2차전지업체밸류에이션컨센서스 ( 십억달러, 배, %) 시가총액 218F 219F ( 십억달러 ) PER PBR EV/EBITDA ROE PER PBR EV/EBITDA ROE Panasonic LG화학

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2차전지업체밸류에이션컨센서스비교 회사 시가총액 2017F 2018F ( 십억달러 ) PER PBR EV/EBITDA ROE (%) PER PBR EV/EBITDA ROE (%) Panasonic L

2차전지업체밸류에이션컨센서스비교 회사 시가총액 2017F 2018F ( 십억달러 ) PER PBR EV/EBITDA ROE (%) PER PBR EV/EBITDA ROE (%) Panasonic

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2차전지업체밸류에이션컨센서스비교 회사 시가총액 2017F 2018F ( 십억달러 ) PER PBR EV/EBITDA ROE (%) PER PBR EV/EBITDA ROE (%) Panasonic

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목표주가산정 (SOTPs 방식 ) 사업부 2018F EBITDA EV/EBITDA 가치 비고 영업가치 디스플레이 6, ,739 삼성전자 3배에 10% 할인 ( 십억원 ) 합계 16,739 구분 2018F 가치 순차입금 현금 2,429 2,429 ( 십억

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LG디스플레이목표주가산정 항목 가치 18F BPS ( 원 ) 39,262 적용 PBR (x) 0.7 목표주가 ( 원 ) 27,000 주 : 목표주가는목표주가는 12년간 PBR(Low) 평균 0.7 배적용 연도별 PBR 및 ROE 추이 ( 배, %)

디스플레이업체 Valuation 컨센서스비교 회사 시가총액 2014 (x) 2015F (x) (US$ 십억 ) PER PBR EV/EBITDA ROE (%) PER PBR EV/EBITDA ROE (%) LG디스플레이

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합병삼성SDI 투자자산가치법인 지분율 (%) 3Q14 장부가 ( 십억원 ) 삼성물산 삼성엔지니어링 에스원 삼성정밀화학 삼성중공업 삼성테크윈 호텔신라 상장계열사합계 1,704

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1Q15 영업실적전망 ( 억원, %) 1Q15 4Q14 QoQ(%) 1Q14 YoY(%) 컨센서스 차이 (%) 매출액 2,154 2,580 (16.5) 1, , 영업이익 세전이익 167 5

목표주가산정 (SOTPs 방식 ) 사업부 2018F EBITDA EV/EBITDA 가치 비고 영업가치 디스플레이 6, ,652 삼성전자 3.4배에 20% 할인 ( 십억원 ) 합계 16,652 구분 2018F 가치 순차입금 현금 2,469 2,469 (

목표주가산정 (SOTPs 방식 ) 사업부 216F EBITDA EV/EBITDA 가치 비고 영업가치 ( 십억원 ) 반도체 8, ,548 마이크론 3.4배에 1% 할증 합계 8,73 32,548 구분 215F 가치 순차입금 현금 6,592 6,592 ( 십

삼성SDI 계열사지분현황 ( 십억원 ) 지분율 (%) 12/31 장부가치 ( 십억원 ) 삼성디스플레이 ,837 삼성물산 에스원 삼성정밀화학 삼성종합화학 삼성BP화학 삼성에버랜드 4.

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Valuation 컨센서스 회사 시가총액 214F (x) 215F (x) (US$ 십억 ) PER PBR EV/EBITDA ROE (%) PER PBR EV/EBITDA ROE (%) Panasonic

의 Sum Of The Parts Valuation ( 단위 : 십억원 ) 부문별가치 비중 (%) A) 영업가치 5, a) 건설부문 5,523 NOPLAT 46 적용 Multiple (x) 12 b) 상사부문 37 NOPLAT 51 적용 Multiple (

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목표주가산정 (SOTPs 방식 ) 사업부 2018F EBITDA EV/EBITDA 가치 비고 영업가치 디스플레이 5, ,578 AUO 3.2배에 10% 할인 ( 십억원 ) 합계 16,578 구분 2018F 가치 순차입금 현금 2,511 2,511 ( 십

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의 사업 부문별 실적 추이 및 전망 (십억원, %) 1Q13 2Q13 3Q13 4Q13 1Q14 2Q14 3Q14F 4Q14F F 215F 216F 매출액 전체 5,721 5,917 5,865 5,641 5,673 5,869 6,4 5,755 23,144

의 3Q18 실적, 216년이후 7 개분기만에최대실적전망 : 기존사업휴대폰견조하고신규사업정상화 의영업이익과영업이익률추이및전망 ( 십억원 ) 영업이익 ( 좌축 ) (%) 1 영업이익률 ( 우축 ) 자료 : Dart, 신한금융투자추정 1Q17

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의영업실적추이및전망 [K-IFRS 별도기준 ] ( 십억원 ) 1Q15 2Q15 3Q15 4Q15 1Q16F 2Q16F 3Q16F 4Q16F 1Q17F 2Q17F 3Q17F 4Q17F F 217F 전체매출액

의영업실적추이및전망 [K-IFRS 연결기준 ] ( 십억원, %) 1Q14 2Q14 3Q14 4Q14 1Q15 2Q15 3Q15F 4Q15F 1Q16F 2Q16F 3Q16F 4Q16F F 216F < 수산가정, 달러 / 톤 > 참치 (Skipjack)

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(Microsoft Word _\307\321\300\374KPS)

