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목표주가산정 (SOTPs 방식 ) 사업부 2018F EBITDA EV/EBITDA 가치 비고 영업가치 디스플레이 6, ,739 삼성전자 3배에 10% 할인 ( 십억원 ) 합계 16,739 구분 2018F 가치 순차입금 현금 2,429 2,429 ( 십억

1Q15 영업실적전망 ( 억원, %) 1Q15 4Q14 QoQ(%) 1Q14 YoY(%) 컨센서스 차이 (%) 매출액 2,154 2,580 (16.5) 1, , 영업이익 세전이익 167 5

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디스플레이업체 Valuation 컨센서스비교 회사 시가총액 2014 (x) 2015F (x) (US$ 십억 ) PER PBR EV/EBITDA ROE (%) PER PBR EV/EBITDA ROE (%) LG디스플레이

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LG디스플레이목표주가산정 항목 가치 18F BPS ( 원 ) 39,262 적용 PBR (x) 0.7 목표주가 ( 원 ) 27,000 주 : 목표주가는목표주가는 12년간 PBR(Low) 평균 0.7 배적용 연도별 PBR 및 ROE 추이 ( 배, %)

의 Sum Of The Parts Valuation ( 단위 : 십억원 ) 부문별가치 비중 (%) A) 영업가치 5, a) 건설부문 5,523 NOPLAT 46 적용 Multiple (x) 12 b) 상사부문 37 NOPLAT 51 적용 Multiple (

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목표주가산정 (SOTPs 방식 ) 사업부 216F EBITDA EV/EBITDA 가치 비고 영업가치 ( 십억원 ) 반도체 8, ,548 마이크론 3.4배에 1% 할증 합계 8,73 32,548 구분 215F 가치 순차입금 현금 6,592 6,592 ( 십

의영업실적추이및전망 [K-IFRS 별도기준 ] ( 십억원 ) 1Q15 2Q15 3Q15 4Q15 1Q16F 2Q16F 3Q16F 4Q16F 1Q17F 2Q17F 3Q17F 4Q17F F 217F 전체매출액

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의영업실적추이및전망 [K-IFRS 연결기준 ] ( 십억원, %) 1Q14 2Q14 3Q14 4Q14 1Q15 2Q15 3Q15F 4Q15F 1Q16F 2Q16F 3Q16F 4Q16F F 216F < 수산가정, 달러 / 톤 > 참치 (Skipjack)

3 분기영업이익은 323 억원 (-44.4% YoY) 로부진한실적예상 3 분기영업이익은전년동기대비 44.4% 감소한 323 억원이전망된다. IM 사업은 21 억원의영업손실이예상된다. 팬택관련충당금 423 억원 ( 매출채권 720 억원중 65%) 발생이예상되기때문이다.

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목표주가산정 (SOTPs 방식 ) 사업부 2018F EBITDA EV/EBITDA 가치 비고 영업가치 디스플레이 5, ,578 AUO 3.2배에 10% 할인 ( 십억원 ) 합계 16,578 구분 2018F 가치 순차입금 현금 2,511 2,511 ( 십

2차전지업체밸류에이션컨센서스비교 회사 시가총액 2017F 2018F ( 십억달러 ) PER PBR EV/EBITDA ROE (%) PER PBR EV/EBITDA ROE (%) Panasonic

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2차전지업체밸류에이션컨센서스비교 회사 시가총액 2017F 2018F ( 십억달러 ) PER PBR EV/EBITDA ROE (%) PER PBR EV/EBITDA ROE (%) Panasonic L

(Microsoft Word _\307\321\300\374KPS)

목표주가산정 (SOTPs 방식 ) 사업부 2018F EBITDA EV/EBITDA 가치 비고 영업가치 디스플레이 6, ,652 삼성전자 3.4배에 20% 할인 ( 십억원 ) 합계 16,652 구분 2018F 가치 순차입금 현금 2,469 2,469 (

합병삼성SDI 투자자산가치법인 지분율 (%) 3Q14 장부가 ( 십억원 ) 삼성물산 삼성엔지니어링 에스원 삼성정밀화학 삼성중공업 삼성테크윈 호텔신라 상장계열사합계 1,704

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CJ헬스케어부문별매출액추이 ( 십억원, %) 매출액 H&B 의약품 영업이익 H&B 의약품 영업이익률 H&B 1

의 사업 부문별 실적 추이 및 전망 (십억원, %) 1Q13 2Q13 3Q13 4Q13 1Q14 2Q14 3Q14F 4Q14F F 215F 216F 매출액 전체 5,721 5,917 5,865 5,641 5,673 5,869 6,4 5,755 23,144

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의 2Q14 실적예상 ( 십억원 ) 2Q14F 1Q14 %QoQ 2Q13 %YoY 컨센서스 매출액 영업이익 순이익

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의 3Q18 실적, 216년이후 7 개분기만에최대실적전망 : 기존사업휴대폰견조하고신규사업정상화 의영업이익과영업이익률추이및전망 ( 십억원 ) 영업이익 ( 좌축 ) (%) 1 영업이익률 ( 우축 ) 자료 : Dart, 신한금융투자추정 1Q17

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Microsoft Word _LG화학 1Q13리뷰_v1.docx

삼성SDI 계열사지분현황 ( 십억원 ) 지분율 (%) 12/31 장부가치 ( 십억원 ) 삼성디스플레이 ,837 삼성물산 에스원 삼성정밀화학 삼성종합화학 삼성BP화학 삼성에버랜드 4.

