2016. 3. 11. ( 금 ) No. 488 베트남 FOCUS 베트남손해보험시장, 외국계와손잡고시장확장나선다! 베트남경제동향및투자관련주요이슈 전자제품, 베트남의수출선두주자 태양광발전소, 정책지원필요해 Central Group, 베트남 Big C 인수망설여 이케아, 베트남진출예정 외국인투자기업, 현지플라스틱기업인수활발 신노동허가증시행령, 모호 한 - 베 FTA 활용지원센터 한국 - 베트남 FTA 활용하기 (2) 한 - 베 FTA 활용지원센터변상현관세사 무역관투자상담내용 호치민무역관투자상담내용 - 호치민무역관김찬영투자전문위원 투자기업을위한일정안내 2016 년 K-Move 1 분기채용상담회참가기업모집 미신고역외소득 재산자진신고제도안내 입찰정보 Skills and Knowledge for Inclusive Economic Growth Program Global Partnership for Education - Vietnam Escuela Nueva Project (GPE-VNEN) Improving LPG Recovery Efficiency of Dinh Co Gas Processing Plant Financial Sector Modernization and Information Management System Project (FSMIMS) 주요경제지표
베트남 FOCUS 베트남손해보험시장, 외국계와손잡고시장확장나선다! - 보험시장은아직소규모, 그러나꾸준히두자릿수성장률기록중 - - 현지기업이강세, 외국인투자자 M&A 활동꾸준히증가 - - 자동차보험과건강보험이가장인기많아 - 베트남보험시장현황 ㅇ베트남보험시장 (insurance market) 규모는인근아세안국가들에비해다소작은편이나, 꾸준히두자릿수연평균성장률을기록하는중 - 베트남재정부산하보험감독청 (Insurance Supervisory Authority, 이하 ISA) 에따르면, 2014년베트남보험업계총원수보험료 * 는약 26억달러로전년동기대비 14.2% 상승함. * 원수보험료 : 보험회사가대리점등을통해보험계약을체결하고보험계약자로부터받아들인보험료. 보험계약자와의직접적인계약이기때문에경영분석이나시장분석에중요한자료로사용됨. 2015 년 ASEAN 국가별보험업계시장규모 ( 단위 : 십억달러 ) 자료원 : 영국 Global Counsel, 2015 ASEAN Insurance Market Report ㅇ보험시장은크게생명보험시장 (Life insurance) 과손해보험시장 (Non-Life insurance) 으로분류가능함. - 2014년전만하더라도손해보험시장규모가더컸으나이제는생명보험이이를능가함. 베트남인들의관심이장기노후계획과가족들에게점차집중되고있음을반영하고 - 2 -
있음. 베트남보험시장핵심지표 (2013-2014) 지표 2013년 2014년손해보험생명보험손해보험생명보험 보험사수 29 16 30 17 보험료 ( 십억 VND) 24,521 23,330 27,307 27,328 보험료 ( 십억 USD) 1.17 1.11 1.29 1.29 GDP 대비보험료비율 (%) 0.96 0.92 1.01 1.01 주1: 보험사수에서재보험사와보험중개사는제외 주2 : 원수보험료기준 자료원 : 베트남보험감독청 (ISA), 2014 베트남보험시장연간보고서 ㅇ동보고서는베트남손해보험시장에초점을두고작성함. 베트남은외국인생명보험 사업자에게좀더엄격한법과규제를적용하고있어손해보험사업에비해다소복잡한 실정 베트남손해보험시장현황 ㅇ베트남보험감독청 (ISA) 에따르면, 2009-2014년베트남손해보험시장은한때연평균성장률 26% 를기록하는등꾸준한성장세를보임. - 2014년손해보험업계총매출은약 12억 9천만달러로, 전년대비 11.4% 상승함. 2015년은전년대비약 14% 상승한 14억달러로추정 - 이러한시장규모상승추세는이어지리라전망됨. 베트남경제사정과법률이계속개선되고있기때문. 또한중산층과청년인구의증가가보험시장확대에큰원동력이되고있음. 베트남손해보험시장규모추이 (2009-2015) ( 단위 : 십억 VND) 자료원 : 베트남재정부 (MoF) 작성보험시장연간보고서 (2014 년 ) - 3 -
베트남내주요손해보험회사 ㅇ 2015년말기준, 베트남내손해보험회사수는총 30개로, 시장점유율상위 5개사모두로컬기업이며, 5대손해보험사의매출합은업계전체매출의 3/5 이상을차지 - 2015년 1-10월, 원수보험료기준 5대손해보험사는 PetroVietnam Insurance(PVI, 22.1%), Bao Viet Insurance(18.5%), BaoMinh Insurance(8.9%), Post&Telecom(PTI, 7.4%), Petrolimex Insurance(PJICO, 6.6%) 순임. 베트남 5 대손해보험사시장점유율 주 : 원수보험료기준 자료원 : 베트남보험감독청 (ISA) ㅇ손해보헙업계주요외국인투자국가는미국, 호주, 일본, 대만, EU, 한국등이있으며, 투자형태는 100% 지분투자, 합작투자, 해외지사설립등다양한형태를지님. 베트남내주요외국인투자손해보험회사 자본금 기업명 투자형태 외국계투자기업 / 국적 설립연도 ( 십억동 ) AIG Insurance Vietnam 100% FDI AIG (American Int l Group)/ USA 2005 712 Liberty Co.,Ltd 100% FDI Liberty Mutual Insurance/ USA 2006 1,204 ACE Co.,Ltd 100% FDI ACE Group & Chubb/ USA 2006 337 QBE Insurance Co. VN 100% FDI QBE Insurance / Australia 2005 300 AAA Insurance 전략적제휴 IAG (Insurance Australia Group)/ Australia 2005 813 Fubon Insurance Vietnam 100% FDI Fubon Insurance/ Taiwan 2008 500-4 -
Cathay Vietnam 100% FDI Cathay Financial Group/ Taiwan 2010 534 Phu Hung Securities, Phu Hung Phu Hung Insurance (PAC) 합작 Life Insurance, Phu Hung Fund Management, Phu My Hung Development, CX Technology/ 2006 337 Taiwan MSIG Insurance Vietnam 100% FDI Mitsui Sumitomo Insurance Group/ Japan 2008 300 Bao Viet-Tokio Marine (BVTM) 합작 Tokio Marine & Fire Insurance/ Japan 1996 300 United Insurance Co. (UIC) 합작 Mitsui Insurance, Sompo Japan Insurance/ Japan; & LIG Insurance/ Korea 1997 300 Samsung Vina Insurance 합작 Samsung Insurance/ Korea 2002 500 Seoul Guarantee Insurance, Hanoi Branch 해외지사 Seoul Guarantee Insurance/ Korea 2014 600 Post & Telecom (PTI) 전략적제휴 Dongbu Insurance/ Korea 1998 803 Groupama Vietnam General Insurance Bao Minh Insurance Corp 100% FDI Groupama Insurances/ France 2001 389 전략적제휴 AXA Insurance Service/ France 1994 755 Bao Viet Insurance Corp 전략적제휴 Swiss Re/ Switzerland 1964 2,000 PetroVietnam Insurance (PVI) 전략적제휴 Talanx Group/ Germany 1996 2,100 Global Insurance (GIC) 전략적제휴 Ergo Insurance Group/ Germany 2006 400 자료원 : KOTRA 호치민무역관종합 베트남의손해보험시장주요종목 ㅇ주요손해보험종목으로는자동차보험, 건강보험, 재산손해보험이근몇년간순위변동없이 1~3위를차지하였고, 화재보험, 화물보험이그뒤를잇고있음. - 2015년 1-10월기준, 손해보험종목별비중은자동차보험 (29.1%), 건강보험 (24%), 재산손해보험 (19.3%), 화재보험 (8.9%), 화물보험 (7.2%) 순임. - 5 -
