2012 년통신서비스시장의전망및주요이슈 순위 10대 IT 트렌드 비고 1위 정보보호 / 보안 정보시스템의안정적이용을보장하고, 정보의신뢰성을확보 2위 클라우드서비스 IT 자원을가상화기술로통합하여사용자에게제공하는서비스 3위 소셜네트워크서비스 인터넷기반의인적네트워크형성및인맥

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2012 년통신서비스시장의전망및주요이슈 박진현 한국통신사업자연합회조사연구실부장, pjh4124@ktoa.or.kr Ⅰ. 개요지난해스마트폰보급확산은국내외적으로통신서비스시장에많은변화를야기해왔다.

1 2012 년통신서비스시장의전망및주요이슈 박진현 한국통신사업자연합회조사연구실부장, Ⅰ. 개요지난해스마트폰보급확산은국내외적으로통신서비스시장에많은변화를야기해왔다. 구글의모토롤라인수, 세계 1위휴대폰업체인노키아의쇠퇴, 페이스북, 트위터등 SNS 서비스의도약, 애플의대약진등다양한이슈가전개되었으며, 또한 ICT 생태계도그간의네트워크중심에서벗어나콘텐츠 -플랫폼 -네트워크 -단말기로이어지는가치사슬이더중요시되는시기가도래하였다. 우리나라통신서비스시장도과거급성장하던시기에서벗어나이제는이동전화를제외한나머지서비스시장은매출감소추세를보이고있다. 이를타개하기위해통신사업자는기존통신서비스가아닌이종산업과의융합, 사물지능통신 (M2M) 확대, 모바일애 플리케이션 / 콘텐츠개발등새로운영역에서성장동력을찾고자노력하고있다. 예컨대, '11 년에통신사의신용카드지분인수, KT의소프트뱅크합작, SK텔레콤의플랫폼분사와하이닉스인수등이대표적인사례라고할수있다. 최근한국정보화진흥원이전문가설문조사를통해발표한 '12 년 Top 10 IT 트렌드에서볼수있듯이통신시장의환경변화, 통신사업의脫통신추세등은향후에도지속되고더욱가속화될것으로보인다. Ⅱ. 통신서비스시장의현황및전망우리나라통신서비스시장은 KT경제경영연구소 (2012.1) 에따르면 '11 년에 43조 7,475 억원, '12 년에 43조 7,019 억원에이를것으로추정되고있다. 전체시장의 14

2 2012 년통신서비스시장의전망및주요이슈 순위 10대 IT 트렌드 비고 1위 정보보호 / 보안 정보시스템의안정적이용을보장하고, 정보의신뢰성을확보 2위 클라우드서비스 IT 자원을가상화기술로통합하여사용자에게제공하는서비스 3위 소셜네트워크서비스 인터넷기반의인적네트워크형성및인맥관리서비스 4위 모바일애플리케이션 모바일디바이스의응용소프트웨어 5위 위치기반서비스 위치에따른특정정보를제공 6위 스마트워크 IT를이용해시간과장소에제한없이업무를수행하는근무방식 7위 소셜비즈니스 소셜커머스등과같이 SNS와결합된다양한산업의비즈니스활동 8위 스마트디바이스 스마트폰, 태블릿 PC, 스마트 TV 등 9위 오픈플랫폼 누구나참여가능한열린장을통해목적을달성하는개방형생태계조성전략 10위 빅데이터 기존방식으로는저장, 관리, 분석이어려울정도로큰규모의자료 < 통신서비스시장의매출액현황및전망 > 구분 (E) 2012(E) '12 년성장율 유선전화 66,058 62,421 56,571 51, % 유선통신 전용회선 26,395 24,949 23,948 22, % 초고속인터넷 43,226 44,699 45,267 45, % 부가네트워크 7,303 8,054 8,441 8, % 기타 % 소계 143, , , , % 이동전화 221, , , , % 무선통신 무선초고속인터넷 1,531 1,808 1,826 1, % 주파수공용통신 1,092 1,152 1,175 1, % 위성통신서비스 1,217 1,337 1,250 1, % 기타 % 소계 225, , , , % 임대 / 재판매 / 중개 17,821 13,403 12,803 11, % 부가통신 47,949 54,593 59,506 66, % 합계 434, , , , % * 출처 : KT 경제경영연구소 (2012.1) 재인용 '12 년성장율은 '11 년에비해 0.1% 감소할것으로보인다. 이는유선전화 8.5% 감소, 이동전화 0.1% 증가등전체통신서비스시장을주도하는핵심서비스가감소하거나정체되어있기때문이다. 각분야별현황을살펴보면먼저, 유선전화의경우통화량감소, 할인형결합상품으로인한 ARPU 감소등 이매출감소의주원인이며, 이러한추세는향후에도지속될것으로보인다. 초고속인터넷은 1~2 인가구확대로신규수요가어느정도존재하지만, 다양한사업자에의한경쟁심화, 결합상품에따른요금할인등에따른 ARPU 감소로성장세가급속히증가하지는않을것으로보인다 WINTER _ vol.59 15

