2015-10-16 SK Morning Call Today s Comment < 자산전략 > [ETF FLOW] 9 월금리동결이후자금흐름 최진혁 9 월미국금리동결이후한달간, 위험자산선호심리단계적회복및미국채권중심강한자금유입이지속되었다. 아직수익률회복하지못한이머징주식및통화, 하이일드, 원자재등에수급이몰리며금리인상지연이지속될것이라는투자자들의기대감까지확인할수있었다. < 액티브전략 > 유한양행 (000100KS 매수 ( 유지 ) TP:290,000 원 ) 3 분기영업실적호조추정 하태기유한양행의 3 분기매출액은 6.3% 증가한 2,778 억원, 영업이익은 31.9% 증가한 230 억원으로추정한다. 최근매출원가율은고정적인모습이나판관비율이떨어지면서영업이익률이점진적으로상승하는추세이며, 향후 8% 대에서안착될가능성이높다. 규모의경제효과가나타나며수익성이개선된것이다. 다만상위제약사대비연구개발비율이낮아주가모멘텀은약한편이다. 제약주조정기인하반기에는상대적인수익률은높을것이다 서원인텍 (093920KQ 매수 ( 유지 ) TP:18,000 원 ) 3Q15 Preview : 15 년과 16 년에성장을지속하는부품사 박형우서원인텍의실적은 2016 년에도신규아이템개발및납품으로우상향그림을이어갈것으로예상한다. 서원인텍은스마트폰에기능성부자재를공급하는고객사의주요부품업체다. 과거고객사스마트폰성능변화에따라신속하게대응해왔고, 이는향후에도이어질전망이다. 실적안정성과 3.7% 의배당수익률은주가의하방경직성으로작용할것이라판단한다. 롯데케미칼 (011170KS 매수 ( 유지 ) TP:330,000 원 ) 우즈베키스탄수르길프로젝트완공 손지우서원인텍의실적은 2016 년에도신규아이템개발및납품으로우상향그림을이어갈것으로예상한다. 서원인텍은스마트폰에기능성부자재를공급하는고객사의주요부품업체다. 과거고객사스마트폰성능변화에따라신속하게대응해왔고, 이는향후에도이어질전망이다. 실적안정성과 3.7% 의배당수익률은주가의하방경직성으로작용할것이라판단한다.
덕성 (004830KS Not Rated) 쿠션퍼프를통해화장품기업으로변신중 김승덕성은스포츠용 Ball, 운동화, IT 액세서리등에사용되는합성피혁을생산하는업체이다. 아디다스등글로벌업체에제품을납품하고있으며, 2015 년 7 월에는국내화장품회사에에어쿠션용 퍼프 를공급하며화장품소재사업에진출했다. 한류등의영향으로쿠션팩트는지난해에이어올해도판매량이급증하고있으며글로벌화장품업체들도관심을보이고있다. 덕성은기존업체대비제품의질, 생산성등에서우위에있어덕성의퍼프제품이시장을빠르게잠식해나갈것으로예상된다. 큐에스아이 (066310KQ Not Rated) ld(laser Diode) 적용분야확대에따른수혜기대 이승욱동사는레이저다이오드생산업체로국내에서유일하게일괄생산공정을갖춘업체이다. 2013 년동사는삼성전자가선정한강소기업에선정될만큼기술력을인정받았으며, 현재는국내뿐만아니라글로벌업체에매출이이뤄지며 Power Tool 과바코드스캐너부문글로벌 MS 1 위를차지하고있다. 2015 년실적은매출액 266 억원, 영업이익 40 억원으로추정된다. 2010 년이후실적이정체양상을나타내고있으나최근동작인식, 의료기기, 군사용등 LD 의적용분야가점차확대됨에따라중장기관점의접근이유효할것으로판단된다. KR 모터스 (000040KS 매수 ( 유지 ) TP:1,500 원 ) 신차효과에따른적자폭축소예상 이승욱 KR 모터스의 3 분기실적은매출액은 214 억원 (YoY +37.2%), 영업이익 -21 억원 ( 적자지속 ) 으로추정된다. 신규로출시된모델이안정적으로시장에안착함에따라동사의매출성장과적자폭축소에기인할것으로판단된다. 올해말라오스를비롯한동남아지역형제품출시를앞두고있어신차출시로인한외형성장이가속화되며적자폭은빠르게축소될것으로기대됨에따라투자의견매수, 목표주가 1,500 원을유지한다.
동아에스티 (170900KS 매수( 유지 ) TP:150,000 원 ) 점진적인실적개선기대 하태기동아에스티의 3 분기매출액은전년동기대비 0.8% 감소한 1,322 억원, 영업이익은 3.3% 증가한 142 억원으로추정한다. 처방의약품매출이정체되지만비용통제를통해서이익은안정적으로발생하고있다. 스티렌특허만료의마이너스영향을다양한신규제품으로커버할것이다. 2016 년에처방의약품매출이증가세로전환할전망이며시벡스트로매출은지역과적응증확대로성장이기대된다. 글로벌신약 Pipe line 가치도높게평가한다 옵트론텍 (082210KS Not Rated) 탐방 : 필름필터시장성장수혜기업 박형우옵트론텍은신규아이템인필름필터시장을선점하며 2015 년실적반등에성공했다. 2016 년에도광학필터사업부의 ASP 상승이나타나며실적개선을이어갈것으로전망한다. 옵트론텍의투자포인트는 1 2016 년에필름필터시장의고성장이기대되고, 2 다변화된고객포트폴리오를보유하고있으며, 3 향후전장용광학제품및생체인식센서용광학필터로사업다각화가가능한점이다. 