2011 년 5 월우리나라 항공운송동향분석
2011 년 5 월우리나라항공운송동향분석 5 월연휴여행수요증가, 원화강세등으로국내 국제여객모두전년대비 각각 2.1%, 3.4% 증가, 국제여객은역대월별최대실적을기록. 항공화물은 IT 제품수출입물량이지속감소함으로써전년대비 -8.7% 감소 국제여객 2011년 5월국제여객은국내징검다리연휴, 일본 중국연휴로인한여행수요증가에힘입어전년대비 2.1% 성장한 3,320,215명을달성하였다. 이는역대월별최대실적으로, 지난 3월부터일본대지진, 방사능확신피해우려등의영향으로 2개월연속감소세를보이던국제여객이증가세로전환된것이었다. 아래 < 그림 1> 은국제여객의전년대비증감률과실적추이를나타내어준그래프이다. < 그림 1> 국제여객전년대비증감률및실적추이그래프
아래 < 표 1> 은공항별국제선운항및국제여객실적을정리한표로, 공항전체적 으로운항은전년대비 5.6% 증가, 여객은전년대비 2.1% 증가한것으로나타났다. 인천 김해 김포 대구공항은전반적으로운항증가와함께여객이증가한것으로나타났고, 제주 무안공항은운항감소와함께여객이감소한것으로나타났다. 반면지속적으로증가세를보이던청주공항은운항이전년대비두자릿수로증가하였지만중국여객수요가감소함에따라한자리수로감소한것으로나타났다. 또한김해공항의경우노선의 30~40% 를점유하는일본노선의운항및여객이전년대비각각 -16.8%, -28.5% 감소하였음에도불구하고중국, 홍콩, 필리핀등의수요가급증함에따라전년대비증가세를유지하였다. 제주공항은전월에이어외국인관광수요가지속적으로감소함으로써전년대비 -18% 감소세를보였다. 대만 (6.2% 점유 ) 여객수요가 -40% 이상, 일본 (52.5% 점유 ) 과중국 (40.1% 점유 ) 여객수요가 -15% 이상감소한것으로나타났다. < 표 1> 공항별국제여객실적 ( 단위 : 회, 명 ) 구분 운항여객 10년 5월 11년 5월전년대비 10년 5월 11년 5월전년대비 인천 17,782 18,621 4.7% 2,653,905 2,715,493 2.3% 김해 1,932 2,189 13.3% 250,485 266,876 6.5% 김포 1,246 1,437 15.3% 251,790 254,362 1.0% 제주 486 413-15.0% 64,241 52,654-18.0% 대구 102 127 24.5% 13,168 16,191 23.0% 청주 67 77 14.9% 9,131 8,849-3.1% 무안 70 56-20.0% 9,122 5,790-36.5% 양양 6 0 776 0
< 표 2> 지역별여객실적 ( 단위 : 명 ) 구분 일본 중국 동남아 미주 유럽 대양주 기타 10년 5월 906,626 776,377 876,449 319,561 226,211 94,392 53,560 11년 5월 700,850 847,191 1,013,475 341,679 259,921 101,911 55,188 전년대비 -22.7% 9.1% 15.6% 6.9% 14.9% 8.0% 3.0% < 표 2> 는지역별국제여객실적을나타내어준것으로, 일본을제외한전지역이 증가세를지속, 일본수요감소분을중국및동남아수요가충당하면서증가세를 유지한것으로나타났다. 지난 3월일본대지진발생이후일본노선의수요변화를살펴보면전년대비 3 월 -17.1% 감소, 4월 -30.3% 감소, 5월 -22.7% 감소함으로써 4월에감소폭이커졌다 5월에다시줄어들며회복추이를보이고있음을알수있다. 또한지역별비중을살펴보았을때에도전체중일본이차지하는비중이 4월에 20.0% 로전년대비 -8.2%p 감소하였으나 5월에는 21.1% 로전년대비 -6.8%p 감소함으로써수요가점차회복되면서전체적으로 (+) 성장을이끈것으로나타났다. 특히 5월에는연휴기간을이용한단거리국제여행수요증가에대비하여일본을대체할수있는중국 동남아등을중심으로부정기편을집중투입시킴으로써여객수요증가를이끈것으로나타났다. 동남아는 10년태국반정부시위로인한수요감소에따른기저효과로지역중가장높은성장세를보였다. 또한지난 5월 21일 ( 현지시간기준 ) 발생한아이슬란드남부바트나요쿨빙하지대그림스보튼화산폭발은초기에는손실및파급효과가 10년에이야프얄라요쿨화산폭발보다클것으로우려되었으나화산분출이 5일만에중단됨으로써운항이신속히정상화되어지난해유럽항공대란과같은혼란을일으키지않은것으로나타났다.
