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계량분석 / 월보 Earnings Guide 1. 11. 13 년예상순이익전월대비.% 상향 목차 I. 유니버스개관...7 II. 투자의견및수익추정변경...1 III. 유니버스업종수익추정...7 IV. 유니버스기업수익추정...3 V. 업종별컨센서스 history...7 VI. Appendix...37 1. 유니버스업종분류. 경제전망 3. 주요증시이벤트. 유무상증자일정. 이해관계법인현황. 업종별담당애널리스트 7. 용어해설 초대형주와비초대형주로양분된예상이익변화당사유니버스종목의 1년및 13년예상순이익은전월대비각각 1.%,.% 높아졌다. 추정치상향은삼성전자를비롯한초대형주 ( 시가총액상위 1개기업 ) 의영향이컸다. 초대형주의 1년및 13년예상순이익은전월대비각각.%,.% 상향된반면, 비초대형주의추정치는전월대비 1.9%, 3.7% 낮아져가파른하향세가지속되었다. EPS 수정비율 ( 상향종목수 / 전체변경종목수 ) 또한 3.% 로전월 3.% 에이어여전히낮은수준에머물렀다. 반도체 / 반도체장비및석유정제업종의예상순이익상향업종별로살펴보면, 반도체 / 반도체장비업종의 1년및 13년예상순이익이전월대비각각.7%, 9.% 높아져상향폭이가장컸다. DRAM 가격안정및 NAND 가격상승과시스템 LSI의매출증가에따른반도체실적개선이예상된다. 석유정제업종은유가및정제마진안정과예상보다양호한 3분기실적을반영해 1년및 13년추정치가전월대비각각 3.%,.9% 상향되었다. 한편, 운송업종은경기침체로인한항공및해운업체수요부진을반영해 1년및 13년예상순이익이전월대비각각 33.3%, 1.7% 줄어들었다. 증권업종은거래대금급감으로, 화학업종은제품수요회복지연으로 13년추정치가전월대비각각 1.3%, 9.3% 하향되었다. 1개월예상 은 9.1배, 은 1.배 1년 11월 3일종가 (KOSPI 1,911.3) 기준 1개월예상 은 9.1배다. 1개월예상 은 1.배, 1년예상배당수익률은 1.3% 이다. 유니버스 13 년예상순이익추이 7 ( 조원 ) 초대형주 비초대형주 김경주 37-9 kj.kim@truefriend.com 안혁 37-7 ray.ahn@truefriend.com Mar-1 Apr-1 May-1 Jun-1 Jul-1 Aug-1 Sep-1 Oct-1 Nov-1 주 : 초대형주는유니버스시가총액상위 1 개기업자료 : 한국투자증권

Earnings Guide 유니버스개관... 7 유니버스개관... 종합차트... 1 종목스크리닝... 1 투자의견및수익추정변경... 1 투자의견변경기업... 신규분석종목... 목표변경기업... 3 수익추정변경기업... 업종별 1개월변화율... 유니버스업종수익추정... 7 업종별주요지표 ( 전체 )... 업종별주요지표 ( 연결 )... 3 업종별주요지표 ( 비연결 )... 3 업종별이익추정... 3 유니버스기업수익추정... 3 유니버스종목리스트... 기업별수익추정... 업종별컨센서스 history... 7 업종별컨센서스 history... 73 Appendix... 37 유니버스업종분류... 3 경제전망... 39 주요증시이벤트... 311 유무상증자일정... 31 이해관계법인현황... 313 업종별담당애널리스트... 31 용어해설... 31

업종순 에너지 39 진성티이씨... 11 필수소비재 디스플레이 자원개발 7 두산인프라코어... 1 음식료 담배 13 제일모직... 11 LG상사... 1 오리온... 3 LG디스플레이... 9 1 GS글로벌... 9 상업서비스 기타 37 농심... 39 OCI머티리얼즈... 3 SK네트웍스... 7 에스원... 13 99 롯데제과... 7 33 솔브레인... 31 1 현대상사... 71 1 빙그레... 91 아이씨디... 3 7 대우인터내셔널... 7 운송 337 KT&G... 9 에스에프에이... 33 1 CJ대한통운... 1 979 CJ제일제당... 1 773 덕산하이메탈... 3 석유정제 3 한진... 1 13 실리콘웍스... 3 S-Oil... 73 39 대한항공... 1 생활용품 793 GS... 7 아시아나항공... 코스맥스... 11 전자부품 977 SK이노베이션... 7 현대글로비스... 1 LG생활건강... 1 삼성SDI... 3 193 한진해운... 93 아모레퍼시픽... 13 91 삼성전기... 37 소재 1139 락앤락... 1 1 LG이노텍... 3 화학 경기소비재 1 한국콜마... 1 1 삼성테크윈... 39 37 포스코켐텍... 7 자동차 자동차부품 3 루멘스... 삼성정밀화학... 77 7 기아차... 13 의료 9 서울반도체... 1 3 송원산업... 7 3 넥센타이어... 131 제약 바이오 웅진케미칼... 79 3 현대차... 13 1 유한양행... 1 반도체 반도체장비 93 한화케미칼... 에스엘... 133 동아제약... SK하이닉스... 1 OCI... 1 111 현대위아... 13 녹십자... 1 93 삼성전자... 3 11 호남석유... 133 현대모비스... 13 7 LG생명과학... 9 케이씨텍... 1 금호석유... 3 137 동양기전... 13 9 대웅제약... 33 원익IPS... 19 SKC... 1 한라공조... 137 한미약품... 1 33 시그네틱스... 1 LG화학... 9 만도... 13 33 네패스... 7 9 휴켐스... 9 S&T모티브... 139 금융 3 STS반도체... 1313 웅진에너지... 7 1139 한국타이어... 1 은행 393 주성엔지니어링... 9 9 외환은행... 393 이오테크닉스... 철강 비철금속 섬유 의류 11 기업은행... 3 7 엘비세미콘... 1 13 동국제강... 997 영원무역홀딩스... 11 3 우리금융... 7 티씨케이... 현대제철... 9 한섬... 1 신한지주... 37 유진테크... 3 9 POSCO... 9 313 신세계인터내셔날... 13 79 하나금융지주... 13 원익머트리얼즈... 9 포스코엠텍... 91 1 휠라코리아... 1 1 KB금융... 7 113 고려아연... 9 7 베이직하우스... 1 1393 BS금융지주... 통신서비스 1 현대하이스코... 93 93 LG패션... 1 13913 DGB금융지주... 9 통신서비스 131 풍산... 9 117 영원무역... 7 SK텔레콤... 증권 3 KT... 제지 호텔 레저 3 현대증권... 3 LG유플러스... 7 1 한솔제지... 9 77 호텔신라... 1 3 대신증권... 1 333 SK브로드밴드... 3 강원랜드... 9 우리투자증권... 산업재 791 CJ CGV... 1 대우증권... 3 유틸리티 건설 1 GKL... 11 13 삼성증권... 전력 가스 1 대림산업... 9 11 골프존... 1 399 키움증권... 9 삼천리... 9 7 현대건설... 97 17 한국전력... 3 삼성물산... 9 교육서비스 보험 3 한국가스공사... 1 3 KCC... 99 대교... 13 메리츠화재... 1 한전KPS... 3 GS건설... 1 77 메가스터디... 1 1 삼성화재... 7 713 지역난방공사... 3 13 현대산업... 11 1 현대해상... 삼성엔지니어링... 1 소비자서비스 LIG손해보험... 9 스몰캡 7 대우건설... 13 1 웅진코웨이... 1 39 코리안리... 1 스몰캡 LG하우시스... 1 3 동부화재... 11 9 서흥캅셀... 미디어 광고 33 삼성생명... 1 39 다우기술... 전기부품 설비 1 로엔... 1 3 한화생명... 13 339 무학... LS... 1 3 제일기획... 17 1 인프라웨어... 7 11 LS산전... 1 31 SBS... 1 IT 오스템임플란트... 3 YTN... 19 인터넷 소프트웨어 9 제이브이엠... 9 지주회사 복합기업 11 에스엠... 1 3 NHN... 1 1 휴비츠... 7 1 두산... 1 SBS콘텐츠허브... 11 37 다음... 1 933 유아이디... 71 한화... 1 31 케이티스카이라이프... 1 37 엔씨소프트... 1 9 와이솔... 7 1 CJ... 와이지엔터테인먼트... 13 9 네오위즈게임즈... 3 LG... 11 1 현대에이치씨엔... 1 3 SK... 111 139 CJ E&M... 1 통신장비 부품 13 대덕GDS... 1 조선 유통 대덕전자... 9 현대중공업... 11 신세계... 1 7 일진디스플... 11 삼성중공업... 113 77 GS리테일... 371 심텍... 1 1 현대미포조선... 11 33 롯데쇼핑... 1 137 인터플렉스... 대우조선해양... 11 1 GS홈쇼핑... 7 LG전자... 3 973 한진중공업... 11 37 CJ오쇼핑... 39 이녹스... 7 현대홈쇼핑... 1 9 파트론... 기계 99 현대백화점... 9 멜파스... 133 하이록코리아... 1 71 하이마트... 3 977 에스맥... 7 1 성광벤드... 11 139 이마트... 31 태광... 1 3 두산중공업... 1

가나다순 가-나 3 강원랜드... 아 1 현대미포조선... 11 113 고려아연... 9 93 아모레퍼시픽... 13 99 현대백화점... 11 골프존... 1 아시아나항공... 13 현대산업... 11 1 금호석유... 3 91 아이씨디... 3 1 현대상사... 71 7 기아차... 13 977 에스맥... 7 1 현대에이치씨엔... 1 11 기업은행... 3 에스에프에이... 33 111 현대위아... 13 9 네오위즈게임즈... 에스엘... 133 현대제철... 9 33 네패스... 7 11 에스엠... 1 9 현대중공업... 11 3 넥센타이어... 131 에스원... 13 3 현대증권... 녹십자... 1 37 엔씨소프트... 1 3 현대차... 13 37 농심... 7 엘비세미콘... 1 1 현대하이스코... 93 117 영원무역... 1 현대해상... 다 997 영원무역홀딩스... 11 7 현대홈쇼핑... 1 39 다우기술... 1 오리온... 11 호남석유... 37 다음... 1 오스템임플란트... 77 호텔신라... 1 대교... 13 9 와이솔... 7 1 휠라코리아... 1 대덕전자... 와이지엔터테인먼트... 13 1 휴비츠... 7 13 대덕GDS... 1 9 외환은행... 9 휴켐스... 1 대림산업... 9 3 우리금융... 3 대신증권... 1 9 우리투자증권... A-Z 7 대우건설... 13 1313 웅진에너지... 7 1393 BS금융지주... 7 대우인터내셔널... 7 웅진케미칼... 79 1 CJ... 대우조선해양... 11 1 웅진코웨이... 1 791 CJ CGV... 1 대우증권... 3 13 원익머트리얼즈... 139 CJ E&M... 1 9 대웅제약... 33 원익IPS... 1 CJ대한통운... 1 39 대한항공... 1 933 유아이디... 71 37 CJ오쇼핑... 773 덕산하이메탈... 3 37 유진테크... 3 979 CJ제일제당... 1 13 동국제강... 1 유한양행... 1 13913 DGB금융지주... 9 3 동부화재... 11 39 이녹스... 1 GKL... 11 동아제약... 139 이마트... 793 GS... 7 137 동양기전... 13 393 이오테크닉스... 3 GS건설... 1 1 두산... 137 인터플렉스... 1 GS글로벌... 9 7 두산인프라코어... 1 1 인프라웨어... 7 77 GS리테일... 3 두산중공업... 1 7 일진디스플... 1 GS홈쇼핑... 1 KB금융... 7 라-바 자-파 3 KCC... 99 1139 락앤락... 1 9 제이브이엠... 9 3 KT... 1 로엔... 1 3 제일기획... 17 337 KT&G... 9 33 롯데쇼핑... 1 13 제일모직... 3 LG... 11 99 롯데제과... 7 393 주성엔지니어링... 9 3 LG디스플레이... 9 3 루멘스... 713 지역난방공사... 3 11 LG상사... 9 만도... 13 39 진성티이씨... 11 7 LG생명과학... 77 메가스터디... 1 9 케이씨텍... LG생활건강... 1 메리츠화재... 31 케이티스카이라이프... 1 3 LG유플러스... 7 9 멜파스... 39 코리안리... 1 1 LG이노텍... 3 339 무학... 코스맥스... 11 7 LG전자... 3 7 베이직하우스... 1 399 키움증권... 93 LG패션... 1 1 빙그레... 31 태광... 1 LG하우시스... 1 7 티씨케이... 1 LG화학... 사 9 파트론... LIG손해보험... 9 3 삼성물산... 9 9 포스코엠텍... 91 LS... 1 33 삼성생명... 1 37 포스코켐텍... 7 11 LS산전... 1 삼성엔지니어링... 1 131 풍산... 9 3 NHN... 1 91 삼성전기... 37 1 OCI... 1 93 삼성전자... 3 하 39 OCI머티리얼즈... 3 삼성정밀화학... 77 79 하나금융지주... 9 POSCO... 9 11 삼성중공업... 113 133 하이록코리아... 1 9 S&T모티브... 139 13 삼성증권... 71 하이마트... 3 31 SBS... 1 1 삼성테크윈... 39 3 한국가스공사... 1 1 SBS콘텐츠허브... 11 1 삼성화재... 7 17 한국전력... 3 SK... 111 삼성SDI... 3 1 한국콜마... 1 SK네트웍스... 7 9 삼천리... 9 1139 한국타이어... 1 333 SK브로드밴드... 9 서울반도체... 1 1 한라공조... 137 977 SK이노베이션... 7 9 서흥캅셀... 한미약품... 1 7 SK텔레콤... 1 성광벤드... 11 한섬... 1 SK하이닉스... 33 솔브레인... 31 1 한솔제지... 9 19 SKC... 3 송원산업... 7 1 한전KPS... S-Oil... 73 33 시그네틱스... 3 한진... 1 3 STS반도체... 신세계... 1 973 한진중공업... 11 3 YTN... 19 313 신세계인터내셔날... 13 193 한진해운... 신한지주... 한화... 1 13 실리콘웍스... 3 3 한화생명... 13 371 심텍... 1 93 한화케미칼... 7 현대건설... 97 현대글로비스... 1 133 현대모비스... 13