나노스 (151910KQ Not Rated) 2016 년목표는 1필름필터경쟁력확보와 2신사업통한신규고객사확보 박형우 2Q15 실적은부진했으나, 하반기에는실적호전이전망된다. 주요고객사의미드엔드스마트폰증산으로블루필터수요가상승하고, 필름필터시장의성장세가예상보다가파르기때문이다. 2016 년에는스마트폰시장의성장이둔화되는상황속에서도 ASP 상승을통한매출증가가예상된다. 나노스의실적개선열쇠는필름필터시장에서의경쟁력강화와중화권고객사확보라고판단한다. Compliance Notice 작성자는본조사분석자료에게재된내용들이본인의의견을정확하게반영하고있으며, 외부의부당한압력이나간섭없이신의성실하게작성되었음을확인합니다. 본보고서에언급된종목의경우당사조사분석담당자는본인의담당종목을보유하고있지않습니다. 본보고서는기관투자가또는제 3 자에게사전제공된사실이없습니다. 당사는본보고서의발간시점에해당종목을 1% 이상보유하고있지않습니다. 종목별투자의견은다음과같습니다. 투자판단 4 단계 (6 개월기준 ) 25% 이상 적극매수 / 10%~25% 매수 / -10%~+10% 중립 / -10% 미만 매도 SK 증권유니버스투자등급비율 (2015 년 10 월 5 일기준 ) 매수 93.06% 중립 6.94% 매도 0%
금융 헬스케어 에너지 유틸리티 경기소비재 통신 IT 산업재 필수소비재 증권 화학 의료정밀 은행 소재 의약품 건설업 전기, 전자 유통업 금융업 전기가스업 비금속광물 음식료품 철강및금속 보험 종이, 목재 운수장비 통신업 기계 섬유, 의복 운수창고 리서치센터백경윤 / 3773-8515 100ky@sk.com 주요지수 (pt,%) 10/15 10/14 10/13 10/12 KOSPI 2,033.3 2,009.6 2,019.1 2,021.6 등락폭 1.18-0.47-0.13 0.10 대형주 1,898.8 1,876.6 1,883.6 1,884.8 중형주 2,759.3 2,726.7 2,754.2 2,768.3 소형주 2,217.3 2,193.2 2,199.8 2,205.3 개인 ( 억원 ) (2895) 579 (326) (2667) 외국인 ( 억원 ) 385 (1096) 1065 1349 기관 ( 억원 ) 2303 322 (931) 837 거래대금 ( 조원 ) 4.66 5.03 5.19 6.22 KOSDAQ 676.05 668.92 672.82 672.96 등락폭 7-8 -2-0.30 업종별등락률 (S&P500) 업종별등락률 (KOSPI) 3.0 - - - 2015-10-16 Money Flows 전일시장동향 증시주변자금 ( 억원 ) 10/14 10/13 10/12 10/08 ㆍ미국 / 유럽 - 금리인상지연전망에상승 1. 고객예탁금 2,010 2,019 2,022 2,020 뉴욕증시, 글로벌증시상승과연준의금리인상이어려울것이란전망이힘을받으면서일제히상승. 여기에미국 3위 ( 증감 ) -135 +4,373-623 +1,851 은행인씨티그룹이기대이상의실적을내놨고, 골드만삭스도원자재시장에대한위험노출액이 2억달러미만으로 2. 신용융자 66,349 66,549 66,803 66,868 주요경쟁사들보다적은편이라고밝혀증시상승에힘을보탬. 어제상승세는소매판매에이어소비자물가지수마저 3. 미수금 34,869 34,928 34,976 34,948 부진하면서연준이연내금리인상에나서기어려울것이라는전망이확산됐기때문 4. 주식형수익증권 0 811,188 811,252 811,717 유럽증시, 전세계적인지표부진으로미국연준의기준금리인상이유예될것이라는관측에상승마감 ( 증감 ) -811,188-64 -465 53 I-1. 국내공모 ( 전체 ) 0 632,789 632,891 633,383 ㆍ아시아 - 중국, 경기부양기대감에증시상승 ( 증감 ) -632,789-102 -492-149 중국증시, 상하이종합지수가하루만에반등하며 3300선을돌파. 정부의경기부양기대감이커진영향 5. 해외주식형수익증권 0 178,399 178,361 178,334 오는 26일로예정된공산당 5중전회에서부양책이나올가능성이큰것으로현지에서는관측. 최근에나온 ( 증감 ) -178,399 +38 +27 +202 경제지표가그만큼좋지않았기때문 6. 채권형수익증권 0 846,340 848,947 849,032 ( 증감 ) -846,340-2,607-85 1,211 ㆍ한국 - 코스피, 외인 / 기관동반순매우에 2030선돌파 7. 실세총예금 ( 조원 ) 0 0 1,084 1,090 미국뉴욕증시의하락으로약보합출발했던코스피가 2030선을돌파. 코스피가 2030대로장을마감한것은 7월 31일 ( 증감 ) -1,084.5-5.1 4.6 이후처음. 