Emerging Monitor 크로스에셋최진호 (2-7-41) jinho.choi@dwsec.com 러시아 HSBC PMI 기준선상회 < 오늘의차트 > 러시아, 최근유가상승으로 PMI 개선되며금융시장안정화 ($/bbl) (index) 12 러시아 13 HSBC 복합 PMI (L) 14 15 러시아 RTS 지수 (R) 55 45 브렌트유가 (L) 루블환율 (R) 12 13 14 15 (RUB/USD 축반전 ) 2 19 9 러시아 4 월 HSBC 복합 PMI 지수.pt 7 일발표된러시아의 4 월 HSBC 복합 PMI 지수가.pt 를기록하며경기확장기준선을상회. 3 월 (4.pt) 대비큰폭으로개선. 제조업은 4.9pt 로여전히기준선을하회하는가운데서비스업 (.7pt) 이상대적으로안정적인회복세를보임. 최근유가반등이생산부문에반영되며기업심리가호전된영향으로풀이. 이에 RTS 지수와루블화의안정화도지속되고있음. 향후추가적인유가반등의레벨이러시아금융시장의향방을결정할전망. 다만러시아실물펀더멘탈의개선은여전히지연되고있어, 당분간주가지수와루블화의추가상승은제한적인상황에서경제지표확인후방향성을모색할것으로예상. < 금융시장동향 > 지역 아시아 중동부유럽 / 러시아 중남미 / 아프리카 < 펀더멘탈현황 > 지역 아시아 중동부유럽 / 러시아 중남미 / 아프리카 국가 주식환율금리 (1Y) CDS(5Y) 금일전일비 (%) 금일전일비 (%) 금일전일비 금일전일비 인도 299.11 -.44 4.24-1.9. 1.3 153. 1. 인도네시아 51.49 -. 1314. -..19 19. 1.3 5. 필리핀 71.27 -.73 44.71 -.55 4.4 2.1 9.1.9 말레이시아 15.1 -.7 9 -. 3.9 3. 121. 1. 태국 149.31-1.42 33 -.1 2.7 2.1 13.9. 헝가리 22731.4 -.52 29.9 -.2 3.2 19. 13. 1. 폴란드 5911.34 -.3 3. -.2 2.79-11.2 - - 체코 1 1.12 24.35 -.21. -3.3 - - 터키 257.23.1 2.9 -.9 9.21-1. 222.. 러시아 113. -1...51 1.3 3.79 3. -2. 멕시코 447. -.19 15.29.15.5-7. 123.4 1.2 브라질 5921.39 -.32 3.3.29 12.94 4.3 235.4 1.4 칠레 1995.73 -.9..45 4.52-1..9 -.2 남아공 5323.17-1.13 12.2.1.14-1.9 27..5 국가 실질 GDP (%,YoY) 경상수지 / GDP(%) 재정수지 / GDP(%) CPI (%,YoY) 정책금리 (%) 총외채 / 외환보유고 (%) 단기외채 / 외환보유고 (%) 인도 7. -1.3-4.7 5.17 7. 142.4 3.9 인도네시아 4.71-2.99-2.47.79 7. 22. 47.9 필리핀.9 3. -.5 2.2 4. 71.4 13.2 말레이시아 5. 4.3-4..9 3.25 214.4 14.4 태국 2.3 3-2.73-1.4 1. 9. 42. 헝가리 3. 2.9-2.2 -. 1. 42. 54.1 폴란드 3.1 -.92-4.3-1. 1..1 4.7 체코 1..1-1..2.5 232.2 2.7 터키 -5.7-1.2 7.91 7. 391.5 13.2 러시아. 3.44 -.74 1. 12. 219. 2.3 멕시코 2. -1.91-7 3. 3. 214.4 52.2 브라질 -.25-4.22 -.7.13 13.25 144.9 1.1 칠레 1. -1.2 4.5 4.2 3. 354.1 3.1 남아공.3-5.1-4.7 4. 5.75 34. 71.1 1
주요신흥국주가 ( 최근 1 주일 / 최근 1 개월 ) 상승률 (%) 최근 1주일상승률 최근 1개월상승률 12 1 4 2-2 -4 - - 주요신흥국통화 ( 최근 1주일 / 최근1 개월 ) 달러대비절상률 (%) 최근 1주일달러대비절상률 최근 1개월달러대비절상률 4 2-2 -4 주요신흥국 1 년물국채금리 ( 최근 1 주일 / 최근 1 개월 ) 변동폭 1 최근 1 주일금리 (1y) 변동폭 최근 1 개월금리 (1y) 변동폭 - - -1 2
Emerging Chart Book 그림 1. 인도금융시장 ( 주가, 환율, 금리, CDS) 최근 1 년추이 (INR/USD) 32 인도주가지수 (L) 인도루피 (R) 3 4 3 2 2 2 1 2 59 22 5 2 57 (%) 인도국채 (1y) 금리 (L) 9. 인도 CDS(5y) (R).5. 7.5 7..5 2 22 2 1 1 그림 2. 인도네시아금융시장 ( 주가, 환율, 금리, CDS) 최근 1년추이 (IDR/USD) 인도네시아주가지수 (L) 13 5 인도네시아루피아 (R) 13 53 52 12 5 49 11 47 1 (%) 인도네시아국채 (1y) 금리 (L) 9. 인도네시아 CDS(5y) (R).5. 7.5 7..5 19 1 17 1 1 13 11 그림 3. 필리핀금융시장 ( 주가, 환율, 금리, CDS) 최근 1년추이 (PHP/USD) 필리핀주가지수 (L) 45.5 필리핀페소 (R) 45. 7 44.5 7 44. 4 43. (%) 필리핀국채 (1y) 금리 (L) 4. 필리핀 CDS(5y) (R) 4.4 4.2 4. 3. 3. 3.4 3.2 3. 11 15 95 9 5 75 7 3
