해외투자영업부 2019.06.24 ( 월 ) [24hr DESK: 1577-1282] Ⅰ. Global Market / 글로벌마켓 주요국주가지수 구분 전일종가 전일비 (%) 1wk(%) YTD(%) 미국 DOW 26,719.13-0.13 2.41 14.54 미국 NASDAQ 8,031.71-0.24 3.02 21.05 미국 S&P500 2,950.46-0.13 2.20 17.70 영국 FTSE 7,407.50-0.23 0.84 10.10 DJ Euro STOXX 50 3,466.92-0.03 2.60 15.51 일본 NIKKEI 21,258.64-0.95 0.67 6.21 홍콩 Hang Seng 28,473.71-0.27 5.00 10.17 KOSPI 2,125.62-0.27 1.44-13.85 글로벌증시 뉴욕증시, 연준발랠리피로감에하락 이른바 연준풋 에대한기대로연일오르던뉴욕증시의주요지수가피로감을드러냈다. 미국이다음주중국과무역협상을앞두고중국의슈퍼컴퓨터관련기업의거래를제한하기로했다는소식이관련종목의주가를압박했다. 이란과미국사이에정세불안도투자심리를흐리는요인으로꼽힌다. 연방준비제도 (Fed) 정책자들사이에금리인하를주장하는의견이꼬리를물고제시, 월가의관심을끌었다. 다우존스지수가 33.84포인트 (0.13%) 떨어진 26719.33에거래됐고, S&P500 지수는 3.68포인트 (0.12%) 내린 2950.50을나타냈다. 나스닥지수는 19.63포인트 (0.24%) 하락한 8031.71에마감했다. 반도체섹터의약세가두드러졌다. 이날 CNBC를포함한외신에따르면미상무부는화웨이에이어슈퍼컴퓨터관련 5개중국기업을추가로 블랙리스트 에포함, 거래를제한하기로했다. 이들기업이미국의국가안보에심각한위협을가하며, 외교정책측면의이해에부정적으로작용한다는것이상무부의주장이다. 보도가전해지면서자일링스와엔비디아가각각 2% 선에서하락했고, AMD 역시 2% 이상내리는등반도체관련종목이 팔자 에시달렸다. 연준정책자들사이에서는비둘기파주장이봇물을이뤘다. 라엘브레이너드연준이사는이날오하이오에서열린컨퍼런스에서인플레이션을근거로통화정책완화에나서야한다고주장했다. FOMC 에서정책결정권을행사하지못하는닐카시카리미니애폴리스연방준비은행총재는은행웹사이트에올린글에서 이달회의에서 50bp의금리인하를주장했다 며인플레이션부진에적극대응해야하는상황이라고강조했다. 리처드클라리다연준부의장도블룸버그TV와인터뷰에서물가와 GDP 성장률둔화를감안해경기부양에초점을둔정책대응이적절하다는의견을내놓았다. 미국과중국의고위정책자들이이르면 25 일일본에서회담을가질것이라는보도가나온가운데 투자자들은트럼프대통령과시진핑중국국가주석의회담결과에시선을고정하고있다. 1
Ⅱ. Futures / 해외선물 전일상품가격 구분 전일종가 전일비 (%) 시가 고가 저가 Crude Oil 57.43 0.63 57.26 57.98 56.66 N.Gas 2.186 0.05 2.213 2.222 2.181 Gold 1,400.1 0.23 1,391.2 1,415.4 1,386.1 H-G Bopper 270.4-0.29 272.2 272.4 268.6 Corn 453.50-1.63 462.00 464.25 453.25 Wheat 530.75-0.19 532.50 534.75 528.25 Soybean 927.50-1.43 940.00 942.75 927.25 Dollar Index GOLD CRUDE OIL ( 자료 : Bloomberg, 한국투자증권 ) Energy 국제유가, 중동불안과미국정유시설폭발사고에상승국제유가는이란을둘러싼중동지역정세불안과미국에서발생한정유시설폭발사고여파로상승했다. 시장은이란과미국의충돌여부에촉각을곤두세우고있다. 미국은이란의드론격추에대한보복으로이란에대한공습을계획했지만, 공습이임박해서이를취소했다. 트럼프대통령은공습단행 10분전에자신이중단을명령했다고밝혔다. 공습시 150명의사상자가날것으로보고를받았는데이는드론격추와비례하지않는것이어서중단시켰다고이유를설명했다. 무력충돌은발생하지않았고트럼프대통령도무력사용에는한층신중한상황이라는점이확인된점은시장에다소안도감을주었다. 하지만양국의무력충돌위험이여전히잔존하는만큼긴장은팽팽하다. 