미국경기판단의기준이되는연준의베이지북이제조업경기부진을가리키면서금리인상가능성이 8. MMF ( 조원 ) 0 106 107 108 후퇴한것이투자심리개선에영향을준것으로판단. 한은이기준금리를 % 로동결한것도불확실성해소에일조 ( 증감 ) -106-1 -1-2 * 주 : 신용융자는거래소, KOSDAQ합산. 국내주요 ETF 단위 = 10억 Market Issue 1 Market Issue 2 ETF( 억원 ) 10/15 10/14 10/13 10/12 미국소비자물가, 2개월연속하락 한은, 기준금리 % 수준에서넉달째동결 8. KODEX 200 4,386 4,386 4,225 4,158 ( 증감 ) 0 +161 +67 +91 미국노동부가 9월소비자물가지수가전월대비 0.2% 하락 한국은행이만장일치로기준금리를현수준에서동결하기로결정 Tiger 200 1,709 1,709 1,732 1,739 했다고발표. 시장예상치에부합한수준이지만, 2개월연 작년 8월과 10월, 올 3월과 6월에각각 0.25%p씩총 1%p가인하 ( 증감 ) 0-23 -7 +19 속하락한것. 변동성이큰식품및에너지를제외한근원 되고나서 4개월째 % 수준에서유지. 최근내수회복추세가확 10. KINDEX 200 693 693 713 712 CPI는 0.2% 상승. 연간기준으로는 1.9% 상승한것이어서 대되는모습을보이는만큼기준금리를추가인하하기보다는금리 ( 증감 ) 0-20 +1 +7 연준의목표치인 2% 에거의근접. 하지만전날발표된생 인하로인한경기개선효과를더지켜보자는판단에따른것으로 11. KODEX INVERSE 477 477 447 398 산자물가지수가전월대비 % 하락한상황에서물가상 풀이. 현상황에서기준금리를추가인하하는데는급증하는가계 ( 증감 ) 0 +30 +49 +20 승에대한확신을갖기가힘든상황. 소매판매역시전월 부채와미국의금리인상가능성이부담으로작용. 이총재는경기가 12. KODEX Leverage 2,258 2,258 2,369 2,499 대비 0.1% 증가하는데그치며미국경기하강에대한우예상경로대로가고있다면서미국의금리인상유보에따른추가 ( 증감 ) 0-111 -130-1 려를키움인하가능성을부인 국내투자주요해외 ETF 단위 = 100만달러 Global Indices 단위 = % Currency 단위 = % ETF( 억원 ) 10/15 10/14 10/13 10/12 지수등락률 종가 D-1 D-5 D-20 Currency 종가 D-1 D-5 D-20 13. ishare Emerging 3,322 3,322 3,341 3,384 KOSPI 2,033.27 +1.18 +0.68 +4.65 원 / 달러 ( 원 ) 1,130.30-1.46-1.22-5.38 ( 증감 ) 0-19 -43 +77 DOW 17,141.75 +1.28 +0.34 +5.07 원 / 달러 NDF(1개월물, 원 ) 1,124.00-1.23-2.19-5.87 14. ishare Korea Cap. 3,269 3,269 3,275 3,296 NASDAQ 4,870.10 +1.82 +0.82 +3.92 원 / 엔 9.51-1.48-7 -4.00 ( 증감 ) 0-6 -21 +50 S&P 500 2,023.86 +1.49 +0.45 +4.79 원 / 헤알 295.42-0.97-3.23-1.61 15. ishares core Emerg. 1,135 1,135 1,140 1,154 Russell 2000 1,162.77 +2.27-0.22 +3.56 달러인덱스 (pt) 94.45 +6-0.38-1.89 ( 증감 ) 0-6 -14 +23 Semiconductor 651.89 +0.96 +3.56 +9.95 엔 / 달러 ( 엔 ) 118.84 +1-1.19-1.45 16. ishares All country 489 489 492 496 VIX Index 16.05-10.98-6.0-3 달러 / 유로 ($) 1.14-0.83 +0.18 +1.64 ( 증감 ) 0-2 -4 +10 영국 6,338.67 +1.10-1.21 +3.76 위안 / 달러 ( 위안 ) 6.35-3 +2-0.44 17. Value Korea(HK) 7 7 7 7 독일 10,064.80 +0-0.31 +3.88 브라질헤알 3.80-0.35 +0.96-4.43 ( 증감 ) +0 +0-0 +0 프랑스 4,675.29 +1.44-6 +4.34 러시아루블 61.38-1 -0.22-6.16 * ishare Emerging, Core Emerging, All Country는 SK증권추산 스페인 10,101.70 +0.64-2 +6.12 인도루피 64.83-0.33 +0.14-1 투자자별매매동향 이탈리아 22217.69 +1.74-0.18 +4.12 태국바트 35.18-0 -1-2.73 외국인 일본 18,096.90 +1.15-1.85 +1.21 Commodity 단위 = % 순매수 ( 억원 ) 순매도 ( 억원 ) 홍콩항셍 22,888.17 +0 +1.91 +8.03 Commodity 종가 D-1 D-5 D-20 기아차 136 삼성전자 471 홍콩 H 10,552.93 +2.11 +1.40 +10.94 WTI(Active 선물 ) 46.9 +0.47-5.58 +4 롯데케미칼 126 SK텔레콤 122 상하이종합 3,338.07 +2.32 +4.87 +7.95 브렌트유 (Active 선물 ) 48.7-0.90-7.48 +0.23 SK하이닉스 114 SK 112 싱가포르 3,015.14 +5 +5 +6.44 천연가스 (NYMEX, 근월 ) -8-1.96-4.33 한국전력 114 KB금융 84 대만 8602 +0.93 +1.84 +5.77 휘발유 (NYMEX,Acitve) 132.1 +0.94-6.78-4.26 한화케미칼 110 아모레G 79 태국 1,425.32 +1.44 +0.99 +3.52 난방유 (NYMEX,Active) 149.7 +0.94-5.88-3.13 삼성전기 86 LG 67 베트남 592.40 +0.41 +0.74 +3.86 BDI(Baltic Dry Index) 766.0-2.67-5.32-18.77 NAVER 83 삼성화재 67 인도네시아 4,507.20 +4-1.79 +7.07 CRB상품지수 199.0-0.42-1.82 +1.68 CJ 75 현대모비스 63 러시아 1,731.91 +2 +0.20 +5.63 천연고무 (TSR20,12연속월) 127.9 +0.31 +0.79 +3.40 현대산업 72 한국항공우주 62 인도 27,010.14 +0.86-0.26 +4.43 알루미늄 (LME,3M) 1,574.0-1.19-2.42 +0.45 기관 브라질 47,161.15 +0.96-4.41 +5.20 전기동 (LME,3M) 5,308.0 +0.17 +0.25 +5.67 순매수 ( 억원 ) 순매도 ( 억원 ) 호주 5,235 +0.63-0.94 +3.73 아연 (LME,3M) 1,827.0 +5-0.49 +11.95 KODEX 레버리지 1,024 KODEX 인버스 420 아르헨티나 11,108.86 +2.17-2 +13.36 니켈 (LME, 3M) 10,565.0 +0.81 +0.62 +6.18 삼성전자 878 SK하이닉스 80 칠레 3,808.45 +0.39-0.63 +2.48 철광석 57.7 0 0-0.17 LG화학 174 NAVER 76 멕시코 44,087.59 +5-0.65 +3.89 금 (COMEX) 1,187.0 +8 +2.66 +3.60 현대중공업 147 한진칼 74 터키 79,263.26-0.15 +6 +6.24 은 16.1 +2 +1.91 +6.71 현대모비스 147 영원무역 65 남아공 52,966.42-0.17-0.62 +5.24 소맥 (CBOT, 근월물 ) 50-1.13-1.33-3 우리은행 104 대한항공 65 헝가리 22,007.07 +3 +0.30 +5.65 대두 (CBOT, 근월물 ) 905.3-8 +2.20 +1.80 KODEX 200 98 CJ CGV 65 체코 964.21-0.19-1.73 +0.19 옥수수 375.5-0.92-1.89-3.47 삼성화재 96 현대백화점 61 말레이시아 7,045.40 +1.74-1.31 +1.85 원당 (NYBOT/ICE, 근월물 ) 14.1 +0.28-1.46 +20.36 POSCO 91 기아차 60 필리핀 1713.25 +0.12 +0.39 +6.08 커피 133.7-0.71 +1.60 +8.96 D-20 * 비철관련일부데이터 1일 Lagging KOSPI 200 대차잔고 Fixed Income 단위 = % Style & Alternative Investment 단위 = % 증가상위 ( 천주 ) 감소상위 ( 천주 ) Fixed Income 종가 D-1 D-5 D-20 style & Stock AI 종가 D-1 D-5 D-20 현대상선 956 우리은행 -693 국고채 3년 1.62-3 +1 +1 MSCI Large Cap 1,026.34 +1.41 +0.17 +5.19 한화케미칼 753 기업은행 -611 국고채 10년 6-6 -3-7 MSCI Mid Cap 1,094.83 +1.22-0.11 +4.61 LG유플러스 623 금호타이어 -582 장단기금리차 (10년-3년) 0.44-3 -4-8 MSCI Small Cap 319.43 +0-0.18 +3.93 기아차 519 한화생명 -405 TED Spread -1 0-1 +2 