Chapter 3. Petrochem. Industry CBE 4016
목차 1 2 3 4 Introduction 석유화학전Ÿ후방산업국내석유화학산업 Routes to Products
석유화학산업 v 석유화학제품생산 ( 산업의쌀 ) v 에너지소재 : Chapter 4
1. Introduction 가나다라 정의특성세계적추세 Paradigm의변화
1. Introduction 가. 석유화학산업이란? 나프타, 가스 ( 에탄 : 천연가스, shale gas), 석탄가스를원료로에틸렌 (31%), 프로필렌 (14%), C 4 (10%) 등기초유분과이를원료로합성수지, 합성섬유원료, 합성고무및각종기초화학제품을생산하는산업 석유화학산업이중요한이유 : 자동차, 건설, 전자, 섬유, 생활용품을비롯해서비료, 농약, 페인트, 화장품, 세제등우리일상생활에필수적인제품을생산 생산규모 : 에틸렌 상업화시기 : ü naphtha cracker 1913 (Griesheim-Elektron) ü ethane cracker 1923 (UCC)
2015 에틸렌생산능력 에틸렌생산능력 : 8,640 천톤 / 년 ( 세계 4 위 ) 세계시장점유율 : 1.9% (1990) 5.4% (2015) 생산액 : 101 조원 ( 국내제조업중 3 위, 2014) 제조업중비중 : 2.8% (1990) 6.8% (2014) 자동차, 석유에이어 3 위기록 수출액 : 378 억불 (2015) 자동차, 반도체, 기계, 조선에이어 5 위 245 억불의무역흑자
국내기초유분 ( 천톤 ) Ethylene Propylene Butadiene Benzene Toluene Xylene 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 생산 7,071 7,413 7,396 7,477 8,049 8,321 8,279 8,279 수출 762 659 554 722 1,033 1,120 757 634 수입 115 160 196 136 131 145 232 201 생산 5,055 5,607 5,702 6,054 6,527 6,897 7,151 7,043 수출 553 659 559 904 1,206 1,208 1,296 1,258 수입 218 245 280 264 243 434 435 449 생산 1,063 1,094 1,144 1,200 1,331 1,314 1,224 1,202 수출 191 228 232 235 281 223 204 155 수입 213 291 318 367 359 382 449 426 생산 4,140 4,280 4,400 4,549 4,830 4,995 5,579 6,143 수출 1,258 1,270 1,277 1,434 1,563 1,399 1,899 2,582 수입 260 227 140 182 163 90 67 47 생산 1,599 2,113 2,168 1,910 2,390 2,267 2,102 1,652 수출 615 903 837 958 1,141 1,071 769 422 수입 223 209 272 166 126 186 588 760 생산 2,479 3,011 2,784 2,943 2,927 3,223 3,074 2,695 수출 1,007 1,385 1,335 1,307 1,105 1,055 1,349 1,224 수입 1,136 1,072 1,168 1,134 1,119 1,656 1,552 1,830
석유화학산업정의 석유화학협회
석유화학산업 : 정의
석유화학산업범위
석유화학산업 : 범위 ( 재생또는반합성 )
석유화학산업의구성 부가가치 : R&D 중요성
공정및제품 900 o C NCC에서생산되는제품들의구성비 : 에틸렌 31%, 프로필렌 16%, C4유분 10% ( 부타디엔원료 ), RPG ( 벤젠 / 톨루엔 / 크실렌원료 ) 14%, 메탄 수소 LPG 등기타제품이 29%;. 에틸렌과프로필렌은바로유도품생산공정으로가고, C4유분과 RPG는추가로추출 정제하는공정을거쳐부타디엔과 BTX 등유용한석유화학기초유분을생산 기초유분으로부터석유화학최종제품을생산 : 폴리에틸렌과폴리프로필렌과같이기초유분하나만을가지고중합반응을통해만들어지기도하고, 스티렌모노머와같이기초유분두개 ( 에틸렌과벤젠 ) 를반응시켜만들기도하며, AN이나 PVC 처럼다른화학제품과의반응을통해만들기도함. 산업의쌀생산 : 석유화학제품은천연소재의대체품각종생활용품에서부터전기전자, 컴퓨터, 자동차, 건설등에이르기까지사용되지않는곳이없을정도로용도가다양한기초원자재임 산업의쌀 이라고함.
