에이티젠 ( KQ) 다수의글로벌공급계약체결로중장기성 장성부각 2016 년 5 건의글로벌공급계약체결 년 6 월국내건강보험등재 성공및 B2C 마케팅본격개시. 외형성장시현불구마케팅비용증가 로영업적자지속 NK 세포활성도를측정하는면역진단신규바이오마커발굴 동

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아이원스 ( KQ) REBOUND Company Comment 무역분쟁으로인해 8 월부터 A 사향물량감소. 그러나 10 월부터는점진 적으로물량이증가하는모습을보임. 12 월에생산부품이추가되어 19 년 1 분기에는 18 년 2 분기수준만큼의

Spot Comment/ 자동차산업 9 월현대차그룹글로벌판매 Spot Comment Analyst 조수홍 02) , - 9월현대 / 기아차글로벌판매 (ex-factory) 는각각 38.7만대 (-2

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반도체산업 Industry Comment 월이후 PC DRAM 가격약세둔화전망 1 월 PC DRAM 고정가는 29.5 달러로당사예상수준인 6% 대가격하락기록. 15 년 1 분기계절적비수기임을감안시가격하락은불가피하나 2 월이후가격하락폭둔화전망. 제

GS 리테일 ( KS) 실적모멘텀둔화 Company Comment 분기매출 16,565 억원 (32% y-y), 영업이익 388 억원 (16% y-y) 으로컨 센서스영업이익 525 억원을크게하회하는실적발표 년에는파르 나스호텔

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LG 전자 ( KS) 다시찾아가는자신감 Company Note 분기영업적자기록 년에는오랜기간악재로작용하던 MC 실적 우려완화될것으로전망하는바주가부담요인해소예상. 주가정상화 전망 4 분기영업적자 352 억원기록 4 분기연결실

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디스플레이산업 [3 월상반월 ] LCD 패널가격동향 Witsview, 3월상반월 LCD패널가격발표 : 2월하반월대비 -0.3% 하락시장조사기관인 Witsview 가 3월상반월 LCD패널가격을발표하였다. TV, 모니터, 노트PC 용 LCD패널평균가격은지난 2월하반월대비

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기업분석(Update)

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2. 인터넷업종컨센서스 매출액영업이익세전이익순이익 EBITDA NAVER 216 4, ,2.4 11, , ,649.9 연결 217E 46, , , , , E 52,671.

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, Fixed Income Analyst, , (pt, 212 초 =1) 17 US HY BofA merrill lynch bond index Europe HY Asian dollar HY Asia

기업분석│현대자동차

기업개요 신세계 I&C는 신세계그룹 내 SI 및 IT서비스를 담당하는 업체로 관계사 매출 비중은 6~ 7% 수준. 설립 후 꾸준한 매 출 성장을 보여옴 매출 비중은 ITO(IT Outsourcing)사업부 38%, ITS(IT Service)사업부 28%, 유통사업부

한국타이어 ( KS) 내수회복 Vs 테네시공장안정화지연 Company Comment 미국테네시공장안정화는내년 1 분기로지연되었으나, 내수시장에서는 유통구조개선에따른회복세진행. 또한, 양호한현금흐름을기반으로 한안정적사업구조는매크로불확실성

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표1. LG디스플레이 4분기실적 Preview ( 단위 : 십억원, %) 4Q17 1Q18 2Q18 3Q18 4Q18E 예상치 y-y q-q 기존추정컨센서스 1Q19F 매출액 7,126 5,675 5,611 6,12 7, ,41 7,58 5,78 영업이익

코웨이 ( KS) 견조한성장세지속 Company Comment 프리미엄비중증가, 신제품군일시불판매호조, 해외 ODM 매출성장 세전환등에따라견조한매출성장보임. 효율적비용제어, 핵심지표 관리또한지속. 현주가 PER 18 배수준으로, 실적안정성

