해외투자영업부 2017.07.28 ( 금 ) [24hr DESK: 1577-1282] Ⅰ. Global Market / 글로벌마켓 주요국주가지수 구분 전일종가 전일비 (%) 1wk(%) YTD(%) 미국 DOW 21,796.55 0.39 0.85 10.29 미국 NASDAQ 6,382.19-0.63-0.12 18.56 미국 S&P500 2,475.42-0.10 0.08 10.57 영국 FTSE 7,443.01-0.12-0.60 4.20 DJ Euro STOXX 50 3,493.14 0.06-0.18 6.16 일본 NIKKEI 20,079.64 0.15-0.32 5.05 홍콩 Hang Seng 27,131.17 0.71 1.46 23.32 KOSPI 2,443.24 0.36 0.06 20.57 글로벌증시 뉴욕증시, 기술주매도세속혼조 나스닥하락 뉴욕증시에서주요지수가 27일 ( 현지시간 ) 혼조세로마감했다. 상승흐름을타던뉴욕증시에서밸류에이션에대한고민이시작되자기술주매도세가짙어지며증시를압박했다. 다우존스산업평균지수는전날보다 85.54포인트 (0.39%) 상승한 2만1796.55에마쳐사상최고치를기록했다. 기술주중심의나스닥종합지수는 40.56포인트 (0.63%) 내린 6382.19를나타냈고대형주위주의스탠더드앤드푸어스 (S&P)500지수는 2.41포인트 (0.10%) 하락한 2475.42에마감했다. 이날상승흐름을타던주식시장은장중반이후급격이확대된기술주매도세로압박을받았다. 블 룸버그통신은 JP 모간의마르코콜라노빅퀀트전략가가주식시장의변동성이사상최저치를기록한 것에대해경고한이후시장이약세를보였다고전했다. 콜라노빅퀀트전략가는보고서에서주식과섹터의상관관계가이례적인속도와정도로줄어들었다 고지적하고이같은상황이최근 30 년간 1993 년과 2000 년에일어났고이것이 1994 년과 2001 년주 식약세와변동성급등으로이어졌다고설명했다. JP모간의보고서에시장은기술주를중심으로매도세가확대됐다. 장마감후발표되는실적에앞서 2% 이상오르며제프베조스최고경영자 (CEO) 를세계최고부호에올려놨던아마존의주가는장중하락세로돌아서 0.73% 내려마감했다. 애플과구글의모기업알파벳의주가는각각 1.90%, 1.38% 하락했다. 시장참가자들은전날페이스북의실적발표이후투자자들이밸류에이션에대해고민하기시작했 다고전했다. TCW 의아이앤재피선임포트폴리오매니저는투자전문매체마켓워치에 " 페이스북의 실적이후투자자들이밸류에이션에대해초조해하고있어리밸런싱이진행되고있다 " 고설명했다. 1
Ⅱ. Futures / 해외선물 전일상품가격 구분 전일종가 전일비 (%) 시가 고가 저가 Crude Oil 49.04 0.59 48.70 49.24 48.25 N.Gas 2.967 1.82 2.922 2.990 2.898 Gold 1,266.5 0.87 1,266.8 1,271.3 1,260.3 H-G Bopper 287.8 0.19 287.3 289.8 286.2 Corn 387.75 0.45 387.25 390.50 386.25 Wheat 479.75 0.42 478.25 485.50 477.50 Soybean 1,007.50 0.72 1,003.00 1,012.50 998.75 Dollar Index GOLD CRUDE OIL ( 자료 : Bloomberg, 한국투자증권 ) Energy 국제유가, 사우디수출물량감축에상승국제유가가 27일 ( 현지시간 ) 상승흐름을이어갔다. 미국의원유재고가큰폭으로감소세를이어가면서유가는상승압력을받았다. 투자자들은마침내원유시장이수급균형으로다가서고있다고낙관했다. 이날유가는전날미에너지정보청 (EIA) 의보고서여파로상승흐름을지속했다. 전날 EIA는미국의원유재고가지난주 4억8340만배럴로줄었다고밝혔다. 휘발유재고는지난해 12월이후최소규모로줄었고미국의원유생산은 4주만에처음으로감소세를보였다. 시장참가자들은펀더멘털에주목하며원유선물을매수했다. 비관론이팽배했던시장에서는마침내시장이수급균형을달성할수있을것이라는기대가번지고있다. 사우디아라비아가내달부터수출물량을 1년전보다 100만배럴줄인다는소식과 OPEC 등주요산유국들의감산이행의지확인도이번주계속해서유가를지지해왔다. Precious Metal 금, 숏커버링등에 0.9% 상승뉴욕금가격은미국경제지표가호조를보여달러화가강세를보였음에도 ' 숏커버링 ' 영향등으로오름세를보였다. 