목차 2014 년판자동차산업과연관시장의전모 Ⅰ. 한국자동차와자동차부품산업의현황및전망 23 1. 자동차산업동향과전망 23 1-1. 국내외자동차산업최근이슈 23 1) 미국과중국이글로벌자동차수요견인 23 2) 일본경쟁력회복 24 3) 글로벌친환경차시장확대 25 4) SUV 시장확대 27 1-2. 한국자동차산업동향과전망 29 1) 총괄 29 2) 생산 29 3) 내수 34 (1) 업체별내수판매 34 (2) 차종별내수판매 35 (3) 모델별내수판매순위 40 4) 수출 41 (1) 업체별수출 41 (2) 지역별수출 47 5) 해외시장판매동향 48 (1) 미국시장 48 (2) EU 시장 50 (3) 중국시장 51 6) 해외생산동향 52 1-3. 주요국별자동차현황 53 1) 세계차종별 지역별자동차생산 53 2) 세계국별 차종별자동차생산 54 3) 세계국별 차종별신차등록 / 내수판매 56 4) 서유럽주요국디젤승용차판매 58 5) 세계국별 차종별수출 59 6) 주요국별자동차보유대수 61 2. 자동차부품산업동향과전망 68 2-1. 글로벌자동차부품산업최근이슈 68 1) 친환경차핵심부품개발 68 2) 대형부품업체주도권강화 70 3) 일본부품업체글로벌역량강화 72 2-2. 한국자동차부품산업현황 75 1) 자동차부품의분류 76
2) 자동차부품업체수 76 3) 자동차부품업체종업원현황 79 2-3. 한국자동차부품시장동향 81 1) 자동차부품매출및납품동향 81 2) 수출동향 84 (1) 수출현황 84 (2) 주요수출품목실적 85 3) 수입동향 87 3. FTA 발효에따른자동차산업의변화 89 1) 한 EU FTA 89 (1) 한 EU FTA의자동차분야양허내용 89 (2) 3개년자동차부문교역현황 90 2) 한 미 FTA 94 (1) 한 미 FTA의자동차분야양허내용 94 (2) 발효이후, 자동차부문교역현황 98 3) 한 중 FTA 99 4) 한 호주 FTA 100 5) 한 캐나다 FTA 102 4. 글로벌 100대자동차부품업체현황 104 Ⅱ. 수입자동차시장동향및주요참여업체사업전략 119 1. 수입자동차시장개황 119 1-1. 최근수입자동차시장의주요이슈 119 1) 100만대돌파 119 2) 수입차부품가격공개 120 3) 수입차결함및불만급증 123 1-2. 국내수입자동차시장의주요연혁 126 1-3. 국내수입자동차시장동향 130 1) 수입자동차등록추이 130 2. 수입자동차판매현황 133 2-1. 2013년연간실적 133 1) 수입국별판매동향 133 2) 브랜드별 135 3) 구매연령별 136 4) 지역별 137 5) 배기량별 138 6) 연료별 139 7) 모델별 139 2-2. 2014년상반기실적 141 3. 수입자동차의유통구조및가격결정구조 146 3-1. 유통경로 146 1) 공식수입업체 146 2) 병행수입업체 147
3) 구매대행업체 147 4) 유통경로구분 148 5) 사례분석 148 3-2. 수입등록절차 150 3-3. 수입자동차의판매가격 151 1) 가격구조 151 4. 자동차안전도평가 153 4-1. 2014 자동차안전도평가 153 4-2. 주요수입차의안전도평가세부결과 155 1) 폭스바겐골프 155 2) 아우디 A6 157 3) 렉서스 ES350 159 5. 주요참여업체사업전략 161 1) 아우디코리아 161 2) BMW 코리아 163 3) 한국GM 168 4) 한불모터스 169 5) 혼다코리아 170 6) 재규어랜드로버코리아 170 7) 메르세데스벤츠코리아 172 8) 한국닛산 173 9) 포르쉐코리아 175 10) 도요타코리아 176 11) 폭스바겐코리아 176 Ⅲ. 중고차시장동향과해외주요수출국동향분석 181 1. 최근중고차시장이슈 181 2. 중고차시장동향 184 2-1. 중고차시장규모 185 2-2. 중고차매매업체동향 188 1) 중고차업체 188 2) 서울 경기 대구지역에집중 188 2-3. 자동차폐차동향 191 1) 연도별폐차동향 191 2) 전국폐차장현황 195 3. 중고차시장구조분석 196 3-1. 중고차시장구조 196 3-2. 온라인중고차시장 197 1) 최근동향 197 2) 오프라인마켓과의연관관계 199 3) 주요온라인중고차업체동향 201 (1) SK 엔카 (encar.com) 201 (2) 보배드림 (bobaedream.co.kr) 202
