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민석 염
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1 해외투자영업부 ( 목 ) [24hr DESK: ] Ⅰ. Global Market / 글로벌마켓 주요국주가지수 구분 전일종가 전일비 (%) 1wk(%) YTD(%) 미국 DOW 20, 미국 NASDAQ 6, 미국 S&P500 2, 영국 FTSE 7, DJ Euro STOXX 50 3, 일본 NIKKEI 19, 홍콩 Hang Seng 25, KOSPI 2, 글로벌증시 뉴욕증시, 트럼프불확실성에급락마감 뉴욕증시는 17 일 ( 현지시간 ) 큰폭으로하락했다. 다우지수는전거래일대비 포인트 (1.78%) 하락한 2 만 으로마감했다. S&P500 지수는 포인트 (1.82%) 내린 을, 나스닥지수는 포인트 (2.57%) 급락한 를각각기록했다. 도널드트럼프미국대통령을둘러싼혼란이더욱커지면서투자자들이주식을대거매도했다고미 국금융전문매체마켓워치는전했다. 다우와 S&P500 지수는지난해 9 월이후가장큰하락폭을기록 했으며나스닥지수는지난해 6 월이후최대폭으로떨어졌다. 계속되는정치적불확실성에투자자들은트럼프가감세와인프라투자등친성장정책을제대로펼칠수있을지우려하게됐다. 트럼프의시장친화적인정책에가장큰수혜를볼것으로기대됐던금융업종이특히부진해이런불안한시각을반영했다. S&P500금융업종지수는 3% 넘게급락해 11개업종가운데가장큰하락폭을보였다. 산업과기술, 원자재업종도각각 2% 이상떨어졌다. 트럼프대통령이지난주제임스코미연방수사국 (FBI) 국장을전격적으로해임하면서역풍이불고있다. 워싱턴포스트 (WP) 등미국언론들은지난 15일트럼프가지난주러시아외무장관과주미러시아대사를만난자리에서이스라엘로부터입수한이슬람국가 (IS) 관련매우민감한기밀정보를유출했다고폭로했다. 뉴욕타임스 (NYT) 는전날트럼프가지난 2월코미에게당시백악관국가안보회의 (NSC) 보좌관이었던마이클플린에대한조사를중단하라고요구했다는사실도밝혔다. 이에일부공화당하원의원들도추가조사를촉구하는한편 FBI에코미전국장과트럼프사이에오갔던대화와관련된문서를의회에넘길것을요구했다. 공화당소속의존매케인상원의원은 트럼프스캔들이워터게이트급으로커졌다 고한탄했다. 워터게이트는리처드닉슨전대통령의 1974년사임으로이어진초대형정치스캔들이다. 아일랜드소재베팅업체패디파워는이날트럼프대통령탄핵가능성을 33%, 사퇴확률은 35% 로점쳤다. 1

2 Ⅱ. Futures / 해외선물 전일상품가격 구분 전일종가 전일비 (%) 시가 고가 저가 Crude Oil N.Gas Gold 1, , , ,236.3 H-G Bopper Corn Wheat Soybean Dollar Index GOLD CRUDE OIL ( 자료 : Bloomberg, 한국투자증권 ) Energy 국제유가, 미국원유재고 6주연속감소에상승뉴욕유가는미국의원유재고가 6주연속감소한영향으로상승했다. 유가는미국의공급과잉우려가지속하는상황에서원유재고가 6주연속감소한것으로나타나강세를보였다. 미에너지정보청 (EIA) 은지난 12일마감된주간미국원유재고가 175만3천배럴감소한 5억2천77만배럴을기록했다고밝혔다. 월스트리트저널 (WSJ) 예상치는 220만배럴감소였다. 전일미국석유협회 (API) 는같은기간미국원유재고가 88만2천배럴증가했다고밝혀유가는시간외거래에서하락세를보이기도했다. S&P 글로벌플랫츠조사에따르면전문가들은 220만배럴감소를예상했다. 전문가들은 EIA 원유재고감소량이시장예상에미치지못했지만, 휘발유와정제유재고까지일제히감소하는모습을보이면서수요감소에대한우려를다소완화했다고평가했다. Precious Metal 금, 트럼프불확실성에상승뉴욕금가격은트럼프행정부와러시아간의내통의혹을둘러싼정치적불확실성이커져안전자산선호심리가유입되면서큰폭으로상승했다. 시장은트럼프대통령의러시아내통의혹수사중단요구에대한보도와미의회의트럼프대통령탄핵가능성등을주목하고있다. 트럼프대통령은러시아에기밀을유출했다는의혹이불거진데다제임스코미전연방수사국 (FBI) 국장에게러시아내통의혹수사를중단하라고요구한것으로알려져시장우려를키웠다. 코메즈방크의기술적분석애널리스트는 " 단기기술적분석측면에서금가격이중요한저항선인 200일이동평균선과피보나치조정비율인 1,245달러선을돌파하고올랐다 " 고분석했다. 그는또 " 금가격이현시세를유지한다면다음저항선으로형성된장기하락추세선인 1,287달러까지추가상승할것 " 이라고전망했다. Agriculture / Softs 대두, 헤알화약세와수출전망호조에혼조세대두가격은달러화대비헤알화가 5월 8일이후첫약세를보이고, 반대로달러화약세로미국산대두수출증대기대감에혼조세를보였다. 시장은달러화의상대적약세로인한가격경쟁력과특히유로화강세로인한유럽수입수요증대가상승여지를만들고있다고분석했다. 2