유니버스개관 Contents 유니버스개관... 종합차트... 1 종목스크리닝... 1

Earnings Guide December 1 유니버스개관 1 1 3 3 주주이익관련지표 연간추정 순이익 자본총계 EPS BPS DPS ( 십억원 ) (YoY,%) ( 십억원 ) (YoY,%) ( 배 ) ( 배 ) (%) (%) Universe 11/1A 3,97 (.9) 773,133 1.,7,9 9 11.1 1. 1.9 1. Universe 1/1F 93,9 11.1, 11.3,1,97 7 1. 1.1 1. 1.3 Universe 13/1F 111,. 9,3 11. 7,7 7, 91.9 1. 11. 1.3 Universe 1/1F 1, 1.7 1,73,3 11.,3 7,7 99 7.9.9 11.7 1. 에너지 11/1A,7 7. 3,9.7 1,7, 1,91. 1.1..7 에너지 1/1F 3,3 (3.) 3, 11.,93, 1,1 1.7 1.1 1..1 에너지 13/1F, 3.,911 11.7 9, 73,71 1,91. 1. 1.3. 에너지 1/1F, 11.1,7 11. 1,7,39 1,91 7..9 1.. 소재 11/1A 1,3 (3.3),1 11. 11,99 99,3,99 9. 1. 1. 1.9 소재 1/1F 7, (9.) 91,1 7.1,1 11,7, 11.9.9. 1.9 소재 13/1F 9,9 33.7 99,7 9.3 11,7 1,9,.9.9 1. 1.9 소재 1/1F 11, 1.7, 9. 13, 13,,9.. 1.1 1.9 산업재 11/1A 11,7 (3.9) 11,.1,9 7,7 3 1. 1.1 9.3 1. 산업재 1/1F 11,9.3 1,9.,,97 3 1.9 1. 9.1 1. 산업재 13/1F 13,3 1.7 1, 9.,11, 9 9..9 9. 1. 산업재 1/1F 1,91 1.7 13,3 9.,91, 711.. 1.1 1. 경기소비재 11/1A,37 1.3,9.,73, 1,3 7.9 1...9 경기소비재 1/1F,3.3 133,3 1.3,9 1,13 1, 7. 1.3 1. 1. 경기소비재 13/1F,9 13. 1,7.,1 1,1 1,.9 1.1 1.3 1.1 경기소비재 1/1F,9 11.9 1, 1.7 1,9 1, 1,3. 1. 1. 1.1 필수소비재 11/1A,1 (3.) 1,1. 1,3 3,7 3,.1.3 1.7 1. 필수소비재 1/1F,. 1,1 9. 1,7 9,3 3,1.. 1.3 1.3 필수소비재 13/1F,.7, 13.9 13,3 1,39 3,..3 13.7 1.3 필수소비재 1/1F 3,3 1.9 3,73 1.1 1, 1,39 3,1 1.. 1.1 1.3 의료 11/1A (.3) 3,3.,1, 1.3 1. 7..9 의료 1/1F.1 3,7.9,,11.9 1.9 7..7 의료 13/1F.1 3,91 9.,7 7,7. 1.7 1..7 의료 1/1F 1.3,37 11., 7,97 13. 1. 11..7 금융 11/1A,31.7 1,33 3.1 3,1 9,31 79 7.. 1..9 금융 1/1F 1, (9.) 3,., 31,9 7.7.7.9. 금융 13/1F 1,1 (3.) 1,9 7.,7 3,3 7.9..1. 금융 1/1F 1,33.9 9, 7.3,99 3,7 7.3...7 IT 11/1A 1,9 (39.) 1,7 9.,933 9, 1.7 1. 9.. IT 1/1F, 9. 11,7.1 1,9,37 7 11. 1.7 1.. IT 13/1F 3,. 1,7 1., 1,77 91 9.3 1. 1.. IT 1/1F 3,99 11. 3,.,37 1,3 9.3 1. 1.. 통신서비스 11/1A 3,13 (1.),3.9,9 9,9 1,.. 11.1.3 통신서비스 1/1F, (9.) 9,1 3.9,1 33,1 1,79 1.. 7..7 통신서비스 13/1F 3, 7.7 31,11. 3, 3,1 1,1.. 1.. 통신서비스 1/1F 3,3 1. 3,. 3, 37,99 1,3 7.1.7 11.. 유틸리티 11/1A (,99) NA,1 (.7) (,),3 (7.).3 (.7). 유틸리티 1/1F (79) NA 3,9 (1.7) (1,1),77 (3.). (1.3). 유틸리티 13/1F 13 NA 3,7 1. 1,1 7, 3.3. 1.3. 유틸리티 1/1F 1,1 9.9,131.3, 9,.... 스몰캡 11/1A 1 (.) 1,3 1.9 7,9 11,97 1, 1.9 1. 7.7. 스몰캡 1/1F 11 9. 1, 1. 1,1 11, 1,31 1. 1. 13.3. 스몰캡 13/1F 7 9.1 1,39 1.3,9 13,791 1,7 9. 1. 1.. 스몰캡 1/1F 37.9,1 1. 3, 17,7 1,. 1. 1.. 주 1) 순이익은회계기준별로유의미한항목합산 ( 연결 : 지배주주지분이익, 별도 : 지분법적용순이익, 개별 : 당기순이익 ) ) 자본총계는회계기준별로유의미한항목합산 ( 연결 : 지배주주지분, 별도 : 지분법적용자본총계, 개별 : 자본총계 )

Earnings Guide December 1 연결종목수 : 11 연간추정 매출액 영업이익 세전이익 지배주주지분이익 EBITDA EPS BPS DPS ( 십억원 ) (YoY,%) ( 십억원 ) (YoY,%) ( 십억원 ) (YoY,%) ( 십억원 ) (YoY,%) ( 십억원 ) 1/1A 1,,33. 7.3 1,7.3 39. 1,9.7.3,3. 7.9 1,77. 7,9, 1, 11/1A 1,,9.7. 1,11..,.7. 7,. (7.) 1,3., 9,39 97 1/1F 1,,.3 9.9 11,1.7 (.) 1,.3 9.,3.1 1.1,39.,999,3 73 13/1F 1,1,.3.9 1,7.. 1,799.7. 1,9..9 1,7.,39 7,977 9 1/1F 1,7,39.. 17,91.7 11. 1,1.1 1. 113,3.9 1.,93. 9, 1,3 97 자산총계 부채총계지배주주지분 순차입금 D/E CAPEX 영업이익률 EV/EBITDA 1/1A,,. 1,,97.7 1,337. 9,39.7. (9,3.7).9 7.1 11. 1.39 13.1 1. 11/1A,9,7.,,3.,7.7,9.. (1,1.9).9. 1.7 1.1 11.1 1. 1/1F 3,3,.,337,97. 7,7.,93.. (1,33.3) 7.. 1.3 1.11 11. 1. 13/1F 3,3,7.,,71.,. 7,79. 9.1 (99,37.)....99 11. 1.3 1/1F 3,99,3.,,7. 9,7.,973.3 3. (1,3.) 9.. 7.7.9 11.9 1.3 분기추정 매출액 영업이익 세전이익 순이익 1/3A 371,.3 13. (.) 9,711. (1.1) 3.1 31,. (.).,37..9. 1/A 37,. 9.9 1.9 3,1.1 (.) (.) 1,31. (31.9) (3.3) 1,3.7 (39.7) (3.) 1/9A 3,7. 1..7 31,37. 9.1 31.7 33,9.9.1. 3,93...7 1/1F 7,9.9 9.9 7. 3,13..7. 3,1.3 1.1 (.7) 1,. 7. (9.7) 13/3F 1,..1 (1.7) 3,93.9 1.7. 33,79..1. 3,.3. 9.3 13/F 7,. 7.7 1. 33,. 39.7 1.1 33,...,.. 3.9 13/9F 9,33. 7.. 3,1.1. 1.9 3,. 1.3 1. 7,.7 1. 11. 13/1F 3,.9..7 37,.9 1.9.9 3,13.7.7 (.7),3. 1. (.) 주 1) K-IFRS/K-GAAP 의연결재무제표를추정하는종목의합산 ) EBITDA, 순차입금, D/E, CAPEX, EV/EBITDA 는금융업종제외한수치 비연결종목수 : 91 연간추정 매출액 영업이익 세전이익 순이익 EBITDA EPS BPS DPS ( 십억원 ) (YoY,%) ( 십억원 ) (YoY,%) ( 십억원 ) (YoY,%) ( 십억원 ) (YoY,%) ( 십억원 ) 1/1A 1,93.3 11.3 9,1..3 11,3. 3.3,1.9 3.,. 3,7 33,3 9 11/1A 1,337. 13. 9,9. (1.3) 1,. (.) 7,93. (7.3),31. 3,9 3,97 9 1/1F 1,9. 13. 9,37..9 11,1.7. 9,3. 13.9 7,1. 3,1 39,1 79 13/1F,7.. 11,1. 1. 13,7.. 1,99. 1.,.,3,91 9 1/1F 1,39. 7.9 1,7. 13. 1,3.7 13.9 11,91.3 13. 9,79.3,773 7, 971 자산총계 부채총계 자본총계 순차입금 D/E CAPEX 영업이익률 EV/EBITDA 1/1A 1,. 31,33. 71,7.9 1,7.1 13. (3,13.) 7.3 9. 1. 1. 11.7 1.7 11/1A,13.1 39,.1,37.,9. 1. (3,.3). 9. 1.9 1.3 9.1 1. 1/1F 3,7.,99. 9,9. 1,. 1. (3,33.9)..3 13.1 1. 9. 1. 13/1F 7,77. 7,. 1,3.1 (3.1) 11.7 (3,.9)..9 11.3 1.1 9.9 1.9 1/1F 1,73. 13,39. 11,793.9 (,7.3) 1. (3,1.7)..7 9.9 1. 1.. 분기추정 매출액 영업이익 세전이익 순이익 1/3A 37,. 1..,7.1 (.).7,93.9 (11.) 3.,31. (.) 7. 1/A 3,7.3 1.1 3.,79. (1.3) (3.7),7.9 (1.) (.),9. (11.) (1.) 1/9F 1,77. 1.7.1,33.. (.9),7.1.1 (3.),1.. (.) 1/1F,. 1. (3.1),7.. (1.9),31.. (.),. 3.7.9 13/3F,9.. (.1),31.9. 1.1,97. 1.1 13.,1..1 1.9 13/F,1...,.1 13.1. 3,. 13.9 9.,7. 1.9 9. 13/9F 3,3. 3..,7.. (.7) 3,7.1..,7.3. (.) 13/1F 3,79.1 7..,77.. (3.9) 3,33.9..,3.. (1.7) 주 1) K-IFRS/K-GAAP 의개별또는별도재무제표를추정하는종목의합산 ) K-IFRS 별도기준인경우, 지분법을반영한순이익과자본총계를사용 9

Earnings Guide December 1 종합차트 1 개월예상 EPS 추정추이 1, (%) 1MF EPS ( 좌 ) 1, 7,3 전월비증감률 ( 우 ) 7,39 7,9 7, 7,7 7,77 7,77 7,7 7,7 7, 7,3 7,33 1,, -, -1 Dec-11 Mar-1 Jun-1 Sep-1-1 EPS 수정비율 ( 개 ) 1 상향 ( 좌 ) 하향 ( 좌 ) EPS 수정비율 ( 우 ), ( 상향기업수 )/( 전체변경기업수 ) (%) 1 - -1 Dec-11 Mar-1 Jun-1 Sep-1 주 ) 1 개월예상 EPS 1

Earnings Guide December 1 유니버스연간순이익추이 ( 조원 ) 1 1 순이익 ( 좌 ) 증가율 (YoY, 우 ) (%) 1 - - A 7A A 9A 1A 11A 1F 13F - 유니버스분기순이익추이 3 3 ( 조원 ) 순이익 ( 좌 ) 증가율 (YoY, 우 ) (%) 1 1 - - 11/3A 11/9A 1/3A 1/9F 13/3F 13/9F - 11

Earnings Guide December 1 업종별 EPS 추정치변화율 석유정제통신서비스통신장비 부품제약 바이오자원개발자동차 자동차부품음식료 담배지주회사 복합기업조선호텔 레저은행디스플레이철강 비철금속보험미디어 광고유통건설전자부품전자부품화학인터넷 소프트웨어증권운송기계섬유 의류 Universe -1 % -1-1 % 7. % (%) 주 ) 1 개월예상 EPS 변화율 (1 개월 ) 업종별순이익증가율 전자부품반도체 반도체장비호텔 레저 미디어 광고 보험섬유 의류 자동차 자동차부품 기계자원개발인터넷 소프트웨어제약 바이오 건설지주회사 복합기업음식료 담배 은행철강 비철금속 통신서비스 조선증권석유정제 화학유통 Universe - % - %. % (%) % 7 % - -3-1 1 3 주 ) FY1 순이익증가율 1