2015 년 3 월단위 : 1,000 MTA 석유화학제품계통도
국가별에틸렌생산능력 (2010) 31.4 8.6 8.9 12.9 7.5
Cracker
수급및제조원가
Oil and Naphtha Prices
Ethane and NG Prices
1. Introduction 가나다라 정의특성세계적추세 Paradigm의변화
나. 석유화학산업의특성 1) 기초소재산업 1. Introduction 자동차, 건설, 전자, 섬유, 생활용품을비롯해서비료, 농약, 페인트, 화장품, 세제등인간의의식주생활에필수적인소재제공 ( 핵심기간산업 ) 6 base chemicals, 중간원료 (EDC, VCM, SM, etc.) 및합성품등 (aspirine?? Phenol + maleic anhydride) 생명공학, 정보통신, 항공우주, 환경, 전자정보등첨단산업의기초소재제공및성장동력 (4T 첨단산업견인차 *)
대체소재 기존소재적용분야석유화학대체소재대체효과 철강 파이프, 자동차등 PVC, PP, PE 등 가공성제고로다양한형태의제품생산 유리 식기브라운관, 렌즈등 PP, PS, ABS, PC 등 내열성향상으로제품의활용성개선 목재 창틀, 바닥재, 건자재등 PVC, PU 등 천연자원대체로환경보존 종이 포장재 PVC, PS, PE 등 천연자원대체로환경보존 고무 타이어, 신발등 BR, SBR, PU 등 마모성강화로제품의수명연장 시멘트 건축용단열재 EPS, PU 등 우수한시공성으로건축분야혁신주도 비철금속 전선 광섬유 기능개선으로정보통신산업발전촉진 천연섬유 의류, 잡화등 Polyester, Nylon 등 환경보존및제품의다양화 천연염료 도료, 염료, 안료등 페인트, 합성염 안료등다양한색구현으로소비자욕구충족
1. Introduction 나. 석유화학산업의특성 2) 자본집약형콤비나트형장치산업 기초유분을생산하는납사분해공장을모체로하여 관련유도품공장들이계열화 / 단지화되는전형적인콤비나트형산업 ( 원료비 : 제품가의 60 ~ 80%, 연료비 : 3 ~ 5%) 대량생산 ( 경제의규모 ): ton/year at least 10,000 20,000 ~ 65,000 기술선점효과가높은기술집약적사업 대단위설비투자가소요되는자본집약형장치산업 ( 석유화학 Complex 건설에 15~20 억 $ 소요 : 초창기 ) ( 현재는 40 억 $ 소요 )
1. Introduction 나. 석유화학산업의특성 3) 국제화된산업 일반적으로기술이범용화되어제품의품질차이가적고, 수급여건 ( 세계경기, 유가변동 ) 에따라가격변동이심한산업 ( 납사가격 : 제조원가의 60 ~ 80%) 범용제품은가격경쟁력이국제경쟁에서가장큰요소 주기적 (7 ~ 8 년 ) 으로반복되는경기순환형사업
수익성동향및전망 1982=100/ 미국지역기준 유가변동에매우민감 : 제조원가의 60~80% 가원료비 경기순환형산업 : 세계경기및수급조건에따라호 Ÿ 불황이주기적반복
4. Routes to Products 유가인상파급효과
나. 석유화학산업의특성 1. Introduction 4) 고부가가치산업 석유화학산업이급속도로발전할수있었던요인의하나 석유화학산업은생산비용을낮추어가면서소비자가원하는가격에다양한제품을공급함으로써수익을극대화하고그수익을재투자함으로써단기간에성장 울산석유화학단지 : 1968 년조성하여 1972 년완공
부가가치 (X70)
07 천연자원보존및환경보호 5) 천연자원보존및환경보호에기여 대체소재개발 : 산림황폐화및천연자원고갈방지 - PVC 창틀을나무로전환할경우매년서울시크기의산림훼손 - 비료 / 농약이없을경우매년유럽크기면적의토기개간필요 합성섬유및합성고무가양모 / 면 / 천연고무등천연소재를대체함으로써생태계파괴를억제 자동차의금속부품을플라스틱으로대체하여경량화 : 광물자원과에너지자원을절감 플라스틱폐기물과관련재활용기술의발전 : 플라스틱폐기물을염료및타제품으로재활용함으로써자원의활용도를제고
6) 생활밀착형산업 : 우리일상생활의물과공기와같은존재
