2014. 10. 07 투자전략 Economist/Strategist 전지원 02) 3787-5025 jiwon@kiwoom.com 달러와미국경기모멘텀 달러, 소강상태로진입할듯 KOSPI 업종별등락률 2 0-2 -4-6 -8 자료 : KRX 운수장비건설업증권섬유의복의료정밀보험음식료종이목재화학금융업의약품기계전기전자운수창고비금속유통업은행철강금속전기가스통신업 Korea Market Indices 주요지수및수급 (pt,%) Close 10/06 10/02 10/01 KOSPI 1,968.39-0.39-0.77-1.41 대형주 1,892.50-0.46-1.11-1.48 중형주 2,358.05 +0.02 +0.63-1.11 소형주 1,813.75-0.51 +0.72-1.23 KOSDAQ 566.27-0.63 +0.50-1.09 개인 ( 억원 ) +1,396 +1,002 +1,445 외국인 ( 억원 ) -1,998-3,858-1,967 기관 ( 억원 ) +456 +2,599 +352 거래대금 ( 십억원 ) +4,816 +86 +289-294 Futures & Derivatives KOSPI 200 선물 250.85-0.05-3.50-2.60 시장베이시스 +1.66 +0.84 +1.59 프로그램 ( 억원 ) +330-1,115-829 차익 PR 순매수 ( 억원 ) -39-735 +19 선물순매수 ( 기관 / 계약 ) +1,195 +6,935 +1,925 선물순매수 ( 외국인 / 계약 ) -1,781-6,994-1,106 Money Flow( 억원 ) Close(D-1) 10/02 10/01 09/30 고객예탁금 151,851-19,210 +15,034-5,211 신용융자 ( 거래소 ) 26,916-124 -293-121 미수금 1,526-10 +239-156 국내주식형펀드 646,365 +3,217 +1,095 +356 국내공모 ( 전체 ) 551,164 +2,265 +474 +401 국내공모 (Active) 387,386 +775 +223 +448 국내사모 95,201 +952 +621-44 해외주식형펀드 215,006-153 -84-75 채권형펀드 661,713 +5,445 +8,142 +53 MMF 873,883 +20,262 +3,468-15,558 본자료는투자자의증권투자를돕기위하여당사고객에한 하여배포되는자료로서어떠한경우에도복사되거나대여될 수없습니다. 본조사자료에수록된내용은당사리서치센터가 신뢰할만한자료및정보로부터얻어진것이나, 당사는그정 확성이나안전성을보장할수없습니다. 따라서, 어떠한경우 에도본자료는고객의증권투자의결과에대한법적책임소 재에대한증빙자료로사용할수없습니다. 달러, 장기강세추세에도속도가일방적이지는않을듯 10월 ECB의발표는 ABS와커버드본드매입규모가발표되지않는등글로벌금융시장의기대에못미치는수준이었다. 사실유로존은금융기관의디레버리징에대처하기위한 ABS 등의자산매입과더불어디플레이션에대한대응으로공격적인국채매입이필요한상황이지만, 이는미국과달리다수의이해당사국들과다수의국채가존재해여의치않은상황이다. 즉달러와관련한글로벌금융시장의초점은 ECB의금융완화정책에따른유로화약세모멘텀에서미국경기모멘텀으로이전하고있다. 미국경기의회복세가유로존및일본대비불확실성이작다는점에서장기적인측면에서의달러강세지속이예상되지만글로벌자금을미국으로모조리귀환시킬정도로그속도가일방적이지는않을것이다. 달러는미국경기수준을감안할때, 차익실현과반등양상을반복하며완만한강세흐름을나타낼것으로판단된다. 미국경기는상대적호조에도불구하고완전히확장영역이진입하지못했기때문에, 국채금리의상승및달러강세영향에민감한상태이기떄문이다. 개인이자지출증가율이개인소득증가율수준으로상승했다는사실에주목할시점이다. 이는향후미국경기모멘텀이완화될것임을시사하고있다. 최근 US Economic Surprise Index가싸이클상단에서하락전환하고있음을감안하면, 미국경기의대한눈높이가완화되면서달러강세베팅에대한차익실현이나타날것으로보인다. CFTC가집계하는달러에대한투기적롱포지션이사상최대수준임을감안하면, 이에대한가능성은높아보인다. 이에따라이머징증시는반등구간에진입할전망이다. 미국개인소득증가율 vs 개인이자지출증가율 (%,YoY) 30 경기침체기 개인소득 개인이자지출 25 20 15 10 5 0-5 -10-15 -20 71 73 75 77 79 81 83 85 87 89 91 93 95 97 99 01 03 05 07 09 11 13 15