Earnings Guide December 1 업종별 1 개월예상 증권인터넷 소프트웨어.7.7 제약 바이오 디스플레이호텔 레저 음식료 담배 미디어 광고 운송 조선 화학 기계 보험 건설 자원개발 유통통신장비 부품 섬유 의류 통신서비스반도체 반도체장비 석유정제철강 비철금속 지주회사 복합기업 은행자동차 자동차부품 Universe...9 11.7 11. 1.9 1.9 1. 1. 9.7 9.1 9..7.7. 7. 9. 1.7 1. 1.1 1. 13.. ( 배 ) 1 1 업종별 1 개월수익률 디스플레이. 반도체 반도체장비.9 통신장비 부품. 호텔 레저.3 지주회사 복합기업.9 전기부품 설비. 전자부품. 섬유 의류. 음식료 담배.1 통신서비스. 석유정제 1. 교육서비스. 생활용품. 화학 -.3 보험 -. 은행 -. 철강 비철금속 -. 운송 -. 인터넷 소프트웨어 -.7 미디어 광고 -7. 조선 -. 자동차 자동차부품 -9. 기계-13.9 Universe -1. (%) -1-1 - 1 13

Earnings Guide December 1 & EPS 증가율 3. ( 배 ). 생활용품 인터넷 소프트웨어. 1. 1.. 제약 바이오미디어 광고상업서비스 기타음식료 담배보험섬유 의류 Universe 철강 비철금속통신서비스자동차 자동차부품지주회사 복합기업 전자부품 반도체 반도체장비. EPS 증가율 (%) 1 1 3 3 주 ) EPS 는 FY1 ~ FY13 평균증가율, 은 FY11 기준 & 3. ( 배 ). 상업서비스 기타. 미디어 광고 음식료 담배제약 바이오 반도체 반도체장비 1. 1.. 증권 운송 섬유 의류 디스플레이 화학 전자부품 Universe 통신장비 부품 석유정제 보험 유통 조선 통신서비스지주회사 복합기업 철강 비철금속 은행 자동차 자동차부품. (%) 1 1 주 ) 는 FY1 ~ FY13 평균, 은 FY1 기준 1

Earnings Guide December 1 유니버스 1 개월예상 1. 1. ( 배 ) 1 개월예상 ( 좌 ) KOSPI( 우 ) (P), 1., 1. 1,.. 1,... 3 7 9 1 11 1 유니버스 1 개월예상. 1. ( 배 ) 1 개월예상 ( 좌 ) KOSPI( 우 ) (P, 1., 1. 1. 1, 1.. 1,.... 3 7 9 1 11 1 1

Earnings Guide December 1 종목스크리닝. 7. 9 EPS 증가율상위 종목 9 순위종목코드종목명 EPS 증가율 (%) 투자의견투자지표 (FY1) FY1 ( 배 ) ( 배 ) (%) 1 13 대덕GDS 1. 매수..9 1. 137 동양기전 13.1 중립.9.97 1.3 3 1 GKL 13.3 매수 13..3. 7 LG생명과학. 중립 7.7.9. 3 KCC 113. 매수..3 13. 웅진케미칼 1. 중립 1.7.7. 7 77 호텔신라 1.7 매수 1..1.7 131 풍산 1.3 매수 1.9.9. 9 LS 9. 매수 11. 1.1 9.9 1 31 케이티스카이라이프 9.7 매수..9. 11 11 에스엠.7 매수.7.7 37.7 1 3 한국가스공사 1.7 매수.9.79.1 13 3 루멘스 77.7 매수 1.9.9 1. 1 7 일진디스플 77. 매수 11..99 1.9 1 93 삼성전자 7.7 매수 9. 1.9 1. 1 1 오리온. 매수 3... 1 한국콜마 7.1 매수 7.1 3.9 1. 1 9 파트론.1 매수 1. 3.1 3. 79 하나금융지주.3 매수 3.9.9 13. 111 현대위아. 매수 11.. 3.9 영업이익증가율상위 종목. 7. 9 순위 종목코드 종목명 영업이익증가율 (%) 투자의견 투자지표 (FY1) FY1 ( 배 ) ( 배 ) (%) 1 11 에스엠 11.9 매수.7.7 37.7 9 파트론 1. 매수 1. 3.1 3. 3 33 네패스 1. 매수 13..9 1.1 91 삼성전기 1. 중립 1.1 1.9 11. 9 멜파스 9. 중립..97 13.9 1 인프라웨어 9. 중립.7.11 1. 7 13 대덕GDS 7.3 매수..9 1. 7 일진디스플.1 매수 11..99 1.9 9 13 실리콘웍스 79. 매수 1. 1.1.9 1 93 삼성전자 79. 매수 9. 1.9 1. 11 3 넥센타이어 7.7 매수 1.9.39 3. 1 1 한국콜마 73. 매수 7.1 3.9 1. 13 33 솔브레인 7. 매수 1.9.77. 1 LS 9.7 매수 11. 1.1 9.9 1 111 현대위아. 매수 11.. 3.9 1 31 케이티스카이라이프.7 매수..9. 1139 한국타이어. 매수. 1.39. 1 3 KCC 7. 매수..3 13. 77 호텔신라. 매수 1..1.7 11 LG상사 3. 매수.1 1. 13.7 1

Earnings Guide December 1 9. 7.. 상위 종목 7 순위종목코드종목명 (%) 투자의견투자지표 (FY1) FY1 ( 배 ) ( 배 ) EPS증가율 (%) 1 1 GKL. 매수 13..3 13.3 7 일진디스플 1.9 매수 11..99 77. 3 37 유진테크. 매수.7. 1.9 11 에스엠 37.7 매수.7.7.7 9 파트론 3. 매수 1. 3.1.1 삼성엔지니어링 3. 중립 1.1.9 3. 7 현대글로비스 33.1 매수 1.1..3 933 유아이디 31. 매수 11.3 3.1. 9 33 솔브레인. 매수 1.9.77 NA 1 9 네오위즈게임즈.7 중립. 1.3 1.7 11 3 NHN. 매수..39 13. 1 LG생활건강.3 매수 3..71.1 13 와이지엔터테인먼트. 매수..91 (9.) 1 오스템임플란트 7. 매수 1.1. NA 1 코스맥스 7.1 매수 3..3 1. 1 9 와이솔.9 매수 1...7 773 덕산하이메탈. 중립 13.7..3 1 7 기아차.1 매수.7 1.7 13.3 1 웅진코웨이.7 중립 1. 3.1. 111 현대위아 3.9 매수 11... 1. 7. 9. 배당수익률상위 종목 순위종목코드종목명 (%) 투자의견투자지표 (FY1) FY1 ( 배 ) ( 배 ) (%) 1 3 대신증권.7 매수 1..39. 7 SK텔레콤. 매수 9.. 9. 3 3 KT.1 매수..77 9. 1 한솔제지.9 매수.. 7. 11 기업은행. 중립.. 9.9 대교. 중립 1.7.. 7 77 메가스터디. 중립 9.9 1.3 13. LIG손해보험 3.9 매수..9.7 9 메리츠화재 3. 매수 7.9 1.1. 1 1 GKL 3.7 매수 13..3. 11 337 KT&G 3.7 매수 13.1.13 1. 1 1 현대해상 3. 매수 7. 1.39 3. 13 S-Oil 3. 매수 1. 1.99 1.3 1 1393 BS금융지주 3. 매수..7 13. 1 79 하나금융지주 3. 매수 3.9.9 13. 1 39 코리안리 3.3 매수..77 13.1 9 POSCO 3. 매수 9.1.3.7 1 13913 DGB금융지주 3.1 매수..9 1. 3 한화생명 3. 중립 11..9.7 3 강원랜드.9 매수 1.9.9 1.3

Earnings Guide December 1 1 7.. 저 종목 순위종목코드종목명 ( 배 ) 투자의견투자지표 (FY1) 1개월예상 ( 배 ) ( 배 ) EPS증가율 (%) 1 3 SK 3.3 매수.. (1.) 93 한화케미칼 3.9 매수 3.. (9.3) 3 79 하나금융지주. 매수 3.9.9.3 1 두산. 매수 9.3.91 (1.9) 한화. 매수.1. NA 13 대덕GDS. 매수..9 1. 7 에스엘.3 매수... 137 동양기전.3 중립.9.97 13.1 9 9 외환은행. 중립.. (.) 1 1 한솔제지. 매수.. NA 11 LIG손해보험. 매수..9.3 1 3 우리금융.7 중립..3 (31.) 13 977 에스맥.7 매수 11. 1. (3.3) 1 13913 DGB금융지주. 매수..9 (3.) 1 997 영원무역홀딩스. 매수.7 1..3 1 11 기업은행. 중립.. (11.9) 현대제철. 매수 7.9..7 1 7 기아차. 매수.7 1.7 13.3 713 지역난방공사. 중립.7. NA 371 심텍.1 매수 7. 1.7 (.) 1 7.. 저 종목 순위종목코드종목명 ( 배 ) 투자의견투자지표 (FY1) 1개월예상 ( 배 ) ( 배 ) EPS증가율 (%) 1 973 한진중공업.31 중립 NA.33 NA 17 한국전력.3 매수 NA.33 NA 3 3 대신증권.37 매수 1..39 (.3) 713 지역난방공사.3 중립.7. NA 3 우리금융. 중립..3 (31.) 79 하나금융지주. 매수 3.9.9.3 7 한화. 매수.1. NA 3 SK. 매수.. (1.) 9 93 한화케미칼. 매수 3.. (9.3) 1 1 한솔제지. 매수.. NA 11 11 기업은행.1 중립.. (11.9) 1 9 외환은행. 중립.. (.) 13 1 KB금융. 매수.3. (9.3) 1 13 현대산업. 매수 1.. (.) 1 3 KCC. 매수..3 113. 1 9 케이씨텍. 중립 7..1 3. 1 대림산업. 중립..7. 1 3 현대증권.1 중립 NA. NA 33 롯데쇼핑. 매수 1..7 1. 9 S&T모티브. 중립 1.7.7 (.9) 1

Earnings Guide December 1 1. 7. 9. 수익률상위 종목 3 순위종목코드종목명수익률 (%) 투자의견투자지표 (FY1) 1개월 ( 배 ) ( 배 ) (%) 1 9 포스코엠텍. 매수 3..3. 1 인프라웨어 3. 중립.7.11 1. 3 1 GS홈쇼핑. 중립 1. 1.33 13.3 9 파트론 3. 매수 1. 3.1 3. 1 현대에이치씨엔 1. 중립 1.3 1. 11. 9 대웅제약. 중립 1.7 1.1.9 7 오스템임플란트 1.9 매수 1.1. 7. 1 CJ대한통운. 매수.1.. 9 7 엘비세미콘. 매수 1. 1.9 1. 1 1 휴비츠.3 매수 1.3.9. 11 메리츠화재.1 매수 7.9 1.1. 1 1 유한양행 1.9 매수 1.1 1. 7.9 13 1 한전KPS 1. 매수..9 3. 1 코스맥스 1. 매수 3..3 7.1 1 791 CJCGV 13. 매수 11.1 1.9 1.3 1 한미약품 1. 중립. 3.1.9 979 CJ제일제당 1. 매수 1. 1. 1. 1 11 골프존 11. 매수 9.7 1.73. 1 CJ 1.7 중립 11.1.93.3 77 GS리테일 1. 중립.1 1.9. 1. 7. 9. 수익률하위 종목 순위종목코드종목명수익률 (%) 투자의견투자지표 (FY1) 1개월 ( 배 ) ( 배 ) (%) 1 와이지엔터테인먼트 (.1) 매수..91. 39 OCI머티리얼즈 (.) 중립.1 1. 13. 3 7 티씨케이 (.) 중립 11. 1.3 9. 137 동양기전 (1.3) 중립.9.97 1.3 1 대림산업 (1.) 중립..7. 3 GS건설 (.) 매수 1... 7 삼성엔지니어링 (.3) 중립 1.1.9 3. 93 한화케미칼 (1.) 매수 3.. 1.9 9 대덕전자 (1.7) 매수.3 1. 1.7 1 1 로엔 (1.) 매수 1..7.9 11 37 다음 (1.3) 중립 13.3.1.9 1 193 한진해운 (1.) 중립 NA.7 (3.9) 13 11 호남석유 (1.) 매수 1.3 1. 7.1 1 371 심텍 (1.3) 매수 7. 1.7.3 1 131 풍산 (1.) 매수 1.9.9. 1 7 베이직하우스 (1.7) 매수 1. 1.7.1 1 OCI (1.7) 중립.3 1.3 3.9 1 3 넥센타이어 (1.) 매수 1.9.39 3. 33 네패스 (1.3) 매수 13..9 1.1 1 금호석유 (1.3) 매수.1.1 9.3

투자의견및수익추정변경 Contents 신규분석종목... 투자의견변경기업... 목표변경기업... 3 수익추정변경기업... 업종별 1개월변화율...

Earnings Guide December 1 신규분석종목 1 1 33 7 11 13 3 9 1 1 종목명 투자의견 목표 현재 결산 EPS ( 종목코드 ) ( 베 ) ( 배 ) 로엔 1/1F 9 1..7 (1) 매수, 1, 13/1F 1,1 11.7.3 신세계인터내셔날 1/1F,93 13. 1. (313) 매수 1, 9,1 13/1F 7,97 1. 1. 투자의견변경기업 1 1 33 7 11 13 3 9 1 1 종목명 투자의견 목표 현재 결산 EPS ( 종목코드 ) 변경후변경전 ( 베 ) ( 배 ) 투자의견상향 강원랜드 1/1F 1,7 1.9.3 (3) 매수중립 3, 7, 13/1F 1,3.3. 투자의견하향 동부화재 13/3F,7.9 1.1 (3) 중립 매수 -, 1/3F,3 7.1 1. 한섬 1/1F 3, 9. 1. () 중립 매수 - 9, 13/1F 3, 9..9 현대중공업 1/1F,7 7.. (9) 중립 매수 -, 13/1F,1 11..

