월간건설경기동향 214 / 2 건설 부동산 213년 12월건설수주 32.8% 증가금액상으론 1년내두번째로낮은 14.4조원 12월건설기성 3.2% 증가 213년토지가격 1.14% 상승 214년 1월주택시장수도권재건축 대구중심상승지속 213년인허가 44만호, 25.% 감소 214 년 1 월 CBSI.2p 하락 214 년 1 월미분양 4 개월연속감소
Content 3 4 Ⅰ. 건설경기 1. 선행지표수주 - 발주자별 - 세부공종별 - 재건축 재개발 2. 동행지표건축허가이슈분석건설기성 : 213년건설시장결산건축착공건설기업경기실사지수 (CBSI) 13 14 Ⅱ. 부동산경기 1. 가격및거래시장 토지시장 주택시장 - 수도권 - 지방 2. 공급시장 인 허가이슈분석 : 213 년인허가결산분양및미분양 3. 금융시장 건설경기동향및전망 TFT 이홍일연구위원 (hilee@cerik.re.kr) / 이승우연구위원 (swoolee@cerik.re.kr) / 허윤경연구위원 (ykhur@cerik.re.kr) / 엄근용책임연구원 (kyeom@cerik.re.kr) / 박철한책임연구원 (igata99@cerik.re.kr)
CERIK 월간건설경기동향 214-2 Ⅰ. 건설경기
1. 선행지표 수주 213년 12월기저효과로전년동월대비 32.8% 증가 12월실적 1년내두번째로낮은 14.4조원기록 213 년 12 월국내건설수주기저효과로전년동월대비 32.8% 증가 - 건설수주지난 213 년 1 월 44.9% 증가후, 11 월에 1.2% 감소 - 12 월에 32.8% 증가해다시반등했으나, 지난 212 년 12 월수주가부진한기저효과때문인것으로분석 특히, 수주금액은 1 년내두번째로낮은수준인 14.4 조원불과 - 지난 212 년 12 월실적 1.8 조원을제외하고 23 년 12 월 13.8 조원이후최저치 [ 그림 ] 건설수주증감률추이 [ 그림 ] 연도별 12 월건설수주비교 ( 단위 : 전년동월대비증감률, %) ( 단위 : 조원 ) 8 6 4 2-2 -4-6 -8 8 9 1 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 자료 : 대한건설협회 212 213 총수주증가율 공공수주 민간수주 43.6 32.8 25.3 3. 28. 26. 24. 22. 2. 18. 16. 14. 12. 1. 8. 6. 4. 2. - 19.1 11.9 24.7 14.8 19. 12.9 1.8 11. 9.8 7.2 7.6 8. 6.1 5.2 6.4 27_12 28_12 29_12 21_1 211_12 212_12 213_12 자료 : 대한건설협회 16. 18.5 1.8 4.4 민간수주공공수주 14.4 6.4 CERIK Monthly Report 4
CERIK 월간건설경기동향 214-2 수주 _ 발주자별 공공수주는주택을제외하고모두호조를보여전년동월비 25.3% 증가한 8. 조원기록 수주금액상 공공양호, 민간부진 - 8. 조원은 12 월실적으로는 5 년내최대치로금액상양호한것으로판단 - 토목 27.2% 증가한 3.3 조원기록 - 주택건축 8.2% 감소한 2. 조원기록 - 비주택건축은 69.6% 증가한 2.7 조원으로, 12 월실적으로는역대최대치 민간수주의경우기저효과로전년동월비 43.6% 증가한 6.4 조원기록 - 12 월실적으로는 1 년내두번째로낮은수준 - 토목 19.5% 증가한 1.4 조원기록 - 주택건축기저효과로 24.8% 증가, 12 월실적으로는 11 년내두번째로낮은 2.3 조원을기록해금액상부진 - 비주택건축 88.8% 증가한 2.7 조원기록 [ 표 ] 213 년 12 월국내건설수주추이 ( 단위 : 조원, 전년동기비증감률 %) 구분 총계 공공민간토목건축주택비주택토목건축주택비주택 자료 : 대한건설협회 건설경기 5
