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머리말 2011년 12월 우리나라의 무역규모가 1조 달러를 달성하면서 우리 나라는 영국, 프랑스 등과 더불어 무역1조 달러 국가클럽에 가입하 게 되었습니다. 우리나라의 무역규모가 영국, 프랑스 등 전통적 강 국에 이어서 세계9위로 부상하는 무역 강대국이 되었습니다. 그러 나 주요 OECD 국가들과 달리 우리나라는 여전히 제조업 위주의 경제구조를 지니고 있습니다. 이제 우리에게도 무역 1조 달러 시대 에 걸맞는 새로운 무역패러다임이 필요한 시점입니다. 상대적으로 미약한 국내서비스 산업 선진화와 더불어 세계시장 개척이 새로운 경제과제로 부상하고 있습니다. 세계 서비스 교역규모는 과거 10년 동안 2배 이상 큰 폭으로 증 가하여 2011년말 시장규모는 3조5천억 달러 규모로 추정됩니다. 하 지만, 우리나라의 서비스교역 규모는 전세계 시장의 1.7%에 불과한 세계 19위 수준에 머무르고 있습니다. 제조업이 세계 9위임을 고려 할 때 서비스 분야는 상대적으로 교역규모가 매우 협소합니다. 이 제 우리나라가 무역1조 달러 시대를 열어가자면 서비스산업도 국 내시장 활성화와 더불어 적극적인 세계시장 진출을 모색해 나가야 합니다. 이에 따라 기획재정부와 KOTRA는 서비스산업의 세계진출 교두보 를 마련하기 위하여 서비스산업 해외진출 전략지도 를 마련하였 습니다. 서비스 산업 중에서 우리 경제와 산업 여건을 고려하여 해 외진출 가능성이 높은 전략 분야를 우선 선정하고, 이 분야를 중심 으로 맞춤형 해외진출 가이드를 마련하여 기업의 체계적인 해외진 출 지원에 참고가 되도록 하였습니다. 1

첫 시작으로 2011년에는 의료서비스, 이러닝, 콘텐츠, 엔지니어링 등 4대 분야를 해외진출 유망 서비스산업으로 선정하여 필요한 정 보를 수집하였습니다. 앞으로 분야를 점차 확대하고 정보를 넓혀 나가 해외진출을 꿈꾸는 한국 서비스기업의 가이드 역할을 수행코 자 합니다. 미진하나마 이 책자를 통하여 우리나라 서비스 기업이 해외진출 경험과 정보의 부재를 극복하고 해외진출 시행착오를 최소화하기 를 기대해 봅니다. 본 책자를 기획 작성하는 데에 힘써 주신 기획재정부, KOTRA 해외 무역관 및 자료 조사에 적극 협조해 주신 기업관계자 여러분 들께 진심으로 감사드립니다. 2

국내외 주요 동향 3

목 차 I. 국내외 현황 7 1. 국내 이러닝산업 정의 7 2. 이러닝산업 지원 정책 8 3. 국내 시장 동향 및 전망 8 4. 해외 시장 동향 및 전망 11 5. 이러닝산업 주요 트렌드 14 II. 이러닝산업의 해외진출전략 16 1. 국내 이러닝산업 경쟁력 및 해외진출 애로사항 16 2. 국내외 이러닝기업의 해외진출 사례 18 3. 해외진출전략적 방향 22 그 림 목 차 [그림 1] 국내 이러닝산업 가치사슬 7 [그림 2] 국내 이러닝산업 시장 규모 추이 9 [그림 3] 이러닝 사업자수 추이 9 [그림 4] 온라인 학원 매출 현황 10 [그림 5] 이러닝 수요 현황 11 [그림 6] 개인 이러닝 이용 현황 11 [그림 7] 세계 이러닝시장 규모 추이 13 [그림 8] 이러닝산업 대륙별 수요 규모 증가율 추이(2010 ~ 2015) 13 [그림 9] 국내 이러닝기업 해외진출 현황 16 [그림 10] 한국 이러닝산업의 기술 및 서비스 수준(최고 수준=100) 17 [그림 11] 해외진출상의 애로사항(중복응답) 18 [그림 12] Trivantis사의 온라인 판매 19 [그림 13] 다울소프트의 소프트웨어 패키지 제품 21 [그림 14] 이러닝산업 해외진출전략적 방향 22 표 목 차 [표 1] 국내 이러닝산업 해외진출 확대 계획(2011) 8 [표 2] 이러닝 관련 산업 현황(2011년) 10 [표 3] 오픈 소스와 상용화 소스의 장점 및 단점 15 국내외 주요 동향 5

Ⅰ. 국내외 현황 1. 국내 이러닝산업 정의 국내 이러닝산업 발전법에 따르면 이러닝산업은 전자적 수단, 정 보통신 및 전파 방송 기술을 활용하여 이루어지는 학습 관련 콘텐 츠와 그 운용 소프트웨어 등을 제작, 유통, 서비스하는 산업으로 정의할 수 있다. 국내 이러닝산업은 공급자 별로 솔루션, 콘텐츠, 서비스로 나뉘어 진다. 솔루션은 이러닝에 필요한 교육관련 정보시스템의 전부나 일 부를 개발, 제작 가공, 유통하는 사업자를 말하며 소프트웨어뿐 만 아니라 하드웨어, 보조 기자재를 포함한다. 콘텐츠는 이러닝에 필요 한 정보와 자료를 멀티미디어 형태로 개발, 제작, 가공, 유통하는 사업자를 말하며 서비스는 정보통신 네트워크를 통해 개인, 기업 및 기관에게 직접 서비스를 제공하는 사업과 이러닝 구축 및 교육 등 사업 제반에 관한 컨설팅을 수행하는 사업자라 할 수 있다. 이러닝 콘텐츠는 이러닝 솔루션과 서비스를 거쳐 하드웨어를 통 해 최종 소비자에게 전달되는 구조를 갖추고 있다. 2010년 기준 이 러닝 사업자 겸업비율 71.7%에 해당하고, 타 사업 부분에 대한 아 웃소싱과 전문화된 기술과 서비스의 통합이 이루어지면서 겸업이 활발히 진행되고 있다. 1) [그림 1] 국내 이러닝산업 가치사슬 1) 자료원: 정보통신산업진흥원(2011), 2010년 이러닝산업실태조사 발표자료 국내외 주요 동향 7

2. 이러닝산업 지원 정책 정부는 2004년 이러닝산업의 기반조성과 활성화를 위해 이러닝산 업 발전법을 제정 하였다. 이러닝산업 발전법에 근거하여 2011년 이러닝산업 발전 및 활성화 기본계획 (2011 ~ 2015) 을 발표하 였고 그 내용에는 이러닝산업 해외진출 확대 계획이 포함되어 있 다. 이러닝산업 해외진출 확대 계획은 크게 이러닝 수출 활성화와 글로벌 교류협력 확대로 구성되어 있고, 지식경제부를 중심으로 교 육과학기술부와 문화체육관광부가 그 소관 부처에 해당한다. 세부적인 내용을 살펴보면 정부는 이러닝 수출 활성화를 위해 이 러닝 해외진출협의회를 구성하고, 이러닝 제품 현지화와 이러닝기 업 해외 마케팅 지원을 계획하고 시행 중에 있다. 또한 글로벌 교 류협력 확대를 위해 국제박람회와 컨퍼런스 개최 및 참가를 강화 하고 개도국과의 교류를 통해 이러닝을 지원, 국제기구와의 협력 네트워크 구축을 계획하고 시행 중이다. [표 1] 국내 이러닝산업 해외진출 확대 계획(2011) 이러닝 수출 활성화 글로벌 교류협력 확대 이러닝산업 해외진출 확대 이러닝 해외진출협의회 구성 운영 이러닝 제품 현지화 지원 이러닝기업 해외 마케팅 지원 국제 박람회 컨퍼런스 강화 개도국 이러닝 교류, 지원 국제기구 협력네트워크 구축 소관 부처 지경부, 교과부, 문화부 지경부 지경부 지경부, 교과부, 문화부 지경부, 교과부 지경부, 교과부 자료원: 이러닝산업발전위원회(2011), 이러닝산업 발전 및 활성화 기본계획 (2011~2015) 3. 국내 시장 동향 및 전망 국내 이러닝시장 규모는 2010년 기준 2조 2천억 원에 달하고 2006년 1조 6천억 원과 비교 하였을 때 연평균 7.4%에 해당하는 8 서비스업 유망분야 해외진출가이드

성장율을 보이고 있다. 그 중 서비스 사업 분야의 비중이 크고 솔 루션 사업 분야가 규모나 성장 면에서 상대적으로 낮게 형성되고 있는 것을 볼 수 있다. 이러닝 사업자 추이를 살펴보자면 2010년 기준 전체 1,549 개의 이러닝 업체가 있고 2005년 381개와 비교하 여 연평균 13.2%에 해당하는 성장을 보이고 있다. 사업자 수 역시 서비스 대표 사업자 수가 가장 많은 비중을 차지하고 있고 솔루션 사업자수가 가장 적게 구성되어 있다. [그림 2] 국내 이러닝산업 시장 규모 추이 자료원: 정보통신산업진흥원(2011), 2010년 이러닝산업실태조사 [그림 3] 이러닝 사업자수 추이 자료원: 정보통신산업진흥원(2011), 2010년 이러닝산업실태조사 국내외 주요 동향 9

이렇듯 국내 이러닝산업은 계속 성장 중에 있으며 교육 서비스업 을 중심으로 정보통신, IT기기 등 관련 산업의 발전에 따라 향후 성장 가능성이 높을 것으로 예상 된다. [표 2] 이러닝 관련 산업 현황(2011년) 관련 산업 내 용 교육서비스업 정보 통신 환경 IT 기기 GDP 대비 공교육비 한국 7%/OECD 평균 5.2% 2010년 기준 한국의 사교육비는 약 21조원 인터넷 사용률 세계 1위 인터넷 전화 시장 경쟁률 세계 1위 가정 내 PC 보유율 세계 1위 데이터가능 이동전화 가입 5위 자료원: 교과부(2011), 2010년도 교육부분 주요통계; 통계청(2011), 2010 사교육비 조사 보고서; WEF(2011), 네트워크 준비 지수 공급 시장에서의 동향을 살펴보면 콘텐츠가 22.7%, 솔루션이 10%, 서비스가 67%로 서비스 분야가 가장 큰 시장 규모를 가지고 있다. 이는 2006년 2천6백억 원에서 2009년 6천억 원의 매출 성장을 올리 고 있는 온라인 학원의 영향이 큰 것으로 사료된다. 수요 시장 측면 에서 살펴보면 개인과 사업체의 이러닝 분야에 대한 지출이 두드러 진다. 개인의 지출 비용은 사업체에 비해 약 400억 가량 많은 1조원 으로 수요 시장에서 가장 큰 부분을 차지한다. 개인의 이용 현황을 보면 2010년 기준 외국어 부분이 38%의 가장 큰 비율을 차지 하며 그 다음으로 초중고 교육분야가 28%를 차지하고 있다. [그림 4] 온라인 학원 매출 현황 자료원: 통계청(2011) 10 서비스업 유망분야 해외진출가이드

[그림 5] 이러닝 수요 현황 자료원: 정보통신산업진흥원(2011), 2010년 이러닝산업실태조사 [그림 6] 개인 이러닝 이용 현황 자료원: 정보통신산업진흥원(2011), 2010년 이러닝산업실태조사 4. 해외 시장 동향 및 전망 세계 이러닝시장 규모는 2009년 389억 달러로 평가되고 있다. 이 는 2004년 127억 달러에 비해 3배 이상 증가한 것으로 연평균 약 25% 성장한 것이다. 이러한 세계 이러닝시장의 빠른 성장은 통신 환경 발달에 따른 인터넷 사용자의 증가 2) 및 PC 등 하드웨어의 증가 3) 등 인프라의 발달과 기업 교육의 증가와 각국의 교육 정보 2) 세계 인터넷 사용자가 2000년 대비 2011년 약 480% 증가 3) PC 사용자가 2000년 100명당 9인에서 2010년 20인으로 2배 이상 국내외 주요 동향 11

화 정책으로 인해 이러닝의 필요성이 증가 했기 때문이라 할 수 있다. 대륙별 시장 규모를 살펴보면 2009년 기준 북미권이 세계 이 러닝시장의 70%에 해당하는 271억 달러의 큰 시장 규모를 가지고 있다. 이는 그 뒤를 잇는 유럽의 66억 달러와도 큰 차이를 보인다. 최근 이러닝시장 조사기관인 Ambient Insight의 자료에 따르면 2010년부터 2015년까지 세계 이러닝 수요시장은 연평균 9.2%의 증 가를 보일 것으로 예상된다. 이는 2009년까지의 이러닝시장 성장율 에 비해 다소 둔화된 수치라 할 수 있다. 2015년 까지의 성장율이 과거에 비해 둔화된 이유는 2009년 기준으로 70% 가까이 시장을 점유하고 있는 북미권의 이러닝시장이 이미 어느 정도 성장하여 안정화 단계에 들어섰기 때문으로 판단된다. 하지만 대륙별로 살펴 보았을 경우 이미 이러닝시장이 성장한 대륙이 아닌 이러닝 도입 단계에 있는 대륙의 경우 평균치를 훨씬 웃도는 성장이 예상된다. 이러닝산업의 빠른 성장이 예상되는 대륙으로는 아시아와 동유럽, 라틴 아메리카를 들 수 있다. 2010년에서 2015년까지의 연평균 증가 율을 볼 때 아시아는 28.4%로 가장 높은 성장을 보일 것으로 예상 된다. 그 뒤로 동유럽이 21.8%, 라틴 아메리카가 19.8%의 연평균 성 장율이 예상된다. 이러닝시장에서의 아시아의 높은 성장은 최근 들 어 빠른 성장을 보이고 있는 중국의 영향이 크다. 중국의 경우 2010 년에서 2015년까지의 이러닝 수요시장 성장율이 52%로 아주 높게 나타나고 있으며 이는 중국의 사교육 시장의 발달과 최근 이러닝 관련 인프라 등 환경의 발달로 인한 것이라 생각된다. 중국의 대표 적인 이러닝 서비스 기업인 ChinaEdu 같은 경우는 학생 수가 31만 명으로 세계에서 두 번째로 많은 학생 수를 보유하고 있다. 12 서비스업 유망분야 해외진출가이드

[그림 7] 세계 이러닝시장 규모 추이 자료원: GIA(2008); ALIC (2008/2009); iresearch(2009); Ambient Insight,(2009) [그림 8] 이러닝산업 대륙별 수요 규모 증가율 추이(2010 ~ 2015) 자료원: Ambient Insight(2011) 국내외 주요 동향 13