Earnings Guide December 1 목표변경기업 1 1 33 7 11 13 3 9 1 1 종목명 투자의견 목표 현재 결산 EPS ( 종목코드 ) 변경후변경전변경률 (%) ( 배 ) ( 배 ) 목표상향 CJ대한통운 1/1F,7.1.9 (1) 매수 13, 13,. 11, 13/1F 7, 1.. 케이티스카이라이프 1/1F 1,1.. (31) 매수, 3, 11.1 3,3 13/1F,13 1. 3. 와이지엔터테인먼트 1/1F,33..9 () 매수 9, 7,., 13/1F, 1..1 오리온 1/1F 31,7 3.. (1) 매수 1,3, 9,.1 1,1, 13/1F,73..1 LG생활건강 1/1F, 3..7 () 매수 79, 3,. 9, 13/1F,1..9 아모레퍼시픽 1/1F,9.3 3.7 (93) 매수 1,, 1,3, 13.9 1,7, 13/1F,.1 3.3 KT 1/1F,73.. (3) 매수, 3, 1.3 39, 13/1F,7 7..7 한국가스공사 1/1F,1.9. (3) 매수 11, 77,.9 1, 13/1F,11 1.9. 한전KPS 1/1F,..9 (1) 매수, 9, 1.3, 13/1F,3.. 포스코엠텍 1/1F 3 3.. (9) 매수 1, 1,. 11,7 13/1F 79.. GKL 1/1F,33 13.. (1) 매수, 3, 33.3 3,9 13/1F, 13..3 일진디스플 1/1F,11 11.. (7) 매수, 3, 1.7 3, 13/1F, 9. 3. 파트론 1/1F 1, 1. 3. (9) 매수,, 31. 1, 13/1F,.3.3 에스맥 1/1F 1, 11. 1. (977) 매수,, 1.,1 13/1F, 7..9 솔브레인 1/1F,7 1.9. (33) 매수,, 1.1, 13/1F,1 9.. 루멘스 1/1F 1.9. (3) 매수 1, 9, 11.1, 13/1F 1.3.1 SK하이닉스 1/1F (311) NA 1. () 매수 3,, 1., 13/1F 1,3 1.9 1. 삼성전자 1/1F 13,79 9. 1.9 (93) 매수 1,, 1,7,. 1,, 13/1F 1,7 7.7 1. 3

Earnings Guide December 1 1 1 33 7 11 13 3 9 1 1 종목명 투자의견 목표 현재 결산 EPS ( 종목코드 ) 변경후변경전변경률 (%) ( 배 ) ( 배 ) 목표하향 만도 1/1F 1,97 11.3 1. (9) 매수,, (11.1) 1, 13/1F 1,1. 1.3 엔씨소프트 1/1F,3 3.3 3. (37) 매수 3, 3, (11.) 19, 13/1F 1,993 1.. 고려아연 1/1F 3,9 1..1 (113) 매수 9,, (1.7) 3, 13/1F,91.9 1.7 현대건설 1/1F,7 13. 1. (7) 매수 9, 97, (7.) 3, 13/1F,931 1.7 1. 삼성물산 1/1F 3, 1..9 (3) 매수 97, 11, (11.) 9, 13/1F 3, 1.. GS건설 1/1F, 1.. (3) 매수, 1, (.) 9, 13/1F,33 7.7. 현대산업 1/1F 1, 1.. (13) 매수, 3, (1.), 13/1F,31.. 두산 1/1F 13, 9.3.9 (1) 매수,, (1.) 1, 13/1F,.. 휠라코리아 1/1F,3 11. 1. (1) 매수 7,, (13.) 1, 13/1F,1 9. 1. 네패스 1/1F 1, 13..1 (33) 매수,, (3.) 13,7 13/1F 1,9 7. 1.9 원익머트리얼즈 1/1F 3,3 9.7 1. (13) 매수, 3, (.) 3, 13/1F, 7. 1. 태광 1/1F 1, 13.7 1.3 (31) 매수 3, 3, (1.), 13/1F,7. 1.

Earnings Guide December 1 수익추정변경기업 1 1 33 7 11 13 주 ) FY1 EPS 기준, % 이상변경기업 3 9 1 1 종목명투자의견목표현재결산 EPS ( 종목코드 ) 변경후변경전변경률 (%) ( 배 ) ( 배 ) 수익추정상향 한미약품 1/1F,311 37.. 3.1 () 중립 - 1, 13/1F,,7.7. 3.1 CJ CGV 1/1F,97 1,9. 11.1 1.9 (791) 매수 3, 3, 13/1F,,33 (3.) 11.1 1.9 LG디스플레이 1/1F 7 3 7.9.3 1. (3) 중립 - 3, 13/1F 1,77,7 (11.).3 1. S-Oil 1/1F 7,1,.3 1.. () 매수 1, 97,1 13/1F 11,1 11,3. 1.. GS리테일 1/1F 1, 1, 37.7.1 1. (77) 중립 - 31,7 13/1F 1,99 1,9..1 1. 수익추정하향 농심 1/1F () 971 NA NA 1. (37) 매수 33,, 13/1F,,3 (9.) NA 1. 현대증권 13/3F () 33 NA NA. (3) 중립 - 7,3 1/3F 1 (1.7) NA. 한화케미칼 1/1F 3,1 (3.9) 3.. (93) 매수 3, 1, 13/1F 1,993,9 (9.3) 3.. 두산 1/1F 13,,3 (3.) 9.3.9 (1) 매수, 1, 13/1F, 7,3 (1.3) 9.3.9 티씨케이 1/1F 1 7 (3.) 11. 1. (7) 중립 -,97 13/1F 79 1,13 (9.9) 11. 1. 에스맥 1/1F 1,,1 (.) 11. 1. (977) 매수,,1 13/1F,,99 (.3) 11. 1. 베이직하우스 1/1F 7 1, (.) 1. 1.3 (7) 매수 1, 1, 13/1F 1, 1,11 (.3) 1. 1.3 GS건설 1/1F,,9 (.3) 1.. (3) 매수, 9, 13/1F,33 9,1 (9.3) 1.. 대한항공 1/1F,7, (7.1) 9. 1. (39) 매수 7,,1 13/1F,77 7,3 (.7) 9. 1. 태광 1/1F 1,,1 (.3) 13.7 1.3 (31) 매수 3,, 13/1F,7,9 (.3) 13.7 1.3 YTN 1/1F 11 1 (.9).9.9 (3) 중립 - 3,77 13/1F 3 3 (1.7).9.9 엔씨소프트 1/1F,3,79 (.1) 3.3 3. (37) 매수 3, 19, 13/1F 1,993 1,93 (11.) 3.3 3.

Earnings Guide December 1 13 1 13 1 7 7 7 7 업종별 1 개월추정치변화율 7 1 종목수 : 3 3 7 9 3 3 33 7 9 3 3 33 산업시가총액 ( 십억원 ) 순이익 ( 십억원 ) EPS 당월전월변화율 (%) 당월전월변화율 (%) 당월전월변화율 (%) FY FY1 FY13 FY1 FY13 FY1 FY13 FY1 FY13 FY1 FY13 FY1 FY13 Universe 9,73 997, (.9) 93, 111,3 9,9 11,93 1..,1 7,7,3 7,3 1.. KGICS1 에너지 1,3 1,7. 3,3, 3,, 7.1.1,93 9,,77 9,1 7.1.1 소재, 9, (.9) 7, 9,9 7,99 1, (.) (.9),1 11,7 9, 1, (.) (.9) 산업재,1 13,19 (3.9) 11,9 13,3 1,9 1, (.1) (.),,11,9,37 (.1) (.) 경기소비재,9 1, (.),3,37,93,73 (1.) (1.),9,1,,9 (1.) (1.) 필수소비재,93, 1.,,,9,9 (3.) (3.) 1,7 13,3 11, 13,9 (3.) (3.) 의료,9 7,13 (1.) 1 13.9 (1.1),,7,33,.9 (1.1) 금융 11,3 1,97 (.3) 1, 1,1 1,9 1, (.) (1.),,7,, (.) (1.) IT 3, 3,77., 3,,91 3,7 7. 7.3 1,9, 1,9 1,7 7. 7.3 통신서비스 7,33,7., 3, 1,99 3,39 1..,1 3, 1,99 3,33 1.. 유틸리티 7, 7,9 (.) (79) 13 (7) 77 NA.9 (1,1) 1,1 (1,9) 1, NA.9 스몰캡,7, (1.7) 11 7 3. 3. 1,1,9 1,93 1,9. 3. KGICS 자원개발에 9,13 9,3 (1.9) 77 79 77 79..,93,31,93,31.. 석유정제에 3,3 31,97 1. 3,9,1,3,13 9.. 1, 1, 1,7 1,31 3..9 화학소 1,1 3, (.),7 3,71 3,1,91 (1.) (9.3),9,1 7, 9,33 (1.) (9.3) 철강 비철금속소 7,,7 (.),,7,, (3.3) (3.) 1,79 1,97 13,,73 (3.3) (3.) 제지소 399 (.7) 7 7 7 7.. 1,31 1, 1,31 1,.. 건설산 3,11 3,11 (.1) 3,91 3,7 3,9 3, (.) (7.) 3,3 3,7 3,7, (.) (.) 전기부품 설비산,1,1. 39 3 3 1 (.1) (11.),,9,1 9,9 (.1) (11.) 지주회사 복합기업산,1,9. 3,91,9 3,7,77 (3.) (1.7) 1,1 13,9 1,39 13, (3.) (1.7) 조선산 9,71 3,31 (.),9,,,. (.),9,3,1,3.9 1. 기계산,7 1,13 (13.9) 73 1 911 (1.1) (11.),,7,9 3,1 (1.1) (11.) 상업서비스 기타산,,.9 1 1.., 3,791, 3,791.. 운송산 1,1,9 (.) 1,3 9 1, (33.3) (1.7) 1,93 3,1, 3,37 (33.3) (1.7) 자동차 자동차부품경 11,9,13 (.),9,,37,1 (.).,9,,1,7 (.). 섬유 의류경,9,11.3 91 71 3 (.9) (9.3) 9, 11,9 1,7 1,3 (.) (1.) 호텔 레저경 11, 1,.3 7 71 71 7 3. (1.1) 1,9 1,1 9,9 1, 3. (1.1) 교육서비스경 1, 1,.7 1 1 1 1.. 9,1 9, 9,1 9,.. 소비자서비스경 3,,99 11.1 1 1..,7,1,7,1.. 미디어 광고경,17, (7.9) 1 77 1 31 (.9) (.) 3,9,,1,931 (7.) (.1) 유통경 3,3 3,9.,7 3,,791 3,3 (1.7) (.),,9 1,1,1 (1.7) (.) 음식료 담배필 7, 7,7.1 1, 1,9 1, 1,91 (1.) (1.),7 1,3,1 1,97 (1.) (1.) 생활용품필 1,9,9. 7 9 7 9 (.3) (.),71 7, 3,1 9,77 (.3) (.) 제약 바이오의,9 7,13 (1.) 1 13.9 (1.1),,7,33,.9 (1.1) 은행금,1 3,39 (.) 1,9 1,7 1,9 1,7.. 3,9,9 3,9,9.. 증권금 1, 13,79 (.) 7 1 (13.) (1.3) 3 733 1 (13.) (1.3) 보험금,77,379 (.),3,,1,73. (.),33,7,3,77. (.) 인터넷 소프트웨어 I,7,9 (.7) 13 1,9 1,1 (.3) (.7) 77,13 97,1, 1,11 (.) (1.3) 통신장비 부품 I,3 1,371. 1, 1,99 1,31, (.9) (.3),99 9,,7 9,37 (.9) (.3) 디스플레이 I,93 1,93. 1,3 7 1,1 9.1 (.) 1,97 3, 1, 3,3 9.1 (.) 전자부품 I,97,3., 1,9,3 1, (1.3) (.9) 1,1 7,9 1,7 7,93 (1.3) (.9) 반도체 반도체장비 I 7,91 3,31.7 3,11 9,1 1,1, 9. 1.1,33 3,11 3,1 9, 9. 1.1 통신서비스통 7,33,7., 3, 1,99 3,39 1..,1 3, 1,99 3,33 1.. 전력 가스유 7, 7,9 (.) (79) 13 (7) 77 NA.9 (1,1) 1,1 (1,9) 1, NA.9 스몰캡스,7, (1.7) 11 7 3. 3. 1,1,9 1,9 1,7 3.9.7 주 1) 새로편입된종목은제외되므로합산수치가유니버스총괄표, 업종별주요지표와다를수있음 ) 순이익은회계기준별로유의미한항목합산 ( 연결 : 지배주주지분이익, 별도 : 지분법적용순이익, 개별 : 당기순이익 )

유니버스업종수익추정 Contents 업종별주요지표 ( 전체 )... 업종별주요지표 ( 연결 )... 3 업종별주요지표 ( 비연결 )... 3 업종별이익추정... 3

