조사분석 15-05 중국 이러닝 시장동향분석 및 국내 이러닝기업 진출전략 연구 연구책임자 이기창 참여자 김재영 참여자 이수정
제 출 문 정보통신산업진흥원 귀하 본 보고서를 "중국 이러닝 시장동향분석 및 국내 이러닝기업 진출전략 연구"의 최종 연구 결과보고서로 제출합니다. 2015년 3월 13일 주관연구기관 정보통신산업진흥원 연구수행기관 네모아이씨지 연구수행책임자 이기창 수행연구원 김재영 수행연구원 이수정
요 약 문 중국 이러닝 시장은 국내 시장의 약 5배에 달하는 거대 시장으로 다양한 비즈 니스 모델이 출현 중임 2008년부터 2013년까지 5년간 연평균성장률은 약 19%에 달할 만큼 고성장 을 지속하였음 중국 가계의 교육비 지출 비중 확대, IT 인프라의 발달, 이러닝 기업에 대 한 활발한 투자는 이러한 고성장의 배경임 이러닝 시장의 성장에 따라 기존 B2C, B2B 수익모델에서 O2O와 같이 보다 세분화된 비즈니스 모델이 파생되어 나타나고 있음 중국 내 대형 IT기업의 시장 유입, 기존 이러닝 학습모형을 개선하려는 시도 등이 새로운 비즈니스 모델의 출현을 촉진하게 된 원인임 중국 정부는 교육수준 격차해소 및 효율적 시스템 도입을 위한 지원 로드맵을 설정함 중국 정부는 공교육 강화 및 지역별 교육수준 격차 해소를 위한 교육정 보화 로드맵을 설정하고 전폭적인 지원을 실행 중임 중앙 정부의 로드맵에 맞추어 각 지방 정부는 세부 정책을 제정하였고, 일부 지역의 정책 모델은 운영상의 검증과정을 거쳐 전국적으로 확산될 예정임 그러나 외국 자본에 의한 교육기관 설립이나 이러닝 서비스 제공에 필수적 인 ICP 라이선스 발급은 여전히 제한을 두고 있음 따라서 국내 기업이 중국 이러닝 시장에 진출하기 위해서는 중국 현지 기업과의 파트너십을 통하여 중국 정부의 규제를 우회할 필요가 있음
이러닝 서비스는 보편화 추세이나, 소비자 지불의사가 낮은 편이여서 수익모델 에 대한 고민이 필요함 중국 주요 도시 거주자 646명에 대한 인터넷 설문조사 결과, 현재 376명 (58.2%)이 이러닝 학습을 이용하고 있다고 응답함 이러닝 학습시간의 적정성에 대한 만족도가 80%에 달하는 등 전반적으로 이러닝 학습에 대한 만족도가 높은 편이였으나, 해당 서비스에 대한 지불 의사는 낮은 편이여서 공급기업의 수익 모델에 대한 고민이 필요한 것으 로 보임 조사대상 172개 수요 기업 중 약 59%의 기업이 이러닝을 도입하고 있으나, 총 교육비 중 이러닝 시스템 투자 비중은 16.6%로 매우 낮은 수준임 다수의 기업이 이러닝 시스템 도입 목적으로 적은 비용으로 다수의 직원 들을 교육하기 위함이라 응답함 비용을 낮출 수 있는 임대(SaaS)형식의 이러닝 서비스 도입을 선호한다고 응답함 기술 분야에서 강점을 가지고 있는 국내 솔루션/HW업체와 이러닝 분야에 진 입을 희망하는 중국 오프라인 교육 파트너와의 협력을 통한 진출이 필요함 시장 규모, 성장성, 시장 진입, 규제 측면에서 볼 때 솔루션/HW영역의 진 출이 유망할 것으로 보임 중국 정부의 규제 수준과 시장진출 시 리스크 회피를 고려할 때, 독자 진 출이 아닌 중국내 파트너와의 합자나 합작형태의 시장진출이 필요하며, O2O모델은 중국 파트너와의 시너지를 창출하면서 최근의 트랜드와 부합된 다는 점에서 바람직한 모델로 평가됨 이외에 중국 이러닝 시장에 없는 수준높은 인터렉티브 학습 등 새로운 이러닝 학습 시스템은 새로운 수요를 창출할 수 있을 것으로 보이며, 이 미 중국 기업이 선점한 시장이 아닌 틈새시장을 공략할 수 있기 때문에 이 에 대한 연구와 정부 지원이 필요할 것으로 보임
목 차 I. 중국 이러닝 시장 및 산업동향조사 1 1. 중국 이러닝 시장 현황 2 1.1 중국 이러닝 시장개요 및 성장 동력 2 2. 시장 세분 영역별 분석 9 2.1 B2C 시장 9 2.2 B2B 시장 26 3. 이러닝 산업의 비즈니스 모델 및 밸류체인 30 3.1 비즈니스 모델 30 3.2 밸류체인 33 4. 이러닝 산업 트렌드 전망 37 4.1 산업 트렌드 전망 37 II. 중국 이러닝 정책 환경조사 39 1. 감독관리 체계 40 1.1 중국 교육관리 체계 40 1.2 이러닝 산업 감독관리 체계 40 2. 이러닝 정책 환경 42 2.1 중앙정부 정책 42 2.2 주요 지방정부 정책 47 3. 외자기업 시장진입 관련 규제 55 3.1 교육시장 진입 허가 55 3.2 ICP 라이선스 57 III. 중국 이러닝 이용실태조사 59 1. 개인 이러닝 이용실태 현황 60 1.1 이러닝 이용현황 60 1.2 이러닝 이용행태 63 1.3 이러닝 만족도 65 1.4 이러닝 개선사항 66 1.5 모바일러닝 66 1.6 이러닝 비이용자 68 1.7 한국 이러닝 관련 70
2. 기업 이러닝 이용실태 현황 72 2.1 이러닝 이용현황 74 2.2 이러닝 이용행태 77 2.3 솔루션 활용현황 79 2.4 콘텐츠 개발현황 81 2.5 요구사항 82 IV. 주요 이러닝 기업소개 83 1. 주요 기업 조사 84 1.1 [직무교육]베이징동다정바오( 北 京 东 大 正 保 科 技 有 限 公 司 ) 84 1.2 [IT교육]다네이과학기술( 达 内 科 技 有 限 公 司 ) 89 1.3 [K-12교육]베이징세기하오웨이라이교육과학기술( 北 京 世 纪 好 未 来 教 育 科 技 有 限 公 司 ) 98 1.4 [Solution]SABA Software 106 V. 국내 이러닝 기업의 중국 진출을 위한 제언 109 1. 시장분석을 통한 진출가능분야 제언 110 1.1 시장 분석 110 1.2 국내 기업 진출가능 영역 111 1.3 국내 기업 진출 시 유의점 113 2. 진출 모델 제시 115 2.1 O2O수업 모델 115 3. 국내 기업 진출을 위한 정부 지원책 118 4. 향후 연구 방향에 대한 시사점 120 VI. 부록 122 1. B2B 기업 123 2. B2C 기업 131
I. 중국 이러닝 시장 및 산업동향조사 1. 중국 이러닝 시장 현황 2. 시장 세분 영역별 분석 3. 이러닝 산업의 비즈니스 모델 및 밸류체인
1. 중국 이러닝 시장 현황 1.1 중국 이러닝 시장개요 및 성장 동력 시장 개요 최근 5년간 중국 이러닝 시장은 한국 시장에 비해 높은 성장을 기록. 온라인 리서치 기관인 iresearch에 따르면 중국 내 이러닝 사용자의 지속적인 확대로 2017년 기준 이러닝 시장규모가 1,734억 RMB(약 29조4780억 원) 1) 에 달할 것으로 전망됨 `08-`13년, 중국 이러닝 시장 규모는 한국의 약 5배 정도 이며, 5년간 CAGR은 18.98%임. 동기간 한국 이러닝 시장의 CAGR은 8.82%였음 [그림 I-1] 한중 이러닝 시장 규모 단위: 억 RMB 1,800 1,733.9 1,500 1,200 900 600 300 0 839.7 700.6 575.0 491.1 414.6 352.2 111.8 123.5 129.4 147.1 152.9 170.6 '08 '09 '10 '11 '12 '13 '17e 한국 중국 자료원: NIPA, iresearch, 2013.12 iresearch에 따르면 2013년 중국 이러닝 사용자는 약 6,720만 명으로 인터넷 보급 확대 및 기업체 도입 확산 등에 따라 2017년 기준 이러닝 이용자 수는 1.2억 명에 달할 것으로 전망 1) 본 원고의 환율은 1RMB당 170원의 기준환율을 적용 - 2 -
[그림 I-2] 중국 이러닝 시장 사용자 수 단위: 만 명 14,000 12,000 10,000 9,099 10,338 12,033 8,000 6,000 4,000 3,592 3,589 4,472 5,190 5,906 6,720 7,797 2,000 - '08 '09 '10 '11 '12 '13 '14e '15e '16e '17e 자료원: iresearch, 2013.12 이용자에 따른 이러닝 시장을 살펴보면 개인 이용자 시장인 B2C시장과 기업 및 기관 이용자인 B2B시장으로 구분됨 B2C시장은 Pre K-12 2), K-12 3), 고등교육, 직무교육 시장으로 나눌 수 있으며, 직무교육 시장은 외국어교육, 자기계발, IT교육 등으로 세분화 가능 [그림 I-3] 중국 이러닝 시장 세분 영역 분류 이러닝 이용자 시장 Pre K-12 K-12 고등교육 직무교육 기업/기관 이용자 유치원 초등학교 대학교 자격증 준비 인사관리 중학교 고등학교 전문대 대학원 IT교육 외국어교육 재무관리 공정관리.... 자료원: Nemo ICG 정리 다른 세분 영역의 확대로 고등교육 점유율이 점차 축소되고 있으나, 2013년 기준 점유율은 61.5%로 여전히 높게 나타남 2) 본 원고에서는 Pre K-12교육은 초등학교(소학교) 이전으로 규정하여 유치원을 포함하여 정의 3) K-12교육은 초등학교(소학교)부터 중 고등학교(중등교육)까지 포함하여 정의 - 3 -
[그림 I-4] 세분 영역별 이러닝 시장 규모 단위: 억 RMB 516.4 0.2% 9.1% 3.3% 318.1 364 436.1 61.5% 25.9% Pre-12 K-12 기업e-learning 직업훈련 고등교육 자료원: iresearch,2013.12 성장 동력 중국 가구당 교육비 지출은 지속적인 증가세를 보이고 있음 중국의 높은 자녀 교육열과 가계소득의 증가로 교육비 지출은 지속적으로 증가하고 있으며, 2013년 기준 가구당 연평균 교육비 지출은 약 1만 RMB(약 170만 원) 2012 중국 가정교육 소비백서에 따르면 중국 가구당 연간 지출 항목 중 교육비는 약 14.3%로 미국대비 12.7%p 높음 - 4 -
[그림 I-5] 중국 가구당 연간 교육비 지출 단위: 만 RMB 교육에 대한 중국 교육지출 9,830 9,320 8,790 8,010 6,720 7,180 5,750 4,840 3,930 4,280 중 미 교육에 대한 가계지출 비중 14.3% 1.6% '04 '05 '06 '07 '08 '09 '10 '11 '12 '13e 미국 중국 자료원: iresearch 및 Sohu, 2013.12 인터넷 이용자 연령층 확대되고 인터넷 보급률이 증가함에 따라 온라인 학습이 확산되었고, 이는 중국 이러닝 시장 동력의 토대가 됨 2014년 6월 말 기준 중국 인터넷 이용자 수는 6.32억 명이며, 인터넷 보급률은 46.9%에 달함 [표 I-1] 중국 인터넷 이용자 수 및 보급률 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014H1 네티즌수(억 명) 2.98 3.84 4.57 5.13 5.64 6.18 6.32 증가율 41.9% 28.9% 19% 12.3% 9.9% 9.6% 7.0% 인터넷 보급률 22.6% 28.9% 34.3% 38.3% 42.1% 45.8% 46.9% 자료원: 연차 중국 인터넷 발전현황 통계보고서, CNNIC 스마트폰, Pad 등 이동식 단말기의 보급으로 이러닝 시장 발전이 가속화 2013년 말 4G(TD-LTE) 개통 후, 2014년 8월 기준 4G 통신망은 300개 도시를 커버하고 있으며 4G 사용자는 3,000만 명을 돌파. 3G/4G이용자는 5.27억 명에 달함 2011-2013년 3년 간 중국 스마트폰 판매량은 약 5,700만 대에서 3.6억 대로 급증하여 모바일러닝의 확산 동력이 됨 - 5 -
특히 외국어교육의 스마트폰 App 빠르게 확산되는 추세 2013년 Netease의 설문조사에 따르면 이러닝 이용자 90% 중 62%가 스마트폰 App을 통해 외국어 학습을 한다고 응답함 [그림 I-6] 이러닝 이용자 영어학습 채널 표본 = 3,453 90% 62% 16% 16% PC 스마트폰 Pad 기타 디바이스 자료원: 2013-2014년 중국 온라인교육 트렌드 연구, Netease education, 2013.12 이러닝 기업 투자 및 M&A 활성화는 시장규모 확대 및 서비스 수준 향상을 견인 이러닝 산업의 성장 전망에 따라 벤처자본(VC: Venture Capital) 및 산업자본(IC: Industrial Capital)의 유입이 증가하여 2013년 중국 이러닝 산업의 VC투자는 44건으로 급증하였고, 2014년 상반기 기준 투자건수는 안정세를 유지하였으나 투자액은 급등 자본실험실( 资 本 实 验 室 ) 조사에 따르면 2013년부터 2014년 상반기까지 전세계 이러닝 기업에 대한 자본투자 343건 중 중국 내 투자건수는 미국(182건) 다음으로 가장 많은 74건 이였으며, 총 투자액 또한 미국의 12.5억 USD를 이은 3.7억 USD로 나타남 2014년 상반기 중국 이러닝 기업에 대한 자본투자 규모는 2.9억 USD로 2013년 8,240만 USD에서 급증하였고, 프로젝트 당 평균 투자규모 또한 2013년 187만 USD에서 967만 USD로 크게 증가 - 6 -
