2021 년 2 월 1 일 Ⅰ Global ETF 키움증권리서치센터글로벌리서치팀 ⅠGlobal ETF Strategy 김진영 / RA 이지민 02) / Week

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년 월 일 Ⅰ Global ETF 키움증권리서치센터글로벌리서치팀 ⅠGlobal ETF Strategy 김진영 -3787-87 / jykim@kiwoom.com RA 이지민 ) 3787-776 / jimin.lee@kiwoom.

서비스업 PMI (/3), 월챌린저감원보고서, 분기생산성 단위노동비용, 월공장수주 (/), 월무역수지, 월고용보고서, 월소비자신용 (/5) 주요국경제지표 한국수출입, 일본 월제조업 PMI, 중국 월차이신제조업 PMI, 독일 월소매판매, 유럽 월제조업 PMI, 월실업률 (/), 유럽 분기 GDP (/), 일본 월서비스업 PMI, 중국 월차이신서비스업

1 년 월 일 Ⅰ Global ETF 키움증권리서치센터글로벌리서치팀 ⅠGlobal ETF Strategy 김진영 / jykim@kiwoom.com RA 이지민 ) / jimin.lee@kiwoom.com Weekly Issue Wallstreetbets 가쏘아올린증시변동성 중앙은행 로젠그렌보스턴연은총재연설 (/), 불라드세인트루이스연은총재연설 (/3), 에반스시카고연은총재, 메스터클리브랜드연은총재, 카플란댈러스연은총재연설, BOE 통화정책회의 (/) 미국경제지표 월 ISM 제조업 PMI, 월건설지출 (/), 월 ADP 고용보고서, 월 ISM 서비스업 PMI (/3), 월챌린저감원보고서, 분기생산성 단위노동비용, 월공장수주 (/), 월무역수지, 월고용보고서, 월소비자신용 (/5) 주요국경제지표 한국수출입, 일본 월제조업 PMI, 중국 월차이신제조업 PMI, 독일 월소매판매, 유럽 월제조업 PMI, 월실업률 (/), 유럽 분기 GDP (/), 일본 월서비스업 PMI, 중국 월차이신서비스업 PMI, 유럽 월서비스업 PMI, 월 CPI/PPI (/3), 유럽 월소매판매 (/), 일본 월가계지출, 월외환보유액, 월경기동향지수, 독일 월제조업수주 (/5) 주요이벤트석유수출기구 (OPEC) JMMC 회의 (/3) 실적발표 써모피셔사이언티픽, 오티스, 온세미컨덕터, Cirrus Logic, 워너뮤직그룹 (/), 아마존, 알파벳, 알리바바, 화이자, 엑손모빌, Amgen, EA, 매치그룹, Autohome, Entegris, Lennox (/), AbbVie, 퀄컴, 스포티파이, 바이오젠, 매트라이프, Qorvo (/3), 머크, 브리스톨마이어스스큅, 필립모리스, 액티비전블리자드, 펠레톤, 포드, 핀터레스트, 유니티소프트웨어, 허쉬, 프루덴셜 (/), 사노피, 에스티로더 (/5) * 경제지표및이벤트날짜는현지시간기준 글로벌 ETF 주간수익률 Top (Leveraged/Inverse 제외 ) 티커 ETF 명 자산군 투자대상 (,) W M YTD Y VIXY ProShares VIX Short-Term Futures ETF 대체 VIX 7 6, GAMR ETFMG Video Game Tech ETF 주식 비디오게임 XRT SPDR S&P Retail ETF 주식 미소매업종 79, VIXM ProShares VIX Mid-Term Futures ETF 대체 VIX RWJ Invesco S&P SmallCap 6 Revenue ETF 주식 미스몰캡 XSVM Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF 주식 미스몰캡 GERM ETFMG Treatments Testing and Advancements ETF 주식 감염질환치료 검사 N/A CORN Teucrium Corn Fund 대체 옥수수 SILJ ETFMG Prime Junior Silver ETF 주식 은채굴 659, SLV ishares Silver Trust 대체 은실물,586 3, 자료 : ETFdb.com, 키움증권리서치, 주 )..5~..9, 모든 ETF는미국상장. 