보도자료 http://www.mke.go.kr 2011년 12월 9 일( 금) 조간부터 보도하여 주시기 바랍니다. 자료문의 : 지식경제부 자동차조선과 김정회 과장, 신정환 주무관(02-2110-4825) 본 조사는 자동차공업협회와 수입자동차협회의 회원사 ( 국내 완성차 社 및 수입차판매업체 ) 국내시장 판매대수를 기준으로 조사분석한 잠정치임 12년 자동차 산업 전망 - 세계 경기 둔화로 국내 외 생산, 수출 성장률 감소 - 지식경제부는 유럽 재정위기 확산 가능성 등 세계경제의 불확실성이 높아지는 가운데 12년 자동차 산업이 국내 외 생산과 수출을 중심 으로 소폭 증가세를 보일 것으로 전망함 ㅇ 세계 경제가 08년 글로벌 금융위기 이후 잠시 회복세를 보였으나, 금년에 시작된 유럽 재정위기의 심화 가능성 및 최근 주요 선진국의 경기 둔화 가능성 등으로 인해 12년 대외 경제의 불확실성이 높아지고 있는 상황임 ㅇ 이러한 대외환경으로 인해, 신흥시장의 성장세를 바탕으로 내년도 자동차산업의 해외생산과 수출이 금년대비 증가할 것이나, 성장률은 낮아질 것으로 전망됨 구 분 < 2012 년 자동차 산업 전망( 단위: 천대, %) > 2010년 2011 년( 추정) 2012년 전망 국내 생산 4,272 21.6 4,560 6.7 4,700 3.1 해외 생산 2,605 37.0 3,050 17.1 3,350 9.8 수 출 2,772 29.0 3,080 11.1 3,200 3.9 내 수 1,564 6.8 1,595 2.0 1,640 2.8 국산차 1,465 5.1 1,480 1.0 1,500 1.4 수입차 99 40.2 115 15.9 140 21.7 '12년 부분별 전망 및 분석 ( 국내생산) 내수( 국산차)시장의 성장 둔화에도 불구, 큰 비중 * 을 차지 하는 수출의 안정적인 증가와 상생적 노사관계 ** 를 바탕으로 전년 대비 3.1% 증가한 470만대를 기록할 것으로 전망 * 국내 생산 중 수출비중 : ( 10) 64.9% ( 11) 67.5% ( 12) 68.1% ** 2년 연속 무분규로 타결된 자동차업계 임단협 등으로 발전적인 노사관계의 토대 마련 ( 해외생산) 현지공장 증설 * 과 기존 공장의 생산능력 확대 ** 등으로 전년대비 9.8% 가 증가한 335만대 전망 * 현대 중국 제3 공장( 12.7 월 준공 예정), 브라질공장( 12.11 월 준공 예정) ** 기아 미국공장 생산능력 확대(30만대 36 만대, 12 년 중) ( 수출) 유럽 등 주요시장의 경기 침체 가능성에도 불구, 신흥시장을 중심으로 세계 자동차 시장의 회복세 속에서 전년대비 320만대의 실적을 기록할 전망 긍정적 요인 3.9% 증가한 1 유럽 시장의 정체 가능성에도 불구하고 미국과 신흥국 자동차 시장의 2 회복세로 세계 자동차 수요의 소폭 증가 * 12 년세계자동차 수요 : 8,214 만대 예상 ( 11 년(7,806 만대 ) 대비 5.2% 증가 ) (J.D. Power,3Q) * 지역별 증가율 : 미국 7.2%, 중남미 3.1%, 동유럽 2.2%, 아 태평양 8.1% 등 (J.D. Power) FTA 발효로 인한 대외 신뢰도 및 가격경쟁력 향상 * 한-EU FTA 추가 관세인하( 12.7 월), 한-미 FTA 발효( 12.1 월 예정) 등 3 지속적인 국산차의 품질 및 브랜드가치 상승 * 현대, 미국시장 주요 메이커 평균연비 1 위( 트루카닷컴), 올해의 차, 추천 차량 등에 다수차종 선정( 미국 IIHS, 호주 NCAP, 컨슈머리포트 등) * 10 11 년 국산차의 주요시장 점유율 (%) : 미국 (7.9% 9.0%), EU(4.5% 5.0%) - 1 - - 2 -
