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서현 목
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Eagle eye-6565 호 Today s Issue 이슈미국예산안및부채한도협상불확실성중국및유로존경기회복세외국인매수기조지속 기상도 BAD GOOD GOOD 투자컨설팅파트ㅣ 2013.

01%) NASDAQ 3,765.29 (-0.25%) KOSPI200 선물지수 264.95 (+0.

1 Eagle eye-6565 호 Today s Issue 이슈미국예산안및부채한도협상불확실성중국및유로존경기회복세외국인매수기조지속 기상도 BAD GOOD GOOD 투자컨설팅파트ㅣ Market Data 주요지표종가주요지표종가 KOSPI 2, (+0.19%) DOW 15, (-0.32%) KOSDAQ (-0.01%) NASDAQ 3, (-0.25%) KOSPI200 선물지수 (+0.28%) 외국인 / 기관 +3,127 / -2,701 ( 억원 ) 거래대금 50, ( 억원 ) 프로그램매매 +3, ( 억원 ) 주식형수익증권 88,040 (-209 십억원 ) 야간선물 ( 예상 KOSPI 지수 ) (-0.08%) 2,007.80pt

2 Hanwha Daily Mid - night Summary [ 미국증시 ] 하락세마감 [ 유럽증시 ] 하락세마감 [NEWS] Fed( 연준 ) 고위인사들의부양기조발언 Fed( 연방준비제도 ) 주요고위인사들의통화부양기조발언에도불구하고재정협상우려감이투자심리를위축시키며하락마감 유로존경제지표호전에도불구하고미국재정협상불확실성과통화정책방향성에대한우려감이확산되며하락마감 미국애틀란타및뉴욕연방준비은행총재는각각 고용시장부진하며경제성장을위한통화정책이필요하다, 정책입안자들이힘을다해경제지켜야한다 고발언 애플신제품이지닌주말동안총 900 여만대판매되며사상최대판매량기록. 애플주가 +5% 가까이상승 유로존 9 월 PMI 서비스업속보치 (52.1) 는 27 개월래최고치 상해종합지수글로벌증시종가 1D(%) 1W(%) 1M(%) (pt) 상해종합 DOW 15, NASDAQ 3, S&P500 1, STOXX Europe Nikkei225 14, 상해종합 2, 원 / 달러환율금리및환율종가 1D(%) 1W(%) 1M(%) (KRW) 1,200 1,180 1,160 1,140 1,120 1,100 1,080 1,060 1,040 1,020 원달러미국 10Y 스페인 10Y 국고채 3Y KRW/USD 1, 엔 / 달러 Dollar Index WTI 유가원자재및기타종가 1D(%) 1W(%) 1M(%) ($) WTI 83 국제유가 (WTI) LME지수 3, 금가격 1, 은가격 구리가격 7, BDI( 발틱지수 ) 1, 반도체 (2G DDR 3현물 ) VIX지수 Economic Data / Schedule 주요지표 결과 컨센서스 이전치 코멘트 중, HSBC 플래시제조업PMI 신규주문, 신규수출주문모두상승세유지 유, 9월 PMI 제조업지수 전문가예상치하회 20 일 ( 금 ) 23 일 ( 월 ) 24 일 ( 화 ) 25 일 ( 수 ) 26 일 ( 목 ) 유, 9 월소비자기대지수 (-14.9, C:-14.5, P:-15.6) 일, 8 월전국백화점판매 (yoy) (2.7%, C:-2.0%, P:-2.5%) 중, HSBC 플래시제조업 PMI (C:50.9, P:50.1) 유, PMI 제조업 (C:51.7, P:51.4) 미, 케이스쉴러주택가격지수 (C:0.80%, P:0.89%) 미, 주택가격지수 (C:0.9%, P:0.7%) 미, 소비자기대지수 (C:80.8, P:81.5) 미, 내구재주문 (C:0.1%, P:-7.3%) 미, 신규주택매매 (mom) (C:7.9%, P:-13.4%) 미, 2Q GDP 확정치 (qoq) (C:2.5%, P:1.1%) 미, 8 월미결주택매매 (mom) (C:1.0%, P:-1.3%) 자료 : Bloomberg, 한화투자증권투자컨설팅파트 2

