KOTI Aviation Brief Aviation Opinion 2018 년항공산업재도약을위한정책방향과과제 김제철 한국교통연구원선임연구위원 2018년항공산업은새로운도약을위한초석을다지고재점검해야하는중요한한해가되어야한다. 우선항공분법시행에따른하위법령과함께개별사업의기본계획

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년항공산업재도약을위한정책방향과과제 Aviation Focus 항공기술 06

인공지능 (AI) 과로봇등첨단기술에대규모투자방침 항공기정비에서증강현실 (AR)

1 Brief KOTI Aviation 2017 Vol. 9 / No. 125 Aviation Opinion 년항공산업재도약을위한정책방향과과제 Aviation Focus 항공기술 항공산업에서블록체인테크놀로지의잠재력 전일본공수 (ANA), 인공지능 (AI) 과로봇등첨단기술에대규모투자방침 항공기정비에서증강현실 (AR) 기술의활용잠재력과산업계의견해 광저우바이윈공항, 중국최초로 드론탐지 방어 포획시스템 시범운영 항공산업 14 일본항공 (JAL), 러시아아에로플로트와포괄적업무제휴합의 Aviation Information 인천국제공항허브화지수 ( ) 제주공항국제선실적분석 ( ) 한국, 중국간노선실적분석 ( ) 한국, 일본간노선실적분석 ( ) 11 월항공여객약 907 만명 전년동월대비약 9% 증가 발행인오재학 인쇄 ( 주 ) 한디자인코퍼레이션 기획항공교통본부김제철박진서손홍구한익현가보연박선욱 항공교통본부

2 KOTI Aviation Brief Aviation Opinion 2018 년항공산업재도약을위한정책방향과과제 김제철 한국교통연구원선임연구위원 2018년항공산업은새로운도약을위한초석을다지고재점검해야하는중요한한해가되어야한다. 우선항공분법시행에따른하위법령과함께개별사업의기본계획재정비가필요하고, 이와함께 2016년제4차산업혁명연장선에서국토부가설정한 7대신성장산업인드론산업등과같은미래신성장산업육성기반마련과 2017년출범한신정부의최대현안인일자리창출을항공산업생태계측면에서발굴하기위해서는항공산업실태통계와기초정보가체계적으로파악되어야한다. 보다거시적으로는중국과일본이 2020년을목표로설정한항공선도국가로거듭나기위한네트워크전략과함께항공수요증대에대응하기위한신공항개발및공항용량증대사업의완공시점을 2019년으로앞두고있기에항공산업계환경변화를고려한정책추진의중요성이더욱더크게인식되는한해이기도하다. 2017년은특별한이변이없는한, 항공운송실적은 2016년에이어 2년연속 1억명을상회할것으로예상된다. 지난 2010년이후 2016년까지 6년간우리나라여객운송실적증가율은연평균약 9.0%( 국제선약 10.5%, 국내선약 7.4%) 의급격한성장세를보여왔는데, 여기에는 2009년부터국제선시장에본격참여하게된국내저비용항공사의역할이절대적이었다. 이러한급격한항공수요증가는항공운송시장에서새로운항공사들의시장참여에대한장미빛기대를더크게가질수있도록한측면도있으나, 다른한편으로는수요증가에대응할수있는공항용량확대라는과제도함께안겨주었다. 당장인천국제공항의단계별사업의조기추진과함께김해신공항과제주제2공항건설을구체화시켰으며, 저비용항공사들의공급량증대를통한안정적시장안착을위한신규항공기도입에따른항공조종사및정비사수급문제와함께항공정비업사업추진도본격화되도록하였다. 여기에더하여제4차산업혁명속의스마트공항추진과함께신성장동력으로서드론산업기본계획수립을통한규제체제정비와상용화, 핵심인프라구축을위한종합 계획도수립되었고, 마지막으로무엇보다중요하고우선시되어야할 사망사고제로화 를위한항공안전고도화를위한후속대책도수립되었다. 항공운송산업재도약을위한기초 기반재점검 2009년이후저비용항공사의시장참여본격화로인한지난 8년동안항공운송사업의양적성장은장래항공수요예측을무색하게할정도로폭발적성장을가져왔으나, 2017년 3월부터본격화된중국의 고고도미사일방어체계 (THAAD) 로인한한-중간항공여객은전년대비약 30% 급감할것으로예상됨에따라전체항공수요는예년의 w 약 16.2% 증가율보다대폭감소한약 5% 수준에그칠것으로전망된다. 특히, 지방공항중중국노선이집중되었던제주, 청주, 무안은예년에비해절반수준의국제선실적에그칠것으로예상됨에따라중국이우리에게중요한시장임에는분명하나, 향후노선다변화가무엇보다중요함을절감케하였다. 항공사들의성과측면에서대한항공, 아시아나항공과저비용항공사의영업이익률은 2015년각각 5.3%,

Aviation Opinion Aviation Focus Aviation Information 2 3 6.7%, 2016년은각각 7.8%, 5.4% 의실속있는성장을거두었고 2017년에도이에못지않을것으로예상된다.

3 Aviation Opinion Aviation Focus Aviation Information %, 2016년은각각 7.8%, 5.4% 의실속있는성장을거두었고 2017년에도이에못지않을것으로예상된다. 그러나 2018년인천공항제2터미널개항과함께국적대표항공사로서의대한항공과아시아나항공의역할과성장이그어느때보다중요한이즈음양항공사의외형적매출액성장은 2010년이후지난 7년간항공운송실적연평균약 9.0% 성장과는대조적으로크게진전을보이지못하고있다. 특히주변국인중국과일본항공사들의성장세가약 15 20% 인점과비교하면, 우리는정체상태나다름없다. 외형적매출액증가가우선이냐내실있는성장이우선이냐의문제를떠나국적항공사의역할과기능은지난복수항공사체제이후약 30년동안과 2009년이후저비용항공사들의국제선참여이후극명하게노정되었다. 2017년 11월말현재저비용항공사들의국제선과국내선점유율은각각약 25% 와약 56% 를차지함에따라, 국적대표항공사들은국제선에보다많은비중을높이면서저비용항공사와차별화되는세계유수항공사들과의조인트벤쳐등합작사설립을통해새로운전략적돌파구를마련해야하고, 인천공항의전략적 지리적이점도충분히활용해야한다. 저비용항공사들은 2013년전체약 350억원의영업이익달성이후, 2016년에는약 1,657 억원으로 3년동안약 4.7배의괄목할만한성장세를보여왔으나, 아직까 지항공사규모나인력운용, 마케팅전략등전반적상황을고려하면내제된경쟁력을가지고있다고보기에는이르다. 지금까지저비용항공사들의성장세는 2007년세계금융위기전후유가폭등으로인하여항공사영업원가중약 40% 를차지하던유가가안정세를유지하고있고, 환율또한내국인의해외여행구매를저해할수준은아니기에외부환경의긍정적영향과함께 2013년과 2014년기존항공사들의항공사고로인한국제선배분의간접적영향등에힘입은바가컷었다. 하지만, 2017년부터시작된미국발금리인상과국내가계부채영향이본격화되는 2018년에는항공교통이용자들의통행행태에상당한영향을줄수도있을것으로예상된다. 요약해보면, 항공운송사업은부단한비용절감과내부구조개혁을통한경쟁력제고가핵심관건이다. 정부는이에대응하여대표항공사에게는전략적마케팅이가능하도록하는정책적고민이있어야하고, 저비용항공사들에게는항공기정비나항공조종사수급이보다원활해질수있도록해줘야할것이다. 현시점에서지난 8년간급속한변화와성과를가져온항공산업이향후지속적으로성장가능하도록하기위해서는정책기반을재점검해야한다. 특히주변국인중국, 일본과함께커지고있는아세안시장등의항공정보를지속적으로분석대응할수있는항공빅데이타플랫폼구축을위한 항공정보센터 나 항공수요 [ 그림 1] 인천국제공항전경 자료 : 인천국제공항