Earnings Guide December 1 업종별주요지표 ( 전체 ) 3 9 1 9 1 11 1 13 9 1 종목수 : 3 3 3 산업종목시가총액매출액영업이익 ( 십억원 ) ( 십억원 ) 증가율 (%) ( 십억원 ) 증가율 (%) 비중 (%) FY11 FY1 FY13 FY1 FY13 FY11 FY1 FY13 FY1 FY13 Universe 9,97 1. 1,,79 1,7,93 1,3,3 1. 7.1 133,7,7 11,3 (.1) 1.7 KGICS1 에너지 1,3. 7,33 3,97,31 9..,137,, (1.) 3.7 소재, 9.,1 1,911,1 (.1).1 9, 1,9 13, (3.).1 산업재 33 1, 1. 3,7,3 7,1 9..9,1,3, (13.). 경기소비재,9.7 33,7, 91,9 1. 11.1,71,,7 11.7 1.3 필수소비재 11,93.9 3,77 9,371 3,1 3. 11.1 3, 3,33,11.7 1.3 의료,9.7 3,93,1,7. 11. 311 (.). 금융 11,3 1.,9 137,37 11, 7. 3.3,77, 1,7 (1.) (3.) IT 1 3, 3. 91, 337,1 371,3 1.7 1. 1,777 3,939 3, 91..9 통신서비스 7,33. 9,7,97 7,3 1.., 3,3,7 (.9) 3. 유틸리티 7,. 7,1 9, 9,.9 3. 9 1,,1..9 스몰캡 9,7.3 9 1,1 1,3 1.3 1.1 1.. KGICS 자원개발 9,13.9, 7,9,1. 1. 731 1, 1,1 3. 11.9 석유정제 3 3,3 3.3 1,77 1,77 13,1 11..,,,737 (1.) 3.1 화학 1 1,1.1 3,3 3,3 7,733 (.9) 7. 7,1 3,7,1 (.9) 3. 철강 비철금속 7 7,.,37 1,3 1,7 (3.). 1,91,77,1 (9.) 1. 제지 1 399. 1, 1, 1,33 1. (.) 9 13.1. 건설 3, 3. 7,33,99 9,1 1.3 9.9, 3,7,9 (.) 1.9 전기부품 설비,1. 1,3 1,3 1, 1. 1. 7 1,1.7 3. 지주회사 복합기업,1. 1,77 1,3,7 11.7. 11,37 1,3 13, (9.1) 3.3 조선 9,71 3., 9, 91,71 1.9 1.7 7,,9,1 (3.3) (.) 기계,7.9,1,1,1. 3.1 1,39 1,1 1,331 (.) 1.9 상업서비스 기타 1,.3 1, 1, 1,13. 9. 1 1 1 (11.) 3.7 운송 1,1 1.7 3,9 3,1 7, 1. 9.1 3 1,33,.3. 자동차 자동차부품 11 11,9 11.7 1,1,3,1 1..9 1,11 1,31,9 1. 1.3 섬유 의류 7,7.,33,1 7,1. 9. 9 9 1,3 (.7) 1. 호텔 레저 11, 1.1,313,99, 1.7.9 9 91.. 교육서비스 1,.1 1, 1,7 1,3 (3.) 1. 1 11 1 (.3) 3.9 소비자서비스 1 3,.3 1,71 1,9,1.1.3 9.1 7. 미디어 광고 1,11.9,,137 7,11 1. 1. 7 7.3 7. 유통 9 3,3 3.1 3,77,,9 1.9. 3, 3,9,.. 음식료 담배 7,. 1,77 1,3 3,3 7. 9.,13,,93 1. 1.7 생활용품 1,9.1 7,3, 9,3 1. 1.7 1,7 1, 1.7. 제약 바이오,9.7 3,93,1,7. 11. 311 (.). 은행,1.1, 3,7, (1.) (.9) 1,3 1,1 13,93 (.) (7.) 증권 1, 1.3 1,7 1,997 1,.9 7. 1,19 7 97 (.) 33. 보험,77. 7, 7, 1, 1.3.9 3,3 3,77,39 13. 7. 인터넷 소프트웨어,7 1. 3,,99,779 1. 11. 97 1,11 1,9 3.. 통신장비 부품 1,3 1. 7,9,,93 (3.7). 9 1,73,397.9 3.3 디스플레이,93.1 31,9 37,1 3, 1. (1.7) (9) 1,3 1,39 NA 9. 전자부품,97.1, 3,1 7,13 1..1 73,77 1,9.7 (37.) 반도체 반도체장비 13 7,91.1 7,3 1,,3. 1. 1,77 9, 3,1 7. 3.9 통신서비스 7,33. 9,7,97 7,3 1.., 3,3,7 (.9) 3. 전력 가스 7,. 7,1 9, 9,.9 3. 9 1,,1..9 스몰캡 9,7.3 9 1,1 1,3 1.3 1.1 1.. 주 1) 순이익은회계기준별로유의미한항목합산 ( 연결 : 지배주주지분이익, 별도 : 지분법적용순이익, 개별 : 당기순이익 ) ) 자본총계는회계기준별로유의미한항목합산 ( 연결 : 지배주주지분, 별도 : 지분법적용자본총계, 개별 : 자본총계 )

Earnings Guide December 1 1 1 1 9 1 3 31 1 1 3 7 9 1 11 1 13 순이익 자본총계 ( 십억원 ) 증가율 (%) ( 십억원 ) ( 배 ) ( 배 ) (%) FY11 FY1 FY13 FY1 FY13 FY1 FY13 FY1 FY13 1MF FY1 FY13 1MF FY1 FY13 1MF 3,97 93,9 111, 11.1. 9,7 99,7 1..9 9. 1.1 1. 1. 1. 11. 11.,7 3,3, (3.) 3. 3,,911 1.7.. 1.1 1. 1. 1. 1.3 1.1 1,3 7, 9,9 (9.) 33.7 91,1 99,7.9 7.7.1 1.1 1. 1.. 1. 9. 11,9 11,1 13,31.3 1.,9 139, 1.9 9. 9. 1..9.9 9.1 9. 9.,,3,9 (1.7) 13. 133,3 1,7 7..9 7. 1.3 1.1 1.1 1. 1.3 1.3,,,..7 1,1,.....3.3 1.3 13.7 13..1.1 3,7 3,91.9.. 1.9 1.7 1.7 7. 1. 1.1,31 1, 1,1 (9.) (3.) 3, 1,9 7.7 7.9 7.9.7...9.1. 1,, 3, 9.. 11,7 1,7 11. 9.3 9. 1.7 1. 1. 1. 1. 1. 3,13, 3, (9.) 7.7 9,1 31,11 1...7... 7. 1. 1.1 (,99) (79) 13 NA NA 3,9 3,7 (3.) 3.3 3.... (1.3) 1.3 1. 1 11 7 9. 9.1 1, 1,39 1. 9. 9. 1. 1. 1. 13.3 1. 1. 7 77 79 1. 13. 7,9,7 11. 1. 1. 1. 1. 1. 9. 9.9 9.9, 3,9,1 (.3) 3.3,71 3,3 1. 7.. 1.1 1. 1. 1. 13. 1.7,9,7 3,71 (.) 3. 3, 33, 1.9 11. 11. 1. 1. 1. 9.1 11. 11.,99,,7 (1.) 33.,33,7 1. 7. 7...7.7 7.7 9. 9. () 7 7 NA.3 7 7...7... 7.3.7. 3, 3, 3,39.7 3.7 3, 39,9 11. 1. 1..9.9.9... 1 39 3. 3. 3,3 3,1 1.7 9. 1. 1. 1.3 1. 1. 1. 13. 3, 3,91,9 3. 3.7 3,31 39, 7.....7.7 1. 11. 11.,,9, (9.) (1.) 33,7 3, 1.1 1. 11.7....9 7.1 7.3 1 73 11.7 9.,11,1 11. 1. 1.9 1. 1. 1. 9.1 9.1 9.1 1 1 (1.1). 1 9 3. 1. 1.9.7.. 13. 1. 1. (7) 1,3 NA 11.9 1,31 11,73. 1.7 13. 1. 1.3 1..1 11.1 1. 1,3,9, 1. 13.1,3,9...9 1.3 1.1 1.1. 1.7 1. 1 1. 1. 3,7,33 1.3.9 9. 1. 1.3 1.3 1.3 1. 1. 7 7 71. (1.),13, 1. 1.7 1...3.3. 1. 1.7 11 1 1 (.3). 1,3 1,111 1. 1.1 1.1.9.9.9 9. 9. 9. 1 1.7 11. 3 97 1. 13.9 1. 3... 3.1.. 3.7 3.1,9,.3 1. 1..1 1. 1.9 11. 13.3 13.,777,7 3, (.) 1. 31, 33,7 11. 9. 9.7 1..9.9.9 9. 9.3 1, 1, 1,9 1.. 13,79 1,31 1. 1.7 1.1 1.9 1.7 1. 1. 1.3 1. 73 7 9 1.7.,,37.3. 3.3.7.. 1.9.7..1.1 3,7 3,91.9.. 1.9 1.7 1.7 7. 1. 1.1 1, 1,9 1,7 (13.) (.) 111,1 1,...... 9.9.. 77 7 (39.) 3. 1,71,9..9.7.7.7.7 3.. 3. 3,,3, 1.7.3,7 9,9 11. 1.7 1.9 1..9.9..7.7 7 13 1,9.1. 3,79,77 1.9.3.7 3.7 3.1 3. 1. 1. 1. (1) 1, 1,99 NA 3.7 1,7,7 1.3.7 9.1 1.1 1. 1. 7.7 11. 1.9 (1) 1,3 NA.7 1,1 1,.9 1.1 1.7 1.3 1. 1... 7.9 3, 1,9. (9.) 1,,9 9. 13. 1.9 1.3 1. 1. 1. 9.1 9.7 13,9 3,11 9,1 7..7 131,371 19, 1.7..7 1. 1. 1.. 1. 1. 3,13, 3, (9.) 7.7 9,1 31,11 1...7... 7. 1. 1.1 (,99) (79) 13 NA NA 3,9 3,7 NA 3.3 3.... (1.3) 1.3 1. 1 11 7 9. 9.1 1, 1,39 1. 9. 9. 1. 1. 1. 13.3 1. 1. 9

Earnings Guide December 1 업종별주요지표 ( 연결 ) 3 7 9 1 9 1 11 9 1 종목수 : 11 산업종목시가총액매출액영업이익 ( 십억원 ) ( 십억원 ) 증가율 (%) ( 십억원 ) 증가율 (%) 비중 (%) FY11 FY1 FY13 FY1 FY13 FY11 FY1 FY13 FY1 FY13 Universe 11 7, 1. 1,,3 1,,3 1,,9 1..9 1,79 11,3 1, (.). KGICS1 에너지 7,979.7, 1,11 7,1 9.1.,3,1,79 (1.9) 3.9 소재 1 3,1 9. 19,1 1,9 11, (3.) 3.9,37 9,37 1,99 (.3) 7.1 산업재 9 11,7 13. 377, 1,1 3,113 9..,3 1,,7 (1.). 경기소비재 1,1.9,91,73 7,1 1. 11.,9 3,9, 1.3 1. 필수소비재,3.,77,1 9,9. 11., 3,33 3,9. 1. 의료,.3 1, 1,13 1,37. 1.3 99 111 13 11.9. 금융,1.9, 3,7, (1.) (.9) 1,3 1,1 13,93 (.) (7.) IT 1 313,7 3.,9 3,11 3,79 1. 9.9,9 3, 1,93 9.. 통신서비스 7,33 3.1 9,7,97 7,3 1.., 3,3,7 (.9) 3. 유틸리티 3,79. 7,1 7,73 9,97 1.3 3. 1,1,13 3. 1. 스몰캡 1 17. 1.7. 1 1 1 9..1 KGICS 자원개발,79 1. 3, 7,3 73,977. 9.9 91 1,1 3.9 11. 석유정제 3 3,3 3.7 1,77 1,77 13,1 11..,,,737 (1.) 3.1 화학 37,.3,3 7,, (1.9).,1 3,379,11 (9.) 3. 철강 비철금속,3.3 11,7 97,7 1, (3.7). 1,97, 7, (7.). 제지 - - - - - - - - - - - - - 건설 3,.1 7,33,99 9,1 1.3 9.9, 3,7,9 (.) 1.9 전기부품 설비,1. 1,3 1,3 1, 1. 1. 7 1,1.7 3. 지주회사 복합기업,1 3. 1,77 1,3,7 11.7. 11,37 1,3 13, (9.1) 3.3 조선 9,71 3., 9, 91,71 1.9 1.7 7,,9,1 (3.3) (.) 기계 3 7,79.,1 1,3 1,3 7.1. 1,3 91 1,1 (.) 13. 상업서비스 기타 1,.3 1, 1, 1,13. 9. 1 1 1 (11.) 3.7 운송,1 1. 31,3 33,7 3,1 7.. 9 1,3. 7.1 자동차 자동차부품 9 11, 13.,37 1,11,3 1..9 1,9 1,, 1. 1.3 섬유 의류 3,. 3,3 3,9,9. 1. 1 3 7. 1. 호텔 레저 1,9.7 1, 1,313 1,37 3. 1. 9 (1.) (3.) 교육서비스 - - - - - - - - - - - - - 소비자서비스 - - - - - - - - - - - - - 미디어 광고,97. 3,371,9,11 7.3 1. 7 31 1. 3.1 유통,3 3. 1, 9, 9,1.. 3,33 3,, 7.9 1. 음식료 담배,11.9 1,3 1,,3 31.9 1. 1,9,331,71 1.7 1.7 생활용품,1.,77 7,1, 13.7 1. 999 1, 1.7. 제약 바이오,.3 1, 1,13 1,37. 1.3 99 111 13 11.9. 은행,1.9, 3,7, (1.) (.9) 1,3 1,1 13,93 (.) (7.) 증권 - - - - - - - - - - - - - 보험 - - - - - - - - - - - - - 인터넷 소프트웨어,7. 3,,99,779 1. 11. 97 1,11 1,9 3.. 통신장비 부품 1 13, 1.,7 1,,79 (.) 3. 1,71 1,7 33..3 디스플레이,1. 9,7 3,11 33,933 1. (.) (37) 31 1,33 NA.3 전자부품,33. 1,97 1,39, 1.1. 79, 1,1 7. (39.) 반도체 반도체장비 3,71.,7 1, 1,3.1 1. 1,9 9,37 3,97 7. 3. 통신서비스 7,33 3.1 9,7,97 7,3 1.., 3,3,7 (.9) 3. 전력 가스 3,79. 7,1 7,73 9,97 1.3 3. 1,1,13 3. 1. 스몰캡 1 17. 1.7. 1 1 1 9..1 주 ) K-IFRS/K-GAAP 의연결재무제표를추정하는종목의합산 3

