#1-3 호 1 년 월 일 P1 Market Briefing 기획재정부, 지난해총외채대비단기외채비중이 7.1% 로집계됨 주요지표 종가 P1 테마브리핑 KOSPI 19.93p(-3.98p) 항만물류주 KOSDAQ 59.87p(+.5p) 정몽준관련주 KOSPI 5.9p(-.7p) 제강주 중국상해종합 1.55p(+3.89p) 건자재주 NIKKEI5 1766.53p(-76.71p) 원 / 달러환율 1,65.5 원 (-. 원 ) 국고채 3 년.855%(-.6%p) P6 산업분석 은행업 : 1 년이익성장률 3% 예상 P18 시장지표
Market Briefing 1.. 중국 R A 박인금 (-969) piao.ren-jin@shinyoung.com 최근 1 달간 KOSPI 지수 최근 1 달간 KOSDAQ 지수 ( 백억 ) 5 거래대금 ( 좌 ) KOSPI 지수 ( 우 ) (pt),5 ( 백억 ) 거래대금 ( 좌 ) (pt) 5 KOSDAQ지수 ( 우 ) 5, 53 3 1,95 15 1 5 1 1,9 5 51 1,85 1/ 1/ /3 /7 /13 /19 자료 : Bloomberg, 신영증권리서치센터 5 1/ 1/ /3 /7 /13 /19 자료 : Bloomberg, 신영증권리서치센터 주요경제뉴스 글로벌시장 미국의회예산국, 최저임금인상으로 16 년말까지 5 만개의일자리가사라질것이라고밝힘 FT EU, 이탈리아새정부에긴축재정과부채부담을줄이는약속을지키라고요구 이데일리 대만, 증권회사들이다음분기부터해외시장으로쉽게진출할수있도록규제를완화 로이터 일본중앙은행, ' 년내물가상승률 % 달성 ' 이라는목표를달성하기힘들전망 블룸버그 일본거래소그룹, 소형주식거래소 3 곳을통합하는방안을검토할예정 블룸버그 인도, 금수입세추가인하검토중 WSJ 도이체방크, 올해말까지헤지펀드자산이 3 조달러를기록할것 로이터 지난해글로벌투자펀드들이처분한금이 억달러 ( 약 3 조원 ) 에달함 - FT 중국시장 지난해 1 월중국의미국채보유량은 1 조 68 억달러 ( 약 1351 조원 ) 를기록 블룸버그 양회전후로첫민영은행라이센스발급가능성이높음 상해증권보 17 년까지철강을비롯해시멘트, 알루미늄등의과잉생산을금지하는계획을세우고있음 상해증권보 정부가민간부문의비중을늘리기위해서일부기업설립에필요한법정자본금을폐지 조선비즈 국내 한국은행, 지난해말한국의대외투자잔액은 95 억달러를기록하면서 1 조달러에육박 매일경제 한국은행, 한국경제에서서비스업이차지하는비중이 OECD 부가가치기준최하위인것으로나타남 KBS 금융감독원, 월부터환급보험료지연이자율이 배로인상 연합뉴스 기획재정부, 지난해총외채대비단기외채비중이 7.1% 로집계됨 매일경제 공정위, 작년 M&A 건수가 585 건으로전년대비 1% 감소 이데일리 공정위, 13 년공정위가접수한기업결합건수는총 585 건으로전년대비비해 1.1% 감소 연합뉴스 자동차산업협회, 지난해한국에서생산된자동차는전년보다.9% 줄어든 5 만 1 천대를기록 연합뉴스 무디스, 한국의 1 인당 GDP 박근혜대통령임기안에프랑스를추월할전망 한국경제 경제지표발표일정 ( 월 일 ) 국가명항목해당기간예상치이전치 유럽제조업 PMI 월 5. 5. 1
Graphic Focus 1.. 해외증시 해외증시 (pt) 17, NIKKEI 5( 좌 ) S&P5( 우 ) (pt) 1,9 (pt),3 상해 A( 좌 ) 인도 SENSEX( 우 ) (pt), 16, 1,8, 1, 15,,1, 1, 1,7, 19, 13, 9/19 1/19 11/19 1/19 1/19 /19 1,6 1,9 9/19 1/19 11/19 1/19 1/19 /19 18, 유가 환율 ($) 1 Brent WTI Dubai ( 원 ) /$( 좌 ) ( 엔 ) 19 /$( 우 ) 16 11 18 17 1 1 1 16 15 1 98 9 9/19 1/19 11/19 1/19 1/19 /19 1 9/19 1/19 11/19 1/19 1/19 /19 96 금리 반도체 미국채 1년 ( 좌 ) 3. 한국고채 3년 ( 좌 ).9 일국채 1년 ( 우 ) ($). NAND 3Gb MLC ( 좌 ) DDR3 Gb 1333MHz( 우 ) ($) 3. 3..8 3.5.6.8.7..6.6 3. 1.8..5 9/19 1/19 11/19 1/19 1/19 /19 수급 Ⅰ.5 1. 9/19 1/19 11/19 1/19 1/19 /19 수급 Ⅱ ( 조원 ) 고객예탁금 ( 우 ) ( 조원 ) 9 주식형수익증권 ( 좌 ) ( 백억원 ) 1, 매도차익잔고 매수차익잔고 9 18 1, 86 1 8 6 8 9/18 1/18 11/18 1/18 1/18 /18 1 9/18 1/18 11/18 1/18 1/18 /18