Microsoft Word _LG화학 1Q13리뷰_v1.docx

목표주가산정 (SOTPs 방식 ) 사업부 217F EBITDA EV/EBITDA 가치 비고 영업가치 디스플레이 5, ,618 AUO 3.5배에 15% 할인 ( 십억원 ) 합계 16,618 구분 217F 가치 순차입금 현금 2,866 2,866 ( 십억원

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삼성SDI 실적예상변경 ( 십억원, %) 변경전 변경후 변경률 216F 217F 218F 216F 217F 218F 216F 217F 218F 매출액 5,292. 6,28.3 7,41.4 5,292. 6,24.1 6, 영업이익 (972.1)

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Daily News 2018 년 9 월 5 일 와이솔 (122990) 2019 년실적전망치대폭상향 매수 ( 유지 ) 주가 (9 월 4 일 ) 18,450 원 목표주가 24,500 원 ( 상향 ) 상승여력 32.8% 박형우 (02)

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의 2Q14 실적예상 ( 십억원 ) 2Q14F 1Q14 %QoQ 2Q13 %YoY 컨센서스 매출액 영업이익 순이익

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CJ헬스케어부문별매출액추이 ( 십억원, %) 매출액 H&B 의약품 영업이익 H&B 의약품 영업이익률 H&B 1

목표주가산정 (SOTPs 방식 ) 영업가치 ( 십억원 ) 자회사 ( 십억원 ) 순차입금 ( 십억원 ) 사업부 2016F EBITDA EV/EBITDA 가치비고 MC 가치제로로산정 HE 1, ,626 소니 4.9 배에 25% 할인 H&A

Daily News 2018 년 5 월 8 일 세코닉스 (053450) 자동차로사업포트폴리오개선 매수 ( 유지 ) 주가 (5 월 4 일 ) 9,860 원 목표주가 14,000 원 ( 하향 ) 2018 년은체질개선의해 차량용부품을개발, 생산중인전장부품사 목표주가 14,0

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목표주가 산정 (SOTPs 방식) 영업가치 (십억원) 자회사 (십억원) 순차입금 (십억원) 사업부 2016F EBITDA EV/EBITDA (배) 가치 비고 MC 소니 3.2배에 80% 할인 HE 1, ,014 소니 3.2배에 10%

Daily News 2019 년 3 월 11 일 LG 이노텍 (011070) 삼성체인에서확인된트리플모듈효과 매수 ( 유지 ) 주가 (3 월 8 일 ) 107,000 원 목표주가 135,000 원 ( 상향 ) 상승여력 26.2% 박형우 (02) hyun

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라이신판가상승속도예상보다빨라, 목표주가 480,000 원으로상향 중국업체들생산량감소로라이신판가상승세가예상보다가파르다. 9 월달에만무려 14.8% 급등하였다. 그러나최근판가상승에도불구하고여전히중국업체들이이익을낼수있는수준은아니다 (GBT BEP 판가 $1,700/ton 이

Daily News 2019 년 1 월 2 일 제주항공 (089590) 4 분기실적기대감을낮춰야할때 매수 ( 유지 ) 주가 (12 월 28 일 ) 33,550 원 목표주가 40,000 원 ( 하향 ) 상승여력 19.2% 박광래 (02)

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이슈 : MS 의 PC/ 태블릿 PC 오피스 SW 단가인하가능성은제한적 MS 365 오피스 SW 의타플랫폼진출 의리스크로부각 최근 MS( 마이크로소프트 ) 는경쟁사인애플의아이패드에클라우드모바일오피스 SW 365 공급을시작했다. MS 오피스 SW의타플랫폼진출로의성장성에의

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1Q18 실적전망 ( 십억원, %) 1Q18F 4Q17 QoQ 1Q17 YoY 신한 ( 기존 ) 컨센서스 매출액 1, , ,408.2 (4.3) 1, ,333.0 영업이익

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SK텔레콤분기실적추정 (K-IFRS 연결기준 ) ( 십억원 ) 1Q13 2Q13 3Q13 4Q13 1Q14 2Q14 3Q14 4Q14F 1Q15F 2Q15F 3Q15F 4Q15F F 2015F < 주요가정 > 가입자 ( 천명 ) 27,030 27,140

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Daily News 2017 년 9 월 12 일 실리콘웍스 (108320) 도약의시기가다가오고있다 매수 ( 유지 ) 주가 (9 월 11 일 ) 44,150 원 목표주가 51,000 원 ( 상향 ) 3Q 영업이익 127 억원 (+95.2% QoQ, +23.2% YoY),

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LG화학의 3Q15 실적요약 ( 십억원, %) 3Q15F 2Q15 QoQ 3Q14 YoY 신한 ( 기존 ) 컨센서스 매출액 5, , ,663.9 (8.9) 5, ,332.7 영업이익 (11.8)

Microsoft Word - 삼성SDI doc

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실적예상변경 ( 십억원, %) 변경전 변경후 변경률 F 216F F 216F F 216F 매출액 7, , , , , , 영업이익

Daily News 2016 년 11 월 1 일 쇼박스 (086980) 다시살아나는모멘텀 매수 ( 유지 ) 주가 (10 월 31 일 ) 6,000 원 목표주가 9,000 원 ( 유지 ) 3Q16 연결영업이익은 51 억원 (-40.7% YoY) 전망 주가에반가운두가지소식

Microsoft Word - LG.doc

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실적예상변경 ( 십억원, %) 변경전변경후변경률 2015F 2016F 2017F 2015F 2016F 2017F 2015F 2016F 2017F 매출액 6, , , , , ,106.8 (1.4) (3.1) (4.5)

