The Quant

2012.8.3 Quant. Analyst 김한기 02.3779-0151 Ⅰ kojina@etrade.co.kr KOSPI 1 A005930 삼성전자 186.0 조 7.8 5.9 조 6.7 조 14.9 5.0 조 5.2 조 2.9-0.5-22.2 8.7 1.8 2 A005380 현대차 52.5 조 6.7 2.3 조 2.5 조 9.6 2.5 조 2.5 조 3.9 1.7 20.7 7.1 1.7 3 A005490 POSCO 32.1 조 3.8 7,878 억 1.1 조 35.2 6,356 억 4,658 억 -26.7-4.4-5.0 8.9 0.7 4 A000270 기아차 31.5 조 2.0 1.1 조 1.2 조 8.8 1.2 조 1.1 조 -8.7-0.6-25.0 6.6 2.2 5 A012330 현대모비스 29.1 조 4.7 7,306 억 7,055 억 -3.4 9,383 억 8,839 억 -5.8 0.0-28.8 7.6 2.0 6 A051910 LG 화학 20.6 조 2.6 4,595 억 5,030 억 9.5 3,809 억 3,739 억 -1.8 1.9 8.6 11.9 2.4 7 A032830 삼성생명 18.8 조 3.2 4,859 억 1,928 억 -60.3 4,829 억 3,328 억 -31.1 1.6-9.1 15.8 1.0 8 A009540 현대중공업 18.2 조 10.1 9,693 억 6,763 억 -30.2 5,230 억 4,960 억 -5.2-2.5-16.7 8.4 0.9 9 A055550 신한지주 16.8 조 5.4 1.1 조 8,649 억 -24.0 8,688 억 6,314 억 -27.3-3.9-10.6 6.3 0.7 10 A015760 한국전력 16.4 조 0.0-1,054 억 -6,521 억적지 -5,129 억 -9,900 억적지 -9.6-14.3 23.2 0.3 주 : 시가총액 1 조원이상종목들중에서선택주 : P/E, P/B 의 EPS 와 BPS 는각각 12 개월 Forward EPS, 12 개월 Trailing BPS 를사용 1 A042660 대우조선해양 13.9-3.8-21.2 4.7 2 A011070 LG이노텍 13.8-1.9 5.0 29.9 3 A032640 LG유플러스 12.3 26.0 21.1-6.2 4 A088350 대한생명 11.0 3.4-1.5-8.9 5 A004940 외환은행 10.8 0.6-4.0 12.1 1 A114090 GKL -9.5 2.2 1.1 28.9 2 A007070 GS리테일 -5.6 1.9 5.1 6.3 3 A002350 넥센타이어 -5.4-4.5 0.8 3.5 4 A000240 한국타이어 -5.1-11.1-14.3-11.9 5 A010130 고려아연 -4.7-2.2-2.1 22.4 1 A000210 대림산업 1.19 0.30 0.89 2 A032640 LG유플러스 1.16 1.11 0.04 3 A010140 삼성중공업 1.13 0.65 0.48 4 A096770 SK이노베이션 1.11 0.21 0.90 5 A034220 LG디스플레이 1.01 0.22 0.79 1 A115390 락앤락 -3.02-0.43-2.59 2 A008770 호텔신라 -1.14-0.32-0.82 3 A000240 한국타이어 -0.81-0.57-0.25 4 A138930 BS금융지주 -0.52-0.03-0.49 5 A060980 만도 -0.42-0.07-0.35 1 A117930 한진해운 49.8 304-2.6 2 A032640 LG 유플러스 15.9 568-14.7 3 A004370 농심 13.4 15,143-6.3 4 A009150 삼성전기 11.8 6,501 25.0 5 A034220 LG 디스플레이 10.4 1,789-1.9 + A011200 현대상선적축 -128 0.0 주 : 이익수정비율 (ERR) = 2012E EPS {( 상향수 ) ( 하향수 )} / ( 전체추정수 ) 1 A000660 SK 하이닉스 -17.7 1,563-21.2 2 A029780 삼성카드 -9.6 4,244 0.0 3 A015760 한국전력 -9.6 1,103-14.3 4 A002380 KCC -8.1 41,458 0.0 5 A071840 하이마트 -7.4 5,386 0.0 - 주 : 이익수정비율 (ERR) = 2012E EPS {( 상향수 ) ( 하향수 )} / ( 전체추정수 ) 이트레이드증권리서치본부 1

Sector Details ㅣ The Quant 에너지 1 A096770 SK 이노베이션 14.5 조 9.8 9,269 억 -1,053 억적전 6,485 억 -3,053 억적전 -7.1-36.2 8.2 1.0 2 A010950 S-Oil 11.0 조 6.1 3,839 억 -1,612 억적전 3,159 억 -1,619 억적전 -7.1-32.6 10.0 2.2 3 A003600 SK 7.4 조 1.6 1.7 조 1.6 조 -3.0 1.2 조 1.1 조 -9.7-1.8-6.3 4.6 0.6 4 A078930 GS 5.5 조 10.6 2,335 억 1,465 억 -37.2 1,995 억 1,161 억 -41.8 2.5 0.0 6.9 0.9 5 A052690 한전기술 2.8 조 8.5 468 억 302 억 -35.4 426 억 219 억 -48.5-4.0-7.1 16.3 8.3 6 A053320 테라리소스 * 2,930 억 0.0 0 억 - - -1 억 - - - - - 6.7 7 A002960 한국쉘석유 2,834 억 0.5 103 억 - - 81 억 - - - - - 4.3 8 A006490 로엔케이 1,668 억 -0.9-10 억 - - -10 억 - - - - - 14.3 9 A091090 세원셀론텍 1,148 억 5.0 41 억 - - 18 억 - - - - - 1.0 10 A095910 에스에너지 * 1,011 억 2.1 35 억 51 억 46.2 33 억 48 억 46.4 5.7 0.0 6.0 1.4 주 : 시가총액 1 천억원이상종목들중에서선택. 종목명뒤의 * 표시는 KOSDAQ 종목을의미주 : P/E, P/B 의 EPS 와 BPS 는각각 12 개월 Forward EPS, 12 개월 Trailing BPS 를사용 1 A078930 GS 10.6 12.7-5.0 17.0 2 A096770 SK이노베이션 9.8 11.0-2.2 10.6 3 A052690 한전기술 8.5-11.4 10.3-20.3 4 A010950 S-Oil 6.1 4.6-3.6-2.6 5 A091090 세원셀론텍 5.0-4.5-11.7-6.4 1 A006490 로엔케이 -0.9 6.8 84.7 316.7 2 A053320 테라리소스 * 0.0-11.3-20.1 59.0 3 A002960 한국쉘석유 0.5 1.9 0.9 6.9 4 A003600 SK 1.6 17.5 22.5 30.6 5 A095910 에스에너지 * 2.1-3.1 22.2 59.5 1 A096770 SK이노베이션 1.11 0.21 0.90 2 A078930 GS 0.51-0.37 0.88 3 A095910 에스에너지 * 0.26 0.20 0.06 4 A003600 SK 0.25 0.16 0.10 5 A010950 S-Oil 0.18 0.27-0.10 1 A006490 로엔케이 -0.08-0.11 0.04 2 A052690 한전기술 0.00 0.05-0.06 3 A091090 세원셀론텍 0.05 0.05 0.00 4 A053320 테라리소스 * 0.06 0.06 0.00 5 A002960 한국쉘석유 0.15 0.15 0.01 1 A095910 에스에너지 * 5.7 1,611 0.0 2 A078930 GS 2.5 8,551 0.0 3 A003600 SK -1.8 34,157-6.3 4 A052690 한전기술 -4.0 4,538-7.1 5 A096770 SK 이노베이션 -7.1 19,076-36.2 주 : 이익수정비율 (ERR) = 2012E EPS {( 상향수 ) ( 하향수 )} / ( 전체추정수 ) 1 A010950 S-Oil -7.1 9,739-32.6 2 A096770 SK 이노베이션 -7.1 19,076-36.2 3 A052690 한전기술 -4.0 4,538-7.1 4 A003600 SK -1.8 34,157-6.3 5 A078930 GS 2.5 8,551 0.0 주 : 이익수정비율 (ERR) = 2012E EPS {( 상향수 ) ( 하향수 )} / ( 전체추정수 ) 이트레이드증권리서치본부 2

The Quant ㅣ Sector Details 화학 1 A051910 LG 화학 20.6 조 2.6 4,595 억 5,030 억 9.5 3,809 억 3,739 억 -1.8 1.9 8.6 11.9 2.4 2 A011170 호남석유 7.5 조 3.1 2,196 억 -324 억적전 1,818 억 -208 억적전 -4.4-3.7 10.4 1.4 3 A001300 제일모직 5.2 조 6.9 953 억 1,032 억 8.3 643 억 684 억 6.3 0.9-2.6 14.6 1.5 4 A010060 OCI 4.8 조 3.6 1,009 억 940 억 -6.8 725 억 707 억 -2.5-2.7 0.0 13.6 1.4 5 A011780 금호석유 3.8 조 4.6 1,293 억 288 억 -77.8 1,032 억 86 억 -91.6 2.7-33.3 9.9 2.3 6 A009830 한화케미칼 2.9 조 4.2 321 억 484 억 50.6 40 억 149 억 270.9 2.5 0.0 11.4 0.7 7 A000880 한화 2.2 조 6.8 793 억 940 억 18.5 846 억 777 억 -8.2 3.0 0.0 5.4 0.4 8 A004800 효성 1.9 조 10.3 593 억 666 억 12.4 305 억 203 억 -33.5 9.5 12.5 8.0 0.6 9 A120110 코오롱인더 1.7 조 7.8 961 억 1,058 억 10.2 747 억 813 억 8.9 0.9-11.1 6.0 1.0 10 A011790 SKC 1.6 조 5.5 275 억 498 억 81.0 120 억 326 억 172.1 3.8 10.0 9.5 1.4 주 : 시가총액 3 천억원이상종목들중에서선택. 종목명뒤의 * 표시는 KOSDAQ 종목을의미주 : P/E, P/B 의 EPS 와 BPS 는각각 12 개월 Forward EPS, 12 개월 Trailing BPS 를사용 1 A093370 후성 11.7-5.3-22.4-38.9 2 A004800 효성 10.3-1.3-8.9 1.3 3 A120110 코오롱인더 7.8-4.4 7.6 7.0 4 A001300 제일모직 6.9-0.4 1.5-2.2 5 A000880 한화 6.8 1.2-3.3-12.7 1 A123260 사파이어테크놀 * 1.4-7.7 6.4 11.0 2 A003240 태광산업 1.6-3.1-20.0-34.4 3 A025860 남해화학 2.2 4.9-0.4-14.4 4 A069260 휴켐스 2.6 5.7 7.3 21.1 5 A051910 LG화학 2.6 6.9 6.0-2.1 1 A001300 제일모직 0.94 0.14 0.81 2 A004800 효성 0.90 0.10 0.80 3 A004000 삼성정밀화학 0.68 0.19 0.49 4 A011790 SKC 0.57-0.33 0.90 5 A051910 LG화학 0.44 0.42 0.02 1 A006650 대한유화 -0.34-0.04-0.30 2 A064420 케이피케미칼 0.03-0.15 0.17 3 A003240 태광산업 0.03-0.07 0.10 4 A010060 OCI 0.07 0.00 0.07 5 A006120 SK케미칼 0.09 0.02 0.07 1 A004800 효성 9.5 6,750 12.5 2 A006380 카프로 4.9 1,358 0.0 3 A004000 삼성정밀화학 4.1 4,305 23.1 4 A069260 휴켐스 3.8 1,976-4.5 5 A011790 SKC 3.8 4,708 10.0 주 : 이익수정비율 (ERR) = 2012E EPS {( 상향수 ) ( 하향수 )} / ( 전체추정수 ) 1 A011170 호남석유 -4.4 22,703-3.7 2 A006650 대한유화 -4.2 6,572 0.0 3 A010060 OCI -2.7 14,757 0.0 4 A093370 후성 -2.3 468-10.0 5 A064420 케이피케미칼 -0.4 1,249 0.0 주 : 이익수정비율 (ERR) = 2012E EPS {( 상향수 ) ( 하향수 )} / ( 전체추정수 ) 이트레이드증권리서치본부 3

