Ⅲ. 항공산업 레저동향 Ⅲ 항공산업 레저동향 1. 항공관련경제지표동향 1.1 경제동향및전망 가. 경제동향 24) 한국개발연구원 (KDI) 에따르면최근우리경제는수출과소비에힘입어완만한성장세를유지하고있음 명절이동에따른영향을고려하더라도광공업생산이부진한모습을보이는등생산관련지표의

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경림 고
6 years ago
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1 통권제 70 호 ( ) Ⅲ. 항공산업 레저동향 1. 항공관련경제지표동향 / 항공산업관련주요동향 / 글로벌항공기제작동향 / 우리나라항공레저스포츠동향 / 기타 / 95

2 Ⅲ. 항공산업 레저동향 Ⅲ 항공산업 레저동향 1. 항공관련경제지표동향 1.1 경제동향및전망 가. 경제동향 24) 한국개발연구원 (KDI) 에따르면최근우리경제는수출과소비에힘입어완만한성장세를유지하고있음 명절이동에따른영향을고려하더라도광공업생산이부진한모습을보이는등생산관련지표의개선추세는제한적으로진행되고있음 아울러, 설비투자의양호한흐름이점차약화되는가운데건설투자가낮은증가율을기록하고있어투자관련지표는점차둔화되는모습을보임 대외여건이양호한수준을지속하는한편, 소비가개선흐름을보이고있어성장추세가빠르게하락할가능성은높지않은것으로판단됨 - 수출증가세가다소완만해지는모습이나, 세계교역량과 OECD 선행지수등이개선흐름을지속하고있어수출경기가단기간에급락하지는않을것으로판단됨 - 아울러, 소비자심리가양호한수준을지속하는가운데, 소매판매가비교적높은수준의증가세를유지하고있어전반적인성장세를뒷받침하는모습을보임 수출은반도체를중심으로전월에비해소폭높은증가율을기록하였으나 1~2월에비해증가세는다소완만해짐 - 3월수출은 6% 증가하여전월 (3.9%) 보다는개선되었으나 1~2월수출 (12.8%) 보다는증가폭이축소됨 - 품목별로반도체 (44.2%) 가높은증가세를유지한반면, 무선통신기기 (-15.5%), 평판디스플레이 (-16.5%), 선박 (-31%) 은부진한모습 - 반도체제외수출은 -0.9% 의증가율을기록하며 1~2 월 (6.6% ) 의증가에서감소로전환 - 2월수출물량지수는전월 (14.8%) 의증가에서 -0.9% 의감소로전환 - 한편, 1월세계교역량과 OECD선행지수는전월과비슷한수준을유지하여대외수출여건은양호한모습으로판단됨 24) 자료 : KDI 경제동향 (2018.4) 79

3 항공시장동향제 70 호 수입은소비재 (12.2%), 자본재 (7.5%) 등을중심으로 5% 증가하며 1~2 월 (18.2%) 에비해증가폭이축소된모습 무역수지는전년동월 (60.6 억달러 ) 보다증가한 68.6 억달러의흑자를기록 < 표 Ⅲ-1> 주요경제지표 구 분 Ⅱ Ⅲ Ⅳ Ⅰ 전산업생산 All Industry Production 광공업생산 Industrial Production 서비스업생산 Service Production 소매판매액 Retail Sales Index 설비투자지수 Index of Equipment Investment 건설기성액 ( 불변 ) Value of Construction Completed (Constant Price) 수출 ( 통관 ) Export(f.o.b.) 수입 ( 통관 ) Imports(c.i.f.) 무역수지 ( 십억달러 ) Balance of Trade (Billion US Dollars) 실업률 Unemployment Rate 취업자수 Number of Employed 소비자물가 Consumer Price 국고채 3-year Treasury Bonds 종합주가지수 KOSPI 2,026 2,468 2,392 2,394 2,468 2,446 2,566 2,427 2,446 원 / 달러환율 1, , Won/Dollar Exchange Rate 1, , , , , , , OECD 경기선행지수 OECD Composite Leading Indicator 80 유가 ( 두바이, 달러 / 배럴 ) Oil Price(Dubai, US$/bbl) ( 전년동기대비증감률, 단위 : %) 주 : 국고채수익률 종합주가지수 원 / 달러환율은기말기준, 유가 ( 두바이 ) 는기간평균기준임