5. 이러닝산업 주요 트렌드 세계 이러닝산업의 주요 트렌드는 크게 5가지로 정리해 볼 수 있다. 첫째, 통신환경 발달에 따른 Web2.0의 진화이다. Web2.0 기술이 발전함에 따라 쌍방향 이러닝 교육이 가능하게 되었고 학습자의 참 여를 고려한 이러닝 서비스 활용이 확대되고 있다. 또한 이로 인해 Web 2.0 기술 업체들의 이러닝시장 진출이 활발하게 이루어 지고 있다. (예: Google의 Google for education, Apple 팟캐스팅 ) 둘째, 오픈 마켓 서비스의 활성화이다. 최근 개인이 교육 콘텐츠 를 등록하고 수수료를 제공하는 오픈마켓플레이스가 새로운 비즈 니스 모델로 등장하였다. 무료라는 측면에서 솔루션 쪽의 오픈 소 스 LMS 벤더가 등장하여 이들과의 제휴를 통해 대형 소프트웨어 벤더들이 시장 진입을 추진 중에 있다. 셋째, 콘텐츠 측면에서 살펴보면 증강현실과 같은 새로운 기술을 통한 학습 환경을 제공하는 Simulation-based 러닝이 도입되고 있 는 추세이다. 또 게임이 제공하는 재미와 실용적 속성을 활용하는 Game-based 러닝도 각광받고 있다. 국내 이러닝산업에서도 게임과 접목된 이러닝을 활용한 에듀테인먼트 관련 콘텐츠에 대한 관심이 높아지고 있고 정부 또한 관련 콘텐츠의 지원이 이루어지고 있다. 네 번째로 최근 세계 시장에서 스마트폰의 보급이 빠른 속도로 확산되고 있고 아이패드와 같은 휴대용 모바일 기기의 발달로 장 소와 상관없는 무선 인터넷 사용이 용이해졌다. 이에 스마트폰 등 을 통한 실시간 교육 콘텐츠 활용인 m-learning이 확산되고 있는 추세이다. 마지막으로 이러닝에 대한 국제 표준화 진행을 들 수 있다. 이미 ISO/IEC JTC1/SC36의 교육훈련 관련 IT기술의 공적 표준 제정되어 있고 ADL(미 국방부), IMS/GLC, CEN 등의 단체 기관들이 SCORM 4) 4) 스콤(Sharable Content Object Reference Model)은 ADL에서 제안한 콘텐츠 관련웹기반 14 서비스업 유망분야 해외진출가이드

등 이러닝시장에서의 사실상 표준을 개발하고 있다. 상호 호환성과 국제적 이러닝산업의 질적 표준을 위해 국제 표준화가 이미 많이 진행된 상태이나 새로운 기술이 나올수록 거기에 따른 새로운 표 준을 만들어야 하므로 국내에서도 이러닝을 주도할 수 있는 새로 운 기술을 연구하고 이를 표준화하여 이러닝시장에서의 위치를 확 고히 할 필요가 있다. 세계 이러닝 트렌드 중 LMS의 오픈 소스에 대해 살펴보면 상용 화 소스에 비해 제품 설치 등 초기 비용에 있어서는 비용이 들지 않고 사용자 설정 자유도가 높은 장점이 있으나 높은 유지보수 비 용이 발생할 수 있고 그 맞춤형 오픈 소스를 활용하기 위해서 소 비자들은 전문 지식을 확보해야 하므로 사용에 대한 교육을 받을 필요가 있다. 이러한 점을 보았을 경우 오픈 소스와 상용화 소스는 각각의 장단점이 존재하고 보다 적합한 사용 기관이 있다. (오픈 소스의 경우 학교, 비영리 기관, 소기업 및 지방 정부와 같이 자원 조직도가 낮은 기관에 적합한 것으로 판단됨.) 장점 단점 [표 3] 오픈 소스와 상용화 소스의 장점 및 단점 오픈 소스 전용 낮은 초기 비용 낮은 유지보수 비용 사용자 설정 자유도가 높음 업체의 전문 서비스 소스 코드 접근 조직으로의 수용이 보다 쉬움 커뮤니티 코드 검토(보다 빠른 자동 업데이트 버그 수정) 높은 유지보수 비용 맞춤형 활용을 위해선 전문 지 식이 필요함 높은 초기 비용 업체 의존성이 너무 높음 예 ATutor & AContent Drupal, Moodle OLAT, Sakai Blackboard Learn Desire2Learn Learning Pearson LearningStudio Suite 자료원: Monarch Media, Inc. 2010, 오픈 소스 학습 관리 시스템 전자교육에 대한 표준 규격의 하나이다 국내외 주요 동향 15

Ⅱ. 이러닝산업의 해외진출전략 국내 이러닝산업의 해외진출 현황을 살펴보면 2010년 기준으로 전체 이러닝 공급자의 3.9%에 해당하는 약 60개 기업만이 해외진 출 중으로 아직까지 미약하다고 할 수 있다. 하지만 해외진출 기업 은 점차 증가 중에 있고 2010년 기준 26개 기업이 진출 교섭/협상 진행 중에 있고 약 173개에 해당하는 기업이 진출 계획 중으로 국 내 이러닝기업이 점차적으로 그 사업을 해외로 넓히려는 움직임을 보이는 것을 알 수 있다. [그림 9] 국내 이러닝기업 해외진출 현황 자료원: 정보통신산업진흥원(2011), 2010년 이러닝산업실태조사 1. 국내 이러닝산업 경쟁력 및 해외진출 애로사항 정보통신산업진흥원에서 실시한 2010년 이러닝기업을 대상으로 한 설문조사에 따르면 현재 이러닝 선진국 최고 수준의 기술 및 서비스를 100점으로 봤을 때 국내 이러닝 기술 및 서비스 수준은 전체 77.8점이며, 콘텐츠가 77.9점, 솔루션이 77점, 서비스가 78.5점 으로 나타났다. 16 서비스업 유망분야 해외진출가이드

[그림 10] 한국 이러닝산업의 기술 및 서비스 수준 (최고 수준=100) 자료원: 정보통신산업진흥원(2011), 2010년 이러닝산업실태조사 하지만 현재 해외진출한 국내 이러닝 대표기업과의 인터뷰에 따 르면 솔루션 소프트웨어에서 국내 기업의 기술적 경쟁력은 뒤지지 않는다고 한다. 다만 소프트웨어가 제품화 되지 않는 것과 해외에 서의 이러닝기업의 마케팅 역량 부족이 문제다. 하드웨어 부분에서는 한국의 IT기기 강국의 이미지로 인해 경쟁 력이 있고 가격 경쟁력 면에서는 중국에서 밀릴지 언정 소프트웨 어와 하드웨어를 동시에 제작 할 수 있는 국가로서의 강점이 있다 고 한다. 콘텐츠의 경우 웹을 통한 이러닝 서비스산업이 발달된 만 큼 웹 콘텐츠 제작 기술은 세계에서 우위에 있다. 다만 한국형 콘 텐츠가 애니메이션과 동영상 기술이 많이 사용되기 때문에 가벼운 콘텐츠를 선호하는 세계적 추세에 맞지 않을 수 있다. 마지막으로 이러닝 서비스 부분에서는 온라인 교육 서비스 노하 우는 세계에서 유일, 최고 수준에 해당한다고 한다. 다만 서비스의 경우 영어를 제외하고 교육 콘텐츠 내용면에 있어서 현지화가 필 요하다. 과거 진출한 경험이 있거나 현재 진출, 진출예정인 이러닝 사업자 들의 애로사항을 살펴보면 자금을 제외하고 현지화/고유 콘텐츠 부 족이 25.6%로 가장 높게 나타났고 그 다음으로 해외 시장 정부 부 족이 24.9%로 나타났다. 그 외에 해외 유통 관련 문제와 홍보 및 마케팅에서의 문제, 낮은 브랜드 이미지가 해외진출상의 애로 사항 으로 나타났다. 국내외 주요 동향 17

[그림 11] 해외진출상의 애로사항(중복응답) 자료원: 정보통신산업진흥원(2011), 2010년 이러닝산업실태조사 종합해서 판단하였을 때 국내 이러닝산업의 해외진출에 있어서 세계 시장에서 기술 및 서비스 경쟁력은 뒤떨어지지 않는 것으로 보이나 현지화 부분과 현지 시장에 대한 정보 부족, 유통과 홍보 및 마케팅의 어려움, 낮은 브랜드 이미지 등이 문제라 할 수 있다. 2. 국내외 이러닝기업의 해외진출 사례 (1) 해외 기업의 진출 사례 미국의 대표적 솔루션 업체인 블랙보드사는 자사의 시스템을 유 럽, 일본, 중국 등 전세계 60개 국가, 5,000개의 교육 기관에 공급 하고 있다. 블랙보드사는 2010년 기준 전체 수익의 91%인 약 3억 4천만 달러를 제품에 의해 얻고 있으며 제품 수익은 연 단위의 라 이선스비에 의해 이루어진다. 블랙보드사는 세계 중요 거점에 자회 사를 두어 해외진출을 하고 있으며, 그 외 각 국가의 현지 이러닝 기업과의 파트너십을 통해 자사의 제품을 공급하고 있다. 다만 중 국 진출에 있어서 몇 가지 특이점을 발견할 수 있다. 중국 진출의 경우 블랙보드사는 지사 설립 혹은 Reseller와의 파트너십이 아닌 현지 업체와의 공동 투자로 회사를 설립하였다. 이는 중국 정부의 교육에 대한 해외 기업 진출의 규제 때문이다. 블랙보드사와 공동 18 서비스업 유망분야 해외진출가이드

투자한 회사는 중국 교육부에서 대학의 인터넷 연결 프레임워크를 구축하기 위해 만든 공기업 성격의 기업인 CERNET으로 현지에서 의 유통과 마케팅을 담당하고 있다. 블랙보드사는 중국에서의 성공 적인 활동을 위해 이러닝 필요성을 강조하는 차원에서 현지 컨퍼 런스나 심포지엄을 개최하여 교육하고 있다. 제품 면에 있어서는 자사의 Simple and Easy 정책을 유지하여 번역과 인터페이스 만을 현지화 하고 있는 실정이다. Trivantis는 이러닝 저작 도구 소프트웨어를 제작 판매하는 회사 로 블랙보드사와 마찬가지로 현지 지사 설립과 Reseller 등과의 파 트너십을 통해 세계 각 국에 진출 중이다. Trivantis를 포함 대부분 의 저작도구 소프트웨어 회사는 마이크로소프트사의 WINDOW와 같이 자사의 소프트웨어를 패키지 제품화하여 기업과 개인에게 오 프라인뿐 만 아니라 온라인으로도 판매하고 있다. [그림 12] Trivantis사의 온라인 판매 자료원: Trivantis 홈페이지 (www.trivantis.com) 국내외 주요 동향 19

그 외 대표적 이러닝 서비스 및 콘텐츠 업체인 Kaplan과 Skillsoft 는 국제적으로 인정 받는 다양하고 질 높은 교육 콘텐츠를 제공하 여 해외진출 중에 있다. 처음 시험준비 기관으로 출발한 Kaplan사 는 현재 NCA 5) 등의 인증 받은 온라인 교육을 실시하고 있으며 또 세계 유명 교육기관인 Concord Law School과 Dublin Business School 등을 합병하거나 그들과의 협업을 통한 온라인 교육서비스 를 제공하여 해외 학생들을 유치하고 있다. Skillsoft는 콘텐츠 제작 업체로 Oracle 등 IT 업체와의 파트너 관계뿐 아니라 IT 이외의 교 육기관 및 공인된 협회와의 파트너 관계를 통한 우수 콘텐츠 제작 을 통해 그 교육 코스 타이틀을 해외 각 국에 판매하고 있다. SkillSoft 역시 자사의 콘텐츠를 다양한 언어로 제작 유통하는 것뿐 아니라 주요 거점에 지사를 설립하고 현지 유명 이러닝 업체를 Channel 파트너로 하여 해외 현지에 진출하였다. (예: 중국의 현지 Top 이러닝 업체인 Ambow education과의 협업을 통해 제품 현지 화 및 홍보 배급) (2) 국내 기업의 진출 사례 국내 대표적 솔루션 회사인 다울소프트는 해외진출을 위해 이러 닝 저작 도구 등 소프트웨어를 패키지 제품화 하고 국제 규격에 맞는 제품 개발하였고 이러한 제품을 국제 전시회를 통해 국제 시 장에 알리게 되었다. 다울소프트 역시 투자부담 및 리스크를 최소 화 하기 위해 현지 파트너를 선정하여 해외진출 중에 있다. 다울소 프트는 한국에 대한 관심이 떨어지고 이러닝에 대한 이해가 부족 한 파트너 선정에 따른 실패 경험을 토대로 현재 이러닝 전문 기 업이나 IT에 대한 이해도가 높은 기업을 직접 접촉하여 평가한 후 파트너 관계를 맺고 있다. 다울소프트는 현재 일본, 베트남, 중국 등 아시아를 중심으로 세계 각 국에 진출 중이다. 그 중 중국의 경 우 중국 대륙 내에 5개 이상의 지점을 가지고 있으며 이러닝 솔루 션 사업을 하고 있는 업체와 파트너 관계를 맺고 현지에서의 홍보 및 마케팅 부분을 파트너 업체에게 맡기고 있다. 5) NORTH CENTRAL ASSOCIATION OF COLLEGES AND SCHOOL 20 서비스업 유망분야 해외진출가이드

[그림 13] 다울소프트의 소프트웨어 패키지 제품 자료원: 다울소프트 홈페이지 (www.daulsoft.com) 또 다른 솔루션 회사인 디유넷은 정보통신산업진흥원과 고려 사 이버대학교와의 협업을 통해 베트남에 진출하였다. 이는 정부기관, 교육기관과 이러닝 업체의 3자 협업을 통한 진출이라는 점에서 그 의미가 있다. 고려 사이버대학교의 한국어 교육 콘텐츠와 함께 자 사의 오픈 소스 학습관리시스템을 베트남 국립 하노이대학교에 제 공하여 진출하게 된 디유넷은 그것을 계기로 베트남 현지 다른 교 육기관 등에 오픈 소스를 제공하여 그 설치 및 교육에 관한 서비 스를 통해 수익을 얻고 있다. 디유넷의 경우 사우디아라비아 등에 상용화 LMS 제품도 수출 중에 있다. 이는 다울 소프트와 유사하게 IMS Learning Impact Awards 2008에서 은상 수상을 통해 제품의 이름을 알리고 2010년 코엑스에서 개최한 이러닝 위크를 통해 사 우디아라비아의 이러닝회사와 파트너 관계를 통한 진출이라 할 수 있다. 사우디아라비아의 파트너회사는 제품의 현지화뿐 아니라 홍 보와 배급 등을 전담하고 있다 국내 하드웨어 회사인 비앤에스미디어의 경우에도 미국 등 선진 국뿐 아니라 이러닝 도입 국가라 할 수 있는 사우디아라비아, 태 국, 인도네시아 등에 자사의 제품을 판매하고 있다. 주요 제품으로 는 전자 교탁, 전자 칠판뿐 만 아니라 LMS, LCMS 등 소프트웨어 국내외 주요 동향 21

