목 사 업 보 고 서...1 대표이사 등의 확인...2 I. 회사의 개요...3 1. 회사의 개요...3 2. 회사의 연혁...7 3. 자본금 변동사항...9 4. 주식의 총수 등...9 5. 의결권 현황...10 6. 배당에 관한 사항 등...11 II. 사업의 내용...13 III. 재무에 관한 사항...34 IV. 감사인의 감사의견 등...38 V. 이사의 경영진단 및 분석의견...40 VI. 이사회 등 회사의 기관 및 계열회사에 관한 사항...44 1. 이사회에 관한 사항...44 2. 감사제도에 관한 사항...45 3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항...46 4. 계열회사 등의 현황...46 VII. 주주에 관한 사항...49 VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항...53 1. 임원 및 직원의 현황...53 2. 임원의 보수 등...54 IX. 이해관계자와의 거래내용...56 X. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항...58 XI. 재무제표 등...62 XII. 부속명세서...75 전문가의 확인...76 1. 전문가의 확인...76 2. 전문가와의 이해관계...76 차
사 업 보 고 서 (제 36 기) 사업연도 2013년 01월 01일 2013년 12월 31일 부터 까지 금융위원회 한국거래소 귀중 2014년 3월 31일 제출대상법인 유형 : 면제사유발생 : 주권상장법인 해당사항 없음 회 사 명 : 주식회사 대동 대 표 이 사 : 조 명 수 본 점 소 재 지 : 경기도 안산시 단원구 신원로 424(원시동) (전 화)031-493-3000 (홈페이지) http://www.dae-dong.biz 작 성 책 임 자 : (직 책) 상 무 (성 명) 김 일 영 (전 화) 031-490-4422 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 1
대표이사 등의 확인 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 2
1. 회사의 개요 가. 연결대상 종속회사 개황 I. 회사의 개요 (단위 : 백만원) 상호 설립일 주소 주요사업 직전사업연도말 자산총액 지배관계 근거 주요종속 회사 여부 (주)에스티에프 2002.10.15 충청남도 천안시 서북구 3공단3로50 (백석동) 자동차전장품 51,561 지배회사 보유지분 50% 초과 지배회사 자산총액 10%이상 우창정기(주) 1986.02.21 경기도 안산시 단원구 신원로 133번길 16 자동차부품 제조업 28,049 지배회사 보유지분 50% 초과 미해당 (주)화인데코 2004.03.30 경기도 안산시 단원구 성곡로 146번길 10 (성곡 동) 도장 및 가공 4,658 지배회사 보유지분 50% 초과 미해당 소주화창 기전유한공사 2003.09.28 중국 강소성 소주시 하동공업원 선흥로 자동차부품 제조업 87,992 지배회사 보유지분 50% 초과 지배회사 자산총액 10%이상 Daedong Poland 2007.10.01 UL, CHORZWSKA 44B,GLIWICE 44-100, POLAND 자동차부품 제조업 43,514 지배회사 보유지분 50% 초과 지배회사 자산총액 10%이상 Daedong America Corporation 2005.03.03 47200 Port Street,Plymouth MICHIGAN,48170, USA 자동차부품 판매업 5,140 지배회사 보유지분 50% 초과 미해당 소주화창태평양 소료유한공사 2005.04.01 중국 강소성 소주시 오중경제개발구 흥남로 7번 지 자동차부품 제조업 2,205 연결대상종속회사의 자회사 미해당 소주귀창정밀 압주유한공사 2008.12.30 중국 강소성 소주시 오중경제개발구 영춘남로 48번지 주조부품 1,637 지배회사 보유지분 50% 초과 미해당 소주대동기전 과기유한공사 2008.07.03 중국 강소성 소주시 공업원구 독서호 고교구계 월가 288호C동 808실 설계용역 1,333 지배회사 보유지분 50% 초과 미해당 INE전자(천진) 유한공사 2011.10.21 중국 천진시 진남구 쌍교하진 공업원구 (천진시 성굉금속제품 유한공사 원내) 디지털 도어락 제조 756 연결대상종속회사의 자회사 미해당 주1) 상기의 소주귀창정밀압주유한공사는 2013. 4분기중 100% 지분인수를 완료하여 당사의 손자회사에서 자회사로 변경 주2) 귀주신창정밀기전유한공사는 2013.3분기까지 연결대상 종속회사였으나, 2013. 4분기중 보유지분 73% 전량 지분매각을 완료하여 연결종속회사에서 제 외 주3) 지배회사(당사)의 해외 손자회사 현황 1 소주화창태평양소료유한공사 : 소주화창기전유한공사의 100% 자회사 2 INE전자(천진)유한공사 : 소주화창기전유한공사의 100% 자회사 주4) 주요 종속회사 판단 기준 1 직전연도 자산총액이 지배회사 자산총액의 10% 이상인 종속회사 2 직전연도 자산총액이 500억원 이상인 종속회사 3 기타 지배회사에 미치는 영향이 크다고 판단하는 종속회사 주5) 주요 종속회사 판단 기준인 종속회사 및 당사(지배회사)의 자산 총액은 2013년도 사업연도 말 K-IFRS 별도 재무제표 기준. 주6) 소주귀창정밀압주유한공사는 2014.03.20일 공장이전 완료. - 공장이전 전 주소 : 중국 강소성 소주시 오중경제개발구 흥남로 7번지 - 공장이전 후 주소 : 중국 강소성 소주시 오중경제개발구 영춘남로 48번지 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 3
나. 회사의 법적, 상업적 명칭 당사의 정관 제1조에서 규정하고 있는 명칭은 '주식회사 대동'이라 표기하고, 영문으로는 'DAEDONG CO., LTD.'라 표기합니다. 단, 약식으로 표기할 경우에는 '(주)대동' 또는 'DAEDONG'이라 표기합니다. 다. 설립일자 및 존속기간 1957년 6월 12일 경기도 의정부시에 설립된 '신흥전기공업사'를 모태로 하여, 1978년 1월 7일 주식회사 신창전기로 법인 전환을 하였습니다. 2012년 8월 10일 임시주주총회를 개최 하여 상호를 주식회사 대동으로 변경하였습니다. 당사는 1994년 10월 한국거래소(KRX) 코 스닥증권시장에 상장한 주권상장법인입니다. 라. 본사의 주소, 전화번호 및 홈페이지 (1) 주 소 : 경기도 안산시 단원구 신원로 424(원시동) (2) 전화번호 : 031-493-3000 (3) 홈페이지 : http://www.dae-dong.biz 마. 중소기업 해당여부 당사는 중소기업기본법 제2조 및 중소기업기본법 시행령 제3조에 의거 중소기업에 해당되지 않습니다. 바. 주요사업의 내용 (1) 대동 1 자동차 부품 당사는 우수한 품질의 자동차용 Smart Key System, Key Set, Power Window Switch, Multifunction Switch, SRC, Antenna, AVS/SAS, Door Handle 등 각종 자동차용 전자부품 및 전장부품을 생산, 공급하는 동종업계의 선두주자로써 국내산업 발전에 일익을 담당하고 있으며, 또한 기술연구소의 끊임없는 연구개발을 통하여 기술력을 집중화하고 생산능력의 극대화를 이룩함으로써 자동차 전장품 업계의 전문업체로서의 위치를 확고히 하고 있습니다. 2 마그네슘 부품 최고의 기술력으로 우수한 품질의 핸드폰 케이스류, 기타 전자제품의 케이스류 및 자동차용 마그네슘부품을 생산, 공급하고 있으며 또한 친환경적인 에코마그네슘의 제조 기술력 확보 등 R&D를 강화하여 미래에 증가될 수요에 대응하기 위한 준비를 철저히 하고 있습니다. 3 각종 금형 및 설비를 제작하고 있으며, 금형 및 설비의 설계/제작의 지속적인 연구개발을 통하여 지속적으로 제품의 품질 및 생산성을 향상해 나가고 있습니다. 목 적 사 업 1. 자동차용 제품의 제조 및 판매 2. 마그네슘 제품의 제조 및 판매 3. 일반기계 및 同 부분품의 제조 및 판매 4. 각종 금형의 제조 및 판매 5. 위 각 사항에 수반된 수출입업 6. 부동산 임대업 7. 기타 이에 부수하는 일체의 사업 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 4
(2) 우창정기 자동차용 Key Set, OUT/IN Door Handle, Glove Box, Cigar Lighter ASS'Y 등의 제품을 생산하고 있으며, 이륜차용 Smart Key System을 생산/판매하고 있습니다. 주요 고객으로는 한국지엠과 르노삼성자동차 등이 있습니다. (3) 에스티에프 자동차용 전자부품인 Body Control Module, Smart Key System, Immobilizer, Power Window Switch 등의 제품을 제조, 판매하고 있습니다. 주요 고객으로는 현대자동차, 기아자 동차, 한국지엠, 쌍용자동차 등이 있으며, 저희 대동을 통하여 납품을 하고 있습니다. (4) 소주화창기전유한공사 자동차용 Key Set, Switch류(Multifunction Switch, Power Window Switch, Wheel Remocon Switch 등), 자동차용 전기전장부품 및 제품 생산에 관련된 금형 및 치공구, 원재 료 판매와 임대업을 포함하고 있습니다. 주요 고객으로는 북경현대, 염성기아, 상해GM, 강소 모비스 등이 있습니다. (4) Daedong Poland 자동차용 Key Set, Switch류(Multifunction Switch, Power Window Switch 등), 자동차용 Door Lock, Handle 및 자동차용 전기전장부품을 생산 및 판매하고 있습니다. 주요 고객으로 는 유럽의 현대/기아자동차 현지법인인 현대체코법인 및 기아슬로바키아 법인 등이 있습니 다. 사. 계열회사에 관한 사항 본 보고서 작성기준일 현재, 당사의 계열회사는 국내에 당사 포함 5개사, 해외에 손자 회사 포함 9개, 총 14개 계열회사이며, 한일이화(주) 그룹 전체 계열사는 총 45개의 계열회사가 있습니다. 당사는 독점규제 및 공정거래에 관한 법률 (이하 "공정거래법")상의 출자총액제한 기업집 단 또는 상호출자제한 기업집단에 해당되지 않습니다. 구분 상장유무 회사수 회사명 상장 (유가증권시장) 1개 한일이화(주) 상장 국내 (코스닥시장) 2개 (주)대동, (주)탑금속 비상장 9개 우창정기(주), (주)에스티에프, (주)화인데코, (주)신창코넥타, 한일내장 (주), (주)한일씨엔에프, 두양산업(주), (주)지산소프트, 한일인더스트리 (주) 소주화창기전유한공사 귀주화창기차전기유한공사 Daedong America Corporation Daedong Poland 해외 비상장 33개 소주대동기전과기유한공사 소주화창태평양소료유한공사 소주귀창정밀압주유한공사 가흥화창전장유한공사 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 5
INE전자(천진)유한공사 삼하탑금속기차부건유한공사 ASSAN HANIL OTOMOTIV SANAYI VE TICARET ANONIM SIRKETI BEIJING HANIL AUTOMOTIVE TRIM CO., LTD. HANIL E-HWA INTERIOR SYSTEMS ALABAMA LLC BEIJING HANIL E-HWA TECH CO., LTD. HANIL E-HWA AUTOMOTIV E SLOVAKIA S.R.O HANIL AUTOMOTIVE INDIA PVT. LTD. HANYANG AUTOMOTIVE INDIA PVT LTD LIAONING HANIL JINXING AUTOMOTIVE SEAT CO., LTD. HANIL FABRICACAO DE SISTEMA INTERIOR AUTOMOTIVO BRASIL LTDA. HANIL E-HWA INTERIOR SYSTEMS GEORGIA, INC JIANGSU JINYANG INTERIOR CO.,LTD YANTAI JINYANG AUTO PARTS CO., LTD. HANIL CF OTOMOTIVE SANAYI VE TI CARET LIMITED SIRKETI HANIL CnF AUTOMOTIVE INDIA PVT LTD ZHEJIANG HANIL LIMIN AUTOMOTIVE CO.,LTD HANIL E-HWA INTERIOR SYSTEMS MANUFACTURING. INC. M/s YnB CATERING SERVICES INDIAPRIVATE LIMITED JIANGSU HANIL AUTOPLASTIC PARTS CO.,LTD 염성양일성업자동차부품유한회사 JIANGSU HANIL JINTECH PAINTING CO.,LTD SICHUAN HANIL AUTO INTERIOR PART CO.,LTD. Hanil E-HWA AUTOMOTIVE POLAND SP.Z O.O. Hanil E-HWA AUTOMOTIVE CZECH, S.R.O. 주1) 귀주신창정밀기전유한공사는 2013.3분기까지 계열회사였으나, 2013. 4분기중 보유지 분 73% 전량 지분매각을 완료하여 계열회사에서 제외 아. 신용평가에 관한 사항 최근 3년간 당사의 신용평가 내역은 다음과 같습니다. 신용평가기관 평가일 신용 등급 (회사채 등급) 평가 구분 2013. 07. 10 BB+ 기업체 제출용 한국기업데이터 2012. 07. 27 BBB- 기업체 제출용 2011. 05. 18 BBB- 기업체 제출용 * 기업신용등급의 정의 등급 신용도 신용등급의 정의 AAA 최우량 최우량 상거래 신용능력이 최고 우량한 수준임 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 6