4 KOTI Aviation Brief 예측센터 는반드시마련되어야한다. 항공분법은타법령과비교하여미비된부문, 즉후속과제추진에필요한법적재원확보근거조항도마련하여장기적항공산업발전에대응해야한다. 마지막으로항공과함께인바운드수요확보를위한관광인프라정비와유인책을항공-관광융합과제를통해반드시추진해야하며, 증가하고있는항공교통이용자보호문제와정보제공도보다다양하고신속하게이루어져야한다. 공항용량증대와스마트공항추진 항공산업및공항성장의가장중요한핵심요소는항공사들의노선전략과항공교통이용자들의선호도에따른항공사선택, 공항의수용능력등으로요약된다. 이가운데공항용량증대는멀게는 1978년이후지속되는항공산업규제완화로인한시장참여확대와항공자유화추진, 이로인해보다본격화된다양한저비용항공사들의공급력확대, 여기에대응하기위한기존항공사들의 2000년이후시작된전략적제휴강화로연결되면서결국폭발적항공수요증가는공항수용능력확대로귀착된것이다. 이러한현상으로본격화된 2010년이후공항개발추진은우리만의문제는아니고, 북미와유럽지역을포함하여중국과일본등아세아지역전체가당면한과제이기도하다. 우리도항공수요증가에대비한 2026년김해신공항과 2025년제주제2공항개발과함께국민교통소외지역에대한접근성제고와관광객편의증진을위한울릉도, 흑산도, 백령도소형비행장개발이핵심과제이다. 특히, 소형비행장개발은접근성제고에따른국민의사회적비용절감이라는대명제하에침체된지방공항활성화를위한소형항공운송사업을통한항공산업의구조적발전이라는측면도내포되어있다. 이와함께항공조종사양성을위한훈련용비행장인프라구축도시급한해결과제이기도하다. 항공수요증가에대비한공항인프라는주어진시설의효율적활용측면과적기공급이라는 2가지측면을함께고려하여야한다. 우리에게주어진과제는인천공항의 4단계사업추진과함께동기간동안증가하는항공수요의원활한처리를위해서는수도권복수공항운영을국가인프라의효율적활용측면에서적극고민할때이며, 이와함께공역활용과소음재원대책이획기적으로마련되어야한다. 적기공급과관련해서는계획하고있는신공항개발이나공항용량증대를위한확장사업시, 사전적으로발생될수있는문제요인즉, 입지선정이나개발사업과정에서주민의견이반영될수있도록하는절차나체계를제도적으로보완하여소모적인시간과재원낭비를최소화하여야한다. 2017년에마련한스마트공항추진은제4차산업혁명과함께공항의새로운일자리창출과공항운영효율성을높이는계기가되어야한다. 스마트공항추진은새롭고원대한과제는아니다. 이미우리가추진해오던과제로지난 11월 30일부산에서개최된 Airport Forum 2017 기조연설에서발표된의미있는문구로정책과제목표와연결시켜보고자한다. 기본을이해하고, 흐름을파악하며, 기회를찾아보는, 실행적어프로치가필요하다 이다. 이는신공항추진도규모에치중하기보다운영측면에더많은고민이필요하다는점을인식하게하기도한다. 중장기적으로는공항도철도역세권을통한편리성과수요창출을가능하게하였듯이, 집적기능으로서의산업생태계와엔터테인먼트가함께하는공항경제권개발계획을보다체계적으로접근검토해야할것이다. 항공선진국에걸맞는항공안전관리체계구축 항공산업성장과함께항공안전향상을위한접근방식도근본을다지고고도화할수있는대응책이마련되어야한다. ICAO가발표한 년까지지난 5년간세계항공기사망사고는 11건에서 5건으로매년감소해왔고, 국내항공사고도 년까지매년 1 2건수준으로낮았으며, 특히 2014년과 2016년에는사고가발생하지않았다. 2016년사고와준사고건수는전년도약 9건에비해준사고만엔진화재, 착륙중지면접촉등약 3건있어대폭감소하였는데, 이는항공기운항회수가전년대비약 10.5% 증가한점과취항노선등국적항공사들의운송실적성장정도를고려하면, 국토부의안전점검활동과항공사의안전관리강화영향노력이크게기인한것으로평가할수있다. 그러나이러한성과도되짚어보면, 하루아침에이루어진것은아니며, 지난약 30년간우여곡절속의노력의성과로여겨진다. 그러나항공사고는한순간방심으로모든값진노력과세월을뒤집어버