Graphic Focus 1.. CRB Index CRB 상품별지수 (pt) 3 9 CRB Index (%, 7.1.1=1) 5 Grain Precious metal Energy Soft 15 8 1 7 9/19 1/19 11/19 1/19 1/19 /19 5 9/19 1/19 11/19 1/19 1/19 /19 VIX 지수 Dollar Index VIX 지수 8 달러인덱스 18 81 1 8 1 9/19 1/19 11/19 1/19 1/19 /19 복합정제마진 79 9/19 1/19 11/19 1/19 1/19 /19 BALTIC DRY INDEX (USD/ 배럴 ) 1 복합정제마진 (pt),5 BDI 8, 6 1,5 9/18 1/18 11/18 1/18 1/18 /18 연방금리선물 1, 9/18 1/18 11/18 1/18 1/18 /18 신흥시장채권가산금리.11.1.9 월물 3 월물 (bp) 5 375.8 35.7 35.6 11/19 1/19 1/19 /19 3 9/18 1/18 11/18 1/18 1/18 /18 3
Global CDS 1.. 선진국 CDS 이머징아시아 CDS (bp) 35 Germany( 좌 ) United Kingdom( 좌 ) Japan( 우 ) 7 6 (bp) 1 1 Korea( 좌 ) China( 좌 ) Vietnam( 우 ) 3 8 3 5 5 8 6 6 15 3 9/19 1/19 11/19 1/19 1/19 /19 유럽 CDS 9/19 1/19 11/19 1/19 1/19 /19 이머징기타국 CDS (bp) 6 Portugal( 좌 ) Spain( 우 ) Ireland( 우 ) 5 (bp) 3 Brazil India Russia 5 5 15 3 1 15 5 9/19 1/19 11/19 1/19 1/19 /19 미국금융기관 CDS 1 9/19 1/19 11/19 1/19 1/19 /19 미국주요제조업체 CDS (bp) 1 1 Citi JP Morgan Chase Goldman Sachs (bp) 6 5 Wal-mart Boeing IBM 1 3 8 6 9/19 1/19 11/19 1/19 1/19 /19 1 9/19 1/19 11/19 1/19 1/19 /19 한국금융기관 CDS 한국제조업체 CDS (bp) 11 1 국민은행 우리은행 (bp) 1 1 포스코 삼성전자 현대차 9 8 8 6 7 6 9/19 1/19 11/19 1/19 1/19 /19 9/19 1/19 11/19 1/19 1/19 /19
주요국정책금리 1.. 주요국 ( 한국, ECB, 중국 ) 주요국 ( 미국, 일본, 영국 ) 8 7 6 한국 ECB 중국 6 5 일본 미국 영국 5 3 3 1 1 3 5 6 7 8 9 1 11 1 13 1 3 5 6 7 8 9 1 11 1 13 1 기타주요국 ( 캐나다, 호주, 뉴질랜드 ) 유럽신흥국 ( 러시아, 터키, 불가리아 ) 1 8 캐나다 호주 뉴질랜드 16 러시아 터키 불가리아 6 1 8 3 5 6 7 8 9 1 11 1 13 1 6 7 8 9 1 11 1 13 1 아시아신흥국 ( 인니, 카자흐스탄 ) 남미신흥국 ( 아르헨티나, 칠레 ) 15 1 인도네시아 카자흐스탄 1 칠레 ( 좌 ) 35 아르헨티나 ( 우 ) 3 8 5 9 6 6 15 1 5 3 3 5 6 7 8 9 1 11 1 13 1 3 5 6 7 8 9 1 11 1 13 1 16 1 8 브라질 멕시코 남미신흥국 ( 브라질, 멕시코 ) 기타신흥국 ( 라트비아, 리투아니아 ) 6 7 리투아니아 ( 좌 ) 5 라트비아 ( 우 ) 6 5 3 3 1 1 9 1 11 1 13 1 5 6 7 8 9 1 11 1 13 1 5
산업분석 1.. 은행업 은행 / 카드담당임일성 )-958 im.il-sung@shinyoung.com 증권 / 기타금융담당전배승 )-9518 jun.bae-seung@shinyoung.com 비중확대 ( 유지 ) Rating & Target ( 기준일 : 1.. 19) 종목명투자의견 ( 리스크등급 ) 목표가 (1M) Top Picks 하나금융지주매수 (A) 51, 원 BS 금융지주매수 (A), 원 신한지주매수 (A) 5, 원 우리금융매수 (A) 16, 원 KB 금융매수 (A) 9, 원 기업은행매수 (A) 15,5 원 DGB 금융매수 (A) 1, 원 JB 금융매수 (A) 9, 원 Industry Performance 주가수익률 1M 3M 6M 1M 절대수익률.6 -.5 9. 3.8 KOSPI 대비상대수익률.5.7 7.7 5.6 Industry vs KOSPI composite ('13.1.1=1) 1 11 KOSPI 은행업 1 년이익성장률 3% 예상 13년 분기순이익은전년동기대비 1% 증가 분기순이익잠정치는 8,757 억원을기록하여전년동기대비 1% 증가함. 시중은행중 KB금융의증가율이최고이고, 하나금융은흑자전환함. 우리금융은회계적인손실이발생하여적자전환함. 다만, 실적발표후 KT자회사에대한대손충당금발생으로몇몇은행은 분기실적이하향될것임 신한지주, BS금융, JB지주, DGB금융이안정적인실적 13년연간순이익은 6.조원을기록하여전년대비 35% 감소함. 실적이감소한원인은순이자이익감소, 일회성충당금증가, 환율과금융시장변동에따른감액손영향임. 은행지주내에서신한지주, BS금융, JB지주, DGB금융이안정적인실적을기록. 실적하락폭이큰우리금융의경우문제여신에대한충당금적립률상향과중단영업손실이라는회계적인손실영향임 1년 1분기순이익은전년동기대비 11% 증가한.조원예상 1년 1분기순이익은전년동기대비 11% 증가한.조원예상. 