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1 러시아자동차산업의최근동향과전망 안상훈 / 국별조사실선임조사역 Ⅰ. Ⅱ. Ⅲ. Ⅳ. 머리말러시아자동차시장현황러시아자동차산업의주요정책국내자동차업체동향 Ⅴ. 글로벌자동차업체투자동향 Ⅵ. 자동차부품업계동향 Ⅶ. 전망및시사점 요약 러시아자동차시장은높은경제성장지속과함께최근 5년간연평균약 20% 의급격한성장세 를보여 2008년에는판매대수가 3백만대를초과하는세계 5대자동차시장으로성장하게되 었다. 이는소득이증가함에따라그동안억제되어왔던소비욕구가분출되고, 금융기관의 자동차할부금융확대로구매력또한크게증가한데힘입은바크다. 그러나, 러시아자동차시장의이러한성장은자국자동차업체들이아닌외국자동차업체들에 의해주로견인되어왔다. 외국자동차업체들은첨단기술과결합된새로운모델을잇달아출 시하여고객의다양한수요를충족시키면서점차시장을확대해온결과 에불과하던시장점유율이 2008년에는 68.7% 로크게높아지게된것이다. 2004년 27.9% 현재러시아에는선진글로벌자동차업체뿐만아니라, 중국, 인도등의후발자동차업체들도 모두진출해있다. 글로벌자동차업체들은최근시장선점을위해앞다투어현지생산공장을 건설하고있으며, 각국자동차업체들의투자가집중된상트뻬쩨르부르크는러시아자동차산 업의메카로떠오르고있다. 그러나아직까지러시아자동차시장에서는어느하나의업체도독 주하지못하고있는실정으로업체간시장확대를위한치열한경쟁이전개되고있다. 한편, 러시아정부는자국자동차산업육성을위해직간접적으로시장에개입하고있다. 우선 최대자동차업체인 AvtoVAZ 를국유화하여정부주도로육성해나가고있다. 또한, 투자인센티 브제공을통해선진글로벌자동차업체들의투자를유치하는동시에경쟁력이취약한자국자 동차업체들을보호하기위해수입차에대하여높은관세를부과하고있다. 최근러시아자동 차시장은세계경기침체의영향으로극심한판매부진을겪고있다. 2009년에는판매대수가전 년대비최소 25% 에서최대 50% 까지감소되어시장규모가 2006년수준으로위축될것으로보 이며, 이러한침체는당분간지속될것으로예상된다. 그러나러시아가유럽최대의인구대국이 고아직자동차보급률이다른국가에비해낮은편임을감안할때, 향후러시아경제가본격회복 될경우자동차시장의추가적인성장여력은충분한것으로분석된다. 앞으로러시아자동차시장에서는시장확대를위한각국자동차업체의경쟁이더욱치열해질것으로전망된다. 우리나라자동차업체들도그동안구축해온브랜드이미지를바탕으로현지공장건설등시장점유율을더욱확대하기위한다양한대응방안을모색해야할것이다. 아울러, 앞으로는러시아의국내자동차생산량이점차증가되면서부품시장도더욱성장할것으로기대되는바, 우리나라자동차부품업체들의본격적인진출방안도함께모색되어야할것으로보인다.

2 Ⅰ.. 머리말 세계자동차시장은경제위기의여파로인해극심한침체에빠져있다. 미국의 빅 3 중제너럴모터스 (GM) 와크라이슬러 (Chrysler) 가경제위기의파고를넘지못해파산보 호를신청한가운데, 각국의자동차업체들도위기극복을위해감산, 감원등의구 조조정을단행하고있다. 아울러, 글로벌자동차업체간의생존을위한합종연횡이활발하 게진행되고있어조만간세계자동차업계의판도가급격히재편될것으로예상되고 있다. 그동안러시아자동차시장은경제호황에힘입어급격한성장세를보여왔으며, 이러한성장 세에힘입어 2008 년에는러시아가독일을제치고유럽최대의자동차시장으로부상할것 으로전망되기도하였다. 또한세계각국자동차업체들도대부분러시아시장에진출함 으로써이제러시아자동차시장은세계자동차업체들의각축장이되고있다. 그러나, 러시아자동차시장도글로벌경제위기를맞아현재심각한판매부진을보이고있 다. 단기적으로는러시아자동차시장이지속적인침체를보일것으로예상되나, 장기적으 로는러시아가유럽최대의인구대국이며자동차보급률이아직다른국가에비해 크게낮은점을감안할때성장여력이충분한것으로보여진다. 이에따라앞으로러시아자 동차시장에서는시장확보를위한업체간생존경쟁이더욱치열하게전개될것으 로예상된다. 따라서본고에서는러시아자동차시장( 승용차및 LCV 시장) 의특징, 러시아정부 의자동차산업주요정책및글로벌금융위기이후의시장동향과전망을살펴보고, 이에따른우리기업의대응방안도모색해보고자한다. Ⅱ. 러시아자동차시장현황 1. 러시아자동차시장의성장 최근수년간세계자동차시장은미국, 일본, 서유럽등기존자동차대국들을대신하여 중국, 러시아등브릭스(BRICs) 국가들이성장을이끌어왔으며, 특히러시아는 2004년이후최근 5년간자동차판매대수가연평균약 20% 증가하여브릭스 (BRICs) 국가중가장빠른성장세를보여왔다.

