<30365FC0CEBCE2BABB5FB5F0BDBAC7C3B7B9C0CC20C0E5BAF1BCD2C0E7BACEC7B0BBEABEF7C0C720B0E6C0EFB7C220C1A6B0EDB8A620C0A7C7D120C7D1C1DF20C7F9B7C2B0ADC8ADB9E6BEC820BFACB1B85FC7D1B1B9B5F0BDBAC7C3B7B9C0CCBFACB1B8C1B6C7D52E687770>

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5 디스플레이장비및소재부품산업의경쟁력제고를위한한중협력강화방안연구 Ⅰ. 추진배경및연구내용 1 1. 연구의필요성 3 2. 연구의목표 7 3. 추진방법및일정 9 Ⅱ. 디스플레이산업현황 디스플레이시장의특성과변화 중국의공세 국내기업육성을위한정부의지원정책 34 Ⅲ. OLED 산업의국산화율분석 국산화 / 경쟁력분석필요성및분류기준 공정별장비국산화현황분석 공정별소재국산화현황분석 54

6 디스플레이장비및소재부품산업의경쟁력제고를위한한중협력강화방안연구 4. OLED 핵심 ( 국산화, 전략적 ) 품목분석 61 Ⅳ. 한 - 중판로확보 한 - 중협력강화를위한현황조사결과 중국으로의판로확보를위한연계활동 한 - 중민관협의를위한준비결과 107 Ⅴ. 연구결과에대한결론 디스플레이산업의현안과경쟁력분석 디스플레이산업경쟁력제고를위한방향 120

7 Ⅰ. 추진배경및연구내용 1

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9 Ⅰ. 추진배경및연구내용 I 추진배경및연구내용 1 연구의필요성 국내디스플레이장비 소재부품현황분석자료부재 기존시장조사기관에서발행되는장비및소재부품관련시장자료는디스플레이전공정, 필름등특수품목에한하여시장규모가조사되고있으며, 해당장비소재부품현황분석자료는전무 * 디스플레이전문조사기관 : IHS( 디스플레이뱅크와합작 ), 유비산업리서치등 하기처럼기존시장조사자료에의하면디스플레이장비 소재부품가치사슬 (value chain) 에대해세부적인조사분석사례가없음 < 디스플레이공정장비별밸류체인 > Process Equipment/ Material Samsung Display LG Display Flexible Pl Coating New Long, Seria, Narae Nanotech Pl Curing Terasemicon Viatron Cleaning Cleaner Shibaura, DNS, KC Tech, Semes, DMS, STI Shibaura, DMS, KC Tech, LIGADP, DNS Deposition PECVD AMAT, Ulvac, SFA AMAT, Jusung Engineering Sputter Ulvac, Iruja Ulvac, Avaco Annealing Dopant Activation MES, Terasemicon, Viatron Viatron, Terasemicon doping Ion-implanter Nissin Nissin TFT ELA AP System JSW Crystallization Non-Laser Terasemicon, Viatron Viatron Dry Etcher YAC, TEL, ICD, Wonik IPS YAC, TEL, LIGADP Lithography Wet Etcher Semes, KC Tech, DMS KC Tech, KMS Stripper Semes, KC Tech, DMS KC Tech, KMS Exposurer Canon, Nikon Canon, Nikon RGB patterning Evaporator Tokki, Hitachi, Ulvac, SNU, SFA Tokki, Hitachi, YAS, Jusung Engineering, LIGADP, Ulvac Inkjet Printing Kateeva TEL Glass AP System, LTS, Terasemicon(Frit sinter) Avaco, Top Engineering, Jusung Engineering Encapsulation Thin Film Ulvac, SNU, Kateeva, AMAT, Wonic IPS, SEMES, Veeco Avaco, Jusung Engineering Hybrid SFA Jusung Engineering, LIGADP, AVACO, Seria Cell LLO AP System EO Technics Cutting Rolze Systems MDI, Top Engineering Fa Daifuku, SFA, Toptec Shinsung FA, Avaco Other Inspection HB Technology, KMAC, Envision Top Engineering, Charm Engineering Repair Charm Engineering Charm Engineering * 출처 : 유비산업리서치,

10 디스플레이장비및소재부품산업의경쟁력제고를위한한중협력강화방안연구 디스플레이산업에서하부산업을구성하는업체들의경우기계부품, 전자부품, 기초소재등광의적으로는제조업에속하지만협의적으로는특정산업군에속하지않는경우가다수임 더불어하부산업의경우영세한업체로구성되어있는경우가많고다수의다양한업종의업체가존망을거듭함 이와같이하부산업에대한가치사슬부재로인해서소재부품관련업종의수급구조및국산화율에대한조사가어려워하부산업육성에대한정책개발이어려운실정임 더불어일부디스플레이장비부품및소재부품분야는대일 ( 對日 ) 의존도및기술진입장벽, 일본업체의시장장악력이높아국산화가쉽지않은품목임 하지만이러한외적요인과더불어가치사슬 (value chain) 에대한정보부재로국내업체에대한체계적인지원을위한육성정책이부족한것도하부산업부진의이유임 < 가치사슬분석을통한하부산업육성정책방안마련 > 이에, 본정책연구를통해국내플렉서블 AMOLED 장비 소재부품산업의가치사슬구조분석을통해수급구조, 국산화율수준, 세계시장점유율, 국내외기업현황 ( 기술수준비교 ) 등을조사함 4 한국산업기술진흥원

11 Ⅰ. 추진배경및연구내용 이를바탕으로하부산업을진단하여중단기적집중육성및지원이필요한핵심소재 부품및차세대장비등을선정하는등하부산업육성을위한정책을제안함 한중민관협의회등대중협력방안제시필요 한 중디스플레이교역액은 10년전 ( 04년 : 7.8억불 ) 대비 26배성장 ( 14년 206억불 ) 하여한국의최대교역상대국으로부상 최근중국은정부의전폭적지원및공격적인설비투자를통해일본을추월하여세계 3위생산국으로급부상하고있는상황 * 세계 LCD시장점유율 (%) : 韓 ( 10)44.6 ( 14)39.5 / 中 ( 10)4.1 ( 14)12.7 < 중국및대만의 LCD 라인형황및생산비율 > < 중국과대만의대면적 LCD 라인현황 > Company Factory Gen Backplane Capa. Boijing B4 8 a-si 120 BOE Chongqing B8 8 a-si/oxide 60 Hefei B5 8 a-si/oxide 90 CSOT Shenzhen 1 8 a-si 120 Shenzhen 2 8 a-si/oxide 30 CEC Panda Nanjing G8 8 a-si/oxide 60 AUO Taichung L8_A 8 a-si 40 Taichung L8_B 8 a-si/oxide 55 Innolux Kaohsiung Fab8 8 a-si 55 * 출처 : 유비산업리서치, 2015 현재중국과대만의 Gen8이상의 LCD 양산라인을가동중인업체는 BOE 등 5개업체로보유 capa. 는월 630K로전세계 LCD 양산 glass 면적의약 40% 를차지하고있음 더불어중국은 BOE의 Gen10.5 투자와 CSOT와 CEC-Panda, HKC, AUO, Innolux등의중국, 대만업체의 Gen8 라인의투자가진행중 5

12 디스플레이장비및소재부품산업의경쟁력제고를위한한중협력강화방안연구 < 중국및대만의 LCD 라인투자계획 > Company Factory Gen Backplane Capa. MP(Expected) Chongqing B8 8 a-si/oxide 60 4Q-15 Chongqing B8 8 a-si/oxide 30 2Q-16 BOE Chongqing B8 8 a-si/oxide 30 2Q-17 Hefei B a-si 30 3Q-18 Mianyang B10 8 a-si 60 3Q-17 Fuqing B11 8 a-si/oxide 60 1Q-18 HCK Chonqing 8 a-si 60 1Q-18 CEC Panda Nanjing G8 8 a-si/oxide 15 3Q-16 Nanjing G8 8 a-si/oxide 30 1Q-17 CSOT Shenzhen 2 8 a-si 30 1Q-16 Shenzhen 2 8 a-si/oxide 40 1Q-17 AUO Taichung L8B 8 a-si 27 1Q-16 Taichung L9 8 a-si/oxide 35 1Q-17 Innolux Kaohsiung Fab8 8 a-si 15 3Q-16 Tainan Fab10 8 a-si/oxide 35 1Q-18 * 출처 : 유비산업리서치, 2015 최근투자가결정또는검토되고있는중국과대만의대면적 LCD 양산라인의월capa. 는총 557K로 2015년중국과대만의 Gen8 이상 LCD 양산라인 capa. 의약 88% 에해당하며, 한국의대면적 LCD양산라인capa. 의약 70% 에해당하는규모임 중국과대만의대면적신규 LCD 라인이가동하게된다면본격적인대면적 LCD의공급과잉현상이나타날것으로예상됨 한국에서생산되는대면적 LCD 패널이중국과대만의대면적 LCD 패널에대한경쟁력을갖기는쉽지않을전망임 디스플레이전방산업인프리미엄세트제품분야에서는중국세트산업의성장이국내패널업체에게는호재로작용하지만, 국내세트업체에는악재로작용함 즉, 디스플레이및세트산업에서중국은우리의최대경쟁국이자최대수요처로트레이드오프 (trade-off) 관계를형성하기때문에최적의성과창출을위해서는경쟁과동시에상생이필요함 이에, 그간경쟁국으로만부각되었던중국과의관계에서벗어나, 전향적으로상호 win-win하는 발전적협력관계 를구축을통한우리장비 소재기업의글로벌경쟁력확보방안모색이필요하며, 이와관련된활동들을한국디스플레이산업협회 / 연구조합을중심으로전개함 6 한국산업기술진흥원

13 Ⅰ. 추진배경및연구내용 2 연구의목표 사업추진목표 1 국내디스플레이장비 소재부품의국산화수준, 세계시장점유율, 국내외기업현황 ( 기술수준비교 ), 가치사슬구조등분석 TFT-LCD/OLED 장비 소재부품수급구조및국산화율등분석 - 디스플레이제조장비및소재부품기능별, 국가별기술수준비교분석및정량화 산업진단을바탕으로정부의중단기적집중육성및지원이필요한핵심소재 부품및차세대장비등선정 장비 소재부품의고부가가치화, 수출활성화등글로벌경쟁력강화방안제시 가치사슬분석결과에따른기술방향도출, 정책연계를위한대정부제안 정량적목표항목디스플레이장비및소재부품수급구조조사디스플레이장비및소재부품국산화율조사중단기적육성정책발굴 목표 1건 1건 1건 2 한중민관협의회등협력채널운영을통한對中협력방안제시 중국의정책지원현황 영향조사 - 인터뷰및현지실사를통한세부정보조사 - 중국기업및주요기관 ( 협회, 리서치기관, 성 ( 省 ) 정부 ) 방문을통해중국의투자계획파악및정보교류 / 네트워크구축 중국진출및예정기업대상무역애로사항조사 - 우리기업이중국진출시시장접근의제한적인요소로작용하는부분등주요무역애로사항파악및확인 7

14 디스플레이장비및소재부품산업의경쟁력제고를위한한중협력강화방안연구 - 한중협력분과 ( 위 ) 및의제발굴위원회정기적인회의개최및기업직접방문을통해애로사항청취및파악 정책적시사점도출 - 협력방안및국내장비및부품소재기업육성전략도출 - 중국의디스플레이산업급성장속에서양국협력방안및한국중소 중견기업의육성전략도출 정량적목표항목 목표 중국진출기업조사무역애로사항조사한중협력분과위운영의제발굴위원회운영한중민관협의회개최국내장비및부품소재육성전략도출 1건 1건 2회 2회 1회 1건 8 한국산업기술진흥원

15 Ⅰ. 추진배경및연구내용 3 추진방법및일정 1 국내디스플레이장비 소재부품현황분석 한국디스플레이연구조합은삼성디스플레이, LG디스플레이, LG화학등전 후방산업에걸쳐 194개의회원사를보유하고있으며, 부품소재 / 장비기업 / 연구소와의네트워크를통해디스플레이하부산업 ( 장비 소재부품분야 ) 에대한가치사슬분석을진행하였음 - 장비분야에서는삼성디스플레이및 LG디스플레이向기업의임원진을대상으로부품및부분품, 소재등하부벤더조사및가치사슬을작성하였으며, - 소재분야에서는 LG화학및두산전자BG 등글로벌소재업체의임원진을대상으로기초물질제공업체조사및가치사슬을작성함 - 또한, 관련전문가및시장조사기관과함께 전문가위원회 를구성하여기술분석및산업진단을진행함 9

16 디스플레이장비및소재부품산업의경쟁력제고를위한한중협력강화방안연구 - 전문가및시장조사기관을통해수입의존도가높은품목에대해서국산제품의기술수준을분석함 - 디스플레이장비및소재분야의하부산업구성업체대상으로기술개발및사업추진애로사항등을파악함 No. 개발내용 추진일정 5 월 6 월 7 월 8 월 9 월 10 월 1 국내외자료조사분석 2 국산화조사 3 가치사슬분석 4 기술수준비교 5 발전전략모색 10 한국산업기술진흥원

17 Ⅰ. 추진배경및연구내용 국산화분석및발전전략모색을위한전문가위원회 LIST No. 기관 성명 직위 비고 1 LG디스플레이 장대망 과장 2 삼성디스플레이 손일곤 부장 3 에스에프에이 윤형석 총괄수석 4 야스 최명운 위원 5 선익시스템 임영 부사장 6 원익IPS 노일호 부장 7 AP시스템 이재승 이사 8 UST 이철원 사장 9 코오롱인더스트리 윤경근 실장 10 덕산네오룩스 손명호 차장 11 동진쎄미켐 정희정 차장 12 두전전자BG 김태형 수석 13 순천향대학교 문대규 교수 14 성균관대학교 이준엽 교수 15 대전대학교 김경남 교수 16 경기대학교 김지완 교수 17 홍익대학교 최종선 교수 18 경희대학교 권장혁 교수 19 연세대학교 김현재 교수 20 전자부품연구원 이정노 수석 21 한국전자통신연구원 안성덕 실장 22 IHS 박진한 이사 23 유비산업리서치 이충훈 사장 24 스톤파트너스 권상세 사장 25 산업통상자원부 이정호 사무관 26 산업기술평가관리원박영호 PD 수요기업및장비소재대표기업 대학교및연구소 시장조사기관 기타 2 한중민관협의회등대중협력방안제시 - 디스플레이국내투자는정체하는반면중국투자는급증하고있고, 중국이한국최대의교역상대국이자수요처로볼때지속적인성장을위해한중동반협력을위한협력의제발굴등협력방안마련 11

18 디스플레이장비및소재부품산업의경쟁력제고를위한한중협력강화방안연구 < 추진방법 > 1 차사전조사 - 중국디스플레이기업및지역별정책현황문헌조사 (1) 중국정책및기업진출현황조사 2 차현지방문조사 - 투자가활발한지역개발구방문 - 관할기업방문등기업진출현황조사 3 차조사결과취합및분석 - 조사결과분석및기업진출정보파악 - 위원회 / 분과위정보공유및필요시협력의제에반영 1 차한중협력분과 ( 위 ) 구성 - 중국진출예정및추진중인업계담당자로협력분과 ( 위 ) 구성 (2) 기업무역애로등애로 협력의제발굴 2 차중국진출애로사항발굴 - 간담회소집을통해주요애로사항청취 - 국내기업직접방문등을통해애로및협력의제발굴 3 차 애로사항취합및 의제도출 - 애로사항최종취합및주요협력의제 ( 안 ) 도출 1 차한중협의회 ( 위 ) 구성 - 업계 ( 패널 장비 부품소재 )+ 학계 + 연구계 + 정부로구성된협의회 ( 위 ) 구성 (3) 한 중민관협의회안건상정및협력논의 2 차 주요협력의제도출및협력방안모색 - 간담회소집을통해발굴된애로사항바탕으로한중협의회상정안건선정및협력방안 / 전략논의 3 차 제2차한중디스플레이산업민관협의회개최 - 협의회안건상정및협력논의등향후정책적시사점도출 12 한국산업기술진흥원

19 Ⅰ. 추진배경및연구내용 < 한중민관협의회, 2015> < 한중교류회, 2016> - 한국디스플레이연구조합은중국심천디스플레이협회 (SDIA), 중국광학 광전자산업협회 (CODA) 를통해정기적으로한중부분품교류회및현지방문로드쇼를진행중이며해외바이어를초청, 무역상담회를개최함 - 더불어현재디스플레이최대투자국인중국주요패널업체 (BOE, CSOT, Tianma 등 ) 의바이어를대상으로무역상담회개최및현지방문로드쇼등을통해업체의판로확보지원중 - 이러한중국내네트워크를활용하여중국정책및진출기업을조사하고, 중국진출기업을대상으로무역애로및협력의제를발굴함 - 산 학 연 관으로구성된협의회운영을통해발굴된의제의구체화하여제2회한중민관협의회를개최함. 협의회안건상정및협력논의등향후정책적시사점을도출함 < 한중민관협의회추진프로세스 > 13

20 디스플레이장비및소재부품산업의경쟁력제고를위한한중협력강화방안연구 한중협력세부추진분야 ( 판로확대 ) 상호경쟁우위제품에대한교역촉진 * 차세대대면적 (10, 11세대 ) 투자시한국소재 장비기업채용확대 * 제조장비 FOB후 FAT까지평균 1~2년소요에따른잔금회수기간단축 * Wearable, Public Display 등신시장확대를위한한중양국간의협력활동강화 ( 공동합작 ) 한중기업간교류회를통한상호합작기회제공 * 한국기업대상으로중국내합작전문가초청세미나실시 * 기술유출의우려가적은품목위주로선정하여한중합작시범적으로시행 ( 비관세장벽해소 ) 중국에진출한한국패널기업들의 LCD 생산량확대에따른면세품목유지및확대필요 * VA/IPS방식의액정 (Liquid Crystal) 에대해지속적인면세품목유지 * 8세대 LCD 생산을위한 6세대이상급포토마스크 (Photo Mask) 의면제품목지정 * WCO 결정에대한조속한이행으로 HDMI모니터의원료과세가아닌제품과세로변경추진 ( 양국협력 ) 세계디스플레이생산국협의체 (WDICC) 협력강화및한중협력포럼운영 * IMID 서울및 DIC 북경 /CIDC 심천포럼에상호간의주제를정해세미나실시 * WDICC 행사에 CODA 를중심으로중국패널기업들의적극적인참여와협력요청 14 한국산업기술진흥원

21 Ⅱ. 디스플레이산업현황 15

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23 Ⅱ. 디스플레이산업현황 Ⅱ 디스플레이산업현황 1 디스플레이시장의특성과변화 디스플레이산업의특징 ( 정보공유의주매체로성장 ) 디스플레이는시각정보를전달하는주매체로서, 웨어러블, IoT산업성장시, 다양한형태로, 언제어디서나접근이가능한매체로주목받으며지속적인성장이전망되는산업분야임 ( 전 후방파급력 ) 모니터, TV 등완제품의경쟁력을디스플레이패널이결정하며, 패널의경쟁력은제조장비와소재의기술력이결정 * 42인치 FHD TV 원가의약 70% 가 LCD모듈이며, LCD모듈원가의약70% 가소재부품 ( 대규모장치산업 ) 패널기업의전체설비투자에서장비에대한투자비중이 60% 이상으로대규모생산설비가필요한장치산업 * 전체투자에서장비가점유하는비중 (%) : (6세대)64.7, (8세대)63.6, (10세대)63.6 * 디스플레이패널생산수율을결정하는요인중 90% 이상이장비성능에의해좌우 ( 기술집약산업 ) 응용기기의트랜드변화에따라적극적인디스플레이기술개발과선제적인투자가세계시장주도권을확보하는데매우중요 * 98년공급과잉으로인한불황에도불구하고우리기업은대화면제품에대한기술개발과과감한시설투자로 02년부터일본을앞질러세계 1위국가로도약 - 디스플레이는단순정보표시소자에서, 터치패널, 조도센서등다양한입력장치와 UI/UX를포함하는종합정보입출력장치로산업영역확대 ( 동북아경쟁심각 ) LCD산업의성숙단계진입및동북아선도업체를중심으로과점화양상에따라, 국가간주도권경쟁을위한경쟁치열 - 최근중국의 LCD산업본격육성및차세대디스플레이시장조기선점을위해막대한투자등으로기술격차축소에대한대응책마련필요 * 13년전세계디스플레이설비투자금액의 50% 이상이중국에서집행 (8세대LCD 기준 ) 17