신규예대마진안정에따른 NIM의상승, 충당금감소와이자이익증가가발생할것으로예상되기때문임 ( 도표1 참조 ). 다만, 환율부문은변수로작용할것. 1 년연간순이익은전년대비 3% 증가한 7.7조원으로전망함. 종목별로는우리금융, JB금융의실적개선폭이클것으로예상 ( 도표 참조 ) 대출성장증가, 순이자마진개선은행업종투자의견비중확대유지함. 이는첫째, 실적개선폭이 3% 수준이가능하고, 적정PBR.8배대비업종PBR 이.6배미만으로저평가영역이기때문. 둘째, 대출성장이증가하고있고, 순이자마진이점진적으로개선될것이기때문임. 최선호주는하나금융지주와 BS금융지주유지함. 조특법 이통과된다면우리금융에대한매력증가. JB지주는캐피탈부문의이익호조예상 1 9 상장은행지주순이익과 ROE 추이및예상 8 13/1 13/5 13/9 1/1 ( 조원 ) 1 순이익 ( 좌 ) ROE( 우 ) ` 1 11.5 11.1 1 8 6 7.. 6.6 9.1 9.1 6. 5.6 7.7 6.7 8.5 7. 16 1 8 7 8 9 1 11 1 13P 1E 15E 6
산업분석 1.. 도표 1. 금융지주 13 년 분기실적및 1 년 1 분기예상 ( 단위 : 억원 ) Q13P QoQ, % YoY, % 1Q13 1Q1E 컨센서스 QoQ, % YoY, % KB,815-3% 98%,115 3,853,8 37% -6% 신한 3,33-3% 1%,89 5,9 5,8 6% 1% 우리 -1,187 적전적전,11,986,958 흑전 % 하나 1,33-6% 흑전,88 3,39 3,177 131% 15% 기업 1,7 -% 1%,575,86,95 68% 11% BS -79% -61% 9 971 996 376% 3% DGB 6-71% -31% 766 658 776 167% -1% JB 19-33% 63% 169 1 1% % 합계 8,757-51% 1% 18,36,37,31 133% 11% 자료 : 신영증권리서치센터 순이익분기평균 13 년 1.5 조원에서 1 년에는 1.9 조원 (+9.8%) 전망 도표. 은행지주분기순이익추이및예상 ( 조원 ) 5 분기평균.9조 분기평균 1.9 조 분기평균 1.1 조 분기평균 1.6 조 분기평균.8 조 분기평균.3 조 분기평균 1.5 조 분기평균 1.9 조 3 1-1 1Q7 1Q8 1Q9 1Q1 1Q11 1Q1 1Q13 1Q1 자료 : 신영증권리서치센터 1 월잔액기준예대금리차소폭반등 조달부문리프라이싱효과로마진안정화기대 도표 3. 신규및잔액기준예대금리차와기준금리. 잔액기준 신규기준 기준금리 ( 우 ) 3. 6. 5... 3.. 1. 자료 : 한국은행 7 8 9 1 11 1 13 1 1. 7
산업분석 1.. 도표. 종목별투자의견및투자지표 투자의견 목표주가 신한지주우리금융 KB 금융하나금융기업은행 BS 금융 DGB 금융 JB 금융 매수 A 매수 A 매수 A 매수 A 매수 A 매수 A 매수 A 매수 B 5, 16, 9, 51, 15,5, 1, 9, 상승여력 18% 31% 8% 8% 16% 9% 33% 5% Target PBR.86.65.71.75.69 1.6.98.87 현재가 (/19),1 1,5 38,5 39,7 13, 15,5 15,8 7,19 순이익 ( 억원 ) EPS( 원 ) BPS( 원 ) ROA ROE PER( 배 ) PBR( 배 ) DPS( 원 ) 배당수익률 자료 : 신영증권리서치센터 FY1 3,19 16,333 17,31 16,15 11,813 3,611,73 68 FY13P 19,8,89 1,83 1, 8,5 3,5,383 63 FY1F,18 1,71 15,9 1,19 9,88 3,563,56 818 FY1,896,6,8 6,67 1,83 1,868,39 97 FY13P,13 359 3,31 3,76 1,31 1,575 1,777 9 FY1F,5 1,577 3,895,18 1,55 1,83 1,911 861 FY1 5,63 3,195 6,836 58,1 1,97 16, 18,73 1,676 FY13P 57,35 3,18 65,955 63,813 1,6 17,7 19,56 11,593 FY1F 6,763,56 69,5 67,6,611 18,919 1,386 1,387 FY1.8.5.6.6.6.9.8.5 FY13P.6.1..3..7.7. FY1F.6..5..5.7.7.5 FY1 9.3 9.1 7. 11.6 8.7 11.7 11. 8.9 FY13P 7.1 1.5 5.1 6.1 6.1 9. 9.1 7.1 FY1F 7.1 6.6 5.7 6.3 6.7 9.8 9. 7.8 FY1 9. 6. 8.5 6. 7.3 8.3 7.7 7. FY13P 11. 3.1 11.5 1.6 1.1 9.8 8.9 8. FY1F 1. 7.8 9.8 9.5 8.8 8. 8.3 8. FY1.8.53.61.68.6.96.86.67 FY13P.77.53.58.6.63.89.81.6 FY1F.73.5.55.59.59.8.7.69 FY1 7 5 6 5 33 33 1 FY13P 65 5 7 8 38 9 FY1F 7 6 5 3 33 317 87 FY1 1.6. 1.6.6 3..1.1 1. FY13P 1.5 1.3.5. 1.8 1.9 1.3 FY1F 1.6 1.6 1.6.6..1. 1. 도표 5. 은행업종 PBR 추이 ( 배 ) 1.8 1.6 1. 1. 1..8.6.. 1 3 5 6 7 8 9 1 11 1 13 1 자료 : 신영증권리서치센터 도표 6. 주요은행 ROE/ PBR 비교 (PBR) 1..9 BS.8 신한.7 DGB JB.6 KB 하나 기업.5 우리. (ROE).3 5 6 7 8 9 1 11 자료 : 신영증권리서치센터 8