5 Aviation Opinion Aviation Focus Aviation Information 4 5 리기에끈임없는긴장과관심의연속선상에있어야한다. 지난 1988년복수항공사체제이후 1990년대까지는항공사위주의공급자적항공정책에따라항공안전보다는항공산업성장에보다치중한면이없지않았고, ICAO 항공안전관리실태점검에따른기준이행에도급급한정도의그야말로선진국들과비교하면기초수준에불과하였다. 이러한가운데 1990년대에는국적사들의빈번한항공사고로인하여항공사고조사근거체계가마련되었고, 기장노선자격심사강화와공중충돌장치의무화, 항공안전감독관제도등이도입되었다. 국내항공안전이보다체계적접근과획기적인변화를가져오게된계기는불행하게도 2001년 FAA에의한항공안전 2등급하향조정과 2013년아시아나항공사고와 2014년대한항공사건에의한영향이컷다. 2001년사건은항공운송사업의운항증명과정비제도도입, 운항기술기준준수의무등국제기준을국내법에수용할수있는체계를공고히하였고, 특히 ICAO는 2013년을목표로그동안의항공안전감사제도 (USOAP) 를상시평가 (CMA,Continuous Monitoring Approach) 로전환할계획임을밝힘에따라, 국토부는 2006년우리의 IT 강국의기술력을바탕으로 USOAP에대비한약 1만여국제표준 (SARPs) 을각국가들이조항별로이행현황을실시간관리할수있는국제표준관리시스템 (SMIS) 를개발하여세계각국에보급하여데이터베이스기반을마련한일대변화가있었다. 2001년사건은우리의항공안전을국제적시각에서바라보고, 이를제도화하고정보화하며, 항공안전의중요성을정부와항공사가함께큰틀에서인식하는계기가되었다. 2013년사고와 2014년사건은 2000년이후 11년연속무사고가운데연이어발생된사안으로정부는기존항공사와저비용항공사를아우르는약 50개에달하는총괄적항공안전종합대책을수립하게되었고, 현재의 항공안전법 상 항공안전위원회 도구성하게되었다. 이즈음 2010년국토부가수립했던 중장기항공안전종합계획 은시스템과데이터기반항공안전관리체계구축, 항공안전감독강 화, 전문인력양성, 항공인적요소관리강화, 고효율 고안전위성기반미래형항공교통관리체계구축등으로집약되어있다. 항공법에서분법화된 2017년 항공안전법 에근거한향후 5년간의 항공안전정책기본계획 ( ) 은앞선계획을포함하여보다사전적항공안전예방체계구축과항공운송규모에특화된안전관리기법적용, 항공안전투자공시제도도입등도포함되어추진될것으로보인다. 요약해보면, 2013년과 2014년을거쳐최근수립된 항공안전정책기본계획 수립을통해얻게된중요한의미중하나는이제항공산업의최우선과제는항공안전이며, 안전이보장되지않으면항공사는존립자체가어렵다는것을새삼정부와항공사모두깊이인식했다는점이다. 인식변화와함께앞서수립된정책이효과적이고생산적성과를가져오고, 항공안전을기반으로항공산업이재도약하기위해서는기초를재점검하고기반을공고히해야한다. 우선항공안전국제기준과정보관리의최정점에는있는공무원들은실효성있고전문화된제도와정책수립을함께할수있는산하기관들과의협조및지원체계를보다강화해야한다. 이와함께항공안전에대한전문교육과재교육을위한 항공안전교육원 설립도선결과제이며, 맞춤형항공안전대책과함께자율적항공안전문화조성, 대응력있는신속한정책수립등은모두항공안전과관련된빅데이타기반이조성되어야가능하기에 항공안전정보센터 등조직체계가항공강국에걸맞게운용되어야한다. 안전과환경은정부의역할이크고, 조직과기능이제역할을다하기위해서는지속적인예산확보가선행되어야한다. 이를위해서는항공사들의항공안전위반으로부과되는행정처분심의회의과징금은항공안전대책수립에전적으로운용될수있도록해야한다. 또한, 항공안전법 상항공안전에필요한재원조항을조속히마련하여필요한정책사업을지속적이고안정적으로추진될수있도록하여야한다. 본 Aviation Opinion( 시론 ) 내용은한국교통연구원의공식견해가아닌, 필자인전문가개인의견해임을밝힙니다.

6 KOTI Aviation Brief Aviation Focus 항공산업에서블록체인테크놀로지의잠재력 블록체인 (blockchain) 테크놀로지는네트워크의모든참여자들이접근할수있는개방된분산형거래장부로, 항공업계를혁신할수있는잠재력을가지고있다. 블록체인의가장대표적인응용사례는암호화된화폐인비트코인 (Bitcoin) 으로, 이미세계의몇몇항공사들은자사의결제시스템에서비트코인사용을허용하고있다. 그러나블록체인테크놀로지는비트코인외에도여객및운항데이터, 로열티프로그램, 수화물추적, 항공기정비 (MRO), 보안, 예약등항공업계의여러세부분야에서활용될수있으며, 현재몇몇항공사와항공관련기구들은블록체인기술을활용하기위한연구에착수하였다. 블록체인테크놀로지에대한기대 국제항공운송협회 (International Air Transport Association, IATA) 에따르면, IATA의금융결제시스템에서금융기관들에대해지불하는수수료는매년약 77 억달러 ( 한화약 8조 2,000억원 ) 에달한다. 이는 2016 년을기준으로세계항공사순이익의약 22% 와같은규모이다. 이에 IATA와기타항공관련기구들은수수료부담을줄일수있는블록체인테크놀로지 (blockchain technology) 활용방안을찾고있다. 블록체인은항공사들로하여금중개인이필요없는직접거래를가능하게해주고, 비용이저렴하며, 거래프로세스를강화할수있는유망한테크놀로지의하나로주목을받고있다. 블록체인과비트코인 블록체인은일괄관리되는중앙집중형데이터베이스와다른, 개방된분산형거래장부라고할수있다. 일정시간동안발생한거래내역이담긴블록 (block) 을생성하여네트워크의모든참여자들에게전송한다. 참여자들은모두이러한정보를볼수있고해당거래의타당성을확인할수있다. 따라서거래확인을위한별도의중개인이나 제3자 의개입이필요하지않으며, 기존의중앙형데이터 베이스에비해보안성이높고해킹위험이적다는장점이있다. 블록체인의가장주요한활용방안중하나는 스마트계약 (smart contract) 이다. 계약서를작성하고이를이행하는데에일정시간이소요되는전통적인방식의계약과달리 스마트계약 은계약조건들에대한합의가이뤄지는즉시자동적으로계약이실행된다. 예를들면상품또는서비스를전달받는즉시그에대한지불이 제3자 의중개없이이뤄지는것을의미한다. 항공사들의비트코인채택 라트비아의하이브리드저비용항공사 (Low Cost Carrier, LCC) 인에어발틱 (AirBaltic) 은 2014년 7월에항공사들가운데최초로비트코인결제를허용하였다. 에어발틱의관계자는 현재비트코인을통한매출은매우적은수준 이라는점을인정하면서도 그러나항공사의비트코인결제는정상적으로작동하고있으며향후다른암호화된화폐들도항공사결제시스템에통합할수있을것 이라고전하였다. 이어서 2015년에는 LOT폴란드항공 (LOT Polish Airline) 이비트코인을승인했고, 2017년 5월에는일본의피치항공 (Peach Aviation) 이비트코인결제를허용할