나. 석유화학산업의특성 01 핵심소재제공 02 자본및기술집약형장치산업 03 유가변동에민감한산업 04 효율적인에너지사용 05 고부가가치창출 06 차세대첨단산업성장동력 07 천연자원보존및환경보호 08 생활밀착형산업
l 석유화학처리공정 1. Introduction 기초원료를생산하는기초공정과기타처리공정으로분류 ( 기초원료로기타다른석유화학제품을만드는공정 ) ü 기초공정 : 증기분해 (steam cracking) 를통해이루어지며, ü 기타처리공정 : 기초유분과 4 가지물질 * 로하위제품을만드는과정 * ( 산소, 물, 암모니아, 염소 ) v 촉매의중요성 : 운영비절감 ( 낮은온도 / 압력 )
기초석유화학제품의최초상업화기업 제품명최초상업화기업생산개시년도 페놀 F. Raschig ( 독일 ) Hoffmann-LaRoche ( 스위스 ) 1901 사염화탄소 Griesheim-Elektron ( 독일 ) 1903 3염화에틸렌 Wacker ( 독일 ) 1908 에틸렌 Griesheim-Elektron ( 독일 ) 1913 암모니아 BASF ( 독일 ) 1913 아세트산 Wacker ( 독일 ) 1916 에틸렌옥사이드 BASF ( 독일 ) 1916 아세트알데히드 Hoechst ( 독일 ) 1916 Hoechst ( 독일 ) 아세톤 Weitzmann ( 영국 ) Standard Oil ( 미국 ) 1917 비닐아세테이트 Shawinigan Chemicals ( 캐나다 ) 1920 IPA Standard Oil ( 미국 ) from propylene 1920 메탄올 BASF ( 독일 ) 1923 부탄올 BASF ( 독일 ) 1923 에틸렌 UCC: ethane cracker 1923 염화비닐 Wacker ( 독일 ) 1930
Global Top 50 Chemicals 2014 Ranking 2013 1 BASF 1 2 Dow Chemical +1 3 3 Sinopec -1 2 4 SABIC 4 5 ExxonMobil +1 6 6 Formosa Plastics +1 7 7 LyondellBasell +1 8 8 DuPont +1 9 9 Ineos Group Holdings +1 10 10 Bayer +1 11 11 Mitsubishi Chemical +1 12 12 Royal Dutch/Shell -7 5 13 LG Chem 13 14 Braskem +4 18 15 Air Liquide 15
Top Highest Volume Chemicals Chemicals Rank Chemical Products Production (1998) Rank Chemical Products Production (1998) 1 Nitrogen b 9,716 20 Phenol 851 2 Oxygen b 9,188 21 Sodium silicate 765 3 Ethylene 7,076 22 Carbon black 723 4 Sulfuric acid 6,733 23 Sodium carbonate 722 5 Propylene 5,101 24 Urea 703 6 Xylene c 4,340 25 Acrylonitrile 667 7 Sodium hydroxide 4,252 26 Acetic acid 654 8 Benzene c 4,203 27 Cyclohexane 652 9 Ethylene dichloride 3,491 28 Caprolactam 519 10 Styrene 2,767 29 Acetone 459 11 Hydrochloric acid 2,420 30 Butanol 424 12 Ammonia 1,689 31 Acetaldehyde 414 13 Ammonium sulfate a 1,618 32 Calcium superphosphate 306 14 Terephthalic acid 1,616 33 Phthalic acid 301 15 Toluene c 1,349 34 Octanol 285 16 Butadiene 977 35 Propylene glycol 274 17 Ethylene oxide 953 36 Dioctyl phthalate 261 18 Ethylene glycol 920 37 Titanium dioxide 251 19 Chlorine, liquid 881 38 Toluene diisocyanate 192