Earnings Guide December 1 1 13 1 9 1 1 1 1 3 1 1 3 지배주주지분이익 지배주주지분 ( 십억원 ) 증가율 (%) ( 십억원 ) ( 배 ) ( 배 ) (%) FY11 FY1 FY13 FY1 FY13 FY1 FY13 FY1 FY13 1MF FY1 FY13 1MF FY1 FY13 1MF 7,7,9 1,97 1.1.9 73,31 3, 1.3. 9. 1.1 1. 1. 11. 11. 11., 3,7,9 (3.) 3.3 3,79, 1.9.. 1.1 1. 1. 1. 1.1 1.1 1,1,77 9, (3.3) 3.9,313 9,37 1.1 9. 9.1 1..9.9. 1.1 9. 1,9 1,91 1,7 3. 1.3 1,77 13,79 1.7 9. 9..9..9.7 9. 9. 1,31,931 3,771 (.3) 13. 13, 1, 7.. 7. 1.3 1.1 1.1. 1. 1.3 1,9,1, 9.1 1.1 1,31,9 1....7..3 13. 1. 13. 1 1 1 3..9 93 1, 7. 1.7... 1.7.7 11.7 1.1 1, 1,9 1,7 (13.) (.) 111,1 1,.. 7.9... 9.9.. 13, 7,3 33,9 97..,7, 11. 9. 9. 1.7 1. 1. 1. 1.3 1. 3,13, 3, (9.) 7.7 9,1 31,11 1...7... 7. 1. 1.1 (3,1) (1,) 7 NA NA 1,97, (.).1 3.... (1.).9 1. 1 1 3. 1. 1 11.. 9.. 1.9 1. 3.9. 1. 3 7 7.3 11.7 7,, 1. 11. 1. 1.1 1. 1..9 9. 9.9, 3,9,1 (.3) 3.3,71 3,3 1. 7.. 1.1 1. 1. 1. 13. 1.7,7,37 3,73 (9.) 37.1,9 9,7 1. 11.3 11. 1. 1. 1..9 11. 11.,,9,7 (.) 33. 7,3, 1.3 7.7 7...7.7 7. 9. 9. - - - - - - - - - - - - - - - - 3, 3, 3,39.7 3.7 3, 39,9 11. 1. 1..9.9.9... 1 39 3. 3. 3,3 3,1 1.7 9. 1. 1. 1.3 1. 1. 1. 13. 3, 3,91,9 3. 3.7 3,31 39, 7.....7.7 1. 11. 11.,,9, (9.) (1.) 33,7 3, 1.1 1. 11.7....9 7.1 7.3 9 11 33 3.7 3.7 7,1 7,7 11.9 11. 1.9 1..9 1... 9.1 1 1 (1.1). 1 9 3. 1. 1.9.7.. 13. 1. 1. (1,9) 7 3 NA 1., 9, 1.9 13. 13..9.9 1...9 1. 1,3,3, 1. 13.1 7,1 1,...9 1.3 1.1 1.1. 1.7 1. 39 33 33 3. 1.9 1,77,1 9.. 9. 1. 1. 1.3 1. 1. 1. 31 33 3 (1.) (.),,91. 1.3 1..3..3 13. 1. 1.7 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 7 37.9.1, 3,. 1. 1.. 1. 1.9 1.7 1.1 13.,3,,3 (.) 1., 31,9 1. 9.3 9.7.9..9. 9.1 9.3 1,31 1, 1,73.. 11,779 1,9. 1. 1.1. 1.9 1. 1.1 13. 1. 73 9 1..1,,..9 3.3.7....7. 1 1 1 3..9 93 1, 7. 1.7... 1.7.7 11.7 1.1 1, 1,9 1,7 (13.) (.) 111,1 1,...... 9.9.. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 7 13 1,9.1. 3,79,77 1.9.3.7 3.7 3.1 3. 1. 1. 1. (7) 3 1,1 NA. 13,9 1, 1.. 9.1.9.9 1..1 1. 1.9 (1) 99 NA 97.1 13, 1, 3.. 1.7 1.3 1. 1. 3.7. 7.9 7,19 1,1 1. (31.) 1,77 1, 9. 13.1 1.9 1.3 1. 1. 1. 9.1 9.7 13,3,97,9 7..,9 17, 1.7..7 1. 1. 1..7 1.3 1. 3,13, 3, (9.) 7.7 9,1 31,11 1...7... 7. 1. 1.1 (3,1) (1,) 7 NA NA 1,97, NA.1 3.... (1.).9 1. 1 1 3. 1. 1 11.. 9.. 1.9 1. 3.9. 1. 31

Earnings Guide December 1 3 7 9 1 9 1 11 9 1 업종별주요지표 ( 비연결 ) 종목수 : 91 산업종목시가총액매출액영업이익 ( 십억원 ) ( 십억원 ) 증가율 (%) ( 십억원 ) 증가율 (%) 비중 (%) FY11 FY1 FY13 FY1 FY13 FY11 FY1 FY13 FY1 FY13 Universe 91 11,1 1. 1,337 1,9,7 13.. 9,9 9,37 11,1.9 1. KGICS1 에너지 1 1.,31,,33 11.. 7 97 11 3..3 소재,1.3 1,71 13,1 1,731.9.1 79 3 93 7.7 1. 산업재 9,.1, 1, 1,. 1.3 3 1 7..3 경기소비재,37 1. 13,7 1,311 1,3 11.. 1,71 1,79, 3.9 13. 필수소비재 3 3,3. 3, 3, 3,3 7. 7. 3 3 1.1 1. 의료,9.,79,9 3,9. 1. 1 1 1 (31.7) 7. 금융 1,3 9. 3,9 93,9 99,3 1.7.,,,93 (.9) 11. IT 7 11,331 9., 1,1 1,. 1. 1,133 1, 3. 9. 통신서비스 - - - - - - - - - - - - - 유틸리티 3,1.7 3,9,37,79 11.3 7. 7 7. 11. 스몰캡,.1 9 97 1,1 13.. 1.7.7 KGICS 자원개발 1 1.,31,,33 11.. 7 97 11 3..3 석유정제 - - - - - - - - - - - - - 화학 3,93 3.3,9,1,933 1. 1.3 7 9 1. 1.3 철강 비철금속 1 791.7,71,3, 9. (.) 3 (.1).7 제지 1 399.3 1, 1, 1,33 1. (.) 9 13.1. 건설 - - - - - - - - - - - - - 전기부품 설비 - - - - - - - - - - - - - 지주회사 복합기업 - - - - - - - - - - - - - 조선 - - - - - - - - - - - - - 기계 3 1, 1. 91 1,3 37. 1. 9 3 73. 33. 상업서비스 기타 - - - - - - - - - - - - - 운송 1,1.9 7, 9,9 11,1 3.1 1. 3 3 3 3. 1. 자동차 자동차부품 7. 1,3 1,7 1,3..9 9 7 79. 13. 섬유 의류 3,3.,7,77,99. 7.1 37 3 (13.) 1.3 호텔 레저,77. 3,7 3,7 3,9. 7. 37 7 1 3..1 교육서비스 1,.9 1, 1,7 1,3 (3.) 1. 1 11 1 (.3) 3.9 소비자서비스 1 3,. 1,71 1,9,1.1.3 9.1 7. 미디어 광고 3,1. 1,77 1,,13 1. 1. 3.7.3 유통 3 3,9 3.,1,3 3,1 13. 1.7 391 31 (.). 음식료 담배,79.3,9, 3,.3.7 19 1.3 1.7 생활용품 1 7. 33 37 39. 1.9 1 3 73. 1. 제약 바이오,9.,79,9 3,9. 1. 1 1 1 (31.7) 7. 은행 - - - - - - - - - - - - - 증권 1, 1.9 1,7 1,997 1,.9 7. 1,19 7 97 (.) 33. 보험,77 3. 7, 7, 1, 1.3.9 3,3 3,77,39 13. 7. 인터넷 소프트웨어 - - - - - - - - - - - - - 통신장비 부품 9, 3.7 3,79,3,11 3.1. 3 1 1.3 3. 디스플레이 3,79.,,39,3 1. 1.1 3 3 1.7 13.1 전자부품 1, 1. 1,79 1,31 1,. 11. 3 1 71.9. 반도체 반도체장비 1, 1.9 1,9,97,1. 1.3 13 1 31 33..3 통신서비스 - - - - - - - - - - - - - 전력 가스 3,1.7 3,9,37,79 11.3 7. 7 7. 11. 스몰캡,.1 9 97 1,1 13.. 1.7.7 주 1) 순이익은회계기준별로유의미한항목합산 ( 별도 : 지분법적용순이익, 개별 : 당기순이익 ) ) 자본총계는회계기준별로유의미한항목합산 ( 별도 : 지분법적용자본총계, 개별 : 자본총계 ) 3

Earnings Guide December 1 1 13 1 9 1 1 1 1 3 1 1 3 순이익 자본총계 ( 십억원 ) 증가율 (%) ( 십억원 ) ( 배 ) ( 배 ) (%) FY11 FY1 FY13 FY1 FY13 FY1 FY13 FY1 FY13 1MF FY1 FY13 1MF FY1 FY13 1MF 7,93 9,3 1,99 13.9 1. 9,91 1,3 13.1 11.3 9. 1. 1.1 1. 9. 9.9 11. 97 13.3. 3 7. 3.7. 1.3 1. 1..3 7. 1.1 3 73..,3 7,33.9 7. 9.1.7.7.9. 9.3 9. 31 73 3..,9 3, 13. 11. 9. 3.3..9.1 3. 9. 1,39 1,11 1,. 11.7 1,3 11,3 1. 11. 7. 1.9 1.7 1.1 1.1 1.9 1.3 1 77 (1.) 1.1,77,9 3. 1.1. 1. 1..3 3.7.3 13. 1.1 3.,,7. 1.3. 1.7 1. 1.7 7.1 1. 1.1,33,,. 9.,1,1 1.9 11.7 7.9.9.9. 7.3 7.. 9 1,9 3.1 7.,13 7,3 1.3 9. 9. 1. 1. 1. 1. 1.1 1. - - - - - - - - - - - - - - - - 9.9. 1,3 1, 1.3 1. 3.. 1.9. 13.7 13. 1. 97 7 9 13..7 1, 1,7 1. 9. 9. 1. 1. 1. 1.9 1. 1. 97 13.3. 3 7. 3.7 1. 1.3 1. 1..3 7. 9.9 - - - - - - - - - - - - - - - - 31 3 39 1..1 3,7 3,3 1.9 9. 11. 1.3 1.1 1. 11.7 1. 11. 1 1 1. 9.,9 3,1.1. 7..3.3.7.. 9. () 7 7 NA.3 7 7...7... 7.3.7. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 7 3 7. 3. 93 1,9 11.. 1.9 1. 1.3 1. 13.7 1. 9.1 - - - - - - - - - - - - - - - - 39 7 7.3 1. 1,97, 1.1 1.1 13..1 3. 1. 9..1 1. 9 1 1.1 1. 31 9.1..9.9. 1.1.1. 1. 1 (7.) 1.9,1,3 11.1 9. 9. 1.1 1. 1.3 1. 1. 1. 1 393 39 11. (.7) 1,7,3 13. 13. 1. 3...3.. 1.7 11 1 1 (.3). 1,3 1,111 1. 1.1 1.1.9.9.9 9. 9. 9. 1 1.7 11. 3 97 1. 13.9 1. 3... 3.1.. 1 1 1 9.7. 1,3 1,3. 1. 1.. 1.9 1.9 11. 1. 13. 7 31 33 (3.9).,,9 1. 11.9 9.7 1. 1..9 1. 13. 9.3 1 (.1) 3. 1,99, 9. 1. 1.1 1.3 1.1 1..9 7. 1. 1 7 13.3 7.3 1 7.1 1.3 3.3 3.9 3.. 1. 1.. 1.1 3.,,7. 1.3. 1.7 1. 1.7 7.1 1. 1.1 - - - - - - - - - - - - - - - - 77 7 (39.) 3. 1,71,9..9.7.7.7.7 3.. 3. 3,,3, 1.7.3,7 9,9 11. 1.7 1.9 1..9.9..7.7 - - - - - - - - - - - - - - - - 3.3.9,1,1 11. 9.1 9.1.1 1.7 1. 1. 1. 1.9 3 3.9 13. 1,1 1,9 9.7. 1.7 1.9 1. 1..7 1. 7.9 9 9 79 (.) 9. 71 33..9 1.9.1 1.9 1..3 9. 9.7 3.. 1, 1,933 1...7 1.3 1.1 1. 1.3 13. 1. - - - - - - - - - - - - - - - - 9.9. 1,3 1, 1.3 1. 3.. 1.9. 13.7 13. 1. 97 7 9 13..7 1, 1,7 1. 9. 9. 1. 1. 1. 1.9 1. 1. 33