(3) 오토마트 (automart.co.kr) 202 (4) 오토샵 (autoshop.co.kr) 203 (5) 차넷 (chanet.co.kr) 203 (6) 기타 C To B 거래중개형 204 4. 중고차가격동향 205 4-1. 차종별가격동향 205 1) 경 소형차 205 2) 준중형차 205 3) 중형차 205 4) 대형차 206 5) SUV 206 6) 수입차 206 4-2. 주요모델별가격동향 207 4-3. 중고차가격결정요인 213 5. 중고차수출시장동향 215 5-1. 중고차수출규모추이 215 5-2. 주요국가별수출현황 216 5-3. 차종별수출현황 222 1) 차종별수출현황 222 2) ( 승용 ) 중고차수출현황 223 (1) 경차 223 (2) 소형차 224 (3) 중대형차 226 2) 경유차 227 (1) 수출입동향 227 (2) 수출입상위국동향 228 5-4. 주요수출국별시장동향및수입규제 229 1) 코스타리카중고차시장동향 229 2) 러시아중고차시장동향 229 6. 자동차경매시장동향 231 6-1. 자동차경매시장동향 231 1) 시장규모및최근동향 231 2) 연도별출품 / 낙찰현황 234 6-2. 자동차경매참여업체현황 235 1) 현대글로비스 ( 주 ) 235 2) SK엔카 236 3) 동화엠파크 237 4) KT렌탈 237 5) AJ렌터카 239 7. 중고차공매시장동향 241 7-1. 중고차공매시장개요 241 1) 공매개념 241 2) 자동차공매의유형 241 3) 공매의장단점 242
4) 경매와공매의차이점 242 5) 전문공매와사설공매 243 7-2. 중고차공매시장동향 244 1) 공매유통의이력 244 2) 시장규모 244 7-3. 중고차공매주요참여업체동향 246 1) 온비드 246 2) 오토마트 246 3) 굿인포카 247 4) SLK(System Location Korea) 247 8. 중고차선호도동향 248 8-1. 2013년 248 1) 2013년베스트셀링모델 248 2) 수입차감가율 249 8-2. 2014년 250 1) 종합 250 2) 수입차 251 3) 연령별 252 Ⅳ. 렌터카와오토리스시장동향및전망 257 1. 렌터카시장전망및주요참여업체사업전략 257 1-1. 렌터카시장동향 257 1) 렌터카업체동향 257 2) 주요업체별렌터카등록대수현황 258 3) 지역별등록대수현황 260 (1) 지역별렌터카업체수 260 (2) 지역별렌터카등록대수 261 4) 국산차對수입차등록현황 262 5) 렌터카유종별등록현황 263 6) 렌터카번호판동향 264 1-2. 렌터카시장전망 266 1-3. 주요이슈 268 1) 렌터카에대한인식변화 268 2) 장기렌터카시장확대 268 3) 사용가능한번호판의확대 269 1-4. 렌터카업수익구조 269 1) 렌탈수익 269 2) 중고차매각수익 269 1-5. 해외렌터카시장동향 270 1) 중국 272 2) 미국 275 3) 브라질 277 4) 싱가포르 278
1-6. 국내주요업체의최근동향및사업전략 280 1) ( 주 )KT렌탈 280 2) AJ렌터카 282 3) 현대캐피탈 282 4) SK네트웍스 283 5) 레드캡투어 284 2. 오토리스산업의시장동향 285 2-1. 오토리스개황 285 1) 개념과분류 285 2) 한국리스산업의발전과정 286 (1) 제1단계 : 도입기 (1972년~1978년) 286 (2) 제2단계 : 정착기 (1979년~1983년) 286 (3) 제3단계 : 성장기 (1984년~1989년) 286 (4) 제4단계 : 경쟁기 (1990년~1997년) 287 (5) 제5단계 : 전환기 (1998년이후 ) 287 3) 오토리스와렌터카의비교 287 2-2. 자동차금융시장동향 290 1) 자동차금융종합 290 2) 자동차할부 291 3) 오토론 292 2-3. 국내오토리스시장규모 294 2-4. 최근이슈 296 1) 리스 할부금융제도변화 296 (1) 금융정책 296 (2) 리스 할부금융정책 297 2-5. 수입차오토리스시장동향 300 Ⅴ. 국내외전기자동차시장동향및주요업체별개발동향 307 1. 마이크로모빌리티 (Micro Mobility) 개발동향 307 2. 국내외전기자동차시장동향및전망 313 2-1. 국내시장동향및전망 313 1) 시장동향및전망 313 2) 전기차보급의애로요인분석 316 (1) 성능 316 (2) 가격 316 (3) 충전인프라부족 317 2-2. 글로벌시장동향및전망 317 1) 주요지역별시장동향 319 (1) 2013년판매실적 319 (2) 지역별성장단계차별화 319 2) 전기차시장동향 322 (1) 2013년판매실적 322 (2) 고도성장 322