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바이오 부문 실적 개선 지연, 소재식품 역기저 효과가 부담 1분기 실적 컨센서스 하회 전망 CJ제일제당의 1분기 연결 매출액과 영업이익은 각각 3조4,636억원(+11.0%, y-y) 과 2,127억원(-5.6%, y-y)으로 컨센서스를 소폭 하회할 전망이다. CJ대한

Industry Comment 게임산업 Positive ( 유지 ) 2014 년차이나조이참관후기 Top Picks 게임빌 Buy ( 유지 ) 130,000 원 ( 유지 ) 컴투스 Buy ( 유지 ) 105,000 원 ( 유지 ) Sector Inde

LG 상사 ( KS) 분기별실적편차줄인안정적성장기대 Company Comment GTL 프로젝트배제해도 GAM 석탄광증산및석탄가격강세로 2018 년 영업이익 22% y-y 성장전망. 석탄사업이익기여확대 (49%) 로분기별 실적변동성축소기대

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한화 ( KS) 구조개편마무리, 견조한성장기대 Company Comment 분기실적은한화케미칼부진으로시장컨센서스하회추정. 그러나, 방 산과건설주도로 2019 년영업이익 6% y-y 성장할전망. 구조개편통한 사업포트폴리오강화재원확보, 계

아모레 G 3 분기실적 Preview ( 단위 : 십억원, %) 3Q15 4Q15 1Q16 2Q16 3Q16E 수정후 y-y q-q 수정전컨센서스 4Q16F 매출액 1,347 1,458 1,759 1,720 1, ,678 1,735 1,837 영

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주요 LCD 패널가격추이 : 지난 6 월하반월과마찬가지로 39.5/4/42 인치 TV 패널가격만보합 ( 단위 : US 달러 ) Size Format Resolution 1HFeb 2HFeb 1HMar 2HMar 1HApr 2HApr 1HMay 2HMay 1HJun 2H

CJ 대한통운 ( KS) 2017 년에도실적호조, 주가반등전망 Company Comment CJ 대한통운의 4 분기실적은안정적수준달성추정 년에도성장성 과수익성을동시에만족시킬전망. 반면최근주가는수급문제로급락 세. 글로벌부문호조와

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삼성전자실적전망 (IFRS 연결 ) ( 단위 : 십억원, 원, 배, %) E 2017F 2018F 매출액 - 수정후 200, , , ,569 - 수정전 - 200, , ,697 - 변동률

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1분기 실적 컨센서스 충족 추정 영업이익 성장률 17% 기대 아모레그룹의 1분기 연결 매출액과 영업이익은 각각 1조7,128억원(+18.6%, y-y) 과 3,753억원(+17.0%, y-y)으로 시장 컨센서스를 충족시킬 것으로 추정된다. 이익 기여도가 86%에 달하는

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이세돌 9단, 인공지능 알파고와의 제1국에서 불계패 인공지능 알파고 vs. 인간 이세돌 이세돌 9단은 9일 구글 딥마인드 기반의 인공지능인 알파고와의 바둑 대결 제1국 에서 186수 만에 불계패하였다. 알파고는 대국 상황과 관계없이 거의 1분에서 1분 30초 안에 착수

아모레 G ( KS) 낮아진기대치를하회 Company Comment 아모레퍼시픽의실적부진과함께, 에뛰드적자전환, 이니스프리성장률 둔화등이부담으로작용. 하반기이후실적개선더디게진행될것. 에 뛰드와이니스프리브랜드성장사이클이예상보다빠르게둔화되어

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석유화학산업 3 분기스프레드강세의재현 Industry Comment 월이후현재까지석유화학제품스프레드가회복중으로다수의제품 스프레드가 1 분기및 2 분기평균을상회함. 역내공급축소요인이강하여 3 분기말까지스프레드강세가지속될전망 6 월중순부터석유화학제

펄어비스 ( KQ) 중국시장이기다린다 Company Comment 신작지연에따라모멘텀공백기에진입하면서주가는부진. 하지만, 일 본에서의성공과중국진출에대한기대감이반영될수있을것 일본에서의성공. 이제는중국이다 펄어비스에대한투자의견 Buy 를유지.

