리서치센터 자동차 / 부품채희근 2-6114-295 heeguen.chae@hdsrc.com 자동차산업 216. 6 자동차산업의하반기전망, 최근이슈, 그리고시사점 현대증권자동차애널리스트채희근
1. 지역별자동차수요전망 - 주요시장의호조와신흥시장의부진지속 2
국내자동차시장전망 6 월개별소비세인하종료 내수위축우려 6 월개별소비세인하종료로내수위축우려 다만, 현재시장수요의호조는개별소비세인하효과보다는다양한신차출시에따른 show room traffic 증가효과가더큰듯. 따라서단기위축후점진적인회복가능성높음 3, 4 분기단기위축후내년상반기까지수요점진적으로개선될것으로기대 변수는최근디젤이슈에따른폐차인센티브도입시행여부. 1 년이상노후디젤차는현재약 318 만대 (1) 월별국내자동차수요추이 (2) 국내자동차수요추이및하반기전망 ( 만대 ) 국내자동차수요 ( 좌축 ) YoY ( 우축 ) (%) ( 만대 ) 국내자동차수요 ( 좌축 ) %YoY ( 우축 ) (%) 3 2 12 2 2 1 1 1 1 8 1/15 4/15 7/15 1/15 1/16 4/16-1 6 1H13 1H14 1H15 1H16-1 자료 : KARI 자료 : KARI, 현대증권 3
미국, 유럽시장전망 유럽수요호조세지속. 미국은호조세이지만, 성장률둔화전망 미국경기호조영향으로자동차수요도동반호조세지속될전망 다만, 기저효과와금리인상에따른할부금리상승으로수요성장은다소위축될것으로전망됨 유럽수요는 pent up demand( 억압수요 ) 로호조세지속될전망 (1) 미국자동차수요추이및전망 (2) 유럽자동차수요추이및전망 ( 만대 ) 미국자동차수요 ( 좌축 ) %YoY ( 우축 ) (%) ( 만대 ) 유럽자동차수요 ( 좌축 ) %YoY ( 우축 ) (%) 95 1 9 14 9 8 8 7 85 6 8 4 7 75 2 6-7 7 1H13 1H14 1H15 1H16 5 1H13 1H14 1H15 1H16-14 자료 : Autonews, 현대증권 자료 : ACEA, 현대증권 4
중국, 인도시장전망 중국, 인도수요호조세지속전망 중국은구매세인하정책과활발한신차출시효과로수요호조세이어질전망 인도는경기부양책에따른경제안정으로자동차수요도호조세이어질전망 (1) 중국자동차 ( 승용차 ) 시장추이및전망 (2) 인도자동차시장추이및전망 ( 만대 ) 중국자동차수요 ( 좌축 ) %YoY ( 우축 ) 1,4 (%) 24 ( 만대 ) 인도자동차수요 ( 좌축 ) %YoY ( 우축 ) 16 (%) 2 1,2 18 14 1 1, 12 12 8 6 1-1 6 1H13 1H14 1H15 1H16 8 1H13 1H14 1H15 1H16-2 자료 : KARI, 현대증권 자료 : KARI, 현대증권 5
기타시장전망 기타신흥시장은수요부진지속전망 러시아, 브라질, 아프리카 / 중동, 중남미등기타신흥시장들의수요는부진지속될듯 결국이들신흥국시장수요가회복되어야글로벌자동차시장이본격개선될듯 (1) 러시아, 브라질수요추이및전망 (2) 기타신흥시장 ( 아중동, 중남미 ) 수요추이 ( 만대 ) 브라질자동차수요 ( 좌축 ) 러시아자동차수요 ( 좌축 ) 브라질 %YoY ( 우축 ) 러시아 %YoY ( 우축 ) (%) ( 만대 ) 기타신흥시장수요 ( 좌축 ) %YoY( 우축 ) (%) 2 1 25 5 15 1 5-1 -2-3 2 15-5 1H13 1H14 1H15 1H16-4 1 1Q14 3Q14 1Q15 3Q15 1Q16-1 자료 : Marklines, KARI, 현대증권 자료 : Marklines, 현대증권 6
2. 최근전통자동차산업의특징 - 저유가로비세단형승용차의인기상승세지속 - 점점치열해지고있는경쟁환경 7
저유가로 SUV, MPV 호조세는계속될전망 저유가와중국의 2차교체시기로 SUV, MPV, 픽업트럭등비세단형수요호조세지속될전망 국내 : 유가하락과레저활동증가로 SUV 인기지속. 다만, 향후디젤자동차정책이큰변수 미국 : 유가하락으로대형 SUV와픽업트럭수요호조 중국 : 2차교체주기진입으로세단보다는 SUV의성장이두드러짐. 중국로컬업체들중저가 SUV 출시더욱확대 (1) 미국의차급별승용차판매비중동향 (%) 소형세단 중형세단 대형세단 고급세단 SUV MPV 픽업 5 4 3 2 1 1Q13 4Q13 3Q14 2Q15 1Q16 (2) 중국의차급별승용차판매비중동향 (%) A B C1 C2 D E MPV SUV 미니밴 4 35 3 25 2 15 1 5 1Q13 4Q13 3Q14 2Q15 1Q16 자료 : KARI 자료 : KARI 8