4 주요 시장별 수출 전략차종 투입확대 지역별 신차 투입 모델 비고 미 국 현대 신형 i30, 기아 프라이드 후속, K5하이브리드 등 소형차 및 하이브리드 등 고연비차량 투입 * 현지생산 차종( 중형/SUV) 과 차별화 E U 현대 i40, K5, YF쏘나타 등 중형급 이상 본격 수출 기 타 부정적 요인 1 현대 싼타페 후속, 한국지엠 말리부, 쌍용액티언스포츠후속등 남유럽 재정위기 확산으로 인한 중국, 중동, 중남미 등 신흥부유층을 겨냥한 중형차종 투입 글로벌 경기침체 가능성 * 09 년 글로벌 금융위기시 수출 : 전년비 ( 08 년, 268 만대) 19.9% 감소한 215만대 2 원화절상에 따른 가격경쟁력 약화 * 와 현대기아차의 해외생산 확대 ** * 환율 변동 추이 : 1,093 원( 11) 1,060 원( 12), ( 출처 : 삼성경제연구소) ** 현대 기아차 생산 확대 계획 : 305 만대( 11) 335 만대( 12) 3 일본차들의 국내외 생산차질 만회를 위한 공격적인 판촉전략 예상 * 신형 캠리 가격 인하 출시( 도요타), 인센티브 판매 지속 전개 등 4 미국 Big3 의 소형차 생산 강화 *,UAW ** 와의 성공적 단체협약 *** 등 경쟁력 향상 * GM 쉐보레 아베오, 스파크, 포드 포커스 등 소형차 생산 확대 ** UAW : United Automobile Workers( 전미 자동차 노조, Big 3 사로 구성) *** 가격경쟁력을 해치지 않는 수준에서 UAW 와 4 년 기한의 단체협약 합의( 11.10 월) ( 내수) 세계 경제 둔화 가능성과 가계부채 증가 부담에 따른 소비 심리 위축 등으로 국산차 판매는 성장 둔화가 예상되나 수입차의 지속적인 증가세 속에서 전년대비 2.8% 가 증가한 164만대에 달할 전망 * 국산차 : 150 만대( 승용 124 만대, 상용 26 만대), 수입차 : 14 만대(21.7% ) * 수입차점유율 (%) : ( 09)4.8% ( 10)6.3% ( 11)7.2% ( 12 전망)8.5% 긍정적 요인 1 신차 모델 출시와 10년 이상 노후 차량 증가로 인한 잠재대체수요 확대 * 신차 모델 : 현대 ( 싼타페 후속 ), 기아(K9), 쌍용( 액티언스포츠 후속) * 10 년 이상 노후 차량 : 535 만대( 10.12) 567 만대( 11.10) 2 한-미 FTA 발효('12.1 월 예정)로 인한 세금인하 * 와 및 각종 세금 감면제 * 개별소비세: 2000cc 초과 10% 8%, 자동차세: 2000cc 초과 cc당 220 원 200 원 ** 하이브리드차 개소세, 취득세 감면( 09.7 12.12), 경형 승 상용차 취득세 면제( 10.1 12.12), 전기차 개소세, 취득세 감면( 12 ) 부정적 요인 1 가계부채 부담 가중에 따른 소비심리 위축 가능성과 신차효과 약화 * * '10 년 출시 인기 차종 : 아반떼MD, 엑센트, 스포티지R, K5, 알페온, 뉴SM5 2 소형 트럭승합차의 유로Ⅴ 적용( 12 년~)으로 인한 차량가격 상승 * * 디젤차의 강화된 기준에 부합되는 배출가스 후처리 장치 등의 장착에 따라 차량 단가 상승 한편, 11.11월 국내 자동차 시장은 전년동월비 생산 10.1% 증가, 내수 -11.2% 로 감소, 수출은 15.5% 가 증가하였다고 밝힘 < 11월 자동차산업 총괄표 ( 단위 : 대, %) > 구 분 11.11월 전월비 전년동월비 11.1-11월 전년동기비 생 산 428,516 3.4 10.1 4,231,947 9.2 내 수 124,998-3.7-11.2 1,441,638 2.2 국산차 115,768-5.1-12.7 1,344,480 1.2 수입차 9,230 12.1 11.1 97,158 18.1 수 출 300,105 8.9 15.5 2,848,963 13.4 * 11월 SAAR(계절조정 연간 자동차 판매대수) 은 1,452,662대 ** - 3 - - 4 -
