CJ CGV 216 년 3 분기실적발표 Evolving Beyond Movies, Global No.1 Cultureplex
CJ CGV 전체사이트및 스크린현황 216 년 3 분기말기준 7 개국 352 개사이트 (2,722 개스크린 ) 운영 [ 중국 ] 26년 ~ 74개사이트 586개스크린보유 * 216 년 9 월말기준 [ 터키 ] 216년 ~ 86개사이트 761개스크린보유 [ 한국 ] 1998년 ~ 129개사이트 974개스크린보유 [ 미국 ] 21년 ~ 1개사이트 3개스크린보유 [ 미얀마 ] 214년 ~ 5개사이트 11개스크린보유 [ 베트남 ] 211년 ~ 36개사이트 237개스크린보유 [ 인도네시아 ] 214년 ~ 21개사이트 15개스크린보유 1
한국사이트및 스크린현황 (1998~) * 216 년 9 월말기준 CGV Yeongdeungpo Tempur Cinema Cine de Chef 2
중국사이트및 스크린현황 (26~) * 216 년 9 월말기준 Zhengzhou Ganzhou Chengdu 3
중국전체시장및 CGV B/O 중국전체시장및 CGV ATP 216 년 3 분기 ( 단위 : 억원 ) [ 중국전체시장 ] [CGV] ( 단위 : 원 ) [ 중국전체시장 ] [CGV] 중국영화시장업데이트 216 년 9 월말고시환율기준 으로환산한금액임 (1CNY = 163.97원 ) 3, 25, 2, 15, 1, 5, 2,588 17,816 8 7 6 5 4 3 2 1-467 545 7,44 7,5 7,485 7,38 7,455 6,84 6,9 6,96 6,99 7,8 7,2 7,26 7,29 7,35 7,35 7,47 7,425 7,245 6,885 6,945 6,93 7,5 7,5 7,2 7,65 7,95 7,23 7,32 7,365 7,395 7,335 7,41 7,35 7,14 7,275 7,185 7,155 7,17 7,125 7,215 6,855 6,48 6,6 6,45 6,45 6,54 6,66 6,69 6,645 6,78 6,87 6,975 7,11 6,825 6,3 6,42 6,465 6,495 6,63 6,585 6,24 6,36 6,39 6,345 6,435 6,555 6,57 6,75 6,75 6,72 6,675 6,765 6,795 6,81 6,915 6,735 6,525 6,33 6,285 6,255 6,27 6,375 6,51 6,615 6, 6,6 6,9 6,225 5,88 5,94 6,45 6,3 5,85 5,85 5,82 5,865 5,895 5,985 5,64 5,4 5,46 5,49 5,445 5,58 5,34 5,43 5,55 5,55 5,685 5,7 5,835 5,955 5,97 6,75 6,18 5,52 5,565 5,595 5,655 5,67 5,76 5,79 5,925 5,91 6,15 6,15 6,15 6,12 6,21 6,165 6,195 6,315 6,135 5,625 5,745 5,73 5,775 5,28 5,4 4,8 4,86 4,89 4,98 4,845 4,83 4,95 4,95 5,85 4,92 4,965 4,995 5,55 4,935 5,7 5,25 5,25 5,385 5,22 5,265 5,295 5,355 5,475 5,535 5,61 5,715 5,37 5,25 4,68 4,44 4,5 4,485 4,56 4,59 4,65 4,65 4,38 4,455 4,545 4,62 4,74 4,8 4,2 4,26 4,29 4,35 4,35 4,47 4,53 4,665 4,695 4,785 4,875 5,1 5,1 5,235 5,325 5,415 5,16 5,19 5,31 5,145 5,13 5,175 5,115 4,635 4,755 4,77 4,725 4,815 4,575 4,71 4,425 4,245 4,5 4,5 4,2 4,65 4,95 4,23 4,32 4,365 4,395 4,335 4,41 4,515 3,84 3,9 4,35 4,14 4,275 4,185 4,155 4,17 3,96 3,99 4,125 4,215 3,885 3,945 3,93 3,855 3,48 3,6 3,45 3,45 3,54 3,66 3,69 3,645 3,78 3,87 3,975 4,11 3,825 3,3 3,42 3,465 3,495 3,63 3,585 3,24 