AA 매우우량 상거래 신용능력이 매우 우량하나, AAA보다는 다소 열위한 요소가 있음 A 우량 상거래 신용능력이 우량하나, 상위등급에 비해 경기침체 및 환경변화의 영향을 받기 쉬움 상거래 신용능력이 양호하나, 장래 경기침체 및 환경악화에 따라 상거래 신용능력이 저하될 가능 BBB 양호 성이 내포되어 있음 BB 보통이상 상거래 신용능력은 인정되나, 장래의 경제여건 및 시장환경 변화에 따라 그 안정성면에서는 다소 불안한 요소가 내포되어 있음 B 보통 현재시점에서 상거래 신용능력에는 당면 문제는 없으나, 장래의 경제여건 및 시장환경 변화에따 라 그 안정성면에서는 불안한 요소가 있음 CCC 보통이하 현재시점에서 상거래 신용위험의 가능성을 내포하고 있음 CC 미흡 상거래 신용위험의 가능성이 높음 C 불량 상거래 신용위험의 가능성이 매우 높음 D 매우불량 현재 상거래 신용위험 발생 상태에 있음 NR 무등급 조사거부, 등급취소 등의 이유로 신용등급을 표시하지 않는 무등급 주1) 'AA'부터 'CCC'까지는 등급내 우열에 따라 '+' 또는 '-' 로 등급구분 2. 회사의 연혁 '자본시장과 금융투자업에 관한 법률'의 도입에 따른 기업공시서식 작성기준의 변경으로 인 하여 최근 5개 사업년도에 해당하는 연혁만을 기재하오니, 이용에 착오 없으시기 바랍니다 가. 회사의 본점소재지 및 그 변경 당사의 현재 본점소재지는 '경기도 안산시 단원구 신원로 424(원시동)' 입니다. 나. 경영진의 중요한 변동 현재, 당사의 대표이사는 조명수 사장이며, 최근 5사업연도의 대표이사의 변동내역은 다음과 같습니다. 변동일 대표이사 주요변동내용 비고 2007.03.21 손병휘, 이철환 이철환 대표이사 취임 각자대표 2011.03.24 손병휘, 손경표 2012.03.30 조명수 손경표 대표이사 취임 이철환 대표이사 사임 조명수 대표이사 취임 손병휘 대표이사 사임 손경표 대표이사 사임 각자대표 - 다. 최대주주의 변동 성명(법인)명 관계 변경전 변경후 주식수(주) 지분율(%) 주식수 지분율(%) 비고 1) 제3자배정 유상증자 : 한일이화(주) 변경후 최대주주 0 0 13,533,192 50.12 8,233,192주 2) 장외매수 : 5,300,000주 (주)동해이화전기제작소 변경전 최대주주 5,325,098 28.38 5,325,098 19.72 - 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 7
라. 상호의 변경 변경일 구분 변경전 변경후 비고 국문 주식회사 신창전기 주식회사 대동 2012.08.10 영문 SHINCHANG ELECTRICS CO., LTD. DAEDONG CO., LTD. 기업이미지 제고 마. 당사 및 주요 종속회사의 연혁 회사명 (주)대동 (주)에스티에프 우창정기(주) 소주화창기전유한공사 주요연혁 1978.01.07 (주)신창전기 법인설립 2011.03.24 대표이사 변경(손병휘, 손경표 각자대표) 2011.04.23 기술연구소 서울 이전 2011.09.20 SHINCHANG-ZPZP 지분매도계약체결(관계회사 제외) 2011.12.20 제3자배정 유상증자 실시(신주 발행: 8,233,192주) 2011.12.20 최대주주 변경((주)동해이화전기제작소 한일이화(주)) 2012.03.30 대표이사 변경(조명수 단독대표) 2012.08.10 상호변경 ((주)신창전기 (주)대동) 2012.12.12 CMMI ML3 인증 획득(CMMI Institute) 2013.10.28 OHSAS 18001(안전보건경영시스템) 인증획득 (주최: 한국품질 재단) 2013.11.07 2013년 일터혁신 우수기업 대상 우수상 수상 (주최: 고용노동 부) 2013.11.08 소주귀창정밀압주유한공사 100% 지분 취득 (손자회사 자회 사편입) 2013.11.08 귀주신창정밀기전유한공사 73% 지분 전량매각 (종속회사 제외 ) 2013.11.21 2013년 품질경쟁력 우수기업 선정 (주최: 산업통상자원부) 2002.10.11 법인설립 2010.12.01 현대자동차 HG그랜져 Smart Key 개발완료 및 양산개시 2012.03.15 김영중 대표이사 취임 2012.04.17 자본금 감자(80억 0원) 2012.04.17 자본금 증자(0억 50억) 2014.03.23 이동명 대표이사 취임 1986.02.21 대동과 독일 HUF 社 합작투자법인 설립(한국후프주식회사) 2012.05.03 박종대 대표이사 취임 2003.09.28 법인 설립(대동,우창정기,중국 GGAC 합작법인) 2011.04.01 손병석 법인장 취임 2011.04.20 소주화창태평양소료유한공사 자회사로 편입(지분율 100%) 2011.10.21 INE 전자 자회사 설립 (600만 RMB) 2014.02.19 2기공장(전자공장) 증축 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 8
Daedong Poland 2007.09.05 법인 설립(대동 100%) 2011.08.19 자본금 증자(11,816,000PLN 19,352,000PLN) 2012.08.18 한규선 대표이사 취임 2012.12.31 ISO/TS 16949 인증 취득 2013.01.11 상호변경 (Shinchang Poland Daedong Poland) 2013.09.30 창고 증축 공사 완료 2014.01.01 신재일 법인장 취임 주1) 주요 종속회사 판단 기준인 종속회사 및 당사(지배회사)의 자산 총액은 2013년도 사업 연도 말 K-IFRS 별도 재무제표 기준. 주2) 상기의 (주)대동의 소주귀창정밀압주유한공사 및 귀주신창정밀기전유한공사의 주요연 혁의 일자는 계약일 기준으로 작성. 3. 자본금 변동사항 가. 증자(감자)현황 (기준일 : 2013년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주) 주식발행 (감소)일자 발행(감소) 형태 주식의 종류 수량 발행(감소)한 주식의 내용 주당 주당발행 액면가액 (감소)가액 비고 2007년 10월 22일 유상증자(주주배정) 보통주 2,966,808 500 2,080 증자비율 18.8% 2011년 12월 21일 유상증자(제3자배정) 보통주 8,233,192 500 2,885 증자비율 43.9% 4. 주식의 총수 등 가. 주식의 총수 주식의 총수 현황 (기준일 : 2013년 12월 31일 ) (단위 : 주) 구 분 주식의 종류 보통주 우선주 합계 비고 Ⅰ. 발행할 주식의 총수 60,000,000-60,000,000 - Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수 27,000,000-27,000,000 - Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수 - - - - 1. 감자 - - - - 2. 이익소각 - - - - 3. 상환주식의 상환 - - - - 4. 기타 - - - - Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ) 27,000,000-27,000,000 - Ⅴ. 자기주식수 199,200-199,200 - Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ) 26,800,800-26,800,800 - 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 9
주1) 당사 정관 제5조 및 제7조의2에 의거하여 당사의 발행할 주식의 총 수는 6천만주이며, 그 중 최대 1천만주의 우선주식을 발행할 수 있도록 규정하고 있습니다. 나. 자기주식 취득 및 처분 현황 (기준일 : 2013년 12월 31일 ) (단위 : 주) 취득방법 주식의 종류 기초수량 변동 수량 취득(+) 처분(-) 소각(-) 기말수량 비고 장내 보통주 - - - - - - 직접 취득 우선주 - - - - - - 장외 보통주 - - - - - - 직접 직접 취득 우선주 - - - - - - 배당 가능 취득 공개매수 보통주 - - - - - - 우선주 - - - - - - 이익 범위 소계(a) 보통주 - - - - - - 우선주 - - - - - - 이내 취득 신탁 수탁자 보유물량 보통주 199,200 - - - 199,200 - 우선주 - - - - - - 계약에 의한 현물보유물량 보통주 - - - - - - 우선주 - - - - - - 취득 소계(b) 보통주 199,200 - - - 199,200 - 우선주 - - - - - - 기타 취득(c) 총 계(a+b+c) 보통주 - - - - - - 우선주 - - - - - - 보통주 199,200 - - - 199,200 - 우선주 - - - - - - 5. 의결권 현황 (기준일 : 2013년 12월 31일 ) (단위 : 주) 구 분 주식의 종류 주식수 비고 발행주식총수(A) 의결권없는 주식수(B) 정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C) 기타 법률에 의하여 의결권 행사가 제한된 주식수(D) 의결권이 부활된 주식수(E) 보통주 27,000,000 - 우선주 - - 보통주 - - 우선주 - - 보통주 - - 우선주 - - 보통주 199,200 - 우선주 - - 보통주 - - 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 10
우선주 - - 의결권을 행사할 수 있는 주식수 (F = A - B - C - D + E) 보통주 26,800,800 - 우선주 - - 주1) 자사주 신탁계약에 의하여 의결권 행사가 제한된 주식수 : 199,200주 6. 배당에 관한 사항 등 가. 최근 3사업연도 배당에 관한 사항 구 분 주식의 종류 제36기 제35기 제34기 주당액면가액 (원) 500 500 500 당기순이익 (백만원) 3,914-10,716 3,463 주당순이익 (원) 146-400 129 현금배당금총액 (백만원) 804 804 1,340 주식배당금총액 (백만원) - - - 현금배당성향 (%) 20.5-7.5 38.7 현금배당수익률 (%) 주식배당수익률 (%) 주당 현금배당금 (원) 주당 주식배당 (주) 보통주 0.6 1.6 1.9 우선주 - - - 보통주 - - - 우선주 - - - 보통주 30 30 50 우선주 - - - 보통주 - - - 우선주 - - - 주1) 상기 자료는 별도 재무제표 기준으로 작성되었습니다. 주2) 배당에 관한 사항 중 주당순이익은 2013년도말 기준 발행주식총수 27,000,000주 중 자기주식 199,200주를 제외한 26,800,800주 기준으로 산출하였습니다. 나. 배당정책, 배당제한 등에 관한 사항 당사는 배당을 이익에 대한 주주분배의 형태로 보고 있으며, 회사의 실적 및 미래성장을 위 한 투자재원의 확보, 재무건전성 유지 등을 종합적으로 고려하여 배당을 실시하고 있습니다. 당사의 정관은 배당에 관하여 다음과 같이 정하고 있습니다. 제45조(이익배당) 1 이익의 배당은 금전과 주식으로 할 수 있다. 2 이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 수종의 주식을 발행한 때에는 주주총회의결의로 그 와 다른 종류의 주식으로도 할 수 있다. 3 제1항의 배당은 매 결산기 말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다. 제46조 (배당금 지급청구권의 소멸시효) 1 배당금의 지급청구권은 5년간 이를 행사하지 아니하면 소멸시효가 완성된다. 2 제 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 11
1항의 시효의 완성으로 인한 배당금은 본 회사에 귀속된다. 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 12