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의사업부문별실적추이및전망 3Q17 실적전망 ( 십억원, %) 3Q17F 2Q17 QoQ 3Q16 YoY 신한 ( 기존 ) 컨센서스 매출액 3,26.8 3, , , ,177.7 영업이익

OLED 용제품매출액과비중추이및전망 ( 기존추정치 ) OLED 용제품매출액과비중추이및전망 ( 수정추정치 ) ( 십억원 ) (%) 8 모바일용 OLED ( 좌축 ) 4 TV용 OLED ( 좌축 ) 6 % OLED향매출비중 ( 우축 ) 3 ( 십억원 ) (%) 8 모바일용

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Microsoft Word - 한진해운_2Qre_110803_.doc

LG화학 1Q14 실적전망요약 ( 십억원, %) 1Q14F 4Q13 QoQ 1Q13 YoY 컨센서스 차이 매출액 5, , ,72.6 (.8) 5,758.6 (1.4) 영업이익 (14.9) 357. (2.6)

4Q17 실적전망 ( 십억원, %) 4Q17F 3Q17 QoQ 4Q16 YoY 신한 ( 기존 ) 컨센서스 매출액 영업이익 세전이익 107.

215년 3분기실적전망 ( 단위 : 십억원 ) 3Q15F 3Q14 % YoY 2Q15 % QoQ 컨센서스 차이 (%) 신한기존추정치 차이 (%) 매출액 1, , , , , 영업이익

실적예상변경 ( 십억원, %) 변경전변경후변경률 F 2017F F 2017F F 2017F 매출액 6, , , , , , 영업이익

Microsoft Word

ZKW 인수후매출및영업이익영향 ( 십억원, %) 매출 영업이익 영업이익률 인수전 13,937 2, ZKW ( 지분율감안 ) 1, 인수후 15,78 2, 증감률 (%, %p) (.7) ZKW 매출액추이 ( 백만유로

동부팜한농의사업부문별실적추이및전망 1Q14 2Q14 3Q14 4Q14 1Q15 2Q15 3Q15 4Q15F F 216F 매출액 전체

삼성전자 (005930) 2019/1/3 기업실적 Preview 2019 년상고하저실적전망 예상보다부진할 4분기실적 4Q18F 삼성전자의매출액 62.8조원 (-4.9% YoY, -4.1% QoQ), 영업이익 13.7조원 (-9.7% YoY, -22.2% QoQ) 으로시

3Q17 실적전망 ( 십억원, %) 3Q17F 2Q17 QoQ 3Q16 YoY 신한 ( 기존 ) 컨센서스 매출액 3, , , , ,127.9 영업이익

신한금융투자 f

삼성전자 OLED 실적및가동률추이 삼성디스플레이분기영업이익추이및전망 ( 십억원 ) 2, 삼성전자중소형 OLED 가동률추이및전망 (%) 1 1,5 1, (5) 1Q15 3Q15 1Q16 3Q16 1Q17 3Q17 1Q18 3Q18F 자료 :: 회사자료.

Daily News 2018 년 2 월 1 일 쇼박스 (086980) 영화의판이바뀔수있다 매수 ( 유지 ) 주가 (2 월 1 일 ) 5,670 원 목표주가 7,500 원 ( 유지 ) 4Q17 연결영업이익은 34 억원 (+16.0% YoY) 전망 미디어빅사이클에동참한다

LG상사의 218년 분기실적프리뷰 ( 십억원, %) Q18F Q17 YoY 3Q18 QoQ 컨센서스 매출액 2,883. 3,2.3 (1.2) 2, ,79.9 영업이익 세전이익

의목표주가계산 ( 십억원, 원 ) 금액 비고 2016~2017 년순이익평균값 K-IFRS 별도기준 영업가치 7,000.7 순이익 10배적용 신약사업가치 4,670.9 간질약매출 1조원, 특허 10년, 할인률 20% 가정 에센코어가치 1, 년영

Microsoft Word - HMC_Company_Note_Petasys_ doc

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신영증권 f

17 년하반기영업이익률, 매출성장에 도하락. 18 년과 19 년에는고정비커 버와비용절감효과로수익성반등 광학솔루션하반기영업실적전망 ( 조원 ) 4 하반기매출 ( 좌축 ) 하반기 OPM ( 우축 ) 매출성장에도 8% OPM 하락 3 6% 2 미래수익성 반등전망 4% 1 2

Transcription:

218 년 12 월 3 일 (64) G2 의전기차패권경쟁이반갑다 매수 ( 유지 ) 주가 (12 월 3 일 ) 221, 원 목표주가 31, 원 ( 유지 ) 상승여력 4.3% 소현철 (2) 3772-1594 johnsoh@shinhan.com 박형우 (2) 3772-2184 hyungwou@shinhan.com KOSPI 2,131.93p KOSDAQ 79.46p 시가총액 액면가 발행주식수 15,197. 십억원 5, 원 68.8 백만주 유동주식수 51.2 백만주 (74.5%) 52 주최고가 / 최저가 261, 원 /17, 원 일평균거래량 (6 일 ) 일평균거래액 (6 일 ) 388,85 주 9,38 백만원 외국인지분율 38.19% 주요주주삼성전자외 7 인 2.68% 국민연금 12.21% 절대수익률 3 개월 -8.9% 6 개월 5.7% 12 개월 3.% KOSPI 대비 3 개월 -1.4% 상대수익률 6 개월 21.% 12 개월 19.6% 1 월북경기차전기차판매량이테슬라를제치고세계 1 위기록 18F 영업이익 1 조 1,55 억원 (+57% YoY) 예상 목표주가 31 만원, 투자의견 매수 유지 1 월북경기차전기차판매량이테슬라를제치고세계 1 위기록 6 월테슬라모델 3 생산이정상화되면서테슬라전기차판매량이 17,953 대로 BYD(17,143 대 ) 를제치고세계 1 위로올라섰고 9 월 38,49 대로 BYD 27,8 대와격차를확대시켰다. 1 월중국북경기차 (BAIC) 는신형전기차 EC3 를런칭하면서전기차판매량이 28,25 대로 9 월 12,65 대대비 123% 급증해테슬라 26,198 대 (-31.8% MoM) 를제치고세계 1 위를기록했다. 미국과중국의패권경쟁은경제력쟁탈전이며, 특히 4 차산업혁명의핵심인자율주행전기차주도권을누가잡느냐에달려있다. 225 년전기차수요는 1,33 만대로 218 년 15 만대대비 786% 증가할전망이다. 18F 영업이익 1 조 1,55 억원 (+57% YoY) 예상 4 분기매출액 2 조 7,59 억원 (+9.4% QoQ, +49% YoY), 영업이익 2,71 억원 (+12% QoQ, +128.3% YoY) 으로컨센서스 ( 영업이익 2,536 억원 ) 를 6.8% 상회할전망이다. 비수기속에서전동공구와 E-Bike 용원형배터리호조로소형배터리사업부영업이익 (1,92 억원, +11.6% QoQ) 개선이실적을견인하겠다. 19 년매출액 11 조 5,62 억원 (+22.5% YoY), 영업이익 1 조 1,55 억원 (+57% YoY) 으로컨센서스 ( 매출액 11 조 4,41 억원, 영업이익 1 조 33 억원 ) 를상회할전망이다. 19 년자동차용배터리매출액은 2 조 4,7 억원으로 18 년 1 조 4,43 억원대비 71.7% YoY 증가할전망이다. 목표주가 31 만원, 투자의견 매수 유지 1) 4 분기영업이익 2,71 억원 (+9.4% QoQ) 2) 19F 영업이익 1 조 1,55 억원 (+57% YoY) 를고려해목표주가 31 만원, 투자의견 매수 를유지한다. 최근 GM 전기차 Bolt 판매가테슬라공세에밀려부진하다. GM 은이를타개하기위해서대대적인자율주행전기차사업을강화할예정이다. 218 년테슬라발혁명은 28 년애플의아이폰을연상케한다. 미래는자율주행전기차에있다. 12월결산 매출액 영업이익 세전이익 순이익 EPS 증가율 BPS PER EV/EBITDA PBR ROE 순차입금비율 ( 십억원 ) ( 십억원 ) ( 십억원 ) ( 십억원 ) ( 원 ) (%) ( 원 ) ( 배 ) ( 배 ) ( 배 ) (%) (%) 216 5,2.8 (926.3) (82.7) 219.4 3,96 316.9 152,341 35.2 (14.5).7 2. (8.9) 217 6,321.6 116.9 824.1 657.2 9,317 21. 159,945 22. 25.4 1.3 6. 2. 218F 9,438.8 735.8 1,82.3 798. 11,316 21.5 17,331 19.5 12.6 1.3 6.9 8.1 219F 11,562.4 1,155. 1,634.9 1,25.4 17,15 51.2 186,56 12.9 9.4 1.2 9.6 9.7 22F 13,79.5 1,454.7 1,996. 1,471.6 2,888 22.1 26,464 1.6 7.7 1.1 1.6 9.3

2차전지업체밸류에이션컨센서스 ( 십억달러, 배, %) 시가총액 218F 219F ( 십억달러 ) PER PBR EV/EBITDA ROE PER PBR EV/EBITDA ROE Panasonic 25.6 1.9 1.5 4.4 14. 9.8 1.3 4.2 13.7 LG화학 26. 51.3 5.5 26. 11.5 4.7 4.9 19.4 12.2 CATL 23.2 16. 1.6 7.1 1. 14.4 1.5 6.3 1.2 BYD 21.5 42.9 2.4 13.3 5.9 31.6 2.2 11.3 7.5 삼성SDI 13.7 19.9 1.3 11.6 6.5 13.4 1.2 8.6 9. 자료 : Bloomberg, 신한금융투자 ( 원 ) PBR 밴드 3, 1.4 x 25, 1.2 x 2, 15, 1. x.8 x 1,.5 x 5, 9 1 11 12 13 14 15 16 17 18 19F 자료 : QuantiWise, 신한금융투자 SOTP( 가치합산모형 ) Valuation 분석 사업부 218F EBITDA 218F EV/EBITDA 가치 비고 영업가치 ( 십억원 ) 2차전지 917 15. 13,758 CATL 25배에 4% 할인 전자재료 39 6.3 2,459 LG화학 6.3배 합계 1,37 16,216 회사 장부가 할인할증률 가치 자회사가치 상장계열사 786 1% 77 18년 6월3일자장부가 삼성디스플레이 (15.2%) 6,614 1% 5,953 18F 삼성디스플레이장부가 합계 7,4 6,66 구분 순차입금 ( 십억원 ) 현금 ( 연말기준예상 ) 1,773 차입금 ( 연말기준예상 ) 2,756 합계 983 회사가치 ( 십억원 ) 21,893 주식수 ( 천주 ) 7,382 목표주가 ( 원 ) 311,67 18F Target PBR 1.8 18F Target PER 26. 자료 : 신한금융투자추정 주 1) 218.1~1 전기차용이차전지시장점유율 : Panasonic 24%, CATL 2%, LG 화학 8%, 4% 주 2) 삼성디스플레이장부가치 : 17 년 6.2 조원 18F 6.6 조원 19F 7.1 조원 2F 7.7 조원 가치 2