7 Aviation Opinion Aviation Focus Aviation Information 6 7 방침이라고밝혔다. 한편중개인을통한비트코인결제도이뤄지고있다. 다수의항공사들이소유한국제항공사결제네트워크인유니버셜에어트래블플랜 (UATP) 은 2015년에비트코인결제업체인비트넷 (Bitnet) 과파트너십을체결하고주요국제항공사의항공권을비트코인으로구매할수있도록하였다. 그러나최근한국제항공행사에참여한 UATP의관계자는 현재는극소수의항공사들만이이를활용하고있다 고전하였다. 익스피디아 (Expedia) 를비롯한다수의여행업체들도비트코인을결제옵션의하나로수용하였다. 그러나트래블포트 (Travelport) 의존해리스 (John Harris) 글로벌판매부대표를비롯한업계의전문가들은향후한동안은항공권의비트코인결제규모가크지않을것으로예상하고있다. 다만해리스는 비트코인의혜택은구매자보다는판매자에게더중요하게여겨지고있다 는점을강조하였다. 기타블록체인테크놀로지응용분야 항공부문에서블록체인테크놀로지의혁신적인잠재력이실현되기까지는향후수년의시간이더걸릴전망이다. 그러나이미몇몇항공사와항공관련기구들은블록체인테크놀로지를활용할수있는여러방법들에대한연구를시작하였다. 예로독일루프트한자그룹 (Lufthansa Group) 산하의컨설팅회사인루프트한자인더스트리솔루션스 (Lufthansa Industry Solutions) 는항공업계에서의다양한블록체인응용방법을확인하고관련표준에대한합의를도출하기위하여 항공을위한블록체인 (Blockchain for Aviation, BC4A) 이라는이니셔티브를시작하기도하였다. 블록체인테크놀로지는비트코인을통한항공권결제외에도항공업계의여러분야에서활용될가능성이있다. 주로여객및운항데이터, 항공사로열티 (loyalty) 프로그램, 수하물추적, 항공기유지및정비 (maintenance, repair and overhaul, MRO), 보안, 예약시스템등에응용될수있을전망이다. 일례로항공사직원, 공항직원, 지상조업자, 보안직원, 여행자들은모두블록체인기술을기반으로최신여객및운항데이터에접근할수있을것이다. 이와관련하여국제항공통신협회 (Society of International Telecommunication of Airline, SITA) 의연구기구인 SITA Lab은몇몇공항및항공사파트너들과함께 플라이트체인 (FlightChain) 이라는프로젝트를실시하였다. 이러한프로젝트는가장현재의상황에가까운비행데이터를알려주는단일한소스를고안하는것을목표로진행되었는데, 최근 SITA는동프로젝트를통해블록체인의 스마트계약 을통해항공사와공항들이공동으로관리하는데이터를활용할경우항공업계의실질적인혜택이매우크다는점을강조하는결과보고서를발표한바있다. 또한항공정비 (MRO) 분야에서블록체인기술은정비와관련된데이터에누구나안전하게접근할수있도록도와줄수있다. 모든항공사, MRO업체, 항공기제조업체들은최신정보를서로공유할수있을것이다. 이와더불어블록체인의인증개념은보안과신원확인분야에서활용될가능성이있다. 예로두바이는공항에서여객이걸으면서출입국심사를마칠수있는새로운프로세스를실현하기위하여영국의오브젝트테크 (ObjectTech) 와파트너십을체결하였다. 이에따라향후두바이공항 (Dubai Airport) 에는블록체인과생체인식기술을응용한새로운출입국심사가도입될예정이다. 항공예약혁신에대한기대 무엇보다블록체인테크놀로지는항공권예약분야에서가장혁신적으로활용될수있을전망이다. 블록체인은거래중개인을필요로하지않기때문에이를활용하면항공권예약비용을줄일수있다. 설사중개인를완전히배제하지않는다고해도블록체인테크놀로지는그자체로항공권예약프로세스를촉진할수도있다. 이와관련하여러시아의 S7항공 (S7 Airlines) 은항공사와여행예약대행사사이에예약확정시간을단축하기위하여블록체인테크놀로지를활용한티켓발행을시작하였다. 이를통해항공사, 기타권한을가진업체, 여행예약대행사모두가실시간으로항공권을판매할수있다. (CAPA, SITA, )

KOTI Aviation Brief Aviation Focus 전일본공수 (ANA), 인공지능 (AI) 과로봇등첨단기술에대규모투자방침 일본전일본공수 (ANA) 의모회사인 ANA홀딩스 (ANA Holdings) 가향후수년간에걸쳐인공지능 (AI) 과로봇등첨단기술에매년약 100억엔이상을투자할방침이다.

8 KOTI Aviation Brief Aviation Focus 전일본공수 (ANA), 인공지능 (AI) 과로봇등첨단기술에대규모투자방침 일본전일본공수 (ANA) 의모회사인 ANA홀딩스 (ANA Holdings) 가향후수년간에걸쳐인공지능 (AI) 과로봇등첨단기술에매년약 100억엔이상을투자할방침이다. ANA홀딩스는공항내수화물운송, 콜센터시스템쇄신등을위해새로운기술들을활용할계획으로, 이미일본내몇몇공항들에서관련기술의가능성이확인하는시범사업을진행중이다. ANA 홀딩스의신 ( 新 ) 기술투자 투자배경 일본전일본공수 (All Nippon Airways, ANA) 의모회사인 ANA홀딩스 (ANA Holdings) 가향후수년간에걸쳐인공지능 (Artificial Intelligence, AI) 과로봇등첨단기술에대하여매년약 100억엔 ( 한화약 948억원 ) 이상을투자한다고밝혔다. ANA홀딩스는공항에서의수화물운송등에로봇테크놀로지의활용을검토할방침이다. 또한콜센터의시스템을쇄신하고인공지능을활용해최적항로를분석하는첨단기능도도입할계획이다. 전세계적인항공수요확대로인해항공업계는조종사뿐만아니라정비사등지상직원의인력확보와관련한과제에직면하였다. 특히항공시장의급성장이두드러진아시아태평양지역에서는항공인력부족사태에대한대책마련이시급한상황이다. 국제민간항공기구 (International Civil Aviation Organization, ICAO) 의예측에따르면, 2030년경아태지역에필요한정비사의규모는 2010년의약 3.6배인약 29만명으로추산되고있다. [ 그림 2] 전일본공수의수하물자동위탁장치 자료 : 니혼게이자이신문

Aviation Opinion Aviation Focus Aviation Information 8 9 [ 그림 3] 나리타국제공항에서시험도입중인장착형작업지원로봇수트 자료 : 리스폰스 이러한가운데 ANA홀딩스는다른항공사들보다한발앞서업무효율화를도모하고향후우려되는인력부족에대응하기위해첨단기술에투자하기로결정하였다.

9 Aviation Opinion Aviation Focus Aviation Information 8 9 [ 그림 3] 나리타국제공항에서시험도입중인장착형작업지원로봇수트 자료 : 리스폰스 이러한가운데 ANA홀딩스는다른항공사들보다한발앞서업무효율화를도모하고향후우려되는인력부족에대응하기위해첨단기술에투자하기로결정하였다. 현재 ANA홀딩스의투자는대부분신형항공기구입등에집중되어있으나, 가타노사카신야 ( 片野坂真哉 ) ANA홀딩스사장은 첨단기술에투자하여업무방식개혁과서비스향상을도모할것 이라는뜻을강조하였다. 투자계획 구체적으로 ANA홀딩스는로봇기술을활용할계획이다. 공항시설에서고객이맡긴슈트케이스등수하물을컨테이너에자동으로싣는장치의도입을검토할방침이다. 또한무거운화물을취급하는작업에로봇을이용함으로써효율성을높일계획이다. 이와관련하여이미 ANA 홀딩스는하네다공항 (Haneda Airport) 에이어서신치토세공항 (New Chitose Airport) 에수하물자동위탁장치를도입해활용중이다. 또한나리타국제공항 (Narita Airport) 에서는로봇관련기술에대한연구개발, 제조, 판매, 보수관리업체인사이버다인 (CYBERDYNE) 이개발한장착형로봇수트를시범도입하였다. 장착형로봇수트는항공사의여객수하물핸들링업무중위탁수하물운반시에지원하는로봇으로, 수하물운반업무의부담을경감시켜여성과고령의사원들도 수하물관련업무에쉽게종사할수있도록도와준다. 이에더하여 ANA홀딩스는고객의문의에대응하는콜센터에인공지능을이용한새로운시스템을도입해활용할계획이다. 고객으로부터목적지를듣고그즉시이를해석하여공동운항편을포함한최적의운항스케줄을분석해제시할수있도록한다는계획이다. 또한 2020년을목표로인공지능을활용한자동응답시스템인챗봇 (Chatbot, 대화형로봇 ) 도도입할예정으로, 이를위하여수년에걸쳐도합약 80억엔 ( 약 757억원 ) 을투자할방침이다. 기대효과 ANA홀딩스는 2018년초에발표하는새로운중기경영계획 ( 中期経営計画 ) 에인공지능과로봇기술도입에대한내용을포함시키고, 해당기간동안첨단기술분야에연간약 100억엔규모의투자를지속할계획이다. 가타노사카사장은 항공사재정을개선하는동시에성장을위한투자도계속할것 이라는뜻을전하였다. 로봇기술과인공지능외에도공항내동시통역기, 전기자동차등을적극적으로도입해나갈계획이다. 이처럼첨단기술을활용함으로써항공사는서비스향상을도모하고환경에대한부담을줄일수있을것으로기대하고있다. ( 니혼게이자이신문, 트래블워치, / 리스폰스, )