솔루션이 있고 비앤에스미디어는 하드웨어와 소프트웨어를 함께 판매함으로 이러닝시장에서 경쟁력을 확보하는 중이다. 비앤에스미 디어 역시 국내외 이러닝 박람회와 컨퍼런스에 참여, 해외 바이어 와의 계약을 통해 해외진출하고 있고 미국 내 유명 하드웨어 판매 대리점과의 계약을 통해 자사의 제품을 판매 중이다. 태국, 인도네 시아 등 개도국 진출은 KOICA 지원을 통한 교육정보화 구축 사업 참여를 통해 이루어졌고, 국내 기업과의 협력을 통해 중동 지방의 정부 발주 프로젝트를 수주한 경험이 있다. 3. 해외진출전략적 방향 앞에서 살펴본 국내외 이러닝시장 상황 및 이러닝기업의 해외진 출 사례 등을 통해 4가지의 이러닝산업 해외진출전략 방향을 도출 할 수 있다. 첫 번째는 파트너를 통한 해외진출이고, 두 번째 국내 이러닝 브랜드 이미지 강화를 통한 진출, 세 번째 틈새시장 공략을 통한 진출, 네 번째 G2G 사업 참여를 통한 진출이 이에 해당한다. [그림 14] 이러닝산업 해외진출 전략적 방향 22 서비스업 유망분야 해외진출가이드

(1) 파트너 선정을 통한 해외진출 이러닝산업은 교육서비스와 밀접한 관련이 있다. 그러므로 이러닝 의 해외진출에 있어서는 언어 이외에 교육문화에 맞춘 제품의 현 지화가 필요하다. 이러한 제품의 현지화를 위해 파트너 선정을 통 한 해외진출이 고려 될 수 있다. 또한 국내외 사례에서도 알 수 있 듯이 파트너를 통한 해외진출의 경우 현지에서의 홍보, 마케팅 및 유통을 용이하게 하고 직접 진출의 리스크를 경감할 수 있다. 파트너 선정에 있어서는 한국제품 선호에 대한 분석과 국내 제품 을 성공적으로 현지화 할 수 있는 기술력, 홍보, 유통 등 현지에서 의 네트워크 능력이 고려되어야 할 것이다. 솔루션사업자의 경우 소프트웨어의 패키지 제품화를 통해 파트너 선정을 위한 제품 소 개를 용이하게 하여야 할 것이고 콘텐츠를 제공 할 수 있는 업체 와 판매 대행업체를 중심으로 파트너 관계를 맺어야 할 것이다. 콘 텐츠와 서비스 업체의 경우 콘텐츠를 제공하여 줄 수 있는 교육 관련 업체나 솔루션 업체와의 파트너 관계 등 각 분야에 맞는 맞 춤형 파트너 선정을 통한 진출이 이루어져야 할 것이다. (2) 브랜드 이미지 강화를 통한 진출 국내 이러닝산업의 경우 2조에 가까운 시장 규모에 비해 해외진 출 수준에 있어서는 미약하다 할 수 있다. 여기에 더해 해외진출 시 진출국에서의 국내 이러닝기업의 해당국 지식은 매우 부족하다. 이러닝산업 또한 세계 시장을 두고 볼 때 성장하는 산업에 해당하 므로 아직까지 세계적으로 유명한 회사들이 선호되고 있다. 결국 국내 이러닝기업이 성공적인 해외진출을 하기 위해서는 한국 이러 닝 브랜드의 이미지 강화가 우선시 되어야 한다. 브랜드 이미지 강화를 위한 첫 번째 방안으로 이러닝 해외진출 실적을 쌓는 것이 있다. ODA 등 국가 지원을 통해 이러닝 도입 국 가에 진출함으로 실적을 쌓거나 이러닝 선진시장에 있는 한인 기 업이나 중소기업 등 좀 더 진입하기 쉬운 분야에 우선 진출함으로 인해 실적을 쌓은 후 이를 바탕으로 더 큰 시장에 진출하여야 할 국내외 주요 동향 23

것이다. 두 번째로 국제 컨퍼런스나 전시회를 통해 국내 이러닝 제 품의 우수성을 알릴 필요가 있다. 이미 해외에 기진출한 국내 이러 닝기업들 중 대다수는 국제 전시회 등을 통해 제품을 알리게 되어 해외 기업과의 파트너 계약을 맺은 바 있다. 마지막으로 현지 이러닝 협회에 등록함으로써 그 브랜드 이미지 를 강화할 수 있다. 이러닝 선진국일수록 교육기관과 정부를 아우 르는 협회가 활성화 되어 있고 이러닝을 도입하려고 하는 교육기 관이나 기업 또한 협회를 통해 자신에게 맞는 이러닝 시스템을 도 입하는 추세이다. 또한 협회에서의 활동으로 기업간의 교류를 통해 국내 이러닝 제품의 이름을 알릴 수 있을 것이다. (3) 틈새시장 공략을 통한 해외진출 이러닝 선진국에 비해 국내 이러닝산업의 해외진출은 후발 주자 에 해당한다. 그러므로 이러닝산업에서 이제 막 도입되었거나 성장 중에 있는 분야에 진출을 통한 틈새시장 공략이 필요하다. 솔루션 분야의 경우 스마트 M러닝 분야가 이에 해당 할 것이다. 세계 이러닝시장 트렌드 중 하나는 스마트폰과 태블릿 컴퓨터를 통한 M러닝의 확산이라 할 수 있다. 국내 기업인 삼성, LG의 세계 스마트폰 시장 점유율이 각 3위와 5위를 차지 할 만큼 국내 IT기 기의 경쟁력은 갖춰진 상태이다 6). 또한 SK Telecom과 KT 등 통신 회사의 기술력 또한 뛰어나다. 이러한 제반 환경에 비추어 국내 이 러닝 솔루션 기업은 스마트 M러닝에 대한 기술력을 확보하고 IT기 기 기업과의 협업을 통한 해외진출이 필요하다. 콘텐츠와 서비스 부분의 경우 초 중등 이러닝 서비스 분야 진출 과 한국 고유 교육 콘텐츠를 통한 진출로 세계 이러닝시장의 틈새 를 노릴 수 있다. 초중등 교육의 경우 현재 국내 이러닝산업의 사 교육 부분의 서비스 분야의 경험을 토대로 중국, 일본 등 사교육 6) 2011 미국 시장조사업계 분석 24 서비스업 유망분야 해외진출가이드

시장이 발달한 국가에 성공적 진출 가능성이 있고 북미 K-12 이러 닝 학습 시장에의 진출이 있을 수 있다. 한국어 교육 콘텐츠와 한 류를 통한 국내 고유문화 콘텐츠의 진출 또한 국제 시장에서의 경 쟁력 확보에 유리하게 작용할 수 있을 것이다. (4) G2G 사업을 통한 해외진출 국내 이러닝산업의 해외진출 방향의 마지막으로 G2G 사업 참여 를 통한 해외진출이 있을 수 있다. 이러닝 도입 국가 중 개발 도상 국과 같은 경제력이 낮은 국가의 경우 ODA를 통한 무상원조나 EDCF 유상원조를 통해 그 재원을 확보할 필요가 있다. 또 이들 국 가는 교육정보화에 있어서 한국에 컨설팅을 받는 입장이다. 국내 이러닝 업체들은 이러한 개발도상국 진출을 위해 정부 지원 사업 에 참여하여 시장을 선점할 필요가 있다. 또 다른 이러닝 도입국가 중 경제력이 높은 자원 부국의 경우 이 러닝시장 잠재력이 매우 높다 할 수 있다. 중동의 자원 부국의 경 우 전 국가적인 이러닝 프로젝트를 시행 중에 있다. 최근 사우디 아라비아의 경우 약 30억불 규모의 Smart School 프로젝트를 시행 중에 있다. 이러한 국가적 프로젝트 참여를 위해 KOTRA 등 해외 진출 정부 기관을 통해 국가 간 신뢰를 이용한 프로젝트 수주가 필요하다. 이를 위해 정부 사업 참여뿐 아니라 대규모 프로젝트를 위해 인프라 구축부터 이러닝 서비스까지 원스탑 서비스를 제공할 수 있는 국내 이러닝기업 간 뿐 아니라 관련 기업과의 컨소시엄을 조직해야 한다. 정리하자면 이러닝 도입 국가의 국내 이러닝기업의 해외진출은 개발 도상국일 경우 ODA 등의 정부 지원 사업 참여, 자원 부국의 경우 한국 정부 및 교육기관과 해외 국가 기관과의 MOU등의 관계 를 이용한 대규모 프로젝트 수주가 효과적일 것이다. 국내외 주요 동향 25

주요 국가별 동향 - 미국 -

목 차 요약 35 I. 미국 이러닝 시장 현황 35 1. 미국 이러닝 시장 규모 및 성장 35 2. 미국 이러닝 시장 특성 39 3. 미국 이러닝 관련 협회 44 II. 미국 이러닝 시장 진출 전략 45 1. 진출전략 도출 과정 45 2. 미국 진출에 있어서 국내 이러닝 기업의 강점 및 경쟁력 47 3. 미국 이러닝 대표 기업 분석 48 4. 국내 이러닝 기업 단계별 미국 진출 전략 51 1장. 정의 및 분류 58 I. NAICS코드 58 II. 동기 및 비동기 학습 58 III. 제품/서비스 형태별 정의 59 1. 콘텐츠 제공업체 59 2. 서비스 제공업체 61 3. 솔루션 제공업체 61 2장. 시장 개요 72 I. 전반적인 시장 규모 및 예측 72 II. 구매자 세그먼트를 기준으로 하는 시장 규모 및 성장 72 1. 기업 업무교육 부문 72 2. 공무원 교육 부문 74 3. 교육 부문 76 4. 언어 부문 78 5. 기타 부문 79 III. 제품 세그먼트 기준 시장 규모 및 예측 79 IV. 시장 특성 및 추세 81 1. LMS의 범위 확장 81 2. 전자책 81 3. M 러닝 81 4. 보건 분야에서의 M러닝 84 미국 29

5. 지속적 침체 85 V. 서비스 가치 사실 86 VI. 소비자 특성 및 추세 87 1. 기업 업무교육 및 정부 공무원 훈련 부문 87 2. 교육 부문 89 3. 언어부문 92 3장. 경쟁 요소 95 I. 미국 내 주요 업체 95 1. K-12 Inc 95 2. Rosetta Stone Inc 97 3. Taleo Corporation 99 4. American Public Education Inc 101 5. Blackboard Inc 102 6. RWD Technologies 104 7. WBT System 105 II. 대표적인 한국 기업 105 1. DaluSoft co.ltd 105 2. 기타 미국 e러닝 시장 관련 한국기업 106 III. 대표적인 인도 기업 106 1. Outsource 2 India 106 2. Upside Learning 107 3. Tato Interactive System 108 4. Libra Interactive Learning 108 5. Harbinger Group 109 IV. 업계 기구, 협회 및 회의 109 1. 기구 109 2. 협회 112 V. 사업/수익 모델 117 1. 제품 판매/서비스 수익 117 2. 라이선스 이익 117 3. 구독/회원 수익 117 4. 광고 이익 117 5. 고객 관련 정보의 판매 118 4장. 운영 요소 119 30 서비스업 유망분야 해외진출가이드

I. 규제 119 1. 디지털 밀레니엄 저작권법 119 2. 전자상거래법 120 3. 수익이 있는 고용(GE)법 122 II. e러닝 표준 127 1. 공유 가능한 콘텐츠 객체 참고 모델 127 2. IMS 공통 카달로그 127 3. IEEE LTSC 인증교육 기술 표준 128 4. AICC 지침 및 권고 129 III. 회의, 행사 및 전시회 129 1. 원거리 교수법 및 학습에 관한 연례 회의 129 2. 온라인 학습 네트워트에 대한 Sloan 국제회의 130 출처 132 국내/외 산업관계자 인터뷰 135 미국 31

그 림 목 차 [그림 1] 2004 ~2009 북미권 이러닝 시장 규모 35 [그림 2] 2010 ~2015 미국 이러닝 수요시장 분야별 성장률 36 [그림 3] 미국 PreK-12 시장 현황 37 [그림 4] 2010~2015 미국 기업 규모별 이러닝 수요 성장률 38 [그림 5] 2010~2015 이러닝 제품별 성장률 38 [그림 6] 2006년 미국 대학생 제 2 언어 등록 현황 41 [그림 7] 언어 학습에 대한 효과적 방법 42 [그림 8] 언어를 배우는 이유 42 [그림 9] 온라인 교육 학습 효과에 대한 설문 조사 43 [그림 10] 기관의 이러닝 사용시 고려사항에 대한 설문 조사 (중복 응답) 44 [그림 11] 미국 대표적 협회 소개 및 주요 활동 45 [그림 12] 미국 진출 전략 도출 과정 46 [그림 13] 미국 대표 이러닝 기업의 파트너 관계도 49 [그림 14] 미국 대표 교육 인증 기관 49 [그림 15] 블랙보드사의 LMS 패키지 제품 50 [그림 16] Skillsoft사의 콘텐츠 패키지 제품 50 [그림 17] 협회를 통한 전략 방향 53 [그림 18] 솔루션 분야의 미국 진출 전략 54 [그림 19] 콘텐츠 분야의 미국 진출 전략 56 [그림 20] 서비스 분야의 미국 진출 전략 57 32 서비스업 유망분야 해외진출가이드

표 목 차 [표 1] 미 e러닝 시장의 규모 및 성장 (10억 달러 단위) 36 [표 2] M러닝의 4가지 특성 40 [표 3] 이러닝 헬스케어 부분 분야별 대표 기업 40 [표 4] Ambient Insight의 학습 기술 연구 분류 60 [표 5] LMS와 LCMS의 주요 특성 63 [표 6] 오픈 소스와 전용 e 러닝 솔루션의 장점 및 단점 66 [표 7] 미 e러닝 시장의 규모 및 성장 72 [표 8] 정부 고용 74 [표 9] 5년간 미 공무원 시장의 규모 및 성장 75 [표 10] 초, 중등 교육기관 재학생 수 76 [표 11] 학위를 수여하는 고등교육 기관의 전체 및 온라인 수강 인원 77 [표 12] 제품별 2010-2015년 e러닝 5개년 성장율 80 [표 13] 퍼펙트 스톰 84 [표 14] 서비스 가치 사슬 86 [표 15] 자체/외주 업체를 통해 공급한 e 러닝 지원 서비스 87 [표 16] e러닝에 관한 기관의 주요 우려사항 88 [표 17] 온라인 교육의 중요성에 대한 생각 89 [표 18] 면허 교부 및 CME 요건을 필요로 하는 미국 내 직군 90 [표 19] 직접 교육 대비 온라인 교육 학습 결과 91 [표 20] 언어, 학생, 전체 학생 대비 비율 92 [표 21] 효과적인 언어학습방법 94 [표 22] 언어를 학습하는 이유 94 [표 23] 2011 교육 기술 및 원거리 교육 법안 121 [표 24] 부채 부담 123 [표 25] ITT Educational Services Inc 프로그램에 G/E법이 미치는 영향 124 [표 26] 표준 준수를 위한 학비 인하로 인해 수익에 발생할 수 있는 변화 126 미국 33

