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산업 Note 의류 비중확대 4Q14 Review: 우려보다괜찮았다 종목 투자의견 목표주가 영원무역 매수 78,000 원 한세실업 매수 48,000 원 영원무역홀딩스 매수 130,000 원 휠라코리아 매수 126,000 원 베이직하우스 매수 20,000

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실적 Review LG 디스플레이 (034220) Above In line Below 중립 ( 유지 ) 1 월이후 TV 패널가격하락폭둔화예상 Stock Data KOSPI(1/23) 1,948 주가 (1/23) 26,850 시가총액 ( 십억원 ) 9,

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LG 유플러스 (3264) < 표 1> 2 분기영업이익은전분기대비 17.6% 증가 ( 단위 : 천명, 십억원, %) 이동통신가입자 F 2Q13P 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2QP 3QF 4QF QoQ YoY Consensus 신규 997 1,

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SK 텔레콤 (1767) < 표 1> K-IFRS 연결기준이익추이 ( 단위 : 십억원, 천명, %, %p) Growth 1Q 2Q 3Q 4QP 1QF 2QF 3QF 4QF QoQ YoY 이동통신가입자수신규 2,237 2,418 2,431 2,382 2,4

자회사가치상승, 배당정책강화 SK 텔레콤에대한매수의견과목표주가 346,000 원을유지한다. 적정주식가치는 이동통신부문적정가치 12.8 조원 (PER 13.4 배적용 ) 과 SK 하이닉스, SK 브로드 밴드, 11 번가, ADT 캡스등지분가치 15.3 조원을더한 28.1

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3) 농수산물의경우, NS쇼핑을제외한 GS홈쇼핑, CJ오쇼핑, 현대홈쇼핑등의 Product Mix에서농수산물등식품이차지하는비중은 11% 로높지않고, MD의초점은패션용품과이미용품등의확대에집중되어있다. 농수산물은기존홈쇼핑 3사가경쟁하고자하는품목이아니며, 이미마진도낮게형성되

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SK 텔레콤 (1767) < 표 1> K-IFRS 연결기준이익추이 ( 단위 : 십억원, 천명, %, %p) Growth 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4QP QoQ YoY 이동통신가입자수신규 2,237 2,418 2,431 2,327 1,983 2

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기업 Note SK 하이닉스 (000660) 4Q18 Preview: 가격과물량모두예상보다약세 4 분기매출액 11.0 조원, 영업이익 5.5 조원으로예상하회메모리수요둔화가예상보다심하다. 메모리업체의 4 분기디램및낸드출하량이 당초가이던스를하회할전망

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LG 이노텍 (117) < 표 1> LG이노텍의사업부별분기실적추이및전망 ( 수정후 ) ( 단위 : 십억원, %) 1Q13 2Q13 3Q13 4Q13 1Q14 2Q14F 3Q14F 4Q14F F 215F 매출액 1,551 1,521 1,595 1,54

한국투자증권 f

SBS콘텐츠허브(4614) <표 1> 분기별 실적 추이 및 전망 (단위: 십억원, %) 1Q12 2Q12 3Q12 4Q12 1Q13 2Q13 3Q13P 4Q13F (%, YoY) (%, QoQ) 매출액

고려아연 (113) [ 그림 1] PER band [ 그림 2] PBR band 6, ( 원 ) 7, ( 원 ) 5, 14x 6, 2.2x 4, 12x 1x 5, 4, 1.8x 1.4x 3, 2, 8x 6x 3, 2, 1.x.6x 1, 1,

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기업 Note 풍산 (103140) 매수 ( 유지 ) 목표주가 : 39,000 원 ( 유지 ) Stock Data KOSPI(7/18) 2,075 주가 (7/18) 30,000 시가총액 ( 십억원 ) 841 발행주식수 ( 백만 ) 주최고 /

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디스플레이산업 [3 월상반월 ] LCD 패널가격동향 Witsview, 3월상반월 LCD패널가격발표 : 2월하반월대비 -0.3% 하락시장조사기관인 Witsview 가 3월상반월 LCD패널가격을발표하였다. TV, 모니터, 노트PC 용 LCD패널평균가격은지난 2월하반월대비