3 Ⅲ. FX Strategy / FX 투자전략 전일통화쌍가격 Daily Chart 구분전일종가전일비 (%) 시가고가저가 Dollar Index EUR/USD GBP/USD USD/JPY FX 달러화, 워싱턴정치불안정에급락달러화는도널드트럼프미국대통령의정책불확실성고조로가파르게떨어졌다. 달러화는러시아에대한기밀유출논란으로커진트럼프대통령의정책불확실성이탄핵가능성으로번지며위험회피가강해져급락출발했다. 안전자산인미국채, 독일국채, 금, 엔화등의가격이일제히올랐다. 위험자산인뉴욕증시는트럼프탄핵가능성으로큰폭으로하락했다. 이전과다르게집권여당인공화당내에서 ' 트럼프탄핵론 ' 이공개적으로제기되기도했다. 공화당소속저스틴아매쉬 ( 미시간 ) 하원의원은미의회전문지가이른바 ' 코미메모 ' 가사실이면탄핵감이라고생각하느냐는질문에 " 그렇다 " 고답변했다. 뉴욕타임스 (NYT) 는전일제임스코미연방수사국 (FBI) 전국장의메모를인용해트럼프가당시 FBI 국장에게러시아내통설수사와관련해 ' 당신이이사건을놔줬으면좋겠다 ' 다는압력을가했다고보도했다. 달러화는오후들어금융주주도로뉴욕증시낙폭이확대된가운데엔화와유로화에낙폭을더확대했다. EUR/USD (30 min Chart) USD/JPY (30 min Chart) 3

4 Ⅳ. Market Bulletin Board / 시장도표 US/EU Index (%) 구분전일종가전일비 1wk YTD 미국 DOW 미국 NASDAQ 미국 S&P 미국 Russell 영국 FTSE 프랑스 CAC 독일 DAX 유럽 DJ Euro STOXX ASIA Index (%) 한국 KOSPI 한국 KOSDAQ 일본 NIKKEI 홍콩 HangSeng 홍콩 H-Share 싱가폴 MSCI Singapore 대만 MSCI Taiwan 인도 CNX Nifty Currency (%) Dollar Index EUR/USD GBP/USD AUD/USD NZD/USD USD/CHF USD/JPY USD/CAD Interest Rate (%) Eurodollar yr U.S. T-Notes yr U.S. T-Notes yr U.S. T-Notes yr U.S. T-Bonds Euro Schatz (2yr) Euro Bobl (5yr) Euro Bond (10yr) Energy (%) Crude Oil (CME) Natural Gas (CME) Heating Oil (CME) Gasoline (CME) Brent Crude (ICE) Gas Oil (ICE) ECX EUA (ICE) ECX CER (ICE) Metal (%) GOLD (CME) Silver (CME) Platinum (CME) H-G Copper Agriculture (%) Corn (CME) Wheat (CME) Soybean (CME) Soybean Oil (CME) Soybean Meal (CME) Oats (CME) Rough Rice (CME) Live Cattle (CME) Feeder Cattle (CME) Lean Hogs (CME) Cocoa (ICE) Cotton No2 (ICE) Coffee C (ICE) Sugar No11 (ICE) FCOJ-A (ICE) Commodity Index (%) RJ-CRB RICI 종합 RICI 에너지 RICI 금속 RICI 농산물 Bloomberg / 한국투자증권 4

