INVESTOR RELATIONS 2017 컴투스 2017 년 1 분기경영실적 2017 년 05 월 12 일 1
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INVESTOR RELATIONS 2017 목차 2017 년 1 분기경영실적 [ 연결기준 ] 1. 실적요약 2. 매출구성 Ⅰ 3. 매출구성 Ⅱ 4. 영업비용 5. 서머너즈워 6. Sports 7. IP Strategy 8. 신규라인업 Appendix. 출시스케쥴 3
1. 실적요약 [ 매출 ] 1 분기매출 1,203 억원 (QoQ -10%, YoY -11%) - 전분기대비 10% 감소및전년동기대비 11% 감소 [ 이익 ] 1 분기영업이익 501 억원 (QoQ +18%, YoY -16%) / 1 분기순이익 367 억원 (QoQ +1%, YoY -21%) - 1 분기영업이익전분기대비 18% 증가하며역대두번째영업이익 500 억초과달성 160,000 분기 [ 단위 : 백만원 ] 구분 1Q 16 4Q 16 1Q 17 QoQ YoY 140,000 135,136 133,176 120,259 매출액 135,136 133,176 120,259-10% -11% 120,000 100,000 영업이익 59,782 42,423 50,077 +18% -16% 80,000 60,000 40,000 59,782 46,437 50,077 42,423 36,428 36,693 당기순이익 46,437 36,428 36,693 +1% -21% 20,000 영업이익률 44% 32% 42% - - - 1Q'16 4Q'16 1Q'17 매출액영업이익당기순이익 순이익률 34% 27% 31% - - 4
2. 매출구성 Ⅰ [ 해외매출 ] 1 분기 1,066 억원 (QoQ -8%, YoY -9%) - 2017 년 1 분기 89% 수준의높은해외매출비중을달성하며, 6 분기연속해외매출 1,000 억원돌파 [ 국내매출 ] 1 분기 137 억원 (QoQ -23%, YoY -24%) - 안정적인국내매출지속시현 분기 [ 단위 : %] 구분 1Q 16 4Q 16 1Q 17 QoQ YoY 해외매출 117,231 115,504 106,582-8% -9% 87% 87% 89% 해외매출비중 87% 87% 89% - - 국내매출 17,905 17,671 13,676-23% -24% 13% 13% 11% 국내매출비중 13% 13% 11% - - 1Q'16 4Q'16 1Q'17 국내 해외 총매출 135,136 133,176 120,259-10% -11% 5
3. 매출구성 Ⅱ 2017년 1분기해외매출비중 89% 를달성하며권역별균형있는매출분포유지 - 북미, 유럽지역매출지속강세 - 기존주요마켓비중을유지하며신규시장확장추진 - 글로벌유저풀기반으로해외매출비중지속 지역별매출추이 [ 단위 : 백만원, %] 86,822 4% 12% 16% 83,740 4% 13% 19% 93,734 4% 10% 27% 4% 108,290 5% 10% 30% 114,850 5% 12% 30% 116,657 5% 15% 32% 135,136 4% 15% 31% 126,603 4% 15% 29% 118,135 4% 16% 28% 133,176 4% 17% 32% 120,259 4% 18% 34% 43,049 3% 9% 15% 48% 43% 41% 36% 37% 35% 37% 37% 37% 34% 33% 41% 32% 20% 21% 17% 18% 15% 14% 13% 15% 15% 13% 11% 14 2Q 14 3Q 14 4Q 15 1Q 15 2Q 15 3Q 15 4Q 16 1Q 16 2Q 16 3Q 16 4Q 17 1Q Korea Asia Pacific North America Europe Latin Am. & etc. 6