수주 _ 세부공종별 토목의경우토지조성, 항만, 기계설치, 발전및송전이양호 토목 : 토지조성, 항만, 기계설치, 발전 및송전등증가 - 항만의경우지난 11 월인천항부두건설공사로전년동기비 433.3% 급등하였는데, 12 월에도 2.8% 증가해양호 - 토지조성 176.5% 급등 - 발전및송전 33.5% 증가해 2 개월증가 - 치산및치수와농림및수산도각각 11.%, 324.9% 증가해양호 자료 : 통계청 토목공종 비중 (%) 증감률 (%) 도로및교량 8. -2.6 토지조성 5.2 176.5 항만및공항 4.1 2.8 기계설치 3.8 12.4 발전및송전 3.1 33.5 철도및궤도 2.4-45.2 치산및치수.9 11. 상하수도.8-34.6 농림및수산.6 324.9 건축의경우주택과관공서, 공장및창고등이전년동월대비증가 건축 : 주택과 관공서, 공장및창고 등증가 - 주택 22.7% 증가 - 관공서등수주 65.4% 증가해 11 월 42.% 감소후한달만에다시반등 - 공장및창고 121.9% 급등 건축공종 비중 (%) 증감률 (%) 주택 33.5 22.7 관공서등 11.9 65.4 사무실및점포 9.9-7.5 공장및창고 9.1 121.9 자료 : 통계청 CERIK Monthly Report 6
CERIK 월간건설경기동향 214-2 수주 _ 재건축 재개발 213년 12월재건축 재개발수주전년동월대비 3.5% 감소 213년재건축 재개발수주전년대비 46.% 감소 213 년 12 월재건축 재개발수주는재개발의부진으로전년동월비 3.5% 감소한 6,43 억원기록, 5 개월연속감소 - 자료가확보된 22 년이후 12 월실적으로는가장부진 - 통상, 12 월에대략 1 조원이상의재건축 재개발수주가발생했던것을감안하면침체가매우심각 - 재건축수주가전년동기비 146.5% 증가한 2,335 억원기록, 4 개월만에증가했으나, 재개발수주가전년동기비 28.5% 감소한 4,68 억원으로부진 213 년재건축 재개발수주전년대비 46.% 감소한 6 조 2,34 억원으로, 자료가확보된 22 년이후 12 년내최저치기록 - 재건축수주전년대비 36.% 감소한 3 조 11 억원기록, 재개발수주전년대비 52.9% 감소한 3 조 1,933 억원기록 2 [ 그림 ] 재건축 재개발수주증감률추이 [ 표 ] 213 년 11 월재건축 재개발수주증감률 ( 단위 : 전년동월대비증감률, %) ( 단위 : 전년동기비증감률, %) 15 1 132.6 14.6 구분재건축재개발총계 5-2.5-5 -1 14.9 212.7 8 9 1 11 12-37.5-52.9-77.6-81.6 213.1 2 자료 : 한국건설산업연구원 -21.6-27.8 3-62.2 4 5-97.5-21.7-27.7-3.6 6 7 8 9 1 11 12-52.8-62.3-3.5 자료 : 한국건설산업연구원 건설경기 7
건축허가 213 년 12 월 전년동월대비 18.5% 감소 213 년 12 월건축허가면적주거용의부진으로전년동월대비 18.5% 감소 - 12 월실적으로는 6 년내최처치인 1,483.4 만m2기록 주거용건축허가면적은수도권과지방모두부진해전년동월비 39.% 감소 - 12 월실적으로 6 년내최처치인 683.2 만m2기록 ( 수도권과지방각각 35.%, 42.4% 감소 ) 비주거용건축허가면적 14.2% 증가한 8.2 만m2기록 213 년건축허가 전년대비 7.3% 감소 213 년건축허가면적주거용 (-15.2%) 과비주거용 (-1.4%) 모두부진해전년대비 7.3% 감소한 1 억 2,76.6 만m2기록 12 1 1,119 [ 그림 ] 월간건축허가면적및증감률추이 ( 단위 : 만제곱미티 ) ( 단위 : 전년동월대비증감률, %) 8 6 8 646 6 41 4 71 547 8 715 623 624 624 652 68 638 664 697 683 63 472 486 393 352 369 377 362 392 393 4 2 14.2 295 24 2-2 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 212 213-4 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 212 213-39. 주거용 비주거용 주거용 비주거용 자료 : 국토교통부 CERIK Monthly Report 8