II. 사업의 내용 1. 사업의 개요 당사는 자동차용 스마트키 시스템, 키셋트, 파워윈도우 스위치, 멀티펑션 스위치, 전자UNIT 등을 비 롯하여 기타 여러가지 자동차용 스위치류 및 마그네슘 D/C용 부품을 생산, 공급하는 동종업계의 선 두주자입니다. 가. 업계의 현황 (1) 산업의 특성 자동차산업은 부품 제조와 완성차 조립, 판매, 할부, 금융, 보험 등을 포함하는 대표적인 종합 산업이자, 기간산업 입니다. 세부적으로 보면 생산ㆍ자재부문(철강, 비철금속, 전자, 로보트, 유리, 고무, 플라스틱, 섬유, 도료, 소재), 판매ㆍ정비부문(자동차판매, 부품 및 부속품 판매, 자동차정비, 자동차용품판매), 운수ㆍ이용부문(여객운송, 화물운송, 자동차임대, 리스, 주차 장, 관련서비스), 유통ㆍ관련부문(정유, 주요소, 보험, 금융, 광고, 인쇄, 도로건설) 등 전ㆍ후 방으로 광범위하게 관련산업 발전에 지대한 영향을 미치고 있습니다. 앞으로의 자동차 산업 은 환경친화적자동차, 지능형자동차, 텔레매틱스 등의 기술개발 및 상용화를 추진하면서 정 보통신, 환경, 에너지, 신소재 등 관련산업 부문으로의 파급효과가 커질 것으로 예상됩니다. 자동차 산업의 경쟁력을 좌우하고 있는 자동차부품산업은 내부적으로 완성차의 생산대수, 국민소득수준 등에 크게 영향을 받고, 외부적으로는 국제환율 및 금리변동에 따른 수출증감 에 영향을 많이 받고 있으며, 또한 경기에 매우 민감한 산업입니다.자동차 1대에 소요되는 자 동차부품의 수가 2만 ~ 3만개로 자동차산업의 발전과 자동차부품산업의 발전은 불가분의 관계라 할 수 있습니다. (2) 산업의 성장성 한국의 자동차부품산업은 1997년 IMF 위기와 2008년 글로벌 금융위기 등의 일시적인 침체 를 제외하고 매년 꾸준한 성장을 해왔습니다. 최근 몇 년간 국내의 완성차 업체의 다양한 신 모델 출시, 국산 자동차의 품질 및 브랜드 가치상승, 수출전략차종의 투입, 북미 외의 수출지 역 다변화 등으로 한국의 자동차만큼은 여러 악재속에서도 계속적으로 성장을 유지해 왔습 니다. 전 세계의 자동차 수요는 정체된 가운데 중국, 인도 등 신흥시장의 급성장으로 공급이 증가되면서 글로벌 완성차 업체간 경쟁은 더욱 치열해지고 있습니다. 또한, 친환경ㆍ고효율 자동차 개발에 독일, 일본, 미국 등 자동차 선진업체와의 경쟁도 한층 더 치열해지고 있습니 다. 국내 자동차시장의 2014년 전망은 생산은 수출증가로 전년대비 1.7% 증가한 460만대, 국내판매는 국산차의 소폭 증가, 수입차의 증가세 지속으로 전년대비 2.2% 증가한 158만대 전망하고 있습니다. 자동차 수출은 미국의 양적완화 축소 등에 따른 글로벌 불확실성 확대, 원화강세로 인한 가격경쟁력 약화 등 불안요인도 있으나, 한국-EU FTA 추가 관세인하, 국 산차의 품질 및 브랜드가치 상승, 신형모델 투입 등으로 전년비 3.6% 증가한 320만대를 예 상하고 있습니다. (3) 경기변동 및 계절의 특성 자동차 산업은 다른 산업에 비하여 경기의 변동에 민감한 반응을 보이는 산업에 속하며, 다 른 산업에 미치는 파급효과가 큰 산업에 속합니다. 그러나 계절적인 요인에 의한 영향은 크 지 않은 산업에 속합니다. 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 13
(4) 국내외 시장여건 미국시장에서의 한국차 판매는 외국 자동차회사의 신차출시 및 판촉강화, 픽업트럭 중심 수 요 증가세 등으로 0.4% 소폭 감소한 126만대, 시장점유율은 0.6% 하락한 8.1% 입니다. EU시장은 현지전략 차종 및 SUV의 인기로 호조를 보였으나, 하반기 이후는 일본, 유럽업체 의 약진으로 1.5% 감소한 76만대, 시장점유율은 6.2% 입니다. 중국시장은 전략차종 호조로 17.7% 증가한 157만대, 시장점유율은 8.8% 입니다. 기타주요 시장으로는 브라질은 21만대, 러시아 38만대, 인도 38만대의 판매실적을 기록하였습니다. 국내 자동차 시장은 판매부진 및 전반기 주간연속 2교대제 도입, 주말 특근 미실시 및 부분파업으로 인한 생산차질 등으로 전년대비 0.9% 감소한 452만대로서 2년 연속 감소하였습니다. 내수판매는 경기회복 지연과 가계부채 부담, 수입차 시장잠식, 지난해 개별소비세 인하에 대한 기저효과 등으로 2.1% 감 소한 138만대가 판매되었습니다. 수출은 상반기 원고-엔저 현상과 글로벌 불확실성 증가에 따른 세계 자동차수요 둔화, 주요 업체 공급차질, 해외생산 확대 등으로 전년대비 2.7% 감소 한 308만대를 기록하였습니다. (5) 회사의 경쟁우위 요소 당사는 우수한 품질의 자동차용 Smart Key System, Key Set, Multifunction Switch 및 Power Window Switch 등의 스위치류, BCM 및 Immobilizer 등의 전자Unit 등의 부품과 Magnesium Diecasting 부품을 생산, 공급하는 동종업계의 선두주자입니다. ISO14001, ISO/TS16949 인증을 획득하여 품질 및 환경경영 측면에서 세계적으로 인정받고 있으며, CMMI Level 3 국제품질 인증을 획득하여 자동차 제품 개발 전문업체로서 지속적인 성장과 최고 수준의 제품개발 품질 확보/개선을 한 단계 더 강화하여 품질 만족을 위한 조직 프로세 스 경영 정착화를 하였습니다. 그리고 기술연구소의 끊임없는 연구개발을 통하여 기술력 강 화, 생산능력의 극대화를 이룩함으로써 자동차 전장품 업계의 전문업체로서 입지를 확고히 하고 있습니다. 나. 회사의 현황 (1) 사업부문별 주요 재무정보 연결실체는 자동차 부품 단일 영업부문에 대하여 수직계열화 및 현지화를 통하여 사업을 영 위하고 있으며, 영업부문별로 구분하여 별도의 공시를 하지 않습니다. 소재 지역별 관계사별 주요 재무정보는 아래와 같습니다. 1 연결 요약재무현황 (단위 : 백만원) 구분 제36기말 제35기말 제34기말 유동자산 232,568 226,749 216,619 비유동자산 218,412 195,433 163,506 자산 총계 450,980 422,183 380,125 유동부채 255,205 236,813 192,807 비유동부채 61,561 66,792 64,252 부채 총계 316,766 303,605 257,059 자본금 13,500 13,500 13,500 자본 총계 134,214 118,578 123,067 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 14
2 연결 요약손익현황 (단위 : 백만원) 구분 제36기 제35기 제34기 매출액 675,645 574,511 520,053 영업이익 32,166 11,859 23,012 당기순이익 21,281 4,080 12,971 당기순이익(지배기업소유주) 13,243 (2,705) 8,110 당기순이익(비지배지분) 8,038 6,785 4,860 기타포괄손익 631 (4,025) 879 당기총포괄손익 21,912 55 13,850 주당순이익 494원 (101)원 431원 주1) 상기 주당순이익은 연결기준 당기순이익의 지배기업소유주 귀속분이며, 발행주식총수 27,000,000주 중 자기주식 199,200주를 제외한 26,800,800주 기준으로 산출. 3별도 요약재무현황 (단위 : 백만원) 구분 제36기말 제35기말 제34기말 유동자산 163,803 150,880 152,519 비유동자산 178,329 164,259 155,345 자산 총계 342,132 315,140 307,864 유동부채 205,448 174,165 149,076 비유동부채 46,570 53,290 57,205 부채 총계 252,018 227,455 206,281 자본금 13,500 13,500 13,500 자본 총계 90,114 87,685 101,583 4별도 요약손익현황 (단위 : 백만원) 구분 제36기 제35기 제34기 매출액 505,299 458,663 404,442 영업이익 (1,238) (10,972) 1,223 당기순이익 3,914 (10,716) 3,463 기타포괄손익 (681) (1,843) (202) 당기총포괄손익 3,233 (12,558) 3,261 주당순이익 146원 (400)원 184원 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 15
주1) 상기 주당순이익은 별도기준 당기순이익에 대한 사항이며, 발행주식총수 27,000,000주 중 자기주식 199,200주를 제외한 26,800,800주 기준으로 산출. 2. 주요제품, 서비스 등 가. 주요 제품 (1) Smart Key System 1 제품 개요 키를 조작하지 않아도 시동을 걸고, 도어 및 트렁크를 열 수 있는 제품 운전자의 편의성 뿐만 아니라, 보안이 강화된 Security 제품 분야의 차세대 제품 2 제품 구성 ESCL, SRx, Start Stop Button Assy, FOB Assy, LF ANTENNA Assy, Outside Handle Assy-PIC (2) Key Set 1 제품 개요 일반 키를 사용하여 차량의 시동 및 도난방지 기능을 수행하는 제품 2 제품 구성 일반Key, Lock Cylinder Assy, Lock Body Assy, Door Lock Assy, Trunk Lid Lock Assy, Glove Rotor Assy (3) Multifunction Switch 1 제품 개요 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 16
운전자가 사용하는 가장 밀접한 안전 편의 장치로서 방향지시등, Light, 전조등(상/하향), 와 이퍼, 워셔액 Switch를 사용하도록 제작된 다기능 Switch 2 제품 구성 Signal Assy, Wiper Assy, Steering Roll Connector (4) Power Window Switch 1 제품 개요 도어 윈도우 글라스를 상승/하강 시키는 스위치로서 닫힘 시, 유아 보호 안전장치 기술과 연 동(내장)된 스위치 2 제품 구성 Power Window Lift Switch, Mirror Folding Switch, Mirror Switch, Door Lock Switch, Window Lock Switch 나. 제품별 매출액 연결실체는 위에서 언급한 바와 같이 자동차용 Key Set, Multifunction Switch 및 전자 UNIT 등을 비롯하여 기타 Switch류 및 마그네슘 다이캐스팅용 부품을 생산, 공급하고 있으 며, 각 제품별 보고서 기준일 현재 매출액 및 총 매출액에서 차지하는 비율은 다음과 같습니 다. 하기는 주요 종속회사의 제품별 매출액으로서 별도 재무제표 기준으로 작성되었으며 당사와 의 내부거래 및 연결조정을 하지 않은 금액이오니 이용에 착오 없으시기 바랍니다. (1) 대동 (단위 : 백만원) 구분 매출액 비율(%) Switch 273,421 54.1% Key Set 186,447 36.9% Mg D/C 제품 33,004 6.5% 금형 및 스크랩 12,427 2.5% 합계 505,299 100.0% (2) 우창정기 (단위 : 백만원) 구분 매출액 비율(%) Key Set 13,691 33.9% STR'G Lock 9,366 23.2% O/I Handle 8,880 22.0% G/Box 936 2.3% Cigar Lighter 252 0.6% 기타 7,272 18.0% 합계 40,398 100.0% 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 17
(3) 에스티에프 (단위 : 백만원) 구분 매출액 비율(%) BCM 40,831 42.0% Smart Key 30,471 31.3% Switch 20,161 20.7% IMMOBI 5,568 5.7% 부품판매 225 0.2% 합계 97,256 100.0% (4) 소주화창기전 유한공사 주1) 적용 환율 : 178.10원/CNY 주2) 소주화창기전유한공사의 별도재무제표 기준임. (5) Daedong Poland 구분 매출액 비율(%) (단위 : 백만원) Key Set 50,709 32.4% Switch 25,120 16.1% 기타 80,495 51.5% 합계 156,324 100.0% 주1) 적용 환율 : 346.43원/PLN 다. 고객별 매출액 연결실체는 주문자 상표부착(OEM) 등에 의하여 대부분의 매출이 이뤄지고 있으며, 고객별 매출액은 아래와 같습니다. 하기는 주요 종속회사의 고객별 매출액으로써 별도 재무제표기준으로 작성되었으며,당사와 의 내부거래 및 연결조정을 하지 않은 금액이오니 이용에 착오 없으시기 바랍니다. (1) 대동 구분 매출액 비율(%) (단위 : 백만원) Switch 48,572 70.2% Key Set 20,638 29.8% 합계 69,210 100.0% (단위 : 백만원) 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 18
구분 매출액 비율(%) 현대자동차 180,463 35.7% 기아자동차 133,793 26.5% 한국지엠 8,469 1.7% 쌍용자동차 7,075 1.4% 기타 11,393 2.3% 직수출 151,679 30.0% 금형 및 스크랩 12,427 2.5% 합계 505,299 100.0% (2) 우창정기 (단위 : 백만원) 구분 매출액 비율(%) 한국지엠 22,963 56.8% 만도 4,948 12.2% 한국 델파이 3,616 9.0% 르노삼성 1,040 2.6% 기타 7,830 19.4% 합계 40,398 100.0% (3) 에스티에프 (단위 : 백만원) 구분 매출액 비율(%) 대동(현대자동차) 51,020 52.5% 대동(기아자동차) 43,985 45.2% 대동(한국지엠) 747 0.8% 대동(쌍용 外 ) 1,278 1.3% 부품판매 225 0.2% 합계 97,256 100.0% (4) 소주화창기전유한공사 (단위 : 백만원) 구분 매출액 비율(%) 현대모비스 등 86,082 55.1% 북경현대 31,137 19.9% 염성기아 19,872 12.7% 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 19