3) 주요업체별동향 323 2-3. 주요국가별시장동향및전망 326 1) 중국 326 (1) 자동차시장동향 326 (2) 전기자동차시장동향 327 2) 미국 332 3) 유럽 334 4) 일본 339 3. 국내외전기자동차정책동향 343 3-1. 국내정책동향 343 1) 그린카육성정책 343 (1) 주요추진실적 343 (2) 보급 343 (3) 산업기반 344 (4) 비젼과전략 345 2) 전기차보급및지원현황 345 3-2. 주요국가별정책동향 347 1) 중국 348 (1) 전기차산업육성 349 (2) 전기차보급목표 350 (3) 전기차보급지원정책 351 (4) 상용차, 관용차보급정책 352 (5) 정책변화 353 2) 미국 354 3) 유럽 357 (1) EU 357 (2) 독일 360 (3) 영국 363 (4) 덴마크 364 (5) 핀란드 365 (6) 스웨덴 365 (7) 헝가리 366 4) 일본 368 4. 국내외주요업체별개발동향 372 4-1. 국내 372 1) 현대 기아자동차 372 2) 르노삼성 376 3) 한국GM 379 4) 쌍용자동차 380 5) 어울림모터스 381 4-2. 해외 383 1) GM(General Motors) 383 2) Ford 383 3) Tesla Motors 385
4) Wanxiang Group 392 5) Daimler AG 394 6) BMW AG 395 7) 폭스바겐 397 8) Audi 401 9) PORSCHE AG 402 10) Renault 405 11) Volvo 409 12) Peugeot 413 13) Toyota 415 14) Honda 418 15) Nissan 420 16) Mitsubishi Motors 423 17) BYD 425 18) Mahindra 427 5. 전기자동차와연관시장동향 430 5-1. 전기차용이차전지시장동향 430 1) 주요지역별산업동향 430 (1) 일본 432 (2) 미국 433 (3) 중국 433 (4) 유럽 434 2) 세계리튬이차전지시장동향 434 3) 세계자동차업계와이차전지제조업체제휴현황 439 4) 리튬이차전지주요소재기술개발동향 441 (1) 양극재 442 (2) 음극재 444 (3) 분리막 445 (4) 전해질 447 5-2. 충전인프라개발동향과시장전망 448 1) 충전시스템별개발동향 448 (1) 접촉식충전시스템 448 (2) 유도식충전시스템 449 (3) 배터리교환방식 451 (4) V2G와 xevs 453 2) 충전시스템별개발동향 454 (1) 시장규모및전망 454 (2) 주요업체동향 456 (3) 국내충전인프라산업 458 3) 주요국가별충전인프라구축사례 461 (1) 미국 461 (2) 일본 461 (3) 독일 462 (4) 국내 463
Ⅵ. 카쉐어링 (Car Sharing) 시장동향과해외사례분석 467 1. 카쉐어링개황 467 1-1. 카쉐어링개념과특징 467 1-2. 카쉐어링이용자특성 471 1-3. 카쉐어링시스템구성요소와이용방법 472 1-4. 카쉐어링서비스산업의등장 474 2. 국내외시장규모및동향 476 2-1. 글로벌시장동향 476 2-2. 국내시장동향 480 3. 해외주요사례동향분석 484 3-1. 유럽 484 1) 독일 484 2) 핀란드 486 (1) 모모 (MOMO) 카쉐어링프로젝트 486 (2) 현황및특징 487 (3) 시티카클럽 (City Car Club) 헬싱키 487 3) 이탈리아 488 (1) 고도성장 488 (2) Car2go 489 4) 프랑스 490 3-2. 북미 492 1) 미국 492 2) 캐나다 493 (1) 카쉐어링 493 (2) 자전거쉐어링 (Bixi) 494 3-3. 일본 495 1) 초소형카쉐어링서비스도입 495 2) 운전정보공유 SNS 497 4. 국내주요업체서비스동향 499 4-1. 서비스업체 499 1) 그린카 (Green Car) 499 2) SOCAR 500 3) citycar 501 4) YOUCAR 502 5) 행복카 502 6) 피플카쉐어링 503 4-2. 솔루션업체 504 1) 티모넷 504