요약 Ⅰ. 미국 이러닝 시장 현황 1. 미국 이러닝 시장 규모 및 성장 북미권의 이러닝 시장 규모를 살펴보면 2004년 97억 달러에서 2009년 271억 달러로 성장하였다. 이 중 2009년 미국 이러닝 시장 규모는 약 200억 달러 이상으로 추정된다. 2009년 세계 이러닝 시 장에서 북미권이 차지하는 규모는 약 70%로 해당 세계 최대의 이 러닝 시장이라 할 수 있다. [그림 1] 2004 ~2009 북미권 이러닝 시장 규모 자료원: GIA(2008), ALIC (2008/2009), iresearch(2009), Ambient Insight,(2009) 2004년부터 2009년까지의 북미 이러닝 시장 연평균 성장률은 약 23%에 해당하나 이러닝 전문 조사 기관인 Ambient Insight에 따르 면 미국 이러닝 시장에서 가장 큰 규모를 차지하는 Self-paced 러 닝 분야의 2010~2015년의 성장률 예상은 5.92%로 미국 이러닝 시 장은 이미 성숙기에 접어들었다고 할 수 있다. 미국 35

[표 1] 미 e러닝 시장의 규모 및 성장 (10억 달러 단위) 연도 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 규모 10.02 13.6 14.6 16.7 18.2 19.27 20.41 21.61 22.89 24.24 성장률 35.73 7.35 14.38 8.98 5.92 5.92 5.92 5.92 5.92 자료원: Ambient Insight, (2011) Ambient Insight는 미국 이러닝 수요시장을 8개 분야(개인, 기업, 정부, 초중등교육, 고등교육, 협회, 헬스케어)로 구분 하였는데 이 에 따른 2010~2015 수요시장 분야별 연평균 성장률을 살펴보면 PreK-12(초중등교육), 헬스케어, 협회의 5년간 성장률이 전체 5.9% 에 비해 월등히 높은 것을 알 수 있다. 조사 결과를 고려했을 때 이들 분야의 경우 아직 성장 가능성이 높은 수요 시장에 해당한다 할 수 있다. [그림 2] 2010 ~2015 미국 이러닝 수요시장 분야별 성장률 자료원: Ambient Insight,(2011) 미국 수요 시장에서 가장 높은 성장율을 보이고 있는 PreK-12 시 장에 대해 좀 더 자세히 살펴보면 2010년 기준 미국 초중등 교육 학교 수는 약 13만이고 학생 수는 약 5,600만 명에 해당한다. PreK-12 시장에서의 이러닝과 관련 하여 현재 뉴욕과 델라웨어 주 를 제외한 48개 주와 워싱턴 DC는 각각 주 자체에서 Virtual School Program을 운영 중에 있다. 또한 전체 초중등 5,600만명의 36 서비스업 유망분야 해외진출가이드

학생 중 약 400만 명 이상이 이러닝 관련 교육을 받고 있고 이러 닝 교육을 받는 학생 수는 급속도로 증가 하고 있는 추세이다. [그림 3] 미국 PreK-12 시장 현황 자료원: Ambient Insight,(2011) 세부 수요 시장을 살펴 볼 때 기업 부분의 성장률은 다른 분야에 비해 낮게 형성되고 있으나 2010년 기준 기업 분야는 전체 수요자 부분에서 37.4%의 가장 큰 시장에 해당하고 2015년에도 시장 점유 율 면에서 29.4%로 높은 비중을 차지 할 것으로 예상된다. 기업 분 야의 경우 회사 규모별로 그 성장률이 다르게 분포되어 있는 것으 로 조사되었다. 대기업(Enterprise)이 현재 top buyer에 해당하나 향 후 중견기업(LORG)의 추월이 예상되고 중소기업(SORG, MORG)이 각 각 5.4%와 4.7%의 높은 성장을 보일 것으로 예상된다 7). 7) Enterprise 10,000명 이상, LORG 1,500~9,999명, MORG 100~1,499명, SORG 99명 이하 미국 37

[그림 4] 2010~2015 미국 기업 규모별 이러닝 수요 성장률 자료원: Ambient Insight,(2011) 이러닝 시장의 경우 제품 분야별 성장 가능성을 살펴 보면 이미 시장 성숙 단계에 있는 IT 콘텐츠 분야와 저작 도구 제품은 향후 그 규모가 축소될 것으로 예상되나 IT이외의 콘텐츠 분야와 서비 스, 웹 기반 플랫폼, LMS 등의 제품은 2010년 기준 5년간 성장이 예상된다. [그림 5] 2010~2015 이러닝 제품별 성장률 자료원: Ambient Insight,(2011) 38 서비스업 유망분야 해외진출가이드

2. 미국 이러닝 시장 특성 (1) 미국 이러닝 시장의 특성 및 추세 미국 이러닝 산업에서 최근 특성을 살펴보면 먼저 LMS 등 이러 닝 시스템의 범위 확장을 들 수 있다. Web 2.0 시대에서 Web 3.0 시대가 도래함에 따라 소셜 미디어 기술은 직장뿐 아니라 학습 시 장에서도 중요하게 되었다. 이에 몇몇 LMS 플랫폼이 보다 넓은 모 델로 옮겨가고 있으며 협업, 지식 공유 및 소셜 네트워크가 가능한 보다 큰 학습 커뮤니티의 일부가 되었다. 두 번째로 전자책 판매량의 증가에 따른 변화라 할 수 있다. 국제 디지털 출판 포럼에 따르면 상위 12~15개의 출판사의 전자책 Enterprise 10,000명 이상, LORG 1,500~9,999명, MORG 100~1,499명, SORG 99명 이하 도매 판매량은 5년 전 1,080만 달러 규모에서 현 재 1억 6,580만 달러로 증가하였다. 또한 무선 모바일 기기(아이패 드, 갤럭시 탭)의 등장으로 이러한 증가는 가속화 되었다. 미국 이 러닝 전문 사이트인 elearningcoach.com의 조사에 따르면 이러닝 기업은 전자책의 인기로 인해 기업 또는 그 직원들을 위한 다운로 드 가능한 형태로의 그래픽/인쇄 자료에 대한 소비자들의 수요 증 가에 직면할 것으로 예상되고 있다. 미국 이러닝 산업의 트렌드로 세 번째는 M러닝의 성장이라 할 수 있다. 현재 모바일 어플리케이션 기술은 애플의 앱스토어의 다운로 드 건수가 70억이 넘고 RIM의 블랙베리 앱 월드가 매일 100만 개 의 앱 다운로드를 기록하고 있을 만큼 그 시장이 커지고 있다. 또 한 아직까지 기관의 모바일 러닝은 20%가 안 되는 사용을 보이고 있으므로 그 높은 성장이 예상된다. M러닝의 경우 타이밍, 내용, 정보 접근 및 평가 4가지 면에서 기존 이러닝과 다른 특성을 보이 고 있다. 미국 39

[표 2] M러닝의 4가지 특성 요 소 특 성 M러닝의 경우 기존 이러닝과 학습을 실시하는 시기 및 기간이 다름 타이밍 짧은 세션을 학습하는 학습자를 위해 설계되고 10~20분 내에 습득 할 수 있는 작은 정보를 구성하는 콘텐츠를 사용함 이러닝의 경우 강사가 주도하는 콘텐츠를 구성하여 주제의 중요성 맥락 을 학습자가 이해할 수 있게 하는 것이 중요한 반면에 M러닝의 경 우 맥락은 이미 구성되어 있는 것이 일반적임 정보 접근 평가 M러닝의 경우 필요한 순간에 바로 정보에 접근하는 것이 중요 M러닝에 적합한 정보 형태는 미리 외우고 있진 않지만 자주 활용할 필요가 있는 것에 해당함 M러닝의 주요 목표가 정보의 접근 가능성이기 때문에 그 평가는 학 습자들이 행동과 결과를 바꾸는 정보를 이해하는지의 여부에 초점 을 둘 수 있음 자료원 : Jonh Fester, ㅡ러닝은 모바일 장치에서 활용되는 이러닝이 아니다.. FloatLearning.c 네 번째로 헬스 케어 부분에서의 이러닝의 확산이 미국 이러닝 시장의 최근 특성에 해당한다. 앞에서 살펴보았듯이 이러닝 수요시 장 분야에서 헬스케어 분야는 큰 잠재력을 가지고 있고 성장세를 보이고 있다. 특히 M러닝과 관련하여 헬스케어 분야의 성장은 두 드러질 것으로 평가 된다 8). 헬스케어 부분에서 중요한 분야는 보 건 및 건강, 영양 및 체중관리, 의학 용어, 증상 및 진단, 응급 및 건강관리라 할 수 있으며 각 분야별 대표 기업은 다음과 같다. 분야 보건 및 건강 영양 및 체중 관리 의학용어, 증상 및 진단 응급 및 건강 관리 [표 3] 이러닝 헬스케어 부분 분야별 대표 기업 자료원: Greer, M러닝의 혁신 대표기업 Pump One Trave lista (Pump One), GoLearn Fitness(Whagaa Software) ifitone(developerone) Weight Watchers Mobile, Sensei Anywhere (Sensei), ifoods Assistant(Kraft Foods) itriage (Healthagen),Web MDMobile, Sympton Checker(Mayo Clinic) My Gluco Health Meter with Bluetooth (Entra Health Systems),Pocket First Aid&CPR(Jive Media),Blood Pressure Tracker (A&D Medical), Acupuncture Guide(Sound Tells), ipills (IlliumSoftware) 8) 자료원: Greer, M러닝의 혁신 40 서비스업 유망분야 해외진출가이드

마지막으로 언어 부분에서 큰 시장을 가지고 있는 것이 미국 이 러닝 시장 특성이라 할 수 있다. 다문화적 모습을 보이고 있는 미 국에서 제 2언어에 관한 시장은 매우 큰 규모를 가지고 있다. 2007 년 조사에 따르면 대학생의 영어을 제외한 언어를 학습하는 재학 생이 증가하고 있고 2002년에 비해 2006년 제 2언어 학습 등록에 관한 증가율은 아랍어가 126.5%, 중국어가 51%, 한국어가 37.1%로 매우 높게 나타나고 있다. [그림 6] 2006년 미국 대학생 제 2 언어 등록 현황 자료원: Figure retrieved from Modern Language Association press release(2007) 또한 미국의 경우 제 2언에 (ESL) 과정으로서 영어에 대한 수요가 큰 편이다. 2005년 미 교육부의 발표에 의하면 1,172,569명의 성인이 2003-2004년 주에서 주관하는 ESL 프로그램에 참여하고 있다. 2011년 전 세계적으로 3백만 명 이상의 회원(미국 내 사용자가 2 번째로 큼)이 있는 언어 학습 커뮤니티인 Bussuu.com이 실시한 최 근 조사에 따르면 회원들은 이러닝 언어 학습에 해당하는 웹2.0/양 방향 온라인 학습(24%)과 온라인 개인 학습(13%)이 언어 학습에 효 과적인 방법이라고 응답하였다. 미국 41

[그림 7] 언어 학습에 대한 효과적 방법 자료원: busuu.com 동일한 조사에서 응답자들이 외국어를 공부하는 주요 이유로는 37.7%의 응답자들이 여행을 가장 큰 이유로 선택했고 그 다음으로 사업(35.7%), 재미(37.1%), 학교/대학(27.4%)이 주요 이유에 해당된다. [그림 8] 언어를 배우는 이유 자료원: busuu.com 42 서비스업 유망분야 해외진출가이드

(2) 소비자 특성 및 추세 미국에서 이러닝 품질에 대한 의견은 천천히 변화하고 있으나 지 난 수년 간 긍정적인 분위기를 보이고 있다. 온라인 과정의 학습 결과를 직접 대면 교육과 비교했을 때 동등하거나 더 효과적이라 응답한 비율이 전체 인원 중 약 2/3의 수치를 기록하고 있다. [그림 9] 온라인 교육 학습 효과에 대한 설문 조사 2011년 ASTD(미국훈련개발협회)의 기관에서 이러닝 사용 시 고려 사항에 대한 설문 조사에 따르면 비용 문제가 가장 큰 것으로 조 사되었다. (설치비용 고려 48%, 유지비용 34%) 비용 이외에 교육에 요구되는 시간적 문제와 이러닝 공급자의 기술적 역량도 각각 44%, 34%로 높은 비중을 차지하고 있다. 또한 아직까지 이러닝에 대한 인식 부족도 영향을 미치고 있는 것으로 조사되었다. 이러한 점을 보았을 때 미국 기관이 이러닝 도 입시 중요하게 고려하는 점은 비용절감과 시간의 효율성 및 이러 닝을 통한 교육 효과라 할 수 있을 것이다. 미국 43

[그림 10] 기관의 이러닝 사용 시 고려사항에 대한 설문 조사 (중복 응답) 자료원: ASTD(2011) elearning trend 3. 미국 이러닝 관련 협회 미국에서의 이러닝산업은 정부의 지원보다는 협회의 발달로 인해 협회 차원에서의 이러닝 지원 활동이 활성화 되어있다. 대표적 이 러닝 관련 협회로는 미국 정부와 기업 교육 훈련 및 개발에 관한 민간 협회인 ASTD, 미국 내 이러닝 기업으로 구성되어 잇는 회원 사가 주도하는 조직인 Elearning Guild와 미국 학교용품 생산자 협 회인 NSSEA와 원거리 학습 커뮤니티와 다양한 구성요소에 영향을 미치는 법률에 초점을 두고 있는 미 원거리 교육협회 USDLA이 있 다. USDAL의 법률 설명은 미국의 법률 환경에 익숙하지 않은 외 국 회원들에게 유용할 것이다. 44 서비스업 유망분야 해외진출가이드