4 Ⅲ. 항공산업 레저동향 나. 경제전망 한국은행이 일발표한 2018년경제전망 ( 수정 ) 에따르면최근국내외여건변화등을고려하여, 경제성장률은 2018년중 3%, 2019년에는 2.9% 전망 - ( 국외여건 ) 선진국은미국, 유로지역을중심으로견조한성장세를이어가고, 신흥국은중국, 인도를중심으로안정적인성장세를지속 - ( 국내여건 ) 세계경제호조에힘입어수출및설비투자가양호한흐름을이어가고소비도꾸준히증가하면서견실한성장세를지속할전망 < 표 Ⅲ-2> 한국은행경제성장전망 구분 ( 전년동기대비증감률, 단위 : %) e) 2019 e) 상반기하반기연간상반기하반기연간연간 GDP 민간소비 설비투자 지식재산생산물투자 건설투자 상품수출 상품수입 주 : 18년및 19년도는예상치, Expectation - 성장에대한지출부문별기여도를보면, 수출기여도가높아지고 * 내수기여도는낮아질전망 * 상품수출이양호한증가세를이어가는가운데지난해크게감소했던서비스수출이증가로전환될것으로예상되는데기인 * 순성장기여도 : 2017 년중내수 (2.8%p), 수출 (0.3%p) / 2018 년중내수 (1.8%p), 수출 (1.2%p) < 표 Ⅲ-3> 우리나라 2017~2019 년도경제성장률전망요약 구분 17년실적 18년전망 19년전망 발표시점 OECD 3.1% 3% 3% 2018/03/13 IMF 3.1% 3% 2.9% 2018/04/17 LG경제연구원 3.2% 2.8% /12/21 현대경제연구원 3.1% 2.8% /03/16 한국은행 3.1% 3% 2.9% 2018/04/12 KDI 3.1% 2.9% /12/06 주 : 각기관별발표자료 ( 단위 : %) 81

5 항공시장동향제 70 호 1.2 환율 /4분기중원 / 달러환율은글로벌투자심리와대내외리스크변화에따라등락 * 하다가전분기말대비소폭하락 * 미증시급락, 미연준의금리인상속도전망등에따른글로벌투자심리변화와미 중무역분쟁, 북한리스크등대내외리스크요인전개에따라좁은범위내에서등락 원 / 엔환율 (100엔당) 과원 / 위안환율은원화의상대적약세로상승 ( 각각 52.2원, 6.6원 ) G-20 통화는미달러화에대해혼조 < 표 Ⅲ-4> 원 / 달러, 원 / 엔, 달러 / 유로및엔 / 달러환율추이 ( 기말기준, 단위 : 원, 달러, 엔, %) 구분 /4 4/4 1/4 1월 2월 3월 원 / 달러 1, , , , , , , ,063.5 (-2.9) (12.8) (-0.1) (7) (0.7) (0.2) (-1.4) (1.8) ( 평균 ) 1, , , , , , , ,071.2 (-2.5) (2.6) (-0.2) (2.5) (3) (1.8) (-1.3) (0.9) 원 /100엔 1) 1, , , , ,001.4 (-5.9) (9.1) (0.4) (7.1) (-5.2) (-3.4) (-2.8) (1) ( 평균 ) 1,069 1, , ,010.6 (-12.6) (6) (-0.3) (4.3) (-1.1) (0.1) (-3.9) (-1.1) 원 / 위안 (2.8) (6.1) (-1.8) (5.4) (-3.9) (-3.6) (-1.1) (0.8) ( 평균 ) (2.9) (4.1) (-2.8) (1.6) (-1) (-0.8) (-3) (0.8) 주 : 1) KEB하나은행고시대고객매매기준율 ( 당일최종고시가 ) 2) ( ) 내는미달러화, 엔화 (100엔) 및위안화대비원화가치변화율 [(+) 강세 (-) 약세 ], 전기 ( 말 ) 대비 자료 : 한국은행 1.3 항공유가 제트항공유의 18년 1/4분기 Platts 지수 25) 는 1월지속적인상승세를보이고 2월소폭하락세를보였으나 3월부터다시상승세를보이면서 일 244.2를기록 - 제트항공유월별 Platts 지수 : 226.4(1.12) 209.6(2.9) 225.8(2.23) 213.8(3.16) 228.1(3.3) 239.5(4.13) 244.2(4.27) 제트항공유의지역별비중을살펴보면북미 39%, 유럽 & CIS 28%, 아시아 & 오세아니아 22% 순으로나타남 지역별제트항공유 Platts 지수는중동및아프리카지역이 261.7으로가장높고, 북미가 237.5로가장낮음 25) Platts는 2000년대의유가를 100으로환산하여유가지수를산정 82

6 Ⅲ. 항공산업 레저동향 < 표 Ⅲ-5> 지역별제트항공유 Platts 지수및가격 구분 Index 비중 (%) cts/gal $/bbl $/mt Index Value 2000=100 전주대비 (%) ( 일기준 ) 전월대비 (%) 전년대비 (%) Jet Fuel Price 아시아 & 오세아니아 유럽 & CIS 중동 & 아프리카 북미 남미 & 중미 자료 : IATA 원유가가내리면제트유가도내리는동조화 (coupling) 현상을그래프로확인가능하며, 원유가와제트유가간차이 (spread) 가어느정도일정하게유지 일기준제트유는배럴당 89.3 달러로전주대비 1.1%, 전월대비 6.3% 및전년대비 46.5% 상승함 [ 그림 Ⅲ-1] 제트항공유 Platts 지수및가격변동 83