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 이슈분석 213 년연간건설수주 건설수주 CERIK 월간건설경기동향 214-2 213 년국내건설수주는민간수주가부진해전년대비 1.% 감소한 91.3 조원을기록, 지난 22 년 83.1 조원이후 11 년만에최저치를기록 < 국내건설수주추이 > 14 12 1 8 6 4 18.1 19.7 73.8 79.9 62.8 47.9 경상금액 67.5 51.1 84. 78. 6.2 98.2 67.8 83.1 불변금액 113.1 12.4 97.6 94.6 99.4 17.3 99.4 14.2 127.9 118.5 12.1 118.7 1996 1997 1998 1999 2 21 22 23 24 25 26 27 28 29 21 211 212 213 자료 : 대한건설협회 99.9 97.1 13.2 81.2 11.7 82.1 11.5 73.7 91.3 66.6 - 경상금액으로 213 년수주는 91.3 조원으로 11 년내최저치기록 - 불변금액기준으로 66.6 조원으로외환위기기간인지난 1999 년 67.5 조원과비슷 < 공종별연간공공수주추이 > ( 단위 : 조원 ) - 213 년공공수주 36.2 조원 211 년 3.6 조원과비슷 공공 7. 6. 5. 4. 3. 2. 1.. 3.9 2 9.9 2 4.6 6.9 6.6 6. 2.3 2. 1.6 17. 비주택주택토목 3 2.2 3 3.8 3 1.8 6. 7.3 7. 3.3 3.2 3.9 2.7 22.2 23. 23.3 21. 2 9.5 5.8 5.1 18.6 7.6 7.6 9.1 9.3 21.9 23.4 8.3 7.4 42.8 7.7 4.7 25.7 7.8 7. 21.9 3 6.2 3 4.1 8.7 11. 6.4 5.1 18.9 2.1 2 21 22 23 24 25 26 27 28 29 21 211 212 213 자료 : 대한건설협회 3 7.1 4 1.8 5 8.5 3 8.2 3 6.6 토목수주 2.1 조원, 25 년 21. 조원수준에불과 주택수주 5.1 조원 4 년내최저 다만, 비주택건축수주 11. 조원으로역대최대치기록 < 공종별연간민간수주추이 > ( 단위 : 조원 ) - 민간수주 55.1 조원으로 11 년내최저치기록 민간 1. 9. 8. 7. 6. 5. 4. 3. 2. 1.. 3 5.5 비주택주택토목 3 7.9 9.2 11.2 2.9 21.5 5 2.3 16.4 29.2 7.2 19.4 41.9 19.3 32.5 39.2 19.9 48.2 5.4 5.3 6.7 9. 9. 9.4 9.7 26. 5.6 25. 35.3 14.3 17.9 17.2 31.7 11.4 22.5 26.9 25.4 31.7 22.8 27.8 15.6 16.9 16.8 2 21 22 23 24 25 26 27 28 29 21 211 212 213 자료 : 대한건설협회 6 7.6 6.8 19. 7 7.8 9.8 7 8.2 6.2 6 5. 7 4.1 6 7.4 5 5.1 21.1 24.2 9.8 토목수주 9.8조원으로 7년내최저치로부진 주택수주 24.2조원으로 12년내최저치로매우부진 비주택수주또한, 21.1조원으로 4년내최저건설경기 9
