셰일가스개발동향과전망 2012. 5. 24 미래전략포럼 정기철경영연구소장 0
목 차 - 세계셰일가스개발현황 - 북미 LNG 프로젝트현황 - 셰일가스개발의문제 - IEA World Energy Mix 전망 - 미국셰일가스개발의영향 1
세계셰일가스개발현황 2
화석연료별매장량및가채연수 구분석유석탄 전통가스 천연가스 셰일가스 확인매장량 ( 억 TOE) 1,888 4,196 1,684 1,687* 가채연수 ** 46 년 118 년 59 년 59 년 * 셰일가스는가채매장량임 ** 가채연수는현재의생산속도로추산 세일가스, 오일피크넘어설에너지로부상 가채연수 59 년, 채굴기술력따라 100 년치도생산가능 3
셰일가스의특징 세일가스는셰일층내유기물에흡착된가스 통상 250-8000ft 사이의심도에부존. 생산성양호한셰일층 :300-600ft 셰일층내수압파쇄등의인공자극법에의해가스의유동경로를만들어흡착된가스를탈착하는방식으로개발 셰일층은퇴적면을따라얇고균열되기쉬운특성때문에수직시추를통해서는경제적인생산량을얻기어렵고, 대부분수압파쇄및수평시추를통해생산 4
세계셰일가스분포및가채매장량 셰일가스가채매장량 : 6,622 tcf 전통가스확인매장량 : 6,609 tcf 서유럽 372 tcf 동유럽 252 tcf 북미 1,938 tcf 아시아 1,404 tcf 북아프리카 557 tcf 남미 1,195 tcf 남아프리카 485 tcf 호주 396 tcf 지역 국명 가채매장량 (tcf) 북미미국 862 캐나다 388 멕시코 681 남미아르헨티나 774 브라질 226 지역국명가채매장량 (tcf) 유럽폴란드 187 프랑스 180 아프리카리비아 290 알제리 230 지역국명가채매장량 (tcf) 아시아중국 1,275 인도 63 오세아니아호주 396 5
유럽셰일가스개발동향 독일 프랑스 영국 폴란드 Exxon Mobil 은셰일가스광구임차선도기업이며, 5 개의시험정시추 Realm Energy 사는양허기간이 3 년인셰일가스탐사권획득 BNK Petroleum 사, 3Legs Resources 사 : 탐사를위한임차지를확보 BG 는셰일가스와 CBM 탐사권을보유 Total 이미국의 Devon 과함께셰일가스탐사진행다수의기업들이프랑스남동분지의셰일가스탐사개시 Euro Energy 가탐사정시추 Cuadrilla Resources 사는 Cheshire 광구에서첫번째탐사정시추 Island Gas 사 ( 영 ) 와 Celtique Energy 사 ( 영 ) 가탐사권확보 Eden Energy 사 ( 영 ) 는탐사권확보후공동투자자물색중 폴란드국영가스기업인 PGNiG 와 ConocoPhillips, Chevron, Marathon 등메이저들이 Baltic 분지에있는셰일광구임차 Lane Energy Poland 의자회사인 3Legs Resources 사가 ConocoPhillips 와함께셰일가스탐사정시추 6
중국셰일가스분포및개발계획 중국국가에너지청 (NEA) 은 12 차 5 개년셰일가스계획 (2012.3) 에서 2015 년경셰일가스생산목표 6.5bcm 설정, 2035 년가스생산의 62% 셰일가스차지전망국토자원부가셰일가스연구센터 (National Gas Shale Research Center) 설립 (10.8) Petrochina, Sinopec 시추안분지에셰일가스탐사정시추중국 National Energy Administration, Sinopec, USGS 가 12 년 3 월요녕성 Liaohe Basin 의셰일가스 Formatioon 공동조사개시 7
중국의해외셰일가스전진출 CNOOC, 미국 Chesapeake사의 Eagle Ford 셰일자산지분 33% 매입 (10.11) CNPC, Shell 사의캐나다 BC 주 Groundbirch 셰일자산지분 20% 매입 (12.2) * CNPC, LNG Canada 액화프로젝트지분 20% 취득 8
미국셰일가스분포및생산현황 tcf 0.08 tcf 0.40 tcf 1.20 tcf 0.34 tcf 0.73 tcf 1.82 tcf 0.12tcf 총 4.68 tcf 9
미국비전통가스생산및수급전망 2009 년생산 593 bcm, 소비 646 bcm, 생산량의 50% 비전통가스 ( 셰일가스 14%) 차지 2035 년미국가스수요의 45% 셰일가스가담당, 순수입의존도 1% 전망 30 tcf/yr 25 20 15 10 5 실적전망 1% Net imports 11% 14% 20% 9% 28% Shale gas Non-associated onshore Non-associated offshore Tight gas 1990 2000 2009 2020 2035 45% 8% 8% 22% 8% Coalbed methane 7% 2% Alaska 1% 9% Associated with oil 7% 10