기타 (중국업체) 19,234 12.3% 주1) 적용 환율 : 178.10원/CNY 주2) 소주화창기전유한공사의 별도재무제표 기준임. (5) Daedong Poland 합계 156,324 100.0% (단위 : 백만원) 구분 매출액 비율(%) Kia Motors Slovakia 35,200 50.9% Hyundai Motor Czech 34,010 49.1% 합계 69,210 100.0% 주1) 적용 환율 : 346.43원/PLN 라. 제품별 가격변동 추이 품목명 제36기 제35기 제34기 주1) 단가 산출 기준 : 현대자동차 투싼ix 제품별 단가 연결실체의 제품별 가격은 차종별로 상이하며, 또한 옵션에 따라 동일 제품에 대한 가격 역 시 상이하여 개별 제품에 대한 단가의 추이를 나타낼 수는 없습니다. 공시 대상기간중 당사 의 수익성에 중요한 영향을 미치는 제품의 가격의 변동은 없으나, 제품의 판매 단가의 변동 요인으로는 생산성 향상을 통한 판매단가 인하와 원재료 구매 단가의 인상/인하 등의 요인이 있습니다. 3. 주요 원재료 가. 주요 원재료 매입 현황 (단위 : 원) Key Set 25,717 26,333 26,641 Multifunction Switch 12,967 13,040 13,000 Power Window Switch 9,486 9,585 9,414 (단위 : 백만원) 구분 품목 구체적용도 연간 매입금액 주요매입처 매입처와의 특수관계 여부 조달 지역 공급시장의 독과점 정도 원재료 동(Cu) Switch 2,060 풍산 外 미해당 한국 높음 원재료 아연(Zn) Key Set 3,436 영풍 外 미해당 한국 높음 원재료 마그네슘(Mg) Mobile Phone Case 자동차용 Mg부품 5,405 Pinda Technology 外 미해당 중국, 대만 보통 원재료 플라스틱 Switch 21,079 BASF 外 미해당 한국 보통 나. 주요 원재료 가격 변동 현황 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 20
당사는 국내업체 및 중국 등의 해외에서 제품 생산에 필요한 원재료를 조달하고 있습니다. Mg합금은 대만, 중국의 업체를 통하여 수입을 하고 있으며, 나머지 원재료의 경우 국내 업체 를 통하여 조달하고 있습니다. 국내 조달 원재료의 경우 공급의 안정성 확보를 위하여 복수 거래를 원칙으로 하고 있습니다. 당사는 고객사와 원재료 단가연동제를 실시하고 있어 단가 변동에 따라 당사의 손익에 미치는 영향은 거의 없습니다. 4. 생산 및 설비 가. 생산능력 구분 회사명 품목 생산가능수량 실제생산수량 단위 가동률 안산공장 Key Set 4,502,184 4,042,784 개 89.8% 국내 중국 유럽 대동 천안공장 Multifunction Switch 5,517,358 4,840,079 개 87.7% Power Window Switch 3,957,795 2,659,198 개 67.2% Mg공장 Mg 다이캐스팅 제품 70,505 73,661 시간 104.5% BCM 4,357,262 3,665,769 개 84.1% (주)에스티에프 Smart Key 4,905,503 4,227,469 개 86.2% Switch 1,908,108 1,542,676 개 80.8% IMMOBI 1,264,886 1,056,902 개 83.6% 우창정기(주) Key Set 1,680,000 1,038,909 개 61.8% Steering Column Lock 1,800,000 1,144,005 개 63.6% (주)화인데코 Out Side Door Handle 5,640,000 3,257,931 개 57.8% Power Window Switch 19,200,000 16,680,000 개 86.9% Key Set 3,984,313 3,152,031 개 79.1% 소주화창기전유한공사 Multifunction Switch 5,968,813 4,798,250 개 80.4% Power Window Switch 外 4,054,750 3,501,322 개 86.4% Daedong Poland Key Set 662,000 579,000 개 87.5% Switch 734,000 623,000 개 84.9% 주1) Mg공장의 경우 Mg제품의 다양성 및 제품별 제조 Cycle이 상이하여 생산능력 및 가동 률의 산정을 주조 설비의 가동시간 기준으로 산출하였습니다. 나. 산출 근거 (1) 대동(안산/천안공장) / 에스티에프 / 화인데코 / 소주화창 / 대동폴란드 1 산출 기준 : 최종 조립라인 제품생산 기준 2 산출 방법 : 인원수 일일작업시간 UPH 근무 일수 3 평균 작업시간 : 238일(근무일수) 10시간/일 - 화인데코 : 252일(근무일수) 11시간/일 (2) 대동(Mg공장) 1 산출 기준 : 주조설비 가동시간 기준 2 산출 방법 : 설비 대수 일일작업시간 근무 일수 3 평균 작업시간 : 238일(근무일수) 21시간/일 (주/야 2교대) 다. 생산설비의 현황 등 (1) 생산공장 현황 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 21
연결실체는 경기도 안산에 위치한 본사를 포함하여 국내에 총 6개의 생산공장, 해외에 2개의 생산공장을 운영하고 있으며, 위치 및 생산제품의 현황은 아래와 같습니다. 구분 주소 생산 제품 비 고 본사 및 안산공장 경기도 안산시 단원구 신원로424(원시동) 자동차용 Key Set류 금형/치공구, Smart Key System 등 자가 소유 천안공장 충남 천안시 동남구 동면 화복로369 자동차용 Switch류 자가 소유 Mg 공장 경기도 안산시 단원구 별망로149(성곡동) Mobile-Phone Case, 기타 전자제품의Case류, 자동차용 마그네슘부품 등 임대 사용 (주)에스티에프 충청남도 천안시 서북구 3공단3로50(백석동) BCM, Immobilizer System, Smart Key System 등 임대 사용 우창정기(주) 경기도 안신사 단원구 신원로133번길16 자동차용 Key Set, Out side handle 外 자가 소유 (주)화인데코 경기도 안산시 단원구 성곡로134번길14 자동차부품 도장, 마그네슘부품 도장 자가 소유 소주화창기전 유한공사 중국 강소성 소주시 하동공업원 선흥로 자동차용 Key Set, Switch류 자가 소유 Daedong Poland 44-190 Gliwice, ul. Gaudiego 6A Poland 자동차용 Key Set, Switch류 자가 소유 (2) 생산설비의 중요한 변동 현황 - 소주화창기전유한공사 2기공장(전자공장) 증축 : 2014.02.19 증축완료 되었으며 건물 내부 설비 및 기반시설 설치 중. : 중국 전자제품 영업을 위한 전자 생산라인 설치 및 Switch제품의 품질안정화를 위함 라. 설비의 신설ㆍ매입 계획 등 당사는 수주받은 제품의 개발 및 양산준비를 위한 금형 및 설비 등에 대한 투자는 계속적으 로 진행 중에 있습니다. 5. 매출 가. 매출실적 당사의 본 보고서 작성기준일 현재 지역별(생산지역) 매출현황은 아래와 같습니다. (단위 : 백만원, %) 구 분 제36기 제35기 금액 비율 금액 비율 국 내 573,768 84.9% 496,390 86.4% 자동차 부품 등 아시아 83,603 12.4% 68,000 11.8% 유 럽 17,909 2.7% 8,577 1.5% 미 주 365 0.1% 1,544 0.3% 합계 675,645 100.0% 574,511 100.0% 주1) 상기 금액은 내부거래를 제거한 후, 연결기준 매출실적입니다. 나. 판매경로 및 방법 당사는 완성차업체로부터 수주를 받아 제품을 개발하여 실수요자에게 직접 납품하는형태를 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 22
취하고 있습니다. 국내의 경우 완성차 업체로 직ㆍ간접 납품을 하고 있으며, 국내 완성차 업 체의 해외공장의 경우 당사의 현지 법인을 통한 완성품 납품 및 국내에서 CKD 방식의 수출 을 통하여 납품을 하고 있습니다. CKD(Complete Knock-Down)방식 : 개별 부품단위 포장 납품 방식 다. 주요 매출처 당사는 현대/기아/한국지엠/쌍용 등의 국내 자동차 업체 및 해외 업체에 납품을 하고 있으며, 2013년 사업보고서말 현재 현대/기아자동차 계열에 대한 판매 비중은 전체의 약 64.0%를 차지하고 있습니다. 이처럼 당사의 영업은 현대/기아자동차에 대한 매출 의존도가 높습니다. 6. 수주 상황 연결실체는 완성차 업체에 OEM방식의 납품을 하고 있으며, 물량이 확정되어 있지 않고 대 내외적 경제환경 변화와 그에 따른 수요 변화를 정확히 예측할 수가 없기 때문에 수주물량, 수주잔고 등 별도 수주상황을 관리하지 않고 있습니다. 7. 시장위험과 위험관리 연결실체는 경영활동과 관련하여 신용위험, 유동성위험 및 시장위험 등 다양한 금융위험에 노출되어 있습니다. 당사는 금융위험이 경영에 미칠 수 있는 불리한 효과를 최소화하기 취하 여 노력하고 있습니다. 가. 신용위험관리 연결실체는 채무불이행으로 인한 재무적 손실을 경감시키기 위하여 신용도가 일정 수준 이 상인 거래처와 거래하고, 충분한 담보 또는 지급보증을 수취하고 있습니다. 회사는신용위험 노출 및 거래처의 신용등급을 주기적으로 검토하여 거래처의 여신한도 및 담보수준을 재조 정하는 등 신용위험을 관리하고 있습니다. 회사의 신용위험은 보유하고 있는 수취채권 및 확정계약을 포함한 거래처에 대한 신용위험 과 현금 및 현금성자산, 은행 및 금융기관 예치금으로부터 발생하고 있습니다. 은행 및 금융기관의 경우 대형 우량 금융기관과 거래를 하고 있습니다. (1) 금융상품 종류별 신용위험의 최대 노출금액은 다음과 같습니다. * 연결기준 (단위 : 천원) 당기 전기 구분 신용위험 신용위험 장부금액 장부금액 최대노출금액 최대노출금액 매출채권 125,737,015 125,737,015 127,518,331 127,518,331 미수금 5,198,290 5,198,290 6,556,648 6,556,648 미수수익 83,398 83,398 85,477 85,477 보증금 1,621,979 784,979 1,866,511 429,511 합계 132,640,682 131,803,682 136,026,967 134,589,967 * 별도기준 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 23
(단위 : 천원) 당기 전기 구분 신용위험 신용위험 장부금액 장부금액 최대노출금액 최대노출금액 매출채권 129,317,333 129,317,333 114,278,132 114,278,132 미수금 9,522,586 9,522,586 8,695,305 8,695,305 미수수익 18,781 18,781 12,071 12,071 보증금 1,232,602 395,602 1,689,821 252,821 합계 140,091,302 139,254,302 124,675,329 123,238,329 (2) 보유하고 있는 담보 및 기타 신용보강 관련 금액은 다음과 같습니다. * 연결/별도기준 동일 (단위 : 천원) 당기 전기 구분 담보 및 기타신용보강 내용 담보 및 기타신용보강 내용 보증금 837,000 전세권 설정 1,437,000 전세권 설정 나. 유동성위험관리 연결실체는 미래의 현금흐름을 예측하여 단기 및 중장기 자금조달 계획을 수립하여 유동성 위험을 관리하고 있으며, 차입금을 제외한 영업과 관련된 금융부채의 경우 보통 2개월(최장 3개월) 이내에 결제하고 있습니다. 차입금을 제외한 금융부채는 만기는 3개월 이내입니다. 금융부채의 잔존계약 만기에 따른 만기분석 내용은 아래와 같습니다. *연결기준 <당기> (단위 : 천원) 구분 장부금액 3개월이내 6개월이내 1년이내 1년~5년 매입채무 및 기타채무 121,520,402 107,411,576 14,108,826 - - 차입금 등 153,199,403 92,831,318 4,500,000 38,163,323 17,704,762 합계 274,719,805 200,242,894 18,608,826 38,163,323 17,704,762 <전기> (단위 : 천원) 구분 장부금액 3개월이내 6개월이내 1년이내 1년~5년 매입채무 및 기타채무 104,281,983 104,281,983 - - - 차입금 등 163,028,139 106,424,579-24,858,989 31,744,571 합계 267,310,122 210,706,562-24,858,989 31,744,571 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 24
*별도기준 <당기> (단위 : 천원) 구분 장부금액 3개월이내 6개월이내 1년이내 1년~5년 매입채무 및 기타채무 120,665,992 106,557,166 14,108,826 - - 차입금 등 101,344,300 40,976,215 4,500,000 38,163,323 17,704,762 합계 222,010,292 147,533,381 18,608,826 38,163,323 17,704,762 <전기> (단위 : 천원) 구분 장부금액 3개월이내 6개월이내 1년이내 1년~5년 매입채무 및 기타채무 93,239,698 93,239,698 - - - 차입금 등 106,669,771 80,216,739 - - 26,453,032 합계 199,909,469 173,456,437 - - 26,453,032 다. 시장위험 (1) 외환위험관리 연결실체는 외화거래 수행에 따라 다양한 환율변동위험에 노출되어 있습니다. 주요 통화별 환율변동시 민감도 분석내용은 다음과 같습니다. 아래 표는 화폐성외화자산 및 부채에 대한 원화 환율이 10% 변동시 민감도를 나타내고 있습 니다. * 연결기준 (단위 : 천원) 구분 당기 전기 10%상승 10%하락 10%상승 10%하락 USD 1,430,477 (1,430,477) 1,089,199 (1,089,199) EUR 2,632,145 (2,632,145) 1,927,250 (1,927,250) CNY 175,418 (175,418) 4,280,978 (4,280,978) SEK (13,328) 13,328 (703) 703 JPY - - (66,796) 66,796 PLN (1,110,097) 1,110,097 339,542 (339,542) 합계 3,114,615 (3,114,615) 7,569,470 (7,569,470) *별도기준 (단위: 천원) 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 25