Sector Details ㅣ The Quant 철강 1 A005490 POSCO 32.1 조 3.8 7,878 억 1.1 조 35.2 6,356 억 4,658 억 -26.7-4.4-5.0 8.9 0.7 2 A004020 현대제철 7.2 조 4.3 1,588 억 3,321 억 109.1 1,540 억 1,867 억 21.2-3.8-16.7 7.8 0.8 3 A010520 현대하이스코 3.5 조 2.6 1,154 억 1,229 억 6.5 941 억 706 억 -24.9 0.9 2.3 9.3 2.0 4 A001430 세아베스틸 1.2 조 2.7 616 억 647 억 5.1 442 억 449 억 1.4-5.1-37.1 5.5 0.9 5 A001230 동국제강 9,150 억 8.4-190 억 90 억흑전 -333 억 -297 억적지흑자전환 0.0 115.4 0.3 6 A003030 세아제강 4,998 억 6.7 302 억 290 억 -4.0 237 억 213 억 -10.3 2.1 0.0 4.6 0.5 7 A002240 고려제강 4,950 억 3.1 138 억 - - 145 억 - - - - - 0.5 8 A037370 EG* 4,350 억 0.9 11 억 - - 8 억 - - - - - 8.2 9 A058650 세아홀딩스 3,944 억 -0.2 367 억 - - 356 억 - - - - - 0.4 10 주 : 시가총액 2 천억원이상종목들중에서선택. 종목명뒤의 * 표시는 KOSDAQ 종목을의미주 : P/E, P/B 의 EPS 와 BPS 는각각 12 개월 Forward EPS, 12 개월 Trailing BPS 를사용 1 A001230 동국제강 8.4-5.7-17.1-27.8 2 A003030 세아제강 6.7-9.0-9.9 25.8 3 A004020 현대제철 4.3-1.1-16.1-11.9 4 A005490 POSCO 3.8 0.6-2.1-3.2 5 A002240 고려제강 3.1 0.9-7.0-22.0 1 A058650 세아홀딩스 -0.2-0.2-18.2-20.8 2 A037370 EG* 0.9-15.1-2.5-8.2 3 A010520 현대하이스코 2.6 6.7 10.6 24.5 4 A001430 세아베스틸 2.7-15.2-30.1-30.1 5 A002240 고려제강 3.1 0.9-7.0-22.0 1 A004020 현대제철 0.76 0.24 0.52 2 A001230 동국제강 0.55 0.29 0.26 3 A010520 현대하이스코 0.30 0.12 0.18 4 A003030 세아제강 0.26-0.26 0.52 5 A001430 세아베스틸 0.10 0.03 0.06 1 A037370 EG* -0.06-0.08 0.01 2 A002240 고려제강 -0.03-0.01-0.02 3 A058650 세아홀딩스 0.00 0.01 0.00 4 A005490 POSCO 0.08-0.01 0.09 5 A001430 세아베스틸 0.10 0.03 0.06 1 A003030 세아제강 2.1 18,236 0.0 2 A010520 현대하이스코 0.9 4,707 2.3 3 A004020 현대제철 -3.8 10,754-16.7 4 A005490 POSCO -4.4 41,530-5.0 5 A001430 세아베스틸 -5.1 5,870-37.1 + A001230 동국제강흑전 128 0.0 주 : 이익수정비율 (ERR) = 2012E EPS {( 상향수 ) ( 하향수 )} / ( 전체추정수 ) 1 A001430 세아베스틸 -5.1 5,870-37.1 2 A005490 POSCO -4.4 41,530-5.0 3 A004020 현대제철 -3.8 10,754-16.7 4 A010520 현대하이스코 0.9 4,707 2.3 5 A003030 세아제강 2.1 18,236 0.0 - 주 : 이익수정비율 (ERR) = 2012E EPS {( 상향수 ) ( 하향수 )} / ( 전체추정수 ) 이트레이드증권리서치본부 4

The Quant ㅣ Sector Details 비철금속 1 A010130 고려아연 7.0 조 -4.7 2,161 억 2,423 억 12.1 1,708 억 1,662 억 -2.7-3.2-35.7 9.2 1.9 2 A000670 영풍 1.6 조 5.8 261 억 - - 477 억 - - - - - 1.0 3 A103140 풍산 8,491 억 5.9 386 억 333 억 -13.7 178 억 102 억 -42.8 2.7 0.0 8.3 0.9 4 A003670 포스코켐텍 * 8,187 억 -1.2 209 억 265 억 26.7 188 억 218 억 15.6-3.1-10.0 8.5 2.4 5 A039530 씨앤케이인터 * 3,691 억 6.7 1 억 - - 2 억 - - - - - 20.5 6 7 8 9 10 주 : 시가총액 1 천억원이상종목들중에서선택. 종목명뒤의 * 표시는 KOSDAQ 종목을의미주 : P/E, P/B 의 EPS 와 BPS 는각각 12 개월 Forward EPS, 12 개월 Trailing BPS 를사용 1 A039530 씨앤케이인터 * 6.7 4.9 342.4-19.9 2 A103140 풍산 5.9 10.2 0.7 15.7 3 A000670 영풍 5.8 0.6-13.6-20.7 4 A003670 포스코켐텍 * -1.2 3.8 8.6-24.5 5 A010130 고려아연 -4.7-2.2-2.1 22.4 1 A010130 고려아연 -4.7-2.2-2.1 22.4 2 A003670 포스코켐텍 * -1.2 3.8 8.6-24.5 3 A000670 영풍 5.8 0.6-13.6-20.7 4 A103140 풍산 5.9 10.2 0.7 15.7 5 A039530 씨앤케이인터 * 6.7 4.9 342.4-19.9 1 A103140 풍산 1.33 0.58 0.75 2 A003670 포스코켐텍 * 0.04-0.03 0.07 3 A000670 영풍 0.03 0.00 0.03 4 A039530 씨앤케이인터 * -0.05-0.05 0.00 5 A010130 고려아연 -0.41 0.12-0.53 1 A010130 고려아연 -0.41 0.12-0.53 2 A039530 씨앤케이인터 * -0.05-0.05 0.00 3 A000670 영풍 0.03 0.00 0.03 4 A003670 포스코켐텍 * 0.04-0.03 0.07 5 A103140 풍산 1.33 0.58 0.75 1 A103140 풍산 2.7 3,634 0.0 2 A003670 포스코켐텍 * -3.1 16,346-10.0 3 A010130 고려아연 -3.2 40,646-35.7 4 5 주 : 이익수정비율 (ERR) = 2012E EPS {( 상향수 ) ( 하향수 )} / ( 전체추정수 ) 1 A010130 고려아연 -3.2 40,646-35.7 2 A003670 포스코켐텍 * -3.1 16,346-10.0 3 A103140 풍산 2.7 3,634 0.0 4 5 주 : 이익수정비율 (ERR) = 2012E EPS {( 상향수 ) ( 하향수 )} / ( 전체추정수 ) 이트레이드증권리서치본부 5

Sector Details ㅣ The Quant 기계 1 A034020 두산중공업 6.6 조 7.9 1,370 억 1,699 억 24.0 842 억 1,167 억 38.6 2.2 9.1 11.3 1.2 2 A042670 두산인프라코어 3.1 조 1.7 1,754 억 1,558 억 -11.2 705 억 2,048 억 190.5 8.7 19.4 9.0 1.6 3 A017800 현대엘리베이터 9,058 억 7.8 78 억 - - 134 억 - - - - - 1.5 4 A014620 성광벤드 * 5,863 억 7.1 124 억 130 억 4.9 94 억 97 억 3.0 2.0 5.0 10.8 1.9 5 A023160 태광 * 5,802 억 -0.4 103 억 130 억 25.5 82 억 99 억 19.7 1.5 5.3 9.8 1.6 6 A051310 성진지오텍 5,415 억 4.6 41 억 30 억 -26.1 35 억 20 억 -42.9 - - - 3.3 7 A083650 비에이치아이 * 3,447 억 -3.1 80 억 81 억 0.5 89 억 51 억 -42.3-0.8 25.0 9.0 3.2 8 A018000 유니슨 * 3,089 억 -0.4-32 억 - - -66 억 - - - - - 4.3 9 10 주 : 시가총액 2 천억원이상종목들중에서선택. 종목명뒤의 * 표시는 KOSDAQ 종목을의미주 : P/E, P/B 의 EPS 와 BPS 는각각 12 개월 Forward EPS, 12 개월 Trailing BPS 를사용 1 A034020 두산중공업 7.9 7.2 14.1-4.0 2 A017800 현대엘리베이터 7.8-3.9-19.2-35.3 3 A014620 성광벤드 * 7.1 5.9-9.7 7.9 4 A051310 성진지오텍 4.6-1.0-13.0-3.3 5 A042670 두산인프라코어 1.7-3.7-15.6 1.4 1 A083650 비에이치아이 * -3.1-1.3 2.1 23.7 2 A023160 태광 * -0.4-3.2-13.1 0.4 3 A018000 유니슨 * -0.4 1.4 9.3-7.8 4 A042670 두산인프라코어 1.7-3.7-15.6 1.4 5 A051310 성진지오텍 4.6-1.0-13.0-3.3 1 A014620 성광벤드 * 1.19-0.07 1.26 2 A034020 두산중공업 0.49 0.05 0.44 3 A042670 두산인프라코어 0.17 0.09 0.08 4 A051310 성진지오텍 0.12 0.02 0.10 5 A017800 현대엘리베이터 0.08 0.01 0.07 1 A083650 비에이치아이 * -0.04-0.03-0.01 2 A023160 태광 * 0.01 0.06-0.05 3 A018000 유니슨 * 0.07 0.20-0.13 4 A017800 현대엘리베이터 0.08 0.01 0.07 5 A051310 성진지오텍 0.12 0.02 0.10 1 A042670 두산인프라코어 8.7 2,009 19.4 2 A034020 두산중공업 2.2 5,511 9.1 3 A014620 성광벤드 * 2.0 1,905 5.0 4 A023160 태광 * 1.5 2,433 5.3 5 A083650 비에이치아이 * -0.8 2,926 25.0 주 : 이익수정비율 (ERR) = 2012E EPS {( 상향수 ) ( 하향수 )} / ( 전체추정수 ) 1 A083650 비에이치아이 * -0.8 2,926 25.0 2 A023160 태광 * 1.5 2,433 5.3 3 A014620 성광벤드 * 2.0 1,905 5.0 4 A034020 두산중공업 2.2 5,511 9.1 5 A042670 두산인프라코어 8.7 2,009 19.4 주 : 이익수정비율 (ERR) = 2012E EPS {( 상향수 ) ( 하향수 )} / ( 전체추정수 ) 이트레이드증권리서치본부 6