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< 표 1> 월별추천주추이 6월 7월 선정요건 근거 최선호주 SK 하이닉스 SK 하이닉스 Earnings 메모리수급의구조적변화로수익성, 안정성부각 LG 전자 차선호주삼성전자 LG 전자 Earnings 스마트폰부문에서의경쟁력상승 제일모직제일모직 Turnaround TV

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CJ E&M(1396) < 표 1> 분기별실적추이및전망 ( 단위 : 십억원 ) 1Q11 2Q11 3Q11 4Q11 1Q12 2Q12 3Q12 4Q12 1Q13 2Q13 3Q13P 4Q13F (%, YoY) (%, QoQ) 매출액

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실적 Review 영원무역 (111770) 하회부합상회 영업이익의컨센서스대비를의미 약간아쉽지만, 경쟁력은충분히입증 Scott 실적개선, 이바이크위주판매호조와정상가판매율상승 OEM 영업환경점진적개선전망, 캐파증가와카테고리확대 저평가와탄탄한본업, 중

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반도체산업 1 년 6 개월만에 DRAM 고정가첫상승 Industry Note 월 PC DRAM 고정가는 4GB DDR3 모듈기준 달러로 6 월대비 6% 상승하며 18 개월만에처음으로상승. PC DRAM 현물가강세로고정 가도강세전망. 삼

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2. 인터넷업종컨센서스 매출액영업이익세전이익순이익 EBITDA NAVER 216 4, ,2.4 11, , ,649.9 연결 217E 46, , , , , E 52,671.

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기업 Note 엔씨소프트 (036570) 매수 ( 유지 ) 목표주가 : 340,000 원 ( 유지 ) Stock Data KOSPI(8/21) 1,943 주가 (8/21) 243,000 시가총액 ( 십억원 ) 5,320 발행주식수 ( 백만 ) 22 5

2007

, Analyst, , Figure 1 통신사가입자추이 ( 명, 000) 60,000 LG U+ KT SKT 50,000 40,000 30,000 20,000 10,000 0 자료 : MSIP. 미래에셋증권리서치센터

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, Analyst, , , Figure 1 우리은행 12 개월 forward P/B 및 업종 대비 할증(할인) 추이, NPL 비율 추이

KT(32) ( 자회사 5, 명 ) 으로추정된다. KT M&S 등위탁대상업체자회사평균인건비는 KT 의 39% 수준이다. 결국 8,32 명인력감축과사업위탁에따른비용절감효과는연간 4,972 억 원에달할전망이다. 214년영업이익은적자전환하나 215년은 5.2% 상향조정 21

< 표 1> KT스카이라이프분기별실적 ( 단위 : 천명, 십억원 ) 1Q13 2Q13 3Q13 4Q13P 1Q14F 2Q14F 3Q14F 4Q14F (%, YoY) (%, QoQ) 신규가입자 (19.7) 2.3 순증가입자 11

기업 Note KTH(036030) 4Q18 Preview: 수익성개선이필요 성장성높으나수익성부진 4 분기매출액은전년동기대비 7.3% 증가한 676 억원으로추정된다. 데이터홈 쇼핑사업인 T 커머스매출이 22% 늘어성장을지속할것이다. T 커머스는채

Transcription:

산업 Note 217.1.2 건설 비중확대 4Q16 preview: 성장의시그널 종목 투자의견 목표주가 대림산업 매수 13, 원 현대건설 매수 54, 원 GS건설 매수 38, 원 삼성엔지니어링 매수 15, 원 현대산업 매수 65, 원 대우건설 중립 - 매출증가로실적양호, 컨센서스를상회할업체는대림산업주요 6개사의 4분기합산매출은전년대비 9%, 영업이익은 31% 증가할전망이다. 전년동기에는현대건설, 현대산업외에대부분의업체가여전히해외저가수주의후폭풍에시달리고있었지만 216년하반기부터대림산업, 삼성엔지니어링등의이익개선이시작된영향이다. 혹서기영향으로 3분기국내매출은예상을하회했으나 4분기대부분회복할전망이다. 이에따라건설업종의실적호조가예상되며대림산업은컨센서스를상회할전망이다. 주택매출증가외에도유화부문의서프라이즈가예상되기때문이다 [3p 참조 ]. 해외수주 : 상반기이연된수주계약예상 216년대형사의해외수주는총 15억달러로, 목표인 228억달러의 46% 에그친것으로추정된다. 대림산업과 GS건설만이목표의절반이상을달성했으며대우건설과삼성엔지니어링이특히부진했다 [2p]. UAE의 POC (25억달러 ), 현대건설의에콰도르 Pacific 정유 (33억달러), 대림산업의이란 박티아리 댐 (19억달러) 등의계약이 217년으로이연된영향이다. 그러나지난 29일, 대림산업이 2.3조원규모의이스파한정유프로젝트수주에성공하는등, 해외수주에청신호를보이며올상반기해외성과를기대할만하다. 1월에만 POC와바레인밥코의 시트라 정유등메가프로젝트의결과가예정돼있다. 확실한것은실적모멘텀, top picks 는대림산업, 현대건설유지 216년하반기국내외정치리스크로불확실성이가중됐지만확실한것은최소 218년까지주택매출에힘입은건설사의실적성장과현금흐름개선이다. 이미다수의건설사들이 216년기말배당을늘리고신규투자를모색하는등재무구조가강화된모습을보이고있다. 217 년대형사의해외매출은 6% 감소할전망이지만주택과해외합산매출은 13% 증가하며외형성장을견인할것이다. 216년대형사의합산영업이익은기저효과영향이크지만 39% 증가한데이어, 217년은 19% 증가할전망이다. Top picks는 book의건전성이강화된이후본격해외성장을도모할대림산업, 현대건설을유지한다. 이경자 3276-6155 kyungja.lee@truefriend.com Commodity 가격상승과 EPC 업종회복 212년부터지속된이익다운사이클에서벗어난반면, 대형사의평균 PBR은.7배, PER 은 9.배에머무르고있다. 이익의상향여지가높아지는시점이라, 밸류에이션은더욱싸질것이다. 할인의주요인은주택매출이꺼질 218년이후성장의의구심때문이다. 그러나 217년해외시장회복과함께 EPC업체는성장주로의전환을예상한다. 핵심근거는 commodity 가격상승과투자재개다. 실제지난 9월말부터장기지연됐던프로젝트의재개사례가늘고있다. 글로벌재정확대와인프라투자, 최근 2년간강세를보인화학제품수요증대에따라점차발주회복을예상한다. 더불어유럽 2 nd tier와인도업체의낮은수행퀄리티에지친발주처의태도변화는한국epc의점유율회복요인이다. 217 년주목할국가는전통시장인중동과동남아외에도화공플랜트투자가예상되는이란과인도다. 강승균 3276-6164 Seungkyun.kang@truefriend.com

