.5% 증가한 202억달러 수준이었고, 3분기에도이러한증가세가유지돼약 220억달러의매출을올 릴것으로예측 - 중소형 LCD 패널시장은스마트폰, 태블릿 PC 등모바일기기의보급확대 로시장성장이지속될전망이며특히한국업체의강세도지속될전망

LCD 패널시장성장전망 ( 단위 : 억불 ) 350 300 250 200 150 100 50 20.0% 15.0% 10.0% 5.0% 0.0% -5.0% - 2Q11 3Q11 4Q11 1Q12 2Q12 3Q12 4Q12-10.0% 자료 : DisplaySearch, 2012.

18 LCD 패널시장성장전망 ( 단위 : 억불 ) % 15.0% 10.0% 5.0% 0.0% -5.0% - 2Q11 3Q11 4Q11 1Q12 2Q12 3Q12 4Q % 자료 : DisplaySearch, Q 대형중소형증가율 OLED 시장하반기에도고성장세지속되며투자가속화될전망 OLED 시장은삼성전자내적용모델이증가하고, 글로벌 IT 제조사들의 채택이늘어남에따라하반기에도고성장세를지속할전망 OLED 시장은 2015년까지연평균 77.6% 성장해약 22억달러규모가 될전망이며, 모바일폰, 모바일 PC 중심의성장에서 2014년이후에는 TV 중심으로전환되면서본격화될것으로전망 현재중소형기기에 OLED 패널채택은증가추세이며, 현재 OLED 생 산력으로는공급부족이예상됨에따라 2013년하반기까지중소형 OLED 패널투자는지속될전망 OLED 패널을채택한모바일기기업체 자료: 우리투자증권, 지식경제부에서재인용

대형 OLED 패널의경우 TV의본격적인확산시기가 2014년이될것으 로전망되며, 본격적인투자시기는 2013년하반기가될전망 2013 년까지의대형패널수요는삼성디스플레이와 LG디스플레이의 Pilot 라인생산으로충당가능 2012년 LCD TV 시장성장전망 216만대로하향조정 DisplaySearch는 2012년 LCD TV 출하량전망을전년대비 7% 증가에 서 5%

19 대형 OLED 패널의경우 TV의본격적인확산시기가 2014년이될것으 로전망되며, 본격적인투자시기는 2013년하반기가될전망 2013 년까지의대형패널수요는삼성디스플레이와 LG디스플레이의 Pilot 라인생산으로충당가능 2012년 LCD TV 시장성장전망 216만대로하향조정 DisplaySearch는 2012년 LCD TV 출하량전망을전년대비 7% 증가에 서 5% 증가인 216만대가될것으로하향수정 - 유럽과중국의수요부진과 LCD TV 가격인하폭둔화때문으로분석 ㆍ LCD TV 가격인하폭은 2010년에는 10%, 2011년에는 6% 였지만 2012년에 는 4% 에불과 - 특히디지털방송전환을앞두고 TV 교체를기대하고있으나, 선진시장에 서는과거몇년간이러한교체가활발히일어나거의마무리단계에진입 하고있어큰폭의수요진작을기대하기어려운상황 분야별세계 TV 시장성장전망 자료 : DisplaySearch 시장성장은둔화됐지만중국, 아시아, 중남미, 동유럽, 중동, 아프리카 등신흥시장은 2012년에전년대비 8% 의성장예측 올하반기 OLED TV가등장하기는하지만여전히 LCD(LED 포함) TV 의비율이 88% 를차지할전망이며 2015년에 97% 를차지하며정점에 이를것으로예측