MSCI Value 2,354.40 +1.28-6 +5.80 삼성중공업 383 동국제강 -405 미국채 2년 0.60 +5-4 -0.10 MSCI Growth 1,922.61 +1.47 +0.29 +4.39 솔고바이오 332 하이트진로 -318 미국채 10년 2 +5-7 -0.14 Mini Vol 2,157 0 +9 +0.15 두산중공업 206 현대제철 -292 미국모기지금리 3.82 +6 +6-4 헤지펀드지수 1,188.39 0-0.33-0.13 HB테크놀러지 200 LG디스플레이 -259 유로국채 2년 -0.26 +0-1 -2 IPO 지수 3,009.51 +3.33 +1.37 +9.16 오픈베이스 200 두산인프라코어 -258 유로국채 10년 5 +1-6 -0.10 글로벌 M&A지수 1,368.53 0 0 0 대우건설 181 삼성생명 -213 일본국채 10년 0.32 +1 +0 0 REITs 지수 260.32 +1.34 +0.37 +5.19 * 작성자는본조사분석자료에게재된내용들이외부의부당한압력이나간섭없이신의성실하게작성되었음을확인합니다. 자료제공일시점에서의의견및추정치로최종실적과 오차가발생할수있으며, 투자를유도할목적이아니라투자판단에참고가되는정보제공을목적으로하고있습니다. 투자시투자자자신의판단과책임하에최종결정을하시기 바랍니다. 본자료는당사의저작물로서모든저작권은당사에게있으며어떠한경우에도당사의동의없이복제, 대여, 전송, 재배포될수없습니다.
금융 헬스케어 에너지 유틸리티 경기소비재 통신 IT 산업재 필수소비재 증권 화학 의료정밀 은행 소재 의약품 건설업 전기, 전자 유통업 금융업 전기가스업 비금속광물 음식료품 철강및금속 보험 종이, 목재 운수장비 통신업 기계 섬유, 의복 운수창고 리서치센터백경윤 / 3773-8515 100ky@sk.com 주요지수 (pt,%) 10/15 10/14 10/13 10/12 KOSPI 2,033.3 2,009.6 2,019.1 2,021.6 등락폭 1.18-0.47-0.13 0.10 대형주 1,898.8 1,876.6 1,883.6 1,884.8 중형주 2,759.3 2,726.7 2,754.2 2,768.3 소형주 2,217.3 2,193.2 2,199.8 2,205.3 개인 ( 억원 ) (2895) 579 (326) (2667) 외국인 ( 억원 ) 385 (1096) 1065 1349 기관 ( 억원 ) 2303 322 (931) 837 거래대금 ( 조원 ) 4.66 5.03 5.19 6.22 KOSDAQ 676.05 668.92 672.82 672.96 등락폭 7-8 -2-0.30 업종별등락률 (S&P500) 업종별등락률 (KOSPI) 3.0 - - - 2015-10-16 Money Flows 전일시장동향 증시주변자금 ( 억원 ) 10/14 10/13 10/12 10/08 ㆍ미국 / 유럽 - 금리인상지연전망에상승 1. 고객예탁금 2,010 2,019 2,022 2,020 뉴욕증시, 글로벌증시상승과연준의금리인상이어려울것이란전망이힘을받으면서일제히상승. 여기에미국 3위 ( 증감 ) -135 +4,373-623 +1,851 은행인씨티그룹이기대이상의실적을내놨고, 골드만삭스도원자재시장에대한위험노출액이 2억달러미만으로 2. 신용융자 66,349 66,549 66,803 66,868 주요경쟁사들보다적은편이라고밝혀증시상승에힘을보탬. 어제상승세는소매판매에이어소비자물가지수마저 3. 미수금 34,869 34,928 34,976 34,948 부진하면서연준이연내금리인상에나서기어려울것이라는전망이확산됐기때문 4. 주식형수익증권 0 811,188 811,252 811,717 유럽증시, 전세계적인지표부진으로미국연준의기준금리인상이유예될것이라는관측에상승마감 ( 증감 ) -811,188-64 -465 53 I-1. 국내공모 ( 전체 ) 0 632,789 632,891 633,383 ㆍ아시아 - 중국, 경기부양기대감에증시상승 ( 증감 ) -632,789-102 -492-149 중국증시, 상하이종합지수가하루만에반등하며 3300선을돌파. 정부의경기부양기대감이커진영향 5. 해외주식형수익증권 0 178,399 178,361 178,334 오는 26일로예정된공산당 5중전회에서부양책이나올가능성이큰것으로현지에서는관측. 최근에나온 ( 증감 ) -178,399 +38 +27 +202 경제지표가그만큼좋지않았기때문 6. 채권형수익증권 0 846,340 848,947 849,032 ( 증감 ) -846,340-2,607-85 1,211 ㆍ한국 - 코스피, 외인 / 기관동반순매우에 2030선돌파 7. 실세총예금 ( 조원 ) 0 0 1,084 1,090 미국뉴욕증시의하락으로약보합출발했던코스피가 2030선을돌파. 