3 < 이동전화서비스가입자및매출액현황및전망 > ( 단위 : 가입자만명, 매출액억원 ) 구분 (E) 2012(E) '12년성장율 2G 2,069 1,996 1,619 1, % 가입자수 3G 2,725 3,081 3,499 2, % 4G , % 소계 4,794 5,077 5,248 5, % 무선음성 145, , , , % 매출액 무선데이터 42,320 50,832 61,543 73, % 기타 ) 33,438 32,654 33,423 33, % 소계 221, , , , % ) 접속료와가입비를포함한수치 * 출처 : KT 경제경영연구소 (2012.1) 재인용 < 통신 3 사의초고속인터넷 ARPU 변화추이 > ( 단위 : 원 ) < 음성통화의플러스 / 마이너스요인에대한매출영향분석 > 구분 SKT KT 구분 SKT ARPU 24,610 22,871 21,557 20,427 LTE 가입자증가 +3,960 억원 전년대비증가율 - -1,739-1,314-1,130 기본료 1,000 원인하 선택요금제확산 -5,260 억원 -2,998 억원 * 출처 : KT 경제경영연구소 (2012.1) 재인용 음성통화량감소 -495 억원 전용회선시장도기업의비용절감에따른수요감소, VPN 등의부가네트워크로의대체등으로감소추세를보이고있다. 한편, 이동전화는당초스마트폰활성화로인해피처폰에비해 ARPU 증가가예상되었지만, 11 스마트폰요금할인 합계 -7,397억원 -12,190억원 ) 접속료와가입비를포함한수치 * 출처 : KT 경제경영연구소 (2012.1) 재인용 년의요금인하조치등으로인해기대에비해성장세가 미미한것으로나타났다. 또한파이낸셜뉴스 ( ) 에따르면이동전화의 SMS 매출역시도급감할것이라는보도를낸바있다. 이에따르면연간 1 조 5,000 억원규모에달하는이동전 KT 경제경영연구소 (2012.1) 는이동전화의음성매출감소는통신사의재무실적상의집계기준변화 1) 에있다고하지만, 주로 '11 년에시행된기본료인하, 선택형요금제확산, 카카오톡등과같은무료메신저이용증가에따른음성통화량감소등에기인하는것으로분석하고있다. 화의 SMS 매출이 '12 년에는 2,000 억원수준으로급감할것이라는것이다. '10 년 2분기에연간이동전화가입자 1인당 629 건에달하던 SMS 발송량이 '11 년 2분기에는 483 건으로 1년새 23.2% 나줄고있는데, '12 년부터는요금인하조치에따라매월 50건 SMS 를무료로제공하는 데다카카오톡, 마이피플같은무료메신저이용이보 편화되면서 SMS 매출은급감할수밖에없다는것이다. 16