3 러시아자동차시장이이렇게급속히성장하게된것은국제유가상승에힘입은고도의 경제성장으로국민들의소득수준 1) 이크게향상된데기인한다. 아울러, 소비에트시대와체제 전환기를거쳐 2000 년대초반까지지속된경제불황으로인해억제되어왔던소비욕구가 소득수준이향상됨에따라크게분출되고, 금융기관의자동차할부금융제공확대와루블화 강세 2) 로인해수입자동차에대한구매력이크게증가한것도러시아자동차시장이급성 장하게된주요원인의하나라고볼수있다. < 그림 1> 연도별자동차판매추이 ( 천대 ) 3,500 3,000 2,500 2,000 1,500 1, 년 2005 년 2006 년 2007 년 2008 년 단위: 천대 구분 2004년 2005년 2006년 2007년 2008년 판매대수 1,462 1,565 1,995 2,604 3,030 증감률 18.4% 7.0% 27.5% 30.5% 16.4% 자료 : Global Insight 한편, 2008년 7월 PwC는이러한러시아자동차시장의급속한성장추세를감안 하여 2008년도에는판매대수가약 만대를기록하여러시아가독일을제치 고유럽최대의자동차시장으로부상할것이라고전망하기도하였다. 그러나, 2008 년하반기들어국제유가가급락하고글로벌금융위기가발생함에따라러시아경제는급 속히침체되기시작하였으며, 이에따라 4/4분기부터는자동차판매도급감하기시작하였다. 그결과, 2008년러시아의연간자동차판매대수는전년대비 16.4% 증가한 303만 대에그쳐독일을추월하는데는실패하였다. 러시아자동차시장은글로벌금융위기의암초를맞아독일을제치고유럽최대의자동 차시장으로부상하지는못하였으나, 최근수년간지속된판매증가로인해 2008년 판매대수가 3 백만대를초과함으로써현재미국, 일본, 중국및독일에이어세계 5 위규모의자동차시장으로성장하게되었다. 1) 년기간중러시아의 1인당실질GDP 는연평균 7.4%, 근로자실질임금은연평균 12.8% 상승 2) 루블화가치는 2004년 Rub28.8/U$1 에서 2008년 Rub24.9/U$1 로약 13.5% 상승

4 2. 러시아자동차시장의특징 가. 외국자동차업체들의시장확대견인 최근러시아자동차시장의성장은러시아국내자동차업체가아닌외국자동차업체들이견인 해왔다고할수있다. 러시아에서의외국브랜드신차판매대수는 2004년약 41만 대에불과하였으나 년기간중연평균약 59% 의급증세를보였다 년에도 그폭이둔화되기는하였으나증가세를이어감으로써외국자동차업체의신차판매대수가 2004년대비약 4배이상증가된 208 만대를기록하였다. 그결과 2004년 27.9% 에불과하던외국자동차업체들의시장점유율이 2008년에는약 68.7% 수준으로크 게상승되어현재러시아자동차시장은외국자동차업체들이주도하고있는실정이다. < 그림 2> 외국산자동차판매및시장점유율추이 ( 천대 ) 3,500 3,000 2,500 2,000 1,500 1, % 39.1% 51.1% 63.2% 68.7% 년 2005 년 2006 년 2007 년 2008 년 국산브랜드 외국브랜드 구분 2004년 2005년 2006년 2007년 2008년 총판매대수 1,462 1,565 1,995 2,604 3,030 외국산자동차 ,020 1,645 2,081 ( 시장점유율) (27.9%) (39.1%) (51.1%) (63.2%) (68.7%) 주: 승용차(Passenger Car) 와경상용차(LCV) 를합한수치임자료: Global Insight 및 AEB( 유럽기업인협회)

5 이러한외국자동차업체들의약진에는외국자동차업체들의러시아시장진출노력이외에 러시아국내자동차업체들의투자부진과러시아국민들의소비패턴변화도크게작용하였 다고볼수있다. 러시아국내자동차업체들은그동안투자부족으로인해새로운모델을내놓 지못함으로써외국자동차업체들과의경쟁에서밀릴수밖에없었다. 반면, 외국자동차업체 들은첨단기술과결합된새로운모델을잇달아출시하여고객의다양한수요를충 족시킴으로써점차시장을확대해올수있었다. 또한소득이증가함에따라러시아국민들의소비행태도가격보다는디자인과기능을중시 하는경향으로바뀌게되었으며, 러시아국민들이국산브랜드에대한충성도 (brand loyalty) 가낮은점도외국자동차업체들이단기간에크게약진할수있었던배경 으로분석된다. 나. 세계각국자동차업체들의각축장 러시아자동차시장이급속히성장함에따라미국, 일본, 독일, 한국등대부분의글로벌 자동차업체들은완성차수출, 합작투자(Joint Venture) 또는현지조립생산(CKD) 등 다양한방법으로러시아시장에진출하여시장점유율을점차확대해왔다. 또한최근에는 러시아의환경규제( 배기가스허용기준) 3) 가선진국에비해느슨한틈을이용해치루 이(Chery), 창청(Great Wall) 등중국업체와이란의코드로(Khodro) 및인도의타 타(Tata) 등후발자동차업체들도속속러시아에진출하고있다. 따라서그동안투자 부족에따른경쟁력약화로글로벌자동차업체들에게시장을잠식당해온러시아국 내자동차업체들은최근에는중국등후발자동차업체들까지진출하여저가의자동차를내 놓음으로써유일한경쟁요소인가격경쟁력마저약화되어더욱큰어려움을겪게되었 다. 그러나, 2008년도러시아시장에서의자동차판매현황을보면상위 10위자동차 업체에는러시아국영자동차업체인 AvtoVAZ 외에미국, 독일, 일본, 한국등주요 글로벌자동차업체들이모두포함되어있으며, 이들업체들의시장점유율도 3-12% 로시장을주도하고있는업체가없는실정이다. 이는현재러시아자동차시장에서 는독주업체가없는가운데세계각국의업체들이시장을분할하면서점유율확대를 위해치열하게경쟁하고있다는것을의미한다. 3) 러시아는 2006년 4월 Euro-2 기준을채택하였으며, 2008년 1월부터 Euro-3 기준이적용되고있음. (EU국가에서는 2006년부터 Euro-4 가적용되고있으며, 2010년부터는 Euro-5 기준이시행될예정)