구분 당기 전기 10%상승 10%하락 10%상승 10%하락 USD 1,514,729 (1,514,729) 971,315 (971,315) EUR 2,632,291 (2,632,291) 1,927,250 (1,927,250) CNY 175,355 (175,355) 46,355 (46,355) PLN (13,328) 13,328 - - SEK - - (703) 703 JPY 18,446 (18,446) (66,796) 66,796 합계 4,327,494 (4,327,494) 2,877,421 (2,877,421) (2) 이자율위험관리 연결실체는 고정이자율의 장기자금과 변동이자율의 단기 자금을 차입하고 있으며, 이로 인 하여 이자율위험에 노출되어 있습니다. 회사는 고정금리차입금과 변동금리차입금의 적절한 균형유지 정책을 수행하는 등 이자율위험을 관리하고 있으며, 이자율위험에 노출된 차입금 내용은 다음과 같습니다. *연결기준 (단위 : 천원) 구분 당기 전기 단기차입금 89,440,160 72,052,495 장기차입금 23,239,221 31,744,571 합계 112,679,381 103,797,066 *별도기준 (단위 : 천원) 구분 당기 전기 단기차입금 68,725,253 56,161,114 장기차입금 17,704,762 26,453,032 합계 86,430,015 82,614,146 이자율 1% 변동시 민감도 분석내용은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구분 당기 전기 1%상승 1%하락 1%상승 1%하락 이자비용 (연결기준) 894,402 (894,402) 720,525 (720,525) 이자비용 (별도기준) 687,253 (687,253) 561,611 (561,611) 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 26
라. 자본위험관리 연결실체의 자본관리 목적은 계속기업으로 영업활동을 유지하고 주주 및 이해관계자의 이익 을 극대화하하고 자본비용의 절감을 위하여 최적의 자본구조를 유지하는데 있습니다. 당사 는 배당조정, 신주발행 등의 정책을 통하여 자본구조를 경제환경의 변화에따라 적절히 수정 변경하고 있습니다. 회사의 자본위험관리정책은 전기와 중요한 변동이 없습니다. *연결기준 (단위 : 천원) 구분 당기 전기 부채 316,766,349 303,604,728 자본 134,214,287 118,578,047 부채비율 236.02% 256.04% *별도기준 (단위 : 천원) 구분 당기 전기 부채 252,018,410 227,454,844 자본 90,113,888 87,684,682 부채비율 279.67% 259.40% 마. 위험관리조직 당사는 별도의 위험관리를 위한 부서를 운영하지 않고 있으며, 자금의 운용을 담당하는 부서 에서 통합하여 관리하고 있습니다. 부서 내에는 환리스크를 관리하는 담당자를 지정하여 지 속적으로 관리하고 있습니다. 또한, 국내 관계사를 포함하여 지속적으로 환율변동에 따른 영향을 지속적으로 분석하고 있 으며, 신속한 대응을 위한 보고체계를 유지하고 있습니다. 8. 파생상품 및 풋백옵션 등 거래 현황 가. 위험회피수단으로 지정된 파생상품부채의 내용 (단위 : 천원) 구분 당기 전기 비유동항목 - - 이자율스왑 110,340 253,729 나. 당기말 현재 회사가 체결하고 있는 파생상품의 계약내용 종 류 계약처 계약체결일 계약금액 계약실행일 계약조건/계약환율 이자율스왑 SC은행 2012-08-24 10,000,000 천원 2012-08-24~2014-08-24 고정금리 5.25% 지급 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 27
9. 경영상의 주요 계약 등 가. 일본의 주식회사 동해이화전기제작소와 자동차용 KEY SET와 SWITCH등의 기술도입에 관한 계약을 체결하였습니다. TB차종은 2001년 4월 2일부터 제품을 보호하는 한국특허의 소멸일까지이며, TB차종 이외의 일반차종은 양사에서 이의를 제기하지 않는 한 1년씩 자동으로 연장됩니다. 동 계약에 의하면 기술도입료로서 순매출액의 3%(10억원 초과시 2%)에 상당하는 경상기술료를 지불하여야 합니다. 나. 회사는 또한 주식회사 동해이화전기제작소와 4가지 기술도입 계약을 체결 하였습니다. 1 기술자문서비스계약(Technical Consultation Service Agreement) - HG차종 스마트시스템 자문을 위한 것으로서 2011년 4월 5일부터 2015년 4월 4일까지입니다. - 한국출장 지도시 1인당 JPY 60,000(1일당), 일본현지 지도시 1인당 JPY 10,000 (시간당)의 수수료를 지급합니다. 2 무연솔더(Lead-Free Solder) 기술이전계약 - 2009년 4월 27일부터 2016년 12월 31일까지 JPY 16,600,000를 경상지불료를 지불하여야 합니다. 3 ESCL 기술지원 계약 - SLOT과 ESCL의 기술지원 계약은 W200 판매가능 차종 한정이었으나, 회사는 ESCL을 W200 이외의 차종에도 판매함. 그에 따른 동해이화전기제작소간의 추가 기술지원 계약서 체결함. - Initial Payment and Royalty : JPY 88,600,000 + 순매출액의 5% - 계약기간 : 2011년 4월 1일부터 10년간 지속됨(단, 특허 사용시 특허 만료일) 4 PUSH START SWITCHES의 PATENT LICENSE 계약 발효일(2012년 10월 1 일)부터 만료일(2024년 4월 15일)까지 특허 사용시 개당 33엔의 로열티를 지불 하여야 합니다. 다. 일본의 FURUKAWA와 TB/LC차종의 ETACS(Electric Time and Alarm Control System) 관련 제품제조등의 기술도입에 관한 계약을 체결하였는 바, 계약기간은 상용판매기간까지 입니다. 동 계약에 의하면 도입기술료로서 순매출액의 3%에 상당하는 경상기술료를 지불하여야 합니다. 라. 독일의 ROBERT BOSCH사와 자동차용 B.C.M(Body Control Module) 관련 제품제조 등의 기술도입에 관한 계약을 체결하였는 바, 계약기간은 최초계약일 로부터 5년간이며, 계약기간 종료 후 6개월내 종료 또는 연장 통지를 하지 않을 경우 2년씩 자동연장됩니다. 동 계약에 의하면 도입기술료로서 순매출의 4%에 상당하는 경상기술료를 지불하여야 합니다. 단, Royalty가 년 500 미만일 경우 지급하지 아니 합니다. 마. 당사는 현대/기아자동차 유럽생산기지의 대응을 위해 진출한 관계사인 대동폴란드와 2008년 기술지원계약을 체결하여 Key Set 및 Multi-Function Switch, Power Window Switch 등 당사 생산제품에 대한 기술지원을 하고 대동폴란드로부터 순매출액의 5%의 Royalty를 지급받고 있습니다. 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 28
바. 당사는 중국 현지 관계사인 소주화창기전유한공사와 기술지원계약을 체결하여 Key Set 및 Multi-Function Switch, Power Window Switch, 전자제품 등 당사 생산제품의 기술지원을 하고 소주화창기전유한공사로부터 순매출액의 2.5% ~ 5%의 Royalty를 지급받고 있습니다. 사. 당사는 우창정기(주)의 요청에 따라 연구소의 유/무형 자산이 이관된바, 우창정기(주) 연구소 기능 지원 및 비용회수를 위한 기술지원계약을 체결하였 습니다. 우창정기(주)가 생산 및 판매하고 있는 모든 제품이 해당되며, 계약기간은 2013년 1월 1일부터 계약제품의 생산 및 판매가 중단되거나 종료서면합의서를 체결한 시점까지이며, Royalty는 재무제표상 표기된 매출액 의 0.5% (매 반기 종료일로부터 30일 이내)를 지급받고 있습니다. 10. 연구개발활동 가. 연구개발활동의 개요 당사는 완성차 업체로부터 수주를 받아 차종 및 사양에 맞춰 제품을 개발하고 있으며, 친환 경ㆍ고효율 자동차로의 전환에 맞추어 첨단 제품에 대한 선행연구 및 자동차 전자화에 대비 한 선행연구 활동을 전개하고 있습니다. 나. 연구개발 담당조직 당사의 본 보고서 작성 기준일 현재의 연구개발 담당 조직도는 아래와 같습니다. 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 29
다. 연구개발비용 당사의 본 보고서 작성기준일 현재 연구개발비용의 현황은 다음과 같습니다. (단위 : 백만원) 구분 제36기 제35기 제34기 판매비와 관리비 (9) (82) - 제 조 경 비 3,099 3,077 2,321 개발비 (무형자산 증가액) 7,627 6,685 6,572 합 계 10,717 9,680 8,893 연구개발비 / 매출액 비율 [연구개발비용 합계 매출액] 2.1% 2.1% 2.2% 주1) 상기 연구개발비용은 별도 재무제표 기준으로 작성됨. 라. 연구개발실적 당사의 본 보고서 작성기준일 현재 연구개발 실적은 다음과 같습니다. 구분 모델명 연구기간 비고 AG (KEY SET) 2013.9.11~ 진행중 BA (KEY SET) 2013.05.02~2014.01.13 완료 C210 (KEY SET) 2013.05.06~2014.02.07 완료 DH (ESCL) 2013.05.07~2014.01.13 완료 DH (SSB) 2013.04.30~2013.11.14 완료 DH (T/LID SW) 2013.04.25~ 진행중 EU (KEY SET) 2013.04.26~ 진행중 GB (KEY SET) 2013.06.25~ 진행중 GC (KEY SET) 2013.04.26~ 진행중 GDE 상품성개선 (KEY SET) 2013.08.26~ 진행중 HG15MY (CARD KEY) 2013.07.18~ 진행중 Key Set HG15MY (KEY SET) 2013.06.19~ 진행중 IB (KEY SET) 2013.04.23~ 진행중 KC (KEY SET) 2013.07.01~ 진행중 KC (T/G O/S HDL) 2013.09.06~ 진행중 KMC 14MY (ESCL) 2013.05.06~2014.01.10 완료 LF (KEY SET) 2013.04.02~ 진행중 LF (T/LID SW) 2013.04.02~ 진행중 LF (TRUNK SW) 2013.04.02~ 진행중 MD F/L (FOLDING TX) 2013.06.21~2013.11.19 완료 P552 (KEY SET) 2013.05.09~ 진행중 PF (KEY SET) 2013.04.23~ 진행중 PS EV (SSB) 2013.05.06~ 진행중 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 30
Multi-Function Switch Power Window Switch PS (KEY SET) 2013.05.09~2014.01.13 완료 PS (SSB) 2013.05.06~2013.08.21 완료 QT (KEY SET) 2013.11.12~ 진행중 SLC F/L (KEY SET) 2013.10.08~ 진행중 TA14MY (FOLDING TX) 2013.06.18~2014.01.28 완료 TL (KEY SET) 2013.07.01~ 진행중 TL (T/LID SW) 2013.07.02~ 진행중 UB15MY (KEY SET) 2013.11.12~ 진행중 UM (ESCL) 2013.06.17~ 진행중 VF14MY (FOB) 2013.11.19~ 진행중 VF14MY (FOLDING TX) 2013.06.21~2014.01.10 완료 X100 (KEY SET) 2013.06.25~ 진행중 YP (ESCL) 2013.06.20~ 진행중 YP (KEY SET) 2013.04.02~ 진행중 EU (MF SW) 2013.04.25~ 진행중 EU (W/REMO SW) 2013.04.23~ 진행중 GC (MF SW) 2013.05.03~ 진행중 JD 상품성개선 (W/REMO SW) 2013.07.01~ 진행중 LF SE (W/REMO SW) 2014.01.03~ 진행중 LF (MF SW) 2013.04.02~ 진행중 LF (W/REMO SW) 2013.04.02~ 진행중 QT (MF SW) 2013.09.13~ 진행중 QT (W/REMO SW) 2013.09.13~ 진행중 QZC (MF SW) 2013.06.13~ 진행중 RBK 2차상품성개선 (MF SW) 2013.11.12~ 진행중 TA 상품성개선 (W/REMO SW) 2013.07.01~ 진행중 TL (MF SW) 2013.06.26~ 진행중 TL (W/REMO SW) 2013.06.26~ 진행중 X100 (MF SW) 2013.06.14~ 진행중 YP (MF SW) 2013.04.02~ 진행중 YP (W/REMO SW) 2013.04.02~ 진행중 CF (PW SW) 2013.05.08~ 진행중 DM PE (PW SW) 2014.01.08~ 진행중 JC14MY (PW SW) 2013.04.26~2013.11.01 완료 LF HEV (PW SW) 2013.12.13~ 진행중 LF (PW SW) 2013.04.02~ 진행중 PF (PW SW) 2013.04.23~ 진행중 SLC F/L (PW SW) 2013.08.23~ 진행중 TL (PW SW) 2013.07.03~ 진행중 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 31