[ 아이슬란드그림스보튼화산폭발, 지난해와같은유럽항공대란은이끌지않아 ] ( 지난 5 월 21 일아이슬란드그림스보튼화산이강력한분출을일으키며 20 km상공까지연기기둥이치 솟아잠정적으로영공이폐쇄되었으나점차분출강도가약해지면서 23 일케플라비크공항이운항을 재개하며정상적인운항을시작함 ) 유로컨트롤에의하면지난 23~25 일유럽에서운항이예정됐던약 9 만편의항 공편가운데화산재로인해운항이취소된경우는 900 여편으로약 1% 에불과하 였다. 다음의 < 표 3> 은지역별국적사및저비용항공사 (LCC) 의분담율을나타내어준표이 다. 2011 년 5 월국적사의비율은전노선평균 65.5% 로전년대비 -0.4%p 감소하였으나, 우리나라저비용항공사는전년대비 1.6 배증가하여 3.6% 를점유한것으로나타났다. 인천공항의환승여객 1) 은연휴기간직항여객수요증가로전월대비 -10.9% 감 소, 전년대비 7.8% 증가한 432,732 명달성, 환승률도전월대비 -3.3%p 감소, 전 년대비 0.8%p 증가한 15.8% 를기록하였다. 1) 환승여객월별추이 : 53 만명 ('11.03) 49 만명 ('11.04) 43 만명 ('11.05) 환승률월별추이 : 20.2%('11.03) 19.1%('11.04) 15.8%('11.05)
< 표 3> 지역별국적사및저비용항공사분담율 ( 경유지포함, 단위 : %, %p) 구분 운항여객 10 년 5 월 11 년 5 월증감 10 년 5 월 11 년 5 월증감 일 중 본 국 국적사 70.9 72.7 1.8 71.3 72.4 1.1 외항사 21.5 19.8-1.7 23.3 21.4-1.9 LCC 7.5 7.5-0.1 5.4 6.2 0.8 국적사 52.1 54.1 2.0 54.9 57.5 2.6 외항사 47.7 44.3-3.3 44.9 40.9-3.9 LCC 0.3 1.6 1.3 0.2 1.6 1.4 국적사 56.2 51.3-4.9 55.0 51.9-3.1 동남아 외항사 40.7 42.0 1.3 43.3 42.7-0.6 미 유 주 럽 LCC 3.1 6.7 3.5 1.7 5.4 3.7 국적사 60.2 62.4 2.1 87.6 85.0-2.6 외항사 39.8 37.6-2.1 12.4 15.0 2.6 LCC 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 국적사 63.3 59.5-3.8 61.7 58.4-3.3 외항사 36.7 40.5 3.8 38.3 41.6 3.3 LCC 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 국적사 81.6 72.3-9.3 88.2 82.5-5.7 대양주 외항사 5.0 18.2 13.2 3.0 9.6 6.6 기 타 LCC 13.4 9.6-3.9 8.8 7.9-0.9 국적사 35.7 24.0-11.7 25.1 17.5-7.6 외항사 64.3 76.0 11.7 74.9 82.5 7.6 LCC 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
국내여객 국내여객은수학여행, 징검다리연휴로인한여행수요증가, 소셜커머스등을 통한다양한운임할인, 저비용항공사의운항증대에힘입어전년대비 3.4% 증가 한 1,999,573 명을달성하며전월에이어성장세를이어갔다. 국내여객실적을제주노선과내륙노선으로나누어살펴보면제주노선의경우전년대비 9.9% 증가한반면내륙노선은 -16.0% 감소하였다. 특히 KTX 2단계개통이후울산 포항공항은 5월전년대비각각 -42.6%, -25.2% 감소하였고, 2011년 1~5월전년대비각각 -42.0%, -24.4% 로큰폭의감소세를유지한것으로나타났다. 반면제주공항의경우저비용항공사운항증대및운임할인, 봄철제주올레길관광, 수학여행등으로인한내국인여행수요가지속적으로증가함에따라전년대비 9.5% 증가하며공항중가장높은성장세를보였다. 향후몇달간여름방학및휴가등의영향으로내국인의제주관광수요증가세는지속될것으로보인다. 5 월저비용항공사의국내여객수송량은 798,802 명으로전년대비약 1.2 배증 가, 분담율도 6.8%p 상승한 39.9% 를기록하였다. < 그림 2> 국내선여객전년대비증감률및실적추이그래프