4 2012 년통신서비스시장의전망및주요이슈 '12 년에는스마트폰가입자가증가하여매출이 '11 년에비해증가할것으로기대되지만, 향후총선, 대선등에따른정치권의요금인하요구가어떻게이루어질지가매출성장의핵심변수로작용할것으로보인다. 지난 12 월개최된 통신비개념재정립및통신편익지수산정토론회 에따르면이동전화서비스편익지수는 3.12 로 1 인당비용대비 3.12 배많은편익을누리는것으로나타났다. 즉, 이용자가월평균 3만 436 원을이동통신비로내는대신이를이용해얻는금융 교육 오락등의편익가치는 9만 4,864 원으로 1인당 6만 4,428 원잉여편익을누리는것으로조사되었다. 이통사는올한해 LTE 가 한편, 이통3 사의경영상황을살펴보면, '11 년 3분기누적영업이익은전년동기대비크게증가하지않았으며, 특히, LG U+ 는 1/3 수준으로감소하였다. 더큰문제는 '11 년에스마트폰가입자가 1천만명을돌파했음에도불구하고 ARPU 가이통3 사모두감소했다는것이다. 통신요금인하의여파가상당하다고할수있으며, 이는올해에더욱가시적으로나타날것으로예상되고있다. 그동안우리나라 IT산업의경쟁력은세계최고의통신서비스인프라를기반으로형성되었기때문에통신사의경영수지악화는바로 IT산업전체에부정적인영향을줄수있다는우려가제기되고있는실정이다. 입자 1 천만명이상돌파를목표로전국망구축에약 5 조 원에달하는막대한투자를예상하고있다. 올해무리한 Ⅲ. 주요이슈 요금인하요구로인해이통사의 LTE 망투자의지감소 는물론더많은소비자편익을유발하는새로운서비스 개발에도지장을주지않을까우려된다고하겠다. 가. 데이터폭증에따른모바일주파수확보 우리나라모바일트래픽은 2009 년 12 월 400 테라바이 트 (TB) 에서 2011 년 2 월 6,112TB 로무려 15.3 배나증가한 <LTE 가입자수및 '12 년가입자목표 > ( 단위 : 회선 ) 구분 SKT LG U+ KT 계 '11 년말가입자 70 만 53 만 만 '12 년말목표 700 만 500 만 400 만 1,600 만 1) 2009 년까지이통 3 사가스마트폰요금에포함된단말할부금을마케팅 비용으로처리해왔지만 2010 년부터해당금액을음성매출에서차감하기시작했음 <LTE 구축계획및투자규모 > 구분구축계획 LTE 투자규모 SK 텔레콤 LG U+ KT '11.12월주요 28개시와 13개거점지역 '12. 4월전국 84개시 '11.12월전국 84개시구축완료 '12. 3월기타군읍면지역 '12.1월서울전지역 '12.3월 26개시 ( 수도권, 광역시, 제주도등 ) '12.4월 84개시와고속도로 KTX 구간 2 조 3,000 억원 1 조 2,500 억원 ('12 년까지 ) 1 조 3,000 억원 계 - 4 조 8,500 억원 * 출처 : 전자신문, 파이낸셜뉴스, 디지털타임스 ('12.1.3) 2012 WINTER _ vol.59 17

< 통신 3 사의영업이익및 ARPU 추이 > 구분 영업이익 ( 누적 ) ARPU 2010.3 분기 2011.

5 < 통신 3 사의영업이익및 ARPU 추이 > 구분 영업이익 ( 누적 ) ARPU 분기 분기 분기 분기 SK텔레콤 1조 5,810억원 1조 8,050억원 3만 4,647원 3만 3,592원 KT 1조 3,053억원 1조 6,697억원 3만 1,558원 2만 9,609원 LG U+ 7,039억원 2,452억원 2만 6,811원 2만 5,934원 * 출처 : 파이낸셜뉴스 (' ) 것으로나타났다. 여기에는같은기간에이동통신가입 자수가 6.7% 증가했지만, 이중에서스마트폰가입자 용했을때통상적으로 2011 년에비해 2015 년에는약 5 배, 2020 년에는약 10 배이상증가할것으로분석되고있다. 7,000 6,000 5,000 4,000 3,000 2,000 1,000 0 스마트폰가입자 ( 만명, 우 ) 데이터트래픽 (TB, 좌 ) * 출처 : 방송통신위원회, KISDI 수는 12.3 배증가한것이주요원인으로분석된다 월 12월 10.3월 7월 9월 11월 11.2월 이러한모바일트래픽급증추세는향후에도더욱본격 화될것으로전망되고있다. 학계연구결과에따르면, 모 바일및 WiFi/WiBro 트래픽은 3 가지사회변화시나리오 (Wire-Free World, Expected Future, Dystopia) 를각각적 442 1, ,182 1, , 이러한이동통신의트래픽급증현상은비단우리나라뿐아니라세계적인추세라고할수있다. Cisco(2011) 에따르면 2010 년월별글로벌모바일데이터트래픽은 0.24 엑사바이트로전년대비 159% 가증가하였으며, 2015 년에는 6.3 엑사바이트에이를것으로전망되고있다. <2010~2015년월평균모바일데이터트래픽전망 > ( 단위 : Exabyte) * 자료 : Cisco(2011) < 우리나라전체모바일및 WiFi/WiBro 트래픽예측 > ( 단위 : TB) WF 26,513 48,660 73,111 99, , , , , , ,808 EF 21,617 39,713 59,810 81, , , ,420 16, , ,961 DY 16,665 30,662 16,357 63,466 83,483 97, , , , ,543 주 ) 3가지사회변화시나리오 (WF: Wire-Free World, EF: Expected Future, DY: Dystopia) 에따라트래픽및소요량을예측 출처 : 이성주, 윤현구, 홍인기, 트래픽분석및주파수소요량전망, 제2차모바일광대역주파수협의회,