코스피가 2030대로장을마감한것은 7월 31일 ( 증감 ) -1,084.5-5.1 4.6 이후처음. 미국경기판단의기준이되는연준의베이지북이제조업경기부진을가리키면서금리인상가능성이 8. MMF ( 조원 ) 0 106 107 108 후퇴한것이투자심리개선에영향을준것으로판단. 한은이기준금리를 % 로동결한것도불확실성해소에일조 ( 증감 ) -106-1 -1-2 * 주 : 신용융자는거래소, KOSDAQ합산. 국내주요 ETF 단위 = 10억 Market Issue 1 Market Issue 2 ETF( 억원 ) 10/15 10/14 10/13 10/12 미국소비자물가, 2개월연속하락 한은, 기준금리 % 수준에서넉달째동결 8. KODEX 200 4,386 4,386 4,225 4,158 ( 증감 ) 0 +161 +67 +91 미국노동부가 9월소비자물가지수가전월대비 0.2% 하락 한국은행이만장일치로기준금리를현수준에서동결하기로결정 Tiger 200 1,709 1,709 1,732 1,739 했다고발표. 시장예상치에부합한수준이지만, 2개월연 작년 8월과 10월, 올 3월과 6월에각각 0.25%p씩총 1%p가인하 ( 증감 ) 0-23 -7 +19 속하락한것. 변동성이큰식품및에너지를제외한근원 되고나서 4개월째 % 수준에서유지. 최근내수회복추세가확 10. KINDEX 200 693 693 713 712 CPI는 0.2% 상승. 연간기준으로는 1.9% 상승한것이어서 대되는모습을보이는만큼기준금리를추가인하하기보다는금리 ( 증감 ) 0-20 +1 +7 연준의목표치인 2% 에거의근접. 하지만전날발표된생 인하로인한경기개선효과를더지켜보자는판단에따른것으로 11. KODEX INVERSE 477 477 447 398 산자물가지수가전월대비 % 하락한상황에서물가상 풀이. 현상황에서기준금리를추가인하하는데는급증하는가계 ( 증감 ) 0 +30 +49 +20 승에대한확신을갖기가힘든상황. 소매판매역시전월 부채와미국의금리인상가능성이부담으로작용. 이총재는경기가 12. KODEX Leverage 2,258 2,258 2,369 2,499 대비 0.1% 증가하는데그치며미국경기하강에대한우예상경로대로가고있다면서미국의금리인상유보에따른추가 ( 증감 ) 0-111 -130-1 려를키움인하가능성을부인 국내투자주요해외 ETF 단위 = 100만달러 Global Indices 단위 = % Currency 단위 = % ETF( 억원 ) 10/15 10/14 10/13 10/12 지수등락률 종가 D-1 D-5 D-20 Currency 종가 D-1 D-5 D-20 13. ishare Emerging 3,322 3,322 3,341 3,384 KOSPI 2,033.27 +1.18 +0.68 +4.65 원 / 달러 ( 원 ) 1,130.30-1.46-1.22-5.38 ( 증감 ) 0-19 -43 +77 DOW 17,141.75 +1.28 +0.34 +5.07 원 / 달러 NDF(1개월물, 원 ) 1,124.00-1.23-2.19-5.87 14. ishare Korea Cap. 3,269 3,269 3,275 3,296 NASDAQ 4,870.10 +1.82 +0.82 +3.92 원 / 엔 9.51-1.48-7 -4.00 ( 증감 ) 0-6 -21 +50 S&P 500 2,023.86 +1.49 +0.45 +4.79 원 / 헤알 295.42-0.97-3.23-1.61 15. ishares core Emerg. 1,135 1,135 1,140 1,154 Russell 2000 1,162.77 +2.27-0.22 +3.56 달러인덱스 (pt) 94.45 +6-0.38-1.89 ( 증감 ) 0-6 -14 +23 Semiconductor 651.89 +0.96 +3.56 +9.95 엔 / 달러 ( 엔 ) 118.84 +1-1.19-1.45 16. ishares All country 489 489 492 496 VIX Index 16.05-10.98-6.0-3 달러 / 유로 ($) 1.14-0.83 +0.18 +1.64 ( 증감 ) 0-2 -4 +10 영국 6,338.67 +1.10-1.21 +3.76 위안 / 달러 ( 위안 ) 6.35-3 +2-0.44 17. Value Korea(HK) 7 7 7 7 독일 10,064.80 +0-0.31 +3.88 브라질헤알 3.80-0.35 +0.96-4.43 ( 증감 ) +0 +0-0 +0 프랑스 4,675.29 +1.44-6 +4.34 러시아루블 61.38-1 -0.22-6.16 * ishare Emerging, Core Emerging, All Country는 SK증권추산 스페인 10,101.70 +0.64-2 +6.12 인도루피 64.83-0.33 +0.14-1 투자자별매매동향 이탈리아 22217.69 +1.74-0.18 +4.12 태국바트 35.18-0 -1-2.73 외국인 일본 18,096.90 +1.15-1.85 +1.21 Commodity 단위 = % 순매수 ( 억원 ) 순매도 ( 억원 ) 홍콩항셍 22,888.17 +0 +1.91 +8.03 Commodity 종가 D-1 D-5 D-20 기아차 136 삼성전자 471 홍콩 H 10,552.93 +2.11 +1.40 +10.94 WTI(Active 선물 ) 46.9 +0.47-5.58 +4 롯데케미칼 126 SK텔레콤 122 상하이종합 3,338.07 +2.32 +4.87 +7.95 브렌트유 (Active 선물 ) 48.7-0.90-7.48 +0.23 SK하이닉스 114 SK 112 싱가포르 3,015.14 +5 +5 +6.44 천연가스 (NYMEX, 근월 ) -8-1.96-4.33 한국전력 114 KB금융 84 대만 8602 +0.93 +1.84 +5.77 휘발유 (NYMEX,Acitve) 132.1 +0.94-6.78-4.26 한화케미칼 110 아모레G 79 태국 1,425.32 +1.44 +0.99 +3.52 난방유 (NYMEX,Active) 149.7 +0.94-5.88-3.13 삼성전기 86 LG 67 베트남 592.40 +0.41 +0.74 +3.86 BDI(Baltic Dry Index) 766.0-2.67-5.32-18.77 NAVER 83 삼성화재 67 인도네시아 4,507.20 +4-1.79 +7.07 CRB상품지수 199.0-0.42-1.82 +1.68 CJ 75 현대모비스 63 러시아 1,731.91 +2 +0.20 +5.63 천연고무 (TSR20,12연속월) 127.9 +0.31 +0.79 +3.40 현대산업 72 한국항공우주 62 인도 27,010.14 +0.86-0.26 +4.43 알루미늄 (LME,3M) 1,574.0-1.19-2.42 +0.45 기관 브라질 47,161.15 +0.96-4.41 +5.20 전기동 (LME,3M) 5,308.0 +0.17 +0.25 +5.67 순매수 ( 억원 ) 순매도 ( 억원 ) 호주 5,235 +0.63-0.94 +3.73 아연 (LME,3M) 1,827.0 +5-0.49 +11.95 KODEX 레버리지 1,024 KODEX 인버스 420 아르헨티나 11,108.86 +2.17-2 +13.36 니켈 (LME, 3M) 10,565.0 +0.81 +0.62 +6.18 삼성전자 878 SK하이닉스 80 칠레 3,808.45 +0.39-0.63 +2.48 철광석 57.7 0 0-0.17 LG화학 174 NAVER 76 멕시코 44,087.59 +5-0.65 +3.89 금 (COMEX) 1,187.0 +8 +2.66 +3.60 현대중공업 147 한진칼 74 터키 79,263.26-0.15 +6 +6.24 은 16.1 +2 +1.91 +6.71 현대모비스 147 영원무역 65 남아공 52,966.42-0.17-0.62 +5.24 소맥 (CBOT, 근월물 ) 50-1.13-1.33-3 우리은행 104 대한항공 65 헝가리 22,007.07 +3 +0.30 +5.65 대두 (CBOT, 근월물 ) 905.3-8 +2.20 +1.80 KODEX 200 98 CJ CGV 65 체코 964.21-0.19-1.73 +0.19 옥수수 375.5-0.92-1.89-3.47 삼성화재 96 현대백화점 61 말레이시아 7,045.40 +1.74-1.31 +1.85 원당 (NYBOT/ICE, 근월물 ) 14.1 +0.28-1.46 +20.36 POSCO 91 기아차 60 필리핀 1713.25 +0.12 +0.39 +6.08 커피 133.7-0.71 +1.60 +8.96 D-20 * 비철관련일부데이터 1일 Lagging KOSPI 200 대차잔고 Fixed Income 단위 = % Style & Alternative Investment 단위 = % 증가상위 ( 천주 ) 감소상위 ( 천주 ) Fixed Income 종가 D-1 D-5 D-20 style & Stock AI 종가 D-1 D-5 D-20 현대상선 956 우리은행 -693 국고채 3년 1.62-3 +1 +1 MSCI Large Cap 1,026.34 +1.41 +0.17 +5.19 한화케미칼 753 기업은행 -611 국고채 10년 6-6 -3-7 MSCI Mid Cap 1,094.83 +1.22-0.11 +4.61 LG유플러스 623 금호타이어 -582 장단기금리차 (10년-3년) 0.44-3 -4-8 MSCI Small Cap 