KOTI Aviation Brief Aviation Focus 항공기정비에서증강현실 (AR) 기술의활용잠재력과산업계의견해 항공기정비솔루션제공업체인 IFS의설문조사에서항공업계의종사자들은항공기의가용성 (availability) 을높이기위해해결해야할주요과제의하나로 예견하지못한정비요구 를지목하였다.

10 KOTI Aviation Brief Aviation Focus 항공기정비에서증강현실 (AR) 기술의활용잠재력과산업계의견해 항공기정비솔루션제공업체인 IFS의설문조사에서항공업계의종사자들은항공기의가용성 (availability) 을높이기위해해결해야할주요과제의하나로 예견하지못한정비요구 를지목하였다. 그리고이러한과제들을해결하는데에있어증강현실 (Augmented Reality, AR) 테크놀로지가하나의솔루션이될수있을것으로예상하였다. 현재항공정비부문에서증강현실테크놀로지는본격적으로활용되고있지않지만향후정비사교육과원격정비지원등에서폭넓게활용될가능성이있다. 싱가포르기반의항공정비업체인 ST에어로스페이스 (ST Aerospace) 등은현재그구체적인활용법을모색중이다. 항공업계의주요과제 전사적자원관리 (enterprise resource planning, ERP) 및항공기정비및개조 (MRO) 솔루션제공업체인 IFS가항공업계종사자들을대상으로실시한최신설문조사의결과를발표하였다. IFS의이번조사에는약 150여명의항 공업계종사자들이참여하여산업계의주요과제, 항공업계를혁신할주요테크놀로지, 업계의디지털전환동향등에대한그들의견해를밝혔다. 먼저이번조사에서응답자의약 60% 는항공업계의주요과제로 항공기의가용성 (availability) 을언급하였다. 지역별로는특히아시아태평양지역의항공회사들중약 68%, 그리고북아메리카항공 [ 그림 4] 증강현실을이용한정비교육예시 자료 : IFS 블로그 (

11 Aviation Opinion Aviation Focus Aviation Information 회사들의약 46% 가 항공기가용성 을중요하게꼽았다. 항공사의정상적인항공기운항을가로막는가장주요한원인들에대해서는약 50% 의응답자들이 미처예측하지못한정비이슈의발생, 관련규제의준수 등을언급하였다. 혁신적인테크놀로지 IFS 조사에참여한항공정비매니저들중다수는이러한항공기정비부문의주요과제들을해결할수있는솔루션의하나로증강현실 (Augmented Reality, AR ) 을지목하였다. 응답자의약 77% 는향후증강현실툴 (tool) 들을활용하여멀리떨어진곳에있는외부의전문가가원격으로정비현장의정비사들을지원할수있을뿐만아니라정비전문가들이한번에여러명의현장정비사들에게지식을전달함으로써미처예상하지못한정비요구발생으로인한손실을줄일수있을것이라는견해를밝혔다. 이중원격정비에대해이번조사에참여한회사대부분이마치정비현장에해당분야의전문가가있는것과같은효과를얻을수있을것이라는기대감을밝혔다. 다만회사들은향후 10여년내에는이러한원격지원을통해현장엔지니어를완전히대체할수없을것으로예상하였다. 한편항공기정비부문에서큰변화를가져올 5대테크놀로지로는자동화 (automation), 빅데이터 (big data), 로봇틱스 (robotics), 증강현실, 그리고사물인터넷 (Internet of Things) 을꼽았다. 또한향후우선적으로투자할기술항목들에대하여약 39% 의회사가사물인터넷을, 약 39% 가빅데이터를, 약 37% 가인공지능을, 약 33% 가전사적자원관리를, 약 31% 가모바일컴퓨팅및어플리케이션을지목하였다. 디지털전환에대한인식 감, 여러규제들, 잘못된조직모델, 불충분한투자자본수익률 (return on investment, ROI) 등이지목되었다. 증강현실을활용모색 증강현실은사용자들의실제세계를배경으로 3차원의가상이미지를보여주는기술로최근증강현실기반의각종툴들이빠르게개발되고있다. 항공정비부문에서이러한증강현실기술은기본적으로 정비사교육훈련 과 현장정비사원격지원 이라는두가지방식으로널리활용될수있을것으로예상된다. 예로정비사훈련에서는강사가훈련생들에게실제항공기부품의가상이미지를증강현실로보여주면서보다생생하게수업을진행할수있다. 또한정비현장의정비사들은특정정비과제에서어려움에봉착했을때멀리떨어진곳에위치한해당분야의전문엔지니어들이제공하는시각적인정비지원을통해작업을손쉽게수행할수있으며, 이와동시에먼곳에있는전문엔지니어들역시현장정비사들의작업을생생하게지켜볼수있을것이다. 이와관련하여싱가포르기반의글로벌항공정비업체인 ST에어로스페이스 (ST Aerospace) 는증강현실기술을회사의정비사교육과원격정비지원에활용할수있는방법을모색중이다. ST에어로스페이스의제프리램 (Jeffrey Lam) 최고업무책임자 (COO) 는항공기정비에적합한적절한증강현실하드웨어를찾는동시에정비지원을목적으로한소프트웨어를개발하고있다고전하였다. 한편그는다른항공기정비서비스업체들이증강현실을수용하기까지향후 2~3년의시간이필요할것으로예상하면서도, 5년이상이흐른후에는항공기정비업계에서증강현실이보편화될것이라는견해를덧붙였다. (MRO-Network.com, Oliverwyman.com, ) 조사에참여한기업들중특히상업항공사들은약 44% 가 현재디지털전환에있어앞서가고있다 고답하였다. 이는다른어떤업계들보다높은응답률로, 상업항공회사들중약 7% 의회사들만이 아직까지는디지털전환을고려중 이라고밝혔다. 이와더불어산업계의디지털전환을가로막는주요장애들로는 보안우려, 변화에대한거부

KOTI Aviation Brief Aviation Focus 광저우바이윈공항, 중국최초로 드론탐지 방어 포획시스템 시범운영 중국의광저우바이윈공항 (Guangzhou-Baiyun Airport) 이중국에서처음으로 드론 (Drone) 탐지 방어 포획시스템 ( 苍擒无人机侦测防御系统 ) 시범운영을실시한다고밝혔다.