ORGANIC CHEMICALS Organic Chemicals Chemical Products 1994 1995 1996 1997 1998 97-98 change Acetaldehyde 369 395 419 436 414-5% Acetic acid 519 574 599 620 654 5 Acetone 354 396 417 458 459 0 Acrylonitrile 610 663 675 730 667-9 Benzene c 3,620 4,013 4,177 4,502 4,203-7 Butadiene 856 991 1,025 1,052 977-7 Butanol 380 424 415 447 424-5 Caprolactam 519 545 555 556 519-7 Cyclohexane 640 681 639 721 652-10 Dioctyl phthalate 292 298 315 310 261-16 Ethylene 6,125 6,944 7,138 7,416 7,076-5 Ethylene dichloride 2,792 2,932 3,116 3,491 3,491 0 Ethylene glycol 567 709 751 886 920 4 Ethylene oxide 716 803 840 952 953 0 Octanol 305 321 331 321 285-11 Phenol 675 771 768 833 851 2 Phthalic acid 308 316 342 330 301-9 Propylene 4,435 4,956 5,143 5,409 5,101-6 Propylene glycol 283 304 296 295 274-7 Styrene 2,598 2,939 3,085 3,035 2,767-9 Terephthalic acid 1,579 1,681 1,561 1,663 1,616-3 Toluene c 1,219 1,374 1,370 1,419 1,349-5 Toluene diisocyanate 144 160 166 192 192 0 Urea 694 719 771 760 703-8 Xylene c 3,627 4,154 3,931 4,634 4,340-6
INORGANIC CHEMICALS Inorganic Chemicals Chemical Products 1994 1995 1996 1997 1998 97-98 change Ammonia 1,713 1,831 1,811 1,836 1,689-8% Ammonium sulfate a 1,710 1,771 1,756 1,780 1,618 nm Calcium superphosphate 395 367 328 329 306-7 Carbon black 698 757 757 776 723-7 Chlorine, liquid 872 942 894 928 881-5 Hydrochloric acid 2,370 2,469 2,416 2,539 2,420-5 Nitrogen b 9,098 9,130 9,314 9,676 9,716 0 Oxygen b 8,277 8,598 8,904 9,795 9,188-6 Sodium carbonate 1,050 1,049 926 801 722-10 Sodium hydroxide 3,786 4,004 4,062 4,391 4,252-3 Sodium silicate 831 836 800 795 765-4 Sulfuric acid 6,594 6,888 6,851 6,828 6,733-1 Titanium dioxide 238 249 238 241 251 4