3 Hanwha Daily Eagle Eye - 1page Idea [ 시장전망 ] 2,000pt 를중심으로물량소화과정이예상되나수급불균형에따른일시적변동성확대가능성에도대비할필요. 하지만경기민감업종 (IT/ 자동차 / 조선 / 화학 / 건설 / 은행 ) 에대한긍정적인관점접근은유지 미 FOMC 의 QE 축소연기로글로벌유동성우려해소에따른투자심리회복기대감으로반등을시도하는움직임이있었으나여전히국내증시는기관의매도물량압박에서자유롭지못한상황. 특히, 중국의 9 월 HSBC PMI 제조업지수가 51.2pt 로 ( 예상치 50.9, 직전치 50.1) 시장의기대치를뛰어넘는수치였음에도수급적인영향력에서벗어나지못하는모습 독일총선결과메르켈의기민당과기사당이 41.5% 로 311 석을차지했으나과반수가되지못하였고또다른연정파트너인자민당이의원확보선인 5% 에미달, 결국새로운보수연정파트너를물색할수밖에없는상황에서사민당과녹색당, 좌파당모두연정을거부하고있으나결국메르켈총리의재선은확실시되는상황 이러한가운데미국연방정부의채무한도협상이공화당측의 오바마케어예산전액삭감 이라는강경카드를제시함에따라정쟁격화에따른불확실성확대가능성이있어정치적인변수에의한투자심리제약요인이부각. 다만원 / 달러환율의절상추이에따른외국인매수세지속성이시장의 2,000pt 안착여부를결정할것 [ 매매전략 ] 2,000pt 지지공방은지속되고있지만, 외국인수급과글로벌정책이슈에따른일시적조정에도대비해야할필요. 경기회복및수급모멘텀이지속되고있는경기민감업종 ( 조선 / 화학 / 은행 ) 및 IT/ 자동차업종대형주분할매수전략견지 미국정책불확실성우려와경기회복기대감이팽팽히맞선가운데환율급락악재가 IT/ 자동차업종대형주약세를이끌며자칫지수조정으로기울수있었던증시는외국인수급우위와조선 / 화학 / 은행업종강세로상승반전성공 미국재정정책노이즈가능성과환율변동성확대및금리하락등증시에부정적영향을미치는매크로환경이해소되지않는이상박스권상단 (2,060pt) 을돌파하기어려울것으로예상. 하지만경기회복가시화및유동성효과가지수하단을제한시킬것으로전망되는만큼일시적인조정을매수기회로활용해야할것으로판단 KOSDAQ 은외국인매수세유입에도불구하고 1) 기관매도세지속 2) 정책및실적모멘텀부재 3)KOSPI 강세에따른대안투자처매력감소등이원인으로작용하며횡보국면지속. LED/ 일부바이오및엔터테인먼트 / 조선기자재등전방산업호전과실적기대감이예상되는일부주도업종으로보수적관점대응은아직까지필요하다는판단 대형주관심 : 삼성전자, 한국가스공사, BS 금융지주, SK 케미칼, 대우조선해양, CJ CGV, GS, LS, 대상중소형주관심 : 쏠리드, 휴맥스, 티엘아이, 에스앤에스텍, 이미지스, LIG 에이디피, 벽산 환율은하락하고미국경기기대감은낮아지고 음식료업종에대한관심이필요 Point 1 9 월 FOMC 에서는예상과달리출구전략의시행연기를발표 년예산안확정과부채한도협상외에도최근미국경기회복속도가둔화되고있는조짐이일부나타나고있는점이출구전략연기의이유로확인 외국인주식매수수요및테이퍼링연기에따른달러약세로원 / 달러환율은 원하락한 1, 원을기록하며 1 월 25 일 (1, 원 ) 이후최저치기록. 