점점치열해지는경쟁 점점치열해지는경쟁환경 - 기존경쟁자들의경쟁력강화, 전략의충돌, 새로운경쟁자들의증가 일본업체들의부활과적극적인마케팅, 전략수정에따른충돌 미국업체들의중소형차경쟁력강화와남유럽업체들의부활 중국로컬자동차업체들의경쟁력성장 : 중국에서경쟁더욱치열해질것 장기적으로는 IT업체들자동차산업진출확대모색적극적 (1) 토요타, 혼다의글로벌판매추이 ( 일본내수제외 ) (2) GM, 포드의글로벌판매추이 ( 만대 ) 토요타판매 ( 좌축 ) 혼다판매 ( 좌축 ) 토요타 %YoY( 우축 ) 혼다 %YoY( 우축 ) 24 (%) 2 ( 만대 ) GM 판매 ( 좌축 ) 포드판매 ( 좌축 ) GM %YoY( 우축 ) 포드 %YoY( 우축 ) 28 (%) 3 18 15 21 2 12 1 14 1 6 5 7 1Q13 4Q13 3Q14 2Q15 1Q16 1Q13 4Q13 3Q14 2Q15 1Q16-1 자료 : Marklines 자료 : Marklines 9
글로벌자동차업체들의중장기전략공통특징 글로벌업체들의전략충돌 : 전략의공통점이많아져더욱경쟁치열해짐 선진시장과신흥시장의균형개발, 내연기관과친환경차의균형개발, 원가절감강화, 스마트카, 친환경차, SUV 연비규제강화에대응 : 내연기관효율강화, 경량화, 친환경차확대 내연기관효율강화 : 엔진다운사이징일환으로직분사및가솔린터보엔진확대. DCT( 자동화된수동변속기 ) 확대 경량화 : 소재및가공기술, 전동화측면에서경량화확대 친환경차출시확대 : HEV, PHEV, EV, FCEV 출시확대. ( 단, 수익성과실효성관점에서당장은내연기관효율향상과경량화에더욱중점을두고있음 ) (1) 글로벌자동차업체들의공통전략 균형개발 (2) 연비효율강화 엔진다운사이징, 변속기변화등 연비터보 고압분사 터보차저 직접분사 EV PHE HE 닛산 GM, 포드 폭스바겐 클린디젤 다운사이징 경량소재적용기술제휴생산라인정비 경량화 소기통소배기량 아이들스톱 다단변속기 DCT 적용확대 전기차영역 내연기관영역 기본사양 자료 : KARI, 현대증권 자료 : KARI, 현대증권 1
3. 최근자동차산업의이슈와전망 - 연비, 환경, 안전규제의강화 - 친환경차시장의성장가능성 - 혁명의시작!! 스마트카와자율주행카, 인공지능, 그리고카쉐어링 11
자동차산업의트렌드변화와전망 최근자동차기술트렌드변화 연비규제와안전규제강화로 전동화 가속화 연비규제와안전규제 ( 능동안전.ADAS) 강화 전동화자동차 가속화 유럽, 미국업체들 PHEV 출시확대계획. 전통내연기관의연비효율향상노력도강화 48V Mirco HEV의양산개발완료 : BMW, Audi, VW, GM, 현대차등 17~18년시판계획 중국 EV 시장과기술의고성장 : 정부정책강화로폭발적인성장 인공지능탑재경쟁의시작 216년탈것혁명의시작을 CES에서시현. 대형 IT업체들의자동차사업박차 대형 IT 업체들의신규진입노력강화 : 구글, 애플, Envidia, Qualcomm, Cisco, Broadcom 등 부품업체들과자동차업체들의전통적인관계변화의가능성 (1) 최근모터쇼트렌드 친환경, 스마트카, SUV 모터쇼 개최시기 주요트렌드 디트로이트 214년 1월 픽업트럭과대형 SUV. 테슬라, HEV, FCEV, 스마트카 제네바 214년 3월 다양한친환경차, A 세그먼트, 소형 SUV, MPV, 스마트카 북경 214년 4월 다양한 SUV, 고급차, 11년에비해전기차출시급감 파리 214년 1월 대부분업체들이 PHEV 출시. 내연기관연비향상기술. 스마트카 프랑크푸르트 215년 9월 PHEV 확대와스마트카 ( 커넥티드강화 ) 디트로이트 216년 1월 친환경차, SUV, 스마트카, 고성능럭셔리 제네바 216년 3월 친환경차, SUV, 스마트카, 고성능럭셔리 북경 216년 4월 SUV와 EV, 스마트카 자료 : 현대증권 (2) 푸랑크푸르트모터쇼의특징변화추이 연도 친환경차컨셉변화 25년 디젤기술의비약적인발전 ( 클린디젤 ) 27년 이산화탄소저감. 다양한친환경차. 수소 ( 연료전지 ) 29년 전기차 ( 컨셉카의활발한시도 ) 211년 전기차의진화 (BMW i3, 아우디 e-tron 등 ) 213년 다양한친환경차와 PHEV의부상 (range extender) 215년 PHEV 확대와스마트카 ( 커넥티드강화 ) 자료 : 현대증권 12