그림 4. 말레이시아금융시장 ( 주가, 환율, 금리, CDS) 최근 1년추이 (MYR/USD) 19 말레이시아주가지수 (L) 3. 말레이시아링깃 (R) 19 3.7 1 3. 1 17 3.4 17 3.3 1 3.2 1 3.1 15 3. (%) 말레이시아국채 (1y) 금리 (L) 4.4 말레이시아 CDS(5y) (R) 4.3 4.2 4.1 4. 3.9 3. 3.7 1 1 13 11 9 7 그림 5. 태국금융시장 ( 주가, 환율, 금리, CDS) 최근 1년추이 태국주가지수 (L) (THB/USD) 1 태국바트 (R) 34. 1 3 15 1 33. 14 3 32. 13 13 31.5 (%) 태국국채 (1y) 금리 (L) 5. 태국 CDS(5y) (R) 4.5 4. 3. 2. 13 11 9 7 그림. 헝가리금융시장 ( 주가, 환율, 금리, CDS) 최근 1년추이 (HUF/USD) 2 헝가리주가지수 (L) 3 23 헝가리포린트 (R) 29 22 2 2 27 2 2 2 19 2 1 23 17 22 1 21 1 2 (%) 헝가리국채 (1y) 금리 (L) 5.5 헝가리 CDS(5y) (R) 5. 4.5 4. 3. 2. 23 21 19 17 1 13 11 9 7 4
그림 7. 폴란드금융시장 ( 주가, 환율, 금리, CDS) 최근 1년추이 폴란드주가지수 (L) (PLN/USD) 폴란드즐로티 (R) 4.1 57 3.9 5 3.7 53 52 3.3 3.1 49 2.9 2.7 (%) 폴란드국채 (1y) 금리 (L) 4.5 폴란드 CDS(5y) (R) 4. 3. 2. 1.5 75 7 55 45 그림. 체코금융시장 ( 주가, 환율, 금리 ) 최근 1 년추이 17 1 13 11 99 97 9 93 91 체코주가지수 (L) 체코코루나 (R) (CZK/USD) 27 2 25 24 23 22 21 2 19 1 (%) 2. 1. 1. 1.4 1.2 1....4.2 체코국채 (1y) 금리 (L) 9 17. 그림 9. 터키금융시장 ( 주가, 환율, 금리, CDS) 최근 1년추이 터키주가지수 (L) (TRY/USD) 9 터키리라 (R) 2. 9 2.7 2. (%) 터키국채 (1y) 금리 (L) 1 터키 CDS(5y) (R) 9.5 9.5 2 23 21 7 2.4 19 7 2.3 2.2 2.1 7.5 7.5 17 1 5 2. 13 5
그림 1. 러시아금융시장 ( 주가, 환율, 금리, CDS) 최근 1년추이 (RUB/USD) 13 러시아주가지수 (L) 75 12 러시아루블 (R) 7 11 1 55 1 9 45 9 35 3 (%) 러시아국채 (1y) 금리 (L) 1 러시아 CDS(5y) (R) 1 14 12 1 7 3 2 그림 11. 멕시코금융시장 ( 주가, 환율, 금리, CDS) 최근 1년추이 멕시코주가지수 (L) (MXN/USD) 47 멕시코페소 (R) 1. 4 15.5 15. 43 14.5 14. 39 1 13. 37 1 (%) 멕시코국채 (1y) 금리 (L).4 멕시코 CDS(5y) (R).2. 5. 5. 5.4 5.2 1 2 3 12. 5. 그림 12. 브라질금융시장 ( 주가, 환율, 금리, CDS) 최근 1년추이 브라질주가지수 (L) (BRL/USD) 브라질헤알 (R) 3.4 3.2 3. 5 2. 2. 2.4 4 2.2 (%) 브라질국채 (1y) 금리 (L) 14. 브라질 CDS(5y) (R) 1 13. 1 12. 11.5 11. 1.5 3 3 2 2 1 2. 1.
그림 13. 칠레금융시장 ( 주가, 환율, 금리, CDS) 최근 1년추이 칠레주가지수 (L) (CLP/USD) 2 칠레페소 (R) 2 2 19 19 5 1 5 1 5 (%) 칠레국채 (1y) 금리 (L) 5. 칠레 CDS(5y) (R) 4. 4. 4.4 4.2 4. 11 9 7 17 52 3. 그림 14. 남아공금융시장 ( 주가, 환율, 금리, CDS) 최근 1년추이 남아공주가지수 (L) (ZAR/USD) 57 남아공란트 (R) 13. 5 1 53 12. 11.5 49 11. 47 1.5 4 1. (%) 남아공국채 (1y) 금리 (L). 남아공 CDS(5y) (R).4.2. 7. 7. 7.4 7.2 7.. 2 2 22 2 1 1 7