Revenue of Chemical Company Wal-Mart Exxon-Mobil GM BP Rank 1 2 3 4 Revenue, 억 $ 2,198 1,916 1,773 1,742 순이익, 억 $ 67 153 6 80 이익율, % 3 8 0.3 4.6 MERCK BASF Dupont Total Fina Elf Rank 62 142 172 15 Revenue, 억 $ 478 291 254 774 순이익, 억 $ 72 52 43 19 이익율, % 15.3 17.9 17.1 2.5 삼성전자 SK IBM Motorola Rank 105 120 19 56 Revenue, 억 $ 360 330 859 300 순이익, 억 $ 24 1.2 77-39 이익율, % 6.7 0.4 8.7-13.1
Global 500
Industries Rank Company Revenue (M $) Profits (M $) Assets (M $) Employee 1 General Electric 129853 12735 437006 341000 2 Wal-Mart Stores 193295 6295 77895 1244000 3 Citigroup 111826 13519 902210 237500 4 Intl. Business Machines 88396 8093 88349 316303 5 Verizon Communications 64707 11797 164735 263552 6 General Motors 184632 4452 303100 386000 7 Ford Motor 180598 3467 284421 345991 8 Philip Morris 63276 8510 79067 178000 9 SBC Communications 51476 7967 98651 215088 10 AT&T 65981 4669 242223 165600
1. Introduction 가나다라 정의특성세계적추세 Paradigm의변화
세계에틸렌수급전망 1) 세계석유화학시장 ( 에틸렌기준 ) 은공급능력과잉상태 Ÿ 세계시장은 6,200 억달러 ( 약 800 조원, 2002) Ÿ 2004 ~ 2005 년경에는수급균형을이룰전망 2) 세계석유화학업계의구조및경쟁구도변화추이 Ÿ 선진국은대형화 전문화, 전략적생산거점투자확대 Ÿ 중동은집중적인설비투자로범용제품의신흥메이저로 Ÿ 중국석탄가스를기반한크렉커신증설 Ÿ 북미셰일가스혁명및환경규제강화
북미및중국신증설 북미지역 : 셰일가스기반의에탄크래커및석유화학제품공장의증설이 2016 년이후본격화 (2016~2018: 약 6 백만톤생산시설증설예상 ) 미국은에탄의초과공급으로석유화학원료로사용되는에탄가격이폭락 (2012 년초 MBTU 당 $10 2014 년 8 월 $3) 중국 : 석탄가스를기반한에틸렌생산시설증설 납사의대외의존도감축및석유화학산업원료의다각화 (2009 납사순수입국, 서부내륙지역개발유도 ) 300 만톤이상의에틸렌생산용량및생산량증가가예상 (2018)
Global Top 10
1. Introduction 다. 세계적추세 1) Globalization by Merge and Acquisition (90 년대후반 ) - Enichem + Montedison Eni Mont ( 伊 ) - Hoechet + Celanese ( 美 ) Hoechet-Celanese - Montedison + Royal Dutch/Shell Polyolefin merge ( 93 $2B sales) (London, $1B) (3B in sales) PP No.1 PP No.2 7,900 employees 3.3 x 10 6 MT PP (18% world capacity: HIMONT) 0.7 x 10 6 MT PE vs. Amoco (5% PP share)