[그림 I-7] 중국 이러닝 산업 자본투자 현황 기타, 25 2013 기타, 14 2014H1 영국, 4 영국, 10 인도, 19 인도, 15 미국, 미국, 74 108 중국, 44 중국, 30 자료원: 자본실험실(Coinsay.com), 2014.08 기존 오프라인 교육기관, 인터넷 기업 등이 이러닝 산업에 투자하고 있으며, 그 중 BAT(Baidu, Alibaba, Tencent)와 같은 IT 선두기업의 이러닝 시장 진입은 시장 경쟁 촉진, 전체 이용자 수 확대 등의 효과를 가져옴 [표 I-2] 중국 인터넷 기업의 이러닝 산업 투자 사례 기업명 기업유형 교육투자 시나 ( 新 浪, Sina) 환쥐스다이 ( 欢 聚 时 代, YY) 바이두 ( 百 度, Baidu) 왕이 ( 网 易, Netease) 타오바오 ( 淘 宝, Taobao) 텐센트 ( 腾 讯 Tencent) 포털사이트 콘텐츠&미디 어 사이트 검색엔진 포털사이트 전자상거래 플랫폼 포털사이트 시나오픈코스웨어( 11.4) 추진한 YY교육 채널( 11.4) 독립된 온라인교육 사업부 설립, 100교육 브랜드 추진( 14.2) 바이두캠퍼스 추진( 12.6) 인터넷 코스웨어 온라인공유플랫폼 좐커왕( 传 课 网 ) 인수 ( 14.5) 완쉐교육( 万 学 教 育 )에 투자( 14.7) 왕이오픈코스웨어( 10.10) 왕이윈커탕( 网 易 云 课 堂 )( 12.12) 타오바오통쉐( 淘 宝 同 学 ) 추진( 13.8) 영어온라인 양성교육 TutorGroup에 투자( 14.2) 턴센트징밍커( 腾 讯 精 品 课 ) 추진(.13.9) 신둥팡( 新 东 方 )과 합자회사 설립( 14.7) 자료원: Nemo ICG 정리 - 7 -
2014년 기준 이러닝 세분 영역별 투자 중 K-12, 외국어교육, 직무교육 투자 비중은 총 59%로 과반을 넘음 [그림 I-8] 2014년 상반기 이러닝 세부 영역별 투자 비중 20% 22% 17% 12% 10% 10% 7% 2% Pre K-12 K-12 고등교육 외국어교육 직무교육 유학시험대비 플랫폼개발 취미반 자료원: E-learning Research Institute, 2014.08-8 -
2. 시장 세분 영역별 분석 2.1 B2C 시장 Pre K-12교육 2013년 기준 Pre K-12교육 시장의 규모는 1.8억 RMB(약 306억 원)이며 2017년 시장 전망치는 4.9억 RMB(833억 원)로 크게 향상할 전망임 매년 1,600만 명의 신생아가 출생하고 있으며, 단독두자녀( 单 独 二 胎 )정책 4) 으로 Pre K-12시장은 안정적인 성장세를 보일 전망 2013년 Pre K-12 교육에 월간 2,000 RMB(약 34만 원) 이상 지출하는 가정은 35%로 2012년 대비 16.3%p 증가 >2,000 16% [그림 I-9] 중국 가구당 Pre K-12 교육비 지출 2012년 >2,000 35% 단위: RMB 2013년 1,000~ 2,000 30% <1,000 54% 1,000~ 2,000 8% <1,000 57% 자료원: 2013년 Soho 교육산업백서, Soho, 2014.01 Pre K-12 잠재력이 높게 평가되면서 2013년 해당 영역의 투자가 활발히 진행됨 4) 단독두자녀( 单 独 二 胎 )정책: 부부 한쪽이 외동이고 첫째 자녀가 쌍둥이가 아닌 경우 둘째 임신을 허용 한 정책. 2013년 11월 18대 3중 전회 중국 전면심화개혁 관련 일부 중점 문제 결정 에서 결정됨 - 9 -
[표 I-3] Pre K-12 영역 벤처투자 사례 피투자회사 영역 일자 VC 투자자 융자자금 지우롱난하이과기 ( 九 海 科 技 ) 서비스플랫폼 2014.06 타이정 캐피탈( 太 本, Tai Zheng Capital) 1억 RMB 윈닝치광 ( 云 奇 光 ) 소프트웨어개발 2014.05 - - 바오바오수 ( ) 엄마와 자녀간 양방향 커뮤니티 2014.01 TAL(Tomorrow Advancing Life, 好 未 ) 1.5억 RMB 왕취바오베이 ( 趣 ) Pre K-12 App 개발 2013.04 허쥔 캐피탈( 和 君 本 ), 이지 캐피탈( 融 翼 本, Easy Capita) 등 1,000만 RMB SB Pan-Asia Smart Tots 유아용 m-learning 교육 플랫폼 2013.02 Fund(SB 泛 基 金 ), 전거펀드( 格 基 金 수백만 USD ZhenFund) 친바오왕 ( ) 엄마와 자녀간의 버디컬포탈(Vertical Portal) 사이트 2013.01 이지 캐피탈( 融 翼 本, Easy Capita) - 61바오바오왕 (61 ) - 2013.01 이지 캐피탈( 融 翼 本, Easy Capita) - 바오바오버스 ( 巴 士 ) 교육 소프트웨어 제품 2013.01 순웨이펀드( 基 金 ) 수백만 USD 반마치스 ( 斑 士 ) 유아용 게임App개발 2013.01 MS벤처스 - 톈피런커지 ( 皮 人 科 技 ) 유아용 m-learning 교육 플랫폼 2012.04 롄샹즈싱( 想 之 星, Legendstar), Zero2IPO Venture( 科 投 ) 수백만 RMB 롱바오쉐후이러 ( 慧 ) Pre K-12 제품 개발 2012.01 연은새부투자고문(SAIF Partners) 약 1,000만 USD 러툰 ( 豚, Yippee Arts) 유아용 인터랙티브 리딩 App 2012.01 아미바캐피탈( 阿 米 巴 本 ), 이노베이션워크( 新 工 ) - SB Pan-Asia Smart Tots 유아용 m-learning 교육 플랫폼 2011.10 Fund(SB 泛 基 金 ), 전거펀드( 格 基 金 ZhenFund) 100만 USD - 10 -
베이와왕 ( 贝 瓦 网 ) 친자관계( 亲 子 关 系 ) 유아용 Pre K-12 교육App 2011.09 치밍벤처( 启 明 创 投 ) 약 1,000만 USD 바이톈왕 ( 百 田 网 ) 유아용 인터넷제품의 R&D 및 운영 2009.12 세쿼이아 캐피탈(Sequoia Capital) 3,000만 RMB 타오미왕 ( 淘 米 网 ) 유아용 인터렉티브 엔터테이먼트 제품 R&D 및 운영 2009 치밍벤처( 启 明 创 投 ) 500만 USD 바오바오수 ( 宝 宝 树 ) 유아교육 커뮤니티 협력 플랫폼 2008.03 매트릭스 파트너(Matrix Partners) 1,000만 USD 자료원: Nemo ICG정리, 2014.09 Pre K-12교육 시장은 이용자와 소비자가 분리되어 있다는 점에서 다른 이러닝 시장과 구분됨 이용자인 영유아 특성에 맞게 흥미 유발과 쉬운 조작 등이 요구되며, 개발업체들은 스마트 단말기에 익숙한 80년대 이후 출생 부모 소비자들을 겨냥한 App을 만들어 스마트 단말기와 제품을 결합 [표 I-4] Pre K-12교육과 기타 온라인교육 차이점 유아교육 기타 온라인교육 교육디바이스 PAD, CD, MP3 플레이어 컴퓨터, 스마트폰, PAD 등 제품유형 멀티미디어 및 만화, 게임 온라인영상, 온라인 시험 등 콘텐츠 지식, EQ, 일상생활 관련 지식, 직무 사용환경 부모, 교사가 디바이스 관리 사용자 본인 고객 및 사용자 관계 부모와 유치원이 주 고객이고, 아이들이 주로 이용하여 고객과 사용자가 구분되어 있음 사용자 본인 자료원: Nemo ICG 정리 2013년 세분 영역 중 32%의 가장 높은 투자 비중을 보였으나, 시장의 발전 제약으로 인해 2014년 상반기까지 투자 비중은 12%으로 반락함 부모님들이 자녀의 전자파 노출을 우려하여 온라인 교육을 제한하는 움직임에 따라 투자 비중이 감소 - 11 -
중국 내 유아용 교육 App개발 회사는 약 130개임. 대부분 매출경쟁, 낮은 소비자 지출성향 등으로 수익 실현에 어려움을 겪고 있음 [그림 I-10] 중국 이러닝 시장 세분 영역별 투자 비중 Pre K-12 32% Pre K-12 K-12 12% 20% K12 21% 고등교육 2% 외국어교육 27% 외국어교육 직무교육 17% 22% 직업교육 12% 유학시험대비 10% 취미반 3% 플랫폼개발 취미반 7% 10% 2013년1월~2014년1월 2014년상반기 자료원: 이러닝 교육연구원(E-learning Research Institute, medu.org.cn), 2014.08 K-12교육 K-12교육은 공교육과 사교육으로 구분되며, 방대한 학생 수는 향후 K-12교육 시장의 안정적 성장 전망의 근거 2013년 교육에 대한 정부지출은 2.2조 RMB로 전년도 대비 4% 증가했고, 이 중 K-12교육에 대한 지출비중은 53%에 달함 2013년 Soho 교육산업백서에 따르면 중국 가구당 사교육비 지출은 증가하는 추세 2013년 사교육비 지출이 월간 2,000 RMB 이상인 가정은 응답자 중 54%으로 2012년 대비 4%p증가 - 12 -
[그림 I-11] 가구당 사교육 소비지출 및 지출 항목 단위: RMB 가정내 월별 사교육 소비지출 비중 K-12 사교육 소비지출 항목 2000 이상, 54% 500 이하, 8% 500~1000 13% 1000~200 0 RMB, 25% 전자제품 및학습 디바이스 구매, 17% 특기반 및 보충반, 35% 보충학습 반, 48% 자료원: Sohu, 2013.12 그러나 교사와 학부모들이 자녀의 인터넷 사용을 통제하고 있어 시장 발전 속도는 더디며, 이러닝 시장 규모는 오프라인 대비 1% 수준에 그침 이외에 청소년들의 낮은 학습통제력과 어려운 마케팅 등은 K-12시장 발전의 장애요인임 K-12영역의 제품 유형은 매우 다양함. 동영상강의, 문제은행, 질의응답 시스템이 가장 대표적이며, 그 중 동영상강의가 50%의 비중을 점유하고 있음 동영상 강의는 양질의 자료 축적에 많은 비용과 시간이 소요됨. 해당분야의 대표 기업은 베이징 101사이버학교( 北 京 101 网 校 ), 베이징스중 사이버학교( 四 中 网 校 ), 쉐얼스 사이버학교( 学 而 思 网 校 ), 인민대부속중 사이버학교( 人 大 附 中 网 校 ), 칭화대 학습바 ( 清 大 学 习 吧 ) 등이 있음 일반강사의 강좌비용은 시간당 100~500 RMB이며, 인기 강사의 강좌비용은 시간당 1,000-1,500 RMB 이상으로 형성 문제은행은 경쟁이 치열함. 2014년 9월에 진행된 결승동방 교육벤처대회 ( 决 胜 东 方 教 育 创 业 大 赛 )에서는 참가 프로젝트 중 30%가 K-12 문제은행에 대한 솔루션 이였음 사이버학교, 교육기관, 벤처기업, 출판사, 온라인사업자 등 다양한 K-12 이러닝 기업이 시장에 진입했으며 기업별로 서로 다른 특징을 보임 - 13 -
[표 I-5] 주요 K-12 사이버학교 현황 사이버학교명 베이징스중 쉐얼스 101사이버학교 지엔단학숩왕 칭화온라인 사이버학교 ( 学 而 思 ) (101 网 校 ) ( 简 单 学 习 网 ) ( 精 华 在 线 ) ( 北 京 四 中 网 校 ) 투자자 베이징제엔단 하오웨이라이 베이징스중 홍청교육 과학기술 칭화학교 ( 好 未 来, ( 北 京 四 中 ), ( 弘 成 教 育 ) ( 北 京 简 单 科 ( 精 华 学 校 ) TAL) TCL 등 技 ) 온라인출시 2009 1996 2001 2007 2007 코스웨어 범위 중1~고3 중3~고3 중1~고3 초1~고3 초1~고3 주요서비스 영상공개코스 영상공개코스 영상공개코스 영상공개코스 영상공개코스 웨어, 버티컬 웨어, 테스트 웨어, 웨어, 웨어, 학습, 시스템, 화상강의, 질의응답, 온라인테스트 온라인테스트 질의응답, 테스트시스템, 학습기록,, 심리테스트, 커뮤니티 커뮤니티 학습진단 커뮤니티 매출액( 13) 1억 RMB 2,700만 RMB 3~4,000만 RMB 2,000만 RMB 2,000만 RMB 자료원: Nemo ICG 정리 교육정보화 정책에 따른 초 중 고등학교의 온라인교실 건설로 밸류체인에 대한 투자가 학교까지 확대됨 학교는 구축된 이러닝 시스템으로 교무관리, 전자책가방 등에 이용하여 교사와 학생 그리고 학부형 간의 커뮤니케이션을 구현함 교육 정보화에는 교육출판사업자, 솔루션사업자, 사교육기관 및 인터넷기업 등이 각기 다른 방식으로 참여 - 14 -
[그림 I-12] K-12영역의 B2B2C모형 밸류체인 콘텐츠 중난매스컴( 中 南 传 媒 ), 펑황매스컴( 凤 凰 传 媒 ), 방즈과기( 方 直 科 技 ) 등 플랫폼 리스천( 立 思 辰 ), 중난메스컴( 中 南 传 媒 ), 톈수정보( 天 喻 信 息 ) 등 학교 기술 커다쉰페이( 科 大 讯 飞 ), 췐통교육( 全 通 教 育 ), 퉈웨이정보( 拓 维 信 息 ) 등 디지털학교 및 교무체계 디지털교과서 의사소통 교사 학생 학부형 [표 I-6] K-12학교 정보화 참여 대표기업 참여자 장점 제품전략 대표기업 출판사 콘텐츠가 우수하고 교육산업에 이해도가 높으며, 유통채널이 우수 교과교육 진입을 통해 숙제시스템 및 문제뱅크에 진입 톈원수메이( 天 闻 数 媒 ), 와이옌쉐페이( 外 研 讯 飞 ) 솔루션기업 제품의 개발 기술과, 온라인채널의 강점 및 일정한 학교 자원 보유 교무, 교육 관리시스템 및 학교와 가정간의 커뮤니케이션 분야에 진입 췐통교육( 全 通 教 育 ), 리스천( 立 思 辰 ), 방즈과기( 方 直 科 技 ), 퉈웨이정보( 拓 维 信 息 ) 사교육기관 자체적인 교육체계로 콘텐츠 저작이 가능하고 유통채널이 우수 오프라인 교육을 기초로 문제뱅크, 테스트, 코스웨어관리 시스템, 해답 등 분야에 진입 TAL( 好 未 来 ), 쉐다교육( 学 大 教 育 ), 신둥팡( 新 东 方 ) 인터넷기업 온라인제품 개발 및 온라인 공급이 우수 교육부와 협력하여 교육 데이터베이스 채널 설립 바이두( 百 度 ) 자료원: 신다증권( 信 达 证 券 ), 2014.04 중국 내 K-12온라인교육 관련 기업은 약 300개이며 대부분이 중소기업으로 현재 1선 도시에 집중 되어 있으나, 높은 운영비 등의 이유로 2선 도시로 이전하는 추세 - 15 -