7 항공시장동향제 70 호 1.4 유류할증료현황분석 가. 18.5월유류할증료현황 15.9월에 0단계로하락한후에 17.1월까지 0단계를유지, 17.2월부터 3개월간 1단계로상승하였으나 17.5월부터 9월까지 0단계로하락, 10월 1단계, 11월 2단계, 12월및 18년 1월 3단계, 18년 2월 4단계, 18년 3월 5단계로상승하다 18년 4월 4단계로하락, 18년 5월다시 5단계로상승 - 유류할증료단계 : 0단계 ( 15.9~ 17.1) 1단계 ( 17.2~ 17.4) 0단계 ( 17.5~ 17.9) 1단계 ( 17.10) 2단계 ( 17.11) 3단계 ( 17.12~ 18.1) 4단계 ( 18.2) 5단계 ( 18.3) 4단계 ( 18.4) 5단계 ( 18.5) 18.5월의국제선유류할증료의기준이되는 18년 3월 16일 18년 4월 15일싱가포르국제석유시장항공유 (MOPS) 가격이배럴당 달러, 갤런당 센트를기록함에따라 5단계로책정 18.2월국내선유류할증료 ( 부가세포함 ) 는 4,400원 - 국내선유류할증료 : 1,100원 ( 17.1) 2,200원 ( 17.2~ 17.10) 3,300원 ( 17.11~ 18.2) 4,400원 ( 18.3~ 18.5) 84

8 Ⅲ. 항공산업 레저동향 2. 항공산업관련주요동향 년항공사및공항분야 10 가지기술동향 26) 전세계항공사및공항은운영효율성증진과잠재된여객경험개선을위한신흥기술도입에직면함 FTE(Future Travel Experience) 는 2018년항공운송업계에서가장중요한기술과동향을소개함 1. 생체인식 (Biometrics) 항공업계에서생체기술의활용가능성이높아지면서업계전반에걸쳐변화를가져옴 - 17 년교통안전청 (TSA) 과세관국경보호국 (CBP) 등정부기관과델타항공및젯블루를포함한미항공사들은지문및안면인식기술에시범투자함 - 히드로공항은제5터미널에 36개의생체인식셀프서비스보딩게이트를설치함 - 하마드국제공항은 당신의얼굴이곧당신의여권 이라는얼굴인식시스템구현계획을발표 - 창이공항그룹은제4터미널에여객과접점을이루는모든주요구간에생체인식기술을도입함 - 시드니공항은 2018 년중반부터여객처리절차간소화를위한엔드투엔드 (end-to-end) 생체인식을통해여객처리시스템을시범운영할계획임 - 또한, 항공사라운지입구에생체인식구현및운항정보표출시스템 (FIDS) 과생체인식기술통합으로여객의개인정보를제공함 생체인식기술은 35,000피트상공을비행중에도활용할수있음 - 파나소닉애비오닉스사 (Panasonic Avionics Corporation) 와 Tascent 사는전략적제휴를통해비행중좌석이동및기내지불방식단순화에생체인식기술을도입예정 아이폰X와같은안면인식기술이적용된여객디바이스의활용은사용자에게기술이해도를향상시키고활용을장려함 항공사, 공항및관련업계는 18 년생체인식이가능한개인승객요금 (Single Passenger Token) * 생성을위해지속적인테스트를진행할예정 * 개인승객요금 (Single Passenger Token) : 여권, 비자등의여행서류대신생체인식기술적용시스템 26) 출처 : 85

9 항공시장동향제 70 호 2. 블록체인 (Blockchain) 블록체인은기술은초기단계이나항공분야에서는많은가능성을보유하고있다고판단함 - 기술은가상화폐와밀접한연관이있으나블록체인은비트코인을능가함 - 블록체인은기본적으로거래및계약의안전한전자금전출납부를제공하기때문에데이터공유를포함한어떤프로젝트에도가능성을가짐 2017 년말몇가지흥미로운사례가발표됨 - 루프트한자는블록체인기반유통연구에관한제휴를발표함 - 에어뉴질랜드는수화물추적, 판매, 유통멤버쉽프로그램등에블록체인기술도입을검토함 - 영국항공, 히드로공항, 제네바국제공항, 마이애미국제공항및 SITA 연구소가참여해블록체인기반비행정보를위한단일소스생성연구프로젝트인 Flight Chain 은 2백만건이상의비행스케줄변경정보를처리함 [ 그림 Ⅲ-2] SITA 의 FlightChain 블록체인기술이항공운송산업의핵심이되기까지오랜시간이걸릴것으로보이나초기붐은중요한역할을하며향후 12개월간더많은항공사및공항은블록체인을활용한기술도입을시도할예정 3. 인공지능 (Artificial intelligence) 수년간 차세대주력기술 로인공지능이주목을받으면서항공사는이를기반으로한제품을선보임 기본적인질문에답을할수있는챗봇 (Chatbots) 은상용화됨 - 에어뉴질랜드, 멕시코항공및아이슬란드항공, 루프트한자에이르기까지항공사들은챗봇서비스를고객에게제공하고있음 86

Ⅲ. 항공산업 레저동향 몇몇미래지향적항공사는이미다른분야에서인공지능을구현하고있음 - KLM 항공은소셜미디어서비스향상을위해인공지능기술을활용하여단순질문은인공지능이, 에이전트는더복잡한문의에대응함 인공지능은실시간가격변동성예측, 항공기정비및운용효율성예측둥다양한분야에서가능성을보유함 - 베이징수도국제공항은알리바바그룹이운영하는인공지능기반 Aviation Brain