216 Summary 건설사의 key indicator 는주택공급량과해외수주다. 216년전국주택공급량은전년대비 13% 감소에그친 45.1만세대로마무리됐다. 대형사의합산공급량은전년대비 23% 감소한 11.3만세대였다. GS건설만이전년과유사한수준의공급을했고대부분은약 7천세대씩감소했다. 217년목표는전년대비 11% 감소한 1.1만세대로, 특히해외시장에역량을집중할현대건설의감소폭이크다. 대부분건설사는공급의 33~5% 가량을재건축 / 재개발물량으로충당할계획이다. < 표 1> 주요건설사주택분양물량 ( 단위 : 세대 ) 현대건설 대림산업 GS 건설 대우건설 현대산업 Total 27 6,4 9, 17, 14, 7,469 53,869 28 9,57 7,356 9,532 7,498 6,729 4,172 29 4,4 8,768 1,6 7,676 6,999 29,47 21 2,44 3,559 3,5 7,565 351 17,19 211 6,323 6,8 6,1 16,8 6,5 42,523 212 6,886 4,7 5,1 17, 1,9 44,586 213 3,6 8,746 4,2 17, 8,7 41,76 214 1,114 14,5 14, 18,49 1,8 67,94 215 22, 3, 28,778 42,181 25,127 148,86 216 YTD 16,2 23, 27,8 28,666 18, 113,468 216 목표 2, 21, 28, 28, 2, 117, 217F 12, 18, 28, 25, 18, 11, 자료 : 각사, 한국투자증권 217 년주택매출은 215 년공급량에영향받는다. 215년공급량이 14.8만세대에육박하며역대최대증가율을기록함에따라 217년대형사의주택매출은전년대비 4.1% 증가할전망이다. 218년에도 217년과유사한매출이예상된다. 217년하반기부터대부분의건설사는입주와함께잔금회수가본격화되며현금흐름개선이시작될것이다. 주택레버리지가가장큰업체는 GS 건설로 217년주택매출은 7% 이상증가할전망이다. 218 년까지증가할주택매출이 213 년부터하락세인해외매출의공백을상쇄하며외형성장을견인할것이다. 217년대형사의해외매출은 6% 감소할전망이지만주택과해외합산매출은 13% 증가할전망이다. 장기적으로전국주택공급은 214년수준인 35만세대수준에수렴할전망이다. 시황에부침이심한중소형사와달리, 대형사는침체기에도연 1.5만세대의공급을꾸준히해왔다는점에서업체별로연 2.5조원대 (214년수준 ) 의주택매출을지속창출할것으로예상한다. 실제민간주택시장내대형사의점유율은 29년 14% 에서 214년 58%, 중소형사가난립했던 216년에도 27% 를기록했다. < 표 2> 대형사해외수주 ( 단위 : 십억달러 ) 현대건설 대림산업 GS 건설 대우건설삼성엔지니어링 Total 21 1.6 2.7 5.3 3.3 5.6 27.5 211 4. 4.9 4.9 4.5 7.5 25.8 212 9. 3. 3.8 5.3 8.2 29.3 213 9.6 4.6 3.5 3.5 4.2 25.3 214 9.3 2.2 5.8 3.2 4.2 24.6 215 3. 1.5 2.5 2.5 2.3 11.8 216 YTD 3.3 2.2 2.4 1.2 1.3 1.5 216 목표 7.7 3.8 4.2 4.2 3. 22.8 자료 : 각사, 한국투자증권 2

[ 그림 1] 대형사평균주택매출 [ 그림 2] 대형사평균해외매출 5. ( 조원 ) 대형사평균주택매출 7 ( 조원 ) 대형사평균해외매출 4.5 4. 6 3.5 5 3. 2.5 2. 4 3 1.5 2 1..5 1. 2 21 22 23 24 25 26 27 28 29 21 211 212 213 214 215 216F 217F 2 21 22 23 24 25 26 27 28 29 21 211 212 213 214 215 216F 217F 자료 : 현대건설, GS 건설, 대림산업, 현대산업, 한국투자증권 자료 : 삼성엔지니어링, 현대건설, GS 건설, 대림산업, 한국투자증권 한편주택입주차질을우려하기도하나, 아직높은전세 / 매매비율을감안하면 217 년은 큰무리없이입주가완료될전망이다. 단, 분양가가크게상승한 216 년공급량이풀릴 218 년부터건설사의입주관리가현안으로떠오를것이다. 4Q16 preview 현대건설 : 영업이익률 5.3% 로전년대비.6%p 상승예상. 216년우즈벡 GTL(5억달러 ), 러시아비료플랜트 (15억달러) 착공의성과. 베네수엘라 PLC정유메인패키지 (3억달러 ) PF완료, 2% 의선수금비율원칙을고수함에따라 7,2억원의선수금수취준비중. 217년해외입찰의 33% 는중동, 아시아 2%, CIS 5%, 아프리카와중남미등이 42% 대림산업 : 본사유화와 YNCC 지분법이익은 4 분기로는사상최대예상. 비수기임에도 3분기와유사한각각 51억원, 5억원예상. YNCC등유화자회사와대림자동차, 대림 C&S등우량자회사로부터약 2,5억원의배당금수취예상, 유동성개선 삼성엔지니어링 : 매출감소세가이어지겠으나샤이바등현안프로젝트종료로 3분기와유사한수준의영업이익예상. 최저가낙찰업체상태인베트남롱손정유 (5억달러), 오만살랄라암모니아 (4억달러) 등의계약은 217년으로이연. 1 분기 PTTGC 의오하이오주 PE/PP 플랜트 (9 억달러 ), UAE POC(25 억달러 ), 바레인시트라정유 (1 억달러 ) 결과대기 GS 건설 : 최근신용등급 A- ( 안정적 ) 로한단계하락. 영업이익률이 2% 를하회한영향. 4 분기부터주택매출급등, 사우디 Rabigh2 현장의영향력감소로 217 년이익레벨업. 곧종료될 UAE 루와이스 현장의 claim 진행예상, 장기적인이익 upside 로작용할전망 현대산업 : 3분기혹서기영향으로이연된주택매출이 4분기잡히며매출은전년대비 16% 이상성장전망. 4분기수원망포, 청주가경, 평택용죽자체사업완료. 파주운정은계약중. 217년상반기는도급주택매출비중이높고하반기로갈수록점차자체사업매출비중증가. 우량한재무구조로비주택개발사업으로영역확장. 당분간주가는본업보다주주가치제고나지배구조변화가능성에영향받을전망 대우건설 : 3 분기검토보고서의견거절이후 4 분기감사보고서를위한조기감사돌입 3