주 : 원수보험료기준 자료원 : 베트남보험감독청 (ISA) 손해보험업계에부는 M&A 바람 ㅇ최근 10년간베트남손해보험시장 M&A 활황 - M&A를통해외국인투자자들은시간과노고를줄이며시장진입을할수있음. 현지보험사들또한외국인투자자들의탄탄한자금력, 풍부한사업경험, 선진경영기술등의장점을활용하여사업경쟁력강화및해외시장진출기반을마련할수있음. ㅇ베트남손해보험업계주요 M&A 사례 1 PVI : 2010년 Oman Investment Fund(OIF) 는 PVI 지분 12.6% 인수. 이어서 2011년독일 Talnax Group이 PVI 지분 25% 를인수함으로써 PVI의전략적파트너로부상. 2 Bao Viet : 2012년일본 Sumitomo Life가 HSBC 보험사로부터 Bao Viet 지분 18% 인수 3 Bao Minh : 2007년프랑스 AXA group가 Bao Minh 지분 16.6% 인수. 2014년홍콩 Firstland이 Bao Minh 지분 6% 취득 4 PTI : 2015년한국동부화재는 PTI 지분 37% 를인수하여 PTI의전략적외국인주주로부상 5 GIC : 2011년 GIC는서비스품질개선및선진경영관리기법을전수받기위해독일 ERGO Insurance Group에게지분 35% 를매각함. 2013년 GIC는지분 10% 를추가매각함으로써 ERGO사의베트남시장진출이좀더수월해짐. 6 AAA : 2012년 AAA는호주 IAG에게지분 30% 를매각함. 이를통해 AAA는전문경영기술강화및사업범위를확장함. 2013년 IAG는 AAA 지분소유비율을 60.9% 까지늘림으로써 AAA 사업운영에깊은관여가가능해짐. 손해보험업관련주요법안및규제 ㅇ베트남내외국계손해보험사투자가능형태는하기와같음 - 6 -
1 100% 외국인투자법인 2 베트남보험사와합작투자 3 현지보험사의지분인수를통한투자 4 베트남내대표사무소설립 ( 영업활동은불가함 ) 5 크로스보더보험 * 서비스제공 * 크로스보더보험 : 국내외거주고객에게해외네트워크를이용하여보험서비스를제공하는것 ㅇ어떠한형태로든베트남내손해보험회사를설립하고자하는외국계투자자는기존사업운영이력, 모기업의재정상태, 베트남법인최소자본금, 베트남법인장의경영능력, 본사가위치한국가의관계당국허가등일련의조건들을충족해야함. - 100% 외국인투자혹은합작투자의경우최소 3,000억동혹은 1,345만불이상의자본금이있어야함. 대표사무소의경우는 2,000억동혹은 897만불이상임. - 크로스보더서비스를제공하고자하는외국계손해보험사는상기조건과더불어반드시베트남에서인가받은보험중개사를통해해당서비스를제공해야함. Law No. 24/2000/QH10 Law No. 61/2010/QH12 Decree 베트남내보험업관련주요법안 법안주내용발의유효일 45/2007/ND-CP Decree 46/2007/ND-CP Decree 123/2011/ND-CP Circular 124/2012/TT- BTC Circular 125/2012/TT- BTC Circular 194/2014/TT- BTC Circular 195/2014/TT- BTC 보험사업관리관련국회 2001.04.01. Law 24/2000/QH10 내조항개정국회 2011.07.01. 보험업법규이행안내정부 2007.04.30. 보험사및보험중개사의재정이슈규정정부 2007.04.30. Decree 45/2007/ND-CP 개정내용과 보험사업법개정과관련한세부지침 Decree 45/2007/ ND-CP & Decree 123/2011/ND-CP 시행에관련한세부 지침제공 보험사, 재보험사, 보험중개사및외국계 지사재정이슈관련가이드라인제공 Circular 124/2012/TT-BTC & Circular 125/2012/TT-BTC 조항개정 자료원 : KOTRA 호치민무역관종합 정부 2012.02.15. 재정부 2012.10.01 재정부 2012.10.01. 재정부 2015.02.01. 보험사분류관련가이드라인제공재정부 2015.02.01. - 7 -
베트남진출한국손해보험사 ㅇ한국은베트남에서손해보험관련사업을활발히하는국가중하나 - 현재활동중인한국기업은삼성화재, LIG보험, 동부화재, 서울보증보험, 현대해상화재보험, 한국무역보험공사가있음. - PTI( 동부화재지분인수 ) 와삼성비나보험 ( 삼성화재 ) 는현재베트남손해보험업계에서각각 4위와 6위를차지하는등활발한사업을펼치는중 베트남진출한국손해보험사 기업명투자형태진출년도자본금 ( 억 VND) 삼성화재합작 2002 5,000 SGI서울보증 LIG 보험현대해상화재보험무역보험공사 해외지점 ( 하노이 ) 대표사무소 ( 하노이 / 호치민 ) 대표사무소 ( 호치민 ) 해외지사 ( 호치민 ) 2014 6,000 1995/2001-1996 - 2004 - 동부화재 자료원 : KOTRA 호치민무역관종합 대표사무소 ( 호치민 ) 2011 - 시사점 ㅇ베트남경제성장과함께삶의질, 노후및장기계획에대한관심도증가함에따라베트남보험시장의성장세는지속될것으로전망됨. - 20년사이베트남에 29개의손해보험법인이설립됨. 외국인투자자들의기존현지보험사지분인수활동까지포함하면그이상의보험업자들이베트남시장에서활동기회를노리고있는것 ㅇ시장이성장하고외국자본이투입됨에따라경쟁도가속화됨. 현지기업들은경쟁력을높이고자외국기업과협력범위를넓히고있음. - 특히베트남국영보험사 Bao Viet과 Bao Minh이외국기업과전략적제휴로사업역량을넓히는중 ㅇ베트남손해보험시장에진입하고자하는한국기업은현지보험사의지분인수방법이 시간을단축하는전략이될수있음. - 현지대표손해보험사들은이미많은외국인투자자들을확보한상태이지만, 이를더 - 8 -
원하는보험사들이아직존재함. - 다만지분인수방법을택할경우, 경영참여에있어현지손해보험사들과난항을겪을 수도있기때문에이는반드시염두해둘것 ㅇ그외에도, 베트남에진출한약 5,000여개의한국기업들역시한국손해보험사들의잠재고객이될수있음. - 한국은대베트남투자국 1위국가로서, 한국보험사들이새고객을확충할수있는우호적인환경을갖추고있음. 베트남에진출한한국기업들역시한국기업이제공하는상품과서비스를더선호하는경향이있음. - 손해보험상품은자동차, 재산 상해, 화물, 화재보험에집중될것으로예상. 자료원 : 베트남보험감독청, 2015 ASEAN Insurance Market Report, 현지언론보도및 KOTRA 호치민무역관자료종합 - 9 -