표목차 Ⅰ. 한국자동차와자동차부품산업의현황및전망 23 < 표Ⅰ-1> 2013년친환경차시장지역별판매 25 < 표Ⅰ-2> 2013년친환경차시장업체별판매 26 < 표Ⅰ-3> 2013년친환경차시장타입별판매 26 < 표Ⅰ-4> 2014년 5월국내자동차산업동향 29 < 표Ⅰ-5> 업체별 차종별생산현황 30 < 표Ⅰ-6> 모델별생산현황 31 < 표Ⅰ-7> 업체별내수판매추이 35 < 표Ⅰ-8> 차종별국내판매현황 36 < 표Ⅰ-9> 모델별국내판매현황 36 < 표Ⅰ-10> 2013년승용차모델별국내판매순위 40 < 표Ⅰ-11> 2014 5월승용차모델별국내판매순위 41 < 표Ⅰ-12> 차종별 업체별수출현황 ( 수량기준 ) 41 < 표Ⅰ-13> 차종별 업체별수출현황 ( 금액기준 ) 42 < 표Ⅰ-14> 자동차수출 ( 금액 ) 42 < 표Ⅰ-15> 승용차모델별수출순위 (2013년연간 ) 42 < 표Ⅰ-16> 승용차모델별수출순위 (2014년 1월 ~5월 ) 43 < 표Ⅰ-17> 모델별수출현황 43 < 표Ⅰ-18> 지역별수출현황 48 < 표Ⅰ-19> 미국시장업체별판매현황 49 < 표Ⅰ-20> EU 시장업체별승용차판매현황 50 < 표Ⅰ-21> 2014년 5월중국의업체별승용차판매현황 51 < 표Ⅰ-22> 업체별 국별해외생산현황 52 < 표Ⅰ-23> 세계차종별 지역별자동차생산 53 < 표Ⅰ-24> 세계국별 차종별자동차생산 54 < 표Ⅰ-25> 세계국별 차종별신차등록 / 내수판매 56 < 표Ⅰ-26> 서유럽주요국디젤승용차판매 58 < 표Ⅰ-27> 세계국별 차종별수출 59 < 표Ⅰ-28> 세계주요국별 차종별신차수출 60 < 표Ⅰ-29> 세계주요국별신차수출비중 60 < 표Ⅰ-30> 차종별전세계자동차보유 61 < 표Ⅰ-31> 세계국별 차종별자동차보유 62 < 표Ⅰ-32> 세계국별 차종별자동차보유-1 65 < 표Ⅰ-33> 신플랫폼확산에따른대형부품업체변화 71 < 표Ⅰ-34> 주요대형부품업체의미래전략방향 72 < 표Ⅰ-35> 주요일본부품업체의중국 / 북미시장투자 73 < 표Ⅰ-36> 다운사이징기술개발사례 74 < 표Ⅰ-37> 자동차부품산업의위상 75
< 표Ⅰ-38> 자동차부품산업의매출현황 75 < 표Ⅰ-39> 규모별자동차부품업체수 77 < 표Ⅰ-40> 지역별부품업체수현황 77 < 표Ⅰ-41> 납품처별부품업체현황 78 < 표Ⅰ-42> 복수거래 1차자동차부품업체수 78 < 표Ⅰ-43> 1차자동차부품업체중외국인투자업체수 79 < 표Ⅰ-44> 1차자동차부품업체중외국인상장업체수 79 < 표Ⅰ-45> 1차자동차부품업체의종업원수 79 < 표Ⅰ-46> 종업원규모별부품업체현황 80 < 표Ⅰ-47> 연도별자동차부품매출실적추이 81 < 표Ⅰ-48> 자동차부품업체수와납품액추이 82 < 표Ⅰ-49> 모기업납품실적 83 < 표Ⅰ-50> 모기업매출액의수급기업납품액비중 84 < 표Ⅰ-51> 자동차부품수출추이 84 < 표Ⅰ-52> 지역별자동차부품수출추이 85 < 표Ⅰ-53> 품목별수출실적 85 < 표Ⅰ-54> 자동차부품수입과무역수지추이 87 < 표Ⅰ-55> 지역별자동차부품수입추이 88 < 표Ⅰ-56> 한 EU FTA의자동차부문양허내용 90 < 표Ⅰ-57> 한 미 FTA 자동차분야세부양허내용 96 < 표Ⅰ-58> 한국의대캐나다 10대교역품목현황 (2013년) 102 < 표Ⅰ-59> Top 100 Global OEM parts suppliers 104 Ⅱ. 수입자동차시장동향및주요참여업체사업전략 119 < 표Ⅱ-1> 일부수입차부품가격비교 121 < 표Ⅱ-2> 2012~2014년상반기브랜드별소비자피해상담신청현황 124 < 표Ⅱ-3> 한국의승용차관세율인하추이 126 < 표Ⅱ-4> 수입자동차시장주요연혁 127 < 표Ⅱ-5> 월별수입자동차등록대수추이 130 < 표Ⅱ-6> 수입자동차점유율추이 131 < 표Ⅱ-7> 수입차신규등록현황 (2012년 & 2013년 ) 132 < 표Ⅱ-8> 국가별 브랜드별수입자동차신규등록추이 134 < 표Ⅱ-9> 브랜드별수입차등록대수 135 < 표Ⅱ-10> 수입차구매연령별등록현황 (2013년 1월 ~9월 ) 136 < 표Ⅱ-11> 수입차구매연령별등록현황 (2006년 ~2013년 ) 137 < 표Ⅱ-12> 수입자동차지역별신규등록추이 138 < 표Ⅱ-13> 배기량별수입차등록현황 138 < 표Ⅱ-14> 연료별수입차등록현황 139 < 표Ⅱ-15> Bestselling Car 140 < 표Ⅱ-16> 2014년상반기베스트셀링카 TOP 10 142 < 표Ⅱ-17> 수입자동차의가격구조 152 < 표Ⅱ-18> 종합평가결과 153 < 표Ⅱ-19> 평가항목별점수 154