3,36 3,39 3,345 3,435 3,555 3,57 3,75 3,75 3,72 3,675 3,765 3,795 3,81 3,915 3,735 3,525 3,33 3,285 3,255 3,27 3,375 3,51 3,615 3, 3,6 3,9 3,225 2,88 2,94 3,45 3,3 2,85 2,85 2,82 2,865 2,895 2,985 2,64 2,4 2,46 2,49 2,445 2,58 2,34 2,43 2,55 2,55 2,685 2,7 2,835 2,955 2,97 3,75 3,18 2,52 2,565 2,595 2,655 2,67 2,76 2,79 2,925 2,91 3,15 3,15 3,15 3,12 3,21 3,165 3,195 3,315 3,135 2,625 2,745 2,73 2,775 2,28 2,4 2,85 2,55 2,7 2,25 2,25 2,385 2,22 2,265 2,295 2,355 2,475 2,535 2,61 2,715 2,37 2,25 1,8 1,86 1,89 1,98 2,1 2,1 2,235 2,325 2,415 2,16 2,19 2,31 2,145 1,845 1,83 1,95 1,95 1,92 1,965 1,995 2,13 2,175 2,115 1,935 1,68 1,44 1,5 1,485 1,56 1,59 1,65 1,65 1,38 1,455 1,545 1,62 1,74 1,8 1,2 1,26 1,29 1,35 1,35 1,47 1,53 1,665 1,695 1,785 1,875 1,635 1,755 1,77 1,725 1,815 1,575 1,71 1,425 1,245 1,5 1,5 1,2 1,65 1,95 1,23 1,32 1,365 1,395 1,335 1,41 1,515 1,35 1,14 1,275 1,185 1,155 1,17 1,125 1,215 1,11 84 9 96 99 885 945 93 855 48 6 45 45 54 66 69 645 78 87 975 825 3 42 465 495 63 585 24 36 39 345 435 555 57 75 75 72 675 765 795 81 915 735 525 33 285 255 27 375 51 615 225 18 15 15 12 21 165 195 315 135 6 9 45 3 75 15 5,625 7,4 7,2 7, 6,8 6,6 6,4 6,2 6, 5,325 5,8 5,6 5,4 5,2 5, 4,8 4,6 4,4 4,2 4, 3,8 3,6 3,4 3,2 3, 2,8 2,6 2,4 2,2 2, 1,8 1,6 1,4 1,2 1, 8 6 4 2 5,995 5,818 중국전체시장및 CGV 관객수 중국전체시장및 cgv 스크린당 B/O ( 단위 : 만명 ) ( 단위 : 백만원 ) 38, 36, 34, 32, 3, 28, 26, 24, [ 중국전체시장 ] [CGV] 1,2 36,599 1, 936 33,455 779 8 6 4 2 15 145 14 135 13 125 12 115 11 15 1 95 9 85 8 75 7 65 6 55 5 45 4 35 3 25 2 15 1 5 [ 중국전체시장 ] [CGV] 72 46 15 145 14 135 13 125 12 115 11 15 1 95 9 85 8 75 7 65 6 55 5 45 4 35 3 25 2 15 1 5 113 93 4
216년 3분기중국영화시장현황 216년 9월말고시환율기준으로환산한금액임 (1CNY = 163.97원 ) 출처 : 당사의중국영화시장추정치임 중국 2 개년흥행작 TOP3 비교 순위 영화명 B/O( 억원 ) 1 The Lost Tomb (CN) 1,647 2 Skiptrace (CN) 1,458 3 Cold War 2 (CN) 1,112 순위 영화명 B/O( 억원 ) 1 Monster Hunt (CN) 4, 2 Jian Bing Man (CN) 1,92 3 The Monkey King Returns (CN) 1,568 4 분기기대작 : The Great Wall(12/16), The wasted times(12/23) 중국국산및외화 B/O 비중비교 3 분기도시등급별 B/O 성장률 전국 B/O 성장률 (% YoY) 3 분기누적기준매출 Breakdown CGV 스크린수비중 (%) 1 선도시 -15.9% 12% 2 선도시 -14.7% 57% 3 선도시 -9.8% 25% 4 선도시 -2.6% 6% 전체 -13.5% 1% [] [] 기타매출 12% 광고매출 외화 2% 국산 8% 외화 29% 국산 71% 5% 매점매출 1% 티켓매출 73% 5