강화되는연비규제 22 년, 주요국환경규제목표치는현재전통내연기관만으로는현실적으로어려움 미국, 유럽등주요지역에서연비효율이 5년마다 2~3% 강화 기존자동차강자들은내연기관효율향상과 HEV로상당부분충족시키고, EV나 PHEV로모자라는부분채울계획 자동차업체들 17~19년연비획기적으로개선된차세대엔진출시할계획. 다만, 원가와배기가스환경규제이슈가관건일것주요국가들의온실가스및연비규제현황 (g/km) 한국미국중국유럽일본년도 21 215 22 225 18 16 14 12 1 8 174. 159.4 145.7 12. 173. 158.9 139.8 132.2 13.7 141.5 136. 118.8 112.5 11.9 113.1 11. 1. 97. 93. '9 년 ( 실적 ) '12 년 ( 실적 ) '2 년 ( 차기기준 ) 미국 (mpg) 유럽 (CO₂g/km) 한국 (km/l) 27% 24% 25% 28.4 36.2 44.8 56.2 (11MY) 7% 27% 14 13 95 (Regulation in 24) 18~28% 68~78 15% 43%? 14.8 17. 24.3? (Converted combined mode in US) (16MY) (=4mpg) 구분 현재기준 차기기준 구분미국중국일본한국유럽 ( 규제기준 ) ( 온실가스 / 연비 ) ( 연비 ) ( 연비 ) ( 온실가스 / 연비 ) ( 온실가스 ) 146.7g/km 14g/km 현재기준 ('12~'15) 14.3km/L 16.8km/L 13g/km 15.4km/L 17km/L 국내기준복합모드환산치 147g/km 149g/km 117g/km 14g/km 122g/km 113.1g/km 97g/km 차기기준 ('2년) 2km/L 2.3km/L 95g/km('21년 ) 18.8km/L 24.3km/L 국내기준복합모드환산치 113.1g/km 11g/km 1g/km 97g/km 91g/km 연평균저감율 ('12~'2) 4.2% 5.5%.5% 4.5% 3.8% 벌금부과위반시제재벌금부과생산금지검토벌금부과벌금부과차량공개 자료 : INI R&C, 현대증권주 : 연비규제안은실제주행보다는다소느슨함. 연비규제안의규정연비테스트는실주행과다름. 중국은아직까지연비규제미달에대한패널티가없음. 13
강화되는환경 ( 배기가스 ) 규제 폭스바겐디젤배기가스조작파문으로배기가스환경규제강화추세 유럽과미국, 국내모두배기가스환경규제강화추세 디젤자동차급격하게위축되면, 업체들입장에서큰부담. 배기가스유해물질저감시스템 (DPF, EGR, SCR, LNT 등 ) 시장고성장예상. x-ev 시장도가속화될듯 다만, 원가부담이큰변수. 소비자들의가격저항우려 (1) 유로 6 도입으로배기가스규제강화 (2) 최근글로벌배출가스규제강화현황 자료 : 중앙일보등각종언론자료 자료 : 디지탈타임즈 14
차세대엔진 과 Micro HEV 를통한연비개선 17~18 년 차세대엔진 과 48V Micro HEV ( 전동화 ) 곧출시 Micro HEV의양산개발완료 : 유럽및일본업체들주도로 17~18년에본격확대할계획. 원가문제극복 Micro HEV란 HEV의기본적인기능만을탑재 (2차전지와모터사용 ) 한거의전통내연기관차에가까운차 모터, 배터리, 센서, ECU 및전력제어가핵심기술 전장화 ( 스마트카 ) 와연비향상 ( 친환경차 ) 부품확대로 12V 48V 고전압필요. 향후전동화차량크게확대될전망 차세대엔진은현재의디젤엔진과가솔린엔진의장점을혼합하고, 압축비를높인것 Micro HEV 와차세대엔진의상용화임박 거의대부분의계획은 17~18 년에맞추어있음 기반기술시스템명칭시스템원리 연비향상효과 ( 보쉬발표 ) 연비향상효과 ( 각종자료평균 ) 주요부품 Stop & Start ( 혹은 Stop & Go) 정차시, 자동으로시동꺼짐. 