산업분석 1.. Compliance Notice 투자등급종목매수 : 추천일종가대비목표주가 1% ~ 3% 이상의상승이예상되는경우 산업 중립 : 추천일종가대비 ±1 ~ ±3% 이내의등락이예상되는경우 매도 : 추천일종가대비목표주가 -1 ~ -3%(C) 이하의하락이예상되는경우 비중확대 : 시가총액기준산업별시장비중대비보유비중의변화를높게추천 중 리스크등급 립 : 시가총액기준산업별시장비중대비보유비중의변화를같게추천 비중축소 : 시가총액기준산업별시장비중대비보유비중의변화를낮게추천 : 재무제표와주가변동성을고려하여신영증권리서치센터에서 A, B, C 등급으로분류 적용기준 1%(A) : Low Risk, %(B) : Medium Risk, 3%(C) : High Risk 당사는본자료발간일을기준으로지난 1 년간해당기업의기업금융관련업무를수행한바없습니다. 본자료는당사홈페이지에게시된자료로, 기관투자가등제 3 자에게사전제공한사실이없습니다. 본자료작성한애널리스트는발간일현재본인및배우자의계좌로동주식을보유하고있지않으며, 재산적이해관계가없습니다. 본자료의작성담당자는자료에게재된내용이본인의의견을정확하게반영하고있으며, 외부의부당한압력이나간섭없이작성되었음을확인합니다. 본자료는과거의자료를기초로한투자참고자료로서향후주가움직임은과거의패턴과다를수있습니다. 본자료에수록된내용은당리서치센터가신뢰할수있는자료및정보로얻어진것이나정확성을보장할수없으므로어떠한경우에도본자료는고객의주식투자의결과에대한법적소재에대한증빙자료로사용될수없습니다. [ 당사와의이해관계고지 ] 종목명 LP( 유동성공급자 ) ELW 주식선물 1% 이상보유 계열사관계여부 채무이행보증 JB금융지주 - - - - - DGB금융지주 - - - - - BS금융지주 - - - - - 기업은행 - - - - - 하나금융지주 - - - - - KB금융 - - - - - 신한지주 - - - - - 우리금융 - - - - - JB 금융지주 : 과거 년간투자의견및목표주가변동내역 추천일자투자의견목표주가 ( 원 ) 1-- 매수 9 13-11-11 매수 9 13-7-18 매수 9 9
산업분석 1.. DGB 금융지주 : 과거 년간투자의견및목표주가변동내역 추천일자투자의견목표주가 ( 원 ) 1-- 매수 1 13-1-18 매수 1 13-1- 매수 19 [13년1월일] 애널리스트변경 BS 금융지주 : 과거 년간투자의견및목표주가변동내역 추천일자투자의견목표주가 ( 원 ) 1-- 매수 13-11-5 매수 13--5 매수 19 13-1- 매수 17 [13년1월일] 애널리스트변경 기업은행 : 과거 년간투자의견및목표주가변동내역 추천일자투자의견목표주가 ( 원 ) 1-- 매수 155 1--5 매수 155 13-7-16 중립 - 13-1- 매수 16 1-1-1 매수 167 1-8-6 매수 18 1-3- 매수 19 하나금융지주 : 과거 년간투자의견및목표주가변동내역 추천일자투자의견목표주가 ( 원 ) 1-- 매수 51 13-1-3 매수 51 13-7-16 매수 95 13-3-5 매수 535 13-1-5 매수 9 1-1-16 매수 6 1-8-31 매수 5 1
산업분석 1.. KB 금융 : 과거 년간투자의견및목표주가변동내역 추천일자투자의견목표주가 ( 원 ) 1-- 매수 9 13-1-8 매수 9 13-7-16 매수 65 13-1- 매수 9 1-7-3 매수 51 신한지주 : 과거 년간투자의견및목표주가변동내역 추천일자투자의견목표주가 ( 원 ) 1-- 매수 5 13-1-16 매수 5 13-7-16 매수 9 13-1- 매수 55 1-8-1 매수 9 1-7-11 매수 51 우리금융 : 과거 년간투자의견및목표주가변동내역 추천일자투자의견목표주가 ( 원 ) 1-- 매수 16 13-1-3 매수 16 13-7-16 매수 15 1-1-16 매수 15 1-3-8 매수 167 1-3-8 매수 156 11
테마브리핑 1.. 항만물류주 A53 토탈소프트 1,65 ( 7.9%) ( 천주 ) ( 원 ) 거래량 ( 좌 ) 주가 ( 우 ) 6,5 정부가해상운송과항만을연계한대규모복합물류체계를구축한다는소식에상승세 - -, 1,5 1, 5 종목별로토탈소프트 (7.9%), 동방 (1.3%) 이상승했음 동방,5 ( 1.3%) -6 13-6 13-7 13-8 13-9 13-1 13-11 13-1 1-1 1- 정몽준관련주 A996 코엔텍 3,65 ( 15.%) ( 천주 ) ( 원 ) 거래량 3, ( 좌 ) 주가 ( 우 ) 정몽준새누리당의원이서울시장에출마할가능성이높아지면서관련주들이상승세 1-1 3,, 1, 종목별로코엔텍 (15.