24 디스플레이장비및소재부품산업의경쟁력제고를위한한중협력강화방안연구 < 국가별시장점유율 > <8 세대이상 LCD 생산능력 > 출처 : 디스플레이서치, 산업연구원 ( 융복합산업 ) TV, 노트북, 스마트폰등에서향후플렉서블, 웨어러블, 투명등을통하여기존어플리케이션을벗어난새로운시장창출가능 - TV를핵심Application 으로하는시장은성장한계가예상되고중 장기적으로기술간, 산업간융합을모색하여다양한新시장창출이예상됨 ( 국내의존도 ) 우리장비기업의경우그간국내패널기업에대한의존도가높아국내패널기업의설비투자여부에따라경영환경에직접적으로영향을받는구조임 - EU, 일본, 미국은장비거래가국가별로고루분포된반면, 우리장비기업은절반이넘는 54% 를국내기업에의존하고있는상황임 < 국가별패널생산국에대한거래의존도 > EU Japan Korea USA * 05~ 13년간국가별거래된장비수량합계 * 출처 : IHS 한국산업기술진흥원

25 Ⅱ. 디스플레이산업현황 디스플레이산업국내외시장현황 ( 세계 ) 세계디스플레이시장규모는 16년 998억불에서 OLED 시장의성장에따라 19년에는연평균 2.1% 성장한 1,133억불전망 - 차세대디스플레이 OLED가기존 LCD 시장을대체하면서 12년 5% 에머물던 OLED 비중이 19년 24% 까지확대전망 * 전체시장에서의비중 (%) : [LCD] ( 12)92 ( 19)75, [OLED] ( 12)5 ( 19)24 - 현재 OLED는 TV, IT기기위주로채용되고있으나, 플렉서블 투명디스플레이분야에상용화될경우시장은더욱확대될전망 - 중국은 12년세계 LCD 시장점유율 8.7% 에서 15년 15.8% 증가한반면, 같은기간한국은 47.5% 에서 38.8% 로하락 < 세계디스플레이시장및전망 ( 금액기준 ) > ( 단위 : 억달러 ) 디바이스 LCD 1, ( 비중 ) 90.9% 88.5% 84.3% 82.1% 79.1% 75.3% 72.2% 70.1% 67.9% 66.6% Large ( 비중 ) 68.5% 68.2% 64.5% 66.2% 68.4% 71.4% 72.9% 73.3% 73.7% 74.2% Small ( 비중 ) 31.5% 31.8% 35.5% 33.8% 31.6% 28.6% 27.1% 26.7% 26.3% 25.8% OLED ( 비중 ) 7.6% 11.0% 15.2% 17.4% 20.5% 24.3% 27.4% 29.6% 31.7% 33.1% Large ( 비중 ) 7.1% 7.0% 9.0% 8.9% 9.7% 11.7% 13.9% 15.4% 16.5% 18.1% Small ( 비중 ) 92.9% 93.0% 91.0% 91.1% 90.3% 88.3% 86.1% 84.6% 83.5% 81.9% PDP ( 비중 ) 1.1% 0.0% Other ( 비중 ) 0.4% 0.5% 0.5% 0.4% 0.4% 0.4% 0.4% 0.4% 0.4% 0.3% 총합계 1,191 1, ,053 1,098 1,133 1,164 1,185 1,212 1,218 * 출처 : IHS '16Q2 19

26 디스플레이장비및소재부품산업의경쟁력제고를위한한중협력강화방안연구 ( 국내 ) 국내패널社 (LGD, SDC) 의 LCD 생산능력이 12년이후연평균 3.1% 로 18년까지감소하는가운데, AMOLED는동기간연평균 41% 성장중 * 국내생산능력 Capa(1,000m2 ) : [LCD] ( 12)98,902 ( 18)81,581, [OLED] ( 12)1,868 ( 18)14,972 - 세계 OLED 시장의 96% 이상을차지하고있는국내패널사들은중점적으로차세대디바이스 OLED와 Flexible에지속적투자가이루어지고있는상황 * LGD : 대형및플렉서블 OLED 디스플레이신규투자발표 ( 15~18년, 약 10조원 ) * SDC : 중소형 OLED 디스플레이증설투자발표 ( 15~17년, 약 4조원 ) < 국가별 TFT-LCD 생산능력 Capa > ( 단위 : 1,000m2 ) 국가 한국 47,286 63,184 79,822 94,163 98,902 98,751 94,853 92,625 88,682 84,660 81,581 중국 4,076 4,511 6,984 12,094 22,219 28,980 40,597 56,520 74,289 87, ,223 대만 43,710 51,610 63,247 67,871 69,258 71,677 73,538 75,437 76,431 79,000 75,682 일본 14,592 14,904 21,697 22,821 20,940 21,580 22,335 22,180 21,080 19,395 20,748 * 출처 : IHS '16Q1 < 국가별 AMOLED 생산능력 Capa( 양산기준 ) > ( 단위 : 1,000 m2 ) 국가 한국 ,868 2,634 3,651 5,117 6,676 10,656 14,972 중국 ,467 일본 싱가폴 * 출처 : IHS '16Q1 20 한국산업기술진흥원

27 Ⅱ. 디스플레이산업현황 디스플레이장비산업의국내외시장현황 ( 세계 ) 16년세계디스플레이장비시장규모는 AMOLED 장비의시장확대에따라 126억불전망 ( 단위 : 백만 $) 구분 Array 7,320 6,646 1,908 3,538 3,708 3,857 6,225 6,030 3,584 Cell 2,578 2, ,205 1,117 1, Module Color Filter 2,709 2, ,147 1,102 1, AMOLED , ,119 4,111 3,494 합계 13,873 12,036 3,342 6,105 7,466 6,848 12,629 12,310 8,156 96% 13% 72% 83% 22% 8% 84% 3% 34% * 출처 : IHS '16Q1-17년부터 ( 中 )BOE가투자한 10.5세대 LCD 장비의라인셋업이예상됨에따라 10세대이상의장비시장은지속성장할것으로전망 * BOE 10.5세대 LCD 공장 : 15.4분기장비발주 17.3분기라인셋업 18.2 분기양산시작 * 세계장비 10세대이상 (AMOLED 제외, Array장비 ) 비중 : 16년 0% 17년 10% 18년 28% - 설비투자를지속확대하는중국이 17년세계디스플레이장비수요의 69% 를차지하면서가장높은장비수요를보일것으로전망 * 17년도장비수요비중 : 중국 69%, 한국 31% - 12년도전년대비 255% 상승하여전체디스플레이장비시장중 15% 비중을보인 AMOLED 공정장비가 18년도기준 43% 로증가되고있는추세 * 디스플레이장비시장은패널기업의설비투자계획에따라매년변동됨 ( 국내 ) 기술적진입장벽에의해일부장비 (Exposurer, Ion-implanter 등 ) 를제외한 TFT-LCD 장비대부분의기술격차는없으나, 수요기업진입장벽에의해 15년도기준 76.3% 국산화율을보임 - OLED 및 Flexible 투자확대에따른 R&D가진행중이며, OLED를구성하는화소형성공정장비의경우 5% 의국산화율을보임 * OLED화소형성공정장비국산화율 : Evaporator 5%, Inkjet Printing 0% 21

28 디스플레이장비및소재부품산업의경쟁력제고를위한한중협력강화방안연구 ( 경쟁력 ) 국내장비기업은부가가치가낮은장비위주로성장해온특성상, 세계시장에서수량 (22%) 대비금액 (6%) 기준점유율이상대적으로낮은편 - 우리나라장비기업이각국의패널기업에납품하는장비 10개중습식세정기, 습식박리기등 3개장비가전체의 83.5% 비중을점유 - 이들 3개장비는전체디스플레이장비에서대당가격이가장낮은장비로일본이독점하고있는노광기의약 1/10 가격수준 - 디스플레이장비중가장고가장비 5개 * 중우리장비기업의거래실적인있는장비는 PVD 뿐이며, 그나마도 11년 3대에불과 * 5개장비 ( 백만 $) : Exposure(14.1), CVD(9.9), PVD(7.0), Dry Etch(6.5), Ion implant(6.2) < Array 장비및기타공정장비의세계시장규모 > ( 단위 : 백만 $) Year PVD CVD Exposure 1,433 1, , ,107 1,534 1, ,039 Coater/Developer Dry Etch Dry Strip Wet Etch Wet Strip Wet Clean Array ELA Ion Implant Array Test Repair Depo Repair Stand Alone AOI In-Line AOI Other Array Automation Eqpt 소계 7,320 6,646 1,908 3,538 3,708 4,488 5,752 5,999 2,708 3,706 Cell 2,578 2, ,205 1,309 1,358 1, Module Color Filter 2,709 2, ,147 1,255 1,407 1, AMOLED Backend , ,348 2,366 1, 총계 13,873 12,036 3,342 6,105 7,466 7,772 11,217 11,609 5,540 6,715 * 출처 : IHS '16Q1 22 한국산업기술진흥원

29 Ⅱ. 디스플레이산업현황 디스플레이시장의투자방향 최근디스플레이산업은중국의공격적인 LCD 투자로한국과일본, 대만디스플레이패널업체들의시장경쟁력및장악력이점점약화되고있는실정 중국은 BOE의 Gen10.5 투자와 CSOT와 CEC-Panda, HKC, AUO, Innolux 등의중국, 대만업체의 Gen8 라인의투자가진행중 이에따라대면적 TV 시장에서삼성디스플레이와 LG디스플레이의대면적 LCD에대한경쟁력확보가더욱어려워질것으로예상됨 < 한국의대형 LCD 라인현황 > Company Factory Gen Backplane Capa. 첫양산가동시점 LG Display Samsung Display Paju P8 8 a-si Q Paju P9 8 a-si/oxide Q Tangjeong L8_1 8 a-si Q Tangjeong L8_2 8 a-si Q * 출처 : 유비산업리서치, 2015 한국패널업체들은후발주자들의시장확대에맞서기위해대면적 OLED 패널양산은필수적임 OLED TV는초창기시장에서프리미엄제품으로고가를유지하는프리미엄전략이지만추후 LCD와의가격경쟁력은불가피할것으로전망됨 OLED TV의가격경쟁력을위해서는대면적 OLED 패널양산라인의투자비용감소가필수적 경쟁력이약해진한국의대면적 LCD 양산라인을대면적 OLED 패널양산라인으로전환하는투자가본격적으로이루어질것으로예상됨 23

30 디스플레이장비및소재부품산업의경쟁력제고를위한한중협력강화방안연구 * 출처 : 유비산업리서치, 2015 < 보완투자방안 > 대면적 OLED 양산라인투자는신규투자보다경쟁력이약해진한국의대면적 LCD 양산라인을 OLED 패널양산라인으로전환하는투자가이뤄져야할것으로전망됨 한국에서대면적 OLED 라인보완투자가가능한 Gen8 a-si LCD 라인은약월520K로 2016년부터보완투자에대한검토가순차적으로이루어질것으로전망됨 특히저마스크 oxide TFT와 WRGB+CF기술을적용한다면기존의대면적 a-si LCD 라인의 backplane장비와 colorfilter장비를그대로활용할수있어투자비용이감소하여대면적 OLED 패널의가격을절감할수있음 * 출처 : 유비산업리서치, 2015 < 한국의대면적보완투자관련장비시장규모분석 > 24 한국산업기술진흥원

31 Ⅱ. 디스플레이산업현황 Gen8 a-si LCD이대면적 OLED oxide TFT 라인으로보완투자가순차적으로진행이된다고가정하면 2016년부터 2020년까지의보완투자장비시장규모는약 US $8,604 million이될것으로전망됨 삼성전자는플렉서블 AMOLED 패널이적용된모바일제품의생산을지속적으로늘려나갈것으로전망 애플도스마트폰시장에서지속적인성장을위해제품차별화가필수적이며, 이에따라아이폰에플렉서블 AMOLED의채용이불가피할것으로예상 대표적인스마트폰제조사인삼성과애플이지속적으로플렉서블 AMOLED를채용할것으로예상되므로중소형패널부분에서는앞으로플렉서블 AMOLED 양산을위한라인투자가지속적으로이루어질것으로예상 * 출처 : 유비산업리서치, 2015 < 플렉서블 AMOLED 시장전망 > 2015년 AMOLED 패널시장은갤럭시시리즈및 OLED TV의판매증가, 애플워치및저가형 AMOLED, 플렉서블 AMOLED 등의확대로인해 2014년대비출하량 46.5% 성장 특히, 플렉서블 AMOLED 시장은 2015년부터개황되기시작해서 2019년 Rigid AMOLED 출하량의 27.1% 수준까지상승할것으로전망 25

32 디스플레이장비및소재부품산업의경쟁력제고를위한한중협력강화방안연구 Flexible Galaxy & iphone Estimated Shipment [M PCs] Required Flexible Line Capa. [K/Month] No. of Lines (1 Line/20K) K MP 20K MP Estimated Investment Timing 40K order 40K MP 60K order 60K MP 60K order 60K MP 60K order 60K MP * 출처 : 유비산업리서치, 2015 < 플렉서블 AMOLED 투자전망 > 삼성전자와애플의플렉서블 AMOLED 패널이적용된제품시장은 2020년에약 400M개에달할것으로예상되며, 여기에따른필요한 AMOLED 라인 capa는 Gen6 기준약월 267K임 이는월 20K 라인이총 14개가필요하며, 현재의 capa. 와업체들의투자상황을고려한다면 2016년부터 2018년까지매년최소월 60K의플렉서블 AMOLED 라인투자가있어야할것으로분석됨 * 출처 : 유비산업리서치, 2015 < 플렉서블 AMOLED 신규라인투자규모 > < 플렉서블 AMOLED 장비별투자규모 > 26 한국산업기술진흥원

33 Ⅱ. 디스플레이산업현황 여기에따른플렉서블 AMOLED 라인투자규모는 2016년에서 2020년까지약 US $18,442 million이될것으로예상 이중플렉서블전용으로사용되는장비시장은약13% 로분되며플렉서블전용장비중 encapsulation 장비가약87% 로가장큰시장을형성할것으로전망되어, encapsulation 기술과장비개발이핵심이될것으로분석됨 플렉서블 AMOLED 양산라인에만적용되는핵심장비들은플라스틱기판을형성하는 PI coating 장비와 PI curing 장비, glass와 plastic 기판을분리하는 LLO(laser lift-off) 장비, flexible encapsulation 장비가있음 플렉서블 AMOLED에만적용되는핵심장비들의시장규모는 2016년부터 2020년까지 US $2,496 million으로예상되며, 그중 Encapsulation장비시장이 87% 로가장큰시장으로분석됨 * 출처 : 유비산업리서치, 2015 < 국내외패널업체투자계획 > 27

34 디스플레이장비및소재부품산업의경쟁력제고를위한한중협력강화방안연구 Process Equipment Cleaner Coater Developer Dry Ether ELA Exposure Furnace Ion Implanter TFT Oven Passivation PECVD PECVD PI Coater PI Curing RTA Sputter Stripper Wet Ether RGB Evaporator OLED White Evaporator Solution Evaporator Thin Film Bncap. Glass Frit Hybrid Coater Flexible LLO Laser Cutting * 출처 : 유비산업리서치, 2015 < 장비시장규모 > AMOLED 주요장비시장은한국과중국의패널업체에의해주도될것으로예상됨 2017년부터 2019년까지 AMOLED 양산라인투자가본격적으로이루어질것으로예상됨 TV용 AMOLED 패널과플렉서블 AMOLED 패널의수요증가로대면적과플렉서블 AMOLED 양산라인에대한투자가예상되며관련장비의수주가활발하게일어날것으로전망됨 투자형태는중국의신규투자와한국의보완투자위주로양산라인에투자형태로이루어질것으로예상됨 신규투자및보완투자가지속될것으로예상됨에따라기존 LCD 및 rigid AMOLED의벨류체인과는다른플렉서블 AMOLED 공정장비벨류체인형성이예상됨 28 한국산업기술진흥원

35 Ⅱ. 디스플레이산업현황 2 중국의공세 * 출처 : 유비산업리서치, 2015 < 한중일신규투자규모비교 > 중국은경쟁국중가장늦게시장에참여한후발생산국으로정부의강력한지원책및거대내수시장을기반으로빠르게성장중 * 중국 LCD산업은초저가생산기반을바탕으로선발국으로부터직접투자, 기업인수 합병등부족한첨단기술입수에총력을기울이면서성장 * 00년대중반中 BOE, SVA-NEC가각각한국 (Hydis), 일본으로부터 5세대기술을이전받아모니터용패널양산 중국정부는 전자정보산업조정및진흥계획 ( 09년), 제12차 5개년계획 ( 12년) 등을통해산업육성의지를표명하고, 각종지원정책시행 * 전자정보산업조정및진흥계획으로디스플레이산업을 6대핵심프로젝트중하나로선정진흥기금 ( 약20조원 ) 지원을통해패널생산라인건설 29

36 디스플레이장비및소재부품산업의경쟁력제고를위한한중협력강화방안연구 * 출처 : 산업연구원, 2015 < 중국의디스플레이발전전략 > 중국은 09년이후가전하향, 이구환신등내수부양책을시행하면서 11년부터세계최대의디스플레이수요국으로부상 * 세계 LCD TV시장에서의중국비중 ( 금액기준, 순위 ): ( 08)13.4%(3 위 ) ( 09)19.6%(3위) ( 10)19.6%(3위) ( 11)22.8%(1위) ( 12)25.2%(1위) ( 13)29.3%(1위) ( 14)27.7%(1위) ( 15)30.5%(1위) 30 한국산업기술진흥원

37 Ⅱ. 디스플레이산업현황 중국은 12년처음으로대형LCD 부문에서매출액기준일본을추월하며세계 3위생산국으로부상, 18년에는한국을추월하여세계최대생산국으로도약예정 * 세계 LCD 생산능력의국가별비중 (%) : [ 중국 ]( 10)4 ( 15)23 ( 18)35, [ 한국 ] ( 10)47 ( 15)39 ( 18)31 이와같은중국의 LCD 생산라인확대는국내패널업체에게는악재이지만국내장비업체에게는호재로작용함 < 국가별전체 ( 평판디스플레이 ) 시장점유율 > ( 단위 : %) 국가 년上 한국 45.7% 47.6% 50.7% 44.7% 42.8% 45.1% 46.8% 대만 30.7% 29.1% 25.7% 28.1% 28.8% 24.6% 21.4% 일본 19.4% 17.9% 14.6% 15.5% 15.0% 15.4% 15.3% 중국 4.0% 5.1% 8.2% 10.5% 12.5% 14.2% 15.6% 기타 0.2% 0.4% 0.7% 1.2% 0.9% 0.6% 0.8% * 출처 : IHS '16Q2 중국의디스플레이패널산업경쟁력은이미우리와동등한수준까지올라왔으며, 이제는후방산업의경쟁력을확보하기위한자국기업육성중 중국의부상에선제적대응을위해중국의발전요인및경쟁력을분석하고우리의대응방안모색필요 * 중국의주요부품자급률은 5~10% 수준이나, 13년 12차계획을통해소재국산화율목표 60% 설정 31