20 LCD TV 가운데 LED TV의비중은 2011년에 45% 에불과했으나 2012 년에는 69% 에이를것으로전망 - LED TV가큰폭으로증가한데에는가격이싼 면서 CCFL LCD TV와의가격차가거의없어졌기때문 직하형 LED TV 가보급되 - 또한중국에서저전력제품에보조금을제공한것이 LED TV 보급에기여 LED TV 성장을주도하고있는직하형 LED TV 전반적인 TV 시장의부진속에서도직하형 LED TV는저가형 LED TV 의대표주자로자리잡으며시장성장을이끌고있는것으로나타남. LED TV는광원의부착위치에따라크게 직하형과엣지형으로구분 - 직하형은광원인 LED 를액정표시장치(LCD) 뒤에부착하는형태이고, 엣지 형은 LED 광원을 LCD의테두리부분에만부착하는형태 LCD TV 백라이트의종류 주 : 백라이트의종류. 좌로부터 CCFL, 엣지형 LED, 직하형 LED 일반적으로직하형 LED TV는엣지형에비해많은 LED가부착돼야하 기때문에화질과화면밝기에장점이있지만소비전력이높고가격이 비싸서시장에널리확산되지못했음. 그러나최근고성능 LED 패키지개발로패널에부착하는 LED 숫자를 줄이고, 확산판을사용해도광판(LED에서나오는빛을화면에고르게 전달하는판) 을없애는등신기술혁신으로직하형 LED TV의가격이 엣지형보다낮아지면서보급이크게늘어남. - 올해초삼성전자와 LG 전자에서각각 ' 국민TV' 와 ' 알짜TV' 라는이름으로출 시된보급형 LED TV는모두직하형제품 DisplaySearch에따르면지난 1분기직하형 LED TV 판매량은 43만대 ( 전체 TV의 0.5%) 에불과했지만지난 2분기에는 320만대수준으로 8배

21 가까운성장을기록 - 이같은성장세는올해하반기에도이어져올 3분기와 4분기직하형 LED TV는각각720 만대, 1300 만대( 전체 TV의13%) 를기록할것으로예상 삼성전자는올해 LCD TV의 30% 이상을직하형 LED TV로출시할계 획이며 LG 전자와대만, 중국업체들도 LCD TV의 20~30% 을직하형으로 출시할방침 최근불황을겪고있는 LED 업체들가운데직하형 LED TV에탑재되 는 LED 패키지를양산하는업체들의생산설비는거의 100% 가동되는 등관련업체들도특수 LCD패널가격은보합세유지 2011년4 분기부터패널가격은전반적으로큰변화없이유지되고있음. - 42인치 LED 광원 TV 패널의경우소폭상승세유지 IT 패널가격동향 TV 패널가격동향 단위: US달러 자료 : Displaybank,

22 IV. 휴대폰산업동향 1. 세계시장동향및수출 2 분기세계휴대폰시장, 전년동기대비 1.1% 성장 시장조사기관 Strategy Analytics(SA) 에의하면 2012년 2분기세계 휴대폰출하량은 3억 6,200만대로 2011년 2분기 3억 5,800만대에비해 1.1% 성장 - 주요선진시장인서유럽, 북미시장의거시경제불안요인과신규스마트폰 출시지연에의한대기수요의영향 삼성전자는 2분기에 9,300만대를출시해시장점유율 25.7% 를차지하며 지난분기에이어세계 1위를유지 - 삼성전자는갤럭시시리즈의호조로세계휴대폰출하량이전년동기대비 25.7% 나증가하는기록을달성 노키아는출하량이전년동기대비 5.4% 감소한 8,370만대로줄어들면서 2 위유지 - 윈도우즈루미아폰으로스마트폰시장을새롭게공략하고있고, 이머징마 켓에서의피처폰판매가여전히성장하고있어 2위는계속유지 애플은아시아시장에서의견조한수요증대로전년동기대비 28% 나 늘어난 2,600만대를출시해세계시장점유율 3 위(7.2%) 를차지 - 이밖에 ZTE는서유럽과중국시장의부진으로출하량이전년대비 15.8% 나 줄어들면서 4 위를차지했으며, LG는피처폰판매가크게떨어지면서출하량 이전년동기대비 47.2% 나줄어듦. 2012년 2분기세계휴대폰출하량및시장점유율 ( 단위: 백만대, %) 순위 공급업체 2Q Q 2011 전년동기비출하량시장점유율출하량시장점유율증감 1 삼성전자 % % 25.7% 2 노키아 % % -5.4% 3 애플 % % 28.1% 4 ZTE % % -15.8% 5 LG % % -47.2% 기타 % % -0.8% 합계 % % 1.1% 자료 : SA,