%), 현대통신 (1.9%) 이상승했음 현대통신 5,33 ( 1.9%) - 13-6 13-7 13-8 13-9 13-1 13-11 13-1 1-1 1- 제강주 A33 세아제강 98,6 ( 1.9%) ( 천주 ) ( 원 ) 거래량 ( 좌 ) 주가 ( 우 ) 1 1, 미국상무부 (DOC) 가우리나라유정용강관 (OCTG) 업체들이덤핑을하지않았다는예비판정결과를발표하면서상승세 8 - -8 1, 8, 6,,, 종목별로세아제강 (1.9%), 휴스틸 (9.%), 현대하이스코 (.5%) 가상승했음 휴스틸, ( 9.%) 현대하이스코 7, (.5%) -1 13-6 13-7 13-8 13-9 13-1 13-11 13-1 1-1 1- 건자재주 A1867 LG 하우시스 168,5 ( 5.3%) ( 천주 ) 거래량 ( 좌 ) 주가 ( 우 ) ( 원 ) 6, 지난해리모델링완화에이어최근부동산시장에온기가돌기시작하면서상승세유지 - 16, 1, 8,, 종목별로 LG 하우시스 (5.3%), KCC(.1%), 한샘 (3.%) 이상승했음 KCC 58, (.1%) 한샘 58, ( 3.%) - 13-6 13-7 13-8 13-9 13-1 13-11 13-1 1-1 1- 위의종목들은추천종목의의미가아니며, 전일시장에서강세또는약세를보인테마및업종을나열한것임 1
선물옵션지표 1.. 선물가격및거래량 /1 /11 /1 /13 /1 /17 /18 /19 최근월물 종가 5.8 51.8 5.7 5.35 53.8 53.9 5. 5. 시가 51.5 5.1 53. 5.75 51.35 55.35 53.8 53. 고가 51.75 5.65 5.5 53.8 5.65 55.95 5.8 53.5 저가 9.7 9.9 5.5 5.3 51.15 53.7 5. 51. Kospi 5.7 51.87 5.31 5.97 5.7 53.6 53.66 5.9 시장 basis.33 -.7.39 -.6 1.6.6.3 -.7 약정수량 1,35 138,59 158,76 195,968 155,63 135,9 168,365 15,86 미결제약정 11,117 111,75 11,56 11,91 113,96 11,1 11,9 113,766 차근월물종가 5. 53.35 5.3 51.95 55.5 55.6 55.65 5. 최근월물기술적챠트 8 MA 볼린저下 볼린저上 7 6 5 1/ 1/1 1/31 /19 위챠트와기술적포인트는연결선물기준으로전산상의수치와오차가날수있음 최근월물기술적포인트 1MA MA 볼린저上볼린저下피봇차저항피봇1차저항피봇포인트피봇1차지지피봇차지지 5.85 51.85 5.7 58.1 6. 5.53 53.37 5.8 51.1 5.3 선물옵션매매동향 ( 단위 : 계약수 ) 외국인 개인 기관계 증권 투신 은행 보험 기금 선물 전일 -3,51 577,955 3,37-7 5 33 누적 -11,138-3,169 1,7 3,37 1,9-56 85 397 콜옵션 전일,89 9,3-11,75-11,77-15 -5 누적 7,88 15,63-18, -16, -1,57-39 16 풋옵션 전일 3,13-6,96 3,766 3,7 136-37 누적,18-11,73-6,9-6,667 58 59 누적 - 선물은트리플위칭데이이후, 옵션은옵션만기일이후임 프로그램매매와차익잔고 ( 단위 : 억원 ) /1 /11 /1 /13 /1 /17 /18 /19 프로그램순매수 -9-1,55 766-1,161 1,67 1,67 3-1,83 차익순매수 -58-86 -8-676 55 56 9-65 비차익순매수 -88-569 99-85 93 1,371 111-1,578 순차익잔고 33,68 33,153 3,915 3,33 3,89 33,153 33,5 - 매도차익거래잔고 57,195 57,8 57,53 57,715 57,7 57,383 57,376 - 매수차익거래잔고 9,83 9,6 9,38 9,59 9,36 9,536 9,61 - ETF 외국인순매수 5-15 -136 18-7 9 13-13
선물옵션지표 1.. 선물누적매매동향 선물기관누적매매동향 ( 계약 ) 3, 기관외국인개인 ( 계약 ) ( 계약 ) 연기금 ( 우 ) 투신증권, 1,, 1, 1, 5-1, -, -1, -5-3, 1/13 1/3 1/3 1/13 1/1 1/9 /1 /18 -, -1, 1/13 1/3 1/3 1/13 1/1 1/9 /1 /18 콜누적매매동향 풋누적매매동향 ( 계약 ), ( 계약 ) 3,, 1, 1, -1, -1, -, 외국인개인기관계 -, 외국인개인기관계 베이시스와차익잔고 최근월물미결제약정 ( 조원 ) 순차익잔고 ( 좌 ) (pt) 5. 3. 장중평균Basis( 우 ) ( 계약 ) 미결제약정 ( 좌 ) (pt) 1, KOSPI( 우 ) 7.. 11, 3. 1. 6 1,. 1.. -1. 9, 5. 1/13 1/3 1/3 1/13 1/1 1/9 /1 /18 -. 8, 1/13 1/3 1/3 1/13 1/1 1/9 /1 /18 풋 / 콜 Ratio 외국인 ETF 순매수 5 풋 / 콜 Ratio( 좌 ) KOSPI( 우 ) (pt) 7 ( 백만원 ) 1, 외국인 ETF( 대금 ) 15 6 5, -5, 1 5-1, -15, 5 -, 1/13 1/3 1/3 1/13 1/1 1/9 /1 /18-5, -3, 1/13 1/3 1/3 1/13 1/1 1/9 /1 /18 1