일정시간경과하거나브레이크에서발을떼면재시동 8% 5~6% 모터, 센서 Micro HEV Coasting ( 타력운전 ) 가속페달에서발을떼면엔진이정지되고다시페달을밟을때자동으로엔진재가동 1% 7~8% 모터, 배터리, 센서 회생제동 (Recuperation 혹은 regenerative brake) 감속시, 감속에너지를배터리에저장. 향후필요시, 모터가동 15% 1~12% 모터, 배터리, 센서 가변기통운영 (Cylinder DeActivation) 주행상태에따라, 실린더기통 ( 배기량 ) 수를변화. 실린더휴지. 엔진다운사이징효과 5% 4~5% 센서 최신내연기관기술 VVTL (Variable Valve Timing / Lift) VCR (Variable Compression ratio) High EGR (Exhaust-Gas Recirculation) CAI 또는 HCCI (Contorlled Auto Ignition) 흡기, 배기밸브의개폐시기를전자제어 1% 7~8% 센서 실린더의부피를변화시켜, 압축비를변경 7~8% 5~6% 센서 배기가스를재순환시켜, 엔진실린더온도조절 4~5% 3~4% 모터, 센서 연료와공기를균일, 희박시킨후자연연소 15% 센서 자료 : 현대증권정리 15
전동화차량 (x-ev) 시장확대 특히, 중국고성장전망 폭스바겐사태와신기후체제 ( 온실가스규제강화 ) 를계기로, x-ev 의시대가좀더앞당겨질듯 배기가스저감을강화하면, 연비가떨어짐. 따라서연비규제를맞추기위해다양한시도를강화할수밖에없음 17~18년부터고연비차 ( 차세대엔진과 x-ev) 출시를확대할계획 전통자동차업체입장에서는 x-ev가저마진이기때문에, 내연기관향상에중점을두고, 부족분을 x-ev로채우려고함 HEV, PHEV, EV 등다양한친환경차가동반성장이가속화될듯 그러나, 차세대배터리나충분한충전인프라가구축되기전까지는여전히상당기간동안내연기관차가주력일것 중국은 EV, PHEV로바로점프업노려. 15년이미글로벌전기차생산의 5%. 관련산업의글로벌헤게모니주도야심 중국전기차산업의양적, 질적고성장세심상치않아. 우리도적극대비해야할듯 (1) 글로벌 x-ev 시장전망 (2) 중국신에너지차 (EV+PHEV) 시장고성장전망 ( 만대 ) 6 5 4 3 2 1 549 413 322 272 231 176 189 24 13 14 15 16F 17F 18F 19F 2F ( 만대 ) 신에너지차판매 14 124 112 12 98 1 76 8 54 6 34 4 2 2 8 13 14 15 16F 17F 18F 19F 2F 자료 : Marklines, 현대증권 자료 : 중국자동차공업협회, 현대증권 16
글로벌자동차안전규제강화와소비자니즈증가 미국, 유럽, 일본중심으로규제강화. 국내규제도동반해서강화 표면적인이유는교통사고저감. 이면에는기술무역장벽 능동안전시스템 : AEB, LDWS, LKAS, FCW, BSD, E-call 18 년부터후방카메라의무장착 (14 년에확정 ). AEB, LDWS, FCW 가산점부여. AEB, E-call 의무화추진 글로벌안전규제강화로드맵 KNCAP 안전규제강화로드맵 자료 : KATECH 자율주행 / 스마트카표준화기술및과제, 김문식, KNCAP 17
궁극의목표는 Smart City 궁극의목표는스마트시스템을아우르는 Smart City ( 인공지능네트워크도시 ) 자신들의강점인 IT 기술을바탕으로 IT 플랜트도시를구축하겠다는것 스마트폰, 스마트카, 스마트그리드, 스마트치안, 스마트의료, 사물인터넷 (IoT) 을아우르는인공지능네트워크도시구축 결국고용창출과경제 / 기술주도권을유지하겠다는것 시범도시운영중 : 실리콘밸리, 요코하마, 오사카, 런던등 자동차를포함한탈것은결국로보트가된다 (1) 스마트카시장확대의배경 (2) Smart City 의개발목적 주체스마트카 (ADAS 및인포테인먼트 ) 시장확대배경 교통사고감축정부 기술보호무역 Smart City 구축을통한고용창출과삶의질개선정책 법규의강화 ( 유럽, 미국의충돌테스트규정강화 ) 삶의질상승에따른, 안전및편의성상향욕구소비자 여성및고령운전자증가 스마트폰대중화에따른, 미러링요구증가 ADAS 기술의급진전생산자 후발주자들과의차별화부각 젊은층관심유발에따른장기성장성확보 삶의질향상안전한생활도시효율성증대일자리창출 맟춤형서비스사물의자율적지능화재난 / 재해 / 범죄개인정보관리네트워크지능화브랜드가치형성풍요로운삶다양한일자리 인프라 IT, 통신기술의발달 자료 : 현대증권 자료 : 국토해양부 18