10 Ⅲ. 항공산업 레저동향 몇몇미래지향적항공사는이미다른분야에서인공지능을구현하고있음 - KLM 항공은소셜미디어서비스향상을위해인공지능기술을활용하여단순질문은인공지능이, 에이전트는더복잡한문의에대응함 인공지능은실시간가격변동성예측, 항공기정비및운용효율성예측둥다양한분야에서가능성을보유함 - 베이징수도국제공항은알리바바그룹이운영하는인공지능기반 Aviation Brain 을활용하여혼잡도완화등에적용하고있음 [ 그림 Ⅲ-3] KLM 의 BlueBot 4. 로봇공학 (Robotics) 로봇공학을고려치않고인공지능을논의하는것은잘못된것임. 2017년공항에서고객용로봇에대한언급이많았으나로봇은운영시큰영향을미칠수있음 - 일본공항터미널주식회사의하네다로보틱스연구소 (Haneda Robotics Lab) 는로봇공항분야선두주자로, 하네다공항에 18년 1월 9일로봇 7대를시범운영함 - 로봇은수하물운반에서부터잠재적인보안위협사전식별까지다양한업무를수행하고최종목표는 2020년도쿄올림픽개최전하네다공항에로봇을배치하는것임 - 인천공항은 LG 공항가이드로봇과공항청소로봇을최근시범도임운영함 두바이공항기술및인프라부사장 Michael Ibbitson 의최근인터뷰에따르면향후항공운송산업에서로봇공학의가능성에대한통찰력을제공함 수하물처리과정이중앙수하물컨베이어및트랙, 트레이시스템에서개별수하물운반로봇중심시스템으로변경될수있음 승객대면로봇이현재이슈화되고있으나 18년이후다양한운영방식의로봇이추가배치될수있음 5. 수하물 (Baggage) 기술의진보는수하물에혁신을가져오고셀프백드롭서비스를널리보급되게하여수하물처리시스템을완전히재정립하기시작함 87

항공시장동향제 70 호 전세계공항은현재설계된터미널처리용량보다많은승객과수하물을처리함 알렉상드르드쥐니악 (Alexandre de Juniac) IATA 사무총장은수용력위기와미래성장을지원하기위한새로운솔루션도입이필요하다고언급함 - BAGTAG 사는고정나사와장착플레이트를사용하여캐리어에부착가능한장비를개발하였고루프트한자그룹은이장치를도입한최초항공사그룹임 - 루프트한자,

11 항공시장동향제 70 호 전세계공항은현재설계된터미널처리용량보다많은승객과수하물을처리함 알렉상드르드쥐니악 (Alexandre de Juniac) IATA 사무총장은수용력위기와미래성장을지원하기위한새로운솔루션도입이필요하다고언급함 - BAGTAG 사는고정나사와장착플레이트를사용하여캐리어에부착가능한장비를개발하였고루프트한자그룹은이장치를도입한최초항공사그룹임 - 루프트한자, 스위스항공및오스트리아항공은전통적인종이백태그대신재사용가능한전자백태그를활용함 [ 그림 Ⅲ-4] BAGTAG의부착용태그 승객의편의제공뿐만아니라체크인대기열과공항터미널로가져오는수하물수를줄여처리허용량을확보할방법을항공사들은고안하고있음 - 17년말런던히드로공항에서비행기를타는아메리칸항공승객은 AirPort 수하물운송서비스를이용하여공항에서호텔까지개인수하물을자동으로운반함. 영국항공또한런던내에서이서비스를제공함 - 피지항공은승객이공항으로이동전호텔로비에서가방을체크인할수있는리조트체크인서비스를런칭 수하물추적에관한 IATA 753 결의안이 18년 6월발효될예정이며항공사및공항은실시간으로정확한수하물추적정보를제공할수있어야함 6. 신생기업과육성 FTE는 18년 1월 FTE 창업허브를런칭하고젯블루기술벤처와파트너쉽을체결함 최근항공사와공항간사고방식의변화가있음. 전통적으로기존공급업체로부터새로운제품과서비스를찾았으나이제는많은사람들이차세대서비스도입을원함 항공사및공항은향후산업을재편할수있고민첩하게움직일수있는신생업체와협력하길원함 - 루프트한자, 샌디에고국제공항, SAS, WOW 항공, 하츠필드잭슨애틀란타국제공항, 에미레이트항공및창이공항그룹과같은기관들은각자가능한협력중심의혁신연구소또는프로그램을보유함 - IAG, 콴타스및젯블루기술벤처와같은업체는신생기업과규모확장을가속화하는데적극적역할을함 88

