Market Monitor 주식시장지표 선물및옵션지표 해외증시및기타지표 교보증권추천종목

Market Monitor 주식시장지표 선물및옵션지표 해외증시및기타지표 교보증권추천종목

Market Monitor 주식시장지표 유가증권시장지표 국내증시 단위현재가등락 1D(%) 1W(%) 1M(%) 3M(%) 12M(%) MTD(%) YTD(%) KOSPI pt 2,108.22 8.80 0.4 1.5 3.9-8.7-16.6 3.9-14.6 KOSPI200 pt 273.45 1.37 0.5 1.9 3.6-8.3-17.9 3.6-15.8 KOSPI 시가총액 조원 1,410.94 5.67 0.4 1.5 3.6-8.7-14.0 3.6-12.1 KOSPI 거래량 백만주.08 60.87 25.4 12.0-19.6 11.9-25.8-19.6 36.2 KOSPI 거래대금 억원 47,939.83 2,393.3 5.3-6.9-24.5-0.3-18.3-24.5 12.2 국내업종 전기전자 pt 16,120.40 84.04 0.5 2.8 2.1-9.9-19.7 2.1-14.2 금융 pt 450.89-0.91-0.2-0.4 2.7-4.1-16.5 2.7-16.5 운수장비 pt 1,313.47 10.15 0.8-0.2 1.5-11.2-24.1 1.5-20.1 화학 pt 4,866.85 31.71 0.7 0.8 4.7-14.0-19.2 4.7-19.8 통신 pt 413.09 11.03 2.7 2.6 6.6 6.5 17.2 6.6 9.3 철강금속 pt 3,949.54-59.03-1.5-4.3-0.6-19.9-23.3-0.6-25.4 전기가스 pt 1,005.88 29.55 3.0 6.9 9.4-1.6-12.9 9.4-13.6 유통 pt 397.73-0.29-0.1 1.0 5.2-7.5-15.1 5.2-12.7 건설 pt 108.47 2.28 2.1 2.9 11.5-10.6 6.8 11.5 4.8 음식료 pt 3,987.72-19.40-0.5 0.2 8.8-1.9-12.7 8.8-8.6 기계 pt 767.31-2.89-0.4-1.4 4.1-12.6-14.7 4.1-16.6 운수창고 pt 1,304.89-10.63-0.8 0.7 5.7-2.5-11.8 5.7-7.2 제약 pt 11,327.18-37.11-0.3 1.6 4.2-15.7-10.9 4.2-8.4 코스닥시장지표 국내증시 단위현재가등락 1D(%) 1W(%) 1M(%) 3M(%) 12M(%) MTD(%) YTD(%) KOSDAQ pt 700.12-0.55-0.1 0.6 7.9-12.8-10.8 7.9-12.3 KOSDAQ150 pt 1,197.40-3.55-0.3 0.9 6.5-10.8-16.1 6.5-15.3 KOSDAQ 시가총액 조원 233.90-0.11 0.0 0.9 8.0-12.7-15.1 8.0-17.3 KOSDAQ 거래량 백만주 658.49 137.14 26.3 14.7 6.4 0.6-21.1 6.4-38.2 KOSDAQ 거래대금 억원 30,020.75 2,676.2 9.8-11.5 7.6-15.6-54.5 7.6-55.0 유동성지표 증시자금동향 단위현재가등락 1D 1W 1M 3M 12M MTD YTD 고객예탁금 억원 228,658-6,758-33,306-20,123-24,767-38,924-24,043-45,953 신용융자잔고 억원 96,245-362 2,134-1,918-16,482 1,447 2,941-2,267 KOSPI 억원 49,376-146 970-1,118-8,043 3,022 1,218 4,678 KOSDAQ 억원 46,869-216 1,165-799 -8,438-1,575 1,723-6,945 미수금잔고 억원 1,463 43 130-399 224-225 -543-472 펀드자금동향주식형 억원 831,864 5,288 12,835 22,786 10,425 100,500 17,663 54,079 주식형 ( 국내 ) 억원 623,206 4,673 12,125 22,231 12,024 78,155 17,318 34,278 주식형 ( 해외 ) 억원 208,658 615 710 555-1,600 22,345 345 19,800 주식혼합형 억원 101,135 80-104 229 766 10,316 259 8,713 채권혼합형 억원 180,134 51-286 -1,665-7,198-19,229-1,380-12,437 채권형 억원 1,012,190 3,166 4,163-333 -4,602 8,429 934 55,477 MMF 억원 1,132,250-9,696-38,591 6,027-79,624-71,670 29,519 117,975 주 : 유동성지표는전전일자기준및기간별순증 ( 감 ) 액기준, 신용융자잔고 :ETF 제외

투자자별매매동향 ( 단위 : 억원 ) 기관 외국인 개인 기타 금융투자 보험 투신 은행 연기금 기타금융 거래소 전일 281 942-1,542 329-129 -51 169-22 216 19 주간누적 4,981 2,536-7,927 432 2,056-36 424-48 1,251 50 월간누적 -1,919 708-2,294 3,567-4,662-731 1,173-65 4,176-8 연간누적 -40,386-59,615 84,212 16,093-10,157-11,048 4,862-3,353 2,461-2,732 코스닥 전일 -570-567 1,213-72 -78 20 10-3 -113-30 주간누적 204 988-1,061-123 77 268 141 2-17 -65 월간누적 -11,198-625 11,854-37 -5,868 425-584 13-2,351-508 연간누적 -9,992-8,885 40,852-21,806 6,504 1,281 1,659-1,478 3,243-8,616 순매수 / 순매도상위 10 종목 ( 단위 : 억원 ) 기관 외국인 거래소 순위 순매수 순매도 순위 순매수 순매도 1 삼성전자 308 롯데케미칼 233 1 SK 하이닉스 746 이월드 259 2 삼성전기 274 POSCO 230 2 LG 화학 363 삼성전자우 232 3 KODEX 레버리지 242 일진머티리얼즈 230 3 LG 유플러스 232 신한지주 189 4 삼성전자우 216 LG 화학 214 4 LG 디스플레이 155 KODEX 200 170 5 삼성물산 200 SK 하이닉스 203 5 삼성엔지니어링 126 삼성전자 161 6 한국전력 195 LG 유플러스 108 6 NAVER 121 삼성물산 120 7 엔씨소프트 170 현대제철 89 7 대림산업 111 롯데케미칼 103 8 KODEX 200 170 DB 손해보험 80 8 현대중공업 99 셀트리온 92 9 OCI 132 두산 70 9 현대건설 93 하나금융지주 90 10 삼성엔지니어링 108 대한항공 68 10 아모레퍼시픽 88 KT&G 66 기관 외국인 코스닥 순위 순매수 순매도 순위 순매수 순매도 1 원익 IPS 35 셀트리온헬스케어 130 1 에이스테크 30 포스코켐텍 63 2 원익테라세미콘 21 포스코켐텍 108 2 파라다이스 20 에이치엘비 51 3 컴투스 18 네오펙트 75 3 아이디스 19 강스템바이오텍 44 4 SKC 코오롱 PI 17 에코프로 66 4 케이엠더블유 16 바이로메드 38 5 유니테스트 16 티앤알바이오팹 60 5 아프리카 TV 14 SKC 코오롱 PI 35 6 카페 24 13 에이치엘비 47 6 코오롱생명과학 14 SK 바이오랜드 31 7 서울반도체 13 헝셩그룹 42 7 유니테스트 13 코오롱티슈진 30 8 스튜디오드래곤 13 에이스테크 27 8 비에이치 13 컴투스 29 9 슈프리마 12 콜마비앤에이치 27 9 웹젠 12 대아티아이 27 10 코스메카코리아 11 올릭스 26 10 상상인 12 인트론바이오 26, 전일기준

