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- 승현 소
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3 1. 회사개요 회사명 한주금속 / Hanjoo Metal 설립일 최대주주등 31% 도요타그룹 28% 주주관계 한주금속경영진 / 도요타그룹 / 산업은행 / 서한산업 매출액 1,116 억원 (2013 년기준 ) 서한산업 20% 산업은행 21% 직원수 191 명 시설및위치 샤시공장 : 울산화산리 (9,837 m2 ) 엔진공장 : 울산원산리 (24,155 m2 ) 주요생산품및 연간생산능력 저압주조 : 알루미늄휠중력주조 : 엔진부품고압주조 : 방진고무전자교반고압주조 : 경량화조향부품 100만개 / 년 450만개 / 년 160만개 / 년 17만개 / 년 3
4 2. 회사연혁 1987 한주금속 설립및흡기다기관부품현대자동차공급 1996 알루미늄휠공장설립 1997 머큐리엔진부품수출개시 일본 TOYOTA 사와기술원조계약체결 1998 CMW 사자본유치 2000 도요타통상자본유치 2012 서한산업자본유치 천만불수출탑수상 2014 KONEX 상장 미국지사설립 (OHIO, USA) 2006 GM, D-MAX, Nissan, Renault 와사업시작 2007 산업은행자본유치 2003 기술연구소및엔진공장신축 천만불수출탑수상 4
5 3. 핵심역량현황 핵심역량주조종합솔루션차량경량화친환경기술보유 중력주조공법 저압주조공법 다이캐스팅공법 전자교반고압주조 하이브리드디스크개발 알루미늄너클경량화 전기자동차부품다수개발 고객지향품질시스템인증 ISO14001 / TS16949 RNPO ASES A RANK 다임러 Category 1 Level 지속적인연구개발투자 소재개발사업 WPM ( 2012 ~ 2019 ) 글로벌기술혁신개발사업고강도휠개발사업 5
6 3-1. 종합주조솔루션 Total Solution For Aluminum Casting [ 저압주조 ( 96y ~ ) ] [ 중력주조 ( 87y ~ ) ] ü ü 일본 CMW ( 도요타 ) 기술제휴알루미늄휠디자인기술보유 ü ü DOHC Intake Manifold 국산화업계최고의업력과기술경쟁력확보 [ 전자교반고압주조 ( 특허기술 ) ] [ 고압주조 ( 2013y ~ ) ] ü ü 자동차경량화대응고강도주조특허신기술공법시장진입 ( 기술테스트완료, 현대차납품예정 ) ü ü 양산라인시스템구축완료전략적영업추진을위한시너지창출 6
7 3-2. 시장트랜드선점기술보유 전자교반고압주조 경량화 전자교반고압주조특허보유 사업명지식경재부 ( 동남권광역선도사업 _ 안전편의과제 ) 과제명 수행기관 반응고공법적용초고강도알루미늄타이어휠양산기술개발 주관 : 한주금속 ( 주 ), 참여 : 퓨쳐캐스트 ( 이영철대표 ), KIMS( 김경현박사 ), 생기원 ( 임경묵박사 ), 위탁 : 울산자동차부품혁신센타 ( 윤지현박사 ) 사업기간 ~ (17 개월 ) 전자기력을이용한알루미늄조직제어후고압주조 현대차 / 현대모비스기술, 양산평가승인완료 사업비총사업비 15.8 억 ( 정부출연금 11.3 억, 민간부담금 4.5 억 ) 7
8 3-2. 시장트랜드선점기술보유 경량화하이브리드 Brake DISC 개발 현대차양산승인 (15 년 12 월 ) 회주철 + 알루미늄조합 주조 ( 철 ) 1 차황삭주조 ( 알루미늄 ) 완제품 ( 흑색도장 ) 경량화 회주철디스크 13.3 kg 하이브리디스크 kg 8
9 3-2. 시장트랜드선점기술보유 친환경모터케이스외 13 종개발완료 ( 양산 ) MAKER 차종공급업체품명 SOP 적용차종제품사진 기아차 TAM EV LS 산전인버터하우징외 2 종 2012 년 5 월 RAY 전기차 기아차 TAM EV 효성모터하우징 2012 년 5 월 RAY 전기차 현대차 LK S&T 모티브 (064960) 모터하우징외 2 종 2012 년 12 월 CNG BUS 전기차 현대차 LMFC MOBIS 모터하우징외 4 종 2012 년 12 월투싼전기차 현대차 LMFC MOBIS 인버터하우징외 1 종 2012 년 12 월투싼전기차 르노삼성 L38 LG 화학밧데리케이스 2013 년 8 월 SM3 ZE 르노 ( 유럽 ) X61 LG 화학밧데리케이스 2016 년 12 월 ( 개발중 ) KANGOO VAN 9