12 Ⅲ. 항공산업 레저동향 18년항공사와공항은고객경험을개선하고전체적인비즈니스효율을개선하기위한노력의일환으로신생기업이참여할것으로예상함 7. 번역기술 (Translation Technology) 익숙하지않은환경에서현지언어를구사하지못하는경우인공지능과머신러닝기술 * 을통해해결할수있음 * 머신러닝기술 : 인간의학습능력과같은기능을컴퓨터에서실현하고자하는기술 - 뉴질랜드항공은기내및공항터미널에서 40여개의언어간실시간번역을지원하는구글픽셀버드를활용한실시간번역의가능성을모색하고있음 - 지난 11월에개최된 FTE 아시아엑스포 2017에서홍콩스마트에어포트총책임자인크리스오영 (Chris Au Young) 은공항환경에서스마트폰기반신호변환의장점에대해개략적설명을함 구글, 마이크로소프트및페이스북을포함한기술기업들은번역기술에많은투자를하고있고공항및항공기는이런기술발전을위한이상적환경을제공함 8. 증강현실 (Augmented Reality) 증강현실 (AR), 가상현실 (VR) 및복합현실 (MR) 은 2017 년개발된최신기술로몰입식 IFE, 공항경로지정및원격공항운영제어센터등활용사례가다양함 세가지기술모두 18년에도이슈가지속될예정이나증강현실은항공운송분야에서가장직접적인가능성을가지고있음 - 개트윅공항은 17년블루닷네비게이션시스템과승객들이핸드폰카메라기능을이용해터미널이동방법을증강현실기술을활용하여찾을수있는기술을선보임 - 홍콩공항당국은증강현실기술을활용한길찾기기능에관심을보임 - 코펜하겐공항은이분야의선두주자로 7년전부터자체증강현실기술을서비스함 [ 그림 Ⅲ-5] 게트윅공항의블루닷네비게이션시스템 89

13 항공시장동향제 70 호 9. 사물인터넷 (Internet of Things) 사물인터넷 (IoT) 은앞서언급한많은기술보다간편하고원활하게엔드투엔드여행환경구축이가능함 향후공항자산부터 IFE 시스템및센서까지좌석에통합되면서모든사물이연계되고업계에지속적으로데이터를제공하여새로운수준의운영효율성및개인화가가능함 10. 사이버보안 (Cyber Security) 신기술도입과항공운송산업의지속적인디지털화는많은도전과제를동반하며, 시스템보안을유지하는것은항공사및공항이직면한가장큰과제중하나임 사이버위협에대응하기위해에어버스와 SITA는 2020년까지항공사및공항의 IT 분야최우선과제가사이버보안이라고언급함 - 실제항공사의 95%, 공항의 96% 는향후 3년간사이버보안대책연구에투자할계획 업계전반에걸쳐진행되는디지털화작업은수많은고객경험과운영상의이점을얻을수있으나사이버보안은항공사, 공항및협력업체가디지털보안강화를지속적으로추진할만큼중요함 90

14 Ⅲ. 항공산업 레저동향 3. 글로벌항공기제작동향 3.1 항공기운용 CAPA 자료를분석한결과세계운용중인항공기 32,397 대중보잉사제작항공기가 11,762대로전체의 36.3%, 에어버스제작항공기가 9,467대로 29.2% 비율을 나타냄 27) < 표 Ⅲ-6> 제작사별항공기운용현황 ( 일기준, 단위 : 대, %) 제작사 대수 비율 제작사 대수 비율 Airbus 9, Ilyushin Antonov IPTN Indonesia 2 0 ATR 1, Let Beech Aircraft Corporation Lockheed Company Boeing 11, Mitsubishi 10 0 Boeing/McDonnell Douglas NAMC 2 0 Bombardier 2, Pilatus Aircraft Ltd British Aerospace Piper 2 0 Britten-Norman PZL Mielec CASA Quest Aircraft Company LLC 12 0 Cessna Aircraft Company Raytheon Aircraft Company 4 0 Comac 5 0 Reims-Cessna 14 0 de Havilland Canada Saab Dornier Short Brothers Embraer 2, Sukhoi Fokker Swearingen Corporation GAF 5 0 Tupolev Grumman Aircraft Corporation 7 0 Xian Aircraft Industry Company Harbin Aircraft Industries Group Yakovlev Hawker Siddeley Aviation 합계 32,397 주 : In service 기준, 일부제작사자료미포함 27) CAPA( ), 공급석기준 91

15 항공시장동향제 70 호 3.2 항공기제작 항공기유형별지역별주문현황 ( 일현재기준 ) - 소형상업용터보프롭기 28) : 아태 60대, 유럽 32대, 북미 50대, 중동 6대, 남미 3대 - 광폭동체제트기 29) : 아태 699 대, 아프리카 76대, 유럽 367 대, 북미 341 대, 중동 733 대, 남미 54대 - 협폭동체제트기 30) : 아태 3,336대, 아프리카 88대, 유럽 1,818대, 북미 1,403대, 중동 799대, 남미 878대 - 지역용제트기 31) : 아태 203대, 아프리카 17대, 유럽 150대, 북미 499대, 중동 99대, 남미 38대 - 터보프롭기 : 아태 249 대, 아프리카 22 대, 유럽 21대, 북미 66 대, 중동 21 대, 남미 28대 자료 : CAPA [ 그림 Ⅲ-6] 전세계항공기지역별주문현황 28) 터보프롭기 : 프로펠러구동으로동력을얻는가스터빈엔진항공기 (ATR 42, ATR 72, Q400 등 ) 29) 광폭동체제트기 : 기체폭지름이 5~6m로통로가 2줄인항공기 (B747, B767, A330, A380 등 ) 30) 협폭동체제트기 : 기체폭지름이 3~4m로통로가 1줄인항공기 (B737, B757, A320 등 ) 31) 지역용제트기 : 중거리용터보팬제트엔진항공기 (ERJ 145, CRJ 700, Fokker 100 등 ) 92