한편백악관은트럼프대통령이이날중동정세안정및유가와관련해사우디아라비아왕세자와통화를했다고밝혔다. 미국필라델피아지역정유설비에서발생한대형사고도유가를높이는데일조했다. 여름휴가철을앞두고대형사고가발생하면서휘발유선물가격은 4% 넘게올랐다. 이에 WTI도동반상승압력을받았다. WTI 8월물은 0.36달러상승한 57.43달러에거래를마쳤다. Precious Metal 금, 금리인하기대에 6년만에 1400달러돌파국제금가격은연준의금리인하기대, 달러약세에 0.2% 상승했다. 연준이 FOMC에서금리를동결했지만성명서에서인내심문구를삭제하는등비둘기파적인모습을나타내금리인하기대가커졌다. 트럼프대통령이이란에대한군사적공격을승인했다멈췄다는소식역시지정학적위험을높여안전자산인금가격에호재로작용했다. 정치적긴장이높아지고미국의국채금리와달러가약세를나타내는점은올해금가격에매우긍정적으로작용할것으로예상된다. 금 8월물은 3.2달러상승한 1400.1달러로마쳤다. Agriculture / Softs 대두, 건조한기후예보에하락대두는미국중서부지역의잦은비이후에건조한기후가예상된다는소식이나오면서하락하였다. 건조한기후가되면지연된파종을할수있을것이라는기대감이하락을견인하였다. 옥수수역시다음주미국농무부의파종면적발표를기다리며하락하였다. 2
Ⅲ. FX Strategy / FX 투자전략 전일통화쌍가격 구분 전일종가 전일비 (%) 시가 고가 저가 Dollar Index 96.220-0.42 96.61 96.71 96.09 EUR/USD 1.1369 0.67 1.1293 1.1378 1.1283 GBP/USD 1.2737 0.28 1.2702 1.2747 1.2643 USD/JPY 107.32 0.02 107.30 107.74 107.05 FX 미국달러화, 이란긴장과금리인하기대에하락 달러가치는이란을둘러싼지정학적우려속에서금리인하기대가이어져대체로하락했다. 비둘기연준영향으로지난 19~20일연속큰폭하락한달러는여전히약세흐름에서벗어나지못했다. 프랑스와독일의 6월기업활동이예상보다강해져유로 / 달러는 1.13달러대를회복했다. 파운드는상승했다. 영란은행이예상보다는덜비둘기파적인뉘앙스를풍긴영향이다. 연준이이르면 7월금리인하를할것이라는기대는유지됐다. 연준위원들은금리인하를지지하는완화적인발언을내놨다. 다음주로다가온 G20 회의에서무역협상이최종타결될가능성은작지만일시적으로라도진전이있을지투자자들이주목하고있어시장전반적으로등락폭을크지않았다. Daily Chart EUR/USD (30 min Chart) USD/JPY (30 min Chart) 3
Ⅳ. Market Bulletin Board / 시장도표 US/EU Index (%) 구분전일종가전일비 1wk YTD 미국 DOW 26719.13-0.13 2.41 14.54 미국 NASDAQ 8031.71-0.24 3.02 21.05 미국 S&P500 2950.46-0.13 2.20 17.70 미국 Russell 2000 1549.63-0.89 1.78 14.91 영국 FTSE 7407.50-0.23 0.84 10.10 프랑스 CAC40 5528.33-0.13 2.99 16.86 독일 DAX 12339.92-0.13 2.01 16.87 유럽 DJ Euro STOXX 50 3466.92-0.03 2.60 15.51 ASIA Index (%) 한국 KOSPI 2125.62-0.27 1.44 4.14 한국 KOSDAQ 722.64-0.64 0.05 6.95 일본 NIKKEI 21258.64-0.95 0.67 6.21 홍콩 HangSeng 28473.71-0.27 5.00 10.17 홍콩 H-Share 10921.47-0.01 4.81 7.87 싱가폴 MSCI Singapore 1762.29 0.40 3.88 9.99 대만 MSCI Taiwan 399.05 0.30 3.21 11.33 인도 CNX Nifty 11724.10-0.91-0.84 7.93 Currency (%) Dollar Index 96.22-0.42-1.39 0.05 EUR/USD 1.1369 0.67 1.44-0.85 GBP/USD 1.2737 0.28 1.18-0.13 AUD/USD 0.6926 0.04 0.79-1.74 