Market Review 해외시장 마감지수 전일대비 등락률 마감지수 전일대비 등락률 국내 KOSPI 1968.39-7.77-0.39 금리 국고채 (3년) 2.26 0.02 0.80 KOSPI 200 249.19-0.87-0.35 미국채 (10년) 2.42-0.01-0.59 KOSDAQ 566.27-3.57-0.63 환율 원 / 달러 1069.00 7.60 0.72 아시아 니케이 15890.95 182.30 1.16 원 /100엔 981.43 13.96 1.44 대만가권 9095.14-11.14-0.12 엔 / 달러 108.91-0.85-0.77 인도센섹스 26567.99-62.52-0.23 달러 / 유로 1.2595 0.0079 0.63 상해종합 2363.87 6.16 0.26 상품가격 WTI(Spot) 90.34 0.60 0.67 미국 DOW JONES 16991.91-17.78-0.10 Baltic Dry Index 1029 0 0.00 NASDAQ 4454.80-20.82-0.47 DRAM 2GB 256Mx8 DDR3 2.24 0.00 0.00 S&P 500 1964.82-3.08-0.16 NAND FLASH 64GB MLC 2.97 0.00-0.10 S&P 500 업종별등락률 심호 300 업종별등락률 0.6 0.4 0.2 0.8 0.6 0.4 0.2 0.0 0.0-0.2-0.4-0.2-0.4-0.6-0.6 통신 에너지 필수소비재 유틸리티 IT 소재 금융 산업재 헬스케어 경기소비재 정보기술 에너지 헬스캐어 산업재 소재 유틸리티 필수소비재 금융 경기소비재 통신 뉴욕증시마감시황 어닝시즌및조기금리인상가능성에약보합 6일 ( 현지시각 ) 뉴욕증시는어닝시즌을앞두고소폭하락마감했다. 지수는장초반지난 9월비농업부문고용지표호조로상승출발했다. 그러나 8일연방공개시장위원회 (FOMC) 의사록이발표될예정을앞두고조기금리인상의가능성에대한경계심이부각되어이내약세전환했다. 주요경제지표가발표되지않은가운데, Fed는처음으로노동관련통계지표를종합한노동시장여건지수 (LMCI) 를발표했다. 지수는전월의 2pt 상승에서 2.5pt 상승으로소폭개선됐다. 중국증시마감시황국경절휴장 (10 월 1-7 일 ) 2
Market Data 증시주변자금동향 (09.26~ 10.02) ( 단위 : 억원 ) 구분 13 년말 9/26 9/29 9/30 10/1 10/2 증시주변자금 수익증권잔고동향, 제로인 고객예탁금 142,118 150,956 161,239 156,027 171,061 151,851 ( 증감 ) +3,579 +10,283-5,211 +15,034-19,210 신용융자 ( 거래소 ) 22,897 27,543 27,454 27,333 27,040 26,916 ( 증감 ) -55-88 -121-293 -124 신용융자 ( 코스닥 ) 18,931 26,405 26,576 26,695 26,614 26,480 ( 증감 ) +100 +172 +119-82 -134 미수금 929 1,451 1,453 1,297 1,536 1,526 ( 증감 ) -198 +3-156 +239-10 국내주식형수익증권 700,423 640,051 641,697 642,053 643,148 646,365 ( 증감 ) +576 +1,645 +356 +1,095 +3,217 국내공모주식형수익증권 (Index 펀드포함 ) 610,812 546,652 548,024 548,424 548,899 551,164 ( 증감 ) +617 +1,371 +401 +474 +2,265 국내공모주식형수익증권 (Active) 429,824 385,612 385,940 386,387 386,611 387,386 ( 증감 ) -51 +328 +448 +223 +775 국내사모주식형수익증권 89,611 93,399 