6 2012 년통신서비스시장의전망및주요이슈 또한에릭슨조사 ('11.11) 에서도스마트폰사용자의 40% 가자리에서일어나기전부터인터넷검색을시작하며, 50% 가넘는사용자들이아침에일어나서집을나서기전에스마트폰을사용한다고한다. 이에따라전세계모바일데이터트래픽은 2016 년까지현수준보다 10 배증가할것으로보인다고전망하였다. 또한새로운스마트폰출시와앱등장은데이터소비를가속화하면서향후스마트폰에서발생하는데이터트래픽은노트북과비슷한수준이될것이며, 2011 년에서 2016 년사이에연평균 60% 증가할것으로예측했다. 스마트폰데이터급증요인으로동영상콘텐츠를지목하였는데, 실제로온라인영상감상이평균 30~40% 로가장많은트래픽을차지했으며, 웹서핑이 20~30% 수준인것으로나타났다. 향후세계적인모바일트래픽급증추세는스마트폰, 태블릿 PC 등인터넷접속이가능한스마트기기의등장과보급활성화에의해더욱가시화될것으로보인다. 모바일광대역주파수협의회에따르면모바일데이터급증에따른추가주파수소요량은현재가용주파수 320 MHz외에 2020 년까지 610 MHz에달하는신규주파수가필요한것으로추정하고있다. 이에따라정부는모바일광대역주파수를현재의 2배이상확보하는 모바일광개토플랜 을세우고신규주파수확보에적극나서고있 다. 최근한국일보 ('12.1.4), 머니투데이 ('12.1.4) 등언론보도에따르면, 방송통신위원회가군통신용으로사용하는 1.8 GHz주파수대역 70 MHz폭을민간과공유해활용하기로국방부와협의한것으로알려져신규주파수확보에가시적인성과를거두고있는것으로보인다. < 정부의모바일광대역주파수확보계획 > 확보시기 단기 (~13년) 중기 (~16년) 장기 (~20년) 700MHz대역 (40 MHz ) 2.6GHz대역 (30MHz) 주파수 ( 폭 ) 2.1GHz대역 (60 MHz ) 2GHz대역 (40MHz) 추가확보대역 (200MHz) 1.8GHz대역 (70MHz) 3.5GHz대역 (160MHz) 합계 170MHz폭 230MHz폭 200MHz폭 * 출처 : 디지털타임즈 ( ) 한편, 2012 년 12 월 31 일지상파 TV 의아날로그방송송출이중단되고디지털 TV(DTV) 방송으로전환되면서발생하는 700 MHz주파수대역의 108 MHz여유폭은지난연말에방통위가 40 MHz를이동통신용으로배정하고나머지는향후정하기로하였다. 이에대해통신사업자는 108 MHz모두를이동통신용으로사용하는것이바람직하다는주장을지속적으로제기하고있다. 그이유로첫째국제전기통신연합 (ITU) 등국제기구, 유럽연합 (EU), 아시아 태평양전기통신협의체 (APT) 등지역협의체, 그리고거의모든해외국가들이디지털 TV 전환후여유대역을이동통신용으로결정했다는점이다. 만일우리나라가이 < 모바일디바이스의월데이터트래픽발생수준 > 대수 ( 백만대 ) 디바이스별데이터트래픽 2009년 2010년 YOY 일반휴대폰 스마트폰 스마트폰전체 % 24배 1배 -아이폰, 안드로이드폰 % 96배 4배 태블릿 (mobile-connected tablets) % 122배 5배 랩톱 (mobile-connected laptops) % 515배 22배 * 출처 : Cisco(2011) 재구성 2012 WINTER _ vol.59 19