< 표 3> 4Q16 preview ( 단위 : 십억원 ) 4Q15 3Q16 4Q16F YoY(%) 4Q16F Diff. (%) Impact 215 216F 217F 1) 2) 2)/1) Consensus 3) 2)/3) KIS KIS 대림산업 매출 2,699 2,457 3,55 13.2 2,856 7. Positive 9,514 1,33 11,515 영업이익 72 131 136 9.1 126 8.2 272 494 533 영업이익률 2.7% 5.3% 4.5% 1.8pt 4.4%.pt 2.9% 4.8% 4.6% 세전이익 26 139 155 499.3 137 13.5 436 543 611 순이익 9 13 117 1,164.5 15 11.7 27 361 432 현대산업 매출 1,219 1,212 1,415 16.1 1,389 1.9 Positive 4,63 4,815 5,529 영업이익 148 145 167 13. 158 5. 39 56 64 영업이익률 12.1% 12.% 11.8% -.3pt 11.3%.5pt 8.5% 11.6% 1.9% 세전이익 71 14 158 124. 142 11.5 324 529 592 순이익 64 81 1 57.7 1.1 217 336 376 현대건설 매출 5,652 4,464 5,736 1.5 5,58 4.1 Neutral 19,122 19,175 2,43 영업이익 267 275 31 12.8 33 (.4) 987 1,54 1,23 영업이익률 4.7% 6.2% 5.3%.5pt 5.5% -.2pt 5.2% 5.5% 5.9% 세전이익 22 168 317 57.1 268 18. 798 857 1,15 순이익 7 97 181 156.8 139 29.8 368 476 589 대우건설 매출 2,599 2,81 2,95 11.8 2,89.5 Neutral 9,936 11,34 11,512 영업이익 1 93 42 343.5 111 (61.9) 343 312 267 영업이익률.4% 3.3% 1.5% 1.1pt 3.8% -2.4pt 3.5% 2.8% 2.3% 세전이익 (38) 32 9 흑전 91 (9.) 169 66 126 순이익 (5) 24 9 흑전 55 (84.1) 143 42 95 GS 건설 매출 2,977 2,575 3,723 25.1 3,94 2.3 Neutral 1,573 11,643 11,849 영업이익 53 38 56 6.5 57 (.4) 122 147 369 영업이익률 1.8% 1.5% 1.5% -.3pt 1.8% -.3pt 1.2% 1.3% 3.1% 세전이익 (13) (21) 44 흑전 38 14.1 31 44 326 순이익 (3) (19) 38 흑전 3 28.3 26 33 247 삼성엔지니어링매출 1,969 1,631 1,755 (1.9) 1,773 (1.) Neutral 6,441 6,74 6,234 영업이익 22 53 45 17.9 61 (25.4) (1,454) 129 239 영업이익률 1.1% 3.3% 2.6% 1.5pt 3.4% -.8pt 31 1.9% 3.8% 세전이익 26 9 4 58.8 54 (25.) (1,45) 19 222 순이익 13 2 27 113.9 4 (33.2) (1,35) 82 169 합계 매출 17,115 15,14 18,589 8.6 17,59 6.2 Neutral 6,188 64,7 67,69 영업이익 571 736 749 31.2 814 (8.) 659 2,696 3,215 영업이익률 3.3% 4.9% 4.5% 1.2pt 4.6% -.1pt 1.1% 4.2% 4.8% 세전이익 272 468 724 166. 73 (.9) 39 2,147 2,982 순이익 121 288 472 29.7 469.6 (561) 995 1,531 자료 : 각사, FnGuide, 한국투자증권 [ 그림 3] 대형사평균 PER band [ 그림 4] 대형사평균 PBR band 7, ( 십억원 ) 6, ( 십억원 ) 6, 5, 2.2x 5, 24x 4, 1.8x 4, 3, 2, 1, 2x 16x 12x 8x 3, 2, 1, 1.4x 1x.6x Jan-8 Jan-1 Jan-12 Jan-14 Jan-16 Jan-8 Jan-1 Jan-12 Jan-14 Jan-16 자료 : FnGuide, 한국투자증권 자료 : FnGuide, 한국투자증권 4