옥수수가격의경우, 8 월 21 일 ($831.25/bu) 이후지속적으로하락하며 $450/bu 를기록하는등곡물가격하락세가지속되고있다는점도음식료업종투심개선요인이될것으로판단 음식료업종지수는 4 월말고점을기록한이후지속적으로하락한이후아직까지바닥권에위치하고있는상황이지만 1) 최근환율하락에따른원가율개선전망 2) 미국경기기대감이약해질경우오히려경기방어주관심부각이가능하다는점 3) 곡물가격하락에따른실적개선기대감등으로단기투자매력이부각될가능성에무게 주간퀀트 Data 북미중심으로순유입규모대폭증가 ( 당사퀀트자료참조 ) Point 2 Point 3 EPFR( 이머징포트폴리오펀드리서치 ) 펀드자금자료에따르면신흥시장은 16.2 억달러가순유입된것에반해선진시장은 억달러가순유입되며상대적으로큰규모의자금이유입 (9.12~9.18 까지데이터, FOMC 회의결과미반영 ) 지역별로는 GEM 과라틴아메리카를중심으로유입규모는감소되었으나, 아시아 ( 일본제외 ) 는순유입으로전환. 특히, 북미지은최근 2 년간주간단위로최대규모의자금유입이기록 (177.5 억달러 ) 지난주미국 FOMC 에서양적완화규모유지를발표했지만, 글로벌투자자들은일정수준의양적완화축소를전망하는상황에서도채권보다주식시장을매력적으로생각하고있으며미국 / 유럽등선진국증시에대한추가상승기대가컸다는의미 결론적으로, 외국인매수세지속가능성 (10 월에도월간 2~3 조이상 ) 이높다는판단이며, KOSPI 2,000pt 상단에서의국내주식형펀드매물소화과정이필요한만큼외국인매수 VS. 투신권매도양상전개에따라박스권전개가능성이높다는판단 투자아이디어 : 센서 (Sensor) 시장 2019 년까지연평균 9.7% 성장세지속전망 2012 년센서시장은약 682 억달러에달했고 2014 년에는 795 억달러, 2019 년에는 1,161 억달러에달할것으로예상 센서중에서는바이오센서와화학센서가 2014 년 ~2019 년 9.7% 의연평균성장이예상되며이미지센서, 유량센서, 레벨센서가같은기간연평균 8.4% 성장할것으로전망 센서수요는자동차와기계제조증가와프로세스장비출하성장, 모든신규경차에전자안정조절장치와타이어압력모니터링시스템장착과같은정부규제, 그리고프로세서제조업체의출하증가에힘입어가속화될것으로전망 2000pt 내외이상에서투신권매도패턴유효 2300 투신권순매수대금 ( 억원 ) KOSPI , , , , , , /01 11/07 12/01 12/07 13/01 13/07 자료 : DataGuide, 한화투자증권투자컨설팅파트 최근외국인의 19 거래일연속순매수에도불구하고지수는상승탄력이둔화되는양상 지수상승탄력둔화이유는추석연휴다양한이벤트로인한불확실성증대뿐만아니라투신권의주식형펀드환매압박때문 9 월들어투신권에서는 2.4 조원이상을순매도하며지수상승탄력둔화에일조 년이후투신권의매매패턴을보면 2,000pt 이상에서매도지속, 1,900pt 내외에서는강한매수패턴을보이고있는것으로확인된만틈당분간이와같은매매패턴은지속될것으로판단 3