베트남사이트 및스크린현황 (211~) * 216 년 9 월말기준 Premium Cinema Concession Lobby 6
216 년 3 분기 베트남영화시장 업데이트 216년 9월말고시환율기준으로환산한금액임 (1VND =.492원 ) 출처 : 베트남전체시장은당사추정치임 3 전체시장및 CGV Vietnam B/O ( 단위 : 억원 ) [ 베트남전체시장 ] [CGV Vietnam] 19 28 17 254 26 15 24 225 13 13 22 15 11 2 18 9 16 7 14 5 CGV Vietnam M/S CGV Vietnam 관람객및 ATP ( 단위 : 만명, 원 ) [ 관람객 ] [atp] 4 38 36 34 322 32 3 28 267 26 24 22 2 4,5 4,3 4,1 3,936 3,9 3,7 3,5 3,3 3,1 2,9 2,7 2,5 CGV 베트남사이트지역별분포 4,35 ( 단위 : %) 도시명 사이트수 ( 개 ) 스크린수 ( 개 ) 스크린비중 (%) 55. 54. 54.5 53. 53.5 52. 52.5 5. 5.5 51. 51.5 49. 49.5 48. 48.5 46. 46.5 47. 47.5 45. 45.5 44. 44.5 43. 43.5 42. 42.5 4. 4.5 41. 41.5 39. 39.5 38. 38.5 36. 36.5 37. 37.5 35. 35.5 34. 34.5 33. 33.5 32. 32.5 3. 3.5 31. 31.5 29. 29.5 28. 28.5 26. 26.5 27. 27.5 25. 25.5 24. 24.5 23. 23.5 22. 22.5 2. 2.5 21. 21.5 46.6 51.2 호치민 14 99 42% 하노이 6 49 21% 다낭 2 11 5% 기타도시 14 78 32% 전체 36 237 1% 7
터키사이트및 스크린현황 (216~) * 216 년 9 월말기준 Lobby Concession Seat 8
터키전체시장및 CGV B/O 터키전체시장및 CGV ATP 216 년 3 분기 ( 단위 : 억원 ) [ 터키전체시장 ] [CGV] ( 단위 : 원 ) [ 터키전체시장 ] [CGV] 터키영화시장업데이트 216년 9월말고시환율기준으로환산한금액임 (1TRY = 365.66원 ) 34 32 3 28 26 24 22 2 293 329 225 175 125 75 25 147 168 5, 4,8 4,84 4,88 4,9 4,94 4,98 4,96 4,99 4,95 4,86 4,89 4,93 4,92 4,97 4,85 4,83 4,82 4,87 4,91 4,6 4,64 4,68 4,66 4,69 4,65 4,7 4,74 4,78 4,76 4,79 4,81 4,75 4,73 4,4 4,44 4,48 4,46 4,49 4,5 4,54 4,58 4,56 4,59 4,63 4,62 4,67 4,72 4,77 4,71 4,55 4,53 4,45 4,43 4,42 4,47 4,52 4,57 4,61 4,51 4,3 4,34 4,38 4,36 4,39 4,35 4,2 4,24 4,28 4,26 4,29 4,33 4,32 4,37 4,41 4,25 4,23 4,22 4,27 4,31 4, 4,4 4,8 4,6 4,9 4,5 4,3 4,2 4,7 4,1 4,14 4,18 4,16 4,19 4,21 4,15 4,13 4,12 4,17 4,11 3,8 3,84 3,88 3,9 3,94 3,98 3,96 3,99 4,1 3,95 3,86 3,89 3,93 3,92 3,97 3,85 3,83 3,82 3,87 3,91 3,6 3,64 3,68 3,66 3,69 3,65 3,7 3,74 3,78 3,76 3,79 3,81 3,75 3,73 3,4 3,44 3,48 3,46 3,49 3,5 3,54 3,58 3,56 3,59 3,63 3,62 3,67 3,72 3,77 3,71 3,55 3,53 3,45 3,43 3,42 3,47 3,52 3,57 3,61 3,51 3,3 3,34 3,38 3,36 3,39 3,35 3,2 3,24 3,28 3,26 3,29 3,33 