분기영업이익, 영업이익률추이및전망 ( 십억원 ) (%) 4 15 영업이익 ( 좌 ) 3 영업이익률 ( 우 ) 1 2 5 1 (5) (1) 1Q17 3Q17 1Q18 3Q18 1Q19F 3Q19F 1Q2F 3Q2F (1) 삼성SDI 4Q18 실적전망 ( 십억원 ) 4Q18F 3Q18 QoQ(%) 4Q17 YoY(%) 컨센서스 차이 (%) 기존추정 차이 (%) 매출액 2,759 2,523 9.4 1,852 49. 2,724 1.3 2,783 (.8) 영업이익 271 242 12. 119 128.3 254 6.8 275 (1.7) 순이익 311 212 46.8 24 29.6 278 11.8 319 (2.6) 영업이익률 (%) 9.8 9.6 6.4 9.3 순이익률 (%) 11.3 8.4 13. 1.2 자료 : 회사자료, Quantiwise, 신한금융투자추정 삼성SDI 실적변경비교 218F 219F ( 십억원 ) 변경전 변경후 변경률 (%) 변경전 변경후 변경률 (%) 매출액 9,462 9,439 (.2) 11,675 11,562 (1.) 영업이익 74 736 (.6) 1,168 1,155 (1.1) 순이익 796 79 (.8) 1,25 1,193 (4.5) 영업이익률 (%) 7.8 7.8 1. 1. 순이익률 (%) 8.4 8.4 1.7 1.3 자료 : 신한금융투자추정 3

삼성SDI 실적추이및전망 ( 십억원 ) 1Q18 2Q18 3Q18 4Q18F 1Q19F 2Q19F 3Q19F 4Q19F 217 218F 219F 매출액 1,91 2,247 2,523 2,759 2,664 2,821 3,2 3,58 6,32 9,439 11,562 전지 1,419 1,727 1,924 2,158 2,16 2,236 2,419 2,474 4,299 7,228 9,234 소형 95 972 1,159 1,259 1,162 1,183 1,296 1,247 2,869 4,295 4,889 자동차 277 348 35 468 517 62 634 717 987 1,443 2,47 ESS 237 47 415 431 426 45 49 51 443 1,489 1,876 전자재료 49 519 598 6 557 584 6 583 2,17 2,27 2,324 기타 1 1 1 1 1 1 1 1 3 4 4 영업이익 72 153 242 271 231 262 316 346 118 736 1,155 전지 31 93 171 199 174 196 245 27 (95) 494 885 소형 87 88 172 192 165 172 23 193 73 539 734 자동차 (59) (47) (44) (41) (39) (3) (19) 15 (189) (19) (73) ESS 3 51 43 47 48 54 61 62 21 145 224 전자재료 41 6 71 72 57 66 7 76 213 242 27 순이익 16 15 212 311 217 239 38 429 643 79 1,193 EBITDA 21 292 396 421 391 422 477 57 578 1,37 1,797 매출비중 (%) 전지 74.3 76.9 76.2 78.2 79.1 79.3 8.1 8.9 68. 76.6 79.9 소형 47.4 43.3 45.9 45.6 43.6 42. 42.9 4.8 45.4 45.5 42.3 자동차 14.5 15.5 13.9 17. 19.4 21.3 21. 23.4 15.6 15.3 21.4 ESS 12.4 18.1 16.4 15.6 16. 16. 16.2 16.7 7. 15.8 16.2 전자재료 25.7 23.1 23.7 21.7 2.9 2.7 19.9 19.1 31.9 23.4 2.1 영업이익률 (%) 3.8 6.8 9.6 9.8 8.7 9.3 1.5 11.3 1.9 7.8 1. 전지 2.2 5.4 8.9 9.2 8.3 8.8 1.1 1.9 (2.2) 6.8 9.6 소형 9.6 9.1 14.9 15.2 14.2 14.6 15.7 15.5 2.5 12.6 15. 자동차 (21.2) (13.3) (12.7) (8.7) (7.6) (5.) (3.) 2.1 (19.1) (13.2) (2.9) ESS 1.2 12.6 1.4 11. 11.3 11.9 12.5 12.1 4.8 9.7 12. 전자재료 8.4 11.6 11.8 12. 1.3 11.3 11.7 13. 1.5 11. 11.6 순이익률 (%) 8.4 4.7 8.4 11.3 8.2 8.5 1.2 14. 1.2 8.4 1.3 EBITDA 율 (%) 1.5 13. 15.7 15.2 14.7 14.9 15.8 16.6 9.1 13.9 15.5 삼성SDI 실적추정주요가정 1Q18 2Q18 3Q18 4Q18F 1Q19F 2Q19F 3Q19F 4Q19F 217 218F 219F 전지 Shipment IT용 ( 백만 Cell) 352 373 429 457 43 445 473 46 1,133 1,612 1,88 자동차 (MWh) 721 695 71 95 1,5 1,25 1,38 1,6 2,468 3,76 5,28 ESS(MWh) 77 1,32 1,322 1,4 1,41 1,5 1,65 1,75 1,345 4,812 6,31 전지 ASP ( 달러 ) IT용 (1Cell) 2.4 2.4 2.4 2.5 2.4 2.4 2.4 2.4 2.2 2.4 2.4 자동차 (1kWh) 356 459 44 44 44 43 41 4 362 424 42 ESS(1kWh) 285 282 28 275 27 268 265 26 3 281 266 전자재료 매출액 ( 십억원 ) 49 519 598 6 557 584 6 583 2,17 2,27 2,324 편광판 29 22 261 26 245 262 26 245 88 95 1,12 OLED 55 58 72 75 65 69 77 75 215 26 286 반도체 175 186 23 25 195 198 21 25 699 769 799 기타 (LCD) 51 55 62 6 52 55 62 58 223 228 227 4