Hanwha Daily 2013. 9. 24 Stock Focus - 추천포트폴리오 수익률현황 (2012.12.28 ~ ) KOSPI 투자유망종목수익률벤치마크대비누적수익률 +0.91% +2.05% +1.

31% 한국가스공사 T 59,200 / (09/06) 유상증자관련불확실성해소에따른수급개선기대 +0.17% 대상 V 32,150 / (09/13) 원재료가격하락에따른마진개선기대및낮아진주가수준에따른벨류매력 +2.95% BS금융지주 V 14,950 / (09/06) 외부불확실성감소에따른벨류에이션회복및금리상승수혜예상 +10.

4 Hanwha Daily Stock Focus - 추천포트폴리오 수익률현황 ( ~ ) KOSPI 투자유망종목수익률벤치마크대비누적수익률 +0.91% +2.05% +1.14% 종목명 투자관점 편입가 ( 원 ) / 편입일 투자포인트 수익률 삼성전자 V 1,312,000 / (07/12) 최근하락에따른벨류에이션매력증가및 3분기실적성장예상 +3.66% LS T 76,600 / (09/13) 손자회사부진에도불구, 주력자회사정상화에따른벨류에이션매력부각 +1.31% 한국가스공사 T 59,200 / (09/06) 유상증자관련불확실성해소에따른수급개선기대 +0.17% 대상 V 32,150 / (09/13) 원재료가격하락에따른마진개선기대및낮아진주가수준에따른벨류매력 +2.95% BS금융지주 V 14,950 / (09/06) 외부불확실성감소에따른벨류에이션회복및금리상승수혜예상 % SK케미칼 T 46,550 / (08/29) 화학및건설부문부진탈피가능성부각 +2.04% 대우조선해양 M 29,700 / (08/02) 유럽경기회복으로신조선가반등지속전망 % CJ CGV T 48,500 / (08/29) 하반기흥행기대작상영및성수기효과로실적개선기대 +5.77% 휴맥스 T 13,250 / (08/02) 매분기꾸준히매출액과영업이익이개선, 2013년도큰폭성장가능 -3.77% GS M 56,300 / (08/02) 국제유가반등에따른정제마진개선 +4.44% 투자관점 : M (Momentum: 모멘텀에의한판단 ), V (Value: 저평가된종목으로중장기적투자접근 ), T (Technical: 기술적판단에의한단기매매유망 ) STOCK A/S BS 금융지주 (138930) +4.76% 외국인중심의순매수세유입지속은행업종의벨류에이션매력이부각됨에따라저가매수세유입 한국가스공사 (036460) +3.13% 유상증자결정이후불확실성해소에따른투자매력도증가 삼성전자 (005930) -1.88% 3 분기실적둔화우려영향으로하락마감 휴맥스 (115160) -1.16% 특별한이슈없이소폭하락마감 Today s News 삼성전자, 너무높은영업익 10조의벽 TV가발목잡아 <MTN> BS금융지주, 경남, 광주은행예비입찰마감 총 11개사참여 ( 종합 ) < 아시아경제 > 대우조선해양, 플랜트호황고맙다 거제경제 신바람 < 한국경제 > 투자유망종목 vs. KOSPI /28 1/12 1/27 2/11 2/26 3/13 3/28 4/12 4/27 5/12 5/27 6/11 6/26 7/11 7/26 8/10 8/25 9/9 9/24 스프레드 TODAY S HOT STOCK 주간추천 KOSPI 롯데하이마트 (071840) /28 1/12 1/27 2/11 2/26 3/13 3/28 4/12 4/27 5/12 5/27 6/11 6/26 7/11 7/26 8/10 8/25 9/9 9/24-3 분기영업이익에대한우려감은롯데마트내숍인숍본격오픈에따른선비용집행에기인 - 롯데마트숍인숏점포만 9 개 에달하는등롯데와의시너지본격가시화에따른신규오픈비용증가영향임에따라중장기관점은긍정적 - 최근낙폭에따른저가매수관점유효 GS(078930) - 최근 SPOT 마진이 $3.7까지하락하였고, 향후지정학적리스크해소국면에서유가가 105달러내외로안정될가능성존재 - 성수기에접어드는등유, 경유를중심으로 SPOT 마진은재차상승할것으로예상되며하반기정기보수가없어판매량도정상수준유지전망 4