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2차전지업체밸류에이션컨센서스비교 회사 시가총액 2017F 2018F ( 십억달러 ) PER PBR EV/EBITDA ROE (%) PER PBR EV/EBITDA ROE (%) Panasonic

Valuation 컨센서스 회사 시가총액 214F (x) 215F (x) (US$ 십억 ) PER PBR EV/EBITDA ROE (%) PER PBR EV/EBITDA ROE (%) Panasonic

Daily News 2018 년 9 월 5 일 와이솔 (122990) 2019 년실적전망치대폭상향 매수 ( 유지 ) 주가 (9 월 4 일 ) 18,450 원 목표주가 24,500 원 ( 상향 ) 상승여력 32.8% 박형우 (02)

목표주가 41, 원은 216 년예상 EPS 2,855 원대비 PER 14 배에해당목표주가 41, 원은 216 년예상 EPS 2,855 원대비 PER 14 배에해당한다. 목표기업가치는 1.6 조원이다. 산업재 / 자원개발 / 발전사업가치는 6,31 억원 (216 년예상지

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Daily News 2018 년 5 월 8 일 세코닉스 (053450) 자동차로사업포트폴리오개선 매수 ( 유지 ) 주가 (5 월 4 일 ) 9,860 원 목표주가 14,000 원 ( 하향 ) 2018 년은체질개선의해 차량용부품을개발, 생산중인전장부품사 목표주가 14,0

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이슈 : MS 의 PC/ 태블릿 PC 오피스 SW 단가인하가능성은제한적 MS 365 오피스 SW 의타플랫폼진출 의리스크로부각 최근 MS( 마이크로소프트 ) 는경쟁사인애플의아이패드에클라우드모바일오피스 SW 365 공급을시작했다. MS 오피스 SW의타플랫폼진출로의성장성에의

라이신판가상승속도예상보다빨라, 목표주가 480,000 원으로상향 중국업체들생산량감소로라이신판가상승세가예상보다가파르다. 9 월달에만무려 14.8% 급등하였다. 그러나최근판가상승에도불구하고여전히중국업체들이이익을낼수있는수준은아니다 (GBT BEP 판가 $1,700/ton 이

Daily News 2016 년 11 월 1 일 쇼박스 (086980) 다시살아나는모멘텀 매수 ( 유지 ) 주가 (10 월 31 일 ) 6,000 원 목표주가 9,000 원 ( 유지 ) 3Q16 연결영업이익은 51 억원 (-40.7% YoY) 전망 주가에반가운두가지소식

LG상사의 218년 분기실적프리뷰 ( 십억원, %) Q18F Q17 YoY 3Q18 QoQ 컨센서스 매출액 2,883. 3,2.3 (1.2) 2, ,79.9 영업이익 세전이익

SK텔레콤분기실적추정 (K-IFRS 연결기준 ) ( 십억원 ) 1Q13 2Q13 3Q13 4Q13 1Q14 2Q14 3Q14 4Q14F 1Q15F 2Q15F 3Q15F 4Q15F F 2015F < 주요가정 > 가입자 ( 천명 ) 27,030 27,140

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2차전지업체밸류에이션컨센서스 ( 십억달러, 배, %) 시가총액 218F 219F ( 십억달러 ) PER PBR EV/EBITDA ROE PER PBR EV/EBITDA ROE Panasonic LG화학

Microsoft Word - LG.doc

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실적예상변경 ( 십억원, %) 변경전 변경후 변경률 F 216F F 216F F 216F 매출액 7, , , , , , 영업이익

Microsoft Word - 한진해운_2Qre_110803_.doc

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실적예상변경 ( 십억원, %) 변경전변경후변경률 2015F 2016F 2017F 2015F 2016F 2017F 2015F 2016F 2017F 매출액 6, , , , , ,106.8 (1.4) (3.1) (4.5)

의석탄사업이익, 뉴캐슬연료탄 (6,3kcal/kg) 가격추이및전망 ( 십억원 ) ( 달러 / 톤 ) 45 3 석탄영업이익 ( 좌축 ) 석탄지분법이익 ( 좌축 ) 뉴캐슬석탄가격 ( 우축 ) 뉴캐슬석탄분기평균가격 ( 우축 ) (15) 1/14 7/14

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목표주가 산정 (SOTPs 방식) 영업가치 (십억원) 자회사 (십억원) 순차입금 (십억원) 사업부 2016F EBITDA EV/EBITDA (배) 가치 비고 MC 소니 3.2배에 80% 할인 HE 1, ,014 소니 3.2배에 10%

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삼성SDI 실적예상변경 ( 십억원, %) 변경전 변경후 변경률 216F 217F 218F 216F 217F 218F 216F 217F 218F 매출액 5,292. 6,28.3 7,41.4 5,292. 6,24.1 6, 영업이익 (972.1)

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Daily News 2019 년 3 월 11 일 LG 이노텍 (011070) 삼성체인에서확인된트리플모듈효과 매수 ( 유지 ) 주가 (3 월 8 일 ) 107,000 원 목표주가 135,000 원 ( 상향 ) 상승여력 26.2% 박형우 (02) hyun

Daily News 2019 년 1 월 2 일 제주항공 (089590) 4 분기실적기대감을낮춰야할때 매수 ( 유지 ) 주가 (12 월 28 일 ) 33,550 원 목표주가 40,000 원 ( 하향 ) 상승여력 19.2% 박광래 (02)