4. 영업비용 인건비 : 지속적으로우수인재를확보하며 118 억원집행 지급수수료 : 매출연동으로 382 억원집행 로열티 : 안정적인퍼블리싱게임실적에따라전분기대비비슷한규모유지 마케팅비 : cost-benefit 을고려한최적화된마케팅투자 분기 [ 단위 : 백만원, 총비용대비 % ( 매출액대비 %)] 구분 1Q 16 4Q 16 1Q 17 QoQ YoY 100,000 90,753 90,000 80,000 70,000 60,000 75,354 4,764 16,264 6% (4%) 22% (12%) 4,526 28,209 5% (3%) 31% (21%) 70,181 4,786 12,020 7% (3%) 17% (10%) 인건비 10,941 12,475 11,763-6% +8% 로열티 2,704 3,589 3,387-6% +25% 50,000 지급수수료 40,682 41,953 38,225-9% -6% 40,000 30,000 40,682 54% (30%) 41,953 46% (32%) 38,225 54% (32%) 마케팅비 16,264 28,209 12,020-57% -26% 20,000 10,000 3,589 4% (3%) 2,704 4% (2%) 3,387 10,941 15% (8%) 12,475 14% (9%) 11,763 5% (3%) 17% (10%) 기타 4,764 4,526 4,786 +6% +0% - 1Q'16 4Q'16 1Q'17 인건비로열티지급수수료마케팅비기타 총영업비용 75,354 90,753 70,181-23% -7% 7
5. 서머너즈워 : Ongoing Legend 월드아레나, 공성전업데이트등으로지속적인성장기대 서머너즈워 매출추이 1 st Major Update - 길드기반 3:3 PVP - 유저커뮤니티강화 2 nd Major Update 이계의틈 - 월드보스 / 레이드 - 룬마법부여 - 형상변환 국내최초누적매출 1 조원달성 5 th Major Update 공성전 3 rd Major Update 호문클루스 - 크래프트시스템 - 최고레벨상승 (40 50) - 속성던전공개 4 th Major Update 월드아레나 - 실시간 PVP - Global One Server - E-sports 2Q14 3Q14 4Q14 1Q15 2Q15 2Q14 3Q15 4Q15 1Q16 2Q16 3Q16 4Q16 1Q17(E) 2Q17(E) 3Q17(E) 4Q17(E) 서머너즈워 지역별매출비중 - 균형있는글로벌매출성과 기타 12% 17% 유럽 미국 27% 12% 일본 21% 11% 한국 서머너즈워 의견고한글로벌라이프사이클 & 향후지속성장기대 CAGR 71% 글로벌 CAGR 157% 미국 유럽 CAGR 151% CAGR 76% 일본 중화권 출처 : App Annie (17.1Q 누적매출기준 ) 2014 2015 2016 2014 2015 2016 2014 2015 2016 2014 2015 2016 8
5. 서머너즈워 : E-Sports 로의확장, 새로운도전 새로운가능성으로의컨텐츠확장 World Arena, 4 th Major Update (1Q17) 관전및리플레이모드업데이트 유저들의새로운경쟁의장 2017년글로벌온 오프라인프로모션실시 실시간 PVP 대전 Global One Server Infra 2017 년 6 월, Amazon & Twitch Invitation 글로벌생중계 2017 년 9 월, Global Competition!! [2017.03.19 World Arena Invitational] Global E-Sports Market Trend ( 단위 : 백만 USD) 325 CAGR (2015-2020) +35.6% 493 696 1,488 세계각국의유저들을초청하는글로벌대회 2015 2016 2017 2020 ( 출처 : Newzoo) 9
6. Sports: MLB 9 이닝스 17 & 컴투스프로야구 2017 스포츠장르의안정적인매출추이 Global Sports 야구, 골프, 낚시등시장점유율지속확대 컴투스프로야구 2017 MLB 9 이닝스 17 15 년역사, 1000 만다운로드이상의레전드야구게임 국내 1 위정통야구게임 MLB 라이센스를통해글로벌유저들의높은기대치충족 MLB.com(Official Site) 배너링크프로모션 낚시의신 & 골프스타 10