1. Introduction l 초대형화 - Major 기업간구조조정에의해시장지배력한층강화 Dow + UCC: ethylene 세계 1 위 (world share 8.6%) PE 세계 1 위 (world share 7.6%) - 10 대 major 기업의 M/S ( 에틸렌기준 ) 38% (3,599 천톤 / 년, 99) 45% (5,107 천톤 / 년, 2003) - 세계 10 대기업중절반이상을합병한기업이차지예상 Dow/UCC (1 위 ), Exxon/Mobil (2 위 ), Equistar (4 위 ), Phillips/Chevron (6 위 ), BP Amoco (7 위 ), Totalfina/Elf Atochem (8 위 ) Only big 10s will survive in the year 2000 (Montedison, Chairman) 대형화 사업별통합을통한전문화전략글로벌네트워크기술경쟁력강화
DOW Global Network 전략 UCC 합병 (2002)
세계 Major 기업수의축소 26 개 10 개 계열내, 계열간통합
1. Introduction (PE) 1998 2002 생산기업 Capa. M/S (%) 생산기업 Capa. M/S (%) Dow 2,904 5.5 Dow/UCC 5,618 8.3 Equistar 2,821 5.3 Exxon Mobil 3,635 5.4 Borealis 2,035 3.8 Equistar 3,160 4.7 Exxon 2,020 3.8 Borealis 2,275 3.4 UCC 1,780 3.4 Montell/Targor /Elenac Major 기업계 11,560 Major 기업계 16,908 21.8 ( 평균 ) 2,312 ( 평균 ) 3,382 세계합계 52,977 세계합계 67,715 2,220 3.3 25.0
1. Introduction (PP) 1998 2002 생산기업 Capa. M/S (%) 생산기업 Capa. M/S (%) Montell 3,198 11.0 Targor 1,275 4.4 Montell /Targor/Elenac Tolalfina /Elf Atochem 5,700 14.6 2,620 6.7 Amoco 1,250 4.3 BP Amoco 1,640 4.2 Borealis 1,240 4.3 Exxon Mobil 1,425 3.6 Exxon 870 3.0 Borealis 1,350 3.5 Major 기업계 7,833 Major 기업계 12,735 27.0 ( 평균 ) (1,567) ( 평균 ) (2,547) 세계합계 28,987 세계합계 39,080 Tecnon World Plastic ( 99 Edition), 석유화학공업협회 32.0
1. Introduction 합병을통한시너지효과 사업부문별세전비용절감 ($M/Yr) 분야별비용절감 ($M/Yr) 지원 staff 40 Personnel Efficiencies - Polyolefins / Pipe 35 Olefins 30 관리및영업지원서비스 60 Technology 20 사업부단위 25 Styrenics 10 공정및생산최적화 50 기타 15 기타 15 합계 150 합계 150
1. Introduction l Chevron-Phillips 화학산업통합 - 세계적석유화학기업의 M&A 를통한초대형화가속화 98 년이후 Equistar, Exxon-Mobil 거대기업탄생 2000 년 : Dow/UCC 합병과 Shell-BASF 폴리올레핀사업통합 (Montedison 과 Hoechst 도포함 ) Chevron 과 Phillips 의화학산업통합도가세 - 향후세계석유화학기업의초대형화는더욱심화될전망
1. Introduction l 한화-삼성석유화학산업통합 Nov. 2014 한화가삼성에 ' 빅딜 ' 제안 석유화학 방산업계 1위노렸다 삼성이화학 테크윈을한화그룹에팔기로결정한배경엔 화학부문서손떼는삼성, 후계구도엔어떤변화일어나나한화그룹, 삼성화학계열사매입위한재원조달은어떻게할까? 증권가 " 한화그룹은잘한선택, 삼성그룹엔아쉬운결정 "
Global trend 변화
Player 핵심전략
1. Introduction 2) 구조조정을통한사업전문화와효율성제고 ( 90 년대 ) ( 80 년대 : 사업다각화와규모확대 ) - 경영중심 : Volume 중심 Value - 다양한구조조정 : 사업분사와매각 / 인수, 기업합병, 전략적제휴등 3) 범용제품사업 - 통합과사업교환, 전략적제휴를통한규모의대형화, 시장지배력강화, 비용절감추진 - 최저수익을유지할수있는체질로개선 ( 궁극적으로시장의변화에도불구하고 )