K-12온라인교육 영역은 진입장벽이 낮아 자본금 5,000만 RMB 이상인 윈티쿠( 猿 题 库 ), 티구교육( 题 谷 教 育 ) 등의 기업을 제외하면, 대부분의 기업 자본금은 백만 RMB 단위에 그침 인터넷 및 교육의 중심지인 베이징, 상하이, 선전 등 1선 도시지역에 분포해 있으나, 이들 지역의 높은 임대료와 급여 등은 기업의 부담임 2013년 말 이동데이터망( 移 动 资 讯 网 )에서 K-12 이러닝 기업이 당면한 어려움을 조사한 결과 응답자 중 63%가 해당산업의 수익모델 구현의 어려움이라 답함 [그림 I-13] K-12 이러닝 기업의 당면 과제 유료이용자 유치 및 수익 실현 63% 높은 콘텐츠 개발금 44% 이용자 확보 문제 38% 오프라인과의 경쟁 21% 질의응답 등 높은 서비스 제공 비용 17% 기타 10% 자료원: 이동데이터망, 2013.12 K-12 이러닝은 안정된 수익모델 부재와 더불어 학부모의 통제, 지역 특징에 따른 수요 차이 등의 제약 요소가 존재함 K-12교육은 이러닝 이용자와 소비자가 분리되어있는 영역으로 다수의 학부모는 자녀의 낮은 자제력과 이러닝 효과를 우려하여 이러닝에 보수적임 중국의 K-12교육은 지역별 교육수준 편차가 명확하고, 지역별 학생의 수요 상이하여 통일된 이러닝 제품제공이 어려움 고등교육 고등교육(대학교)은 중국 최초의 온라인 교육 도입 분야로 시장 점유율이 가장 높은 세분 영역 1999년 현대식 원격교육이 시작된 이후 중국 교육부는 총 68개에 학위인증 온라인교육 과정을 허가 - 16 -
온라인 고등교육 기관은 반드시 교육부로부터 학위인증 권한을 획득해야 했으나, 2014년 1월 국무원 상무위원회에서 원격교육 사이버학교 학위인증 권한 독점 해제를 의결하여 향후 정책 변경이 예상됨 [그림 I-14] 온라인 고등교육 체계 교육부 향후 예상 정책 지방교육기관 68개 대학 대학교(향후추가) 학습센터 국가 공용 서비스 플랫폼 시범 기관 홍청 아오펑 학습센터 지진 학습센터 원격교육수강생 자료원: Nemo ICG 정리 높은 대학 진학률에 따른 학력 인플레로 인하여 온라인교육 학력인증 가치는 하락할 것으로 예상되어, 높은 성장은 어려울 것으로 전망 개방형 온라인교육(MOOC, Massive Open Online Course)이 전세계적으로 발전한 이래로 중국 대학교의 코스웨어 또한 개방화되기 시작했으나, 중국 내에서 단기적으로 발전하기 어려움 베이징대학( 北 京 大 学 ), 칭화대학( 清 华 大 学 ), 푸단대학( 复 旦 大 学 ) 등 유명대학은 이미 Coursera, edx 등 MOOC플랫폼에 가입했고, 칭화대학의 경우 중국 로컬 내 MOOC플랫폼을 개설하였으며, 상하이교통대학( 上 海 交 通 大 学 )는 MOOC 플랫폼에서 제휴학교간의 학점인증을 하는 획기적인 제도를 실현시킴 MOOC는 중국 내 학위 및 코스웨어 인증이 불가능하며, 중국인들의 대학 진학률이 높기 때문에 MOOC에 대한 수요가 사실상 높지 않음 - 17 -
직무교육 이러닝 직무교육의 주 이용자는 취업 준비생들이며, 취업난의 가중은 직무교육 시장의 확대를 촉진할 것으로 보임 대학 진학이 보편화된 후 대학생 과잉공급, 전공과목과 실무수요의 괴리 등으로 인하여 취업난 가중되어 공무원시험 경쟁률 상승 등 각 직업별 취업 경쟁률이 높아지고 있음 2013년 국가공무원시험 경쟁률은 66:1 (2012년 53:1), 인기 직렬 경쟁률은 9,411:1(2012년 4,124:1)에 달함. 공무원시험 교육시장 규모는 2003년 이후 연간 20%이상의 높은 성장률을 보였고, 2012년 시장규모는 1,100억 RMB를 상회 취업 준비생들은 취업난을 극복하기 위하여 자기계발에 투자하거나 자격증 취득을 준비하기 때문에 직무교육 시장의 확대는 필연적 현상임 직무 자격 시험 [표 I-7] 중국 주요 직무교육 및 자격증 유형 세부 유형 주요 교육기관 중공교육( 中 公 教 育 ), 공무원 시험 준비 국가 공무원시험, 지방공무원시험 화투교육( 华 图 教 育 ) 세무회계 자격증 CPA 등 급수별 회계자격증 시험 정바오( 正 保 ), 동아오( 东 奥 ) 의학/의료 자격증 중의사, 양의사, 간호사 시험 등 정바오( 正 保 ) 완궈학교( 万 国 学 校 ), 삼교밍스 사법 시험 준비 사법 시험, 법률자문시험 등 ( 三 校 名 师 ) 1급 건설기술자(constructor), 2급 정바오( 正 保 ), 환치우( 环 球 ), 기술 자격증 건설기술자 등 쉐얼린( 学 尔 森 ) 직무능력 향상 코스웨어 IT, 애니메이션, 제태크, 디자인 등 베이다칭다오( 北 大 青 鸟 ) 등 각종 직무 관련 평생교육 사법, 의학/의료, 보험, 교사 등 영역의 평생교육 산업관리부서지정기관( 行 业 管 理 部 门 指 定 机 构 ) 자료원: Nemo ICG정리, 2014.09 온라인교육의 편리성은 직무교육 이용자 수요와 잘 부합하기 때문에 다른 시장에 비해 이러닝 보급률이 높음 2013년 말 Sina의 조사에 따르면 이러닝 분야 중 직무교육 분야의 이용자 참여도가 가장 높은 것으로 나타남 - 18 -
[그림 I-15] 세분 영역별 온/오프라인교육 참여도 직무교육 14.3% 16.8% 영어교육 8.7% 9.6% 중고등학교 사교육 4.8% 7.2% 자격증 2.7% 3.9% 공무원시험 교육 유학 교육 3.3% 2.4% 1.5% 1.9% 온라인교육 오프라인교육 자료원: Sina, Nilsen, 2013.12 2013년 온라인직무교육의 시장규모는 233억 RMB로 전년 대비 51.3% 성장했고, 시장 보급률은 10%으로 전년도에 비해 2%p 증가. 세무회계와 같은 일부 분야의 이러닝 보급률은 70%에 달함 [표 I-8] 온라인 직무 교육 시장 규모 단위: 억 명, 억 RMB 2012 2013 2014e 2015e 2016e 2017e 25~49세 인구 5.73 5.78 5.84 5.86 5.89 5.91 비중 42.3% 42.5% 42.7% 42.7% 42.7% 42.7% 참여인구수 0.46 0.58 0.76 0.88 1.00 1.18 보급율 8% 10% 13% 15% 17% 20% 시장규모 183.6 217.6 257.0 300.1 355.6 428.7 YoY 20.9% 18.5% 18.1% 16.8% 18.5% 20.6% 자료원: iresearch, 교육산업백서,2014.09 이러닝 직무교육은 투자 유망영역으로, IT교육에 투자가 집중되어 있음. 성공 사례로는 2014년 IT교육기업인 다네이과기( 达 内 科 技 ) 상장 등이 있음 - 19 -
[표 I-9] 중국온라인 직무교육 영역 주요 투자 사례(2013~2014.06) 피투자회사 주요업무 투자자 일시 금액 다네이교육( 达 内 教 育 ) IT교육, 원격영상교육 신둥팡( 新 东 方 ) 2014.03 1,350만 USD 쉐얼린교육( 学 尔 森 教 育 ) 러이카오( 乐 易 考 ) 파오미엔바( 泡 面 吧 ) 카이커바( 开 课 吧 ) 직업시험 사이버 학교 자체 시험, 직무 시험, 인터넷학력 정보 온라인프로그래밍 교육사이트 IT온라인교육 중신캐피탈 ( 中 信 资 本 ) 2014.03 1억 RMB 리스천( 立 思 辰 ) 2014.03 2,000만 RMB 잉뤄천사펀드 ( 英 诺 天 使 基 金 ), 베이환천사사펀드 2014.03 백만 RMB ( 北 软 天 使 基 金 ), 신구( 新 谷 ) 푸싱쿤종캐피탈( 复 兴 昆 仲 资 本 ) 2014.02 2,000만 USD 베이펑왕( 北 风 网 ) IT 교육 사이버학교 샹펑투자( 祥 峰 投 资 ) 2014.02 백만 USD 치지만터디지털예술 사이버학교 ( 奇 迹 曼 特 数 字 艺 术 网 校 ) 동화사이버학교 화창캐피탈 ( 华 创 资 本 ) 2013.10 - 톈치아미바 윈즈타 ( 云 之 塔 ) IT 사이버학교 ( 天 奇 阿 米 巴 ), 톈치창업가속기 ( 天 奇 创 业 加 速 器 ) 2013.08 백만 RMB 싱솨이인터넷학원 ( 邢 帅 网 络 学 院 ) IT기능교육 환즈스다이 ( 欢 聚 时, YY) 2013.07 1,500만 RMB 자료원: Nemo ICG 정리 이러닝 직무교육 시장에 다수의 기업이 존재하나 소수기업이 시장이 점유한 양상임 [표 I-10] 주요 직무 분야별 대표기업 유형 기업명 설립연도 특징 최초 미국에 상장한 IT 교육기업 IT 다네이과학기술 ( 达 内 科 技 ) 2002 IT전문 대학생을 목표고객으로 함 자주 특허의 교육 시스템(TTS6.0), 산업 내 선도 온 라인/오프라인 - 20 -
자체 특허의 교육 시스템(TTS6.0)에서 산업 내 최초 온/오프라인 동시 수강 모델을 제시 2013년 매출액 9,280만 USD, 시장점유율 8.3% 싱솨이교육 ( 邢 帅 教 育 ) 2009 환즈스다이(YY)플랫폼에서 발전하여 IT온라인 교육 하는 기관 2013년 매출액 1억 RMB 유료수강생 15만 명 초과, 재구매 비율 50% 이상 정바오( 正 保 ) 중화회계망 ( 中 华 会 计 网 ) 2000 중국 가장 유명한 회계 포탈웹과 원격교육 사이트 회계 동아오회계 온라인 ( 东 奥 会 计 在 线 ) 2007.10 시장 점유율은 중화회계망 다음 도서출판사의 배경을 갖고 교재의 우수성은 강하지 만, 사용자 체험, 기술, 제품 등이 중화회계망보다 못함 의학 정바오( 正 保 ) 의료교육망 ( 医 学 教 育 网 ) 2005.01 의학, 의료 교육의 70% 온라인 시장을 독점 중 건설 공학 쉐어린 사이버학교 ( 学 尔 森 网 校 ) 정바오( 正 保 ) 건설공학교육망 ( 建 筑 工 程 教 育 网 ) 2007 2000 2014년 6월 까지 15.5만 명의 건설기술사 (Constructor) 양성 O2O모델의 온 오프라인 결합의 자격증 대비 학습 네트워크 플랫폼 형성 시장점유율이 지속적으로 확대 중이며, 2014년 5월 기준 건설공학 분야에서 약 40% 점유율을 보임 자료원: Nemo ICG 정리 직무교육은 실용성이 강하고, 이용자 지불의사가 높으며, 이용자의 이러닝에 대한 친화적인 태도로 쉽게 오프라인 교육을 대체할 수 있었음. 그러나 분야별로 특징이 달라, 모든 산업이 쉽게 온라인교육으로 전환되는 것은 아님 예를 들어 IT교육의 경우 필기수업과 실무교육을 동시에 진행해야 하기 때문에 온라인교육이 오프라인의 강의 및 질의응답을 대신할 수 없음. 이와 비슷한 성격의 분야는 O2O수업 5) 방식의 교육이 적절함 각 분야별 강사와 콘텐츠 공유가 불가능하고, 산업 규모가 달라 일부 직무교육은 이러닝에서 높은 수익을 얻기 어려움 5) O2O(Online to Offline)수업: 개설강좌의 주요내용은 온라인 강의를 통해 학생들이 미리 듣고, 강의실에서 이를 토대로 관련 주제에 대한 질의응답과 토론이 이루어지는 형태의 수업을 일컬음 - 21 -
IT교육, 공무원 시험, 의학/의료, 사법, 건설기술자(constructor) 등 수요층이 많은 분야 이외의 작은 규모시장은 수 억 RMB에도 못 미침 외국어교육 외국어학습 영역에 대한 VC와 IC의 관심도는 기초교육 분야에 버금가며, 해당 분야의 투자는 교육영역에서도 최대 투자액을 기록 후지앙사이버학교( 沪 江 网 校 )가 2,300만 USD의 투자를 받은 후, 알리바바(Alibaba) 등의 기업이 투터그룹(tutor goup)에 투자한 금액이 약 1억 USD에 달함 [표 I-11] 중국 온라인 외국어 학력 영역 주요 투자 사례(2013~2014.06) 피투자자(investee) 투자 내용 투자자 일자 금액 즈커왕( 智 课 网, SmartStudy) 지즈피가이왕 ( 极 智 批 改 网, SmartPigai) 차이니즈스킬 (ChineseSkill) 아이위바( 爱 语 吧, iyuba) 영어슈어( 英 语 说, yingyutalk) 카이러쉐( 快 乐 学 ) 하오와이지아오 ( 好 外 教 ) 유학영어시험 1,060만 바이두( 百 度 ) 2014.09 USD 스피킹, 작문 검사 윈톈스펀드( 云 天 使 基 金 ), 중문 학습 2014.08 백만 RMB 전거펀드( 真 格 基 金 ) 영어 신문학과 HTC( 王 雪 红 ) 2014.07 1,000만 RMB 영어 프리스피킹 수백만 지번라즈( 基 本 粒 子 ) 2014.06 연습 USD 중학영어실험 징웨이중국( 经 纬 中 国 ), 칭리우캐피탈( 清 流 资 本 ) 2014.03 500만 USD 1대1 매칭 스피킹 롄상즈싱( 联 想 之 星 ), 수백만 2014.03 진산회사( 金 山 公 司 ) RMB 잉스바오( 应 试 宝 ) 4-6급 시험준비 정바오( 正 保 ), 전거펀드( 真 格 基 金 ) - - 이치줘예왕 ( 一 起 作 业 网, 17zuoye) 투터 그룹 (Tutor Group) GMAT쟈펀바오 (GMAT 加 分 宝 ) 초중학영어 흥미유발교육 영어 스피킹 GMAT 지도 학습 라이후펀드( 老 虎 基 金 ), 1,000만 순웨이펀드( 顺 为 基 金 ) 등 2014.07 USD(C급) 알리바바( 阿 里 巴 巴 ), 담마시( 淡 马 锡 ), 치밍창투( 启 明 创 投 ), CyberAgent 2014.02 1억 USD 전거( 真 格 ), 쉐얼스( 学 而 思 ), atlas 2004.08 300만 USD 밍스캐피탈( 明 势 资 本 ) 2013.10 백만 RMB - 22 -