이날달러화는미국의경제지표가호조를보여상승했다. 통상달러화가상승하는것은달러로거래되는금의상대적인가격매력을떨어뜨리는요인이지만, 이날은금가격이달러강세에따른영향을크게받지않았다. 이날발표된지난 6월미국의내구재 (3년이상사용가능제품 ) 수주는민간항공기수요호조로월가예상을넘는증가세를나타냈다. 미상무부는 6월내구재수주실적이전월대비 6.5%( 계절조정치 ) 증가했다고발표했다. 이는약 3년래최고치다. 지난 22일로끝난한주간의미국실업보험청구건수는전주대비증가했지만, 여전히낮은수준을기록하며고용시장호조가지속하고있음을시사했다. 미노동부는지난주실업보험청구건수가 1만명증가한 24만4천명 ( 계절조정치 ) 을기록했다고발표했다. 이는 WSJ 전문가예상치 24만명을소폭웃돈수치다. Agriculture / Softs 옥수수, 부족한강수량에상승옥수수가 27일 ( 현지시간 ) 상승했다. 지난밤예상했던만큼충분한비가내리지않으면서우려감이가격상승으로이어졌다. 한편미국의농산물조사기관인 Allendale은옥수수수확량을에이커당 163.3 부쉘로예상했다. 이는지난 7월 WASDE 의에이커당 170.7부쉘보다다소낮은수준이다. 2
Ⅲ. FX Strategy / FX 투자전략 전일통화쌍가격 Daily Chart 구분전일종가전일비 (%) 시가고가저가 Dollar Index 93.864 0.20 93.50 94.10 93.15 EUR/USD 1.1677-0.49 1.1734 1.1777 1.1650 GBP/USD 1.3066-0.43 1.3121 1.3159 1.3052 USD/JPY 111.26 0.07 111.18 111.71 110.78 FX 달러, 미경제지표긍정적분석속강세달러화는미국의경제지표가대체로긍정적인모습을보였다는분석속에상승세를나타냈다. 달러화는전일연준이 FOMC 정례회의후공개한성명이비둘기성향을보였다는인식에하락했지만, 이날미국내구재수주실적등경제지표가호조를보여장중상승세로전환했다. 지난 6월미국의내구재 (3년이상사용가능제품 ) 수주는민간항공기수요호조로월가예상을넘는증가세를나타냈다. 미상무부는 6월내구재수주실적이전월대비 6.5%( 계절조정치 ) 증가했다고발표했다. 이는약 3년래최고치다. 월스트리트저널 (WSJ) 조사치는 3.8% 증가였다. 이는기업과소비자의자신감이강화됐다는의미로, 소비가증가해경제성장으로이어질가능성이있음을시사한다. 일부애널리스트는다음날발표예정인 2분기국내총생산 (GDP) 지표가시장예상을뛰어넘는긍정적모습을보인다면, 달러화가회복세를보이기시작할것으로예상했다. 최근투자자들은연준의다음기준금리인상시기를가늠하기위해경제지표발표를주목하고있다. EUR/USD (30 min Chart) USD/JPY (30 min Chart) 3
Ⅳ. Market Bulletin Board / 시장도표 US/EU Index (%) 구분전일종가전일비 1wk YTD 미국 DOW 21796.55 0.39 0.85 10.29 미국 NASDAQ 6382.19-0.63-0.12 18.56 미국 S&P500 2475.42-0.10 0.08 10.57 미국 Russell 2000 1433.62-0.60-0.61 5.64 영국 FTSE 7443.01-0.12-0.60 4.20 프랑스 CAC40 5186.95-0.06-0.24 6.68 독일 DAX 12212.04-0.76-1.89 6.37 유럽 DJ Euro STOXX 50 3493.14 0.06-0.18 6.16 ASIA Index (%) 한국 KOSPI 2443.24 0.36 0.06 20.57 한국 KOSDAQ 666.48-0.11-1.48 5.55 일본 NIKKEI 20079.64 0.15-0.32 5.05 홍콩 HangSeng 27131.17 0.71 1.46 23.32 홍콩 H-Share 10858.19 0.25 0.10 15.58 싱가폴 MSCI Singapore 1753.23 0.69 2.24 17.18 대만 MSCI Taiwan 397.03 0.94-0.06 15.35 인도 CNX Nifty 10020.55 0.00 1.49 22.41 Currency (%) Dollar Index 93.86 0.20-0.47-8.17 EUR/USD 1.1677-0.49 0.40 11.03 GBP/USD 1.3066-0.43 0.72 5.88 AUD/USD 0.7967-0.47 0.11 10.53 NZD/USD 0.7487-0.44 1.20 7.98 USD/CHF 0.9649 1.47 1.43-5.31 USD/JPY 111.26 0.07-0.58-4.87 USD/CAD 1.2554 0.88-0.28-6.60 Interest Rate (%) Eurodollar 98.55-0.01 0.01 0.07 2 yr U.S. T-Notes 108.16-0.01 0.03-0.17 5 yr U.S. T-Notes 118.10-0.08-0.03 0.37 10 yr U.S. T-Notes 125.83-0.15-0.19 1.24 30 yr U.S. T-Bonds 152.59-0.37-0.95 1.29 Euro Schatz (2yr) 112.06 0.02 0.08-0.20 Euro Bobl (5yr) 132.1 0.14 0.20-1.14 Euro Bond (10yr) 162.23 0.28 0.19-1.17 Energy (%) Crude Oil (CME) 49.04 0.59 4.52-8.71 Natural Gas (CME) 2.967 1.82-2.18-20.33 Heating Oil (CME) 160.32 0.50 3.86-7.23 Gasoline (CME) 164.46 1.69 2.39-1.57 Brent Crude (ICE) 51.49 1.02 4.44-9.38 Gas Oil (ICE) 475.5 1.01 2.64-5.79 ECX EUA (ICE) 5.14-2.10-3.02-21.77 ECX CER (ICE) 0.21 0.00 0.00-27.59 Metal (%) GOLD (CME) 1266.5 0.87 1.15 9.97 Silver (CME) 16.573 0.69 1.39 3.65 Platinum (CME) 926.4 0.40-0.73 2.29 H-G Copper 287.75 0.19 5.95 14.85 Agriculture (%) Corn (CME) 387.75 0.45-4.20 10.16 Wheat (CME) 479.75 0.42-5.14 17.59 Soybean (CME) 1007.5 0.72-1.90 0.35 Soybean Oil (CME) 34.29 0.23-0.46-1.07 Soybean Meal (CME) 329 0.77-2.69 3.92 Oats (CME) 291.5 1.30-2.02 27.57 Rough Rice (CME) 12.315 0.33 2.62 28.15 Live Cattle (CME) 113.575 0.18-2.99-0.87 Feeder Cattle (CME) 147.825 0.92-2.92 18.17 Lean Hogs (CME) 67.675 0.04-0.26-0.59 Cocoa (ICE) 2013 5.28 2.91-5.32 Cotton No2 (ICE) 68.89 0.72-0.13-2.49 Coffee C (ICE) 135.95 0.85 0.70-0.80 Sugar No11 (ICE) 14.43 1.41 0.14-26.04 FCOJ-A (ICE) 137.75 2.76 9.50-28.94 Commodity Index (%) RJ-CRB 181.14 0.94 1.54-5.91 RICI 종합 2224.33 0.67 1.38-3.43 RICI 에너지 292.44 0.89 3.38-14.75 RICI 금속 2040.13 0.35 2.57 9.06 RICI 농산물 852.08 0.64-1.67 1.32 Bloomberg / 한국투자증권 4