기타 Switch 전자 Unit YN14MY (PW SW) 2013.04.26~2013.11.01 완료 YP (PW SW) 2013.04.02~ 진행중 CF (C/PAD SW) 2013.05.08~ 진행중 CY14EM (IP SW) 2013.10.04~ 진행중 EN15MY (VENTILATION SW) 2013.11.12~ 진행중 EU (C/PAD SW) 2013.08.26~ 진행중 EU (DOOR LAMP SW) 2013.08.26~ 진행중 GDE14MY (C/PAD SW) 2013.08.22~ 진행중 GDE14MY (CONSOLE SW) 2013.08.23~ 진행중 JC F/L (C/PAD SW) 2013.12.13~ 진행중 LF (C/PAD SW RHD) 2013.08.27~ 진행중 LF (C/PAD SW) 2013.04.02~ 진행중 LF (CONSOLE SW) 2013.04.02~ 진행중 LFC (RRC SW) 2013.12.18~ 진행중 PY14EM (IP SW) 2013.10.04~ 진행중 RBK14MY (CTR FACIA SW) 2013.06.26~ 진행중 TA 상품성개선 (HAZARD SW) 2013.11.19~ 진행중 TL (C/PAD SW) 2013.06.25~ 진행중 TL (CONSOLE SW) 2013.06.25~ 진행중 TL (CTR FACIA SW) 2013.06.26~ 진행중 VI15MY (RRC SW) 2013.11.12~ 진행중 YN15MY (CTR FACIA SW) 2013.12.13~ 진행중 YP (C/PAD SW) 2013.04.02~ 진행중 YP (CONSOLE FLOOR SW) 2013.04.02~ 진행중 AD (IMMO UNIT) 2013.12.31~2014.01.06 완료 AG (IPM) 2013.09.16~ 진행중 BA (LDC) 2013.04.26~2013.09.25 완료 HG HEV (IPM) 2013.07.23~2014.02.5 완료 HG HEV (SMK SYSTEM) 2013.07.23~2014.02.05 완료 HG15MY (IPM) 2013.07.23~ 진행중 HG15MY (SMK SYSTEM) 2013.07.23~ 진행중 IG (IMMO UNIT) 2013.11.14~ 진행중 JF (IMMO UNIT) 2013.12.31~ 진행중 KMC 14MY (BCM) 2013.05.06~2013.09.03 완료 PD (IMMO UNIT) 2013.11.14~ 진행중 QT (EHS) 2013.12.12~ 진행중 SL14MY (BCM) 2013.05.06~2013.07.22 완료 SLE14MY (BCM) 2013.05.06~2014.01.06 완료 TA14MY (BCM) 2013.05.07~2013.08.21 완료 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 32
UM (LDC) 2013.07.24~ 진행중 VF14MY (BCM) 2013.05.07~2013.10.23 완료 YG (IMMO UNIT) 2013.11.14~ 진행중 220V INVERTER SYSTEM 2013.06.26~2013.10.25 완료 DUAL SYMBOL C/PAD SW 2013.05.10~2013.06.11 완료 선행연구 GESTURE RECOGNITION SYSTEM INDUCTIVE WIRELESS CHARGING SYSTEM 2013.06.27~ 진행중 2013.06.27~2013.10.23 완료 RA AVOIDANCE SMART KEY 2013.06.28~ 진행중 SEAT HEATER/VENTILATION SWITCH ASIC CONTROLLER VEHICLE INTRUSION PROTECTION SYSTEM 2013.06.26~ 진행중 2013.06.26~ 진행중 주1) 상기의 모델명는 알파벳순으로 나열됨. 11. 그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항 가. 지적재산권 보유현황 당사는 본 보고서 작성 기준일 현재 220건의 특허권 및 12건의 실용신안을 취득하여 보유하 고 있으며, 68건의 특허 및 4건의 실용신안을 출원중에 있습니다. 이는 양산중인 차종 및 개 발중인 차종에 대하여 당사에서 납품하는 품목에 적용되거나 제품 생산설비에 적용되어 매 출에 기여하고 있습니다.각 특허권에 대한 세부 내용은 본 보고서에는 기재하지 않사오니, 그 내역은 당사 홈페이지(www.dae-dong.biz)를 참조하여 주시기 바랍니다. 나. 법률 및 환경관련 규제사항 국내의 자원순환에 관한 법률 및 중국의 ELV(End of Life Vehicle)법률, 유럽의 REACH(Registration, Evaluation, Authorization and Restriction of Chemicals) 등의 법 률에 의하여 4대 중금속(납, 수은, 6가크롬, 카드뮴)등의 함유량에 대한 규제가 강화되고 있 는 추세입니다. 이들 관련 법은 시행중에 있으며 당사는 법에 적법하게 유해물질에 대하여 적법하게 관리하고 있습니다. 최근 Soldering Pb(땜질용 납)에 대한 규제가 더욱 강화되고 있습니다. 이에 대한 유럽 및 국내 ELV 규제에 대한 법규사항으로는 첫째, 전자회로기판 및 Glass용 外 솔더 內 납(수납땜) 사용금지는 유럽은 2011년 11월, 국내는 2013년 7월부터입 니다. 두번째로는 전자회로기판용(PCB) 솔더 內 납 사용금지는 유럽 및 국내는 2016년 1월 부터 규제를 받습니다. 당사는 그 시행시기에 맞추어 계획을 수립하고 일정에 맞출 수 있도 록 진행하고 있습니다. 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 33
III. 재무에 관한 사항 본 보고서에 작성된 연결 및 별도 재무제표는 K-IFRS 기준으로 작성하였습니다. 본 보고서의 현재 제36기말 및 비교표시된 제35기말 연결 및 별도 재무제표는 외부감사인의 감사 를 받았습니다. 비교표시된 제34기 연결 및 별도 포괄손익계산서는 한국채택국제회계기준의 개정(영업손익의 산 정 및 표시방법 변경)에 의해 재작성 되었으며, 외부감사인의 감사 및 검토를 받지 않았습니다. 1. 요약 연결재무정보 가. 요약 연결재무제표 (단위 : 백만원) 구분 제36기 제35기 제34기 [유동자산] 232,568 226,749 216,619 현금및현금성자산 15,722 14,323 12,898 매출채권및기타채권 131,019 134,160 128,195 유동성매도가능금융자산 0 1 2 기타금융자산 3,636 2,468 2,040 기타유동자산 13,342 10,437 20,969 재고자산 67,243 65,354 52,516 당기법인세자산 1,607 7 0 [비유동자산] 218,412 195,433 163,506 유형자산 165,581 145,510 132,929 무형자산 32,840 31,269 14,854 관계기업투자 14,613 13,240 12,792 매도가능금융자산 185 1,016 1,068 기타비유동금융자산 2,758 2,726 1,863 이연법인세자산 2,436 1,673 0 자산총계 450,981 422,183 380,125 [유동부채] 255,205 236,813 192,807 [비유동부채] 61,561 66,792 64,252 부채총계 316,766 303,605 257,059 [지배회사지분] 117,468 104,724 112,226 자본금 13,500 13,500 13,500 자본잉여금 27,861 27,828 27,828 기타포괄손익누계액 (1,416) (1,718) (115) 이익잉여금 64,402 51,993 57,893 기타자본 13,121 13,121 13,121 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 34
[비지배지분] 16,746 13,854 10,840 자본총계 134,214 118,578 123,067 매출액 675,645 574,511 520,053 영업이익 32,166 11,859 23,012 법인세비용차감전순이익 26,650 8,087 19,787 당기순이익 21,281 4,080 12,971 지배기업소유주 13,243 (2,705) 8,111 비지배지분 8,038 6,785 4,860 기타포괄이익 631 (4,025) 879 당기총포괄손익 21,912 55 13,850 지배기업소유주 13,700 (6,162) 8,656 비지배지분 8,212 6,217 5,193 주당순이익 494원 (101)원 431원 연결에 포함된 회사수 10 11 10 주1) 연결에 포함된 회사수 표기의 변경. 1 당사의 손자회사 3개사도 "연결에 포함된 회사수" 에 산입. (전기 사업보고서에서 손자회사 3개사도 연결 재무제표 작성시 포함되었으나, "연결에 포함 된 회사수"에는 자회사 회사수인 8개사로 표기) 주2) 중국 자회사 귀주신창정밀기전유한공사는 2013. 4분기중 보유지분 73% 전량 지분매 각을 완료하여 종속회사에서 제외. 주3) 상기 주당순이익은 연결기준 당기순이익의 지배기업소유주 귀속분이며, 발행주식총수 27,000,000주 중 자기주식 199,200주를 제외한 26,800,800주 기준으로 산출. 나. 연결재무제표의 연결에 포함된 회사 사업 연도 연결에 포함된 회사명 전기 대비 연결에 포함된 회사명 전기 대비 연결에서 제외된 회사명 (주)에스티에프 우창정기(주) (주)화인데코 소주화창기전유한공사 제36기 Daedong Poland Daedong America Corporation - 귀주신창정밀기전 유한공사(중국) 소주화창태평양소료유한공사 소주귀창정밀압주유한공사 소주대동기전과기유한공사 INE전자(천진)유한공사 주1) 상기의 소주귀창정밀압주유한공사는 2013. 4분기중 100% 지분인수를 완료하여 당사 의 손자회사에서 자회사로 변경. 주2) 귀주신창정밀기전유한공사는 2013.3분기까지 연결대상 종속회사였으나, 2013. 4분기 중 보유지분 73% 전량 지분매각을 완료하여 연결종속회사에서 제외. 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 35
다. 연결재무제표 이용상의 유의점 (1) 연결실체가 채택한 연결재무제표 작성기준 연결재무제표는 주식회사의 외부감사에 관한 법률 제13조 1항 1호에서 규정하고 있는 국제 회계기준위원회의 국제회계기준을 채택하여 정한 회계처리기준인 한국채택국제회계기준에 따라 작성되었습니다. 보다 자세한 내용은 본 보고서의 첨부문서인 "연결 감사보고서 연 결 재무제표에 대한 주석 2. 중요한 회계정책"을 참조하여 주시기 바랍니다. 2. 요약 별도재무정보 가. 요약 별도재무제표 (단위 : 백만원) 구분 제36기 제35기 제34기 [유동자산] 163,803 150,880 152,519 현금및현금성자산 757 455 1,721 매출채권및기타채권 138,859 122,986 112,506 기타금융자산 689 689 1,170 기타유동자산 7,389 9,888 19,709 재고자산 14,614 16,050 17,412 당기법인세자산 1,495 813 0 [비유동자산] 178,329 164,259 155,345 유형자산 113,316 101,498 98,957 무형자산 19,138 16,181 13,024 관계기업투자 41,829 43,017 41,639 매도가능금융자산 181 135 131 기타비유동금융자산 1,703 1,755 1,594 이연법인세자산 2,164 1,673 0 자산총계 342,132 315,140 307,864 [유동부채] 205,448 174,165 149,076 [비유동부채] 46,570 53,290 57,205 부채총계 252,018 227,455 206,281 자본금 13,500 13,500 13,500 자본잉여금 27,828 27,828 27,828 기타포괄손익누계액 (307) (471) (276) 이익잉여금 35,972 33,707 47,411 기타자본항목 13,121 13,121 13,121 자본총계 90,114 87,685 101,583 매출액 505,299 458,663 404,442 영업이익 (1,238) (10,972) 1,223 법인세비용차감전순이익 3,620 (11,869) 4,456 당기순이익 3,914 (10,716) 3,463 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 36
기타포괄손익 (681) (1,843) (202) 당기총포괄손익 3,233 (12,558) 3,261 주당순이익 146원 (400)원 184원 주1) 배당에 관한 사항 중 주당순이익은 2013년도말 기준 발행주식총수 27,000,000주 중 자기주식 199,200주를 제외한 26,800,800주 기준으로 산출하였습니다. 나. 별도 재무제표 이용상의 유의점 (1) 회사가 채택한 재무제표 작성기준 당사의 재무제표는 주식회사의 외부감사에 관한 법률 제13조 1항 1호에서 규정하고 있는 국 제회계기준위원회의 국제회계기준을 채택하여 정한 회계처리기준인 한국채택국제회계기준 에 따라 작성되었습니다. 보다 자세한 내용은 본 보고서의 첨부문서인 "별도 감사보고서 별도 재무제표에 대한 주석 2. 중요한 회계정책"을 참조하여 주시기 바랍니다. 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 37