2. 동행지표 건설기성 213 년 12 월 전년동월대비 3.2% 증가 213 년 12 월건설기성민간의호조로 3.2% 증가, 12 개월연속증가 - 공공 9.% 감소, 반면민간 13.2% 증가 공종별로건축기성전년동월비 16.4% 증가, 12 개월증가세지속 - 주거용이 17.7%, 비주거용이 15.% 증가 토목기성전년동월대비 9.2% 감소 - 일반토목, 플랜트각각 11.8%, 2.3% 감소 213 년건설기성 전년대비 1.8% 증가 213 년건설기성전년대비 1.8% 증가, 지난 211 년과 212 년각각.6%, 4.% 감소후 3 년만에증가 - 공공과민간각각 2.2%, 18.1% 증가 - 건축과토목각각 15.9%, 4.7% 증가 [ 표 ] 213 년 12 월건설기성실적 ( 단위 : 십억원, 전년동기비증감률 %) 공종별 발주기관별 구문총액건축공사토목공사주거용비주거용일반토목전기기계플랜트 공공기관민간기관 주 : 발주기관별에서민자와외국기관은생략되어있음. 자료 : 통계청 CERIK Monthly Report 1
CERIK 월간건설경기동향 214-2 건축착공 213 년 12 월 전년동월대비 69.6% 증가 213 년 12 월건축착공면적주거용와비주거용모두증가해전년동월대비 69.6% 증가 - 12 월실적으로는자료가확보된 1992 년이후최대치인 1,31. 만m2기록 주거용건축착공면적은지방에서매우양호한실적을보여전년동월비 18.7% 급등한 576. 만m2기록 - 수도권 16.9% 증가, 지방 263.6% 급등 비주거용건축착공면적또한 13.% 증가 213 년건축착공 전년대비 4.7% 증가 213 년건축착공면적전년대비 4.7% 증가한 1 억 429.7 만m2로, 1 년내최대치기록 - 주거용 1 년내최대치인 4,157.3 만m2로 6.% 증가, 비주거용 3.8% 증가한 6,272.3 만m2기록 [ 그림 ] 월간건축착공면적및증감률추이 ( 단위 : 만제곱미티 ) ( 단위 : 전년동월대비증감률, %) 8 2 18.7 6 4 2 626 592 66 626 535 545 567 576 497 497 454 472 455 43 371 363 394 424 33 346 375 413 327 312 314 255 25 179 16 12 8 4 13. 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 212 213 주거용비주거용 -4 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 212 213 주거용 비주거용 자료 : 국토교통부 건설경기 11
건설기업경기실사지수 (CBSI) 214 년 1 월건설기업경기실사지수 (CBSI) 전월대비.2p 하락한 64.3 기록 214년 1월 CBSI 전월비.2p 하락대형 중소업체하락 - 1 월공공공사발주감소하고혹한기로인해민간공사도감소하는데따른계절적영향때문으로하락 - 기준선 (1.) 에훨씬못미친 6 선중반으로체감경기침체수준여전히심각 대형업체지수전월비 14.3p 하락한 78.6 를기록해 7 개월만에 8 선이하로하락 - 중소업체지수전월비 4.5p 하락한 43.4 - 중견업체지수대형및중소업체지수와달리전월비 17.9p 상승한 67.9 기록 - 작년 12 월지수가 5. 에불과한데따른통계적반등효과와더불어주택매출비중이높은중견업체에게작년연말부동산대책입법화가일부긍정적영향을미친결과 [ 그림 ] 건설기업경기실사지수 (CBSI) 추이 [ 그림 ] 업체규모별 CBSI 추이 12 12 11 1 9 8 전망 11 1 9 8 7 78.6 67.9 7 6 실적 64.3 7.6 6 5 5 4 43.4 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 1 2 212 년 213 년 214 년 3 2 1 7 8 9 1 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 1 212 213 214 대형중견중소 자료 : 한국건설산업연구원 자료 : 한국건설산업연구원 CERIK Monthly Report 12