전기차용 2 차전지시장점유율 (218.1~1) SDI 4% Others 19% Panasonic 24% Guoxuan 2% AESC 5% Lishen 3% Farasis 3% LGC 8% BYD 12% CATL 2% 자료 : SNE, 신한금융투자 글로벌전기차판매 Top 3 ( 대 ) 4, BAIC BYD 3, TESLA 2, 1, 자료 : SNE, 신한금융투자 1/18 2/18 3/18 4/18 5/18 6/18 7/18 8/18 9/18 1/18 CATL, BYD, Shenzhen Index 상대지수추이 (%, 8/6/18=) 3 CATL( 좌 ) BYD( 우 ) Shenzhen Index( 우 ) 15 2 1 (15) 6/18 7/18 8/18 9/18 1/18 11/18 자료 : Bloomberg, 신한금융투자 (3) 5

리튬가격추이 (US$/ton) 코발트가격추이 (US$/ton) 32 리튬 1, 코발트 26 8, 2 6, 14 4, 8 1/14 1/15 1/16 1/17 1/18 자료 : Bloomberg,, 신한금융투자 2, 1/14 1/15 1/16 1/17 1/18 자료 : Bloomberg, 신한금융투자 삼성디스플레이실적추이및전망 ( 십억원 ) 1Q18 2Q18 3Q18 4Q18F 1Q19F 2Q19F 3Q19F 4Q19F 217 218F 219F 매출액 7,542 5,67 1,9 11,873 9,135 8,289 9,847 1,852 34,293 35,176 38,123 LCD 매출액 1,932 1,954 2,15 1,93 1,88 1,813 1,898 1,881 11,31 7,92 7,4 OLED 매출액 5,61 3,712 7,986 9,944 7,327 6,476 7,948 8,971 22,98 27,251 3,723 영업이익 41 14 1,1 1,23 59 62 1,24 1,43 5,268 2,88 3,88 순이익 324 119 935 1,46 52 527 1,54 1,216 4,646 2,423 3,298 EBITDA 2,1 1,74 2,7 2,83 2,19 2,22 3,4 3,23 1,518 9,28 1,68 영업이익률 (%) 5.4 2.5 1.9 1.4 6.5 7.5 12.6 13.2 15.4 8.2 1.2 순이익률 (%) 4.3 2.1 9.3 8.8 5.5 6.4 1.7 11.2 13.5 6.9 8.7 EBITDA(%) 26.7 3.7 26.8 23.8 24. 26.8 3.9 29.8 3.7 26.4 28. 지분법이익 49 18 142 159 76 8 16 185 76 368 51 자료 : 신한금융투자추정 삼성디스플레이 OLED 라인가동률추이및전망 1 (%) 8 6 4 1/15 9/15 5/16 1/17 9/17 5/18 1/19F 9/19F 5/2F 자료 : IHS, 신한금융투자추정 6