선물및옵션지표 선물가격동향및피봇포인트 ( 단위 : Pt, 계약 ) KOSPI200 등락 연결선물 등락 베이시스 거래량 미결제약정 증감 피봇분석 11/28 273.45 1.37 274.00 1.55 0.55 166,469 331,444 570 2 차저항 275.53 11/27 272.08 2.29 272.45 1.95 0.37 186,709 330,874-1,095 1 차저항 274.77 11/26 269.79 3.46 270.50 4.10 0.71 215,370 331,969 1,077 Pivot Point 273.23 11/23 266.33-1.43 266.40-2.00 0.07 204,281 330,892 116 1 차지지 272.47 11/22 267.76-0.51 268.40-0.15 0.64 149,030 330,776 185 2 차지지 270.93 프로그램매매동향 (KOSPI 시장 ) ( 단위 : 억원, %) 차익순매수 비차익순매수 프로그램순매수 차익거래비중 비차익거래비중 프로그램거래비중 11/28 29 822 850 2.75 23.51 26.26 11/27-196 1,324 1,128 2.96 23.79 26.75 11/26 142 1, 1,402 2.67 19.90 22.57 11/23-7 361 354 2.31 19.14 21.45 11/22 71-131 -60 3.15 19.79 22.94 주 : 프로그램순매수 = 차익거래순매수 + 비차익거래순매수 주요투자주체별선물 / 옵션누적순매수 ( 단위 : 계약, 억원 ) 선물 ( 계약 ) 콜옵션 ( 금액 ) 풋옵션 ( 금액 ) 금융투자 투신 개인 외국인 금융투자 투신 개인 외국인 금융투자 투신 개인 외국인 11/28 1,365-730 1,053-2,114-13 2 21-35 16 1-21 14 11/27-120 57 634-1,732-32 -1 3 3 30-1 6-32 11/26-7,607 3,142 1,692 2,740-18 -6-3 -1 21 1 21-1 11/23 2,661-2,114-1,070 1,276 18-4 16 6-4 0 31-47 11/22-216 17 286-152 4-4 7 3 20 1 4-43 누적 -17,438 6,218 8,198 7,348 0-94 54 39-2 -57 12 121 주 : 선물만기 (9 월 13 일이후 ), 옵션만기 (9 월 13 일이후 ) 의순매수누적수치임 KOSPI200 및연결선물베이시스추이 Pt 350 330 310 290 270-1.0 07/17 08/01 08/17 09/03 09/18 10/10 10/25 11/09 11/26 VKOSPI, KOSPI200 추이 350 330 310 290 270 베이시스 ( 우축 ) KOSPI200 ( 좌축 ) 베이시스 (5MA, 우축 ) KOSPI200 ( 좌축 ) VKOSPI (5MA, 우축 ) 5 07/17 08/01 08/17 09/03 09/18 10/10 10/25 11/09 11/26 Pt 2.0 1.5 1.0 0.5 0.0-0.5 25 20 15 10 KOSPI200 연결선물 / 미결제약정추이 360 미결제약정 ( 천계약, 우 ) 연결선물 (pt, 좌 ) 380 360 240 220 240 200 07/17 08/01 08/17 09/03 09/18 10/10 10/25 11/09 11/26 옵션주요투자주체별누적순매수추이 150 ( 억원 ) Call Put 100 50 0-50 -100-150 금융투자 투싞 개인 외국인

해외증시및기타지표 해외증시 미국 DOW 25,366.43 2.5 3.7 1.0-2.3 0.7-5.4 7.8 NASDAQ 7,291.59 2.9 4.6-0.2-8.8-5.3-10.1 7.6 S&P 500 2,743.78 2.3 3.5 1.2-5.0-1.1-6.4 6.3 유럽 영국 FTSE100 7,004.52-0.2-0.6-1.7-5.1-9.1-11.1 1.7 독일 DAX30 11,298.88-0.1 0.5-1.3-6.2-12.3-16.7 2.1 프랑스 CAC40 4,983.24 0.0 0.2-2.2-5.3-8.6-11.6 1.2 이탈리아 S&P/MIB 19,115.16-0.2 2.0 0.3-7.1-14.0-22.1 3.5 러시아 RTS 1,113.46 1.4-0.0-3.6-6.6-5.1-11.2 6.7 아시아태평양 한국 KOSPI 2,108.22 0.4 1.5 3.9-8.7-13.6-18.9 