3,32 3,37 3,41 3,25 3,23 3,22 3,27 3,31 3, 3,4 3,8 3,6 3,9 3,5 3,3 2,8 2,84 2,88 2,9 2,94 2,98 3,2 3,7 3,1 3,14 3,18 3,16 3,19 3,21 3,15 3,13 3,12 3,17 3,11 2,96 2,99 2,95 2,86 2,89 2,93 2,92 2,97 3,1 2,85 2,83 2,82 2,87 2,91 2,6 2,64 2,68 2,66 2,69 2,65 2,7 2,74 2,78 2,76 2,79 2,81 2,75 2,73 2,4 2,44 2,48 2,46 2,49 2,5 2,54 2,58 2,56 2,59 2,63 2,62 2,67 2,72 2,77 2,71 2,55 2,53 2,45 2,43 2,42 2,47 2,52 2,57 2,61 2,51 2,3 2,34 2,38 2,36 2,39 2,35 2,2 2,24 2,28 2,26 2,29 2,33 2,32 2,37 2,41 2,25 2,23 2,22 2,27 2,31 2, 2,4 2,8 2,6 2,9 2,5 2,3 2,2 2,7 2,1 2,14 2,18 2,16 2,19 2,21 2,15 2,13 2,12 2,17 2,11 2,1 3,484 5, 4,8 4,6 4,4 4,2 4, 3,617 3,8 3,6 3,4 3,2 3, 2,8 2,6 2,4 2,2 2, 4,53 4,114 터키전체시장및 CGV 관객수 215 년기준 B/O Seasonality ( 단위 : 만명 ) ( 단위 : %) [ 터키전체시장 ] [CGV] 16 13.6 FY15 BO Rev % 14.7 1, 95 9 85 8 75 7 842 911 7 6 5 4 3 2 365 412 12 8 4 1.6 8.8 8.1 6.7 4.9 3.9 4.7 7.1 8.4 8.6 65 6 1 55 JAN FEB MAR APR MAY JUN JUL AUG SEP OCT NOV DEC 터키영화시장의성수기는 1 분기, 4 분기임 9
4DPLEX 사업현황 4DX 표준 Business Model 투자구조 티켓당수익배분구조 기타수익 모션체어, 환경장비등의 4dx장비일체와운송비, 설치비는 4dx와극장이 5:5 비용부담 Infra 공사비는극장이전액부담 (Infra 공사비는각국가별인건비수준및설치환경에따라차이가발생할수있음 ) 4DX가격 18,원 - 극장사 (1/3) = SurCharge 5, 원 배급사 (1/3) 일반 3D 가격 13, 원 4DPLEX (1/3) Code Fee 영화 1편당 $1, ex) 4DX 2개관에서 1년에 4DX 컨텐츠 3편상영시총수익은 $1, x 2관 X 3편 유지보수비 1관당 1년에약 2.7만불 *Warranty 기간은약 1 년 1
4DPLEX 사업현황 4DX 진출국스크린수현황 ( 기준 41 개국 285 개스크린 ) 아시아 (178개) 한국중국일본태국인도네시아대만베트남필리핀캄보디아인도홍콩터키 31 71 45 7 6 5 4 3 1 2 1 2 북미 (4개)/ 중남미 (53개)/ 아프리카 (3개) 북미멕시코칠레브라질콜롬비아베네수엘라도미니카페루과테말라코스타리카파나마아프리카 4 28 7 6 4 3 1 1 1 1 1 3 중동 (1개)/ 유럽 (37개) UAE 이스라엘쿠웨이트러시아폴란드우크라이나스위스루마니아 영국 체코헝가리불가리아 4 4 2 9 3 4 2 3 7 1 1 1 크로아티아 포르투갈 슬로바키아 푸에르토리코 세르비아 1 2 1 1 1 연도별 4DX 국가및스크린수현황 3 25 2 15 1 5 스크린국가 285 223 14 87 4 34 41 8 22 29 212 213 214 215 14 12 1 8 6 4 2 11
216 년 3 분기 연결기준 영업실적 ( 단위 : 백만원 ) 3Q FY216 Y-Y 3Q FY215 매출액 422,77 17.9% 358,72 매출이익 223,82 22.4% 182,95 판매관리비 189,825 31.9% 143,911 EBITDA 72,894 영업이익 33,977 16.8% (+15억원) 12.9% (-5억원) 62,387 38,994 영업이익률 (%) 8.