6 < 표 1> 그룹별자동차(LCV 포함) 판매현황및시장점유율 업체명 2007년 2008년증감률시장점유율 AvtoVAZ % 20.7% GM % 11.9% Hyundai 주 ) % 9.2% Toyota % 7.2% Ford % 7.1% Nissan % 5.1% VW % 5.0% Mitsubishi % 3.7% Honda % 3.2% UAZ % 2.2% 주: 현대차및기아차판매량합계자료 : Global Insight 단위: 천대 다. 높은자동차할부금융이용률 최근수년간러시아자동차시장의급속한성장에는금융기관들이자동차할부금융제공 을확대한것도크게기여하였다고할수있다. 통계에따르면러시아에서는신차구매시자 동차할부금융이용률이약 40-50% 에이르는것으로알려지고있다. 경제호황지속으로실업률이낮아지고월평균임금이상승함에따라자동차할부금융을이용 할수있는잠재수요자가크게증가하게되었다. 또한, 할부금융을취급하는금융 기관들은수입업체, 딜러및보험회사와연계하여리스크를경감하는동시에이용자격도완화 하였으며, GM, Ford, Toyota 등글로벌자동차업체들은자체할부금융회사를설립하거나 현지금융기관과연계하여자사자동차구매고객에게할부금융을제공함으로써자동차할 부금융이용이꾸준히증가되어왔다. 그결과 2006년말에는러시아전체가구의 약 70% 가자동차할부금융을이용할자격을가지게되었으며, 은행들의자동차할부금융 제공규모도꾸준히확대되어 2006년에는자동차할부금융평균대출금이 12,400 달러에달해자기자금부담없이도중저가외국브랜드자동차를구입할수있는수 준에이르게되었다.

7 이러한자동차할부금융확대는러시아자동차시장의성장을견인하여왔으나, 2008 년 4/4 분기이후글로벌금융위기로인해할부금융제공이중단됨에따라자동차판매의급속한감소를가져오는원인이되기도하였다. 3. 최근러시아자동차시장판매동향 가 년 4/4분기이후급속한감소세 러시아시장의자동차판매는글로벌금융위기가발생한 2008 년 4/4분기이후급격한감소 4) 세를보이고있다. 이는경기침체로인해실업률이상승하고소득이감소함에따라잠재 적수요자들이자동차구매를기피하고있기때문이다. 특히국제금융시장의신용경 색으로외채상환에어려움을겪게된은행들이자동차할부금융의취급을중단하고, 루블 화가치가급락함에따라수요자들의구매력이크게감소한것도큰영향을미친 것으로분석된다. < 표 2> 월중자동차신차(LCV 포함) 판매현황 업체명 월 월증감률 AvtoVAZ % GM % Ford % VW % Nissan % Toyota % Hyundai % Renault % Kia % Daewoo % Mitsubishi % Honda % 합계 1, % 자료: Association of European Business( 유럽기업인협회) 단위: 천대 4) 러시아실업률은글로벌금융위기발생이전인 월 6.2% 에서 월 8.5% 로 6개월만에 2.3% 상승

8 2009년들어자동차판매가더욱감소하여 1-5월중판매대수가전년동기대비 약 47% 나감소하였다. 이에따라러시아정부가국산자동차판매촉진을위해 30여개 차종의신차구매고객에대하여보조금 5) 을지원하기로하였으나, 아직별다른효과 를가져오지못하고있다. 나. 외국브랜드자동차의판매감소심화 최근러시아자동차시장에서의판매현황을보면특히외국브랜드자동차의판매감소 가러시아국내자동차보다더두드러지고있다. 이는러시아정부가자국자동차 업체를보호하기위하여수입신차에대한관세를인상하였고, 루블화약세로인해수입자동 차의가격이인상되었기때문인것으로분석된다. 또한그동안외국브랜드자동차를 선호했던러시아소비자들도최근에는소득이감소하고경기침체가지속됨에따라 상대적으로저렴한국산자동차를구매하는경향을보이고있다. 1-5 월중신차판매동향을보면, 러시아최대국영자동차업체인 AvtoVAZ 의판매감소 율은 44.8% 를기록한데반해, 외국브랜드자동차의판매감소율은현대차 62.1%, Toyota 53.8%, Mitsubishi 67.2%, Honda 53.7%, GM 53.2% 등으로시장평균치 인 47.1% 를상회한것으로나타나, 외국브랜드자동차판매실적이러시아국산자 동차에비해상대적으로저조하였다. Ⅲ. 러시아자동차산업의주요정책 러시아는 2000 년푸틴前대통령이집권한이래석유가스, 항공, 선박, 원자력등주요 산업에대한국가의통제를강화하고있다. 즉, 국가경제에중요한산업들을국가가직접 관리하며발전시켜나가는국가자본주의경제체제를유지하고있는것이다. 러시아정부는 자동차산업에대하여도이러한정책을취하고있다. 주요자동차업체를국유화하여 직접육성할뿐만아니라, 외국선진자동차업체의투자유치에도노력하고있으며, 자국자동차업체들을보호하기위해수입자동차에대해높은관세를부과하는등 정부가자동차산업에직간접적으로적극개입하고있다. 1. 주요자동차업체국유화 5) 러시아정부는 2009년 4월부터판매가격 35 만루블( 약 U$11,300) 미만의 30개차종의신차를구매하는경우중앙은행재할인금리 ( 월현재 11.5%) 의 2/3 만큼할부금리를인하해주기로함.