23 순위 2 분기스마트폰시장, 2009년이후가장낮은성장률인 32% 기록 2012년 2분기세계스마트폰출하량은 2011년 2분기 1억 1,050만대에 비해 32.2% 성장한 1억 4,610만대 년 3분기이후분기당스마트폰시장성장률로는가장낮은수준이며 전체휴대폰시장에서차지하는비율은 40.4% 스마트폰의성장위축은세계경제불확실성지속, 휴대폰시장에서스 마트폰교체율성숙및올하반기아이폰5 대기수요적체등의영향으로분석 출시를앞두고애플팬들의 삼성전자는분기별출하량으로는가장많은 5,050만대를출하해시장 점유율 35% 를차지하며시장점유율 1위를유지 - 전년동기대비 150% 늘어난수치로, 하이엔드시장에서는갤럭시노트가, 저가시장에서는갤럭시 히트모델을보유하면서시장점유율을늘림. Y가선전하는등모든가격대별시장에서골고루 애플은올하반기아이폰5 모델출시를앞두고대기수요자들이발생하 면서전년동기의시장점유율 18.4% 와유사한 17.8% 를차지하면서시장 2 위를고수 삼성전자와애플두기업이스마트폰시장에서의비율은 52% 를넘기면 서시장의과점체제를지속 - 1년전약 3분의 1 정도를차지하던수준에서크게증가한것으로, 노키아의 몰락이두기업의시장점유율증가에가장큰기여를함. 노키아는 2분기에전년동기대비 38.9% 가줄어든 1,020만대를출시하면 서시장점유율도 15.1% 에서 7% 로하락해가장낮은수치를기록 공급 업체 2012년 2분기세계스마트폰출하량및시장점유율 ( 단위: 백만대, %) 2Q Q 2011 전년동기비 출하량시장점유율출하량시장점유율 증감 1 삼성전자 % % 150.0% 2 Apple % % 28.1% 3 노키아 % % -38.9% 4 기타 % % 11.4% 합계 % % 32.2% 자료 : SA,

24 구 분휴대폰 ( 부분품 포함 ) 스마 2 분기휴대폰수출, 전년동기대비 34.2% 감소한 45.9억달러기록2) 트폰피처 폰 부분 품 전체 2분기휴대폰수출은 45.9억달러로지난해 1분기의 69.8억달러보다 34.2% 감소 - 전분기 42.6억달러보다는 7.7% 증가 휴대폰과스마트폰은세계시장점유율 1위를모두차지하는등글로벌 경쟁력은향상되고있으나, 신속한공급물량확보, 가격경쟁력제고등 을위해국내업체들의해외생산량증가로수출은 10개월연속감소 휴대폰해외출하비중 (%) : ('09) 67.6 ( 10) 70.4 ( 11) 77.0 ( 12/1Q) 80.1 스마트폰(27 억불, 17.9%), 피처폰(2.3 억불, 81.3%) 등완제품뿐만아니라 해외거점에서의생산을위한부분품(16.6 억불, 32.5%) 수출도부진 - 해외거점을통한우회수출의영향으로중국, 미국, EU 등주요시장에서 수출이모두감소를보임. - 반면對일본수출은 LTE폰을중심으로호조세를보여 6월에는월간기준사상 처음으로중국, 미국등을제치고최대수출시장으로등극 휴대폰수출추이 ( 단위 : 억달러, % : 전년동기대비) 분기 3분기 4분기 12. 1분기 2분기 금액 증가율 자료: 지식경제부 2) 부분품포함수치

6% 성장한 4억대규모 로성장해휴대폰시장의성장을견인할전망 - 특히중국은미국을제치고세계최대의스마트폰시장으로부상할것으로 예측 스마트폰출하전망( 11 12) : 중국 0.9 억대 1.5 억대(70.7% ) / 미국 1.0 억대 1.2 억대 (20.