% 2.9%p 1.9% 금융수익 3,442 금융비용 21,487 66.8% (-69억원) 12.1% (+19억원) 1,374 1,634 기타영업외손익 13,494 적자전환 2,969 관계기업손익 857 77.6% 3,822 세전이익 3,295 92.8% 45,525 당기순이익 453 98.7% 34,318 지배회사지분순이익 6,648 8.7% 34,363 비지배지분순이익 6,195 적자지속 45 매출액증가는 1) 해외법인사이트및관객수증가, 2) 터키법인 3분기매출연결편입에기인 영업이익감소는 1) 중국시장박스오피스감소에따른연결대상법인영업적자, 2) 터키법인인수관련 무형자산상각비 (42억) 발생에기인 터키법인인수관련무형자산상각비예상금액 : 216(e) 115억, 217(e) 182억, 218(e) 17억 기타영업외손익적자전환은 1) 터키법인인수관련일회성부대비용 (59억), 2) 공정위과징금 (72억) 발생, 3) 터키법인이자비용및외화환산손실 (74억) 반영에기인 일회성비용미반영시세전이익은약 164 억 / 터키차입금리파이낸싱으로 4Q16 부터영업외손익의대폭개선예상 12
216 년 3 분기 연결기준 부문별매출 ( 단위 : 백만원 ) 3Q FY216 Y-Y 3Q FY215 티켓매출 274,27 16.2% 235,758 매점매출 7,35 18.5% 59,87 광고매출 38,888 4.8% 27,621 장비매출 9,644 29.4% 7,453 기타매출 29,483 4.7% 28,153 합계 422,77 17.9% 358,72 3 분기중국 CGV 지표요약 증감률 사이트수 ( 개 ) 74 52 42.3% 스크린수 ( 개 ) 586 415 41.2% Atp( 원 ) 5,818 5,995 2.9% Spp( 원 ) 717 787 9.% 기타매출 7% 장비매출 2% 광고매출 9% 매점매출 17% 티켓매출 65% 3 분기터키 CGV 지표요약 3 분기베트남 CGV 지표요약 증감률 사이트수 ( 개 ) 86 74 16.2% 스크린수 ( 개 ) 761 661 15.1% Atp( 원 ) 4,114 4,53 1.5% Spp( 원 ) 1,81 1,664 8.8% 증감률 사이트수 ( 개 ) 36 26 38.5% 스크린수 ( 개 ) 237 168 41.1% Atp( 원 ) 4,35 3,936 2.5% Spp( 원 ) 1,328 1,368 2.9% 13
211-215 국가별 손익요약 중국 ( 단위 : 억원 ) FY215 FY214 FY213 FY212 FY211 매출 2,371 1,293 887 495 351 ebitda 258 28 55 12 46 EBITDA 마진 11% 2% 6% 21% 13% 영업이익 26 15 151 153 74 영업이익률 1% 8% 17% 3% 21% 매출 91 72 573 469 179 ebitda 164 117 122 113 28 베트남 ( 극장법인 ) EBITDA 마진 18% 17% 21% 24% 16% 영업이익 89 92 89 78 14 영업이익률 1% 13% 16% 17% 8% 매출 852 613 687 288 442 ebitda 72 5 58 31 4DX/ 시뮬라인 EBITDA 마진 8% 1% % 2% 7% 영업이익 19 76 43 95 5 영업이익률 2% 12% 6% 33% 11% 중국사업손익은지분법적용대상인 JV 실적을포함한것임 4DX/ 시뮬라인손익은중국및미국자회사포함실적임 14
216 년 3 분기 국가별 손익요약 ( 단위 : 억원 ) 3Q FY216 3Q FY215 Y-Y 매출 724 632 15% 증감요인 3Q 누적 FY216 3Q 누적 FY215 Y-Y 2,343 1,646 42% ebitda 77 93 17% 332 19 75% 중국 중국시장박스오피스 Ebitda 마진 11% 15% 4%p 14% 11% 3%p 감소영향 영업이익 1 34 적자전환 75 31 142% 영업이익률 1% 5% 적자전환 3% 2% 1%p 매출 374 51 ebitda 39 51 터키 3분기영화시장비수기 Ebitda 마진 11% - 신규편입영향에따른영업손실 11% 발생 - 신규편입 영업이익 17 25 영업이익률 4% 5% 중국사업손익은지분법적용대상인 JV 실적을포함한것임 터키손익은 PPA 상각불포함, 216 년터키 3 분기누적실적은 6 월 ~9 월실적합계임 15