9 러시아정부는 2005년국영무기수출회사인 Rosoboronexport 를통해국내최대자동 차생산업체인 AvtoVAZ 의지분 75% 를인수함으로써동사를국유화하였다 년 12월에 는 AvtoVAZ의해외전략적파트너로프랑스르노자동차를선정하고르노자동차와 호협력을위한 MOU 를체결하였다. 이에따라르노자동차가 AvtoVAZ의지분 25% 를인수하는대신, 르노자동차와 AvtoVAZ는향후합작회사를설립하여공동투자 하고, 생산및마케팅기술을공유하며, 엔진및변속기개발에도상호협력하기로 하였다. 또한러시아정부는최근판매부진으로자금난을겪고있는 AvtoVAZ에국 부펀드를이용하여 금을지원토록요청한바있다. 7.5 억달러의자금을직접지원하고, 국영은행에대해서도추가적으로자 한편, 러시아정부는금년 5월 GM이파산보호절차에들어가자국영은행인 Sber- bank 를통해캐나다 Magna International 사와공동으로 GM의독일자회사인 Opel 사 를인수함으로써정부주도하의자국자동차산업발전에더욱박차를가하고있다. 상 2. 수입관세 러시아정부는자국자동차산업을보호하기위해높은수입관세를부여하고있다. 그 동안러시아정부는연식 3년이하의수입자동차에대하여 25% 의수입관세와 18% 의부가세 (VAT) 를부과하여왔다. 그러나, 세계경제위기의영향으로자국자동차업체들의판 매가급격히감소하자러시아정부는 2008년 12월수입자동차에대한관세인상조치를 단행하였다. 이번조치는 2009년 1월부터 9개월간한시적으로적용되는것으로연 식 3년이하자동차에대한관세는기존 25% 에서 30% 로, 5년이하의중고차에대 한관세는 25% 에서 35% 로각각 5% 포인트, 10% 포인트인상되었다. 그러나, 일부에서는 9 개월경과후다시기간이연장될것이라는의견도나오고있다. 또한, 러시아정부는자국자동차산업보호를위해 WTO 가입이후에도일정기 간의유예기간을두고점진적으로수입관세를인하할계획이다. WTO 가입이후 7 년이내에자동차수입관세율을 15% 로인하( 첫 5년간은현행수입관세율 25% 유 지) 하고, 그이후에도유럽국가들보다는 50% 높은수준의수입관세율을유지한다 는계획이다. 그리고, 수입중고차에대하여는 WTO 가입이후에도현행수입관세율 을유지할계획인것으로알려지고있다. 따라서러시아가 WTO에가입하더라도 외국자동차업체들의시장진입장벽은여전히존재할것으로보인다. 한편, 2009년 6월 9 일러시아푸틴총리는러시아, 벨로루시및카자흐스탄 3국 간에관세동맹(Customs Union) 이체결될것이며, 동관세동맹을바탕으로 3국이 공동으로 WTO 가입협상을진행할것이라고발표하였다. 이에따르면 3국간관세 동맹은 2010년 1 월까지결성될것이며, 동관세동맹이결성될때까지는그동안 각국이개별적으로진행하던 WTO 가입협상이중단된다. 결국러시아의 WTO 가입이 상당기간지연될것으로보여당분간은 WTO 가입문제가러시아자동차산업에별

10 다른변화를가져오지않을것으로예상된다. 3. 환경규제 러시아의자동차관련환경규제는아직다른선진국에비해엄격하지않은편이 다. 이러한느슨한환경규제는중국, 인도, 이란등의후발자동차업체가러시아진출을 확대하는계기가되기도하였다. 러시아는 2006년 4월처음으로자동차배기가스배출 을규제하는법안을도입하였다. 이에따라국내에서생산되거나수입되는모든자 동차에대하여배출허용기준 Euro-2 가적용되기시작하였다. 따라서 Euro-2 기준이적용되 지않은시기에생산된모든자동차의수입이금지되었다. 유럽에서는 1997년이 전, 미국에서는 1996 년이전, 일본에서는 1998년이전생산된자동차의수입이금 지되었다. 한편동법안에따르면러시아는 2008년 Euro-3, 2010년 Euro-4 및 2015년 Euro-5 기준을각각도입하기로되어있다. 4. 외국인투자(FDI) 인센티브 러시아정부는자동차산업에대한외국인투자 (FDI) 유치를위해러시아에생산공장을건설 하는외국자동차업체에게세제상의인센티브를부여하고있다. 우선현물출자를위 해수입되는설비에대하여는수입관세와부가세 (VAT) 가면제된다. 또한 2005년부터는 러시아에서조립되는자동차용수입부품에대해수입관세를기존 12-15% 에서 3-5% 수준으로낮추었다. 그러나, 이러한특혜관세혜택을받기위해서는투자규 모가생산능력연산 25,000 대, 총투자금액 2억달러이상이어야하며러시아경제통상 개발부와의별도계약을체결하여야한다. 그리고, 2006 년부터는러시아에서생산되지않는 엔진등과같은특정부품에대해서는관세를완전히면제하고있다. 그러나, 러시아에서생산되 고조달가능한부품에대해서는종전과동일한관세가부과된다. 러시아정부는최근기 존완성차업체에대해서만제공하던이러한투자인센티브를러시아에서부품을생 산하는자동차부품생산업체로까지확대하였다. Ⅳ. 국내자동차업체동향 러시아국내자동차업체들은최근수년간자동차시장이급속히확대됨에도불구하