[그림 11] 미국 대표적 협회 소개 및 주요 활동 자료원: KOTRA(2008), 해외 이러닝 산업동향 및 진출전략; 이러닝 관련 협회 조사 분석, 갈렙앤컴퍼니 재구성 Ⅱ. 미국 이러닝 시장 진출 전략 1. 진출전략 도출 과정 국내 이러닝기업의 미국 진출전략은 크게 3단계로 구성되어 있다. 먼저 이러닝 진출국가로 미국을 선택하게 된 이유와 미국 이러닝 시장의 잠재력을 분석한 후 미국 이러닝 시장현황에서의 주요사 항과 국내 이러닝산업의 강점 및 경쟁력, 이미 미국에 진출한 이러 닝 대표 기업 사례를 분석 종합하여 단계별 진출 전략을 도출하 는 것이다. 단계별 진출 전략은 각 공급자별 (솔루션, 콘텐츠, 서비 스) 진출 준비 시기와 진출 진행 중 진출 후 시기 3단계로 나누어 도출 한다. 미국 45

[그림 12] 미국 진출 전략 도출 과정 미국 이러닝 시장현황 분석과 진출 사례 및 국내 이러닝산업의 강점 및 경쟁력 분석에 따른 단계별 진출 전략은 다음 챕터에서 더 자세하게 살펴보기로 하겠다. 이에 앞서 미국진출 선정 이유와 잠재력에 대해 간단하게 살펴보 면 정량적으로 보았을 경우 미국은 2009년 기준 GDP가 약 14조 달러에 해당하는 큰 시장을 가지고 있고, 이러닝산업에 있어서도 공급자 측면으로 볼 경우 2011년 기준 북미권 이러닝 시장이 271 억 달러로 세계 이러닝 시장의 약 70%에 해당하는 큰 시장을 가지 고 있다. 또한 2009년 미국 일인당 교육비 지출도 세계 7위에 해당 교육에의 비용 지출 규모도 매우 크다 할 수 있고, 2011 NRI 지수 에 따르면 미국은 5위에 해당하고 네트워크 환경면에 있어서도 상 위국에 해당한다. 정성적 평가에 따르면 미국은 한국과의 무역교류 가 활발한 우호국가에 해당하고 2010년 이러닝 실태조사에 따르면 국내 이러닝 기업의 희망 진출국가 면에서도 지리적으로 가까운 중국과 일본에 이어 3위에 해당한다. 이렇듯 정량적 정성적 평가를 통해 살펴본 미국은 이미 이러닝 성숙기에 해당하는 국가라 할지라도 이러닝 산업을 선도하는 시장 46 서비스업 유망분야 해외진출가이드

에 해당하므로 향후 몇 년간은 계속해서 세계에서 가장 큰 시장을 형성할 것이라 예상된다. 그러므로 국내 이러닝 산업의 미국 시장 진출 한국 이러닝 산업의 경쟁력을 확보하고 이미지를 높이는 것 에도 크게 도움이 될 것이라 예상된다. 2. 미국 진출에 있어서 국내 이러닝 기업의 강점 및 경쟁력 세계 이러닝 시장에서 주도적 위치를 차지하고 있는 미국 업체와 비교하여 국내 이러닝 솔루션 부분에서 시스템 개발 및 소프트웨 어 부분에서의 경험은 부족한 것이 현실이다. 하지만 해외 진출 경 험을 가진 국내 업체들의 조사 결과 국내 이러닝 솔루션 업체들의 기술 개발 역량은 뒤떨어 지지 않은 것으로 판단될 수 있다. 이와 함께 국내 IT 기기의 우수성과 통신 기술의 발달은 새로운 Device와 통신 기술에 비추어 신기술을 도입한 이러닝 솔루션 개 발에 이점을 가지고 있다 할 수 있다. 하드웨어 부분에 있어서도 LCD 기술을 이용한 전자칠판은 삼성, LG 등 국내 대기업의 강점 으로 그 품질 경쟁력을 확보할 수 있고 전자교탁의 경우 오히려 교육 정보화와 관련 기기로 독자적 기술을 가지고 있다 할 수 있 다. 또한 미국의 대기업 하드웨어 회사에 비해 그 가격 면에서 경 쟁력도 확보 되어 있다. 특히 국내 하드웨어 업체와 같은 경우는 하드웨어와 더불어 그에 맞는 자체 소프트웨어를 개발하여 동시에 공급할 수 있는 원스톱 서비스 측면의 이점을 가지고 있다 할 수 있다. 이러닝 콘텐츠 부분은 온라인 서비스 시장의 활성화와 더불어 다 양한 분야에서 다수의 제작 경험을 확보하고 있고 이와 더불어 뛰 어난 제작 기술을 가지고 있다. 이러한 점에 비추어 온라인 교육 서비스 관련 콘텐츠 제작에 있어서는 미국 이러닝 시장에서 경쟁 력을 가질 수 있다. 국내의 이러닝 콘텐츠는 치열한 온라인 서비스 시장 경쟁을 통해 애니매이션과 동영상을 이용한 화려한 콘텐츠 기술이 발달되어 있다. 이러한 애니매이션, 동영상 등을 이용한 화 려한 콘텐츠는 해외 시장에서의 이러닝 콘텐츠가 간소화 되어 있 미국 47

는 점에 비해 무거울 수가 있지만 반대로 시각적 콘텐츠를 선호하 는 분야에 있어서는 강점을 가질 수 있다. 또한 한국어를 비롯 한 국 문화와 관련 특정 분야의 콘텐츠의 경우에는 한국의 특수성이 활용된 부분에 해당 하므로 이러한 내용을 지닌 콘텐츠의 경우 시 장에서 우위를 차지 할 수 있다. 마지막으로 서비스 부분을 살펴보면 앞에서도 언급했듯이 국내 웹서비스 시장은 인터넷의 발달과 함께 매우 경쟁적 구도를 가지 고 있다. 또한 온라인 학원 시장의 성장은 이러닝 서비스 성장에 주도적 역할을 하고 있다. 한국 이러닝 서비스의 강점은 온라인 교 육 시장에서의 다양한 경험과 서비스라 할 수 있다. 또한 경쟁이 심화된 시장에서 직접적 이러닝 교육 서비스 이외에 고객 만족을 위한 다양한 부가 상품이 발달되어 있고 이러닝 서비스 관련 다양 한 수익모델을 가지고 있다. 신속함을 중요시하는 국민성에 의해 발달한 고객의 요구에 빠르게 대응하는 서비스도 국내 이러닝 서 비스의 장점이라 할 수 있다. 이러닝 산업이 이미 발달한 미국 시 장에서도 국내 이러닝 서비스 분야에서 Pre K-12 보충 학습 등 온 라인 서비스 시장에서의 경험은 충분한 강점과 경쟁력을 갖추고 있다 판단된다. 3. 미국 이러닝 대표 기업 분석 미국 이러닝 대표 기업의 첫 번째 특징이라고 함은 콘텐츠, 솔루 션, 서비스의 통합된 서비스를 요구하는 고객을 만족시키고 이러닝 산업에서의 기술적 측면의 통일성과 발전을 위해 각 기업간의 파 트너 관계 및 협업이 활발하게 이루어지고 있다는 것이다. 같은 이 유로 Blackboard나 K12, Kaplan 등 대표 이러닝 기업들의 타 이러 닝 기업의 인수합병이 자주 일어나고 있다. 48 서비스업 유망분야 해외진출가이드

[그림 13] 미국 대표 이러닝 기업의 파트너 관계도 자료원: 갈렙앤컴퍼니 분석 및 재구성 또한 미국의 이러닝산업에서 온라인 교육 콘텐츠의 경우 자신들의 콘 텐츠 우수성을 인정받기 위해 유명 교육 관련 기관의 인증을 받고 있 다. 어떤 기관에서의 인증을 받는가의 여부에 따라 소비자들의 온라인 교육 콘텐츠에 대한 신뢰성이 확보되고 이는 곧 콘텐츠의 매출과 이어 지게 되므로 인지도를 가지고 있는 유명 기관에서의 인증은 이러닝 콘 텐츠의 미국 진출에 있어서 필요한 사항이 될 것이다. [그림 14] 미국 대표 교육 인증기관 미국 49

마지막으로 미국 이러닝 대표기업의 특징 중의 하나는 시스템 소 프트웨어나 이러닝 콘텐츠 등을 패키지 제품화하여 판매한다는 것 이다. 국내 이러닝산업의 경우 고객의 요구에 따라 소프트웨어를 제 작하는 용역을 통한 수익이 대부분이라 할 수 있다. 이에 반해 미국 의 대표 기업들은 LMS 시스템이나 콘텐츠 등을 패키지 제품화하여 하나의 상품으로 가격을 조정하고 판매하고 있다. 국내 이러닝 업체 의 경우도 미국 진출에 있어서는 소프트웨어 제품화를 통해 국내외 컨퍼런스 등에 홍보하고 관련 회사에 제품의 기능과 특징을 소개함 으로써 파트너 관계 형성을 용이하게 할 필요가 있다. [그림 15] 블랙보드사의 LMS 패키지 제품 자료원: 블랙보드사 홈페이지(www.blackboard.com) [그림 16] Skillsoft사의 콘텐츠 패키지 제품 자료원: 스킬소프트사 홈페이지(www.skillsoft.com) 50 서비스업 유망분야 해외진출가이드

4. 국내 이러닝 기업 단계별 미국 진출 전략 국내 이러닝산업은 공급자별로 크게 솔루션, 콘텐츠, 서비스로 분 류된다. 국내 이러닝산업의 공급자들은 통합된 서비스를 제공하기 위해 다른 분야의 겸업을 하고 있으나 각 공급자에 따라 주력으로 하는 상품 및 서비스가 있으므로 현재 공급자별 분류인 솔루션, 콘 텐츠, 서비스 별로 각각 미국 진출 전략을 제시하도록 하겠다. 각 분야별 특화 중국 진출 전략은 진출 이전 단계, 진출 단계, 진출 이후 단계로 크게 3단계로 나누어 구성하였다. (1) 솔루션 분야 진출 전략 국내 이러닝 솔루션 분야에서 시스템 구축 능력 및 소프트웨어 개발 능력은 미국 업체와 비교하여 경험은 부족한 것이 현실이나 기술 개발 역량은 뒤떨어 지지 않는 것으로 판단된다. 더불어 국내 IT 기기의 우수성과 통신 기술의 발달은 이와 관련 신기술을 도입 한 이러닝 솔루션 개발에 이점을 가지고 있다 할 수 있다. 하드웨 어 부분에서도 LCD 기술을 이용한 전자칠판 등은 국내 삼성 LG 등 대기업의 강점으로 품질 경쟁력을 확보하고 있고 미국 기업에 비해 가격 경쟁력도 뛰어나다. 단계별로 솔루션 분야의 진출 이전 단계의 전략은 다음과 같이 제시 할 수 있다. 먼저 솔루션 분야의 전략적 시장은 B2B 시장이라고 할 수 있다. 이러닝산업이 이미 성숙기에 있는 미국에서 B2B 시장에서 대기업 들은 이미 이러닝 관련 솔루션을 갖추고 있다. 그러므로 국내 이러 닝 솔루션 업체들은 아직 발전 단계에 있고 틈새 시장에 해당하는 중소기업을 상대로 하는 B2B 시장에 진출이 효과적일 것이다. 제품 개발면에 있어서도 미국뿐 아니라 세계적 트렌드에 해당하 는 M러닝 관련 기술 개발을 통해 미국 시장에 진출할 필요가 있 다. M러닝 관련 기술은 통신 기술과 모바일 기기 기술 발전과 깊 미국 51

은 연관이 있다. 이에 통신 기술과 모바일 기기에서 경쟁력을 갖추 고 있는 국내 기업의 유리한 점이 작용할 것이고 국내 이러닝 솔 루션 업체들은 이를 위해 국내 관련 대기업과의 협업을 통해 새로 운 M러닝 관련 솔루션을 개발 수출 할 수 있을 것이다. 파트너 선정에 있어서 솔루션 부분은 미국 시장에서 고객의 통합 된 서비스를 요구를 충족하기 위한 기업간의 파트너 관계 특성과 진출의 용이성을 위해 미국 현지 대표 이러닝 솔루션 기업과의 파 트너 관계가 필요하다. 또한 같은 이유로 이러닝 전문 콘텐츠 업체 와의 협업을 통해 통합된 서비스를 제공할 수 있는 경쟁력을 갖춰 야 할 것이다. 이는 국내 솔루션 기업의 부족한 브랜드 이미지를 보완하는데도 도움이 될 것이다. 하드웨어 분야에서는 소프트웨어(LCMS)와 하드웨어의 패키지 상 품을 개발하여 미국 하드웨어와 비교되는 경쟁력을 갖출 필요가 있다. 두 번째로 진출 단계에 있어서는 솔루션 기업들은 대부분 파트너 를 통한 홍보 및 마케팅을 해결 할 것이다. 그 외의 방법으로 국내 외 컨퍼런스 및 박람회 등을 통해 브랜드 인지도를 향상시켜야 한 다. 이러닝 시장에서 브랜드 인지도는 중요하게 작용하므로 제품의 국제적 인지도를 향상하는 것이 성공적 진출에 도움이 될 것이다. 또한 이러한 국제 박람회를 통한 이미지 상승은 대표 기업과의 파 트너를 맺는 것에도 유리하게 작용할 것이다. 미국 이러닝산업에서 는 정부 지원 보다는 이러닝산업 발전을 위한 협회가 잘 발달 되 어 있다. 그러므로 협회의 회원 가입을 통한 활동은 국내 이러닝기 업과 제품 홍보 및 이러닝 기업 간의 관계 형성 및 새로운 이러닝 산업 트렌드를 분석하는데 도움이 될 것이다. 52 서비스업 유망분야 해외진출가이드

[그림 17] 협회를 통한 전략 방향 자료원 : Ambient Insight(2011); KOTRA(2008),해외 이러닝 산업동향 및 진출전 략; 갈렙앤컴퍼니 미국 시장조사 분석 재구성 하드웨어 공급자의 경우 미국 내 이러닝 하드웨어 판매 경험이 있고 다수의 대리점을 확보하고 있는 전문 딜러와의 계약을 통해 제품을 판매하는 것이 효과적인 방법이 될 것이다. 마지막으로 진출 이후 단계에서는 시스템 및 하드웨어 제품의 향 후 관리를 위해 Onestop A/S 시스템을 구축해야 한다. 미국 내 현 지 기업에 뒤떨어지지 않고 그 보다 나은 향후 관리 시스템을 위 해 솔루션 분야의 기업의 경우 효과적인 A/S 시스템을 구축해 놓 아야 한다. 이를 위한 방법으로 파트너 기업의 철저한 교육뿐 아니 라 국내 이러닝 기업과 현지 국내 IT 기기 기업과의 제휴를 통한 A/S 서비스 제공 및 현지 국가 기관 센터를 활용한 A/S 서비스 제 공이 고려될 수 있다. 미국 53