12 KOTI Aviation Brief Aviation Focus 광저우바이윈공항, 중국최초로 드론탐지 방어 포획시스템 시범운영 중국의광저우바이윈공항 (Guangzhou-Baiyun Airport) 이중국에서처음으로 드론 (Drone) 탐지 방어 포획시스템 ( 苍擒无人机侦测防御系统 ) 시범운영을실시한다고밝혔다. 공항감시센터는동 ( 同 ) 시스템을활용하여불법드론의상세한위치를실시간으로전송받고, 전자파간섭등의조치를취하여위협적인드론을강제착륙시키거나되돌려보낼수있다. 드론탐지 방어 포획시스템도입 중국의드론 (Drone) 시장이급속히발전하면서최근공항주변에서의개인용드론비행으로인한항공업계의이착륙지연문제가사회적인이슈로대두하고있다. 예로충칭장베이공항 (Chongqing Jiangbei Airport) 에서는지난 5월두차례의불법드론비행으로인해항공편약 60여개가취소되고약 140여편이지연되는막대한피해를입었다. 이처럼최근중국의여러공항들이관제권내에서의드론불법비행으로골머리를앓고있는가 운데지난 11월광저우바이윈공항 (Guangzhou-Baiyun Airport) 은중국에서처음으로 드론탐지 방어 포획시스템 ( 苍擒无人机侦测防御系统, 이하 시스템 ) 의시범운영에들어간다고발표하며이목을집중시켰다. 동 ( 同 ) 시스템 은광저우하이거통신그룹 (Guangzhou Haige Communications Group Incorporated Company) 산하의하이거야화국방기술유한회사 (Haige Yahua Defense Technology Co., Ltd.) 가연구제작한 24시간드론감시시스템으로, 이미중국민용항공국 (Civil Aviation Administration of China, 이하 CAAC) 제2연구소로부터 [ 그림 5] 드론탐지 방어 포획시스템의장비구성 자료 : CCTV.com

Aviation Opinion Aviation Focus Aviation Information 12 13 [ 그림 6] 전자파간섭장비를사용하는모습 자료 : 민항자원망 (CRNOC) 바이윈공항항법장치 (Navigation Equipment) 및탑재장비 (Airborne Equipment) 의전자기환경 (Electromagnetic Environment)

13 Aviation Opinion Aviation Focus Aviation Information [ 그림 6] 전자파간섭장비를사용하는모습 자료 : 민항자원망 (CRNOC) 바이윈공항항법장치 (Navigation Equipment) 및탑재장비 (Airborne Equipment) 의전자기환경 (Electromagnetic Environment) 에영향을미치지않는다는평가를받은상태이다. 바이윈공항은동쪽활주로남단부터직경 8,000미터 (m) 범위에해당 시스템 을시범적으로구축하였다. 이를통해공항은 스마트공항 으로서의위상을한층더높이는한편, 중국공항의장애물제한구역 (Airport clearnace area) 보호수준이전세계의선진국제공항들과어깨를나란히하는수준까지발전했음을입증하였다. 신속한위치탐색과주파수교란기능탑재 불법드론에대처하는바이윈공항의 시스템 은크게 방어형탐지및조기경보시스템 ( 防御式侦测预警系统, 이하 방어형시스템 ) 과 드론간섭시스템 ( 无人机干扰系统, 이하 간섭시스템 ) 이라는 2개부분들로구성되어있다. 방어형시스템 은 360도전방위감시기능을통해 8,000미터 ~1만 3,000미터 1) 떨어진곳의불법드론을감 지한다. 3초이내에드론의영상전송및원격조종신호를추적하여드론의위치, 기종, 실시간이동좌표등의정보를파악한다. 이렇게수집된정보들은공항감시센터의 PC 모니터에실시간으로출력된다. 간섭시스템 은전자파간섭 (Electromagnetic Interference,EMI) 을통해드론의위성위치신호 (Satellite positioning signal) 와주파수를교란하여원격제어를방해하는기능을가지고있다. 방해전파는사용자의원격조종신호를방해하여드론을강제착륙시키거나되돌려보낼수있다. 간섭시스템 의주파수억제거리는최대 1,500미터에이른다. 동 시스템 의개발에참여한기술자는전자파간섭이공항시설에미치는영향을최소화시킨것을시스템의가장큰장점으로꼽으면서, 이처럼높은수준의기술력을 원클릭 방식의간편한조작을통해편리하게사용할수있도록구현했다고강조하였다. ( 민항자원망, 앙시망, 중국증권망, 중국지능제조망, ) 1) 1 만 3,000 미터감지는주변이트인환경에서만가능함

KOTI Aviation Brief Aviation Focus 일본항공 (JAL), 러시아아에로플로트와포괄적업무제휴합의 최근외국항공사와의제휴를확대해가고있는일본항공 (JAL) 이지난 11월에는러시아의아에로플로트항공 (Aeroflot Russian Airlines) 과포괄적업무제휴에합의하였다.

14 KOTI Aviation Brief Aviation Focus 일본항공 (JAL), 러시아아에로플로트와포괄적업무제휴합의 최근외국항공사와의제휴를확대해가고있는일본항공 (JAL) 이지난 11월에는러시아의아에로플로트항공 (Aeroflot Russian Airlines) 과포괄적업무제휴에합의하였다. 이번합의를바탕으로일본항공은 2018년도이후에일본 ~ 러시아노선에서아에로플로트와코드셰어 ( 공동운항 ) 을실시하고마일리지를교환하는등제휴를추진할방침이다. 또한향후모스크바에서일본항공이이용하는공항의이전, 합작벤처 (joint venture) 검토등추가적인협력방안을모색할계획이다. JAL- 아에로플로트제휴추진 지난 11월하순일본항공 (Japan Airlines, JAL) 이러시아의아에로플로트항공 (Aeroflot Russian Airlines) 과포괄적업무제휴를체결하였다. 이번제휴를바탕으로두항공사는 2018년도이후일본 ~ 러시아노선에서의코드셰어 ( 공동운항 ) 와마일리지제휴등을위한추가협의를진행해나갈방침이다. 한편일본항공은이미러시아 2위의항공사인 S7항공 (S7 Airlines) 1) 과제휴한상황으로, 아에로플로트와새로운파트너십을체결한이후에는두러시아항공사들의제휴노선을구분해운항할계획이다. 먼저일본항공과아에로플로트항공이코드셰어를예정하고있는노선은일본항공의운항편에서는나리타 ~ 모스크바노선, 일본국내선, 일본발착의국제선이며, 아에로플로트의항공편에서는모스크바 ~ 나리타노선과모스크바발착의러시아국내선이다. 보다구체적인제휴노선과시기는향후결정될예정이다. S7 항공과의제휴노선구분 일본항공은현재는 S7항공과러시아노선에서코드셰어를실시하고있다. 다만 S7항공은모스크바와 1) 1992 년에설립된러시아연방의항공회사로수도모스크바 (Moscow) 와노보시비르스크 (Novosibirsk), 이르쿠츠크 (Irkutsk) 등에서항공편을운항하고있으며러시아국내선에서가장큰점유율을차지하고있음