7 러한국제적인결정, 즉, 주파수조화 (harmonization) 를따르지않게되면국가간전파간섭, 표준채택과단말기 / 장비수출에서의어려움등여러부작용이나타날수있는것이다. 둘째, 통신용으로주파수를할당하는것이방송용에비해사회 경제적파급효과가훨씬크기때문에, 향후유럽발세계경제위기에대처하는데에도바람직하다고하겠다. 한국전자통신연구원 (ETRI) 연구에따르면 700 MHz유휴대역이통신용으로이용될경우국민소득창출효과는 53 조원으로 3조 7000 억원의방송에비해훨씬클것으로평가되고있다. 셋째, 현재의무선데이터트래픽증가추세를고려해볼때통신용주파수는 2015 년에 320 MHz폭, 2020 년에는 610 MHz폭까지요구된다는점이다. 일부에서는추가주파수없이도 4G 등차세대기술이나 Wi-Fi 등우회망으로데이터트래픽수요량을충분히감당할수있다고주장하지만, 학계에서는이를적극활용하더라도 2013 년에는이동통신망이한계에도달할것으로보고있다. 따라서통신용으로광대역주파 하는것을뜻한다. MVNO 는기존이통사에게망사용대금을지불하기는하지만, 새롭게통신망을구축하는등의투자비용이필요없기때문에소비자에게상대적으로저렴하게서비스를제공할수있다는장점을가지고있다. 그동안한국케이블텔레콤 (KCT), 프리텔레콤, 에버그린모바일등 18개사업자가 MVNO 를제공하여왔지만 2) 기존이통사에비해서비스요금및품질, 부가서비스등에서차별성이기대보다높지않았다. 그러나새해들어 CJ헬로모바일을필두로온세텔레콤, KCT < 주요 MVNO 사업자 '12 년가입자목표 > 구분 서비스브랜드 임차망 가입자목표 온세텔레콤 1월발표예정 KT 20만명 에넥스텔레콤 홈 KT 22만명 에버그린모바일 에버그린모바일 KT 20만명 한국케이블텔레콤 (KCT) t플러스 SK텔레콤 80만명 CJ헬로비전 헬로모바일 KT 30만명 수대역을시급히확보해야할상황이며, 향후 3 년내에 확보가능한광대역주파수는 700 MHz여유대역이가장유망하기때문이다. 물론, 방송계에서도주파수혼신극복과난시청해소, 그리고차세대방송서비스를준비하기위해추가적으로방송용주파수가필요하다고주장하고있다. 다만초고화질 TV(ultra-HDTV) 와같은차세대방송서비스의경우국제적으로아직개발초기단계인반면, 모바일통신의경우스마트폰의데이터트래픽폭증에따른신규주파수가더시급한상황으로보인다. 등이요금및부가서비스측면에서차별성을내세우며적극적인시장공략에나서고있다. 3) 이중에서영화기획 제작및영화관운영, CATV, 콘서트등음원사업, 게임, 패밀리레스토랑운영등다양한사업영역을확보하고있는 CJ그룹의 CJ헬로모바일은올해 MVNO 성공을위한시금석으로볼수있다는평가가많다. 소비자가 CJ헬로모바일을이용할경우저렴한통신요금과함께 CJ그룹이운영하는다양한사 업영역에서할인혜택을제공받을수있다는점에서많 나. MVNO 본격화에따른시장경쟁상황변화 은인기를누리고있다. 4) MVNO(Mobile Virtual Network Operator) 는 SKT, KT, LG U+ 와같은기존이동통신사업자의망을빌려서일 반소비자에게자사브랜드로이동통신서비스를제공 MVNO 사업자는이통 3 사의경쟁구도가오랫동안유 지되어왔기때문에단순히 저렴한요금 만을내세워 20