The Quant ㅣ Sector Details 조선 1 A009540 현대중공업 18.2 조 10.1 9,693 억 6,763 억 -30.2 5,230 억 4,960 억 -5.2-2.5-16.7 8.4 0.9 2 A010140 삼성중공업 8.8 조 9.2 3,369 억 2,563 억 -23.9 2,527 억 1,854 억 -26.7 0.5 0.0 10.3 1.7 3 A042660 대우조선해양 4.9 조 13.9 1,812 억 1,719 억 -5.1 842 억 1,216 억 44.4 1.9-5.0 8.7 1.1 4 A010620 현대미포조선 2.4 조 9.2 384 억 501 억 30.4 428 억 413 억 -3.3-0.5-10.8 11.7 0.7 5 A067250 STX 조선해양 7,795 억 13.6 1,180 억 1,107 억 -6.2 710 억 - - - - - 0.6 6 A082740 두산엔진 7,124 억 8.9 304 억 - - 229 억 - - - - - 1.2 7 A097230 한진중공업 5,843 억 7.1 848 억 340 억 -59.9 385 억 -115 억적전 3.1 6.3 22.8 0.3 8 A011810 STX 5,473 억 9.7 297 억 - - 75 억 - - - - - 0.3 9 10 주 : 시가총액 2 천억원이상종목들중에서선택. 종목명뒤의 * 표시는 KOSDAQ 종목을의미주 : P/E, P/B 의 EPS 와 BPS 는각각 12 개월 Forward EPS, 12 개월 Trailing BPS 를사용 1 A042660 대우조선해양 13.9-3.8-21.2 4.7 2 A067250 STX조선해양 13.6-6.6-25.5-12.9 3 A009540 현대중공업 10.1-6.6-16.8-6.8 4 A011810 STX 9.7-6.8-28.7-21.0 5 A010140 삼성중공업 9.2-0.4-9.2 36.2 1 A097230 한진중공업 7.1-15.7-30.1-34.8 2 A082740 두산엔진 8.9-3.3-20.2-12.8 3 A010620 현대미포조선 9.2 0.4-7.0 6.3 4 A010140 삼성중공업 9.2-0.4-9.2 36.2 5 A011810 STX 9.7-6.8-28.7-21.0 1 A010140 삼성중공업 1.13 0.65 0.48 2 A042660 대우조선해양 0.97 0.64 0.34 3 A009540 현대중공업 0.46-0.13 0.59 4 A097230 한진중공업 0.32-0.08 0.40 5 A082740 두산엔진 0.31-0.06 0.38 1 A067250 STX조선해양 -0.22 0.21-0.43 2 A011810 STX -0.21 0.13-0.34 3 A010620 현대미포조선 0.19-0.17 0.36 4 A082740 두산엔진 0.31-0.06 0.38 5 A097230 한진중공업 0.32-0.08 0.40 1 A097230 한진중공업 3.1 531 6.3 2 A042660 대우조선해양 1.9 2,928-5.0 3 A010140 삼성중공업 0.5 3,678 0.0 4 A010620 현대미포조선 -0.5 10,155-10.8 5 A009540 현대중공업 -2.5 28,611-16.7 주 : 이익수정비율 (ERR) = 2012E EPS {( 상향수 ) ( 하향수 )} / ( 전체추정수 ) 1 A009540 현대중공업 -2.5 28,611-16.7 2 A010620 현대미포조선 -0.5 10,155-10.8 3 A010140 삼성중공업 0.5 3,678 0.0 4 A042660 대우조선해양 1.9 2,928-5.0 5 A097230 한진중공업 3.1 531 6.3 주 : 이익수정비율 (ERR) = 2012E EPS {( 상향수 ) ( 하향수 )} / ( 전체추정수 ) 이트레이드증권리서치본부 7

Sector Details ㅣ The Quant 건설 1 A000830 삼성물산 9.9 조 4.5 1,746 억 3,225 억 84.7 1,306 억 2,646 억 102.5 0.3 13.9 17.3 0.9 2 A028050 삼성엔지니어링 7.3 조 8.3 1,893 억 2,042 억 7.9 1,436 억 1,428 억 -0.5 0.9-15.6 11.0 4.9 3 A000720 현대건설 6.6 조 4.6 1,532 억 1,668 억 8.9 1,248 억 1,184 억 -5.1-3.7-29.5 9.8 1.5 4 A047040 대우건설 3.6 조 6.5 501 억 1,347 억 169.0 307 억 819 억 166.7-0.6 3.6 10.3 1.1 5 A006360 GS 건설 3.5 조 7.0 550 억 1,131 억 105.4 747 억 761 억 1.9-1.1-10.5 7.9 0.9 6 A000210 대림산업 3.1 조 8.5 1,465 억 1,332 억 -9.1 1,290 억 1,078 억 -16.4 1.4-11.9 6.0 0.8 7 A012630 현대산업 1.5 조 4.2 629 억 519 억 -17.5 290 억 234 억 -19.3-3.3-17.6 7.2 0.6 8 A002990 금호산업 9,224 억 -0.6 289 억 - - 320 억 - - - - - 2.3 9 A022100 포스코 ICT* 9,085 억 0.9 4 억 111 억 2765.9-7 억 85 억흑전 4.1 0.0 15.3 3.8 10 A011160 두산건설 4,770 억 -2.7 310 억 244 억 -21.4-61 억 -165 억적지 - - - 0.4 주 : 시가총액 3 천억원이상종목들중에서선택. 종목명뒤의 * 표시는 KOSDAQ 종목을의미주 : P/E, P/B 의 EPS 와 BPS 는각각 12 개월 Forward EPS, 12 개월 Trailing BPS 를사용 1 A000210 대림산업 8.5-1.7-19.5-1.3 2 A028050 삼성엔지니어링 8.3 1.4-13.9-8.9 3 A006360 GS건설 7.0-9.9-22.0-25.2 4 A047040 대우건설 6.5-1.4-9.2-17.8 5 A000720 현대건설 4.6-8.6-20.8-15.6 1 A011160 두산건설 -2.7-8.8-23.8-9.8 2 A002990 금호산업 -0.6-11.2-20.4-25.8 3 A002780 진흥기업 0.5-9.0-18.5-49.8 4 A022100 포스코 ICT* 0.9-7.7-21.9-24.4 5 A003070 코오롱글로벌 2.6-9.7-24.7-2.2 1 A000210 대림산업 1.19 0.30 0.89 2 A028050 삼성엔지니어링 0.77 0.51 0.26 3 A006360 GS건설 0.57-0.29 0.86 4 A000830 삼성물산 0.20 0.21-0.01 5 A009410 태영건설 0.18 0.04 0.14 1 A022100 포스코 ICT* -0.20 0.07-0.26 2 A012630 현대산업 -0.08-0.41 0.34 3 A011160 두산건설 -0.05-0.05 0.00 4 A002990 금호산업 -0.01 0.01-0.02 5 A003070 코오롱글로벌 0.01 0.01 0.00 1 A022100 포스코 ICT* 4.1 435 0.0 2 A003070 코오롱글로벌 1.9 1,060 0.0 3 A000210 대림산업 1.4 14,730-11.9 4 A028050 삼성엔지니어링 0.9 16,693-15.6 5 A000830 삼성물산 0.3 3,654 13.9 주 : 이익수정비율 (ERR) = 2012E EPS {( 상향수 ) ( 하향수 )} / ( 전체추정수 ) 1 A000720 현대건설 -3.7 6,061-29.5 2 A012630 현대산업 -3.3 2,720-17.6 3 A006360 GS 건설 -1.1 8,717-10.5 4 A047040 대우건설 -0.6 836 3.6 5 A000830 삼성물산 0.3 3,654 13.9 주 : 이익수정비율 (ERR) = 2012E EPS {( 상향수 ) ( 하향수 )} / ( 전체추정수 ) 이트레이드증권리서치본부 8

The Quant ㅣ Sector Details 운송 1 A086280 현대글로비스 8.2 조 6.1 1,114 억 1,151 억 3.4 917 억 1,142 억 24.5 10.1 42.9 17.4 5.6 2 A011200 현대상선 3.6 조 5.6-2,031 억 201 억흑전 -2,677 억 -463 억적지적자축소 0.0-198.4 2.5 3 A003490 대한항공 3.5 조 1.3-989 억 1,285 억흑전 -642 억 -1,585 억적지 6.3 0.0 7.0 1.4 4 A000120 CJ 대한통운 1.9 조 3.4 382 억 427 억 11.7 214 억 219 억 2.5 5.8 6.7 14.9 0.7 5 A117930 한진해운 1.8 조 5.6-2,184 억 739 억흑전 -3,384 억 -13 억적지 49.8-2.6 46.5 1.1 6 A020560 아시아나항공 1.5 조 1.6 471 억 315 억 -33.1-19 억 -91 억적지 2.7 3.1 6.1 1.6 7 A028670 STX 팬오션 8,255 억 11.7-1,331 억 -755 억적지 -1,182 억 -860 억적지적자축소 3.1-34.6 0.4 8 A006730 서부티엔디 * 6,246 억 -2.3 7 억 7 억 -3.3 2 억 -12 억적전 4.9 0.0 35.1 1.5 9 A004360 세방 2,486 억 1.4 163 억 100 억 -38.7 115 억 60 억 -48.0 0.9 0.0 11.7 0.7 10 A000700 한진해운홀딩스 2,303 억 5.2-1,174 억 - - -1,198 억 - - - - - 0.4 주 : 시가총액 2 천억원이상종목들중에서선택. 종목명뒤의 * 표시는 KOSDAQ 종목을의미주 : P/E, P/B 의 EPS 와 BPS 는각각 12 개월 Forward EPS, 12 개월 Trailing BPS 를사용 1 A028670 STX팬오션 11.7-9.8-34.1-34.1 2 A002320 한진 7.7 1.3-3.3-12.5 3 A086280 현대글로비스 6.1-0.5 0.2 13.5 4 A011200 현대상선 5.6-1.7-10.7 1.0 5 A117930 한진해운 5.6-4.4-12.4 24.7 1 A006730 서부티엔디 * -2.3 0.4 6.7-1.9 2 A003490 대한항공 1.3-1.4 7.5 12.6 3 A004360 세방 1.4 2.8-2.3-8.4 4 A020560 아시아나항공 1.6 2.2 16.9 15.8 5 A000120 CJ대한통운 3.4 8.3 9.7 13.1 1 A020560 아시아나항공 0.38 0.00 0.38 2 A117930 한진해운 0.34-0.70 1.04 3 A000120 CJ대한통운 0.25 0.05 0.20 4 A002320 한진 0.21-0.02 0.23 5 A028670 STX팬오션 0.17 0.11 0.06 1 A003490 대한항공 -0.23 0.12-0.35 2 A000700 한진해운홀딩스 -0.16-0.19 0.03 3 A006730 서부티엔디 * -0.12 0.00-0.11 4 A004360 세방 -0.07-0.01-0.06 5 A011200 현대상선 0.03-0.06 0.09 1 A117930 한진해운 49.8 304-2.6 2 A002320 한진 10.7 722 0.0 3 A086280 현대글로비스 10.1 12,516 42.9 4 A003490 대한항공 6.3 6,994 0.0 5 A000120 CJ 대한통운 5.8 5,683 6.7 + A011200 현대상선적축 -128 0.0 + A028670 STX 팬오션적축 -116 3.125 주 : 이익수정비율 (ERR) = 2012E EPS {( 상향수 ) ( 하향수 )} / ( 전체추정수 ) 1 A004360 세방 0.9 1,261 0.0 2 A020560 아시아나항공 2.7 1,230 3.1 3 A006730 서부티엔디 * 4.9 681 0.0 4 A000120 CJ 대한통운 5.8 5,683 6.7 5 A003490 대한항공 6.3 6,994 0.0 - - 주 : 이익수정비율 (ERR) = 2012E EPS {( 상향수 ) ( 하향수 )} / ( 전체추정수 ) 이트레이드증권리서치본부 9