거래량 만주이상 글로벌 ETF 주간수익률 Top (Leveraged/Inverse) 티커 ETF 명 자산군 투자대상 (,) W M YTD Y RETL Direxion Daily Retail Bull 3X Shares 주식 미소매업종 UVXY ProShares Ultra VIX Short-Term Futures 대체 VIX,77 56, HIBS Direxion Daily S&P 5 High Beta Bear 3X Shares 주식 S&P 고베타주 SOXS Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares 주식 반도체 9, SMDD ProShares UltraPro Short MidCap 주식 중형주 SRTY ProShares UltraPro Short Russell 주식 러셀, TZA Direxion Daily Small Cap Bear 3X Shares 주식 스몰캡 368 7, ERY Direxion Daily Energy Bear X Shares 주식 에너지 EDZ Direxion Daily Emerging Markets Bear 3X Shares 주식 신흥국주식 FAZ Direxion Daily Financial Bear 3X Shares 주식 금융 8, 자료 : ETFdb.com, 키움증권리서치, 주 )..5~..9, 모든 ETF는미국상장. 거래량 만주이상

2 년 월 일 Kiwoom ETF Weekly Weekly Issues & Comments Q 글로벌 ESG 펀드자금유입사상최고치경신 빅테크, 실적호조에도주가부진. QQQ -3.3% - Q 글로벌 ESG 펀드 /ETF 자금유입,53 억달러 (QoQ +88%) 를기록하며사상최고치경신. 총자산규모및신규상품출시수도최대치갱신 - ESG 펀드총자산규모는.65 조달러까지증가 (QoQ +9%) 하며, 3 분기.6 조달러 (QoQ +9%) 에이어확장모멘텀을지속. ESG 펀드상품수는총 96 개추가 - 7 일 ( 현지시간 ) 애플, 테슬라, 페이스북등기술주, 호실적발표에도주가하락세 - 美기관들의공매도손실에따른유동성확보움직임, 과열에대한경계심리등이투자심리악화로연결. 다만, 마이크로소프트는클라우드매출성장에따른이익안정성이등이긍정적으로평가되며주간 +.7% 게임스탑광풍에 GAMR, XRT 등 GME 보유상위 ETF 변동성확대 WSB, 은가격까지끌어올리나? - 금융시장을뒤흔든게임스탑 (GME:US), 주간 % 폭등하면서 GME 보유상위 ETF 인 GAMR, XRT 자금흐름에도변동성확대 - 현재 GAMR, XRT 포트폴리오내 GME 보유비중은각 7%( 연초.%), %( 연초.5%) 로연초대비급등, 주간수익률은각 +.7%, +7.6% - 다만향후주가하락에대한우려로지난주 XRT 에서는 $6.3 억의자금대거유출. 관련해변동성확대가불가피한만큼이후투자변동성에유의 - 증시변동성이고조되는가운데지난주은실물및채굴관련 ETF 로도매수세확대. SILJ +6.%, SLV +5.6%, SIVR +5.5% - 블룸버그는 8 일 ( 현지시간 ) 레딧 (Reddit) 커뮤니티 WSB 에은 (silver) 투자관련글이올라오기시작했다고보도. 게임스탑, AMC 엔터등에투자했던매수세가기타자산으로까지번지는등과열확대되는중 - 한편변동성확대에 VIX 지수가상승폭을확대하자, 주간 VIXY +8.9%, VIXM +.6% ETF Screener : Weekly Returns [ 주식 ] 글로벌 ETF 주간수익률 High & Low 티커 투자대상 티커투자대상 (,) W M YTD Y (,) W M YTD Y GAMR 비디오게임 TAN 태양광 5,87, XRT 미소매업종 79, CNRG 클린에너지 RWJ 스몰캡 ICLN 클린에너지 6,99 7, XSVM 스몰캡 PSI 반도체 GERM 감염질환치료 검사 N/A PBD 클린에너지 SILJ 은채굴 탐사 659, PBW 클린에너지 3, SLVP 은채굴 LIT 리튬 차전지,889, SYLD 고배당주 REMX 희토류 희귀금속 SIL 은채굴, COPX 구리채굴 PBJ 음식료 FTXL 반도체 [ 채권 ] 글로벌 ETF 주간수익률 High & Low 티커 투자대상 티커투자대상 (,) W M YTD Y (,) W M YTD Y XMPT 美지방채 FCVT 