CERIK 월간건설경기동향 214-2 Ⅱ. 부동산경기
1. 가격및거래시장 토지시장 토지가격 4개월연속상승전월비거래증가, 특히, 주거지역큰폭증가 213 년전국토지가격 1.14% 상승, 12 월한달은.15% 상승 - 수도권은장지동택지개발사업지구, 지하철 9 호선연장공사등의송파구 (.39%), 감일지구보상진행등에따른하남시 (.45%) 중심으로상승 - 비수도권은세종 (.48%), 제주 (.33%) 중심으로상승 12 월전국토지거래량은 23 만 5,987 필지로전월비 17.6% 증가, 전년동월비 5.4% 감소 - 전월비모든용도에서증가, 특히주거지역 (24.6%) 큰폭증가 - 거래원인별, 거래주체별로도모든특성에서증가함. [ 그림 ] 전국월간토지가격변동률 [ 그림 ] 전국월간토지거래량 ( 단위 : %) ( 단위 : 필지 ) 자료 : 온나라부동산포털 자료 : 온나라부동산포털 CERIK Monthly Report 14
CERIK 월간건설경기동향 214-2 주택시장 _ 수도권 수도권아파트매매가재건축아파트중심상승세매매거래량전월비소폭감소 214 년 1 월수도권아파트매매가격.4% 상승, 5 개월연속상승세, 상승폭소폭확대 - 서울 (.5%), 인천 (.1%), 경기 (.2%) 모두전월비상승 - 재건축아파트전월비.4% 상승 - 일반아파트소형.4%, 중형.3%, 재건축아파트소형.78%, 중형.39%, 대형.22% 상승 - 일반아파트대형 (-.4%) 만전월비하락 12 월수도권주택매매거래량은 3 만 9,638 호로전월비 1.% 감소, 전년동월비 2.% 증가 - 최근 2 개월연속감소, 최근 7 년 12 월평균대비 1.9% 감소 - 전월비서울 3.5% 증가, 인천 11.2%, 경기 1.% 감소 [ 그림 ] 수도권월간아파트매매가격변동률 [ 그림 ] 수도권월간주택매매거래량추이 ( 단위 : %) ( 단위 : 호 ) 자료 : 부동산 114( 주 ) 자료 : 온나라부동산포털 건설경기 15
주택시장 _ 지방 214 년 1 월지방광역시아파트매매가격전월비.1% 상승, 16 개월연속상승 지방광역시 대구중심상승 지속 - 부산 (.3%), 대구 (.43%), 광주 (.2%), 대전 (.3%) 상승, 울산 (.%) 보합 12 월거래량 2 만 3,139 호로전월비 11.6% 증가, 전년동월비 14.9% 감소 - 전월비부산 17.%, 대구 13.2%, 광주 23.9%, 울산 13.5% 증가, 대전 14.1% 감소 1 월기타지방아파트매매가격전월비.8% 상승 기타지방 소폭상승세유지 - 대부분의지역보합세. 경북경산 (.45%) 가장높은상승률, 충남논산 (-.19%) 하락률커 12 월거래량 3 만 411 호로전월비 26.% 증가, 전년동월비 28.3% 감소 - 전월비강원권 35.1%, 충청권 22.5%, 전라권 8.4%, 경상권 31.6%, 제주권 55.5% 증가 [ 그림 ] 지방월간아파트매매가격변동률 [ 그림 ] 지방월간주택매매거래량추이 ( 단위 : %) ( 단위 : 호 ) 자료 : 부동산 114( 주 ) 자료 : 온나라부동산포털 CERIK Monthly Report 16