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아모레 G ( KS) Company Comment 아모레퍼시픽과이니스프리가견인하는고성장지속 1 분기영업이익 3,207 억원 (+49.9%, y-y) 으로컨센서스와당사예상치를 10% 이상상 회. 아모레퍼시픽과이니스프리의호실적이주효. 아모레

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주주현황 별도실적현황및전망 ( 십억원 ) 매출액영업이익순이익 기타 60.9% 오츠카제약 5.2% Gloaxo Group Limited 8.6% 강정석 11.8% 국민연금 13.5%

표1. LG디스플레이 3분기실적 Preview ( 단위 : 십억원, %) 3Q17 4Q17 1Q18 2Q18 3Q18E 예상치 y-y q-q 기존추정컨센서스 4Q18F 매출액 6,973 7,126 5,675 5,611 6, ,263 6,293 6,543

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Transcription:

(1824.KQ) 다수의글로벌공급계약체결로중장기성 장성부각 216 년 5 건의글로벌공급계약체결. 216 년 6 월국내건강보험등재 성공및 B2C 마케팅본격개시. 외형성장시현불구마케팅비용증가 로영업적자지속 NK 세포활성도를측정하는면역진단신규바이오마커발굴 동사는 NK세포 (natural killer cell) 가분비하는 IFN-gamma(interferon gamma) 를측정함으로써 NK세포활성도를정량화한신규바이오마커발굴및진단키트 (NK뷰키트, NK Vue Kit) 상용화업체. NK세포는종양및바이러스를퇴치하는면역세포의일종. 암환자는일반인대비낮은 NK세포활성도를나타냄. NK뷰키트는질병감수성예측검사, 질병조기인자검사, 종양표지자검사및조직검사전단계스크리닝등기존검사수단보완 216 년 6 월 B2C 마케팅시작, 연간 6 건의공급계약체결 215 년 1 월미국액체생검진단회사신베니오 (Cynvenio) 와 NK 뷰키트미국판매에대한전략적제휴체결. 215 년 11 월중국매출 13 조원규모리주제약자회사주해리주진단 (Zhuhai Livzon Diagnostics Inc) 과중국 NK 뷰키트독점판매및공급권리권에대한양해각서 (MOU) 체결 216 년 3 월대만 IT 회사코아시아와 NK 뷰키트 6 년간 1,59 만달러공급계약체결. 8 월인도네시아 PT. Medison Jaya Raya 와 3 억 5,118 만달러공급계약체결. 1 월카자흐스탄 DTC Biogen 과 1 억 2,59 만공급계약체결. 12 월 CIS 지역 ( 카자흐스탄제외 ) DTC Biogen 과 8 억 2,328 만달러공급계약체결등다수의글로벌공급계약성과도출 212 년 1 월한국식약처허가, 216 년 6 월건강보험등재. 유럽 CE 인증, 214 년 12 월캐나다보건복지부인증, 216 년현재미국허가절차진행및캐나다보험등재심사진행중 216 년가이던스매출액 14 억원 (+452.1% y-y), 영업이익 2 억원 ( 흑전 y-y) 제시. 연구용시약 3 억원, NK 뷰키트 11 억원 ( 내수 7 억원, 수출 4 억원 ) 목표. 3 분기매출액 32 억원 (+13.3% y-y), 영업손실 52 억원 ( 적지 y-y) 달성. NK 뷰키트고성장영향외형성장달성. B2C 마케팅비용지출로영업손실지속. 4 분기공급계약에대한초기계약금 2 억원인식기대. 다만보수적관점 216 년매출액 11 억원 (+3.% y-y), 영업이익 3 억원 ( 흑전 y-y), 순이익 3 억원 ( 흑전 y-y) 전망 Not Rated 현재가 ( 16/6/22) Company Comment 216.12.27 42,1 원 업종 제약 KOSPI / KOSDAQ 1982.7 / 688.55 시가총액 ( 보통주 ) 467.5십억원 발행주식수 ( 보통주 ) 11.1백만주 52주최고가 ( 16/1/27) 47,25원 최저가 ( 15/11/2) 17,8원 평균거래대금 (6일) 3,869백만원 배당수익률 (216E).% 외국인지분율 3.2% 주요주주박상우외 5 인 14.6% 주가상승률 3 개월 6 개월 12 개월 절대수익률 (%).1 45.5. 상대수익률 (%p).7 41.3. 213 214 215 216E 매출액 1.5 1.7 2.5 1.1 증감률 -25. 11.7 51.1 3. 영업이익 -2. -3.3-4.3.3 영업이익률 -13.7-196.2-169.4 2.9 ( 지배지분 ) 순이익 -3. -6. -5.4.3 EPS -449-891 -597 24 증감률 적전 적지 적지 적지 PER N/A N/A N/A 1,754.2 PBR.. 12.1 16.2 EV/EBITDA N/A N/A N/A 742.2 ROE 485.6 296.9-4.7.9 부채비율 -339.4-416.8 12.5 28.6 순차입금 4.1 5. -24. -18.9 단위 : 십억원, %, 원, 배주 : EPS, PER, PBR, ROE 는지배지분기준자료 : NH 투자증권리서치센터전망 Analyst 구완성 2)768-7977, william.ku@nhqv.com RA 김재익 2)768-735, jaeikik@nhqv.com