216 년 key indicator 해외수주 : 282억달러로전년대비 39% 감소. 그러나 213~215 년수주한미착공프로젝트의착공기준 ( 현대건설과현대엔지니어링의러시아비료, 우즈벡 GTL, 베네수엘라 PLC정유메인패키지등 ) 으로재산정시, 454억달러로전년대비 4% 증가로추정 국내수주 : 11 월누계 126 조원으로 YTD 4.5% 증가, 공공 18.3%, 민간 -.3% 로하반 기로갈수록공공수주강세, 민간 ( 주택 ) 수주약세. 주택수주 4.4%, 토목 -8.1% 아파트매매가격 : 12 월마지막주전국보합, 서울은 12 월부터 5 주연속하락 (-.1% WoW), 재건축은전국과서울모두 11 월 3 일대책이후인 11 월첫주부터지속하락 아파트입주량 : 216 년 29.2 만가구로 9.3% 증가, 217 년 36.8 만세대로 26.% 증가, 217 년 42.1 만세대로 14.6% 증가전망 [ 그림 5] 연도별해외수주 [ 그림 6] 아파트주간매매가격변동률 [ 그림 7] 아파트입주량 8, 7, ( 백만달러 ) 해외수주.45.4 (%) Korea Seoul 45, 4, ( 세대 ) YoY( 우 ) 입주량 ( 좌 ) 4% 3% 6, 5, 4, 3, 2,.35.3.25.2.15.1.5 35, 3, 25, 2, 15, 1, 2% 1% % -1% -2% 1, 2 21 22 23 24 25 26 27 28 29 21 211 212 213 214 215 216. (.5) 4/29 5/13 5/27 6/1 6/24 7/8 7/22 8/5 8/19 9/2 9/23 1/7 1/21 11/4 11/18 12/2 12/16 12/3 5, 22 23 24 25 26 27 28 29 21 211 212 213 214 215 216 217F 218F -3% -4% 자료 : 해외건설협회, 부동산 114, 한국투자증권 아파트거래량 : 11 월매매거래량 ( 기존주택거래만의미 ) 은전국 6% 증가, 서울은 12% 증가. 11 월 YTD 전국 -16%YoY 기록. 그외교환, 증여, 분양권, 신탁해지등모든거래 를포함하는아파트거래량은전국 1% 증가, YTD -8%YoY 기록 미분양 : 11 월 57,582 가구로전월대비 127 가구감소. 지방은 655 가구감소했으나수도 권 528 가구증가. 하반기공급량이수도권에쏠린영향 전세 / 매매비율 : 연초대비전국은.1%, 서울 1.7% 하락하며상승세멎어 5