[그림 18] 솔루션 분야의 미국 진출 전략 (2) 콘텐츠 분야 진출 전략 국내 콘텐츠 분야의 경우 온라인 서비스 시장의 활성화와 더불어 다양한 분야에서 다수의 제작 경험을 확보하고 있고 이와 더불어 뛰어난 제작 기술을 가지고 있다. 이러한 점에 비추어 온라인 교육 서비스 관련 콘텐츠 제작에서는 미국 시장에서 그 경쟁력을 가질 수 있다. 또한 한국어 등 고유 콘텐츠의 경우는 한국의 특수성이 활용된 부분에 해당 하므로 관련 콘텐츠의 경우 시장에서 우위를 차지 할 수 있다. 진출 이전 단계에서 국내 콘텐츠 분야의 미국 진출 전략을 살펴 보면 먼저 그 중점 진출 시장으로 PreK-12 중 영유아 교육 시장과 언어 교육 시장을 선택할 수 있다. PreK-12 시장의 경우 아직 미 국에서도 성장 가능성이 높은 시장에 해당하고 그중 영유아 관련 학습 시장은 언어 문화적 요소가 가장 작은 영향을 미치는 시장이 라 할 수 있다. 또한 낮은 연령의 사용자의 경우 화려한 애니메이 션 등 동영상 콘텐츠를 선호하므로 국내 이러닝 콘텐츠 기업이 성 54 서비스업 유망분야 해외진출가이드

공 가능성이 있는 시장이라 할 수 있다. 언어 시장의 경우 미국에 서 제 2외국어 중 한국어에 대한 관심이 점차 높아 지고 있고 또 한 국내에서 활성화 되어 있는 영어 사교육 시장에서의 경험은 미 국내 영어를 제 2언어로 하는 사용자를 상대로 그 경쟁력을 가질 수 있다. 콘텐츠 분야의 파트너 선정에 있어서는 현지 유명 콘텐츠 Provider와 이러닝 대표 콘텐츠 및 서비스 업체가 고려 될 수 있 다. 솔루션 부분의 파트너 필요 이유 이외에 콘텐츠의 경우 다양하 고 우수한 품질의 콘텐츠 제공이 필요하고 원할한 콘텐츠 유통을 위해 유명 콘텐츠 Provider나 대표적 이러닝 콘텐츠 기업과의 협업 은 미국 진출의 중요 요소로 작용할 것이다. 제품 개발 측면에서는 미국 수요자를 대상으로 하는 한국어 콘텐 츠 제품이 경쟁력 있을 것이고 모바일 기기에 맞는 전문 콘텐츠 개발에 집중할 필요가 있다. 또한 현지 대표 기업과 같이 고객의 다양한 요구를 만족 시킬 수 있는 다양한 콘텐츠의 패키지 제품 개발이 필요할 것이다. 진출 단계에서는 솔루션 부분에서와 공통적으로 컨퍼런스나 박람 회를 통한 브랜드 이미지 강화가 필요하고 이를 위해 정부 지원 정책도 활용 할 필요가 있을 것이다. 또한 협회 활동을 통한 이미 지 강화 역시 진출에 도움이 될 것이다. 이와 함께 최근 각광 받고 있는 모바일 오픈 마켓인 Apple의 앱스토어나 안드로이드 마켓을 적극 활용하여 국내 이러닝 콘텐츠의 직접 진출을 모색할 필요가 있을 것이다. 국내 콘텐츠 분야의 진출 이후 단계 전략으로는 정기적 무료 업 데이트 서비스 제공을 고려 할 수 있다. 미국 콘텐츠 기업과의 차 별성을 위해 국내의 빠른 업데이트 서비스를 제공은 콘텐츠 수요 고객을 유지하고 또 확장하는데 도움이 될 것이고 일정 부분 추가 요금 없이 자동적 업데이트 시스템을 구축하는 것은 가격 면에 있 어서도 경쟁력을 확보할 수 있을 것이다. 미국 55

[그림 19] 콘텐츠 분야의 미국 진출 전략 (3) 서비스 분야 진출 전략 서비스 분야의 경우 콘텐츠와 마찬가지고 국내 웹서비스 시장의 발달과 함께 온라인 교육 시장에서의 다양한 경험과 서비스 방법 이 그 경쟁력이라 할 수 있다. 다만 교육 서비스의 경우 문화적 차 이로 인한 현지화 문제가 있을 수 있다. 진출 이전 단계에서 서비스 부분은 한국에서 강점을 가지고 있는 K-12 시장을 노릴 필요가 있고 그 중 보충학습 부분을 적극적으로 공략할 필요가 있다. 영어 교육 시장도 국내 서비스가 강점을 가질 수 있는 전략 시장이 될 것이다. 교육 서비스와 직접적 관련이 있 는 이러닝 서비스의 경우 한국에서 가지고 있는 경쟁력은 다양한 K-12 보충학습 및 영어 교육 관련 서비스 제공 경험과 고객 만족 을 위한 다양한 서비스 상품 및 학습 관리가 될 것이다. 이를 위해 우선시 되어야 하는 것이 한국의 온라인 교육 우수성에 대한 홍보 와 그 홍보물 제작이 될 것이다. 즉 서비스 시장 부분의 성공과 파 트너를 확보하기 위해서 국내 기업이 고려해야 할 점은 서비스를 56 서비스업 유망분야 해외진출가이드

파는 것에 주안점을 두는 것이다. 이는 향후 주 정부 및 온라인 K-12 교육 기관과 현지 유명 콘텐츠 Provider와 파트너 관계를 형 성하는 데도 도움이 될 것이다. 진출 단계에 있어서 홍보 및 마케팅 측면에 있어서는 다른 분야 에서와 마찬 가지로 컨퍼런스 및 박람회의 적극적 참여가 필요하 고 미국 현지 협회 활동이 필요하다. 이와 더불어 국내 온라인 교 육 서비스 업체가 제공하고 있는 학업 성취 관련 부가 상품등을 활용하는 것도 미국 진출 성공에 유리하게 작용할 것이다. 마지막으로 진출 이후 단계에 있어서는 여타 국내 웹서비스 상황 과 마찬가지로 우수한 고객관리 서비스를 제공할 필요가 있다. 국 내의 매우 경쟁적인 웹서비스 시장에서 발전된 고객관리 서비스는 미국 내 타 이러닝 서비스 업체에 비해 우수한 서비스를 제공할 수 있을 것이고 이를 위해 파트너 관계에 있는 회사에도 서비스 시스템을 제공하고 철저한 교육을 제공해야 할 것이다. [그림 20] 서비스 분야의 미국 진출 전략 미국 57

1장. 정의 및 분류 e러닝 은 교육에 기술, 특히 인터넷을 활용하는 교육을 의미 하며 다음과 같은 추가적인 용어가 있다: <웹 기반 훈련/교육>, <컴 퓨터 기반 훈련 (CBT)), <온라인 교육 및 원거리 교육>. 각 해당 용 어의 용례는 유사하지만 약간씩 의미가 다르다. 예를 들어, 홈페이 지로부터 다운로드를 받아 수행하는 컴퓨터 기반 훈련 (CBT)은 웹 형태로 된 학습 콘텐츠가 없기 때문에 웹 기반 학습에 속하지 않 게 된다. 현재 "e러닝"이라는 용어는 이러한 항목 대부분을 포함하 기 위해 발전하였으며 이는 이 연구의 범위에 가장 제대로 부합되 기 때문에 업계에서 가장 널리 사용하는 용어가 되었다. I. NAICS 코드 미 경제 분류 정책 위원회 (ECPC)는 NAICS에 관한 가장 최근 (2008)의 발표에서 e러닝 산업이 기존의 교육 산업 부문 (NAICS 61)에 속한다고 발표했다. 그러나 미 e러닝 기업의 NAICS 코드는 주 업무에 따라 상이할 수 있다. 예를 들어, 몇몇 e러닝 서비스 및 솔루션 제공 업체의 경우 소프트웨어 재생산 (NAICS 334611), 전문, 과학 및 기술 서비스 (NAICS 54), 컴퓨터 시스템 설계 및 관련 서 비스 (NAICS 541510), 기타 컴퓨터 관련 서비스 (541519)로 할당된 다. 2007년 ECPC는 새로운 산업은 새로운 활동을 기반으로 창출되 어야 한다는 논리를 근거로 e러닝 산업을 새로운 산업으로 분류해 야 한다는 내용에 반대하여 <e러닝 산업은 기존의 제품을 새로운 방식으로 전달하는 산업>이라고 권고안을 제출했다. II. 동기 및 비동기 학습 종종 e러닝을 비동기 또는 자기주도학습 이라고 한다. 그러나 이 는 단순히 e러닝이 갖고 있는 특징 중 하나일 뿐이다. 동기화 학습 은 학습 과정이 실시간으로 이뤄지는 경우 일어난다. 비동기 또는 자기주도형 학습은 교사의 실제 강의 시간과는 다른 시간대에서 58 서비스업 유망분야 해외진출가이드

학습 활동을 영위하는 것을 특징으로 한다. 예를 들어, 동기화 e러 닝 수업을 실시하는 강사는 학생을 소집할 수 있는 반면 비동기화 e러닝 수업의 경우 학생과의 의사소통은 지연이 발생할 수 밖에 없다. 많은 경우 e러닝은 비동기적으로 이루어지지만, 동기화된 e 러닝이 아예 없는 것은 아니다. III. 제품/서비스 형태별 정의 1. 콘텐츠 제공업체 e러닝 자료를 개발, 제작, 수정 및 배포하는 것을 콘텐츠 제공업 체라 한다. 이들 업체들은 다양한 학습 자료 및 매체를 활용할 수 있는 지적재산물을 간행한다. 제품 형태로는 맞춤형 및 일반형 과 정, 동기화 및 비동기화 과정, 선형 및 분기형 콘텐츠, 복합 멀티미 디어 시뮬레이션 등이 있다. 콘텐츠 제공업체는 해당 대상의 형태나 학습 목적에 따라 세부분 류가 가능하며 직업 교육, 공무원 교육, 교육 e러닝 (K-12 및 직업 학교 교육), 언어 e러닝 등으로 나눌 수 있다. 콘텐츠 제공업체는 특정 시장 또는 대상의 요구나 관심에 맞는 전문 영역을 갖추고 있다. 그 내용은 주로 다음과 같은 대상에 초점을 맞춰 홍보 및 광 고 프로그램을 개발하게 된다. 요소 기업 업무교육 공무원 교육 교육 언어 기업 RWD Technology Taleo Corporation APEI K-12 Blackboard, Inc. Rosetta Stone 기타 e러닝 기업이 관여하고 클라이언트가 자체 교육 / 교육 콘텐 츠를 개발하는데 도움을 주는 콘텐츠 개발 컨설팅 서비스 또한 이 분류에 포함된다. 이외에도 구매자 세그먼트 기반 및 제품 형태나 공급자 세그먼트 미국 59

를 기준으로 해당 업계를 여러 방식을 통해 분류할 수 있다. 예를 들어, 다른 방식으로 이 업계를 분류한 내용은 아래와 같다: 9) [표 4] Ambient Insight의 학습 기술 연구 분류 Ambient Insight 의 학습 기술 연구 분류 8개 바이어 세그먼트 소비자, Pre K-12, 고등교육, 기업 및 산업, 연방 정부, 주 및 지방 정부, 협회, NGO 및 비영리 기구, 보건 교육학적으로 정의한 교육 제품의 8가지 구매 형태 자기주도 e러닝 코스, 디지털 비디오, 텍스트 및 오디오 자료, 시험 준비 및 시험 제품, 협력 기반 학습, 사회 학습, 시뮬레이션 및 게임 기반 학습, 인지 학습, 이 동 학습 네 가지 형태의 공급업체 패키지 콘텐츠, 소비자 콘텐츠 서비스, 서비스로서의 소프트웨어 (Saas), 도구 및 설치되는 기술 9) Tyson Greer, MLearning Innovation: Healthcare Leads the Way, PowerPoint Presentation, June 15-17, 2010, San Diego, CA. 60 서비스업 유망분야 해외진출가이드

2. 서비스 제공업체 e러닝 관련 서비스 제공업체는 개인 또는 주체에 맞게 학습 콘텐 츠를 설계 또는 구현해 직접 전달하는 업체를 말한다. 미국 교육시 장에서 서비스 제공업체는 주로 두 가지 형태로 나뉜다. 첫 번째 형태는 e러닝 콘텐츠의 배포와 관련하여 주 업무를 처리 하는 방식이다. 여기에는 학교, 대학 및 학위 수여 또는 오프라인 캠퍼스가 있는 대학 수준의 교육 기관이 포함된다. 해당 주체는 K-12에서 고등교육 과정에 이르는 교육 콘텐츠를 제공한다. 또한 비슷한 형태의 서비스로서는 온라인 과외나 온라인 직업 훈련 기 업의 형태를 취하는 서비스 제공업체 또한 존재한다. 이들은 다양 한 콘텐츠를 제공하고 있으며 대학 전, 후 교과과정, 인증교육, 직 업교육 등이 있다. 두 번째 형태로는 e러닝 시스템의 구현, 행정/기술 지원, 교직원 교육 및 하드웨어/소프트웨어 유지보수와 같이 지원 서비스 제공을 주 업무로 삼는 e러닝 서비스 제공의 형태이다. 3. 솔루션 제공업체 (기술 업체) 솔루션 제공업체는 e러닝 자료의 개발, 제작, 수정 및 배포에 필 요한 기반 제품을 제공하는 업체를 가르킨다. 서비스 제공업체가 자사의 고객에게 e러닝 서비스를 전달하는데 필요한 하드웨어 및 소프트웨어 시스템을 총칭한다. E러닝 소프트웨어 솔루션 제품은 크게 보아 학습 관리 시스템 (LMS)과 학습 콘텐츠 관리 시스템 (LCMS)의 두 가지로 분류할 수 있다. LMS 및 LCMS에 더해 저작 도구, 가상 교실, 일반적인 e러닝 과정 제공업체 및 하드웨어 등을 포함하는 솔루션 개발업체 등으로 분류할 수 있다. (1) 학습 관리 시스템 (LMS) LMS는 온라인 및 강사 주도 학습 콘텐츠를 학습자들에게 전달하 고 이를 관리하는 소프트웨어 패키지를 말한다. 대부분의 LMS는 미국 61