93,673 93,629 94,249 95,201 ( 증감 ) -41 +274-44 +621 +952 해외주식형수익증권 230,407 215,234 215,319 215,244 215,159 215,006 ( 증감 ) -2,241 +85-75 -84-153 주식혼합형수익증권 98,824 101,207 101,337 101,351 101,476 101,427 ( 증감 ) +182 +130 +14 +125-49 해외주식혼합형수익증권 32,985 31,123 31,201 31,206 31,205 31,177 ( 증감 ) -14 +78 +5-1 -28 채권혼합형수익증권 226,869 252,704 252,799 253,417 252,109 252,670 ( 증감 ) +1,256 +95 +618-1,308 +561 채권형수익증권 560,572 645,535 648,073 648,126 656,268 661,713 ( 증감 ) -57 +2,538 +53 +8,142 +5,445 MMF 677,261 864,315 865,711 850,153 853,621 873,883 ( 증감 ) -16,316 +1,396-15,558 +3,468 +20,262 외국인, 기관순매수 / 순매도상위종목 (10.6) KOSPI 외국인순매수 / 순매도동향 ( 단위 : 억원 ) KOSPI 기관순매수 / 순매도동향 ( 단위 : 억원 ) 순위 순매수순매도순매수순매도순위종목명거래대금종목명거래대금종목명거래대금종목명거래대금 1 코웨이 117 SK하이닉스 647 1 KODEX 200 325 KODEX 레버리지 410 2 만도 93 SK텔레콤 389 2 SK하이닉스 247 만도 298 3 OCI 91 KODEX 200 315 3 SK텔레콤 239 OCI 138 4 현대건설 90 NAVER 199 4 기아차 181 LG유플러스 120 5 CJ제일제당 89 삼성SDI 147 5 현대차 146 현대건설 101 6 LG생활건강 88 한국전력 130 6 NAVER 83 CJ제일제당 81 7 LG유플러스 77 현대차 93 7 SK이노베이션 82 LG생활건강 78 8 KB금융 64 POSCO 79 8 현대모비스 77 POSCO 64 9 하나금융지주 57 KT&G 71 9 GKL 69 LG전자 62 10 쿠쿠전자 56 현대모비스 66 10 KT&G 65 하나금융지주 58 KOSDAQ 외국인순매수 / 순매도동향 ( 단위 : 억원 ) KOSDAQ 기관순매수 / 순매도동향 ( 단위 : 억원 ) 순위 순매수순매도순매수순매도순위종목명거래대금종목명거래대금종목명거래대금종목명거래대금 1 선데이토즈 67 데브시스터즈 174 1 메지온 68 한국사이버결제 76 2 쎌바이오텍 41 파라다이스 25 2 원익IPS 60 GS홈쇼핑 42 3 인바디 23 KG이니시스 24 3 게임빌 54 서울반도체 26 4 GS홈쇼핑 22 다음 23 4 데브시스터즈 48 메디포스트 18 5 고영 20 컴투스 21 5 와이지엔터테인먼트 22 CJ E&M 17 6 한국정보통신 15 서울반도체 20 6 피에스케이 20 메디톡스 16 7 원익IPS 14 OCI머티리얼즈 15 7 조이맥스 18 성우하이텍 15 8 위메이드 12 로만손 12 8 리홈쿠첸 17 고영 14 9 휴온스 8 게임빌 12 9 오스템임플란트 15 CJ오쇼핑 14 10 바이오랜드 8 아가방컴퍼니 11 10 셀트리온 15 라이온켐텍 13 3
Technical Approach 전고점돌파종목 ( 단위 : 원 ) 상한가종목 ( 단위 : 원 ) KOSPI 전일종가 KOSDAQ 전일종가 KOSPI 전일종가 KOSDAQ 전일종가 현대엘리베이 39,500 한빛소프트 4,765 현대엘리베이 39,500 한빛소프트 4,765 에이블씨엔씨 32,650 에머슨퍼시픽 14,300 현대상선 10,900 에머슨퍼시픽 14,300 하이트진로 24,850 선데이토즈 21,600 LF 35,600 셀루메드 4,415 동원F&B 356,500 쎌바이오텍 51,100 LG생명과학 38,550 넥슨지티 16,000 삼립식품 143,000 