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목표주가산정 (SOTPs 방식 ) 영업가치 ( 십억원 ) 자회사 ( 십억원 ) 순차입금 ( 십억원 ) 사업부 2016F EBITDA EV/EBITDA 가치비고 MC 가치제로로산정 HE 1, ,626 소니 4.9 배에 25% 할인 H&A

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목표주가산정 (SOTPs 방식 ) 사업부 217F EBITDA EV/EBITDA 가치 비고 영업가치 디스플레이 5, ,618 AUO 3.5배에 15% 할인 ( 십억원 ) 합계 16,618 구분 217F 가치 순차입금 현금 2,866 2,866 ( 십억원

의 217 년 4 분기실적프리뷰 ( 십억원, %) 4Q17F 4Q1 YoY 3Q17 QoQ 컨센서스 매출액 3,592. 3, , ,349.9 영업이익 (.5) 5. (21.2) 53. 세전이익

Daily News 2017 년 9 월 12 일 실리콘웍스 (108320) 도약의시기가다가오고있다 매수 ( 유지 ) 주가 (9 월 11 일 ) 44,150 원 목표주가 51,000 원 ( 상향 ) 3Q 영업이익 127 억원 (+95.2% QoQ, +23.2% YoY),

1Q18 실적전망 ( 십억원, %) 1Q18F 4Q17 QoQ 1Q17 YoY 신한 ( 기존 ) 컨센서스 매출액 1, , ,408.2 (4.3) 1, ,333.0 영업이익

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215년 3분기실적전망 ( 단위 : 십억원 ) 3Q15F 3Q14 % YoY 2Q15 % QoQ 컨센서스 차이 (%) 신한기존추정치 차이 (%) 매출액 1, , , , , 영업이익

의목표주가계산 ( 십억원, 원 ) 금액 비고 2016~2017 년순이익평균값 K-IFRS 별도기준 영업가치 7,000.7 순이익 10배적용 신약사업가치 4,670.9 간질약매출 1조원, 특허 10년, 할인률 20% 가정 에센코어가치 1, 년영

Microsoft Word - HMC_Company_Note_Petasys_ doc

Daily News 2016 년 10 월 17 일 조이시티 (067000) 실적보다신작흥행여부에주목 매수 ( 유지 ) 주가 (10 월 14 일 ) 22,750 원 목표주가 31,000 원 ( 하향 ) 3Q16 영업이익 15 억원 (+36.1% QoQ) 기록하며컨센서스

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4Q17 실적전망 ( 십억원, %) 4Q17F 3Q17 QoQ 4Q16 YoY 신한 ( 기존 ) 컨센서스 매출액 영업이익 세전이익 107.

실적예상변경 ( 십억원, %) 변경전변경후변경률 F 2017F F 2017F F 2017F 매출액 6, , , , , , 영업이익

Microsoft Word

Microsoft Word - 삼성SDI doc

LG화학의 3Q15 실적요약 ( 십억원, %) 3Q15F 2Q15 QoQ 3Q14 YoY 신한 ( 기존 ) 컨센서스 매출액 5, , ,663.9 (8.9) 5, ,332.7 영업이익 (11.8)

Transcription:

217 년 8 월 11 일 (174) 성장그림의퍼즐이채워지고있다 매수 ( 유지 ) 주가 (8 월 1 일 ) 6,75 원 목표주가 9, 원 ( 상향 ) 상승여력 33.3% 허민호 (2) 3772-2183 hiroo79@shinhan.com 구현지 (2) 3772-158 hyunji.ku@shinhan.com KOSPI 2,359.47p KOSDAQ 64.4p 시가총액 액면가 발행주식수 1,675.3 십억원 2,5 원 248.2 백만주 유동주식수 148.3 백만주 (59.7%) 52 주최고가 / 최저가 8,12 원 /5,99 원 일평균거래량 (6 일 ) 일평균거래액 (6 일 ) 1,411,94 주 9,479 백만원 외국인지분율 15.51% 주요주주 SK 외 4 인 4.2% 국민연금 7.17% 절대수익률 3 개월 -9.3% 6 개월 -11.4% 12 개월 6.6% KOSPI 대비 3 개월 -12.7% 상대수익률 6 개월 -22.1% * CarBiz: 렌터카 / 경정비사업 12 개월 -7.6% 2 분기영업이익 194 억원 (-49.9% YoY) 기록, 컨센서스 187 억원부합 주유소도매사업매각, SK 매직과그룹통신사간시너지전략등성장성제고 목표주가 9, 원 (+5%) 으로상향, 투자의견 ' 매수 ' 유지 2 분기영업이익 194 억원 (-49.9% YoY) 기록, 컨센서스 187 억원부합 2 분기영업이익 194 억원 (-49.9% YoY) 으로부진한실적을기록했다. 당사추정치 181 억원, 컨센서스 187 억원에는부합했다. 조직효율화비용 2 억원이상발생, 유류마진감소, 사드영향에따른호텔영업부진등이주요인이다. 주유소도매사업매각, SK 매직과그룹통신사간시너지전략등성장성제고다음과같은성장전략을발표했다. 1) 주유소도매사업 ( 가맹점 2,33 개에유류판매 ) 을 SK 에너지에 3,15 억원으로매각하기로했다. 동사업의 16 년매출액은 5.5 조원, 영업이익은 15 억원 ( 이익 3 억원, 공통비부담 15 억원 ), 순자산은 1,3 억원이다. 매각효과는 18 년세전이익 6 억원감소이다. 그러나대형소매업자로서의협상력을바탕으로수익성이제고되며주유소이익은연간 76 억원이유지가능하다. 매각대금은향후 Carbiz, 가전렌탈사업투자확대등에이용될예정이다. 4 분기매각차익 1,7 억원이예상된다. 2) 7 월 SK 매직과브로드밴드결합상품출시했으며, 9 월 SK 텔레콤의 T 멤버십으로월가전제품렌탈료 1 ~ 2% 할인을제공할예정이다. 하반기그룹사시너지효과본격화되며가전렌탈사업의높은외형성장및수익성개선이본격화될전망이다. 3) 향후 3 개월간 5 억원을투입, 자사주 762 만주를매입하기로했다. 실적성장에대한자신감표현으로간주할수있다. 목표주가 9, 원 (+5%) 으로상향, 투자의견 ' 매수 ' 유지 18 년순이익전망치 3% 상향등을반영해목표주가를 9, 원 (+5%) 으로상향한다. 1) 3 분기영업이익은 52 억원 (+1%), 4 분기 672 억원 (+34%) 으로실적개선이예상된다. 상반기큰폭의마케팅비용증가및구조조정이마무리되었다. 하반기수익성개선이기대된다. 2) 조직효율화및 LPG/ 유류도매사업매각등에따른 18 년비용절감효과는 25 억원, 영업이익은 2,514 억원 (+49%) 을전망한다. 3) 렌터카시장은과점화와함께경쟁완화가기대된다. 12월결산 매출액 영업이익 세전이익 순이익 EPS 증가율 BPS PER EV/EBITDA PBR ROE 순부채비율 ( 십억원 ) ( 십억원 ) ( 십억원 ) ( 십억원 ) ( 원 ) (%) ( 원 ) ( 배 ) ( 배 ) ( 배 ) (%) (%) 215 19,523.4 191.1 124.3 73.5 296 129.3 1,18 18.5 8.9.5 2.9 66.5 216 18,291.2 177.8 64.5 (81.7) (329) 적전 9,778 (21.) 11.6.7 (3.3) 1.5 217F 19,667.6 168.4 258.5 191.8 773 흑전 1,253 8.7 8.5.7 7.7 75.1 218F 16,422.9 251.4 179.7 131.7 53 (31.3) 1,662 12.7 6.9.6 5.1 71.2 219F 17,26.1 277.4 27.1 151.8 611 15.3 11,128 11. 6.2.6 5.6 64.6 1

의단기성장전략 자료 : 회사자료, 신한금융투자 의중장기성장전략 자료 : 회사자료, 신한금융투자 2

SK 매직과 SK 브로드밴드의결합상품 자료 : 언론보도, 신한금융투자추정 SK 매직의렌탈계정수, SK 텔레콤과의시너지효과추이및전망 ( 만명 ) 3 2 SK 매직자체계정수 ( 좌축 ) SK 텔레콤과고객공유계정수 ( 좌축 ) SK 텔레콤고객중공유점유율 ( 우축 ) (%) 3. 2. 1 1. 12 13 14 15 16 17F 18F 19F 2F. SK 매직 (의가전렌탈사업 ) 과그룹사시너지전략 자료 : 회사자료, 신한금융투자 3