CERIK 월간건설경기동향 214-2 2. 공급시장 주택인 허가 213 년주택건설인 허가실적은 44 만 116 호로전년대비 25.% 감소 213년인허가 44만호, 전년비 25.% 감소전국적감소세속수도권감소폭커 - 공공 27.4%, 민간 24.5% 감소 12 월한달실적은 8 만 4,145 호, 전년동월비 39.3% 감소 - 12 월실적으로 1 만호에미치지못한것은 27 년이후 6 년만에처음 - 절대물량수준은 2 년이후가장적음. 수도권 28.5%, 광역시 26.7%, 기타지방 2.2% 감소 - 수도권민간, 기타지방공공감소폭커 - 수도권에서는서울 9.9%, 경기 36.4%, 인천 41.2% 감소 - 대구 (38.9%), 세종 (1.5%), 강원 (6.6%) 를제외하고전지역에서감소 [ 표 ] 부문별 지역별 213 년주택인 허가실적 ( 단위 : 호 ) 구분 전국수도권지방광역시 지역별공공부문민간부문 기타지방 전국수도권지방광역시 기타지방 전국수도권지방광역시 기타지방 자료 : 국토교통부 건설경기 17
아파트인 허가 213 년아파트인 허가실적은 27 만 8,739 호로전년대비 25.9% 감소 - 수도권 3.4%, 지방 22.4% 감소 12월실적감소로수도권, 지방감소폭확대되며 213년마무리 12 월실적이후수도권 지방, 모두감소폭확대 - 수도권은감소폭의등락이지속되었으나, 절대적비중이높은 12 월의영향으로연간감소폭이 3% 를넘어서 - 지방은지역적편차확대 ( 대구는 55.3% 증가, 제주는 73.6% 감소 ) 213 년아파트외실적은 16 만 1,377 호로전년대비 23.4% 감소함. - 연중유사한감소폭유지. 지역적으로는지방광역시감소폭이커 [ 그림 ] 213 년수도권월간및누계아파트인 허가 [ 그림 ] 213 년지방월간및누계아파트인 허가 ( 단위 : 호, %) ( 단위 : 호, %) 8, 211 년 212 년 213 년누계 ( 증감률 ) -1. 7, 211 년 212 년 213 년누계 ( 증감률 ) 1. 7, 6, -14.1-15. 6, 5, 2.8 5.. 5, -2. 4, -5. 4, 3, -24.9-25. 3, -15.3-1. -15. 2, 1, -32.5-3.4-3. 2, 1, -22.4-2. -25. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12-35. -27. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12-3. 자료 : 국토교통부 자료 : 국토교통부 CERIK Monthly Report 18
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 이슈분석 213 년인허가결산 CERIK 월간건설경기동향 214-2 수도권 지방민간비중이 8% 를상회하는현상동일함. 다만, 수도권아파트는 29 년이후지속적인감소세가이어지는반면, 지방아파트는 213 년들어감소세로반전됨. 수도권은소형비중이 48% 에이르렀으나, 지방은여전히중형 (45%) 이가장높은비중을차지 1. 수도권 실적 29.7 2.6 19.8 17.2 3.3 19.8 25.5 25. ( 단위 : 만호 ) 27.2 26.9 19.3 23 24 25 26 27 28 29 21 211 212 213 구분 26 년 27 년 28 년 29 년 21 년 211 년 212 년 213 년 공공 7.6 1. 7.5 12.6 1.4 6.1 4.7 3.4 민간 9.6 2.3 12.3 13. 14.6 21.1 22.2 15.8-29 년부터 212 년까지 25 만호를넘어선물량이 4 년지속됨. - 213 년은 19.3 만호로 28 년수준까지감소함. - 공공실적은 29 년정점을형성한이후빠르게감소함. - 민간실적은경기 정책등에따라변동성이크게나타나는특징을보여옴. 전년비크게감소하였으나 21 년보다는많은실적임. - 2 년연속민간비중이 8% 상회함. 유형 23.7 26.5 아파트비아파트 21.6 19.7 18.5 18.2 17.6 16.3 15. 13. 11.4 9.6 1.6 7.9 6. 