38 디스플레이장비및소재부품산업의경쟁력제고를위한한중협력강화방안연구 중국의디스플레이산업관련추진목표 성장목표 : 2016년까지생산능력이용률을적정수준으로유지하고제품구조의끊임없는개선과업계자원환경효율의뚜렷한향상을통해, 면적기준출하량을세계 2위수준으로끌어올리고전세계시장점유율 20% 이상, 전체산업규모 3000억위안이상을달성할계획 - ( 혁신력증대 ) LTPS / 산화물 (Oxide) LCD 및능동형유기발광다이오드 (AMOLED) 기술의종합발전을통해양산도입후연간생산규모가각각 500만m2,240만m2에도달할수있다. 로그래피, 레이저, 플렉서블등디스플레이기술과신형디스플레이소재에서부분적인기술적진보를이룬다. - ( 산업의질적향상 ) 주력패널기업을중심으로비교적완전한가치사슬을지닌신형액정산업클러스터를조성한다. 산업의수직통합과수평협력의실질적인진전을이루고경제효과의현저한향상과큰폭의자원이용률제고를통해내적인성장메커니즘을조성한다. - ( 산업연계시스템구축 ) 내 외자기업간상호협력을지원하고글로벌자원을빌려가치사슬연계시스템을함께마련하고, 업스트림장비와소재의규모화생산능력기반을형성한다. 장비종류커버율 ( 覆盖率 ) 은 40%, 소재종류구비율은 80% 를넘어선다. 중소형사이즈의박막트랜지스터 LCD(TFT-LCD) 패널제조의핵심소재매칭율 ( 配套率 ) 은 60%, 대형사이즈TFT-LCD와 AMOLED패널제조의핵심소재매치율은 30% 에도달한다. 중국정부는 2013년 10월에중국국가발전개혁위원회는공업정보화부와공동으로 2014~2016 년신형디스플레이산업발전계획 을발표함. 이는이전에시행해왔던지원책의업그레이드버전으로, 규모면에서급속한성장을이룬자국디스플레이산업의 명확한질적향상 을도모하겠다는계획 2016년까지중국디스플레이업계는 LTPS와 OLED를중점적으로육성할계획으로, 2016 년까지디스플레이면적기준출하량세계 2위, 전세계점유율 20% 이상, 산업총규모 3000 억위안이상을달성해야한다는목표치도제시함 중국정부는 2개기업을정해집중육성하여, 이 2개기업은판매액 300억위안 ( 한화약 5조2000억원 ) 초과, 생산규모세계 6위권내진입을목표로함. 어떤기업이이명단에올랐는지는알려지지않았지, 최신세대 ( 기판크기 ) 생산기술보유기업과능동형 (AM) 유기발광다이오드 (OLED) 관련기술보유기업을대상으로차별화된세금우대정책을적용할계획임 32 한국산업기술진흥원

39 Ⅱ. 디스플레이산업현황 기술분야에선 2016년저온실리콘다결정화 (LTPS), 옥사이드박막트랜지스터 (TFT) 기반 LCD 생산량을연 500만m2로늘리고능동형 (AM) 유기발광다이오드 (OLED) 생산량도연 40만m2로확대하는것이목표임 기초장비및재료분야의질적성장도추구하여, 장비국내자급율을종류별기준 40%, 부자재국내자급율을종류별기준 80% 이상도달, 중소형사이즈 TFT LCD 핵심부자재자급율을 60% 이상, 대형사이즈 TFT LCD및 AMOLED 패널핵심부자재자급율은 30% 이상도달을목표로함 장비의경우, 금속Mask 6세대이상의투과형 Mask 및 5.5세대이상의 FMM (Fine Metal Mask) 의개발과산업화를추진하며, OLED설비 5.5세대이상의 AMOLED 증착장비, PECVD, Sputter, ELA(excimer laser annealer) 장비의개발과산업화를추진함 중국은국가전략적신흥산업육성전략 20대핵심프로젝트에평판디스플레이개발을지정해오는 2015년까지중국내컬러TV 수요의 80% 이상을충족할계획으로, 이에상응해올해전세계신규액정표시장치 (LCD) 투자의 70% 가중국에서이뤄질전망임 33

40 디스플레이장비및소재부품산업의경쟁력제고를위한한중협력강화방안연구 3 국내기업육성을위한정부의지원정책 정부의지원정책 OLED 민간투자확대유도를위한다각적인정부지원책추진 - ( 할당관세 ) 경쟁국대비불리 * 한투자환경개선을위해 OLED 장비에대한할당관세 (5 8% 0%) 지원중 * OLED 생산국별제조장비관세율 : ( 한국 ) 5 8%, ( 중국 일본 대만 ) 0% - ( 세액공제 ) AMOLED 원천기술 R&D 투자세액공제 (20%) 의일몰연장 ( 15 18년 ) 및플렉서블디스플레이기술개발을세액공제대상에추가 차세대디스플레이기술개발및융복합제품초기시장창출 - 투명 플렉서블 * 스트레쳐블등차세대디스플레이기술개발로드맵작성 (~ 16.3월) 및이에따른차세대기술의선제적확보추진 패널의경쟁력향상을위한소재및공정기술도개발 * 대면적플렉서블디스플레이구현을위한 60인치이상의패널 모듈기술개발, AMOLED TV용소재 공정기술개발등 16년 254억원지원 - 차세대기술기반확보를위한인력양성과함께, 웨어러블디바이스등디스플레이융합분야확대에대응한종합인프라구축중 * 디스플레이장비부품전문인력양성사업 ( 15~ 20, 총 56억원, 연 30여명석사배출 ) 정부 R&D 지원현황 OLED의경우 2012년도부터정부에서지원된금액은 2016년 166.4억정도이나, 2017년도 20억수준으로급감하고있음 ( 단위 : 백만원 ) 구분 / 예산 2012년 2013년 2014년 2015년 2016년 2017년소계 ( 예상 ) 소재부품미래성장동력 3,800 9,600 10,457 10, , ,497 전자정보디바이스 2,120 4,640 5,029 6,619 2,740 2,090 23,238 연도별합계 5,920 14,240 15, ,359 16,640 2,090 * 출처 : 국가과학기술지식정보서비스 (NTIS) 34 한국산업기술진흥원

41 Ⅱ. 디스플레이산업현황 OLED 분야의직접지원과제현황은다음과같음 분야과제명주관기관총수행기간 전자정보디바이스 주야간겸용 TFT Free 능동구동 Color 전자종이원천기술개발고려대학교산학협력단 ~ ,518 1 /2x nm 급반도체및플렉서블디스플레이를위한고밀도플라즈마응용무기물증착핵심기술개발한국디스플레이연구조합 ~ 초미세반도체와플렉서블디스플레이공정을위한무기물박막증착용고밀도플라즈마기술개발성균관대학교산학협력단 ~ ,650 1X/2X 급반도체용저온무기물증착을위한 PEALD 장비핵심기술개발 원익아이피에스 ~ ,550 고효율장수명진청색인광 OLED 소재기술개발한국디스플레이연구조합 ~ , 세대 AMOLED 용 TFT Array 검사장비개발 탑엔지니어링 ~ ,200 총정부출연금 AMOLED TV용 Soluble TFT 및화소형성소재 / 공정기술개발 경희대학교산학협력단 ~ ,600 AMOLED용 8세대급고주파유도결합플라즈마건식식각장비와저 GWP 가스적용 SiO2/Al2O3식각공정개발 원익아이피에스 ~ ,250 저소비전력을위한 OLED 디스플레이용효율 20% 이상, 수명 3 만시간이상의진청색발광층소재의원천및상용화기술개발 단국대학교산학협력단 ~ AMOLED 용장수명 (>10,000 시간 ) 진청색 ( 색좌표 (0.15, 0.10)) 인광도판트개발고려대학교산학협력단 ~ 다공성박막형태조절을통한廣시야각 Top Emission AMOLED 광추출기술개발경희대학교산학협력단 ~ 고불소계재료기반포토리소그라피패터닝공정을통한 10 μm 급 OLED 픽셀제조기술개발인하대학교산학협력단 ~ 프린팅기반 OLED 화소형성기술의특성저하원인규명및성능향상기법개발경희대학교산학협력단 ~ 유연 / 스트레쳐블디스플레이를위한 AMOLED 용곡률반경 0.5mm 이하, 반복횟수 200,000 회이상, strain 10% 이상의변형에대응할수있는 TFT 소재, 소자및회로설계원천기술개발 한양대학교산학협력단 ~ 투명플렉서블 점 / 탈착력제어가능한 2-D 기반소재및탈착기술개발 한양대학교산학협력단 ~ :1 이상의명실명암비를갖는투명 OLED/ 전기변색소자결합형유기발광 / 반사형하이브리드디스플레이응용기술개발 경희대학교산학협력단 ~ OLED용유기소재 10kg/day 급대량정제기술개발 피엔에이치테크 ~ , 인치이상 UD 급투명플렉서블디스플레이및이를활용한 IT 융합형인포테인먼트시스템개발 대면적투명플렉서블디스플레이구현을위한 60 인치이상, UD 급, 투과도 40% 인패널 / 모듈기술개발 LG 디스플레이 ( 총괄주관 ) ~ LG 디스플레이 ~ 대면적투명플렉서블디스플레이구현을위한 8G Half 급핵심장비개발아바코 ~ " 이상대화면, UD 화질의투명플렉서블디스플레이를위한시각공간추적이가능한 UI 및알티캐스트 ~ 사용자상호작용기술개발총계 73,815 * 출처 : 국가과학기술지식정보서비스 (NTIS) 48,397 35

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43 Ⅲ. OLED 산업의국산화율분석 37

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45 Ⅲ. OLED 산업의국산화율분석 Ⅲ OLED 산업의국산화율분석 1 국산화 / 경쟁력분석필요성및분류기준 디스플레이산업의국산화 / 경쟁력분석 최근디스플레이산업에서중국은대규모라인을앞세워대면적 LCD패널을활발히공급하고있고, 중국과대만은대형 LCD 양산라인증설에적극적인움직임을보이고있으며, 향후 3년내에대면적 LCD 양산라인은한국의현재양산라인의 80% 에달하는규모를이루고있음 전세계디스플레이시장에서중국과 LCD시장을경쟁하기에는물량공세와가격경쟁력이너무강력하기때문에한국패널업체들은 OLED로의사업확장과시장을키우는데역량을집중해야하는상황이며, 이에따라대면적 LCD 라인을 OLED로전환및개발하고있는상황 전세계적으로대면적패널양산라인인 8세대 LCD 라인이 OLED 라인으로의전환투자의주요대상이된이유는백플레인으로사용되는 a-si TFT는 OLED 라인에서이용되는 oxide TFT로비용적인측면에서효율적으로전환될수있다는장점이있기때문에활발한사업전환이이루어지고있음 급성장하는 OLED 산업에있어한국이글로벌시장에서경쟁력과주도권확보하기위해서는생산비용을낮춰줄수있는설비기술및값비싼재료의원천기술확보, 선점이중요한관건임 중국, 일본이빠르게한국의 OLED 산업추격에나서고있는만큼차세대디스플레이시장에서의시장선점을위해서는정부와산학연의긴밀한협력을바탕으로활발한기술개발투자가필요 각중소중견기업에서는서로간의개발 / 판매품목에대한선행조사와더불어경쟁업체에대한정보들이수집되어있지만, 공개적으로디스플레이제조공정에대한조사자료는불충분한상황임 39

46 디스플레이장비및소재부품산업의경쟁력제고를위한한중협력강화방안연구 이에본연구를통해현재국내외에서판매가이루어지고있는 OLED 제조공정장비와핵심소재들에대한수요공급체인분석을수행하며, 차세대기술을위한개발필요품목에대한선행적조사를수행함 품목별조사결과를토대로국산화가필요한품목과전략적으로투자개발이이루어져야하는품목에대해분류분석하였으며, 해당자료는디스플레이후방산업 ( 장비 소재 ) 의경쟁력분석에있어서기초자료로활용가능함 - 또한국내후방산업의경쟁력강화뿐만아니라, 중국과의전략적인협력을위한 R&D 품목도출등에보탬이될것으로예상 디스플레이국산화분석을위한공정분류기준 디스플레이제조공정에사용되는장비및소재분류에있어한국및중국등패널기업에서의신규투자가활발히이루어지고있는 OLED 공정에타켓팅하여집중분석을진행하였으며, 공정은다음과같은기준하에분류하여장비소재에대해분석을진행함 제조공정 핵심공정소재 기판형성공정 기판형성소재 TFT Array 공정 화소형성공정 소형화소형성소재 대형화소형성소재 봉지공정 봉지공정소재 Cell 공정 Module 공정 기타공정 < 장비및소재분류기준 > 40 한국산업기술진흥원

47 Ⅲ. OLED 산업의국산화율분석 참고 디스플레이공정순서및장비 소재적용현황 <LTPS TFT backplane 공정순서및장비 a-si TFT 구조도 > <Oxide TFT backplane 공정순서및장비 a-si TFT 구조도 > 41

48 디스플레이장비및소재부품산업의경쟁력제고를위한한중협력강화방안연구 <OLED 화소형성공정분류 > 42 한국산업기술진흥원

49 Ⅲ. OLED 산업의국산화율분석 국산화율분석표기기준 본조사에서는각기업들의국산화율을시각적으로보여주기위해아래와같은규칙을적용함 [ 국산화율색표시규칙 ] 국산화율의분석은 0~20%, 21%~50%, 51%~ 의세가지범주로구분 - 0~20% 는다소국산화가더디고, 대부분외산제품에의존하고있다고볼수있음 - 21~50% 는국산화가진전되고있으며, 이로인한국내기업의경쟁력이상승하고있다고 볼수있음 - 51%~ 은국산화가충분히이루어져있으며, 아이템에따라성장혹은, 각산업의경쟁논리에 따라국산채용률이낮아지는품목임 국산화율은광의의국산화율로, 현지화에의한한국내생산개념포함이며, 2015 년말까지의 채용현황기준임 국산화기업간주의기준은국내에본사를두고, 국내의자본 (50% 이상 ) 에의해, 국내에생산 기반을둔회사를기준으로함 국산화율구분에대한세부정의는다음과같음 년 4 분기까지의공급상황을금액기준으로분석하였음 - 국산화율은광의의국산화로현지화에의한한국내생산개념포함 43

50 디스플레이장비및소재부품산업의경쟁력제고를위한한중협력강화방안연구 2 공정별장비국산화현황분석 기판형성공정 PI 기판을형성하는방법은 polyimide 바니쉬 (polyimide varnish) 재료를이용하여유리기판상에서형성하는방법과이미형성된 PI 필름을유리기판에라미네이션하는방법등이있음 PI 바니쉬를이용하는방법은제조된필름의순도가매우높고표면 roughness 가매우우수한장점이있는반면에경화반응에요구되는시간이길기때문에경화반응오븐에대한장비투자비가매우높은문제점이있으나, 이에비하여 PI 필름을라미네이션하는방법은필름형성에필요한시간이매우낮은장점이있는반면에오염을제어하기가어렵고 PI 필름표면 roughness가떨어지는문제점이있음 현재플렉서블기판재료로서는 polyimide 바니쉬를유리 carrier기판에코팅한후건조, 경화과정을거쳐서제조된 10~30μm두께의필름이적용 PI coating 을위한장비를개발하는곳은주로 Semes, 나래나노텍, KC Tech 등이있으며, 국내기업점유율이 100% 에이르고있음 유리기판위에 PI를코팅한후, multi-step열처리공정으로고형화하기위한 PI curing 공정이필요하며, 이에필요한열처리장비를공급하는곳이테라세미콘과비아트론등이있으며, 내기업점유율이 100% 에이름 44 한국산업기술진흥원

51 Ⅲ. OLED 산업의국산화율분석 TFT Array 공정 1 OLED 생산라인의 Cleaner의경우대부분국내기술로구현되고있으며 KC Tech, Semes, STI 등에서국내시장을대부분점유하고있음 OLED backplane에사용되는 PECVD의경우소형모바일용 LTPS 라인의경우해외업체의비중이높으나, 대형 TV에사용되는 PECVD의경우국산장비의비율이높은편임 현재 OLED의경우대형 TV 생산라인보다는소형모바일용생산라인의투자가활발하게진행되고있으며국내업체로는주성엔지니어링, 원익IPS 등에서국내시장점유율을높이고자노력하고있으나, AKT가점유하고있는소형모바일 OLED 생산라인의수주가쉽지않은상황 OLED backplane에사용되는 Sputter의경우 PECVD와같이소형모바일용과대형 TV용으로구분할수있는데, 소형모바일용생산라인의경우이루자가국내업체로서점유율을확보하고있으며, 대형 TV 생산라인의경우 Avaco가점유율을확보하고있는상황 45

52 디스플레이장비및소재부품산업의경쟁력제고를위한한중협력강화방안연구 해외업체로서는 AKT와 Ulvac이소형및대형 OLED 생산라인의점유율을높이고자노력중임 열처리장비의경우대부분국내기술로구현되고있으며, 그중테라세미콘은소형모바일 OLED 제조라인의점유율이높고, 비아트론의경우소형과대형 OLED 모두점유율을높이고있는상황임 해외업체는현재열처리장비시장의점유율이매우낮은상황으로향후에도국내업체의점유율을잠식하기는어려운상황으로파악됨 Ion implanter의경우가장국산장비의점유율이낮은장비로서, 현재국내 OLED 제조라인에서사용되는 Ion implanter 장비의경우 100% 해외업체에의존하고있으며 Nissin의점유율이 100% 에가까운상태임 TFT Array 공정장비 2 LTPS 생산라인의 ELA(Excimer Laser Annealing) 장비는 a-si를결정하기위해사용되어지는 TFT Array 제조공정중핵심장비로써, 현재대부분국내기술로구현되고있으며 AP-System, LGPRI 에서국내시장을대부분점유 46 한국산업기술진흥원

53 Ⅲ. OLED 산업의국산화율분석 OLED backplane에사용되는 Dry Etcher는산화막, 메탈등을 Plasma 방식을사용하여패터닝된산화막, 메탈을제거하는장비로써, 장치의종류로는크게 3가지로나누어짐 - PE-mode, RIE Mode, ICP Mode로사용되어지는데, LTPS, Oxide의 Backplan의도입로 RIE Mode, ICP Mode가주로사용 Wet Etcher는초기에는메탈식각시 Wet Etcher를주로사용하였으나, Dry Etcher의기술개발이진화및환경오염, 관리비용등으로 Dry Etcher로대체됨 Stripper장비는 PR를제거하는데사용되어지는장비로 Asher와 Wet 방식로사용되어지는데공정따라건식, 습식으로사용중이며, 현재대부분국내기술로구현되고있음 Exposurer 장비는전체공정에서광학을이용한 Patterning 장비로써, 기술장벽이높은핵심장비로전량해외에서수입되고있음 - Canon, Nikon에서 100% 수입되고있으며, 기술력확보를위해국내에서디지털노광기를국책사업으로진행되었지만, 패널기업에채용되지않았으며현재지속적인연구개발중으로파악 화소형성공정 화소형성공정장비로서는증착공정장비와 Inkjet Pinting 장비로, 증착공정장비는 Mobile OLED용장비와 OLED TV용증착장비로나누며, Mobile OLED용증착장비는 Fine Metal Mask를사용하여화소를형성하는장비이며, OLED TV용증착장비는 Open Mask를이용하여화소를형성하는장비로분류함 47