기업개요 22 년설립, 벤처기업인증획득 212 년 NK Vue Kit 공장등록 / 식약청허가완료 213 년 ISO 13485 인증 / 캐나다현지법인설립 214년신의료기술인증, Canada 제품허가완료, GMP인증, Canada ISO 인증 215 년코스닥상장 215 년세포치료제 NK Max 관계사설립 제품및매출비중 - 사업부별매출비중을보면연구용시약이 85.%, NK Vue Kit 와용역이각각 14.2%,.8% 등임 NK Vue Kit 14.2% 용역매출.8% 연구용시약 85.% 자료 : (215 년기준 ) 영업실적추이 - 216년 3분기별도매출액 32억원 (+13.3% y-y), 영업이익 -52억원( 적지 y-y), 순이익 -59억원( 적지 y-y) 달성 - 216년별도매출액 11억원 (+3.% y-y), 영업이익 3억원 ( 흑전 y-y), 순이익 3억원 ( 흑전 y-y) 전망 ( 십억원 ) 매출액영업이익 4 영업이익률 (%) 3.2 2.5 2. 1.5 1.7 2.4-2 -2. -4-3.3-6 -4.3-8 -7.6-1 '12 '13 '14 '15 '3Q16 자료 :, NH투자증권리서치센터전망 ( 십억원 ) 5-5 -1-15 -2-25 2

국내건강검진시장규모 미국건강검진시장규모 ( 십억원 ) 575 574 ( 백만달러 ) 3,6 3,57 574 573 572 573 3,5 3,4 3,3 3,348 3,427 572 571 3,2 571 3,1 57 '15E '16E '17E '18E 3, '15E '16E '17E 자료 :, 국민건강보험공단, NH 투자증권리서치센터 자료 :, 미국통계국, NH 투자증권리서치센터 캐나다건강검진시장규모 NK Vue Kit 도입기관수증가추이 ( 백만달러 ) 43 425 ( 개 ) 45 4 35 4 42 415 41 41 417 3 25 2 15 193 45 44 1 5 5 4 '15E '16E '17E '14 215 216E 자료 :, 캐나다통계국, NH 투자증권리서치센터 자료 :, NH 투자증권리서치센터 주주현황 박상우외 15 인 22.2% 기타 77.8% 자료 : 전자공시시스템, NH 투자증권리서치센터 3