15 Aviation Opinion Aviation Focus Aviation Information 일본을잇는노선을운항하고있지않기때문에나리타 ~ 모스크바노선에서일본항공의항공편에 S7항공이코드셰어를실시하고있을뿐이다. 또한일본항공과 S7 항공의코드셰어는해당노선이외에일본항공의나리타 ~ 방콕노선에서실시중이며, S7항공의운항편중에서는모스크바발착의러시아국내선 17개노선과하바롭스크 (Khabarovsk)~ 나리타노선, 블라디보스톡 (Vladivostok)~ 나리타노선을대상으로하고있다. 아에로플로트와의새로운제휴를통해일본항공의러시아노선파트너는크게모스크바발착노선의경우아에로플로트항공, 극동노선은 S7항공으로나뉠전망이다. 서로다른항공동맹소속항공사간제휴 하고객실승무원은일본항공과공동팀을구성해운항했으며, 항공편운항으로인한이익과비용은쌍방이대등하게분담하였다. 그후 1970년에당시소비에트연방정부가외국국적항공사의시베리아상공통과를허가한것을계기로일본항공은당해 3월부터자사의항공편으로모스크바노선운항을시작하였다. 한편일본과러시아양국은지난 2017년 1월 1일에비자발급요건을완화했으며이후일본 ~ 러시아노선의여객수는증가하는추세이다. 이러한상황에서일본항공은아에로플로트항공과새로운협력을추구하기로합의하였다. 향후일본항공은양사의마일리지제휴, 모스크바에서일본항공이이용하는공항의이전, 합작벤처 (joint venture) 검토등추가적인협력방안을협의해갈방침이다. ( 애비에이션와이어, 트래블비전, ) 한편일본항공과 S7항공이가입한항공동맹은원월드 (oneworld) 로, 아에로플로트항공이소속된스카이팀 (SkyTeam) 과다르다. 따라서일본항공과아에로플로트의제휴는서로다른항공동맹을교차하는협력방식이되었는데, 최근에는동일한항공동맹내에서항공사간관계를강화시키는방식보다이처럼서로비즈니스관계가깊은항공사들의양사간제휴가전세계적으로늘고있는추세이다. 일본항공도최근항공동맹에관계없이전세계각지의항공사들과제휴를맺으며전략적으로중시하는지역에서의네트워크확충을적극추진하고있다. 일본항공은 2017년 7월에베트남의저비용항공사 (Low Cost Carrier, LCC) 인비엣젯항공 (VietJet Air), 9월에는하와이안항공 (Hawaiian Airlines) 과인도의신흥항공사인비스타라 (Vistara), 그리고 10월에는아에로멕시코 (Aeroméxico) 와연이어파트너십을체결하였다. 이들모두는원월드에소속돼있지않은항공사들이다. 일본항공의러시아노선운영역사와향후계획 지난 4월모스크바 ~ 도쿄노선이정기항공편취항 50주년을맞이하였다. 취항당시일본항공과아에로플로트항공은모스크바 ~ 하네다노선에서공동운항을실시하였다. 이때비행기와조종사는아에로플로트항공이제공

16 KOTI Aviation Brief Aviation Information 인천국제공항허브화지수 ( ) 공항의허브경쟁력을공항성장의기틀인네트워크관련접근성 ( 운항규모 ) 과수요유인관련중심성 ( 환승규모 ) 으로종합평가하는인천공항의허브화지수는약 7.14로전년동월대비약 13.6% 감소하였다. 지속적인해외여행및비즈니스수요증대의영향으로접근성은약 6.6% 증가하였으며, 추석연휴기간내국인중심직항여객수요증가의영향으로중심성은약 18.9% 하락하였다. [ 표 1] 인천국제공항허브화지수 ( 기준 ) 구분 10월실적 누계 (1 10월) 2016년 2017년 증감률 2016년 2017년 증감률 허브화지수 % % 접근성 % % 중심성 % % 1) 허브화지수 = 접근성 중심성, 국제공항협의회 (ACI) 도동기본개념 ( 접근성 / 중심성 ) 을토대로매년공항경쟁력평가시행중 2) 접근성 : 해당공항에서다른공항들로얼마나잘연결되어있는지를나타내는인자 ( 국제선출발운항횟수, 천편 ) 3) 중심성 : 해당공항을중심으로얼마나많은환승이일어나는지를나타내는인자 (72h 기준환승객수, 백만명 ) 출처 : 인천국제공항공사항공통계 Aviation Information 제주공항국제선실적분석 ( ) 제주공항국제선여객실적은 2017년 4월최근 2년 약 40.4% 인 3.5만명이었다. 이는전년동월대비약 내최저치인약 6.0만명을기록한이후증가하여 10월 3.2% 증가, 전월대비약 16.7% 감소한실적이다. 약 11만명을기록하다주춤하기시작하였다. 점유율은전년동월대비약 17.2%p 상승, 전월대비 2017 년 11 월약 8.8 만명을기록하였으며, 이는전년 동월대비약 40.8% 감소, 전월대비약 20.6% 감소한 실적이다. 그중국적사여객실적은전체여객실적의 약 1.9%p 감소하였다. 외국적항공사여객실적은약 5.2 만명으로전년동월대비약 54.1% 감소, 전월대비 약 23.1% 감소하였다. [ 그림 7] 제주공항국제선여객실적 여객수 ( 명 ) 300, ,000 국적사 외항사 200, , ,000 50, 자료 : 한국공항공사