54 디스플레이장비및소재부품산업의경쟁력제고를위한한중협력강화방안연구 Mobile OLED용증착장비에사용되는증착원의경우 Shadow Mask와기판에전달되는열을최소화하면서증착각도를작게하여 Shadow effect를최소로하여고해상도구현이가능해야하며, OLED TV용증착장비의경우대면적기판에 ±3% 이하의균일한박막을높은물질사용효율로증착할수있어야함 Mobile OLED용증착기에사용되는최대기판사이즈는 Fine Metal Mask를사용하기때문에 6G(1850mm 1500mm) 기판을절반 (925mm 1500mm) 으로분할하여사용하고있으며, OLED TV용증착기에사용되는최대기판사이즈는 8G(2300mm 2500mm) 임 삼성디스플레이에서사용하는 Mobile OLED용증착기는대부문해외기업 (TOKKI, HITACHI) 에서공급하고있으며, 증착기의일부부대장비의경우국내기업에서공급하고있음 LG 디스플레이의경우국내기업장비와 (SUNIC, YAS, LG전자 ) 해외기업 (TOKKI) 장비를활용하여 Mobile OLED 생산을계획하고있음 Mobile OLED용증착기의핵심부품인 Fine Metal Mask 의경우국내생산기술이해외기업 (DNP) 의기술수준에못미치고있어수입에의존하고있음 8G 기판을사용한 OLED TV용증착기에서 65" OLED TV Panel를생산할경우 Glass 사용효율이 70% 수준이어서대면적기판에서 QLED TV와의경쟁력확보를위해서 10세대급기판을활용한증착공정장비기술확보가필요한상황임 Mobile OLED는 Top Emission 방식의 Panel 구조로생산되고있으며, OLED TV Panel은현재까지 Bottom Emission 방식으로생산되고있음. 향후 8K 수준의 OLED TV 생산을위해서는 Top Emission 방식이적용될것으로예상되며, 이완관련된 Low Damage Sputter와 Encapsulation 관련기술개발이필요함 대면적기판에서 OLED Panel을보다저렴하게제조하기위해서 Inkjet Printing 방식을적용한 OLED TV 관련기술을국내 (LG 디스플레이, 삼성디스플레이 ) 및국외 (JOLED, CSOT, BOE, Sony) 에서개발이진행중 48 한국산업기술진흥원

55 Ⅲ. OLED 산업의국산화율분석 상용화된제품출시는이루어지지않고있으나시제품수준의개발은꾸준히이루어지고있음. 현재는모든 OLED 재료를용액화하여 Inkjet Printing 할수있는기술수준에도달하지못하였으며, 모든 Layer를 Inkjet Printing 하기위한기술개발이꾸준히진행되고있음 OLED 소자를대기환경에서제작하면서발생하는문제, 유기재료를솔루션화하고용매를제거하는과정에서발생하는문제, 하향프린팅공정에따른파티클제어문제, 진공증착방식에비해정확한패턴형상을만들지못하는문제등으로진공증착으로제작된 OLED Panel에비해수명및효율이낮음 자체개발 Printing Head를적용한 Kateeva와 Seiko Epson에서개발한 Nozzle Head를적용하는 TEL에서는 Inkjet Printing 기술을적용한 OLED 화소형성장비를제작판매하고있으며, 일부 Panel 회사에서는 Printing Head까지자체개발하고있음 국내에서는 Printing Head 개발및 Printing 장비개발을진행하는기업이없으며, 향후 OLED TV 시장의확장을위해서관련기술개발이필요 봉지공정장비 49

56 디스플레이장비및소재부품산업의경쟁력제고를위한한중협력강화방안연구 OLED의재료인유기물이수분, 산소등에민감하여수분등의침투를차단하기위한장비로써, 해당봉지기술은제품의수명을좌우하는매우핵심기술중의하나로볼수있음 Galss 봉지기술은 OLED 생산초기에적용되었던기술로실런트를가장자리에뿌린후봉지재로 Glass를사용하였으며, 봉지재를접합하는방식으로는 LCD에서사용되어지고있는합착기를사용하였음 * 합착기는 AVACO, AP-System, INVENIA에국내시장을대부분점유 Thin Film방식으로는유기, 무기막을순차적으로증착하여수분차단을방식으로바이텍스의회사가원천특허를가지고있는기술이며, Evaporator 장비로유기증착을하고, PECVD 및 ALD장비, Sputter로무기물을증착하는기술임 - Evaporator는 SNU, 선익등에서장비를공급중에있으며, PE-CVD는주성엔지니어링, 원익IPS에서공급하고있음. - Sputter장비는 AVACO, 이루자등에서공급되어지고있으며, 해외기업으로는 ULVAC, AMT에서공급되고있음 최근에는 ALD장비를활용한고밀도수분차단을위하여연구개발중에있으나, 대면적 ALD장비에서발생되어지고있는 Paticle 문제, Tact Time이 Issue 되어상용화되지않은상황임 - ALD를연구개발중인국내기업으로는주성엔지니어링, 원익IPS, NCD등에서지속적으로개발중인것으로파악 Hybrid 봉지기술은유기물, 무기물을증착후 Film등을봉지재료사용하여대면적 OLED TV적용시대안기술로소개되어지고있으며, 유기물증착은 Evaporator, Ink-Jet이며, 무기물은 ALD, PECVD, Sputter 등으로고려되어지고있음 - Ink-Jet으로테스트진행되고있는회사는 Kateeva, TEL정도이며국내기업으로는 STI, 유니젯등에서개발중으로파악 50 한국산업기술진흥원

57 Ⅲ. OLED 산업의국산화율분석 Cell 형성공정장비 박막봉지막형성이후 LLO, 라미네이션, 및 cell cutting 공정을통하여단위 cell 의 AMOLED 패널이제조됨 - ( 공정순서 ) 박막봉지막이증착된면상부에보호필름의라미네이션, 하부유리기판면의세정, 레이저광의하부유리기판면조사, 하부유리기판과 PI 면의분리를통한유리기판의탈거, 유리기판이탈거된 PI 면에보호필름의라이네이션, 그리고 cutting 의공정이수행 통상적으로는 mother glass 수준에서상기의 cell 형성공정이마지막단계에서 cutting을수행하지만, 일부 panel 제조사들은 LLO 공정이전단계에서 cell cutting 공정을수행한후 cell 단위에서 LLO 및이후공정을수행하는것을검토하고있음 Cell cutting 이후 LLO 공정을수행할경우에는 LLO 공정을위한레이저광의길이를 cell 길이수준으로짧게할수있으므로장비투자비가절감되는장점이있으나생산성이떨어지는단점이발생됨 LLO 공정을위한레이저광원으로는엑시머레이저가주를이루고있었으나최근에는다이오드, fiber 등의고체레이저를이용한공정개발이시도되고있음 고체레이저의경우엑시머레이저대비초기투자비의절감효과는없으나유지및보수비용이엑시머레이저대비절반이하로절감할수있음 51

58 디스플레이장비및소재부품산업의경쟁력제고를위한한중협력강화방안연구 기타공정장비 OLED 생산라인의 FA의경우대부문국내기술로구현되고있으며, SFA, Toptec, Shinsung FA, AVACO 등에서국내시장의대부분을점유하고있음 OLED용검사장비는국내업체 (HB Technology, KMAC, Envision, Top Engineering, LG 전자 PRI) 가시장에서비교우위를점하고있으며지난 2012년오보택이한국지사를통해 LG-삼성의 OLED 핵심기술유출한사건이발생하면서검사장비국산화에노력하고있음. 대기업과국내장비기업의컨소시엄구성, 기술제휴를통해국내기업점유율을높이고있음 Repair 장비는패널에들어가능회로기판에새겨진패턴을분석하여연결이잘못된부분을레이져로단락시키고파손된패턴은복구하는장비로 OLED 패널생산에필수적인장비임 TFT-LCD 및 OLED 시장에서원판 Glass의대형화및제품원가의최소화가주요과제로등장하였으며, 소비자들은 Panel에결점이없는무결점제품을요구하는상황임. - 이에따라, Panel 제조공정에서발생되는결점 (Defect) 의제거및양품화가생산수율에절대적인영향을미치는 Repair 장비의수요가지속적으로증가하고있음 52 한국산업기술진흥원

59 Ⅲ. OLED 산업의국산화율분석 현재글로벌 Laser Repair 장비시장에서일본의 V-Tech 社와참엔지니어링등이보유한 Laser CVD Repair 기술이있고, 또한 Laser Cutting Repair 기술을한장비에접목하여통합구현하고대면적, 고미세화에필요로하는회로복원 / 재생 / 검사 / 분석기술을한장비에서통합구현하여실시가능하다는점에서최신핵심기술을통합한차세대개념의 Repair System의필요성이커지고있음 53

60 디스플레이장비및소재부품산업의경쟁력제고를위한한중협력강화방안연구 3 공정별소재국산화현황분석 기판형성공정소재 기판형성소재로서는기존공정에서는유리를기판으로사용하였으며, 플렉서블 OLED에서는플라스틱기판을사용중임. 플라스틱기판으로서는다양한소재의기판이검토되었으나, 현재는 TFT 형성공정에안정적으로적용가능한폴리이미드를기판으로사용중 폴리이미드기판은국내에서는코오롱을중심으로개발이진행되었고, 해외에서는주로일본업체를중심으로우베와카네카가폴리이미드기판을개발함. 현재일본업체인우베와카네카가유색폴리이미드 varnish를개발하여각각삼성디스플레이와엘지디스플레이에공급하고있는상황임 국내업체는아직까지양산수준까지는도달하지못한상황으로개발이진행중인상황이며, 향후플레시블 OLED 시장의급격한팽창이예상되고있기때문에플라스틱기판소재의국산화가절실한상황임 54 한국산업기술진흥원

61 Ⅲ. OLED 산업의국산화율분석 소형화소형성공정소재 -1 화소형성소재로서는공통층관련소재로서정공주입층 (HIL), 정공수송층 (HTL), 정공수송층 p-dopant, RGB 발광층 prime 소재등이있으며, 발광층소재로서는적색인광호스트, 녹색인광호스트, 청색형광호스트, 적색인광도펀트, 녹색인광도펀트, 및청색형광도펀트등이있음 발광층위에적용되는공통층재료로서는정공방지층 (HBL), 전자수송층, 전자주입층등의재료가있으며, 전면발광구조에선광효율특성향상을위해서적용되는 capping layer가있음 또한 OLED TV 생산공정에서는기존소재들이외에추가적으로탠덤구조를형성하기위한전하생성층소재가적용되고있음 정공주입층및정공수송층재료로서는국내업체가시장에서경쟁우위를점하고있으며주요공급업체로서는삼성과협력하여소재를공급하는두산및덕산을중심으로 LG화학이공급에참여중 - 해외업체로서는이데미츠및머크등이주로공급업체이나시장에서시장점유율은약 10% 수준으로낮은시장점유율을보이고있음 55

62 디스플레이장비및소재부품산업의경쟁력제고를위한한중협력강화방안연구 - 기존시장은삼성과의협력을통한 OEM 형태의재료생산이주를이루고있었으나, 최근해외업체도적극적으로신규소재공급을위한노력을하고있음 P-dopant 재료는정공수송층의도핑을통하여구동전압을낮추는역할을하며, 전세계적으로기술을보유하고업체는독일의 NOVALED 로서독점적으로재료를공급하고있는실정으로국내업체는기술미보유상황임 - 전량독일에서소재가공급되었으나, 최근국내업체의개발도일부진행되고있으며, 해외업체로서이데미츠등의업체가신규소재개발을통한소재공급을추진하고있음 공통층재료로서정공수송층과발광층사이에는정공수송층재료에비하여삼중항에너지가높은소재가 prime 재료로서효율개선을위한목적으로주로적용이되고있으며, 국내업체로서는덕산이적색 prime 재료를공급, 해외업체로서는이데미츠, 머크, 토소, 토레이등이소재를공급하고있음 해외업체의시장점유율이국내업체의시장점유율에비해서는높은상태로써, 최근패널업체의 prime 소재에대한요구가증가하여국내업체를중심으로 prime 재료에대한개발이보다적극적으로추진되고있는상황 발광층소재로서는호스트소재와도펀트소재가있으며, 적색과녹색발광층의경우에는적색및녹색인광도펀트소재는원천특허를보유하고있는미국의 UDC가 100% 시장점유율을보유, - 해당소재의경우특허문제로인하여 UDC 이외의타업체의시장참여가어려운상황으로, 향후에도지속적으로타업체의사업가능성은불확실한상황이며 UDC의독점공급이지속될것으로예상되고있음 적색인광호스트재료는단일호스트를사용하는구조가적용되고있으며, 국내업체와해외업체가유사한점유율을보유하고있으며, - 국내업체로서는덕산이최근시장에서의점유율을확보하고있고, 다우가덕산과함께시장을주도, 해외업체로서는이데미츠및토레이가호스트소재를공급하고있음 56 한국산업기술진흥원

63 Ⅲ. OLED 산업의국산화율분석 - 향후에도지속적으로국내업체와해외업체가시장을양분할수있을것으로예상됨 녹색인광호스트재료는혼합호스트를사용하는구조가적용되고있으며, 두호스트물질을혼합한후에증착하는방식으로적용되고있음 - 현재사전혼합을통한혼합호스트를제공할수었는업체가한정되어있는상황이며국내업체가전반적인시장을주도하고있으며, 삼성 SDI 및다우가전시장의약 90% 정도를차지하고있음 - 해외업체로서는신일철, 머크, UDC 등의업체가있음. 최근에는신일철에서녹색인광호스트에대한개발을지속적으로추진한결과로특성이우수한소재를확보하여시장에서의점유율을늘려가고있는추세임 소형화소형성공정소재 2 청색재료는인광소재가개발되어있지않아, 형광발광재료가적용되고있음. 청색호스트재료는기존에일본의이데미츠에서시장을지배하고있었으나, 국내업체인 SFC에서우수한특성의청색호스트를개발하여이데미츠청색호스트시장점유율이다소감소함 57

64 디스플레이장비및소재부품산업의경쟁력제고를위한한중협력강화방안연구 청색형광도펀트물질의경우에도호스트소재의시장변화와유사한경향을보이고있으며, 업체들이호스트와도펀트를조합하여재료를공급하는경우가많아호스트와유사한시장점유율을보이고있음 청색발광소자의경우 triplet-triplet fusion을이용하는고효율청색형광발광소재들이적용되고있으며, 이에따라청색형광물질의효율감소를최소화하기위한삼중항에너지가높은전자수송특성물질이 HBL 물질로서적용되고있음 - 본재료의경우전세계적으로두산이기술력을보유하고있으며, 시장점유율 100% 로독점적으로재료를공급하고있음 전자수송층 (ETL) 재료는구동전압을낮출수있는높은이동도가갖는물질들이적용되고있으며, 기존에꾸준히전자수송층재료를공급해왔던 LG화학과최근전자수송층재료분야에서기술적인발전이많았던삼성 SDI가국내업체로서재료를공급하고있음 - 해외업체로서는토소, 이데미츠및 NOVALED 등의업체가재료를공급하고있는실정임 - 최근에는전자수송층재료에 N-dopant 를도핑하는기술도적용되고있으며, 알칼리금속계열의유기화합물이적용되고있음 전자주입층재료는주로 Li 계열의물질들이적용되어왔으며, lithium quinolate 계열의물질들이가장널리알려져있음 - 본물질은국내의두산, 다우및희성소재등이재료를공급하고있으며, 기존소재이외에새로운 Li 계열의소재개발이현재추진되고있는상황 전면발광 OLED 소자의경우광특성조절을통한광추출향상을위하여반투명 cathode 전극위에굴절율이조절된 capping layer 물질을적용하고있음 - 정공수송층또는전자수송층등의소자적용소재중가격이낮은소재들이적용되고있으며, 소재의단가가낮은관계로주로해외업체보다는국내업체가시장에참여하고있음 - 주요국내업체로는두산, 덕산, 엘지화학등이있음 58 한국산업기술진흥원

65 Ⅲ. OLED 산업의국산화율분석 대형화소형성공정소재 소형화소형성공정소재에적용되는재료들은대부분대형화소형성공정에도적용되고있으며, 대형화소형성공정에는특별히추가적으로탠덤구조를적용하고있기때문에탠덤구조에적용되는전하생성층 (CGL) 소재가추가적으로요구되고있음 - 전하생성층소재는세가지물질로구성되고있으며, 전자수송층매트릭스물질에 Li를도핑한층과깊은에너지준위를갖는 p형전하생성층물질이적용되고있음 - 전자수송층역할을하는전하생성층물질은진웅에서공급하고있으며 p형전하생성층물질은엘지화학에서공급함 - 해외업체로서는이데미츠, NOVALED 등이재료를공급하고있으나, 공급량은적은상황이며, 국내업체가주로재료를공급하고있음 - 그러나, 최근해외업체의신규소재개발과함께해외업체도적극적으로전하생성층소재공급에참여하려고하는움직임이있음 59

66 디스플레이장비및소재부품산업의경쟁력제고를위한한중협력강화방안연구 봉지공정소재 봉지공정에서는박막봉지공정및대형봉지공정에적용되는유기소재들이있으며, 박막봉지공정의유기소재는유기및무기복합막으로구성되는구조에적용되는유기소재가개발되어적용되고있고, 대형봉지공정의경우 face seal 구조에적용되는유기소재가있음 - 삼성디스플레이의박막봉지방식유기소재의경우현재기상증착공정을통하여적용되고있으며, vitex사의기술인유기막과무기막을교대반복하는구조의박막봉지기술을적용하고있으며, 삼성 SDI에서봉지용유기소재전량을삼성디스플레이에공급하고있음 무기소재로서는알루미눔산화물을사용하고있으며, 유기소재로서는아크릴레이트계열의모노머를제공하고기상증착된모노머를기판상에서중합하는방식을활용하고있음 Face seal 방식에서는무기막으로서실리콘산화물과실리콘질화물을교대적층방식으로증착하고형성된무기물위에유기 seal 소재및방습기판을적용하는방식임 - Face seal 유기소재의경우에는엘지화학에서엘지디스플레이의 OLED에사용되는유기소재를전량공급하고있음 - 해외업체의경우에는현재봉지공정에유기소재를공급하고있는업체는없는상황 60 한국산업기술진흥원

67 Ⅲ. OLED 산업의국산화율분석 4 OLED 핵심 ( 국산화, 전략적 ) 품목분석 가. 국산화필요품목 장비분야 < 증착장비현황 > 최근 Mobile Display 패널의 Trend가 LCD에서 OLED로전환하려는움직임을보이면서중소형 OLED패널수요가급증하고있으며, 특히스마트폰용 OLED패널은우리나라특히삼성디스플레이가 95% 이상의시장을점유하며독점중임 중소형 OLED패널의생산의핵심장비는진공증착장비인데, 현재양산에는 FMM(Fine Metal Mask) 을사용한진공증착기술이유일하게검증되어사용되고있는상황 하지만 FMM을사용한진공증착기는상향식증착이기때문에기판처짐이발생하여대면적기판의경우기판과마스크의정렬이극히힘들뿐만아니라 Shadow현상으로인한고해상도 Patterning이어려워서대면적, 고해상도증착기의구현이매우어려운상황 이러한이유로대면적증착기는그동안선도기업인일본토키만이양산검증되어있어서삼성디스플레이를포함한중소형OLED 패널메이커에전량독점공급중임 애플이내년 (2017년) 하반기부터아이폰에 OLED패널을부분적용하고 2018년부터는전제품에적용하기로하여필요한 OLED패널은삼성디스플레이로부터공급받을것으로전망되고있음 또한삼성디스플레이는이를위한 OLED패널생산캐파확보를위해올해초토키물량을독점공급받기로하는계약을체결하였는데 2017년까지토키가생산하는증착장비물량 90% 를독점공급받기로하는것으로알려져있음 이와같이대면적양산증착기의경우전량수입하고있으며대외의존이더욱심화될것으로전망됨 국내증착기수요뿐만아니라한국을추격하는 BOE, Visionox, Tianma, EDO, Truly등의중국패널업체들도 OLED투자를대규모로진행또는계획중에있어서, 급속도로증가하는놓칠수없는세계증착기장비시장선점을위하여서도국산대면적 FMM 증착기개발로선제적대응이필요 61