베트남경제동향및투자관련주요이슈 전자제품, 베트남의수출선두주자 베트남의두달간수출총액에가장크게이바지한부문은휴대폰, 전자제품그리고 의류수출임. 베트남통계청 (GSO) 은저번주에베트남의 2016년 1월과 2월수출총액이약 237억달러에달했고전년대비 3% 나올랐다고보고함. 이수출총액중에현지기업들은전년대비 4.2% 오른 71억달러를, 얻고외국기업들은전년대비 2.3% 인 166억달러 ( 원유수출포함 ) 를수출함. 통계청에따르면몇몇주력상품의수출총액이작년보다상승했다고함. 휴대폰과 휴대품부품이 43 억달러 (2.5% 상승 ), 의류와직물이 36 억달러 (12.4% 상승 ), 그리고전지 기계, 컴퓨터와컴퓨터부품이 24 억달러 (6.2% 상승 ) 의수출액을차지함. 경제전문가 Nguyen Mai 는삼성의전자제품수출이베트남의총수출액선두주자라고 VIR 에밝힘. 삼성의총수출액은작년에 320 억달러를돌파했다. 이수치는호치민에서 20 억달러 프로젝트인사이공하이테크파크가올해착공에들어가기시작하면서 2016 년에 340 억에서 350 억달러까지증가할수있을것이다, 라고 Mai 는전함. 그는추가로싱가폴이현재세계에서가장큰전자제품수출국이라고밝힘. 하지만삼성, 인텔, LG 그리고캐논과같이많은세계적인전자회사들이베트남을전자기기제조의 중심으로간주하면서베트남이몇년후에는싱가폴을제칠수있다고전망함. 의류와직물업종인 Phong Phu Corporation의사장 Pham Xuan Trinh은그의회사가대한민국, 일본그리고포르투갈과총 300만달러가량에이르는수출계약을맺었다고함. 이계약들뿐만아니라, 이회사는최근에 2개의대량컨테이너분량을 2개의일본협력회사에수출했고다음며칠동안대한민국, 미국, 중국그리고포르투갈에있는협력회사에도수출할것이라밝힘. Hung Yen 의류회사의사장인 Nguyen Xuan Duong은자사가최근 2달동안가파른성장세를이어나가고있다고함. 이회사는올해북부 Hung Yen 지방에 4개의의류공장을추가로지을것으로보이면서회사의직원수는 9,000명에서 10,000명으로늘어질것으로보임. 이회사의작년총수출액은 4 억달러를초과함. 통계청에따르면, 올해첫두달동안베트남의무역흑자는 8 억 6500 만달러에달했고 - 10 -
이수치는베트남수출총액의 3.66% 임. 이수치는 1 월의 7 억 6500 만달러와 2 월의 1 억 달러의무역흑자를합한값임. 이 8억6500만달러중에, 해외원조기업들은 29억6천만달러의무역흑자 ( 원유수출포함 ) 를일궈냈으나현지소유기업들은 21억달러의무역적자를기록함. 하지만 Mai는이무역적자가 아무것도입증시키지않아 라고밝혔는데, 그이유는 2월에설 (Tet) 기간동안거의모든현지기업들이생산을중단했기때문이라고함. 그는 우리는나라의무역상황을단기간이아닌일년전체를관찰해야한다 라고함. [ 출처 : Vietnam Investment Review No.1273 March 07-13, 2016] 태양광발전소, 정책지원필요해 한국기업인 Doosung Vina 는베트남에서재생가능에너지부문에대한자금을 투입하면서 Binh Thuan( 빈투언 ) 중부지역에 30MW 태양광발전소설립에대한투자허가를 받았음. Binh Thuan( 빈투언 ) 산업무역부에따르면, Tuy Phong( 투이펑 ) 태양광프로젝트의총투자자본금은 6,600만달러로, 앞으로 6개월안에설립에착수하여 2017년에운영이시작될예정임. 해당발전소는 10 만개의태양광패널로구성되며연간 5,000 만 kwh 의전기를공급할 수있음. 다른외국인투자자들도이분야에대한투자를하기위해사전조사를하고있음. Binh Thuan( 빈투언 ) 정부기관에따르면미국의 ACO Investment Group 은 50MW 태양광 발전소건립에대한관심을표했음. ACO Investment Group 은 우리는해당프로젝트에대해진중한입장을가지고있으며 빠른시일내에해당절차를이행할것이다. 타당성조사가이행중에있다. 고밝혔음. 지난해, 베트남의첫태양광발전소프로젝트는 Thien Tan JSC 가투자하여 Quang Ngai( 꽝응아이 ) 중부지역에서착공한것임. Thien Tan JSC 의회장인 Huynh Kim Lap 은 많은투자자들이미래에그린 (Green) 에너지분야에투자를할것이라생각한다. 또한이러한그린에너지프로젝트는 궁극적으로국가예산에상당히기여할것으로보인다. 라고언급했음. 올해말이되면해당프로젝트는국가전력망에 2,600 만 kwh 를공급할것임. - 11 -
베트남은일조량이가장많은국가중에하나로, 국가의태양광산업발전에긍정적인영향을주고있음. 재생가능에너지에대한중요도는점점증가하고있는데, 이는전기에대한수요가증가가중요할뿐만아니라화석연료등의전통적인에너지자원에서환경문제가발생하기때문임. 지난주에발행된유럽상공인연합 (EuroCham) 의 White Book 2016에의하면, 정부가재생가능에너지발전에대한종합적인계획을마련하지않는다면베트남의재생가능에너지개발 ( 태양광, 바이오매스연료, 바이오가스및풍력발전 ) 에대한종합계획 (Master Plan) 의목표가달성되지못할것임. 지난몇년동안, 일부외국인및베트남국내투자자들은재생가능에너지프로젝트를 제안했으나프로젝트의리스크를감내해줄수있는정책적인지원이미미하여시행되지 못했음. 여기에는한국기업이 Can Tho( 껀터 ) 남부지역에 5580 만달러규모로태양광발전소를 설립하고자한것과한국의 ( 주 ) 우진과 ( 주 ) 건화의컨소시엄으로 Quang Nam( 꽝남 ) 중부 지역에 2 억 4000 만달러규모의태양광발전소프로젝트건립에대한제안이해당됨. Thien Tan JSC의회장인 Huynh Kim Lap은투자자들은여전히해당분야에대한많은지원을기다리고있다고 VIR( 베트남인베스트먼트리뷰 ) 에전했음. 이러한지원이가능해진다면, 재생가능에너지개발은에너지부문에큰기여를할뿐만아니라환경을보호하고오염을방지하는데도움을줄것임. [ 출처 : Vietnam Investment Review No.1273 March 07-13, 2016] Central Group, 베트남 Big C 인수망설여 태국의 Central Group 은 Casino group 으로부터 Big C Vietnam 인수건대해여전히 숙고하고있음. DealStreatAsia 에따르면, 만약인수과정이지나치게복잡하다면 Central Group 은 거래에서손을뗄수도있다고함. Central Group 의회장인 Tos Chirathivat 은 다른기업들도 3 월 10 일에있을입찰에많은 관심을갖고있다고들었다. 우리가입찰에대한참여여부를고민하는이유는단지 베트남의인수구조가태국보다복잡하기때문이다. 라고언급했음. 베트남기업의자산가치는약 200 억바트 (5,633 억 8,000 만달러 ) 라고언급했음. 또한 만약우리가입찰을하지않는다해도우리사업에영향을미치는바는없을 - 12 -
것이다. 이미베트남에서 6 억달러에달하는매출을창출했다. 그렇긴해도만약우리가 입찰을받는다면 Big C 가베트남에서우리기업의매출을두배로증가시킬것이다. 라고 전했음. 반면에 Central Group의회장인 Tos Chirathivat은 TCC Holdings의자회사인 Berli Jucker가지난달프랑스물류대기업인 Casino Group에서 31억유로에달하는 58.6% 지분을인수한후 Big C Thai 주식중 Central Group이보유하고있는 25% 지분을매각할계획이없음을밝혔음. 우리는아직어떠한것도결정하지않았지만우리는지난 20년동안태국 Big C의설립자였다. 현재자산가치는 2000억바트 (5630억달러 ) 까지증가했다. 성장이이전과같이활발하지않더라도 Big C는여전히사업적인측면에서막대한잠재력을보유하고있다 고전했음. [ 출처 : Vietnam Investment Review No.1273 March 07-13, 2016] 이케아, 베트남진출예정 세계에서가장큰홈퍼니싱 ( 가구나조명은물론벽지나침구, 카펫, 인테리어소품등으로집안을꾸미는것 ) 소매점인스웨덴의이케아는수년간베트남현지기업으로부터수출을위해가구를구매하기만하였으나, 이제 10억달러에육박하는자사의소매체인점을베트남에까지확장할계획임. 이케아는동남아국가에서자사의경제적입지를넓히기위해베트남에서소매점의건축 부지를탐색중임. 이케아의이러한진출은이케아가베트남에서직접생산활동을 하기에도많은도움이될것임. 이소매체인에는쇼핑센터, 상점그리고문화공간이포함된여러소매매장들로 이루어질것임. 각아웃렛의투자자본은약 1 억달러로예상됨. 각아웃렛은 4 만에서 5 만 제곱미터의부지가필요함. 이케아의베트남사업전략은이와같은매장을베트남전국에설립하는것임. 이케아의 첫매장은하노이와호치민에건설될것으로예상됨. 베트남에한매장이건설되기위해서는 3 년에서 4 년정도소요될것임. 판매상품은 가구와목공품뿐만아니라음식그리고세계적브랜드들의제품들도포함됨. 상품은매장과 온라인으로직접적인판매가이루어질것임. 이케아는지난몇년동안자사의글로벌사업전략에베트남을소매지점으로설정하기 매우좋은곳으로여겨작년에는베트남소매시장의잠재력을파악하기위해공식적으로 - 13 -