SK네트웍스의 217년 2분기실적리뷰 ( 십억원, %) 2Q17P 2Q16 YoY 1Q17 QoQ 신한 컨센서스 매출액 5,51.4 4,657.5 8.5 5,57.8 (.1) 4,977.5 4,741.6 영업이익 19.5 38.9 (49.9) 29.7 (34.2) 18.1 18.7 세전이익 (12.4) 2.1 적전 17.3 적전 (1.1) 2.4 순이익 (13.8) 2.6 적전 1.9 적전 (1.) 3.6 영업이익률.4.8.6.4.4 세전이익률 (.2).1.2 (.).1 자료 : 회사자료, 신한금융투자 SK네트웍스의실적전망가정 1Q16 2Q16 3Q16 4Q16 1Q17 2Q17P 3Q17F 4Q17F 215 216 217F 218F 219F 휴대폰판매량 ( 천대 ) 1,95 1,712 1,374 2,18 1,759 1,682 1,649 1,918 7,871 7,171 7,8 7,252 7,37 휴대폰평균판매가격 ( 천원 ) 563 582 546 655 576 671 634 675 62 592 639 645 652 유류판매량 ( 백만드럼 ) 9.5 8.4 9.1 9.3 8.5 7.9 8.3 4.7 32. 36.3 29.4 1.9 11. 유류평균판매가격 ( 천원 / 드럼 ) 191 226 212 24 222 229 226 234 237 28 227 239 242 렌터카운영대수 ( 대 ) 53,3 6,51 63,87 72,123 76,32 78,78 81,78 84,78 5,4 72,123 84,78 97,98 111,98 중고차매각대수 ( 대 ) 1,88 1,87 1,57 1,65 2,2 2,544 2,55 2,33 6,67 6,97 9,624 13,36 17,877 가전렌탈계정수 ( 천개 ) 967 1,3 1,1 1,175 1,26 967 1,26 1,6 1,96 SK네트웍스의실적추이및전망 ( 십억원, %) 1Q16 2Q16 3Q16 4Q16 1Q17 2Q17P 3Q17F 4Q17F 215 216 217F 218F 219F 매출액 4,382. 4,516.2 4,345.1 5,214. 5,57.8 5,51.4 4,926.3 4,632.1 19,523.4 18,457.3 19,667.6 16,422.9 17,26.1 IM( 휴대폰유통 ) 1,115.9 1,59. 817.6 1,527.6 1,87.7 1,191.1 1,112. 1,394. 5,5.6 4,52.1 4,784.8 4,983.2 5,66.6 EM( 주유소 ) 1,811.1 1,97.7 1,927.8 1,895.1 1,889.9 1,815.7 1,873.6 1,9.5 7,589.5 7,541.7 6,669.6 2,619.1 2,666.8 T&I( 무역 ) 1,221.7 1,317.8 1,353.9 1,488.9 1,78.9 1,648.8 1,58.4 1,692.8 5,495.7 5,382.3 6,558.9 6,941.4 7,311.3 Car Biz( 렌터카 / 경정비 ) 163.4 169.1 182.2 192.2 22.2 211.5 222.4 229.5 578.8 76.9 865.6 1,16.8 1,184. SK매직 ( 생활가전 / 렌탈 ) 45.6 124.2 128.7 153.6 16.9. 45.6 567.4 643.7 753.8 워커힐 ( 호텔 ) 47.7 57.1 59.3 63. 42.7 53.6 54.4 62.4 224.1 227.1 213.1 21.5 215.1 기타 22.2 5.5 4.3 1.6 2.2 2. 2. 2. 584.7 33.6 8.2 8.3 8.4 영업이익 31. 38.9 47.1 5.3 29.7 19.5 52. 67.2 191.1 167.4 168.4 251.4 277.4 IM 2.9 19.8 17.6 33.3 21.2 21.3 21. 3.9 117.6 91.6 94.4 97.7 98. EM 22.7 21.3 32.5 18.3 15.6 19.3 19.4 21.8 88.2 94.8 76. 75.6 77.2 T&I 8.5 8.6 11.8 17. 12.9 11.7 12.1 13.5 33. 45.9 5.2 53.6 56.4 Car Biz 6.9 8.2 11.4 1.3 5.5 11.4 12.5 12.7 29.2 36.8 42.1 51.1 61.5 SK매직... 5.6 7.4 4.8 9.2 15.. 5.6 36.4 48.3 59.2 워커힐 (3.) 3.2 1. 4.3 (6.2) (.4) 1.4 5.7 3. 5.5.5 9.8 9.9 기타 (25.) (22.2) (27.2) (38.5) (26.7) (48.6) (23.5) (32.4) (79.9) (112.8) (131.2) (84.7) (84.8) 금융손익 (23.8) (19.) (16.5) (16.5) (19.4) (21.5) (18.6) (15.4) (9.8) (75.7) (75.) (65.8) (64.3) 지분법이익 (1.1).7 (1.5) (.7) (.3) (2.5) (.5) (.5) (8.5) (2.6) (3.8) (2.) (2.) 기타영업손익 1.9 (.6) (16.5) (22.7) 7.3 (7.9) (1.) 17.5 32.5 (28.9) 168.9 (4.) (4.) 세전이익 17. 2.1 12.7 1.4 17.3 (12.4) 31.9 221.7 124.3 6.2 258.5 179.7 27.1 순이익 ( 지배지분 ) 8. 2.6 3.6 4.6 1.9 (13.8) 24.2 168.1 73.5 18.7 189.4 131.7 151.8 영업이익률.7.9 1.1 1..6.4 1.1 1.5 1..9.9 1.5 1.6 / 주 1: 215 ~ 16 년실적은패션및면세점의중단사업손실반영, 패션매각을반영한실적임, 주 2: SK 매직실적은 216 년 12 월부터반영 4

SK네트웍스의수익추정변경 ( 십억원, %) 변경전 변경후 변경률 217F 218F 217F 218F 217F 218F 매출액 2,546.2 21,92.6 19,667.6 16,422.9 (4.3) (25.1) 영업이익 176.9 24.9 168.4 251.4 (4.8) 4.4 세전이익 19.5 168.4 258.5 179.7 136.1 6.7 순이익 ( 지배지분 ) 81.8 127.6 191.8 131.7 134.5 3.2 영업이익률.9 1.1.9 1.5 - - 세전이익률.5.8 1.3 1.1 - - 자료 : 신한금융투자추정주 : 217 년세전이익, 순이익추정치변경은주유소도매사업매각차익 1,7 억원을반영했기때문 SK네트웍스의 Valuation ( 십억원 ) 기존 신규 217F 217F 3Q17F ~2Q18F 218F 비고 (+) 영업가치 3,865 4,135 4,135 4,11 영업가치는 12개월선행 (3Q17F~2Q18F) EBITDA 에목표 EV/EBTIDA 8.5배적용했음 EBITDA 466 416 487 59 목표 EV/EBITDA 는코웨이 ( 국내가전렌탈 1위업체 ) 의 1배대비 15% 할인 목표 EV/EBITDA ( 배 ) 8.3 9.9 8.5 8.1 코웨이대비렌탈부문브랜드인지도부족등을반영 (-) 순부채 -1,724 (1,895) (1,895) (1,87) 주주가치 2,141 2,24 2,24 2,24 주식수 ( 천주 ) 248,31 248,31 248,31 248,31 목표주가 ( 원 ) 8,6 9, 9, 9, 자료 : 신한금융투자 코웨이의 12 개월선행 EV/EBITDA 밴드, EBITDA 전망 ( 조원 ) EBITDA ( 우축 ) 15 EV ( 시가총액 + 순부채 + 비지배주주지분 ) ( 좌축 ) 12 9 6 3 ( 십억원 ) 35 13x 28 11x 21 9x 7x 14 5x 7 의 12 개월선행 EV/EBITDA 밴드, EBITDA 전망 ( 조원 ) ( 십억원 ) 1 EBITDA ( 우축 ) 2 EV( 시가총액 + 순부채 + 비지배주주지분 ) ( 좌축 ) 15x 8 13x 16 11x 6 12 9x 4 7x 8 2 4 1 11 12 13 14 15 16 17F 18F 19F 1 11 12 13 14 15 16 17F 18F 19F 자료 : WISEfn, Fn-gudied 컨센서스, 신한금융투자 자료 : WISEfn, 신한금융투자 5