[ 그림 8] 아파트매매거래량 [ 그림 9] 미분양추이 [ 그림 1] 전세 / 매매비율 2% 15% 서울거래량 YoY 전국거래량 YoY ( 천세대 ) 18 16 14 지방수도권준공후미분양 (%) 9 8 전국서울경기 1% 12 1 7 6 5% 8 6 5 % -5% Feb-14 Apr-14 Jun-14 Aug-14 Oct-14 Dec-14 Feb-15 Apr-15 Jun-15 Aug-15 Oct-15 Dec-15 Feb-16 Apr-16 Jun-16 Aug-16 Oct-16 자료 : 국토교통부, 부동산 114, 한국투자증권 4 2 Jan-6 Aug-6 Mar-7 Oct-7 May-8 Dec-8 Jul-9 Feb-1 Sep-1 Apr-11 Nov-11 Jun-12 Jan-13 Aug-13 Mar-14 Oct-14 May-15 Dec-15 Jul-16 4 3 Jan- Jan-1 Jan-2 Jan-3 Jan-4 Jan-5 Jan-6 Jan-7 Jan-8 Jan-9 Jan-1 Jan-11 Jan-12 Jan-13 Jan-14 Jan-15 Jan-16 < 표 4> 커버리지 valuation 종목 투자의견및목표주가 매출액 ( 십억원 ) 영업이익 순이익 실적및 Valuation EPS BPS PER PBR ROE EV/EBITDA ( 십억원 ) ( 십억원 ) ( 원 ) ( 원 ) ( 배 ) ( 배 ) (%) ( 배 ) (%) 현대건설투자의견매수 214A 17,387 959 42 3,765 48,844 11.2.9 8.1 5.2 1.2 (72) 목표주가 ( 원 ) 54, 215A 19,122 987 368 3,31 52,227 8.6.5 6.5 3.7 1.8 현재가 (12/29, 원 ) 42,8 216F 19,175 1,54 476 4,268 55,994 1..8 7.9 4.8 1.2 시가총액 ( 십억원 ) 4,766 217F 2,43 1,23 589 5,282 6,776 8.1.7 9. 4.3 1.2 218F 21,668 1,353 7 6,28 66,557 6.8.6 9.9 3.8 1.2 현대산업투자의견매수 214A 4,477 225 69 936 3,39 41.3 1.3 3.2 16.6.8 (1263) 목표주가 ( 원 ) 65, 215A 4,63 39 217 2,946 32,386 13.2 1.2 9.6 8.2 1.3 현재가 (12/29, 원 ) 44,95 216F 4,815 56 336 4,564 35,948 9.8 1.3 13.5 5.7 1.6 시가총액 ( 십억원 ) 3,388 217F 5,529 64 376 5,111 4,44 8.8 1.1 13.5 5. 1.6 218F 5,716 555 363 4,93 44,61 9.1 1. 11.8 4.9 1.3 대림산업투자의견매수 214A 9,295 (27) (454) (11,766) 19,537 NM.6 (1.2) (14.1).2 (21) 목표주가 ( 원 ) 13, 215A 9,514 272 27 5,352 112,559 12.5.6 4.8 9..4 현재가 (12/29, 원 ) 87,1 216F 1,33 494 361 9,369 119,51 9.3.7 8.1 6.3.3 시가총액 ( 십억원 ) 3,31 217F 11,515 533 432 11,214 128,275 7.8.7 9. 5..3 218F 11,649 616 5 12,983 138,785 6.7.6 9.7 4.2.3 대우건설투자의견중립 214A 9,995 427 132 322 6,572 18.3.9 5.1 9.8. (474) 목표주가 ( 원 ) - 215A 9,936 343 143 349 6,916 16..8 5.3 9.9. 삼성엔지니어링 현재가 (12/29, 원 ) 5,8 216F 11,34 312 5 122 7,37 41.8.7 1.8 9.5. 시가총액 ( 십억원 ) 2,111 217F 11,512 267 95 232 7,266 21.9.7 3.3 9.7. 218F 1,441 211 135 329 7,591 15.4.7 4.5 1.6. 투자의견매수 214A 8,911 162 55 1,487 3,934 15.9.8 5.9 9.. (285) 목표주가 ( 원 ) 15, 215A 6,441 (1,454) (1,35) (35,31) (746) NM (19.5) (49.) (1.7). 현재가 (12/29, 원 ) 1,3 216F 6,74 129 82 69 6,397 16.9 1.6 25.2 12.5. 시가총액 ( 십억원 ) 2,18 217F 6,234 239 169 86 7,257 12. 1.4 16. 7.8. 218F 6,368 332 24 1,225 8,482 8.4 1.2 19.1 5.8. GS 건설투자의견매수 214A 9,488 51 (41) (667) 47,136 NM.5 (1.3) 26.1. (636) 목표주가 ( 원 ) 38, 215A 1,573 122 26 363 47,324 54.4.4.8 9.9. 자료 : 각사, 한국투자증권 현재가 (12/29, 원 ) 26,5 216F 11,643 147 33 478 45,837 55.5.6 1. 12.6. 시가총액 ( 십억원 ) 1,881 217F 11,849 369 247 3,162 48,942 8.4.5 6.7 4.5. 218F 11,42 473 325 4,167 53,34 6.4.5 8.2 3.1. DY 6