전환사채 RVNU IG 지방채 ICVT 전환사채, CBON 중국본토채권 CWB 전환사채 7,9, FMHI 美지방채 ( 액티브 ) DWFI 채권종합 LGOV 美장기채 ( 액티브 ) HYZD 하이일드채 ( 금리변동헤지 ) HYD 하이일드지방채 3, FLHY 하이일드회사채 PWZ 캘리포니아지방채 (AMT 면제 ) WFHY 하이일드회사채 FLMB IG 지방채 IHY 선진국하이일드 ( 美제외 FMB IG 지방채, FDHY 하이일드채 MMIT IG 지방채 (3-Y) IBND 글로벌 IG 회사채 ( 美제외 ) [ 대체 ] 글로벌 ETF 주간수익률 High & Low 티커 투자대상 티커투자대상 (,) W M YTD Y (,) W M YTD Y VIXY VIX 7 6, BDRY 벌크선 VIXM VIX PALL 팔라듐 CORN 옥수수 FVC 모멘텀 ( 가격 ) SLV 은실물,586 3, WIZ 자산배분 ( 주식 / 채권 ) SIVR 은실물 CLIX 롱 / 숏 UNG 천연가스 37 5, REM 모기지 REITs, MSVX 롱 / 숏 N/A QQH 자산배분 ( 美기술주 / 국채 ) SOYB 대두 MORT 모기지 REITs BTAL 롱 / 숏 LGH 자산배분 ( 美대형주 / 국채 ) WEAT 밀 PTEU 모멘텀 ( 유로존중대형주 / 美국채 ) 자료 : ETFdb.com, 키움증권리서치, 주 )..5~..9, 모든 ETF는미국상장. 거래량 만주이상

3 년 월 일 Kiwoom ETF Weekly ETF Screener : Weekly Net Flows 주간자금유입 Top 5 ETF 티커 ETF 명 Fund Flow (,) W M YTD W M YTD SDY SPDR S&P Dividend ETF 7, ,3.3,56.8,56.8 BBJP JPMorgan BetaBuilders Japan ETF 6,53, ,7.9,7.9 BBAX JPMorgan BetaBuilders Developed Asia ex-japan ETF,873, VTI Vanguard Total Stock Market ETF,85, ,3.5 3,3.5 BND Vanguard Total Bond Market ETF 69,595 5, ,5.,5. QQQ Invesco QQQ 55, 33, ,33.6 -,33.6 SPHD Invesco S&P 5 High Dividend Low Volatility ETF,59, AGG ishares Core U.S. Aggregate Bond ETF 85,68 5, ,77.,77. BBEU JPMorgan BetaBuilders Europe ETF 3,3, VTV Vanguard Value ETF 6,8, ,7.,7. SPYD SPDR Portfolio S&P 5 High Dividend ETF,95, SPDW SPDR Portfolio World ex-us ETF 9,6, BSV Vanguard Short-Term Bond ETF 3,7, ,6.,6. XLU Utilities Select Sector SPDR Fund,85, SCHO Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF 7,53, HYEM VanEck Vectors Emerging Markets High Yield Bond ETF RSP Invesco S&P 5 Equal Weight ETF 9,3, IWN ishares Russell Value ETF 3,3, DIA SPDR Dow Jones Industrial Average ETF 5,98 3, ,53.,53. PKW Invesco BuyBack Achievers ETF, SPMD SPDR Portfolio S&P Mid Cap ETF 3, IUSB ishares Core Total USD Bond Market ETF 9,38, ,578. 