의 EV/EBITDA 추이 ( 배 ) 6 7 8 9 1 11 12 13 14 15 16 17F 18F 19F EV/EBITDA ( 기말 ) 17.3 9.2 8. 6.4 14.4 1.3 11.5 9.7 12.2 8.9 12. 8.5 6.9 6.2 1.9 EV/EBITDA ( 최고 ) 23. 16.7 13. 9.5 14.4 12.5 13.6 1.5 14.1 11.8 12.4 - - - 13.8 EV/EBITDA ( 최저 ) 6. 8.1 7.2 4.6 12. 1. 11.2 8.5 11. 8.8 1.5 - - - 8.9 EV/EBITDA ( 평균 ) 11.3 1.8 1.7 6.9 12.7 11.1 12.2 9.3 12.8 1.5 11.5 - - - 1.9 자료 : WISEfn, 신한금융투자 6 ~ 16 평균 의 12 개월선행 PER 밴드 의 12 개월선행 PBR 밴드 ( 원 ) 15, ( 원 ) 15, 1.3X 12, 12, 1.1X 9, 6, 17X 15X 13X 11X 9X 9, 6,.9X.7X.5X 3, 1 11 12 13 14 15 16 17 3, 1 11 12 13 14 15 16 17 자료 : WISEfn, 신한금융투자 자료 : WISEfn, 신한금융투자 글로벌트레이딩및렌탈업체 Peers Valuation ( 백만달러, 배, %) 시가총액 PER PBR EV/EBITDA ROE EPS Growth 16 17F 18F 16 17F 18F 16 17F 18F 16 17F 18F 16 17F 18F 국내트레이딩업체평균포스코대우 2,518 27.6 13.8 9. 1.2 1..9 13.2 12. 11.2 4.5 7.7 1.7 (13.7) 73.1 52.5 SK네트웍스 1,467-8.7 12.7.7.7.6 11.6 8.5 6.9 (3.3) 7.7 5.1 적전 흑전 (31.3) LG상사 993 19.5 8.3 7.4.9.9.8 11.7 8. 7.5 4.8 1.6 11.1 흑전 134.2 12.1 글로벌트레이딩업체평균 Mitsui( 일 ) 26,764 8.2 9.9 9.1.8.8.7 14.5 13. 14.2 1.3 8.6 8.5 적전 흑전 8.8 Itochu( 일 ) 26,42 7.1 7.3 6.8 1.1 1.1 1. 13.8 13.6 12.8 17.1 16.8 16.1 (19.6) 56.4 7.9 Mitsubishi( 일 ) 13,537 14.2 14.4 14.2.8.9.8 7.9 6.7 6.4 6.2 6.1 5.8 (42.2) 6.5 1.6 국내렌탈업체평균코웨이 6,58 32.7 2.7 18.6 7.3 6.2 5.6 13.4 1.4 9.6 21.2 3.7 32.9 (29.) 46.5 11.4 에스원 3,85 22.1 21.4 18.7 2.9 2.7 2.4 9.1 8.5 7.8 13.5 13.9 14.3 (8.5) 4.2 14.5 AJ렌터카 219 26.2 - - 1.1 - - 3.8 - - 4.1 - - (54.2) - - 자료 : Bloomberg, 신한금융투자 6