11 고외국자동차업체들에게점차시장을잠식당해왔다. 투자부족으로인해신차를개발하 지못하는상황에서구식모델의저가자동차만으로는기술력과다양한디자인및 자금력을앞세운선진글로벌기업과경쟁하기에는역부족이었던것이다. 이에따라러시 아국내자동차업체들은외국브랜드차의조립생산을확대하거나, 글로벌자동차업체와의 전략적제휴를통한공동기술개발등을통해꾸준히생존을모색해왔다. 그러나, 글로벌금융위기발생으로인해자동차시장이급속히위축됨에따라현재대부 분의국내자동차업체들은판매부진및자금사정악화등심각한경영위기에직면해 있다. 이에따라러시아국내자동차업체들은일시공장가동중단, 조업단축, 대규모 인원감축등의조치를취하고있으며, 채무상환및운전자금조달을위해정부로부 터대규모의자금지원을받고있다. 가. AvtoVAZ AvtoVAZ사는국영무기수출회사인 Rosoboronexport가지분 75% 를보유하고있 는러시아최대의국내자동차생산업체이다. 동사는현재 Lada Niva, Kalina, Riva, Priora 등다양한자체모델을생산하고있으며 2008년기준러시아자동차 시장의약 20.7% 를점유하고있다. AvtoVAZ 는 2007 년 12 월해외의전략적파트너로프랑스르노자동차 (Renault) 를선정 하고르노자동차와지분매각, 공동마케팅및기술개발등을골자로하는 MOU 를체결하였 다. 당초동사는지분매각없이부품및설비부문에대해서만외국자동차업체와협력관 계를구축할계획이었으나, 노후화된장비와디자인으로서는독자생존이어렵다고판단하 고르노자동차에지분을매각하는방법을택한것으로알려지고있다. 이에따라 2008년 3 월양자간지분매매계약이체결되었으며, 또한 AvtoVAZ는 3.2억달러를 지급하고르노자동차의 Logan 및 Logan VAN 모델의기반기술(Platform Technology) 과 2 개의엔진생산라이센스를인수하게되었다. 한편, AvtoVAZ는 2008년 4/4분기이후판매부진과자금사정악화등경영상의 큰어려움을겪고있다. 동사는판매부진으로재고가누적됨에따라 2008 년 12월하순 부터 2009년 2월 2 일까지일시적으로공장가동을중단한바있다. 2008년 12월 말부터는부품대금의 70% 를어음으로지급하는방식으로결제방식을변경함으로 써납품업체들이반발을가져와만성적인부품부족에시달리고있는것으로알려지고있 다. 이에따라동사는 2009 년 3월금년생산목표를전년대비약 36% 감소된 59만대로하향 조정하였다. 또한, 동사는판매급감과차입금상환부담증가등으로자금사정이어려운상 태로러시아정부로부터약 7.5 억달러의자금을지원받은것으로알려지고있다.

12 나. GAZ 그룹 GAZ 는러시아최대재벌인알렉데리파스카(Oleg Deripaska) 가소유하고있는 Basic Element 그룹계열사로자체모델인 Gazel 과 Volga 모델자동차를생산하고있다. 동사는 2008년 4/4분기이후판매부진으로재고가누적됨에따라일시가동중 단, 조업단축등의조치를취해왔다. 이는주력모델인소형자동차 Gazel 의판매가급격히 하락하였기때문이다. 그동안 Gazel 모델판매의약 60% 정도가자동차할부금융과리스 방식으로이루어져왔는데금융위기로은행들의자동차할부금융지원이중단됨에 따라판매가급락하는사태가발생한것이다. 이에따라 2008 년 10월에는부품납품업체 에대해지불유예를요청하였으며, 일부납품업체는대금지급소송을제기하기도 한것으로알려지고있다. 또한동사는 2009년 4월수요감소및루블화약세에 따른경쟁력약화를이유로신규모델인 Sobol 6) 의생산을중단하였다. 한편, 동사는현재자금사정이매우어려운상태로알려지고있다. 동사는 2007년 2월캐나다계자동차부품제조회사인 Magna International사의지분 20% 를인수한바있으나, 글로벌금융위기로외채상환에어려움을겪게되자지분인수 를포기하고동지분을채권자앞으로양도한바있다. 또한러시아정부는 2009년 2월대규모의인원감축등구조조정을조건으로 GAZ사가발행하는채권을국영은행을 통해매입하는방식으로약 200 억루블( 약 6.4 억달러) 규모의자금을동사앞지원 할의사를표명한바있다. 2009년 1월말기준동사의차입금총액은 400억루블 (12.9 억달러) 로이중약 300 억루블(9.6 억달러) 이단기채무인것으로알려지고 있다. 한편, 동사는 2009년 5월캐나다 Magna International, 러시아국영은행 Sber- bank 와공동으로 GM의독일자회사인 Opel 사인수에참여하였는데동사는자금여력이없어 지분인수에는참여하지않고인수후자동차의생산을담당하는파트너로참여한것 으로알려지고있다. 다. Sollers 그룹 Severstal-Avto 그룹계열사로자체모델인 UAZ 와경차 Oka 이외에이태리피아트 (Albea, Doblo 모델) 및쌍용자동차 (Rexton, Actyon, Kyron) 모델을조립생산하고있다. 그러나, 동 사는 2006 년여름부터인기없는국산경차 Oka 모델의생산을완전히중지하였다. 2006년 12월부터이태리피아트와라이센스계약을체결하고 Albea모델을생산하기시작하 였으며, 2007년부터는쌍용자동차에 4.8억달러를지급하고 Rexton, Kyron, Actyon 모델을조립생산하여오고있다. 동사는러시아국내자동차업체중에서가장경영이안정된것으로알려지고있 6) GAZ사가크라이슬러社의 Sebring 모델을개조하여 2008년 7월부터생산을개시한자동차