17 Aviation Opinion Aviation Focus Aviation Information Aviation Information 한국, 중국간노선실적분석 ( ) 여객실적 한국, 중국간노선여객실적은 2017년 11월약 106.6만명을기록하였다. 이는전년동월대비 ( 약 137만명 ) 약 22.3% 감소, 전월대비약 12.2% 감소한실적으로중국사드문제로인한한한령영향이지속되는것으로판단된다. 국적 FSC의경우, 여객실적이약 52.9만명을기록하였으며, 외국적 FSC 의여객실적은약 43만명으로, 이는전월대비약 22%, 전년동월대비약 12% 감소한실적이다. 국적 LCC의경우, 전년동월대비약 30.2% 감소한약 7만명을기록하였으며, 외국적 LCC의실적은국적 LCC 실적의약 1/2 수준인약 3.6 만명으로전년동월대비약 33.4% 감소하였다. [ 그림 8] 한국, 중국간노선 FSC/LCC 여객실적 여객수 ( 명 ) 1,000,000 국적 FSC 국적 LCC 외국적 FSC 외국적 LCC 800, , , , 자료 : 한국공항공사 점유율 [ 그림 9] 한국, 중국간노선 FSC/LCC 점유율 국적 FSC 50% 국적 FSC 43% 40 점유율 % 50 국적 LCC 7% 외국적 FSC 40% 46 점유율 % 43 국적 LCC 7% 외국적 FSC 46% 외국적 LCC 3% 외국적 LCC 4% 7 7 자료 : 한국공항공사 항공사국적별분석 ( 국적 FSC+ 국적 LCC vs. 외국적 FSC+ 외국적 LCC) 국적항공사여객실적은 2017 년 11 월을기준으로약 59.9 만명으로한중노선전체여객실적의약 56.2% 를차지하였다 년 11 월에는약 50.4% 로중국항공사와여객점유율이비슷하였지만, 2017 년에는약 6% 이상상승하였다. 항공사비즈니스모델별분석 ( 국적 FSC+ 외국적 FSC vs. 국적 LCC+ 외국적 LCC) 항공사비즈니스모델별로는 FSC 여객실적이 2017 년 11 월을기준으로약 95.9 만명, LCC 여객실적이약 10.6 만명을기록하였다. FSC 여객실적이한중노선전체의약 90% 를처리하는것으로나타났다. 이는작년대비약 1.4% 증가한수치다. 국적항공사분석 ( 국적 FSC vs. 국적 LCC) 국적항공사 FSC 여객실적은약 52.9 만명, LCC 여객실적은약 7.0 만명이다. 국적항공사여객실적중 FSC 점유율은약 88.2% 로전년동월대비약 3% 증가한수치이다. 외국적항공사분석 ( 외국적 FSC vs. 외국적 LCC) 외국적항공사여객실적은약 46.6 만명이며, 이중 FSC 여객실적은약 43 만명, LCC 여객실적은약 3.6 만명이다. FSC 점유율이약 92.2% 로외국적항공사여객실적의대부분을처리하고있으며, 이는전년동월대비약 0.2% 증가한수치이다.

18 KOTI Aviation Brief Aviation Information 한국, 일본간노선실적분석 ( ) 여객실적 한국, 일본간노선여객실적은 2017년 5월약 143.8만명을기록하였으며, 이는전년동월대비약 43.9% 증가, 전월대비약 1.1% 감소한실적이다. 국적 FSC 실적은약 55.9만명으로전년동월대비 9.5% 증가하였다. 국적 LCC 실적은전년동월대비약 116.0% 증가한약 72.3만명이다. 외국적항공사실적은전년동월대비 1.3% 증가, 전월대비 1.0% 감소한약 15.7만명으로, 국적항공사실적은크게증감을반복하고있는데반해외국적항공사실적은안정적인것으로보인다. [ 그림 10] 한국, 일본간노선 FSC/LCC 여객실적 여객수 ( 명 ) 1,200,000 1,000, , , , ,000 국적 FSC 국적 LCC 외국적 FSC 외국적 LCC 자료 : 한국공항공사 점유율 [ 그림 11] 한국, 일본간노선 FSC/LCC 점유율 국적 FSC 39% 39 점유율 % 국적 LCC 50% 외국적 FSC 7% 점유율 % 외국적 LCC 4% 33 국적 FSC 51% 국적 LCC 33% 외국적 FSC 9% 외국적 LCC 6% 자료 : 한국공항공사 항공사국적별분석 ( 국적 FSC+ 국적 LCC vs. 외국적 FSC+ 외국적 LCC) 국적항공사여객실적은약 만명으로한일노선전체여객의약 89.1% 를차지하였다. 이는전년동월대비약 4.6%p 상승, 전월대비약 0.1%p 감소한수치이다. 반면, 외국적항공사여객실적은약 15.7 만명으로, 약 11.1% 의점유율을차지하였다. 항공사비즈니스모델별분석 ( 국적 FSC+ 외국적 FSC vs. 국적 LCC+ 외국적 LCC) 항공사비즈니스모델별로는 FSC 여객실적이약 65.2 만명, LCC 여객실적이약 78.6 만명이다. 점유율은 FSC 가약 45.4%, LCC 가약 54.6% 이다. FSC 여객실적점유율은전년동월대비약 14.9%p 감소, 전월대비약 2.2%p 감소한수치이다. 국적항공사분석 ( 국적 FSC vs. 국적 LCC) 국적항공사중 FSC 여객실적은약 55.8 만명, LCC 여객실적은약 72.3 만명으로, 점유율은각각약 43.6%, 56.4% 이다. FSC 점유율은전년동월대비약 14.9%p 감소, 전월대비약 2.2%p 감소하였다. 외국적항공사분석 ( 외국적 FSC vs. 외국적 LCC) 외국적항공사중 FSC 여객실적은약 9.4 만명으로, 점유율은약 60.0% 이다. 이는전년동월대비약 0.3%p 증가, 전월과동일한수치이다. LCC 여객실적은약 6.3 만명으로, 약 40.0% 의여객점유율을차지하였다.

19 Aviation Opinion Aviation Focus Aviation Information Aviation Information 11 월항공여객약 907 만명 전년동월대비약 9% 증가 - 국제여객약 11.1% 증가, 국내여객약 4.1% 증가 - 국토교통부 ( 장관김현미 ) 는 2017 년 11 월국제여객및국내여객이전년동월대비각각약 11.1%, 4.1% 증가했고, 항공화물은전년동월대비약 6.3% 증가했다고발표했다. 국제항공여객실적 2017년 11월국제여객은지난 3월중국의방한금지령으로인한중국노선실적감소와 11월비수기에도, 원화강세에따른해외여행수요증가영향으로전년동월대비약 11.1% 증가한약 644만명을기록하였다. 지역별로중국노선 ( 약 -22.3%) 은 9개월연속감소세이나 8월부터감소폭이계속완화되고있으며, 일본 ( 약 27.9%) 동남아 ( 약 21.7%) 대양주 ( 약 19.9%) 노선등은두자릿수증가하였다. [ 그림 12] 국제선여객실적추이 ( 만명 ) 8,000 7,000 6,000 5,000 4,000 3,000 2,000 1, 월 누적 6,673 7,001 5,194 5,592 4, % +4.9% +11% +7.7% +7% % +14.8% +13.7% +11.1% +11.1% 국내항공여객실적 2017년 11월국내선여객은저비용항공사공급석 ( 약 4%) 및제주노선여객수요증가로전년동월대비약 4.1% 성장한약 263만명기록하였다. 공항별로광주 ( 약 31%) 청주 ( 약 12.8%) 대구 ( 약 12.6%) 공항은두자릿수증가하였으나, 울산 ( 약 -6.5%) 김포 ( 약 -1.5%) 공항등은감소하였다. [ 그림 13] 국내선여객실적추이 ( 만명 ) 3,500 3,000 2,500 2,000 1,500 1, 월 누적 2,852 2,991 2,577 2,069 2, % +10.7% +4.9% +10.1% +2.7% % +11.5% +15% +3.6% +4.1%

20 [30147] 세종특별자치시시청대로 370 세종국책연구단지과학인프라동 l Tel 044) Fax 044) l

방한외래관광객관광객

방한외래관광객관광객 01. 방한외래관광객(5월기준) 5월 방한외래관광객 1,492,680명, 전년동기(1,334,212명) 대비 11.9% 증가 (단위 : 명, %) 방한외래관광객 증감률 2010년 8,797,658 12.5 2011년 9,794,796 11.3 2012년 11,140,028 13.7 2013년 12,175,550 9.3 2014년 14,201,516 16.6