< 표Ⅱ-20> 폭스바겐골프정면충돌안전성평가결과 ( 상해등급 ) 155 < 표Ⅱ-21> 폭스바겐골프부분정면충돌안전성평가결과 ( 상해등급 ) 155 < 표Ⅱ-22> 폭스바겐골프측면충돌안전성평가결과 ( 상해등급 ) 156 < 표Ⅱ-23> 폭스바겐골프기둥측면충돌안전성평가결과 ( 상해등급 ) 156 < 표Ⅱ-24> 아우디 A6 정면충돌안전성평가결과 ( 상해등급 ) 157 < 표Ⅱ-25> 아우디 A6 부분정면충돌안전성평가결과 ( 상해등급 ) 157 < 표Ⅱ-26> 아우디 A6 측면충돌안전성평가결과 ( 상해등급 ) 158 < 표Ⅱ-27> 아우디 A6 기둥측면충돌안전성평가결과 ( 상해등급 ) 158 < 표Ⅱ-28> 도요타자동차 ES350 정면충돌안전성평가결과 ( 상해등급 ) 159 < 표Ⅱ-29> 도요타자동차 ES350 부분정면충돌안전성평가결과 ( 상해등급 ) 159 < 표Ⅱ-30> 도요타자동차 ES350 측면충돌안전성평가결과 ( 상해등급 ) 160 < 표Ⅱ-31> 도요타자동차 ES350 기둥측면충돌안전성평가결과 ( 상해등급 ) 160 Ⅲ. 중고차시장동향과해외주요수출국동향분석 181 < 표Ⅲ-1> 연도별자동차등록대수, 신차판매수, 중고차거래대수추이 185 < 표Ⅲ-2> 사업자 당사자거래추이 185 < 표Ⅲ-3> 중고차매매업체수증가추이 188 < 표Ⅲ-4> 지역별중고차매매업체수변화추이 189 < 표Ⅲ-5> 연도별자동차폐차실적 191 < 표Ⅲ-6> 지역별폐차실적 194 < 표Ⅲ-7> 지역별폐차장수추이 195 < 표Ⅲ-8> 주요중고차온라인사이트광고차량게시대수 200 < 표Ⅲ-9> 현대자동차모델별중고차가격동향 207 < 표Ⅲ-10> 기아자동차모델별중고차가격동향 208 < 표Ⅲ-11> 르노삼성모델별중고차가격동향 208 < 표Ⅲ-12> 한국지엠모델별중고차가격동향 209 < 표Ⅲ-13> 쌍용자동차모델별중고차가격동향 209 < 표Ⅲ-14> BMW 모델별중고차가격동향 210 < 표Ⅲ-15> 벤츠모델별중고차가격동향 210 < 표Ⅲ-16> 아우디모델별중고차가격동향 210 < 표Ⅲ-17> 폭스바겐모델별중고차가격동향 211 < 표Ⅲ-18> 볼보모델별중고차가격동향 211 < 표Ⅲ-19> 푸조모델별중고차가격동향 211 < 표Ⅲ-20> 인피니티모델별중고차가격동향 211 < 표Ⅲ-21> 렉서스모델별중고차가격동향 211 < 표Ⅲ-22> 혼다모델별중고차가격동향 212 < 표Ⅲ-23> 도요타모델별중고차가격동향 212 < 표Ⅲ-24> 닛산모델별중고차가격동향 212 < 표Ⅲ-25> 중고차가격결정요인 213 < 표Ⅲ-26> 시기별중고차가격동향 214 < 표Ⅲ-27> 차량가액별사고부위감가기준표 214 < 표Ⅲ-28> 주요국가별중고차수출현황 216 < 표Ⅲ-29> 차종별중고차수출대수현황추이 222
< 표Ⅲ-30> [ 중고차 ] 경차 ( 휘발유 ) 수출입동향 223 < 표Ⅲ-31> [ 중고차 ] 경차 ( 휘발유 ) 수출입상위국동향 ( 금액기준 ) 224 < 표Ⅲ-32> [ 중고차 ] 소형차 ( 휘발유 ) 수출입동향 224 < 표Ⅲ-33> [ 중고차 ] 소형차 ( 휘발유 ) 수출입상위국동향 ( 금액기준 ) 225 < 표Ⅲ-34> [ 중고차 ] 소형차 ( 경유 ) 수출입동향 225 < 표Ⅲ-35> [ 중고차 ] 소형차 ( 경유 ) 수출입상위국동향 ( 금액기준 ) 226 < 표Ⅲ-36> [ 중고차 ] 중대형차 ( 휘발유 ) 수출입동향 226 < 표Ⅲ-37> [ 중고차 ] 중대형차 ( 휘발유 ) 수출입상위국동향 ( 금액기준 ) 227 < 표Ⅲ-38> [ 중고차 ] 중대형차 ( 경유 ) 수출입동향 227 < 표Ⅲ-39> [ 중고차 ] 중대형차 ( 경유 ) 수출입상위국동향 ( 금액기준 ) 228 < 표Ⅲ-40> 국내자동차경매장현황 232 < 표Ⅲ-41> 현대글로비스 ( 주 ) 의기업현황 235 < 표Ⅲ-42> SK엔카의기업현황 236 < 표Ⅲ-43> 동화엠파크의기업현황 237 < 표Ⅲ-44> KT렌탈의기업현황 238 < 표Ⅲ-45> AJ렌터카의기업현황 239 < 표Ⅲ-46> 2013년국산 / 수입베스트셀링차종 248 < 표Ⅲ-47> 2014년상반기국산 / 수입베스트셀링차종 250 < 표Ⅲ-48> 중고차베스트셀링모델 251 < 표Ⅲ-49> 2014년상반기수입중고차연료별브랜드비중 251 Ⅳ. 