리드코프 15,400 한세실업 39,700 휴비츠 16,850 아이에스동서 39,550 메지온 31,000 서흥 56,700 조이맥스 39,050 주 : 전일종가가 3 개월이내최고종가인종목중주가등락율상위종주 : 최근 10 일중첫상한가기록종목 이격확대종목 ( 단위 : %) 단기골든크로스발생종목 ( 단위 : 원 ) KOSPI 이격도 KOSDAQ 이격도 KOSPI 전일종가 KOSDAQ 전일종가 한라홀딩스 46 사파이어테크놀로 69 SJM 홀딩스 5,370 넥슨지티 16,000 삼성 SDI 83 동성화인텍 79 로엔케이 1,850 에스텍 10,900 카프로 84 인터플렉스 80 코오롱플라스틱 5,050 KNN 7,730 대우조선해양 86 케이엠더블유 81 태평양물산 6,320 엠케이전자 5,150 OCI 86 한진피앤씨 81 금양 1,365 엔텔스 14,550 일진머티리얼즈 87 해성산업 83 백산 5,400 삼성테크윈 87 주성엔지니어링 83 문배철강 2,150 대림산업 87 서울반도체 85 제일연마 7,940 롯데케미칼 88 라이온켐텍 85 삼성전기 88 크레듀 85 주 : 20일이격도기준이격확대 ( 이격도 98% 이하 ) 상위종목 주 : 5일이평선이 20일이평선을돌파한종목중주가등락율상위종목 Stochastic Slow 신호발생종목 ( 단위 : %) 거래급증종목 ( 단위 : %) KOSPI Slow %K KOSDAQ Slow %K KOSPI 거래증감률 KOSDAQ 거래증감률 현대하이스코 28 원익 IPS 37 현대엘리베이 752.52 미디어플렉스 377.54 현대증권 23 홈캐스트 23 무림 P&P 564.93 원익 IPS 364.54 현대상선 23 아바텍 22 남해화학 413.94 바이오니아 347.56 금호석유 23 선광 21 퍼시스 208.45 승일 283.22 삼성증권 22 파라다이스 21 쌍용차 190.99 쎌바이오텍 265.95 KB 금융 22 KT 뮤직 20 무학 172.72 신진에스엠 263.68 SK 케미칼 21 에이블씨엔씨 165.71 유진테크 258.41 두산인프라코어 21 삼성엔지니어링 109.19 조이맥스 252.37 고려제강 20 하이트진로 108.14 메지온 249.92 대우증권 20 LF 108.06 대아티아이 237.64 주 : Slow %K가 20% 선을상향돌파하는종목주 : 전일 3% 이상주가상승종목중 20일평균대비 50% 이상거래증가종목 외국인지분율확대종목 ( 단위 : %) 기관매수세유입종목 ( 단위 : %) KOSPI 외국인지분율 KOSDAQ 외국인지분율 KOSPI 주가등락율 KOSDAQ 주가등락율 서연 23.20 유진테크 19.60 에이블씨엔씨 6.18 쎌바이오텍 7.92 뷰웍스 16.04 무림 P&P 5.38 피에스케이 7.23 토비스 15.65 코웨이 5.05 디엔에프 5.91 KT 서브마린 10.14 현대증권 4.38 리드코프 5.48 선데이토즈 8.51 현대산업 4.18 휴비츠 5.31 현대하이스코 4.12 조이맥스 4.69 대원강업 3.08 위메이드 4.24 도레이케미칼 2.66 한국알콜 4.21 대덕전자 2.45 심텍 3.98 기아차 2.39 실리콘웍스 3.37 주 : 20 거래일대비외국인지분율 3% 이상확대종목주 : 최근 10 일중 7 일이상기관순매이수앱지스 -12.00% 4
공매도현황 (1 개월 ) ( 단위 : 주, 원 ) 종목명기간거래량공매도량공매도거래량 / 기간총거래량 기간평균공매도가격현재가평균가대비율 S-Oil 9,370,735 1,982,262 21.15 44,581 41,050-7.92 삼성전기 8,742,895 1,797,458 20.56 52,274 45,900-12.19 한라비스테온공조 3,571,541 653,938 18.31 53,129 50,700-4.57 현대산업 7,036,993 1,167,365 16.59 43,631 42,350-2.94 동국제강 9,006,269 1,477,597 16.41 6,773 6,120-9.65 대우조선해양 28,948,160 4,629,888 15.99 