Sector Details ㅣ The Quant 자동차 1 A005380 현대차 52.5 조 6.7 2.3 조 2.5 조 9.6 2.5 조 2.5 조 3.9 1.7 20.7 7.1 1.7 2 A000270 기아차 31.5 조 2.0 1.1 조 1.2 조 8.8 1.2 조 1.1 조 -8.7-0.6-25.0 6.6 2.2 3 A003620 쌍용차 6,277 억 2.0-327 억 -211 억적지 -316 억 -209 억적지 - - - 0.7 4 A900140 코라오홀딩스 5,990 억 4.7 93 억 94 억 1.3 91 억 92 억 0.7 4.9 14.3 15.6 5.8 5 A000040 S&T 모터스 686 억 0.4 3 억 - - -2 억 - - - - - 1.0 6 A014200 광림 * 417 억 4.1 1 억 - - -2 억 - - - - - 0.7 7 8 9 10 주 : 뒤의 * 표시는 KOSDAQ 종목을의미주 : P/E, P/B 의 EPS 와 BPS 는각각 12 개월 Forward EPS, 12 개월 Trailing BPS 를사용 1 A005380 현대차 6.7 1.3-11.0 12.0 2 A900140 코라오홀딩스 4.7 8.0 23.8 83.5 3 A014200 광림 * 4.1-39.3-26.7 28.1 4 A003620 쌍용차 2.0-9.2-18.7 0.6 5 A000270 기아차 2.0 3.3-7.2 16.6 1 A000040 S&T모터스 0.4-14.7-21.8-13.5 2 A000270 기아차 2.0 3.3-7.2 16.6 3 A003620 쌍용차 2.0-9.2-18.7 0.6 4 A014200 광림 * 4.1-39.3-26.7 28.1 5 A900140 코라오홀딩스 4.7 8.0 23.8 83.5 1 A005380 현대차 0.39 0.26 0.14 2 A000270 기아차 0.29 0.50-0.21 3 A900140 코라오홀딩스 0.01 0.16-0.15 4 A003620 쌍용차 -0.04-0.06 0.02 5 A000040 S&T모터스 -0.04-0.04 0.00 1 A014200 광림 * -0.05-0.09 0.04 2 A000040 S&T모터스 -0.04-0.04 0.00 3 A003620 쌍용차 -0.04-0.06 0.02 4 A900140 코라오홀딩스 0.01 0.16-0.15 5 A000270 기아차 0.29 0.50-0.21 1 A900140 코라오홀딩스 4.9 1,003 14.3 2 A005380 현대차 1.7 33,450 20.7 3 A000270 기아차 -0.6 11,881-25.0 4 5 주 : 이익수정비율 (ERR) = 2012E EPS {( 상향수 ) ( 하향수 )} / ( 전체추정수 ) 1 A000270 기아차 -0.6 11,881-25.0 2 A005380 현대차 1.7 33,450 20.7 3 A900140 코라오홀딩스 4.9 1,003 14.3 4 5 주 : 이익수정비율 (ERR) = 2012E EPS {( 상향수 ) ( 하향수 )} / ( 전체추정수 ) 이트레이드증권리서치본부 10

The Quant ㅣ Sector Details 자동차부품 1 A012330 현대모비스 29.1 조 4.7 7,306 억 7,055 억 -3.4 9,383 억 8,839 억 -5.8 0.0-28.8 7.6 2.0 2 A000240 한국타이어 6.1 조 -5.1 2,334 억 2,155 억 -7.7 2,193 억 1,869 억 -14.8-1.4-13.3 7.8 1.7 3 A011210 현대위아 4.2 조 -0.3 1,226 억 1,321 억 7.8 912 억 946 억 3.7 2.7-10.7 9.4 2.7 4 A060980 만도 2.9 조 -1.5 756 억 770 억 1.9 598 억 496 억 -17.0-0.9-38.1 9.6 2.1 5 A018880 한라공조 2.9 조 9.8 844 억 916 억 8.5 656 억 772 억 17.5 1.0 0.0 9.9 2.3 6 A073240 금호타이어 1.9 조 0.3 783 억 1,095 억 39.9 86 억 536 억 524.9 3.6 0.0 5.8 3.5 7 A002350 넥센타이어 1.8 조 -5.4 510 억 484 억 -5.0 413 억 364 억 -11.9 2.2 9.5 10.7 3.2 8 A004490 세방전지 6,650 억 2.6 353 억 345 억 -2.1 273 억 285 억 4.5 0.8-25.0 5.4 1.3 9 A015750 성우하이텍 * 6,150 억 0.8 86 억 49 억 -43.2 99 억 281 억 184.2-1.4 25.0 8.9 1.2 10 A005850 에스엘 5,994 억 -3.3 126 억 79 억 -37.0 185 억 91 억 -51.2 0.3 0.0 13.9 1.3 주 : 시가총액 3 천억원이상종목들중에서선택. 뒤의 * 표시는 KOSDAQ 종목을의미주 : P/E, P/B 의 EPS 와 BPS 는각각 12 개월 Forward EPS, 12 개월 Trailing BPS 를사용 1 A033600 이젠텍 * 36.6 40.2 53.9 104.3 2 A066590 우수AMS* 17.6 25.7 11.1 61.4 3 A126600 코프라 * 15.5 9.4-9.2 9.0 4 A130740 티피씨글로벌 * 13.8-3.3-37.4-19.0 5 A122690 서진오토모티브 * 12.0 11.8-14.1-26.5 1 A038120 에이디모터스 * -10.3-18.5-15.1-30.9 2 A123700 SJM -8.0 4.4 6.1 51.6 3 A104040 대성파인텍 * -7.6-43.4-15.1 117.1 4 A073070 넥센테크 * -7.6-41.1-26.8 79.5 5 A090080 평화산업 -7.5-3.2-4.7 27.8 1 A089470 현대EP 0.71 0.24 0.47 2 A003570 S&T중공업 0.41 0.02 0.39 3 A012330 현대모비스 0.41 0.29 0.12 4 A033530 세종공업 0.35 0.07 0.28 5 A072470 우리산업 * 0.26-0.06 0.32 1 A005850 에스엘 -1.40 0.30-1.70 2 A092200 디아이씨 -1.27 0.21-1.49 3 A010580 지코 -1.07 0.00-1.07 4 A066590 우수AMS* -0.94-0.94 0.00 5 A000240 한국타이어 -0.81-0.57-0.25 1 A023890 아트라스 BX* 11.7 6,639 0.0 2 A010690 화신 4.0 1,518 0.0 3 A073240 금호타이어 3.6 2,564 0.0 4 A013570 동양기전 3.1 1,321 0.0 5 A064960 S&T 모티브 2.9 3,153 0.0 주 : 이익수정비율 (ERR) = 2012E EPS {( 상향수 ) ( 하향수 )} / ( 전체추정수 ) 1 A000240 한국타이어 -1.4 5,099-13.3 2 A015750 성우하이텍 * -1.4 1,387 25.0 3 A060980 만도 -0.9 16,766-38.1 4 A012330 현대모비스 0.0 39,345-28.8 5 A005850 에스엘 0.3 1,275 0.0 주 : 이익수정비율 (ERR) = 2012E EPS {( 상향수 ) ( 하향수 )} / ( 전체추정수 ) 이트레이드증권리서치본부 11

Sector Details ㅣ The Quant 내구소비재 1 A090430 아모레퍼시픽 5.9 조 -1.2 1,504 억 998 억 -33.7 1,140 억 797 억 -30.0 1.1 3.6 19.6 3.2 2 A002790 아모레 G 3.0 조 2.3 1,812 억 1,180 억 -34.9 1,421 억 880 억 -38.1 1.5 0.0 19.9 1.6 3 A021240 웅진코웨이 2.8 조 10.1 644 억 674 억 4.7 412 억 471 억 14.2 1.1 0.0 13.0 3.7 4 A111770 영원무역 1.1 조 1.1 239 억 660 억 176.5 176 억 503 억 185.7 1.0-8.3 7.6 2.0 5 A009970 영원무역홀딩스 8,168 억 0.0 405 억 755 억 86.3 309 억 564 억 82.7 1.2 0.0 6.3 1.4 6 A093050 LG 패션 7,924 억 3.6 279 억 405 억 45.0 214 억 311 억 45.1 1.6 0.0 5.9 0.9 7 A081660 휠라코리아 6,568 억 0.8 240 억 310 억 29.3 427 억 439 억 2.8 2.2-4.5 5.3 1.8 8 A078520 에이블씨엔씨 6,493 억 -5.4 105 억 93 억 -12.2 87 억 78 억 -9.5 2.0 8.3 12.5 5.3 9 A020000 한섬 5,739 억 5.9 224 억 188 억 -16.3 179 억 149 억 -16.9 0.3-6.9 6.3 0.8 10 A031430 신세계인터내셔 4,855 억 -3.4 91 억 134 억 47.8 91 억 114 억 25.9-2.0-17.6 9.0 1.3 주 : 시가총액 3 천억원이상종목들중에서선택. 종목명뒤의 * 표시는 KOSDAQ 종목을의미주 : P/E, P/B 의 EPS 와 BPS 는각각 12 개월 Forward EPS, 12 개월 Trailing BPS 를사용 1 A021240 웅진코웨이 10.1-2.6-3.2-2.1 2 A020000 한섬 5.9-11.9-38.0-21.6 3 A093050 LG패션 3.6-8.8-26.1-32.9 4 A013990 아가방컴퍼니 * 2.8-8.5-1.2-33.1 5 A002790 아모레G 2.3 13.6 31.0 45.7 1 A078520 에이블씨엔씨 -5.4 8.7 14.2 135.2 2 A031430 신세계인터내셔 -3.4-19.6-16.4-40.4 3 A044820 코스맥스 -1.4 10.8 53.3 79.6 4 A090430 아모레퍼시픽 -1.2-3.7-5.1-4.4 5 A105630 한세실업 -0.1-10.3 6.4 35.4 1 A024720 한국콜마 0.27-0.04 0.31 2 A021240 웅진코웨이 0.18 0.14 0.04 3 A013990 아가방컴퍼니 * 0.14 0.14 0.00 4 A105630 한세실업 0.04 0.03 0.01 5 A009970 영원무역홀딩스 0.02 0.11-0.08 1 A031430 신세계인터내셔 -0.79 0.02-0.81 2 A044820 코스맥스 -0.72 0.29-1.01 3 A081660 휠라코리아 -0.28 0.11-0.39 4 A090430 아모레퍼시픽 -0.24 0.09-0.33 5 A020000 한섬 -0.16-0.81 0.65 1 A024720 한국콜마 6.0 730 0.0 2 A081660 휠라코리아 2.2 12,463-4.5 3 A078520 에이블씨엔씨 2.0 5,030 8.3 4 A093050 LG 패션 1.6 4,592 0.0 5 A002790 아모레 G 1.5 18,670 0.0 주 : 이익수정비율 (ERR) = 2012E EPS {( 상향수 ) ( 하향수 )} / ( 전체추정수 ) 1 A031430 신세계인터내셔 -2.0 7,528-17.6 2 A105630 한세실업 -0.8 1,568 0.0 3 A020000 한섬 0.3 3,691-6.9 4 A044820 코스맥스 0.5 1,520 0.0 5 A111770 영원무역 1.0 3,650-8.3 주 : 이익수정비율 (ERR) = 2012E EPS {( 상향수 ) ( 하향수 )} / ( 전체추정수 ) 이트레이드증권리서치본부 12