매매동향 1.. 투자주체별매매동향 ( 거래소 ) 거래소투자주체별매매동향구분투신은행보험연기금증권기관외국인개인 매도대금 매수대금 순매수대금 당월누적 당해누적,9 795,56 56-651 -16-1 -,51 -,85 -,17-6,83 1,5 7,96 9,18 13,9 9-76 -519 1,176 18,11 61,336,17-37,557 ( 단위 : 억원 ) 1,378 669,3 5 1,99 7,3 8,899 1,666 378 5,658-78 -5,37-68 1,681 13,888 13-1,71-1,7 기타 73 15-3,886 거래소매도 / 매수상위종목외국인기관순매도순매수순매도순매수 ( 단위 : 억원 ) 현대차 631.8 SK하이닉스 39.3 KODEX 레버리지 5.5 GS건설 9.5 대우조선해양 155.6 삼성전자 18.7 삼성전자 38. 대우조선해양 7.8 KT&G 1.1 한국전력 1. SK하이닉스 38. KODEX 인버스 177. 현대건설 76.9 LG디스플레이 11.5 KT 16. 세아제강 8. 삼성중공업 66. 현대제철 88. LG디스플레이 113.9 삼성생명 77.5 대림산업 61.1 신한지주 76.8 LG생활건강 9.5 SK텔레콤 77. TIGER 56.5 SK이노베이션 73. LG전자 88.7 대림산업 71.6 삼성증권 56. 기아차 69.8 기아차 87.9 현대차 69. 현대중공업 55.1 NAVER 69.3 신한지주 83.3 KT&G 67. LG전자 51.3 현대하이스코 55. NAVER 78.7 TIGER 5.3 누적순매수 기관매매동향 ( 조원 ) 3 외국인기관개인 ( 억원 ), 기관 3, 1-1 -, 1, 1-3.19.19 6.19 8.19 1.19 1.19.19 외국인매매동향 -1, 1.8.3.5.7.11.13.17.19 개인매매동향 ( 억원 ) - - 외국인 ( 억원 ) 3 1-1 개인 -6 - -8 1.8.3.5.7.11.13.17.19-3 1.8.3.5.7.11.13.17.19 15
매매동향 1.. 투자주체별매매동향 ( 코스닥 ) 코스닥투자주체별매매동향 구분매도대금매수대금순매수대금당월누적당해누적 투신 ( 단위 : 억원 ) 은행 보험 연기금 증권 기관 외국인 개인 기타 119 96 181 5 115 73 858 1,86 15 153 5 51 1 95 8 1,36 1,73 19 3-7 -15-97 5-586 -1 87-9 86-377 16,96,95-6,61-1,55 -,91-1,86 81-3,1-86 -,67 3,73-11,1-1, 코스닥매도 / 매수상위종목외국인순매도순매수컴투스 63.8 셀트리온 ( 단위 : 억원 ) 기관 순매도 순매수 75.6 서울반도체 38. 액토즈소프트.6 GS홈쇼핑 3.7 파라다이스 3. 파라다이스 8. 인터파크INT 18.8 성광벤드 17.1 서울반도체 36.6 CJ오쇼핑 18. SK브로드밴드 16.6 오스템임플란트 15.7 메디톡스 31. 파트론 15.8 와이지엔터테인먼트 16.6 NICE평가정보 1.7 바이로메드 9.5 이라이콤 13. CJ E&M 1. 하림홀딩스 1.1 실리콘웍스 8.6 성우하이텍 1.7 아이원스 11.5 삼천리자전거 8.5 아이센스.3 내츄럴엔도텍 11.5 휴맥스 11.3 에스에프에이 7.1 CJ E&M. 코텍 11. 에스에프에이 11. 와이지엔터테인먼트 7.1 동서 15. 드래곤플라이 1.9 게임빌 1.9 위닉스.8 코나아이 1.1 동서 8.5 유아이디 1.8 누적순매수 기관매매동향 ( 조원 ) 1. 8. 6.. 외국인기관개인 ( 억원 ) 3 기관. 1. -. -1 -..19.19 6.19 8.19 1.19 1.19.19 외국인매매동향 - 1.8.3.5.7.11.13.17.19 개인매매동향 ( 억원 ) 6 외국인 ( 억원 ) - 개인 - - -6-1.8.3.5.7.11.13.17.19-8 1.8.3.5.7.11.13.17.19 16
매매동향 1.. 주요국외국인매매동향 주요국외국인매매동향 태국 인도네시아 남아공 * 일전매매동향까지만표시함 ( 인도네시아단위 : 십억 Rupia) ( 단위 :mil $) 당해누적당월누적 /1 /13 /1 /17 /18 /19 한국 -96.9-13.6-6. -11...3 -.3-8.9 대만 -767.9-15.5 96.3-35.1 316. 9.7-9.6-58.8-8. 인도 -15.1-11. 5.3 73. 51.7 18.5 1.3-73.3 39. -3.8 5. - 6. 3.3 83.9 1. -7. 197. -1.5-8.5. 18.6 695. 55.8 18..1 1.6 - - - - 주요국외국인매매동향차트 한국 대만 (mil $) 당일 (mil $) 5 당일 - -5 - -1-6 -15-8 1/17 1/ 1/7 /3 /6 /11 /1 /19-1/13 1/16 1/1 1/ /6 /11 /1 /19 태국 인도 (mil $) 1 당일 (mil $) 당일 5 1-5 -1-1 - -15 1/17 1/ 1/7 1/3 / /7 /1 /18-3 1/13 1/17 1/ 1/7 1/3 / /7 /1 /17 인도네시아 남아공 ( 십억 Rupia) 1,5 당일 (mil $) 15 당일 1, 1 5 5-5 -1, -5-1 -15-1,5 1/ 1/3 1/8 /3 /6 /11 /1 /19-1/15 1/ 1/3 1/8 1/31 /5 /1 /13 /18 17