ADAS ( 능동안전 ) 개발동향 ADAS (Advanced Driver Assistance System) 기술개요 자료 : 자동차공학회발표자료 스마트카기술동향및기능안전사혜분석, 214 년, 방성훈 19
이제는 ADAS 를넘어 V2X 기술개발본격화 스마트카기술빠르게진화 : 능동안전 부분자율주행 V2X 의강화 인공지능 자율주행 IT 기술의발달과업체들의연구개발강화로스마트카기술빠르게진화 현재, 차량자체에만적용되는부분자율주행기술은대부분양산개발완료 지금부터는통신기술을통한 V2X 융합기능에초점. 미국통신모듈의무장착시도했었음 대부분 22년경자율주행차시판, 225년대량상용화계획 스마트카 (ADAS) 기술개발로드맵 차량자체에만적용되는능동안전시스템개발은완료. 이제부터는 V2X 융합 스마트카 기술 로드맵 V2X 융합기능 [ 차량 - 노변간, 차차간통신 ] multi sensors + IT & system Vehicle-to-Infrastructure communication Vehicle-to-Vehicle communication Satelite -linked communication 단일기능 [ 서라운드센서 ] single sensor & system 샤시제어시스템 : AGCS, AFS, CDC, ESC, MDPS 주행제어시스템 : SCC, CDM, Pre-safe, LDWS, LKAS 주차지원시스템 : APAS, PAS 통합기능 [ 서라운드센서 ] multi sensor & system Integrated chassis control Driver assistant system Integrated safety system 2 21 22 자료 : KATECH, 스마트자동차기술연구본부이재관 2
자율주행카언제될까? 지금도반자율주행가능. 3년경완전자율주행완성계획 정부와기업들의완전자율주행카계획은 23년경완성 현재반자율주행가능 ( 자동주차, 차선 / 간격유지, 긴급제동등 ) 고속도로반자율주행인 HAD는현재도가능. 2년경다수장착 자율주행사고에대한사회적합의필요. 이것이가장큰제약 자율주행카의선두업체 ( 현재 ) : 구글, 볼보, BMW 등 (1) 자율주행카의단계별전망 업체 상용화예정시기 업체 상용화예정시기 현대차 18년 Smart TJA 16년고속도로부분자율주행 기아차 2년부분자율주행기술상용화르노-닛산 18년고속도로차선변경포함 3년완전자율주행차출시 2년자율주행차출시 포드 보급형자율주행차출시계획 볼보 17년자율주행프로젝트완성 GM 16년부분자율주행차출시 도요타 2년자율주행차출시 BMW 15년자율주행기술시연 테슬라 16년자율주행차출시 폭스바겐 19년자율주행차양산 구글 17년자율주행차출시 아우디벤츠 19년고속도로부분자율주행 2년자율주행차출시 16년레벨 2단계수준 TJA 양산애플 2년자율주행차출시 17년고속도로부분자율주행바이두 3년내자율주행차출시 (2) 자율주행카의단계별전망 (3) 미국자동차공학회의자율주행카계획 Driver Mode Driver Role Level 1 Automated Assisted Hands-On Feet-On Eye-On 직접운전 ( 운전보조장치수준 ) Level 2 Monitored Automation Hands-Off Feet-Off Eye-On 운전자주행상황항상주시 Level 3 Conditional Automation Hands-Off Feet-Off Conditionally Eye- Off 운전자자동운전결정 ( 자율주행환경에서만 ) Level 4 Full Automation Hands-Off Feet-Off Eye-Off 운전자목적지입력까지만 ( 인프라확충 ) Control Driver or Vehicle Vehicle Vehicle Vehicle 책임 Driver Driver Driver or Vehicle Vehicle 22년상용화예정도입현재상용화단계테스트단계 GM 캐딜락현황현대제네시스2에도입구글 ' 자율주행자동차 ' ' 슈퍼크루즈 ' 기능 개발단계 Mogan ~216 Stanley : 제한적 Forecast 자율주행자동차시대 215~219 : 제한된적용 ( 자율주행기술도입 ) 218~222 : 자율주행자동차기술완성 226~ : 자율주행자동차유토피아 ( 인프라, 법적환경마련 ) 자료 : NHTSA, Frost & Sullivan 자료 : SAE( 미국자동차공학회 ) 21
