인도의스마트폰시장현황및경쟁상황 11) * 1. 개요 선진시장성숙으로스마트폰성장정체가본격화되고있는가운데, 중국에이어인도가전세계스마트폰시장을선도하는나라로급부상하고있다. Strategy Analytics (SA) 에따르면, 인도는 2012년스마트폰판매점유율이 2.9% 로세계 8위규모였으나, 2013년에는 5.0% 로 3위에올랐고, 2017년에는미국을뛰어넘어중국에이어세계 2 위의스마트폰시장이될것으로전망되고있다. 반면, 중국이스마트폰보급률이 60% 가넘어포화상태에접어들자중국업체들이인도저가형스마트폰시장에진출하여시장및가격경쟁이치열해지고있다. 인도로컬신생업체들의성장세도만만치않아인도스마트폰시장에서 1위를지키고있는국내업체에위협요인이되고있다. 이에본고에서는인도스마트폰시장현황과경쟁상황이국내업체에미치는영향을살펴본다. 2. 인도의스마트폰시장규모 IDC 에따르면, 인도의스마트폰출하량은 2015 년 2 분기기준 2 천 650 만대에이르 며전년대비 44% 증가했고, 1 분기대비 19% 증가하였다. 반면인도의전체휴대폰
시장은 2014년 2분기출하량 6천 320만대에서 2015년 2분기 5천 940만대로 6% 감소했다. SA는인도의스마트폰출하량이 2013년 5천만대수준에서 2017년에는 1억 5천만대수준으로크게성장하여전세계스마트폰시장에서두번째로큰시장을형성하게될것이라고전망하고있다. 출처 : SA(2014), 전자신문 ETRC(2015. 1. 29) 에서재인용 인도의전체휴대폰중스마트폰의비중은 2009년 1% 도되지않는규모였으나, 2013년 4분기기준 22% 로급속히증가하였고, 2014년 4분기기준스마트폰이전체휴대폰중 35% 를차지할정도로스마트폰비중이매우커지고있다. Counterpoint Research에따르면, 2015년 2분기인도스마트폰시장에서팔린스마트폰 4대중 1 대는 LTE폰으로 4세대 LTE 시장이급속히증가하는양상이다.
인도의스마트폰시장현황및경쟁상황 2013. 4분기 2014. 1분기 2014. 2분기 2014. 3분기 2014. 4분기 2015. 1분기 스마트폰비중 22% 28% 29% 32% 35% 37% 피쳐폰비중 78% 72% 71% 68% 65% 63% 주 : 2013년, 2014년은 IDC, 2015년은 Counterpoint Research 자료임 출처 : IDC(2015. 8. 11), Counterpoint Research(2015. 4. 30) 인도의스마트폰시장급성장의배경으로는낮은스마트폰보급률에따른긍정적인시장전망, 스마트폰소매점및온라인판매네트워크확대 1), 부유한중산층의소비행태, 로컬업체들의적극적인마케팅등이꼽힌다. 또한최근 make in india 정책의일환으로조세정책이완화되면서글로벌업체및중국업체들이인도내에공장을신설하거나설비규모를확대하고있는점도인도의스마트폰시장급성장에일조하고있는것으로파악된다. 3. 인도스마트폰시장경쟁상황 전세계스마트폰시장을이끌고있는중국에서 2015년 1분기스마트폰출하량이처음으로마이너스성장을기록했다. 중국의스마트폰이용자는 8억명에달하면서포화상태에이르고있다. 샤오미, 레노보, 화훼이등중국스마트폰업체들은중국에버금가는인구를보유하고있으면서아직스마트폰보급률이 10% 수준인인도를파급력이큰신흥수요시장으로보고있다. 스마트폰보급이확대되기이전인도에서절대적인휴대폰제조사는노키아였다. 스마트폰이보급되기시작하면서삼성과애플을중심으로시장이재편되는듯했으 1) 아직까지물리적인소매점을통해주로스마트폰판매가이루어지고있는인도에서온라인소매네트워크 (etail) 가새로운판로로등장하면서스마트폰시장성장에기여한것으로분석됨. 특히레노보, 샤오미등중국업체가 2015년 2분기온라인판로를통한판매방식을적극활용한것으로나타남
나, 인도인들에게는비싼스마트폰단말기요금으로인해가격경쟁력을내세운인도로컬제조사들이시장에진입하게되었다. 글로벌업체, 중국업체, 로컬업체간스마트폰시장경쟁이치열해지면서스마트폰가격이낮아졌고, 이에인도인들은 50달러대의노키아폰대신 100달러대의스마트폰을점진적으로선택하게되었다. 2015년 2분기업체별실적을살펴보면, 인도스마트폰시장에서국내업체인삼성전자가점유율 23% 로 1위를지켰으나전년동기대비 6%p 점유율이감소했다. 2위는로컬업체인마이크로맥스 (Micromax) 가 17% 의점유율을보였다. 인텍스 (Intex) 와라바 (Lava) 등로컬업체가약진하며점유율 3,4위를지켰고, 중국의레노버가모토로라와의인수합병으로 TOP5 업체에합류했다. 제조사 2014. 2Q 제조사 2015. 2Q 1 Samsung 29% 1 Samsung 23% 2 Micromax 18% 2 Micromax 17% 3 Karbonn 8% 3 Intex 11% 4 Lava 6% 4 Lava 7% 5 Motorola 5% 5 Lenovo 6% 기타 34% 기타 37% 주 : 점유율은대수기준임 출처 : IDC(2014. 8. 22), IDC(2015. 8. 11) 삼성은인도의전체휴대폰시장뿐만아니라스마트폰시장에서도 2012년이후부동의 1위를지키고있다. 그러나전년동기대비로는 6%p 감소하는등저가스마트폰가격경쟁이치열한시장에서점유율은감소하는추세이다. 이에최근개방형 OS를채용한보급형단말기타이젠Z1을 100달러대에출시함으로써보급형스마트폰경쟁에대비하고있는것으로보인다. 애플은최근아이폰판매네트워크확장을위해재원을투입하여인도 12개도시에 500개의소매점을동시에오픈했다. 물리적