재무상태표 12월결산 ( 십억원 ) 215 216 217F 218F 219F 자산총계 8,23.2 8,62.3 8,234.4 7,784.9 8,26.3 유동자산 3,923.3 3,418.7 3,352.8 2,826.5 2,963.1 현금및현금성자산 1,129. 696.4 616.4 55.5 66. 매출채권 1,236.2 1,435.8 1,44.8 1,94.9 1,147.1 재고자산 1,141.7 55.1 728.4 566.3 593.3 비유동자산 4,279.9 5,21.6 4,881.6 4,958.4 5,63.2 유형자산 3,518.9 3,985.1 3,726.7 3,841.2 3,98.1 무형자산 94.8 559.7 52.6 484.3 449.5 투자자산 212.1 182.7 18.3 178.9 179.6 기타금융업자산..... 부채총계 5,683.8 6,214.8 5,71.9 5,159.8 5,285.5 유동부채 4,261.8 4,357.8 4,33.4 3,82.5 3,943.8 단기차입금 856.4 1,14.5 814.2 788.9 787.2 매입채무 2,636.1 2,6.5 2,731.6 2,281. 2,389.7 유동성장기부채 362.5 167.8 168.1 166.6 165.1 비유동부채 1,421.9 1,857. 1,47.5 1,339.3 1,341.7 사채 987.1 1,157. 931.7 846.4 851.7 장기차입금 ( 장기금융부채포함 ) 393.3 563.1 379.6 396.3 393. 기타비유동부채..... 자본총계 2,519.4 2,45.5 2,523.5 2,625.1 2,74.8 자본금 648.7 648.7 648.7 648.7 648.7 자본잉여금 814.7 814.5 814.5 814.5 814.5 기타자본.8.8 (49.2) (49.2) (49.2) 기타포괄이익누계액 (44.5) (41.) (41.) (41.) (41.) 이익잉여금 1,18.2 1,5. 1,172.8 1,274.4 1,39.1 지배주주지분 2,527.8 2,428. 2,545.8 2,647.4 2,763.1 비지배주주지분 (8.4) (22.5) (22.3) (22.3) (22.3) * 총차입금 2,865.3 3,173.9 2,573.2 2,483.4 2,495.8 * 순차입금 ( 순현금 ) 1,676.3 2,417.2 1,894.7 1,869.9 1,769.7 포괄손익계산서 12월결산 ( 십억원 ) 215 216 217F 218F 219F 매출액 19,523.4 18,291.2 19,667.6 16,422.9 17,26.1 증가율 (%) (12.9) (6.3) 7.5 (16.5) 4.8 매출원가 18,427.6 17,356.4 18,411.6 15,186.1 15,896.3 매출총이익 1,95.8 934.8 1,256. 1,236.8 1,39.8 매출총이익률 (%) 5.6 5.1 6.4 7.5 7.6 판매관리비 94.7 757. 1,87.6 985.4 1,32.4 영업이익 191.1 177.8 168.4 251.4 277.4 증가율 (%) (5.1) (7.) (5.3) 49.3 1.3 영업이익률 (%) 1. 1..9 1.5 1.6 영업외손익 (66.8) (113.3) 9.1 (71.8) (7.3) 금융손익 (9.2) (81.8) (75.) (65.8) (64.3) 기타영업외손익 31.9 (28.9) 168.9 (4.) (4.) 종속및관계기업관련손익 (8.5) (2.6) (3.8) (2.) (2.) 세전계속사업이익 124.3 64.5 258.5 179.7 27.1 법인세비용 27.1 (8.) 65.4 48. 55.3 계속사업이익 91.6 39. 192.9 131.7 151.8 중단사업이익 (24.1) (154.1) (1.1).. 당기순이익 73. (81.6) 192. 131.7 151.8 증가율 (%) 131. N/A N/A (31.4) 15.3 순이익률 (%).4 (.4) 1..8.9 ( 지배주주 ) 당기순이익 73.5 (81.7) 191.8 131.7 151.8 ( 비지배주주 ) 당기순이익 (.5).1.2.. 총포괄이익 26.7 (75.2) 192. 131.7 151.8 ( 지배주주 ) 총포괄이익 26.9 (74.7) 19.8 13.9 15.9 ( 비지배주주 ) 총포괄이익 (.2) (.5) 1.2.8.9 EBITDA 341.1 353.9 416.3 59.3 549.1 증가율 (%) 5.2 3.8 17.6 22.3 7.8 EBITDA 이익률 (%) 1.7 1.9 2.1 3.1 3.2 주 : 영업이익은 212 년개정 K-IFRS 기준 ( 매출총이익 - 판매관리비 ) 현금흐름표 12월결산 ( 십억원 ) 215 216 217F 218F 219F 영업활동으로인한현금흐름 119.2 14.6 548.6 44.9 528.1 당기순이익 73. (81.6) 192. 131.7 151.8 유형자산상각비 135.3 166.9 199.8 216.6 236.9 무형자산상각비 14.7 9.2 48.1 41.3 34.8 외화환산손실 ( 이익 ) 17.3 39.1... 자산처분손실 ( 이익 ) (42.3) 1.3 1.6 1.6 1.6 지분법, 종속, 관계기업손실 ( 이익 ) 6.5 11.1 11.6 9.8 9.8 운전자본변동 (92.7) (225.9) 86.3 (5.2) 84.2 ( 법인세납부 ) (48.8) (17.7) (65.4) (48.) (55.3) 기타 56.2 112.2 65.6 48.1 55.3 투자활동으로인한현금흐름 25.8 (563.3) 68.9 (335.) (378.9) 유형자산의증가 (CAPEX) (124.4) (14.2) (341.2) (331.1) (375.8) 유형자산의감소 65.6 19.8 399.8.. 무형자산의감소 ( 증가 ) (4.6) (2.8) (9.) (5.). 투자자산의감소 ( 증가 ) 26.4 3.8 1.2 2. (.1) 기타 62.8 (479.9) 18.1 (.9) (3.) FCF 331.4 31. 152.5 122.9 185.2 재무활동으로인한현금흐름 (36.5) 117.7 (675.5) (113.9) (17.7) 차입금의증가 ( 감소 ) (28.2) 144.2 (6.7) (89.8) 12.4 자기주식의처분 ( 취득 ).. (5.).. 배당금 (24.8) (24.8) (24.8) (24.1) (3.1) 기타 (1.5) (1.7). (.). 기타현금흐름. (2.1) (22.) (22.) (22.) 연결범위변동으로인한현금의증가..... 환율변동효과 (1.3).6... 현금의증가 ( 감소 ) (162.8) (432.6) (79.9) (66.) 19.5 기초현금 1,291.8 1,129. 696.4 616.4 55.5 기말현금 1,129. 696.4 616.4 55.5 66. 주요투자지표 12월결산 215 216 217F 218F 219F EPS ( 당기순이익, 원 ) 294 (329) 773 53 611 EPS ( 지배순이익, 원 ) 296 (329) 773 53 611 BPS ( 자본총계, 원 ) 1,146 9,688 1,163 1,572 11,38 BPS ( 지배지분, 원 ) 1,18 9,778 1,253 1,662 11,128 DPS ( 원 ) 1 1 1 125 15 PER ( 당기순이익, 배 ) 18.7 (21.1) 8.7 12.7 11. PER ( 지배순이익, 배 ) 18.5 (21.) 8.7 12.7 11. PBR ( 자본총계, 배 ).5.7.7.6.6 PBR ( 지배지분, 배 ).5.7.7.6.6 EV/EBITDA ( 배 ) 8.9 11.6 8.5 6.9 6.2 배당성향 (%) 33.8 (3.4) 12.5 22.8 23.8 배당수익률 (%) 1.8 1.4 1.5 1.9 2.2 수익성 EBITDA 이익률 (%) 1.7 1.9 2.1 3.1 3.2 영업이익률 (%) 1. 1..9 1.5 1.6 순이익률 (%).4 (.4) 1..8.9 ROA (%).9 (1.) 2.3 1.6 1.9 ROE ( 지배순이익, %) 2.9 (3.3) 7.7 5.1 5.6 ROIC (%) 3.4 4. 2. 4.6 5. 안정성부채비율 (%) 225.6 258.4 226.3 196.6 192.8 순차입금비율 (%) 66.5 1.5 75.1 71.2 64.6 현금비율 (%) 26.5 16. 14.3 14.4 16.7 이자보상배율 ( 배 ) 2.1 2.1 2.1 3.6 4. 활동성순운전자본회전율 ( 회 ) 481.7 (17.4) (84.5) (55.) (49.5) 재고자산회수기간 ( 일 ) 19.5 16.9 11.9 14.4 12.3 매출채권회수기간 ( 일 ) 25.2 26.7 26.4 27.8 23.8 7