렌터카와오토리스시장동향및전망 257 < 표Ⅳ-1> 국내렌터카업체상위 10개사 (2012년 03월말등록대수기준 ) 259 < 표Ⅳ-2> 지역별렌터카등록대수 (2013년 12월말 등록대수기준 ) 261 < 표Ⅳ-3> 렌터카의국사차와수입차비중추이 262 < 표Ⅳ-4> 국산렌터카상위 10위등록대수 263 < 표Ⅳ-5> 수입렌터카상위 10위등록대수 263 < 표Ⅳ-6> 렌터카유종별대수 264 < 표Ⅳ-7> 렌터카유종별상위모델 (2013년기준 ) 264 < 표Ⅳ-8> 렌터카번호판별등록대수 (2013년기준 ) 264 < 표Ⅳ-9> 주요국렌터카관련항목비교 271 < 표Ⅳ-10> 선저우렌트카의개요 273 < 표Ⅳ-11> 선저우렌트카영업실적현황 274 < 표Ⅳ-12> 싱가포르렌터카업체 279 < 표Ⅳ-13> 2013년이후개최예정국제행사 279 < 표Ⅳ-14> 국내상위 5개렌터카업체 280 < 표Ⅳ-15> 장기대여 ( 렌트 ) 와오토리스비교 288 < 표Ⅳ-16> 신차구매유형별경제성비교표 289 < 표Ⅳ-17> 2013년거시경제정책방향 296 < 표Ⅳ-18> 2013년금융사고와그영향 297 < 표Ⅳ-19> 2013년정책기조와리스 할부금융산업관련정책 297 < 표Ⅳ-20> 자동차금융상품별취급실적추이 301 < 표Ⅳ-21> 주요취급사별오토리스실적현황 303
Ⅴ. 국내외전기자동차시장동향및주요업체별개발동향 307 < 표Ⅴ-1> 연도별전기차보급현황 313 < 표Ⅴ-2> 국내진출한전기차성능비교분석 315 < 표Ⅴ-3> 2013년친환경차시장지역별판매 319 < 표Ⅴ-4> 2013년친환경차시장분야별판매 322 < 표Ⅴ-5> 2013년친환경차시장업체별판매 324 < 표Ⅴ-6> 최근중국의전기자동차관련주요정책 328 < 표Ⅴ-7> 2011년프랑스전기자동차판매현황 337 < 표Ⅴ-8> 에너지형태별및연도별신차판매현황 337 < 표Ⅴ-9> 친환경차개발실적 343 < 표Ⅴ-10> 2014년지자체별민간보급현황 347 < 표Ⅴ-11> 국가별전기자동차지원금비교 347 < 표Ⅴ-12> 국내전기차보급지원정책 348 < 표Ⅴ-13> 해외전기자동차보급정책및현황 348 < 표Ⅴ-14> 해외전기자동차보급정책및현황 348 < 표Ⅴ-15> 급속충전인프라구축프로젝트비교 362 < 표Ⅴ-16> 현재헝가리내전기자동차충전소모습 366 < 표Ⅴ-17> 야노쉬예드릭 (Ányos Jedlik) 프로젝트주요파트너 367 < 표Ⅴ-18> 헝가리내판매된자동차모델 367 < 표Ⅴ-19> 일본친환경자동차의주요이력 368 < 표Ⅴ-20> 현대차친환경차전략로드맵 372 < 표Ⅴ-21> 폭스바겐 e-골프사양 398 < 표Ⅴ-22> 한 중 일전기차용리튬이온이차전지판매추이 437 < 표Ⅴ-23> 주요완성차업체이차전지공급선현황 439 < 표Ⅴ-24> 양극재종류와특성 443 < 표Ⅴ-25> 리튬이차전지음극재물질종류및특성 445 < 표Ⅴ-26> 리튬이차전지분리막종류및특성 446 < 표Ⅴ-27> 리튬이차전지분리막종류및특성 447 < 표Ⅴ-28> 글로벌전기차업계충전표준현황 456 < 표Ⅴ-29> 전기차쉐어링 시티카 월별이용현황 459 < 표Ⅴ-30> 일본 EV & PHV 타운과보조금지급현황 462 < 표Ⅴ-31> 국내전기차및충전기보급현황 463 Ⅵ. 카쉐어링 (Car Sharing) 시장동향과해외사례분석 467 < 표Ⅵ-1> 카쉐어링과렌터카의비교 468 < 표Ⅵ-2> 카쉐어링국가별정의 469 < 표Ⅵ-3> 카쉐어링이렌터카와택시에비해비교우위인경우 470 < 표Ⅵ-4> 대륙별카쉐어링도입국가현황 474 < 표Ⅵ-5> 도시별 Car2go 서비스도입현황 475 < 표Ⅵ-6> 국내카쉐어링주요업체서비스동향 480 < 표Ⅵ-7> 카쉐어링업체현황 482 < 표Ⅵ-8> 독일 Car-Sharing 현황 484 < 표Ⅵ-9> 독일주요 B2C 카쉐어링제공기업 485 < 표Ⅵ-10> 독일카쉐어링 C2C 서비스 485 < 표Ⅵ-11> 시티카클럽 (City Car Club) 헬싱키의요금제 488