5.6 한국 KOSDAQ 700.12-0.1 0.6 7.9-12.8-20.7-24.5 11.2 일본 NIKKEI225 22,177.02 1.0 3.1 1.2-1.8-3.4-8.6 7.6 대만가권 9,884.31 1.1 1.5 0.8-9.8-11.4-12.2 4.2 홍콩항셍 26,682.56 1.3 2.7 6.8-2.1-13.2-19.5 8.5 홍콩 H 10,634.71 1.1 1.4 4.9-0.1-11.6-22.5 6.4 중국상해종합 2,601.74 1.1-1.9-0.0-3.8-14.7-26.9 4.6 태국 SET 1,640.63 0.4 1.4-1.7-2.7-4.5-10.8 2.8 싱가포르 ST 3,094.48 0.1 1.8 2.5-2.0-8.8-14.4 4.3 인도네시아자카르타 5,991.25-0.4 0.7 2.7 5.4-0.0-10.4 6.3 말레이시아 KL 1,686.55 0.1-0.5-1.3-6.1-4.4-11.0 1.4 인도 SENSEX30 35,716.95 0.6 0.7 4.8-8.2 1.4-8.2 9.6 호주 S&P/ASX200 5,725.08-0.1 1.5-1.8-8.1-5.0-9.9 1.5 아메리카 멕시코볼사 40,989.48 3.0-1.2-6.7-15.7-12.3-19.7 4.0 브라질보베스타 89,250.82 1.5 2.3 2.1 18.9 23.7-0.4 27.8 MSCI SECTOR 지수 ( 전전일종가 ) 글로벌 전체 481.24 0.1 1.1 0.6-7.3-7.6-12.6 1.6 에너지 210.11-0.3-1.2-3.9-10.8-13.0-16.1 0.8 소재 244.33-1.1-2.0-0.8-9.9-16.7-21.7 0.1 산업재 225.72-0.3 0.9 1.1-8.6-10.5-16.4 2.2 경기소비재 234.32 0.1 2.5 1.1-9.2-10.4-12.4 2.5 필수소비재 224.88 0.4 0.4 0.5-0.8-0.1-10.2 3.1 의료 244.64 0.4 0.9 2.4-2.8 3.4-5.5 9.0 금융 118.93 0.0 1.3 2.2-5.6-7.9-18.3 3.8 IT 227.79 0.2 2.4-1.5-13.6-12.2-14.2 2.4 통신서비스 70.76 1.0 2.2 3.2 1.1-0.8-11.9 5.0 유틸리티 129.93 0.6 0.2 2.3 1.6 4.8-0.7 7.9 이머징 전체 980.16 0.4 0.8 4.7-5.8-14.1-23.0 4.9 에너지 556.31 1.0-2.4-2.2-0.7 0.1-9.2 5.8 소재 351.65-0.3-3.3-0.1-9.7-15.5-22.3 0.0 산업재 159.84 0.2-0.7 6.1-2.0-11.1-21.7 6.1 경기소비재 561.46 0.3 2.8 7.5-9.2-23.6-33.4 7.5 필수소비재 430.37-0.1 0.4 3.6-4.2-12.0-19.8 3.6 의료 812.05-0.7 0.5 4.9-13.8-20.5-24.3 6.2 금융 335.70 0.4 0.2 4.9 1.7-6.6-21.4 5.6 IT 446.44 0.9 3.6 7.1-12.8-21.6-26.1 7.9 통신서비스 157.93-0.4-0.0 3.0-0.9-6.4-20.9 3.0 유틸리티 218.98 0.4 1.8 5.9 2.6-5.3-12.4 7.0 미국 전체 2549.36 0.3 1.5-0.1-7.7-4.1-8.7 3.7 에너지 249.95-0.3-0.3-3.7-12.9-15.3-17.7 1.4 소재 239.32-1.4-0.5 2.4-10.4-13.5-17.9 4.9 산업재 266.56-0.4 1.0 0.6-9.4-9.0-13.8 2.7 경기소비재 312.95 0.4 3.2 0.7-9.6-5.2-10.3 6.7 필수소비재 217.02 0.9 0.5-1.1 2.8 7.5-6.8 12.3 의료 289.21 1.0 1.6 3.1-0.9 7.1-4.7 14.6 금융 143.39-0.0 1.3 2.2-7.2-5.6-12.6 5.1 IT 262.81 0.0 2.2-3.3-13.7-9.2-14.3 6.4 통신서비스 48.68 1.9 2.5 1.7 3.2 4.8-6.2 11.9 유틸리티 162.41 0.9 0.1 0.7 2.2 12.0-0.9 15.3