IV. 감사인의 감사의견 등 1. 감사인(공인회계사)에 관한 사항 가. 회계감사인의 명칭 제36기 제35기 제34기 삼덕 회계법인 대표 공인회계사 장 영 철 삼덕 회계법인 대표 공인회계사 김 명 철 삼덕 회계법인 대표 공인회계사 김 명 철 나. 회계감사인의 감사 의견 사업연도 감사(또는 검토)의견 지적사항 등 요약 제36기 적정 - 제35기 적정 - 제34기 적정 - 다. 감사용역계약 체결현황 (단위 : 원,시간) 사업연도 감사인 내 용 보수 총소요시간 제36기 삼덕 회계법인 제35기 삼덕 회계법인 제34기 삼덕 회계법인 당기 및 반기재무제표, 연결 재무제표 감사(검토) 당기 및 반기재무제표, 연결 재무제표 감사(검토) 당기 및 반기재무제표, 연결 재무제표 감사(검토) 55,000,000 650 55,000,000 650 55,000,000 650 주1) 외부감사인인 삼덕 회계법인과의 외부감사계약기간이 2013.3월부로 만료됨에 따라, 주 식회사의 외부감사에 관한 법률에 의거하여 2013.3.6 외부감사인 선임위원회 개최를 하였으 며, 그 결과 선임위원회는 삼일회계법인을 당사의 3개 사업연도간 외부감사인으로 선임하게 되었습니다. 동 법률 시행령에 의거 4월 중 외부감사인 계약체결을 진행할 예정이며, 계약체 결 후 2주일 이내 증권선물위원회 보고 및 당사 홈페이지를 통해 공고 예정입니다. 라. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황 (단위 : 천원) 사업연도 계약 체결일 용역내용 용역수행기간 보수 비고 제36기 삼덕 회계법인 세무조정 용역 2013.03.10~2013.03.31 9,000 - 제35기 삼덕 회계법인 세무조정 용역 2012.03.10~2012.03.31 9,000 - 제34기 삼덕 회계법인 세무조정 용역 2011.03.10~2011.03.31 9,000 - 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 38
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V. 이사의 경영진단 및 분석의견 1. 예측정보에 대한 주의사항 당사가 동 사업보고서에서 기재하는 미래에 발생할 것으로 예측되는 경영활동 및 사건, 현상 등은 당해 공시서류 작성시점의 재무성과 등에 대하여 회사의 견해를 반영한 것입니다.동 예 측정보는 미래 경영환경과 관련된 다양한 가정에 기초하고 있으며, 동 예측정보는 결과적으 로 부정확한 것으로 판명될 수 있습니다. 또한 이러한 가정들에는 예측정보에서 기재한 예상 치와 실제 결과 간에 중요한 차이를 초래할 수 있는 위험, 불확실성 등을 포함하고 있습니다. 이러한 중요한 차이를 초래할 수 있는 요인에는 회사 내부경영과 관련된 요인과 외부환경에 관한 요인이 포함되어 있으며 이에 한하지 않습니다. 당사는 동 예측정보작성시점 이후에 발 생하는 위험 또는 불확실성을 반영하기 위하여 예측정보에 기재한 사항을 수정하는 정정보 고서를 공시할 의무는 없습니다. 따라서 동 보고서에 기재된 예측정보는 동 보고서를 작성하 는 시점을 기준으로 작성한 것이며, 회사가 이러한 위험요인이나 예측정보를 추가적으로 반 영할 계획이 없음을 유의하시기 바랍니다. 2. 개요 국내 자동차 시장은 판매부진 및 전반기 주간연속 2교대제 도입, 주말 특근 미실시 및 부분파 업으로 인한 생산차질 등으로 전년대비 0.9% 감소한 452만대로서 2년 연속 감소하였습니다. 내수판매는 경기회복 지연과 가계부채 부담, 수입차 시장잠식, 지난해 개별소비세 인하에 대한 기저효과 등으로 2.1% 감소한 138만대가 판매되었습니다. 수출은 상반기 원고-엔저 현상과 글로벌 불확실성 증가에 따른 세계 자동차수요 둔화, 주요 업체 공급차질, 해외생산 확대 등으로 전년대비 2.7% 감소한 308만대를 기록하였습니다. 실적은 2012년도 대비 매출 액은 연결 재무제표 기준 약 17.6%, 별도 재무제표 기준 약 10.2%의 성장을 기록하였습니다. 당기순이익은 2012년도 실적의 기저효과로 인해 연결 재무제표 기준 약 421.6%를 기록하 였으며, 별도 재무제표 기준으로는 136.5%로서 흑자전환을 기록하였습니다. 당사는 급변하고 있는 세계 자동차 트렌드 대응을 위한 상당한 인력과 자금을 투자여 기술 경쟁력 향상에 매진하고 있습니다. 이를 통해 앞으로는 양산중인 제품에서의 품질문제 해소 와 더불어 미래수주증대를 위한 기술선도기업으로 재도약 하겠습니다. 3. 재무상태 및 영업실적 하기의 요약 연결재무상태표 및 요약 연결손익계산서 등은 한국채택국제회계기준에 따라 작성되었습니다. 가. 요약 연결재무상태표 (단위 : 백만원) 구 분 요약 연결재무상태표 증감율 제36기 제35기 제36기 [유동자산] 232,568 226,749 2.5% 현금및현금성자산 15,722 14,323 9.7% 매출채권및기타채권 131,019 134,160-2.3% 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 40
유동성매도가능금융자산 0 1-67.0% 기타금융자산 3,636 2,468 47.3% 기타유동자산 13,342 10,437 27.8% 재고자산 67,243 65,354 2.8% 당기법인세자산 1,607 7 23,290.4% [비유동자산] 218,412 195,433 11.7% 유형자산 165,581 145,510 13.7% 무형자산 32,840 31,269 5.0% 관계기업투자 14,613 13,240 10.3% 매도가능금융자산 185 1,016-81.8% 기타비유동금융자산 2,758 2,726 1.2% 이연법인세자산 2,436 1,673 45.5% 자산총계 450,981 422,183 6.8% [유동부채] 255,205 236,813 7.7% [비유동부채] 61,561 66,792-7.8% 부채총계 316,766 303,605 4.3% [지배회사지분] 117,468 104,724 12.1% 자본금 13,500 13,500 0.0% 자본잉여금 27,861 27,828 0.1% 기타포괄손익누계액 (1,416) (1,718) 17.5% 이익잉여금 64,402 51,993 23.8% 기타자본항목 13,121 13,121 0.0% [비지배지분] 16,746 13,854 20.8% 자본총계 134,214 118,578 13.1% - 총 자산은 전년 대비 28,798백만원(6.8%) 증가하였고, 자본총계는 15,636백만원(13.1%) 증가하였으며, 부채총계는 13,161백만원(4.3%) 증가하였습니다. 나. 영업실적 (1) 요약 연결손익계산서 (단위 : 백만원) 구 분 요약 연결손익계산서 증감율 제36기 제35기 제36기 매출액 675,645 574,511 17.6% 매출원가 589,313 517,861 13.7% 매출총이익 86,331 56,651 52.3% 판매관리비 54,165 44,791 20.9% 영업손익 32,166 11,859 171.2% 기타영업수익 10,931 11,642-6.1% 기타영업비용 10,906 10,038 8.6% 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 41
금융수익 1,684 1,241 35.6% 금융비용 9,421 8,412 11.9% 지분법관련손익 2,196 1,795 22.3% 법인세비용차감전순이익 26,650 8,087 229.5% 법인세비용 5,369 4,008 33.9% 당기순이익 21,281 4,080 421.6% (2) 주요 손익의 관계비율 구 분 이익률 증감율 제36기 제35기 제36기 매출총이익률 12.8% 9.9% 2.9% 영업이익률 4.8% 2.1% 2.7% 당기순이익률 3.1% 0.7% 2.4% - 매출액은 전년 대비 101,134백만원(17.6%) 증가하였으며, 영업이익은 20,307백만원 (171.2%) 증가하였으며, 당기순이익은 17,201백만원(421.6%) 증가하였습니다. 당사 및 당 사의 관계사는 꾸준한 원가절감 및 신규 고객 확보를 통하여 지속적인 성장을 위한 노력하고 있습니다. 다. 경영합리화 당사는 보다 효율적인 조직의 운영을 위하여 2014년 1월 1일 기준으로 기존 7본부 17팀 45파트 조직을 7본부 1센터 18팀(실) 50파트의 조직으로 변경하는 조직개편을 시행하였습 니다. 또한 당사의 관계사 역시 조직개편을 시행 또는 추후 실시할 예정입니다. 조직개편의 목적은 대내외 품질 위기상황 극복을 위한 혁신적인 품질 전략 및 고객사 품질정책 변화에 대응하기 위한 유연한 조직구축을 위함 입니다. 4. 유동성 및 자금조달과 지출 가. 유동성 현황 연결회사 수익의 대부분은 자동차 부품의 제조 및 판매에 따른 영업활동에 기인하고 있으며, 매년 영업활동에 따른 자금의 유입/유출이 빈번히 이뤄지고 있습니다. 연결회사는 2013년말 기준 약 157억원의 현금 및 현금성자산을 보유하고 있으며, 전기 대비 약 14억원의 현금성 자산이 증가하였으며, 회사의 운영상 적정 수준을 유지하고 있습니다. (단위 : 백만원) 구 분 제36기 제35기 증감액 기초의 현금및현금성자산 14,323 12,898 1,425 영업활동 현금흐름 66,632 2,455 64,177 투자활동 현금흐름 (50,165) (28,203) -21,962 재무활동 현금흐름 (15,227) 32,637-47,865 현금및현금성자산의 환율변동 효과 328 (520) 848 연결범위변동으로 인한 현금의증감 (168) (4,945) 4,776 기말의 현금및현금성자산 15,722 14,323 1,400 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 42
나. 자금조달과 지출 (1) 차입금 현황 연결회사는 본 보고서 기준일 현재 약 1,532억원의 장단기 차입금을 차입하고 있으며 그 현 황은 아래와 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 차입처 이자율 금액 단기차입금 우리은행 외 13개처 3.80~6.78% 89,440,160 매출채권담보부차입금 하나은행 외 3개처 - 24,899,072 유동성장기채무 - - 15,620,950 장기차입금 하나은행 외 8개처 2.20~6.70% 23,239,221 합계 - - 153,199,403 (2) 자금조달계획 - 2014. 3월 소주귀창정밀압주유한공사 증자 승인 (3,000,000RMB) - 2014. 3. 6 이사회결의로 중국 자회사인 소주귀창정밀압주유한공사의 증자 승인이 완료되 었으며, 증자금액은 3,000,000RMB이며, 현재의 1,000,000RMB에서 증자 후 4,000,000RMB이 됩니다. 증자금액 3,000,000RMB 중 1,720,000RMB는 2013.11.19 이사 회결의시 기승인 되었던 내용이며, 나머지 금액인 1,280,000RMB는 설비증설 및 임대공장 이전 및 운영자금 충당에 대한 사항입니다. (3) 지출계획 연결회사는 현재 외부로부터의 추가적인 지출계획이 확정된 바 없습니다. 5. 부외거래 연결회사간 지급보증의 내역은 아래와 같습니다. (단위 : EUR, 천원 ) 보증제공회사 (주)대동 우창정기(주) 합계 담보 및 담보 및 제공받은 회사의 사용내역 제공받은 회사 지급보증액 지급 보증내역 여신금액 여신금융기관 EUR 1,950,000 Daedong Poland EUR 1,500,000 한국수출입은행 EUR 3,000,000 Daedong Poland EUR 3,000,000 국민은행 EUR 1,000,000 금융기관차입금등 Daedong Poland - 국민은행 1,800,000 (신용연대보증) 에스티에프 1,600,000 한국산업은행 3,510,000 (주)에스티에프 2,700,000 한국수출입은행 650,000 (주)화인데코 500,000 신한은행 EUR 5,950,000 - - EUR 4,500,000-5,960,000 - - 4,800,000-6. 그 밖에 투자의사 결정에 필요한 사항 - 해당사항 없음. 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 43