5 Hanwha Daily Stock Plus - 수급 외국인 / 기관순매수 외국인연속순매수 기관연속순매수 KOSPI 한국전력현대차삼성증권 (18) SK텔레콤 (16) SK하이닉스 (14) LG화학두산인프라코어현대글로비스 (13) 등 KB금융 (16) 현대상선 (8) 한화케미칼 (7) 메리츠화재 (6) 대상 (5) 넥센타이어 LG전자우 (4) 롯데하이마트 (3) 등 KOSDAQ 사파이어테크놀리지 (25) 우노앤컴퍼니 (13) 아이센스 (10) 성우하이텍 (6) 동서서울반도체우리이티아이 (6) 등조이맥스 (8) 조이시티심텍진성티이씨 (6) 하림유진테크 (5) 제이콘텐트리에스엠인터파크 (4) 등 외국인 / 기관두산인프라코어대한항공현대건설대상넥센타이어동반순매수현대상선우리금융 S-Oil 삼성중공업신한지주등 * 괄호 () 는연속순매수일수, / 기준 : 순매수수량 3,000 주이상 인터파크태광에스엠진성티이씨메가스터디리노공업세명전기 코스피순매매상위종목 외국인일간순매수 외국인일간순매도 기관일간순매수 기관일간순매도 종목명 대금 ( 백만 ) 종목명 대금 ( 백만 ) 종목명 대금 ( 백만 ) 종목명 대금 ( 백만 ) 1 KODEX200 42,080 NHN엔터테인먼트 14,113 KB금융 13,566 삼성전자 72,025 2 SK하이닉스 34,492 LG디스플레이 11,028 삼성물산 12,657 KODEX200 38,322 3 삼성SDI 29,416 한진칼 10,436 롯데쇼핑 12,525 현대차 28,163 4 현대모비스 25,691 KB금융 10,093 오리온 12,107 LG디스플레이 19,718 5 삼성중공업 22,223 롯데쇼핑 9,366 롯데케미칼 6,216 한국전력 18,543 코스닥순매매상위종목 외국인일간순매수 외국인일간순매도 기관일간순매수 기관일간순매도 종목명 대금 ( 백만 ) 종목명 대금 ( 백만 ) 종목명 대금 ( 백만 ) 종목명 대금 ( 백만 ) 1 CJ오쇼핑 8,043 KG이니시스 6,689 메디톡스 3,577 미디어플렉스 2,519 2 서울반도체 5,310 파라다이스 3,573 루멘스 2,789 매일유업 2,298 3 사파이어테크놀로지 4,452 루멘스 1,878 에스엠 2,619 KG이니시스 2,260 4 셀트리온 3,792 인프라웨어 1,569 인터파크 1,939 에스에프에이 1,701 5 성광벤드 1,519 씨젠 1,310 에버다임 1,162 파트론 1,513 거래급증상위종목 코스피 코스닥 종목명 등락률 거래대금 ( 백만 ) 거래급등률 종목명 등락률 거래대금 ( 백만 ) 거래급등률 1 삼성SDI 6.78% 130, % 빅텍 10.68% 11, % 2 롯데케미칼 2.11% 48, % 에스코넥 4.60% 11, % 3 한국전력 -1.64% 53, % 인프라웨어 % 48, % 4 CJ제일제당 4.53% 44, % 미디어플렉스 % 34, % 5 하나금융지주 1.98% 56, % KG이니시스 -9.92% 53, % * 전일종료대비, 거래대금상위 20종목중거래급등률상위 5종목 Compliance Notice 본자료는투자자의증권투자를돕기위하여당사고객에한하여배포되는자료로서어떠한경우에도복사되거나대여될수없습니다. 본조사자료에수록된내용은당사가신뢰할만한자료및정보로부터얻어진것이나, 당사는그정확성이나안전성을보장할수없습니다. 따라서, 어떠한경우에도본자료는고객의증권투자의결과에대한법적책임소재에대한증빙자료로사용할수없습니다. 5

Microsoft Word - 130722 Hanwha Daily_New.doc

Microsoft Word - 130722 Hanwha Daily_New.doc Eagle eye-6529호 Today s Issue 이슈 미국 IT 기업 실적 부진 무디스, 미국 신용등급 전망 상향 외국인 및 기관 수급 개선세 미흡 기상도 NOT GOOD GOOD NOT BAD 투자컨설팅파트ㅣ 2013. 7. 22 Market Data 주요 지표 종가 주요 지표 종가 KOSPI 1,871.41 (-0.22%) DOW 15,543.74