21,998 18,750-14.76 LG 전자 16,071,892 2,523,990 15.70 69,676 65,300-6.28 농심 445,250 69,046 15.51 263,310 275,500 4.63 현대미포조선 1,929,148 292,158 15.14 126,524 118,000-6.74 한진중공업 13,572,334 2,003,626 14.76 5,710 5,240-8.23 빙그레 570,058 81,277 14.26 87,381 89,300 2.20 삼성생명 5,838,881 822,663 14.09 108,024 108,500 0.44 두산 1,255,258 166,326 13.25 115,643 104,500-9.64 GS 5,789,266 763,054 13.18 41,550 39,950-3.85 두산중공업 8,044,459 1,009,665 12.55 27,050 23,950-11.46 현대하이스코 2,331,901 287,547 12.33 80,338 80,900 0.70 후성 7,822,545 958,648 12.25 2,913 2,570-11.78 에스원 1,901,689 223,667 11.76 81,000 81,700 0.86 SBS 1,086,476 127,614 11.75 28,505 27,100-4.93 금호석유 3,591,704 418,573 11.65 75,148 71,500-4.85 LF 2,927,502 341,136 11.65 33,667 35,600 5.74 SK 케미칼 2,766,924 312,616 11.30 62,700 59,500-5.10 현대중공업 4,491,222 505,786 11.26 139,500 126,500-9.32 삼성정밀화학 1,558,788 174,623 11.20 39,321 36,600-6.92 한화케미칼 20,233,831 2,233,973 11.04 15,062 13,300-11.70 LS 산전 1,204,041 132,065 10.97 60,886 60,300-0.96 영풍 25,504 2,769 10.86 1,340,762 1,250,000-6.77 오리온 208,094 22,345 10.74 885,238 854,000-3.53 LG 하우시스 636,788 67,925 10.67 214,810 206,500-3.87 CJ 대한통운 1,307,755 136,713 10.45 162,595 173,000 6.40 휴켐스 1,905,676 192,395 10.10 23,821 23,700-0.51 남양유업 17,260 1,695 9.82 793,095 730,000-7.96 대우건설 14,367,839 1,396,081 9.72 8,190 7,500-8.42 한화 6,534,101 625,732 9.58 29,098 29,600 1.73 삼성카드 2,374,196 220,313 9.28 49,731 48,200-3.08 제일기획 7,563,242 699,667 9.25 23,057 21,200-8.05 세아제강 399,581 36,311 9.09 94,648 89,300-5.65 삼성테크윈 6,065,873 528,969 8.72 38,221 33,000-13.66 두산인프라코어 20,069,025 1,692,874 8.44 11,552 10,950-5.21 OCI 4,841,660 407,554 8.42 139,643 120,000-14.07 5
대차잔고증가상위 20 개종목 ( 단위 : 주, 백만원 ) 종목명 비중 당일체결 당일상환 잔고증감 당일잔고 당일잔고금액 종가 대우조선해양 9.0 2,525,740 415,896 2,109,844 17,195,739 322,420 18,750 코리안리 4.7 1,600,000 250,000 1,350,000 5,626,166 63,013 11,200 대우증권 4.7 973,446 7,768 965,678 15,256,757 165,535 10,850 LG유플러스 4.8 783,147 175,098 608,049 20,896,358 