1. Introduction 4) 특화제품 (specialty) 사업 - 후발기업과의기술력격차확대 : 선진기술보유기업간합병, 기술독점과 R&D 효율성제고를전략적제휴 - 독점적지위확보를위한구조재편 ( 장기적 ): 고수익유지및재창출목적
1. Introduction 가 나 다 정의 특성 세계적추세 라 Paradigm 의변화
라. 석유화학산업 Paradigm 변화 3 요소 : 자원, 수요, 기술중심으로재편 1) 중동 : 자원 중심에서 기술 중심으로변화 (1) 1 차증설 (2008~2010 년 ): 석유화학중심지부상 (10% 20%) 사우디 : 1,580 만톤 / 년 (10%), 세계 2 위 ( 수반가스기반의중동석유화학경쟁력은압도적 ) (2) 합작을통해기술도입과제품의고부가가치화 Royal Dutch Shell/Exxon Mobil + SABIC 합작기업 Sumitomo Petro-Rabigh; Mitsubishi Sharq 설립 ( 추가증설 2016 은다운스트림중심 : 고부가화 )
라. 석유화학산업 Paradigm 변화 3 요소 : 자원, 수요, 기술중심으로재편 (3) ( 자원 + 자본 ) 을기반으로 ( 수요 ) 지역으로사업영역확대 중국과합작사를설립하여중국수요시장으로확장 ü 정제설비건설에참여 ü 석유화학대규모프로젝트에도참여 동남아시아 ( 베트남, 인도네시아등 ) 에도투자
라. 석유화학산업 Paradigm 변화 3 요소 : 자원, 수요, 기술중심으로재편 2) 중국 / 대만 : ( 수요 ) 시장을기반으로설비증설 ( 급성장 ) 1) 화학설비의대규모증설 (2013 ~ 2017): C2, C3 2010 년 1,500 만톤 / 년 (10.4%, D+22%), 2017 년 : 16% 2015 년이후에는공급과잉예상 2) CTO/MTO 중심의확장으로역내수급위협기술력성숙단계, 경제성검증필요 3) 중국의석유화학제품수입증가율정체
라. 석유화학산업 Paradigm 변화 3 요소 : 자원, 수요, 기술중심으로재편 3) 글로벌기업의성장전략 기술집약적사업포트폴리오 신규사업성장동력 Total Solution Company 자원과수요지역에생산기지건설 ( 해외진출 ) (1) Dow Chemical, 6 개사업부의안정적이익정보전자소재기술력세계최고 JV 로사업영역확대및제품경쟁력향상 사우디 Sadara Project (20 억 $) : 아시아시장겨냥 북미셰일가스중심의신증설 ( 총 1,050 만톤 ) (2016 년 330 만톤 /2018 년 300 만톤신규설비가완공 )
라. 석유화학산업 Paradigm 변화 3 요소 3 요소 : 자원, 수요, 기술중심으로재편 3. 글로벌기업의성장전략 (2) Sumitomo Chemical 의글로벌확장전략 다각화된사업부문 안정적수익창출 다국적생산기지보유 PetroRabigh I, II 로석유화학중심축이동 üphase I: PE, PO, EG 등의범용제품 üphase II: 고부가가치다운스트림제품으로증설, (EPDM, TPO, MMA, PMMA, LDPE, EVA, CPL, PVA, SAP, 나일론 6 등 ) (3) Mitsubishi Chemical/ 사우디 Sabic SHARQ 총 490 만톤으로초창기대비약 10 배이상확장 (2010 년 ~ 20 억 $, 제 3 차증설 )
석유화학산업 : 미국 미국은사상최고치 ( 초호황 )/ 경쟁력강화예정 1. 석유화학제품의글로벌수요증가 2. 에너지수입비용과유틸리티비용이감소 : 셰일가스와원유의생산량증가 3. 석유화학산업이익율증가 : 에탄 (Ethane) 과 LPG 등저가원재료의사용 4. 석유화학설비의대규모신증설계획 (2016): 셰일가스활용
북미내주요에탄크래커신설계획 1) 천연가스기반에틸렌계확대로석유기반에틸렌계크게위축 2) 천연가스이용非에틸렌계생산확대 (MTG, MTP) 3) 본격적인천연가스화학시대열듯 : NG ( 메탄 ) 이용기술