인도의스마트폰시장현황및경쟁상황 소매점이주요판로인인도의특성에맞추어 AS 파견지원, 바이백프로그램등적극적인마케팅을펼치고있다. 마이크로맥스는 2011년시장점유율이 1% 에도미치지못했으나 2013년저렴한가격과실용적인기능을갗춘보급형스마트폰을내세워점유율이 17% 가넘는인도내메이져스마트폰제조사로자리매김했다. 인텍스는전체매출의 80% 를차지하는 100 달러이하의저가형스마트폰전략으로탑3 업체로도약했다. 제조사삼성글로벌업체애플마이크로맥스로컬업체인텍스레노보중국업체샤오미 경쟁상황 - 2012년부터시장점유율 1위유지 - 인도로컬업체의보급형스마트폰이확산되면서대수기준점유율하락세이나매출기준점유율은상승 - 2015년상반기, 100달러가격대의타이젠Z1 및갤럭시 J1 등저가형폰과갤럭시S6 등프리미엄폰시장을양분화하여차별화된전략구사 - 2015년 7월인도 12개도시에 500개소매점오픈 - AS 파견지원, 바이백프로그램등적극적인마케팅시작 - 2000년소프트웨어업체로설립 - 저가형스마트폰으로 2013년 17% 시장점유율확보 - 최초듀얼SIM카드도입및타밀어등다양한인도언어채용으로인도시장맞춤전략구사 - 중국업체와의저가형시장경쟁이치열하여점유율상승세둔화 - 2015년상반기전년대비급속히성장하여점유율 11% 로 3위업체로도약 - 100달러이하의초저가단말기가전체판매량의 80% 를차지할정도로저가형단말기시장에서강점보유 - 모토로라인수와저가형 4G 스마트폰모델의온라인판매로 TOP5 업체에합류 - 온라인소매 (etail) 적극활용 - 최초 made in India 스마트폰 Redmi2Prime을 100달러대에출시 - TOP5에는들지못했으나, 디자인과가격경쟁력을앞세워시장점유율확대노력 - 온라인소매 (etail) 적극활용
레노보는모토로라인수와저가형 4G 스마트폰모델인 A6000, A7000의온라인판매를통해인도에서 TOP5 업체에합류했고, 샤오미는 2015년 1분기인도스마트폰시장점유율은하락했으나최초 made in India 스마트폰인 Redmi2Prime 을 100 달러대에출시하는등디자인과가격경쟁력을앞세워시장점유율확대를꾀하고있다. 4. 결어 선진시장에서의스마트폰시장성장둔화및중국의스마트폰보급포화로상대적으로잠재력이큰인도시장이주목받고있다. 국내업체인삼성이시장점유율 1위를지키고있으나, 신생로컬제조업체및중국에서의성공을발판으로빠르게해외로확장하고있는중국제조업체들이가격경쟁력을필두로시장에진입하고있어향후인도스마트폰시장은가격경쟁이더욱치열해질것으로예상된다. 실제로 2015년상반기중국에서팔린스마트폰중 100달러미만의저가폰이차지하는비중이 20% 정도였 으나인도에서는 50% 에달한다. 2) IDC 는인도의평균스마트폰판매가격이 2014 년 135달러에서 2018년 102달러로하락할것으로전망하고있다. 국내업체가저가전략을내세우는로컬업체및중국업체와경쟁하기위해서는인도소비자들의특성을감안한보급형단말기의차별화된전략이필요할것으로보인다. 애플의경우에는물리적소매점이주요판로인인도의특성에맞추어소매점확보에투자를하고있으나저가형스마트폰시장경쟁에참여할지는의문이다. 글로벌스마트폰시장의경쟁중심이중국과동아시아에서인도와동아시아로옮아가고있는이상시장에맞는현지화전략이중요해보인다. 2) WSJ(2015. 8. 12)
인도의스마트폰시장현황및경쟁상황 참고문헌 전자신문 ETRC (2015. 1. 29), 스마트폰, 이젠인도가대세, ETVIEW PLUS. 조선비즈 (2015. 5. 13), 中스마트폰시장포화... 印度새격전지로浮上. ZDnet Korea (2015. 5. 1), 삼성, 인도스마트폰 1위수성... 샤오미는?. DigitalTrends (2015. 7. 2). India Will Unseat the U.S. as the 2 nd Largest Smartphone Market in the World by 2017. Counterpoint Research (2015. 4. 30). Market Monitor: Q1 2015: Handset & Smartphones India. IDC (2014. 8. 22). Four Out Of Five Smartphones Shipped In India During Q2 2014 Belong To Sub- $200 Category!. IDC (2015. 8. 11). India s Smartphone Market Soars in ths Second Quarter of 2015 with the Help of etailing. WSJ (2015. 8. 12). India s Booming Smartphone Market.