재무상태표 12월결산 ( 십억원 ) 216 217 218F 219F 22F 자산총계 14,9.3 15,751.5 18,152.6 19,237.4 21,3.3 유동자산 3,958.3 3,65.1 4,652.8 4,285.6 4,436.4 현금및현금성자산 1,11.7 1,29. 972.8 815.6 78.8 매출채권 78.4 987.7 1,28. 1,32. 1,4. 재고자산 729.1 966.6 1,22. 1,3. 1,35. 비유동자산 1,942. 12,146.4 13,499.7 14,951.7 16,566.9 유형자산 2,53.8 2,93.3 4,58.7 5,166.9 6,279.9 무형자산 941.7 897.4 867.4 837.4 87.4 투자자산 7,157.5 8,8.6 8,282.2 8,656. 9,28.2 기타금융업자산..... 부채총계 3,936.2 4,299.5 5,977.5 5,935.7 6,311.5 유동부채 2,212.8 2,67.4 3,52.7 3,36.7 3,34.8 단기차입금 184. 879.5 929.5 779.5 729.5 매입채무 341.8 461.3 61. 64. 68. 유동성장기부채 199.9 311.2 461.2 361.2 261.2 비유동부채 1,723.4 1,629.1 2,456.8 2,575.1 2,97.7 사채 299.3 99.8 899.8 1,99.8 1,349.8 장기차입금 ( 장기금융부채포함 ) 286.5 265.7 465.7 365.7 365.7 기타비유동부채..... 자본총계 1,964.1 11,452. 12,175.1 13,31.6 14,691.8 자본금 356.7 356.7 356.7 356.7 356.7 자본잉여금 5,31.2 5,42.7 5,42.7 5,42.7 5,42.7 기타자본 (251.5) (345.1) (345.1) (345.1) (345.1) 기타포괄이익누계액 591. 62.4 62.4 62.4 62.4 이익잉여금 4,994.7 5,6.6 6,331.6 7,47. 8,874.7 지배주주지분 1,722.1 11,257.3 11,988.3 13,126.7 14,531.5 비지배주주지분 242. 194.7 186.8 174.9 16.3 * 총차입금 969.8 1,556.2 2,756.2 2,66.2 2,76.2 * 순차입금 ( 순현금 ) (975.8) 231.8 983.3 1,29.6 1,359.8 포괄손익계산서 12월결산 ( 십억원 ) 216 217 218F 219F 22F 매출액 5,2.8 6,321.6 9,438.8 11,562.4 13,79.5 증가율 (%) 5. 21.5 49.3 22.5 13.1 매출원가 4,45.3 5,152.5 7,98.3 8,441.8 9,41.3 매출총이익 75.6 1,169.1 2,34.4 3,12.7 3,678.2 매출총이익률 (%) 14.4 18.5 24.8 27. 28.1 판매관리비 1,676.9 1,52.2 1,64.6 1,965.6 2,223.5 영업이익 (926.3) 116.9 735.8 1,155. 1,454.7 증가율 (%) N/A N/A 529.5 57. 25.9 영업이익률 (%) (17.8) 1.8 7.8 1. 11.1 영업외손익 15.6 77.2 346.4 479.8 541.3 금융손익 (12.1) (1.4) (93.8) (63.3) (65.2) 기타영업외손익 (127.5) 13.2 82.6 52.6 52.6 종속및관계기업관련손익 245.2 695.4 357.6 49.5 553.9 세전계속사업이익 (82.7) 824.1 1,82.3 1,634.9 1,996. 법인세비용 367.4 18.9 292.2 441.4 538.9 계속사업이익 (878.5) 643.2 79.1 1,193.5 1,457.1 중단사업이익 1,399.2.... 당기순이익 211.1 643.2 79.1 1,193.5 1,457.1 증가율 (%) 721.9 24.7 22.8 51.1 22.1 순이익률 (%) 4.1 1.2 8.4 1.3 11.1 ( 지배주주 ) 당기순이익 219.4 657.2 798. 1,25.4 1,471.6 ( 비지배주주 ) 당기순이익 (8.3) (14.) (7.9) (11.9) (14.6) 총포괄이익 (11.1) 637. 79.1 1,193.5 1,457.1 ( 지배주주 ) 총포괄이익 21.1 685.1 849.7 1,283.5 1,567. ( 비지배주주 ) 총포괄이익 (32.2) (48.1) (59.6) (9.1) (19.9) EBITDA (471.3) 576.8 1,37.4 1,796.8 2,191.7 증가율 (%) N/A N/A 126.7 37.4 22. EBITDA 이익률 (%) (9.1) 9.1 13.9 15.5 16.8 주 : 영업이익은 212 년개정 K-IFRS 기준 ( 매출총이익 - 판매관리비 ) 현금흐름표 12월결산 ( 십억원 ) 216 217 218F 219F 22F 영업활동으로인한현금흐름 (1,39.5) (25.1) 858.1 1,338.4 1,771.4 당기순이익 211.1 643.2 79.1 1,193.5 1,457.1 유형자산상각비 36.5 369.3 521.6 591.8 687. 무형자산상각비 94.5 9.6 5. 5. 5. 외화환산손실 ( 이익 ) (1.2) (35.3)... 자산처분손실 ( 이익 ) 6.9 (37.5) (17.4) (17.4) (17.4) 지분법, 종속, 관계기업손실 ( 이익 ) (379.3) (69.7) (363.6) (496.6) (559.9) 운전자본변동 (1,412.9) (841.3) (121.3) 18.3 155.8 ( 법인세납부 ) (254.4) (96.) (292.2) (441.4) (538.9) 기타 65.3 347.6 29.9 44.2 537.7 투자활동으로인한현금흐름 1,854.3 89.3 (2,24.) (1,291.3) (1,851.9) 유형자산의증가 (CAPEX) (832.6) (991.5) (1,65.) (1,7.) (1,8.) 유형자산의감소 79.3 34.4... 무형자산의감소 ( 증가 ) (8.9) 15.1 (2.) (2.) (2.) 투자자산의감소 ( 증가 ) 3.8. 94.7 127.5 12.5 기타 2,612.7 1,31.3 (664.7) 31.2 (44.4) FCF (958.4) (1,36.5) (55.2) (225.) (21.1) 재무활동으로인한현금흐름 (818.7) 353.4 1,133.1 (216.9) 33.1 차입금의증가 ( 감소 ) (54.7) 513.8 1,2. (15.) 1. 자기주식의처분 ( 취득 ) 24.7 94.7... 배당금 (72.7) (7.) (66.9) (66.9) (66.9) 기타 (446.) (185.1) (.).. 기타현금흐름.. 12.6 12.6 12.6 연결범위변동으로인한현금의증가..... 환율변동효과 (2.3) 4.7... 현금의증가 ( 감소 ) (276.3) 197.3 (236.2) (157.2) (34.8) 기초현금 1,288. 1,11.7 1,29. 972.8 815.6 기말현금 1,11.7 1,29. 972.8 815.6 78.8 주요투자지표 12월결산 216 217 218F 219F 22F EPS ( 당기순이익, 원 ) 2,978 9,117 11,24 16,935 2,681 EPS ( 지배순이익, 원 ) 3,96 9,317 11,316 17,15 2,888 BPS ( 자본총계, 원 ) 155,779 162,711 172,985 188,991 28,742 BPS ( 지배지분, 원 ) 152,341 159,945 17,331 186,56 26,464 DPS ( 원 ) 1, 1, 1, 1, 1, PER ( 당기순이익, 배 ) 36.6 22.4 19.7 13. 1.7 PER ( 지배순이익, 배 ) 35.2 22. 19.5 12.9 1.6 PBR ( 자본총계, 배 ).7 1.3 1.3 1.2 1.1 PBR ( 지배지분, 배 ).7 1.3 1.3 1.2 1.1 EV/EBITDA ( 배 ) (14.5) 25.4 12.6 9.4 7.7 배당성향 (%) 3.9 1.2 8.4 5.6 4.5 배당수익률 (%).9.5.5.5.5 수익성 EBITDA 이익률 (%) (9.1) 9.1 13.9 15.5 16.8 영업이익률 (%) (17.8) 1.8 7.8 1. 11.1 순이익률 (%) 4.1 1.2 8.4 1.3 11.1 ROA (%) 1.4 4.2 4.7 6.4 7.2 ROE ( 지배순이익, %) 2. 6. 6.9 9.6 1.6 ROIC (%) (2.7) 5.7 6.1 13.2 15.5 안정성부채비율 (%) 35.9 37.5 49.1 44.6 43. 순차입금비율 (%) (8.9) 2. 8.1 9.7 9.3 현금비율 (%) 45.7 45.3 27.6 24.3 23.4 이자보상배율 ( 배 ) (26.4) 5.1 18.9 23.9 3.4 활동성순운전자본회전율 ( 회 ) 9.1 9.5 9.8 11.9 13.2 재고자산회수기간 ( 일 ) 51.9 49. 42.3 39.8 37. 매출채권회수기간 ( 일 ) 59.7 51. 43.8 41. 38. 7