< 표 4> 공항별국내선운항및여객실적 구분 운항여객 10년 5월 11년 5월전년대비 10년 5월 11년 5월전년대비 제 주 4,353 4,852 11.5% 735,357 805,017 9.5% 김 포 4,516 4,785 6.0% 670,866 682,166 1.7% 김 해 1,750 1,697-3.0% 235,904 241,043 2.2% 광 주 446 460 3.1% 60,590 61,393 1.3% 청 주 347 333-4.0% 53,169 56,213 5.7% 대 구 309 313 1.3% 48,249 49,130 1.8% 여 수 217 249 14.7% 28,321 27,593-2.6% 울 산 360 250-30.6% 44,557 25,575-42.6% 인 천 189 220 16.4% 22,109 21,905-0.9% 포 항 153 153 0.0% 14,840 11,100-25.2% 군 산 58 62 6.9% 7,752 7,767 0.2% 사 천 92 79-14.1% 7,458 6,326-15.2% 원 주 31 31 0.0% 3,174 3,895 22.7% 무 안 31 9-71.0% 1,347 450-66.6% < 그림 3> 국내선항공사별실적비교그래프
항공화물 5월항공화물은 10년상반기이례적인보인급반등세로인한기저효과, 단가하락으로인한반도체 액정디바이스등주요항공수출입물량감소, 지속적인유가상승으로인한항공운임증가등의영향으로전년대비 -8.7% 감소한 285,702 톤을기록하였다. 세부적으로화물실적추이를국제화물과국내화물로나누어살펴보면국제화물은 10년 LCD 패널유입량급증으로증가하였던 IT관련제품수출입물량이패널단가하락, 제품소형화트렌드, 유가상승지속등의영향으로전년대비 -9.9% 감소, 전월대비 -2.2% 감소한 263,155톤을달성하였고, 국내화물은전년대비 8.8% 증가, 전월대비 -7.4% 감소한 22,548톤을달성하였다. 국내화물운송량에서많은비중을점유 2) 하는제주 김포 김해공항의실적변화를살펴보면제주공항은전년대비 11.9% 증가, 김포공항은전년대비 6.6% 증가, 김해공항은전년대비 6.2% 증가하면서국내화물실적증가를이끈것으로나타났다. < 그림 4> 항공화물전년대비증감률및실적추이그래프 2) 제주공항 : 2011 년 5 월기준 45.4% 점유 김포공항 : 2011 년 4 월기준 27.9% 점유 김해공항 : 2011 년 4 월기준 13.3% 점유
< 표 5> 은지역별화물실적을나타내어준표로, 일본 중국 유럽은 -10% 이상 의감소세를보이고, 동남아 미주는 -5% 이상의감소세를보이는등대양주를 제외한전지역이감소세를보인것으로나타났다. 이러한항공화물의감소추세는주요품목인 IT 제품의수출부진의영향을받은 것으로, 지식경제부자료에의하면 5 월 IT 수출은전년대비 4.7% 증가하며 1 년 7 개월만에가장낮은수치를기록한것으로나타났다. 향후에도국제유가의상승지속, IT 제품의소형화추세등으로인한수출입감소, 전년대비기저효과등의영향으로성장세가감소될것으로전망되나, 자동차부품, 스마트폰의글로벌확대추세등으로소폭약세또는보합세를보일것으로전망된다. 인천공항의환적화물은대양주를제외하고전지역에서감소세를보임으로써전 년대비 -9.8% 감소한 93,727 톤을달성하였다. < 표 5> 지역별화물실적 ( 단위 : 톤 ) 노선 일본 중국 동남아 미주 유럽 대양주 기타 10년 5월 39,609 56,084 70,755 65,491 52,825 4,008 3,452 11년 5월 32,986 48,856 67,120 59,469 46,382 4,402 3,939 전년대비 -16.7% -12.9% -5.1% -9.2% -12.2% 9.8% 14.1%
4 월공항출입국동향 2011년 4월일본의지진발생및방사능유출및확산피해우려가지속되면서전체외래국입국은전년대비 3.3% 증가, 내국인출국은 -7.3% 감소한것으로나타났다. 그중공항을이용한외래객입국은전년대비 3.0% 증가한 64만명, 내국인출국은 -4.0% 감소한 81만명으로내국인의비율은 56% 수준이었다. 3) * 전체출입국자 : 162 만명, 공항이용출입국 : 145 만명 * 공항이용외래객입국 ( 10.4 월 62 만명 11.4 월 64 만명 ) * 공항이용내국인출국 ( 10.4 월 85 만명 11.4 월 81 만명 ) 전체외래객입국중공항이용외래객입국은 84.7%, 전체내국인출국중공항이용내국인출국은 93.6% 로둘다인천, 김해, 김포순으로나타났다. 구체적으로공항별로살펴보면외래객입국의경우제주공항이전년대비 -4.7% 감소하며유일하게 (`-) 감소세를나타냈으며, 김해 청주공항이전년대비높은성장세를보인것으로나타났다. 내국인출국의경우일본방사능확산우려가지속됨에따라김포 인천공항이 (-) 감소세를보인것으로나타났다. 특히김포공항은일본여행수요감소로인해 -20% 이상의감소세를보인것으로나타났다. < 표 6> 출입국현황 ( 단위 : 천명 ) 구분공항비율항구비율합계인천김포김해제주기타 외래객입국 480 47 79 30 4 639 84.7 115 15.3 754 내국인출국 668 42 86 3 13 812 93.6 55 6.4 867 계 1,148 89 165 33 17 1,452 89.5 170 10.5 1,622 3) 출입국통계는항공통계와집계기관이다르고승무원, 유아, 군공항, 환승등에서집계기준 차이발생