7. IP Strategy Ⅰ Original IP 확장 : 서머너즈워 IP 의본격적인확장 - 서머너즈워 MMORPG 개발 - IP 전략실을통한서머너즈워 IP 확장모색 Ⅱ IP collaboration 도입 : 글로벌라이센스및글로벌 top IP collaboration - MLB 오피셜라이센스를통한 MLB 9 이닝스출시 - 액티비전의대표 IP 인스카이랜더스모바일게임개발및퍼블리싱준비 Ⅲ Original IP creation - RPG: 전략성을강조한글로벌 RPG 라인업확대 - 스포츠 : 야구, 골프, 낚시글로벌 3대스포츠를기반으로하는시장점유율확대 - 신규장르 : 샌드박스게임및실시간전략대전게임시장진출 11
8. 신규라인업 : Original IP 확장, 서머너즈워 MMORPG 서머너즈워 MMORPG Genre Casual Mobile MMORPG 서머너즈워세상의알려지지않은영웅들의이야기소환수의전략적조합으로세상을구할영웅이되어라 Features 실시간온라인으로진행되는인연시스템기반의파티플레이 서머너즈워의소환수를소환하고, 자신만의던전을만들어경쟁하는컨텐츠 12
8. 신규라인업 : IP collaboration 도입, 스카이랜더스모바일 스카이랜더스모바일 Genre Simulation RPG 액티비전의대표 IP 유저간실시간대전을중심으로하는리얼타임턴방식의전략 RPG Features 실시간턴방식의전투로유저간긴장감넘치는 PVP 스카이랜더스의캐릭터와스킬을조합하여전략적인덱구성과전투진행 CAPTURED IN DEVELOPMENT ENVIRONMENT 13
8. 신규라인업 : Original IP 창출 (RPG), Project S Project S Genre Simulation RPG 체스의이동과공격을모티브로제작된신개념턴제 RPG 이동과공격을동시에때로는협공으로적들을제압한다. Features 위치선정능력과전략적스킬사용에따라승패가갈리는다이나믹한전투 200 여종의캐릭터, 스토리기반의 PvE 던전, 다양한보스전, 실시간 PvP 전투등 14
8. 신규라인업 : Original IP 창출 (RPG), 히어로즈워 2 히어로즈워 2 Genre RPG 신개념턴제 RPG. 이동과공격을동시에! 때로는적의진형을뒤흔들어제압하라 Features 세밀한영웅컨트롤로전략성을극대화한턴제전투 RPG 한유저가다수의용병단에가입하여상시적으로다른유저와경쟁하고협력하는플레이 15
8. 신규라인업 : Original IP 창출 (Strategy), 마제스티아 마제스티아 Genre Strategy 턴제전략실시간대전게임다양한캐릭터및전술카드를조합하여적진점령 Features 전설적인신화, 영웅, 판타지 50 여종의인물을다양하게전장에소환 글로벌매칭원서버를통해각종병력, 전술카드를조합하여전략적전투를통해적진점령 16
8. 신규라인업 : Original IP 창출 (Sports), 버디크러시 버디크러시 Genre Casual Golf 누구나쉽게즐기는진화한캐주얼골프게임간편한샷방식, 귀여운캐릭터, 화려한연출, 만화같은스토리 Features 다양한성장방식과소셜컬렉팅 : 캐릭터, 골프장비, 골든버디, 캐디, 코스튬 친구와함께즐기는풍부한컨텐츠 : 스토리모드, 매치토너먼트, 투어모드, 챌린지모드 17
8. 신규라인업 : Original IP 창출 (Sandbox), 댄스빌 댄스빌 Genre Sandbox Casual 초등학생을포함한전연령층타켓의캐쥬얼샌드박스게임 Features 게임내에서유저가무엇이든할수있는높은자유도를자랑하는 Sandbox 게임 글로벌공통의관심사인 ' 뮤직 ' 과 ' 댄스 ' 를소재로유저스스로자유롭게뮤직비디오를 창작하여친구들과공유하며즐기는게임 18
Appendix. 출시스케쥴 시기 라인업 1H 2017 던전딜리버리 (Dungeon Delivery)_ 출시완료 마제스티아 (Majestia) 프로젝트 S (Project S) 2H 2017 낚시의신 VR (Ace Fishing VR) 버디크러시 (Birdie Crush) 댄스빌 (Dance Ville) 스카이랜더스모바일 (Skylanders Mobile) 1H 2018 히어로즈워 2 (Heroes War2) 서머너즈워 MMORPG (Summoners War MMORPG) 19