Earnings Guide December 1 11 universe 자원개발 자원개발 종목수 : 시가총액 ( 십억원 ) : 9,13. 1 1 1 Top Picks - 대우인터내셔널 (7) : 13년중반부터시작될미얀마가스전개발사업을감안하면 valuation 매력이높음 7 9 9 1 11 1 13 밸류에이션 EV/EBITDA # 수익률 1 개월 3 개월 개월 1 개월 자원개발 1. 1. 9. 1. 13. # 자원개발 (%) (.)..3. 유니버스 1. 1.1 1. 1..7 # KOSPI 대비 (3.) 7.9 1.. 주 ) FY1 기준, 단위 : 배, % # 연간추정매출액영업이익세전이익순이익 EBITDA EPS BPS DPS ( 십억원 ) # (YoY,%) ( 십억원 ) (YoY,%) ( 십억원 ) (YoY,%) ( 십억원 ) (YoY,%) ( 십억원 ) 1/1A 9,9.9.9 79. (7.7) 1,. 13. 7.9 1. 9.7,397,93 11/1A,. 1. 73... (.9) 73..1 9.,3 3,7 3 1/1F 7,9.. 1,.1 3. 977.9 1.3 773.9 1. 1,1.,93,9 31 13/1F,9. 1. 1,1. 11.9 1,1. 13.3 7. 13. 1,3.,31,9 31 1/1F,91. 1. 1,33..1 1,33.. 1,.7. 1,7.3 3,39 3, 31 자산총계 ( 십억원 ) 부채총계자본총계순차입금 D/E CAPEX 영업이익률 EV/EBITDA ( 십억원 ) ( 십억원 ) ( 십억원 ) (%) ( 십억원 ) (%) ( 배 ) ( 배 ) ( 배 ) (%) (%) 1/1A,9. 1,3.,13.,33.1 137.3 (33.) 1.. 13.1 1. 11..9 11/1A,3.,9. 7,13.9,93.. (.) 1.1.3 11. 1.1 9. 1.1 1/1F 7,1.1,1.1 7,9.3,3. 11.3 (33.9) 1. 1. 11. 1. 9.7 1. 13/1F 3,39. 1,71.1,7.3,1. 13. (3.1) 1. 13. 1. 1. 9. 1. 1/1F 33,1. 3,. 1,.,7.7 1. (3.) 1. 11.3.7.9 1. 1. 분기추정 매출액 영업이익 세전이익 순이익 1/3A,. 7. (3.7). 1.. 3. 3.9 (.). 9. (.) 1/F 1,9... 1. 11.1 (1.9) 71.1...7 (.) 11.3 1/9F 1,.7.7 (.) 1.9 3. (9.1) 1..1 (.9) 9.3 (3.) (.7) 1/1F,1..9. 37. 1. 1. 37...7 7.. 1. 13/3F,. 1. (.) 9. 11. (1.) 3.7 1. (.9) 1. 7. (9.9) 13/F,1.7 1...9. (1.1) 3. 1.3. 3.1 1.1 1.1 13/9F,1. 1. (.) 1. 3. (.3) 1.1 3. (7.) 1.1 37. (7.9) 13/1F 1,133. 1.3. 37.3.1 11.9 39.1 9.3 13. 31. 9. 13.7 1 개월예상 1 개월예상 EPS 증가율 1 1 ( 배 ) 9. 1. Universe Universe All sector 주 ) 한국증권, MSCI market sector. 9. 1. 9. Korea World US EM Asia (%) 1 1 - -1 MSCI World EM Asia Korea 주 ) MSCI market sector Jun-1 Jul-1 Aug-1 Sep-1 Oct-1 Nov-1 3 1 ( 배 ) (P) ( 좌 ) 업종지수 ( 우 ) 3 7 9 1 11 1 1 1 ( 배 ) (P). ( 좌 ) 1. 업종지수 ( 우 ) 1. 3.. 1.. 3 7 9 1 11 1 3

Earnings Guide December 1 113 universe 석유정제 석유정제 종목수 : 3 시가총액 ( 십억원 ) : 3,3. 1 1 1 Top Picks - SK이노베이션 (977) : 인천공장투자, PX 및윤활유증설, E&P 사업확대등각사업부별로적극적인투자진행중 7 9 9 1 11 1 13 밸류에이션 EV/EBITDA # 수익률 1 개월 3 개월 개월 1 개월 석유정제 7. 1. 1. 3..3 # 석유정제 (%) (.) (.7) 9. (3.9) 유니버스 1. 1.1 1. 1..7 # KOSPI 대비 (.) (.).9 (7.9) 주 ) FY1 기준, 단위 : 배, % # 연간추정매출액영업이익세전이익순이익 EBITDA EPS BPS DPS ( 십억원 ) # (YoY,%) ( 십억원 ) (YoY,%) ( 십억원 ) (YoY,%) ( 십억원 ) (YoY,%) ( 십억원 ) 1/1A 7,1.1 1.3 3,33.1 7. 3,7. 9.,.3 9.,7.9 1,7,3,9 11/1A 1,77..7,..,7..,.1 9.1,37.,9 1,7 3, 1/1F 1,77. 11.,. (1.),93. (39.7) 3,9. (.3),. 1, 11,3 3,3 13/1F 13,1.3.,737.1 3.1,.3 3.,.9 3.3,9. 1,, 3,9 1/1F 1,9. 1.3,3..,.9 9.3,33. 9. 7,3.1 1,37 1, 3,9 자산총계 ( 십억원 ) 부채총계자본총계순차입금 D/E CAPEX 영업이익률 EV/EBITDA ( 십억원 ) ( 십억원 ) ( 십억원 ) (%) ( 십억원 ) (%) ( 배 ) ( 배 ) ( 배 ) (%) (%) 1/1A,3.7,.,1. 9,933.3 7. (1,.9). 9. 13.1 1.7 1.7 1.7 11/1A,. 31,.,1.3,11.9. (,1.)...7 1.1.3 3. 1/1F 3,. 33,31.,71. 9,3.. (,1.) 3.. 1. 1.1 1.. 13/1F,. 3,7. 3,3.9,.7. (,3.1)..3 7. 1. 1. 3. 1/1F 7,.9 3,.1 3,73. 7,9.7. (,.9)..7 7.1.9 1. 3. 분기추정 매출액 영업이익 세전이익 순이익 1/3A 3,.9 1.. 1,.3 (31.7) 77.7 1,. (33.). 1,1. (37.).1 1/A 3,1. 1. (.) (1.) NA NA (33.9) NA NA (39.) NA NA 1/9F 9,733. 9. (1.3) 1,.7.1 NA,9.1 13. NA,3.1 11.1 NA 1/1F 3,. 7.7 3.1 1,77. 7.. (.) NA NA 1.3 (77.) (93.) 13/3F 3,91... 1,7.1 (.) (.3) 1,7.3 (.9) NA 1,91. (.7) 77. 13/F 3,3.. (.) 1,3.1 NA (7.) 1,3. NA (1.1) 93.7 NA (9.) 13/9F 3,79.9 3. 1. 1,.1 3.. 3,.7. 131.3,9.7..7 13/1F 31,1.7 3.9 3. 1,. (.1) (.) (73.) NA NA (1.) NA NA 1 개월예상 1 개월예상 EPS 증가율 1 1 ( 배 ) 9. Universe Universe All sector 주 ) 한국증권, MSCI market sector.. 9. 1. 9. Korea World US EM Asia 1 1 - -1 (%) MSCI World EM Asia Korea 주 ) MSCI market sector Jun-1 Jul-1 Aug-1 Sep-1 Oct-1 Nov-1 3 ( 배 ) ( 좌 ) 업종지수 ( 우 ) (P), 1, ( 배 ) 3... ( 좌 ) 업종지수 ( 우 ) (P), 1, 1, 1. 1, 1 1.. 3 7 9 1 11 1. 3 7 9 1 11 1 3

Earnings Guide December 1 111 universe 화학 화학 종목수 : 1 시가총액 ( 십억원 ) : 1,1. 1 1 1 Top Picks - LG화학 (1) : 수직계열화의강점및고부가가치제품비중확대 + 배터리, 유리기판등신사업파이프라인확보 7 9 9 1 11 1 13 밸류에이션 EV/EBITDA # 수익률 1 개월 3 개월 개월 1 개월 화학 11. 1. 1. 1.. # 화학 (%) (11.) (1.) (7.) (.) 유니버스 1. 1.1 1. 1..7 # KOSPI 대비 (9.1) (13.) (11.) (.) 주 ) FY1 기준, 단위 : 배, % # 연간추정매출액영업이익세전이익순이익 EBITDA EPS BPS DPS ( 십억원 ) # (YoY,%) ( 십억원 ) (YoY,%) ( 십억원 ) (YoY,%) ( 십억원 ) (YoY,%) ( 십억원 ) 1/1A,. 1.1,.1.,1. 1.,7.1 9.,.9 11,7,9 1,371 11/1A 3,33. 7. 7,1..,9.9.,9.1. 9,3.3 11, 3,91 1,3 1/1F 3,3. (.9) 3,7. (.9) 3,93. (.1),7. (.),1.,9, 1,3 13/1F 7,73. 7.,1. 3.,9.9 3. 3,71. 3. 7,91.,1 7, 1,7 1/1F 7,9.9 7.,97..,99.7.,9.9. 9,7. 1,39,1 1,1 자산총계 ( 십억원 ) 부채총계자본총계순차입금 D/E CAPEX 영업이익률 EV/EBITDA ( 십억원 ) ( 십억원 ) ( 십억원 ) (%) ( 십억원 ) (%) ( 배 ) ( 배 ) ( 배 ) (%) (%) 1/1A,3.3 3,9.,9.,7.3.3 (,7.) 13.. 1... 1. 11/1A,9.1 7,. 7,.1,31.1 9.1 (,1.9) 11.. 1. 1. 1.9 1.1 1/1F 9,9. 7,9. 3,7.7 11,1. 1. (,.).1. 1.9 1.. 1. 13/1F 3,99.7,771. 33,. 1,.. (,1.) 7.7. 11. 1. 1. 1. 1/1F 9,. 9,91. 37,13. 1,.7.7 (,7.).. 9.1 1.1 11. 1. 분기추정 매출액 영업이익 세전이익 순이익 1/3A 1,9.7 (.) 3. 1,. (7.). 1,.7 (.)..9 (3.7). 1/A 1,91.7 (.). 3. (3.) (.1) 71. (7.) (3.) 3. (7.) (3.) 1/9F 1,1. (.) 1.3 1,.9 (3.3).7 1,1. (7.) 73. 91. (3.1) 71. 1/1F 1,1. 3.7 (.) 7.7.3 (3.) 737. 1.7 (3.7) 77.1 9. (.) 13/3F 1,3.7.7.1 1,1. 1..7 1,13. 11....9 1. 13/F 1,.. 3. 1,31. 3. 7. 1,1. 7. 3..7. 1.7 13/9F,.. 3. 1,.. 13.1 1,31..9. 1,.7 1. 3.3 13/1F,99. 9. (.) 1,3. 3. (1.) 1,1.3.9 (.) 79.9. (.) 1 개월예상 1 개월예상 EPS 증가율 1 1 ( 배 ) 1. 13. 11. 11. 9. 9. Universe All Universe sector Korea World US EM Asia 주 ) 한국증권, MSCI market sector (%) 3 1 1 MSCI World EM Asia Korea 주 ) MSCI market sector Jun-1 Jul-1 Aug-1 Sep-1 Oct-1 Nov-1 3 ( 배 ) ( 좌 ) 업종지수 ( 우 ) (P), 1, ( 배 ) 3... ( 좌 ) 업종지수 ( 우 ) (P), 1, 1, 1. 1, 1 1.. 3 7 9 1 11 1. 3 7 9 1 11 1 3

Earnings Guide December 1 11 universe 철강 비철금속 철강 비철금속 종목수 : 7 시가총액 ( 십억원 ) : 7,1.7 Top Picks - 현대하이스코 (1) : - 생산능력확대, 수익성향상, 품질개선이동시에이루어지고있음 1 1 1 7 9 9 1 11 1 13 밸류에이션 EV/EBITDA # 수익률 1 개월 3 개월 개월 1 개월 철강 비철금속 7..7 9..3. # 철강 비철금속 (%) (1.) (13.) (.9) (1.) 유니버스 1. 1.1 1. 1..7 # KOSPI 대비 (7.) (11.) (9.) (1.) 주 ) FY1 기준, 단위 : 배, % # 연간추정매출액영업이익세전이익순이익 EBITDA EPS BPS DPS ( 십억원 ) # (YoY,%) ( 십억원 ) (YoY,%) ( 십억원 ) (YoY,%) ( 십억원 ) (YoY,%) ( 십억원 ) 1/1A 77,39. 7.,1.. 7,. 3.7,7.1. 1,3. 1,391 131, 3,9 11/1A,3. 3. 1,91. 3. 7,7.1 (.),99.3 (9.),.9 13, 1,91 3,7 1/1F 1,3. (3.),77.3 (9.),31. (1.),.1 (1.) 1,71.1 1,79 1,3 3,11 13/1F 1,..,1. 1.,1.1 9.,7. 33. 1,91. 1,97 9,31 3,11 1/1F 1,73..1,.7.,1.3.,3.9. 13,.,7,3 3,11 자산총계 ( 십억원 ) 부채총계자본총계순차입금 D/E CAPEX 영업이익률 EV/EBITDA ( 십억원 ) ( 십억원 ) ( 십억원 ) (%) ( 십억원 ) (%) ( 배 ) ( 배 ) ( 배 ) (%) (%) 1/1A,97.,11. 3,.3,73.1. (9,9.7) 1. 7. 1. 1. 11.. 11/1A 1,1. 1,3.,. 31,71.7 73. (,.9). 3. 9..9 9.3.7 1/1F 1,. 3,33.3,33.7 3,. 7. (,3.3). 7. 1.. 7..3 13/1F 131,39.9 3,.,7. 9,7.. (,79.9) 7.. 7..7 9..3 1/1F 137,13.3,97. 71,. 7,.9.9 (,7.) 7.9.9 7.3..7.3 분기추정 매출액 영업이익 세전이익 순이익 1/3A,.7.1 (9.3) 1,. (3.) (1.9) 1,.9 (3.7) (1.7) 1,139. (3.3) (.3) 1/A,. (1.9) 3. 1,9. (7.3) 3. 1,379.1 (.3) (9.3) 1,7. (.) (9.) 1/9F,31.1 (.) (.) 1,9.1 (1.) (1.3) 1,97. 7. 3.1 1,. 77.1 1.9 1/1F,3.3 (.). 1,. (.3) (3.9) 1,3. (.) 9. 1,79. (1.1). 13/3F,1.. (.7) 1,7.1 3. (9.3) 1,.9 (3.) (1.1) 1,13.7 (3.1) (13.7) 13/F 7,1..3 3.7 1,997.7 3. 3. 1,973. 3.1 3.9 1,9.7. 3. 13/9F,.7. (3.),7.7 1..,.7.. 1,.7 7.1. 13/1F 7,33.7. 3.,.9. 7.,..3 39.1,131.. 39.7 1개월예상 1개월예상 EPS 증가율 ( 배 ) (%) 1 1 9. 1.3 9.7 9. 7.. 1 1 Universe Universe Korea World US EM Asia MSCI World EM Asia Korea All sector 주 ) 한국증권, MSCI market sector 주 ) MSCI market sector Jun-1 Jul-1 Aug-1 Sep-1 Oct-1 Nov-1 1 ( 배 ) (P) ( 좌 ) 업종지수 ( 우 ) 3 7 9 1 11 1 3 1 ( 배 ) (P). ( 좌 ) 1. 업종지수 ( 우 ) 1. 3. 1. 3 7 9 1 11 1 37