216 년 3 분기 국가별 손익요약 ( 단위 : 억원 ) 3Q FY216 3Q FY215 Y-Y 매출 248 228 9% 증감요인 3Q 누적 FY216 3Q 누적 FY215 Y-Y 864 687 26% ebitda 36 33 9% 16 121 32% 베트남 3분기흥행영화부족및 Ebitda 마진 15% 14% 신규사이트 1개오픈에 1%p 따른비용증가로적자 19% 18% 1%p 전환 영업이익 2 2 적자전환 86 71 21% 영업이익률 1% 9% 적자전환 1% 1% %p 매출 259 225 15% 737 582 27% ebitda 58 27 115% 98 47 19% 4DX/ 시뮬라인 스크린증가 ( 179개 Ebitda 마진 22% 12% 285개 ) 에따른 1%p 장비및박스오피스매출 13% 8% 5%p 증가 영업이익 31 3 933% 16 19 흑자전환 영업이익률 12% 1% 11%p 2% 3% 흑자전환 4DX/ 시뮬라인손익은중국및미국자회사포함실적임 16
216 년 3 분기 국내 실적요약 ( 단위 : 천명 ) 3Q FY216 Y-Y 3Q FY215 전국관객수 72,382.9% 73,65 CGV 관객수 ( 위탁포함 ) 34,157 3.1% 35,26 CGV 직영관객수 26,54 2.1% 25,961 시장점유율 ( 직영점유율 ) 47.2% (36.6%) 1.1%p (1.1%p) 48.3% (35.5%) CGV 프리미엄상영관관객비중 (3D, 4D, IMAX 등 ) 5.2%.5%p 4.7% 216 년 3 분기말기준 92 개직영사이트, 713 개스크린운영 [* 위탁사이트 37 개 (261 개스크린 )] 3 분기오픈사이트 : 구리 ( 직영 ) 2 개년 3 분기 TOP5 흥행작비교 (* 당해년도 7/1~9/3 까지의누적관객수기준 ) 순위 3Q FY216 전국관객수 ( 만명 ) 3Q FY215 전국관객수 ( 만명 ) 1 부산행 1,156 베테랑 1,324 2 밀정 716 암살 1,27 3 터널 712 미션임파서블 : 로그네이션 613 4 인천상륙작전 75 인사이드아웃 497 5 덕혜옹주 56 사도 497 TOP 5 TOTAL 3,849 TOP 5 TOTAL 4,21 17
216 년 3 분기 별도기준 영업실적 ( 단위 : 백만원 ) 3Q FY216 Y-Y 3Q FY215 매출액 288,385 4.1% 276,94 매출이익 156,467 6.8% 146,537 판매관리비 117,713 8.3% 18,724 EBITDA 53,583 영업이익 38,754 2.3% (+12억원) 2.5% (+9억원) 52,361 37,813 영업이익률 (%) 13.4%.3%p 13.7% 금융수익 1,19 금융비용 9,91 86.8% (-73억원) 45.5% (+31억원) 8,413 6,83 기타영업외손익 3,34 적자전환 2,321 세전이익 26,658 당기순이익 2,47 36.1% (-151억원) 35.7% (-113억원) 직영관객수증가및프리미엄티켓비중상승효과반영되며매출액증가 41,744 31,721 국내직영사이트출점 ( 83 개 92 개 ) 에따른판매관리비증가율이매출액증가율을 상회하며영업이익률은.3%p 하락 기타영업외손익은공정위과징금비용인식등의영향으로적자전환 18
216 년 3 분기 별도기준 부문별매출 ( 단위 : 백만원 ) 3Q FY216 Y-Y 3Q FY215 티켓매출 197,75 4.1% 189,882 (ATP: 평균티켓가격 ) (7,672원) (2.5%) (7,483원) 매점매출 51,714 3.4% 5,19 (SPP: 인당매점소비 ) (1,996 원 ) (2.%) (1,957 원 ) 광고매출 26,76 8.6% 24,6 기타매출 12,26 1.2% 12,43 합계 288,385 4.1% 276,94 사이트출점에따른직영관객수증가로티켓및매점매출상승 - 마이펫콤보등의프로모션콤보매출호조로 SPP 소폭상승 광고매출증가는직영스크린수증가에기인 기타매출 4% 광고매출 9% 매점매출 18% 티켓매출 69% 19
2 개년분기별 주요개봉작및 관객수비교 분기 ( 전국관람객 ) Q1 (4,948 만명 ) FY 216 FY 215 주요개봉작관람객 ( 만명 ) 검사외전 971 분기 ( 전국관람객 ) 주요개봉작관람객 ( 만명 ) 킹스맨 : 시크릿에이전트 576 쿵푸팬더3 398 조선명탐정 : 사라진놉의딸 387 귀향 Q1 356 (5,47만명) 빅히어로 28 데드풀 332 강남 197 219 주토피아 331 오늘의연애 189 캡틴아메리카 : 시빌워 868 어벤져스 : 에이지오브울트론 1,49 Q2 (4,514 만명 ) 곡성 686 쥬라기월드 457 Q2 (4,46만명) 아가씨 415 매드맥스 : 분노의도로 383 엑스맨 : 아포칼립스 293 분노의질주 : 더세븐 325 정글북 23 극비수사 233 부산행 1,156 베테랑 1,324 Q3 (7,238 만명 ) 인천상륙작전 716 암살 1,27 Q3 (7,36만명) 터널 712 미션임파서블 : 로그네이션 613 제이슨본 75 인사이드아웃 497 고산자 56 사도 497 럭키 내부자들 75 Q4 ( 개봉예정 ) 닥터스트레인지 검은사제들 544 가려진시간 Q4 (4,917만명) 히말라야 513 더킹 마션 488 마스터스타워즈 : 깨어난포스 28 누적관람객 16,7 만명연간관람객 21,73 만명 2