조사에착수함. 하지만외국인투자자들이베트남에서 1개이상의소매아울렛을할때겪는어려움중하나는 2007년부터시행된경제적수요심사 (ENT) 임. ENT는외국인투자자들이소매매장을설립할때판매점의개수, 매장이설립될도시의시장안정성과인구밀도, 그리고매장의종합계획에명시된설립위치와투자사업간일치성과같은일정부분들에제한을둠. 따라서, ENT 의불가측성과불확실성때문에외국인투자자들에게 ENT 는큰걸림돌이될 수있음. 하지만이케아는자사의대형소매아울렛체인이우선적으로베트남전역에 배치되는것을원함. 현재이케아는정부부처와부지에관련된조항들을참고해협의를보고있고, 소매 아울렛건설과정에필요한행정절차와경제적입지를자리매김중임. 지난몇년간이케아는그어떤형태의경제적입지없이베트남협력기업들로부터가구제품을구입하기만함. 이러한이케아의구매는현지에 70만개의일자리를창출하는데일조함. 작년이케아의전세계매출액은 350억달러에달함. 현재전세계적으로 978개의회사가이케아에가구를공급하고있으며, 그중여러곳이베트남에있음. [ 출처 : Vietnam Investment Review No.1273 March 07-13, 2016] 외국인투자기업, 현지플라스틱기업인수활발 베트남의플라스틱산업이최근맺은환태평양경제동반자협정 (TPP) 에기인하여 2016 년 기업합병속에지속적인성장을할것임. 이러한정보는지난주사이공박람회컨벤션센터에서열린 2016 년 Propak Vietnam( 박람회 ) 과 2016 년베트남플라스틱 & 고무박람회동안베트남플라스틱협회 회장인 Ho Duc Lam 씨가강조한내용임. Lam 씨는베트남의플라스틱산업이연간평균 15-20% 의성장률을보인다설명함, 이는 통신산업그리고섬유산업분야의뒤를잇는 3 번째로큰산업분야라함. 1990 년에연간 1 인당플라스틱제품소비가 3.8.kg 나타냈음, 현재는연간 41kg 으로증가함. 태국일본그리고한국으로부터의많은수의외국기업들이베트남플라스틱시장을활발히탐색중임. 특히환태평양경제동반자협정 (TPP) 은외국계기업들이베트남에서생산한그들의제품의원자재의원산지가베트남임을자율증명해야한다. 고말함. 긍정적시장예측에근거하여태국의 SCG 는올해부터 2020 년까지베트남에서 기업인수합병을실행하기위한 50 억 $-60 억 $ 가량의예산을수립함. SCG 는 2015 년에 Tin - 14 -
Thanh Packing JSC(Batico) 의지분 80% 를인수하였으며, 이러한점은플라스틱시장에서독보적위치를차지하기위한의도로보임. SCG는또한 Tien Phong Plastics JSC 그리고 Binh Minh Plastics JSC 두회사에대한소수지분을인수함. 양업계는해당산업 50% 의점유율을나타내는데, 두개의국가증권거래소에서각국가자본투자공사 (SCIC) 의매각리스트에올랐음. 남은주식은모두외국인투자자들이사들일것이라예상됨. 이러한움직임은 SCG에더많은인수를위한새로운문을여는것임. 게다가일본인투자자들또한이산업분야에서기회를찾는중임. 일본의 Oji Holdings Coporation은 Bao Bi United 와 Sagasiki Vietnam을인수했음. 게다가 Gold SunPacking 과 Pringting JSC를사들임. 한편한국에기반을둔 Dongwon Systems Corporation은 Minh Viet Packaging JSC에 2,186만달러를투자하였고, Tan Tien Plastic Packaging의다수지분을매입했음. 호치민시고무, 플라스틱협회의부의장 Tran Viet Anh 은국내플라스틱제조업이 규모가크지않고대량생산능력, 기술력, 기계그리고노동력을포함한많은제한사항이 있다말함. 그는 대부분국내제조업자들은상당한운송비를치르고원자재의 80% 를수입함. 또한그들은구식기계의제한사항그리고장비에의해지장을받음그러나외국기업들은연구및개발에대한많은투자하여최첨단의장비를갖춤. 그러므로지역제조업자들은외국기업과의경쟁이두려워외국기업들에게매각하는것처럼보인다 고덧붙였음.. 신노동허가증시행령, 모호 시행령 No.11/2016/ND-CP 에서베트남의외국인취업허가증에대한긍정적인변화가 있었음에도불구하고시행령의모호함때문에실효성에의문이있음. 2016. 4.1. 부터시행되는새로운시행령으로외국인노동자들에게노동허가증면제 범주가추가될예정임. EuroCham 의인적자원, 직업훈련의장 Mai Lan Anh 은지난주출간된 White Book 2016 에서이법령의가장눈에띄는점은노동자의근무기간이 30 일미만, 연간근무기간 총 90 일을초과하지않는경우노동허가증이면제된다는것이다 라밝힘. 이전에사업체커뮤니티는외국인노동자가짦은시간근무하는경우에도 Decree 102/2013/ND-CP 의적용을받는지, 그렇지않은지명확하지않아불안해했었음. Lan Anh 의견에동조하여, JETRO 호치민소장 Yasuzumi Hirotaka 또한이부분을 강조하였음. 다만그는이번새시행령에중점은두지않았음. - 15 -
Lan Anh에따르면새법률의다른고무적인점은노동허가증재발급요청을위한기간이늘어난것임. 노동허가증재발급신청기간은현재 15일이전신청이나이제 45일전이전부터신청을할수있음. 이러한이유로외국인은노동허가증이수여된후비자를갱신하거나거주증을받기까지충분한시간이있음. 또한그녀는, 이전에베트남에서노동허가증을수여받은이들은노동허가증신청이 간소화되어이러한점또한기업체들로부터환영을받는다고덧붙임. 시행령 11 는세계통합화가고조됨에따라베트남정부의외국국적자들에대한 베트남에서의노동편이성을반영하려는노력의결과임불구하고, 기업체들은여전히새 시행령의특정조항들에관하여여전히걱정하고있음. 외국인노동자고용에대한개념의재정의는여전히주의를기울여야함. 우리는정부의베트남에서일하는외국인노동자에대한선별적접근방법과, 이러한방법으로인한지역인적자원개발의실익에전적으로동의한다. 그러나명료한정의, 하부가이드이라인의부족은부적절한부분이다 라고언급함. 그녀는능숙하고경험많은전문가들이그들의대학전공과는다른분야에서일하고 있다고설명함. 그러나베트남노동보훈사회부는여전히단체또는외국기업이발행받은 증명서를거부함. 이는규정상내용부족혹은발급상의법적요구조건의부족때문임. 게다가시행령 11 에표기된관리자혹은중역의정의가외국인중간관리자들에게도 허용되는지에대한여부가의문이다. 과연어떤문서가관리자와중역들의노동허가증 승인을위한자격증명에필요한가? 라고그녀는언급함. 위원회는규정및실무의계속되는변화를피하기위해정부가시행령 11 에대한 가이드라인을담은시행규칙을발표할것을제안함. 베트남노동보훈사회부의통계자료에따르면베트남에거주하는약 8 만명의외국인 노동자중약 7% 의수가노동허가증을면제받음. [ 출처 : Vietnam Investment Review No.1273 March 07-13, 2016] - 16 -