NZD/USD 0.6589 0.03 1.49-1.93 USD/CHF 0.9765-0.54-2.25-0.57 USD/JPY 107.32 0.02-1.14-2.16 USD/CAD 1.3222 0.23-1.43-3.04 Interest Rate (%) Eurodollar 98.115-0.04 0.06 0.79 2 yr U.S. T-Notes 107.58-0.10 0.11 1.34 5 yr U.S. T-Notes 117.93-0.27 0.17 2.83 10 yr U.S. T-Notes 127.52-0.43 0.17 4.51 30 yr U.S. T-Bonds 154.59-0.72 0.16 5.89 Euro Schatz (2yr) 112.24-0.04 0.07 0.27 Euro Bobl (5yr) 134.24-0.16 0.11 1.30 Euro Bond (10yr) 172.07-0.33 0.17 5.22 Energy (%) Crude Oil (CME) 57.43 0.63 8.83 26.47 Natural Gas (CME) 2.186 0.05-8.42-25.65 Heating Oil (CME) 191.58 1.67 4.72 14.08 Gasoline (CME) 185.61 3.91 7.13 42.55 Brent Crude (ICE) 65.2 1.16 5.14 21.19 Gas Oil (ICE) 587 1.29 4.08 14.82 ECX EUA (ICE) 25.3 0.80 1.00 1.16 ECX CER (ICE) 0.19 0.00 0.00-20.83 Metal (%) GOLD (CME) 1400.1 0.23 4.14 9.27 Silver (CME) 15.37-1.27 3.31-1.09 Platinum (CME) 811 0.67 0.78 1.30 H-G Copper 270.4-0.29 2.77 2.77 Agriculture (%) Corn (CME) 453.5-1.63-2.16-0.33 Wheat (CME) 530.75-0.19-2.08-7.25 Soybean (CME) 927.5-1.43 0.43 2.43 Soybean Oil (CME) 29.07-0.45 2.61 8.15 Soybean Meal (CME) 324.2-2.05-2.32-0.23 Oats (CME) 276.5-2.3-5.31-3.36 Rough Rice (CME) 11.635 0.69-2.72 2.03 Live Cattle (CME) 102.225-1.66-1.97 4.88 Feeder Cattle (CME) 133.675-0.76-1.37 0.32 Lean Hogs (CME) 77.9-3.71-3.38-8.82 Cocoa (ICE) 2502 2.29 0.24-4.26 Cotton No2 (ICE) 65.56-0.61-0.29 0.22 Coffee C (ICE) 100.65-1.13 2.65-2.85 Sugar No11 (ICE) 12.48-1.58-3.41 7.81 FCOJ-A (ICE) 103.3-0.14-2.82-7.27 Commodity Index (%) RJ-CRB 178.52-0.06 2.12 5.13 RICI 종합 2349.70 0.03 1.97 7.08 RICI 에너지 361.66 0.97 4.65 15.95 RICI 금속 1994.51-0.43 2.12 1.83 RICI 농산물 757.53-0.63-0.86-0.02 Bloomberg / 한국투자증권 4
Ⅴ. Economic Indicator / 경제지표및이벤트일정 일시시간국가지표 / 이벤트기간예상발표이전 06 월 21 일 8:30 JN 전국 CPI ( 전년대비 ) May 0.70% 0.70% 0.90% 06 월 21 일 16:30 GE 마킷 /BME 독일제조업 PMI Jun P 44.6 45.4 44.3 06 월 21 일 16:30 GE 마킷독일서비스 PMI Jun P 55.2 55.6 55.4 06 월 21 일 16:30 GE 마킷 /BME 독일종합 PMI Jun P 52.5 52.6 52.6 06 월 21 일 17:00 EC 마킷유로존제조업 PMI Jun P 48 