투자의견및목표주가변경내역 종목 ( 코드번호 ) 제시일자 투자의견 목표주가 종목 ( 코드번호 ) 제시일자 투자의견 목표주가 대림산업 (21) 215.1.8 매수 89, 원 216.4.5 매수 38, 원 215.1.22 매수 67, 원 현대산업 (1263) 215.1.8 매수 5, 원 215.4.2 매수 11, 원 215.2.17 매수 55, 원 216.4.5 매수 13, 원 215.4.2 매수 65, 원 현대건설 (72) 215.1.8 매수 55, 원 215.6.21 매수 73, 원 215.1.25 매수 6, 원 215.7.12 매수 9, 원 215.7.25 매수 54, 원 215.1.26 매수 72, 원 216.4.5 매수 59, 원 216.2.3 매수 65, 원 216.7.27 매수 48, 원 삼성엔지니어링 (2 85) 215.1.8 중립 - 216.11.17 매수 54, 원 216.8.21 매수 15, 원 GS 건설 (636) 215.1.8 중립 - 대우건설 (474) 215.1.8 중립 - 대림산업 (21) 현대건설 (72) 14, 7, 12, 6, 1, 5, 8, 4, 6, 3, 4, 2, 2, 1, GS 건설 (636) 현대산업 (1263) 4, 1, 35, 9, 3, 8, 7, 25, 6, 2, 5, 15, 4, 1, 3, 2, 5, 1, 삼성엔지니어링 (285) 대우건설 (474) 7

35, 1, 3, 9, 8, 25, 7, 2, 6, 5, 15, 4, 1, 3, 5, 2, 1, 8

Compliance notice 당사는 217년 1월 1일현재대림산업, 현대건설,GS건설, 현대산업, 삼성엔지니어링, 대우건설종목의발행주식을 1% 이상보유하고있지않습니다. 당사는동자료의내용일부를기관투자가또는제3자에게사전에제공한사실이없습니다. 동자료의금융투자분석사와배우자는상기발행주식을보유하고있지않습니다. 당사는대림산업, 현대건설발행주식을기초자산으로하는 ELW( 주식워런트증권 ) 를발행중이며, 당해 ELW에대한유동성공급자 (LP) 입니다. 기업투자의견은향후 12 개월간시장지수대비주가등락기준임 매 수 : 시장지수대비 15%p 이상의주가상승예상 중 립 : 시장지수대비 -15 15%p 의주가등락예상 비중축소 : 시장지수대비 15%p 이상의주가하락예상 중립및비중축소의견은목표가미제시 투자등급비율 (216.9.3 기준 ) 매수 중립 비중축소 ( 매도 ) 81.1% 17.6% 1.3% 최근 1년간공표한유니버스종목기준 업종투자의견은향후 12 개월간해당업종의유가증권시장 ( 코스닥 ) 시가총액비중대비포트폴리오구성비중에대한의견임 비중확대 : 해당업종의포트폴리오구성비중을유가증권시장 ( 코스닥 ) 시가총액비중보다높이가져갈것을권함 중 립 : 해당업종의포트폴리오구성비중을유가증권시장 ( 코스닥 ) 시가총액비중과같게가져갈것을권함 비중축소 : 해당업종의포트폴리오구성비중을유가증권시장 ( 코스닥 ) 시가총액비중보다낮게가져갈것을권함 본자료는고객의증권투자를돕기위하여작성된당사의저작물로서모든저작권은당사에게있으며, 당사의동의없이어떤형태로든복제, 배포, 전송, 변형할수없습니다. 본자료는당사리서치센터에서수집한자료및정보를기초로작성된것이나당사가그자료및정보의정확성이나완전성을보장할수는없으므로당사는본자료로써고객의투자결과에대한어떠한보장도행하는것이아닙니다. 최종적투자결정은고객의판단에기초한것이며본자료는투자결과와관련한법적분쟁에서증거로사용될수없습니다. 이자료에게재된내용들은작성자의의견을정확하게반영하고있으며, 외부의부당한압력이나간섭없이작성되었음을확인합니다.