자율주행카의핵심시스템 자율주행카에필요한핵심요소기술 인식센서 ( 레이다, 카메라, 초음파, 통신모듈 ) 인식시스템로직 (S/W) 차량내외부통신과보안 차량제어 지금까지의기술로는돌발상황에대처하기힘들다 최근에는인공지능딥러닝기술탑재시작. 자율주행가속화시킬것 자율주행시스템구성 자료 : 차세대융합기술원지능형자동차플랫폼센터 22
자율주행카의새로운시도 - 인공지능이화두가되다 자율주행카, 단순환경인식과판단을넘어 AI를접목시키기시작함 자율주행카의주요쟁점논의활발 : 법규 / 표준, 보험, 보안, 사회적인문제등 업체들은벌써자율주행을넘어 로봇 을말하다. 자율주행카는결국로봇. 자율주행의기능적인기술의진전은빠름 주요자동차업체들과 IT 업체들은 Machine Learning을넘어, Deep Learning을활용하고있는초기단계임. 자율주행의기능적인측면보다사회인식, 보안, 전통사업의붕괴에따른실업문제, 인프라구축의사회적비용등을논함 아울러나아가스마트시티 ( 스마트카, 스마트홈, IoT, 스마트그리드, 의료, 치안, 운송등을연결한거대 IT네트워크도시 ) 의방향성과유용성을어필하고있음 법적제약 (1) 자율주행카의주요쟁점 자율주행자동차의안전성에대한우려 - 오작동에의한사고가능성 - 사고시책임범위불명확 (2) 16 년자동차인공지능을말하다 자율주행인프라 차량보안 자료 : 현대증권정리 미국을중심으로자율주행허용움직임 - 구글자율주행차량주행안전성테스트통과 ( 라스베가스, 카슨시티 ) - 캘리포니아주자율주행차량주행법률개정중 - 네바다주자율주행차량주행허용및세계최초면허증발급 ( 빨간색번호판으로써자율주행차량임을알림, 2 명탑승의무 ) 정부차원의각종인프라표준화및구축필요 -지도인프라 : 고정밀지도구현, 도로정보실시간업데이트 -측위인프라 : 정부차원의 DGPS망또는기타정밀측위서비스 -V2X 인프라 : 정부차원의 V2X 주파수할당및의무탑재법규화차량의제어권이 ECU에있으므로차량보안에대한해결챌필요 -V2X등통신을통한외부로부터의공격 -차량내부의통신네트워크를통한악의적조작 22 년경에는대부분해소될것으로예상 자료 : 언론보도자료 23
[ 참고 ] 인공지능의진화가세상을급격히바꾸고있다 인공지능이 3세대 Deep Learning 의초기국면으로들어가면서혁신이일어나기시작 인공지능연구가 3세대 Deep Learning 의초기국면으로들어가면서혁신이일어나기시작함 기존 2세대의 Machine learning ( 기계학습 ) 은정해진알고리즘하에서규칙이나지식을스스로학습하는것 그러나 Deep Learning 에서는 input 자체를스스로학습하고, 특징을생성하면서학습 / 활용하는것이특징 이러한발달은빅데이타와프로세서 (CPU) 의급격한발달에기인한것 12년을기점으로 big IT 업체들 ( 구글, 애플, 아마존, 인텔, IBM 등 ) 을중심으로활발한투자진행 이러한기술들이제품에하나둘씩채택되면서급격한혁신이시작되고있음. ( 이제혁신의시작에불과 ) (1) 인공지능의발달단계와특징 (2) 주요인공지능선두업체들의투자 1 세대 2 세대 3 세대 기간 5~6 년대 8~9 년대 212 년부터본격진화 특징단순 AI Machine Learning Deep Learning 설명 단순규칙의컴퓨팅 정해진알고리즘하에규칙이나지식을학습하는것 input 자체를스스로학습하고, 특징을생성하면서학습 / 활용하는것 업체대표적인 AI 투자및적용내역대표 AI 서비스 구글 페이스북 IBM 13 년딥러닝 1 인자인토론토대학의 Geoffrey Hinton 교수의리서치회사를인수 14 년영국의 Deep Mind 4 억불에인수 13년뉴욕대학의 Yann Lecun 교수를소장으로연구소설립 15년로봇엔진인 watson의상업화를위해 1억불투자 15년알케미 API를인수 15 년텐서플로우공개. 