한 - 베 FTA 활용지원센터 한국 - 베트남 FTA 활용하기 (2) 한 - 베 FTA 활용지원센터 ( 호치민 ) 변상현관세사 원산지란무역에서원산지란해당물품이생산또는제조된국가를의미합니다. 관세혜택등의특혜원산지뿐만아니라원산지표시의무제도등의비특혜원산지의경우에도원산지증명서가필요합니다. 특히 FTA와같은지역경제통합체의활성화로인하여양허관세의적용도크게늘어나고있습니다. 특정물품에대해차등대우를하는경우판단의기준이원산지, 즉특정국가에서의수입물품여부입니다. 따라서원산지판단은매우중요해지고있습니다. 이러한원산지에대해서는 WTO등의범세계적인국제협약에서는기본원칙정도만규정하고구체적인기준특히원산지제도는조약, 협정및각국의법령에따라정해집니다. 원산지판단의경우원재료및제조가공의수행국가를기준으로판단합니다. 따라서자본이어디서투자가이루어졌는지여부에무관하게판단됩니다. 기술제공, 디자인, 상표권등도마찬가지로원산지판단의기준이되지않습니다. 따라서해당원산지판단기준에따라국제투자, 생산, 판매그리고무역형태의상당한변화가일어납니다. 국가적인차원에서도기업의차원에서도원산지에대한관심이큰이유입니다. 상품의생산또는제조에는여러나라가관련되는경우가많이있습니다. 특히공산품의경우어떤기준을적용하는가에따라원산지가전혀다르게적용될수있습니다. 따라서서로다른 FTA의경우동일한물품이라고하더라도그결과는상이한원산지로결정될수있습니다. 그러나한-아세안 FTA와한-베트남 FTA의경우그결과가대부분동일하다고볼수있습니다. 이는매우특이한사례에해당된다고볼수있습니다. 이러한원산지판단결과가동일한이유는다음과같다고볼수있습니다. 1 원산지결정기준대부분의품목별원산지결정기준 (PSR) 이동일할뿐만아니라세부기준까지동일하다는것입니다. 예를들어부가가치기준의경우에도역내부가가치방식 (RVC), 공제법, 직접법, 기준가격등의세부적인내용까지동일하다는것입니다. 서로다른 FTA에서도동일한품목별원산지결정기준을가지고있는경우에도세부적인내용의차이로동일한결과를갖기는힘듭니다. 이는한-베트남FTA를한-아세안FTA의업그레이드버전으로부르는큰이유의하나입니다. - 17 -
2 HS 분류체계 HS code의분류는원산지결정의가장중요한변수중의하나입니다. 베트남의경우 ASEAN 회원국으로서 ASEAN HS code 분류체계를따르고있습니다. 실제품목별원산지결정기준동일여부와관계없이 HScode 분류체계상이에따라원산지결정에따른세율의차이등이크게발생할수있습니다. 원산지결정기준원산지에서산지란일반적으로수확, 채취, 번식, 사육, 획득, 생산, 제조, 가공등의다양한행위를통해다양한경제적가치를발생시킨장소를말합니다. 원산지결정이란생산인정이가능한활동과해당장소가어디인지를확정하는것입니다. 생산이 1개국에국한되어지는경우완전생산기준, 2개국이상걸쳐지는경우실질적변형기준으로나누고, 실질적변형기준은다시세번변경기준 (CTC), 부가가치기준 (VC), 가공공정기준 (CMPO) 의세가지로구분됩니다. 실제 FTA협정에서는이들기준을조합한복합기준 ( 선택기준 ) 을적용하는경우가많이있습니다. FTA원산지기준은일반기준으로공통적으로적용되는사항을정해두고여기에더해서품목별기준 (PSR) 으로 HS세번별로세부원산지기준을두고있습니다. 한-베트남 FTA( 한-아세안 FTA 포함 ) 의경우대부분의품목별원산지결정기준 (PSR) 이선택기준으로되어있습니다. 따라서수출자는선택적으로세번변경기준또는부가가치기준중에서선택적으로결정할수있습니다.( 농축수산물, 소금등일부의경우완전생산기준이며, 세번변경및부가가치단독기준은 80여품목에서만적용이됨 ) 실제사례에서살펴보면한국기업의경우에는상대적으로원산지관련인프라가잘구축되어협력업체로부터원산지확인이쉽고, 제조가공관련된원가와이윤에대한외부노출이필요없는세번변경기준을선호합니다. 베트남기업의경우상대적으로납품에대한원산지확인이어렵고, 수출기업독자적으로원산지증명을발급하여야하는경우가많아부가가치기준을선호합니다. 역설적으로말해서다음의사항에따라한-베트남FTA( 한-아세안FTA) 의원산지결정기준이선택기준인경우 ( 예 : CTH or RVC40) 상황에따라부가가치기준과세번변경기준중에서선택할수있습니다. 1 원재료, 중간재등의구매와관련하여원산지확인여부 2 기업의제조, 가공관련원가노출여부 3 기업노하우, 제조기술등의노출여부 4 원산지증명의수출자단독수행여부한국과베트남에서 FTA를활용하고자하는기업들의경우상기사항을사전에미리검토한다면좀더올바르고안정적인 FTA 활용이가능할것이라고생각합니다. - 18 -
무역관상담내용 호치민무역관상담내용 호치민무역관김찬영전문위원 Q: 베트남에서다단계판매가불법인지궁금합니다. A: 다단계판매란유통업자의네트워크를활용하여서비스및상품을판매하는시스템을말하며, 일단베트남에서다단계판매는합법적이라할수있습니다. 단, 이와구분되는개념으로는소위 피라미드판매 가있으며, 이는베트남법에의하여도불법입니다. 구분방법은아래와같습니다. < 베트남기준피라미드마케팅과다단계마케팅구분 > 피라미드판매 ( 불법 ) 다단계판매 ( 합법 ) 새로운회원 ( 판매원 ) 모집에대해서 수당지급 본인의판매실적을기본으로새로운회 원 ( 판매원 ) 모집에대해서도수당지급 회원간재판매불가능, 회원간재판매가능, 재고물량환매불가재고물량환매가능정해진월판매량이없음정해진월판매량이있음. 강제구매유도구매강요없음자료원 : www.visionachau.com/baibao-bacty.html 참고로 2014년 5월 14일베트남정부는다단계판매활동을관리하기위하여기존법률 No. 110/2005/ND-CP를개정, Decree No.42/2014/ND-CP를발표했으며, 2014년 6월 1일부터시행중입니다. 다단계판매기업은최소 470,000 달러 (100억 VND) 의자본금이필요하며, 자본금의최소 5% 에해당하는금액이상을지역은행에예치해야합니다 ( 단, 235,000달러초과불과 ). 자료원 : KOTRA 호치민무역관자체조사 - 19 -
공지사항 2016 년 K-Move 1 분기채용상담회참가기업모집 KOTRA 호치민 K-Move 센터는기업에게우수한인력확보의계기가되는소규모 채용행사인 K-Move 분기별채용상담회 을 3 월중으로개최하고자합니다. 한국 인력채용을희망하는우리기업들의많은관심과참여바랍니다. 행사개요ㅇ행사명 : 2016년 1분기 K-Move 채용상담회 ㅇ일시 : 2016년 3월 25일 ( 금 ), 오전 9시ㅇ장소 : 호치민시 1군내호텔 / 뉴월드호텔ㅇ내용 : - 구인업체와구직자간의맞춤형현장 1:1 면접 - 온라인원격화상면접 ( 국내거주자면접지원 ) 사업목적ㅇ구인기업과구직자간에직접만남및면접의장을제공ㅇ소규모채용행사로, 신속한채용을희망하는기업들의인력채용편의성제고ㅇ한국및제 3국체류중인베트남취업희망자를대상으로온라인원격화상면접지원 행사규모ㅇ참가기업 : 한국인직원채용구인처 10개사내외ㅇ참가구직자 : 40여명이상 ( 온라인면접자포함 ) ㅇ모집직종 : 전직종 ( 업종무관 ) 신청기간 : 2016년 3월 14일 ( 월 ) 까지 참가비 : 없음 ( 무료지원 ) 신청방법ㅇ담당자이메일 (kotrahcm@naver.com) 로문의 문의처ㅇ문의처 : KOTRA 호치민 K-Move센터서수민대리, 이지영대리 - 전화 : 08) 3822-3944 - 메일 : kotrahcm@naver.com - 카페 : http://cafe.naver.com/kotrahochiminh - 20 -