* Traits of Emerging Co. (C & EN, Nov. 4, 2002) 1. Innovation: creative destruction deviate from original plan (vs. cultural lock-in) 2. Risk-taking 1. Introduction 3. Leadership: CEO as a sales man not only of products but also of vision to customers as well as inventors and public - Ex1. PTFE (DuPont, 1930 s 발명, 1950 s 상업화 ) Wilbert L. Gore (father): tough coating to bundle electrical wire Robert W. Gore (son): Gore-Tex (microporous) - Ex2. ball bearing: lack of vision? invented to replace oily rags in railroad industry but bankrupted by the balk of the railroads at the new concept A.P. Sloan (later head of GM) bought to sell it to budded auto industry
21 세기성공기업의경영코드 전성기에도자기혁신계속 이전에없던생태계만들어자율성높이고부서벽없애실패에관대한문화도도입새아이디어시도높이평가 ( 구글의 2:8 법칙 )
목차 1 2 3 4 Introduction 석유화학전Ÿ후방산업국내석유화학산업 Routes to Products
2. 석유화학전 Ÿ 후방산업 석유정제공업 ( 後方産業 : Up-stream) 합성고무 7% 기타 12% 합성섬유 25% 석유화학공업 合成樹脂 56% ( 前方産業 : Down-stream)
2. 석유화학전 Ÿ 후방산업 ( 前方産業 : Down-stream) 合成樹脂가공공업 - 일용품, 잡화 - 가전, 전자, 통신 - 주택, 건설 - 농수산업 - 포장, 용기 - 자동차, 선박, 항공기 - 정밀기계, 의료용품 섬유공업고무공업기타 - 의류 ( 나일론, 아크릴, 폴리에스터 ) - 인테리어 - 산업자재 ( 타이어코드, 어망, 로프, 의료용품 ) - 타이어, 튜브 - 신발 - 고무용품 ( 로라, 벨트, 호스, 부품 ) - 도료 - 세제 - 계면활성제 - 접착제 - 염 안료 - 농약 - 의약
2. 석유화학전 Ÿ 후방산업 원유 정유공장 LPG (4%) 납사유분 (18%) 등유 (5%) 경유 (28%) B-C 유 (41%) 기타 (4%) 석유화학용 (10%) 납사 (12%) 휘발유 (3%) 용제 (3%) 제트유 비료및도시가스용 (2%)
2. 2. 석유화학전 Ÿ 후방산업 기초원료석유화학제품최종가공제품 에틸렌 저밀도폴리에틸렌 고밀도폴리에틸렌 P V C P S 에틸렌글리콜 농업용필림 어망, 상자 파이프, 비닐장판전기용품 폴리에스터섬유 납사분해공장 프로필렌 부타디엔 폴리프로필렌 아크릴로니트릴 (AN) 합성고무 (BR/SBR) 포장, 포장용필림 아크릴섬유 타이어, 신발 벤 젠 알킬벤젠 카프로락탐 합성세제 나일론섬유 크실렌 테레프탈산 폴리에스터섬유
한국석유화학산업의 Supply Chain 전자케미컬그린에너지환경케미컬정밀화학
2. 석유화학전 Ÿ 후방산업 ü 첨단산업기술분야에서유용한기초소재를제공 ( 전자 정보산업 (I), 생명공학산업 (II), 항공우주산업 (III) 등 ) ü ( 고기능화 / 소형화 / 경량화소재 ) 가 ) 미래의정보화사회를개척하는합성재료 - 컴퓨터의두뇌를생산, 구성 - 보다빨리, 보다많이 - 21 세기의통신선 - 휴대전자제품의輕薄短小화 나 ) 우주여행의꿈을실현시키는신소재 - 현대판 노아의방주 폐쇄형태생태계실험시설 - 초고열, 초고압의가혹한환경에도견디는소재 다 ) 체력은국력 [ 건강을지키는석유화학 ] - 장기이식문제의해결열쇠 - 간단하고깨끗한의료 위생용품