그림목차 Ⅰ. 스마트카기술개황과안전기준 규제동향 25 < 그림Ⅰ-1> 주요지역별판매증감변화 23 < 그림Ⅰ-2> 주요지역별판매비중추이 24 < 그림Ⅰ-3> 일본업체내부혁신활동 / 2013년 1~3분기일본업체경영실적 25 < 그림Ⅰ-4> 2013년 1 10월차급별판매현황 27 < 그림Ⅰ-5> SUV 시장성장동인 27 < 그림Ⅰ-6> 친환경차시장변화와부품업체들의대응 69 < 그림Ⅰ-7> 충전규격단일화동향 / 충전인프라개발사례 70 < 그림Ⅰ-8> 폭스바겐 MQB 플랫폼 70 < 그림Ⅰ-9> 자국시장에치우친매출비중 71 < 그림Ⅰ-10> 자동차부품의형태별분류 76 < 그림Ⅰ-11> 유럽브랜드의국내자동차시장등록통계 91 < 그림Ⅰ-12> 국내완성차 5개사의유럽수출실적 92 < 그림Ⅰ-13> 현대 기아차서유럽시장점유율과유럽산차한국시장점유율 92 < 그림Ⅰ-14> 한국-캐나다교역규모 102 Ⅱ. 수입자동차시장동향및주요참여업체사업전략 119 < 그림Ⅱ-1> 국내수입차등록대수변화추이 120 < 그림Ⅱ-2> 수입자동차등록대수추이 130 < 그림Ⅱ-3> 수입자동차점유율예측 131 < 그림Ⅱ-4> 수입자동차수입국별등록추이 133 < 그림Ⅱ-5> 상반기수입차시장의국가별판매율 141 < 그림Ⅱ-6> 연료별판매량 143 < 그림Ⅱ-7> 가장저렴한수입차자리를놓고경쟁중인닛산큐브와피아트친퀘첸토 144 < 그림Ⅱ-8> 배기량별판매량 144 < 그림Ⅱ-9> 수입차유통구조 148 < 그림Ⅱ-10> BMW 유통경로 149 < 그림Ⅱ-11> 딜러차량인도과정 149 < 그림Ⅱ-12> 공식수입업체와병행수입업체의수입등록절차 150 < 그림Ⅱ-13> 2014년에출시예정인아우디 'RS7' 161 < 그림Ⅱ-14> BMW 뉴 X3 165 < 그림Ⅱ-15> BMW 뉴 X4. 166 < 그림Ⅱ-16> BMW i8 167 < 그림Ⅱ-17> BMW 뉴 X6 168 < 그림Ⅱ-18> 레인지로버이보크 172 < 그림Ⅱ-19> 패스파인더 (Pathfinder) 174
Ⅲ. 중고차시장동향과해외주요수출국동향분석 181 < 그림Ⅲ-1> 중고차 신차거래대수추이 184 < 그림Ⅲ-2> 수도권대기관리권역으로지정된지역 192 < 그림Ⅲ-3> 2014년상반기차종별폐차대수 193 < 그림Ⅲ-4> 중고차매매업체들의구조 196 < 그림Ⅲ-5> 중고차수출현황추이 215 < 그림Ⅲ-6> 2014년상반기중고차수출의차종별비중 223 < 그림Ⅲ-7> 중고차경매프로세스 231 < 그림Ⅲ-8> 연도별출품 / 낙찰현황 ( 현대글로비스오토옥션 ) 234 Ⅳ. 렌터카와오토리스시장동향및전망 257 < 그림Ⅳ-1> 국내렌터카업체수추이 257 < 그림Ⅳ-2> 국내렌터카등록대수추이 258 < 그림Ⅳ-3> 국내상위 5 大렌터카업체보유대수추이 259 < 그림Ⅳ-4> 국내렌터카의승용차 승합차등록대수비중 - 2012년 3월 260 < 그림Ⅳ-5> 지역별렌터카등록업체수 260 < 그림Ⅳ-6> 주요지역렌터카등록대수비중 (2013년 12말기준 ) 262 < 그림Ⅳ-7> AJ렌터카개인장기고객번호판선호도조사 265 < 그림Ⅳ-8> 자동차교체주기 266 < 그림Ⅳ-9> 자동차교체이유 267 < 그림Ⅳ-10> 국내렌터카시장규모 267 < 그림Ⅳ-11> AJ렌터카의기간별차량이용비중 268 < 그림Ⅳ-12> 렌터카업수익구조 ( 렌터카와중고차매각 ) 270 < 그림Ⅳ-13> 각국의렌터카시장포지션비교 271 < 그림Ⅳ-14> 국가별렌터카사용목적비중 271 < 그림Ⅳ-15> 중국자동차렌탈 Top10 렌터카보유현황 (2011년기준 ) 272 < 그림Ⅳ-16> 미국렌터카시장 276 < 그림Ⅳ-17> 미국렌터카시장점유율 276 < 그림Ⅳ-18> 브라질렌터카시장 277 < 그림Ⅳ-19> 브라질렌터카등록대수및평균렌탈기간 278 < 그림Ⅳ-20> 브라질렌터카시장목적별구분 278 < 그림Ⅳ-21> KT렌탈의기업지배구조 281 < 그림Ⅳ-22> KT렌탈의사업부문별매출비중 281 < 그림Ⅳ-23> 현대캐피탈의자산포트폴리오 282 < 그림Ⅳ-24> SK네트웍스사업부문구조 283 < 그림Ⅳ-25> 자동차금융취급대수추이 290 < 그림Ⅳ-26> 자동차금융취급액추이 291 < 그림Ⅳ-27> 자동차할부취급대수추이 / 자동차할부취급액추이 292 < 그림Ⅳ-28> 자동차할부취급잔액추이 / 신차 중고차별자동차할부판매수수료율 292 < 그림Ⅳ-29> 오토론취급대수추이 / 오토론취급액추이 293 < 그림Ⅳ-30> 오토론취급잔액추이 / 신차 중고차별오토론판매수수료율 293 < 그림Ⅳ-31> 국내오토리스시장규모추이 294 < 그림Ⅳ-32> 2013년취급분야별리스산업비중 294