25 2. 전망및주요이슈 신흥시장중심으로성장할세계휴대폰시장 2012년세계휴대폰시장은전년대비 5.3% 성장한 16.3억대규모가될 전망 - 이가운데신흥시장은전년대비 7.1% 성장한 12억대규모로세계시장의 74% 를차지할것으로예상 스마트폰은전년대비 40.4% 성장한 6.9 억대가출하될예정이며, 선진 시장은 26.6% 성장한 2.9 억대, 신흥시장은 52.6% 성장한 4억대규모 로성장해휴대폰시장의성장을견인할전망 - 특히중국은미국을제치고세계최대의스마트폰시장으로부상할것으로 예측 스마트폰출하전망( 11 12) : 중국 0.9 억대 1.5 억대(70.7% ) / 미국 1.0 억대 1.2 억대 (20.8% ) 휴대폰시장전망 스마트폰시장전망 자료 : Strategy Analytics, 스마트폰생산체제로변화하면서부품조달구조도물량중심으로변화 우리나라휴대폰부품업체들은대부분세계최대휴대폰업체인삼성 전자와 LG전자에게전량납품하는구조이기때문에두기업의휴대폰 생산전략및부품조달전략의변화에크게영향받음. 현재삼성전자의경우핵심성장전략을스마트폰으로이동한 2010년부 터제품모델수를줄이면서제품모델당출하량을크게증가시킴

- 2009년신규모델이약 130개를넘어선것을정점으로한뒤 2010년부터신 규모델이 100 개미만으로줄어들었으며, 2012년 1분기에는약 40여개안팎 으로모델수를줄임. - 이에따라모델별평균출하량은 2009년에는 170 만대정도에불과했으나, 2011년에는 400만대를넘어서 2012년 1분기에는 480 만대까지증가함.

26 - 2009년신규모델이약 130개를넘어선것을정점으로한뒤 2010년부터신 규모델이 100 개미만으로줄어들었으며, 2012년 1분기에는약 40여개안팎 으로모델수를줄임. - 이에따라모델별평균출하량은 2009년에는 170 만대정도에불과했으나, 2011년에는 400만대를넘어서 2012년 1분기에는 480 만대까지증가함. 삼성전자휴대폰신규모델수및모델별평균출하량 자료: GSM Arena, 삼성전자, 한국투자증권 신규모델수가지속적으로줄어든이유는한번제품을만들면 AS가 거의필요없는피처폰과는달리스마트폰은 해야해서휴대폰제조업체들의 R&D OS를지속적으로업데이트 비용부담이있기때문 - 따라서업체들은신규모델수를줄여비용감소를꾀할수밖에없으며, 스 마트폰중심체제가더강화되어감에따라이와같은모델수감소현상은 더욱두드러질전망 이와같은변화로인해생산능력이충분하지못한부품업체들이삼성전 자의부품조달라인에새로진입하는것은매우어려워졌으며, 부품업체의납품량도점점늘어나는추세로전환 기존 년부터약 1천만대이상판매된갤럭시S 시리즈의주요부품공급업체 리스트는현재까지큰변화없이유지되고있음. - 모델당늘어나는출하량을감당할수없는업체들은삼성의부품조달라 인에진입하지못하고있음을알수있으며, 삼성전자역시기존부품업체 에서많은양을안정적으로공급받는것을중요하게여기고있음이알수 있음