참고 1 2012년 국내 자동차 산업 및 세계 자동차 수요 전망 < 12 년 국내 자동차 산업 전망, 단위 : 천대, % > 11 12 구 분 10 비중 ( 추정) 비중 ( 전망) 비중 11/ 10 12/ 11 생 산 4,272 100.0 4,560 100.0 4,700 100.0 6.7 3.1 승용차 3,866 90.5 4,132 90.6 4,272 90.9 6.9 3.4 상용차 406 9.5 428 9.4 428 9.1 5.6 0.0 국내판매 1,564 100.0 1,595 100.0 1,640 100.0 2.0 2.8 국산차 1,465 93.7 1,480 92.8 1,500 91.5 1.0 1.4 승 용 차 1,218 100.0 1,218 100.0 1,238 100.0 0.0 1.6 경형 161 13.2 186 15.3 195 15.7 16.1 4.6 소형 314 25.8 287 23.6 274 22.1-8.5-4.8 중형 314 25.8 245 20.1 251 20.3-22.1 2.7 대형 154 12.6 213 17.5 213 17.2 38.8 0.0 SUV 244 20.0 235 19.3 253 20.4-3.6 7.4 CDV 32 2.6 51 4.2 52 4.2 62.3 1.9 상 용 차 248 100.0 262 100.0 262 100.0 5.8 0.0 버스 70 28.4 72 27.4 71 27.2 2.2-0.7 트럭 177 71.6 190 72.6 191 72.8 7.2 0.3 (1 톤트럭 ) 125 50.3 134 51.3 133 50.7 7.9-1.2 수입차 99 6.3 115 7.2 140 8.5 15.9 21.7 수 출 2,772 100.0 3,080 100.0 3,200 100.0 11.1 3.9 승용차 2,611 94.2 2,914 94.6 3,034 94.8 11.6 4.1 상용차 161 5.8 166 5.4 166 5.2 3.2 0.0 < 12 년 세계 자동차 수요 전망, 단위 : 천대, %, 출처 : J.D. Power, 3Q > 구 분 2010년 2011 년( 추정) 2012 년( 전망) 총 계 75,687 78,062 3.1 82,140 5.2 북 미 14,203 15,445 8.7 16,462 6.6 미 국 11,788 12,922 9.6 13,852 7.2 서 유 럽 14,652 14,636-0.1 14,631 0.0 아 태평양 32,363 32,249-0.4 34,873 8.1 일 본 4,952 4,005-19.1 4,545 13.5 중 국 18,960 19,344 2.0 20,659 6.8 인 도 3,114 3,316 6.5 3,700 11.6 중남미 4,951 5,272 6.5 5,438 3.1 브라질 3,556 3,652 2.7 3,750 2.7 동유럽 3,956 4,626 16.9 4,726 2.2 러시아 1,989 2,528 27.1 2,550 0.9 기 타 5,562 5,834 4.9 6,010 3.0 참고 2 11월 자동차 생산 동향 11월 생산은 내수 감소에도 불구하고 수출의 증가로 전년동월비 10.1% 증가한 428,516대기록 391,391 377,656 282,020 23.9% 21.7% 21.3% 339,077-8.2% < 10.5 월 이후 월별 자동차 생산추이 > 387,232 389,041 397,158 387,689 14.8% 7.1% 7.2% 23.9% ㅇ 현대(173,662 대)와 기아(155,357 대)는 주력 차종들의 해외인기가 높아 지면서 전년동월비 17.4%, 7.2% 각각 증가 ㅇ 한국지엠(74,283 대)은 수출전략차종들의 호조세를 바탕으로 19.4% 증가, 르노삼성 (15,966 대)은 내수와 수출이 부진하면서 36.6% 감소, 쌍용(8,212 대)은 코란도C가 수출 호조를 보이면서 3.6% < 11. 