6.7 5.3 3.9 2.1 1.6 2.2 3.7 23 24 25 26 27 28 29 21 211 212 213 - 아파트실적은 29 년전고점 (21.6 만호 ) 형성이후 4 년연속감소세가이어짐. - 213 년실적은 1995 년유형별통계작성이래가장적은물량임. - 비아파트실적은증가세가하락세로전환되었으나, 절대적물량은 7.9 만호로예년에비해적지않은수준임. 14. 12. 소중대 13. - 전반적실적감소세의영향으로모든규모에서감소함. 규모 1. 8. 1.2 1.1 9.6 6.8 - 전년대비중형의감소폭이크며, 대형은 29 년이후지속적인감소세가이어짐. 6. - 규모별비중은소형 48%, 중형 37%, 대형 14% 수준으로전년에비해소형 4. 3.8 비중은증가하고중대형은 2.9 2. 감소함.(212년소형 46%, 중형 39%, 27 28 29 21 211 212 213 대형 15%) 주 : 국토교통부자료를기준으로시계열적변화를중심으로분석함. 모든단위는만호임. 소형 6m2이하건설경기, 중형 19 6 85 m2이하, 대형 85 m2초과
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 이슈분석 2. 지방 ( 단위 : 만호 ) 실적 유형 28.8 25.8 26.6 29.7 25.3 17.4 12.7 27.7 13.6 31.8 24.8 23 24 25 26 27 28 29 21 211 212 213 구분 26 년 27 년 28 년 29 년 21 년 211 년 212 년 213 년 공공 6.8 5.7 6.6 4.3 3.5 5.5 6.2 4.5 민간 23. 19.6 1.8 8.4 1.2 22.3 25.5 2.2 23.1 5.7 22. 3.8 23.4 26.3 3.2 3.4 21.1 4.2 13.3 8.1 8. 4.1 4.5 5.7 18.1 9.7 21.3 1.5 16.5 23 24 25 26 27 28 29 21 211 212 213 16. 14. 소중대 아파트 14.2 비아파트 8.3 아파트하락세로반전됨분양. - 29 년부터의증가세가 4 년만에 - 212 년공공실적은전고점을형성한이후감소함. - 212 년민간실적은 2 년대들어가장많은실적을기록함. 213 년들어감소함. 214 년 1 월 - 지방도민간비중이 8% 를상회하는현상은수도권과동일함. 분양물량 수도권영향으로 전년동월대비 - 아파트실적은 16.5만호로전년에비해크게감소함. 15.1% 증가 - 비아파트물량은 213 년에도 8.3 만호로상당한물량의실적을나타냄. 211 년부터인허가실적에서상당한 214 년 1 월동월비 15. - 수도권은비 139.% - 지방은 1,9 42.1%, 전 계절적비다는일부 - 수도권은에서분양 - 대구달서분양됨. 비중을차지하는현상이유지되고있음. 213년 2 지방 1만변동성이 - 지방도모든규모에서물량이감소함. 규모 12. 1. 8. 6. 4. 2. 1.6 11.1 27 28 29 21 211 212 213 6.5 11.9 [ 그림 - ] 전년 214 대비년 1 소형월수도권감소폭이월간비교적분양크게추이 [ 그림나타남. 7.7 3, 5.2 25, 2, 15, ( 단위 : 호, %) - 규모별 212년 213 비중은년 214 소형년 35%, 중형 45%, 대형 2% 수준임. 수도권과달리여전히중형비중이가장높은특징을보이고있음. 35, 3, 25, 2, 전국의임대및분양물량비중추이 ( 단위 :%) - 전년비임대비중이증가하였으나, 민간임대비중은여전히.5% 에그쳐 1, 구분 27 년 28 년 29 년 21 년 211 년 212 년 213 년 임대 21.1 25.2 2. 18.7 12.1 1.2 16.4 5, 공공 18.9 24.2 18.2 16.6 1.8 9.8 15.9 민간 2.3 1. 1.8 2.1 1.3.4.5 분양 78.9 74.8 8. 81.3 87.9 89.8 83.6 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 공공 9.4 13.8 자료 25.8 : 부동산114( 19.2 주 ) 1.2 8.9 2.2 민간 69.5 61. 54.2 62.1 77.7 8.9 81.4 15, 1, 5, 1 자료 : 부 주 : 국토교통부자료를기준으로시계열적변화를중심으로분석함. 모든단위는만호임 CERIK. 소형 6 Monthly m2이하, Report 중형 2 6 85 m2이하, 대형 85 m2초과