우요우영어 ( 无 忧 英 语, 51talk) 스피킹 연습 순웨이창투( 顺 为 创 投 ), DCM 2013.12 1,200만 USD 모방영어 ( 魔 方 英 语 ) 단어 및 어휘 암기 거비투자( 戈 壁 投 资 ) 2013.10 2014.07 800만 RMB 수백만 USD 영어리우리슈어 ( 英 语 流 利 说 ) 완메이규이화베이딴츠 ( 完 美 规 划 背 单 词 ) 91와이쟈오왕 (91 外 教 网 ) 후지앙왕( 沪 江 网 ) 영어 스피킹 지웨이캐피탈( 纪 源 资 本 ), GGV,IDG캐피탈(IDG 资 本 ) 2013.10 백만 USD 단어 암기 화창캐피탈( 华 创 资 本 ) 2013.07 백만 RMB 스피킹 왕이( 网 易 ) 2013.06 400만 USD 외국어 지도학습 2,300만 - 2013.06 사이버학교 USD 자료원: Nemo ICG 정리 새로운 자본의 참여로 외국어 이러닝 시장은 빠르게 성장하는 동시에 새로운 기술이 등장함. 서비스 모델은 간단한 자료 공유, VOD에서 생방송 1:1 학습, 각종 학습 App 등으로 진화 2012년 이전 중국 외국어 이러닝 시장규모는 작았음. 대표기업은 신둥팡온라인, 신환치우야스사이버학교( 新 环 球 雅 思 网 校 ) 등. 그러나 2013년 이후 신규 자본이 들어오면서 시장이 급격히 확대됨 - 23 -
[표 I-12] 이러닝 외국어 학습 주요 기업 유형 유형 대표기업 서비스 모델 외국어 정보 및 자료 다운로드 사이버학교 후지앙왕( 沪 江 网 ), 푸터영어리스링( 普 特 英 语 听 力 ), 커커영어( 可 可 英 语 ), 얼도우영어( 大 耳 朵 英 语 ) 等 신둥팡온라인( 新 东 方 在 线 ), 후지앙사이버학 교( 沪 江 网 校 ), 신환치우야스사이버학교( 新 环 球 雅 思 网 校 ) 콘텐츠, 광고 VOD 1대1온라인교육 VIPABC, 91와이쟈오왕(91 外 教 网 ), 요우와이 쟈오( 优 外 教 ), 러즈영어( 乐 知 英 语 ) 등 1대1 외국어App 퉈츠( 拓 词 ), 완메이계획단어암기( 完 美 规 划 记 单 词 ), 마방영여( 魔 方 英 语 ) 단어 암기 게임형 학습 웨이즈쉐위엔( 唯 智 学 园 ) 게임형학습 기술서비스 커다쉰페이( 科 大 讯 飞 ), 스앙교육( 思 昂 教 育 ), 스피츠( 思 必 驰 ), 쥐쿠피가이왕( 句 酷 批 改 网 ), 지즈피가이왕( 极 智 批 改 网 ) 스피치 테스트, 작문 수정 자료원: Nemo ICG 정리 [표 I-13] 주요 영어교육기관 현황 회사명 설립기간 특징 영어, 일어, 한국어 등 10대 언어와 200개 코스웨어 제공 후지앙왕 ( 沪 江 网 ) 2001 자본금 약 8,000만 RMB에 달함 2014년 이동단말기에서 이익창출 신둥팡( 新 东 方 ) 산하의 온라인 플랫폼으로 안정적인 성장세 신둥팡온라인 ( 新 东 方 在 线 ) EF ( 英 孚 ) 100교육 (100 教 育 ) 2000 1993 2014 2013년 매출액 2억 RMB 2014년 스핀오프(spin off) 후 여러 분야의 온라인 교육에 투자함으로써 빠른 성장세를 보임 중국시장에 진입하여 20년 동안 좋은 평가를 받음 코스웨어 콘텐츠가 풍부하나 가격이 높음 개인사용자 이외 정부와 기업의 협력 대상임 오락플랫폼회사인 환즈스다이(YY)가 2014년에 출시한 교육브랜드 언어 관련 교육에 두각을 나타냄 영어교육 위주이며, 현재 유학영어 교육을 중점적으로 추진 - 24 -
2014년 달러 투자를 받아 아시아와 중국을 중심으로 발전 VIPABC 2008 성인 실용영어를 주 업무로 하며, 상류층 고객층을 타겟으로 함 알리바바(alibaba) 산하의 타오바오통쉐( 淘 宝 同 学 )와 협약 중임 중국 내 인지도가 높지 않음 외국어교육 1:1 온라인 영어교육 51Talk 2011 저비용 위주, 대부분 필리핀 출신의 강사진으로 구성 씨엔화영어 ( 线 话 英 语 ) 2005 2011년부터 대량의 투자금을 획득 중국 최초 1:1 전화 영어 교육을 시작한 곳 연간 수강자가 약 만 명 이상 자료원: Nemo ICG 정리 오프라인 교육과 마찬가지로 기업 인지도와 우수한 강사진은 외국어 교육선택에 중요한 요인이며, 시장에 수 많은 영어 사이트, App 등이 존재하나 소수 기업이 시장을 독점 신둥팡징잉( 新 东 方 精 英 ), 후지앙사이버학교( 沪 江 网 校 ), 잉포네트워크( 英 孚 网 络 ) 등이 주요 외국어 기업이며 다른 기관 인지도는 10%를 넘지 못함 [그림 I-16] 주요 온라인 영어 교육 업체 인지도 표본 = 1,559 신동방징잉( 新 东 方 精 英 ) 후지앙사이버학교( 沪 江 网 校 ) 잉푸왕뤄( 英 孚 网 络 ) 91외교(91 外 教 ) 51Talk VIPABC tellmemore speak2me 100e 러즈영어( 乐 知 英 语 ) SpeakingMax Rosetta Stone 8% 7% 5% 4% 4% 4% 4% 4% 4% 51% 64% 71% 자료원: 2013-2014 이용자 영어 학습 상황 연구, Sina, 2013.12-25 -
2.2 B2B 시장 시장 규모 기업 이러닝 시장은 개인 시장에 비해 증가율의 변화가 비교적 안정적임 기업 이러닝은 1999년 중국에 도입되었고, 2003년 사스(SARS) 발생에 따라 일부 기업들의 원격업무가 도입된 이후 본격적인 성장기에 돌입. 이후 10년간 기업 이러닝 시장은 지속적으로 성장세를 기록 기업 이러닝 연구기관인 BANC의 연구에 따르면 2013년 중국 이러닝 시장의 전체규모는 22.5억 RMB로 전년 대비 소폭 증가할 것으로 예측 증가 원인은 신규 이러닝 도입 기업 이외에 기존 기업이 커리큘럼 구매, 콘텐츠 저작개발, 시스템 플랫폼 유지 및 업그레이드 등에 지속적으로 투자하고 있기 때문임 현재 중국 내 이러닝 도입 기업 수는 적은 편이며 기업 인식의 제고와 인터넷 기술의 발달로 성장세를 보이고 있음 2012년 기준 이러닝 도입 기업은 약 6,000개 정도이며, 이는 전국 기업의 1%에 지나지 않음 [그림 I-17] 이러닝 기업 응용 시장 규모 단위: 억 RMB 25 20 20.0 22.5 15 13.6 10 7.4 8.5 10.5 5 0 '08 '09 '10 '11 '12 '13 자료원: 이러닝 응용 연구 보고서, BANC, 2013.12-26 -
발전 특징 중국 주요 도시는 기업 이러닝 시장에서 중요한 위치를 차지하고 있음 베이징( 北 京 )을 중심으로 하는 북방지역, 상하이( 上 海 )와 난징( 南 京 )을 중심으로 하는 화동지역, 선전( 深 圳 )과 광저우( 广 州 )를 중심으로 하는 화남지역 등이 주요 거점 지역임 특히 베이징, 상하이, 선전, 광저우 등 1선 도시에 서비스가 집중되어 있어 기업 이러닝 시장의 높은 점유율을 차지함 베이징은 대형 중앙기업 본사의 집결지로 프로젝트 비용이 크고, 주기도 길며, 본사차원에서 이러닝을 도입하는 특징이 있음 상하이는 외국기업의 집결지로 다양한 분야에 이러닝이 도입됨 선전은 화웨이( 华 为 ), 텐센트( 腾 讯 ) 등 민영기업의 집결지로 이러닝 필요 분야에 맞추어 도입하는 특징을 가짐 주로 통신, IT회사, 보험, 은행 및 기타 대형기업과 정부/교육기관에서 이러닝 도입에 적극적임 금융산업은 금융상품이 매우 많기 때문에 상품에 대한 수준 높은 전문교육이 필요하고, 자본 및 IT기술력이 충족하여 이러닝 도입에 적극적인 분야임. 대부분의 은행, 증권사, 보험회사 모두 이러닝 시스템을 구입하거나 임대하고 있음 중국 3대 통신사 및 화웨이, ZTE( 中 兴 ) 등의 IT기업은 IT 수준이 높고, 신기술 교육의 수요가 높아 이러닝 도입에 적극적임. 특히 차이나텔레콤( 中 国 电 信 )과 화웨이는 이러닝 도입에 적극적이며 뚜렷한 효과를 보임 - 27 -
[표 I-14] 주요 산업 이러닝 응용 특징 산업 금융 IT 교통 및 운수 응용 특징 금융상품이 매우 많고, 종사 인력이 분사되어 있으며, 높은 수준의 전문 교육이 필요함 자본 및 IT 기술력이 충족하여 이러닝 시행 가능성이 높음 IT 수준이 높고 신기술에 민감하며 이러닝 응용이 충분함 차이나텔레콤 및 화웨이가 가장 대표적임 인력이 분산되어 있고 서비스 성격과 교육에 대한 수요가 높으며 응용이 심화되어있음 다수가 국유기업이고, 인력이 분산되어 있으며 자금이 충족함 에너지 인터넷미디어 IT 및 하이테크놀로지 사업자 교육에 대한 수요가 높음 대부분 본사에서만 실행되고 있고 하급부서 보급 및 응용수준이 높지 않음 기업 관리 수준이 높고 인재 개발을 중시함 회사 규모가 크지 않고 대기업의 투자가 적으나 응용이 심화되어 있음 인력이 분산되어 있고, 이러닝에 대한 수요가 강함 직영 및 체인 가맹점 외자기업의 투자가 많고, 동종 기업의 본보기 사례가 많음 루쟈( 如 家 ), 한딩( 汉 庭 ), 톈스( 天 狮 ) 등 로컬의 유명 기업에서 실행 중 향후 이러닝 발전의 중요한 영역임 주요 의약대표기업의 양성에 이용됨 의약 외자기업의 응용이 심화되어 있고 수준 또한 높아 로컬기업의 응용 수준을 제고시킴 자료원: 이러닝 응용 연구 보고서, BANC, 2013.12 서비스사업자는 사업의 지속적인 확장을 위해 새로운 분야 진입과 발전모델 도입을 시도 대기업을 주 대상으로 하는 서비스사업자는 점차 중소기업을 대상으로 한 시장에 진출을 시도하며, 중소기업에게 중점적으로 서비스한 사업자는 대기업 시장 진출을 모색 - 28 -
2선 도시의 서비스사업자는 자본 축척 후 1선 도시 시장으로 확장을 시도하며, 1선 도시의 사업자는 2, 3선 도시의 시장으로 확장을 모색 6) 기업 위주로 서비스제공자는 정부 및 교육기관, 출판사 등 성격이 다른 시장으로 진출을 시도. 다른 성격의 기관은 이러닝 서비스의 이용자 이면서 동시에 제공자이기도 함 6) 도시 등급분류 기준은 중국 2 3 線 도시 진출전략 (SERIChina Review 11-10호(2011, 7,18)) 참조 1선 도시: 베이징, 상하이, 광저우 2선 도시: 선전, 총칭, 텐진 등 17개 도시 3선 도시: 다퉁, 얜청, 푸텐 등 98개 도시 - 29 -
3. 이러닝 산업의 비즈니스 모델 및 밸류체인 3.1 비즈니스 모델 기술 발전과 다양한 분야의 시장 진입으로 이러닝 산업의 비즈니스 모델 또한 다양화 되는 추세. 예를 들어 콘텐츠의 비즈니스 모델은 B2C에서 C2C, B2B2C까지 확대되었으며 이들 모두 O2O를 통해 새로운 비즈니스 모델을 형성함 B2C의 핵심 경쟁력은 우수한 강사진과 풍부한 콘텐츠이며 주로 하오웨이라이( 好 未 来 ), 신둥팡( 新 东 方 ), 정바오( 正 保 ) 등과 같은 오프라인 교육 기업이 진입하였고 위엔티쿠( 猿 题 库 )와 같은 일부 인터넷 기업은 빅데이터를 통해 B2C모델에 진입함 C2C는 진입장벽이 낮아 대부분의 이러닝 기업이 진입 초기에 선호하는 비즈니스 모델이나 콘텐츠 및 핵심자원이 부족하여 수익성이 낮다는 단점이 있음. 이로 인하여 다수의 C2C모델의 인터넷 기업은 혼합형으로 전환을 시도 환즈스다이(YY 教 育 )는 초기 당사는 타오바오(Taobao, 淘 宝 )의 C2C모델을 이용하였으나, 사용자 및 수익성이 저조하여 2014년 2월 자체적인 교육 플랫폼인 100 교육 을 발표하며 온라인 영어강의를 시작으로 B2C 모델로 비즈니스를 전환함 - 30 -
[표 I-15] 주요 비즈니스 모델 별 대표기업 및 특징 모델 대표기업 특징 B2B Vhall( 微 吼 ), 윈중커탕( 云 中 课 堂 ) SaaS, 클라이언트가 수요에 따라 서비스 구매가 가능 B2C 신둥팡( 新 东 方 ), 쉐얼스( 学 而 思 ), 정바오( 正 保 ), 위엔티쿠( 猿 题 库 ), 싱솨이인터넷학원( 邢 帅 网 络 学 院 ) 등 오프라인 교육기관 위주 우수한 강사진과 풍부한 콘텐츠가 핵심 경쟁력 개인이용자가 UCG 콘텐츠 제작 및 업로드가 가능 C2C 두어베이왕( 多 贝 网 ), 좐커왕( 传 课 网 ) 우수한 강사진 및 콘텐츠가 결핍으로 혼합형 모델로의 전환이 잦음 단기 내 유료화가 난해함 MOOC B2B2C O2O 칭화대학( 清 华 大 学 ), 상하이교통대( 上 海 交 通 大 学 ) 타오바오통쉐( 淘 宝 同 学 ), 환즈스다이(YY 教 育 ), 후지앙왕샤오( 沪 江 网 校 ) 101가정학습망(101 家 教 网 ), 신둥팡( 新 东 方 ) 진입장벽이 낮아 다수의 Start-up 기업이 선택 우수 대학의 참여도 미비 학위 제공 어려움 사용자 접근 용이 현재 시작 단계에 있어 수익을 실현하지 못함 사용자 접근 용이 현재 시작 단계에 있어 수익을 실현하지 못함 자료원: Nemo ICG 정리 - 31 -