The Quant ㅣ Sector Details 유통 1 A023530 롯데쇼핑 8.4 조 5.1 3,649 억 3,952 억 8.3 3,265 억 2,816 억 -13.8 0.1-3.8 7.3 0.6 2 A139480 이마트 7.2 조 10.7 1,895 억 1,934 억 2.1 1,206 억 1,359 억 12.6 0.5-3.6 12.9 1.2 3 A069960 현대백화점 3.0 조 5.9 1,263 억 1,176 억 -6.9 1,063 억 1,006 억 -5.4-2.8-23.5 8.1 1.2 4 A004170 신세계 2.0 조 10.1 689 억 706 억 2.5 521 억 571 억 9.4 0.7-12.1 9.0 0.9 5 A007070 GS 리테일 1.9 조 -5.6 144 억 468 억 225.8 158 억 334 억 110.8 1.6-16.7 13.3 1.3 6 A071840 하이마트 1.2 조 3.1 316 억 441 억 39.4 118 억 216 억 83.7-7.4 0.0 9.4 0.8 7 A057050 현대홈쇼핑 1.2 조 6.8 463 억 354 억 -23.5 417 억 448 억 7.6 0.9 12.5 7.4 1.4 8 A035760 CJ 오쇼핑 * 1.1 조 -4.4 346 억 340 억 -1.7 245 억 228 억 -7.2 1.2-11.1 9.6 2.9 9 A004010 롯데미도파 8,437 억 2.4 147 억 - - 133 억 - - - - - 1.0 10 A028150 GS 홈쇼핑 * 6,234 억 3.4 276 억 224 억 -18.7 245 억 210 억 -14.3-3.8-13.5 6.5 1.0 주 : 시가총액 3 천억원이상종목들중에서선택. 종목명뒤의 * 표시는 KOSDAQ 종목을의미주 : P/E, P/B 의 EPS 와 BPS 는각각 12 개월 Forward EPS, 12 개월 Trailing BPS 를사용 1 A139480 이마트 10.7 5.9-5.7-7.4 2 A004170 신세계 10.1-4.7-19.2-17.8 3 A057050 현대홈쇼핑 6.8-14.8-28.7-26.3 4 A069960 현대백화점 5.9-12.5-19.9-22.4 5 A023530 롯데쇼핑 5.1-6.9-15.6-14.4 1 A007070 GS리테일 -5.6 1.9 5.1 6.3 2 A035760 CJ오쇼핑 * -4.4-0.2-3.9-31.2 3 A035080 인터파크 * -0.2-5.3 17.7-19.4 4 A004010 롯데미도파 2.4-8.8-11.0-19.1 5 A071840 하이마트 3.1 4.7-12.8-37.5 1 A004170 신세계 0.45 0.50-0.05 2 A069960 현대백화점 0.26-0.01 0.27 3 A028150 GS홈쇼핑 * 0.25 0.48-0.23 4 A023530 롯데쇼핑 0.12 0.07 0.06 5 A139480 이마트 0.09 0.13-0.04 1 A035760 CJ오쇼핑 * -0.61 0.07-0.68 2 A035080 인터파크 * -0.14 0.14-0.28 3 A007070 GS리테일 -0.11-0.02-0.09 4 A057050 현대홈쇼핑 -0.09-0.17 0.08 5 A071840 하이마트 -0.07-0.15 0.08 1 A035080 인터파크 * 3.6 376 0.0 2 A007070 GS 리테일 1.6 1,854-16.7 3 A035760 CJ 오쇼핑 * 1.2 18,475-11.1 4 A057050 현대홈쇼핑 0.9 13,246 12.5 5 A004170 신세계 0.7 22,469-12.1 주 : 이익수정비율 (ERR) = 2012E EPS {( 상향수 ) ( 하향수 )} / ( 전체추정수 ) 1 A071840 하이마트 -7.4 5,386 0.0 2 A028150 GS 홈쇼핑 * -3.8 14,629-13.5 3 A069960 현대백화점 -2.8 15,650-23.5 4 A023530 롯데쇼핑 0.1 39,571-3.8 5 A037710 광주신세계 0.5 35,069 0.0 주 : 이익수정비율 (ERR) = 2012E EPS {( 상향수 ) ( 하향수 )} / ( 전체추정수 ) 이트레이드증권리서치본부 13

Sector Details ㅣ The Quant 반도체 1 A005930 삼성전자 186.0 조 7.8 5.9 조 6.7 조 14.9 5.0 조 5.2 조 2.9-0.5-22.2 8.7 1.8 2 A000660 SK 하이닉스 15.0 조 5.6-2,600 억 228 억흑전 -2,712 억 -533 억적지 -17.7-21.2 13.8 1.5 3 A082270 젬백스 * 8,908 억 7.4 24 억 - - 14 억 - - - - - 11.4 4 A060310 3S* 6,057 억 -2.3 2 억 - - -2 억 - - - - - 20.0 5 A077360 덕산하이메탈 * 5,967 억 6.8 92 억 102 억 11.0 93 억 98 억 4.9 2.2-3.3 11.0 3.4 6 A036830 솔브레인 * 5,445 억 0.3 223 억 213 억 -4.3 157 억 154 억 -1.9 3.6 4.8 7.8 1.9 7 A108320 실리콘웍스 * 4,749 억 13.2 78 억 125 억 60.4 92 억 124 억 34.1 1.5 0.0 8.3 2.0 8 A039030 이오테크닉스 * 4,048 억 2.5 24 억 115 억 388.5 25 억 98 억 294.4 3.4 25.0 13.9 2.2 9 A030530 원익 IPS* 3,796 억 4.1 101 억 70 억 -31.3 77 억 78 억 1.4-16.0 0.0 7.6 1.5 10 A033640 네패스 * 3,612 억 -0.6 81 억 102 억 25.8 70 억 77 억 10.5 3.7 5.6 9.4 2.2 주 : 시가총액 3 천억원이상종목들중에서선택. 종목명뒤의 * 표시는 KOSDAQ 종목을의미주 : P/E, P/B 의 EPS 와 BPS 는각각 12 개월 Forward EPS, 12 개월 Trailing BPS 를사용 1 A108320 실리콘웍스 * 13.2 3.6 1.7-6.4 2 A005930 삼성전자 7.8 7.6-10.4 19.4 3 A082270 젬백스 * 7.4 1.5-5.5 2.1 4 A077360 덕산하이메탈 * 6.8-18.5-15.8-20.1 5 A000660 SK하이닉스 5.6-9.1-21.2-1.8 1 A060310 3S* -2.3-10.8-27.6-40.3 2 A033640 네패스 * -0.6-15.6-14.3 0.3 3 A036830 솔브레인 * 0.3 8.9 8.4-13.0 4 A039030 이오테크닉스 * 2.5-1.9-1.8 40.3 5 A084370 유진테크 * 3.0-6.5-25.9 10.4 1 A108320 실리콘웍스 * 1.01 0.49 0.52 2 A005930 삼성전자 0.39 0.42-0.03 3 A084370 유진테크 * 0.25 0.23 0.02 4 A082270 젬백스 * 0.25 0.00 0.25 5 A000660 SK하이닉스 0.13 0.55-0.42 1 A033640 네패스 * -0.34 0.17-0.51 2 A030530 원익IPS* -0.30-0.40 0.09 3 A077360 덕산하이메탈 * -0.21 0.06-0.27 4 A036830 솔브레인 * -0.07-0.12 0.05 5 A039030 이오테크닉스 * 0.00 0.05-0.05 1 A033640 네패스 * 3.7 1,757 5.6 2 A036830 솔브레인 * 3.6 4,309 4.8 3 A039030 이오테크닉스 * 3.4 2,377 25.0 4 A077360 덕산하이메탈 * 2.2 1,842-3.3 5 A108320 실리콘웍스 * 1.5 3,516 0.0 주 : 이익수정비율 (ERR) = 2012E EPS {( 상향수 ) ( 하향수 )} / ( 전체추정수 ) 1 A000660 SK 하이닉스 -17.7 1,563-21.2 2 A030530 원익 IPS* -16.0 686 0.0 3 A005930 삼성전자 -0.5 146,006-22.2 4 A084370 유진테크 * 0.3 2,759-7.1 5 A108320 실리콘웍스 * 1.5 3,516 0.0 주 : 이익수정비율 (ERR) = 2012E EPS {( 상향수 ) ( 하향수 )} / ( 전체추정수 ) 이트레이드증권리서치본부 14

The Quant ㅣ Sector Details 디스플레이 1 A034220 LG 디스플레이 8.6 조 9.4-1,782 억 -255 억적지 -1,292 억 -1,123 억적지 10.4-1.9 13.4 0.9 2 A006400 삼성 SDI 6.4 조 3.7 670 억 840 억 25.3 1,188 억 1,053 억 -11.3-4.4-22.6 11.8 1.0 3 A011070 LG 이노텍 1.8 조 13.8 239 억 190 억 -20.2-24 억 45 억흑전 -2.6-14.0 18.5 1.4 4 A046890 서울반도체 * 1.2 조 4.2 13 억 56 억 336.1 31 억 48 억 54.6-26.7 0.0 26.8 2.1 5 A056190 에스에프에이 * 7,765 억 5.6 197 억 147 억 -25.4 172 억 146 억 -15.0 1.5 0.0 7.2 2.3 6 A036490 OCI 머티리얼즈 * 4,641 억 -0.2 163 억 181 억 11.2 108 억 118 억 9.1-0.7-12.5 8.2 1.4 7 A020760 일진디스플 4,137 억 4.8 130 억 189 억 45.4 143 억 168 억 17.6-5.3 8.7 6.2 4.1 8 9 10 주 : 시가총액 2 천억원이상종목들중에서선택. 종목명뒤의 * 표시는 KOSDAQ 종목을의미주 : P/E, P/B 의 EPS 와 BPS 는각각 12 개월 Forward EPS, 12 개월 Trailing BPS 를사용 1 A011070 LG이노텍 13.8-1.9 5.0 29.9 2 A034220 LG디스플레이 9.4 10.9-4.8-2.2 3 A056190 에스에프에이 * 5.6-20.2-20.4-29.1 4 A020760 일진디스플 4.8 0.0 30.3 31.5 5 A046890 서울반도체 * 4.2-13.8-3.4 1.2 1 A036490 OCI머티리얼즈 * -0.2 6.5-8.8-44.7 2 A006400 삼성SDI 3.7-5.7-11.8 6.0 3 A046890 서울반도체 * 4.2-13.8-3.4 1.2 4 A020760 일진디스플 4.8 0.0 30.3 31.5 5 A056190 에스에프에이 * 5.6-20.2-20.4-29.1 1 A034220 LG디스플레이 1.01 0.22 0.79 2 A011070 LG이노텍 0.49-0.46 0.95 3 A020760 일진디스플 0.41 0.44-0.03 4 A006400 삼성SDI -0.12 0.20-0.32 5 A056190 에스에프에이 * -0.35-0.02-0.33 1 A036490 OCI머티리얼즈 * -1.07-0.25-0.81 2 A046890 서울반도체 * -0.47-0.04-0.43 3 A056190 에스에프에이 * -0.35-0.02-0.33 4 A006400 삼성SDI -0.12 0.20-0.32 5 A020760 일진디스플 0.41 0.44-0.03 1 A034220 LG 디스플레이 10.4 1,789-1.9 2 A056190 에스에프에이 * 1.5 5,979 0.0 3 A036490 OCI 머티리얼즈 * -0.7 5,339-12.5 4 A011070 LG 이노텍 -2.6 4,766-14.0 5 A006400 삼성 SDI -4.4 12,002-22.6 주 : 이익수정비율 (ERR) = 2012E EPS {( 상향수 ) ( 하향수 )} / ( 전체추정수 ) 1 A046890 서울반도체 * -26.7 794 0.0 2 A020760 일진디스플 -5.3 2,481 8.7 3 A006400 삼성 SDI -4.4 12,002-22.6 4 A011070 LG 이노텍 -2.6 4,766-14.0 5 A036490 OCI 머티리얼즈 * -0.7 5,339-12.5 주 : 이익수정비율 (ERR) = 2012E EPS {( 상향수 ) ( 하향수 )} / ( 전체추정수 ) 이트레이드증권리서치본부 15