해외시장개척진행현황 일시 지역 파트너사 계약기간 계약금액 계약내용 16.2 북미 Cynvenio Biosystems 16.2~ 16.3 총 15 만달러 NK Vue Kits 판매 16.3 대만 CoAsia 총 1,59 만달러 NK Vue Kits 대만지역독점 Microelectronic 16.3~ 21.12 s (Upfront: 5 만달러 ) 공급계약 16.8 인도네시아 PT. Medison Jaya Raya 16.8~ 32.12 16.1 카자흐스탄 DCT BIOGEN 16.1~ 32.12 16.12 자료 : CIS ( 카자흐스탄외 ) DCT BIOGEN 16.12~ 32.12 총 3 억 5,118 만달러 (Upfront: 3 만달러 ) 총 1 억 2,59 만달러 (Upfront: 3 만달러 ) 총 9739 억원 (Upfront: 2 억원 ) NK Vue KIT 인도네시아지역독점공급계약 NK Vue KIT 카자흐스탄지역독점공급계약 NK Vue KIT CIS 지역 ( 카자흐스탄제외 ) 독점공급계약 NK Vue Kit 건강보험등재시효과 타이해관계자 주 : 216 년 6 월 3 일국내건강보험등재최종승인 자료 : 암및중증질환의조기진단및예방가능 중증질환초기대응에따른건강보험지출절감 유용한신검사도입에따른수익증가 환자부담감소에따른 4 대암진단검사증가 실손보험적용에따른일반목적검사자수증가 법정보험코드부여에따른영업기반강화효과 NK Vue Kit 의국내외인허가현황 국내인증유럽인증북미인증자료 : 식품의약품안전청허가 ( 12.1) 의료기기 2 등급 KGMP 인증 ( 14.4) 보건복지부신의료기술등재 ( 14.6) 국민건강보험급여목록등재 ( 16.7) 의료기기관련산업분화특화품질규격 ISO 13485 인증 ( 13.4) CE Marking 인증 ( 14.8) 캐나다 ISO13485 인증 ( 14.11) 캐나다보건복지부제품인증 ( 14.12) LDT 승인 ( 15.7) 미국 FDA Pre-submission 통과 16 년하반기 FDA 진행중 4

종목투자등급 (Stock Ratings) 및투자등급분포고지 1. 투자등급 (Ratings): 목표주가제시일현재가기준으로향후 12 개월간종목의목표수익률에따라 Buy : 15% 초과 Hold : -15% ~ 15% Sell : -15% 미만 2. 당사의한국내상장기업에대한투자의견분포는다음과같습니다. (216 년 12 월 23 일기준 ) 투자의견분포 Buy Hold Sell 78.4% 21.6%.% - 당사의개별기업에대한투자의견은변경되는주기가정해져있지않습니다. 당사는투자의견비율을주간단위로집계하여기재하고있으니참조하시기바랍니다. Compliance Notice 당사는자료작성일현재 ' 의발행주식등을 1% 이상보유하고있지않습니다. 당사는동자료를기관투자가또는제 3 자에게사전제공한사실이없습니다. 동자료의금융투자분석사와배우자는자료작성일현재동자료상에언급된기업들의금융투자상품및권리를보유하고있지않습니다. 본자료는당사공식 Coverage 기업의자료가아니며, 정보제공을목적으로투자자에게제공하는참고자료입니다. 따라서당사의공식투자의견, 목표주가는제시하지않습니다. 동자료에게시된내용들은본인의의견을정확하게반영하고있으며, 외부의부당한압력이나간섭없이작성되었음을확인합니다. 고지사항 본조사분석자료에수록된내용은당사리서치센터의금융투자분석사가신뢰할만한자료및정보를바탕으로최선을다해분석한결과이나그정확성이나완전성을보장할수없습니다. 따라서투자자의투자판단을위해작성된것이며어떠한경우에도주식등금융투자상품투자의결과에대한법적책임소재를판단하기위한증빙자료로사용될수없습니다. 본조사분석자료는당사의저작물로서모든지적재산권은당사에귀속되며당사의동의없이복제, 배포, 전송, 변형, 대여할수없습니다. 5