68 디스플레이장비및소재부품산업의경쟁력제고를위한한중협력강화방안연구 대형증착기 < 국산화율현황 대형증착기 > 국내기업점유율 해외기업점유율 95% 5% YAS, AVACO, Invenia, Jusung, LG 전자 Tokki, Ulvac, AKT ( 국산화현황 ) 8G(2,200 2,500mm) 용증착기는국내기업들이세계최초로 White OLED TV를양산하고있는기업에납품함 (2013) - 야스 : 수평이송상향증착을위한 8세대급기판핸들링용척개발및유기및금속증착원개발을통해서양산용증착기납품 - 아바코 : 8G 기판용물류장비, 후공정장비개발및 Encap 관련장비개발하여양산용증착기에납품 - 인베니아 : 8G 기판용물류장비개발및 Encap 관련장비개발하여양산용증착기에납품 - 주성엔지니어링 : Passivation용 PECVD 개발하여양산용증착기에납품 ( 해외기업현황 ) 대형증착의경우현재까지해외기업의장비채용이미비한상황이지만, 기술적인차이가거의없는상황 - Tokki : 대면적증착기개발을위해서수직이송방식을적용한증착기를개발하였으나상용화에성공하지못함. 수평이송방식의 8G/2(1,250 2,200mm) 기판용증착기개발하여파일롯라인 (White OLED TV) 납품 - Ulvac : 수평이송방식의 8G/2(1,250 2,200mm) 기판용증착기개발 - AKT : 대면적증착기개발을위해서수직이송방식을적용한증착기를개발하였으나상용화에성공하지못함. 최근개선된방식을적용하여국내및해외기업에프로모션중 ( 기술현황 ) 8G급 White OLED TV 생산을위한증착기의경우국내기업이기술적우위를점하고있지만그기술격차는 1년미만일것으로판단 62 한국산업기술진흥원

69 Ⅲ. OLED 산업의국산화율분석 - OLED TV 시장은 Mobile Display에비해상대적으로시장형성이미흡한상태이며, 현재 LG 디스플레이가유일하게생산을하고있음 - 중국 (BOE, CSOT) 기업의경우 White OLED와 Inkjet Printing 방식으로제작하는 OLED TV에대한개발을병행하여진행중 - 일본기업 (JOLED) 에서는 Inkjet Printing 방식으로제작하는 OLED TV에대한개발중 - IJP 방식으로생산하는 OLED TV의경우에도일부발광층, 전자수송층, 금속층 (Mg:Ag) 의경우여전히진공증착이필요한상황 - OLED TV 가경쟁력을확보하기위해서는비용절감이가능한생산설비가필요함. 중국기업 (BOE, CSOT) 에서 10세대 LCD 투자를시작한상황에서 8G 기판을이용한 OLED TV의경쟁력은더약화될수있는상황 - 10세대기판에서 OLED TV 생산하기위한증착기기술이필요한시점이며, 이를통해해외경쟁기업과기술격차를확보할수있음 < 필요기술 OLED TV용대면적증착기 > No 필요기술 개발기간 1 진공에서 10G 기판이송을위한척개발 3년 2 10G 기판에유기및금속증착을위한증착원개발 3년 3 10G 기판용 Aligner 개발 3년 4 10G 기판용투명전극형성용 Low damage Sputter 기술개발 3년 5 10G 기판용 Passivation 박막형성용 PECVD 기술개발 3년 6 10G 기판용 Film Encap 기술개발 3년 63

70 디스플레이장비및소재부품산업의경쟁력제고를위한한중협력강화방안연구 < 필요 Spec.> 핵심기술 / 제품성능지표 단위 달성목표 국내최고수준 세계최고수준 ( 보유국, 기업 / 기관명 ) 1 10G 기판용 Chuck, 기판 Chucking 유지시간 hrs 24hrs - 24hrs@8G ( 한국 /YAS) 2 10G 기판용 Aligner um 10um G 기판용유기 / 금속증착원 ± % ±3% - 10um@8G ( 한국 /YAS, LG 전자 ) ±3%@8G ( 한국 /YAS) 4 10G 기판용투명전극형성용 Low damage Sputter 기술개발 C ± % Ω 기판온도 <80 C 박막균일도 ±3% 면저항 (3E-4Ωcm) 균일도 ±3% - ( 일본 /Ulvac) 5 10G 기판용 Passivation 박막형성용 PECVD 기술개발 g/ m2 /day ( 미국 /AKT) 6 10G 기판용 Film Encap 기술개발 ( 투습률 ) g/ m2 /day @8G ( 한국 /LG 전자 ) Mobile 용 ( 중소형 ) OLED 증착기 < 국산화율현황 Mobile 제품용 FMM Type 화소증착기 (Evaporator)> 국내기업점유율 해외기업점유율 5% 95% Sunic, YAS, SNU, SFA Tokki, Ulvac, Hitachi ( 국산화현황 ) SFA, SNU, 선익시스템그리고 YAS등의업체가증착기를개발하고일부중국패널업체에납품하였으나 5.5세대 4분할이하크기의기판을증착하는증착기로서현재주력양산크기인 6세대 2분할기판크기의대면적진공증착기는국내에서선익시스템만이개발에성공하여최근양산기납품을시작하고있는수준임 64 한국산업기술진흥원

71 Ⅲ. OLED 산업의국산화율분석 - 에스에프에이 : 삼성디스플레이의 OLED TV용 SMS(Small Mask Scan) 방식의진공증착기공급을시작으로증착기를개발하여왔으며, Mobile용 FMM 증착기는 2014년중국 Truly에 5.5세대 4분할기판증착용증착기수주를시작으로중국 GVO에서도 4.5세대증착기를수주하였음. 증착기의핵심요소중하나인증착원도자체개발하여보유한것으로평가되고있으나실제 Mobile용중소형 OLED패널을양산하는패널업체에는납품실적이없음 - 야스 : 2002년설립부터증착원개발을시작하여증착원에상당한기술력을보유하고있으며이를기반으로 2011년 OLED TV용 WOLED 8세대 In-Line 타입증착기를개발하고최초로양산기를 LGD에공급하는등 WOLED 증착용대형증착기기술은가장앞서있는것으로평가됨. 그러나 FMM을사용하는 Mobile용 Cluster타입증착기는납품실적이없으며개발진행도많지않은상태임 - 에스엔유프리시젼 : 2009년 ANS의인수로부터진공증착기를개발하여왔으며수직증착방식의증착기, 증착에따른증발원내물질의표면수위변화에도불구하고항상표면을가열할수있는증발원등차별화개념의증착기개발도진행하였음. 중국 BOE와 GVO로부터 5.5세대 4분할기판증착기를수주받아납품을진행하였으나양산에원활히적용되지못하였으며현재 6세대 2분할크기의증착기도개발중인것으로알려져있음 - 선익시스템 : 2000년대초반부터증착기를개발하여국내외주요 OLED 패널제조업체및물질업체에거의독점적으로연구개발용소형증착기를공급하였음. 또한 OLED조명용증착기를개발하여 2011년에는 2세대증착기를 LG화학에, 2012년에는중국 FOL에납품하는등유일하게조명용양산장비납품실적을가지고있다. 최근에는 FMM을사용하는 6세대 2분할크기의대면적증착기개발에성공하였고주요패널업체에국내에서는유일하게양산증착기를공급하고있음 ( 해외기업현황 ) 고해상도를구현하기위한기술에있어서국내기업보다높은기술력을보유하고있으며, 삼성디스플레이등중소형 OLED 패널제조증착장비를 90% 이상납품중에있음 65

72 디스플레이장비및소재부품산업의경쟁력제고를위한한중협력강화방안연구 - Tokki : 그동안유일하게양산에서검증된증착기독점공급업체일뿐만아니라양산기최대크기인 6세대 2분할크기의기판증착기를개발하여 2016년부터삼성디스플레이에대량공급중임. 생산캐파부족으로토키장비를구매를원하는 OLED 패널업체들에게적기공급치못하고있을정도이며, 현재캐파를기준으로보면향후몇년치의주문이밀려있을정도로구매주문이크게밀린상태로서, 올해내로생산캐파를 2배로확대할것이라고보도되고있음. 그러나토키는증착기에서가장중요한핵심요소중하나인증착원에대해서는기술을확보하지못한약점을갖고있으며, 최근한국의선익시스템이사용하는증발원과같은유형의기술을사용하는선형증발원을개발하고있는것으로파악되고있음 - Ulvac : 삼성디스플레이의 OLED TV용 SMS(Small Mask Scan) 방식의진공증착기초기개발에참여하여공동개발하는등활발히증착기를개발하였으나양산기개발에는실패하였음. 중국 BOE에 TV용 WOLED증착을위한 8.5세대 2분할증착기와 Tianma에 5.5세대 4분할증착기그리고 EDO에 4.5세대 2분할증착기등을납품하였으나고객인패널업체로부터그다지좋은평가는받지못하고있는상태임 ( 기술현황 ) Mobile용중소형 OLED 패널생산을위한증착기의경우기술격차는 1년미만일것으로판단되지만, 이를해결할수있는기술개발이필요한상황임 - OLED 증착기의핵심요소기술은 2가지로기판과 FMM을정밀하게정렬하는 Align기술과증착물질을균일하고안정적으로증발시키는증발원기술임 - 기판과 FMM을정렬하는 Align기술은기판의처짐을방지하는 Anti-sagging 기술이필요하며증착기내부의기계적요소들의움직임에의해발생되는진동을방지또는제어하는기술역시정밀 Align에필요함 - 증발원에는증착박막의두께를매우균일하게확보하기위한기술과유기물의변성방지를위한열영향최소화기술, 고해상도구현을위한 Shadow 효과저감기술및 Mask와기판의온도변화를최소화하는기술, 물질사용효율과 Long term 증착신뢰성기술등이필수적으로개발되어야함 66 한국산업기술진흥원

73 Ⅲ. OLED 산업의국산화율분석 - 하지만현재양산증착기는기판처짐등에의한문제로 6세대 2분할크기가최대이며증발원이구현하는최대해상도는약 300ppi 수준밖에이르지못하고있음 - 우리나라가중소형 OLED패널에서독보적인경쟁력과기술격차를유지하기위해서증착기는매우중요한품목이며, 고해상도패널제조와 Cost 저감을위하여보다큰기판의고해상도증착기개발이필수적임 < 필요기술 Mobile OLED 증착기 > No 필요기술 개발기간 1 6세대이상크기기판증착을위한증착기기술개발 3년 2 6세대이상증착기용기판처짐방지기술개발 2년 3 6세대이상증착기용고해상도유기증발원기술개발 2년 4 6세대이상증착기용고해상도금속증발원기술개발 2년 5 6세대이상증착기용고정밀 Aligner 기술개발 3년 핵심기술 / 제품성능지표 < 필요 Spec.> 단위달성목표국내최고수준 세계최고수준 ( 보유국, 기업 / 기관명 ) 1 박막두께균일도 % ( 일본 / 토키 ) 2 Alignment Accuracy μm ( 일본 / 토키 ) 3 Glass Sagging mm ( 일본 / 토키 ) 4 Mask 온도변화 3 5 ( 일본 / 토키 ) 5 물질효율 % 20-67

74 디스플레이장비및소재부품산업의경쟁력제고를위한한중협력강화방안연구 원자층증착기 (Atomic Layer Deposition) < 국산화율현황 원자층증착기 > 국내기업점유율 해외기업점유율 25% 75% 주성엔지니어링, 원익 IPS, NCD Beneq ( 국산화현황 ) Flexible를위한고밀도박막증착과대면적화를위해패널기업의수요가증가하고있으며장비기업의연구개발이지속적으로이루어지고있으며, 소형 Encap. 용 Al2O3 ALD 장비는일부국산화되어있지만 6세대급이상 ALD 장비의경우국산화가미미한것으로파악됨 - 주성엔지니어링 : OLED 박막봉지용 ALD 장비를개발, 패널기업에납품하고있으며해당장비는 Space divided plasma를이용하여 CVD와 ALD 영역에서사용가능함 - 원익IPS : OLED 박막봉지용 Q5.5G ALD 개발및판매하고있으며, Spatial ALD를이용하여 Cycle time 단축 Cycle 당박막증착율을증가시켜 OLED 양산 line에판매하고있음 - NCD : OLED 박막봉지용 ALD 개발및판매하고있으며, Static type thermal ALD를이용한고밀도박막제조기술을확보, R&D line에다수판매실적을보이며, 중국대면적박막봉지업체로의판매준비중임 ( 해외기업현황 ) 핀란드의 Beneq에서높은기술력으로독점하고있는상황이며, Veeco 및 TEL 등해외선진장비기업에서 ALD 장비개발이꾸준히이루어지고있고, 최근중국을중심으로한국 Flexible OLED 기술을벤치마케팅하여개발되고있는 Encap. 용 ALD 장비에대한도입을검토중에있음 - Beneq : 핀란드국적의회사로서태양전지및 OLED 박막봉지용 ALD 개발및판매를하고있으며, 태양전지용 Batch type 및 Plasma scan type과 OLED용 Batch type 기술을보유하고있음 68 한국산업기술진흥원

75 Ⅲ. OLED 산업의국산화율분석 ( 기술현황 ) OLED 봉지기술로써 PECVD 기반의봉지박막은우수한투습방지효과를가지며 OLED 박막봉지기술로성공적으로적용되고있으나박막도포성 (Conformality or Step Coverage) 이상대적으로낮아기판표면에존재하는 μm 이하크기의파티클등을충분히도포하지못하며이파티클들이새로운가스확산의길로역할을하게되는문제를안고있음. 이와같은문제를극복하기위해인쇄방식의유기물을두껍게도포하는방식이주로사용되고있지만이와같은방식은 Foldable Display이개발에있어가장중요한봉지막의두께를줄이는데한계를나타내고있음. 이와같은한계점을극복하기위해원자층증착법 (Atomic Layer Deposition; ALD) 이최근박막봉지기술에서주목받고있음 - ALD는양질의박막을매우얇게두께조절이가능하며, 매우우수한도포성 (Step coverage) 을갖고있다는점이증착방식으로써큰경쟁력임. 양질의막질과우수한도포성은기존 CVD보다결함이적기때문에얇은두께로우수한투습성능을구현할수있으며, 얇은두께로인하여기계적유연성이우수함 - 또한다양한조성이원자층수준에서쉽게조절이가능하기때문에박막봉지시조성변화및단일층내에서도다양한조성농도변화도유도가가능하여재료선택한계를극복할수있는장점을갖고있음 - 따라서 Plastic 기반의유연성을최대로구현한 Foldable Display를구현하기위해서기계적유연성이우수하고, 투습방지막특성을가지는매우얇은두께의봉지막이확보되어야하기때문에우수한도포성과낮은공정온도등의장점이있는 ALD 박막봉지막의개발이절실한상태임 - ALD 박막봉지막기술은 OLED의장수명신뢰성확보의핵심기술로써중소형 Panel 검증을거쳐 TV 등대형 Panel에도빠르게적용범위가확대되어대형 TV Panel에도적용될것으로예상됨 - 세계에서유일하게대형 TV OLED Panel과 Flexible OLED Panel의양산기술을보유한한국의 Display Panel 업체들은 OLED Display 기술의경쟁력을유지하기위해공격적인투자를단행하고있고대면적 OLED 설비투자에앞서국내장비기술개발이선행되어야함 69

76 디스플레이장비및소재부품산업의경쟁력제고를위한한중협력강화방안연구 < 필요기술 원자층증착기 > No 필요기술 개발기간 1 고속증착을위한 Plasma 제어기술 3년 2 파티클제어를위한진공배기기술 3년 3 저온증착박막의 Quality 향상기술 3년 4 공정 Gap 확보를위한기판구동기술 3년 < 필요 Spec.> 핵심기술 / 제품성능지표 단위 달성목표 국내최고수준 1 증착속도 nm/min 50 - 세계최고수준 ( 보유국, 기업 / 기관명 ) 2 두께불균일도 % 3-4 (Beneq/ 핀란드 ) 3 증착온도 (Beneq/ 핀란드 ) 4 수분투습도 (WVTR) g/ m2day 1E-3 1E-3 1E-3(Beneq/ 핀란드 ) 5 단차피복특성 % 90 6 광투과율 % (Veeco/ 미국 ) 70 한국산업기술진흥원

77 Ⅲ. OLED 산업의국산화율분석 소재분야 P-dopant < 국산화율현황 P-dopant > 국내기업점유율 해외기업점유율 0% 100% Novaled ( 국산화현황 ) P-dopant 기술은 NOVALED에의하여처음으로개발되었으며, 독점적으로재료를공급하고있는상황으로써, 국내업체에서일부개발은진행되었으나, 매우미미하며, 향후지속적으로활용될것으로예상되고있기때문에국산화필요성이큰소재임 - 대주전자재료 : 정공수송층에적용되는 p-dopant를약 2년간개발하였으나, 양산적용에는실패하고, 현재는개발중단한상태임 - 피앤에치테크 : P-dopant 재료를현재개발하고있는상태이며현재단계는연구개발단계임 ( 해외기업현황 ) Novaled 社의독점적인재료개발및판매가이루어지고있는상황임 - (Novaled) 유기반도체매트릭스재료의도핑을위한유기도핑제로유기메소머화합물 ( 라디알렌 ) 관련특허 (EP , EP ) 를보유하고있음. 또한이를바탕으로 2010년 5월출시된삼성스마트폰갤럭시1 부터현재까지독점공급을하고있으며, 400억정도의연매출을이루고있음. 유럽의 24개대학, 기업과공동연구개발을수행하며, PIN OLED에관한독보적인기술을보유하고있음 ( 기술현황 ) P-I-N 기술은정공과전자주입에도움을주는도판트를이용하여양쪽전극으로부터캐리어의주입을원활히할수있도록고안된기술임. p-doping 기술은복잡한공정과높은 cost에도불구하고, 구동전압이슈로인해향후지속적으로사용할수밖에없는상황이며, 국내기업과 5년이상의기술격차가있는것으로판단 71

78 디스플레이장비및소재부품산업의경쟁력제고를위한한중협력강화방안연구 < 참고 > - Novaled 社는 pin OLED 의도핑소재관련하여선도적인기업으로다수의특허취득및출원예정인 IP 를확보하고있다. - Novaled 특허출원 Trend_( 연도별 ) : 최근으로갈수록재료특허비중이높아지고있음 - 핵심특허출원 Trend : 재료특허의경우발광재료에비해 n-type, p-type 공통층용재료위주로출원되고있으며, 특히 p-dopant / n-dopnat 재료의출원이증가하는추세 72 한국산업기술진흥원

79 Ⅲ. OLED 산업의국산화율분석 < 필요기술 P-dopant> No 필요기술 개발기간 1 신규재료발굴을위한합성기술개발 3년 2 재료물성평가를위한소자기술개발 2년 3 재료및소자관련 IP 확보 5년 핵심기술 / 제품성능지표 단위달성목표국내최고수준 1 LUMO 준위 ev -4.8 이하 열안정성 (mass loss 0.5%) 가시광선투과도 (450 nm) 도 300 이상 - % 60 이상 - 세계최고수준 ( 보유국, 기업 / 기관명 ) -5.1 ( 독일, NOVALED) 289 ( 독일, NOVALED) 49 ( 독일, NOVALED) 기판용폴리이미드 국내기업점유율 해외기업점유율 0% 100% - < 국산화율현황 기판용폴리이미드 > ube, kaneka ( 국산화현황 ) 폴리이미드기판소재는현재국내업체에서양산하고있는업체는없는상황이며, 전량일본업체가국내패널회사에공급하고있는상황 - SKC-KOLON PI : 최근몇년간폴리이미드기판용소재개발을위하여현재플렉서블 OLED 생산공정에적용가능한기판용유색Varnish 국산화를위해제품개발진행중임 - 코오롱인더스트리 : 기판용투명폴리이미드와 Varnish 제품을개발진행중이며 2018년완공을목표로세계최초투명폴리이미드양산을위한생산라인구축중임 73