16 Ⅲ. 항공산업 레저동향 4. 우리나라항공레저스포츠동향 일항공레저스포츠항공레저스포츠사업등록및준용규정등을포함한항공사업법및항공안전활동내용을포함한항공안전법을시행함 항공사업법의항공레저관련주요내용 - 항공레저스포츠사업신설에따른등록기준마련 - 항공레저스포츠사업에대한준용규정마련 - 항공보험등의가입의무마련 항공안전법의항공레저관련주요내용 - 항공레저스포츠사업자의항공안전확보마련 일까지경량항공기및초경량비행장치는총 5,651 대가등록또는신고됨 32) - 경량항공기 (214대, 일기준 ): 항공기외에공기의반작용으로뜰수있는기기로서최대이륙중량, 좌석수등국토교통부령으로정하는기준에해당하는비행기, 헬리콥터, 자이로플레인 (gyroplane) 및동력패러슈트 (powered parachute) 등을말한다 ( 항공안전법제2조제2호 ) < 표 Ⅲ-7> 경량항공기등록현황 ( 일기준, 단위 : 대 ) 구분 타면조종형비행기 동력비행장치 체중이동형비행기 경량헬리콥터 회전익비행장치 자이로플레인 동력패러슈트 합계 대수 자료 : 국토교통부항공기술과 - 초경량비행장치 (5,437 대, 일기준 ): 항공기와경량항공기외에공기의반작용으로뜰수있는장치로서자체중량, 좌석수등국토교통부령으로정하는기준에해당하는동력비행장치, 행글라이더, 패러글라이더, 기구류및무인비행장치등을말한다.( 항공안전법제2조제3항 ) 32) 자료 : 국토교통부항공기술과 93

17 항공시장동향제 70 호 < 표 Ⅲ-8> 초경량비행장치신고현황 ( 일기준, 단위 : 대 ) 구분 타면조종형비행기 동력비행장치 체중이동형비행기 동력패러글라이더 패러글라이더 ( 영리 ) 기구류 무인비행장치 무인동력비행장치 무인비행선 합계 대수 , ,437 자료 : 국토교통부항공기술과 월말기준경량항공기는 1,195 명, 초경량비행장치는 9,598 명이자격취득 < 표 Ⅲ-9> 경량및초경량비행장치자격취득현황 ( 18.3 월말기준, 단위 : 명 ) 기간 초경량비행장치 경량항공기조종사 , , , 합계 9,598 1,195 자료 : 한국교통안전공단항공시험처 94

5% 항공사제휴별기단현황은 Star Alliance 3,770대, SkyTeam 3,648 대, Oneworld 2,431대,

18 Ⅲ. 항공산업 레저동향 5. 기타 5.1 항공사제휴현황 항공사제휴별 ASK 기준운송력점유율은 Star Alliance 22.6%, SkyTeam 18.3%, Oneworld 15.4%, 저비용항공사 22.3%, 기타항공사 21.5% 항공사제휴별기단현황은 Star Alliance 3,770대, SkyTeam 3,648 대, Oneworld 2,431대, 저비용항공사 5,577대, 기타항공사 16,971대 ( 일기준 ) 전세계제휴별 ASK 점유율 아 태지역제휴별 ASK 점유율 기단규모 [ 그림 Ⅲ-7] 항공사제휴별현황 기단주문 95

19 항공시장동향제 70 호 5.2 저비용항공사동향 가. 주요저비용항공사수송현황 33) 2018년 1월부터 4월까지전세계저비용항공사공급좌석점유율은국제선 12.5%, 국내선 32.3%, 전체 29.5% 를보임 -아시아태평양지역의저비용항공사공급좌석점유율은국제선 8.1%, 국내선 28.4%, 전체 27% 를보임 - 유럽지역의저비용항공사공급좌석점유율은국제선 9%, 국내선 41.1%, 전체 36.2% 를보임 - 북미지역의저비용항공사공급좌석점유율은국제선 14.9%, 국내선 33.2%, 전체 30.9% 를보임 - 중남미지역의저비용항공사공급좌석점유율은국제선 21.3%, 국내선 35.6%, 전체 32.7% 를보임 -중동아프리카지역의저비용항공사공급좌석점유율은국제선 13.6%, 국내선 14.8%, 전체 14.2% 를보임 33) 월, CAPA 가 년의점유율을전면수정함에따라과월호의자료와차이가있을수있음 96