3,578. VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF 9,6 9, KRE SPDR S&P Regional Banking ETF,57 8, TIP ishares TIPS Bond ETF 7,35, ,7.8,7.8 SPSM SPDR Portfolio S&P 6 Small Cap ETF 3, VOO Vanguard S&P 5 ETF 8,3 3, ,67.,67. ARKQ ARK Industrial Innovation ETF, VB Vanguard Small Cap ETF, ,33.8,33.8 VTC Vanguard Total Corporate Bond ETF EMXC ishares MSCI Emerging Markets ex China ETF GOVT ishares U.S. Treasury Bond ETF,63 6, DRIV Global X Autonomous & Electric Vehicles ETF XLY Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund 9,9 3, IJR ishares Core S&P Small-Cap ETF 6,8 5, ,395.6,395.6 ARKG ARK Genomic Revolution ETF,56, ,5.,5. VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF 36,839 3, ARKW ARK Next Generation Internet ETF 6,68, EFV ishares MSCI EAFE Value ETF,66, ,73. 3,73. SCZ ishares MSCI EAFE Small-Cap ETF,9, MUB ishares National AMT-Free Muni Bond ETF,87, ICLN ishares Global Clean Energy ETF 6,99 7, ,638.6,638.6 SCHA Schwab U.S. Small-Cap ETF, ANGL VanEck Vectors Fallen Angel High Yield Bond ETF,68, BNDX Vanguard Total International Bond ETF 38,9 3, ,6.,6. HERO Global X Video Games & Esports ETF XOP SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF,6 8, SCHD Schwab US Dividend Equity ETF 7,6, XLP Consumer Staples Select Sector SPDR Fund,5, DVY ishares Select Dividend ETF 5, 자료 : ETFdb.com, 키움증권리서치, 주 )..5~..9, 모든 ETF는미국상장. 거래량 만주이상 3

4 년 월 일 Kiwoom ETF Weekly ETF Screener : Weekly Net Flows Top 5 SDY: 미국배당주 BBJP: 일본주식 BBAX: 아시아주식 ( 일본外 ) SDY 주가 SDY 누적자금유입 ( 우 ) BBJP 주가 BBJP 누적자금유입 ( 우 ) 3, BBAX 주가 BBAX 누적자금유입 ( 우 ), 3, 3, , 5, , 5 '9/ '9/8 '/3 '/ - '9/ '9/8 '/3 '/ -, '9/ '9/8 '/3 '/ -5 VTI: 미국주식전체 BND: 채권종합 QQQ: 나스닥 VTI 주가 VTI 누적자금유입 ( 우 ) 6 95 BND 주가 BND 누적자금유입 ( 우 ) QQQ 주가 QQQ 누적자금유입 ( 우 ) '9/ '9/8 '/3 '/ 7 '9/ '9/8 '/3 '/ '9/ '9/8 '/3 '/ - SPHD: 미국고배당 + 로우볼스타일 AGG: 미국채권종합 BBEU: 유럽선진국주식 SPHD 주가 SPHD 누적자금유입 ( 우 ),5, AGG 주가 AGG 누적자금유입 ( 우 ) BBEU 주가 BBEU 누적자금유입 ( 우 ) 3,,5,,5, 5 '9/ '9/8 '/3 '/ -, '9/ '9/8 '/3 '/ -5 '9/ '9/8 '/3 '/ VTV: 미국가치주 SPYD: 미국고배당주 SPDW: 미국외선진국주식 VTV 주가 VTV 누적자금유입 ( 우 ) 8 6 '9/ '9/8 '/3 '/ SPYD 주가 5 SPYD 누적자금유입 ( 우 ) 3 5 '9/ '9/8 '/3 '/,,5, 5-5 SPDW 주가 SPDW 누적자금유입 ( 우 ) '9/ '9/8 '/3 '/ 5 3 BSV: 미국단기채권 XLU: 미국유틸리티업종 SCHO: 미국단기국채 8 BSV 주가 BSV 누적자금유입 ( 우 ) 6, 8 XLU 주가 XLU 누적자금유입 ( 우 ) 5 SCHO 주가 SCHO 누적자금유입 ( 우 ) 3,5 8, 7 3 5,5 8, 6 5,5 78 -, '9/ '9/8 '/3 '/ -, '9/ '9/8 '/3 '/ - 6 '9/ '9/8 '/3 '/ -5 자료 : Bloomberg, 키움증권리서치, 주 ) --9 종가기준