27 부품 CPU 삼성전자갤럭시S 시리즈부품공급업체 GalaxyS1 GalaxyS2 GalaxyS3 부품사양공급업체부품사양공급업체부품사양공급업체 1.0 Ghz 1.4 Ghz 1.2 Ghz single-core quad-core 삼성전자 dual-core 삼성전자삼성전자 (Humming (Exynos (Exynos) bird) 4412) 디스플레이 4.27" 4.8" 4" Super Super Super SMD SMD AMOLED AMOLED AMOLED Plus Plus HD SMD RAM 512MB 삼성전자 1GB 삼성전자 1GB 삼성전자 메모리 16GB 삼성전자 32GB 삼성전자 32GB 삼성전자 OS Android2.1 Google Android2.3 Google Android4.0 Google 메인카메라 5MP 삼성전기, 삼성전기, 삼성전기, 삼성광통신, 8MP 8MP 삼성광통신삼성광통신삼성테크윈 서브카메라 2MP 파트론 2MP 파트론 1.9MP 파트론 배터리 1500mAh 삼성SDI 1650mAh 삼성SDI 2100mAh 삼성SDI 모바일오피스 O 한컴 O 인프라웨어 O 인프라웨어 터치패널 O SMD O SMD O SMD 터치칩 O Atmel O Atmel/ 멜파스 O 멜파스 DMB 칩 O 파트론 O 파트론 O 파트론 GPS 칩 O 파트론 O 파트론 O 파트론 Bluetooth칩 O 파트론 O 파트론 O 파트론 NFC 칩 X X O 파트론 WLAN 칩 O 삼성전기 O 삼성전기 O 삼성전기 인터플렉스, 인터플렉스, 인터플렉스, FPCB O 비에이치, 플렉스컴 플렉스컴 플렉스컴 FC-CSP O 삼성전기 O 삼성전기 O 삼성전기 칩바리스터 O 아모텍 O 아모텍 O 아모텍 케이스 O 모베이스 O 모베이스 O 모베이스 컨넥터 O O 우주일렉트우주일렉트 O 로닉스로닉스 IR필터 O 옵트론텍 O 옵트론텍, 옵트론텍, O 나노스나노스 AF X X O 아이엠, 자화전자 안테나 O 파트론 O Tyco(US) O 파트론, 알에프텍 MLCC O 삼성전기 O 삼성전기 O 삼성전기 Saw필터 O 와이솔 O 와이솔 O 와이솔 Wireless LAN O 삼성전기 O 삼성전기 O 삼성전기 자료 : 한국투자증권 O 비에이치, O 비에이치,

휴대폰모델수축소로부품사들의각부문별과점체제강화 삼성전자가휴대폰모델수를줄이고, 생산능력을갖춘부품사들을선 호하게되면서각부품별로상위 부분을차지하는과점체제가강화 2개업체정도가전체매출의상당 휴대폰의대표부품 5개분야에대한공급점유율을살펴보면상위 2개 업체가전체매출의약 60% 이상을차지하고있으며, 약 3~4개의업체 정도가각분야에서의미있는시장점유율을차지하고있음.

28 휴대폰모델수축소로부품사들의각부문별과점체제강화 삼성전자가휴대폰모델수를줄이고, 생산능력을갖춘부품사들을선 호하게되면서각부품별로상위 부분을차지하는과점체제가강화 2개업체정도가전체매출의상당 휴대폰의대표부품 5개분야에대한공급점유율을살펴보면상위 2개 업체가전체매출의약 60% 이상을차지하고있으며, 약 3~4개의업체 정도가각분야에서의미있는시장점유율을차지하고있음. - 비교적고부가가치분야인반도체패키징용 PCB인 Substrate PCB의경우 상위 2개업체의점유율이 80% 이상이며, 카메라모듈의경우도상위 2개 업체의점유율이약 70% 를넘어섬. - 진입장벽이낮아다수의업체들이시장을나눠가졌던휴대폰케이스, FPCB, 터치스크린의경우도상위 2개업체의점유율이 50~60% 를차지하며 과점체제가강화되고있음. 이와같은집중도는이미시장이안정된메모리반도체와디스플레이 패널산업과비슷한수준으로, 진입장벽이상대적으로낮아많은업체 들이경쟁했던휴대폰부품산업도점차선별된업체중심으로시장이 재편되고있음을보여줌. 삼성전자휴대폰부품매출점유율현황 각부품별상위 2개업체점유율카메라모듈업체별점유율