20 Ⅲ. 항공산업 레저동향 97

21 항공시장동향제 70 호 98

22 Ⅲ. 항공산업 레저동향 [ 그림 Ⅲ-8] 저비용항공사의지역별공급좌석점유율 (2008~2018 년 ) 나. 주요저비용항공사 1) 아시아 태평양지역 No 국가 항공사명 코드 사용공항 1 대한민국 Air Busan BX PUS 2 대한민국 Air Seoul RS ICN 3 대한민국 Eastar Jet ZE GMP 4 대한민국 JEJU air 7C CJU 5 대한민국 Jin Air LJ ICN 6 대한민국 T'way Air TW GMP 7 일본 AirAsia Japan DJ NGO 8 일본 Jetstar Japan GK NRT 9 일본 Peach MM KIX 10 일본 Spring Airlines Japan IJ NRT 11 일본 Vanilla Air JW NRT 12 중국 9 Air AQ CAN 13 중국 Beijing Capital Airlines JD PEK 14 중국 Chengdu Airlines EU CTU 15 중국 China United Airlines KN NAY 16 중국 Colorful Guizhou Airlines (Duocai Guizhou Airlines) GY KWE 17 중국 Jiangxi Air RY KHN 18 중국 Lucky Air 8L KMG 99

23 항공시장동향제 70 호 No 국가 항공사명 코드 사용공항 19 중국 Spring Airlines 9C SHA 20 중국 Urumqi Air UQ URC 21 중국 West Air PN CKG 22 대만 Tigerair Taiwan IT TPE 23 말레이시아 AirAsia AK KUL 24 말레이시아 AirAsia X D7 KUL 25 베트남 Jetstar Pacific BL SGN 26 베트남 VietJet Air VJ HAN 27 싱가포르 Jetstar Asia 3K SIN 28 싱가포르 Scoot TR SIN 29 인도 Air Deccan BLR 30 인도 Air India Express IX CCJ 31 인도 AirAsia India I5 MAA 32 인도 GoAir G8 DEL 33 인도 IndiGo 6E DEL 34 인도 SpiceJet SG DEL 35 인도 TruJet 2T HYD 36 인도네시아 Citilink QG SUB 37 인도네시아 Indonesia AirAsia QZ CGK 38 인도네시아 Indonesia AirAsia X XT DPS 39 인도네시아 Lion Air JT CGK 40 인도네시아 Wings Air IW SUB 41 캄보디아 Lanmei Airlines LQ PNH 42 키르기스스탄 Air Manas ZM FRU 43 태국 Nok Air DD DMK 44 태국 NokScoot XW DMK 45 태국 Thai AirAsia FD DMK 46 태국 Thai AirAsia X XJ DMK 47 태국 Thai Lion Air SL DMK 48 태국 Thai VietJet Air VZ BKK 49 파키스탄 airblue PA KHI 50 파푸아뉴기니 Link PNG POM 51 필리핀 Cebgo DG MNL 52 필리핀 Cebu Pacific 5J MNL 53 필리핀 Philippines AirAsia Z2 MNL 54 호주 Jetstar Airways JQ MEL 55 호주 Tigerair Australia TT MEL 56 홍콩 HK Express UO HKG 100

24 Ⅲ. 항공산업 레저동향 2) 유럽지역 No 국가 항공사명 코드 사용공항 1 네덜란드 Transavia HV AMS 2 노르웨이 Norwegian Air Norway AS 3 노르웨이 Norwegian Air Shuttle ASA DY OSL 4 독일 Eurowings EW DUS 5 독일 Germanwings 4U CGN 6 독일 TUIfly X3 CGN 7 라트비아 airbaltic BT RIX 8 러시아 Pobeda DP VKO 9 루마니아 Blue Air 0B OTP 10 벨기에 TUI Airlines Belgium TB BRU 11 스위스 easyjet Switzerland DS GVA 12 스페인 Iberia Express I2 MAD 13 스페인 LEVEL BCN 14 스페인 Volotea V7 VCE 15 스페인 Vueling VY BCN 16 아이슬란드 WOW air WW KEF 17 아일랜드 Norwegian Air International D8 18 아일랜드 Ryanair FR STN 19 아제르바이잔 Buta Airways GYD 20 영국 easyjet U2 LGW 21 영국 Flybe BE EXT 22 영국 Jet2.com LS LBA 23 영국 Norwegian Air UK DI LGW 24 영국 Wizz Air UK LTN 25 오스트리아 easyjet Europe VIE 26 오스트리아 Eurowings Europe E2 VIE 27 이탈리아 blu-express FCO 28 체코공화국 SmartWings QS PRG 29 터키 AnadoluJet ESB 30 터키 IZair AYT 31 터키 Onur Air 8Q IST 32 터키 Pegasus Airlines PC SAW 33 프랑스 French Blue BF ORY 34 프랑스 Transavia France TO ORY 35 헝가리 Wizz Air W6 BUD 101