319.43 +0-0.18 +3.93 기아차 519 한화생명 -405 TED Spread -1 0-1 +2 MSCI Value 2,354.40 +1.28-6 +5.80 삼성중공업 383 동국제강 -405 미국채 2년 0.60 +5-4 -0.10 MSCI Growth 1,922.61 +1.47 +0.29 +4.39 솔고바이오 332 하이트진로 -318 미국채 10년 2 +5-7 -0.14 Mini Vol 2,157 0 +9 +0.15 두산중공업 206 현대제철 -292 미국모기지금리 3.82 +6 +6-4 헤지펀드지수 1,188.39 0-0.33-0.13 HB테크놀러지 200 LG디스플레이 -259 유로국채 2년 -0.26 +0-1 -2 IPO 지수 3,009.51 +3.33 +1.37 +9.16 오픈베이스 200 두산인프라코어 -258 유로국채 10년 5 +1-6 -0.10 글로벌 M&A지수 1,368.53 0 0 0 대우건설 181 삼성생명 -213 일본국채 10년 0.32 +1 +0 0 REITs 지수 260.32 +1.34 +0.37 +5.19 * 작성자는본조사분석자료에게재된내용들이외부의부당한압력이나간섭없이신의성실하게작성되었음을확인합니다. 자료제공일시점에서의의견및추정치로최종실적과 오차가발생할수있으며, 투자를유도할목적이아니라투자판단에참고가되는정보제공을목적으로하고있습니다. 투자시투자자자신의판단과책임하에최종결정을하시기 바랍니다. 본자료는당사의저작물로서모든저작권은당사에게있으며어떠한경우에도당사의동의없이복제, 대여, 전송, 재배포될수없습니다.
미 9 월 ISM 제조업지수 미 9 월고용보고서 ( 예상 201K) 미 9 월자동차판매 미 8 월제조업수주 ( 예상 -1.2%) 중 9 월제조업 PMI 읷 3 분기단칸지수 ( 전분기 : 15, 대형제조업기준 ) 연준불라드연설 한 9 월산업생산 연준피셔연설 한 9 월무역수지 미 9월 ISM 비제조업지수 ( 예상 58.0) 유 8월소매판매 ( 예상 -0.1%) 읷 8월실질임금 ( 이전 %) 한 9월외환보유고 ( 이전 367.9b) 미 8 월무역수지 ( 예상 -4B) 연준윌리엄스연설 읷 BOJ 통화정책회의미 8월소비자신용 ( 예상 18.5B) 중 9월외환보유고 ( 이전 3.5T) 미 9월 FOMC 의사록읷 8월기계수주 ( 예상 3.0%) OECD 경기선행지수연준코클라코타연설연준윌리엄스연설옵션만기읷 미 8월도매재고 ( 예상 %) IMF/ 세계은행연간회의연준록하트연설한휴장 중 9월사회융자총액 ( 이전 1082.3b) 연준록하트연설연준에번스연설미 / 읷휴장 중 9 월수출 ( 이전 -5.5%) 한 9 월은행가계대출 ( 이전 535.7t 원 ) 연준불라드연설 미베이지북발표미 9월소매판매 ( 이전 0.2%) 유 8월산업생산 ( 이전 0.6%) 중 9월소비자물가 ( 이전 %) 한금통위미 9월소비자물가 ( 전월 -0.1%) 미 10월뉴욕주제조업지수 ( 이전-14.7) 연준불라드연설 미 9월산업생산 ( 이전 -0.4%) 미 9월설비가동률 ( 이전 77.6%) 미 10월미시건소비신뢰 ( 이전87.2) 유 8월무역수지 ( 이전 22.4B) 유 9월소비자물가 ( 이전 %) 중 3분기 GDP ( 이전 7.0%) 미 10월 NAHB 주택지수 ( 이전 62) 중 9월소매판매 ( 이전 10.8%) 중 9월광공업생산 ( 이전 6.1%) 미 9 월주택착공 ( 이전 -3.0%) 미 9 월건축허가 ( 이전 2.7%) ECB 정책회의미 8월 FHFA 주택가격지수 ( 이전 0.6%) 미 9월기존주택매매 ( 이전 -4.8%) 미 9월선행지수 ( 이전 0.1%) 한 3 분기 GDP 속보치 읷 10 월닛케이 PMI 제조업 ( 이전 5) 중 9 월고정자산투자 ( 이전 10.9%) 유 10 월소비자기대 ( 이전 -7.1) 읷 9 월무역수지 ( 이전 -5,694 억엔 ) 유 10 월유로존 PMI( 이전 5) 달러선물만기읷 미 9 월신규주택매매 ( 이전 5.7%) 미 9 월내구재주문 ( 이전 -%) 미 8 월케이스쉴러주택지수 ( 이전 -0.2%) 중 9 월기업이익 ( 이전 -8.8%) 한 10 월소비자심리지수 ( 이전 103) 미 FOMC / 유럽경제전망 미 10 월소비자기대지수 ( 이전 103) 읷 9 월소매업 ( 이전 0.7%) 미 3 분기 GDP 속보치 미 9 월미결주택매매 미 9 월개읶소득 ( 이전 0.4%) 읷 BOJ 통화정책회의미 10월시카고 PMI 유 10월소비자물가읷 9월소비자물가 ( 이전 0.2%) 한 9 월산업활동 ( 이전 0.4%) 주 : 상기일정은 9 월하순현재발표예정일정이며발표주체의사정에따라변경될수있습니다 (Bloomberg 등 ). 해외시장발표일정은현지시간기준입니다.