[그림 I-18] 유망한 이러닝 비즈니스 모델 80% 67.26% 60% 40% 38.94% 43.36% 20% 0% 23.89% 6.19% 1.77% 2.65% B2C B2B B2B2C O2O C2C 기타 모름 자료원: 모바일러닝 정보망, 2014.10 현 이러닝 산업의 수익 모델은 이용자 유동성에 의해 좌우되며, 다수의 이러닝 기업이 수익 창출 모델 발굴 중에 있음 콘텐츠 수익은 이러닝 시장의 대표적인 수익 모델이고, 그 외에 기술 서비스, 소프트웨어 수익, 플랫폼 커미션 및 광고소득 등의 수익 모델도 존재 하나 현재까지 불확실한 모델임 광고의 경우 현재 다수의 기업이 이용 중에 있으나 매출에 크게 반응하지 않아 수익 구조의 보완 역할만 함 - 32 -
[표 I-16] 이러닝 산업 수익모델 수익모델 세부사항 대표기업 콘텐츠 비용 학원에 커리큘럼 및 자료 제공에 대한 쉐얼스( 学 而 思 ), 신둥팡( 新 东 方 ), 콘텐츠 수익 싱솨이인터넷학원( 邢 帅 网 络 学 院 ) 부가가치 서비스 교수내용 및 자료 무료 제공, 컨설팅 및 학습 계획 설계방안에 대한 서비스 수익 진청교육( 金 程 教 育 ), 화투왕샤오( 华 图 网 校 ) 회원 비용 플랫폼 상 교육콘텐츠 학습에 대한 일정 회비 납부 화투왕샤오( 华 图 网 校 ) 소프트웨어 수입 유료 교육용 App 결제 워콩스즈( 悟 空 识 字 ), 퉈츠왕 플랫폼 커미션 VOD 및 온라인 교육콘텐츠에 대한 타오바오통쉐( 淘 宝 同 学 ), 광대역서비스 제공에 대한 플랫폼 사용료 환즈스다이(YY 教 育 ), 줴성왕 광고비용 플랫폼 혹은 App 상 광고비 바이두교육( 百 度 教 育 ), 바이두문제은행( 百 度 文 库 ) 및 포탈 사이트 자료원: Nemo ICG 정리 3.2 밸류체인 중국의 이러닝 밸류체인은 이용자 속성에 따라 B2C시장과 B2B시장으로 구분되며, B2C시장의 밸류체인은 변화가 심하고 구조 또한 복잡함 B2C시장 내 이러닝 사업자는 크게 콘텐츠사업자, 플랫폼사업자, 솔루션 및 H/W 사업자로 구분 [그림 I-19] B2C시장 내 이러닝 밸류체인 구조 콘텐츠 사업자 서비스 사업자 (BAT 등) 개인 이용자 솔루션, H/W 사업자 자료원: Nemo ICG 정리 콘텐츠공급자는 학교, 교육기관, 출판사, App개발자 및 개인이 포함되며 이들은 강의영상, 문서자료 및 교재 등을 제작하여 공급 - 33 -
교재는 커리큘럼 필수 도구로써 유형이 다양함. 대표 유형은 퉈츠왕( 拓 词 网 )의 단어암기제품, 원티쿠( 猿 题 库 )의 문제은행, 우콩스즈( 悟 空 识 字 )의 선행학습 App 등이 있음 [그림 I-20] 이러닝 콘텐츠 유형 유형 대표기업 학습 동영상 사이버 학교 및 원격 교육 MOOC 및 OCW 쉐얼스, 정바오, 화투, 101신 동팡 등 NetEase OCW, Sina OCW, 칭 화학당 등 콘 텐 츠 문서파일 바이두원쿠, 도우딩왕, 따오커바바 등 단어암기 퉈츠왕, 산베이왕 문제뱅크 원티쿠 교재 필기도구 인상필기, 요우다오윈필기 조기교육 우콩스즈, 판다스즈 모의고사 ATA, 줴성왕 자료원: 2013-2014년 중국 온라인교육 트렌드 연구, Netease education, 2013.12 서비스사업자는 강사와 수강생을 연결하는 플랫폼으로 대표적인 기업은 BAT의 교육형 플랫폼과 줴성왕( 决 胜 网 ) 같은 버티컬 플랫폼(vertical platform)이 있으며, 공급주체에 따라 B2C와 C2C로 구분됨 신둥팡온라인은 대표적인 B2C플랫폼으로 자체 교육 콘텐츠 제작 및 판매업무를 병행 BAT 등 자제적인 교육 콘텐츠가 부족한 IT기업은 C2C 진입하여 높은 방문자수를 바탕으로 교육기관과 수강생간의 연결을 위한 플랫폼만 제공함 - 34 -
[표 I-17] 플랫폼 사업자 유형 B2C C2C 유형 대표기업 커뮤니케이션 웨이커왕( 微 课 网 ) 쉐얼스( 学 而 思 ), 단방향 통신 신둥팡온라인(신둥팡온라인( 新 东 方 在 线 )), 중화회계사이버학교( 中 华 会 计 网 校 ) 전자상거래 환즈스다이교육(YY 教 育 ), ( 传 课 网 ) 커뮤니케이션 둬베이왕( 多 贝 网 ) 자료원: 2012년 Sina 교육 산업 백서, 2014.01 솔루션 및 HW사업자는 밸류체인 중 미드스트림에 해당하여 주로 커리큘럼 구성 및 업로드 관리, HW/SW(하드웨어/소프트웨어) 및 시스템 툴을 제공 해당분야의 대표기업은 Cyberwisdom( 汇 思 软 件 : 학습관리시스템(LMS)), 커다쉰페 이( 科 大 讯 飞 : 지능음성기술), 화핑주식( 华 平 股 份, 네트워크 비디오 통신 기술, 원 격 교육 시스템), 리스천( 立 思 辰, 문서 및 영상 솔루션방안), 톈원수메이( 天 闻 数 媒,전자책가방, 교육 클라우드) 등이 있음 B2B시장의 밸류체인은 크게 콘텐츠사업자, 솔루션 및 HW사업자, 서비스사업자로 구성되어 있으며, 대부분의 기업은 두 개 이상의 분야를 동시에 운영 [그림 I-21] 기업 이러닝 밸류체인 구조 콘텐츠 사업자 솔루션, H/W 사업자 서비스 사업자 /교육기관 채널 유통 파트너 (대리상) 기업/기관 이용자 자료원: Nemo ICG 정리 콘텐츠사업자는 주로 코스웨어를 일반제작 혹은 커스텀 제작하여 기업에게 제공하고 있으며, 중국 내 이러닝 대리상이 부족하여 주로 직영방식을 통하여 콘텐츠를 유통함 - 35 -
솔루션 및 H/W사업자는 코스웨어 개발, 업로드 관리 유형의 HW/SW 및 저작 툴을 제공. 이러닝 시장 컨설팅 서비스를 제공하는 경우도 존재 서비스 사업자는 학습관리시스템(LMS, Learning Management System) 종합계획 및 컨설팅 서비스를 제공. 현재 중국은 기술 수준이 높은 기업이 소수에 그치고 로컬 기업의 도입 정도가 저조하여 LMS 판매 중심으로 시장이 돌아감 서비스사업자의 주요업무는 ASP(Application service provider)서비스 제공과 LMS의 종합 계획 및 컨설팅 서비스이며 현재 스다이광화( 时 代 光 华 ), 종항( 众 行 ), 차이나텔레콤( 中 国 电 信 )온라인교육 등 다수 기업의 ASP서비스는 플랫폼와 코스웨어를 통합하여 제공 중임 [표 I-18] 기업 이러닝 밸류체인 구조 분야 세부영역 대표기업 콘텐츠 제공 글로벌: Skill soft, harvard, Thomson NETg 등 콘텐츠 콘텐츠 저작 및 개발 App제작 Local: 스촹(sinostrong 思 创 ), 파워플러스(Powerplus (1+1)) 등 LMS(learning management system) 기술/솔루션 서비스 코스웨어 저작툴(Authoring Tool) 온라인시험체계(OES, Online Examination System) 지시관리시스템(KMS, Knowledge Control System) 가상제어시스템(VCS, Virtual Control System) 컨설팅 서비스 ASP(Application Service Provider) SaaS(Software as a service) 교육 양성 서비스 글로벌: Sum Total, SABA, IBM, Oracle 등 Local: 아오즈스다이( 傲 姿 时 代 ), 동롼( 东 软 ), 후이스( 汇 思 ), 중오우후롄( 中 欧 互 联 ) 등 글로벌: Skillsoft, EF, ba, IBM, Oracle Local: 스타이광화( 时 代 光 华 ), 종항( 众 行 ), 차이나텔레콤( 中 国 电 信 ) 온라인교육운영센터 등 자료원: Nemo ICG 정리 - 36 -
4. 이러닝 산업 트렌드 전망 4.1 산업 트렌드 전망 이러닝 발전은 필연적인 트렌드임 인터넷의 인프라의 발달, 스마트 단말기 보급, 이용자들의 인식 제고 및 지원 정책 등의 요소로 이러닝 시장은 지속적인 성장이 전망됨 네트워크 기술 및 통신기술의 지속적인 혁신과 중국의 4G시대 개막으로 스마트 단말기의 수요가 급증하였고, 통신설비 및 기술의 선진화는 이러닝 산업을 촉진할 전망 이용자들은 온라인 교육에 적극적인 태도를 보이고 있으며 합리적인 가격대에 있으면 온라인 교육에 지불 의사가 있다고 밝힘 왕이( 网 易 ) 조사에 따르면 대부분의 인터넷 이용자들이 이러닝에 대한 수용의사가 높게 나타났고 그 중 학생이 적극적인 모습을 띔 정책적으로 살펴보면 중국 정부는 2020년 까지 전국적인 원격 교육체계 형성을 목표로 하고 있으며, 이는 더 많은 사람들의 학습 수요를 충족시킬 전망 산업측면에서 살펴보면 시장규모와 투자규모가 늘어나고 있고, 사업모델과 환경이 빠르게 변화는 추세임 산업구조 개선이 강화 될 예정 중국 온라인 교육의 투자는 이미 전성기로서 신규기업의 지속적인 유입은 산업 규모를 확대하는 동시에 온라인교육에 새로운 발전 노선을 제시하며 산업 발전을 촉진함 신규 기업의 출현은 새로운 기술과 경영마인드를 도입하였고, 특히 BAT와 같은 인터넷 기업의 유입은 방문객 수, 자금, 소비자를 끌어들여 시장의 발전을 견인함 대형기업 등 신규기업의 진입은 이러닝 경쟁을 촉진 할 것으로 보임 기존 오프라인 기업 역시 온라인 전환을 적극 고려 중에 있음. 오프라인교육에서 온라인 전환한 대표 기업은 하오웨이라이( 好 未 来 )와 신둥팡( 新 东 方 )이 있음 - 37 -
이동단말기 보급 확산 추세 이동단말기의 발전으로 이동단말기의 이용자들이 증가하고 있고, 이러닝 App에 대한 이용자 지불의사가 증가하고 있어 이러닝 산업 발전은 긍정적임 스마트폰 보급은 PC단말기 보급에 비해 단기간 내에 이러닝 시장의 확대를 불러 일으킬 것으로 판단 2013년 왕이의 조사내용에 따르면 단말기 사용자의 56%가 지불 의사가 있으며, 약 50%가 10 RMB 이내의 가격에 대해서 구매 의사를 나타냄 4G 개통에 따라 스마트 단말기 이용자 수와 단말기 대수가 급등하였고, 아이메이컨설팅( 艾 媒 咨 询 )의 조사에 따르면 2015년 중국 모바일러닝 시장 규모는 13억 RMB에 이를 것으로 전망 2014년 6월 중국 스마트폰 이용자 수는 약 5.3억 명이며, 이미 pc이용자 수를 앞지름 [그림 I-22] 중국 모바일 이용자 규모 및 모바일러닝 시장규모 단위: 억 명, 억 RMB 66.2% 모바일 이용자 규모 및 그 중 네티즌 비중 81.0% 83.4% 5.0 5.3 69.3% 74.5% 4.2 3.6 3.0 중국 엠러닝 시장규모 8.9 5.6 3.3 13.1 1.2 '10 '11 '12 '13 '14.06 '11 '12 '13e '14e '15e 자료원: CNNIC, 2013년 중국 모바일러닝 시장 연구 보고서 2014.07-38 -
II. 중국 이러닝 정책 환경조사 1. 감독관리 체계 2. 이러닝 정책 환경 3. 외자기업 시장진입 관련 규제
1. 감독관리 체계 1.1 중국 교육관리 체계 중국은 정부주도 하에 각 기업 및 유관기관이 참여하여 교육시설을 설립하는 방식을 시행 중임 기초 교육은 지방정부에서 주관하고 있으며, 고등교육은 중앙 정부 혹은 성( 省 )급 정부에서 주관하고 있음 직무교육 및 성인교육은 정부 통합관리 하에 실시되며, 주로 기업, 유관기관 등과 연합하여 교육기관 설립이 이루어짐 중국 정부는 현재 여러 형태의 교육재정을 기반으로 하는 다양한 집행채널을 통합하고 있음 1.2 이러닝 산업 감독관리 체계 이러닝 산업은 산업 내 다수의 산업이 혼재되어 있기 때문에 통일된 주관부서는 없으며, 해당 사업자는 제품 및 서비스 제공시 분야별로 적용되는 법률규제 및 감독관리체제의 영향을 받음 예를 들어 기업이 소프트웨어 및 통신기술 서비스를 제공하는 종합교육 기관이면 소프트웨어, 전자정보 부가가치 서비스, 교육 등 영역별 해당 법률규제의 구속 받음 학력교육(고등 및 중등학력교육), 비학력교육(문화교육, 취학 전 교육, 보습학원 등)은 교육부에서 주관하고 있으며, 직무교육은 인력자원화 사회보장부, IT 및 인터넷산업은 공업정보화부에서 주관함 - 40 -
[표 II-1] 중국 이러닝 산업 관련 감독관리 기관 구분 기관명 직책 및 기능 교육영역의 최고 행정기관 교육부 교육 법률, 법규, 방침 및 정책 교육 계획 제정 교육 기관 IT 산업 기관 교육기관 설립 비준 및 산업 감독관리 고등교육부원격교육 및 평생교육부서 원격교육사항 관리 원격교육협력팀 원격교육의 협력, 평가, 학술 교류 등 각 지방 교육청 지방 원격교육 시장 감독관리 교육정보화 기술표준 위원회(CELTSC) 온라인 교육 기술표준 제정 인력자원화 사회보장부 직무교육기관의 설립 비준 및 산업 감독관리 소프트웨어, 전신 및 전자제조사 공업정보화부/지방통신관리국 주관부서 시장진입, 서비스 품질 등 감독관리 등 상무부 외자기업투자항목 심사 비준 신문출판총서 정보인터넷방송프로그램허가증 ( 信 息 网 络 传 播 视 听 节 目 许 可 证 ) 발급 자료원: Nemo ICG 정리 - 41 -