북미 LNG 프로젝트현황 11
미국 LNG 수출프로젝트현황 10 개프로젝트연간약 1.27 억톤의 LNG 가수출신청된상태이중 Sabine Pass 의 LNG 16 백만톤은수출이승인된상태 프로젝트명 연간수출량 ( 백만톤 ) FERC 승인여부 DOE 승인여부 장기계약여부 Sabine Pass 16 승인승인완료 ( 한국포함 ) Freeport 10.7 심사중승인 - Lake Charles 15.3 심사중승인 - Dominion Cove Point 7.7 심사중승인 - Jordan Cove Energy 9.2 심사중승인 - Cameron LNG 13 심사중승인 - Freeport Expansion 10.7 심사중승인 - Gulf Coast LNG 21.5 - 심사중 - Corpus Christi 13.5 - 심사중 Oregon LNG 9.6 - 심사중 - Total 127 FERC: Federal Energy Regulation Committee, DOE: Department of Energy 12
캐나다 LNG 수출프로젝트현황 3 개프로젝트약 18.8 백만톤의 LNG 가수출신청된상태이중가스공사지분에따른확보량은 2.4 백만톤 프로젝트 ( 운영자 ) BC LNG (BNG LNG Export Cooperative) Kitimat LNG (Apache) LNG Canada (Shell) 수출량 ( 백만톤 ) 수출개시 NEB 승인여부 1.8 2014 승인 5 2016 승인 12 2018 승인 지분구조 Haisla Nation, Houston-based LNG Partners Apache 40%, Encana 와 EOG Resources 각 30% Shell 40%, 가스공사, 미쯔비시, 페트로차이나각 20% Total 18.8 NEB: 국가에너지이사회 (National Energy Board) 13
미국 Sabine Pass 프로젝트특기사항 미국 LNG 프로젝트중유일하게비FTA 대상국수출승인획득 총 16백만톤 (BG 5.5, Gas Natural Fenosa 3.5, Gail 3.5, 가스공사 3.5) 장기계약완료, 최종투자결정임박 Henry Hub 가격연동 : 115%HH + 액화비 + LNG 수송비 - 상수의 11.5%($0.345) 는미국소비자물가지수연동 TOP(Take-or-Pay), DOP(Delivery-or-Pay) 적용 구매자의물량취소권인정 : 취소권행사비용 $3/MMBtu 구매자의자율처분권인정 - 자율처분에따른이익은구매자에게전량귀속 - 러시아 PNG 도입의불확실성에대한대비 14
가스가격추이 : 국제 vs. 미국 15
가스가격추이비교 : 1993~2010 $/MMBtu LNG 가격결정방식 - 전통적가격결정방식 : 유가연동 - 미국 LNG 가격결정방식 : HH 가격연동 16
미국 LNG 도입의의미 수익창출 LNG 가스수급관리 트레이딩 저장설비 효율성제고 17
셰일가스개발의문제 18
셰일가스개발장애요인 식수원오염 수압파쇄기법을통해분사하는유체에는물, 모래, 화학물질이 혼합되어있으며, 이유체를주입하고회수해처리하는과정에서 식수원오염 토지훼손 셰일가스는전통가스에비해면적당채굴량이적어많은시추공 필요 수자원부족 수압파쇄법은대량의물이필요, 이로인해물부족문제발생 19
환경규제전개전망 주요기관규제가이드라인발표예정 v IEA : 회원국정부에비전통가스개발기술에대한규제가이드라인을발표할예정 v EPA : 2012 년말비전통가스환경규제초안발표예정 Ø 초안에대한여론을수렴, 최종안 2014 년확정계획 향후전망 v IEA는 World Energy Outlook을통해비전통가스생산확대를전망하고있으므로, 극단적인규제권고안이나올가능성낮음 v EPA를비롯, 개발선도국정부의반응과정책이향후지역별환경규제의강도와방향을결정할것으로전망 IEA: 국제에너지기구, EPA: 미국환경청 (Environmental Protection Agency) 20
오바마의셰일가스정책방향 매사추세스하원의원 ( 민주당 ) 과 Oregon 하원의원 ( 민주당 ) 은미국내생산된천연가스는미국국민만사용하는법안과 FERC 가 LNG 수출승인을 2025 년까지금지시키는법안을 2012 년 2 월하원에제출텍사스주공화당하원의원들을중심으로미국천연가스수출에찬성함으로써하원에서제안된법안기각 오바마대통령은 2012 년연두교서에서 Shale Gas 개발을적극추진할것을지시 - 미국은 100 년동안공급할수있는새로운형태의가스보유 - 75% 이상의해상잠재유가스전개발지시 - 이를통해향후 10 년동안 60 만개의일자리창출