시장지표 1.. 글로벌증시동향 아시아주요증시 PER 선진주요증시 PER ( 배 ) 19. 15 1 1.1 8. 1.6 9.6 9.6 15. 13.7 16. 1.3 1.3 17. ( 배 ) 15 1 15.6 15.8 13.6 13. 13. 15.1 15. 1.3 15.8 1. 5 5 일본 홍콩 중국 대만 KOSPI KOSPI 인도 싱가폴 말레이시아 태국 인도네시아 필리핀 미국 캐나다 영국 프랑스 독일 호주 스페인 이태리 스위스 벨기에 아시아주요증시 PBR 선진주요증시 PBR ( 배 ) 3 1.5 1 1. 1. 1.7 1. 1..5 1.3.3..6.7 ( 배 ) 3 1.6.. 1.5 1.8. 1. 1..7 1.3 일본 홍콩 중국 대만 KOSPI KOSPI 인도 싱가폴 말레이시아 태국 인도네시아 필리핀 미국 캐나다 영국 프랑스 독일 호주 스페인 이태리 스위스 벨기에 Price % Chg 1D Price % Chg 1M Price % Chg 3M Price % Chg 6M Price % Chg YTD Market Cap (Mill $) Asia 일본 Nikkei 5 -.5-6. -. 7.3-9.,79,9 홍콩 Hang Seng.3 -. -..9 -.8 1,73,39 중국 Shanghai 1.1 6.9 -.3.7 1.3,51,5 대만 Taiex. -. 3.8 8.6 -. 81,883 한국 Kospi -. -.1 -. 1.3-3. 1,1,5 한국 Kospi -.3 -. -5.6 1.6 -.3 95,3 인도 Sensex. -1.6 -.8 13. -.1 551,75 싱가폴 ST.6-1.9-3. -.7 -.5 397,37 말레이시아 Kuala Lumpur..9 1..9 -. 31,63 인도네시아 Jakarta.8.1. 6.5 7.5 358,89 필리핀 Philippine 1.6 5.1. -3.5 6.9 15,619 Developed 미국 S&P 5.1.1 3. 11.8 -. 16,95,966 캐나다 S&P/TSX. 1..7 11.8 3.3 1,769,819 영국 FTSE 1.1 -. 1.5 5..8 3,16,618 프랑스 CAC.. 1.3 6..8 1,6,333 독일 DAX -. -1..9 15.3 1. 1,3,66 호주 S&P/ASX.3 1.9 1. 5.8 1. 1,355,76 스페인 IBEX 35 -.5 -.5 3.8 15..8 7,79 이태리 S&P/MIB -.3. 8.8 18. 7.6 565,359 스위스 SMI -.3-1. 1.1 5.7.3 1,,8 벨기에 BEL..8.7 6.9. 359,37 자료 : Bloomberg 18
시장지표 1.. MSCI 선진시장 1 개월섹터별등락률 MSCI 아시아 1 개월섹터별등락률 5 3 1-1 - 1-1 - -3 - -3 에너지 소재 산업재 경기소비재 필수소비재 의료건강 금융 IT 통신서비스 유틸리티 -5 에너지 소재 산업재 경기소비재 필수소비재 의료건강 금융 IT 통신서비스 유틸리티 자료 : Thomson Reuters, Wisefn, 신영증권리서치센터 자료 : Thomson Reuters, Wisefn, 신영증권리서치센터 19
시장지표 1.. Market Data 거래소시장지표구분 종합지수,11.3 1,96.96 1,9.8 등락폭 (P) - 지수이동평균 이격도 하락 ( 하한가 ) 거래량이동평균 ( 만주 ) 투자심리도 시가총액 ( 억원 ) KOSPI PER( 배, trailing) 9.5 9.8 KOSPI PER( 배, forward) 9.5 실질고객예탁금증감 ( 억원 ) - -1,33-7,888, 고객예탁금회전율 * 9.9 3.81 36.19 37.7 해외주식형증감 ( 억원 ) * 고객예탁금회전율에코스닥거래대금반영, 신용융자에도코스닥반영 코스닥시장지표구분 지수이동평균 이격도 상승 ( 상한가 ) - 5 (1) 56 (6) (1) 8 (5) 거래대금 ( 억원 ) 9,98 17,368 16,637 16,55 16,67 거래량이동평균 ( 만주 ) 투자심리도 일 1,988.33 1,93.3 6 일,1. 1,97. 1 일 1,965.5 일 11.16 6일 1.7 97.81 98.5 98.91 99.1 1 일 1.35 국내주식형증감 ( 억원 ) - 13 년말 /13 /1 등락률 - -.6.69.31.3 -. 상승 ( 상한가 ) - 373 () 513 (5) 고객예탁금 ( 억원 ) 1,118 13,1 136,36 137,9 신용융자 ( 억원 ) 1,88 3,77 3,36 주식형수익증권 ( 억원 ) 853,781 85,9 85,33 8,937 85,116 - -1 13 혼합형수익증권 ( 억원 ) 35,693 33,58 33,538 33,553 335,33 13 년말 등락폭 (P) - 1.18.76 -.58 3. 일 96.17 516.1 6 일 513.1 56.71 1 일 5. 517.1 일 1.77 11.11 6 일 97. 