Sector Details ㅣ The Quant 하드웨어 1 A009150 삼성전기 8.0 조 7.5 1,067 억 1,562 억 46.4 704 억 1,352 억 91.9 11.8 25.0 16.4 2.3 2 A012450 삼성테크윈 3.8 조 1.1 326 억 530 억 62.6 352 억 413 억 17.6 0.7-4.0 17.3 2.5 3 A051370 인터플렉스 * 8,165 억 6.0 134 억 118 억 -12.0 132 억 112 억 -15.5 1.1 0.0 11.2 3.1 4 A029530 신도리코 6,542 억 6.1 238 억 250 억 5.2 216 억 230 억 6.4-0.5 0.0 8.2 0.8 5 A008060 대덕전자 5,172 억 2.4 194 억 184 억 -5.1 170 억 156 억 -8.3 1.4-12.5 6.9 1.1 6 A091700 파트론 * 4,263 억 -4.8 129 억 164 억 26.9 109 억 139 억 27.5 1.3 3.3 6.9 2.7 7 A020150 일진머티리얼즈 3,665 억 6.0-18 억 36 억흑전 -24 억 30 억흑전 -8.5-25.0 12.4 1.1 8 A096640 멜파스 * 3,570 억 -2.9 23 억 35 억 52.0 16 억 30 억 90.4 12.0 5.9 10.5 2.4 9 A036710 심텍 * 3,336 억 4.9 128 억 141 억 10.1 92 억 99 억 7.6-9.8-25.0 5.9 1.8 10 A007810 코리아써키트 3,185 억 2.1 59 억 96 억 64.1 51 억 - - 13.9 0.0 6.5 1.9 주 : 시가총액 3 천억원이상종목들중에서선택. 종목명뒤의 * 표시는 KOSDAQ 종목을의미주 : P/E, P/B 의 EPS 와 BPS 는각각 12 개월 Forward EPS, 12 개월 Trailing BPS 를사용 1 A009150 삼성전기 7.5 1.9-2.7 37.1 2 A029530 신도리코 6.1 0.8 20.2 31.1 3 A020150 일진머티리얼즈 6.0-13.8-35.5-45.0 4 A051370 인터플렉스 * 6.0 2.1-5.7 57.2 5 A036710 심텍 * 4.9-5.3-16.0-12.2 1 A091700 파트론 * -4.8-5.2 7.8-1.5 2 A096640 멜파스 * -2.9 12.7-2.2-21.3 3 A012450 삼성테크윈 1.1-5.4 4.6 35.9 4 A007810 코리아써키트 2.1 11.5 51.1 101.7 5 A008060 대덕전자 2.4-9.8-7.0-6.6 1 A009150 삼성전기 0.95 0.85 0.10 2 A051370 인터플렉스 * 0.88 0.45 0.42 3 A020150 일진머티리얼즈 0.21 0.07 0.14 4 A036710 심텍 * 0.10 0.19-0.08 5 A029530 신도리코 0.08 0.02 0.06 1 A091700 파트론 * -0.46 0.23-0.69 2 A008060 대덕전자 -0.44 0.31-0.75 3 A096640 멜파스 * -0.17 0.13-0.31 4 A007810 코리아써키트 -0.06-0.09 0.03 5 A012450 삼성테크윈 -0.06 0.01-0.06 1 A007810 코리아써키트 13.9 2,603 0.0 2 A096640 멜파스 * 12.0 1,899 5.9 3 A009150 삼성전기 11.8 6,501 25.0 4 A008060 대덕전자 1.4 1,541-12.5 5 A091700 파트론 * 1.3 1,596 3.3 주 : 이익수정비율 (ERR) = 2012E EPS {( 상향수 ) ( 하향수 )} / ( 전체추정수 ) 1 A036710 심텍 * -9.8 1,815-25.0 2 A020150 일진머티리얼즈 -8.5 752-25.0 3 A029530 신도리코 -0.5 7,903 0.0 4 A012450 삼성테크윈 0.7 4,182-4.0 5 A051370 인터플렉스 * 1.1 5,207 0.0 주 : 이익수정비율 (ERR) = 2012E EPS {( 상향수 ) ( 하향수 )} / ( 전체추정수 ) 이트레이드증권리서치본부 16

The Quant ㅣ Sector Details 소프트웨어 1 A035420 NHN 13.2 조 5.4 1,617 억 1,654 억 2.2 1,358 억 1,294 억 -4.7 1.2-14.0 20.3 7.1 2 A036570 엔씨소프트 5.1 조 10.1 295 억 269 억 -8.6 283 억 276 억 -2.8 5.0 0.0 16.8 4.7 3 A034730 SK C&C 5.0 조 6.5 345 억 444 억 28.5 1,382 억 1,192 억 -13.7 1.1 5.0 8.7 2.1 4 A035720 다음 * 1.5 조 2.2 271 억 289 억 6.8 212 억 249 억 17.6 0.7-10.6 12.8 3.2 5 A053800 안랩 * 1.2 조 -2.4 22 억 37 억 73.8 39 억 44 억 11.7 2.1 0.0 59.8 7.6 6 A112040 위메이드엔터테 * 8,434 억 -5.5 69 억 22 억 -68.2 62 억 26 억 -58.0 2.6-17.6 17.7 2.9 7 A023590 다우기술 5,003 억 0.5 50 억 184 억 270.4 57 억 140 억 145.3 0.6 0.0 16.8 1.1 8 A095660 네오위즈게임즈 * 4,821 억 -1.1 357 억 323 억 -9.6 278 억 241 억 -13.4-3.4-13.3 5.7 1.7 9 A063080 게임빌 * 4,354 억 -2.2 62 억 61 억 -0.4 52 억 54 억 4.4 4.7-7.7 16.5 5.9 10 A078340 컴투스 * 4,292 억 -3.5 5 억 45 억 778.1 39 억 46 억 17.3 7.2 11.1 18.6 5.8 주 : 시가총액 3 천억원이상종목들중에서선택. 종목명뒤의 * 표시는 KOSDAQ 종목을의미주 : P/E, P/B 의 EPS 와 BPS 는각각 12 개월 Forward EPS, 12 개월 Trailing BPS 를사용 1 A036570 엔씨소프트 10.1-14.0-15.4-24.1 2 A034730 SK C&C 6.5-4.7 4.8-14.1 3 A066270 SK컴즈 * 6.0-9.0-9.3-36.0 4 A035420 NHN 5.4 12.1 9.4 29.6 5 A035720 다음 * 2.2 11.5 7.4-6.8 1 A067000 JCE* -8.6-13.0 18.1-12.4 2 A112040 위메이드엔터테 * -5.5-9.6-7.9 33.5 3 A078340 컴투스 * -3.5 4.0 74.0 93.4 4 A053800 안랩 * -2.4 7.7-2.0-14.7 5 A063080 게임빌 * -2.2-14.7 19.7 15.3 1 A036570 엔씨소프트 1.00 0.20 0.80 2 A053800 안랩 * 0.31 0.32-0.01 3 A063080 게임빌 * 0.24 0.33-0.09 4 A112040 위메이드엔터테 * 0.17-0.21 0.39 5 A034730 SK C&C 0.12 0.10 0.02 1 A067000 JCE* -0.81 0.12-0.94 2 A095660 네오위즈게임즈 * -0.39-0.03-0.36 3 A078340 컴투스 * -0.38 0.14-0.52 4 A023590 다우기술 -0.19-0.20 0.01 5 A035720 다음 * -0.14 0.98-1.12 1 A066270 SK 컴즈 * 23.7 188 0.0 2 A078340 컴투스 * 7.2 2,291 11.1 3 A036570 엔씨소프트 5.0 13,866 0.0 4 A063080 게임빌 * 4.7 4,761-7.7 5 A112040 위메이드엔터테 * 2.6 2,836-17.6 주 : 이익수정비율 (ERR) = 2012E EPS {( 상향수 ) ( 하향수 )} / ( 전체추정수 ) 1 A095660 네오위즈게임즈 * -3.4 3,891-13.3 2 A067000 JCE* 0.3 3,067-16.7 3 A023590 다우기술 0.6 663 0.0 4 A035720 다음 * 0.7 8,724-10.6 5 A034730 SK C&C 1.1 11,531 5.0 주 : 이익수정비율 (ERR) = 2012E EPS {( 상향수 ) ( 하향수 )} / ( 전체추정수 ) 이트레이드증권리서치본부 17

Sector Details ㅣ The Quant 필수소비재 1 A033780 KT&G 11.6 조 2.8 2,581 억 2,869 억 11.1 1,863 억 2,105 억 13.0 0.7-23.7 12.6 2.3 2 A051900 LG 생활건강 9.2 조 2.8 1,304 억 1,145 억 -12.2 916 억 763 억 -16.6 1.3-3.4 28.2 9.7 3 A001800 오리온 5.5 조 4.7 1,128 억 552 억 -51.0 762 억 337 억 -55.8 2.8 5.9 29.2 5.3 4 A097950 CJ 제일제당 3.8 조 3.2 1,691 억 1,473 억 -12.9 1,028 억 498 억 -51.6-0.7 4.3 10.3 1.4 5 A004990 롯데제과 2.2 조 1.2 331 억 608 억 83.8 408 억 426 억 4.4 0.9 0.0 14.0 0.8 6 A001040 CJ 2.1 조 1.2 2,457 억 2,493 억 1.4 1,254 억 1,590 억 26.8 3.0 0.0 5.6 0.7 7 A000080 하이트진로 1.7 조 1.9 390 억 581 억 48.9 176 억 492 억 179.0-2.0 16.7 14.0 1.2 8 A005300 롯데칠성 1.6 조 1.2 349 억 635 억 81.8 212 억 389 억 83.4 1.3-14.3 14.0 0.8 9 A005440 현대그린푸드 1.5 조 -1.9 163 억 147 억 -9.7 187 억 128 억 -31.6-2.6-28.6 18.2 1.1 10 A004370 농심 1.4 조 5.6 313 억 245 억 -21.7-806 억 238 억흑전 13.4-6.3 15.5 1.0 주 : 시가총액 3 천억원이상종목들중에서선택. 종목명뒤의 * 표시는 KOSDAQ 종목을의미주 : P/E, P/B 의 EPS 와 BPS 는각각 12 개월 Forward EPS, 12 개월 Trailing BPS 를사용 1 A000070 삼양홀딩스 12.3 14.6-7.7-26.7 2 A900050 중국원양자원 10.8 7.7 0.8-26.4 3 A004370 농심 5.6 9.9 1.7 0.7 4 A003920 남양유업 5.5 3.3 22.7-1.7 5 A001800 오리온 4.7-0.1 4.9 37.0 1 A005180 빙그레 -3.4 16.6 31.8 44.8 2 A005440 현대그린푸드 -1.9-5.2-0.6-3.7 3 A006040 동원산업 -1.1 3.6 22.1 35.9 4 A033920 무학 0.9 3.6-8.4 3.2 5 A026960 동서 * 1.1 0.0-5.5 0.7 1 A000080 하이트진로 0.36 0.24 0.12 2 A000070 삼양홀딩스 0.23 0.02 0.21 3 A033920 무학 0.20 0.20 0.01 4 A900050 중국원양자원 0.17 0.59-0.42 5 A003920 남양유업 0.14-0.02 0.16 1 A001040 CJ -0.10-0.01-0.09 2 A005440 현대그린푸드 -0.08-0.35 0.27 3 A097950 CJ제일제당 -0.06-0.06 0.00 4 A005180 빙그레 -0.04-0.16 0.12 5 A051900 LG생활건강 -0.01 0.12-0.13 1 A004370 농심 13.4 15,143-6.3 2 A001040 CJ 3.0 13,123 0.0 3 A001800 오리온 2.8 31,846 5.9 4 A003920 남양유업 2.0 108,910 0.0 5 A002270 롯데삼강 1.8 59,242-14.3 주 : 이익수정비율 (ERR) = 2012E EPS {( 상향수 ) ( 하향수 )} / ( 전체추정수 ) 1 A005440 현대그린푸드 -2.6 855-28.6 2 A000080 하이트진로 -2.0 1,710 16.7 3 A001680 대상 -1.4 2,070-8.3 4 A097950 CJ 제일제당 -0.7 28,472 4.3 5 A033780 KT&G 0.7 6,677-23.7 주 : 이익수정비율 (ERR) = 2012E EPS {( 상향수 ) ( 하향수 )} / ( 전체추정수 ) 이트레이드증권리서치본부 18