" 미신고역외소득 재산자진신고 " 제도안내 ㅇ기획재정부는법무부와합동으로지난해국회에서여야합의로입법화하여금년중에시 행예정이었던위제도를실시하게되었습니다. ㅇ자진신고제도는역외세원양성화를위해그동한신고하지않은소득, 재산을납세자스스로신고하고관련세금을납부하는경우이에대한처벌면제등인센티브를제공하는것입니다. - 우리나라도외국과의조세정보교환이본격화되기전에한시적으로단한번의자기시정기회를부여하는데의의가있습니다. ㅇ이번에실시하는자진신고제도는 2015 년 10 월 1 일부터올해 3 월 31 일까지 6 개월간접 수기간을운영하며주요실시내용은다음과같습니다. 1. 신고대상자우리나라거주자와내국법인 - 비거주자, 외국법인은신고대상자가아님 2. 신고대상소득, 재산과거신고하지않은국제거래및국외발생소득과해외소재재산 -국내소득, 재산은신고대상이아니며, 세무조사및검찰수사중인경우제외 3. 신고 납부방법납세지관할지방국세청에자진신고서등관련서류를제출하고, 미납한세금과지연이자성격의가산세 (1일 0.003%) 를납부 ㅇ이번자진신고기한내에신고하여자진신고세액을모두납부한자에대해서는과거신고의무위반과세금미납에대한관련처벌을면제합니다. ( 다만, 신고소득및재산형성과관련하여횡령, 배임, 사기등중대범죄및불법행위가관련된경우에는형사처벌을실시할수있습니다.) ㅇ관계부처는이번자진신고기간내에신고하지않은해외은닉소득과재산에대해서는자진신고기간종료후세무조사및관련검찰수사를실시하여조세범처벌법등관련법률에따라엄정한과세와처벌을추진할계획이라합니다. 이번자신신고제도의시행취지를충분히이해하여주시고앞으로공정하고투명한납세문화가정착될수있도록동제도실시에적극적참여와협조를당부드립니다. - 21 -
입찰정보 1- Skills and Knowledge for Inclusive Economic Growth Program Introduction Package: Project implementation consultants Name of Project Name of Project: Skills and Knowledge for Inclusive Economic Growth Program Nation Vietnam Project Site Vietnam Name of Ordering Asian Development Consulting Service Organization Bank Budget US$ 700,000.00 Way of Order Bidding Selection Method Quality and Cost-Based Selection (QCBS) Funding Sources International funding Details about Fund from Asian Funding Sources Development Bank (ADB) Current Process Request for EOI Deadline of 11:59 pm (Manila), Submitting EOI 27 March 2016 Engagement Period 12 months Organization Information Name of Ordering Organization Asian Development Bank Name of Personnel Wolfgang G. Kubitzki Department Principal Social Sector Position Specialist Main Job Project management Tel N/A Email wkubitzki@adb.org H.P N/A Website www.abd.org Source: Asian Development Bank - 22 -
2- Global Partnership for Education Vietnam Escuela Nueva Project (GPE-VNEN) Introduction Name of Project Package VNEN/4.2/CQS23/AD3: Writing evaluation report of the project performance results and end-of-project report. Name of Project: Global Partnership for Education Vietnam Escuela Nueva Project (GPE-VNEN) Nation Vietnam Project Site Hanoi city, Vietnam Project Management (GPE-VNEN) Name of Ordering Unit the Vietnam Organization Escuela Nueva Project Cost Estimate N/a Way of Order Bidding Bidder Selection Consultant s Qualification Method Selection (CQS) Funding Sources International grant Grant from Global Details about Partnership for Funding Sources Education (GPE) Current Process Request for expressions Deadline of of interest Submitting EOI 4:00 pm, 17 March 2016 Contract Duration Since date of contract signing to May 31st, 2016 Organization Information Name of Ordering Organization Project Management (GPE-VNEN) Unit the Vietnam Escuela Nueva Project Name of Personnel Pham Ngoc Dinh, Mr. Department Management board Position Project Director Main Job Project management Tel 84-4-3978 0106 Email vnenproject@moet.edu.vn H.P N/A Website www.moet.edu.vn Source: Vietnam News Thursday, March 3, 2016-23 -
3- Improving LPG Recovery Efficiency of Dinh Co Gas Processing Plant Introduction Name of Project Package 1: Basic Design Name of Project: Improving LPG Recovery Efficiency of Dinh Co Gas Processing Plant Nation Vietnam Project Site Ba Ria Vung Tau province, Vietnam PetroVietnam Gas Name of Ordering Project Management Estimated Value N/a Organization Company (PV GAS of Package PMC) International competitive Bidder bidding without Way of Order Bidding Selection Method prequalification; Single-phase, two-envelope method Funding Sources Investor s capital Details about Investment capital of PV Funding GAS Sources Current Process Invitation for bid Bid Closing Time 9:00 am, 11 April 2016 Contract Duration 04 months Organization Information Name of Ordering Organization PetroVietnam Gas (PV GAS PMC) Project Management Company Name of Personnel Le Hoai Bac, Mr. Department Contract Economic Dept. Position Expert Main Job Project management Tel 84-8-3784 0181 Email bac.lh@pvgas.com.vn H.P N/A Website www.pvgas.com.vn Source: PMC and MPI - 24 -