13 으나, 글로벌금융위기이후판매부진을보이고있으며자금사정도크게악화되었 다. 특히 ZMA공장생산능력확충을위해 2 억달러를투자하고, 조립자동차부품의 수입가격이인상됨으로써부채가 2008년하반기에만약 3 억달러나증가하였다. 2008년말기준총부채가약 7.4억달러로동사는부채상환및운전자금조달을 위해러시아정부에약 100 억루블(3.2 억달러) 규모의자금지원을신청한것으로 알려지고있다. 라. TagAZ TagAZ 는현대자동차의조립생산업체로자체모델을보유하지않고있으며주로현대자 동차의 Accent, Sonata 및 Santa Fe 모델을조립생산하고있다. 동사는현대자동 차가 2008년상트뻬쩨르부르크에신규공장건설에착공함에따라최근 탈현대 움직임을보이고있다. 이의일환으로 2008년 9월에는중국 Chery사의 Fora 모델 을자사브랜드 Vortex Estina라고하는모델로생산판매한다는계획을발표한 바있고, 2009년 3월에는 TagAZ Korea에서개발한자체모델 C-100을공개하기 도하였다. 또한동사는 2006년 5월한국에 TagAZ Korea라는 R&D 회사를설립하였으며, 2007년 2월에는 TagAZ Korea를통해쌍용자동차의 Korando 및 Musso 조립생산권한 을취득하여현재모기업인러시아 TagAZ에 CKD 방식으로수출하고있다. 동사는 2008 년상반기까지는전년동기대비약 2 배의생산증가를보였으나, 2008 년 10 월부터는자동차시장의수요급감과동사의판매가격인상 7) 조치로인해주력모델인 Accent 를중심으로판매가급격히감소하기시작하였다. 이에따라동사는 2008년 10월부터 자금사정이악화되기시작하여 12 월에는급여지급이미루어지고, 2009년 1월에는 자금부족으로부품통관에도어려움을겪는사태가발생하기도하였다. 또한동사는 2008년 11월직원 8,500명중약 3,000명규모의인원감축도계획한것으로알 려지고있다. 마. Izh-Avto 러시아 SOK그룹계열사로자체모델인 Oda, AvtoVAZ에서생산이중지된구식 Lada 모델등을생산해왔으나, 현재는러시아브랜드로는 Lada2104 모델만생산 하고주로기아자동차모델 8) (Spectra 및 Sorento) 을 CKD 방식으로조립생산하고있다. 동사는연산 22만대의자동차생산능력을보유하고있으나 2008년생산량은약 64 천대에그쳤다. Izh-Avto 는최근의극심한판매부진과루블화가치하락으로인한기아차조립생산의 수익 7) 2008년 10월 TagAZ 는루블화가치의하락으로자동차부품수입가격이상승함에따라자동차판매가격을모델별평균약 3 만루블 ( 약 1 천달러 ) 인상 8) 2005년 Spectra 모델을생산하기시작하였으며, 2007년부터는 Sorento 모델도생산하여왔음.

14 성악화등으로현재심각한자금난을겪고있는것으로알려지고있다. 언론보도 에따르면동사는기아자동차에수입단가인하를요구하였으나기아자동차가이를거절 한바있으며, 현재총 3.5억달러에이르는부채를상환하지못해심각한위기에 직면해있는것으로알려지고있다. 인 한편, 2008년초부터대주주인 SOK그룹은동사를러시아국영자동차생산업체 AvtoVAZ 에매각하는협상을벌여왔으나아직까지매각이이루어지지않고있으며 최근에는매각협상이중단되었다는정보도나오고있다. 일부에서는동사의 AvtoVAZ앞매각이성사될경우 Izh-Avto 공장에서는르노자동차나닛산자동차가생산될것 으로보고있다. 바. 기타업체 < 표 3> 러시아국내자동차생산업체현황 업체명공장주요생산모델 단위: 생산대수 (2008 년) 천대 AvtoVAZ Togliatti, Roslada, Moscow Lada 등 ( 자체모델) 856 GAZ Nizhniy-Novogorod Volga, Gazel ( 자체모델), Sobol 245 Sollers Ulyanovsk, Chelnye UAZ ( 자체모델), Lada, 쌍용차 120 TagAZ Rostov 현대차, 쌍용차, Chery 107 Izh-Avto Izhevsk Izh Oda ( 자체모델), Lada (Riva), 기아차 64 SeAZ Serpukhov Lada Oka 1 Avtotor Kaliningrad BMW, 기아차, GM (Chevrolet, Hummer, Cadillac), Chery 109 기타러시아국내자동차업체로는 Avtotor와 SeAZ 가있다. Avtotor는러시아본 토와떨어져있는발트해연안칼리닌그라드에공장이위치하고있으며 1997년이 래로 BMW, GM(Hummer, Chevrolet, Cadillac 모델), 기아자동차(Ceed 모델), 중국 Chery 등 7 개브랜드, 27 개모델의외국브랜드자동차를조립생산하고있다. 한편 SeAZ사는 Avto- kom그룹계열사로경차인 Lada Oka 모델을생산하고있으나그규모 는크지않다.

15 Ⅴ. 글로벌자동차업체투자동향 1. 현지생산체제구축확대 글로벌자동차업체들은그동안주로완성차수출이나러시아국내자동차업체에 대한 관세가 CKD 방식수출을통해러시아시장에의진출을확대해왔다. 그러나, 완성차의수입 25% 로매우높고업체간경쟁이더욱치열해짐에따라글로벌자동차업체 들은수년전부터는가격경쟁력확보를위해앞다투어현지생산공장을건설하고있다. 또한 러시아정부도자동차산업육성을위해외국자동차업체의직접투자를적극유치하 고있고, 이를위해현지에공장을건설하는외국자동차업체에대하여수입관세감 면등의인센티브를부여하고있다. 특히러시아정부가 WTO 가입이전에투자하는기 업에대하여만투자인센티브를부여하기로한것은최근수년간글로벌자동차업체들의 러시아직접투자를서두르게하는계기가되었다. 현재러시아에는미국, 독일, 일본등의글로벌자동차업체대부분이공장을가동하거나 건설중에있다. Renault, Ford, GM, VW 및 Toyota가이미공장을가동하고있으 며, Nissan도 2009년 6 월초공장을준공하였다. 우리나라현대자동차도상트뻬쩨르부 르크에공장을건설하고있으며 2011 년부터는생산을개시할예정으로있다. 그러나, 당초 2009년공장을가동할계획이었던일본 Suzuki는금융위기로러시 아자동차시장이급속히위축되자 2008년 12 월공장건설을중단한다고밝혔으며, 아직후발자동차업체인중국, 이란및인도업체들의현지생산공장건설은이루어 지지않고있다. 2. 상트뻬제르부르크, 자동차산업의메카로부상 한편, 글로벌자동차업체들의신규공장건설은러시아내에서도인구가많고경 제가발달된서부유럽지역에집중되어있다. 이는이지역이상대적으로인프라가 발달되어있고내수시장이커판매도용이하기때문이다. 특히, Renault와 VW을 제외한모든글로벌자동차업체들의공장이건설되고있는상트뻬쩨르부르크지역 은러시아자동차산업의메카로부상하고있다. 상트뻬쩨르부르크는러시아최대 의항구도시로부품조달이용이할뿐만아니라, 현러시아집권세력이정치적기반 을두고있는지역으로보다많은정치적지원을얻을수있다는장점이있어글로벌 자동차업체들이선호하고있다.