11월 업체별 생산 현황 ( 단위 : 대, %) > 구 분 11. 11 월 11.1-11월 증가 증 감 률 점유율 전월비 전년동월비 전년동기비 합 계 428,516 4,231,947 100.0 3.4 10.1 9.2 현 대 173,662 1,706,090 40.3-4.9 17.4 6.6 기 아 155,357 1,431,670 33.8 21.4 7.2 12.8 한국지엠 74,283 741,601 17.5 1.1 19.4 10.2 르노삼성 15,966 235,376 5.6-16.8-36.6-5.4 쌍 용 8,212 105,318 2.5-18.6 3.6 48.3 297,354 437,608 395,899 395,385 388,666 391,607 320,438 374,014 414,574 428,516 6.4% 3.6% 3.5% 10.5% 11.8% 3.7% 13.6% 10.3% 7.1% 10.1% 10.6월 10.7월 10.8월 10.9월 10.10월 10.11월 10.12월 11.1월 11.2월 11.3월 11.4월 11.5월 11.6월 11.7월 11.8월 11.9월 11.10월 11.11월 생산대수 - 5 - - 6 -
참고 3 11월 자동차 내수판매 동향 참고 4 11월 자동차 수출 동향 11월 내수판매는 국산차는 감소세를 기록하였으나 수입차는 여전히 선전 하며 전년동월비 -11.2% 가 감소한 124,998 대 기록 < 10.6 월 이후 월별 자동차 내수판매( 국산+ 수입) 추이 > 11월 수출은 글로벌 경제의 불확실성 확산에도 불구하고 국산차의 제품경쟁력 및 브랜드 인지도 향상과 전략차종 투입확대, 한 EU FTA 효과 등으로 전년동월비15.5% 가 증가한 300,105대기록 < 10.7 월 이후 월별 자동차 수출추이 > 128,224 119,195 128,488 140,960 140,837 145,704 129,664 114,465 144369 135151 129,315 137,800 136,675 123,618 135,098 129,798 124,998 254,528 187,330 218,649 253,325 259,928 259,575 251,558 197,848 259,376 264,934 274,978 261,602 266,956 249,342 219,396 300,105 40.3% 32.7% 41.8% 31.0% 25.4% -3.2% 20.9% 13.1% 14.9% 2.5% 10.6% 14.2% 4.9% 17.1% 14.0% 8.5% 15.5% 4.0% 3.1% 1.3% 10.4% 3.6% 4.8% 6.7% 6.6% 3.7% 5.1% -20.9% 2.9% -1.8% -10.7% -10.9% -7.9% -11.2% 10.7월 10.8월 10.9월 10.10월 10.11월 10.12월 11.1월 11.2월 11.3월 11.4월 11.5월 11.6월 11.7월 11.8월 11.9월 11.10월 11.11월 10.7월 10.8월 10.9월 10.10월 10.11월 10.12월 11.1월 11.2월 11.3월 11.4월 11.5월 11.6월 11.7월 11.8월 11.9월 11.10월 11.11월 판매대수(내수+수입) 수출대수 ( 국산차 판매) 11월 국산차 판매는 글로벌 경기둔화 우려에 따른 소비심리 위축과 휘발유 등 유류가격의 상승 등으로 전년동월비 12.7% 감소한 115,768대로 2개월 연속 전년동월비 감소세 기록 ㅇ 현대(54,732 대)와 기아(39,031 대)는 