The Quant ㅣ Sector Details 헬스케어 1 A068270 셀트리온 * 5.0 조 6.3 434 억 417 억 -3.9 415 억 369 억 -11.1 2.2 8.3 18.4 5.3 2 A006280 녹십자 1.5 조 3.9 208 억 162 억 -22.1 164 억 120 억 -26.9 1.0 16.1 18.0 2.4 3 A000100 유한양행 1.4 조 0.4 80 억 50 억 -37.4 270 억 26 억 -90.5-1.6-24.1 17.4 1.2 4 A000640 동아제약 1.0 조 8.3 162 억 162 억 0.1 164 억 86 억 -47.4 1.1 13.3 19.5 1.6 5 A078160 메디포스트 * 7,188 억 3.4 5 억 2 억 -63.2 12 억 8 억 -33.7 - - - 6.1 6 A005250 녹십자홀딩스 6,725 억 0.4 232 억 - - 948 억 - - - - - 1.0 7 A096530 씨젠 * 6,515 억 12.9 26 억 40 억 53.6 23 억 36 억 60.6 4.2-10.0 22.1 15.2 8 A128940 한미약품 6,444 억 3.8 10 억 -13 억적전 -9 억 -26 억적지흑자전환 4.2 5555.1 1.9 9 A068870 LG 생명과학 6,017 억 6.0-51 억 16 억흑전 -50 억 0 억흑전 -5.5 20.0 80.8 2.5 10 A085660 차바이오앤 * 5,446 억 4.2 7 억 30 억 305.2 16 억 24 억 47.7 - - - 1.8 주 : 시가총액 3 천억원이상종목들중에서선택. 종목명뒤의 * 표시는 KOSDAQ 종목을의미주 : P/E, P/B 의 EPS 와 BPS 는각각 12 개월 Forward EPS, 12 개월 Trailing BPS 를사용 1 A003190 알앤엘바이오 25.7 5.0 0.3-17.8 2 A096530 씨젠 * 12.9-2.5-12.6-33.5 3 A005690 파미셀 12.8 34.8 42.4-22.6 4 A007570 일양약품 8.9-4.9-8.5-31.7 5 A000640 동아제약 8.3 10.2 25.4 6.1 1 A084990 바이로메드 * -4.9-2.8 21.9 107.8 2 A086900 메디톡스 * -1.3 11.1 40.9 155.1 3 A005250 녹십자홀딩스 0.4-1.4 9.2-3.4 4 A000100 유한양행 0.4-3.8 19.2 0.0 5 A002620 제일약품 1.2 2.7 25.5 58.0 1 A005690 파미셀 0.80 0.72 0.08 2 A068870 LG생명과학 0.44 0.26 0.18 3 A096530 씨젠 * 0.44-0.02 0.45 4 A128940 한미약품 0.36 0.29 0.07 5 A003000 부광약품 0.36-0.05 0.40 1 A086900 메디톡스 * -0.45 0.01-0.46 2 A084990 바이로메드 * -0.23 0.03-0.26 3 A000100 유한양행 -0.16 0.03-0.19 4 A068270 셀트리온 * -0.09-0.07-0.02 5 A002620 제일약품 -0.04-0.03-0.01 1 A096530 씨젠 * 4.2 2,250-10.0 2 A086900 메디톡스 * 2.7 3,751 0.0 3 A068270 셀트리온 * 2.2 1,557 8.3 4 A000640 동아제약 1.1 4,844 13.3 5 A006280 녹십자 1.0 8,114 16.1 + A128940 한미약품흑전 15 4.2 주 : 이익수정비율 (ERR) = 2012E EPS {( 상향수 ) ( 하향수 )} / ( 전체추정수 ) 1 A068870 LG 생명과학 -5.5 449 20.0 2 A000100 유한양행 -1.6 7,335-24.1 3 A006280 녹십자 1.0 8,114 16.1 4 A000640 동아제약 1.1 4,844 13.3 5 A068270 셀트리온 * 2.2 1,557 8.3 - 주 : 이익수정비율 (ERR) = 2012E EPS {( 상향수 ) ( 하향수 )} / ( 전체추정수 ) 이트레이드증권리서치본부 19

Sector Details ㅣ The Quant 통신서비스 1 A017670 SK 텔레콤 11.5 조 1.4 4,523 억 3,975 억 -12.1 3,004 억 1,206 억 -59.9 1.3-2.9 7.4 0.9 2 A030200 KT 8.4 조 -2.3 5,747 억 3,616 억 -37.1 4,076 억 2,394 억 -41.3 0.2-5.9 6.9 0.7 3 A032640 LG 유플러스 3.6 조 12.3 682 억 31 억 -95.4 221 억 -321 억적전 15.9-14.7 12.2 0.8 4 A033630 SK 브로드밴드 * 8,834 억 -2.1 159 억 170 억 6.6 10 억 33 억 240.4 0.0-19.0 13.6 0.8 5 6 7 8 9 10 주 : 종목명뒤의 * 표시는 KOSDAQ 종목을의미주 : P/E, P/B 의 EPS 와 BPS 는각각 12 개월 Forward EPS, 12 개월 Trailing BPS 를사용 1 A032640 LG유플러스 12.3 26.0 21.1-6.2 2 A017670 SK텔레콤 1.4 13.6 6.0 0.4 3 A033630 SK브로드밴드 * -2.1 1.9-9.0-13.7 4 A030200 KT -2.3 5.1 9.9-9.7 5 1 A030200 KT -2.3 5.1 9.9-9.7 2 A033630 SK브로드밴드 * -2.1 1.9-9.0-13.7 3 A017670 SK텔레콤 1.4 13.6 6.0 0.4 4 A032640 LG유플러스 12.3 26.0 21.1-6.2 5 1 A032640 LG유플러스 1.16 1.11 0.04 2 A017670 SK텔레콤 0.04 0.33-0.28 3 A030200 KT 0.00-0.13 0.13 4 A033630 SK브로드밴드 * -0.12 0.01-0.12 5 1 A033630 SK브로드밴드 * -0.12 0.01-0.12 2 A030200 KT 0.00-0.13 0.13 3 A017670 SK텔레콤 0.04 0.33-0.28 4 A032640 LG유플러스 1.16 1.11 0.04 5 1 A032640 LG 유플러스 15.9 568-14.7 2 A017670 SK 텔레콤 1.3 19,279-2.9 3 A030200 KT 0.2 4,671-5.9 4 A033630 SK 브로드밴드 * 0.0 220-19.0 5 주 : 이익수정비율 (ERR) = 2012E EPS {( 상향수 ) ( 하향수 )} / ( 전체추정수 ) 1 A033630 SK 브로드밴드 * 0.0 220-19.0 2 A030200 KT 0.2 4,671-5.9 3 A017670 SK 텔레콤 1.3 19,279-2.9 4 A032640 LG 유플러스 15.9 568-14.7 5 주 : 이익수정비율 (ERR) = 2012E EPS {( 상향수 ) ( 하향수 )} / ( 전체추정수 ) 이트레이드증권리서치본부 20

The Quant ㅣ Sector Details 유틸리티 1 A015760 한국전력 16.4 조 0.0-1,054 억 -6,521 억적지 -5,129 억 -9,900 억적지 -9.6-14.3 23.2 0.3 2 A036460 한국가스공사 3.7 조 9.5 7,204 억 1,346 억 -81.3 4,113 억 -728 억적전 3.0-13.6 11.0 0.4 3 A051600 한전 KPS 2.2 조 3.0 328 억 447 억 36.3 275 억 368 억 33.7 6.2 32.0 16.9 5.0 4 A071320 지역난방공사 7,098 억 9.5 1,138 억 20 억 -98.2 824 억 -164 억적전 2.3 0.0 6.6 0.5 5 A018670 SK 가스 6,817 억 2.6 380 억 - - 182 억 - - - 0.0 4.9 0.7 6 A017940 E1 3,752 억 6.8 283 억 - - 199 억 - - - - - 0.3 7 A004690 삼천리 3,601 억 0.3 540 억 142 억 -73.6 438 억 104 억 -76.2-0.4 0.0 6.7 0.3 8 A026870 코원에너지서비 3,007 억 2.1 199 억 - - 168 억 - - 0.3 0.0 11.7 0.5 9 10 주 : 시가총액 2 천억원이상종목들중에서선택. 종목명뒤의 * 표시는 KOSDAQ 종목을의미주 : P/E, P/B 의 EPS 와 BPS 는각각 12 개월 Forward EPS, 12 개월 Trailing BPS 를사용 1 A036460 한국가스공사 9.5 17.4 11.0 16.0 2 A071320 지역난방공사 9.5 10.3 17.7-1.9 3 A017940 E1 6.8 14.0 7.5 3.0 4 A051600 한전KPS 3.0 4.6 18.0 20.9 5 A018670 SK가스 2.6 24.2 26.0 6.5 1 A015760 한국전력 0.0-0.4 13.8 0.2 2 A004690 삼천리 0.3 0.0-2.4-3.0 3 A026870 코원에너지서비 2.1 11.9 7.3 3.7 4 A018670 SK가스 2.6 24.2 26.0 6.5 5 A051600 한전KPS 3.0 4.6 18.0 20.9 1 A036460 한국가스공사 0.42-0.10 0.52 2 A018670 SK가스 0.19 0.03 0.16 3 A071320 지역난방공사 0.17-0.01 0.18 4 A017940 E1 0.12 0.02 0.10 5 A051600 한전KPS 0.07 0.13-0.05 1 A004690 삼천리 -0.08-0.13 0.05 2 A026870 코원에너지서비 0.00 0.00 0.00 3 A015760 한국전력 0.01 0.00 0.01 4 A051600 한전KPS 0.07 0.13-0.05 5 A017940 E1 0.12 0.02 0.10 1 A051600 한전 KPS 6.2 2,944 32.0 2 A036460 한국가스공사 3.0 4,400-13.6 3 A071320 지역난방공사 2.3 9,315 0.0 4 A026870 코원에너지서비 0.3 2,646 0.0 5 A004690 삼천리 -0.4 13,196 0.0 주 : 이익수정비율 (ERR) = 2012E EPS {( 상향수 ) ( 하향수 )} / ( 전체추정수 ) 1 A015760 한국전력 -9.6 1,103-14.3 2 A004690 삼천리 -0.4 13,196 0.0 3 A026870 코원에너지서비 0.3 2,646 0.0 4 A071320 지역난방공사 2.3 9,315 0.0 5 A036460 한국가스공사 3.0 4,400-13.6 주 : 이익수정비율 (ERR) = 2012E EPS {( 상향수 ) ( 하향수 )} / ( 전체추정수 ) 이트레이드증권리서치본부 21