연결기준 재무상태표및 CAPEX 연결재무상태표 ( 단위 : 억원 ) 215 214 213 212 자산 23,661 14,176 12,549 1,992 1,8 유동자산 3,531 3,553 3,53 2,395 2,875 비유동자산 2,13 1,623 9,496 8,597 7,25 부채 15,213 9,724 8,637 7,26 6,6 유동부채 9,427 4,467 4,738 4,551 3,142 비유동부채 5,786 5,257 3,899 2,655 3,458 자본 8,448 4,452 3,912 3,786 3,48 지배지분 3,92 4,211 3,819 3,722 3,456 자본금 16 16 16 16 13 자본잉여금 892 892 892 892 672 기타의자본항목 -533-65 -25-59 -56 이익잉여금 3,455 3,278 2,846 2,783 2,737 비지배지분 4,528 241 93 64 24 주요 CAPEX 투자실적및계획 ( 단위 : 억원 ) 216(E) 215 국내 923 712 ( 신규투자 ) 298 336 ( 유지보수 ) 625 376 해외 1,388 1,56 ( 중국 ) 1,4 1,246 ( 베트남 ) 384 26 합계 2,311 2,218 터키지분투자 3,182억 / 인도네시아지분투자 638억 21
217 년 주요개봉 예정작 ( 변동가능 ) 한국영화장르 / 배급사외국영화 ( 개봉일 ) 공조액션 / CJ E&M Resident Evil: The Final Chapter (1/27) 군함도액션, 드라마 / CJ E&M Fast and Furious 8 (4/14) 불한당액션, 드라마 / CJ E&M Guardians of The Galaxy Vol.2 (5/5) 남한산성드라마 / CJ E&M Pirates of the Caribbean 5 (5/26) 7 년의밤드라마, 스릴러 / CJ E&M Wonder Woman (6/2) 골든슬럼버스릴러 / CJ E&M World War Z 2 (6/9) 특별시민드라마 / 쇼박스 Kingsman: The Golden Circle (6/16) 제 5 열스릴러 / 쇼박스 Transformers: The LasT Knight (6/23) 택시운전사드라마 / 쇼박스 Spider-Man: Homecoming (7/7) 신과함께드라마 / 롯데엔터테인먼트 Thor: Ragnarok (11/3) 대립군드라마 / 이십세기폭스코리아 Star Wars: Episode Ⅷ (12/15) 22
감사합니다
Appendix #1 국내스크린수및관객수변화추이 3, 2,5 2, 1,5 1, 5 국내전체스크린수및 CGV 전체 ( 직영및위탁 ) 스크린수 ( 단위 : 개 ) 국내전체스크린수 CGV 전체스크린수 ( 직영 / 위탁 ) 2,281 1,975 2,4 2,55 2,184 2,3 1,974 2,81 1,88 1,648 1,415 1,132 977 897 949 75 649 54 547 592 438 336 92 136 27 249 2,424 975 2,554 974 22 23 24 25 26 27 28 29 21 211 212 213 214 215 국내전체관객수및 CGV 전체 ( 직영및위탁 ) 관객수 - 은 3 분기누적 25 ( 단위 : 백만명 ) 국내전체관객수 CGV 전체관객수 ( 직영 / 위탁 ) 213.3 194.9 215.1 217.3 2 15 1 5 15.1 119.1 19.6 25.6 138.7 145.3 33.2 4.1 166.7 44.1 157.5 156.3 149.2 148.7 57.2 58.3 47.7 52.3 16. 65.4 81.3 11.3 167. 14.5 15.9 79.6 22 23 24 25 26 27 28 29 21 211 212 213 214 215 24