80 디스플레이장비및소재부품산업의경쟁력제고를위한한중협력강화방안연구 ( 해외기업현황 ) 폴리이미드 varnish 제품에대해서는재료의원천기술력이높은일본의우베코산과카네카에서독점하고있음 - 우베코산 : 삼성모바일디스플레이는 2011년 8월일본우베코산 ( 宇部興産 ) 사와폴리이미드 (Polyimide) 생산을위한합작법인 SUM(Samsung Ube Materials) 을설립하였고 50 : 50의지분보유하고있으며, 삼성디스플레이플렉서블 OLED에적용되는 varnish 제품을전량공급하고있는상황임. 유색폴리이미드이외에투명폴리이미드 varnish 개발도진행하고있음 - 카네카 : 카네카사는폴리이미드필름소재와관련된개발및제품화를오래동안지속해왔으며, 기존의폴리이미드필름소재대한기술을바탕으로폴리이미드 varnish를개발하여엘지디스플레이에폴리이미드제품을공급중임. 유색폴리이미드를제공하고있으며, 투명폴리이미드 varnish에대한개발도동시에진행하고있음 ( 기술현황 ) 기판용폴리이미드소재는패널사에서개발하고있는플렉서블 OLED의핵심소재로서필수적으로요구되고있는소재임. 현재적용되고있는폴리이미드기판소재는유색폴리이미드기판소재로서전면발광방식의 OLED 구조에적용되고있음 - 향후다양한플렉서블제품이개발될것으로예상되고있으며, 이에따라전면발광구조에적용되는유색폴리이미드기판과함께배면발광구조로적용할수있는투명폴리이미드기판소재에대한개발도필수적으로요구됨 - 플렉서블 OLED 시장이향후급격하게팽창할것으로예상되고있기때문에본폴리이미드기판소재의개발은국산화가반드시필요한상황임. 국내기업과 3년이상기술격차가있는것으로판단 < 필요기술 기판용폴리이미드 > No 필요기술 개발기간 1 환경친화적인용제를사용한고내열유색폴리이미드바니쉬개발 2년 2 환경친화적인용제를사용한고내열투명폴리이미드바니쉬개발 3년 74 한국산업기술진흥원

81 Ⅲ. OLED 산업의국산화율분석 핵심기술 / 제품성능지표 < 필요 Spec.> 단위달성목표국내최고수준 세계최고수준 ( 보유국, 기업 / 기관명 ) 1 투과도 (550 nm) % 일본 2 열안정성 (300 도 60 분 ) % 0.2 일본 3 열팽창계수 ppm/ 7 10 일본 4 WVTR g/ m2 /day 10-6 일본 5 유리전이온도 일본 나. 전략적개발필요품목 장비분야 잉크젯 (Inkjet) < 국산화율현황 잉크젯 > 국내기업점유율 해외기업점유율 0% 100% 유니젯 Kateeva, TEL ( 시장현황 ) 2015년플레서블디스플레이산업이 IT산업의혁신 을주도하고있으며스마트폰디자인의패러다임을크게변화시키고있는 갤럭시S6 엣지 의성공으로궁극적으로폴더블디스플레이개발을가속시킬전망이며, 패널기업은디스플레이산업성장의새로운돌파구를플렉서블에서찾을것으로예상 ( 국내현황 ) 유니젯에서는 OLED 잉크를프린팅할수있는연구개발용장비를개발하였지만, 이외장비기업에서는잉크젯에대한경험이부족하여개발접근이용이하지않은상황 75

82 디스플레이장비및소재부품산업의경쟁력제고를위한한중협력강화방안연구 ( 해외기업현황 ) 잉크젯프린팅의경우미국의 Kateeva에서독점적으로판매가이루어지고있으며, AUO에서는 2014년도 HIL 및 HTL, EML 층을전부잉크젯프링팅한디스플레이를전시하기도하였으며, 일본의 Sony의경우 2014년잉크젯을통한 500 ppi AMOLED 패널샘플을공개함으로써지속적으로잉크젯기술에대한다양한해외기업의높은관심과개발이이루어지고있는것을확인할수있음 - Kateeva : 2008년 MIT에서분사된카티바 (Kateeva) 는플렉서블 OLED 공정에서잉크젯프린팅 (Inkjet printing) 방식으로 OLED 재료를분사해적층하는공정장비의핵심특허 ( 일드젯 ; YieldJet) 를보유하고있음. 특히카티바의잉크젯프린팅장비는삼성디스플레이플렉서블 OLED의박막공정 ( 봉지 ) 에적용되어복잡한공정을단순화시키는데큰기여를함. 카티바의고유알고리즘을적용, 원하는위치에정확히필요한양을분사하는잉크젯헤드컨트롤기술, 마더글라스가흔들리지않고공중에떠서빠르게이동하는플로팅시스템기술, 매우낮은파티클과안정된질소사용환경을구현하는기술이카티바의핵심기술임 - TEL : 기판크기가 2,200 mm 2,500 mm 인잉크젯형태의 OLED 패널제조장비를제작함 ( 기술현황 ) 8G급이상의 OLED TV 생산을위한잉크젯장비의경우국내기업의역할은거의없는것으로보이며, 기술격차는 3년이상으로판단됨 - TV세트업체와디스플레이패널업체모두정체되어있는 TV시장을재차성장시키기위해다각적인노력을기울이고있음. 부품이없어두께를혁신적으로줄여대폭가벼워진 OLED-TV는소위벽지TV 와같은차별적인디자인을통해 TV시장에새로운혁신을심어줄수있을것으로전망됨 - OLED산업은 TFT-LCD산업대비원가구조상감가상각비비중이높아, 감가상각이완료되면가격경쟁력을발휘될수있기때문에, 8세대대형라인에서의수율확보가중요하며, 삼성디스플레이와 LG디스플레이가대형라인양산수율확보를위해기술경쟁에박차를가하고있음. - 삼성디스플레이는잉크젯프린팅기법인카티바공정을도입하였으며, LG디스플레이역시잉크젯프린팅기법을활용하는용액공정도입을시도하고있음 76 한국산업기술진흥원

83 Ⅲ. OLED 산업의국산화율분석 - OLED-TV가프리미엄제품군에자리잡기위해서는 55인치이상의대형크기로출시되어야하며, 결국 8세대라인투자가필요함. 현재 LG디스플레이가 8세대라인을단독으로투자하면서 OLED-TV시장을개척하고있으며, 2015년도 2분기에도 LG디스플레이는 8세대라인증설에나설것으로판단됨 년부터본격적으로 8세대라인투자에나서는삼성디스플레이는우선적으로 2015년 2분기에 6세대라인을통해대형 TV 생산을위한공정적용을시도할것이며, 2016년 1분기에 8세대라인초기투자를시작하여 2016년 4분기에는본격적으로양산할것으로전망됨 년 2분기이후중국디스플레이업체들이 OLED라인투자에본격적으로나서기시작하고있음. 하지만, 현재중국과일본, 대만디스플레이업체들의 OLED라인은이제양산을위한초기투자에나서는수준이며, 아직 8세대라인까지투자하기에는시간이많이필요함 - 따라서, LG디스플레이와삼성디스플레이는디스플레이시장주도권확보를위해서 OLED 8세대라인공격적인투자가필요함 - 중국 (BOE, CSOT) 기업의경우 White OLED와 Inkjet Printing 방식으로제작하는 OLED TV에대한개발을병행하여진행하고있음. 일본기업 (JOLED) 에서는 Inkjet Printing 방식으로제작하는 OLED TV에대한개발하고있음 - 10세대기판에서 OLED TV 생산하기위한패널제작기술에는증착기기술뿐만아니라잉크젯방식의제작기술이필요한시점이며, 이를통해해외선도기업과기술격차를줄이고한국의경쟁력을확보할수있을것으로판단됨 < 필요기술 OLED TV용잉크젯 > No 필요기술 개발기간 1 고정밀잉크젯헤드컨트롤기술개발 5년 2 마더글라스이송플로팅시스템기술개발 5년 3 Low damage 투명전극형성기술개발 5년 4 매우낮은파티클을구현하는시스템기술개발 5년 5 대면적기판용박막봉지기술개발 5년 6 잉크젯용 OLED 소재개발 5년 77

84 디스플레이장비및소재부품산업의경쟁력제고를위한한중협력강화방안연구 핵심기술 / 제품성능지표 단위달성목표국내최고수준 세계최고수준 ( 보유국, 기업 / 기관명 ) 1 프린팅패턴균일도 % ( 미국 /Kateeva) 2 잉크방울의탄착위치정밀도 um 5 30 *** ( 미국 /Kateeva) 3 잉크젯해드의신뢰성 h *** ( 미국 /Kateeva) 4 유연기판폭 mm ( 일본 /TEL) 5 해상도 ppi ( 일본 /Epson) 6 Tact time min 3-7 파티클크기 um One Stage 복합측정검사기 < 국산화율현황 One Stage 복합측정검사기 > 국내기업점유율 해외기업점유율 0% 0% - - ( 시장현황 ) OLED 시장을사실상독식하고있는삼성디스플레이는올해상반기부터공격적인설비증설에나서고있으며, LG디스플레이, BOE, Visionox 등후발주자들도연내에플렉서블 OLED 생산라인투자에착수할전망임 - 디스플레이산업에서전례없는규모의설비투자사이클이 16년 ~18년에걸쳐전개예상되며, OLED TV 또한 18년부터지속적으로설비투자예상되어지고있음 - 이러한상황에서 On Stage 복합측정검사기는유 / 무기두께측정과휘도측정검사기로 OLED의수율향상및제조공정에 One Stop 복합측정검사기로, 원가개선, 불량원인을파악을위한검사공정에지속적인투자가예상됨 78 한국산업기술진흥원

85 Ⅲ. OLED 산업의국산화율분석 - 특히중국및타국가는 OLED을양산하고있지않아불량의원인을규명하기이루어지지않아더욱더절실히요구되고지고있는상황임 ( 국산화현황 ) 영우디에스에서국내의기업과지속적기술개발은진행되고있으나 ( 국부적으로수용기업과 5.5세대정도의사이즈개발진행 ) 양산으로이어진경우는파악안됨 ( 해외기업현황 ) 현재알려져있는개발기업은없는것으로파악됨 ( 기술현황 ) 진공챔버에서복합적인검사를수행하기떼문에검사방법의제약이많고, 고도의기술이요구되어짐. LCD 제작공정에서는단위장비로각각검사가이루어지고있음 < 필요기술 One Stage 복합측정검사기 > No 필요기술 개발기간 1 비접촉방식의광학두께측정기술 3년 2 진공안에서전면휘도측정기술 3년 3 측정알고리즘기술 3년 4 Pad 얼라인기술 3년 < 필요 Spec.> 핵심기술 / 제품성능지표 단위달성목표국내최고수준 세계최고수준 ( 보유국, 기업 / 기관명 ) 1 Tact Time (6G) sec 90 - 영우디에스피 2 Uniformity % 5 - 영우디에스피 3 정밀도μm 1 - 영우디에스피 79

86 디스플레이장비및소재부품산업의경쟁력제고를위한한중협력강화방안연구 Full contact OLED 검사장비 < 국산화율현황 Full contact OLED 검사장비 > 국내기업점유율 해외기업점유율 0% 0% - - ( 시장현황 ) One Stage 복합측정검사기와마찬가지로플렉서블시장이활성화됨에따라검사장비의중요성이두각될것으로보이며, 해당장비는 TFT Array 검사중미세전류, 전압의측정장비로써, - LTPS, Oxide( 산화물 ) TFT로진행되면서원판에서 Full Contact 미세전류, 전압측정장치가요구되어지고있는부분에있어서해결방법을제시할것으로보임 - 특히 OLED 시장의성장에따른생산품질, 원가개선을위한검사공정투자가예상됨 ( 국산화현황 ) LTPS 기술기반에서 OLED 탑재한제품에는미세전류, 전압에대한측정장비로지속적인요구가되어지고있으나아직까지제품의대한양산이이루어지고있지않으나, Oxide 기반의 TFT는미세전류, 전압에대한신뢰성이중요시되어지고있기에수요기업의지속적기술개발요구와공동개발이진행 ( 탑엔지니어링의경우국부적으로 4세대급개발이진행중인것으로파악 ) 되고있으나양산으로이어진경우는파악안됨 ( 해외기업현황 ) 어플라이드머트리얼에서 Array Test로전극의 On/Off 정도의검사기술을보유하고있음 < 필요기술 Full contact OLED 검사장비 > No 필요기술 개발기간 1 Full Contact 얼라인기술 3년 2 미세전압, 전류측정기술 3년 80 한국산업기술진흥원

87 Ⅲ. OLED 산업의국산화율분석 핵심기술 / 제품성능지표 < 필요 Spec.> 단위달성목표국내최고수준 세계최고수준 ( 보유국, 기업 / 기관명 ) 1 Pad 얼라인정밀도μm 1 1 미 ) 에질런트 2 미세전압출력 V 100 미 ) 에질런트 3 미세전압측정 V 2u 5u 미 ) 에질런트 4 미세전압출력mA 미 ) 에질런트 5 미세전류측정pA 미 ) 에질런트 81

88 디스플레이장비및소재부품산업의경쟁력제고를위한한중협력강화방안연구 소재분야 비금속계고효율발광재료 < 국산화율현황 비금속계고효율발광재료 > 국내기업점유율 해외기업점유율 0% 0% 덕산네오룩스두산전자삼성종합기술원 Kyulux Cynora Idemitsu UDC ( 시장현황 ) 고효율발광재료는현재적색및녹색발광소재로서인광발광재료가적용되고있으며청색발광소재는고효율소재가개발되지않아형광발광재료가적용되고있음 ( 국산화현황 ) 국내업체의경우현재비금속계소재로서개발하고있는업체는거의없는실정이며대부분자체개발보다는기술가능성판단을위하여대학과공동으로연구개발을진행하고있는정도의수준으로본격적인개발은진행되고있지않는상황임 - 덕산네오룩스 : 대학과공동으로지연형광방식을이용한청색형광소재및소자개발중 - 두산전자 : 대학과공동으로지연형광소재및소자개발중 - 삼성종합기술원 : 자체인력및해외대학과공동으로지연형광청색소재및소자개발중 ( 해외기업현황 ) 이데미츠를비롯한해외선진재료업체들에서는새로운비금속계발광재료개발에대한검토와 R&D가이루어지고있음 - Idemitsu : 형광청색발광호스트및도펀트재료를양산하던업체이며, 청색발광재료에강점을가지고있으며지연형광방식의발광소재연구개발중 82 한국산업기술진흥원

89 Ⅲ. OLED 산업의국산화율분석 - UDC : 인광청색발광호스트및도펀트재료를양산하던업체이며, 지연형광방식의발광재료개발진행중임 - Kyulux : 지연형광방식의발광재료를개발하고있는신생업체로서큐슈대학의아다치교수를중심으로지연형광발광재료를개발하고있음. 지연형광발광소재에대한원천특허를보유하고있는업체이며활발한기술개발을진행하고있음 - Cynora : 청색소재에대하여강점을가지고있으며, 청색지연형광발광재료를개발하고있음. Cu 계열의지연형광소재를개발한경험을가지고있으며, 현재는청색지연형광소재개발에만집중하고있음. 최근많은인력을고용하여적극적으로청색지연형광소재개발을진행하고있으며, 청색소재와관련되어빠른기술적인진보를보임고있음. ( 기술현황 ) 기존의인광재료를회피할수있는새로운비금속계발광재료개발에대한검토가이루이지고있지만제품화는전무한상태이며주로대학을중심으로하는연구및해외업체를중심으로하는개발이진행되고있으며, 국내의경우소재개발이매우미미한상태이며, 해외기업의기술수준은국내업체와 2년이상기술격차로판단됨 - 적색과녹색의경우 Ir을포함하고있는적색및녹색인광소재적용으로인하여막대한특허라이센스비용을매해지급하고있는실정이며, 소재의가격이높아생산단가를상승시키는문제점을가지고있음 - 청색소재의경우형광소재적용으로인하여효율이낮고소자의소비전력을상승시키는문제점이있으며, 고효율청색개발을위하여업체들이노력하고있으나, 청색인광소재의경우개발속도가매우더딘상황으로향후개발에많은시간이소요될것으로예상되고있음 < 필요기술 비금속계고효율발광재료 > No 필요기술 개발기간 1 지연형광방식을이용한청색형광소재및소자개발 3년 2 양자효율개선을위한관련특허확보필요 2년 83

90 디스플레이장비및소재부품산업의경쟁력제고를위한한중협력강화방안연구 핵심기술 / 제품성능지표 1 적색발광효율 cd/a 2 녹색발광효율 cd/a 3 청색발광효율 cd/a 4 적색소자수명시간 5 녹색소자수명시간 6 청색소자수명시간 < 필요 Spec.> 단위달성목표국내최고수준 20 (0.65,0.35) 70 (0.32,0.60) 15 (0.15,0.15) 100k (1,000 cd/ m2 ) 200k (1,000 cd/ m2 ) 10k (300 cd/ m2 ) 세계최고수준 ( 보유국, 기업 / 기관명 ) - 10 ( 일본큐슈대 ) - 60 ( 대만국립대 ) - 10 ( 일본 JNC) k( 일본큐슈대 ) - 2k( 독일 cynora) 용액공정용 OLED 재료 국내기업점유율 < 국산화율현황 용액공정용 OLED 재료 > 해외기업점유율 0% 100% Merck Sumitomo Chemical ( 시장현황 ) 유비산업리서치 2015년리포트에따르면 Solution process OLED panel 시장이 2018년부터본격적으로양산되기시작되고, 2020년에는약 US$ 2,329 million 규모로성장할것으로전망되며, - LG디스플레이는대형 OLED 패널의생산원가개선을위해 Soluble Printing 기술개발 / 투자에적극적인상황이며, M2-잉크젯 Pilot 라인을가동중이고, M2-잉크젯 Pilot 라인관련장비는 Tokyo Electron, 잉크젯노즐은 EPSON, 용액공정소재는 Merck /Sumitomo Chemical 등으로부터공급받는것으로파악됨 84 한국산업기술진흥원

91 Ⅲ. OLED 산업의국산화율분석 - 삼성디스플레이는대형 OLED 패널양산관련 CVD ( 화학증착장비 ) 와 Ink-Jet Printing 방식을교차해사용하는기술을개발중이며, CVD 장비는 Applied Materials, Ink-Jet Printing 장비는 Kateeva 등과협력하는것으로파악됨 - Soluble OLED 개발을위한기술개발을위하여소재업체와장비업체가협력을진행중인업체가다수있는것으로확인됨 * Kateeva와 Sumitomo Chem. 기술협업 * Merck는 Epson과 2010년부터공동개발중 ( 국산화현황 ) 덕산네오룩스에서국책과제를통하여경화형정공수송층소재를개발중에있음 ( 해외기업현황 ) Soluble 재료의경우수명및효율등기존재료에비해개선해야할부분이많은상황으로아직까지대부분기업에서는 R&D를통한개발에집중중 - Sumitomo Chemical : polymer 기반 soluble OLED material 개발중이며, UDC 증착재료대비효율은 red는 85% 이상달성, green은 88% 이상달성되었으며, 수명은 LT 95에서 red는 25%, green은약 40%( 평균수치 ) 수준임 - Merck : 저분자소재기반 soluble OLED 발광재료와정공수송층재료개발중 - Dupont : 저분자발광재료를중심으로재료개발중이며 UDC와협력하여소재및소자개발중 - UDC : 인광재료의용액화기술을통하여인광발광재료를개발중 - Nissan Chemical : 주로정공주입층소재중심으로재료개발을진행중 Red Green Merck Sumitomo UDC Small molecule Soluble Material Polymer molecule Soluble Material Small molecule Evaporte Material Efficiency cd/a CIE(x,y) 0.66, , , 0.34 T95 5,900 5,800 23,000 Efficiency cd/a CIE(x,y) 0.32, , , 0.63 T95 5,200 9,700 18,000 85