Earnings Guide December 1 13 universe 건설 건설 종목수 : 9 시가총액 ( 십억원 ) : 3,11. Top Picks 1 1 1 - 삼성물산 (3) : 해외매출에서발전비중이높아지며수익성개선전망 ; PPP 와 E&P 등개발사업진출로기업체질의구조적개선 - 대우건설 (7) : 주택에서시작되는턴어라운드전망 ; 중동과열경쟁에서벗어나아프리카라는자신만의고유시장보유 7 9 9 1 11 1 13 밸류에이션 EV/EBITDA # 수익률 1 개월 3 개월 개월 1 개월 건설 1..9.3 1. 7. # 건설 (%) (.3) (1.) (1.) (1.) 유니버스 1. 1.1 1. 1..7 # KOSPI 대비 (.1) (13.) (1.9) (.3) 주 ) FY1 기준, 단위 : 배, % # 연간추정매출액영업이익세전이익순이익 EBITDA EPS BPS DPS ( 십억원 ) # (YoY,%) ( 십억원 ) (YoY,%) ( 십억원 ) (YoY,%) ( 십억원 ) (YoY,%) ( 십억원 ) 1/1A,9. 3.,79. (37.),.3 (3.3) 1,71.1 (1.) 3,13.,1 3,97 11/1A 7,7.7 1.,13. 1.,73. 7. 3,111.1 7.7,9. 3, 37,3 1 1/1F,. 1. 3,93.3 (.7),.1.3 3,91..,711. 3,3, 13/1F 97,9.9 1.,7. 1.1,.. 3,7..1,37. 3,7 3,93 7 1/1F 13,73..,1. 13.,3.1 1. 3,9.3 1.1,3.,3 7,37 자산총계 ( 십억원 ) 부채총계자본총계순차입금 D/E CAPEX 영업이익률 EV/EBITDA ( 십억원 ) ( 십억원 ) ( 십억원 ) (%) ( 십억원 ) (%) ( 배 ) ( 배 ) ( 배 ) (%) (%) 1/1A 7,9.,.3 33,1. 3,79. 1.7 (1,3.) 3. 1..1 1..3.9 11/1A,33.3 9,93. 3,9.,73.9.3 (1,711.7). 1.3 1.1 1.. 1. 1/1F 91,11.,937. 37,7.1,39.9 3.9 (1,3.).. 11..9. 1. 13/1F 9,9. 7,3.1,1.9 1,9.3. (1,7.3).7 7. 1..9.3 1. 1/1F 1,3. 9,9.9 3,. 9. 37.3 (1,13.3).. 9...9 1. 분기추정 매출액 영업이익 세전이익 순이익 1/3A,9.7 1. (.) 9.3 (.3).1 1,... 1,... 1/A,1. 1. 1. 1,13. (.7). 93.7 (3.) (3.) 71.9 (.) (.) 1/9F 1,993.. (.7) 9. (.1) (1.) 9.1 (.3). 7. (3.3) 1.9 1/1F,933. 7. 13. 9.9 3. (.3). 7. (13.) 3.7 37.9 (13.) 13/3F 1,. 9.9 (1.3) 93. 9.7. 1,. (3.9). 79.1 (37.). 13/F,3. 1. 1. 1,.9 1.1 7. 1,..1 1.1. 3. 1. 13/9F,7.3 1. (.7) 1,. 1. (1.) 1,11.9 1.9 (7.) 1.7 1.7 (7.) 13/1F 7,1.9 9.9 13.3 1,31. 39..1 1,31. 3. 1.1 91...7 1 개월예상 1 개월예상 EPS 증가율 1 1 ( 배 ) 1. 11.3 1. 9. 9. 7. Universe All Universe sector Korea World US EM Asia 주 ) 한국증권, MSCI market sector (%) 1 1 MSCI World EM Asia Korea 주 ) MSCI market sector Jun-1 Jul-1 Aug-1 Sep-1 Oct-1 Nov-1 3 1 ( 배 ) (P) ( 좌 ) 업종지수 ( 우 ) 3 7 9 1 11 1 7 3 1 ( 배 ) (P) 3. ( 좌 ) 7. 업종지수 ( 우 ). 1. 3 1.. 1. 3 7 9 1 11 1 3

Earnings Guide December 1 1 universe 전기부품 설비 전기부품 설비 종목수 : 시가총액 ( 십억원 ) :,1. Top Picks - LS () : 개자회사들의실적이모두호조를보이면서상승을견인할것 1 1 1 7 9 9 1 11 1 13 밸류에이션 EV/EBITDA # 수익률 1 개월 3 개월 개월 1 개월 전기부품 설비 9. 1.3 11. 1.1.9 # 전기부품 설비 (%) 1...1. 유니버스 1. 1.1 1. 1..7 # KOSPI 대비 3.7. 1. 13. 주 ) FY1 기준, 단위 : 배, % # 연간추정매출액영업이익세전이익순이익 EBITDA EPS BPS DPS ( 십억원 ) # (YoY,%) ( 십억원 ) (YoY,%) ( 십억원 ) (YoY,%) ( 십억원 ) (YoY,%) ( 십억원 ) 1/1A 1,. (1.7) 7.3 9..3 (3.7) 3.7 (.3) 1,.,97,3 1,7 11/1A 1,. 1.3. (37.) 3. (9.) 1. (9.). 3,3,1 93 1/1F 1,9.7 1. 7..7 13. 13.1 3.. 1,1.7, 3, 93 13/1F 1,1.7 1. 1,1.1 3. 7.1. 3. 3. 1,.,9 1,37 93 1/1F,7..9 1,19. 13. 1,...7. 1,.9 11, 71,71 93 자산총계 ( 십억원 ) 부채총계자본총계순차입금 D/E CAPEX 영업이익률 EV/EBITDA ( 십억원 ) ( 십억원 ) ( 십억원 ) (%) ( 십억원 ) (%) ( 배 ) ( 배 ) ( 배 ) (%) (%) 1/1A 1,99. 7,37.,3. 3,7.1. (3.7).1 9. 1.7.1 1. 1.1 11/1A 11,77.,1. 3,.7,.3 1.7 (7.3) 3. 11.7 3. 1..3 1.3 1/1F 1,1.,1. 3,3.,1.7 11. (.)..9 1.7 1..9 1.1 13/1F 13,33.3,77. 3,.,11.9 1.1 (7.)..9 9. 1.3 11. 1.1 1/1F 1,1.1,77.1,. 3,71. 9. (1.).. 7. 1.1 1.9 1.1 분기추정 매출액 영업이익 세전이익 순이익 1/3A 3,. (.) (.) 7. (7.9) (.9) 1.3 1.9 (1.) 3.9 (.) (1.) 1/A 3,77.9 (.3) 1.7 1. 7. 1. 1. 1. 1. 9.1 1.7 9.9 1/9F 3,. (1.7) (.) 1. NA (3.) 7. NA (.). NA (39.) 1/1F 3,9. 1. 1.1. (.) 9. 13.9 1.. 1.3 1.9 111. 13/3F 3,3. 1. (3.1) 31. 3.3 3.3.1 1..7 1.9.. 13/F,1.7 1. 1.9.3 3..9 1. 7..7 1..1 3. 13/9F,9.1. (.3) 9..1 (.7) 13.1 7. (3.) 9.7 1.3 (3.) 13/1F,.1 7.9.9 39. 37.7.7...7 11..7 1. 1 개월예상 1 개월예상 EPS 증가율 1 1 ( 배 ) 9. 1. Universe Universe All sector 주 ) 한국증권, MSCI market sector 13. 1.1 1. 1. Korea World US EM Asia 7 3 1 (%) MSCI World EM Asia Korea 주 ) MSCI market sector Jun-1 Jul-1 Aug-1 Sep-1 Oct-1 Nov-1 1 9 7 3 1 ( 배 ) ( 좌 ) 업종지수 ( 우 ) 3 7 9 1 11 1 (P) 7 3 1 ( 배 ) (P) 3. ( 좌 ) 7 3. 업종지수 ( 우 ).. 1. 3 1.. 1. 3 7 9 1 11 1 39

Earnings Guide December 1 1 universe 지주회사 복합기업 지주회사 복합기업 종목수 : 시가총액 ( 십억원 ) :,1. 1 1 1 Top Picks - 두산 (1) : 하반기밥켓의실적호전및두산중공업발전부분의수익성개선에따른지분법평가이익증가할전망 7 9 9 1 11 1 13 밸류에이션 EV/EBITDA # 수익률 1 개월 3 개월 개월 1 개월 지주회사 복합기업..7. 1.. # 지주회사 복합기업 (%).3 7. 7.3 13.9 유니버스 1. 1.1 1. 1..7 # KOSPI 대비 7. 9. 3. 9.9 주 ) FY1 기준, 단위 : 배, % # 연간추정매출액영업이익세전이익순이익 EBITDA EPS BPS DPS ( 십억원 ) # (YoY,%) ( 십억원 ) (YoY,%) ( 십억원 ) (YoY,%) ( 십억원 ) (YoY,%) ( 십억원 ) 1/1A,3. (13.) 9,73. 1.9 9,73. 73.,. 1.7 1,3. 1,7,79 1,1 11/1A 1,77. 1.1 11,37. 1.7 1,3.. 3,. (.) 1,13.9 9, 9,33 1,11 1/1F 1,3.3 11.7 1,3.3 (9.1),9.1 (1.) 3,9.7 3. 1,1. 1,1 99,1 1, 13/1F,73.7. 13,1. 3.3 1,33. 37.3,9. 3.7,33. 13,9 111,9 1,31 1/1F 11,13.9. 1,7. 9. 13,7.3 11.,.9 11.,7. 1,7 1,91 1,31 자산총계 ( 십억원 ) 부채총계자본총계순차입금 D/E CAPEX 영업이익률 EV/EBITDA ( 십억원 ) ( 십억원 ) ( 십억원 ) (%) ( 십억원 ) (%) ( 배 ) ( 배 ) ( 배 ) (%) (%) 1/1A 131,79.3 7,. 9,7.9 7,1. 7. (,.) 7...9 1.. 1.3 11/1A 1,. 7,1.7 3,39.9 7,1. 73. (7,.) 7.. 7...7 1. 1/1F 1,. 9,7. 3,31.3 3,37. 7. (7,39.).1. 7... 1. 13/1F 1,.1 9,7. 39,.3 3,.7. (7,.3) 7....7. 1. 1/1F,9. 9,11.,9.3 31,1. 3. (7,.7).1....1 1.7 분기추정 매출액 영업이익 세전이익 순이익 1/3A,71.7 11..9,1.7 (.) 3.,37. (1.3) 1.3 79.7 (9.) 7. 1/A 1,7.1 11. 1. 1,1. (33.) (37.) 1,1.9 (.3) (3.1). (.) (3.3) 1/9F 1,. 1.3 (.3),3. (.7). 1,97. (.) 3.7 1. (31.) 1.9 1/1F,31. 1. 7. 3,1. 13.. 3,. 97.7. 1,9..7.7 13/3F 3,79.7 7.3 (1.) 3,9. 7.3 (1.) 3,9...1 1,.7 33. 1. 13/F 3,1.3.7 (.1),9.1. (3.3),139. 97. (3.1) 1,.7 9. (9.) 13/9F 3,1.3. (1.1) 3,.1 9.1.,79.. 3. 1,9..9. 13/1F,7.1..,11.1 1.1 3. 3,7..9 3. 1,3. 31.9 7. 1 개월예상 1 개월예상 EPS 증가율 1 1 ( 배 ) 1.3 1.3 11.9 9... Universe All Universe sector Korea World US EM Asia 주 ) 한국증권, MSCI market sector (%) 3 1 1 MSCI World EM Asia Korea 주 ) MSCI market sector Jun-1 Jul-1 Aug-1 Sep-1 Oct-1 Nov-1 ( 배 ) ( 좌 ) 업종지수 ( 우 ) (P) ( 배 ).. ( 좌 ) 업종지수 ( 우 ) (P) 1 3 1. 1. 3 1. 1 3 7 9 1 11 1. 3 7 9 1 11 1