5 년 월 일 Kiwoom ETF Weekly GLOBAL INDICES 주요국지수 종가 D- D-5 D- 종가 D- D-5 D- 주요상품가격 Dow 9, % -3.7% -.% 금 (COMEX, 월물 ), % -.5% -.5% NASDAQ 3, % -3.9% +.56% 천연가스 (NYMEX, 3 월물 ) % +.% +5.86% S&P 5 3, % -3.3% -.8% 알루미늄 (LME,3M), % +.58% +.% Semiconductor, % -6.9% +3.7% 전기동 (LME,3M) 7, % -.% +.5% NYSE, % -3.7% -.55% 아연 (LME,3M), % -3.% -5.77% NASDAQ, % -3.3% +.6% WTI(NYMEX, 3 월물 ) % -.3% +7.63% S&P, % -3.9% -.9% 옥수수 % +9.9% +5.8% S&P mid,3. -.% -.97% +.6% 설탕 (NYBOT/ICE, 3 월물 ) % -.5% +3.6% S&P small 6, % -3.9% +6.3% Russell, % -.39% +.73% 한국 DR 및환율 영국 6, % -.3% -.8% KB 금융지주 (ADR) % -9.8% -8.53% 독일 3, % -3.8% -.8% 신한지주 (ADR) % -7.% -6.3% 프랑스 5, % -.88% -.7% LG 디스플 (ADR) % -8.9% +.8% 일본 7, % -3.38% +.% POSCO(ADR) % -8.65% -.% 대만 5, % -5.7% +.75% SK 텔레콤 (ADR) % -5.99% -.78% 홍콩항셍 8, % -3.95% +3.87% 한국전력 (ADR) % -6.% -6.56% 홍콩 H, % -.% +.38% KT(ADR).5 -.% -.3% -.7% 상하이종합 3, % -3.3% +.9% 우리금융그룹 (ADR) % -8.% -.6% 상하이 A 3, % -3.3% +.9% 라인 (ADR) % +.5% +.8% 선전 A, % -.9% +.5% 삼성전자 (GDR) % -6.% +.8% 태국, % -.6% +.% 삼성전자우 (GDR) % -6.59% -.56% 싱가폴, % -.98% +.6% 현대차우 (GDR) % -5.7% +6.65% 인도네시아 5, % -7.5% -.95% LG 전자우 (GDR) % +7.69% +5.67% 러시아, % -3.57% -.% 삼성 SDI(GDR) % -7.% +.3% 인도 6, % -6.73% -3.7% 원 / 달러, % +.% +.98% 멕시코, % -3.8% -.5% 엔 / 달러.68 +.% +.87% +.3% 브라질 5, % -.76% -3.6% 달러 / 유로.36 +.% -.9% -.65% 한국, % -5.% +3.58% 위안화 / 달러 % -.8% -.5% 다우지수구성종목 필라델피아반도체구성종목및주요기술주 3M % +3.9% +.89% AMD % -7.7% -7.% American Express % -7.83% -.65% Analog Devices % -5.3% +.79% Apple % -5.% -.3% Applied Materials % -9.8% +.5% Boeing % -5.66% -.38% ASML % -6.% +9.3% Caterpillar % -.7% +.56% Broadcom % -3.% +3.6% Chevron % -7.% -.5% Cree.8-3.9% -.6% -3.7% Cisco Systems % -.% +.% Intel % -.3% +3.87% Coca Cola % -.7% -.55% KLA-Tencor % -8.8% +7.66% Dow Inc % -9.7% -6.