금리 한국 국채 3 년 1.92 1-3 -3 2-30 -40 3 국채 5 년 2.00 1-5 -7-8 -49-60 2 미국 국채 2 년 2.81-2 0-6 16 24-15 93 국채 10 년 3.06 0 0-8 16 9-18 66 일본 국채 3 년 -0.11 1 1 0-3 0-4 3 국채 10 년 0.10 1 1-3 -2 5-6 8 Libor 3 개월 2.71 0 3 15 39 37 0 101 브라질 국채 10 년 10.10 0 4-11 -250-171 -250 67 멕시코 국채 10 년 9.21-4 15 34 117 126-4 193 러시아 국채 10 년 8.82-3 13 23-5 127-40 183 인도 국채 10 년 7.64-9 -7-17 -43-23 -54 52 ( 주 ) 단위 : 현재가 (%), 기간등락폭 (bp) 환율 원- 달러 1126.65-0.2-0.4-1.2 0.5 3.7-1.5 6.8 엔- 달러 113.64-0.1 0.5 0.6 1.9 3.0-0.8 8.5 원-100 엔 9.90-0.3-0.9-2.0-1.5 0.6-4.3 5.3 달러- 유로 1.14 0.7-0.1 0.5-2.3-3.6-9.1 1.3 위안- 달러 6.95 0.0 0.4-0.3 1.8 8.7-0.3 10.9 헤알- 달러 3.85-0.6 1.5 3.5-7.0 3.6-8.4 22.7 페소- 달러 20.28-1.0 0.1-0.3 4.8-1.8-2.9 12.6 달러인덱스 96.84-0.5 0.1-0.3 1.7 3.5-0.7 9.3 상품 & 지수 원유 WTI 50.34-2.4-7.9-23.1-25.9-22.9-33.9 0.0 Brent 58.76-2.4-7.4-21.7-23.3-22.0-31.5 0.0 Dubai 59.32 1.0-3.8-20.8-21.5-19.2-29.6 1.1 ( 비 ) 금속 금 1,221.13 0.5-0.4 0.5 2.0-6.0-10.1 4.0 납 * 1,909-1.7-2.7-1.5-8.1-22.9-28.8 0.0 알루미늄 * 1,931-1.1-0.5-1.9-6.4-16.1-23.9 0.1 아연 * 2,435-2.1-4.5-4.5 0.8-23.9-31.9 5.9 구리 * 6,122-1.1-1.0 1.5 5.3-15.2-16.5 5.5 곡물 옥수수 360.50 1.1-0.3-0.8 2.5-4.1-11.8 9.2 소맥 497.50-0.1-0.3-0.6 0.8-3.7-13.4 19.4 콩 890.50 1.7 0.8 6.1 7.9-4.9-16.5 9.4 지수 CRB 181.22 0.7-2.0-5.1-5.1-9.4-12.2 0.9 BDI * 1,339 10.0 33.5-11.5-11.5-3.7-24.5 41.2 VIX 18.49-2.8-11.1-12.9 32.9 42.9-50.5 102.1 DXY 96.84-0.5 0.1-0.3 1.7 3.5-0.7 9.3 PSI 1,231.45 2.3 4.4 2.4-12.3-12.9-14.8 8.0 주 : Dubai 가격은현물기준, 금속은 LME SPOT 가격기준, 곡물가격은 CBOT 시장선물가격기준, CRB: CRB Index, BDI: Baltic Dry Index, VIX: 변동성지수, DXY: Dollar Index, PSI: 필라델피아반도체지수 * : LME 금속 Data 및 BDI Index 의경우, 전전일종가 Data 임에유의 ( 월요일제외 ) 1D: 전일대비등락률 (%) 1W: 1 주일 (5 일 ) 전대비등락률 (%) 1M: 1 개월 (20 일 ) 전대비등락률 (%) 3M: 3 개월 (60 일 ) 전대비등락률 (%) 6M: 6 개월 (120 일 ) 전대비등락률 (%) 52W MAX: 52 주 (240 일 ) 최고대비등락률 (%) 52W MIN: 52 주 (240 일 ) 최저대비등락률 (%)

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