8 2012 년통신서비스시장의전망및주요이슈 <CJ 헬로모바일요금제현황 (VAT 별도 )> 구분요금제요금제 기본제공량 음성 ( 분 ) 메시지 ( 건 ) 데이터 (MB) 헬로스마트 28 28,000 원 헬로스마트 37 37,000 원 헬로스마트요금제 헬로스마트 47 47,000 원 ,000 헬로스마트 57 57,000 원 ,000 헬로스마트 77 77,000 원 ,000 헬로스마트 87 87,000 원 1,100 1,050 1,000 USIM 스마트플러스요금제 USIM 스마트플러스 17 17,000 원 USIM 스마트플러스 30 30,000 원 USIM 스마트플러스 40 40,000 원 ,000 * 출처 : 뉴스줌인 ( ) 서는소비자의선택을받기힘들다고보고 서비스의차별화전략 에많은노력을기울이는것으로보인다. 향후 MVNO 활성화로사업자간자발적인통신요금인하경쟁이촉진되고이와함께더많은통신혜택이소비자에게돌아갈수있기를기대해본다. [ 참고문헌 ] Boston Consulting Group, Socio-economic impact of allocating 700 MHz band to mobile in Asia Pacific, Erisson, Traffic and market data report On the pulse of the networked society, 강충구, 중장기주파수소요량및공급전망, 이동통신주 파수정책토론회, 김정삼, 모바일광개토플랜정책방안, 전파방송산업진흥주간, 김희윤, 정강현등, 2012 년방송통신시장전망, KT 경제경 2) 이들 MVNO 사업자의가입자수는약 35 만 ~36 만명정도로추산됨 ( 뉴스줌인, ) 3) CJ 헬로비전은새해들어 MVNO 시장에합류하였고, 온세텔레콤은 3월서비스시작을앞두고있으며, 지난해서비스를시작한 KCT 는 4월에번호이동지원상품을내놓을예정임 4) 새해첫날선보인 CJ헬로비전의이동통신서비스 헬로모바일 이산뜻한출발을보였다. 1일 TV 홈쇼핑판매에서여타휴대폰상품보다 2배가넘는예약가입자를유치한것. 헬로모바일의 TV 홈쇼핑판매를진행한 CJ 오쇼핑관계자는 3일 1 일밤 10 시50 분부터 1시간동안약 1만 4000 여건의예약가입을받았다 며 통상휴대폰을판매하면 7000~8000 건정도예약가입이이뤄지는데이례적인편 이라고밝혔다.( 이데일리, ) 2012 WINTER _ vol.59 21

9 영연구소, 뉴스줌인, CJ 헬로모바일 MVNO 서비스, 대체요금이얼마나싸길래?, 디지털타임즈, 이통주파수 2020 년까지 600 MHz확보, 디지털데일리, 국내모바일데이터트래픽 5년내 15 배증가, 설정선, 700 MHz여유대역통신용할당해야, 디지털타임즈, 아이뉴스 24, <700 MHz주인은 > 양보못해 통신 vs방송줄다리기, 여재현, 경매에의한주파수할당시주요고려사항, 이동통신주파수정책토론회, 이데일리, 헬로모바일 CJ 폰, 초반판매 순풍, 이성주, 윤현구, 홍인기, 트래픽분석및주파수소요량전망, 제2 차모바일광대역주파수협의회, 박진현, 스마트시대에따른통신이용및소요주파수전망, 제2 차모바일광대역주파수협의회, 조삼모, 700 MHz대역주파수활용방안, 제2 차모바일광대역주파수협의회, 파이낸셜뉴스, 빅3 매출급감.. 통신산업 경고등, 홍인기, 이동통신시장현황및차세대이동통신진화전망, 이동통신주파수정책토론회,

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이동전화요금체계개선방안(인쇄본).hwp 시장조사 12-29 이동전화서비스요금체계개선방안 한국소비자원시장조사국 - 목차 - - 표목차 - - 3 - - 1 - - 2 - 표 2-1 이동전화가입자수 - - 26,497,267 26,516,938 - - 55,449 308,069 24,269,553 25,705,049 26,552,716 26,825,007 - - 16,249,110 15,927,205