IEA World Energy Mix 전망 22
IEA 특별보고서발간 ( 11. 6) 주요배경 Ø 후쿠시마원전사태와각국의원전정책변화 Ø 비전통가스개발확대에따른가스공급확대 Ø 이에따라향후에너지믹스에있어서천연가스비중증가예상 보고서성격 Ø IEA 는매년 World Energy Outlook(WEO) 발간 Ø 동보고서는 WEO 2011 에가스공급확대시나리오를포함한특별판임 주요내용 Ø 가스비중확대를중심으로하는 2035 년까지세계에너지믹스수정전망 23
IEA 특별보고서 Gas 시나리오 GAS시나리오는기존의신정책 (New Policies) 시나리오에 3가지주요가정추가 Ø 중국의천연가스수요확대 Ø 원자력발전의성장둔화 Ø 미국의석탄화력발전소추가건설중지및가스화력발전소증가 Ø 비전통가스생산확대및가스가격저수준유지 관련항목 Source: KEEI 신정책시나리오 (2010) GAS 시나리오 (2011) 2035 년세계에너지믹스중가스비중 22.4% 25.3% 세계천연가스수요증가율 ( 연평균 ) 1.4% 1.8% 2035 년까지의가스가격미국 4.1 ~ 10.4 4.1 ~ 8.0 ( 단위 : US$/MMBtu) 유럽 7.4 ~ 13.3 7.4 ~ 10.9 일본 9.4 ~ 15.3 9.4 ~ 12.9 세계 CO2 배출량 354 억톤 353 억톤 24
세계에너지믹스전망 GAS 시나리오 : 2008 ~ 2035 2008 년소비량 ( 백만 Toe) 2008 년에너지믹스비중 (%) 2035 년소비량 ( 백만 Toe) 2035 년에너지믹스비중 (%) 석탄 3,315 27 3,666 22 석유 4,059 33 4,543 27 천연가스 2,596 21 4,244 25 원자력 712 6 1,196 7 수력 276 2 477 3 바이오매스 1,225 10 1,944 12 기타신재생 89 1 697 4 총계천연가스의에너지비중12,271 확대 100 16,765 100 Ø 석유는최대에너지원의지위를고수하나비중은대폭저하 (33% -> 27%) Ø 천연가스는석탄을제치고 2 위에너지원으로부상 Source : WEO2011 Special Report: Are We Entering a Golden Age of Gas? (IEA, 2011. 6. 6) 25
천연가스생산량전망 : 지역별 2008~2020 년및 2020~2035 년공급량전망 (GAS 시나리오 ) Source : WEO2011 Special Report: Are We Entering a Golden Age of Gas? (IEA, 2011. 6. 6) 26
2035년가스생산량전망 : 국가별 국가별, 전통 vs 비전통 미국과중국의비전통가스생산량크게증가전망 Ø 셰일가스의부상에힘입어북미비전통가스생산량크게증가전망 Ø 중국은셰일가스와 CBM을적극개발할것으로전망 Ø 호주는 CBM을중심으로비전통가스공급확대전망 Source : WEO2011 Special Report: Are We Entering a Golden Age of Gas? (IEA, 2011.6.6) 27
셰일가스개발의영향 28
미국셰일가스개발의자국내영향 셰일가스의생산증가로자국내가스가격폭락 - 미국중소규모가스전회사재정악화및파산위기직면 - 그러나석유가스화학산업은 Feed Gas 가격하락으로큰혜택미국가스수입대폭감소 v 셰일가스는 2035 년가스공급의약 45% 차지전망 v 미국의가스순수입은 2009년총공급량의 11% 에서 2035년에는 1% 수준으로감소전망 v 캐나다 PNG와해외 LNG 수입대폭감소잉여셰일가스로가스수출국으로전환 v 특히셰일가스초과공급이예상되는 2016년부터는미국 LNG 수출현실화 29
미국셰일가스개발의국제가스시장영향 미국외지역의가스가격상승억제 - 카타르, 캐나다등기존대미가스수출국은여타수요처물색불가피 에너지자원의무기화를부분적으로약화시킬전망 - 가스시장의 OPEC 이라불리는가스수출국포럼 (GECF, Gas Exporting Countries Forum) 의영향력약화 전반적인가격및수급안정으로각국의가스이용및정책에대한재평가예상 LNG 의수입을검토하거나수입량증대를계획했던국가들중셰일가스자원의잠재력이큰나라들은장기계획수정 - 2020 년경부터는북미이외의나라에서도생산이시작되고급속히 확산예상, 특히중국의세일가스개발속도가국제가스시장에적지 않은영향을미칠것으로전망 저가의공급량확대와유연한계약조건으로향후아태 LNG 시장의 LNG 가격하향안정화와계약의경직성다소완화예상 30
감사합니다. 31