CERIK 월간건설경기동향 214-2 아파트미분양 213 년 12 월미분양아파트는 4 개월연속감소 - 수도권 2 개월연속감소, 3 만 3,192 호적체 - 지방한달만에감소세로반전, 1,67 호감소하여 2 만 7,899 호 수도권대형, 지방중형미분양해소폭커 - 준공후미분양은지난달 (1,79 호 ) 보다해소폭이적은 476 호감소 수도권대형, 지방소형 6 호이상해소 - 수도권은소형 345 호, 중형 2 호, 대형 664 호감소 - 지방소형 356 호, 중형 1,76 호, 대형 175 호감소 경기 부산에서는 1, 호이상감소하였으나, 인천은 1,53 호증가함. [ 그림 ] 미분양물량추이 [ 그림 ] 규모별미분양추이 ( 단위 : 호 ) ( 단위 : 호 ) 수도권 41,396 지방 수 도 2,377 17,835 17,171 권 12,27 14,766 14,764 34,23 33,784 33,192 11,87 소형중형대형 29,56 27,899 지 7,16 6,931 25,33 17,197 방 16,121 213.1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 213.1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 자료 : 국토교통부 주 : 소형 (6 m2이하 ), 중형 (6~85 m2이하 ), 대형 (85 m2초과 ) 자료 : 국토교통부 건설경기 21
3. 금융시장 주택담보대출 12월도증가세유지주택담보대출금리 3개월연속하락 213 년 12 월예금은행주택담보대출은전월비 2.8 조원 ( 잠정치 ) 증가 - 주택금융공사보금자리론, 적격대출및은행대출채권양도, 상환액을차감할경우예금은행주택담보대출은 2.2 조원증가 - 생애최초주택구입자의한시적세제혜택종료를앞두고주택거래가호조를보이며주택담보대출증가세 213 년 12 월주택담보대출금리 3.74% 로전월비.3%p 하락 - 주택담보대출금리수준은 9 월 3.83% 이후 3 개월연속하락 - 호당주택담보대출액은상승세이나, 금년최고치 (2.88 천만원 ) 수준은하회 [ 그림 ] 주택담보대출증감액 [ 그림 ] 주택담보대출이자율과호당대출액 ( 단위 : 십억원 ) ( 단위 : 천만원, %) 자료 : 한국은행 주 : 호당주택담보대출액이 (-) 일경우는신규주택담보대출발생보다주택담보대출상환액이많은상황임. 자료 : 한국은행 CERIK Monthly Report 22
경기선행지수 소비자물가지수변동률주택담보대출금리 (21=1) ( 전년동월비, %) (%) 건설기성국내건설수주건설경기실사지수 ( 조원 ) ( 조원 ) (p) 11 1.6 16 8 1 14 14.4 75 9 8 7 9.1 12 1 8 6 8.3 7 65 6 55 64.3 6 4 5 5 2 45 4 212/8 212/12 213/4 213/8 213/12 212/8 212/12 213/4 213/8 213/12 4 211/1 212/1 213/1 214/1 주택가격지수주택담보대출변동율미분양주택 (213.3=1) ( 전월대비, %) ( 만호 ) 서울특별시강남구언주로 7 11 건설회관 9, 11 층 T E L : ( 2 ) 3 4 4 1-6 ( 代 ) F A X : ( 2 ) 5 4-1 8 2 5 http://www.cerik.re.kr