240,308 11,500 하나금융지주 3.4 559,588 94,363 465,225 9,845,556 372,654 37,850 SK브로드밴드 0.8 520,734 76,314 444,420 2,344,959 10,059 4,290 KB금융 3.7 359,479 1,804 357,675 14,234,602 540,914 38,000 코라오홀딩스 12.4 344,590-344,590 5,940,391 94,749 15,950 다음 19.2 396,420 62,107 334,313 2,605,790 403,376 154,800 한진중공업 12.9 331,386 1,599 329,787 13,191,917 69,125 5,240 솔고바이오 1.3 320,000-320,000 826,445 760 920 서울반도체 15.3 531,372 215,896 315,476 8,928,608 201,786 22,600 금호석유 14.7 316,367 44,532 271,835 4,466,799 319,376 71,500 LG전자 9.5 259,649 31,133 242,516 15,529,556 1,014,080 65,300 한화생명 1.4 234,880 2,125 232,755 12,437,019 85,691 6,890 만도 2.3 221,021 3,381 217,640 217,640 42,983 197,500 SKC 3.7 216,287-216,287 1,349,953 41,308 30,600 지엔코 7.4 230,000 15,000 215,000 3,346,309 5,236 1,565 SK증권 3.2 200,000-200,000 10,074,219 9,641 957 메리츠종금증권 0.9 178,950-178,950 2,766,742 10,831 3,915 대차잔고비중상위 20 개종목 ( 단위 : 주, 백만원 ) 종목명 비중 당일체결 당일상환 잔고증감 당일잔고 당일잔고금액 종가 코스맥스 26.3 14,355-14,355 2,364,040 309,689 131,000 OCI 23.6 61,045 84,135-23,090 5,627,724 675,326 120,000 GS건설 23.6 7,876 74,058-66,182 16,736,930 574,076 34,300 LG생명과학 22.0 2,852 1,699 1,153 3,638,553 140,266 38,550 NHN엔터테인먼트 19.7 53,444 20,155 33,289 2,992,742 257,675 86,100 다음 19.2 396,420 62,107 334,313 2,605,790 403,376 154,800 현대미포조선 19.1 19,807 42,571-22,764 3,813,941 450,045 118,000 롯데하이마트 18.9 110,292 454,443-344,151 4,449,810 304,367 68,400 한진칼 18.8 113,668 8,362 105,306 5,323,784 129,101 24,250 중국원양자원 18.8 42,344 22,344 20,000 14,356,464 18,089 1,260 셀트리온 17.4 21,981 47,182-25,201 18,024,415 875,085 48,550 루멘스 17.2 125,092 85,243 39,849 8,140,101 57,224 7,030 한솔테크닉스 15.4 192,760 96,180 96,580 2,486,300 33,316 13,400 서울반도체 15.3 531,372 215,896 315,476 8,928,608 201,786 22,600 파트론 15.2 28,232 28,179 53 8,249,406 71,687 8,690 금호석유 14.7 316,367 44,532 271,835 4,466,799 319,376 71,500 에이블씨엔씨 14.4 8,628 5,163 3,465 1,831,458 59,797 32,650 삼성엔지니어링 13.9 10,172 7,153 3,019 5,548,469 322,920 58,200 동국제강 13.6 5,306 7,134-1,828 12,032,841 73,640 6,120 솔브레인 13.4 3,040 5,582-2,542 2,192,756 54,599 24,900 6