Appendix #2 국내 CGV M/S 및티켓가격정책 6 5 4 3 2 1 국내 Big 3 업체 M/S (* 당사추정치 ) 은 3 분기누적 ( 단위 : %) 12 년자료의 M 사 M/S 는 M 사와 C 사의합병후 M/S 경쟁사 M/S는당사추정치 27.6 26.4 23.9 18.6 21.5 16.9 12.9 1.5 11.4 9.5 CGV L 社 M 社 39.2 36.6 35.1 3.3 24.9 25.8 22.9 2.7 19.6 47.5 48.6 48.7 47.7 4.9 41.7 28.2 29.7 29.1 3. 3.2 17.2 18.5 18.4 17.7 18.7 11.2 11. 1.9 9.9 9.1 11.2 1.8 9.2 8.7 9. 22 23 24 25 26 27 28 29 21 211 212 213 214 215 CGV 티켓가격 ( 단위 : 원 ) 적용일자 : 216 년 3 월 3 일 요일구분시간대구분 2D 3D 좌석 ( 조조제외 ) 조조 (1 시이전 ) 6, 8, 조간 (1 시 ~13 시 ) 7, 9, 주중 ( 월 ~ 목 ) 주말 ( 금 ~ 일 ) 주간 (13시 ~16시 ) 8, 1, 프라임 (16시 ~22시 ) 9, 11, 석간 (22시 ~24시 ) 8, 1, 심야 (24시이후 ) 7, 9, 조조 (1시이전 ) 7, 9, 조간 (1시 ~24시 ) 1, 12, 심야 (24시이후 ) 9, 11, 이코노미존 (-1, 원 ) 스탠다드존 프라임존 (+1, 원 ) * 극장별로기본가격제차등이있을수있음 25
Appendix #3 프리미엄티켓비중및 ATP 68 69 7 66 67 64 65 63 62 6 61 58 59 56 57 54 55 53 52 48 49 5 51 46 47 44 45 43 42 4 41 38 39 36 37 34 35 33 32 3 31 28 29 26 27 24 25 23 22 2 21 18 19 16 17 14 15 13 12 1 11 89 67 45 32 1 연도별한국영화비중 (M/S) 및 ATP - 은 3 분기누적 ATP( 원 ) 한국영화비중 (%) 64.7 6.3 59. 59.7 59. 53.5 5.8 51.8 54.2 48.3 48.4 5.1 52. 46.7 42.5 7,682 7,569 7,371 7,68 7,69 7,777 6,579 7,168 5,534 5,594 5,783 5,733 5,723 5,913 5,961 22 23 24 25 26 27 28 29 21 211 212 213 214 215 14 12 1 8 6 4 2 분기별프리미엄티켓비중및 ATP 8,5 8, 7,5 7, 6,5 6, 7,314 12.1 8,323 16.9 7,228 7,154 7,288 7,349 6,963 6,968 8.5 6.9 6.2 9.6 ATP( 원 ) 프리미엄티켓비중 (%) 3.8 8.8 7,468 7,938 9.4 1.7 7,542 5.8 7.7 7,569 7,567 1. 8,23 13.7 7,64 7,638 7,483 8,91 7,672 4.7 6.5 5.2 6.8 5.2 1Q12 2Q12 3Q12 4Q12 1Q13 2Q13 3Q13 4Q13 1Q14 2Q14 3Q14 4Q14 1Q15 2Q15 4Q15 1Q16 2Q16 5 45 4 35 3 25 2 15 1 5 26
Appendix #4 베트남전체영화시장현황 1,6 1,4 1,2 1, 8 215년기말고시환율기준으로 6 환산한금액임 4 (1USD = 1,172.원 ) 2 출처 : 당사의베트남영화시장추정치임 - 베트남전체시장 B/O B/O( 억원 ) Growth(%) 44% 36% 36% 1,256 26% 1,16 24% 74 558 41 31 21 211 212 213 214 215.4.3.2.1 베트남전체시장관객수 베트남전체시장 atp 4 3 2 1 7.1 관객수 ( 백만명 ) 38% 27% 12.4 9.8 Growth(%) 46% 5,8 37% 3.7.4 5,3.3 23% 21. 15.3 4,8.2 4,3.1 4,231 ATP( 원 ) 8% -1% 4,489 4,172 Growth(%) 3% 5% -15% 4,836 4,66 4,92.1 -.1 -.3 -.5 -.7 3,8 21 211 212 213 214 215 21 211 212 213 214 215 -.9 27