4- Financial Sector Modernization and Information Management System Project (FSMIMS) Introduction Package SG1.2: SBV s New Data Center Equipment Supply, Name of Project Installation and Relocation Name of Project: Financial Sector Modernization and Information Management System Project (FSMIMS) Nation Vietnam Project Site Hanoi City, Vietnam Name of Ordering FSMIMS Project Estimated Value of Organization Management Unit Package N/a Way of Order Bidding Bidder Selection International Competitive Method Bidding Funding Sources International loan Details about Loan from the World Funding Sources Bank (IDA) Current Process Invitation for bids Bid Closing Time 10:00 am, 15 April 2016 Contract Duration From June to December 2016 Organization Information Name of Ordering Organization FSMIMS Project Management Unit State Bank of Vietnam Name of Personnel Le Manh Hung, Mr. Department FSMIMS Project Management Unit Position Director Main Job Project management Tel 84-4-3259 5789 Email sbv.fsmims@sbv.gov.vn H.P N/A Website www.sbv.gov.vn Source: SBV and World Bank - 25 -
주요경제지표 대베트남국별외국인투자 ( 단위 : US$ 백만 ) 구분 1988. 1. 1~2016. 2.20 기준누계 2016. 1. 1 ~ 2.20 국가명건수투자금액신규건수신규투자금액증자금액 한국 5,058 45,394 90 202 384 일본 2,965 38,861 31 161 250 싱가폴 1,570 36,050 30 435 469 대만 2,491 31,159 15 220 192 버진아일랜드 ( 영 ) 632 19,582 6 25 128 홍콩 992 15,851 14 153 281 말레이시아 528 13,656 4 233 254 미국 791 11,320 9 18 18 중국 1,336 10,387 35 141 286 네덜란드 255 8,150 1 6 6 태국 427 7,885 4 6 8 전체합계 20,391 284,562 291 1,905 2,803 자료원 : 베트남기획투자부 (MPI : Ministry of Planning & Investment) 대베트남산업별외국인투자 구분 2016. 2. 20 기준누계 2016. 1. 1 ~ 2.20 연번 산업 건수 투자금액 신규건수신규투자금액증자금액 1 제조, 가공 10,937 164,680 142 1158 1995 2 부동산경영 507 50,937 6 40 29 3 전력, 가스, 용수제조공급 110 12,627 1 59 59 4 호텔, 외식서비스 453 11,989 7 18 20 5 건설 1,274 10,926 11 31 31 6 도소매, 유지보수 1,780 4,685 49 64 78 7 채광 96 4,433 37 8 정보통신 1,281 4,240 16 16 21 9 물류운수 522 3,913 12 98 97 10 농, 임, 수산 521 3,667 1 12 14 11 예술오락 144 3,833 1 211 211 12 기술과학전문 1,948 2,117 23 10 12 13 의료와사회복지 111 1,765 1 0.01 0.18 14 용수공급, 폐기물처리 46 1,513 3 161 161 15 금융, 은행, 보험 83 1,343 1 9 9 16 기타서비스 150 757 1 15 15 17 교육, 양성 248 712 9 3 3 18 행정, 지원서비스 177 427 6 1 11 19 가정세금 3 0,54 1 0.15 0.15 합계 20,391 284,562 291 1,905 2,803 자료원 : 베트남기획투자부 (MPI : Ministry of Planning & Investment) ( 단위 : US$ 백만 ) - 26 -
구분 2013 2014 2015 2016(2 월까지 ) 수출 1,321.3 1,501.9 1,621.1 236.6 수입 1,321.2 1,480.6 1,656.4 227,9 무역수지 0.1 21.3-34.3 8.7 품목명 2013 2014 2015 2016(2 월까지 ) 각종전화기및부품 21,244 23,607 30,176 4270 섬유 / 직물제품 17,947 20,949 22,815 3602 전기전자제품 / 부품 10,601 11,440 15,610 2350 신발류 8,410 10,340 12,011 1878 기계 / 플랜트및부품 6,014 7,314 8,168 1278 목제품 5,562 6,232 6,899 1006 수산물 6,717 7,836 6,573 903 수송수단및부품 4,967 5,627 5,844 975 원유 7,278 7,229 3,720 250 가방, 지갑, 여행가방, 모자, 우산 베트남대외교역동향 자료원 : General Statistics Office/*2015 Vietnam Customs( 관세총국 ) 베트남주요품목별수출현황 ( 단위 : US$ 억 ) ( 단위 : US$ 백만 ) 1,938 2,518 2,878 464 기타 40,674 46,054 47,418 16,289 합계 132,135 150,186 162,112 23,663 자료원 : General Statistics Office/2015 년순위기준 베트남주요품목별수입현황 ( 단위 : US$ 백만 ) 품목명 2013 2014 2015 2016(2월까지 ) 기계 / 플랜트및부품 18,687 22,500 27,594 3,840 전자제품및컴퓨터 17,692 18,722 23,125 3,766 각종전화기및부품 8,048 8,476 10,595 1,495 의류 ( 원단 ) 8,397 9,428 10,156 1,365 철강제품 6,660 7,775 7,492 993 자동차및부품파트 2,407 3,730 6,013 668 플라스틱원료 5,714 6,317 5,958 738 유류제품 6,984 7,665 5,342 530 직물및의류원부자재 3,725 4,692 5,004 594 기타금속 2,942 3,434 4,136 632 기타 50,869 46,054 60,234 8,177 합계 132,125 148,047 165,649 22,798 자료원 : General Statistics Office/2015년순위기준 - 27 -