웹 기반 서비스를 구현하며 이를 통해 학습 교수 및 행정업무를 시간, 장소 및 속도에 구애받지 않고 가능하게 한다. 일반적으로 이 플랫폼이 허용하는 서비스는 등록, 콘텐츠 전달 및 온라인 환경 에서의 학습자 평가이다. 미국의 주요 LMS 업체로는 SumTotal (GeoLearning 포함), Saba, Meridian, OutStart, SuccessFactors (전 Plateau) 및 Taleo (전 Leam.com) 등이 있다. 교육 분야 내 최대 LMS 업체로는 Blackboard, Desire2Learn 및 Moodle (오픈 소스)등이 있다. 기타 Bersin & Associates에 따르면 상위 6개 LMS 업체가 e러닝 시장의 절반을 차 지하고 있다고 한다. 10) (2) 학습 콘텐츠 관리 시스템 (LCMS) LCMS 개인별 e러닝 콘텐츠를 제작, 저장, 결합 및 보급하는 학습 시스템을 말한다. LMS가 조직 내 e러닝 관리에 초점을 두고 있다 면, LCMS는 e러닝 콘텐츠에 더욱 초점을 두고 있다. 예를 들어, LCMS는 일반적으로 강사 또는 개발자가 조직 내 다른 개발자들이 사용할 수 있는 재사용 가능한 형태로 콘텐츠를 개발 하여 중복 개발을 없앨 수 있다. 또한 학생의 학습 목표가 자격증 취득이나 의뢰기관으로부터 승인을 받기 위한 것일 경우 사용자는 LCMS를 통해 콘텐츠를 설계하여 개인의 학습 결과 또는 인증 과 정을 추적 및 저장할 수 있다. 다수의 LMS가 LCMS의 특징을 포함하고 있으나 반대의 경우도 있다. 대부분의 LCMS는 인증 역량을 제공하며 이들 중 다수가 최 소한의 LMS 기능을 제공한다. 미국 시장 내 주요 LCMS 업체로는 CERTPOINT SYSTEMS, Cornerstone OnDemand, OutStart, Inmedius Inc., Knowledge Management Solutions, Mzinga, Saba, SumTotal 및 WBT Systems 등이 있다. 언급한 바와 같이 이들 기업 중 다수는 LMS 업체이기도 하다. 10) McIntosh, Vendors of Learning Management and E-learning Products. 62 서비스업 유망분야 해외진출가이드

[표 5] LMS와 LCMS의 주요 특성 목표 사용자 관리 제공: LMS 교육적 요구가 있는 조직 학습 과정, 교육 요건, 학습 프로그램 및 계획 LCMS 콘텐츠 개발자, 개별 콘텐츠를 필요로 하는 학생 학습 콘텐츠 전통적인 교육 관리 예 아니오 교육 특성 관리 예 아니오 HR 및 ERP 시스템과의 데이터 호환성 예 아니오 이벤트 일정 예 아니오 역량/지식 카드 특성 분석 예 아니오 과정 등록 및 취소 요건에 관한 공지 예 아니오 질문 생성 및 테스트 관리 예 예 예비 테스트 및 지식 교육 제공 아니오 예 콘텐츠 생성 및 관리 아니오 예 콘텐츠 및 사용자 인터페이스를 위한 내비게이션 도구 개발 아니오 예 Source: E-Government: Shaping Marketing Decisions, Motives for Sponsoring elearning, Security and Development. International Journal of u- and e-service, Science, and Technology Vol. 2, No. 3, Sep 2009 위의 표는 일반적인 기준으로 LMS와 LCMS를 분류한 것이다. 최 근은 기술 개발과 함께, 두 시스템 사이의 차이가 모호한 경우가 늘고 있다. 솔루션 제공업체들은 종종 두 가지 영역 모두에 포함되 는 기술을 다루고 있으며 기존의 방식으로 구분할 수 없는 분야 또한 존재한다. (3) 저작 도구 LCMS의 기준에 속하는 저작 도구는 솔루션 시장의 중요한 부분 미국 63

을 차지한다. E러닝 콘텐츠를 HTML및 플래시를 사용해 개발할 수 있고 상호소통하는 복합콘텐츠를 쉽고 단순하게 제작하기 위한 도 구에 해당한다. 예를 들어 SumTotal의 LCMS나 ToolBook과 같은 도구는 사용자들을 위해 SCORM(Sharable Content Object Reference Model) 패키지의 형태로 콘텐츠를 자동으로 내보낸다. 이러한 저작도구는 SCORM 사양에서 요구하는 기술적 세부사항을 다루는데 있어 디자이너와 콘텐츠 개발자의 역할을 분리하고 이들 이 콘텐츠 개발과 관리에 보다 집중하는데 도움을 주게 된다. 일반적으로, 저작 도구는 홈페이지, 양방향 기능, 테스트 및 평가, 애니메이션, 스크린 시뮬레이션, 비디오 및 오디오 제작을 보조하 는 기능을 가지고 있다. 또한 저작도구는 모든 기능을 제공하기 보 다는 특정 범위에 속한 기능을 전문적으로 제공하는 경우가 많다. 복잡한 제품은 운용을 위하여 많은 경험과 전문성을 요하는 경우 도 있다. 그런 제품의 예로는 교육문항 생성 및 채점 평가 전문 도 구인 Questionmark Perception 등을 들 수 있다. 한편, 몇몇 저작도구는 PC에 설치되어 개별적으로 콘텐츠를 개발 할 수 있게 하는 반면, 일부는 온라인을 통하여 합동저작이 가능하 도록 하게 해주기도 한다. 잘 알려진 저작 도구 제공업체로는 Adobe, Articulate, Harbinger Knowledge Products (인도), Impatica (캐나다), Kookaburra Studios Pty (호주), Mzinga, OutStart, Qarbon.com, Questionmark, ReadyGo Inc., Respondus Inc., SumTotal Systems, TechSmith Corporation 및 Trivantis 등이 있다. 11) (4) 가상 교실 가상 교실은 사용자들에게 e러닝 학습을 동기화 할 수 있는 수단 을 제공하는 도구를 총칭하며 그 예로는 웹캐스트, 가상 교실, 학 습 공간, 네트워크 라운지, 리소스 라이브러리 및 소셜 미디어 등 11) McIntosh, Vendors of Learning Management and E-learning Products. 64 서비스업 유망분야 해외진출가이드

이 있다. 해당 도구는 발표용 칠판, 양방향 그래픽 도구를 활용한 데이터 공유, 비디오 및 오디오 공유, 참가자를 위한 메신저용 대 화창 및 투표와 피드백 도구 등을 포함한다. 가상 교실 제품을 생산하는 주요 제공업체로는 Adobe (Adobe Acrobat Connect Professional), AT&T (AT&T Connect), Blackboard Inc. (Blackboard Collaborate), WebEx (Cisco WebEx Training Center), Citrix (Citrix GoToMeeting and GoToWebinar), Microsoft (Microsoft Live Meeting), ilinc (ilinc) 및 Saba (Saba Centra Classroom, Meeting, and Suite) 등이 있다 12). (5) 하드웨어 e러닝 관련 대표적인 하드웨어로는 삼각대, 조명 및 반사판, 마이 크 및 헤드폰, e러닝 소프트웨어 솔루션의 구동이 가능한 컴퓨터와 카메라 등을 들 수 있다. 트래픽이 심한 사이트를 운영하는 경우 Cisco, Oracle 및 Microsoft 등의 업체가 제공하는 네트워크 인프라 등도 필요할 수 있다. 해당 장비는 e러닝에 국한된 장비가 아니며 기타 네트워크 부문에 일반적인 부분이라 할 수 있다. 13) 양방향 칠판은 e러닝 산업에서 유용한 도구이다. 학습자들이 학습 활동을 반복 및 검토할 수 있고, 듣지 못한 과정을 따라갈 수 있으며 복잡한 사고 및 브레인스토밍을 필요로 하는 문제를 해결하는 데에 사용될 수 있다. 몇몇 기업에서는 칠판용 보조 지침 자료 및 평가 소 프트웨어를 제작하기도 한다. 또한 강사들은 칠판을 사용하여 수업 내용 및 예습, 복습 내용을 전자적인 수단으로 기록할 수 있다. Wainhouse Research가 실시한 설문조사에 따르면 양방향 칠판을 이용한 교육중 가장 높은 비율을 차지하고 있는 것은 학교 교실 수업이며 그 다음으로는 기업 직원 교육훈련, 회의, 원격 학습 등 이 있다. 12) McIntosh, Vendors of Learning Management and E-learning Products. 13) What Hardware or Software do I Need to Run a Learning Management System? Aug, 2010. 미국 65

양방향 칠판을 제작하는 주요 기업은 ebeam, einstruction, mimio, PolyVision, Promethean 및 SMART Technologies 등이 있다. 14) 오픈 소스 대 전용 e러닝 솔루션 e러닝 소프트웨어 솔루션은 가격에 따른 구분으로 보아서 오픈 소스 솔루션과 전용 솔루션으로 분류할 수 있다. 최종 사용자 입장 에서 각각의 장, 단점이 존재한다. [표 6] 오픈 소스와 전용 e 러닝 솔루션의 장점 및 단점 장점 단점 예 오픈 소스 낮은 초기 비용 사용자 설정 자유도가 높음 소스 코드 접근 커뮤니티 코드 검토 (보다 빠른 버그 수정) 높은 유지보수 비용 맞춤형 활용을 위해선 전문 지식이 필요함 Atutor & Acontent Drupal Moodle OLAT Sakai 전용 낮은 유지보수 비용 업체의 전문 서비스 조직으로의 수용이 보다 쉬움 자동 업데이트 높은 초기 비용 업체 의존성이 너무 높음 Blackboard Learn Desire2Learn Learning Suite Pearson LearningStudio 주요 오픈 소스 LMS/LCMS/저작 도구 중 일부는 다음과 같다. Moodle(LMS) 개요 학생들을 위한 온라인 동적 홈페이지 제작도구인 Moodle은 전세계 교육자들에게 높은 인기를 누리고 있다. 이 도구는 다양한 대학, 기관, 개인 등이 사용하고 있으며 전세계 209개 국가의 53,000여 지역에서 4,400만 명 이상이 사용하는 것으로 나타난다. 14) The Distance Education and e-learning Landscape Volume 3: Interactive Whiteboards, Web Conferencing, and Synchronous Web Tools, Executive Summary, Wainhouse Research, December 2009. 66 서비스업 유망분야 해외진출가이드

강점 15) - 쉬운 사용, 쉬운 설치, 빠른 실행 - 단순하고 효율적임. - 뛰어난 도구, 특히 기능성을 향상시키는 플러그인 모듈 - 높은 고객 만족도 약점 16) - 화면 및 느낌을 재구성하고 커스터마이즈화 하기 위해 상당 한 코딩 작업을 필요로 하는 인터페이스 디자인 - 기능 생성을 위해 3rd party 애드 온(추가기능)에 너무 크게 의존함. - 전반적인 역량 개발 및 관리 도구가 부족 다음에 이상적임. 17) - 학교, 비영리 기관, 소기업 및 지방 정부와 같이 비교적 적 은 규모 - 짧은 경고 또는 프로젝트 기반으로 훈련 또는 학습 프로그 램을 전달 및 추적하는 등 간단한 용도 URL: http://moodle.org/ Sakai CLE (LMS) 개요 Sakai Project는 University of Michigan, Indiana University, MIT, Stanford, uportal Consortium 및 Open Knowledge Initiative (OKI)가 설립한 680만 달러 규모의 커뮤니티 소스 소프트웨어 개발 프로젝 15) White Paper, Open-Source Learning Management Systems, Monarch Media, Inc., 2010. 16) Open-Source Learning Management Systems. 17) Open-Source Learning Management Systems. 미국 67

트이다. Andrew W. Mellon Foundation으로부터 240만 달러를 지원 받은 이 프로젝트의 목적은 오픈 소스 협업 및 학습 환경 (CLE) 소프트웨어를 제작하는 것이었다. Sakai Project Program (SPP)은 커뮤니티 소스 프로젝트를 전세계 기타 학습 기관으로 확장하고 있으며 William and Flora Hewlett 재단과 SPP 회원들의 기부를 통 해 운영 되고 있다. 2005년 10월 Sakai Project는 Sakai 커뮤니티 확대를 위해 영구적인 공간을 제공하는 비영리 회원 기구인 Sakai 재단 설립을 발표하였다. Sakai 재단은 Sakai 개발자, 수용자, 사용 자들의 노력을 집결시킬 수 있는 공간을 제공한다. (출처: Sakai Knowledge Base Home. https://www.indiana.edu/~sakaikb/display.cgi?docid=anei) 강점 18) - 협업 학습 환경 - 포괄적인 협업 도구 - 뛰어난 리포트 능력 - 개별화 및 브랜드 변경이 쉬움. 약점 19) - 포괄적인 사항 확인과 관리 부족 - HR 소프트웨어 ERP 솔루션 등 기타 기업 소프트웨어 시스 템과 Sakai와의 통합이 어려움 - 복잡함. URL: http://sakaiproject.org/ OLAT (LMS) 개요 OLAT는 대학, 학계 및 전문대학 등 공공 기관을 위해 제작된 시스 템이지만 기타 업계에서도 많이 활용되는 LMS 시스템이다. OLAT 18) Open-Source Learning Management Systems. 19) Open-Source Learning Management Systems. 68 서비스업 유망분야 해외진출가이드

는 과정 기반으로 개발되어 학습 콘텐츠 제공에 상당한 자유도를 제공하고 있다. 다양한 사용자 및 그룹을 관리할 수 있으며 협업 도구를 통해 제한 없이 모든 학습 시나리오를 구현하는 것이 가능 하다. OLAT 개발은 스위스 취리히 대학에서 1999년에 시작되었으 며 동 대학이 OLAT의 차후 개발을 주도하고 있다. URL: http://www.olat.org/ Atutor (LMS) & Acontent (LCMS) 개요 Atutor & Acontent는 다양한 기업과 교육 기관에서 활용되고 있다. 쉬운 접근성 및 강사와 학생간의 연계성 향상에 초점을 두고 있다. 번역가, 프로그래머, 커뮤니티 내 행정가들이 개발자로 포함되어 있다. AtutorSocial (네트워크 프로그램), Achecker (접근성 평가 프 로그램)를 두 프로그램과 함께 사용 가능하다. URL: http://atutor.ca/ xical.org (저작 도구) 20) 개요 Xical을 통해 사용자는 웹 기반으로 슬라이드 쇼, 튜토리얼, 문항출 제 및 오디오, 비디오, 애니메이션 또는 양방향 시각 다이어그램 등 통합된 복합 미디어를 사용하는 기타 기능을 생성할 수 있다. EXe (저작 도구) 개요 EXe는 주로 HTML 또는 XML에 포괄적인 지식이 없는 교사 및 학 20) Christopher Pappas, Free and Open Source Authoring Tools for e-learning, ppt. <http://blog.efrontlearning.net/2010/10/open-source-authoring-tools-for-e.html>. 미국 69