16 < 표 4> 외국자동차업체의러시아생산공장투자현황 단위: 천대 업체명 소재지 투자금액 ( 백만달러) 생산개시 생산능력 Renault-Avtoframos Moscow N/A 1999년 80 Ford St. Petersburg N/A 2002년 125 Toyota St. Petersburg 년 20 VW Kaluga 州 ( 모스크바인근) Eur 10억 2007년 150 GM St. Petersburg 년 70 Nissan St. Petersburg 년 50 Suzuki St. Petersburg 년 30 Hyundai St. Petersburg 년 100 자료 : Global Insight Ⅵ. 자동차부품업계동향 러시아자동차산업은완성차업체와부품업체간에수직적으로통합된구조를가 지고있다. 현재러시아에는약 200 여개의부품업체가있으며, 이들대부분의부품 업체들은러시아완성차업체에 OEM 방식으로납품하고있다. 이들중약 5% 만이 현지진출외국자동차업체에납품하고있으며, 부품을수출하는업체는 1% 에불과 한것으로알려지고있다. 따라서그동안러시아국내자동차생산업체들은부품을대부분 자체적으로조달하여왔으며, 러시아에진출한글로벌자동차업체들은부품을주로수입에의 존해왔다. 그러나, 최근에는러시아완성차업체들의현지부품조달이확대되고있다. 이는러시아부품 업체들이국내자동차생산량이증가함에따라글로벌부품업체와의제휴를통해 품질개선에노력하고있고, 글로벌부품업체들도외국자동차업체들의잇따른러시 아현지공장건설로향후자동차부품수요가증가할것에대비러시아진출을본격 화하고있기때문이다. 또한러시아정부가현지생산공장을건설하는글로벌자동 차업체에게투자인센티브를부여하는조건으로 5년이내에부품의 50% 를국산화할것을 의무화하고있는것도자동차부품의현지조달을확대하는데기여하고있다. 최근러시아

17 정부는국내자동차부품산업육성을위해완성차생산공장투자시제공하던특혜관 세혜택을자동차부품생산시설투자시에도부여하는조치를취하였다. 한편, 러시아자동차시장의급성장과함께글로벌부품업체들의러시아진출도활발히진행 되고있다. 현재러시아에는독일 Bosch, 캐나다 Magna International, 미국 Tenneco 등많은글로벌부품업체들이이미진출해있다. 이들글로벌부품업체들은초기에 는주로부품업체의인수또는합작법인설립을통해러시아에진출하였으나, 최근에는현 지신규공장건설에박차를가하고있다. 이들신규공장들도글로벌완성차 < 표 5> 연도별자동차생산추이 단위: 천대 구분 2004년 2005년 2006년 2007년 2008년 생산대수 1,298 1,260 1,390 1,520 1,671 증감률 7.9% -2.9% 10.3% 9.4% 9.9% 자료 : Global Insight 업체들의생산공장이소재하는상트뻬쩨르부르크및모스크바인근지역에주로건 설되고있다. 우리나라의자동차부품업체로는현대모비스가 2005년부터모스크바에판매법 인을설립하여영업하고있으며, 최근에는현대자동차가상트뻬쩨르부르크에자동차생산 공장을건설함에따라동사의 지고있다. 11개납품업체들도동반진출을추진하고있는것으로알려

18 < 표 6> 러시아주요자동차부품업체현황 업체명주요생산부품주요공급처비고 Amtel Vredestein ( 네덜란드) Bosch ( 독일) Faurecia ( 프랑스) Knorr-Bremse ( 독일) Magna Int'l ( 캐나다) Michelin ( 프랑스) Tenneco ( 미국) ZF Friedrichshafen( 독일) Avtoagregat ( 러시아) 타이어 점화플러그엔진제어장치연료분사장치 시트, 인테리어 도어, 음향장치 브레이크장치 N/A 타이어 배기장치 수동변속장치트랜스퍼케이스클러치 에어필터브레이크장치 AvtoVAZ, GAZ, UAZ, KamAZ GAZ, AvtoVAZ, GM-AvtoVAZ, ZMZ, KamAZ Peugeot-Citroen KamAZ GAZ Group, AvtoVAZ, VW Renault-Avto framos AvtoVAZ, GM- AvtoVAZ, Ford, Renault-Avtoframos KamAZ UAZ, GAZ, KamAZ, Ford, ZMZ( 러시아) 엔진 UAZ, GAZ 월, Moscow Tyre Plant 합병 - 러시아내 3개생산공장과 1개부품판매회사 (AV-TO 社 ) 보유 - 모스크바, 상트뻬쩨르부르크에부품공장설립계획 - Saratov지역에자회사보유 - Peugeot-Citroen 자회사 월, 2010년까지 2개 생산시설 가동 계획발표 월, 타타르스탄공화국에 KamAZ와 Joint Venture 설립 년까지 1.3 억달러투자하여, 상트뻬쩨르부르크에부품공장건설계획 - 모스크바인근부품공장설립 (1.6 억달러투자, 04.7 월가동) 년타이어 132만개생산 년사마라 (Togliatti) 에첫생산공장설립 월상트뻬쩨르부르크생산공장가동개시 년, 타타르스탄공화국에 KamAZ와 JV (ZF Kama) 설립 년까지 1.6 억유로투자, 공장증설계획 - Avtokom사의자회사 - 러시아 Sollers자동차그룹자회사 년말, 이태리 Fiat Powertrain Technologies 사와 JV 설립, 1억달러규모의투자계획발표