2. 이러닝 정책 환경 2.1 중앙정부 정책 교육정보화 1989년 국가교육관리시스템 규획이 발표된 이래로 교육정보화는 정부의 지원 중점 사항이었으며, 중국 정부는 교육정보화의 지속적인 추진, 교육자원 분포 불균형 해소, 교육효율 감소문제 해결, 교육평등 실현에 목적을 둠 [표 II-2] 중국 교육정보화 주요 정책 발표시기 정책 및 규제 주요 내용 중서부 초 중 고등학교 내 8.5만 개소 광대역 네트워크 도입 2014.03 2014년 교육정보화 사업 개요 국가와 성급도시를 커버하는 교육데이터센터 건설 등 농촌학교 정보화 기초설비 및 교육 빈곤지역 의무교육 취약학교의 정보화 응용 수준을 향상시키기 위해 2013.12 기본 학교경영조건에 대한 의견 농촌 지역의 교사에게 우수한 디지털 교육자료를 제공 정보화를 활용한 우수 교육자료 전파로 교육관리 정보화 사업의 2013.11 도시간, 도 농간, 학교간의 차이를 추가강화 관련 통지 축소함 2013.10 국가교육 경영정보시스템 구축 종합방안 정보기술 응용교육을 학교와 학부모 교육에 포함시켜 5년간 최소 연 50시간 교육 실시를 원칙으로 함 2013.07 제1차 교육정보화 시범기관명단 반포 2013.07 전국 교육정보화사업 화상회의 명확한 교육 정보화의 건설을 목표로 함 교육관리 정보시스템, 국가교육관리 공용서비스 플랫폼 설립 각급 교육행정부서와 각급 학교에 통일된 교육관리시스템의 전면적 도입 추진 2013.04 교육정보화 강화 추진을 위한 현 일부 중점업무 관련 통지 교육기관의 전분야 디지털교육자원화 실현 우수 디지털교육자원의 전면적 도입 추진 온라인 학습공간 도입 추진 - 42 -
2013.01 2012.11 2012.04 2012.03 2012.01 2011.08 2010.07 2004 2003 국가교육자원망 공공서비스플랫폼 정식 개통 제1차 교육정보화 시범운영 단위 명단 공표 전국 교육 정보화 업무 화상회의 교육정보화 10년 발전 계획(2011-2020년) 교육부 관련 교육정보화 시범운영 업무 통지 교육부 정보화 영도소조( 领 导 小 组, 리더십그룹) 설립 국가 중장기 교육 개혁 및 발전 규획 요강(2010~2020) 2003-2007년 교육 진흥 행동 계획 현대식 원격교육 시범운영 프로젝트 및 농촌 초 중 고 현대식 원격교육 공정 시범운영 교육자원 공공서비스 플랫폼 및 교육관리 공공서비스 플랫폼 건설 교사 정보기술력의 활용역량 강화 자료의 업로드 및 다운로드 서비스를 교사와 학습공간에 도입하여 학생, 학부모 및 학교에서 활용하게 함 지역 정보화 시범운영: 56개 지역의 교육부서 및 정부부서 초 중 고 정보화 시범운영: 초 중 고등학교 내 300개소 직업학교 정보화 시범운영: 직업학교 170개소 대학교 정보화 시범운영: 대학교 70개소 전문 정보화 시범운영: 30개 교육청 및 교육위원회 국가 디지털 교육 자원 공용서비스 플랫폼 응용 전문 시범지역: 32개 지역 산통량핑타이( 三 通 两 平 台 ) 모델의 교육정보화 발전 유도 확인 중국 디지털 교육2020행동계획 시행, 교육정보화의 전국면적인, 기초적인 문제 해결 정부 주도로 다양한 주체가 참여하여, 개방형 공동 협력 매커니즘 건설 4년간 약 100개 시범운영 지역 및 1,600개 시범운영 학교 설립 산하에 교육정보화 추진 사무실 설립하고, 구체적인 전담 교육정보화 추진 업무 개시 교육정보화 내 국가정보화 발전 전체 전략을 포함시켜 교육정보화 네트워크를 구성 2015년까지 모든 지역 및 각급 학교 연결가능한 광대역 네트워크 실현 목표 각급 교육정보화를 포함한 교육자원 개발의 다원화, 다기능 양방향적인 국가 교육자원 서비스체계 형성목표 현대식 원격교육 공정 시범운영 프로젝트 시행으로 위성 네트워크와 인터넷 및 유선 네트워크를 결합을 유도 - 43 -
2000 1998 전국 초 중 고 정보기술 업무 회의 21세기 교육진흥 대한 행동계획 초 중 고등학교의 학교 채널을 프로젝트 제안 5~10년간에 걸쳐 전국 약90%의 초 중 고등학교 인터넷 도입 실현 논의된 현대식 원격교육 프로젝트의 일환으로 중국 교육과학 연구 네트워크의 규모 및 고품질 교육 소프트웨어 개발을 강조 자료원: 교육부, 2014.10 2012년 교육정보화 정책이 출범하였고, 그 중 교육정보화 10년 발전규획 (2011~2020년) 은 교육정보화 건설방향을 제시하였음. HW, SW, 네트워크, 교육자원 등을 포함한 "산통량핑타이( 三 通 两 平 台 ) 을 중국 "12.5규획 기간의 교육정보화 건설의 핵심으로 선정 "산통량핑타이( 三 通 两 平 台 ) 중 산통은 광대역네트워크 "쟈오쟈오통( 校 校 通 ), 멀티미디어 교실 "반반통( 班 班 通 ), 학습 클라우드인 "런런통( 人 人 通 ), 교육자원서비스 플랫폼, 교육관리서비스 플랫폼으로 구성 "산통량핑타이( 三 通 两 平 台 ) 중 량핑타이( 两 平 台 ) 는 두 개의 플랫폼을 이야기하며 "산통( 三 通 ) 은 세 개의 채널을 의미함. 두 개의 플랫폼에서 제공하는 교육관련 자료를 세계의 채널을 통해서 이용 가능함 [그림 II-1] 산통량핑타이 구조 응용층 쟈오쟈오통 ( 校 校 通, 학교채널) 반반통 ( 班 班 通, 학급채널) 런런통 ( 人 人 通, 인적채널) 교육 클라우드 웹사이트 플랫폼 교육자원 공용서비스 플랫폼 교육관리 공용서비스 플랫폼 인프라 성( 省 )급 교육 클라우드 데이터 서비스센터 - 44 -
구분 내용 중점사항 교내에 광대역 인터넷을 사용하고, 브로드밴드 학교 중심의 교육 일부학교는 학교 네트워크망을 구축하여 무선 인터넷 접속 환경을 제공 쟈오쟈오통 HW/SW 기초 시설의 ( 校 校 通 ) 건설 및 응용 멀티미디어실 및 컴퓨터교실 건립 시설: 온라인 학습을 위한 네트워킹 컴퓨터, 디지털 교과서, 스캐너 등 디지털 교육 자원을 이용한 수업 진행 멀티미디어교실 반반통 ( 班 班 通 ) 학습 클라우드 런런통 ( 人 人 通 ) 교육자원 공용서비스 플랫폼 ( 教 学 资 源 公 共 服 务 平 台 ) 교육관리 공용서비스 플랫폼 ( 教 育 管 理 公 共 服 务 平 台 ) 학급 중심의 디지털화 교육 수업 학생과 교사 중심의 디지털 환경 기초의 교육 및 학습 학생들의 학습자료와 교사들의 교육자료를 종합한 클라우드 서비스 플랫폼, 우수한 교육자원의 이용률을 증가 시키는 것이 목표 각 급의 다양한 학교와, 교육관리부문 그리고 사회 공공 서비스의 디지털 관리 플랫폼 IT 기술을 활용하여 질문과 대답, 숙제 제출, 모의고사 등 학급교육 및 교류활동이 가능 교사의 온라인 수업이 가능 교육관리 공공서비스 플랫폼으로 학교 업무 관리의 디지털화가 가능 학생과 교사 사이에 온라인 학습공간을 마련 교육자원 공공서비스 플랫폼을 활용한 자습 및 상호 교류 가능 웹 공간을 활용하여 개인 사무관리 가능 학생 생활기록부 관리 교사와 학생들이 자유롭게 사용 가능한 교육자원 학교 및 교사의 개발을 위한 개성화된 교육자원 업로드교실( 专 递 课 堂 ), 명강사 교실( 名 师 课 堂 ), 명문학교 네트워크 교실( 名 校 网 络 课 堂 ) 지원 교사와 학생의 실명인증을 통한 개인 웹 학습공간 서비스 제공 학교의 관리에 수요에 걸맞은 전자 교무관리시스템을 도입 각 급의 교육행정부문의 전자 정무시스템을 도입 교육용 디지털 데이터베이스를 기반으로 한 지능적 분석 및 의사결정 지원시스템 구축 자료원: 교육부, 2014.10-45 -
관련 정책이 계속 마련되고 있으나 일선 학교의 개념에 대한 이해도 부족, 예산 제약 등의 영향으로 중국의 교육정보화는 성숙하지 못한 편 2014년 8월에 발표된 중국 교육정보화 발전보고서(2013) 에 따르면, 중국의 교육정보화 수준은 초기단계를 벗어나 성장단계에 갓 진입하였기 때문에, 목표에 비해 뒤쳐진 상태임 K-12영역의 IT응용 수준은 높지 않음. 가장 많이 쓰이는 도구는 PPT이며, 정보기술의 활용도가 떨어져 전문교육 학습도구 활용도가 낮음 직업학교의 정보화 인프라 역시 미흡한 상황임. 교육영역의 IT활용 수요가 있기 때문에 약 50%에 가까운 학교에서 정보기술이 응용되고 있으나, 가상화 실습 시스템 도입 정도는 부족함 중국 대학교의 경우 정보화가 비교적 잘 이루어진 편이나 학교별로 편차가 큼 985 7) 공정, 211 8) 공정 내 대학은 수준이 상당히 높음. 90% 이상의 학교가 IT관련 예산을 집행하고 있어 정보화 기술이 교육현장에 활용되고 있음. 하지만 가상화 실습 시스템 활용 수준은 높지 않음 직업교육 개혁 2014년도 6월 국무원의 현대 직업교육 발전가속화 관련 결정 과 현대 직업교육 체계 건설규획(2014~2020) 을 연달아 발표함. 향후 6년간의 직업교육 개혁의 원칙과 목표, 실행방안을 발표 新 정책은 일반교육과 직업교육과의 융합을 도모하고, 다양한 직업교육 체계를 포괄함. 정부구매 서비스, 세금혜택 등의 지원책을 제시하여 직업교육 발전을 촉진하고 각 급 정부의 경비 지원을 명확하게 밝힘 현재 중국 직업교육은 초 중 고등 직업교육 3단계로 구분되어 있음. 고등 직업교육 관한 규획 에 따르면 현재 전문 직업교육인 고등 직업학교를 바탕으로 실무기술 유형의 고등학교로 발전시켜 학부생 직업인재를 양성하고, 실무기술 유형 대학교와 일반 대학교의 학위를 동등화 시키는 것을 목표로 함 새로운 직업교육 개혁정책이 실시될 경우 직업교육의 보급률이 제고될 뿐만 아니라, 온라인 교육시장의 확대에도 영향을 미칠 것으로 보임 7) 세계 일류대학과 일류학과 건설 프로젝트로 국가 프로젝트, 98년 5월 개시 8) 세계적 수준의 100개 일류대학과 중점 학문 분야 육성을 목표로 정부의 집중적 지원 받음. 211은 21세기 100개 대학을 의미 - 46 -
현대 직업교육 체계 건설규획(2014~2020) 에 따르면 2020년 중국 직업교육 시장규모는 3,000억 RMB까지 확대할 것을 목표로 함 직업교육을 받는 학생들은 수강 의사가 강하고, 지불의사가 높으며, 자격증 취득 수요가 있기 때문에 K-12교육 내 직업교육 시장의 전망은 높은 편임 입학 시험제도 개혁 2014년 9월 국무원 입학시험제도 개혁 심화 실시 관련 의견 중 가오카오 ( 高 考 )제도 개혁이 중요한 관련 내용으로 언급되어 향후 관련 영역의 교육기관에 영향을 끼칠 것으로 보임 외국어 과목은 재시험 기회를 부여할 것을 보여 영어 교육기관이 수혜를 볼 것으로 보임 가오카오 시험은 문과, 이과에 상관없이 전체성적은 언어, 수학, 외국어 3과목과 고등학교 수준 시험 9) 제도 3과목을 종합한 성적으로 구성되며 외국어과목을 두 번 기회를 제공하여 그 중 높은 점수를 총점 포함이 가능함 외국어 재시험이 가능함에 따라 관련 교육 수요 또한 증가하고 있으며, 영어 시험의 중요도가 향상되어 영어 교육의 시장 전망이 밝을 것으로 예측됨 전국적으로 통일된 문제유형을 적용함에 따라 K-12교육 시장의 집중도가 향상될 것으로 보임 상기 의견에 따르면 2015년부터 통일된 문제유형을 사용하면서 중국의 가오카오 시험과목은 총 18개로 줄어 들 예정. 이는 대형 교육기업에게는 유리할 전망이나 중소형 교육기관의 경우 시장점유율 축소되어 퇴출될 가능성이 커짐 2.2 주요 지방정부 정책 온라인 교육 지원 정책 상하이는 최초의 온라인교육산업 펀드 개설, 최초의 온라인교육 창업기지 건설, 최초의 온라인교육 지원정책 제정 등 온라인교육 개혁의 선구자적인 역할을 수행하는 지역임 2013년 말 푸동신구 국무원 국유자산 감독관리 위원회( 国 务 院 国 有 资 产 监 督 管 理 委 员 会 ) 직속 국유기업인 장쟝그룹( 张 江 集 团 ) 주도 하에 최초 온라인 교육 창업 기지 를 설립하여 온라인 교육 기업을 유치하고 있음 9) 고등학생 수준 시험: 정치, 역사, 지리, 물리, 화학, 생물 등 중에서 3과목을 선택하여 시험을 볼 수 있음 - 47 -