47.8 47.7 06 월 21 일 17:00 EC 마킷유로존서비스 PMI Jun P 53 53.4 52.9 06 월 21 일 17:00 EC 마킷유로존종합 PMI Jun P 52 52.1 51.8 06 월 21 일 22:45 US 마킷미국제조업 PMI Jun P 50.5 50.1 50.5 06 월 21 일 22:45 US 마킷미국서비스 PMI Jun P 51 50.7 50.9 06 월 21 일 22:45 US 마킷미국종합 PMI Jun P -- 50.6 50.9 06 월 21 일 23:00 US 기존주택매매 May 5.30m 5.34m 5.19m 06 월 21 일 23:00 US 기존주택매매 ( 전월대비 ) May 2.10% 2.50% -0.40% 06 월 22 일 2:00 US Baker Hughes U.S. Rig Count 21-Jun -- 967 969 06 월 22 일 2:00 US 베이커휴즈미국로터리석유시추공 21-Jun 786 789 788 06 월 22 일 2:00 US 베이커휴즈미국로터리가스시추공 21-Jun -- 177 181 06 월 24 일 14:00 JN 선행지수 CI Apr F -- -- 95.5 06 월 24 일 14:00 JN 동행지수 Apr F -- -- 101.9 06 월 24 일 21:30 US 시카고연방국가활동지수 May -0.05 -- -0.45 06 월 24 일 23:30 US 댈러스연준제조업활동 Jun -2 -- -5.3 06 월 25 일 0:00 US 수출검사 - 옥수수 20-Jun -- -- 653.88 06 월 25 일 0:00 US 수출검사 - 대두 20-Jun -- -- 675.3 06 월 25 일 0:00 US 수출검사 - 소맥 20-Jun -- -- 375.37 06 월 25 일 5:00 US 작물조건옥수수 21-Jun -- -- 59% 06 월 25 일 5:00 US 작황춘소맥 21-Jun -- -- 77% 06 월 25 일 5:00 US 동소맥작황 21-Jun -- -- 64% 06 월 25 일 5:00 US 작물현황동소맥수확 21-Jun -- -- 8% 06 월 25 일 5:00 US 작물조건대두 21-Jun -- -- -- 06 월 25 일 5:00 US 원면작황 21-Jun -- -- 49% 06 월 25 일 8:50 JN PPI 서비스 YoY May 1.00% -- 0.90% 06 월 25 일 22:00 US S&P 코어로직 CS 20 개도시전월비 SA Apr 0.10% -- 0.09% 06 월 25 일 22:00 US S&P 코어로직 CS 20 개도시전년대비 NSA Apr 2.50% -- 2.68% 06 월 25 일 22:00 US S&P 코어로직 CS 20 개도시 NSA 지수 Apr 215.6 -- 214.09 06 월 25 일 22:00 US S&P/ 코어로직 CS 미국주택가격지수 YOY NSA Apr 3.50% -- 3.72% 06 월 25 일 22:00 US S&P/ 코어로직 CS US HPI NSA Apr -- -- 206.23 06 월 25 일 23:00 US 리치몬드연방제조업지수 Jun 4 -- 5 06 월 25 일 23:00 US 신규주택매매 May 685k -- 673k 06 월 25 일 23:00 US 신규주택매매 ( 전월대비 ) May 1.80% -- -6.90% 06 월 25 일 23:00 US 컨퍼런스보드소비자기대지수 Jun 131 -- 134.1 06 월 25 일 23:00 US 컨퍼런스보드현재상황 Jun -- -- 175.2 06 월 25 일 23:00 US 컨퍼런스보드기대 Jun -- -- 106.6 본자료는고객의증권투자를돕기위하여작성된당사의저작물로서모든저작권은당사에게있으며, 당사의동의없이어떤형태로든복제, 배포, 전송, 변형할수없습니다. 본자료는당사해외투자영업부에서수집한자료및정보를기초로작성된것이나당사가그자료및정보의정확성이나완전성을보장할수는없으므로당사는본자료로써고객의투자결과에대한어떠한보장도행하는것이아닙니다. 최종적투자결정은고객의판단에기초한것이며본자료는투자결과와관련한법적분쟁에서증거로사용될수없습니다. 5