19 Ⅶ. 전망및시사점 1. 시장전망 러시아자동차시장은 2009 년들어더욱급속하게시장이위축되고있다. 2009년 1-5월중신차판매대수가전년동기대비약 47% 나감소되었으며, 이같은추세는 2009 년내내지속될것으로전망된다. 글로벌인사이트에따르면러시아의 2009년자동 차판매대수는전년대비최저 25% 에서최대 50% 까지감소하여전체시장규모가 2006 년수준( 약 190 만대) 까지위축될것으로예상되고있다. 앞서언급한바와같이이러한전망은경기침체로실업률이상승하고소득이감소됨에 따라잠재적수요자들이신규구매를기피하고있고, 금융기관들의자동차할부금융취급 중단과루블화약세로인해구매력도크게약화되었기때문인것으로분석된다. 러 시아경제가국제유가회복지연으로여전히침체에서벗어나지못하고있는가운 데금융시장마저불안정한상태가지속되고있어당분간러시아자동차시장의회복은쉽 지않을것으로보인다. 그러나, 장기적으로러시아자동차시장은여전히높은성장잠재력을보유하고 있다. 우선러시아는인구 142 백만명으로유럽최대이고, 자동차보급률도 2007 년기준 인구 5.1명당 1 대수준으로미국, EU 등선진국뿐만아니라동유럽국가들보다상당히낮 다. 따라서러시아경제가본격회복될경우자동차시장의추가적인성장여력은충분한 것으로분석된다. 한편, 세계적인신용평가기관인 PwC는러시아자동차시장이 2011년까지는세계경기 침체의영향을지속적으로받을것이나, 2012년이후에는위기이전의성장세를 회복할것으로예상하고있다. 또한 PwC 는러시아의자동차보급률이 2025 년까지인구 2.5명당 1대수준으로현재의 2 배수준으로상승할것으로전망하고있다. < 표 7> 국가별자동차보급률비교 ( 자동차 1 대당인구, 2007 년) 미국서유럽체코폴란드헝가리한국러시아

20 < 그림 3> 러시아자동차판매량장기전망 자료 : PwC 2. 시사점 러시아자동차시장이급속히성장하고있는가운데, 현재러시아자동차시장에서 는세계각국의자동차업체들간에생존을위한치열한경쟁이벌어지고있다. 최근글로벌 자동차업체들은가격경쟁력확보와시장선점을위해앞다투어러시아에생산공장 을건설하고있다. 수입자동차에대한높은관세율(25%) 을감안할때완성차수출 을통한시장점유율확대에는한계가있기때문이다. 앞으로글로벌자동차업체들은 현지생산자동차의품질개선과가격경쟁력확보를통해시장확대를꾀할것으로보인다. 이러한가운데, 최근러시아정부는 GM의독일자회사인 Opel 자동차를인수하기로한것으 로알려지고있다. 이는러시아정부가기존국영자동차업체인 AvtoVAZ와함께글 로벌자동차업체를인수함으로써본격적으로자국자동차산업육성에나섰다는것을의미 한다. 따라서향후러시아자동차시장에서는러시아국내자동차업체와글로벌자동 차업체간의경쟁이더욱치열해질것으로예상된다. 한편, 우리나라자동차업체들은그동안중소형자동차를중심으로러시아시장을적극 공략하여시장점유율을꾸준히확대하여왔다. 이는우리나라자동차가품질면에서우 수하면서도가격은미국, 유럽및일본차에비해상대적으로저렴하기때문이다. 현 재까지우리나라자동차업체들은러시아시장에서의인지도제고와시장선점에어느정도성 공한것으로보인다. 그러나, 글로벌금융위기이후러시아소비자들은구매력감소로인 해상대적으로저렴한러시아산자동차를구입하는경향을보이고있다. 이는 2009 년 1-5 월중신차판매에서우리나라와일본등그동안중소형자동차에강세를보여온외국자동 차업체들의실적이특히저조한것으로나타났다.

21 앞으로러시아경제가세계경기침체에서벗어나회복세로돌아서게되면러시아 시장에서는세계각국의자동차업체간본격적인경쟁이진행될것이다. 이제우리나라 자동차업체들도서둘러현지생산체제를구축하는등생존을위한다양하고적극적 인방안을모색해야할때인것으로보인다. 현지생산공장을건설하는것은이제 선택의문제가아니라생존을위한필수적인문제가되었다고볼수있다. 또한, 완성차업체와함께우리나라부품업체들의동반진출도필요할것이다. 자동차부품 의모듈화, 부품현지조달을통한가격경쟁력확보및고객앞애프터서비스제공 필요성등을고려한다면완성차업체와함께부품업체들의동반진출도필수적일것이 다. 현재글로벌자동차부품업체들은향후러시아의자동차생산량증가로부품수요가커 질것에대비하여러시아에신규부품공장을건설하는등활발하게투자를진행하 고있다. 이러한글로벌자동차부품업체와의경쟁을위해서는우리나라부품업체들도현 지공장건설등보다적극적인방안을강구하여야할것으로보인다. 부품업체들은 우리나라완성차생산업체에대한납품을통해안정된영업기반을확보하고, 동시 에현지러시아국내자동차업체및글로벌자동차업체로의판로확대모색도가능할 것이다.

22 < 참고문헌> 1. 한국자동차산업연구소, 러시아시장동향및불안요인점검, KARI CEO Report( ), 일본, ( 사) 러시아 NIS 무역회, 러시아 NIS 조사월보, Apr IHS Global Insight, Geographic Analysis, Russia(Automotive), May Association of European Business( 유럽기업인협회 ), 5. PwC, Stanly Root, Effects of the crisis on the Russian automotive market, Jan Ernst & Young, The Russian Automotive Market, Industry Overview, Spring ww.reuters.com

090609_RU_Car_Industry.hwp

090609_RU_Car_Industry.hwp 해외경제 투자정보 2009. 6. 9 해외경제연구소국별조사실 러시아자동차산업최근동향및전망 1. 러시아자동차시장1) 규모 2008년자동차판매대수기준세계 5위규모 경제호황과함께국민소득증가로꾸준히확대되어온러시아자동차시장 (Passenger Car 및 LCV) 은 2008년판매대수가 3 백만대를초과하며미국, 중국, 일본, 독일에이어세계 5위의자동차시장으로성장 * 국가별자동차내수규모(2008