Sector Details ㅣ The Quant 은행 1 A055550 신한지주 16.8 조 5.4 1.1 조 8,649 억 -24.0 8,688 억 6,314 억 -27.3-3.9-10.6 6.3 0.7 2 A105560 KB 금융 13.8 조 5.3 8,116 억 7,360 억 -9.3 6,069 억 5,475 억 -9.8-3.0-23.4 6.1 0.6 3 A053000 우리금융 8.6 조 3.9 9,221 억 4,070 억 -55.9 7,144 억 2,926 억 -59.0-1.8-5.0 4.7 0.5 4 A086790 하나금융지주 8.5 조 4.6 1.4 조 4,170 억 -70.6 1.3 조 2,251 억 -83.2-2.7-5.0 4.5 0.6 5 A024110 기업은행 6.6 조 3.4 6,206 억 4,709 억 -24.1 4,711 억 3,627 억 -23.0-0.9 2.9 5.3 0.6 6 A004940 외환은행 5.3 조 10.8 4,268 억 2,566 억 -39.9 3,140 억 1,611 억 -48.7-0.1-16.7 6.0 0.6 7 A138930 BS 금융지주 2.2 조 -0.5 1,482 억 1,171 억 -21.0 1,097 억 864 억 -21.2-2.2-25.6 5.1 0.7 8 A139130 DGB 금융지주 1.7 조 0.0 1,108 억 963 억 -13.1 868 억 720 억 -17.1-1.4-24.3 5.4 0.7 9 A006350 전북은행 2,970 억 0.0 255 억 292 억 14.4 189 억 207 억 9.5 3.2 22.2 3.7 0.4 10 A006220 제주은행 1,021 억 0.8 102 억 - - 77 억 - - - - - 0.4 주 : 시가총액 1 천억원이상종목들중에서선택. 종목명뒤의 * 표시는 KOSDAQ 종목을의미주 : P/E, P/B 의 EPS 와 BPS 는각각 12 개월 Forward EPS, 12 개월 Trailing BPS 를사용 1 A004940 외환은행 10.8 0.6-4.0 12.1 2 A055550 신한지주 5.4-12.0-10.7-11.1 3 A105560 KB금융 5.3-3.4-8.3-1.9 4 A086790 하나금융지주 4.6-4.4-13.7-1.7 5 A053000 우리금융 3.9-12.7-12.7 13.5 1 A138930 BS금융지주 -0.5-12.6-5.1 0.9 2 A006350 전북은행 0.0-4.5-5.6-8.2 3 A006350 전북은행 0.0-4.5-5.6-8.2 4 A006220 제주은행 0.8-1.8-7.7-10.6 5 A024110 기업은행 3.4-4.3-4.3-2.8 1 A086790 하나금융지주 0.44 0.65-0.21 2 A105560 KB금융 0.35-0.13 0.47 3 A004940 외환은행 0.28 0.21 0.07 4 A055550 신한지주 0.19 0.23-0.03 5 A006350 전북은행 0.08 0.03 0.05 1 A138930 BS금융지주 -0.52-0.03-0.49 2 A139130 DGB금융지주 -0.21 0.15-0.37 3 A006220 제주은행 0.00 0.00 0.00 4 A053000 우리금융 0.04-0.07 0.11 5 A024110 기업은행 0.06-0.09 0.16 1 A006350 전북은행 3.2 1,210 22.2 2 A004940 외환은행 -0.1 1,375-16.7 3 A024110 기업은행 -0.9 2,301 2.9 4 A139130 DGB 금융지주 -1.4 2,334-24.3 5 A053000 우리금융 -1.8 2,289-5.0 주 : 이익수정비율 (ERR) = 2012E EPS {( 상향수 ) ( 하향수 )} / ( 전체추정수 ) 1 A055550 신한지주 -3.9 5,573-10.6 2 A105560 KB 금융 -3.0 5,866-23.4 3 A086790 하나금융지주 -2.7 7,728-5.0 4 A138930 BS 금융지주 -2.2 2,180-25.6 5 A053000 우리금융 -1.8 2,289-5.0 주 : 이익수정비율 (ERR) = 2012E EPS {( 상향수 ) ( 하향수 )} / ( 전체추정수 ) 이트레이드증권리서치본부 22

The Quant ㅣ Sector Details 증권 1 A016360 삼성증권 3.7 조 6.4 1,001 억 472 억 -52.8 620 억 338 억 -45.5-0.1-5.9 13.8 1.1 2 A006800 대우증권 3.4 조 6.2 1,116 억 285 억 -74.4 812 억 224 억 -72.4-1.1-11.8 15.3 0.9 3 A005940 우리투자증권 2.2 조 5.9 1,017 억 314 억 -69.1 657 억 248 억 -62.2-0.6-6.7 10.2 0.7 4 A071050 한국금융지주 1.9 조 9.5 645 억 443 억 -31.4 391 억 336 억 -14.3-0.6-5.9 8.3 0.8 5 A003450 현대증권 1.4 조 10.2-197 억 86 억흑전 30 억 75 억 148.2-3.5-6.7 12.8 0.6 6 A039490 키움증권 1.3 조 4.4 364 억 158 억 -56.7 281 억 122 억 -56.7 0.3-11.8 11.3 1.8 7 A037620 미래에셋증권 1.3 조 9.2 257 억 183 억 -28.7 291 억 161 억 -44.6-1.4-11.8 9.2 0.6 8 A003470 동양증권 4,748 억 2.6-751 억 108 억흑전 -622 억 91 억흑전 2.1-12.5 7.7 0.4 9 A003540 대신증권 4,174 억 2.9 118 억 -17 억적전 366 억 44 억 -87.9 1.2-25.0 9.4 0.4 10 A001510 SK 증권 3,649 억 1.3 68 억 - - 44 억 - - - - - 0.8 주 : 시가총액 3 천억원이상종목들중에서선택. 종목명뒤의 * 표시는 KOSDAQ 종목을의미주 : P/E, P/B 의 EPS 와 BPS 는각각 12 개월 Forward EPS, 12 개월 Trailing BPS 를사용 1 A003450 현대증권 10.2 0.5-10.6-1.3 2 A071050 한국금융지주 9.5-6.2-18.2-4.5 3 A037620 미래에셋증권 9.2-2.6-16.1-4.1 4 A016360 삼성증권 6.4-1.6-6.6-2.0 5 A006800 대우증권 6.2 0.0-9.8 1.4 1 A078020 이트레이드증권 * 0.0-1.2 1.3 50.2 2 A001270 부국증권 0.9-2.2 8.2 5.3 3 A001510 SK증권 1.3-4.2-6.2-1.3 4 A001720 신영증권 1.4-4.1-4.4 0.5 5 A008560 메리츠종금증권 1.8 2.5 7.1 22.0 1 A001270 부국증권 0.87 0.00 0.87 2 A003450 현대증권 0.41 0.11 0.30 3 A006800 대우증권 0.39 0.04 0.35 4 A016360 삼성증권 0.37 0.17 0.21 5 A005940 우리투자증권 0.28 0.09 0.18 1 A003470 동양증권 -0.13-0.03-0.10 2 A003540 대신증권 -0.12 0.00-0.12 3 A003530 한화증권 -0.11-0.01-0.10 4 A016610 동부증권 -0.06-0.06 0.00 5 A001720 신영증권 -0.03 0.01-0.03 1 A030210 KTB 투자증권 2.4 378 0.0 2 A003470 동양증권 2.1 495-12.5 3 A003540 대신증권 1.2 875-25.0 4 A039490 키움증권 0.3 5,242-11.8 5 A016360 삼성증권 -0.1 3,520-5.9 주 : 이익수정비율 (ERR) = 2012E EPS {( 상향수 ) ( 하향수 )} / ( 전체추정수 ) 1 A003450 현대증권 -3.5 665-6.7 2 A037620 미래에셋증권 -1.4 3,283-11.8 3 A006800 대우증권 -1.1 689-11.8 4 A071050 한국금융지주 -0.6 4,200-5.9 5 A005940 우리투자증권 -0.6 1,060-6.7 주 : 이익수정비율 (ERR) = 2012E EPS {( 상향수 ) ( 하향수 )} / ( 전체추정수 ) 이트레이드증권리서치본부 23

Sector Details ㅣ The Quant 보험 1 A032830 삼성생명 18.8 조 3.2 4,859 억 1,928 억 -60.3 4,829 억 3,328 억 -31.1 1.6-9.1 15.8 1.0 2 A000810 삼성화재 10.4 조 4.1 2,770 억 3,458 억 24.8 2,115 억 2,542 억 20.2-1.1 2.2 11.0 1.3 3 A088350 대한생명 5.9 조 11.0 2,214 억 44 억 -98.0 1,615 억 1,429 억 -11.5 0.3-11.5 9.5 0.9 4 A005830 동부화재 2.9 조 0.1 1,152 억 1,604 억 39.3 876 억 1,119 억 27.8 0.7 0.0 5.8 1.1 5 A001450 현대해상 2.7 조 3.3 1,178 억 1,530 억 29.9 879 억 1,276 억 45.2 0.9 9.3 5.8 1.4 6 A002550 LIG 손해보험 1.4 조 2.0 861 억 1,009 억 17.3 637 억 731 억 14.7 2.7 15.9 4.8 0.9 7 A003690 코리안리 1.2 조 5.7-894 억 522 억흑전 -685 억 257 억흑전 -6.7-37.5 5.9 0.9 8 A082640 동양생명 1.1 조 0.5 585 억 397 억 -32.2 446 억 380 억 -15.0 1.1 6.3 7.1 1.0 9 A000060 메리츠화재 1.0 조 -1.9 405 억 672 억 66.1 329 억 484 억 46.9 1.9-2.2 4.9 1.1 10 A000540 흥국화재 2,942 억 1.8-32 억 - - 66 억 - - - - - 1.4 주 : 시가총액 3 천억원이상종목들중에서선택. 종목명뒤의 * 표시는 KOSDAQ 종목을의미주 : P/E, P/B 의 EPS 와 BPS 는각각 12 개월 Forward EPS, 12 개월 Trailing BPS 를사용 1 A088350 대한생명 11.0 3.4-1.5-8.9 2 A003690 코리안리 5.7-9.7-22.7-30.7 3 A000810 삼성화재 4.1-3.7-1.1 3.6 4 A001450 현대해상 3.3 3.7-2.3-13.9 5 A032830 삼성생명 3.2 1.6-5.5 16.2 1 A000370 한화손해보험 -2.3-6.3-16.9-24.1 2 A000060 메리츠화재 -1.9-5.9-13.8-12.3 3 A005830 동부화재 0.1-3.0-10.6-24.4 4 A138040 메리츠금융지주 0.2 0.8-11.3-9.9 5 A082640 동양생명 0.5-0.5-0.5-28.8 1 A138040 메리츠금융지주 0.19 0.08 0.11 2 A003690 코리안리 0.18 0.22-0.04 3 A032830 삼성생명 0.11 0.07 0.04 4 A088350 대한생명 0.10 0.00 0.09 5 A000810 삼성화재 0.09 0.13-0.04 1 A000060 메리츠화재 -0.20 0.02-0.21 2 A002550 LIG손해보험 -0.19 0.25-0.44 3 A000370 한화손해보험 -0.08 0.00-0.08 4 A005830 동부화재 -0.07 0.05-0.12 5 A000400 롯데손해보험 0.00 0.00 0.00 1 A002550 LIG 손해보험 2.7 4,729 15.9 2 A000060 메리츠화재 1.9 2,132-2.2 3 A032830 삼성생명 1.6 5,946-9.1 4 A082640 동양생명 1.1 1,457 6.3 5 A001450 현대해상 0.9 5,116 9.3 주 : 이익수정비율 (ERR) = 2012E EPS {( 상향수 ) ( 하향수 )} / ( 전체추정수 ) 1 A003690 코리안리 -6.7 1,731-37.5 2 A000810 삼성화재 -1.1 19,785 2.2 3 A088350 대한생명 0.3 708-11.5 4 A005830 동부화재 0.7 6,972 0.0 5 A001450 현대해상 0.9 5,116 9.3 주 : 이익수정비율 (ERR) = 2012E EPS {( 상향수 ) ( 하향수 )} / ( 전체추정수 ) 이트레이드증권리서치본부 24

The Quant ㅣ Sector Details Compliance Notice 본자료에기재된내용들은작성자본인의의견을정확하게반영하고있으며외부의부당한압력이나간섭없이작성되었음을확인합니다 ( 작성자 : 김한기 ) 본자료는고객의증권투자를돕기위한정보제공을목적으로제작되었습니다. 본자료에수록된내용은당사리서치본부가신뢰할만한자료및정보를바탕으로작성한것이나, 당사가그정확성이나완전성을보장할수없으므로참고자료로만활용하시기바라며유가증권투자시투자자자신의판단과책임하에최종결정을하시기바랍니다. 따라서본자료는어떠한경우에도고객의증권투자결과에대한법적책임소재의증빙자료로사용될수없습니다. 본자료는당사의저작물로서모든저작권은당사에게있으며어떠한경우에도당사의동의없이복제, 배포, 전송, 변형될수없습니다. 동자료는제공시점현재기관투자가또는제3자에게사전제공한사실이없습니다. 동자료의추천종목은전일기준현재당사에서 1% 이상보유하고있지않습니다. 동자료의추천종목은전일기준현재당사의조사분석담당자및그배우자등관련자가보유하고있지않습니다. 동자료의추천종목에해당하는회사는당사와계열회사관계에있지않습니다. 이트레이드증권리서치본부 25