글로벌 경기둔화 우려에 따른 소비 심리 위축 등으로 전년동월비 9.3%, 11.4% 각각 감소 ㅇ 한국지엠(10,798 대)은 신차 말리부 호조에도 불구하고 14.0% 감소 하였으며, 르노삼성 (7,759 대)과 쌍용(2,953 대)도 경기둔화 우려로 인한 대외환경 악화로 35.1%, 3.4% 각각 감소 ( 수입차 판매) 11월 수입차 판매는 전년동월대비 11.1% 증가한 ㅇ 9,230대를 판매하며 금년 중 세 번째(3 월, 9 월) 실적을 기록 BMW 은 11.2월 이후 10개월 연속 브랜드별 판매 1위를 지키고 있으며, 수입차 내수시장 점유율은 7.4% 로1.1%p상승 * 수입차점유율(%) : 6.5( 11.7 월) 7.4( 11.8 월) 7.4( 11.9 월) 6.3( 11.10 월) 7.4 ( 11.11 월) ㅇ 현대(117,330 대)는 엑센트, 아반떼, 투싼 등 주력차종의 해외수요가 확대되면서 전년동월비 29.2% 증가, 기아(108,876 대)도 신형 프라 이드, 모닝, 쏘렌토R 등이 호조를 보이면서 7.5% 증가 ㅇ 한국지엠(58,032 대)은 수출전략차종인 캡티바, 아베오, 올란도 등이 호조를 보이면서 15.5% 증가, 르노삼성 (9,509 대)은 유럽발 금융위기에 따른 수요감소 등으로 24.2% 감소, 쌍용(6,018 대)은 코란도C 해외호 평을 바탕으로 8개월 연속 6천대 이상 실적을 기록하며 27.7% 증가 < 11.11월 업체별 수출 현황 ( 단위 : 대, %) > 구 분 11. 11 월 11.1-11월 증 감 률 점유율 전월비 전년동월비 전년동기비 합 계 300,105 2,848,963 100.0 8.9 15.5 13.4 현 대 117,330 1,073,300 37.7 1.5 29.2 8.6 기 아 108,876 970,859 34.1 33.3 7.5 17.6 한국지엠 58,032 602,004 21.1-0.1 15.5 9.3 르노삼성 9,509 130,813 4.6-26.3-24.2 30.2 쌍 용 6,018 68,467 2.4-15.4 27.7 61.7-7 - - 8 -
참고 5 11월 업체별 자동차 판매 현황 < 11.11월 업체별 자동차 판매현황 ( 단위 : 대, %, 소수 두자리 반올림) > 구 분 11.11월 전월비 전년동월비 비중 11.1-11 월 전년동기비 합 계 124,998-3.7-11.2 100.0 1,441,638 2.2 국 산 차 115,768-5.1-12.7 92.6 1,344,480 1.2 현 대 54,732-7.1-9.3 43.8 625,658 4.4 기 아 39,031-5.5-11.4 31.2 447,947 2.0 한국지엠 10,798-2.3-14.0 8.6 127,091 14.1 르노삼성 7,759 0.2-35.1 6.2 100,395-29.6 쌍 용 2,953 46.8-3.4 2.4 35,149 22.6 수 입 차 9,230 12.1 11.1 7.4 97,158 18.1 B M W 1,708-6.9 9.1 1.4 22,273 44.3 벤 츠 1,673 25.5 3.8 1.3 17,565 19.7 아우디 1,063 20.8 32.9 0.9 9,785 31.3 닛 산 866 74.6 214.9 0.7 3,415 6.2 폭스바겐 831-15.4-10.4 0.7 11,711 25.5 포 드 463-5.1 115.3 0.4 3,802 4.8 토요타 415 26.9-20.8 0.3 4,594-20.2 렉서스 402 24.8 15.9 0.3 3,647 10.2 MINI 345 10.9 53.3 0.3 3,929 87.7 크라이슬러 309 13.6 50.7 0.2 3,068 27.5 * 출처 : 한국자동차공업협회, 한국수입자동차협회 - 9 -