VI. 이사회 등 회사의 기관 및 계열회사에 관한 사항 1. 이사회에 관한 사항 가. 이사회 구성 개요 본 보고서 작성기준일 현재 당사의 이사회는 5명의 상근이사, 2명의 사외이사 등 총 7명의 이사로 구성되어 있습니다. 이는 상법 제383조 및 당사 정관 제29조에 의거하여 그 구성 및 수를 충족하고 있습니다. 당사는 이사회 내의 별도의 위원회를 운영하고 있지 않습니다. 당사 의 이사회 구성원과 관련한 자세한 사항은 동 보고서 "Ⅷ. 임원 및 직원 등에 관한 사항" "1. 임원 및 직원의 현황"을 참조하여 주시기 바랍니다. 나. 주요 의결사항 등 당사의 2013년 사업년도 중 보고서 작성기준일 현재까지의 이사회에 관한 사항은 아래와 같 습니다. 사외이사 등의 성명 회차 개최일자 의안 내용 가결 여부 이감열 (출석률: 85.7%) 김지영 (출석률: 85.7%) 정태욱 (출석률: 100%) 찬 반 여 부 1 2013.03.11 제35기 정기주주총회 소집의 건 가결 찬성 - 찬성 은행 차입금 연장의 건 가결 찬성 - 찬성 이사 및 감사의 경업 겸임 승인의 건 가결 불참 찬성 - 2 2013.03.29 대출한도 연장에 대한 승인의 건 가결 불참 찬성 - 자기주식 취득을 위한 특정금전신탁계약 연장의 건 가결 불참 찬성 - 3 2013.05.09 외부자금 운용관련 한도승인의 건 가결 찬성 찬성 - 4 2013.08.08 외부자금 운용관련 한도승인의 건 가결 찬성 찬성 - 5 2013.08.30 대동폴란드 창고증축을 위한 차입금에 대한 지급보증 승인의 건 가결 찬성 찬성 - 6 2013.10.31 외부자금 운용관련 한도승인의 건 가결 찬성 찬성 - 7 2013.11.19 귀주신창정밀기전유한공사 지분매각 승인의 건 가결 찬성 찬성 - 소주귀창정밀압주유한공사 지분인수 승인의 건 가결 찬성 찬성 - 주1) 정태욱 사외이사는 일신상의 사유로 2013.03.29 부로 사임. 주2) 김지영 사외이사는 2013.03.29 부로 선임. 다. 이사의 독립성 (1) 이사의 선출 당사는 상법 제382조 및 당사 정관 제30조에 의거하여 주주총회에서 선임하며, 상법제 542조의4 2항에 의거 주주총회 통지 및 공고 시 추천한 이사후보자 중에서 선출하고 있습니 다. (2) 당해 사업연도 신임이사 선임 현황 구분 성명 추천인 회사와의거래 최대주주와의 관계 비고 사내이사 카네가에 나오지 ( 鐘 ヶ 江 直 治 ) 이사회 없음 없음 - 사외이사 김지영 이사회 없음 없음 - 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 44
주1) 2014.03.21 제36기 정기주주총회에서 하마모토 타다나오( 濱 本 忠 直 ) 기타비상무이사 가 신규선임 되었으며, 이감열 사외이사가 재선임 되었습니다. 2. 감사제도에 관한 사항 가. 감사에 관한 사항 당사는 본 보고서 제출일 현재 감사위원회를 별도로 설치하고 있지 아니하며, 주주총회의 결 의에 의해 선임된 상근감사 1인이 감사업무를 수행하고 있습니다. 감사는 이사회에 참석하여 독립적으로 이사의 업무를 감독할 수 있으며, 제반업무와 관련하여 관련 장부 및 관계서류를 해당부서에 제출을 요구할 수 있습니다. 또한 필요시 회사로부터 영업에 관한 사항을 보고 받을 수 있으며, 적절한 방법으로 경영정보에 접근할 수 있습니다. (1) 감사의 인적사항 성명 선임일 주요 경력 비고 오빈영 2013. 03. 29 하나대투증권 지역본부장(전무) - 주1) 김호식 상근감사는 임기만료로 인하여 2013.03.29 부로 퇴임. 나. 감사의 주요활동 내역 당사의 상근감사는 상법 제412조 및 당사 정관 제35조에 의거하여 당사의 2013년 사업년도 보고서 작성기준일 현재까지의 이사회에 참석하여 활동하였으며, 그 활동내용은 아래와 같 습니다. 회차 개최일자 의안 내용 가결 여부 비고 1 2013.03.11 2 2013.03.29 제35기 정기주주총회 소집의 건 가결 은행 차입금 연장의 건 가결 이사 및 감사의 경업 겸임 승인의 건 가결 대출한도 연장에 대한 승인의 건 가결 자기주식 취득을 위한 특정금전신탁계약 연장의 건 가결 3 2013.05.09 외부자금 운용관련 한도승인의 건 가결 4 2013.08.08 외부자금 운용관련 한도승인의 건 가결 5 2013.08.30 대동폴란드 창고증축을 위한 차입금에 대한 지급보증 승인의 건 가결 6 2013.10.31 외부자금 운용관련 한도승인의 건 가결 7 2013.11.19 귀주신창정밀기전유한공사 지분매각 승인의 건 가결 소주귀창정밀압주유한공사 지분인수 승인의 건 가결 다. 감사의 독립성 - 당사의 감사는 법규 및 규정에서 정하는 임무를 수행하기 위하여 회사의 장부, 서류 및 회 계기록을 검토할 수 있습니다. - 법규 및 당사 정관 제35조에 의거하여 감사는 회의의 목적사항과 소집의 이유를 기재한 서 면을 이사회에 제출하여 임시주주총회의 소집을 청구할 수 있습니다. - 감사는 법규 및 당사 정관의 규정에 의거하여 그 직무를 수행하기 위하여 필요한 때에는 당사의 자회사에 대하여도 영업의 보고를 요구할 수 있습니다. 이 경우 자회사가 지체없이 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 45
보고를 하지 아니한 때 또는 그 보고의 내용을 확인할 필요가 있는 때에는 자회사의 업무와 재산상태를 조사할 수 있습니다. 3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항 가. 투표제도 당사는 정관 제30조의 규정에 의거하여 집중투표제를 채택하고 있지 아니하며, 서면투표제 및 전자투표제는 정관에 명기되지 않은 사항으로 당사는 채택을 하고 있지 않습니다. 나. 소수주주권 당사는 공시대상 기간 중 소수주주권이 행사된 사실이 없습니다. 4. 계열회사 등의 현황 가. 계열회사의 현황 주1) 소주신창과기유한공사, Shinchang Poland, Shinchang America.Corp. 3개사는 하기 와 같이 2013년 1월 부로 사명 변경하였음. 1 소주신창과기유한공사 소주대동기전과기유한공사 2 Shinchang Poland Daedong Poland 3 Shinchang America Corporation Daedong America Corporation 주2) 2013.11.19 이사회 결의 승인결과에 따라 중국 자회사인 '귀주신창정밀기전유한공사 '는 당사 전체 보유지분 73% 매각으로 당사의 관계회사에서 제외되며, 중국 손자회사인 '소 주귀창정밀압주유한공사'는 당사 100% 지분인수로 당사의 자회사로 편입을 결의하였습니다 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 46
. 나. 계열회사간 임원 겸직 현황 (당사 등기임원) 소속 성명 직위 겸직현황 상근여부 (주)에스티에프 기타비상무이사 비상근 조명수 대표이사 소주화창기전유한공사 부동사장 비상근 (주)대동 유양석 기타비상무이사 한일이화(주) 대표이사 상근 카네가에 나오지 사내이사 (주)신창코넥타 기타비상무이사 비상근 다. 타법인출자 현황 (기준일 : 2013년 12월 31일 ) (단위 : 백만원, 주, %) 법인명 최초취득일자 출자 목적 최초취득 금액 수량 기초잔액 증가(감소) 기말잔액 장부 취득(처분) 평가 지분율 수량 지분율 가액 수량 금액 손익 장부 가액 최근사업연도 재무현황 당기 총자산 순손익 우창정기 (비상장) 1986.02.15 설립 투자 2,219 147,200 100.0 13,779 - - - 147,200 100.0 13,779 28,049 2,711 소주화창기전유한공사 (비상장) 2003.09.28 설립 투자 1,813-32.5 5,995 - - - - 32.5 5,995 89,372 22,639 Daedong Poland (비상장) 2007.10.01 설립 투자 7,820 38,704 100.0 4,479 - - - 38,704 100.0 4,479 43,514-2,032 화인데코 (비상장) 2004.04.01 설립 투자 368 73,500 18.9 112 - - - 73,500 18.9 112 4,659 328 귀주신창정밀기전유한공 사 (비상장) 2000.12.18 설립 투자 1,719-73.0 2,406 - -2,406 - - - - - 28 소주귀창정밀압주유한공 사 (비상장) 2014.11.08 설립 투자 414 - - - - 414 - - 100.0 414 1,637 21 Daedong America Corp. (비상장) 2005.03.03 설립 투자 30 1,000 100.0 116 - - - 1,000 100.0 116 5,141 171 소주대동기전과기유한공 사 (비상장) 2008.07.03 설립 투자 921-100.0 609-803 - - 100.0 1,412 1,334 5 귀주화창기차전기유한공 사 (비상장) 1994.03.01 설립 투자 613-25.0 2,501 - - - - 25.0 2,501 26,300 952 신창코넥타 (비상장) 1994.12.20 설립 투자 1,600 320,000 50.0 8,020 - - - 320,000 50.0 8,020 47,044 4,436 에스티에프 (비상장) 2002.10.11 설립 투자 5,000 1,000,000 100.0 5,000 - - - 1,000,000 100.0 5,000 51,561 5,279 쌍용자동차 (상장) 2010.02.13 출자 전환 360 21,153 0.1%미만 112 - - 69 21,153 0.1%미만 181 2,117,625-2,398 합 계 1,601,557-43,129 - -1,189 69 1,601,557-42,009 2,416,236 32,140 주1) 상기의 소주귀창정밀압주유한공사는 2013년 4분기중 100% 지분인수를 완료하여 당 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 47
사의 손자회사에서 자회사로 변경. 주2) 귀주신창정밀기전유한공사는 2013년 4분기중 보유지분 73% 전량 지분매각을 완료하 여 연결종속회사에서 제외. 주3) 소주귀창정밀압주유한공사 취득일은 계약서 기준일 작성. 주4) 최근사업연도 재무현황 연결재무제표 기준 2013년 12월말 시점으로 작성. 주5) 귀주신창정밀기전유한공사의 당기순손익은 2013년 1~9월 기간까지의 실적. 주6) 소주귀창정밀압주유한공사의 당기순손익은 2013년 10~12월 기간까지의 실적. 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 48
VII. 주주에 관한 사항 1. 최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황 (기준일 : 2013년 12월 31일 ) (단위 : 주, %) 성 명 관 계 주식의 종류 소유주식수 및 지분율 기 초 기 말 주식수 지분율 주식수 지분율 비고 한일이화(주) 최대주주 보통주 13,533,192 50.12 13,533,192 50.12 - 계 보통주 13,533,192 50.12 13,533,192 50.12 - 우선주 - - - - - 2. 최대주주의 개요 가. 최대주주명 : 한일이화(주) 나. 최대주주의 연혁 2008. 03 신주인수권부사채 신주인수권 행사 (총자본금 19,707,926천원) 2009. 06 HANYANG AUTOMOTIVE INDIA PVT LTD(인도)을 계열회사에 추가 2010. 01 HANIL AUTOMOTIVE DO BRAZIL LTDA(브라질) 설립 2010. 02 요녕한일금흥자동차시트유한공사(중국) 설립 2010. 04 HANIL E-HWA INTERIOR SYSTEMS GEORGIA, INC(미국) 설립 2011. 02 자기주식취득결정(100만주) 2011. 12 (주)대동을 계열회사에 추가 2012. 02 자기주식처분결정(100만주) 2012. 08 중국 현지법인(ZHEJIANG HANIL LIMIN AUTOMOTIVE CO., LTD) 설립 2013. 01 두양산업(주) 지분 무상수증 2013. 09 회사분할계획서 제출 다. 임원현황(등기임원) 성명 출생년월 직위 주요 경력 유희춘 1930년 01월 명예회장 유양석 1959년 02월 대표이사 회장 이성곤 1959년 01월 생산/개발 본부장 노재관 1959년 07월 사외이사 서울대학교 상대 졸업 한일이화(주) 대표이사 회장 한양대 의과대학 의학박사 한일이화(주) 대표이사 부회장 울산대 기계공학과 졸업 한일이화(주) 개발팀장 서울대대학원 법학과 졸업 서울지방법원 부장판사 법무법인 충정 대표변호사 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 49
노치용 1952년 05월 사외이사 고중식 1955년 01월 사외이사 한국외국어대 경제학과 졸업 산은 캐피탈(주) 대표이사 사장 KB투자증권(주) 대표이사 사장 고려대 법과대학 법학과 졸업 금융감독원 회계감독2국 국장 KTB투자증권(주) 감사위원회 상근감사위원 라. 주요주주 현황 (단위 : %) 구분 주주명 소유주식수 지분율 비 고 유양석 11,262,110 28.57% - 한일이화자사주 5,500,000 13.95% - 5% 이상 주주 2014년1월9일 공시한"주식등의 대량 국민연금공단 3,013,286 7.64% 보유상황보고서(약식)" 기준 2013년9월9일 공시한"주식등의 대량 브레인자산운용(주) 3,150,730 7.99% 보유상황보고서(약식)" 기준 2013년9월10일 공시한"주식등의 대량 삼성자산운용 2,397,356 6.08% 보유상황보고서(약식)" 기준 우리사주조합 - - - 주1) 상기의 현황은 2013년 12월 31일 기준. 마. 재무 현황 (단위 : 백만원) 계정 과목 금 액 비고 유동자산 1,084,225 - 비유동자산 825,384 - 자산총계 1,909,609 - 유동부채 1,021,330 - 비유동부채 214,995 - 부채총계 1,236,325 - 자본금 19,708 - 자본총계 673,284 - 주1) 2013년도말 K-IFRS 연결 재무제표 기준 바. 사업 현황 (1) 자동차용 내장부품(승용차 내장부품 및 상용차 Seat) 전문생산업체 (2) 주요제품 : 자동차용 Door trim, Seat 등 3. 최대주주 변동현황 가. 최대주주 변동내역 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 50