92 디스플레이장비및소재부품산업의경쟁력제고를위한한중협력강화방안연구 ( 기술현황 ) 공개된 Soluble 발광재료중 red와 green 재료특성은효율은증착공정 OLED에근접한수준이지만수명개선이필요하고, blue 재료는효율, 수명모두열세여서현재는증착소재로접근중 (Hybride 타입 ) 으로개발이필요하며, 해외기업의기술수준은국내업체와 3년이상기술격차가벌어져있는것으로판단됨 - 공통층으로사용되는 HTL의경우발광층공정진행이후에도영향을받지않는가교타입등의재료개발이필요하고용액 Formulation기술개발도필요함 - 추가적으로 Ink-jet 토출용량조절어려움과사용중에 ink-jet head가굳어지고분사후, 기판균일도문제등의불량이다수발생하고있어재현성있는소재개발이필요함 < 필요기술 용액공정용 OLED 재료 > No 필요기술 개발기간 1 Red, Green 발광소재수명개선기술 3년 2 Blue 재료성능개선기술 5년 3 HTL 재료개발및공정재현만족하는잉크화기술 3년 핵심기술 / 제품성능지표 단위달성목표국내최고수준 세계최고수준 ( 보유국, 기업 / 기관명 ) 1 정공이동도cm2 /Vs ( 독일, Merck) 2 정공수송층삼중항에너지 ev ( 독일, Merck) 3 적색발광효율 cd/a 20 (0.65,0.35) - 18 ( 미국 UDC) 4 녹색발광효율 cd/a 70 (0.32,0.60) - 68 ( 미국 UDC) 5 청색발광효율 cd/a 8 (0.15,0.15) ( 미국 Dupont) 6 적색소자수명 시간 150k (1,000 cd/ m2 ) - 120k( 미국 UDC) 7 녹색소자수명 시간 200k (1,000 cd/ m2 ) - 170k( 미국 UDC) 8 청색소자수명 시간 10k (300 cd/ m2 ) 10k( 미국 Dupont) 86 한국산업기술진흥원

93 Ⅳ. 한 - 중판로확보 87

94

95 Ⅳ. 한 - 중판로확보 Ⅳ 한 - 중판로확보 1 한 - 중협력강화를위한현황조사결과 중국내디스플레이라인구축현황 중국내 TFT-LCD 및 OLED 제조공정라인에대한정보에대한조사와더불어향후투자가진행되는시기등에대해조사함에따라, 장비기업의해외수출판로에대한여부를확인함 - TFT-LCD 제조공정라인현황및계획 89

96 디스플레이장비및소재부품산업의경쟁력제고를위한한중협력강화방안연구 Manufacturer Factory Phase MG Size Tech Gen Application Max Capa. Install MP Ramp Probability AIV-BEX AIV Henan Oxide 4 AMOLED 20 Oct-16 Apr-17 5% AUO FVO Kunshan LTPS LTPS 6 LCD 15 Feb-16 Aug-16 74% BOE B7 Chengdu LTPS LTPS 6 LCD+AMOLED 30 Sep-16 Apr-17 70% a-si 5 LCD 30 Sep-04 Feb % BOE Beijing B a-si 5 LCD 30 Mar-05 Jun % a-si 5 LCD 15 May-08 Nov % a-si 8 LCD 45 Feb-11 Sep % BOE Beijing B a-si 8 LCD 45 Nov-11 May % a-si 8 LCD 30 Jun-13 Aug % BOE Chengdu B a-si 4 LCD 30 Mar-09 Sep % a-si 4 LCD 15 May-10 Sep % BOE Chengdu B2 LTPS a-si/ltps 4 LCD 5 Jun-12 Nov % a-si 8 LCD 30 Dec-14 May % BOE BOE Chongqing B8 BOE Hefei B3 BOE Hefei B a-si 8 LCD 30 Apr-15 Jul % a-si 8 LCD 30 Nov-15 Feb-16 90% a-si/oxide 8 LCD 30 Sep-16 Mar-17 50% a-si 6 LCD 30 Apr-10 Oct % a-si 6 LCD 30 Sep-10 Jan % a-si 6 LCD 30 Dec-10 Apr % a-si/oxide 6 LCD 10 Sep-12 Dec % a-si 6 LCD 7 Jan-14 May % a-si/oxide 8 LCD+AMOLED 30 Jul-13 Apr % a-si 8 LCD 60 Apr-14 Aug % BOE Hefei B a-si 10.5 LCD 30 Jun-17 Dec-17 55% BOE Ordos B6 LTPS LTPS 5.5 LCD+AMOLED 21 Jun-13 Nov % LTPS 5.5 LCD+AMOLED 33 Oct-16 Apr-17 5% BOE Fuqing B a-si/oxide 8 LCD+AMOLED 60 Feb-17 Aug-17 25% BOE Mianyang B a-si 8 LCD 60 Nov-16 Apr-17 30% 90 한국산업기술진흥원

97 Ⅳ. 한 - 중판로확보 Manufacturer Factory Phase MG Size Tech Gen Application Max Capa. Install MP Ramp Probability a-si 6 LCD 0 Oct-10 Aug % PND Nanjing a-si 6 LCD 18 May-11 Nov % CEC Panda a-si 6 LCD 30 Nov-16 Feb-17 5% a-si/oxide 8 LCD 60 Nov-14 Jun % PND Nanjing G a-si/oxide 8 LCD 15 Dec-15 Apr-16 20% a-si/oxide 8 LCD 30 Jun-16 Dec-16 20% CSOT Shenzhen G4 R&D LTPS 4 LCD+AMOLED 5 Aug-12 Feb % China Star CSOT Shenzhen T1 CSOT Shenzhen T a-si 8 LCD 60 Apr-11 Oct % a-si 8 LCD 60 Dec-11 May % a-si 8 LCD 60 Dec-14 Apr % a-si/oxide 8 LCD+AMOLED 40 Jan-16 May-16 70% CSOT T a-si/oxide 8 LCD+AMOLED 60 May-17 Dec-17 30% EDO CSOT Wuhan LTPS T3 Ever Display 1 LTPS LTPS 6 LCD+AMOLED 15 Oct-15 Sep-16 90% LTPS 6 LCD+AMOLED 15 Oct-16 Jun-17 60% LTPS 4 AMOLED 15 Dec-13 Sep % LTPS 4 AMOLED 6 Jun-15 Nov-15 90% Ever Display 2 LTPS LTPS 6 AMOLED 20 Apr-17 Dec-17 25% a-si 5 LCD 30 Nov-08 May % Foxconn ILX Century Shenzhen 1 ILX Century Shenzhen 1 LTPS a-si 5 LCD 30 Nov-09 May % a-si/oxide 5 LCD 30 Jun-10 Dec % a-si/ltps 5 LCD 20 Jan-12 Jan % Foxconn ZengZhou LTPS LTPS 6 LCD+AMOLED 24 Apr-17 Dec-17 15% HKC HCK Chongqing a-si 8 LCD 60 Nov-16 Jul-17 15% a-si 5 LCD 30 Apr-06 Oct % InfoVision INV Kunshan a-si 5 LCD 40 Apr-08 Sep % a-si 5 LCD 40 Jun-08 Jul % Innolux Corp. CMI Tainan Fab a-si/oxide 8.7 LCD 35 Feb-17 Jul-17 15% Jilin JIL Jilin Fab a-si 1 LCD 30 Feb-99 Nov % 91

98 디스플레이장비및소재부품산업의경쟁력제고를위한한중협력강화방안연구 Manufacturer Factory Phase MG Size Tech Gen Application Max Capa. Install MP Ramp Probability LG Display Samsung Display LGD Guangzhou 1 LGD Guangzhou 2 SD Suzhou SVA-NEC Shanghai Fab a-si 8 LCD 65 Feb-14 May % a-si 8 LCD 25 Sep-14 Dec % a-si 8 LCD 30 Sep-15 Dec-15 90% a-si 8 LCD 30 Sep-17 Dec-17 30% a-si 8 LCD 17 Jul-13 Oct % a-si 8 LCD 38 Dec-13 Mar % a-si 8 LCD 65 Sep-15 Dec-15 90% a-si 5 LCD 22.5 May-04 Nov % a-si 5 LCD 22.5 Nov-04 Apr % a-si 5 LCD 7 Mar-05 Sep % a-si 5 LCD 33 Apr-06 Sep % TNM Chengdu a-si 4 LCD 30 Feb-10 Jul % Tianma TNM Shanghai a-si 4 LCD 30 Jul-07 Jan % TNM Shanghai 1 LTPS R&D LTPS 4 LCD+AMOLED 4 Jul-10 Sep % TNM Wuhan a-si 4 LCD 30 Jul-10 Dec % TNM Xiamen 2 LTPS LTPS 6 LCD 30 Dec-15 Jul-16 90% TNM Xiamen LTPS LTPS 5.5 LCD 15 Jul-12 Jan % LTPS 5.5 LCD+AMOLED 15 Aug-13 Apr % TNM Zuoling Wuhan LTPS LTPS 6 LCD+AMOLED 30 Jul-16 Feb-17 30% TLY Huizhou SEC L4 LTPS LTPS 4 LCD+AMOLED 25 Nov-15 Jun-16 90% Truly Visionox TLY Shanwei 1 VSX Kunshan LTPS VSX Used Japanese R&D LTPS a-si 2 LCD 30 Mar-07 Aug % a-si 2 LCD 30 Mar-11 Oct % LTPS 5.5 AMOLED 5 Sep-14 Sep % LTPS 5.5 AMOLED 10 Apr-16 Oct-16 30% LTPS 2.5 AMOLED 1 Jun-10 Dec % 92 한국산업기술진흥원

99 Ⅳ. 한 - 중판로확보 - LTPS, AMOLED 제조공정라인현황 Manufact urer Factory Phase MG Size OLED Gen Backplane Type AIV-BEX AIV Henan Half G4 Oxide BOE Color Conversion Max Capa Install MP Ramp Probability 40 Oct-16 Apr-17 5% Beijing AMOLED LTPS RGB 1 Jul-10 May % BOE B6 AMOLED Quarter G5.5 LTPS RGB 8 Oct-13 Nov % Quarter G5.5 LTPS RGB 88 Oct-16 Apr-17 5% BOE B7 AMOLED Quarter G6 LTPS RGB 16 Oct-16 Jul-17 40% BOE B5 WOLED Half G8 Oxide White 4 Oct-13 Aug % CCO Chengdu 1 China Star a-si RGB 1 Jan-10 Sep % LTPS RGB 3 Jan-10 Sep % Shenzen G4 OLED R&D Half G4 LTPS RGB 4 Feb-13 Aug % Wuhan T3 OLED Quarter G6 LTPS RGB 8 Nov-16 Oct-17 30% Shenzen T2 OLED Half G8 Oxide White 8 Nov-16 Jul-17 30% CPT CPT-TG Fujian a-si/ Oxide RGB 30 May-17 Dec-17 5% Half G4 LTPS RGB 15 Dec-13 Sep % EDO Ever Display Shanghai Half G4 LTPS RGB 15 Jul-14 Jan % Quarter G4 LTPS RGB 30 Feb-15 Jul-15 90% Ever Display Shanghai Half G6 LTPS RGB 40 Apr-17 Dec-17 25% Foxconn Foxconn ZengZhou AMOLED Quarter G6 LTPS RGB 16 Apr-17 Dec-17 10% IRICO Foshan-Shunde LTPS RGB 1 Mar-10 Aug % 93

100 디스플레이장비및소재부품산업의경쟁력제고를위한한중협력강화방안연구 Manufacturer Factory Phase MG Size OLED Gen Backplane Type Max Capa Install MP Ramp Probability TNM Shanghai LTPS RGB 1 Oct-10 Sep % Tianma TNM Shanghai AMOLED Quarter G5.5 LTPS RGB 15 Apr-15 Dec-15 90% Quarter G5.5 LTPS RGB 60 Feb-17 Jul-17 20% TNM Zouling Wuhan AMOLED Half G6 LTPS RGB 15 Jan-17 Aug-17 10% Truly Truly Huizhoi AMOLED LTPS RGB 15 Oct-15 Aug-16 90% UDT JiLin LTPS RGB 1 May-08 Nov % Visionox Visionox Kunshan Quarter G5.5 LTPS RGB 15 Jan-15 Sep % Quarter G5.5 LTPS RGB 40 Apr-16 Oct-16 30% Visionox Kunshan LTPS RGB 5 May-10 Feb % TFT-LCD 와 AMOLED 산업과관련하여중국내라인설비에대한현황을공개적으로서비스하기위해 월을기준으로중국내이루어지고있는양산현황과계획, 입찰내용을 MAP으로정리하여제작완료함 94 한국산업기술진흥원

101 Ⅳ. 한 - 중판로확보 중국주요기업 ( 패널사 ) 현황 중국내주요패널기업현황에대한조사와함께중소중견국내장비사들이수혜가될수있는투자정보에대해병행하여조사진행 1 BOE( 京东方科技集团股份有限公司 ) 중국 1위, 세계 4위 ( 15년대형 LCD 매출기준 8.2%) 의패널생산기업 93.4월 BOE 설립, 03. 한국하이디스 ( 구현대전자 LCD사업부 ) 인수를통해본격적으로 TFT-LCD사업에참여 청두 (4.5G), 베이징 (5G, 8.5G), 허페이 (6G), 오르도스 (5G AMOLED) 라인을통해중소형에서 TV용대형 LCD패널및 AMOLED 까지생산중 최근성도 (AMOLED 6G) 및복주 (8.5G LCD), 허페이 (10.5G LCD) 투자진행중 95

102 디스플레이장비및소재부품산업의경쟁력제고를위한한중협력강화방안연구 투자계획및주요이슈 - 투자계획 세대 지역 Ph 기술 장비발주 양산개시 Capa( 월 ) 1 LTPS K 6 청두 (B7) 2 LTPS K 3 LTPS ' K 면양 (B11) 1 LTPS K 8 복주 (B10) 1 a-si ' K 2 a-si ' K 1 a-si K 10.5 허페이 (B9) 2 a-si K 3 a-si K * 출처 : IHS 3Q'16 범례 : 16~ 17 년장비발주 - 주요이슈 보도일자 내용 BOE 성도 6 세대 2 기플렉서블 AMOLED 건설 / 중관춘망 2 기총투자규모는 245 억위안 설계생산능력은매월 48K( 유리기판기준 ) 주요생산품은중소형디스플레이로 2015 년 10 월공장완공후 17 년양산예정 2 HKC Group( 惠科股份有限公司 ) 97년 CRT 모니터를생산하며설립된전자회사로 12년심천소재 100대기업중 34위차지 - 심천에본사가있으며, 중국내 5개 ( 백라이트, 합성수지, 모듈, SMT& 변압기기 ) 공장보유 15년중경시정부는미래전략성신흥산업육성의일환으로 HKC그룹과 240억위안 ( 약 4.5조 ) 8.5세대 LCD 생산신규라인투자결정 96 한국산업기술진흥원

103 Ⅳ. 한 - 중판로확보 - 자금은 HKC그룹 50%, 중경시 33%, 경제단지 17% 의지분으로구성 ( 공동출자금 60억위안 ) 되었으며, 일본과대만의 LCD 기술진대거영입 - 대만계기업잉타이하이테크와합작해신규 8.5세대 LCD 생산공장근처에광학산판, 도광판, 광학필름등을생산하는광학소재생산프로젝트도추진 < 중경 HKC 8.5 세대액정평판생산라인프로젝트개요 > 총투자액 : 240 억 RMB( 약 4.5 조원 ) * 제 1 기 :120 억 RMB, 제 2 기 :120 억 RMB 양산개시 : 분기 (capa : 6 만장 / 月 ) 주요생산품 : TV, NTPC, 모바일용 LCD 디스플레이 투자계획 세대지역 Ph 기술장비발주양산개시 Capa( 월 ) 8.5 충칭 1 a-si K 2 a-si K * 출처 : IHS 1Q'16 3 Visionox( 维信诺公司 ) 개요 칭화대유기발광과연구프로젝트로출범후 01년회사설립, 중국최초의 (PM)OLED 테스트생산라인 ( 베이징 ) 구축 08.10월쿤산시에중국최초의 (PM)OLED 생산라인설립 10년쿤산공업연구원, 쿤산경제기술개발구와함께쿤산평판디스플레이센터 (Kunshan New Flat Panel Display Technology Center Co. Ltd) 설립 97

104 디스플레이장비및소재부품산업의경쟁력제고를위한한중협력강화방안연구 - 칭화대학및 Visionox의 OLED 기술을기반으로 AMOLED 관련연구개발, 상업화, 인프라구축등을추진 15. 4월중국최초의 5.5G AMOLED 양산라인 (GVO * ) 을가동하면서스마트폰용제품생산중 * VISIONOX 계열사로쿤산경제기술개발구가지분의 51% 보유 16. 6월, 중국화하행복 ( 华夏幸福 ) 투자사자본과 GVO의기술합작을통한 6G AMOLED 패널라인건설 ( 고안및패주지역 ) 발표 * 총투자액 360억위안, 3만장 / 月규모 라인현황및투자계획 (LTPS) 세대지역 Ph 세대장비발주양산개시 Capa( 월 ) 2.5 곤산 K 5.5 곤산 1 Quarter 5.5G K 2 Quater 5.5G K 6 성도 1 Half 6G K 6 고안 1 Half 6G K 2~ Half 6G 미정미정 90K * 출처 : IHS 1Q'16 98 한국산업기술진흥원

105 Ⅳ. 한 - 중판로확보 2 중국으로의판로확보를위한연계활동 중국디스플레이산업유관단체 중국디스플레이산업대표생산기지중심으로협회가설립, 운영중인것으로파악되었으며, 북경 상해 심천 광동 남경등총 5개지역에위치 < 중국디스플레이산업유관기관현황 > 협회 구분 중국광학광전자협회 LCD 분회 남경평판디스플레이산업협회 상해광전자산업협회 광동디스플레이산업촉진회 심천평판디스플레이산업협회 내용 中공업정보화부가주관부처로활동 - 현재 160 여개의회원사가있으며, BOE 가이사장사로있음 남경지역내디스플레이관련산 학 연구계로구성 - 현재 53 여개의회원사가있음 06 년도설립, 산하 FPD 전문위원회, LED 반도체조명전문위원회, 광섬유 부품전문위원회로구성 - 현재 30 여개의이사사가있음 광둥성지역내디스플레이산업관련산 학 연구계로구성 - 07 년에설립, 광둥성정보처장이회장으로있으며, 약 79 여개사의화원사보유 선전지역디스플레이산업발전을촉진코자 98 년도설립 개사의회원사보유, 회장은리동성 (TCL 그룹대표 ) 99

106 디스플레이장비및소재부품산업의경쟁력제고를위한한중협력강화방안연구 중국광학광전자산업협회 LCD 분회 ( 中國光學光電子産業協會液晶分會 ) China Optics and Optoelectronics Manufactures Association, COEMA-LCB 설립 현황 96 년 7 월중국광학광전자산업협회내 LCD 분회 ( 分會 ) 설립 - 중국내 TFT-LCD 협회중대표성을띄고있으며, 공업정보화부가주관부처 LCD 분회회원사는약 200 개社 (LCD 패널, 부품재료, 장비업계, 모듈및연구기관, 대학등을포함 ) * Tianma( 상무부이사장사, 총 4 개사 ), 허베이 Jiya( 부이사장사, 총 4 개 ) TCL 그룹공업연구원 ( 상무이사사, 총 26 개 ), Truly 반도체 ( 이사사, 15 개 ), 코닝, LG 화학, AUO 등일반회원 125 개사 10.3 월제 4 차이사회개최를통해 BOE 가이사장사로선출 조직 이사장 : 왕동셩 ( 王東生 ) 회장 (BOE) 비서장 : 량신칭 ( 梁新淸 ) 부회장 (BOE) * CODA 는비서장포함총 5 명 활동 국가공업정보화부의업무위탁수행 : 디스플레이산업연구, 기업의환경 관세등의견수집 92 년부터 2 년마다 1 번씩 전국 FPD 회의 개최, 기술트렌드교류 주요활동 00 년부터 < 중국 LCD 연감 > 보고서작성 ( 산업 / 지역현황 정책법규 각지역산업정책 기업명단게재 日니케이 BP 사와공동으로 10 년부터 FPD International CHINA Summit 을개최 홈페이지 : 한국산업기술진흥원