< 그림 Ⅳ-33> 자동차리스취급대수추이 / 자동차리스취급액추이 295 < 그림 Ⅳ-34> 자동차리스취급잔액추이 / 신차 중고차별자동차리스판매수수료율 296 < 그림 Ⅳ-35> 2012/2013 BMW 파이낸셜서비스코리아의실적추이 300 Ⅴ. 국내외전기자동차시장동향및주요업체별개발동향 307 < 그림Ⅴ-1> 마이크로모빌리티분류 308 < 그림Ⅴ-2> 다양한목적의마이크로모빌리티 308 < 그림Ⅴ-3> 마이크로모빌리티의속도와주행거리 310 < 그림Ⅴ-4> 전국전기차및충전기구축현황 314 < 그림Ⅴ-5> 전기차보급의애로사항 317 < 그림Ⅴ-6> 친환경차시장성장단계 320 < 그림Ⅴ-7> 주요지역별친환경차신차효과 321 < 그림Ⅴ-8> EV 판매추이및 2013년지역 / 모델별비중 323 < 그림Ⅴ-9> 친환경차주요업체점유율변화 325 < 그림Ⅴ-10> 친환경차차급구성및전용차비중 325 < 그림Ⅴ-11> 중국자동차연간판매량 327 < 그림Ⅴ-12> 미국전기차시장판매량과판매비중추이 332 < 그림Ⅴ-13> 주요지역별전기차시장성장률추이 333 < 그림Ⅴ-14> 2014년미국친환경차 ( 전기차, 플러그인하이브리드차 ) 판매현황 333 < 그림Ⅴ-15> 독일전기자동차및충전소보급현황 335 < 그림Ⅴ-16> 폭스바겐 e-up과일반 UP, 유럽각국정부지원에따른가격차이비교 336 < 그림Ⅴ-17> 2013년등록대수기준 ( 인구 100명당자동차보유대수 ) 350 < 그림Ⅴ-18> 중국내전기차판매량 353 < 그림Ⅴ-19> NEMP Phase Process 361 < 그림Ⅴ-20> 현대자동차환경차라인업전략 373 < 그림Ⅴ-21> Tesla Model S의리튬이온배터리팩 388 < 그림Ⅴ-22> 미국대표전기자기업인피스커의대표전기차차종카르마 393 < 그림Ⅴ-23> 전기차 e골프의구조 399 < 그림Ⅴ-24> 에바트란무선충전기 플러그리스 401 < 그림Ⅴ-25> 르노의양산형 EV Z.E. 시리즈 4종 406 < 그림Ⅴ-26> 도요타의 i-로드 (i-road) 416 < 그림Ⅴ-27> 닛산 'e-nv200' 420 < 그림Ⅴ-28> 중국광저우시에서테스트중인전기차 421 < 그림Ⅴ-29> 미쓰비시의양산형 imiev와전기동력장치구성부품 423 < 그림Ⅴ-30> imiev 구동시스템, 시스템구성도, 충전-운행 Process 424 < 그림Ⅴ-31> 양극, 음극소재에따른전기자동차용리튬이온전지의에너지밀도비교 430 < 그림Ⅴ-32> 글로벌이차전지시장추이 435 < 그림Ⅴ-33> 한 중 일소형이차전지출하량 점유율추이 435 < 그림Ⅴ-34> 국가별소형이차전지점유율추이 436 < 그림Ⅴ-35> 2014년전기차배터리세계시장업체별점유율 437 < 그림Ⅴ-36> 글로벌이차전지분야별시장규모와전망 438 < 그림Ⅴ-37> 원형리튬이온전지구조및원가구성도 441 < 그림Ⅴ-38> 주요리튬이차전지양극재물질 443
< 그림Ⅴ-39> 접촉식충전장치-교류충전 ( 상-일반적, 하-유럽식시간단축형 ) 449 < 그림Ⅴ-40> 접촉식충전장치-직류충전 449 < 그림Ⅴ-41> 유도식충전시스템의원리 450 < 그림Ⅴ-42> 배터리교환방식의시스템개념 452 < 그림Ⅴ-43> 지역별충전설비 (EVSE) 설치전망 (2013-2022) 455 < 그림Ⅴ-44> 급속충전커넥터의형상 456 < 그림Ⅴ-45> 충전인프라비즈니스모델 457 Ⅵ. 카쉐어링 (Car Sharing) 시장동향과해외사례분석 467 < 그림Ⅵ-1> 카쉐어링 (Car Sharing) 개념 467 < 그림Ⅵ-2> 카쉐어링이용자특성 472 < 그림Ⅵ-3> 카쉐어링서비스구성 472 < 그림Ⅵ-4> 글로벌카쉐어링시장규모 476 < 그림Ⅵ-5> 연도별글로벌카쉐어링시장성장추이 477 < 그림Ⅵ-6> 일본의카쉐어링회원수및차량대수추이 478 < 그림Ⅵ-7> 쏘카 (SOCAR) 월이용자수추이 481 < 그림Ⅵ-8> 자동차에서연상되는주요개념 ( 독일 ) 486 < 그림Ⅵ-9> 파리도심의오토리브주차장 491 < 그림Ⅵ-10> Zipcar 광고및주차장 494 < 그림Ⅵ-11> 카쉐어링 SNS 개념도 497