< 표 7> 외래객입국, 내국인출국현황 ( 단위 : 명, %) 구분 10. 4 월입국 외래객입국내국인출국내국인 11. 4 월입국 증감 (%) 점유 (%) 10. 4 월출국 11. 4 월출국 증감 (%) 점유 (%) 비율 (%) 공항 620,546 639,264 3.0 84.7 846,246 812,335-4.0 93.6 56.0 인천 472,007 479,957 1.7 63.6 692,071 668,293-3.4 77.0 58.2 김포 74,788 78,642 5.2 10.4 55,140 41,970-23.9 4.8 34.8 김해 40,651 46,842 15.2 6.2 85,782 85,870 0.1 9.9 64.7 제주 31,378 29,888-4.7 4.0 3,017 3,154 4.5 0.4 9.5 청주 242 1,988 721.5 0.3 1,924 3,354 74.3 0.4 62.8 기타 1,480 1,947 31.6 0.3 8,312 9,694 16.6 1.1 83.3 항구등 109,719 115,194 5.0 15.3 89,658 55,152-38.5 6.4 32.4 합계 730,265 754,458 3.3 100 935,904 867,487-7.3 100 53.5 < 그림 5> 외래국입국, 내국인출국추이그래프
< 표 8> 국적별외래객입국현황 ( 단위 : 명 ) 구분 전체입국 인천김포김해제주 공항전체 성장률 (%) 국적별점유 (%) 일본 220,142 104,408 68,530 22,709 10,092 205,752-8.5 32.2 중국 153,875 88,686 2,436 4,877 13,241 111,575 9.4 17.5 미국 58,220 51,770 1,053 1,446 185 55,211-5.2 8.6 태국 36,188 33,549 184 1,302 21 35,612 8.2 5.6 대만 31,982 27,265 181 2,178 1,962 31,593-4.5 4.9 홍콩 25,814 21,997 83 3,327 193 25,652 30.5 4.0 전체 754,458 479,957 78,642 46,842 29,888 639,264 3.0 100.0 < 그림 6> 국적별공항이용외래객비율그래프 마지막으로 4월국적별외래객입국현황을살펴보면일본지진발생및방사능유출사고여파로일본인입국자가 3월 -12.4% 감소에이어 4월 -8.5% 감소함으로써감소세를유지하였고, 대체관광수요영향으로중국과태국입국자는약 8% 이상, 홍콩입국자는약 30% 이상으로대폭증가한것으로나타났다.
( 통계유의사항 ) 2011년 3월항공운송동향분석부터국제여객및항공화물의노선별실적이전체공항실적을합산한수치로변경되었습니다. 이전분석자료에서는인천공항의노선별실적자료만비교분석하였으므로과거자료와비교시유의하시기바랍니다. 노선별지역구분은아래자료를참조하시길바랍니다. 지역포함국가비고 일본 미주 동남아 일본 미국, 브라질, 아이티, 칠레, 캐나다, 페루 네팔, 대만, 말레이시아, 몰디브공화국, 몽고, 베트남, 스리랑카, 싱가포르, 아제르바이잔, 인도, 인도네시아, 캄보디아, 태국, 투르크메니스탄, 필리핀 괌, 호놀룰루, 사이판제외 홍콩, 마카오, 사이판포함 중국중국홍콩, 마카오제외 유럽 ( 유럽 ) 네덜란드, 노르웨이, 덴마크, 독일, 룩셈부르크, 몰타공화국, 벨기에, 스웨덴, 스위스, 스페인, 영국, 오스트리아, 이탈리아, 체코, 크로아티아, 터키, 폴란드, 프랑스, 핀란드, (CIS) 그루지야, 러시아, 우즈베키스탄, 카자흐스탄 대양주뉴질랜드, 뉴칼레도니아, 피지, 호주괌, 호놀룰루포함 기타 ( 중동 ) 바레인, 사우디아라비아, 아랍에미리트, 아프가니스탄, 이라크, 이란, 이스라엘, 이집트, 카타르, 쿠웨이트, 터키, 파키스탄 ( 아프리카 ) 콩고 ( 기타 ) 국제선국내공항경유노선