25 항공시장동향제 70 호 3) 북미지역 No 국가 항공사명 코드 사용공항 1 미국 Allegiant Air G4 LAS 2 미국 Frontier Airlines F9 DEN 3 미국 JetBlue Airways B6 JFK 4 미국 Southwest Airlines WN DAL 5 미국 Spirit Airlines NK FLL 6 미국 Sun Country SY MSP 7 캐나다 Air Canada rouge RV YYZ 8 캐나다 Sunwing Airlines WG YYZ 9 캐나다 WestJet WS YYC 10 캐나다 WestJet Encore WR YYC 4) 남미지역 No 국가 항공사명 코드 사용공항 1 멕시코 Interjet 4O TLC 2 멕시코 VivaAerobus VB MTY 3 멕시코 Volaris Y4 TLC 4 브라질 Azul AD VCP 5 브라질 Gol G3 CGH 6 아르헨티나 Flybondi COR 7 온두라스 EasySky SAP 8 칠레 JetSMART (Chile) JA SCL 9 칠레 Sky Airline (Chile) H2 SCL 10 코스타리카 Volaris Costa Rica Q6 SJO 11 콜롬비아 VivaColombia FC MDE 12 콜롬비아 Wingo BOG 13 페루 Viva Air Per첬 VV LIM 5) 중동 아프리카지역 No 국가 항공사명 코드 사용공항 1 UAE Air Arabia G9 SHJ 2 UAE flydubai FZ DXB 3 사우디아라비아 flyadeal F3 JED 4 사우디아라비아 flynas XY RUH 5 오만 Salam Air OV MCT 6 요르단 Air Arabia Jordan 9P AMM 7 요르단 Jordan Aviation R5 AMM 8 이스라엘 UP TLV 102

26 Ⅲ. 항공산업 레저동향 No 국가 항공사명 코드 사용공항 9 남아프리카 Comair (South Africa) MN CPT 10 남아프리카 FlySafair FA JNB 11 남아프리카 kulula.com JNB 12 남아프리카 Mango JE CPT 13 모로코 Air Arabia Maroc 3O CMN 14 모잠비크 fastjet Mozambique MPM 15 이집트 Air Arabia Egypt E5 HBE 16 이집트 Air Leisure AL CAI 17 이집트 FlyEgypt FT CAI 18 짐바브웨 fastjet Zimbabwe HRE 19 케냐 Fly540 5H NBO 20 케냐 Jambojet JM NBO 21 탄자니아 fastjet FN DAR 103

27 항공시장동향제 70 호 5.3 주요국가항공산업동향 < 표 Ⅲ-10> 주요국가항공산업및경제지수현황 ( 수송실적 20 위 ) 구분 실적 1) (2016) ( 백만톤킬로 ) 18.4 월누적저비용점유율 ( 기준 : 일 ) 기단주당편수주당화물처리 (kg) 국내국제운항예비 2) 주문국내국제국내국제 미국 175, % 15.9% 8, , ,097 32, ,789, ,296,388 중국 3) 96, % 13.9% 3, , ,462 18, ,448, ,634,580 UAE 55, % , ,885,215 영국 34, % 44.0% ,256 32,491 3,622, ,103,552 독일 32, % 33.2% ,326 29,342 7,766, ,839,774 일본 24, % 25.0% ,146 10,806 71,293, ,748,365 한국 23, % 34.0% ,168 9,231 15,630, ,267,621 프랑스 22, % 31.4% ,009 19,615 4,201,032 64,674,954 러시아 21, % 6.2% ,630 9,027 18,946,217 67,814,816 카타르 21, % ,992-67,477,777 터키 20, % 21.8% ,002 10,473 26,361,254 67,412,115 캐나다 20, % 13.8% 1, ,769 10,465 22,532,752 39,911,400 싱가포르 19, % ,350-81,005,076 인도 16, % 22.6% ,437 7,559 48,830,204 75,288,565 호주 16, % 14.6% ,575 3,783 24,754,820 43,793,134 네덜란드 15, % , ,536 64,143,589 아일랜드 14, % ,223 15,942 11,157,830 브라질 12, % 13.7% ,051 2,623 33,327,029 30,190,999 태국 11, % 30.9% ,251 8,984 12,750,710 71,048,567 스페인 11, % 56.5% ,495 22,635 8,874,770 50,116,964 주 : 1) 실적 (2016) 월 ICAO 발표 (2016 년말기준자료 ) 2) 예비 inventory 3) 중국 홍콩, 마카오제외자료 : CAPA, OAG, IMF 104

<28C3D6C1BE2920C7D7B0F8BDC3C0E5B5BFC7E B3E22031BAD0B1E22DC6EDC1FD2E687770>

<28C3D6C1BE2920C7D7B0F8BDC3C0E5B5BFC7E B3E22031BAD0B1E22DC6EDC1FD2E687770> 통권제 58 호 (2017.4) Ⅲ. 항공산업 레저동향 1. 항공관련경제지표동향 / 95 2. 항공산업관련주요동향 / 102 3. 항공기제작및정비동향 / 108 4. 우리나라항공레저동향 / 110 5. 기타 / 112 Ⅲ. 항공산업 레저동향 Ⅲ 항공산업 레저동향 1. 항공관련경제지표동향 1.1 경제동향및전망 가. 경제동향 31) 한국개발연구원 (KDI) 에따르면최근투자와수출이개선되면서완만한성장세를유지하고있는것으로판단됨