1.98 5 일 5,96 33, 일 7,7,686 /13 /1 516.3 516.99 3,937,135 5 7 7 7 8 시가총액 ( 억원 ) 1,19,95 1,6,89 1,67,31 - 거래대금 ( 억원 ) 3,615 9,68 3,7 3,396 거래량 ( 만주 ) 17,3 18,786 1,659 1,57 5 일,96,11 일 3,17 5,71 11,859,737-8.88 1,977.77 99.7 97.3 9.3 9.9 13.3 6.8.55 1,931.67 1,83 1,33 5,569,79 11.19 11. 11.63 1일 95.38 1.89 11.8 11. /17 /18 1,96.36 1,96.91 1,9.93 7 () 7 () 336 (1) 37 () 516.6 517. 516.75 516.65 8 11,91,96 9.59 9.57 /17 /18 /19 코스닥지수 99.99 51.8 5.58 5. 55. 59.87 등락률 -.3.15 -.11.66.85 33,16 3,669 31,56 39,677 13,35 3,569 3,6 (1) 7,73 31,193 8 (5) 하락 ( 하한가 ) - 76 (1) 386 (1) 5 (3) 38 () 3 () 1,356,679,117 517.5 56.88 57.8 57. 57.85 516.65 1.39 13.1 1.9 13.55 1.3 11.7 1.56 16,61 거래량 ( 만주 ) 3,61 33,585 3,3 31,97 31,73 3,65 98.39 1,931. 1,93.7 1,968.93 1,967.86 1,966. 1,965.1 1,977.9 1.5 98.1 8 7 7 11,381,6 11,7,1 9.55-856 -67 1,931.1 1,978.18 1.79 78 (8) 8 11,55,9 9.59-5 1,978.67 1.81 98.39 7 (6),5,915,7 9 11,51,9 9.5 9.5 5,38 3.8-33 59-8 /19-3.98 1,979.3 1.63 98.87 98.16 5 (7) 9.5.5 39,316 39,1 9 1,65,53 1,73,58 1,8,59
시장지표 1.. 주요가격지표 해외주요증시 변동률 13년말 전년말대비 전월말대비 /13 /1 /17 /18 /19 DOW 16,576.7 -.7.7 16,7.6 16,15. - 16,13. - NASDAQ,176.6.3.1,.7,. -,7.8 - 필라델피아반도체지수 535..8 5.9 556. 559.1-56.5 - NIKKEI 16,91.3-9. -1. 1,53.7 1,313. 1,393.1 1,83. 1,766.5 홍콩H증시 1,816.1-7.. 9,87.7 9,933.7 1,11. 1,57.8 1,57.5 상해종합지수,116. 1.3 5.,98.,115.8,135.,119.1,1.6 대만증시 8,611.5 -. 1. 8,67.7 8,513.7 8,519.6 8,556. 8,577. 항셍지수 3,36. -.8.9,165.5,98.,535.9,587.7,66.5 싱가폴지수 3,167. -.5. 3,39.9 3,38.7 3,69.3 3,7.8 3,88.8 주요금리 변동폭 (%p) 13년말 전년말대비 전월말대비 /13 /1 /17 /18 /19 한 3년국채.87 -.1 -.3.8.8.85.86.86 한 5년국채 3.3 -.8 -.8 3.1 3.13 3.15 3.16 3.15 한 CD 91일.66 -.1..65.65.65.65.65 미 1년국채 3.3 -.33.5.73.7.7.71.69 미 년국채.38 -.8 -.3.31.31.31.3.3 Libor 3m.5 -.1.....3.3 환율동향 변동률 13년말 전년말대비 전월말대비 /13 /1 /17 /18 /19 / $ 1,55..96 -.6 1,66. 1,63.7 1,6.5 1,65.7 1,65.5 / 1..11-1.7 1.5 1.1 1.1 1.1 1. $ / Euro 1.38 -.8 1.63 1.37 1.37 1.37 1.37 1.38 / $ 1.99 -.73 -.6 11.93 11.81 11.9 1. 1.1 국제상품시장동향 ( 최근월물기준 ) 변동률 13년말 전년말대비 전월말대비 /13 /1 /17 /18 /19 CRB지수 8. 6.5 5.36 9.6 93. - 98.5 - WTI 98..19 5.18 1. 1.3-1. 1.5 Brent 11.8 -.5.86 19. 19.1 19. 11.8 11.3 Dubai 17.9 -.89.8 1.6 15. 16. 16. 16.9 금 1,3.1 1.8 6.8 1,3. 1,318.7 1,318.7 1,3. - 구리 7,371 -.71 1.5 7,119 7,131 7,17 7,171 - 밀 65.3 1.16 1.17 595.5 598.5-61. 61.3 옥수수. 6.6 3.51.5 5.3-9.5 9.3 반도체가격동향 변동률 13년말 전년말대비 전월말대비 /13 /1 /17 /18 /19 DDR3 Gb1333 MHz.8 3.63-3..63.6.6 -.57 NAND 3Gb MLC 3..31 -.1 3.7 3.7 3.5 3.5 3.3 NAND 6Gb MLC.1-3.85-3..3.3.3.8. ( 한국시각전일밤기준 ) 1