5 Ⅴ. Economic Indicator / 경제지표및이벤트일정 일시 시간 국가 지표 / 이벤트 기간 예상 발표 이전 05/17/2017 8:50 JN 핵심기계수주전월비 Mar 2.50% 1.40% 1.50% 05/17/2017 8:50 JN 핵심기계수주전년비 Mar 1.20% -0.70% 5.60% 05/17/2017 9:30 AU 웨스트팩소비자기대지수 SA MoM May % -0.70% 05/17/ :30 JN 광공업생산 MoM Mar F % -2.10% 05/17/ :30 JN 광공업생산 YoY Mar F % 3.30% 05/17/ :30 JN 설비가동률 MoM Mar % 3.20% 05/17/ :30 UK 실업수당청구자비율 Apr % 2.20% 05/17/ :30 UK 실업수당청구변동 Apr k 25.5k 05/17/ :30 UK ILO 실업률 3개월 Mar 4.70% 4.60% 4.70% 05/17/ :00 EC CPI ( 전월대비 ) Apr 0.40% 0.40% 0.80% 05/17/ :00 EC CPI ( 전년대비 ) Apr F 1.90% 1.90% 1.50% 05/17/ :00 US MBA 주택융자신청지수 12-May % 2.40% 05/17/ :30 CA 제조업판매 MoM Mar 1.30% 1.00% -0.20% 05/17/ :30 US DOE 미국원유재고 12-May -2673k -1753k -5247k 05/17/ :30 US DOE 쿠싱 OK 원유재고 12-May -500k 35k -438k 05/17/ :30 US DOE 미국휘발유재고 12-May -1000k -413k -150k 05/17/ :30 US DOE U.S. Distillate Inventory 12-May -1450k -1944k -1587k 05/18/2017 8:50 JN GDP SA 전기대비 1Q P 0.50% 0.50% 0.30% 05/18/2017 8:50 JN GDP 연간화 SA 전분기대비 1Q P 1.70% 2.20% 1.20% 05/18/2017 8:50 JN ( 전년동기대비 ) 1Q P -0.70% -0.80% -0.10% 05/18/ :30 AU 취업자변동 Apr 5.0k k 05/18/ :30 AU 실업률 Apr 5.90% % 05/18/ :30 AU 경제활동참가율 Apr 64.70% % 05/18/ :30 UK 소매판매 ( 자동차연료제외 ) MoM Apr 1.00% % 05/18/ :30 UK 소매판매 ( 자동차연료제외 ) YoY Apr 2.60% % 05/18/ :30 UK 소매판매 ( 자동차연료포함 ) MoM Apr 1.10% % 05/18/ :30 UK 소매판매 ( 자동차연료포함 ) YoY Apr 2.10% % 05/18/ :30 US 순수출매출옥수수-기존작물 11-May /18/ :30 US 순수출매출대두-기존 11-May /18/ :30 US 순수출매출소맥-기존 11-May /18/ :30 US 신규실업수당청구건수 13-May 240k k 05/18/ :30 US 필라델피아연준경기전망 May /18/ :00 US 선행지수 Apr 0.40% % 05/18/ :30 US EIA 천연가스비축량변동 12-May /19/ :30 CA CPI NSA 전월대비 Apr 0.50% % 05/19/ :30 CA CPI ( 전년대비 ) Apr 1.70% % 05/19/ :30 CA 소매판매 ( 전월대비 ) Mar 0.30% % 05/19/ :30 CA 소매판매 ( 자동차제외 ) 전월비 Mar 0.20% % 05/19/ :00 EC 소비자기대지수 May A 본자료는고객의증권투자를돕기위하여작성된당사의저작물로서모든저작권은당사에게있으며, 당사의동의없이어떤형태로든복제, 배포, 전송, 변형할수없습니다. 본자료는당사해외투자영업부에서수집한자료및정보를기초로작성된것이나당사가그자료및정보의정확성이나완전성을보장할수는없으므로당사는본자료로써고객의투자결과에대한어떠한보장도행하는것이아닙니다. 최종적투자결정은고객의판단에기초한것이며본자료는투자결과와관련한법적분쟁에서증거로사용될수없습니다. 5

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슬라이드 1 Futures/FX Daily 해외투자영업부 2019.01.16 ( 수 ) [24hr DESK: 1577-1282] Ⅰ. Global Market / 글로벌마켓 주요국주가지수 구분 전일종가 전일비 (%) 1wk(%) YTD(%) 미국 DOW 24,065.59 0.65 1.17 3.16 미국 NASDAQ 7,023.83 1.71 1.84 5.86 미국 S&P500