자들 또한 편하게 웹 콘텐츠 제작을 할 수 있도록 도움을 준다. EXe는 취급가능한 포맷은 IMS 콘텐츠 패키지, SCORM 1.2, IMS 공 통 카트리지 포맷 또는 단순한 자체 포함 웹 페이지로도 내보낼 수 있다. Wink (저작 도구) 개요 Wink는 튜토리얼 및 발표자료를 생성하며 튜토리얼의 경우 마이크 로소프트 오피스 워드 또는 엑셀과 같은 소프트웨어 사용법 등을 다루고 있다. Wink를 사용하면 사용자들은 스크린샷을 캡처하고, 설명 상자, 버튼 및 제목을 추가할 수 있다. LAMS (저작 도구) 개요 LAMS는 협업 e러닝 활동을 설계, 관리 및 전달하는 기능을 수행한 다. 높은 수준의 비주얼 저작 환경을 제공하며, LAMS는 교사들이 소규모 그룹 활동부터 학급 전체에 해당하는 교육과정의 e러닝 체 계를 수립하는데 도움을 준다. JelSim (저작 도구) 개요 JeLSIM은 사용자들이 자바를 사용하여 제작하고 표준 웹 브라우저 를 통해 교육 시뮬레이션을 제작할 수 있는 무료 도구를 제공한다. 시스템 시뮬레이션 모델 생성을 위해서는 자바 프로그래밍 언어에 관한 지식이 있어야 한다. 그러나 모델을 제작한 후 시뮬레이션 인 터페이스 운용은 자바에 대한 지식이 없는 교사나 콘텐츠 개발자 들도 쉽게 사용할 수 있다. RELOAD (저작 도구) 70 서비스업 유망분야 해외진출가이드

개요 JISC Exchange for Learning Programme (X4L)의 지원을 받는 RELOAD는 학습 기술 상호 운용성 사양을 기반으로 하는 도구 개 발에 초점을 둔다. Bolton 대학이 프로그램을 관리하고 있으며 RELOAD 직원들은 Bolton 대학과 University of Strathclyde에서 근 무하고 있다. 프로젝트는 주로 다음에 초점을 둔다. - 학습 자료와 서비스의 개발, 공유 및 재사용 촉진 - 학습 계획을 통한 교육학적 접근 범위 확장 CAMSTUDIO (저작 도구) 개요 CamStudio를 통해 사용자들은 자신의 컴퓨터에서 모든 시청각 활 동을 기록 및 저장하고 업계 표준 avi 비디오 파일을 생성할 수 있 다. 이런 파일은 내장 SWF Producer를 사용하여 저용량이며, 평균 적인 품질의 플래시 비디오 (SWF)로 변환 가능하다. 미국 71

2장. 시장 개요 e 러닝 업계는 NAICS 코드가 별도로 지정되어 있지 않기 때문에 비교 가능한 기존의 정부 발간 통계자료에는 제약이 있다. 그러므로 미 e러닝 업계 통계자료는 대부분 협회 및 연구 기업이 수행한 연구에서 확인 가능하다. Ⅰ. 전반적인 시장 규모 및 예측 2010년 전반적인 e러닝 시장은 2009년 167억 달러 규모에서 8.98% 증가한 182억 달러를 기록하였다. 시장이 지속적으로 커지면 서 e러닝은 2015 년까지 5.92%의 결합 연간 성장률 (CAGR)을 기록 할 것으로 보인다. [표 7] 미 e러닝 시장의 규모 및 성장 연도 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 규모 10.02 13.6 14.6 16.7 18.2 19.27 20.41 21.61 22.89 24.24 성장률 35.73 7.35 14.38 8.98 5.92 5.92 5.92 5.92 5.92 Source: Figure derived from Ambient Insight. The US Market for Self-paced elearning Products and Services: Forecast and Analysis 2007-2012 (Nov 2007), 2010-2015(Jan 2011). Please note: we only had the summary available to us, not the in-depth report. II. 구매자 세그먼트를 기준으로 하는 시장 규모 및 성장 1. 기업 업무교육 부문 Ambient Insight의 자기 진도에 맞춰 학습할 수 있는(Self-paced) e 러닝 제품 및 서비스 시장 : 2010-2015년 예상에 따르면 미 e러닝 제품 및 서비스에 관한 기업 시장은 2010년 68억 달러를 기록하였 72 서비스업 유망분야 해외진출가이드

다. 5년간의 결합 연간 성장률 (CAGR)은 0.9%라는 상대적으로 낮 은 수치를 기록하였다. 21) 이 성장률은 세부 포함 항목 성장률을 평균한 것으로 소비자 형 태 또는 규모에 따라 분류된 것이다. 전반적으로 낮은 성장률을 기 록했다는 점에도 불구하고 18.1%의 성장률을 거둔 보건 분야 등 일부 특정 분야의 활발한 수요를 보이고 있다. 22) 또한, 소비자 규 모에 따라 하위 부문을 나누는 경우 중소 규모 고객의 수요는 보 다 높은 증가율을 나타냈고 대규모 기관에 비해 성과가 높았다. 기타 부문에 비해서는 기업 직업 훈련 부분이 상대적으로 낮은 성장률을 보였는데, 이는 경기침체 및 상품화 때문인 것으로 보여 진다. 지속적인 경기침체로 인해 기업은 직원 훈련 예산을 삭감하 고 있으며 이는 e러닝 수요에 직접적인 영향을 미치고 있다. 또한 e러닝 산업은 높은 수요, 양질의 제품을 공급하고 있으며, 이에 따 라 많은 기업 및 소비자의 관점에서 경쟁 제품간 큰 차이가 없어 지는 성숙화 단계에 진입하고 있다. 현재, 기업 e러닝 소비자는 높 은 품질을 기대하는 동시에 가격을 염두에 두고 있다. 이로 인해 e 러닝 기업들은 가격 압박을 받고 있다. Ambient Insight가 실시한 다른 연구인 <자기 진도에 맞춰 학습할 수 있는 자기주도(Self-paced) e러닝 제품 및 서비스 시장: 2010-2015 전망 및 분석>에서 기업 부문은 앞으로 강력한 수요 및 수익 창출을 위한 기회를 가질 것으로 예상된다. 보건산업을 기업 세그 먼트의 하위 세그먼트가 아닌 별도의 구매자 세그먼트로서 취급하 는 경우에도 이러한 결론에 도달하게 된다. 기타 구매자 세그먼트 와 비교할 때 상대적으로 낮은 성장률을 보임에도 불구하고 Ambient Insight가 조사한 결과에 따르면 기업 세그먼트는 전체 미 e러닝 시장에서 37.4%를 차지하는 등 여전히 8개 소비자군 (소비 자, PreK-12, 고등 교육, 기업, 연방 정부, 주 및 지방정부, 협회 및 비영리 단체, 보건)에서 가장 높은 비율을 차지하고 있다. 21) The US Corporate Market for Self-paced elearning Products and Services: 2010-1015, Ambient Research. 22) The US Corporate Market. 미국 73

2. 공무원 교육 부문 미 정부는 2002년부터 공무원 교육을 위한 비용 효율적인 방법으 로 e러닝 서비스에 관심을 두기 시작했으며 이 때 미 Office of Personal Management는 공무원들을 대상으로 e러닝 서비스를 제공 하기 위한 홈페이지인 Knowledge Portal을 구축하였다. 1990년대부터 최근까지 정부 공무원들의 수는 지속적으로 증가하 고 있었다. 하지만 예산 적자 증가로 인해 공무원 인원 감축 압박 을 받고 있으며 이로 인해 모든 공무원들의 고용 수준이 감소하고 있다. ( 연방: -12%, 주 :-3%, 지방 :-2%). 또한 미 정부에는 경기침 체가 지속적으로 진행되면서 교육 비용 지출을 상대적으로 꺼려하 는 분위기가 조성되고 있다. 잠재적인 정부 클라이언트에 대한 지 출 규모 및 지출 의지 감소는 공무원 훈련 부문 내에서의 e러닝 시장 증가에 부정적인 영향을 미칠 것으로 예상된다. [표 8] 정부 고용 74 서비스업 유망분야 해외진출가이드

[표 9] 5년간 미 공무원 시장의 규모 및 성장 (천 달러 단위) 6. 2006 6. 2007 6. 2008 6. 2009 6. 2010 6. 2011 연방 2,755 2,744 2,777 2,832 3,204 2,849(p) 성장률 -0.40% 1.20% 1.98% 13.14% -12% 주 4,860 4,918 4,970 4,962 4,992 4,867(p) 성장률 1.19% 1.06% -0.16% 0.60% -3% 지방 14,260 14,514 14,750 14,770 14,604 14,326(p) 성장률 1.78% 1.63% 0.14% -1.12% -2% 계 21,875 22,176 22,497 22,564 22,800 22,042(p) 성장률 1.38% 1.45% 0.30% 1.05% -3% Source: Bureau of Labor Statistics Database. http://www.bls.gov/. Data extracted on July 13, 2011. *(p): preliminary *For consistency, the month of the two figures above were set to June of each year. Ambient Insight, 자기 진도에 맞춰 학습할 수 있는 자기주도 (Self-paced) e러닝 제품 및 서비스 시장: 2009 2014년 전망 및 분석"은 연방, 주 및 지방 정부 내 수요가 각각 5.5%와 1% 증가할 것으로 예상하고 있으며 이러한 수치는 다른 부문과 비교할 때 상 대적으로 낮은 성장률이다. 그러나 낮은 성장률을 보이고 있다고 해서, 수익률 역시 낮다고 말할 수 는 없을 것이다. 정부 공무원의 수가 약간 증가했음에도 불구하고 미 정부가 e러닝을 천천히, 그러 나 꾸준히 활용하고 있다는 점을 볼 때 정부 공무원 교육 부문은 여전히 유망한 분야로 보인다. 정부 공무원을 대상으로 Adobe Systems가 실시한 설문조사 결과 응답자 중 83%가 최소한 자신의 조직 내에 몇 가지 형태의 e러닝 이 존재한다고 밝혔다. 대부분의 응답자 (73%)가 온라인 과정, 테 스트 및 인터넷 회의가 e러닝 및 교육의 주요 메커니즘이라고 응 답했다. 또한 12%는 게임과 시뮬레이션이라고 답했으며 10%는 블 로그 및 위키페디아와 같은 소셜 미디어라고 답했다. 23) 23) Tech Survey: Elearning, Adobe Systems Inc. 2009 미국 75

3. 교육 부문 2015년까지 콘텐츠 제공업체에 가장 큰 판매수익을 가져다 줄 것 으로 예상되는 e러닝 산업은 일반 교육부문이다. 24) 교육 부문은 유 치원에서 12학년 학생에 이르는 교육과정을 포함한 K-12 교육과 정, 대학/전문대학 수준의 교육을 포함하는 고등교육 및 직업학교, 상업학교 및 학위나 전문 인증을 교육하는 학원 등으로 나뉜다. 미국의 K-12 교육 시장은 규모가 크며 성장하고 있다. 미 교육통 계센터 (NCES)는 2019년까지 전체 초, 중등학교 입학 수준 기록을 예상하고 있으며 이들 자료는 취학연령 아동의 증가를 예상하고 있다. 2011년 취학 아동 수를 저점으로 다시 증가될 것으로 보이며 NCES 입학 예상수치 개발을 종료하는 2019년까지 감소경향은 거 의 없어질 것으로 보았다. (아래의 표는 다른 데이터와 제대로 비 교하기 위해 2006년부터 2015년까지의 데이터를 나타내고 있다). 초등학교 학생 수 (유치원 전부터 8학년까지)는 2010년과 2015년 사이 3.37% 증가할 것으로 예상되며 중등학교 학생 수 (9-12학 년)는 2010년에서 2015년까지 1.13% 증가할 것으로 보인다. 유일하 게 감소가 될 것으로 예상되는 분야는 사립학교에 재학중인 9-12학년 학생 수인데 2010-2015년 사이 7.74% 감소할 것으로 보 인다. 전반적으로, 전체 초, 중등학교 재학생 수는 2010-2015년에 2.73% 증가할 것으로 보인다. 연도 전체 초, 중등학생 [표 10] 초, 중등 교육기관 재학생 수 계 공공학교 유치원 이전 - 8학년 9-12 학년 계 사립학교 유치원 이전 - 8학년 9-12 학년 2006 55,307 49,316 34,235 15,081 5,991 4,631 1,360 2007 55,203 49,293 34,205 15,087 5,910 4,546 1,364 2008 55,235 49,266 34,286 14,980 5,969 4,574 1,395 24) The Worldwide Market for Self-paced elearning Products and Services: 2010-2015 Forecast and Analysis, Ambient Insight. 76 서비스업 유망분야 해외진출가이드

공공학교 사립학교 연도 전체 초, 중등학생 계 유치원 이전 - 8학년 9-12 학년 계 유치원 이전 - 8학년 9-12 학년 2009* 55,282 49,312 34,505 14,807 5,970 4,580 1,389 2010 55,350 49,386 34,730 14,657 5,964 4,582 1,382 2011 55,515 49,554 34,974 14,580 5,961 4,598 1,363 2012 55,757 49,795 35,206 14,589 5,962 4,622 1,340 2013 56,063 50,088 35,437 14,651 5,975 4,657 1,318 2014 56,442 50,446 35,636 14,810 5,995 4,702 1,294 2015 56,859 50,827 35,881 14,946 6,031 4,757 1,275 Source: Data retrieved from U.S. Department of Education, National Center for Education Statistics, Enrollment in educational institutions, by level and control of institution: Selected years, 1869-70 through fall 2019, Nov 2010, http://nces.ed.gov/programs/digest/d10/tables/dt10_003.asp?referrer=report * Data starting from Fall 2009 are projected estimates based on school-age population. 고등교육에서의 e러닝 또한 증가세를 보이고 있다. 2002년 가을부 터 2009년 가을까지 7년 연속으로 최소 하나 이상의 온라인 수업 을 들었던 학생의 수는 전반적인 고등교육 재학생 수의 증가율을 훨씬 뛰어넘을 것으로 예상된다. 그 수치는 2009년 가을의 경우 2008년 가을과 비교할 때 21% 증가하여 560만 명을 기록했다. 최 소 하나이상의 온라인 학습을 실시한 학생이 160만 명이었던 것이 2009년 가을 560만 명으로 증가한 것은 19%의 결합 연간 성장률을 기록한 것이다. 전체 재학생 수 또한 꾸준하지만 둔화된 속도로 증 가하고 있는데 2008-2009학년도의 경우 1.2% 증가하였다. 이러한 결과로 전체 학생 중 온라인 사용자가 1% 증가하고 있다고 볼 수 있다. 온라인 사용자 수는 2002년 가을 고등교육을 받는 학생 중 9.6%였으며 2009년 가을 29.3%로 증가하였다. 25) 25) Data and figure retrieved from Elaine Allen and Jeff Seaman, Class Differences: Online Education in the United States, Babson Survey Research Group, Nov 2010 미국 77