(174) 주가차트 ( 원 ) (8/16=1) 9, 13 종합주가지수 =1 8, 12 7, 11 6, 1 5, 9 8/16 12/16 4/17 8/17 SK네트웍스주가 ( 좌축 ) KOSPI지수대비상대지수 ( 우축 ) 투자의견및목표주가추이 ( 원 ) 11, 1, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 8/15 8/16 목표주가 ( 좌축 ) 주가 ( 좌축 ) 투자판단 ( 우축 ) 매수 Trading BUY 중립축소 Compliance Notice 이자료에게재된내용들은본인의의견을정확하게반영하고있으며, 외부의부당한압력이나간섭없이작성되었음을확인합니다.( 작성자 : 허민호, 구현지 ) 자료제공일현재당사는상기회사가발행한주식을 1% 이상보유하고있지않습니다. 자료제공일현재당사는지난 1 년간상기회사의최초증권시장상장시대표주관사로참여한적이없습니다. 자료제공일현재조사분석담당자는상기회사가발행한주식및주식관련사채에대하여규정상고지하여야할재산적이해관계가없으며, 추천의견을제시함에있어어떠한금전적보상과도연계되어있지않습니다. 당자료는상기회사및상기회사의유가증권에대한조사분석담당자의의견을정확히반영하고있으나이는자료제공일현재시점에서의의견및추정치로서실적치와오차가발생할수있으며, 투자를유도할목적이아니라투자자의투자판단에참고가되는정보제공을목적으로하고있습니다. 따라서종목의선택이나투자의최종결정은투자자자신의판단으로하시기바랍니다. 본조사분석자료는당사고객에한하여배포되는자료로어떠한경우에도당사의허락없이복사, 대여, 재배포될수없습니다. 일자 투자의견 목표주가 ( 원 ) 215년 8월 1일 매수 1, 215년 11월 15일 매수 8,6 215년 12월 2일 매수 7,5 216년 2월 5일 매수 7, 216년 4월 13일 매수 7,9 216년 9월 28일 매수 8,7 216년 11월 17일 매수 9,5 217년 5월 9일 매수 1,5 217년 6월 22일 매수 8,6 투자등급 (217 년 4 월 1 일부터적용 ) 종목 매수 : 향후 6 개월수익률이 +1% 이상 Trading BUY : 향후 6 개월수익률이 -1% ~ +1% 중립 : 향후 6 개월수익률이 -1% ~ -2% 축소 : 향후 6 개월수익률이 -2% 이하 섹터 비중확대 : 업종내커버리지업체들의투자의견이시가총액기준으로매수비중이높을경우 중립 : 업종내커버리지업체들의투자의견이시가총액기준으로중립적일경우 축소 : 업종내커버리지업체들의투자의견이시가총액기준으로 Reduce 가우세한경우 신한금융투자유니버스투자등급비율 (217 년 8 월 8 일기준 ) 매수 ( 매수 ) 87.61% Trading BUY ( 중립 ) 8.72% 중립 ( 중립 ) 3.67% 축소 ( 매도 ) % 8