KOSPI vs KOSDAQ 업종별기관 vs 외국인순매수 KOSPI( 좌 ) 2,300 KOSDAQ( 우 ) 600 ( 억원 ) 외국인순매수 200 기관순매수 2,100 1,900 560 520 480 0-200 -400-600 1,700 1,500 440 400-800 건설업 음식료품 화학 기계 의약품 운수창고 은행 보험 유통업 증권 운수장비 전기가스업 철강및금속 금융업 통신업 전기전자 자료 : 증권선물거래소 자료 : 증권선물거래소 업종별일별등락률 4 2 0-2 -4-6 -8 운수장비건설업증권섬유의복의료정밀보험음식료종이목재화학금융업의약품기계전기전자운수창고비금속유통업은행철강금속전기가스통신업 자료 : 증권선물거래소 매수차익잔고 vs 매도차익잔고 ( 조원 ) 매도차익잔고 13 매수차익잔고 11 9 7 5 3 자료 : 증권선물거래소 MSCI G7 vs MSCI 이머징 다우존스 vs 나스닥 1,700 1,550 MSCI G7 MSCI 이머징 다우존스 ( 좌 ) 18,000 나스닥 ( 우 ) 16,500 5,000 4,500 1,400 15,000 4,000 1,250 13,500 3,500 1,100 12,000 3,000 950 10,500 2,500 800 9,000 2,000 닛케이 225 vs 대만가권상하이 A vs 뭄바이 SENSEX 30 ( 엔 ) 닛케이 225( 좌 ) 상하이 A( 좌 ) 17,000 대만가권 ( 우 ) 10,000 3,800 뭄바이 SENSEX 30( 우 ) 15,500 9,300 3,400 14,000 8,600 3,000 12,500 7,900 2,600 11,000 9,500 7,200 2,200 8,000 6,500 1,800, 29,000 27,000 25,000 23,000 21,000 19,000 17,000 15,000 7
원 / 달러 vs 원 /100 엔 ( 원 ) 원 / 달러 ( 좌 ) ( 원 ) 1,300 원 /100엔( 우 ) 1,600 1,250 1,200 1,150 1,100 1,050 1,000 950 1,500 1,400 1,300 1,200 1,100 1,000 900 엔 / 달러 vs 달러 / 유로 ( 엔 ) 엔 / 달러 ( 좌 ) 120 달러 / 유로 ( 우 ) 110 100 90 80 70 ( 달러 ) 1.6 1.5 1.4 1.3 1.2 1.1 미국채수익률 2 년 vs 10 년 국고채수익률 3 년 vs 회사채 AA- 수익률 3 년 미국채수익률 (2년, 좌 ) 1.5 미국채수익률 (10년, 우 ) 4.5 1.2 4.0 3.5 0.9 3.0 0.6 2.5 2.0 0.3 1.5 0.0 1.0 국고채수익률 (3년, 좌 ) 5.0 회사채 AA- 수익률 (3년, 우 ) 6 4.5 5 4.0 3.5 4 3.0 3 2.5 2.0 2 CRB 상품지수 vs WTI 금선물가격 vs 달러지수 CRB 상품지수 ( 좌 ) 380 WTI( 우 ) ($/bbl) 120 ($/oz) 금 ( 좌 ) 2,100 달러지수 ( 우 ) 90 350 320 290 260 110 100 90 80 70 1,900 1,700 1,500 1,300 1,100 86 82 78 74 230 60 900 70 DRAM2 1GB vs NAND FLASH 32GB MLC LME 전기동 3M vs LME 아연 3M ($) 2.5 DDR3 2Gb 256Mx8 1333 MHz ( 좌 ) NAND FLASH 64GB MLC( 우 ) ($) 4.5 ($/ton) LME 전기동 3M( 좌 ) 11,000 LME 아연 3M( 우 ) ($/ton) 2,900 2.4 4.0 10,000 2,600 2.3 2.2 3.5 3.0 9,000 8,000 7,000 2,300 2,000 1,700 2.1 '14/4 '14/5 '14/6 '14/7 '14/8 '14/9, 2.5 6,000 1,400 8