107 Ⅳ. 한 - 중판로확보 상해광전자산업협회 ( 上海光電子行业協會 ) Shanghai Optoelectronics Trade Association, SOTA 설립및현황 06 년 03 월에설립, 산하 FPD 전문위원회, LED 반도체조명전문위원회, 광섬유 부품전문위원회가구성 * FPD 전문위원회 ( 상하이광전, SEMI, Arrow Display 등소속 ) - 광전자산업관련기업, 연구소, 정부기관등 30 개 ( 이사사 ) 의회원사보유 * 상하이광전그룹, 상하이티엔마, 상하이광전 NEC 디스플레이등 조직 이사장사 : 상하이광학측정기연구소 (Shanghai Institute Of Optical Instruments) 부이장사 : 상하이광전그룹등 11 개사 이사사 : 상하이티엔마등 18 개사 활동 산업연구및테스트서비스, 기술및투자유치, 국내외교류, 정보제공및자문서비스, 간행물출판 * 등 * < 광전통신 > 정기발행, < 상해광전산업연도조사보고 >, < 상해광전산업기술동태조사보고 > 등연도산업보고편찬 101

108 디스플레이장비및소재부품산업의경쟁력제고를위한한중협력강화방안연구 심천평판디스플레이산업협회 ( 深圳市平板显示行业协会 ) Shenzhen Display Industry Association 설립 심천시산업협회서비스서 ( 署 ) 주관협회로, 98 년에설립 - 광둥및심천지역의디스플레이관련업계회원사약 250 개사소속 * Century, CSOT, LG 디스플레이, Tianma, Caihong( 패널 ) Skyworth, Konka( 세트 ) 등이회원사로있음 조직 회장 : 리동셩 (TCL 그룹사장 ) 집행회장 : 쉬셩 (HIVAC 그룹사장 ) 고문 : 쑨정민 ( 前비서장 ) 비서장 : 셰쩡차이 ( 심천대교수 ) 집행비서장 : 루진 ( 威信息技術有限公司동사장 ) 터치분회비서장 : 후웨이 ( 东丽华총경리 ) 정부와기업간교량역할, 정부산업발전계획과정책건의 활동 특이사항 정보수집과제공 - 简报 ( 월 1 회 ), 잡지 ( 国际光电与显示 ) 발간및웹사이트 ( 운영 전시회및세미나 - CITE(China Information Technology Expo) 개최 (4 월 / 주관 ), - Hi-Tech Fair-FPD&LED Expo 개최 (11 월 / 주관 협력 ) * 소속회원사인야웨이 ( 深圳市亚威信息技术有限公司 ) 에서전시및정보업무를위탁 FPD, LED, 광학, 태양광등교육운영등 중국디스플레이산업관련정보를제공하는홈페이지를운영 ( 102 한국산업기술진흥원

109 Ⅳ. 한 - 중판로확보 기타 구분 중국컴퓨터산업협회 - 디스플레이전문위원회 중국전자영상산업협회 < 기타디스플레이산업유관기관 > 내용 중국디스플레이관련세트업체들이주요회원사로있으며, 6 개의전문위원회가있음 - 디스플레이전문위원회에서는 LCD OLED 3D 디지털디스플레이등을연구 TV 세트및관련부품업체들이주회원사로있으며, TCL 회장 ( 리동셩 ) 이협회장 - 지난 10 년 7 월에협회소속 8 개 TV 세트업체는패널공급계약체결 ( 약 53 억불 ) 을위해대만방문 유관단체와의연계협력강화활동 16~ 17년투자계획이있는중국패널기업을방문, 국내장비및부분품기업에게직접적인수출확대기회를제공하기위해사천디스플레이산업협회와연계하여지난 중국로드쇼를개최함 < 16 년 2 차중국현지기업방문로드쇼개요 > * 일시 / 장소 : ~14 / 중국중경및성도 * 주요방문기업 : 중경 HKC(8.6G LCD), 성도 BOE(8G LCD), 사천디스플레이협회등 - 작년 8.5세대신규투자를발표하고 2016년장비발주가활발히이루어지고있는중경 HKC 및 17년 3분기양산을목표로투자를진행중인 BOE 방문을통해 1:1구매상담회를개최하고, - 사천디스플레이산업협회를방문하여, 해당지역투자동향및현지기업현황을파악하고상호회원사간교류의시간을가짐 날짜 10 월 11 일 ( 화 ) 10 월 12 일 ( 수 ) 10 월 13 일 ( 목 ) 비고 내용 중경 HKC 방문및 1:1 상담교류회개최 성도 BOE 방문및 1:1 상담교류회개최 사천디스플레이산업협회방문및교류회 103

110 디스플레이장비및소재부품산업의경쟁력제고를위한한중협력강화방안연구 - 지난 15년도중국로드쇼를통해총 61개의국내장비 부분품업체가현지바이어를방문했으며, 이를통해다수의상담및수출확대등국내기업의해외진출기반을마련하였었으며, 금년도진행된로드쇼 ( ) 역시국내다수기업에기회가제공됨 또한, 해외바이어초청무역상담회 ( / 삼성동오크우드호텔 ) 등을통해국내중소 중견기업의수출판로확대및교류기회를제공 한중협력강화에대한회원사의견수렴결과 1 중국진출한국기업간과당출혈경쟁으로수익률저하 - 한국경쟁기업들간의가격조율이필요함 - 협회회원사들간의교류활성화를위한중국內공동센터설립을통한한국기업들간 Cowork 공간의필요성건의 * 코트라등기관들과협의하여중국內센터공유방안논의필요 * 국내기업간컴소시엄구성, 교차구매등전략적접근방안모색 2 중국패널기업의국산화에따른한국기업의경쟁력감소 - 중국현지부품장비기업과협업논의기회증대를위한협회차원의교류희망 - 중국기업동향에관한더많은정보제공요망 * 중국협회와의교류를통한한국-중국기업간합작기회조성 * 중국기업과협업할수있는정보제공확대추진 3 현지서비스인력채용정보, 인력유출에대한대책마련등현지인력운영방안마련 - 중국현지인력의잦은이직으로인한기술유출및서비스품질저하로중국패널기업의지속적인 Complain 제기 (CEC, CSOT 등 ) - 반도체, AMOLED인력유출에대한대책마련이필요함 * 정부차원에서는인력양성에초첨을맞추어서지원중 * 인력유출에대한지속적인정보Feedback이필요함 104 한국산업기술진흥원

111 Ⅳ. 한 - 중판로확보 4 중국디스플레이및비딩정보에대한필요성증대 - 투자계획, 국산화동향, 省별전시회에대한소개, 중국 Display 관련주요현지기사정보필요 - 비딩시계약가이드라인, 매뉴얼에대한제작요청 - 기존장비및부분품위주에서소재, 유틸리티부분에대한비딩정보제공도필요함 * 소재및유틸리티에대한비딩정보추가조사및번역필요 * 중국협회들과의교류를통한정보획득추진필요 5 FAT후잔금회수지연, 통관문제등불공정관행해소방안마련 - FAT후잔금회수에대한애로사항이지속적으로발생함 - 중국내통상, 세금, 비자, 법문제등에대한전문가지원이필요함 - 전략물자승인 (15일소요 ) 기간단축및전시품반입시과도한세금부과 * 전략물자수입시통관문제등에대해협회차원에사빠른시일내에처리 * 한중민관협의회등을통해중국정부, 협회에중국의잘못된관행개선을위한지속적인문제제기예정 * 전시주최기관에보세구역설정여부확인필요 6 중국투자확대에따른디스플레이분야정부 R&D 투자확대가절실 - 중국기업들의 11세대, AMOLED 투자확대에따른신시장확보를위해정부차원의지속적이면서선제적인 R&D지원이절실함 - 엔저를업음일본기업들의공격적인마케팅으로한국기업고전중 * 정부에서는예산은부족하지만지속적으로투자를확대하려고하고있다 7 중국진출한국기업간과당출혈경쟁으로수익률저하 - 한국경쟁기업들간의소모임활성화 - 기업간의 Consortium을구성해서 Turnkey Base로영업을하는것도좋을것같다는의견 * 비즈니스컨소시엄, 협회웹사이트에게시해서의견을받아관련된기업들이협의를할수있는기회마련필요 105

112 디스플레이장비및소재부품산업의경쟁력제고를위한한중협력강화방안연구 8 중국현지인력들의잦은이직과채용및 Training이어려움 - 늦게진출한한국기업들로인해현지인력의인건비급격하게상승 - 업체간인력유출문제, 대기업으로직원이직방지대책 * 대기업으로의인력유출문제심화 * 현지인력소싱은중국지역대학과중국협회와연계해서진행 9 한중FTA, 원산지증명, 관세등에대한교육기회확대제공및거류기간제한, FAT문제, 수출금융등에대한지원이필요 - 한중FTA, 원산지증명, 관세관련하여교육을받을곳이전무 - 수출금융관련하여 Fund를얻을수있는자리마련이필요함 * OLED제조공정교육협회에서기실시중 관련정보제공예정 * 중국진출에따른법률, 금융지원등에대해서효율적인지원방안마련필요 10 중국패널기업구매, 고위직중국인임원들과의교류기회활성화필요 - 중국인 VIP급과관련된미팅주선이필요 - 한중교류회시중국패널기업구매가더많이참여했으면좋겠다 * 협회수출컨소시엄사업등에적극적인참여가필요 * 중국협회들과의교류확대를통해더많은기회를제공할예정 11 중국패널기업의 3개년기술개발로드맵입수, 중국정책방향, 국산화동향등정보필요 - 중국정책방향, 정책기조에대한조사가협회차원에서모색요청 - 국산화 FUND조성등루머가많았는데정보의정확성과빠른공유가필요 12 중국현지에제조공장구축, 원가절감이슈, 신뢰할수있는중국협력업체발굴등현지진출기업에대한적극적인지원이필요 - 현지에공장을세우면 DMS같이일이꾸준히있으면좋은데아니면중국현지신뢰성있는업체와연계해서진행필요 - 엔저로중국시장에서일본기업들과경쟁이치열하여원가절감이절실함 * 중국협회 (CODA/SDIA) 와부분품교류회를활성화하여신뢰성있는현지기업과우리기업과매칭하는사업을진행중 * 중국정부 ( 공신부 ) 에서도한국업체와중국업체간합작필요성에대해인지 106 한국산업기술진흥원

113 Ⅳ. 한 - 중판로확보 3 한 - 중민관협의를위한준비결과 개최목적 14.10월, 제1차한 중산업협력장관회담의후속조치 * 로서, 양측민관이참여하는국장급협의체로서 민관협의회 설립하였었으며, 민관협의회채널을통해, 한 중디스플레이산업및정책등에대한현황공유및양국패널 장비 재료기업간의협력증진도모키로함 ( 우리측협력의제 ) 중국과의교류를진행하거나중국으로의진출해있는회원사를대상으로중국정부에요청코자하는의견들을수렴하였으며, 다음과같은의제를선정함 - 1 양국디스플레이업계의시장현황및기술동향공유차원의한 중협력포럼운영, 2 중국패널기업과한국의부품소재 장비기업간공동연구개발 (JDP) 추진, 3 중국내경쟁력있는장비기업과한국기업간현지 OEM 합작사업추진등 107

114 디스플레이장비및소재부품산업의경쟁력제고를위한한중협력강화방안연구 ( 중국측협력의제 ) CODA를중심으로중국기업들및정부로부터의의견을수렴받아한국에요청할의견들을정리하였으며다음과같음 - 1 신형디스플레이기술협력확대및양국공통의기술난제해결, 2 산업사슬각분야의협력강화및상호경쟁우위의제품교역촉진, 3 협회의인력양성프로그램운영노하우공유및인력양성협력추진등 향후계획 협의회시논의된양측의협력의제에대해양국협회 (KDIA/CODA) 및회원사를중심으로효율적으로추진할계획으로, - 금년도진행한 10월로드쇼일정에맞추어한중민관협의회를개최코자조합- 중국정부간일정조율이되어있었으나, 중국정부의내부일정에의해미팅이성사되지않음 - 향후협력의제구체화시각각의협력활동으로인한우리산업전반에걸친파급효과및기술유출가능성등을사전에면밀히검토하고추진할예정이며, - 12월중순경 CODA 및중국정부와의일정조율을통해한중민관협의를위한회의를개최코자 CODA 측과협의됨 일시 / 장소 : 중 / 중국합비 ( 잠정 ) 참석 : 양국의정부 ( 국장및과장급 ), 협회, 업계등총 30 여명 - ( 韓 ) 산업부소재부품산업정책관, 협회, 패널 장비 부품업계등 - ( 中 ) 공신부전자정보사 ( 司 ) 사장, 협회, 패널 장비 부품업계등 진행내용 - 1 부 : 한 중디스플레이산업정책및발전현황발표 - 2 부 : 한 중협력의제발굴및기업관심사항논의 - 3 부 : 합의의사록서명및만찬 1 부 2 부 3 부 세부시간 주요행사 비고 15:00~15:05 5" 개회선언및참석자소개 사회자 15:05~15:25 20" 인사말씀및양국디스플레이산업정책현황발표 공신부 / 산업부 15:25~16:05 40" 양국디스플레이산업발전현황발표 CODA/KDIA 16:05~16:15 10" 정책및산업현황질의응답 참석자전원 16:15~16:55 40" 한-중협력의제발굴논의 협회 / 학계 16:55~17:35 40" 기업관심사항논의및질의응답 업계 17:35~17:45 10" 합의의사록서명및기념촬영 산업부 / 공신부 18:00~19:30 90" 만찬 참석자전원 108 한국산업기술진흥원

115 Ⅳ. 한 - 중판로확보 < 한 - 중디스플레이산업민관협의를위한안건 ( 의견 ) 수렴결과 > 디스플레이부문협력의제 : 기도출안건 1 ( 판로확대 ) 상호경쟁우위제품에대한교역촉진 차세대대면적 (10, 11세대 ) 투자시한국장비 소재기업채용확대 Wearable, Public Display 등신시장확대를위한한중양국간의협력활동강화 제조장비 FOB후 FAT까지평균 1~2년소요에따른잔금회수기간단축 2 ( 공동합작 ) 한중기업간교류회를통한상호합작기회제공 기술유출의우려가적은품목위주로선정, 한중합작시범적으로시행 3 ( 비관세장벽해소 ) 중국에진출한한국패널기업들의 LCD 생산량확대에따른면세품목유지및확대필요 VA/IPS방식의액정 (Liquid Crystal) 에대해지속적인면세품목유지 ( 16.3월건의 ) 8세대 LCD 생산을위한 6세대이상급포토마스크의면제품목지정 ( 16.3월건의 ) WCO 결정에대한조속한이행으로 HDMI모니터의원료과세가아닌제품과세로변경추진 4 ( 양국협력 ) 한중협력포럼운영및세계디스플레이생산국협의체 (WDICC) 협력강화 IMID 서울및 DIC 북경 /CIDC 심천포럼에상호주제교류및세미나실시 WDICC 활동에중국패널기업등 CODA 회원사들의적극적인참여와협력을요청 추가발굴된협력의제 1 ( 중국진출지원확대 ) 중국진출기업지원팀운영 : 인력, 통관, 관세, 미수금, 분쟁사항조정등중국정부지원을통한현지사무소운영 2 ( 공동합작 ) 한중기술기업사업화기구신설 ( 한중기업간 1:1 매칭및중재등지원 ), 실질적인핵심기술교류회로공동합작지원 3 (Korea Infra Cluster) 수요고객과 Co-work를통한지역별사무실, 창고공동구축 4 ( 자금, 통관 ) FAT 후잔금회수, 지급조건개선, 통관개선 ( 부 ( 분 ) 품통관시 CCC(CE) 인증면제 ( 비용, 기간과다 )) 109

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117 Ⅴ. 연구결과에대한결론 111

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119 Ⅴ. 연구결과에대한결론 Ⅴ 연구결과에대한결론 1 디스플레이산업의현안과경쟁력분석 (OLED 중심재편성 ) 세계디스플레이시장은 LCD(89.2%) 와 OLED(10.4%) 로양분되어있으며, 15년 1,274억불에서 22년 1,487억불전망 OLED가 LCD 시장을대체하면서, OLED 비중이 15년 10% 에서 22년 25% 까지확대전망 * 전체시장에서의비중 (%) : [LCD] ( 15)89 ( 22)74, [OLED] ( 15)10 ( 22)25 - 현재 OLED 는 TV, IT기기위주로채용되고있으나, 플렉서블 투명디스플레이분야에상용화될경우시장은더욱확대될전망 < 세계디스플레이시장현황및전망 > ( 단위 : 억불 ) ( 중국의급부상 ) LCD산업의성숙단계진입및동북아선도업체를중심으로과점화양상에따라, 국가간주도권경쟁을위한경쟁치열 중국정부의자국산업육성의지, 안정적내수를바탕으로 LCD 생산기반을대폭확충 16년부터일부 LCD는한국추월 * 전망 * 8세대이상 LCD 생산능력점유율 (%, 15 16, IHS) : ( 韓 ) 41 36, ( 中 )

120 디스플레이장비및소재부품산업의경쟁력제고를위한한중협력강화방안연구 < 국가별시장점유율 > < 국가간경쟁구도 > - 中 BOE 社는 7조원규모의 LCD 10.5세대설비투자계획발표 ( 15.4), 60인치이상의초대형 TV 패널시장을석권한다는계획을실행중 中정부의 OLED 집중육성전략발표에이어보조금지원도 OLED 분야로집중됨에따라, 중국기업간 OLED 양산투자경쟁 * 치열 * 16.3월, BOE-청두시 6세대 LTPS/AMOED 2기생산라인투자 ( 약 4.5조원 ) 협약 체결 (1기생산라인은 17년양산개시를목표로 15.10월착공, 약 4.1조원 ) ( 하부산업경쟁력부족 ) 소재 장비의국산화율은개선 * 되었으나, 여전히핵심소재 장비의기술개발이미진하여부가가치의해외유출지속 * 국산화율 (%) : ( 장비 ) LCD 71, OLED 56, ( 소재 부품 ) LCD 65, OLED 57 * 노광기 증착기등핵심前공정장비는 Tokki, Ulvac 등일본기업이시장장악, 폴리이미드 P-dopant(100% 수입 ) 및 OLED 유기소재등은해외의존도매우높음 ( 장비 ) 국내장비기업규모는해외경쟁사의약 10~60% 수준으로대부분 1,000억원이하의영세규모 * 세메스는 14년매출액 9,144억원을기록, 국내장비기업중 1위를차지 114 한국산업기술진흥원

121 Ⅴ. 연구결과에대한결론 < 해외주요장비기업 - 국내주요장비기업간비교 > 구분외국기업현황 ( 14 년 ) 국내기업현황 ( 14 년 ) Nikon 주요생산품목 : 노광기 매출액 : 2.05 조원 시장점유율 : 81.7% - - AMAT(AKT) 주요생산품목 : CVD 매출액 : 9.07 조원 시장점유율 : 75% 주성엔지니어링 주요생산품목 : CVD 매출액 : 1,420 억원 시장점유율 : - 전공정 ULVAC 주요생산품목 : PVD 매출액 : 1.73 조원 시장점유율 : 59.2% 아바코 주요생산품목 : PVD 매출액 : 1,494 억원 시장점유율 : - TEL 주요생산품목 : Dry Etcher 매출액 : 6.12 조원 시장점유율 : 76.5% LIG 에이디피 주요생산품목 : Dry Etcher 매출액 : 1,069 억원 시장점유율 : 5.9% Shibaura 주요생산품목 : 세정기 매출액 : 3,516 억원 시장점유율 : 17.2% 세메스 주요생산품목 : 세정기 매출액 : 9,144 억원 시장점유율 : 39.7% * 출처 : 국내 ( 금융감독원전자공시시스템 ), 외국 ( 업계홈페이지 IR 자료 ) ( 소재 ) 일부대기업및중견기업들이선전하고있으나, 여전히일본기업이절대적으로경쟁우위 < 소재 / 부품韓 / 日 M/S 비교 > 115