% LAM research % -.7% -.% Amgen % -.76% +6.8% Marvell Tech % -.% +8.3% Honeywell % -3.% -7.39% Maxim % -6.3% +.% Goldman Sachs % -6.3% +.5% Microchip Tech % -9.3% -.5% Home Depot % -.6% +.% Micron Tech % -.87% +8.83% IBM % +.% -.% NVIDIA % -5.7% -.9% Intel % -.3% +3.87% NXP Semiconductor % -6.87% +.68% J&J % -.6% +.5% On Semiconductor % -7.5% +6.9% JPMorgan % -3.83% +.6% Silicon Laboratories % -7.86% +3.37% McDonald's % -.6% -.76% Skyworks Solutions % +.95% +.8% Merck % -.83% -.37% Taiwan Semi.5-3.3% -5.9% +.59% Microsoft % +.66% +.6% Teradyne % -7.7% -5.66% Nike % -.3% -5.6% Texas Instrument % -.% +.8% P&G % -.38% -6.9% Xilinx % -8.65% -8.% Salesforce.com % -.9% +.% Apple % -5.% -.3% Travelers % -6.5% -.% Alibaba % -.85% +6.8% Walgreens Boots % +5.88% +7.7% Baidu. -.% -7.% +7.% UnitedHealth Group % -.% -3.3% Cisco % -.% +.% Verizon % -.73% -5.83% Ebay % +.9% +.79% Visa % -.3% -.5% Google, % -3.% +5.53% Wal-Mart.9 -.7% -3.99% -.56% Oracle % +.% -6.6% Walt Disney % -.67% -7.8% Qualcomm % -3.78% +.% 자료 : Bloomberg, 키움증권리서치, 주 ) --9 종가기준 5

6 년 월 일 Kiwoom ETF Weekly Compliance Notice - 당사는동자료를기관투자자또는제 3 자에게사전제공한사실이없습니다. - 동자료에게시된내용들은본인의의견을정확하게반영하고있으며, 외부의부당한압력이나간섭없이작성되었음을확인합니다. 고지사항 - 본조사분석자료는당사의리서치센터가신뢰할수있는자료및정보로부터얻은것이나, 당사가그정확성이나완전성을보장할수없고, 통지없이의견이변경될수있습니다. - 본조사분석자료는유가증권투자를위한정보제공을목적으로당사고객에게배포되는참고자료로서, 유가증권의종류, 종목, 매매의구분과방법등에관한의사결정은전적으로투자자자신의판단과책임하에이루어져야하며, 당사는본자료의내용에의거하여행해진일제의투자행위결과에대하여어떠한책임도지지않으며법적분쟁에서증거로사용될수없습니다. - 본조사분석자료를무단으로인용, 복제, 전시, 배포, 전송, 편집, 번역, 출판하는등의방법으로저작권을침해하는경우에는관련법에의하여민 형사상책임을지게됩니다. 6

Market Review 국내시장 1일 KOSPI 분봉 추이 자료: KRX 외국인 프로그램 매매 추이 1일 KOSPI 업종별 등락률 (억원) 1, 비차익거래 차익거래 -1, 1 -, -1 -, - -, - -5, /1 /15 /18 /19 / /1 의료정밀 화 학 유

Market Review 국내시장 1일 KOSPI 분봉 추이 자료: KRX 외국인 프로그램 매매 추이 1일 KOSPI 업종별 등락률 (억원) 1, 비차익거래 차익거래 -1, 1 -, -1 -, - -, - -5, /1 /15 /18 /19 / /1 의료정밀 화 학 유 1.. 투자전략 Economist/Strategist 전지원 ) 787-51 jiwon@kiwoom.com 중국 경기 회복 시그널 수급부담이 존재하지만, 대외 여건은 개선 중 KOSPI 업종별 등락률 1-1 - - 자료: KRX 의료정밀 화 학 유 통 업 보험 음 식 료 종이목재 건 설 업 전기전자 기 계 철강금속 섬유의복 운수장비 금 융 업 증권 은행 의