(64) 주가차트 ( 원 ) (11/17=1) 275, 11 종합주가지수 =1 25, 1 225, 9 2, 175, 8 15, 7 11/17 3/18 7/18 11/18 삼성SDI 주가 ( 좌축 ) KOSPI지수대비상대지수 ( 우축 ) 투자의견및목표주가추이 ( 원 ) 33, 35, 28, 255, 23, 25, 18, 155, 13, 15, 8, 12/16 12/17 목표주가 ( 좌축 ) 주가 ( 좌축 ) 투자판단 ( 우축 ) 매수 Trading BUY 중립축소 Compliance Notice 이자료에게재된내용들은본인의의견을정확하게반영하고있으며, 외부의부당한압력이나간섭없이작성되었음을확인합니다.( 작성자 : 소현철, 박형우 ) 자료제공일현재당사는상기회사가발행한주식을 1% 이상보유하고있지않습니다. 자료제공일현재당사는지난 1 년간상기회사의최초증권시장상장시대표주관사로참여한적이없습니다. 당사는상기회사 ( ) 를기초자산으로한주식선물의유동성공급회사 (LP) 임을고지합니다. 자료제공일현재조사분석담당자는상기회사가발행한주식및주식관련사채에대하여규정상고지하여야할재산적이해관계가없으며, 추천의견을제시함에있어어떠한금전적보상과도연계되어있지않습니다. 당자료는상기회사및상기회사의유가증권에대한조사분석담당자의의견을정확히반영하고있으나이는자료제공일현재시점에서의의견및추정치로서실적치와오차가발생할수있으며, 투자를유도할목적이아니라투자자의투자판단에참고가되는정보제공을목적으로하고있습니다. 따라서종목의선택이나투자의최종결정은투자자자신의판단으로하시기바랍니다. 본조사분석자료는당사고객에한하여배포되는자료로어떠한경우에도당사의허락없이복사, 대여, 재배포될수없습니다. 일자 투자의견 목표주가 괴리율 (%) ( 원 ) 평균 최고 / 최저 217년 1월 17일 중립 - - - 217년 2월 23일 커버리지제외 - - 217년 4월 25일 매수 167, (15.9) (1.2) 217년 5월 12일 매수 182, (12.) (2.7) 217년 7월 6일 매수 2, (11.6) (5.5) 217년 8월 22일 매수 22, (12.9) (1.5) 217년 9월 11일 매수 238, (13.) (6.3) 217년 11월 1일 매수 27, (25.7) (13.9) 218년 5월 2일 6개월경과 (24.8) (14.8) 218년 6월 13일 매수 29, (22.1) (18.3) 218년 7월 3일 매수 31, - - 주 : 목표주가괴리율산출기간은 6 개월기준 투자등급 (217 년 4 월 1 일부터적용 ) 종목 매수 : 향후 6 개월수익률이 +1% 이상 Trading BUY : 향후 6 개월수익률이 -1% ~ +1% 중립 : 향후 6 개월수익률이 -1% ~ -2% 축소 : 향후 6 개월수익률이 -2% 이하 섹터 비중확대 : 업종내커버리지업체들의투자의견이시가총액기준으로매수비중이높을경우 중립 : 업종내커버리지업체들의투자의견이시가총액기준으로중립적일경우 축소 : 업종내커버리지업체들의투자의견이시가총액기준으로 Reduce 가우세한경우 신한금융투자유니버스투자등급비율 (218 년 11 월 3 일기준 ) 매수 ( 매수 ) 95.2% Trading BUY ( 중립 ) 2.26% 중립 ( 중립 ) 2.71% 축소 ( 매도 ) % 8