10 3-3. 품질기반의글로벌고객인증 르노 / 닛산 ASES General Motors Bridgestone Daimler 결과 : A rank 결과 : Green 결과 : 결과 : Category ISO/TS16949, ISO/TS9001, ISO14001, SQ 10
11 3-4. 지속적인연구개발 WPM (World Premier Materials ) 10 대핵심소재개발사업참여 ( 초경량복합나노소재를활용한주조방안 ) 사업기간 ( 2012 년 ~2019 년 ) 2014 년 2015 년 2016 년 2017 년 2018 년 정부지원규모 ( 단위 : 백만원 ) ,344 1,344 1,143 주조금형개발 주조시뮬레이션 총사업비 : 53.7 억 - 정부출연 : 49.1 억 - 민간부담 : 14.4 억 탄소나노튜브주조적용 글로벌기술혁신개발사업인장강도 350MPa 급자동차용주조휠개발 ( 중소기업청지원 ) 사업진행 2014 년 2015 년 2016 년 정부지원규모 ( 단위 : 백만원 ) 자체투자 (480) 1 차년도 ( 소재합금결함제어, 휠디자인설계 ) 2 차년도 ( 주조금형설계, 시제품생산기술 ) 총사업비 : 12 억정부출연 : 7.2 억민간부담 : 4.8 억 11
12 4. 사업현황 수출비중 판매비중 기준 : 2014 년 (E) 59.9% 56.2% 59.1% 59.1% GM, 12% 닛산, 5% 현대 / 기아, 32% 40.1% 43.8% 40.9% 40.9% 기타, 19% 현대 / 기아르노삼성기타 GM 닛산 2011 년 2012 년 2013 년 2014 년 ( E ) 내수 수출 르노삼성, 32% 12
13 5. 경영성과 매출액추이 단위 : 백만원 영업이익추이 단위 : 백만원 113, ,570 3Q 3,188 1,725 2, , 년 2012 년 2013 년 2011 년 2012 년 2013 년 당기순이익추이 단위 : 백만원 이익률추이 단위 : % 1, % 영업이익 경상이익 2.2% % 1.7% 2011년 2012년 2013년 (752) 0.7% % 년 2012년 2013년 13
14 6. 영업추진전략 Hanjoo 국내최대중력주조업체현대 / 기아친환경차개발 (EV) 다변화된해외거래선확보 신공법알루미늄주조 반응고고압주조 ( Slury On Demand) Toyota HMC/KIA 중앙정기지분제휴 * 서한산업지분제휴 * 고압주조 (High Pressure Diecasting) 일본저압주조 / 도장공법기술제휴 경량화신기술교류 안정적일본판로확보 현대 / 기아전략적협력관계 주철부품의알루미늄개발 영업 / 기술개발제휴 경량휠포밍 도요타자동차자회사휠공급업체 서한그룹 - 한국프랜지 (010100) 샤시모듈공급 1 차업체 14
15 7. 성장동력프로젝트 1 북미시장모듈화사업 도입기 ( 2006 년 ~ 2012 년 ) GM 파워트레인파트너쉽체결 북미공장직수출시작 성장기 ( 2013 년 ~ 2014 년 ) $25,000,000 $20,000,000 GM 알루미늄부품기술적파트너 신규프로젝트 [LF4] 모듈납품 확장기 ( 2015 년 ~ ) 모듈조립공장현지구축추진 FORD 프로젝트개시 $15,000,000 $10,000,000 $5,000,000 $ 년 2013 년 2014 년 (E) 2015 년 (E) 2016 년 (E) 2017 년 (E) GM FORD 15
16 7. 성장동력프로젝트 2 경량화부품사업 특대형 ( 확정 ) 대형중대형중형캐리어 단위 : 백만원 40,000 출자 공급 30,000 20,000 2,720 18,410 10, ,754 8, ,080 4, 년 12 월 2016 년 2017 년 구분 연간생산량추정 2015 년 12 월 2016 년 2017 년 ( 단위 : 대수 ) ( 단위 : 백만원 ) 특대형 ( 확정 ) 13, 주철 알루미늄경량화디스크 - 20% 캐리어 - 50% 이종재질디스크 (HI-DISK) LF Rear Carrier 대형차적용시 72,959 4,080 4,080 중대형차적용시 147,373 8,754 8,754 중형차적용시 309,928 18,410 중대형차일부 ( 확정 ) 229 2,720 추가수주시 ( 조인트벤처 ) 16