베트남주요국별수출현황 ( 단위 : US$ 백만 ) 순번 국가명 2013 2014 2015(*) 2016.1(*) 1 미국 23,869 28,656 33,480 2,966 2 중국 13,651 14,906 17,141 1,328 3 일본 13,259 14,704 14,137 1,170 4 한국 6,631 7,144 8,932 737 5 홍콩 4,107 5,203 6,965 467 6 독일 4,730 5,185 5,705 526 7 UAE 4,139 4,628 5,695 457 8 네덜란드 2,937 3,769 4,762 488 9 말레이시아 4,926 3,931 3,584 221 10 호주 3,514 3,990 2,906 229 기타 50,372 58,070 58,805 4,774 합계 132,135 150,186 162,112 13,363 자료원 : General Statistics Office / 주 *) 베트남관세청자료 / 2015년순위기준 베트남주요국별수입현황 ( 단위 : US$ 백만 ) 순번 국가명 2013 2014 2015(*) 2016.1(*) 1 중국 36,954 43,868 49,527 3905 2 한국 20,698 21,736 27,614 2079 3 일본 11,612 12,909 14,367 990 4 대만 9,424 11,085 10,993 835 5 태국 6,311 7,119 8,284 598 6 미국 5,703 6,284 7,796 564 7 싱가포르 5,232 6,827 6,038 437 8 말레이시아 4,104 4,193 4,201 295 9 독일 2,963 2,623 3,213 195 10 인도 2,883 3,132 2,657 261 기타 26,241 28,271 30,959 2,438 합계 132,125 148,047 151,109 12,597 자료원 : General Statistics Office / 주 *) 베트남관세청자료 / 2015년순위기준 - 28 -
한-베트남교역동향 ( 단위 : US$ 백만, 증감률 %) 구 분 2013 2014 2015 2016.1 수 출 21,088(32.2) 22,352(6.0) 27,771(24.2) 1,986(-8.2) 수 입 7,175(25.4) 7,990(11.4) 9,805(22.7) 834(18.4) 무역수지 13,913 14,361 17,965 1152 자료원 : KOTIS 한국의대베트남품목별수출현황 ( 단위 : US$ 백만, 증감률 %) 품목명 2013 2014 2015 2016.1 무선통신기기 1,566(83.1) 2,271(45.0) 4,249(87.1) 361(28.7) 반도체 2,901(35.1) 2,789(-3.9) 2,871(2.9) 304(102.6) 평판디스플레이및센서 1,121(60.6) 597(-46.7) 1,266(85.1) 81(119.4) 기구부품 927(70.3) 938(1.2) 1,233(31.7) 113(15.9) 자동차 437(8.7) 713(63.2) 1,137(59.4) 50(-39.2) 합성수지 1,136(28.7) 1,188(4.6) 1,110(-6.5) 68(-22.8) 편직물 942(15.1) 978(3.9) 8977(-0.1) 62(-25.8) 철강판 963(-13.0) 917(-4.7) 839(-8.4) 52(-17.5) 플라스틱제품 402(38.6) 508(26.5) 740(45.6) 62(7.1) 기타기계류 386(60.9) 456(18.2) 670(46.7) 35(-62.2) 기 타 9,906 10,855 5,023 780 합 계 21,088(32.2) 22,352(6.0) 27,773(24.3) 1,986(-8.2) 자료원 : KOTIS(MTI 3단위기준 ) / 2015년순위기준 한국의대베트남품목별수입현황 ( 단위 : US$ 백만, 증감률 %) 품목명 2013 2014 2015 2016.1 의류 1,683(55.2) 2,160(28.4) 2,220(2.8) 196(8.1) 무선통신기기 188(92.8) 292(55.6) 1,471(403.4) 106(554.9) 신발 377(24.4) 506(34.2) 526(4.0) 61(23.9) 컴퓨터 72(18.5) 174(141.8) 400(130.1) 46(44.0) 목재류 232(32.4) 350(51.2) 348(-0.7) 29(9.2) 기타섬유제품 217(27.3) 252(15.9) 272(7.8) 26(7.3) 기구부품 39(15.8) 104(167.2) 205(97.4) 17(49.4) 계측제어분석기 47(54.4) 136(185.5) 201(48.6) 14(0.7) 원유 943(13.7) 192(-79.6) 166(-13.6) 7(-79.0) 갑각류 126(9.4) 206(64.3) 165(-19.9) 14(19.5) 기 타 2,994 3,496 3,948 318 합 계 7,175(25.5) 7,990(11.4) 9,803(22.7) 834(18.4) 자료원 : KOTIS(MTI 3단위기준 ) / 2015년순위기준 - 29 -
한국투자기업지원센터 KOTRA 호치민무역관자문변호사 구분성명현지법인명 Tel Email 특기사항 자문변호사백웅렬 법무법인로고스 / 변호사 84-8-3822-7161 wrbaek@lawlogos.com 법률 ( 투자 / 지재권 ) 자문변호사 박영수 법무법인 JP / 변호사 84-8-3910-0619 lawyerpys@hanmail.net 법률 ( 투자 / 노무 ) KOTRA 하노이무역관자문변호사 / 회계사 구분성명현지법인명 Tel Email 특기사항 자문변호사 유동호 법무법인지평 / 변호사 84-4-6266-1901 dhyoo@jipyong.com 법률 자문회계사 엄진용 이정회계법인 / 회계사 84-4-3556-0470 uhmcpa77@e-jung.co.kr 회계 자문변호사무료상담 - 호치민 : 월 1 회 ( 매월 2 주차금요일 ) 사전예약, 자문변호사대면상담 사전예약시에는아래의담당자에게질문내용에대해사전송부요망 담당자 : 노동욱대리 (kotrasgn@hanmail.net) - 하노이 : 월 2 회 ( 매월 2 주, 4 주차금요일 ) 사전예약, 자문변호사대면상담 담당자 : 김경돈과장 (kimkdon@gmail.com) 호치민 IP-DESK 상표 디자인출원지원 - 지원내용 : 베트남진출우리기업의지재권애로사항해결을위한상표 디자인출원 비용지원 - 신청자격 : 한국에사업자등록이되어있는기업으로베트남에서사업을운영 ( 예정 ) 중인중소 중견기업 - 문의처 : KOTRA 호치민무역관양미영대리 (kotrasgn@hanmail.net), (T) 84-8-3822-3944) 베트남투자한국기업현지경영애로사항접수 ( 베트남총리실공동추진 ) => 김경돈과장, (T)84-4-3946-0511, (F)84-4-3946-0519, kimkdon@gmail.com 베트남진출한국기업전용구인구직웹사이트운영 ( 무료 ) www.workwithkorea.com (www.workwithkorea.com.vn) 코트라한 - 베취업카페 http://cafe.naver.com/kotrahochiminh FTA 강국, KOREA http://www.fta.go.kr (FTA 활용콜센터 1380) - 30 -
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