사진자동정리. 음성인식 Now 개인음성비서 M 애플 15 년사람이미지인식벤처인 Emotient 인수음성인식 Siri 바이두 14년스탠포드대학의 Andrew Ng교수를영입해딥러닝연구소설립. 3억불투자 Watson, 소프트뱅크의 pepper 로봇 AI S/W 인 WARP-CTC 를오픈소스로공개 음성인식, 딥스피치 2 를선보임 아마존 클라우드서비스 (ASW) 에기계학습서비스적용아마존에코서비스. 예측배송음성서비스코타나, 스케이프동시통역, 이미지 MS 15년프로젝트옥스포드 API 공개인식기술아담 자료 : 현대증권정리 자료 : 언론보도자료, 현대증권정리 24
게임이달라지고있다 - GM, 포드, 폭스바겐 GM - Lyft( 카쉐어링 ) 인수홍보. 실리콘밸리와의적극적인협력 자율주행과카쉐어링시너지기대. 카쉐어링의위협을적극적으로대처. 향후리프트를활용한무인택시사업도고려중 다른실리콘밸리업체들과적극협력중 커넥트인포테인먼트시스템인 On star의진화홍보 포드 아마존과협력발표. 여러업체들과자율주행연구에서제휴 구글대신아마존과협력발표 인포테인먼트시스템 싱크 (SYNC) 3세대버전과아마존 IoT기기인 에코 (echo) 를연결해스마트홈구축발표 특히자율주행차기술을개발하는데미국최대보험회사 스테이트팜, M시티를구현한 미시간대학교 등여섯곳과협력하기로함 중국드론제작업체 DJI와파트너십을맺고싱크로드론을조작하는 SW도개발 폭스바겐 216 CES에서음성조작과제스처조작으로작동되는 BUDD-e 컨셉카선보임 LG와협력으로스마트홈구축. 감성적인제스처조작선보임 E-golf, 음성조작과제스처조작으로작동되는 BUDD-e 컨셉카선보임 전체적으로사죄하는차분한컨셉으로접근. 미국에서기술을자랑할만한상황이아니다 최근 3억달러달러를차량공유업체인 Gett에투자 ( 이미차량공유서비스인 Quicar 12년부터운영중 ) 25
게임이달라지고있다 - Toyota 216 CES에서실리콘밸리와손잡고, 인공지능과로봇을말하다 Machine Learning을활용한 AI( 인공지능 ) 를자율주행에활용하겠다는전략을대대적으로홍보 스탠포드와 MIT의 AI와자율주행전문가들로구성된연구소 (TRI) 를 16년 1월에설립. 향후 5년간 1억불투자계획 4시간의학습으로복잡한수준의운전가능하다고홍보. 머신러닝을넘어딥러닝의초기단계적용 아울러인공지능의생활로봇연구도겸할계획 실시간생성되는자율주행용맵핑 ( 이미지구축 ) 시스템도개발 아울러, 최근에는차량공유업체인우버와제휴. 향후출자까지계획중 (1) Toyota 의머신러닝을활용한자율주행카시범 (2) 4 시간학습후자율주행시범 자료 : 216 CES 자료 : 216 CES 26
게임이달라지고있다 대형 IT 업체들 NVidia 자율주행차량용소형슈퍼컴퓨터 DRIVE PX 2 를공개. 이는 17년볼보의 드라이브미 (Drive Me) 자율주행프로젝트에도입할계획. 2년전부터본격연구한 AI의 Deep learning 기술을다양한분야에적용한 GPU 출시 퀄컴, 인텔, IBM : 스마트카, 스마트홈관련칩, S/W 기술선보임. 머신러닝도이용 구글 : 최근피아트크라이슬러와자율주행카개발협력제휴. 디트로이트에자율주행기술센터설립. 현재자율주행기술최고 애플 : 본격적으로개발투자시작. 전기자율주행카 22년경에출시가능성. 차세대먹거리로자동차선택최근중국판우버인디디추싱에 1억불투자 삼성전자는 BMW와, LG전자는폭스바겐과스마트홈연결시스템선보임. (1) Nvidia 의인공지능딥러닝 GPU (2) 애플의 R&D 투자내역 자동차투자급증 자료 : NVidia 자료 : Morgan Stanley ( 애플회사자료인용 ) 27
카쉐어링의잠재력과자율주행과의연결 자동차업체들 Car sharing의잠재력과빅데이타를적극적으로대처 GM, car sharing 업체인 Lyft 인수 장기적으로무인택시사업과무인택배사업도계획 폭스바겐 12년부터 Quicar, 다임러는 Car2Go, BMW는 drivenow 운영중 자율주행카 전기차 car sharing 의상호가속화를이룰것! Y세대의부상과공유경제가곧전세계적인큰화두로떠오를것! (1) 카쉐어링의성장 (2) Y 세대의차소유욕감소 자료 : Frost and Sullivan (214) 자료 : KPMG (global automotice executive survey, 216) 주 : 35 개국 21 명조사 28