17 7. 성장동력프로젝트 단위 : 백만원 3 전기차부품사업 10,000 8,000 설비투자 공급 6,000 4,000 2,100 3,500 2,000-3,710 3, 년 2015 년 2016 년 모터하우징외 L38 밧데리케이스밧데리케이스 MAKER 적용차종 2015년 2016년 2017년 이미지 현대모비스 LMFC, LT 투싼, 친환경버스 르노삼성 L38 ( 중국공장 ) SM3 ZE 3,710 3,710 르노 ( 유럽 ) KANGOO VAN 2,100 3,500 17
18 6. 성장동력프로젝트 단위 : 백만원 4 고압주조부품사업 20,000 15,000 도입배경 르노삼성, GM, NISSAN 고객의공급요청 글로벌주조업체로서의자체경쟁력강화추진현황 13년 ~ 14년상반기설비구축 (5기) 10,000 5, 년 2015 년 2016 년 2017 년 동아타이어르노삼성한국게이츠엘지화학르노 GM 파워트레인 전문인력충원및시운전테스트완료 동아타이어 (007340) 및르노삼성납품개시 수주현황 14 년동아타이어 (007340) 대량수주 르노삼성및 GM 수주 MAKER 적용차종 2014년 2015년 2016년 2017년 동아타이어 (007340) H4MK O/W 229 4,625 12,954 12,954 르노삼성 M5R T/H LFD ,348 1,263 한국게이츠 H4MK Bracket LG화학 Volvo_ Outlet/Inlet 르노 H4MK O/W Renault GM 파워트레인 FUEL RAIL BRACKET 482 1,811 합계 520 5,486 15,446 16,683 18
19 7. 성장동력프로젝트 매출액추정 단위 : 백만원 기존사업북미사업 -GM 북미사업 -FORD 경량화 - 이종재질경량화 - 너클전기차사업고압주조 210, , , , , ,000 90,000 70,000 기존사업 기존사업기존사업기존사업기존사업 50, 년 2014 년 2015 년 2016 년 2017 년 19
20 감사합니다. U.K FRANCE Germany CHINA KOREA (ULSAN) CANADA U.S.A BRAZIL JAPAN Turkey MEXICO SPAIN AUSTRAILIA 20
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21 1) 2) 22 2015.7 1981~1984 10 1982 970 1990~1994 18 1990 1,251 1995~1999 57 1996 1,249 2000~2004 41 2001 1,200 2005~2009 58 2005 1,200 2010~2014 60 2010 1,200 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) 23 10) 11) 0.330 0.340
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. 3. 3 자동차산업 영업일수증가가무색한 2 월판매실적 자동차 / 타이어 Analyst 김준성 2. 698-669 joonsung.kim@meritz.co.kr 총생산 CAPA 의 6% ( 현대차 ), 72% ( 기아차 ) 를구성하는국내및중국공장영업일수가각각 18%, 6% 증가했으며, 신공장가동효과 ( 현대차중국 4, 기아차멕시코 ) 가존재했음에도 2 월글로벌판매는부진한모습
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중소기업 R&D 지원정책 이세형 2006. 10. 12 차 례 1. 중소기업의국민경제적위상 2. 중소기업지원정책방향 3. 중소기업 R&D 지원정책현황 1. 중소기업의국민경제적위상 중소기업은우리경제의중추 구분 전 체 중소기업 중소기업비중 (%) 사업체수 ( 개 ) 3,004,105 2,999,297 99.8 종사자수 ( 명 ) 12,041,387 10,474,630
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16--1 알루코 (178/KS) 적용분야확대로인한실적개선기대 Not Rated 국내 1 위알루미늄압출기업알루코는알루텍, 고강알루미늄, 현대알루미늄, 케이티피유등다양한계열사를바탕으로시작단계인알루미늄주조에서부터금형, 완제품까지수직계열화구조가구축되어있다. 16 년예상매출액과영업이익은각각,879 억원, 9 억원으로추정된다. 스마트폰메탈케이스적용확대로인한전자재료사업부의성장세가예상되는가운데차량경량화에따른알루미늄제품수요증가로인한견조한성장세가지속될것으로판단된다.
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