- 특히삼성전자, LG전자등대표휴대폰제조업체들의부품조달전략이동 일한부품에대해다수업체들로부터물량를나눠받으며가격경쟁을심화

29 휴대폰케이스업체별점유율 터치스크린업체별점유율 FPCB 업체별점유율반도체용 PCB 업체별점유율 자료: 한국투자증권 시사점 이제까지휴대폰부품산업은비교적진입장벽이낮아다수의업체들 이낮은영업마진을두고경쟁하는시장이라는평가가많았음. - 특히삼성전자, LG전자등대표휴대폰제조업체들의부품조달전략이동 일한부품에대해다수업체들로부터물량를나눠받으며가격경쟁을심화 시키는구조였기때문에이러한현상이오래동안유지됨. 그러나휴대폰산업이스마트폰중심체제로변화하면서휴대폰제조사 들이다품종소량생산에서소품종대량생산체제로이동함에따라모델 당출하량도커지고, 각부품업체들의과점화도두드러짐. - 각핵심모델에들어가는부품들의안정적인공급이부품조달에가장중요

30 한부분으로자리잡으며생산능력을따라올수있는업체들중심으로서플 라이체인이재편됨. - 이와같은변화는이미성숙된산업인메모리반도체, 디스플레이패널등 에서도비슷하게나타난현상으로휴대폰산업도성숙기에접어들고있음을 보여줌. 따라서향후휴대폰부품사들의경우현재삼성전자나 LG전자의부품 조달라인에편입된선별된기업들중심으로경쟁이진행될전망이며, 경쟁의강도도다소약화될가능성이있음. - 그러나삼성전자나 LG전자의경우당사의영업이익률을 10~25% 수준으로 유지하면서, 부품사들의영업이익률은약 5% 내외에서유지해온관행이크 게변하기는어려울전망 즉, 향후휴대폰부품사들의성장은공급량증가에얼마나탄력적으로 대응할수있는지여부가더욱중요해질전망 - 기존부품사들이완성업체들이요구하는사양을계속만족시키면서생산량 을꾸준히증가시킬수있는능력이중요해질전망이며, 신규업체들의부 품라인진입을위한자금수요보다는기존업체들의생산라인확충을위 한자금수요에적극적으로대응하는것이중요할것으로보임

정보통신기술 수지는 억불흑자를기록하여국내산업 무역수지흑자 억불 달성에이바지했다 정보통신기술 수입은전년동월대비 증가한 억불로 품목별로는반도체 억불 휴대폰 억불 부분품포함 억불 등은증가한반면 디스플레이패널 억불 컴퓨터및주변기기 억불 등수입은감소했다 지역별로는일본억불 중남미

정보통신기술 수지는 억불흑자를기록하여국내산업 무역수지흑자 억불 달성에이바지했다 정보통신기술 수입은전년동월대비 증가한 억불로 품목별로는반도체 억불 휴대폰 억불 부분품포함 억불 등은증가한반면 디스플레이패널 억불 컴퓨터및주변기기 억불 등수입은감소했다 지역별로는일본억불 중남미 보도자료 http://www.motie.go.kr 2014 년 9 월 12 일 ( 금 ) 조간 ( 온라인 9. 11. 11:00) 부터보도하여주시기바랍니다. 문의 : 산업통상자원부전자전기과과장강혁기 (044-203-4340), 장미연사무관 (4342) 산업통상자원부전자부품과과장김정화 (044-203-4270), 김영대주무관 (4276) 미래창조과학부중소기업지원팀팀장강도성