Ⅴ. Economic Indicator / 경제지표및이벤트일정 일시 시간 국가 지표 / 이벤트 기간 예상 발표 이전 07/27/2017 3:00 US FOMC 금리결정 ( 상한 ) 26-Jul 1.25% 1.25% 1.25% 07/27/2017 3:00 US FOMC 금리결정 ( 하한 ) 26-Jul 1.00% 1.00% 1.00% 07/27/2017 17:00 EC M3 통화공급전년비 Jun 5.00% 5.00% 5.00% 07/27/2017 21:30 US 신규실업수당청구건수 22-Jul 240k 244k 233k 07/27/2017 21:30 US 실업보험연속수급신청자수 15-Jul 1960k 1964k 1977k 07/27/2017 21:30 US 내구재주문 Jun P 3.90% 6.50% -0.80% 07/27/2017 21:30 US 운송제외내구재 Jun P 0.40% 0.20% 0.30% 07/27/2017 21:30 US 상품무역선급금잔고 Jun -$65.5b -$63.9b -$65.9b 07/27/2017 21:30 US 도매재고전월비 Jun P 0.30% 0.60% 0.40% 07/27/2017 21:30 US 소매재고전월대비 Jun -- 0.60% 0.60% 07/27/2017 21:30 US 시카고연방국가활동지수 Jun 0.37 0.13-0.26 07/28/2017 8:30 JN 실업률 Jun 3.00% -- 3.10% 07/28/2017 8:30 JN 전국 CPI ( 전년대비 ) Jun 0.40% -- 0.40% 07/28/2017 8:50 JN 소매판매 ( 전월대비 ) Jun 0.40% -- -1.60% 07/28/2017 10:30 AU PPI 전분기대비 2Q -- -- 0.50% 07/28/2017 10:30 AU PPI 전년비 2Q -- -- 1.30% 07/28/2017 14:30 FR GDP( 전분기대비 ) 2Q A 0.50% -- 0.50% 07/28/2017 14:30 FR GDP ( 전년동기대비 ) 2Q A 1.60% -- 1.10% 07/28/2017 15:45 FR CPI ( 전년대비 ) Jul P 0.70% -- 0.70% 07/28/2017 18:00 EC 경기기대지수 Jul 110.8 -- 111.1 07/28/2017 18:00 EC 기업환경지수 Jul 1.14 -- 1.15 07/28/2017 18:00 EC 산업기대지수 Jul 4.4 -- 4.5 07/28/2017 18:00 EC 서비스기대지수 Jul 13.4 -- 13.4 07/28/2017 18:00 EC 소비자기대지수 Jul F -1.7 -- -1.7 07/28/2017 21:00 GE CPI ( 전년대비 ) Jul P 1.50% -- 1.60% 07/28/2017 21:30 US GDP 연간화 QoQ 2Q A 2.70% -- 1.40% 07/28/2017 21:30 CA GDP ( 전년동기대비 ) May 4.10% -- 3.30% 07/28/2017 21:30 US 개인소비 2Q A 2.80% -- 1.10% 07/28/2017 21:30 US 고용비용지수 2Q 0.60% -- 0.80% 07/28/2017 23:00 US 미시간대학교소비자신뢰 Jul F 93.1 -- 93.1 07/31/2017 8:50 JN 광공업생산 YoY Jun P 4.80% -- 6.50% 07/31/2017 10:30 AU 민간부문신용 YoY Jun 5.20% -- 5.00% 07/31/2017 18:00 EC 실업률 Jun 9.20% -- 9.30% 07/31/2017 18:00 EC CPI 예상 YoY Jul 1.20% -- 1.30% 07/31/2017 18:00 EC CPI 근원전년비 Jul A 1.10% -- 1.10% 07/31/2017 22:45 US 시카고구매자협회 Jul 59 -- 65.7 07/31/2017 23:00 US 미결주택매매 ( 원지수, 전년대비 ) Jun -- -- 0.50% 07/31/2017 23:30 US 댈러스연준제조업활동 Jul 14 -- 15 본자료는고객의증권투자를돕기위하여작성된당사의저작물로서모든저작권은당사에게있으며, 당사의동의없이어떤형태로든복제, 배포, 전송, 변형할수없습니다. 본자료는당사해외투자영업부에서수집한자료및정보를기초로작성된것이나당사가그자료및정보의정확성이나완전성을보장할수는없으므로당사는본자료로써고객의투자결과에대한어떠한보장도행하는것이아닙니다. 최종적투자결정은고객의판단에기초한것이며본자료는투자결과와관련한법적분쟁에서증거로사용될수없습니다. 5