최초 온라인 교육 산업 펀드인 후위엔펀드( 互 元 基 金 )는 2013년 상하이 문화투자 펀드와 후지앙왕( 沪 江 网 )에 의해 온라인교육 관련된 기업의 설립 지원을 목적으로 출시하였으며, 2014년 3월 후위엔펀드와 하오웨이라이 산업펀드가 협력하여 미래의 별 프로젝트를 출범시켜 온라인 교육관련 기업 설립을 지원하고 있음 유명 대학교가 밀집되어 있는 상하이 양푸구( 杨 浦 区 )는 온라인 교육 발전의 요충지이며, 2014년 8월 중국 당국은 해당지역에 최초로 온라인 지원책인 양푸구 온라인교육산업 지원 발전 관련 일부 정책(시범운영) 를 발표함 상하이 양푸구는 푸단대학( 复 旦 大 学 ), 통지대학( 同 济 大 学 ) 등 유명 대학교가 밀집된 지역이며, 온라인 산업은 양푸구의 2대 중점 발전 사항 중 하나임. 양푸구는 우수한 교육자원을 기반으로 온라인교육을 향후 중점 사업으로 선정하였음 양푸구 9대 온라인 산업은 온라인 교육 발전 특정자본 개설, 온라인 교육 사업 창업기지 설립, 입주기업 제로원가 서비스 제공 등이 포함되며, 기업본사 입주 시 최대 500만 RMB의 설립비용과 1,000만 RMB의 사무실 보조금 등을 지원함 [표 II-3] 양푸구 온라인교육산업 지원 발전 관련 일부 정책(시범운영) 주요 임무 온라인교육 범위 구체화 온라인교육산업 창조창업기지 건설 온라인교육산업 투자기금 설립 온라인교육 발전 전문 자금 설립 온라인교육 기업교육프로세스 2015년 목표 인터넷 및 이동통신, 빅데이터, 클라우드, 커뮤니티 플랫폼, 검색엔진 등 정보기술 기반으로 교육콘텐츠 전파 및 빠른 학습법 실현 기지 내 입주한 벤처기업에 대해 최대 2년간 제로원가 서비스를 제공함 공상, 세무, 품질감독 등 주관부서에서 수취하는 영업등록 비용을 할인 또는 면제하며 최대 2년간 공상등기, 세무, 재무장부 대리 서비스를 제공함 세무 등록 등기부터 2년 동안 연간 지역경제 공헌도에 따라 100% 지원해줌 전문 투가기관, 산업자본 등 온라인교육 창업펀드 및 주식펀드 발기 설립을 지원하고, 온라인교육기업의 창조 창업 발전을 지원함 매년 최소 3,000만 RMB를 투자하여 온라인 교육 산업체 설립 및 공용서비스 플탯폼, 인재 유치 및 양성, 기술모델 혁신, 환경건설 등의 프로젝트를 지원 매년 지역내 전정신특( 专 精 新 特 ) 기업 10개, 소형 첨단기술기업 3개를 선정, 지원함 - 48 -
건설 온라인교육에 대한 성장성 높은 기업 지원 역량 강화 전국 온라인교육 산업 컨소시엄 건립 온라인 교육 발전 센터 설립 온라인교육 인재 양성 강화 전정시특 기업이란 专 : 전문화된 전략, 精 : 높은 R&D수준, 新 : 신형화 업태, 特 : 제품 특화 된 기업을 일컬음 양푸구 내 소재한 기업에게 최대 300만 RMB의 사무실 보조금 지급 기업이 본사 설립시 최대 500만의 설립자금과 1,000만 RMB의 사무실 보조금을 지급하고 정책지원을 제공함 산업 컨소시엄을 설립하여 동종업종, 유관업종, 밸류체인, 금융, 사회자본의 연결망 구축 공동으로 국내외로 파급력 있는 온라인 교육 포럼 개최 지역 내 학원, 기업 들이 공동으로 온라인교육 발전센터 건설하여 교내외 온 오프라인 교육자원 매칭을 촉진하고 인력 데이터베이스 및 전문가 데이터베이스 건립, 온라인교육산업 진입 표준 개발, 연구성과 공유 추진 등의 업무를 함 온라인 교육 영역의 인재양성 및 교육비용에 대해 상응하는 보조금을 지급 고급 인력 신청 모집 계획 등 인력자원 모집 프로젝트 지원 온라인교육 중점 기업의 인력지원책으로 고급 인력 정착, 거주, 주택보조금, 의료, 자녀교육 지원 등의 지원책 마련 자료원: 양푸구 온라인교육산업 지원 발전 관련 일부 정책(시범운영),2014.08 상하이 자유무역구 정책 중국 내 최초 자유무역구(FTZ, Free Trade Zone)인 상하이 자유무역구는 정책 시범운영의 기능을 내포하고 있어 해당지역 내 정책을 실시 후 보완하여, 전국적으로 정책을 전파하는 역할을 수행 상하이 자유무역구 외자 투자 진입 특별 관리 조치(2014년) 에 의거, 이러닝 관련 교육 서비스와 통신 서비스 영역에 대한 외자 진입을 완화하고 있으며, 이 정책은 향후 전국적으로 확대될 전망 교육 영역: 자유무역구 내 중외합자의 영리성 교육기관 및 직무 교육기관 허가 하고 있으며, 지사 설립 또한 허가하고 있으나, 자유무역구 이외의 지역에는 아직 명확한 규정이 없는 상황임. 통신서비스 영역: 일부 부가통신서비스의 외자투자에 대한 권한이 상하이 통신관리국까지 내려와서 심사 기간이 단축 되었으나, 이러닝과 밀접한 일부 통신관련 서비스는 여전히 외자기업에게 개방하지 않고 있음. (ex) 인터넷 - 49 -
정보서비스(ICP, Internet Contents Provider) 및 클라우드 영역 대량 사용의 IDC(Internet Data Center)업무 등) 통신 서비스 분류 목록(2003년) 에서 규정한 8개의 부가통신서비스 중 인터넷 데이터 센터 외 7개 항목은 자유무역구에서 개방 시범운영 중임 [표 II-4] 상하이FTZ 내 교육 영역 및 통신 서비스 영역의 정책 변화 교육 기관 통신 부가 서비스 영역 전국 현황 상하이FTZ 영리성 중외 외자 교육 기관 교육기관에 대한 규정이 명확하지 중외 합자 영리성 교육기관 및 직무 교육기관의 설립을 허가 않음 정보서비스(App store), 저장발송 서 비스, 콜센터 서비스, 국내 다수의 통 신서비스, 인터넷 진입 서비스 업무는 외자기업의 진입을 제한함 외자의 투자는 외자 투자 새로운 데이터 처리 및 거래 처리 업 50%를 초과할 수 비율 무(영리성 전자상거래)의 외자 비중을 없음 55%까지 확대 중국 내 인터넷 가상화 전용 네트워 크 업무에 투자 혹은 영업을 할 경우 외자 투자 비중 50% 초과 금지 공신부 (전국 범위의 주관부서 부가서비스를 상하이 통신관리국 희망하는 외자통신 기업 신청) 최소 1000만 RMB (전국 등기자본 범위) 금 100만 RMB 심사 기한 5개월 (공신부) 60일 유효기간 5년 3년 자료원: 중국 상하이 자유무역구 외자 투자 영리성 부가통신서비스 시범운영 관리 방법 (2014.04)/ 중국 상하이 자유무역구 중외합자 영리성 교육기관 관련 방법 (2013.11) 주요 지역별 교육정보화 정책 교육정보화가 국가 전략으로 선정된 후 대부분의 성급 지방정부는 교육정보화 계획 및 행동 계획을 제정하여 교육정보화에 대한 투자를 실시 교육부 두잔( 杜 占 )부장에 따르면 2013년 중국 성급 도시의 교육정보화에 대한 재정투자 누적 금액은 29.7억 RMB에 달함 - 50 -
상하이는 베이징과 더불어 교육정보화 수준이 가장 높은 지역임. 상하이시 정부는 교육정보화 체계 초기 도입 시 정보기술 및 정보기술 및 교육, 교육 관리 및 공공 서비스의 높은 수준의 융합을 강조함 12.5(12차 5개년 규획)기간 동안 상하이는 이미 네트워크 방문, 자원 취득, 교사와 학생간의 커뮤니케이션 등이 가능한 교육정보화 환경을 구성했고, 쟈오쟈오통, 런런통, 반반통, 원원통 등 각종 특색 있는 영역에 응용함 상하이의 중장기 교육 개혁 및 발전 규획 요강은 e북과 클라우드 교육 보조 제품 출시를 제시했고 유일한 국가급 e북 시범 지역으로 자리잡음. 홍커구는 18개 e북 시범 운영 학교를 정하여 언어, 수학, 영어 등 10개 교육 과목의 시범 운영을 하여 유치원, 초 중 고등학교 단계를 커버함 상하이 교육 위원회는 2014년 2020년까지 교육정보화 발전 목표 를 제시했으며, 이 목표는 1네트워크, 2플랫폼, 3센터 10) 를 건설하는 것이 주요 골자임 2020년 발전 목표는 정보화 환경 속에 교육과 학습의 프리미엄화/균형/개성화 등을 실현, 교육자원의 융합 실현, 교육 관리서비스의 고도화, 개방 정책을 통하여 상하이의 교육현대화 달성임 10) 1네트워크, 2플랫폼, 3센터 는 상하이 지역의 네트워크, 대규모의 스마트 학습 플랫폼 및 교육종합관리정책 플랫폼과 교육데이터 센터, 교육자원 센터 및 교육 인증센터를 일컬음 - 51 -
[그림 II-2] 상하이 교육정보화 현황 상하이교육 네트워크 전국 최초 100Gbps급 IPv4/IPv6 교육네트워크 설치 삼천여 개 유명학교 에 쟈오쟈오통 실현 고등교육 커리큘럼 공유센터 30여개 대학 진입 및 60여 개커리큘럼개설 www.ucc.sh.edu.cn/ 교육자원 센터 15T의 교육 콘텐츠 축척 1,500개 중고등학교 교재 디지털화 상하이 학습 네트워크 15,000여개 시민 학습 커리큘럼 통합 및 등록 인원 130만명 초과 www.shlll.net/ 학교 광랜 보급 교실 멀티화, 원카드 소비 실현 상하이 교육 네트워크 인터넷을 통한 학교 내외 자원 통합 및 인터넷 학습 공간인 런런통 실현 Pre k-12 원원통 등록 이용자 30만명 돌파 교사, 학생, 학부모의 연간 등록수 200만 건 돌파 홍커우구 e북 시범운영 상하이교통대MOOC플랫폼 http://www.cnmooc.org/ 복단대MOOC플랫폼 http://fudan.xuetangx.com/ 12.5 규획에 따른 베이징의 교육정보화의 중점사항은 베이징 디지털학교 건설을 통한 산통량핑타이 의 구현임 베이징 디지털 학교 건설 공정은 베이징시 산통량핑타이 의 3대 공정 중에 하나이며 다른 2대 공정은 교육정보화 인프라 업그레이드 공정과 교육관리 및 서비스 업그레이드 공정임 디지털 학교는 2012년 정식으로 개설하였으며 거화요우시엔( 歌 华 有 线 ) 공공 교육란 을 통해 라이브 강좌, 녹화 강좌, 상호 연동 교육 등 다수의 서비스를 제공함 - 52 -
[그림 II-3] 베이징 교육정보화 중점 임무(2013~2015) 3대 공정 교육정보화 인프라 환경 업그레이드 공정 베이징 디지털 학교 건설 공정 교육관리 및 서비스 업그레이드 공정 광대역 네트워크 14 쟈오쟈오통 14 15 우수자원 반반통 네트워크 학습 공간 런런통 15 교육자원공공 서비스 플랫폼 교육관리 공공 서비스 플랫폼 산통량핑타이 자료원: 베이징 교육정보화 건설 공정회보, 국가 교육자원 공용 서비스 플랫폼,2014.04 광저우의 교육 정보화 수준은 전국 평균 수준임. 2014년 발표한 광저우 교육정보화 혁신발전 추진 의견 에 따라 2016년까지의 교육정보화 목표를 설정함 2016년 광저우는 50% 이상의 학교에 무선네트워크를 보급했고 2014년 광저우 디지털 교육 3기 공정 건설을 시작함 [표 II-5] 2014~2106년 광저우 교육정보화 건설 주요 목표 산통 프로 젝트 영역 브로드밴드 쟈오쟈오통 ( 校 校 通 ) 멀티미디어교실 반반통 ( 班 班 通 ) 학습 클라우드 런런통 ( 人 人 通 ) 주요 내용 및 목표 교육연구 업그레이드 개선 추진, 2015년 도시 학교에 100M급 네트워크 구축, 민영교육기관은 20M이상의 교육연구 네트워크 구축하여 광동성 교육 네트워크와 효과적으로 연동 2016년 50% 이상의 학교에 Wi-Fi 실현 시, 구, 학교 단계별 디지털 자원 교육 체계 건설하며 우수한 디지털 자원을 각 학교 및 학급에 방해 없이 전송을 가능케함 광저우 디지털교육도시 을 기반으로 각종 공간 설립 개선에 총력을 다하고 네트워크 학습공간 이용하여 교육활동, 교육관리, 커뮤니케이션, 자원서비스 등 지원 환경을 전개함 - 53 -
중점 프로 젝트 "디지털 교육 도시 3기 프로젝트 중소학교의 스마트 시범 운영 프로젝트 중등 직무교육 정보 업데이트 프로젝트 대학교 디지털 교육 자원 공유 공정 2014년 말 까지 중소학교, 중등직업학교 교사와 학생에 광저우 디지털교육도시 등록률을 100% 실현 교사와 학생네트워크 공산 응용 비율을 100% 달성 2014년 시작하여 2016년 까지 각 학교의 시스템 관리, 교사관리, 학생관리, 교육학습 관리, 학교 재산 관리 등 핵심 업무 정보의 교육 관리의 기초 데이터베이스를 개선하고 국가교육관리 공공서비스 플랫폼과 연결 시킴 2014년, 2015년 각각 6개, 30개의 중소학교에 스마트 시범학교를 건설함. 2016년까지 100개의 중소학교의 스마트 시범학교를 건설함 2015년 말 90%의 중등직업학교에 표준에 따라 디지털학교를 건설하고 10개 중등직업학교의 스마트학교 시범운영을 함 광저우 디지털 교육 도시 공공 서비스 플랫폼을 기반으로 지속적으로 관련 전문 가상화 교육 시스템을 개선하고 중등직업학교 종합 관리 시스템 을 지속적으로 개선함 광저우의 대학교 커리큘럼 자원, 도서문헌, 과학기술 자원, 교육실험플랫폼 등 공유 심화함 2016년 까지 시 정부 직속의 대학교 내 강사와 학생에 네트워크 학습 공간인 런런통 실현 자료원: 광저우 교육정보화 혁신발전 추진 의견, 2014.03-54 -
3. 외자기업 시장진입 관련 규제 3.1 교육시장 진입 허가 교육영역의 산업 진입 허가 현행 중인 외국인 투자 산업 지도목록(2011) 에 따라 의무교육은 중국진입이 엄격히 제한된 영역이며, 고등교육과 직무교육 영역은 외자 진입을 허용하고 있으나 범위가 제한됨 2012년 발표한 교육영역의 민간자본 유치 장려를 통한 민영교육의 건강한 발전 촉진 실시 관련 의견 에 따라 외자기업은 중외합자 교육기관 설립 시 50%이상 투자 불가 외국인 투자산업 지도목록(2011) 은 약 3년에 한번 개정 되며 고등교육기관, 일반 중고등학교 교육, 유아 교육이 제한 목록에 포함되어 중외합자 시 중국 측 주도하에 진행되어야 함 교육사이트 및 사이버학교 임시 관리 방법 중 중국 내 사이버학교를 개설 할 경우 관련 교육행정기관의 인가가 필요하며, 인터넷산업 주관부서에서 경영성 ICP 비준 혹은 비경영성 ICP비준을 취득해야 함. 그러나 경영성 ICP는 외자기업은 취득할 수 없음 - 55 -