Personal mobility 의가능성 자동차, IT 업체들 Personal mobility 연구박차 장기적으로장거리는기차와비행기, 중거리는자동차, 단거리는 1, 2인용모빌리티로귀결될듯 물론, 이는자율주행이기본이될것 토요타, 혼다는물론, 포드, GM 등자동차업체들도 1인용모빌리티연구개발 Car sharing은자율주행카가실현될경우더욱급속도로발달할것 (1) 포드의핸들온모빌리티 (2) 샤오미의퍼스널모빌리티겸로봇 자료 : 216 CES 자료 : 216 CES intel showcase 29
[ 참고 ] CES 216 참관기요약 Borderless 자동차애널리스트가 CES에참관한이유 : Technology가만드는혁신시대의서막 Borderless : 산업간경계가사라진다. 기업, 산업간의경계가없어지고기업간협업, 지분투자, M&A 활발 Keynote Speech( 인텔, 폭스바겐, IBM, 넷플릭스, GM, 삼성SDS, YouTube): 자동차 2개, 컨텐츠 2개기업 하드웨어보다소프트웨어로중심이동, 모든종류의사물이연결되고 (Connected), 소통 (Interactive) 하기시작 Cognitive Computing(A.I.) 의진화와영역확대 : 로봇이침투하는세상 ( 가전, 자동차, 스마트홈, 스마트씨티 ) Main Theme: 스마트카, 가상현실 (VR/AR), IoT / 드론, 3D프린팅. Wearable &Healthcare A.I.: Cloud Computing과 Interactive, Big Data가결합. 머신러닝, 딥러닝, Cognitive computing 3D 프린팅 : 제조업패러다임의변화, Personalized Item과 Spare Parts 생산에용이 드론 : 인텔리전트드론과 1인탑승드론, 중국기업의약진이가장돋보인영역중하나 가상현실 (VR/AR): 기술진보, 컨텐츠개발에대한기대감존재. 게임, 스포츠, 교육등에활용 자동차 : 스마트카기능을넘어연결, 감성, 밸류창출, A.I. 를말하다 새로운전쟁의서막 (IT VS 자동차 ) : 업체들생태계변화에역할확대로적극대처. 상위자동차업체들전략변화 연결, 빅데이타, AI의부상 : 자율주행카는결국로봇. 그리고스마트홈, 스마트시티와의연결을본격시작 Y세대의부상과 Car sharing의잠재력 중국기업의활약, 공유경제부상, 에너지소비효율증대, 다양한배터리수요증가, 정보보안중요성강화 3
시사점은? IT 업체 VS 자동차업체누가이길것인가? 전체적으로는구글이가장위협적 빅데이타와로봇의영역에서는장기적으로구글, 애플, 인텔, IBM 등주요 IT업체들이사실상주도권을가질가능성높음 그러나, 유력자동차업체들은엔진 / 변속기헤게모니가있는한당분간쉽게지지않을수도있음 따라서상당기간은두업계의공존과경쟁이같이존재할가능성이높은듯. 유력자동차업체들의진화여부지켜봐야할듯 다만, 점차통합화와연결성이증가하면서, 몇몇 Key component 회사들의핵심기술력이격차를두고산업을지배한다면, 장기적으로스마트폰산업처럼헤게모니종속에따른리스크가크게증가할수있음 국내자동차및부품업체들에게있어서향후시사점은? 스마트카의단순기능적인측면은지금크게뒤지지않음. 그러나인공지능, 스마트시티, IoT 등의연결, 통합화관점에서는제휴와협력, M&A 등을적극확대해야할듯 글로벌원가절감트렌드강화될전망. 기존국내자동차부품업체들은적극적으로해외수주공략해야 IT/ 화학업체들은기존전통상식틀에국한된시야를깨야기회가보인다 탈것은로보트가된다. 궁극은스마트시티 주목해야할분야는? 카메라, 레이더 ( 라이다 ), 통신모듈, 반도체센서, imbedded S/W 등 배터리, 전력제어부품, 반도체 : IoT에서는각사물 ( 자동차, 드론, 로봇등 ) 에서장착이늘어날듯 빅데이타보유한대형인터넷업체들과컨텐츠관련산업 생태계의변화에대응측면 : 빅데이타와컨버젼스의전쟁 타기업들과의제휴나 M&A 활발할전망 현재국내취약산업 : 인공지능딥러닝, S/W, 화상인식로직, 전자소자, MEMS 센서 31