[표 II-6] 외자기업의 중국교육영역 진출 법률 오프라인 교육 유형 진입방식 정책 및 법률 근거 고등교육기관 합자 및 협력에 한함 외국인 투자산업 지도목록 일반 고등학교 교육기관 협력에 한함 교육법 의무교육기관(초,중등학교) 금지 민영교육촉진법 직무교육 합자 및 협력에 직업교육법 한함 중외협력 교육기관 개설조례 일반 온라인 교육사이트 독자 가능 교육사이트 및 사이버학교 임시 관리 방법 중외협력직무교육기관개설 온라인 교육 온라인 교육기관 (학위 및 자격증 수여) 합자 및 협력에 한함 임시관리법 영리성 인터넷 정보서비스 등록 관리법 교육영역의 민간자본 유치 장려 및 유도하여 민영교육의 건강한 발전 촉진 실시 관련 의견 자료원: Nemo ICG 정리 영리성 교육기관 설립 중국 내 영리성 교육기관에 대한 법률은 명확하지 않음. 중앙 정부 정책에 따르면 중국 내 교육기관은 일반적으로 영리활동이 금지됨. 非 영리성 교육기관은 기업처럼 수익을 창출을 목적으로 운영할 수 없음 그러나 민영교육촉진법, 중외협력 교육기관 개설조례 및 중외협력 직무교육기관 개설 임시관리법 에 따르면 공상 행정관리부서에 등기된 영리성 민영교육기관의 관리는 국무원의 규정에서 예외로 함 이라고 규정하고 있으나, 현재까지 세부지침은 없는 것으로 파악됨 지방정부 중 단지 상하이만이 2013년 영리성 민영교육기관 등기한 예가 있으나, 이는 내자기업에 국한되어 있음 - 56 -
3.2 ICP 라이선스 ICP(Internet Content Provider) 라이선스 중국에서 인터넷을 통해 사용자에게 유상의 정보서비스를 제공하기 위해서는 ICP 통신주관부서에서 ICP 라이선스 취득하여야 하나, 중국 현행 법률은 외자기업에 대해 라이선스 발급을 제한하고 있음 전신업무 분류 목록(2003) 전신 서비스별로 상응하는 서비스 라이선스를 취득해야 함 정보 서비스는 2차 부가통신서비스에 해당하여 영리성 인터넷 정보서비스 기업은 공신부 혹은 성( 省 )급 ICP 라이선스를 취득해야 함 영리성 인터넷 정보서비스는 네티즌에게 제공되는 정보 혹은 사이트 제작 등의 유료 서비스로 중국 정부는 이에 대해 영리성 ICP 허가 제도를 시행 중이며, 非 영리성 ICP는 인가 제도를 시행 중임 SaaS 사업자는 무료 소프트웨어 제공 시 ICP 라이선스를 취득 할 필요가 없으나 SaaS를 통한 유료 서비스 제공시 정보서비스업 범위에 포함되어 ICP 라이선스를 취득해야 함 외자기업이 중국에서 부가통신서비스를 제공할 경우 반드시 합자방식을 채택해야 하며, 중국기업 지분율 50% 이상의 신청서를 제출해야 함 현재까지 약 30개 외자기업이 우회방법을 통하여 ICP라이선스를 취득하였으나, 인터넷 심사 정책이 엄격해지면서 외자기업이 실질적으로 ICP 라이선스를 취득하는 것은 불가능 함 - 57 -
[표 II-7] 외자기업의 통신부가서비스 ICP 라이선스 신청 조건 심사 기관 유효기간 정책근거 신청 조건 중외 협력 통신 서비스 기업 설립 과정 공신부 혹은 등록 지역, 자치구, 직할시 등의 통신관리국 5년 중화인민공화국 전신조례, 인터넷 정보서비스 관리방법, 전신업무 경영허가 관리방법, 외자 투자 전신기업 관리 규정, 비영리 인터넷 정보 서비스 인가 관리방법 등 회사 구조는 중외합자 투자로 외자의 투자 비중은 50% 초과 불가 최저 등록 자본금 100만 RMB(범국가적인 서비스를 제공을 희망할 경우 최저 등록 자본금은 1,000만 RMB) 외국 투자자는 영리성 통신서비스를 할 경우 양호한 업무 경력이 보유해야함 외자 투자 경영성 통신 서비스 업무 심사 의견서 취득 외자 투자 기업 비준 증서 취득 ICP 라이선스 신청서 제출 영업허가증 취득 공신부 상무부 공신부 공상행정관리국 자료원: 중화인민공화국 전신조례, 외자투자 전신기업 관리규정 - 58 -
III. 중국 이러닝 이용실태조사 1. 개인 이러닝 이용실태 현황 2. 기업 이러닝 이용실태 현황
1. 개인 이러닝 이용실태 현황 2014년도 중국 개인의 이러닝 수요 및 이용실태을 파악하기 위해 인터넷 표본조사를 실시 만 3세 이상 인터넷 이용자를 모집단으로 1선 도시인 베이징, 상하이, 광저우 3개 도시에서 총 646명을 대상으로 온라인 조사를 실시하였으며, 18세 미만의 경우 부모를 대상으로 조사 구분 표본 크기 조사 지역 표본 수 646명 베이징(227명), 상하이(213명), 광저우(206명) 조사 대상 조사 기간 조사 방법 만3세~50세 인터넷 이용자 (만 18세 미만의 경우 부모를 대상으로 조사) 2014년 10월 16일 ~ 10월 31일 인터넷 설문조사 1.1 이러닝 이용현황 (개인 이러닝 이용경험) 646명의 응답자 중 58.2%인 376명이 이러닝을 이용하고 있는 것으로 나타남 [그림 III-1] 이러닝 이용경험 아니오, 41.8% 예, 58.2% 개인 특성별로 보면 이러닝 이용률은 남성 48.7%, 여성 51.3%로 여성의 이용률이 높게 형성되고 있음 - 60 -
연령별로는 18~25세 젊은 층의 이용률이 37.2%로 가장 높았으며 26~35세 31.9%, 36~50세 30.9% 순으로 나타남 지역 이용률을 살펴보면, 베이징이 36.4%로 가장 높았으며, 다음으로 광저우 35.6%, 상하이 27.9% 순 [표 III-1] 이러닝 이용경험 전체 58.2% 성별 연령별 지역별 남 48.7% 여 51.3% 18~25 37.2% 26~35 31.9% 36~50 30.9% 베이징 36.4% 상하이 27.9% 광저우 35.6% (개인 이러닝 이용분야) 최근 1년간 이용한 콘텐츠는 외국어 학습 42.5%, 초중고 보충학습 34.0% 순으로 높은 비중 차지 [그림 III-2] 이러닝 이용분야 (복수 응답) 42.5% 34.0% 32.9% 29.1% 28.3% 21.9% 15.8% 7.5% 6.1% 외국어 학습 초중고 보충학습 직무 교육 유아/미취학 교육 기본 소양 전문 기술 (자격증) 학교 정규 교육과정 공무원 자격 시험 대학원 준비 남성, 여성 모두 외국어 학습 이 각각 44.8%, 40.3%로 가장 많이 이용하고 있으며 여성은 기본 소양을, 남성은 전문 기술을 좀 더 많이 이용하는 것으로 나타남 36~50세 부모들은 자녀들의 초 중 고 보충학습 64.7%로 높은 비중 차지, 26~35세 학생층은 외국어 학습 52.1%로 이러닝을 이용하는 것으로 나타남 - 61 -
[표 III-2] 이러닝 이용분야 단위: % 구분 외국어 학습 초중고 보충 학습 직무 교육 유아/ 미취학 기본 소양 전문 기술 학교 정규 교과 공무원 자격 시험 대학원 준비 전체 42.5 34.0 32.9 29.1 28.3 21.9 15.8 7.5 6.1 성별 연령별 지역별 남 44.8 35.5 33.9 28.4 25.1 24.6 16.4 6.0 6.0 여 40.3 32.5 31.9 29.8 31.4 19.4 15.2 8.9 6.3 18~25 52.5 14.4 47.5 25.9 32.4 33.1 25.2 14.4 14.4 26~35 31.9 26.9 32.8 44.5 29.4 21.8 14.3 5.9 1.7 36~50 41.4 64.7 15.5 17.2 22.4 8.6 6.0 0.9 0.9 베이징 39.0 33.9 35.8 33.9 36.8 40.2 33.9 53.6 47.8 상하이 28.3 32.3 22.0 27.5 20.8 19.5 28.8 7.1 13.0 광저우 32.7 33.9 42.3 38.5 42.5 40.2 37.3 39.3 39.1 (평균 이러닝 지출액) 공무원 자격시험의 지출액이 평균 4,525.9RMB로 가장 큰 것으로 나타났으며, 유아/미취학 교육 3,547.8 RMB, 외국어 학습 3,537.3 RMB 순으로 나타남 [그림 III-3] 평균 이러닝 지출액 단위: RMB 4,525.9 3,547.8 3,537.3 3,470.0 3,364.0 3,003.0 2,792.3 2,790.0 2,533.8 공무원 자격 시험 유아/미취학 교육 외국어 학습 초중고 보충학습 학교 정규 교육과정 전문 기술(자격증) 기본소양 대학원 준비 직무(금융, 경영, IT 등) (이러닝 업체 비보조 인지) 개인 이러닝 업체 중 신둥팡( 新 东 方 )의 인지도가 34.8%로 월등히 높음 - 62 -
1.2 이러닝 이용행태 (이러닝 이용방법) 이러닝 이용방법으로는 교육방송 시청 이 60.8%로 가장 중요한 채널로 나타남. 그 외에 학원 온라인 강의 51.9%, 인터넷 전문교육사이트 50.3% 순으로 나타남 [그림 III-4] 이러닝 이용방법 (복수 응답) 60.8% 51.9% 50.3% 49.2% 48.9% 32.5% 28.5% 16.1% 교육방송 학원 운영 인터넷 학교 정규 교재CD 및 교육부 등 대학 공개 직장 내 시청 온라인 강의 전문교육사이트 교육과정 인터넷 강좌용 공공기관에서 강의 청강 이러닝프로그램 CD 운영하는 이러닝서비스 (이러닝 정보 습득경로) 최근 1년간 다수의 이러닝 이용 경험자들은 이러닝 관련 정보를 인터넷 (92.0%)을 통해 습득하는 것으로 나타남 [그림 III-5] 이러닝 관련 정보 습득 경로 (복수 응답) 92.0% 64.5% 48.5% 43.2% 인터넷 학교 등 교육기관 신문 및 광고 친구나 동료 - 63 -
(이러닝 이용계기) 이러닝 이용자의 43.5%는 자의적 욕구 에 의해 이러닝을 시작한 것으로 나타남 [그림 III-6] 이러닝 이용계기 단위: % 43.5% 33.9% 16.5% 5.1% 1.1% 자의적 욕구 친구, 가족의 권유 학교의 권유 직장의 권유 기타 (이러닝 이용기간) 이러닝 이용기간은 13년 3.12개월에서 14년 4.10개월로 증가, 15년에는 4.36개월로 증가할 것으로 예상됨 [그림 III-7] 이러닝 이용기간 단위: 년 3.12 4.10 4.36 2013년 2014년 예상 2015년 계획 - 64 -
1.3 이러닝 만족도 (이러닝 이용분야별 만족도) 이러닝 수강에 대한 전반적 만족률은 72.7%, 만족도는 3.86점으로 높은 만족도를 보임 [그림 III-8] 이용분야별 만족도 3.86 3.94 3.75 3.86 3.82 4.00 3.85 3.69 3.93 3.87 4 72.7% 77.4% 66.9% 74.8% 69.7% 84.0% 70.7% 59.3% 78.6% 56.5% 3 2 전체 외국어 학습 초중고 보충학습 직무 교육 유아/ 미취학 교육 기본 소양 전문 기술 학교 정규교과 공무원 자격 시험 대학원 준비 1 (이러닝 세부 만족도) 이러닝 이용 만족도를 세부적으로 살펴보면, 이러닝 학습시간의 적정성 이 80.4%로 가장 높은 것으로 나타났으며, 이러닝 콘텐츠 다양성 63.4%, 이러닝 콘텐츠 질적 수준 52.6% 순으로 만족도가 높음 [그림 III-9] 이러닝 이용 만족도 80.4% 63.4% 52.6% 49.9% 42.4% 41.6% 이러닝 학습시간의 적정성 이러닝 콘텐츠 다양성 이러닝 콘텐츠 질적 수준 이러닝 시스템 안정성 오프라인 학습 대비 오프라인 학습 대비 비용 절약 성취감 - 65 -
1.4 이러닝 개선사항 (이러닝 불만족 원인) 이러닝 개선 희망사항은 학습 분위기 미비 57.3%, 선생님, 학생들과 소통이 불편 51.7% 등의 순으로 나타남 [그림 III-10] 이러닝 불만족 원인 57.3% 51.7% 43.5% 30.9% 24.0% 19.2% 4.5% 학습 분위기 선생님, 학습에 대한 인터넷 오프라인 교육 컨텐츠 내용 원하는 교육 미비 학생들과 집중력 低 低 속도로 학습 대비 교육 효과 수준 低 컨텐츠 부족 소통이 불편 효과 저하 저하 1.5 모바일러닝 (모바일러닝 이용경험) 응답자의 63.3%가 모바일러닝 이용경험이 있는 것으로 나타남 [그림 III-11] 모바일러닝 경험률 아니오 36.7% 예 63.3% (모바일러닝 이용분야) 모바일러닝 이용분야는 외국어 학습 이 46.2%로 가장 높으며, 직무 교육 31.2%, 기본 소양 25.6% 순으로 나타남 - 66 -
[그림 III-12] 모바일러닝 경험 분야 (복수 응답) 46.2% 31.2% 25.6% 25.2% 20.1% 17.9% 11.1% 4.3% 3.0% 외국어 학습 직무 교육 기본 소양 전문 기술 유아/ 미취학 교육 초중고 보충학습 학교 교과과정 공무원 자격 시험 대학원 준비 (평균 모바일러닝 지출액) 모바일러닝 시 지출된 금액은 응답자의 88.5%가 지출이 없었음 이라고 응답, 그 다음 1,001~5,000 RMB 이 4.6%로 나타남 88.5% [그림 III-13] 평균 모바일 지출액 0.8% 2.4 % 2.6% 4.6% 1.2% 지출이 없었음 1~100 101~500 501~1,000 1,001~5,000 5,001 RMB RMB RMB RMB RMB이상 (모바일러닝 이용분야별 만족도) 모바일러닝 이용 만족율은 69.9%로 전반적으로 만족하고 있으며, 전문 기술 76.3%, 직무 교육 75.3%, 유아/미취학 교육 74.5% 순으로 나타남 [그림 III-14] 모바일러닝 이용분야별 만족 (복수 응답) 69.9% 70.4% 59.5% 75.3% 74.5% 65.0% 76.3% 61.5% 57.1% 56.5% 전체 외국어 초중고 직무 유아/ 기본 전문 학교 공무원 대학원 학습 보충학습 교육 미취학 소양 기술 정규교과 자격시험 준비 교육 - 67 -